<C1A4C3A5BFACB1B D30375FC0E5BAB4BFAD2D E687770>

Transcription

1 : : : : 정책연구 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 장병열 이윤준 이공래

2

3

4 발 간 사 최근 우리나라 경제의 서비스화 현상이 뚜렷이 목격되고 있습니다. 전 세계적으 로 제품과 서비스가 별도로 구분되지 않고 결합되는 제품의 서비스화와 서비스의 제품화가 이루어지고 있습니다. 이에 따라 우리나라의 주력 산업인 제조업은 기존 의 단순 제품 판매로는 성장이 정체되고 새로운 성장 모멘텀을 통한 고부가화가 요 구되고 있는 상황입니다. 본 연구는 이렇게 변화하는 환경 하에서 제품과 서비스의 융합을 통해 제조업과 서비스 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 서비스 R&D에 대한 이론 및 개념적 연구와 분석을 통해 서비스 R&D 전략과 정책방향을 제시하기 위해 추진되었습니다. 연구 자들은 이를 위해 제품 서비스 융합 개념 및 특징을 검토하고 관련 선행연구를 조사 하였습니다. 특히 한국 제조기업의 서비스화 현황을 검토하고 국제 비교를 하기위 해 OSIRIS 데이터베이스(전체 기업 46,181개)를 활용하여, 한국과 주요국의 제조기 업의 서비스화 비교를 수행하였습니다. 또한 상장 제조기업과 서비스 기업의 제품 서비스 융합 현황을 조사하기 위해 한국상장회사협의회 데이터베이스를 활용하여 기업의 재무제표를 분석하였습니다. 아울러 연구자들은 업종별로 상이한 제품과 서비스 융합 형태를 파악하기 위해 국내외 기업들에 대한 심층적인 사례 분석을 실시하였습니다. 한국 기업의 제품 서 비스 융합 서비스 R&D 사례로는 현대자동차. 대우조선해양, SK 텔레콤, LG CNS, 메가스터디, 기아자동차, 삼성전자. 인포피아, 현대중공업 등을 조사 분석하였고 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례로 GM, GE, 애플, 구글, 텔레메틱 스 등을 분석하였습니다. 사례 조사를 통해 제품 서비스 융합의 유형을 분류하고 시사점을 도출하였습니다. 이러한 기업 사례와 함께 정책 방향을 제시하기 위해제 품 서비스 융합과 관련된 국내 및 선진국의 주요 정책 사례 등을 비교 분석하였습 니다. 연구자들은 이러한 제품 서비스 융합 이론 및 개념에 대한 조사, 제조기업의 서

5 비스화 현황에 대한 국제비교, 상장기업의 재무제표 분석, 업종별 제품 서비스 융합 심층 사례 분석, 관련 국내외 정책 조사 등을 통해 문제점을 진단하고 종합적인 검 토를 통해 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 정책 방향과 과제를 제시하고 있습 니다. 본 연구의 결과를 바탕으로 제품 서비스 융합을 촉진하기 위한 서비스 R&D에 대 한 논의가 활발해 지기를 기대하며 정부의 서비스 R&D 관련 정책에 반영되어 제조 업과 서비스업의 경쟁력강화와 고부가화를 통한 산업 경쟁력 강화로 이어지기를 기 대합니다. 본 연구의 수행 과정에서 도움을 주신 산ㆍ학ㆍ연ㆍ관의 전문가와 관계자 분께 감사의 말씀을 드립니다. 특히 기업에서 수행하고 있는 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 사례 조사에 도움을 주신 기업체 관계자 여러분께 감사의 뜻을 전합니 다. 과학기술정책연구원은 앞으로도 우리나라 제조업과 서비스 산업의 경쟁력 강화 를 위해 서비스 R&D 연구를 지속적으로 수행해 나갈 것입니다. 2010년 12월 과학기술정책연구원 원장 김 석 준

6 요 약 1 요 약 1. 서론 1.1 연구의 배경 경제의 서비스화에 따라 제조 기업에서 제품의 서비스화(Product Servitization) 가 가속화 되고 있음 - 세계적으로 제품(기술) 과 서비스 의 결합이 전자, 자동차, 기계, 엔진, 엘 리베이터, 의료기기 등 제조업 전 영역에서 확산 - 이러한 예는 애플, GE/롤스로이스, GM, 현대자동차, 오티스 엘리베이터, 웅진코웨이 등 국내외 기업에서 모두 발견 제조기업들은 전체 부가가치의 상당부분을 서비스에서 창출 - 제조기업들은 제품 을 제공한다기 보다 서비스 를 제공하는 패러다임 전환 이 이루어지고 있음 제조 기업들의 서비스화와 함께 서비스의 제조업화(Service Productization) 가 함께 이루어지는 등 제조업과 서비스의 융합 추세가 가속화 - IBM은 전 세계적으로 동일한 방법으로 서비스를 제공할 수 있는 표준화된 프로세스를 만들고 이를 무한 확대 재생산, 재사용하여 서비스의 생산성을 획기적으로 높이고 있음 1.2 연구의 목적과 필요성 우리나라의 주력 제조업인 자동차, 휴대폰, LCD, 반도체, 조선 등은 산업의 성숙화에 따른 기존 시장의 포화와 기존 설비의 노후화 등으로 차세대 성장 모멘텀 확보가 요구되고 있음

7 2 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제조업의 서비스화와 서비스의 제조업화를 위한 서비스 R&D의 필요성에 대 해서는 공감하나, 제조업의 서비스화를 지원하기 위한 정부의 서비스 R&D 정 책은 미흡한 상황 본 연구의 목적은 제품과 서비스의 융합을 위한 서비스 R&D 정책 및 방향을 제시하는 것임 - 제품과 서비스의 융합을 위한 서비스 R&D는 유형 의 제조업 R&D와 달리 무형 의 보이지 않는 서비스를 주요 영역으로 하고 있어, 보이지 않는 서비 스 R&D 결과를 보호하기 위한 정부의 지원제도가 필수적 - 제품과 서비스 융합을 위한 서비스 R&D에 대한 국가연구개발사업 지원을 통해 국내 선도 제조기업의 서비스화의 촉진이 필요 1.3 연구의 방법과 주요 내용 본 연구에서는 DB 분석, 인터뷰 조사, 사례연구, 문헌연구, 기타 자료 조사 등의 방법을 사용 - 제조기업의 서비스 현황 조사와 국제 비교를 위해서 OSIRIS 데이터베이스 (DB)를 분석 - 실제 기업에서 수행중인 제품 서비스 융합 서비스 R&D 관련 사례를 조사하 기 위해 국내외 기업들을 대상으로 사례조사를 실시 본 연구는 크게 7장으로 구성되어 있음 - 2장에서 제품 서비스 융합 개념 및 특징에 대해 기술하고, 3장에서는 한국 제조 기업의 서비스화(Servitization) 현황과 제조 기업의 서비스화에 대한 국제비교를 통한 현황을 분석하고 시사점을 제시 - 4장에서는 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례를 5장에서는 해 외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례를 분석 - 6장에서는 제조기업의 서비스화 현황 분석과 국내외 제품 서비스 융합에 대한 사례 연구를 바탕으로 제품 서비스 융합 서비스 R&D의 유형 및 특징을 제시 - 7장에서는 전체 분석과 시사점을 바탕으로 제품 서비스 융합 서비스 R&D 방향 및 정책과제를 제시

8 요 약 3 2. 제품 서비스 융합 개념 및 특징 2.1 제품 서비스 융합 배경 및 개념 세계 경제의 서비스화 - 주요 선진국의 경우 서비스산업이 GDP와 고용의 75%를 상회하고 있으며, 이 비율은 지속적으로 증가하고 있는 상황 제품 서비스 융합의 필요성 - 1) 제조업 성장 한계, 2) 기술의 평준화 및 가격에 의한 경쟁 심화, 3) 낮은 생산 원가를 가진 중국 등 후발 국가의 급부상, 4) 제품 중심의 경쟁력 추구 등의 요소가 합쳐져, 제품과 서비스의 융합을 추구 제품의 서비스화(Servitization)와 서비스의 제품화 - 제품의 서비스화(Product Servitization)는 제품에 서비스를 추가하거나 제 품을 서비스 형태로 제공 하는 등 제품과 서비스를 결합하여 제공하는 것 - 서비스의 제품화(Service Productization)는 서비스 강화를 위해 제품을 부 가하거나, 서비스 제공업체가 관련 제품을 출시하여 서비스를 강화하고, 서 비스 표준화, 서비스 프로세스화, 서비스 자동화를 통해 서비스가 대량생산 되는 제조업화를 의미 2.2 제품 서비스 융합 특징 제품 서비스 융합의 기회요인 - 1) 제품과 서비스의 차별화, 2) 수익창출 다변화, 3) 고객 충성심 제고, 4) 환경 문제 해결 등 여러 기회 요인들이 존재 3. 제품 서비스 융합 현황 제조 기업의 서비스화를 정량적으로 분석하기 위하여 글로벌 상장 기업 및 비 상장 기업 DB 인 OSIRIS 데이터 베이스를 활용하여 분석

9 4 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 - OSIRIS는 세계 각국의 상장기업과 은행 및 보험회사에 대한 재무정보, 신용 등급, 이익추정치, 주가자료, 소유구조 및 기업관련 뉴스를 제공하는 포괄 적 데이터베이스로 2007년 12월 현재, 191 개국 46,000개 이상의 상장기업 과 13,000여 개 주요 비상장기업 및 상장폐지기업의 정보를 제공 - 분석 대상 제조기업은 OSIRIS 데이터베이스에서 기업이 가진 1차 및 2차 업종에 대한 미국 표준 산업 코드(Standard Industr Code:SIC 코드) 중 10~39 각 코드에 해당하는 제조업을 대상 분석대상 기업 및 방법 년 11월 6일 현재 기준 OSIRIS 데이터베이스 전체 기업은 46,181개 였 으며, 미국 표준 산업 코드(10-39)에 해당하는 제조 기업의 수는 22,891개 였음. - 이중 한국 기업의 수는 1,086개로, 이 기업중 종업원 100인 이상인 기업은 307개 였으며, 이 기업이 본 연구의 분석 대상 기업으로 선정 - 제조기업이 서비스화(Servitization)가 된 것을 판단하기 위한 기준으로는 OSIRIS 데이터베이스의 기업 비즈니스 설명(business descriptions) 부분 을 활용 한국 제조기업의 서비스화 현황 - 데이터를 분석한 결과 한국 제조기업은 순수 제조 기업이 82%(252개), 서비 스화 기업이 17.59%(54개), 순수 서비스 기업이 0.3%(1개)로 분류 <표 3-3> 한국 제조기업의 서비스화 현황 (단위: %, 개수) 제조 기업 분류 기업 비율 기업수 순수 제조 기업(Pure manufacturing firm) 서비스화 기업(Servitized firm) 순수 서비스 기업(Pure service firm) 계

10 요 약 5 서비스화 비율 국제 비교 - 글로벌 28개 국가를 분석한 결과 서비스화 기업비율은 32.82%로 한국 기업 의 17.59%와 비교했을 때 약 2배 정도 비율이 높았음 - 국가별로 살펴보면, 한국은 전체 29개 국가 중 25위를 차지 [그림 3-1] 글로벌 기업과 한국 기업의 서비스화 비율 비교 [그림 3-2] 제조기업의 서비스화 국제 비교

11 6 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 상장 기업 제품 서비스 융합 현황 - 한국상장회사협의회(이하 상장협) 데이터베이스를 활용하여 거래소 상장 제 조기업 438개사와 서비스 기업(전기 가스 공급업, 건설업, 금융업 제외) 144 개사의 제품 서비스 융합 현황을 조사 - 제조기업에서는 서비스를 제공한 용역에 대한 매출액인 용역매출액과 엔지 니어링 및 건설에 대한 대가인 공사수입 부분을 분석하였고, 서비스 기업에 서는 직접 제조공정을 통해 제작된 물품을 팔아서 얻게되는 매출인 제품매 출을 분석 제조 기업 - 상장 제조기업 438개사의 매출액 구조는 전체 매출액 574조원 중 상품,제품 매출액, 상품매출액, 제품매출액이 512조원, 89.2%로 대부분을 차지 - 용역 매출액은 1조2천699억 원으로 전체 매출의 0.221%를 차지하였고, 공 사 수입이 21조원, 3.69%를 점유. 기타 매출로는 기타 수출액이 4%, 기타 매출액이 3.63% 등임 - 이를 통해 한국 상장 제조기업에서 차지하는 서비스 영역의 매출은 낮은 수 준을 보이는 것을 알 수 있음 서비스 기업 - 상장 서비스 기업(전기 가스 공급업, 건설업, 금융업 제외) 144개사의 매출 액 구조는 전체 매출액 184조원 중 상품매출액 및 상품,제품 매출액이 82조 원, 44.7%로 가장 높았고, 용역 매출액이 38조원 21.0%, 통신, 방송(제작) 수익이 29조원, 15.85% 순이었음 - 서비스 기업이 직접 제품을 제조해 발생한 매출인 제품매출액은 4조 272억 원으로 전체 매출의 2.18% 수준 - 서비스 기업의 매출 비중 구조는 제조 기업의 그것에 비교할 때 좀더 다양화 되어 있는데, 예를 들어 리스(렌탈) 수익 1조1979억원, 0.65%, 로열티 수입 5천6964억원 0.31% 등 임

12 요 약 7 4. 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 업종별로 상이한 제조업과 서비스 산업의 특성과 대표적인 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례에 대한 조사를 위해 9개 한국 기업에 대한 사례 연구 및 분 석을 수행 - 자동차(현대자동차, 기아자동차), 조선 중공업(대우조선해양, 현대중공 업), 전자(삼성전자), 의료기기(인포피아), 통신(SK 텔레콤), IT 서비스(LG CNS), 교육(메가스터디) 등 - 세부 기업별로, 1) 기업 개요 및 제품 서비스 융합의 동기, 2) 제품 서비스 융합의 내용과 성과, 3) 제품 서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 등을 분 석하였음 5. 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례는 자동차(GM, 텔레메틱스), 기계 항공(GE), 전자(애플), 인터넷 IT 서비스(구글) 등 5개 기업에 대해 분석을 실시 6. 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 제품 서비스 융합 사례는 제조업과 서비스업으로 각각 구분하여 융합 사례를 조사 - 제조업으로는 자동차, 전자 전기, 기계 항공, 섬유 운동화, 생활용품, 의료 기기, 소재/부품 등 7개 업종 - 서비스업으로는 통신 인터넷, IT 서비스, 도소매, 유통 물류, 의료, 사업 서 비스, 공공서비스, 관광 레저, 교육, 리스 등 10개 업종으로 구분 - 사례 조사는 주요 선도 제조기업과 선도 서비스 기업을 대상으로 한 심층 사례조사와 제품 서비스 융합 내용에 대한 간략한 사례조사로 이원화 하여 조사

13 8 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 - 심층 사례조사 기업은 14개로 본문에 기술하였고, 간략한 사례 조사 기업은 102개로 별책 정책자료로 구분 제조업 융합 유형 - 자동차 업종에서는 개인화된 서비스를 제공하기 위해 통신 서비스와 융합되 는 경우가 다수 조사되었음 - 전자 전기 업종에서는 제품 서비스가 융합된 스마트폰 스마트 TV 등과 제품 판매 수익 모델을 대신한 서비스 수익 비즈니스 모델 등 다양한 형태의 유형 이 발견. 또한 망관리, 찬공기 공급 등 제품 자체의 공급보다, 아웃소싱 형 태의 서비스 제공으로의 변화도 있었음 - 기계 항공 조선 업종에서는 유지 보수 관리 서비스가 공통적으로 조사되었음 - 섬유, 운동화 업종에서는 생체 신호를 이용한 서비스가 공통적이었음 - 생활용품에서는 맞춤형 서비스 및 유지관리 서비스 유형이 많았음 - 의료기기는 의료기기를 활용한 u-health 등 의료서비스 제공이 대부분이었음 - 소재 화학 부품 업종에서는 컨설팅 및 엔지니어링 서비스가 제공되었음 서비스 융합 유형 - 통신 및 인터넷 업종에서는 서비스를 구현하기 위한 하드웨어 단말기 제작 유형이 가장 빈번히 발견되었음 - IT 서비스에서는 새로운 서비스 수익모델에 필요한 벤딩머신, 프린터와 같 은 제품과의 융합이 발견되었고, - 도소매 업종에서는 아마존의 킨들과 같은 단말기 제작이 있었으며 이는 교 육 분야에서도 유사했음 - 공공서비스 및 리스 서비스에서는 공통적으로 자동차, 요트, 자전거 등에 대한 공유 서비스가 공통된 유형이었음 7. 제품 서비스 융합 서비스 R&D 방향 및 정책과제 투자 연계형 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사업 시행 제품 서비스 융합 기초 원천 서비스 R&D 사업 시행

14 요 약 9 상업화 배타적 사용기간 부여 제품 서비스 융합 사례 수집 및 데이터베이스화 제품 서비스 융합 연구 성과의 인터넷 포털 공유 제품 및 업종 특성에 맞춘 제품 서비스 융합 연구 사업 시행 제품 서비스 융합 메타 연구 사업 시행 제품 서비스 융합 녹색 연구 사업 시행

15

16 목 차 요 약 1 제1장 서 론 21 제1절 연구의 배경 21 제2절 연구의 목적과 필요성 22 제3절 연구의 방법과 주요 내용 연구의 방법 연구의 주요 내용 23 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 24 제1절 제품 서비스 융합 배경 및 개념 세계 경제의 서비스화 제품 서비스 융합의 필요성 제품의 서비스화(Servitization)와 서비스의 제품화 25 제2절 제품 서비스 융합 특징 제품 서비스 융합의 기회요인 25 제3절 제품 서비스 융합 선행 연구 제조업의 부가가치와 스마일 커프(Stan Shin, 2001) 제품 서비스 시스템(PSS) 개념 및 장점(Mont, O., 2002) 제조기업의 서비스 기회 매트릭스(Sawhney et al., 2004) 제품의 서비스화 유형 분류법(Cook, 2004) 독일 기업의 제품 서비스 융합 현황 연구 (Schaible, 2006) 미국 제조업 제품 내재 서비스 매출 연구(Auguste et al., 2006) 서비스 개발 모델과 제품의 역할(Fahnrich and Meiren, 2007) 하이브리드 제품 서비스 모델(Ganz, 2007) 32

17 9. 제품의 서비스화(Servitization) 4단계 전략 (Mills et al., 2008) 국내 서비스화 제조 기업의 매출 및 이익증가율 연구 (산업연구원, 2008) 제품ㆍ서비스 시스템(Product-Service System; PSS) 개발 방법론 및 모델(김광재, 2009) Cook 확장 서비스화 유형(서비스혁신연구소, 2009) 36 제3장 제품 서비스 융합 현황 38 제1절 한국 제조 기업의 서비스화(Servitization) 연구 방법 분석 대상 기업 한국 제조기업의 서비스화 현황 40 제2절 제조 기업의 서비스화(Servitization) 국제비교 서비스화 비율 국제 비교 제공 서비스 비율 국제 비교 47 제3절 상장 기업 제품 서비스 융합 현황 연구 방법 제조 기업 서비스 기업 53 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 56 제1절 현대자동차 기업개요 및 서비스화 동기 서비스화의 내용과 성과 서비스화 과정의 문제점과 시사점 63 제2절 대우조선해양 기업개요 및 서비스화 동기 서비스화의 내용과 성과 서비스화 과정의 문제점과 시사점 74

18 제3절 SK텔레콤 기업개요 및 제품서비스 융합의 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 79 제4절 LG CNS 기업개요 및 제품서비스 융합의 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 84 제5절 메가스터디 기업개요 및 제품서비스 융합의 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 88 제6절 기아자동차 기업개요 및 제품서비스 융합의 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 94 제7절 삼성전자 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 103 제8절 인포피아 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 109 제9절 현대중공업 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 112

19 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 118 제1절 GM 기업개요 및 서비스화 동기 서비스화의 내용과 성과 120 제2절 GE 기업개요 및 서비스화 동기 서비스화의 내용과 성과 127 제3절 애플 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 139 제4절 구글 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 제품서비스 융합의 내용과 성과 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 146 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 147 제1절 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 종합 147 제2절 업종별 제품 서비스 융합 유형 제조업 서비스업 154 제3절 제품 서비스 융합 사례 주요 시사점 현대자동차와 대우조선해양 156 제7장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 정책 방향과 과제 162 제1절 국내 정책 162 제2절 해외 정책 사례 독일 164

20 2. 핀란드 167 제3절 서비스 R&D 정책 방향 및 정책 과제 투자 연계형 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사업 시행 제품 서비스 융합 기초 원천 서비스 R&D 사업 시행 상업화 배타적 사용기간 부여 제품 서비스 융합 사례 수집 및 데이터베이스화 제품 서비스 융합 연구 성과의 인터넷 포털 공유 제품 및 업종 특성에 맞춘 제품 서비스 융합 연구 사업 시행 제품 서비스 융합 메타 연구 사업 시행 제품 서비스 융합 녹색 연구 사업 시행 172 참고문헌 173 <부록> 1. 분석 대상 상장 제조 기업 목록 분석 대상 상장 서비스 기업 목록 192 SUMMARY 197 Contents 199

21 표 목 차 <표 2-1> 미국 제조업 내구제품 및 제품 내재 서비스 매출 추이 31 <표 2-2> 국내 서비스화 제조기업의 부문별 매출액 및 이익 34 <표 2-3> PSS 모델 리스트 36 <표 2-4> Cook의 확장 서비스화 유형 37 <표 3-1> 미국 표준 산업 코드 - 제조업(US Standard Industry Codes) 38 <표 3-2> 한국 기업 데이터 샘플 요약 40 <표 3-3> 한국 제조기업의 서비스화 현황 41 <표 3-4> 서비스화 기업 유형별 매출, 세전 이익, 평균 R&D 지출 규모 41 <표 3-5> 산업별 제조기업의 서비스화 현황 42 <표 3-6> 한국 제조기업의 제공 서비스 분류 및 비율 44 <표 3-7> 제조 산업별 제공 서비스 유형 45 <표 3-8> 글로벌 기업 데이터 샘플 요약 46 <표 3-9> 한국 기업과 글로벌 기업의 제공 서비스 유형 및 비율 비교 48 <표 3-10> 한국 상장 제조기업의 매출액 주요 구성과 비율 51 <표 3-11> 한국 상장 제조기업의 업종별 용역 매출액과 공사수입 비율 51 <표 3-12> 한국 상장 서비스 기업의 매출액 주요 구성과 비율 54 <표 3-13> 한국 상장 서비스기업의 업종별 용역 매출액과 제품매출액비율 54 <표 4-1> 자동차업체의 제휴현황 80 <표 4-2> LG CNS 의료서비스의 세부 유형 82 <표 4-3> u-health 서비스의 유형 84 <표 4-4> K5 애플리케이션 서비스의 내용 92 <표 4-5> 스마트폰 시장의 업계 경쟁전략 97 <표 4-6> 삼성 애플리케이션 스토어의 현황 98 <표 4-7> 삼성전자 콘텐츠 제공 현황(2010.3월 개시) 99

22 <표 4-8> 스마트TV 콘텐츠 유통 플랫폼 경쟁력 비교 100 <표 4-9> 지식경제부 스마트쉽 관련 과제 내용 115 <표 5-1> 온스타의 서비스 121 <표 5-2> GE의 사업부문별 매출액 추이 128 <표 5-3> GE의 사업부문별 이익 추이 128 <표 5-4> 애플 애플리케이션 스토어 현황 134 <표 5-5> 애플의 주요 활동 및 확보기술 134 <표 5-6> 애플의 분기별 실적 138 <표 5-7> 중소기업과 상생 협력하는 애플 139 <표 5-8> 구글 애플리케이션 스토어 현황 143 <표 5-9> 구글TV의 파트너십 구성 144 <표 5-10> 구글TV의 서비스 특징 145 <표 6-1> 제품 서비스 융합 사례 조사 종합 - 제조업 147 <표 6-2> 제품 서비스 융합 사례 조사 종합 - 서비스 150 <표 7-1> 가격과 수익모델 영역 주요 서비스 R&D 과제 165 <표 7-2> 프로세스와 수단 영역 주요 서비스 R&D 과제 165 <표 7-3> 변화프로세스 및 조직 영역 주요 서비스 R&D 과제 166 <표 7-4> 의료서비스산업 수출 영역 주요 서비스 R&D 과제 166

23 그림목차 [그림 2-1] 제품 서비스 융합의 필요성 24 [그림 2-2] 제품 서비스 융합의 기회요인 26 [그림 2-3] 스마일 커브 모델 27 [그림 2-4] 서비스 기회 매트릭스 28 [그림 2-5] 독일 기업의 제품과 서비스 융합 현황과 고용 증가 비율(2000~2003) 30 [그림 2-6] 프라운호퍼 서비스 개발 모델 32 [그림 2-7] 하이브리드 제품 서비스 모델 32 [그림 2-8] 서비스화 맵(Servitization route map) 33 [그림 2-9] PSS 개발 방법론 35 [그림 3-1] 글로벌 기업과 한국 기업의 서비스화 비율 비교 47 [그림 3-2] 제조기업의 서비스화 국제 비교 47 [그림 3-3] 한국 기업과 글로벌 기업의 제공 서비스 유형 및 비율 비교 49 [그림 3-4] 상장 제조기업의 업종별 매출액 대비 용역매출액 비중 53 [그림 3-5] 상장 서비스 기업의 업종별 매출액 대비 제품매출액 비중 55 [그림 4-1] BLU서비스 개념도 60 [그림 4-2] BLU서비스의 텔레매틱스 기술 60 [그림 4-3] 2010년 고객 서비스 만족도 조사 62 [그림 4-4] USN기반 통합화재 감시시스템 71 [그림 4-5] USN기반 통합화재 감시시스템 구축을 통한 예상 효과 73 [그림 4-6] 대우해양조선의 매출액 추이 73 [그림 4-7] SKT의 MIV 77 [그림 4-9] 메가스터디 매출 추이 88 [그림 4-10] 스마트인강 메가스터디 서비스 89 [그림 4-11] K5 어플리케이션 서비스의 유형 92

24 [그림 4-12] 갤럭시S의 K5 어플리케이션 화면 92 [그림 4-13] 삼성의 스마트TV 개념 99 [그림 4-14] 마이글루코헬스 시스템 모식도 107 [그림 4-15] 혈당측정기, 바이오센서 판매량 108 [그림 4-16] ACONIS-2000E 개념도 113 [그림 4-17] ACONIS-2000E의 납품 실적 116 [그림 4-18] 현대중공업의 매출액 추이 116 [그림 5-1] GM의 온스타 서비스 개념도 119 [그림 5-2] 온스타 3-버튼 단말기 120 [그림 5-3] 월별 온스타 서비스별 이용건수(2008년말 기준) 123 [그림 5-4] 온스타 가입자수 추이 123 [그림 5-5] GE의 항공기엔진 원격진단 시스템 127 [그림 5-6] 항공사업부 매출액과 이익추이 129 [그림 5-7] 애플의 아이폰과 앱스토어 132 [그림 5-8] 애플리케이션 스토어의 특성 133 [그림 5-9] 애플의 N-Screen + In-House 플랫폼 +클라우드 전략 137 [그림 5-10] 구글TV의 파트너십 구성 144 [그림 5-11] 스마트폰 운영체제(OS)트래픽 점유율 145 [그림 6-1] 제조업의 제품과 서비스 융합 사례 종합 매트릭스 153 [그림 6-2] 서비스업의 제품과 서비스 융합 사례 종합 매트릭스 155 [그림 7-1] 지식서비스융합 포럼 162 [그림 7-2] 지식서비스융합 포럼 주요 활동 163 [그림 7-3] 2010 제조와 서비스 융합 모델 사업 163 [그림 7-4] 2010 제조와 서비스 융합 모델 사업 주요 한계점 164 [그림 7-5] 2010 핀린드 Bestserve Forum 167 [그림 7-6] 2010 핀린드 비즈니스 모델 연구 과제와 라이프 사이클 비즈니스 연구 과제 168 [그림 7-7] 투자연계형 R&D 169 [그림 7-8] 투자연계형 제품 서비스 융합 서비스 R&D 169

25

26 제1장 서 론 21 제1장 서 론 제1절 연구의 배경 경제의 서비스화에 따라 제조 기업에서 제품의 서비스화(Product Servitization)가 가속화 되고 있다. 세계적으로 제품(기술) 과 서비스 의 결합이 전자, 자 동차, 기계, 엔진, 엘리베이터, 의료기기 등 제조업 전 영역에서 확산되고 있다. 이러한 예는 애플, GE/롤스로이스, GM, 현대자동차, 오티스 엘리베이터, 웅진코 웨이 등 국내외 기업에서 모두 발견되고 있다. 미국 GE의 원격 설비진단관리 서 비스모델은 인공위성을 이용해 항공기의 엔진 고장을 24시간 진단 예측할 수 있 는 항공기 관제시스템을 개발하여 엔진 판매보다 고수익을 창출하고 있고, 미국 애플(Apple)의 제품 서비스 통합 모델은 엠피쓰리(mp3) 제품인 아이팟(iPod)과 서비스인 아이튠스(iTunes)를 통합한 혁신적인 서비스 제공으로 신시장을 창출하 여 세계시장을 석권하고 있다. 또한 제조 기업들은 전체 부가가치의 상당부분을 서비스에서 창출하고 있다. 이에 따라 제조 기업들은 제품 을 제공 한다기보다 서비스 를 제공하는 패러다임 전환이 이루어지고 있다. 이러한 제조 기업들의 서비스화와 함께 서비스의 제조업화(Service Productization)가 함께 이루어지는 등 제조업과 서비스의 융합 추세가 가속화 되고 있다. 서 비스 기업에서는 서비스 표준화, 서비스 프로세스화, 서비스 자동화를 통해 서비스 가 대량생산되는 서비스의 제조업화가 이루어지고 있다. 미국 IBM은 전 세계적으 로 동일한 방법으로 서비스를 제공할 수 있는 표준화된 프로세스를 만들고 이를 무 한 확대 재생산, 재사용하여 서비스의 생산성을 획기적으로 높이고 있다.

27 22 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제2절 연구의 목적과 필요성 우리나라의 주력 제조업인 자동차, 휴대폰, LCD, 반도체, 조선 등은 산업의 성숙 화에 따른 기존 시장의 포화와 기존 설비의 노후화 등으로 차세대 성장 모멘텀 확보 가 요구되고 있다. 특히, 제조업의 서비스화와 서비스의 제조업화를 위한 서비스 R&D의 필요성에 대해서는 공감하나, 제조업의 서비스화를 지원하기 위한 정부의 서비스 R&D 정책은 미흡한 상황이다. 정부는 서비스 R&D 활성화 방안( 10.3)에서 서비스 R&D에 대한 예산을 현재의 2배로 증가시킬 계획을 밝혔으나 구체적인 전략 은 제시되지 못하고 있다. 반면에 현대자동차, 삼성전자 등 일부 선도 제조 기업들 은 미래 성장 모멘텀으로 서비스 를 지목하고 Car & Life 사업부와 연구소를 설립 하는 등 제조업의 서비스화에 대응하여 적극적인 연구개발 활동을 시작하였다. 특 히, 독일 및 핀란드 등 해외 선진국들은 정부 서비스 R&D 사업을 통해 제조업의 서비스화를 적극 지원하고 있다. 제조업의 서비스화와 제조업과 서비스업의 융합 패러다임의 적극적 활용은 일본, 독일과 같이 우리 제조업의 강점을 살리면서 우리 산업 구조를 한 단계 업그레이드 할 수 있는 중요한 전략이 될 수 있다. 제조기업 입장에서는 서비스는 무형성, 소멸 성으로 제품에 비해 모방이 어려워, 제품과 무형적 서비스와의 결합을 통해 기업 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라, 지속가능한 경쟁우위를 제공할 수 있다. 또한 제품을 서비스 형태로 제공함으로써 제품에 의한 환경오염 감소, 제품 이용 효율성을 향상 시켜 저탄소 녹색성장을 실현할 수 있다. 본 연구의 목적은 제품과 서비스의 융합을 위한 서비스 R&D 정책 및 방향을 제 시하는 것이다. 제조업의 서비스화를 통해 이미 세계적인 경쟁력을 확보한 국내 선 도 제조기업들의 미래 성장 동력 확보를 위한 서비스 R&D 지원이 절실한 상황이다. 제품과 서비스의 융합을 위한 서비스 R&D는 유형 의 제조업 R&D와 달리 무형 의 보이지 않는 서비스를 주요 영역으로 하고 있어, 보이지 않는 서비스 R&D 결과를 보호하기 위한 정부의 지원제도가 필수적이다. 또한 제품과 서비스 융합을 위한 서 비스 R&D에 대한 국가연구개발사업 지원을 통해 국내 선도 제조기업의 서비스화의 촉진이 필요하다.

28 제1장 서 론 23 제3절 연구의 방법과 주요 내용 1. 연구의 방법 본 연구에서는 DB 분석, 인터뷰 조사, 사례연구, 문헌연구, 기타 자료 조사 등의 방법을 사용하였다. 우선 제조기업의 서비스 현황 조사와 국제 비교를 위해서 OSIRIS 데이터베이스(DB)를 분석하였다. OSIRIS는 세계 각국의 상장기업과 은행 및 보험회사에 대한 재무정보, 신용등급, 이익추정치, 주가자료, 소유구조 및 기업 관련 뉴스를 제공하는 포괄적 데이터베이스로 2007년 12월 현재, 191 개국 46,000 개 이상의 상장기업과 13,000여 개 주요 비상장기업 및 상장폐지기업의 정보를 제 공한다. 실제 기업에서 수행중인 제품 서비스 융합 서비스 R&D 관련 사례를 조사하기 위 해 현대자동차, 대우조선해양, SK 텔레콤, LG CNS, 메가스터디, 기아자동차, 삼성 전자 등 한국 기업과 GM, GE, 애플, 구글 등 해외 기업을 대상으로 사례연구를 실 시하고 시사점을 도출하였다. 2. 연구의 주요 내용 본 연구에서는 2장에서 제품 서비스 융합 개념 및 특징에 대해 기술하고, 3장에 서는 한국 제조 기업의 서비스화(Servitization) 현황과 제조 기업의 서비스화에 대 한 국제비교를 통한 현황을 분석하고 시사점을 제시하였다. 4장에서는 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례를 살펴보았다. 5장에서는 해외 기업의 제품 서 비스 융합 서비스 R&D 현황을 분석하였다. 6장에서는 제조기업의 서비스화 현황 분석과 국내외 제품 서비스 융합에 대한 사례 연구를 바탕으로 제품 서비스 융합 서비스 R&D의 유형 및 특징을 제시하였다. 7장에서는 해외 선진국의 제품 서비스 융합관련 서비스 R&D 정책을 살펴보고, 전체 분석과 시사점을 바탕으로 제품 서비 스 융합 서비스 R&D 방향 및 정책과제를 제시하였다.

29 24 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 제1절 제품 서비스 융합 배경 및 개념 1. 세계 경제의 서비스화 미국 영국 프랑스 등 주요 선진국의 경우 서비스산업이 GDP와 고용의 75%를 상 회하고 있으며, OECD평균도 69%에 달하고 있다. 이 비율은 지속적으로 증가하고 있는 상황이다. 우리나라의 경우에도 서비스산업이 GDP와 고용에서 차지하는 비중 이 각각 57.6%, 66.7%( 07 기준)에 머무르고 있으나, 경제의 선진화와 더불어 현재 보다 더욱 높아질 것으로 예상된다. 또한 재산의 가치가 소유가치 에서 사용가치 로 급격히 전환되고 있어 제품의 판매를 통한 소비자의 소유 개념에서 제품을 소비자에게 임대하는 현상이 광범위하 게 발견되는 경제의 서비스화가 급격히 진전되고 있다. 2. 제품 서비스 융합의 필요성 [그림 2-1] 제품 서비스 융합의 필요성 제품 서비스 융합은 1) 제조업 성장 한계, 2) 기술의 평준화 및 가격에 의한 경쟁 심화, 3) 낮은 생산 원가를 가진 중국 등 후발 국가의 급부상, 4) 제품 중심의 경쟁

30 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 25 력 추구 등의 요소가 합쳐져, 제품과 서비스의 융합을 추구하고 있으며, 단일 제품 의 제공에서 제품과 서비스가 합쳐진 하나의 솔루션으로 차별화될 필요성이 부각되 고 있다. 3. 제품의 서비스화(Servitization)와 서비스의 제품화 제품 서비스 융합은 크게 두 가지로 나뉠 수 있는데 첫째는 1)제품의 서비스화 (Product Servitization)이며 둘째는 2) 서비스의 제품화(Service Productization) 이다. 제품의 서비스화(Product Servitization)는 제품에 서비스를 추가하거나 제 품을 서비스 형태로 제공 하는 등 제품과 서비스를 결합하여 제공하는 것을 말한다. 서비스의 제품화(Service Productization)는 서비스 강화를 위해 제품을 부가 또는 서비스 제공업체가 관련 제품을 출시하여 서비스를 강화하는 형태와, 서비스 표준 화, 서비스 프로세스화, 서비스 자동화를 통해 서비스가 대량생산되는 제조업화를 의미한다고 할 수 있다. 제2절 제품 서비스 융합 특징 1. 제품 서비스 융합의 기회요인 제품 서비스 융합을 통해 제조기업과 서비스 기업은 1) 제품과 서비스의 차별화, 2) 수익창출 다변화, 3) 고객 충성심 제고, 4) 환경 문제 해결 등 여러 기회 요인들 이 존재한다. 첫째 차별화는 제품 자체의 차별화에서 서비스로의 차별화에 기여할 수 있다. 둘째 수익창출 다변화 및 이윤창출 기여는 단순 제품의 판매에서 수익 구 조를 다변화 할 수 있으며 서비스를 통한 부가 수익이 가능하다. 셋째 고객의 전환 비용(Switching Cost)을 증가시켜, 고객 이탈을 방지하고 고객 충성심을 제공할 수 있다. 또한 환경 문제를 해결할 수도 있는데, 예를 들어 프린트 제조회사의 서류 관 리 서비스 등으로 인한 복사량 절감으로 환경 문제 등을 해결할 수 있다.

31 26 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 [그림 2-2] 제품 서비스 융합의 기회요인 제3절 제품 서비스 융합 선행 연구 1. 제조업의 부가가치와 스마일 커프(Stan Shin, 2001) 제품과 서비스의 융합과 관련해 스마일 커브 모델은 제조업의 제품 생산 가치 사슬에 서비스가 결합되는 모델을 제시하였다. 이 모델은 대만의 컴퓨터 제조기 업인 에이서(Acer)의 창업자인 스탠 쉬(Stan Shin)가 주장한 것으로서, 스마일 커 브 하단의 제조(제품)를 중심으로 앞단으로 개념 설계 및 R&D, 브랜딩 등이, 제조 (제품)의 뒷단으로 물류 및 수송, 마케팅, 세일즈/애프터서비스(AS) 등의 서비스 가 위치하고 있다. 특히 본 모형에서는 제조(Manufacturing)의 부가가치가 가장 낮은 대신에 제조의 앞 단계와 뒷 단계로 갈수록 부가가치가 상대적으로 증가하게 된다.

32 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 27 [그림 2-3] 스마일 커브 모델 자료: Stan Shin(2001) 2. 제품 서비스 시스템(PSS) 개념 및 장점(Mont, O., 2002) Mont(2002)의 본 연구에서는 제품 서비스 시스템(PSS : Product-Service System)의 개념의 명확화에 초점을 맞추고 관련 배경 및 이론과 프레임웍 등을 제 시하고 제품 서비스 시스템이 줄 수 있는 장점을 여러 측면에서 제시하였다. 제조 기업은 제품 서비스 시스템(PSS)를 통해 1) 제품에 추가적인 가치를 부여, 2) 성숙 산업 혁신에 성장전략을 제시, 3) 소비자 선호에 관한 지식의 흐름과 접촉의 증가로 인한 소비자와의 관계개선, 4) 증가된 서비스와 서비스 구성요소로 인한 고객의 총 가치 향상 1) 등의 장점을 가질 수 있다.서비스 기업은 제품 서비스 시스템(PSS)을 통해 1) 서비스의 확대와 다양화, 2) 시장점유율 유지 용이, 3) 무형의 서비스보다 유형의 제품에 대한 정보를 전달하는 것이 쉽기 때문에 제품 서비스 정보 전달 용 이, 4) 서비스 품질 보호 등의 효과를 볼 수 있다. 특히, 생산과 소비 양쪽에 환경적 영향을 최소화 시키는 가능성을 가진 제품-서 비스 시스템(PPS)의 새로운 트렌드를 주목하였다. 또한 본 연구에서는 전통적 제조 업에서 일하는 종업원들의 65-75%는 서비스 업무(연구, 물류관리, 운송계획관리, 1) 서비스 구성요소들은 현재 상품을 더 길게 쓰도록 하거나, 그 기능을 확장(개조나 등급상승)하고 제품생애 주기가 끝난 후 제품과 그 물질을 더 유용하게 만드는 활동이나 계획(재활용이나 일부 또는 전체 제품의 재 사용)을 포함

33 28 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 생산 과정 디자인, 회계, 재무, 법서비스, 인사 등)에 이르는 서비스 업무를 수행하 고 있음을 지적하였다. 3. 제조기업의 서비스 기회 매트릭스(Sawhney et al., 2004) 제조기업의 서비스 기회 매트릭스는 시간적 확장, 공간적 확장, 시간적 재배치, 공간적 재배치 등 제조기업이 새로운 서비스를 만들어 내기 위해서 성장의 형태와 성장의 초점으로 구분하여 시간적 재배치, 시간적 확장, 공간적 확장, 공간적 재배 치 등 제품과 서비스 융합의 4가지 유형을 제시하였다(Sawhney et al., 2004). 본 매트릭스에서는 시간적 확장은 고객의 핵심 활동체인에 새로운 활동을 추가하는 서 비스로부터 발생하는 성장을, 공간적 확장은 고객의 보조 활동 체인에 새로운 활동 을 추가하는 서비스를 제공함으로서 이루어지는 성장을, 시간적 재배치는 고객의 핵심 활동체인 내 활동의 구조와 통제를 변경시키는 서비스로부터 발생하는 성장 을, 공간적 재배치는 고객의 보조 활동체인 내 활동의 구조와 통제를 변경시키는 서비스로부터 발생하는 성장을 의미하며 각각의 사례로서, 코닥, GM, UPS, 나이키 등을 예시하였다. [그림 2-4] 서비스 기회 매트릭스 자료: Sawhney, Balasubramanian & Krisnan (2004. p.37), 재구성

34 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 제품의 서비스화 유형 분류법(Cook, 2004) Cook (2004)이 제안하였던 것으로 제품의 서비스화 유형을 상품중심, 사용중심 그리고 성과 중심으로 나눈 방식이다. 상품지향적 (Product-oriented) 모델은 기존 의 제품에 새로운 서비스 기능을 추가하는 것이고 사용지향적 (Use-oriented) 모 델은 제품의 소유권은 기업이 가지고 있으며 제품의 사용권만을 판매하는 것이다. 성과 지향적(Result-oriented) 모델은 제품 판매가 아닌 제품을 통한 서비스를 판 매하는 것이다. 5. 독일 기업의 제품 서비스 융합 현황 연구(Schaible, 2006) 독일 기업들의 제품과 서비스의 융합 현황에 대한 프라운호퍼의 조사에서는 독 일 전체 제조기업의 약 38%가 제품과 관련된 서비스를 제공하며 이를 통해 약 526 억 유로의 매출을 올리는 것으로 나타났다. 또한 서비스 매출의 비중이 높은 기업일 수록 고용 창출 효과도 높은 것으로 나타났는데, 특히 기계 및 엔지니어링 (Mechanical Engineering) 기업은 서비스로 인한 매출액의 비중이 5% 이상인 기업 이 47.3% 고용이 증가한 반면, 서비스 매출이 없는 기업은 13% 증가에 그쳤다. 자 동차 부품(Automotive Suppliers) 기업들은 매출에서 서비스의 비중이 5% 이상인 기업들은 고용이 79.6% 증가한 반면, 서비스이 비중이 0~5% 사이인 기업은 22% 증가, 서비스 비중이 0인 기업은 8.9% 증가하는 것으로 나타났다.

35 30 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 [그림 2-5] 독일 기업의 제품과 서비스 융합 현황과 고용 증가 비율(2000~2003) 자료 : Fraunhofer ISI, Stefan Schaible(2006) 6. 미국 제조업 제품 내재 서비스 매출 연구(Auguste et al., 2006) 미국에서는 내구제품과 내구제품에 내재된 서비스매출액을 추산한 연구가 있었 다(Auguste et al., 2006). 이 연구에서는 미국 상무성 경제분석국의 데이터를 활용 하여 내구성 제품에 내재된 서비스의 규모가 1995년 1조 8,870억 달러에서 2004년 2조 2,600억 달러로 증가하였다고 조사하였다. 이중 내구제품의 서비스 비중은 1995년 전체 매출의 12%(2260억 달러)에서 2004년 22%(4970억 달러)로 급속히 증가하였다.

36 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 31 <표 2-1> 미국 제조업 내구제품 및 제품 내재 서비스 매출 추이 (단위 : 10억 달러) 연도 내구 제품 1,661 1,956 1,763 제품 내재 서비스 합계 1,887 2,328 2,260 자료: Auguste et al.(2006), 산업연구원(2008), 저자 내구성 7. 서비스 개발 모델과 제품의 역할(Fahnrich and Meiren, 2007) 독일 프라운호퍼 연구소에서는 서비스 개발에 대한 이론적 모형으로 서비스 개 발 모델(Fraunhofer service development model)을 개발하였다(Fahnrich and Meiren, 2007). 이 모델에서는 기존의 제품 개발 프로세스에서 진행되어온 업무의 전체적 흐름은 유지하면서, 서비스의 특성을 고려하여 새로운 서비스를 체계적으로 개발하는 일련의 프로세스 프레임워크를 제시하였다. 프라운호퍼의 서비스 개발 모 델에서는 전체 서비스 개발 프로세스를 다섯 개의 단계로 나누고 있는데, 일반적인 제품 개발 프로세스와 비교해볼 때 개념설계 이전까지의 단계들에 비교적 많은 초 점이 맞추어져 있다. 이는 서비스 제공자와 고객의 협동생성이 중요시되어 있으며 상세설계보다는 개념설계 부분이 강조되어 있다. 특히, 서비스 개발에 있어 제품(Product)의 역할을 통합적으로 고려하고 있는데, 전체 5단계 중 3단계인 서비스 개념(Service concept) 단계에서의 제품 모델 (Product model)과 4단계인 서비스 구현단계에서 제품 구현(Product implementation)을 서비스 개발의 전체 단계에서 통합적으로 고려하고 있다.

37 32 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 [그림 2-6] 프라운호퍼 서비스 개발 모델 자료: Fahnrich and Meiren(2007) 8. 하이브리드 제품 서비스 모델(Ganz, 2007) Gantz는 제품과 서비스에 대해 하이브리드 제품 서비스 모델을 제시하였다 (Gantz, 2007). 이 모델에서는 하이브리드 서비스(Hybrid Services)와 하이브리드 제품(Hybrid Products)의 개념을 제시하였는데, 서비스와 제품이 제공되는 비율에 따라 혼합되어(Hybrid) 제공되는 개념으로 100% 서비스와 100% 제품에서 서비스 와 제품의 제공 수준에 따라 그 비율이 결정된다고 보았다. [그림 2-7] 하이브리드 제품 서비스 모델 자료: Gantz et al. (2007)

38 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 제품의 서비스화(Servitization) 4단계 전략(Mills et al., 2008) 본 연구에서는 제품의 서비스화(Servitization) 전략의 실행 과정에 초점을 맞추 고, 서비스화의 수준을 4단계로 정의하였다. 1단계(Transition 1: Initial consolidation of services)는 제품과 관련된 서비스를 통합하는 단계이고, 2단계 (Transition 2: Entering the installed base)는 제품의 설치와 관련된 서비스, 3단계 (3a: Expanding to relationship-based, Transition 3b: Expanding to process-based)는 제품관련 관계 및 프로세스기반의 서비스 확장, 4단계(Transition 4: Taking over the customers operation)는 고객의 운영에 대한 역할 2) 자체를 서비스 하는 단계로 확장된다고 보았다. [그림 2-8] 서비스화 맵(Servitization route map) 자료: Mills et al.(2008) 2) 도색 제품 제조기업인 미국 듀폰(Dupont)이 자동차 제조기업인 포드(Ford)와 함께한 차 도색 프로그램 (White et al, 1999), 미국 국방부(DOD)와 보잉사(Boeing)의 병참 계약, 포춘(Fortune) 최고 1,000개 회 사에 가구들을 공급하는 서비스를 제공한 코로(Coro Inc, Herman Miller소유) 등의 사례가 있음

39 34 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 10. 국내 서비스화 제조 기업의 매출 및 이익증가율 연구 (산업연구원, 2008) 국내 제조 기업들의 서비스화에 대한 선행 연구에서는 제조기업의 서비스화 유 형을 세 가지로 나누고 매출 및 이익증가율에 대한 조사를 실시하였다(산업연구원, 2008). 서비스화 유형은 첫째 제조 기업이 서비스 자회사를 설립한 경우, 둘째 서비 스기업을 인수 합병한 경우, 셋째 독립적인 서비스기업에 지분투자를 한 경우로 분류하였으며, 이 기준에 따라 데이터 수집이 가능한 61개 기업을 대상으로 분석하 였다. 본 분석에서 제품 부문의 연평균 매출액 증가율은 14.8%, 서비스부문 연평균 매 출액 증가율은 9%로 나타나 제품의 매출액 증가율이 더 크게 나타났으나, 이익측면 에서는 제품부문의 연평균 이익증가율이 17.6%인 반면에 서비스부문이익 연평균 증가율은 24.2%로 제품부분을 상회하였다. <표 2-2> 국내 서비스화 제조기업의 부문별 매출액 및 이익 (단위 : 10억 원, %) 구분 연평균 증가율 제조기업 160, , , , , , , , ,170 자산 10.7 제품부문 123, , , , , , , , ,143 매출액 14.8 서비스 부문매출액 12,448 18,627 18,662 20,833 18,707 20,299 18,026 20,709 24,731 9 총매출액 136, , , , , , , , , 제품부문 이익 6,899 7,333 2,178 11,822 14,100 27,446 24,419 22,745 25, 서비스 부문 이익 ,157 1, 총이익 7,138 7,253 2,541 12,481 14,430 27,238 24,601 23,902 26, 자료: 산업연구원(2008), 저자 재구성

40 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 제품ㆍ서비스 시스템(Product-Service System; PSS) 개발 방법론 및 모델(김광재, 2009) 제품 서비스 융합 관점에서 제품 서비스를 하나의 시스템으로 보는 제품ㆍ서비 스 시스템(Product-Service System; PSS)에 대한 연구가 이루어지고 있다(김광재, 2009). PSS는 서비스가 함께 어우러진 시스템을 지칭하는 것으로 제품과 서비스의 결합을 통하여 보다 많은 부가가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있다. 이 연구에서 는 PSS 개발절차 모델을 제시하였는데, 본 모델은 기존의 제품 개발 프로세스를 근 간으로 하되, 서비스 요소가 결합됨으로써 갖게 되는 PSS의 특성을 각 단계에 반영 하고 있다. PSS 개발절차 모델은 PSS 개발업무를 단계별로 구분하고 있다는 점에 서는 프라운호퍼의 서비스 개발 모델과 유사하나, 각 단계별로 설계모듈과 평가 모 듈로 나뉘어 구성되어 있다는 특징을 가지고 있다. [그림 2-9] PSS 개발 방법론 자료: 김광재 외(2009: p 229) 이러한 PSS 개발 절차에 도움을 주고자 PSS 모델이 제시되었다. PSS 모델은 일 반 요구를 해결하는 데 사용 가능한 참조 모델로서 모두 25개의 PSS 모델을 제시하 고 있다. 세부 모델은 다음 그림과 같다.

41 36 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 2-3> PSS 모델 리스트 자료: 김광재 외(2010: p.27) 12. Cook 확장 서비스화 유형(서비스혁신연구소, 2009) Cook의 서비스화 유형 분류법에 기반하여 이를 확장한 새로운 서비스화 유형 분 류법이 제시되었다(서비스혁신연구소, 2009). 이 모형에서는 기존 Cook 유형의 상 품 모델을 서비스 add-on과 가치사슬 변화로 확장하였고, 사용자 모델은 유틸리티 와 라이프 타임으로 세분화 하였다. 서비스 모델은 제품 중심적 모델과 확장 서비스 모델로 구분하였다.

42 제2장 제품 서비스 융합 개념 및 특징 37 <표 2-4> Cook의 확장 서비스화 유형 유형 상품모델 사용자모델 서비스모델 서비스 add-on 가치사슬 변화 유틸리티 라이프 타임 제품 중심적 확장 서비스 특징 기존 제품에 새로운 서비스 수익은 제품 매출에 의하여 상품 기획, 디자인, 판매 사용량에 따른 기간에 따른 방식을 바꾸어 과금 과금 고객에게 새로운 가치 제공 제품을 중심으로 한 새로운 서비스, 서비스로 수익창출 고객의 job-done을 목적으로 한 서비스 사례 제품에 1년 품질 보증 델의 mass customization ASP, 클라우드 컴퓨팅 웅진정수기 롤스로이스 York의 냉각서비스 자료: 서비스 혁신연구소 (2009)

43 38 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제3장 제품 서비스 융합 현황 제1절 한국 제조 기업의 서비스화(Servitization) 1. 연구 방법 제조 기업의 서비스화를 정량적으로 분석하기 위하여 글로벌 상장 기업 및 비상 장 기업 DB 인 OSIRIS 데이터 베이스를 활용하여 분석하였다. OSIRIS는 세계 각국 의 상장기업과 은행 및 보험회사에 대한 재무정보, 신용등급, 이익추정치, 주가자 료, 소유구조 및 기업관련 뉴스를 제공하는 포괄적 데이터베이스로 2007년 12월 현 재, 191 개국 46,000개 이상의 상장기업과 13,000여 개 주요 비상장기업 및 상장폐 지기업의 정보를 제공한다. 분석 대상 제조기업은 OSIRIS 데이터베이스에서 기업이 가진 1차 및 2차 업종에 대한 미국 표준 산업 코드(Standard Industry Code : SIC 코드) 중 10~39 각 코드 에 해당하는 제조업을 대상으로 하였다. 미국 표준 산업 코드의 제조업 부분은 아래 표와 같다. <표 3-1> 미국 표준 산업 코드 - 제조업(US Standard Industry Codes) 미국 표준 산업 코드 산업 업종 10 금속 채굴 (Metal mining) 12 석탄 채굴 (Coal mining) 13 원유 및 가스 추출 (Oil and gas extraction 14 비금속 채굴 (Mining and quarrying of nonmetallic minerals, except fuels) 15 건축물 건설 (Building construction-general contractors and operative builders) 16 중건설 (Heavy construction other than building construction-contractors) 17 건설 (Construction-special trade contractors) 20 식품 (Food and kindred products) 표계속

44 제3장 제품 서비스 융합 현황 39 미국 표준 산업 코드 산업 업종 21 담배제조(Tobacco products manufacturing) 22 섬유 공장 제조(Textile mill products manufacturing) 23 직물 의류(Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials manufacturing) 24 가구 제외 목제품 제조(Lumber and wood products, except furniture manufacturing) 25 가구 제조(Furniture and fixtures manufacturing) 26 제지(Paper and allied products manufacturing) 27 출판(Printing, publishing and allied industries) 28 화학 제품 제조(Chemicals and allied products manufacturing) 29 정유(Petroleum refining and related industries) 30 고무 제품 제조(Rubber and miscellaneous plastics products manufacturing) 31 가죽 제품 제조(Leather and leather products manufacturing) 32 돌 점토 유리 제조(Stone, clay, glass and concrete products manufacturing) 33 1차 금속 제조(Primary metal industries manufacturing) 가곡 금속 제품(Fabricated metal products, except machinery and transportation equipment) 산업 상업 기계 및 컴퓨터 장비(Industrial and commercial machinery and computer equipment) 컴퓨터 장비 제외 전자 및 전자 장비와 부품(Electronic and other electrical equipment and components, except computer equipment) 37 운송 장비 제조(Transportation equipment manufacturing) 38 측정, 분석 및 통제 장비, 사진, 광학 의학 장비, 시계 제조(Measuring, analyzing and controlling instruments; photographic, medical and optical goods; watches and clocks manufacturing) 39 기타 제조 산업(Miscellaneous manufacturing industries) 2. 분석 대상 기업 2010년 12월 28일 현재 기준 OSIRIS 데이터베이스 전체 기업은 46,274개 였으 며, 미국 표준 산업 코드(10-39)에 해당하는 제조 기업의 수는 22,950개 였다. 이 중 한국 기업의 수는 1,083개 였다. 이 기업중 종업원 100인 이상인 기업은 305개 였으며, 이 기업이 본 연구의 분석 대상 기업으로 선정되었다.

45 40 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 3-2> 한국 기업 데이터 샘플 요약 데이터 소스 (Source of data) 분류 (단위 : 개) 한국 기업 데이터 셋 (Korean dataset) OSIRIS 데이터 베이스 OSIRIS 데이터 셋 기업 수1)(상장기업) (Nos. companies in OSIRIS 제조기업 수(미국 표준산업코드 10-39) (Nos. manufacturing firms(us SIC codes 10-39)) 한국 제조기업 수 (Nos. manufacturing firms based in Korea) 한국 제조기업 중 100인 이상 기업 수 (Nos. manufacturing firms based in Korea with over 100 employees) 비즈니스 설명이 없는 기업 수 (Nos. firms with no business description) 파산 기업 수 (Nos. firms declaring bankruptcy) 분석 대상 기업 수 (Useable sample) 46,274 22,950 1, 자료: 2010년 12월 28일 현재 3. 한국 제조기업의 서비스화 현황 제조기업이 서비스화(Servitization)가 된 것을 판단하기 위한 기준으로는 OSIRIS 데이터베이스의 기업 비즈니스 설명(business descriptions) 부분을 활용 하였다. 개별 기업의 비즈니스 설명을 분석하여, 해당 기업이 어떠한 비즈니스와 사업들을 운영하고 있는지를 조사하여, 1) 순수 제조 기업(Pure manufacturing), 2) 서비스화(Servitized) 기업, 3) 순수 서비스 기업 등 3가지 유형의 기업으로 분류 하였다. 첫째 순수 제조 기업은 어떠한 서비스도 제공하지 아니하고, 제품만을 생산 하는 제조업 본연의 사업만을 운영하는 기업이다. 둘째 서비스화된 기업은 제품 생 산과 함께, 다른 서비스를 비즈니스 사업 영역으로 제공하는 기업들을 말한다. 셋째 순수 서비스 기업은, 미국 표준산업 분류에도 불구하고, 제품을 생산하는 제조를 사업 영역으로 하지 않고, 서비스 영역만을 가진 기업을 말한다.

46 제3장 제품 서비스 융합 현황 41 이러한 기준으로 데이터를 분석한 결과 한국 제조기업은 순수 제조 기업이 81.63%(249개), 서비스화 기업이 17.70%(54개), 순수 서비스 기업이 0.66%(2개) 로 분류되었다. <표 3-3> 한국 제조기업의 서비스화 현황 (단위: %, 개수) 제조 기업 분류 기업 비율 기업수 순수 제조 기업(Pure manufacturing firm) 서비스화 기업(Servitized firm) 순수 서비스 기업(Pure service firm) 계 한국 제조기업의 서비스화 유형별 매출을 살펴보면 서비스화 기업의 평균 매출 규모는 $198,853로 순수 제조기업은 $127,065 보다 56% 많았으나 평균 세전 이익 측면에서는 서비스화 기업이 평균 $57 적자를 보인 반면에 순수 제조기업은 $7,375 순이익을 올려 상반된 결과를 보였다. 평균 근로자수에서는 서비스화 기업 과 순수 제조 기업이 각각 324명과 290명으로 큰 차이가 나지 않았다. R&D 지출 측면에서는 서비스화 기업이 %2,059달러로 순수 제조 기업의 $1,817 보다 13% 높 은 수준이었다. <표 3-4> 서비스화 기업 유형별 매출, 세전 이익, 평균 R&D 지출 규모 (단위: USD, 2009년 기준) 제조 기업 분류 평균 매출 평균 세전 이익 평균 R&D 지출 평균 근로자수 순수 제조 기업 (Pure manufacturing firm) 서비스화 기업 (Servitized firm) 순수 서비스 기업 (Pure service firm) $127,065 $7,375 $1, $198,853 -$57 $2, $21,778 -$1,633 $ 대상 기업 249/54/2 165/39/2

47 42 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제조기업 서비스화(Servitization) 현황을 산업별로 살펴보면, 컴퓨터 장비 제외 전자 및 전자 장비와 부품(UIC 코드 36)업이 13개 기업으로 가장 높았으며 다음으 로 건출물 건설업 11개(UIC 코드 15), 화학제품 제조(UIC 코드 28)업이 6개, 산업 상업 기계 및 컴퓨터 장비(UIC 코드 35)업이 5개 등의 순을 보였다. 반면에 측정, 분석 및 통제 장비, 사진, 광학 의학 장비, 시계 제조업 및 가구 제조업 등은 서비스 화 기업이 존재하지 않았다. 미국 표준 산업 코드 <표 3-5> 산업별 제조기업의 서비스화 현황 산업 업종 순수 제조 기업 (단위: %, 개수) 서비스화 기업 순수 서비스 (Servitized firm) 기업 15 건축물 건설 건출물 건설 제외 중건설 식품 섬유 공장 제조 2 23 직물 의류 가구 제외 목제품 제조 1 25 가구 제조 5 26 제지 출판 화학 제품 제조 정유 2 30 고무 제품 제조 4 31 가죽 제품 제조 1 32 돌 점토 유리 제조 차 금속 제조 가곡 금속 제품 산업 상업 기계 및 컴퓨터 장비 컴퓨터 장비 제외 전자 및 전자 장비와 부품 운송 장비 제조 측정, 분석 및 통제 장비, 사진, 광학 의학 장비, 시계 제조 기타 제조 산업 3 1 계

48 제3장 제품 서비스 융합 현황 43 서비스화 기업(Servitized firm)이 제공하는 서비스의 유형은 크게 1) 디자인과 개발 서비스(Design and Development Services) 2) 시스템 및 솔루션 서비스(Systems and Solutions) 3) 유지보수 및 지원 서비스(Maintenance and Support Services) 4) 소매 및 유통 서비스(Retail and Distribution Services) 5) 설치 및 이행 서비스(Installation and Implementation Services) 6) 자산 및 부동산 서비스(Property and Real Estate) 7) 금융 서비스(Financial Services) 8) 컨설팅 서비스(Consulting Services) 9) 리스 서비스(Leasing Services) 10) 아웃소싱 및 운영 서비스(Outsourcing and Operating Services) 11) 구매 서비스(Procurement Services) 12) 수송 및 운송 서비스(Transportation and Trucking Services) 등 12개 서비스 유형으로 분류하였다. 이러한 기준으로 한국 기업이 제공하는 서 비스를 분석한 결과가 다음 표와 같다. 가장 많은 한국 기업이 제공하는 서비스로는 디자인과 개발 서비스가 9.51%(29개), 다음으로는 시스템 및 솔루션 서비스가 6.56%(20개), 소매 및 유통 서비스 2.95%(9개), 유지보수 및 지원 서비스 2.62%(8개) 등의 순이었다. 반면에 컨설팅 서비스, 리스 서비스, 수송 및 운송 서비 스 제공 기업은 존재하지 않았다. 전체 서비스 제공 기업수는 75개로 서비스화 기업과 순수 서비스 기업 56개가 평균 1개 기업당 1.34개의 서비스를 제공하는 것으로 나타났다.

49 44 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 3-6> 한국 제조기업의 제공 서비스 분류 및 비율 (단위 : %, 개수) 제공 서비스 분류 (Which services are offered?) 한국 기업 비율 한국 기업 수 디자인과 개발 서비스(Design and Development Services) 시스템 및 솔루션 서비스(Systems and Solutions) 유지보수 및 지원 서비스(Maintenance and Support Services) 소매 및 유통 서비스(Retail and Distribution Services) 설치 및 이행 서비스(Installation and Implementation Services) 자산 및 부동산 서비스(Property and Real Estate) 금융 서비스(Financial Services) 컨설팅 서비스(Consulting Services) 리스 서비스(Leasing Services) 아웃소싱 및 운영 서비스(Outsourcing and Operating Services) 구매 서비스(Procurement Services) 수송 및 운송 서비스(Transportation and Trucking Services) 계 제조 산업별로 서비스화된 기업에서 제공하는 서비스 유형을 살펴보면 전자 및 전자 장비와 부품(UIC 코드 36)업에서는 디자인 및 개발 서비스, 시스템 및 솔루션 서비스, 구매 서비스, 유지 보수 서비스 등을 산업 상업 기계 및 컴퓨터 장비업 (UIC 코드 35)에서는 디자인 및 개발 서비스, 유지 보수 서비스, 시스템 및 솔루션 서비스 순이었다.

50 제3장 제품 서비스 융합 현황 45 <표 3-7> 제조 산업별 제공 서비스 유형 (단위: %, 개수) 산업 코드 산업 업종 디자인 개발 금융 설치 이행 유지 보수 아웃 소싱 구매 자산 부동산 소매 유통 시스템 솔루션 15 건축물 건설 중건설 1 20 식품 섬유 23 직물 의류 1 24 목제품 제조 25 가구 제조 26 제지 27 출판 화학 제품 정유 1 30 고무 제품 31 가죽 제품 32 돌점토 유리 차 금속 1 34 가곡 금속 기계 컴퓨터 전자 및 부품 운송 장비 측정광학의학 39 기타 제조 1 1 계

51 46 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제2절 제조 기업의 서비스화(Servitization) 국제비교 1. 서비스화 비율 국제 비교 본 절에서는 1절에서 분석한 한국 제조 기업의 서비스화 현황을 국제비교 하였 다. 전체 비교 대상 국가는 미국, 일본, 영국 등 OECD 국가를 중심으로 중국, 러시아 등 주요 산업 국가를 포함해, 한국을 제외하고 28개 국가이다. <표 3-8> 글로벌 기업 데이터 샘플 요약 분류 데이터 소스(Source of data) OSIRIS 데이터 셋 기업 수1)(상장기업) (Nos. companies in OSIRIS 제조기업 수(미국 표준산업코드 10-39) (Nos. manufacturing firms(us SIC codes 10-39)) 제조기업 중 100인 이상 기업 수 (Nos. manufacturing firms with over 100 employees) 비즈니스 설명이 없는 기업 수 (Nos. firms with no business description) 파산 기업 수 (Nos. firms declaring bankruptcy) 분석 대상 기업 수 (Useable sample) 자료: 2010년 현재 (단위 : 개) 글로벌 기업 데이터 셋(Korean dataset) OSIRIS 데이터 베이스 55,000 27,670 13, ,331 글로벌 28개 국가를 분석한 결과 서비스화 기업비율은 32.82%로 한국 기업의 17.70%와 비교했을 때 약 2배 정도 비율이 높았다. 국가별로 살펴보면, 한국은 전체 29개 국가 중 25위를 차지하였다. 가장 높은 서비스화 비율을 보인 국가는 미국, 핀란드, 네덜란드, 베트남, 벨기에, 말레이시아 등의 순이었다. 한국보다 낮은 서비스화 비율을 보인 국가로는 오스트리아, 그리스, 인도네시아, 러시아 등 이었다.

52 제3장 제품 서비스 융합 현황 47 [그림 3-1] 글로벌 기업과 한국 기업의 서비스화 비율 비교 [그림 3-2] 제조기업의 서비스화 국제 비교 2. 제공 서비스 비율 국제 비교 글로벌 기업이 제공하는 서비스의 종류와 비율을 한국 기업과 비교하면, 디자인 과 개발 서비스를 제공하는 글로벌 기업이 23.21%(한국 9.51%), 시스템 및 솔루션

53 48 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 서비스 15.92%(한국 6.56%), 유지보수 및 지원 서비스 12.33%(한국 2.62%), 소 매 및 유통 서비스 12.14%(한국 2.95%), 설치 및 이행 서비스 5.35%(한국0.98%) 등으로 나타났다. 제공하는 서비스 비율이 가장 많이 차이가 나는 서비스로는 자산 및 부동산 서비스(14.82배), 금융서비스(5.76배), 설치 및 이행서비스(5.46배) 등 이었으며, 구매 서비스(1.79배), 시스템 및 솔루션 서비스(2.42배), 서비스디자인과 개발 서비스(2.44배) 등은 상대적으로 그 격차가 적었다. 1개 서비스화(Servitized) 기업이 제공하는 서비스의 수에서도 한국 기업이 1.36개로 글로벌 기업 평균 2.62 개의 절반 수준이었다. <표 3-9> 한국 기업과 글로벌 기업의 제공 서비스 유형 및 비율 비교 제공 서비스 분류 (Which services are offered?) 한국 기업 비율 글로벌 기업 비율 (단위 : %) 글로벌 기업/ 한국기업 비율 디자인과 개발 서비스(Design and Development Services) 시스템 및 솔루션 서비스(Systems and Solutions) 유지보수 및 지원 서비스(Maintenance and Support Services) 소매 및 유통 서비스(Retail and Distribution Services) 설치 및 이행 서비스(Installation and Implementation Services) 자산 및 부동산 서비스(Property and Real Estate) 금융 서비스(Financial Services) 컨설팅 서비스(Consulting Services) 리스 서비스(Leasing Services) 아웃소싱 및 운영 서비스(Outsourcing and Operating Services) 구매 서비스(Procurement Services) 수송 및 운송 서비스(Transportation and Trucking Services) 계 서비스화 기업 비율 개 서비스화 기업 제공 서비스 수 1.36개 2.62개

54 제3장 제품 서비스 융합 현황 49 [그림 3-3] 한국 기업과 글로벌 기업의 제공 서비스 유형 및 비율 비교

55 50 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제3절 상장 기업 제품 서비스 융합 현황 1. 연구 방법 본 절에서는 한국상장회사협의회(이하 상장협) 데이터베이스를 활용하여 거래소 상장 제조기업 438개사와 서비스 기업(전기 가스 공급업, 건설업, 금융업 제외) 144 개사의 제품 서비스 융합 현황을 조사하였다. 이를 위해 상장 기업 손익계산서 상의 매출 구조를 분석하였다. 손익계산서의 매출액은 세부 구성 항목으로 상품, 제품 매 출액, 상품매출액, 제품매출액, 용역매출액, 공사수입, 분양수입, 임대수익, 수수료 수입, 로열티수입, 지분법이익, 기타수출액, 배당수익, 이자수익, 통신 방송(제작)수 익, 리스(렌탈)수익, 기타매출액 등으로 구성되어 있다. 이중 제조기업에서는 서비 스를 제공한 용역에 대한 매출액인 용역매출액과 엔지니어링 및 건설에 대한 대가 인 공사수입 부분을 분석하였고, 서비스 기업에서는 직접 제조공정을 통해 제작된 물품을 팔아서 얻게되는 매출인 제품매출 3) 을 분석하였다. 2. 제조 기업 상장 제조기업 438개사의 매출액 구조는 전체 매출액 574조원 중 상품, 제품 매 출액, 상품매출액, 제품매출액이 512조원, 89.2%로 대부분을 차지하고 있다. 용역 매출액은 1조2천699억 원으로 전체 매출의 0.221%를 차지하였고, 공사 수입이 21 조원, 3.69%를 점유하였다. 기타 매출로는 기타 수출액이 4%, 기타 매출액이 3.63% 등이었다. 이를 통해 한국 상장 제조기업에서 차지하는 서비스 영역의 매출은 낮은 수준을 보임을 알 수 있다. 3) 제품매출에 비교해 상품매출은 제조공정 없이 물품을 매입하였다가 가공없이(혹은 주된 가공없이) 팔아서 얻게되는 매출을 의미함

56 제3장 제품 서비스 융합 현황 51 <표 3-10> 한국 상장 제조기업의 매출액 주요 구성과 비율 분류 금액 구성 비율 매출액 574,621,296, 상품, 제품 매출액 상품매출액 제품매출액 512,751,568, 용역 매출액 1,269,986, 공사 수입 21,207,091, 기타 수출액 22,990,037, 기타 매출액 20,862,782, (단위 : 천원, %) 제조업의 23개 업종별로 용역매출액과 공사 수입 금액과 비중은 다음 표와 같다. 매출액에서 차지하는 용역매출의 비중이 높은 제조업종으로는 비금속 광물제품 제 조업(1.782%), 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(1.438%), 의료용 물질 및 의약품 제조업(0.577%), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(0.530%), 화학물질 및 화학제 품 제조업;의약품 제외(0.308%) 등의 순으로 나타나, 고도의 기술이 필요한 하이테 크 업종보다는 로우테크 업종의 비율이 상대적으로 높았다. 공사 수입이 높은 업종으로는 기타 운송장비 제조업으로 전체 매출의 35.4%를 차지하였다. 기타 운송장비 제조업을 구성하는 기업은 조선기업으로 삼성중공업 (주), STX조선해양(주), (주)한진중공업에서 공사 수입 매출이 발생하였다. <표 3-11> 한국 상장 제조기업의 업종별 용역 매출액과 공사수입 비율 제조업 업종 용역매출액 용역매출액 비중 공사수입 공사 수입 비중 (단위 : 천원, %) 매출액 식료품 제조업 2,105, ,408,314,000 음료 제조업 ,094,325,000 담배 제조업 ,776,403,000 섬유제품 제조업; 의복제외 ,545,583,000 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 1,679, ,440,392,000 표계속

57 52 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제조업 업종 용역매출액 용역매출액 비중 공사수입 공사 수입 비중 매출액 가죽, 가방 및 신발 제조업 ,869,000 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 의료용 물질 및 의약품 제조업 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 ,280, ,638, ,101,485, ,481, ,944,965, ,155, ,405, ,825,697,000 48,130, ,345,517,000 48,836, ,213,332,000 비금속 광물제품 제조업 107,655, ,655, ,042,344,000 1차 금속 제조업 20,917, ,154, ,244,023,000 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 ,386, ,371,925,000 36,907, ,242, ,601,568, , ,836,918,000 전기장비 제조업 754, ,081, ,735,293,000 기타 기계 및 장비 제조업 3,100, ,707, ,804,767,000 자동차 및 트레일러 제조업 ,357,285,000 기타 운송장비 제조업 ,513,819, ,909,606,000 가구 제조업 ,382,000 기타 제품 제조업 ,023,000 평균 55,216, ,047, ,983,534,609

58 제3장 제품 서비스 융합 현황 53 [그림 3-4] 상장 제조기업의 업종별 매출액 대비 용역매출액 비중 3. 서비스 기업 상장 서비스 기업(전기 가스 공급업, 건설업, 금융업 제외) 144개사의 매출액 구 조는 전체 매출액 184조원 중 상품매출액 및 상품, 제품 매출액이 82조원, 44.7%로 가장 높았고, 용역 매출액이 38조원 21.0%, 통신, 방송(제작) 수익이 29조원, 15.85% 순이었다. 서비스 기업이 직접 제품을 제조해 발생한 매출인 제품매출액은 4조 272억원으로 전체 매출의 2.18% 수준이었다. 서비스 기업의 매출 비중 구조는 제조 기업의 그것에 비교할 때 비교적 다양화 되어 있는데, 예를 들어 리스(렌탈) 수익 1조1979억원, 0.65%, 로열티 수입 5천6964억원 0.31% 등 이다. 특히 리스(렌탈) 수익은 대부분 기타개인서비스업에 속한 웅진코웨이(주)의 매출 로 웅진코웨이는 전체 매출 1조4천119억원 중 리스(렌탈) 수익이 1조1천970억원으 로 84.8%를 차지하는 반면에 제품매출액은 1166억원, 8.3%에 그쳤다.

59 54 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 3-12> 한국 상장 서비스 기업의 매출액 주요 구성과 비율 분류 금액 구성 비율 매출액 184,742,382, 상품매출액 상품, 제품 매출액 82,561,880, 제품매출액 4,027,218, 용역 매출액 38,855,770, 공사 수입 6,771,881, 통신, 방송(제작) 수익 29,274,992, 리스(렌탈) 수익 1,197,928, 로열티 수입 569,644, 기타 매출액 22,555,170, (단위: 천원, %) 서비스업의 21개 세부 업종별로 제품매출액과 용역매출액 비중은 다음 표와 같다. 매출액에서 차지하는 제품매출의 비중이 높은 서비스업종으로는 교육 서비스업 (92.93%), 출판업(82.12%), 전문서비스업(10.30%), 기타 개인 서비스업(8.26%), 도 매 및 상품중개업(1.98%) 등이었다. 용역매출의 비중이 높은 업종으로는 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업(100%), 스포츠 및 오락관련 서비스업(98.55%), 항공 운송업 (97.45%), 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업(95.48%) 등이었다. 이에 반해 자동 차 및 부품 판매업, 방송업, 통신업, 기타개인서비스업은 비율이 0% 였는데, 방송업 및 통신업은 대부분의 매출이 통신, 방송(제작) 수익에서 발생하는 것에 기인한다. <표 3-13> 한국 상장 서비스기업의 업종별 용역 매출액과 제품매출액비율 서비스 업종 용역매출액 용역매출액 비중 제품매출액 제품매출액 비중 (단위: 천원, %) 매출액 자동차 및 부품 판매업 ,685,608,000 도매 및 상품중개업 294,887, ,335,266, ,315,126,000 소매업; 자동차 제외 253,208, ,719, ,958,457,000 육상운송 및 파이프라인 운송업 3,880,672, ,217,898,000 수상 운송업 13,153,027, ,273, ,902,714,000 항공 운송업 12,942,045, ,280,930,000 창고 및 운송관련 서비스업 2,336,879, ,593, ,805,281,000 표계속

60 제3장 제품 서비스 융합 현황 55 서비스 업종 용역매출액 용역매출액 비중 제품매출액 제품매출액 비중 매출액 출판업 379, ,054, ,071,000 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 461,404, ,252,000 방송업 ,502,000 통신업 ,956,478,000 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 4,374, ,941, ,487,150,000 정보서비스업 1,497,104, ,228, ,271,514,000 부동산업 5,040, ,968,000 전문서비스업 801,095, ,887, ,688,266,000 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 445,921, ,074,205,000 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 736,474, ,474,000 사업지원 서비스업 216,055, ,634,000 교육 서비스업 67,900, ,552,609, ,670,699,000 스포츠 및 오락관련 서비스업 1,759,297, ,785,233,000 기타 개인 서비스업 ,642, ,411,922,000 평균 1,850,274, ,772, ,797,256,286 [그림 3-5] 상장 서비스 기업의 업종별 매출액 대비 제품매출액 비중

61 56 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 제1절 현대자동차 1. 기업개요 및 서비스화 동기 가. 기업개요 현대자동차는 1967년 설립되었으며 1968년 포드사로부터 KD도면을 받아 코티나 생산을 시작하였고 포드사는 모든 생산과정에서 전반적인 품질관리의 책임을 지는 조건으로 합작을 하였다. 즉 포드사의 기술지도를 통해 효과적으로 국산화를 이룩 할 계획으로 현대자동차의 초창기 선진 자동차 기업과의 합작이 이루어졌다. 기술개발은 여러 외국업체로부터 기술을 전수받아 이를 종합화하고 리버스 엔지 니어링을 통해 부품별로 분석해 나가면서 기술을 체화시켰다. 또한 기술 라이센싱 전략을 적극적으로 활용함으로써 여러나라로 부터의 기술도입과 기술축적 과정을 통해 자사의 기술력을 강화시켰다. 현대자동차는 내수 뿐 아니라 1976년에 에콰도르에 포니 6대의 수출을 시작으로 라틴 아메리카, 중동, 동남아시아 시장에 진출하였고 1983년 캐나다, 1986년 미국 시장까지 진출하였으며 미국에서는 첫해 203,000대, 1987년에 310,000대가 판매 되는 성공을 거두었다. 이후 이집트, 파키스탄, 인도네시아, 브라질, 인도, 헝가리 등에 자동차 조립공장을 건설하여 글로벌 생산 시스템 구축을 가속화 하고 있다. 2008년을 기준으로 매출액은 32조원, 영업이익은 1조 8천억원, 당기순이익 1조 4천억원, 자산 32조원, 자본 19조 6천억원에 이르고 있다. 판매량으로는 국내 57만 대, 수출 109만8천대, 해외 생산 판매 112만8천대 등 총 279만6천대를 생산 판매하 면서 전년대비 6.8%의 성장세를 유지하고 있다. 또한 친환경 자동차 개발 등 IT컨

62 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 57 버전스 자동차 분야의 기술확보 등을 위하여 2008년 기준 약 1조 5천억원의 R&D투 자를 하고 있다. 구체적으로 최근에 에너지와 환경규제 대응을 위해 연비개선 차량 개발, 하이브리드차, 수소연료전지차 등을 개발하고 있으며 미국의 마이크로소프 트사와 2008년 5월 전략적 제휴를 통해 차량 IT분야의 기술을 확보하는 등 신성장 동력의 발굴에 노력하고 있다. 나. 서비스화의 동기 자동차 산업에서 품질과 성능이 최우선이었던 과거와 달리 소비자 중심, 감성과 브랜드화, 서비스 중시가 요구되는 자동차 시장의 변화에 따라 최상의 품질, 성능과 더불어 부가적인 가치 창출이 필요해졌다. IT융합기술의 발전 등 자동차 산업을 둘러싼 외부환경의 변화로 인해 IT 결합상품 을 포함한 자동차에 대한 소비자들의 수요가 크게 증가하였다. 소비자들의 수요가 더욱 복잡 다양해 진 것이 자동차산업의 서비스화를 촉진하는 원인으로 작용한 것이 다. 이렇게 시작된 자동차 산업의 IT서비스 내재화로 인해, 각 자동차 제조업체들은 타사와의 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 서비스화에 본격적인 투자를 시작하였다. 자동차산업 서비스화의 필요성은 자동차가 내구재라는 점에서도 기인한다. 자동 차는 제품의 특성상 일반 소비재에 비하여 고객과의 관계 형성은 구매시기 이외에 는 존재하지 않는다. 이후 재구매시 까지 제조사는 소비자와의 교감이나 가치의 교 류가 없는 상황이 된다. 보통 자동차의 재구매 주기는 6~7년이 걸리는데 이러한 시기 동안에도 자사의 제품에 대한 이미지 제고와 지속적인 관계 유지를 통해 재구 매율을 높이는 데에 IT서비스 활용 등 새로운 시도가 필요하였다. 물론, 이는 과거 에도 적용될 수 있는 논리이지만, IT융합기술의 본격적인 발달과 함께 그 필요성이 더욱 증가했다고 볼 수 있다. 한편으로는 외부환경의 변화로 인한 자동차산업의 서비스화를 통해 기업은 다양 한 측면에서 소비자들의 제품충성도(brand royalty)를 높일 수 있다. 우선 서비스 화를 통해 제품의 질을 향상시킬 수 있다. 또한, 서비스제공을 통해 소비자를 지속 적으로 관리하여 소비자 특성에 맞는 마케팅 전략을 활용할 수 있다. 뿐만 아니라,

63 58 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 서비스에 익숙해진 소비자들의 타사제품 구매를 억지하는 효과를 기대할 수도 있 다 4). 이와 같이, 외부환경의 변화로 시작된 자동차산업의 서비스화는 다양한 효과 를 제공하며 자동차산업에서 중요한 요소로 부각되고 있다. 자동차산업의 서비스화 동기를 요약하면, 비용절감이나 새로운 수익창출 통로 확보와 같은 자동차 제조사의 내부적 요인이 아니라, 자동차산업을 둘러싼 외부환 경의 변화와 이로 인한 소비자의 요구 변화가 가장 중요한 원인이라 할 수 있다. 보다 구체적으로, IT의 발전 및 응용범위 확대와 함께 소비자의 차량용 IT서비스에 대한 수요가 높아졌으며, 자동차 제조업체들은 차량 판매를 높이기 위해 이러한 소 비자들의 요구를 수용했다고 볼 수 있다. 이러한 외부 환경 변화에 따라, 현대자동차는 2007년 BLU멤버스 서비스를 출 시하였다 5). 이는 고객정보와 차량정보를 활용하여 차량정비, 장기 자동차 할부 서 비스, 포인트 활용서비스, 여행 정보서비스, 긴급출동 서비스, 중고차 판매 안내 서 비스 등 차량의 라이프 사이클 전반을 통해 지속적인 서비스를 제공해주는 개념이 다. 소비자는 이러한 서비스를 통해 구매한 자동차에 대한 경험 가치가 증대되고 실질적으로 경제적 가치 또한 향상되는 것을 확인할 수 있다. 2. 서비스화의 내용과 성과 가. 서비스화의 주요 내용 BLU서비스의 주요 서비스 중 첫째, 차량 관리 서비스는 차량 출고 후 8년까지 연차별 정기 점검 서비스를 제공하는 것으로 점검서비스 제공시 고객의 니즈에 맞 게 차량에 대한 케어서비스를 함께 제공한다. 운행기간별로 특화된 점검 및 케어서 비스틑 현대자동차 서비스의 차별화 경쟁우위 요소로 부각된다. 또한 긴급출동서비 스는 보증기간 이후 6년까지 제공되며 사고차량에 대해서는 무상 견인 하는 등 무 4) 즉, 내부적 전환비용(internal switching cost)이 만들어진 것으로 볼 수 있다. 5) 현대자동차 외에도 대부분의 자동차 제조업체가 자체적인 IT서비스를 자동차에 내재화하고 있다. 기아는 마 이크로소프트사가 개발한 음성인식 시스템인 UVO(your voice)를 선보였다. 이 외에도, 북미지역에서 성공 적인 차량 IT서비스로 알려진 GM의 Onstar가 있으며, Ford도 인포테인먼트시스템인 싱크(SYNK) 를 도입 하였다.

64 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 59 상 사고 수습을 대행해 준다. 두 번째로 정보제공 서비스는 이메일, 자동차 정보지 DM 등으로 판촉이벤트, 차계부 일정, 점검 이력확인, 포인트 정보, 차량관리 정보 등을 제공한다. 이 서비스는 다양한 정보를 저장, 전달할 수 있는 텔레매틱스 플랫 폼 기술에 기반한다. 기아자동차의 UVO(your voice) system 현대자동차와 기아자동차는 기술개발 및 플랫폼 공유 측면에서 하나의 기업으로 봐도 무방하다. 반면, 현대자동차는 상대적으로 보수적인 접근을, 기아자동차는 상 대적으로 실험적인 접근을 좀 더 많이 시도하는 것으로 보인다. 이에 따라 기아자동 차의 경우 보다 많은 신기술, 특히 IT융합을 통한 제조업 서비스화가 더욱 빠르게 진행되며, 기아자동차에서 먼저 적용되었던 신기술이 현대자동차의 동급차종들에 적용되는 순서를 보이는 것이 일반적이다. 따라서, 현대자동차의 제조업 서비스화, 특히 IT 융합을 중심으로 하는 제조업 서비스화의 경우는 기아자동차의 사례가 추후 현대자동차의 제조업 서비스화 추세를 반영하는 것이 될 수 있다. Microsoft와의 제휴를 통해 제공되는 기아자동차의 UVO system은 기아자동차의 제조업 서비스화, 특히 IT융합의 결과물로서 추후 현대자동차에도 적용될 가능성이 높은 시스템이다. 기존 오디오들이 MP3, PMP, 아이팟 등 외부 휴대기기를 사용하 는 것에 비해, 기아차 UVO powered by Microsoft는 1GB 내장 메모리가 기본으로 적용돼 최대 250곡까지 CD나 혹은 MP3플레이어에서 음악을 받아 저장할 수 있는 기능을 갖췄다. UVO powered by Microsoft는 다양한 최신 기능들을 소프트웨어 프 로그램 형태로 쉽게 추가하거나 업그레이드할 수 있어 신개념 차량용 멀티미디어 시 스템으로 각광받을 것으로 전망된다. 기아차는 올해 하반기 북미시장에 판매되는 차 량에 순차적으로 UVO powered by Microsoft를 장착하며, 국내를 포함한 다른 해외 지역 모델에 적용가능성을 검토 중이다.

65 60 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 [그림 4-1] BLU서비스 개념도 BLU 서비스의 텔레매틱스는 GPS 및 무선통신을 활용하여 자동차와 운전자에게 필요한 정보, 예를 들어 교통정보, 엔터테인먼트, 차량 진단, 구조알림 등을 제공하는 서비스의 플랫폼 기술로 차량의 정보를 실시간 수집하여 고객과 회사간의 실시간 커 뮤니케이션 네트워크를 구축하도록 한다. 고객관계관리(Customer Relationship Management) 뿐 아니라 차량관계관리(Vehicle Relationship Management)를 포함 하여 고객 프로파일과 차량의 데이터를 연계한 서비스를 제공한다. [그림 4-2] BLU서비스의 텔레매틱스 기술 BLU멤버스 서비스는 시간이 지나며 지속적으로 신규서비스를 오픈하고 있다. 도입 1년 후, BLU멤버스 서비스에 BLU보드, BLU노하우, BLU체험단, BLUhands 홈페이지 서비스를 추가하여 신차판매 이후에도 지속적으로 고객들의 편의를 제고

66 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 61 하고 있다. BLU보드 서비스는 기존의 차계부가 업그레이드돼 재탄생된 것으로, 주유, 보험, 할부 등에 관련한 차량유지비를 자동으로 입력해 주고, 고객의 주유하는 습관에 따 라 연비측정 방식을 선택하는 등 다른 곳에서 제공하지 못했던 신개념 차량관리기 능을 적용하였다. 또한, BLU노하우 서비스는 그 동안 정확히 검증되지 않은 내용으 로 답변이 이루어졌던 일반 포털들의 지식서비스들과는 달리, 회원들이 올린 질문 에 각종 분야 전문가들이 직접 답변을 하고 생생한 칼럼을 제공하는 서비스이다. 그리고, BLU체험단서비스는 여행, 드라이빙, 문화, 정비, BLU서비스 등 자동차생 활과 관련해 직접 체험을 원하는 고객이 홈페이지를 통해 신청을 하면 매월 10명을 선정, 각 20만원씩을 지원해주는 서비스이다. 이밖에 1천500여개 BLUhands의 개 별적인 홈페이지가 오픈, 시설, 위치 등을 한 눈에 파악할 수 있게 됐으며, 홈페이 지에서 바로 정비예약까지 가능하도록 하였다. 나. 서비스화의 성과 아직까지 BLU서비스를 비롯한 대부분의 차량용 IT서비스가 수익창출의 수단으 로 사용되지는 못하고 있으며, 자동차의 부가가치를 높이는 수단으로 활용되고 있 다. 즉, 소비자들의 만족도를 높이기 위한 투자라고 볼 수 있다. 비록 아직은 BLU서비스에 대한 투자가 수익을 충분히 창출하지 못하고 있으나, BLU서비스 활용으로 현대자동차가 자사제품의 부가가치를 크게 제고하였을 개연 성은 매우 높다. 현대자동차는 한국생산성본부에서 주관하는 국가고객만족도 (NCSI: National Customer Satisfaction Index)조사에서 자동차제조 승용차부문, RV부문 모두 1위 기업으로 선정되었다. 승용차부문은 8년 연속, RV부문은 3년 연 속 1위를 달성하였다. 또한 한국능률협회컨설팅이 주관한 한국산업의 고객만족도 조사(KCSI: Korean Customer Satisfaction Index)에서 승용차부문 15년 연속 1위, RV부문에서도 5년 연속 1위를 차지했다. 이는 치열해지는 경쟁상황과 경영환경의 변화속에 품질과 성능뿐만이 아닌 서비스화를 추진하였기에 가능한 성과라고 생각 할 수 있다. 즉, 차량용 IT서비스에 대한 투자가 제품의 질 향상에 큰 도움이 되었을 것이라 판단된다.

67 62 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 최근 미국의 마케팅 조사업체인 J.D.POWER에서 발표한 고객 서비스 만족도 조 사 에서는 현대자동차가 아시아 브랜드로는 1위를 기록하였다. 이 조사는 차량 구입 후 3년 이내 딜러의 정비서비스를 받았던 차 소유주를 대상으로 차량수리 만족도, 수리후 차량 인도시 만족도, 고객 응대 만족도, 차량 입고까지의 만족도, 딜러시설 만족도 등 총 5개의 카테고리의 16개 항목을 조사한 것이다. 이 결과는 제품의 품질 만족도와 함께 고객의 보유 만족도에 직접적인 영향을 미치는 것으로 자동차 브랜 드에 대한 충성도와 재구매율까지 직결된다는 점에서 중요한 결과이다. 전술하였듯이 아직까지는 BLU서비스를 포함한 대부분의 차량용 IT서비스가 자 동차의 부가가치를 높여 재구매율을 제고하는 수단으로 도입되어 활용되고 있으며, 명시적으로 수익을 창출하지는 못하고 있다. 그러나 향후에는 자동차 판매뿐만 아 니라 차량용 IT서비스를 통한 수익창출이 가능해질 것이며, IT 제조기술 향상 및 서비스 다양화를 통해 제조 이상의 수익 창출도 언젠가는 가능해질 것으로 예상된 다. 특히, 우리나라와 같이 IT 인프라가 발달하고 국민들의 IT 친숙도가 높은 국가 에서는, 차량용 IT서비스 개발과 활용이 매우 용이할 것으로 판단된다. [그림 4-3] 2010년 고객 서비스 만족도 조사 자료: 미국의 마케팅조사업체 J.D.POWER

68 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 서비스화 과정의 문제점과 시사점 현대(기아)자동차의 제조업 서비스화 관련 전문가 면담 결과, 특히 IT 기술 및 서비스 도입, 융합을 기반으로 하는 현대자동차의 제조업 서비스화 과정에선 다음 과 같은 애로사항이 주로 발생하고 있는 것으로 나타났다. 먼저, 자동차 산업과 시장 특성으로 인해, 소비자가 바라는 자동차에서의 제조업 서비스화의 성과와 실제 자동차에 반영되는 제조업 서비스화에는 상당한 시차가 존 재한다는 것이다. 즉, IT 기술 및 서비스는 발전과 변화의 속도가 매우 빠르고 각종 기술 및 서비스 의 개발이 지속적이고 연속적으로 이루어지는 반면, 개발된 기술을 자동차에 직접 적으로 접목하는 데에는 생명과 직결되는 자동차의 특성 상 보다 높은 수준의 안정 성과 신뢰성이 필요함에 따라 규제 수준도 높고 안전점검 및 자동차 기존 계통과의 연계성을 조정하는 등의 작업으로 훨씬 더 많은 시간이 소요되며, 이로 인해 실제 관련 IT기술 및 서비스의 발전보다는 훨씬 뒤쳐진 수준의 기술 및 서비스만이 도입 되는 것처럼 보인다는 것이다. 이와 함께, 지속적으로 신기술이나 신서비스가 연속적으로 개발 출시되는 IT 산업과 비교할 때, 자동차 산업에는 이와 같은 신기술이나 신서비스들이 최소한 몇 년을 주기로 새로운 자동차 모델이 도입될 때에만 도입이 되는 형태를 주로 따르기 때문에 제조업 서비스화의 결과물인 신서비스의 도입이 불연속적으로 진행된다는 특징이 있다. 결국, 실제 IT 기술 및 서비스가 개발 발전되는 속도에 비해 자동차로의 적용이 시차를 두고 진행된다는 점, 그리고 불연속적으로 새로운 자동차 모델이 도입될 때 에 맞춰서만 주로 발생하게 된다는 점은 이미 IT 기술 및 서비스들의 발전 속도에 익숙해져있는 소비자들의 높은 수준의 기대치를 만족시키기에는 상당히 부족한 것 으로 여겨지고 있다고 한다. 이는 현대자동차의 제조업 서비스화의 성과가 예상보 다는 상당히 좋은 것으로 여겨짐에도 불구하고, 실제 회사 전체 기준으로 소비자들 로부터 얻는 매출 기준으로 볼 때 큰 비중을 차지하지 못하고 있는 것에서도 확인할 수 있다고 한다 6).

69 64 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 이에 대해 현대기아자동차에서는 최근에는 보다 빠른 IT 기술 및 서비스 도입과 이를 통한 제조업 서비스화 성과를 높이기 위해, 자동차를 새로 구매하지 않은 상태 에서도 시스템 및 서비스 업그레이드를 통해 새로운 서비스를 연속적으로 제공할 수 있는 형태로 발전시켜나가고 있는 중이라고 한다. 다음으로, 자동차 산업의 제조업 서비스화와 관련해선 타 산업의 제조업 서비스 화 비교할 때, 생명과 직결되는 제품의 특성 상 제조업 서비스화를 가장 빠르게 이 룰 수 있는 개방형 플랫폼을 택할 수 없는 문제가 있다. IT 기술 및 서비스들의 경우, 개방형 플랫폼을 택하게 되면 다방면의 개발자들이 시장에 참여해 최대한의 경쟁과 기술혁신이 진행되어, 신기술 및 신서비스들이 개 발되고 발전되는 속도가 매우 빠르다. 하지만, 자동차 산업은 생명과 직결되는 특성 으로 인해 신기술 및 신서비스를 도입하는 것이 매우 보수적일 수밖에 없으며, 특히 개방형 플랫폼을 통해 개발된 IT기술에 기반한 제조업 서비스화 과정을 택한 경우, 도입된 새로운 서비스 자체의 문제, 혹은 새로운 서비스와 자동차의 기존 계통과의 연계에서 오는 문제 등으로 인해 사고가 발생할 시, 그 책임을 IT 서비스 개발 관련 업체가 질 것인지 자동차 제조업체가 질 것인지와 관련된 책임소재 문제가 크게 부 각된다. 이로 인해 자동차 산업에서의 제조업 서비스화는 타산업과 비교할 때, 생명 직결 제품 특성 및 책임소재 등의 이유로 IT 신기술 및 신서비스를 도입하는 것이 매우 신중하고 보수적으로 이루어지며, 개방형 플랫폼을 택해 다양한 IT 기반 기업들이 참여하는 형태보다는 자체 그룹-여기서는 현대기아자동차 및 관련 계열사들-내부 화를 통해 폐쇄적인 형태로 주로 이루어지게 된다고 한다. 이와 같이 폐쇄적인 플랫폼을 택할 수밖에 없는 환경은 자동차 산업의 특성 상 불가피 하지만, 이는 앞서 언급한 바와 같은 자동차 산업의 IT 신기술 및 신서비스 도입의 불연속성과 시차성 문제를 더욱 악화시키는 요인으로 작용하게 된다. 이러한 한계를 어느 정도 해소하고자 최근에는 현대기아자동차는 물론, 상당수 6) 이에 대해 면담에 응한 전문가는 대부분 차종에서 다양한 IT 기반 신서비스를 도입하여 부가가치를 높인 상위모델들의 경우 그렇지 않은 하위 모델에 비해 판매량이 미미한 것을 소비자의 기대치를 만 족시키지 못해 판매 향상으로 잘 이어지지 않는 예로 들었다.

70 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 65 자동차 업체들이 제조업 서비스화 과정에서 책임소재를 명확히 할 수 있는 방안을 마련하면서, 제한적이지만 개방성을 늘려 경쟁 및 기술혁신 효과를 제고할 수 있도 록 IT서비스 전문 기업으로의 외주나 제휴 비중을 조금씩 늘려가고 있는 상황이라 고 한다. 한편, 개방형 플랫폼의 부재는 앞서 언급된 문제점 및 애로사항들 뿐만 아니라 표준화 과정의 부재로 이어지게 되어 이와 관련된 여러 문제점들을 추가로 야기하 기도 한다. 표준화 과정 역시 일반적으로 IT 기술 및 서비스 기반 제조업 서비스화 의 활성화를 위해 가장 필수적 요소임에도 불구하고, 자동차 산업의 보수성, 생명 직결적 특성 및 책임소재 등의 문제로 인해 자동차 산업의 제조업 서비스화에선 일 어나기가 거의 불가능한 실정이라고 한다. 이에 대해선 자동차 산업의 특성 상, 산업에 참여하는 거의 모든 업체들이 실제 시장에서의 반응과 여러 경로의 연구결과를 통해 공통적인 컨센서스를 이루고, 안 정성이나 신뢰성이 명확히 보장될 경우 자연스럽게 표준화가 되는 경로를 택하며, 인위적인 표준화를 위해 타 자동차 업체들과 협의를 하는 것은 기업비밀이나 노하 우의 유출 등으로 인해 실제로 이루어지기 쉽지 않다고 한다. 이와 함께, 다른 제조업서비스화 사례들과 마찬가지로 자동차 산업에서의 IT기 술 및 서비스 도입을 통한 제조업 서비스화에서도 관련된 전문인력의 부족은 공통 적인 문제로 지적된다. 즉, 자동차 분야의 전문가는 IT 기술 및 서비스에 대한 이해 가 부족하고, IT 기술 및 서비스 전문가는 자동차 분야에 대한 이해가 부족한 것이 다. 이로 인해 자동차 업체에서 IT 전문 인력을 채용하는 경우는 자동차에 대한 이 해가 부족해 오랜 시간 자동차 분야에 대한 교육이 필요하며, 자동차 분야가 전문인 대부분의 기존 직원들을 재교육하는 것 역시 효율적이지 못하다고 한다. 이에 대해 선 단기적으로는 뚜렷한 해결책이 없으며, 이는 IT분야 전문 기업으로의 외주나 제 휴를 제고할 수 있는 유인이 됨에도 불구하고 앞서 언급한 바와 같은 자동차 산업의 특성 상 절대적인 해결책은 되지 못하고 있는 실정이다. 장기적인 관점에서 볼 때는 한 가지 대안으로 대학교 학부 과정에 융합학 내지는 자동차, IT 분야에 대한 이해 를 동시에 높여줄 수 있는 교육과정 개설을 고려할 수 있다. 마지막으로, 자동차 산업이 수출 지향 산업이라는 것과 제조업 서비스화 과정을

71 66 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 통해 IT 기술 및 서비스 도입이 이루어질 때 각 국가별로 상이한 규제 체계를 따르고 있음으로 인해 각 국가별로 상당한 수준의 조정이 필요하고, 이로 인해 발생하는 애 로사항들이 매우 많다는 점이다. 예로, 텔레매틱스 서비스의 경우 위치추적 기능 등 으로 인해 본질적으로 사생활 침해와 같은 문제를 내포하고, 국가별로 이와 관련된 규제가 상이하여, 각 국가별로 서비스 부문 조정이 필요하게 된다. 이는 제조업 서비 스화를 추진하는 수출 지향 자동차 업체에 상당한 부담이 된다. 이에 대해 자동차 업체에서도 관련해서 많은 연구 활동을 진행하긴 하지만, 국가 차원에서 국가별 상 이한 법적 체계에 대한 정리가 있으면, 해당 국가에 진출하려는 자동차 업체는 물론 IT 기술 및 서비스를 개발하는 업체 측에게도 큰 도움이 될 것으로 지적되었다.

72 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 67 제2절 대우조선해양 1. 기업개요 및 서비스화 동기 가. 기업개요 대우조선해양은 1973년 대한조선공사의 옥포조선소 건설을 착공으로 시작되어, 1993년에는 선박수준 세계 1위의 위치에 올랐다. 대우조선해양은 각종 선박과 해 양플랜트, 시추선, 부유식 원유생산설비, 잠수함, 구축함 등을 건조하는 조선해양전 문기업으로 최대 1백만톤급 토크와 900톤급 크레인 등의 최적 설비로 고기술 선박 을 건조하고 있다. 특히 IT기술을 기반으로 체계화된 선박건조 기술과 대형 플랜트 프로젝트 관리 능력, 전투잠수함과 구축함을 건조하는 기술력을 가지고있다. 2009년 기준 매출액 12조 4천억원, 영업이익 6,845억원이며 1만 2천여명의 종업 원이 있다. 조선사업과 해양특수선사업의 수출비중이 90%이상으로 대부분의 매출 이 해외에서 발생한다. 나. 서비스화의 동기 최근 LNG선은 우리나라 조선산업의 주력선박으로 부각되고 있다. LNG선은 화 재에 매우 민감한 선박으로 화재 발생시 피해가 일반 선박에 비해 매우 크다. 이에 따라 화재방지에 대한 관심이 고조되고 있다. 안전경영시스템 운영의 실패는 인명 피해뿐 아니라, 선박의 안전까지도 위협하게 됨으로 안전성 확보 필요성이 높아지 고 있으며, 조선산업의 서비스화는 이러한 맥락에서 이해될 수 있다. 안전관련시스템을 활용하는 것은, 요구사항이 구체적인 선주들에게 신뢰성을 높 이고 제조비용 절감을 도모할 수 있는 기회를 제공하게 된다. 앞으로도 조선업계에 서는 경쟁 우위를 점하기 위해 각 제조업체들이 IT시스템의 활용을 확대할 것으로 예상된다 7). 7) 대우조선뿐만 아니라, 현대중공업과 삼성중공업도 IT시스템 활용을 시도하고 있다. 현대중공업은 화재, 온 도, 습도, 각종 유해가스 발생 등을 점검하는 멀티기능 다항목 USN 서비스 도입 사례가 존재하며, 삼성중공 업도 화재대비시스템을 개발한 사례가 있다.

73 68 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 이러한 상황에서 제조업 서비스화의 일환으로 대우조선해양은 최근 USN기반 통 합화재 감시시스템 구축 사업을 시작하게 되었다. 화재경보시스템을 활용해 비용효 율성을 제고하고 선주들에게 최적의 안전시스템을 제공한다는 측면에서 활용범위 가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 특히, 대부분 무인상태인 자동화재탐지 수 신반이 변전실, 기계실, 안벽 가장자리 등에 개별적으로 설치되어 있기 때문에 제 역할을 다하지 못하는 점과 LNGC(Liquified Natural Gas Carrie)의 경우 신규 호 선마다 설치, 철거 작업이 반복됨에 따라 시수 및 자재비의 과다발생 등이 문제가 되고 있는 상황이다. 이러한 환경하에서, 조선산업의 서비스화는 기업의 비용 효율 성을 제고하고 수요자의 니즈에 부합하기 위하여 기업이 전략적으로 도입하게 된 것이다. 2. 서비스화의 내용과 성과 가. 서비스화의 주요 내용 USN기반 통합화재 감시시스템은 LNG선에 가장 먼저 시행되었다. LNG선에 가 장 먼저 시행된 이유는 LNG선의 화재에 대한 취약성과 제조공정상의 어려움이 가 장 근본적인 원인이라 할 수 있다. LNG선은 고부가가치 선박이나, 기술적으로 -160도 이하의 극저온 유지가 필수적이며 이를 위해 특수기술이 필요하다. 또한, LNG 자체의 물질적 특징도 열에 취약하며, 화재발생시 피해 규모가 일반선박에 비 해 매우 크다고 볼 수 있다. LNG선은 제조공정 상 매우 고가의 보호판넬을 필요로 하고, 또한 이를 선박건조 에 이용할 시에 용접을 해야 한다는 어려움이 존재한다. 특히, 문제가 되는 점은 선박 바닥부분을 용접할 때 발생할 수 있는 압력과 산소농도 측정에 많은 노력이 들어간다는 점이다. 이를 유비쿼터스 세이프티(u-safety) 시스템의 일환으로 무선 산소센서(산소모니터링)를 활용한다면, 인건비를 절감하며 용접작업의 안전성을 크게 제고할 수 있다. 물론 이는 일반선박에서도 발생할 수 있는 문제이지만, LNG 선과 같이 화재에 취약한 선박제조에는 이러한 안전시스템의 필요성이 더욱 높아진

74 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 69 것이다. 이러한 배경에서 USN기반 통합화재 감시시스템 구축 사업이 시작되었다. 사업 수행을 담당한 대우정보시스템은 센서노드로 연기센서노드와 산소센서노드를 개발 했다. 연기센서노드는 트위스트 방식으로 센서부의 탈부착이 가능하여 시공을 간편 하게 한다 8). 이 센서노드의 주파수는 2.4GHz의 지그비 통신모듈을 기반으로 한다. 산소센서노드도 트위스트 방식으로 센서부 탈부착이 가능하다. 아울러 자석을 통한 부착이 가능하고 LED를 통한 현재 농도 확인도 할 수 있다. 이 센서 역시 2.4GHz의 지그비 통신모듈을 기반으로 한다. 대우정보시스템 관계자는 이번 사업은 실시간 화재감시를 통한 화재 피해의 최소화와 가스 농도 원격모니터링 시스템의 시범적 용, 유비쿼터스 기술을 이용한 U-DSME의 구현이 핵심이다 라고 밝혔다. USN기반 통합화재 감시시스템은 다양한 선박에 적용될 수 있다. 특히, 최근 우 리나라 조선 산업의 주력 선박이라고 할 수 있는 LNG선의 경우 화재에 매우 민감하 므로, 제조업 서비스화의 일환으로 도입된 화재경보시스템은 제조 공정상으로나 선 주 이양 후 화재경보시스템으로서도 최적의 솔루션으로 각광받고 있다. 8) 자석을 통한 부착과 케이블 타이를 통한 부착, 볼트 체결이 가능하다.

75 70 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 선박 화재의 특수성 선박화재는 선박이라는 수상에 떠 있는 특수한 시설에서의 화재이며 선박에는 육상의 산업시설보다도 화재가 발생할 만한 위험요인이 훨씬 많이 존재한다. 운 항을 위한 연료유를 항상 보유하고 있으며, 기관실 등에는 고온이 항상 유지되고 있고 가연성이 높은 다량의 화물이 적재된다. 또한 취사시설 등 화기취급 장소도 각종의 가연물에 근접하여 존재한다. 만약, 운항중인 선박에서 화재가 발생하는 경우 선박이라는 폐쇄된 공간과 해 상이라는 환경적인 여건상 소화활동에 많은 제약을 받음으로서 더 많은 인적, 물 적 피해가 발생할 우려가 높다. 또한 정박 중이거나 근해에서 운항 중인 선박에서 화재가 발생하여 불붙은 위험물이 해상에 누출되는 경우, 그리고 기름유출이 발 생하게 되면 그 피해는 육상으로까지 확대된다. 따라서 선박화재는 자체적인 초 기진압이 가장 중요하며, 초기진압을 위해서는 무엇보다 빠르게 화재를 감지할 수 있는 센서시스템이 요구되게 된다. 한편, 선박 운항 중의 화재뿐만 아니라, 선박을 제조하는 과정에서의 화재도 다른 산업에서의 화재와 비교할 때, 단일 제품의 제조 공정의 양과 규모가 매우 크기 때문에 화재로 인한 피해역시 매우 크게 된다. 건조 중인 선박의 일부분에서 만 화재가 발생하더라도 선박 제조업체가 입는 피해가 매우 크기 때문에 전체 제 조 공정에서의 화재 예방 및 대응도 매우 중요한 문제가 된다. 따라서 선박 운항 중의 화재와 마찬가지로 선박 제조 공정 상에서의 화재에 대해서도 자체적인 초 기진압이 가장 중요하며, 초기진압을 위해서는 무엇보다 빠르게 화재를 감지할 수 있는 센서시스템이 요구되게 된다.

76 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 71 향후 대우조선해양은 2, 3차 사업도 추진할 계획이다. 2차년도에서는 USN 화재 감시 시스템을 추가 구축하고 각 작업구역별 필요 센서를 확대 적용할 방침이다. 적용가능 센서로는 메탄과 아세틸렌의 가연성 가스 센서, 온도, 습도, 조도, 소음 센서 등이다. 또한 u-카메라 적용도 검토하고 공장 수신기 통합시스템 연계작업도 실시할 계획이다. 이어 3차년도 사업에서는 모든 호선 및 해외 지사에도 USN 자동 화재탐지 설비를 적용할 계획이다. 또한, 무중단 시스템 운영을 통해 서버 이중화도 구현하고, GPS를 이용한 건조선박 이동관리도 실시할 계획이다. [그림 4-4] USN기반 통합화재 감시시스템 나. 서비스화의 성과 대우조선해양은 이번 프로젝트를 통해 첫째, 선박건조기간 단축을 통한 제조공 정의 효율성 극대화, 둘째, 선주들의 만족도 상승, 셋째, 화재경보체계의 효율성 극 대화(화재발생 시점 및 위치의 신속한 파악가능으로 인적 물적 피해 최소화), 넷 째, 작업장 내 배선 단순화를 통한 효율성 제고, 다섯째, 시스템 점검 편의성, 여섯 째, 야간 경비 인력 및 불필요한 출동 절감 등 많은 부분이 개선될 것으로 기대하고

77 72 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 있다. 특히, 화재경보체계의 효율성 극대화와 선박건조기간 단축을 통한 제조공정 효율성 극대화 효과는 현저하다. 예전에는 조선소에서 선박들을 건조하는 곳에 많은 경비인력들을 고용하였지만, 최근에는 차1대에 2명의 경비원이 타고 순찰하는 형태를 취하는 것이 일반적이다. 이를 통해, 경비를 많이 절약할 수 있었으나, 넓은 조선소 선박건조장에서 경비원이 멀리 떨어져 있는 선박에서 화재가 발생할 시에 화재에 매우 취약하게 되었다. 그러 나 새로 도입된 USN 기반 화재경보시스템은 어떤 위치에서 화재가 발생했느냐에 상관없이 자체적으로 지역 소방서로 자동적으로 연락이 가서 문제 해결이 가능한 구조로, LNG선의 예와 같이 화재에 취약한 선박들의 화재 발생 시 최단 시간 내에 진화가 가능하게 되었다. 이를 통해, 선박을 제조하는 선박 제조업체는 물론, 해당 시스템이 도입된 선박들의 운용 시 화재대비능력도 크게 향상되어, 해당 시스템이 도입된 선박을 항구에 정박시킨 선주에게도 큰 이익이 되었다고 평가된다. 한편, 앞서 언급한 바와 같이, USN 기반의 무선 시스템을 채택함으로써, 기존 유선기반 화재경보시스템은 선박 건조 시 배선 작업 등을 하는데 있어 많은 시간이 소요되는 것과 달리, 네트워크 접속이 가능한 어떤 곳에서도 간단한 탈부착을 통해 작업이 가능하여 선박건조기간이 단축될 수 있다 9). 즉, USN 기반의 무선 시스템이 선박건조기간을 크게 단축하게 해주어 제조공정 효율성을 극대화하는데 기여한 것 이다. 국가차원에서 보면 조선업은 우리나라의 자동차 산업과 함께 대표적인 효자 산 업으로 국제적인 위상이 높은 수준에 있다. 또한 대규모 기간산업으로 고객의 일관 된 제품에 대한 신뢰와 안전의 확보가 가장 중요하다. 대우조선해양의 USN기반 통합화재 감시시스템 구축 사업은 2009년 완료된 사 업으로 단기간 내의 정량적인 성과의 측정은 매우 어려우나 앞으로 기업차원이나 고객차원에서의 긍정적인 효과가 예상된다 10).선박의 건조 능력과 함께 서비스화의 9) 평균적으로 한 대의 선박은 5~6개의 블록을 연결하여 건조된다. 한 블록에 USN기반 화재경보시스템 을 설치하는 경우, 기존의 유선 화재경보시스템은 2인1조로 최소 1일이 소요되었다. 그러나 USN 기반 의 무선 시스템을 채택한 후, 최대로 계산하여도 반나절 이하의 시간에 한 블록을 완료할 수 있었다. 10) 대우조선해양이 USN기반 통합화재 감시시스템 구축 사업으로 2008년도 대통령 혁신 상을 수상한 바 있다.

78 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 73 도입 노력이 기업의 지속적인 경쟁우위를 확보하는 계기가 될 것이다. 대우조선해양의 2009년 기준 매출액은 12조 4,425억원으로 2006년 대비 두배 이상 크게 성장하였으며 조선사업 부문의 매출액이 62.8%이며 그 외 해양특수선의 매출액이 30%이상을 차지한다. 조산사업은 특히 98%이상이 수출시장을 대상으로 하고 있다. 세계시장에서의 위상확보를 위해서도 제조업의 서비스화는 계속 확대될 것으로 예상된다. [그림 4-5] USN기반 통합화재 감시시스템 구축을 통한 예상 효과 [그림 4-6] 대우해양조선의 매출액 추이

79 74 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 3. 서비스화 과정의 문제점과 시사점 대우조선의 제조업 서비스화 관련 전문가 면담 결과, 제조업 서비스화 과정에선 다음과 같은 애로사항이 주로 발생하고 있는 것으로 나타났다. 먼저, 제조 분야와 서비스 분야 상호 간의 낮은 수준의 이해, 적응에 대한 거부감 등으로 인해 발생하는 애로사항들을 들 수 있다. 대우조선의 제조업 서비스화는 그룹 내부 계열사가 아닌, IT서비스 전문 업체인 대우정보시스템을 통해서, 제조업 서비스화 과정에 대해 외주 형태로 이루어져, 이 와 관련한 애로사항들이 발생하는 것으로 나타났다. 대우조선의 제조업 서비스화는 제조업 기반으로 성공한 대기업 제조업체(대우조 선)와 해당 업체의 요청으로 서비스업(주로 IT) 기반의 서비스업체(대우정보시스 템)가 아웃소싱 형태로 솔루션을 제공하는 형태를 취한다. 이로 인해, 제조업체(대우조선) 측에서 볼 때의 문제로는, 도입되는 서비스 특히 하이테크 IT 기술의 도입, 적용에 대한 거부감이나 적응 부족 11), 요구되는 서비스 의 개념 이해 부족으로 인한 발주내용의 추상화, 오동작에 대한 오해나 서비스 개념 의 실현을 너무 쉽게 보는 등의 문제가 발생하였다. 반면, 서비스업체(대우정보시스템)는 아직 제조업 서비스화가 활성화되지 않아 특정 제조업 업체와만 일 하는 경우 수입보장이 확실치 않으며, 또한 이로 인해 제 조업 서비스화와 관련된 발주를 한 제조업 업종(조선)에만 국한되어 일해오지 않았 기 때문에, 해당 제조업에 대한 전문성이 떨어지고, 제조현장에 대한 지식이 부족한 경우가 많은 것이 주요 문제점으로 나타났다. 이와 같이 두 기업, 혹은 두 분야 간 배경 차이로 소통이 잘 되지 않는 문제가 있었으나, 대우조선 사례의 경우, 제조업 서비스화의 성과가 매우 가시적이고 직접 적으로 원 제조업 제품인 선박의 건조 과정에서 높은 기여를 하였기 때문에 두 기 업, 혹은 두 분야 간의 소통은 갈수록 원활해지고 있다고 한다. 다음으로, 개발된 서비스의 다방면으로의 확대 적용 가능성에 대한 규제로 인한 애로사항들을 들 수 있다. 외주 형태로 이루어진 제조업 서비스화 형태를 취함에 11) 선박건조 인력들의 특성 상 대부분 하이테크 IT 기술들이 도입됨으로 인해 기존에 익숙하게 해오던 공정 방 식이 변화되는 것에 거부감을 가지고 있음.

80 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 75 따라, 제조 분야의 기업 측은 선박 화재 경보를 통한 혜택은 물론 비용 절감 등 충분 한 이점을 누릴 수 있는 반면에 서비스 분야의 기업 측은 개발된 서비스로부터 충분 한 수입이 보장되지 않아 개발된 서비스를 다방면으로 확대 적용을 원하나, 지나치 게 높은 수준의 규제로 인해 불가능한 상황이다. 좋은 예로, USN기반 무선 화재경보시스템을 문화재 화재경보시스템에 활용하려 고 했으나 규제로 인해 불가능했던 사례가 있었다고 한다 12). 앞서 언급한 바와 같 이, 조선산업에서 USN 기반 무선 화재경보시스템은 무선의 특징상 유선 방식에 비 해 설치, 유지 및 보수의 편리함이 장점이다. 따라서, 문화재들은 무선 방식이 화재 경보시스템의 구축에 크게 기여할 수 있는 여지가 많아, 대우정보시스템에서 정부 건의를 하였으나, 유선 기반 화재경보시스템만을 고집하는 소방법 적용 규제 때문 에 초기 단계의 시범 사업 수준으로만 끝나게 되었다고 한다 13)14). 즉, 타 산업 영역에 개발된 서비스 개념을 적용, 활용하는 것이 원천 봉쇄되어 있어 관련된 서비스의 산업화, 활성화가 힘들고, 해외 수출에 있어 필수적인 국내 성공사례의 추가가 쉽지 않아 수출산업화하기에도 쉽지 않은 애로사항이 존재한다 고 한다. 따라서, 개발된 서비스 개념이 타 산업에도 충분히 활용될 여지가 있는 경 우, 보다 개방적인 관점에서 이를 다루는 규제 정책 체계의 확립이 필요하다. 12) 문화재산업이라는 특수 영역뿐만 아니라, USN 기반 무선 화재경보시스템의 경우, 일반 건축물들에도 얼마 든지 적용이 가능하고, 시장성이 매우 크나, 마찬가지로 소방법 관련 규제로 쉽지 않다고 한다. 13) 면담에 응한 전문가는 소방 관련 정부 부처에서 무선 방식에 대한 인증을 하는데 있어 거부감을 보여, 인증 을 해줄 수는 있지만 법적으로 인증을 해줄 수는 없다는 애매한 입장을 밝히며 우회적으로 문화재에 대한 무선 방식의 화재 경보시스템 적용을 거절했다고 지적했다. 14) 면담에 응한 전문가는 아이러니하게도, 조선 산업에서 제조업 서비스화 성공사례로서 무선화재경보시스템 이 정립될 수 있었던 것은 조선 산업이 제조공정 상에서는 사실상 치외법권적 자격을 부여 받아, 대부분의, 특히 소방법과 관련된 규제가 거의 없어 서비스 적용과 활성화가 가능했었다고 지적했다.

81 76 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제3절 SK텔레콤 1. 기업개요 및 제품서비스 융합의 동기 가. 기업개요 SK 텔레콤(주)은 1984년 3월 29일 설립되어, 2010년 3월말, SK텔레콤 이동전 화가입자는 2,482만 명으로 시장점유율 50.7%를 기록하고 있다. SK텔레콤은 이동 통신 서비스 외에도 2000년대 초 넷츠고(현 SK커뮤니케이션즈)를 시작으로 모바 일 싸이월드, 모바일 네이트온 등 유무선 컨버전스 서비스를 선보이고 있다 년 SK브로드밴드 인수를 통해 초고속인터넷과 전화서비스를 결합한 종합적인 통신 포트폴리오를 완성했고, 통신서비스를 기반으로 유무선 인프라를 구축하고, 자회사 를 통해 콘텐츠 및 결합서비스를 제공하는 등 정보통신기술(ICT)산업 내 외부의 결합을 통한 컨버전스 사업에 나서고 있다. 나. 제품서비스 융합의 동기 SK 텔레콤은 무선인터넷 활성화 및 본원적 경쟁력 강화에 힘써왔으나, 현재까지 는 내수 비중이 압도적으로 높고, 포화시장에 달한 국내 이동통신사업만으로는 사 업 확장에 어려움이 있었다. 이러한 상황에서 단순 이동통신 서비스 제공에서 탈피 하여 새로운 시장을 개척하기 위해 강점을 가진 정보통신 서비스와 제품인 자동차 를 융합한 시장에 주목하였다. 대표적인 정보통신 서비스와 자동차의 융합 산업인 텔레매틱스 서비스 시장은 2010년 154억 달러(약 20조원) 규모로 예측되는 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로, SK텔레콤은 휴대전화의 무선망(WCDMA, WLAN, 블 루투스)을 이용해 모바일-자동차 간 콘텐츠를 연동시켜 휴대전화에 저장된 음악과 영상을 차량에 별도로 내려 받을 필요 없이 차량 오디오 및 비디오 기기(AV, audio-visual)를 통해 재생할 수 있는 차량 모바일(Mobile in Vehicle, 이하 MIV) 서 비스를 2009년 12월 중국에서 상용화하였다.

82 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 1) 모바일텔레매틱스 서비스(MIV) SK텔레콤의 모바일텔레매틱스 서비스 MIV는 길안내 위치정보는 물론 휴대전 화를 통해 자동차 원격 진단, 제어와 함께 각종 모바일 연동 엔터테인먼트 서비스를 즐길 수 있는 완성형 모바일 텔레매틱스 서비스이다. 중국의 경우 자동차 보험회 사가 차량 도난 보험을 제공하지 못할 정도로 차량 도난이 심각하여, 실제 2006년 중국 도난 차량은 한국의 약 90배인 637,000대에 이를 정도로 자동차 도난방지 서 비스는 유망한 사업이다. 사업 분야는 개인, 기업차량 대상 도난방지 분야와 버스, 택시, 물류, 검침차량 대상 위치 관제분야, 중장비, 공안차량, 위험물차량 대상 특 수 서비스, 공안차량, 물류차량 대상 내비게이션 서비스 등이며, 자동차와 이동통 신망을 결합한 길 안내나 위치정보, 데이터통신 차원을 넘어 자동차 원격 진단과 제어, 각종 모바일 연동 엔터테인먼트 서비스 등을 제공한다. 엔진, 제동기 등 구동 장치의 이상 유무와 유류정보를 확인하고, 도어 트렁크 전조등 후미 등 등 각종 부 속을 제어할 수 있는 차량 진단 제어 서비스, 차량 감시와 도난 시 추적할 수 있는 안전보안 서비스, 휴대전화로 실시간 교통정보를 전송받아 빠른 길을 찾아주는 길 안내 서비스가 가능하다. [그림 4-7] SKT의 MIV 자료: 디지털타임즈(2009)

83 78 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 현재 구현한 서비스들 외에도 SK텔레콤은 운전자의 습관이나 신체조건 등에 따 라 최적의 운전환경을 만들어주는 개인화 서비스, 차량 구동장치의 효율적 운영으 로 연비 향상에 도움을 주는 에코드라이빙 시스템, 주변 차량과의 무선네트워킹 등의 기술을 개발할 예정이다. 이를 통해, 엔터테인먼트 서비스를 이용해 휴대전화 내 음악, 동영상을 별도 다운로드 없이 차량 AV를 통해 직접 재생시킬 수 있으며, 모바일과 자동차간 콘텐츠 연동이 가능하고, 길안내 서비스를 통해 실시간 교통정 보로 가장 빠른 길을 찾을 수 있으며, 차량 진단과 제어 서비스를 이용해 엔진과 브레이크 이상 유무 및 유류정보 확인과 각종 부속품 감시와 제어가 가능하다. SK 텔레콤은 완성차에 탑재할 수 있는 양산형 모바일 텔레매틱스를 상용화를 위해 국 내외 자동차 생산업체들과 제휴를 추진하고 있다. 2) 멜론 SK텔레콤은 2005년 400억 원 규모의 음악펀드를 조성하고 국내 1위 오프라인 음반 사업자인 서울음반을 인수해 85만곡의 음원을 확보하고 이를 바탕으로 벨소 리, 통화 연결음 등 이동통신서비스와 멜론 서비스를 통해 디지털음악 시장에 진출 하였다. 멜론은 랭키닷컴의 2006년 2월 22일자 순위집계에서 18.24%의 점유율로 벅스, 맥스MP3에 이어 3위를 차지했다. 앞서 인터넷에서 음악 서비스를 시작한 뮤 즈 등의 사이트를 제친 결과이며, 매트릭스의 집계로는 순 방문자수 기준으로 1위 를 차지했다. 인터넷(PC), 휴대전화, MP3플레이어를 막론하고 멜론이 제공하는 음 악 서비스를 이용할 수 있으며, 집, 회사, 도서관 등 인터넷에 연결된 PC가 있는 곳 에서는 멜론 웹사이트를 통해 실시간으로 음악을 감상할 수 있다. 또한 멜론에서 다운 받은 음악을 휴대전화의 네이트(NATE)와 준(June) 등 멜론모바일에 접속해 감상하거나, MP3플레이어로 전송해 저장하고 감상할 수 있어 지하철이나 버스로 이동할 때나 인터넷이 지원되지 않는 환경에서도 무선으로 멜론을 이용할 수 있다. 멜론이 벅스나 맥스MP3 등 이미 인터넷에서 음악 감상 서비스를 제공하는 사이트 들을 위협할 만큼 사용자들의 호응을 얻고 있는 이유 중 하나는 국내 최대의 합법적 인 음원을 다양하게 확보하고 있기 때문이다.

84 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 79 나. 제품서비스 융합의 성과 SK텔레콤의 MIV 중국 상용화는 2007년 SK텔레콤 차이나가 139억 원을 들여 지분 65%를 인수하는 방식으로 자회사로 편입한 중국 기업, E-eye 까오신을 통해 이루어졌다. 이 기업은 GPS 단말이 장착된 차량에 도난 문제가 발생할 경우 상담원 이 고객에게 전화로 알려주는 서비스를 제공하고, 중국의 주요 거점 도시에 12개의 자회사와 200여 대리점을 통해 자동차 판매 딜러 및 개인/법인 고객을 대상으로 마 케팅을 전개한 결과, 현재 3만 명의 3천~6천 만 원대 차량 보유 가입자에게 연 960 위안(한화 약 18만원)에 서비스를 제공 중이며, 지난해 매출 약 100억 원을 달성하 여 관련업계에서 3위를 차지하고 있다. 3. 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 SK텔레콤의 MIV는 소프트웨어를 기반으로 이동통신망을 이용해 자동차와 휴대 폰이 통신하는 원리로 작동되나, 현재는 경쟁업체에 비해 상용화가 더디다는 평가 를 받고 있다. MIV의 애플리케이션을 개발하기 위해서는 자동차 회사가 온 보드 유닛(On Board Units) 명령어를 공개해야 하는데 보수적인 자동차 업계 특성상 쉽 지 않기 때문에 르노삼성과의 상용화나, 현대차와도 논의를 수년전부터 지속하고 있지만 더딘 상태이다. 반면, SK텔레콤이 추진하는 소프트웨어 기반 이동통신망은 모든 자동차 메이커에 적용시킬 수 있기 때문에 시장 확대 효과는 큰 것으로 분석되 고 있으며, 스마트 폰 뿐 아니라 일반 폰에서도 구현이 가능해 다양한 단말기를 이 용할 수 있는 것이 시장 확대에 큰 장점으로 작용할 것이다. 향후 자동차와 IT 기술의 결합은 차량 내부의 컴퓨터 기능 구현과 다양한 소프트 웨어 장착으로 스마트폰과 같이 개인 서비스를 증가시킬 것이다. SK텔레콤이외에 도 국내외에서 마이크로소프트(MS), 구글(Google), 애플, 소니, 인텔, 삼성전자, KT 등의 IT 서비스 기업들이 포드, 피아트, 기아, 폭스바겐, BMW, 벤츠, 혼다, 폭스 바겐, 재규어, 현대자동차, 르노삼성 등의 자동차 제조기업과 협력을 가속화 하고 있어, SK 텔레콤만의 차별화된 서비스 개발이 필요한 상황이다.

85 80 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 4-1> 자동차업체의 제휴현황 IT 서비스 기업 자동차 기업 포드 협력분야 차량 내 OS개발, 자동차와 모바일 기능으로 통합/웹 서비스 연동 마이크로소프트 (MS) 구글 (Google) 애플 Fiat 기아 폭스바겐 BMW 벤츠 혼다 폭스바겐 재규어 블루&미(블루투스를 활용해 차량과 휴대폰 간 연동), 에코드라이브 (운전자의 운전성향 분석하여 경제 운전 유도) 음성 인식 차세대 오디오시스템, 차량용 정보시스템, 텔레매틱스 구글어스의 3D맵 네비게이션 제공 카넥티드 드라이브(네비게이션에 구글 검색 기능 도입) Search & Send(인터넷 지도를 차량으로 직접 전송) 구글어스의 위성지도 기술을 네비게이션에 제공 차량 엔터테인먼트 시스템 icar(상품/디자인, 자동차와 모바일 통합) 재규어 Driver Selector(애플이 디자인한 다이얼형 변속기) 소니 재규어 카오디오, 내비게이션, 모바일 LCD TV를 핸들에 장착 인텔 BMW 모바일 오피스 카(PC, 팩스 등 내장, 이동사무실 기능 지원) 삼성전자 현대 스마트키와 자동주차 센서용 칩 등 차량용 반도체 공동개발 KT 현대 와이브로 기반 차량용 서비스 제휴, 차량 내 무선인터넷 제공 SKT 르노삼성 모바일 텔레매틱스 MIV(Mobile in Vehicle) 서비스 제공(예정) 자료: KT 종합기술원(2010)

86 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 81 제4절 LG CNS 1. 기업개요 및 제품서비스 융합의 동기 가. 기업개요 LG CNS는 IT 서비스 기업으로 1987년 설립 이후 제조 공공 금융 분야의 IT 사업과 함께 해외사업을 전개하고 있으며, LG엔시스, 자동차 관련 컨설팅 사업을 전개하는 브이이엔에스, 중소/중견 기업 대상 ERP 컨설팅/구축/운영 중심의 비즈테 크앤엑티모를 자회사로 운영하고 있다. LG CNS는 의료사업을 전담하는 메디컬 (MEDICAL) 사업부 조직 하에 100여 명의 의료정보화 인력을 가지고 있다. 나. 제품서비스 융합의 동기 LG CNS는 단순 IT 서비스 제공에서 탈피하여, 유비쿼터스 병원을 통해 차별화 된 경쟁력을 갖출 수 있도록 무선인식(RFID Radio Frequency Identification) 센서, 의료스마트카드 등의 관련 제품과 함께 원격진료 서비스, 의료정보화 서비스 등의 서비스와 융합을 통해 단순 의료정보시스템뿐만 아니라, IT를 통해 첨단 의료 서비 스를 효과적으로 제공하고, 업무 효율성을 높여, 수준 높은 의료 서비스 제공할 수 있는 디지털 병원 구현과 새로운 의료 IT 서비스 시장 개척을 목표로 하고 있다. 2. 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 LG CNS 의료사업부는 처방전달시스템(OCS), 전자의무기록(EMR), 의료영상전 송시스템(PACS) 의료 전사적자원관리(ERP) 서비스, 의료 데이터웨어하우스(DW) 서비스, 의료 콜센터/고객관계관리(CRM) 서비스, 의료 IT아웃소싱 서비스, 의료 스 마트카드 서비스 등 크게 8가지 의료서비스를 제공하고 있다.

87 82 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 4-2> LG CNS 의료서비스의 세부 유형 의료 서비스 항목 세부 유형 1 처방전달시스템(OCS) 병원에서 환자를 중심으로 일어나는 모든 과정을 전산화한 시스템 2 전자의무기록(EMR) 환자의 진료정보를 전산으로 관리하는 전자 차트 시스템 3 의료영상전송시스템(PACS) X-ray, MRI 등 의료영상을 필름 대신 디지털화하여 전송하는 시스템 4 의료 ERP 병원 내의 인적, 물적 자원을 효율적으로 관리하는 통합정보시스템 5 의료 DW 의료 Data Warehouse 솔루션 6 의료 콜센터/CRM서 콜센터 시스템과 고객관리를 위한 CRM 7 의료 IT아웃소싱 병원 IT 아웃소싱 8 의료 스마트카드 하나의 병원 카드로 병원 내부/외부의 다양한 편의시설을 이용하는 시스템 자료: LG CNS 홈피 재정리. LG CNS의 처방전달시스템(OCS ; Order Communication System) 서비스는 접수에서 수납에 이르기까지 원무, 진료, 일반 행정과 같은 병원 전체 업무를 간 편하게 수행할 수 있도록 시스템화 하는 것을 말하며, 청구나 미수관리 등 병원의 매출과 관련된 업무까지도 자동화함으로써 업무 효율성을 극대화 할 수 있고, 체 계적인 데이터 관리를 통해 임상연구의 질을 향상시켜 병원의 경쟁력을 높일 수 있다. 전자의무기록(EMR : Electronic Medical Record)서비스는 환자의 진찰 내 역 및 수술 경험 등 개인의 진료 내역 및 건강 기록을 전자 문서화 하는 것으로, 의학적, 임상적 정보의 상호 교환이 가능하고 평생건강기록이 가능하다. 의료영 상전송시스템(PACS ; Picture Archiving and Communication System) 서비스는 각종 의료 장비에서 촬영 후 필름을 통해 진단하던 것을 디지털 영상을 통해 영상 을 전송하고 컴퓨터 화면을 통해 판독, 저장할 수 있도록 하는 시스템이다. 의료 영상전송시스템(PACS)를 이용하면 필름 현상을 기다릴 필요가 없으므로 빠른 진 료가 가능하여 환자 대기시간 단축으로 진료 생산성을 증대할 수 있고, 필름 관리 비용, 인력, 공간 뿐 아니라 관련된 임상의/전문의/방사선사의 시간비용을 절감 할 수 있다. 전사적 자원관리(ERP: Enterprise Resource Planning) 서비스는 인 사, 회계, 생산, 물류 등 기업 활동 전 부문에 걸쳐있는 인력, 자금과 같은 각종

88 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 83 경영자원을 하나의 통합된 체계로 재구축하여 생산성을 극대화하려는 시스템이 다. LG CNS 데이터웨어하우스(DW: Data Warehouse)의 경영분석 시스템은 병 원에서 보유하거나 발생할 자료들을 적합한 형태로 구축하여, 경영자의 신속한 의사결정을 지원해주는 서비스로, 관리자 및 분석가를 위한 일원화된 통계정보 와, 다차원적인 분석 자료를 제공한다. 의료 콜센터/고객관계관리(CRM)솔루션은 콜센터 시스템과 고객관리를 위한 CRM이 통합되어 고객의 발병이전 예방관리와 발병 이후 치료 회복까지 전체 건강관리를 지원할 수 있도록 서비스하는 시스템이 다. 특히, CRM솔루션은 모든 고객에게 홈페이지, 메일, DM을 통한 건강/의료정 보를 제공하며 방문검진과 전화문진, 질병특화 서비스, 질병전문 토털 서비스를 제공할 수 있는 업무처리 지원을 가능하게 한다. 의료 IT아웃소싱 서비스는 병원 의 정보시스템과 관련된 업무를 외부 전문 사업자에게 위임하여 운영하는 방법으 로, 기술, 시스템, 비용, 전략 수립 그리고 심각한 IT 인력난 등 IT부문에서 발생 하는 핵심적인 문제를 해결하고 IT를 병원 성장의 강력한 엔진으로 활용할 수 있 다. 의료스마트카드 서비스는 스마트카드의 다기능성과 보안성을 활용하여 하나 의 카드로 원내 진료시설은 물론, 원내/외의 다양한 편의시설에서 사용이 가능하 도록 시스템을 구축하고 제반 인프라들과 연계시킨다. 진료비 수납 및 접수 자동 화, 의료통합 무인기기 등 내원고객에 대한 원스탑(One-Stop) 서비스, 맞춤형 진 료안내 및 위치안내 서비스, 진료카드와 함께 ID카드, 교통카드, 현금카드, 신용 카드 등이 한 장의 다기능카드로 통합된 서비스다. 나. 제품서비스 융합의 성과 LG CNS는 원주기독병원의 의료정보시스템 구축사업, 한양대의료원 PACS 구축, 마산청아병원과 거창서경병원의 PACS, 아주대학병원 PACS, 미즈메디병원 ERP, 한림대 성심병원 PACS, 고려대 3개 의료원 PACS, 원주기독병원은 처방전달시스템 (OCS), 한양대학교의료원 IT 아웃소싱 서비스 제공 등을 수행하였다. 원주기독병원은 처방전달시스템(OCS)은 환자서비스 개선, 병원 업무의 생산성 향상, 병원 경영의 효율성 제고, 병원과 환자의 커뮤니케이션 개선의 성과가 한양

89 84 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 대학교의료원 IT 아웃소싱 서비스는 성능유지, 장애원인 규명, 장애복구 서비스 제 공 등의 성과가 지적되고 있다. 3. 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 현재까지 주요 성과는 보건의료 기관 내부의 정보화, 즉 단위 병원의 단순 의료 정보시스템 구축에 머물러 포괄적인 의미의 제품서비스 융합이 일러나고 있다고 보 기는 어려운 상황이다. 현재 단계를 넘어 보건의료 기관간, 의료 서비스 이용자와의 연결을 통한 새로운 제품 서비스의 융합 모델의 개발이 필요한 상황이다. 이를 위해서는 첫째 개인의료 정보 보호에 대한 기준 마련이 필요하다. 일반적 인 정보와 달리 개인의 의료 관련 정보는 민감성을 가지고 있어 별도의 보호 기준 마련과 합의가 필요하다. 둘째 의료 분야에서의 제품 서비스 융합 관련 법령 개정 을 통한 규제 완화가 필요하다. 현행 의료법상으로는 보건의료 기관 내부 정보화 이외의 원격 진료 및 u-헬스와 관련 대부분의 의료 서비스는 허용되지 못하고 있 고 일부 건강 관리 서비스만이 가능한 상황으로 이에 대한 전형적인 고려가 필요 하다. <표 4-3> u-health 서비스의 유형 예방과 건강 증진 진료와 사후 관리 보건의료 기관 내부 정보화 RFID를 응용한 의료기관 자산관리 시스템 환자/대상자 정보시스템 보건의료 기관간의 연결 보건의료 기관과 이용자의 연결 자료: 이종화(2010) 의료 텔레매틱스 건강정보 보험사 이용 시스템 건강관리 포털 서비스 온라인 휘트니스 서비스 모바일 건강관리 서비스 노약자 보호 서비스 전자처방전 서비스 원격 EDI 부가 서비스 화상상담 예약관리 에이전트 시스템 의료 스마트카드 서비스 모바일 간호 관리 서비스 적외선 응급구호 서비스

90 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 85 제5절 메가스터디 1. 기업개요 및 제품서비스 융합의 동기 가. 기업개요 메가스터디는 온라인 교육정보 제공업 및 학원사업 등을 운영하고 있다. 노량 진, 신촌, 남양주, 광주 등지에 오프라인 학원을 운영하여 교육서비스를 제공하 고, 온라인 사이트를 통하여 교육 콘텐츠를 기획, 제작하여 교재와 함께 중학생 및 고등학생 등 수험생에게 공급하고 있다. 2009년 총매출액은 2,383억 원이며, 온라인 강의판매 매출액이 1,547억 원으로 총 매출액의 약 60%를 차지하여 온라 인도서매출(226억 원), 학원매출(562억 원), 기타매출(47억 원)을 압도하고 있다. 2009년 영업이익 847억 원, 당기순이익 682억 원을 달성했다. 나. 제품서비스 융합의 동기 메가스터디의 주요 서비스는 온라인으로 제공되는 강의와 판매되는 도서다. 2001년 오프라인 학원사업에서 시작한 메가스터디는 제약 상 학원 수강을 할 수 없는 학생들에게 또는 보다 유동적인 학습을 원하는 학생들에게 상대적으로 저 렴한 가격에 온라인 동영상 강의를 제공함으로써 인터넷을 통한 이러닝 (E-Learning) 서비스로 원격교육서비스를 실시하고 개인별 맞춤형 관리 학습관 리 서비스를 제공해 오고 있다. 컴퓨터의 대중화와 IT의 발전에 따라 동영상의 질 이 향상되며 실제 강의와의 격차가 크게 줄어들어 학원에서 일대 다수로 수강했던 유명한 강사의 질 높은 강의를 일대일로 학습할 수 있을 뿐 아니라 학습 사후관리 도 받을 수 있고, 비싼 학원 수강료 대신 적은 돈으로 양질의 수업을 들을 수 있 다. 학생들이 정해진 시간과 장소에 강의를 수강하러 이동하는 수고를 더는 대신, PC와 휴대용기기를 이용해 원하는 시간과 장소에서 편하게 강의를 수강할 수 있 는 서비스를 제공한 것이다(김진민 외, 2010). 메가스터디는 단순 이러닝 서비스 제공을 넘어서, 이러닝 서비스를 최적으로 제

91 86 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 공할 수 있는 제품 즉 PMP(Portable Multimedia Player)와의 융합을 전략적으로 고 려하게 되었다. 2. 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 2006년 하반기부터 메가스터디는 PMP 업체들과의 제휴를 통해 메가스터디의 서비스에 최적화된 PMP 기기와 연동된 서비스를 실시하였다. PMP 강의 서비스 는 온라인 강의의 장점을 유지하면서 휴대성과 이동성의 장점까지 추가하여 고객 의 편의를 제공하였다. PC에 연결 후 강의를 구입하게 되면 즉시 PMP로 저장되 므로 다운로드 절차가 간편해졌고, 온라인 강의를 듣기 위해서는 꼭 PC가 필요했 으나 PMP 강의 서비스 제공으로 이동시간에도 PMP를 통해 학습이 가능해지기 때문에 소비자로 하여금 시간의 효율적인 활용을 가능하게 하여 고객 생산성의 가치가 증가하게 된다. 시간관리가 중요한 주 소비층인 수험생들에게 인터넷 동 영상 강의를 통해 시간을 효율적으로 쓰는 것이 가능하게 되고 필요한 내용의 강 의를 여러 번 반복 수강할 수 있고, 수강생 개인맞춤형 학습관리 서비스로 전체적 인 효용이 증가할 수 있다(김진민 외, 2010). 이 서비스는 실시간 인터넷 스트리 밍 15) 서비스와 마찬가지로 동영상 강의를 PMP 기기에 담아 재생할 수 있도록 하 는 모바일 서비스도 제공하였다. 15) 스트리밍[streaming]: 인터넷상에서 음성이나 영상, 애니메이션 등을 실시간으로 재생하는 기법. 지금까지 는 일단 파일을 하드 디스크에 내려 받은 후 재생했기 때문에 내려 받기가 완료될 때까지 기다려야 하므로 하드 디스크의 빈 용량도 어느 정도 확보되어 있어야 했다. 그러나 스트리밍 기법에서는 흐르는 것을 수취 단에서 재생하기 때문에 기다릴 필요가 없으므로 하드 디스크의 용량에 제약받지 않는다. 음성이나 영상 분야의 기술 발달로 인터넷 방송 프로그램 등에 꼭 필요한 표현 기술이 되었다. 또 애니메이션 분야에서도 미국 매크로미디어의 최신 기술을 활용하면, 대상물을 읽는 시간에 구애받지 않고 동화상을 볼 수 있다. (자료: IT용어사전)

92 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 87 [그림 4-8] 메가스터디 PMP 서비스 자료: 아이뉴스(2005) 나. 제품서비스 융합의 성과 메가스터디는 2001년 강의 동영상 스트리밍 서비스를 개시한 이래, 2005년 7 월 회원수 100만 명을 돌파했고, 오프라인에서 시작한 학원 사업의 노하우를 가져 와 온-오프라인 수업을 연동해서 수익을 내는 구조를 창출하고 있다. 메가스터디 는 2009년 연 매출 2,830억 원을 달성한 국내 최대 온라인 교육업체로, 2010년 7월 현재 누적회원수가 277만 3천여 명에 달하고, 전국 2225개 고등학교 중 2222 개교에 회원을 보유하고 있다. 현재 강의 동영상은 VOD(Video On Demand)서비 스의 형태로 개별강좌를 판매하거나, 특정 기간 동안 자유로이 수강하도록 하는 기간제, 정액제 유료서비스의 형태로 제공한다. 비록 메가스터디는 동영상 강의 서비스를 최초로 제공한 기업은 아니었지만 메가스터디가 동영상 서비스를 개시 하고 난 후부터 학원의 온라인화는 급격히 진행되었고 현재까지도 시장에서의 우 위를 점하고 있다는 점에서 메가스터디의 서비스화는 주목할 만하다고 할 수 있다 (김진민 외, 2010).

93 88 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 [그림 4-9] 메가스터디 매출 추이 (단위 : 원) 자료: 서울경제(2010) 3. 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 메가스터디는 PMP서비스를 소수의 PMP 업체들과 연계하였기 때문에 제휴업 체 기기 외의 다른 PMP를 소지한 소비자에게는 불편을 초래할 수 있다. 이로인해 일부 제휴 PMP 기기에서만 동영상 강의가 재생이 가능하므로 일부 다른 PMP 소 유자에게는 강의의 수강이 불가능한 상황이다. 이는 제품 서비스 융합의 관점에 서 서비스에 융합될 제품을 범용적으로 지원할 것인지, 특정 제품 또는 제품군에 한해 지원할 것인지의 문제로 명시적인 해답이 존재하는 것은 아니다. 서비스 초 기 단계에서는 효율적인 서비스 제공을 위해 일부 특정 제품군과 긴밀한 협력 관 계를 구축한 이후, 향후 서비스의 범용성과 시장 확대 가능성 측면에서는 지원 제 품을 다변화 하는 것이 유리할 것으로 보인다. 또한 PMP라는 특정 하드웨어 제품 플랫폼과 함께 복수의 하드웨어 제품군의 활 용도 필요한 상황이다. 이러한 측면에서 SK텔레콤과 제휴계약을 체결하고 메가스 터디 사이트와 스마트폰간 연동되는 스마트인강 메가스터디 앱(App) 서비스 를 2010년 7월부터 제공한다. 스마트인강 메가스터디 서비스는 HTC Desire, 팬택

94 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 89 시리우스, 삼성전자 갤럭시 시리즈 등 SK텔레콤의 다양한 스마트폰 라인업을 통 해 서비스를 제공할 예정이며, 제공되는 교육 콘텐트 보호를 위한 기술(DRM)도 적 용할 예정이다. 또한 서비스 측면에서는 유선과 동일하게 강의를 제공하고, 강좌검 색, 학력평가 채점 서비스, 웹과 스마트폰간의 인터넷강의 상호 이어보기 등을 제공 할 예정이다. [그림 4-10] 스마트인강 메가스터디 서비스 자료: 이티뉴스(2010)

95 90 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제6절 기아자동차 1. 기업개요 및 제품서비스 융합의 동기 가. 기업개요 기아자동차는 2009년도 자동차 판매대수는 국내 판매 41만대, 해외 판매 73판매 로 총 114만 2천대를 기록했으며, 매출액은 18조 415,7억여 원, 영업이익 1조 2,444억 원, 당기순이익 1조 4502억 원으로 2009년 자동차시장 점유율은 28.2%로 현대자동차(47.7%)에 이어 2위이다. 나. 제품서비스 융합의 동기 국내외 자동차 기업을 중심으로 IT 기술을 활용한 제품 서비스 융합 움직임이 활 발하다. 기아차는 2008년 5월 마이크로소프트사와 전략적 제휴를 통해 2010년 인 포테인먼트 시스템인 UVO 시스템을 내놓았고, 2010년 5월 SK텔레콤과 합작해 국 내 최초로 안드로이드 스마트폰을 탑재하여 운전자의 손 안에서 K5 차량을 진단 및 제어할 수 있는 스마트폰 애플리케이션(App)을 출시했다. 2. 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 1) K5 애플리케이션(App) 기아자동차가 SK 텔레콤과 함께 개발한 K5 애플리케이션은 도어 및 트렁크 열 기, 도어 잠금 설정 변경, 엔진 및 변속기, 차량 이상 유무 파악, 운전 상태 분석, 경제 운전 안내해주는 에코 드라이빙, 주차위치 기록하는 주차위치 알림, 모바일웹 연동 차계부 서비스, K5 카탈로그, 주변 날씨정보 제공 등 고객에게 필요한 20여 가지의 다양한 차량관련 서비스를 제공한다. K5 어플리케이션은 차량 진단 및 차량

96 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 91 정보수집 장치 모칩(Mochip) 16) 을 통해 파악된 주행정보, 엔진 및 변속기 상태 등 자동차 관련 데이터를 블루투스를 통해 갤럭시S로 전송해 실시간으로 K5를 진단, 제어, 관리한다. K5 진단서비스는 K5의 엔진 및 미션의 이상 유무를 파악하고, 배터리 전압, 냉 각수상태, 엔진오일의 이상 유무를 알려주는 서비스이며, 에코드라이빙은 주행 중 실행시켜 놓으면 운전 상태를 분석하여 5단계로 경제적 운전 여부를 알려주는 서비스이다. K5 제어서비스는 스마트키를 잃어버렸거나 가지고 있지 않은 유사시 에 스마트폰 K5 어플리케이션을 이용하여 도어, 트렁크 등을 열 수 있으며 기타 차량의 상태를 변경할 수 있다. K5 CF 및 포토는 K5의 CF와 사진을 감상하고, K5 사진을 스마트폰의 바탕화면으로 설정할 수 있으며, K5카탈로그는 K5 사양 및 성능, 제원, 트림별 차량 가격을 확인할 수 있다. K5 parking manager는 차량 을 주차하고 간단하게 주차 위치 등을 사진을 찍어 기록할 수 있고, 사진을 찍은 후 자동으로 주차 시간을 카운트해 어플리케이션을 종료해도 다시 돌아와서 실행 하면 주차 시간을 확인할 수 있다. 내 주변 날씨 서비스는 주변날씨와 전국 날씨 를 제공하고, 기아자동차 큐멤버스 서비스는 차계부, 만화방, 멤버십 서비스, 정 비예약, 지식선수촌 등 큐멤버스의 다양한 서비스를 제공한다. 도움말은 서비스 안내, 이용 방법, 차량 진단기 장착 및 세팅 방법과 차량 진단 장치의 A/S 정보, 고객센터 정보 등을 확인할 수 있다. 16) 모칩(Mochip)은 첨단 자동차 정보 수집 장치로, 자동차의 OBD(On-Board Diagnostics)커넥터에 간편하 게 연결하여 자동차의 각종 데이터를 수집하기 위한 블루투스 차량용 정보 단말기다. OBD 단자는 차량 실내 운전석 하단에 대부분 위치하며 정비용 장비를 연결하기 위한 목적으로 만들어진 국제 표준 규격으로, 이곳에 모칩을 연결하면 차량의 고장정보나 주행정보, 기타정보 등을 수집하여 블루 투스통신 방식으로 휴대폰, 네비게이션과 같은 이동형 단말기로 전송하여 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 차체제어모듈(BCM-Body control module)은 차량 제어를 담당하는 차량 내 시스템을 말하며 휴대폰이 나 제어할 수 있는 기능으로, 차량에 BCM 모듈 장착 유무와 방식에 따라 스마트폰이나 휴대폰 제어 기능 에 제한이 있다(자료: Q멤버스 홈페이지

97 92 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 [그림 4-11] K5 어플리케이션 서비스의 유형 자료: Q멤버스 홈페이지 [그림 4-12] 갤럭시S의 K5 어플리케이션 화면 자료: Q멤버스 홈페이지 <표 4-4> K5 애플리케이션 서비스의 내용 의료 서비스 항목 세부 내용 1 K5 진단서비스 엔진 및 변속기, 차량 이상 유무를 실시간으로 파악 2 K5 제어서비스 유사 시 도어 및 트렁크를 열고, 자동 도어 잠금 설정 등을 변경 3 에코 드라이빙 주행 중 운전 상태를 분석해 경제 운전으로 안내 4 주차 위치 알림 주차 위치 및 시간을 기록 5 차계부 서비스 모바일 웹 연동 차계부 서비스

98 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 93 2) UVO 17) 시스템 UVO는 기아자동차가 마이크로 소프트(MS)와 협력해 개발해 2010 CES (Consumer Electronics Show)에서 발표한 차세대 첨단 인포테인먼트 시스템으로, 음성인식 프로그램을 이용해 라디오, MP3 등 타 미디어의 음악을 재생시킬 수 있 다. 핸즈프리 기술을 이용한 전화 통화와 문자 송수신이 가능하며, 햅틱 스티어링 휠 스위치, 터치스크린 LCD 모니터 적용으로 기능 제어가 용이하다. 차량용 위젯서 비스가 탑재되어 있어, 날씨, 뉴스 등 웹 정보 제공 및 트위터, 페이스북 등 (SNS)를 차 안에서 이용할 수 있으며, 무선통신을 이용한 토탈(Total) 차량관리서비스를 이 용해 차량 자가진단, 정비이력 관리, 전자 제어장치 이상 부위 경고 및 가까운 정비 소 안내 등을 받을 수 있다. 마이크로소프트(MS)의 자동차 소프트웨어 플랫폼(Auto Software Platform)을 적용시켜, 최신 기능 S/W 추가, 업그레이드가 용이하며, 멀 티미디어 및 통신 안테나를 하나로 통합하여, 주파수 대역 확장 가능하다. 나. 제품서비스 융합의 성과 기아자동차는 K5 애플리케이션(App) 개발과정에서 슬립모드 18) 에서 모칩과 차 체제어모듈(BCM)을 연결하는 우회 경로를 따로 설계해 시동이 완전히 꺼지고 암 전류 19) 만 흐르는 슬립모드에서 스마트폰과 통신하는 기술을 자체적으로 개발하 였다. 또한 기아자동차는 K5에 진단 기능을 넣기 위해 자동차회사가 외부에 알리기 주 저하는 밀 코드(mil code) 20) 를 앱 개발자에게 일부 공개하여, K5 앱 개발을 위해 기존의 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로 전환한 것도 보수적인 자동차 기업의 특 17) UVO : your voice의 약자 18) 슬립모드 : 차량의 시동을 끄고 하차 후에 문을 잠그고 어느 정도 시간이 지나면 차량은 더 이상의 운행은 없을 것으로 인지하고 차량의 방전율을 최소화하기 위한 취침 모드(슬립모드) 웨이크업 모드(wake-up mode) : 최소화의 전기(리모콘 신호 대기 및 도난경보장치)만을 사용하고 있 는 상태에서 운전자가 운행하기 위해 리모콘을 작동시키는 순간 차량은 리모콘의 신호를 받고 취침 모드 (슬립모드)에서 깨어난 상태 19) 차량 성능을 유지하기 위한 최소한의 전력 20) 밀 코드는 차량의 두뇌에 해당하는 전자제어장치(ECU)를 거쳐 고장 여부를 계기판에 알리는 전자신호로 보통 알파벳 한 개와 네 자리 숫자로 구성

99 94 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 성에 비추어 볼 때 성과라고 볼 수 있다. K5 애플리케이션의 개발과 직접적으로 영 향을 미친다고 볼 수는 없지만 상관 관계가 있다고 볼 수 있는 K5 판매량은, 출고 첫 달인 2010년 5월 일주일 만에 3,552대를 기록한 데 이어 6월에는 1만 673대로 월 1만대 판매를 넘어섰으며, 계약대수는 사전계약 포함 3만5천대에 이르고 있을 정도로 각광 받는 상품으로 평가받고 있다. 또한 K5 앱을 구동할 수 있는 SK텔레콤 의 갤럭시S 는 판매 5일 만에 국내 이동통신 역사상 최단기간 10만 고객을 확보하 고, 이후 일 평균 2만대 이상의 판매열기를 이어가며 출시 10일 만에 가입고객 20만 을 넘어서는 등 국내 이동통신 시장 단일 기종 최단기간 단말기 판매 기록을 갱신하 고 있다. 향후 기아자동차와 SK텔레콤은 K5 뿐만 아니라 다양한 차량들을 위한 스마트폰 용 앱(App)을 개발하고, 전국 800여 개 기아차 영업 정비 거점에 무선 초고속 인 터넷을 이용할 수 있는 SK텔레콤 T wifi zone 을 준비하는 등 고객들에게 더욱 큰 혜택을 주는 다양한 제휴 마케팅을 지속적으로 추진할 계획이다. 3. 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 가. 제품서비스 융합 과정에서의 문제점 및 애로사항 K5 애플리케이션은 무선 인터넷인 와이파이(Wi-Fi)가 아닌 블루투스로 통신을 하기 때문에 반경 10m 이내에서만 작동하며 시동을 거는 기능이 없는 한계를 가지 고 있으나, 시동이 꺼져 있어도 블루투스를 이용해 차량을 제어할 수 있는 스마트폰 앱은 K5가 국내에서는 처음이다. K5 애플리케이션은는 기능 면에선 아직 초보적인 수준이지만 모바일과 자동차 기술을 융합했다는데 의미가 있으며, 조만간 차체에 와이파이로 스마트폰과 통신을 하는 시스템을 갖추면 거리상의 제약을 보완할 수 있을 것으로 전망되고 있다 21). 21) 김상운(2010)

100 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 95 나. 시사점 외국의 자동차 업체들은 스마트폰 업체들과 협력을 강화해 왔다. GM은 플러그인 하이브리드 차량 쉐비 볼트 에 탑재되는 텔레매틱스 시스템 온스타 에 구글 안드로 이드 운영체제를 연동시켜 구글맵과 연동되는 음성인식 기술, 차량 위치 추적, 긴급 상황 발생 시 경찰서에 연락하는 기능을 제공하고 있다. 포드는 자사 인포테인먼트 시스템 싱크(SYNK) 와 연동되고, 구글 안드로이드 스마트폰, RIM 블랙베리로 이 용할 수 있는 차량 내 음성인식 기능 및 핸즈프리 기능을 갖춘 애플리케이션을 내놓 았다. 포드는 안드로이드 및 블랙베리 개발자들이 자사 차량 관련 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있도록 모바일 애플리케이션 개발 네트워크 홈페이지도 열었다. 국 내 자동차 업체들은 단순 차량 정보를 제공하는 스마트폰 애플리케이션만 내놨으 나, 기아자동차가 내놓은 K5 애플리케이션은 삼성전자 갤럭시S 등 구글 안드로이 드 스마트폰과 연동해 K5 차량 정보를 확인할 수 있는 국내 최초의 애플리케이션이 라는데 의미가 있다. 자동차 업체들이 스마트폰 연계에 적극적으로 나서는 것은, 스마트폰 기능을 활 용해 높은 비용과 별도 기기가 필요했던 텔레매틱스 문제를 해결하여, 통신기능과 차량진단기능 등을 쉽게 구축할 수 있기 때문이다. 자동차 내 스마트폰이용 통신이 가능해져 향후 차내에서 즐길 수 있는 인포테인먼트 시스템, 위치정보 시스템 등 다양한 사업 모델을 만들 수 있어 파급효과가 클 것으로 예상된다 22). 22) 이형근(2010)

101 96 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제7절 삼성전자 1. 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 가. 기업개요 삼성전자는 디지털 TV, 모니터, 프린터 및 에어컨, 냉장고 등을 생산, 판매하는 디지털 미디어 사업 그리고 3G폰, 스마트폰 등 휴대폰, 통신시스템을 생산, 판매하 는 정보통신사업의 완제품 부문과 메모리 반도체, 시스템 LSI, 스토리지 등의 제품 을 생산, 판매하고 있는 반도체사업과 TV, 모니터, 노트북 PC의 LCD 디스플레이 패널을 생산, 판매하고 있는 LCD사업의 부품 부문으로 구성되어 있는 글로벌 전자 기업이다. 나. 제품서비스 융합의 동기 IT산업의 가치사슬은 서비스 플랫폼, 인프라 네트워크, 기기 단말기, 콘텐 츠 소프트웨어로 나눌 수 있다. 애플의 앱 스토어 가 최초의 모바일 오픈 마켓으 로 아이팟, 아이폰 제품 서비스화의 대표적 성공 사례를 창출한 이후, 많은 휴대폰 제조 기업들은 모바일 오픈 마켓을 구축하여 다양한 소프트웨어, 콘텐츠 등 차별화 된 서비스를 제공하고 부가 수익을 창출하고자 노력중이다. 아이폰 출시 첫 주 삼성 전자의 고가폰 점유율은 25.4%나 감소했으며, 아이폰 구매자들을 대상으로 한 설 문조사 결과에 따르면, 아이폰 구입 직전에 사용한 휴대폰은 삼성전자 제품이 43.5%로 가장 높았다 23). 아이폰 국내 출시로 가장 큰 타격을 받은 삼성전자는 기 존의 휴대폰 시장점유율을 잃지 않고, 향후 확장될 스마트폰 시장과 스마트폰을 이 용한 서비스시장에서 후발 주자로서의 파이를 확보하기 위해, 자체 스토어인 삼성 어플리케이션 스토어와 자체 운영체제(OS)인 바다, 타사 운영체제(OS)인 안드로 이드 등이 탑재된 삼성단말기를 개발하였다. 23) 김대원(2010)

102 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 97 <표 4-5> 스마트폰 시장의 업계 경쟁전략 휴대폰업체(삼성) 애플 구글, MS 기타 애플리케이션 자체 스토어 앱스토어 자체 스토어 자체스토어 (통신사업자 등) 운영체제(OS) 자체 OS 개발 시장 OS 탑재 아이폰 OS 안드로이드 윈모(WinMo) 단말기(하드웨어) H/W경쟁력 아이폰 자체 단말기 단말기시장 공략 (HP, 델 등) 자료: 권기덕 외(2010) 2. 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 1) 스마트폰과 애플리케이션(앱) 스토어 삼성전자는 애플의 새로운 비즈니스 모델을 받아들여 2009년 8월 31일 삼성 애플리케이션스토어(삼성판 앱스토어) 를 유럽에서 먼저 개설하고, 9월 4일 독 일 베를린에서 열리는 세계가전전시회 IFA 2009 에서 옴니아2와 i8910hd 등 에 각종 애플리케이션을 탑재해 첫선을 보였다. 유럽을 애플리케이션스토어의 시험무대로 삼은 것은 아이폰 수요가 다른 곳보다 빨리 늘고 있기 때문이다(김 대원, 2010). 삼성전자의 애플리케이션스토어는 기존 앱스토어가 콘텐츠를 PC에 내려 받은 뒤 유선으로 휴대폰에 옮길 수 있는 데 반해, 휴대폰 메뉴를 통해 직접 무선으로 내려 받을 수 있게 한 아이폰의 앱스토어처럼 휴대폰에서도 제약 없이 다운로드받 을 수 있게 만들었다. 애플 앱스토어에 등록된 애플리케이션은 20만개를 넘어섰 지만 삼성전자의 삼성앱스 의 앱은 아직 2000개에도 못 미쳐, 애플리케이션 숫자 만 놓고 보면 100배 이상 차이가 난다. 갤럭시S에 제공되는 애플리케이션은 공공 기관부터 교육, 건강, 각종 생활 정보, 연예계 정보 등 다양하며, 국내 삼성앱스에 서 사용자들이 가장 많이 이용하는 애플리케이션의 베스트5에는 아스팔트5, 얼

103 98 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 굴인식관상, 페어매치, 서울교통, 증강현실 애플리케이션인 아루아루 등이 올 라가 있다. 삼성전자는 삼성앱스를 서비스하는 전 세계 81개 국가에 나라마다 특 화된 애플리케이션들을 서비스하는 전략을 펴며, 실생활에 도움을 줄 수 있는 생 활 친화형 서비스와 차별화된 특화 애플리케이션을 통해 스마트폰 시장에서 경쟁 력을 확보할 계획이다(명진규, 2010). <표 4-6> 삼성 애플리케이션 스토어의 현황 구분 특징 수익 배분 운영체제 (OS) Samsung Applicaions Store (삼성전자) 자료: KISDI(2009) 2009년 2월 오픈(영국을 시작으로 확대) 심비안, 윈도모바일, 자바기반의 1,100개 애플리케이션 제공 작년 10월 오픈한 개발자 사이트 Samsung Mobile Innovator 와 연계 프리미엄 애플리케이션과 무료 애플리케이션 두 가지 형태 판매형태: Samsung Mobile Innovator 가입개발자 유저 - Windows Mobile, Symbian 2) 스마트 TV 운영체제(OS)와 콘텐츠 플랫폼을 기반으로 한 스마트폰이 확산되는 가운데 TV 도 전화기와 유사한 형태의 스마트TV 로 진화가 이루어지고 있다. 삼성전자는 삼 성앱스(Apps)로 애플에게서 뒤쳐진 운영체제(OS)플랫폼 경쟁력을 확보하고, TV 앱스토어를 통한 N-스크린(Screen) 전략을 추진하고 있다. 구글TV의 운영체제 (OS) 탑재TV를 병행할 것으로 전해지며, 직접 콘텐츠사업자들로부터 콘텐츠를 확 보하는 전략을 추진하고, 해외 메이저 스튜디오들과의 콘텐츠 수급 제휴를 논의하 고 있다.

104 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 99 [그림 4-13] 삼성의 스마트TV 개념 자료: 삼성전자 홈피 <표 4-7> 삼성전자 콘텐츠 제공 현황(2010.3월 개시) 구분 콘텐츠 콘텐츠 내용 VOD SBS zzim 하이라이트 EBS 수능 You Tube 스도쿠 드라마 60여 편(파리의 여인~당돌한 여자) 예능 10여 편(괜찮아U, 스타부부쇼 자기야 등) - 별도 수급비용 발생 없음 - SBS가 운영권 보유, 유료 서비스 - 유료서비스 수익은 SBS콘텐츠허브의 몫임 KBS프로그램 하이라이트 영상 제공 - 별도 수급비용 발생 없음 EBS수능은 제작 수능 강좌 프로그램 제공 EBS지식채널 e라는 교양프로그램 제공 - 별도 수급비용 발생 없고, 시범서비스 중 - DB 중 삼성이 동영상을 입수해 직접 서비스 최신, 인기 UCC 제공 - 별도 수급비용 발생 없음 - 광고 등의 수익 발생 시, 구글이 전유 Memorygame IPTV 및 Connected TV용 게임 콘텐츠 게임 Rock swqp (Accedo Broadband는 TV용 Apps & 콘텐츠 제공 전문업체) Dracula s coffin 라이프스타일 Picasa Web Albums 온라인 사진 관리 서비스 Picasa 연동 정보 티커 연합날씨 연합증권 연합뉴스 TODAY영문뉴스 Accu Weather 자료: KT 경제경영연구소(2010) 실시간 날씨, 증권, 뉴스 서비스 실시간 날씨 정보 제공 실시간 증권 정보 제공(증권만 20분 지연) 실시간 뉴스 정보 제공 정치, 경제, 사회 등 영문 뉴스 텍스트로 제공 전 세계 주요도시 날씨 정보 제공

105 100 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 스마트TV의 관건은 스마트폰과 같이 콘텐츠와 다양한 애플리케이션이 될 것이 다. 이에 삼성전자는 구글 및 애플 등의 스마트TV 등장에 앞서 킬러콘텐츠 확보를 위해 삼성앱스의 유료 프리미엄 서비스를 확대하고, 콘테스트 참여자에 한해 공개 됐던 소프트웨어개발키트(SDK) 공개도 일반인 등까지 확대하는 등 킬러 앱이나 콘 텐츠 확보에 전 방위적 의지를 보이고 있다. 현재 삼성앱스는 107개국에서 120여개 의 애플리케이션을 무료로 제공하고 있는데, 2010년 7월 한국에 이어 미국 등으로 유료 서비스를 넓히고, 소프트웨어개발키트(SDK)를 공개하여, 국가별로 특화된 다 양한 콘텐츠와 앱을 확보해 스마트TV 시장의 주도할 예정이다. TV용 삼성앱스의 본격적인 확대는 스마트폰용 앱과 함께 동일한 바다서버를 기반으로 한다는 점에서 통합플랫폼을 통해 여러 기기에서 같은 콘텐츠를 즐길 수 있는 3스크린 전략을 향 한 포석 차원으로 풀이된다(박영례, 2010). <표 4-8> 스마트TV 콘텐츠 유통 플랫폼 경쟁력 비교 사업자 Apple Google 삼성 콘텐츠플랫폼 itunes Store(2003.4) YouTube(2005.2) TV Appstore(2010.7) 어플플랫폼 Appstore(2008.6) Android Market( ) Samsung Apps(2010.2) 콘텐츠보유량 185,000 30, 지원단말 PC, ipod, iphone, ipad, AppleTV, itv PC, Android폰, 타블렛PC, GoogleTV Mobile, MID, TV 자료: KT 경제경영연구소(2010) 현재 삼성 스마트TV 사용자들은 세계 최초 TV용 애플리케이션 스토어인 삼성 앱스를 통해 블록버스터, 페이스북, 구글, 넷플릭스, 판도라, 트위터, USA투데이, 부두 등 60곳 이상의 파트너들의 비디오, 게임, 소셜 미디어, 스포츠 등 다양한 애 플리케이션을 경험할 수 있다(디지털타임즈, 심화영, 삼성전자, 스마트TV, 유료화 나선다, ). 특히, ESPN 훌루 플러스의 애플리케이션은 삼성앱스에서만 제공되는 HDTV 기반의 앱으로 최근 무료 애플리케이션인 ESPN의 Next Level 이 추가되었으며, 2010년 가을부터 드림웍스의 영화 드래곤 길들이기, IMAX의 인투 더딥(into the deep), 갈라파고스(Galapagos), 자이언트 스크린 필름의 미이라-

106 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 101 파라오의 비밀(Mummies : Secrets of the Pharoahs) 등이 독점 공급된다.(아이뉴 스24, 박영례, 삼성전자 스마트TV 에 승부수) 한편 삼성전자는 2010년 8월 스마트TV에 설치해 사용할 수 있는 애플리케이션인 플레이(Playy)를 공개했는 데, KTH가 제작한 플레이(Playy)는 복잡한 가입절차 없이, 월정액 및 개별 구입 의 두 가지 결제 방식 중 선택해 500원~3,500원 수준의 비용으로 영화, 애니메이 션, 국내 외 드라마시리즈 등의 영상물을 즐길 수 있는 서비스로 스마트TV 외의 다 양한 기기들에서 사용이 가능하다(한주엽, 2010). 시장조사업체 디스플레이서치는 네트워크 접속 기능을 가진 스마트TV가 2014 년에 이르러서는 전체의 42%인 비중인 1억 1900만대에 달할 것으로 예측하고 있 다. 삼성전자는 2010년 3월부터 세계 최초 TV 애플리케이션 콘테스트 TV 앱스 콘테스트2010 를 국내에서 진행해, TV를 통해 동화책을 다양한 언어로 보여 주고 들려주는 애플리케이션인 스포크시스템즈의 다국어 동화책 과 손쉽게 노래방을 즐길 수 있는 TJ미디어의 Ziller 노래방, 신문을 TV 화면으로 볼 수 있는 다하미 커뮤니케이션즈의 T- Paper 을 발굴했다. 그러나 국내 자체적인 애플리케이션 개발에는 창의력에 한계가 있다고 판단하고, 북미, 유럽 등으로 콘테스트를 확대 해 많은 사람들을 참여시켜 양질의 애플리케이션을 지속적으로 확보할 계획이다 (조태현, 2010). 3) 삼성전자 애니콜 랜드/스마트 자판기/DID 광고 서비스 이동통신 업체의 전용 단말기 개발과 유사하게 휴대폰 제조업체의 모바일 서비 스 제공 역시 시장에서 이뤄졌는데, 삼성전자의 애니콜 랜드가 대표적인 서비스라 할 수 있다. 스마트 자판기는 기본 기능인 음료수 판매 외에도 디스플레이를 통한 광고서비 스, 길안내서비스, 티켓예매 등 다양한 서비스를 제공하는 신개념자동판매기로서, 베이징 올림픽 당시 삼성전자와 코카콜라가 공동 개발하여, 단순한 음료판매는 물 론 경기 정보 안내 및 홍보의 역할을 했던 성공적인 제품 서비스화의 사례라 할 수 있다. 2009년 8월에는 음료나 스낵 등을 판매하고 터치스크린 방식으로 작동하는

107 102 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 유비쿼터스 자판기용 46인치 디스플레이와 솔루션 150대 분량을 코카콜라에 공급 했다. 네트워크를 이용해 사무실에서 원격으로 개별 자판기의 재고, 판매 정보, 고 장 발생 등을 실시간 관리할 수 있으며, 자판기 화면의 광고 콘텐츠도 원격으로 쉽 게 업데이트할 수 있어 각각의 자판기 화면 광고를 차별화할 수도 있다. 파손 및 도난 방지를 위해 외부 충격이 가해질 경우 내장된 카메라로 사진을 찍어 사무실 서버로 전송하는 기능도 갖췄다. 또한 삼성전자는, 대형 디스플레이에 원격제어가 가능한 디지털 인포메이션 (Digital Information)이라는 새로운 서비스를 제공하고 있다. 이러한 DID(Digital Information Display) 광고 서비스는 H/W 판매와 솔루션 구축 이외에 콘텐츠의 제 공, 광고운영 등을 통한 추가 수익성 확보가 가능하다. 나. 제품서비스 융합의 성과 삼성전자는 한때 독일 내 가장 영향력 있는 IT전문매체인 커넥트, 미국의 씨넷으 로부터 2009년 최고의 스마트폰은 옴니아2 라는 평가를 받는 등 탁월한 하드웨 어 24) 가 높은 점수를 받았으나, 이후 제품과 서비스가 융합된 아이폰의 경쟁력을 당 하지 못하였다. 이러한 상황에서 삼성전자가 시도한 삼성 앱스토어 등은 삼성전자 스마트폰 경쟁력 향상에 도움을 주고 있다. 직접적인 상관관계가 있지는 않지만 국 내 스마트폰 갤럭시S 가입자가 1개월여 만에 50만대를 돌파할 수 있었던 것은 한국 시장 특성에 맞게 개발된 맞춤형 앱들이 사용자들의 호평을 얻었기 때문이라는 분 석이 제기되고 있다. 삼성전자는 갤럭시S 를 출시하면서 한국인들의 생활상에 맞게 개발된 생활친화형 애플리케이션을 다수 탑재했다. 이 가운데 얼굴인식 관상 애플 리케이션은 오픈한지 7일 만에 다운로드 건수가 3만 건에 이르며, 서울시가 공식적 으로 제공하는 교통 애플리케이션 서울교통 은 서울시의 모든 교통상황을 담고 있 어 역시 사용자들의 만족도를 크게 높였다(명진규, 2010). 24) 옴니아2의 화면은 아이폰의 LCD보다 한 단계 위인 아몰레드가, 카메라 기능을 좌우하는 화소도 500만으 로 300만인 아이폰보다 정밀했으며 중앙처리장치(CPU)도 800MHz급으로 아이폰 3GS (624MHz급)을 앞 섰다.

108 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 삼성전자가 자체 삼성 앱스토어 등을 통해 제품 서비스 융합에 노력을 기울이고 있으나, 스마트폰 갤럭시 시리즈는 자체 운영체제(OS)인 바다를 사용하지 않고 구 글의 안드로이드를 기반으로 하고 있어 구글의 향후 행보에 따라 여러 위험 요소를 가지고 있는 상황이다. 자체 운영체제(OS)인 바다는 일부 기종에 사용되고 있으나 여러 한계점을 가지고 있어 향후 전개될 플랫폼 확보 경쟁에서 약점을 가지고 있다. 또한 삼성 앱스토어는 콘텐츠 면에서도 열세에 있다. 애플이나 구글의 안드로이 드 마켓대비 절대 수량에서 열세에 있어 이를 시장에 특화된 소수의 콘텐츠로 극복해 야 하는 문제점을 가지고 있는 상황이다. 제한된 국내 시장에서는 한국의 특성에 부 합하는 소수의 킬러 콘텐츠를 통해 이러한 문제점을 극복할 수 있는 가능성이 있으나 글로벌 시장 과점에서 문제점을 근본적으로 해결할 수 있는 방안이 주어지지 않고 있다.

109 104 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제8절 인포피아 1. 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 가. 기업개요 인포피아(Infopia Co., Ltd.)는 경기도 안양에 본사를 둔 휴대용 혈당측정기와 바 이오센서 전문기업으로 1996년 4월 26일에 설립되어 현재까지 의료기기 및 의약품 제조업을 영위하고 있으며, 2007년 6월 코스닥시장에 상장된 중소기업이다. 인포피 아의 제품을 수입하여 미국시장에 유통하는 사업을 영위하는 미국현지법인 Infopia America LLC. 를 계열회사로 두고 있으며, 특히 국내 혈당 측정 바이오센서 분야에 서는 두각을 나타내고 있다. 인포피아는 2002년부터 개인이 병원을 방문하지 않고 스스로 자신의 혈당을 측 정하고 관리할 수 있는 휴대용 혈당측정기 및 바이오센서를 제조해 판매하고 있다. 2008년부터는 한 번 측정하면 최근 3개월간의 평균 혈당치를 알려주기 때문에 병 원에 내방하는 환자들에게 정확한 혈당수치를 알려주는 병원용 혈당측정 장비( HbA1c) 및 소모품 카트리지를 제조해 판매하고 있다. 또 2009년 2분기부터는 휴대 용 콜레스테롤 측정기기 및 소모품 바이오센서를 개발해 제조 판매하고 있다. 2010년 3월 말 현재 직원은 관리사무직 41명, 생산직 110명, 기타 28명으로 총 179명이 일하고 있다. 2003년 32억 원에 불과하던 매출액은 2006년 207억 원, 2007년 312억 원, 2008년 372억 원, 2009년 393억 원으로 급증했으며, 2010년 예 상 매출액은 550억 원이다. 전 세계 87개 국가에 매출액의 90% 이상을 수출하고 있으며, 바이오 센서분야에서는 글로벌 제약업체인 로슈나 바이엘 등과 대등한 기 술력을 보유한 것으로 평가받고 있다. 나. 제품서비스 융합의 동기 세계보건기구는 전 세계 당뇨환자수가 2005년 1억 7천만 명에서 2030년 3억 6 천만 명으로 증가할 것으로 예측하고 있다. 당뇨환자수의 지속적 증가와 선진국 중

110 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 105 심의 보험시장 확대에 따라 혈당측정기, 센서 세계시장규모가 매년 13.5% 성장해 가고 있다. 인포피아는 2002년부터 개인이 병원을 방문하지 않고 스스로 자신의 혈 당을 측정하고 관리할 수 있는 휴대용 혈당측정기 및 바이오센서를 제조해 판매하 고 있다. 혈당측정기에 1회용 소모품인 바이오센서를 삽입한 후, 손끝에서 채취한 혈액을 주입하여 혈당을 측정하는 방식으로 사용되며, 주로 의료기 상점이나 약국, 병원 등에서 판매되고 있다. 또한 혈액 센서기술을 밭앙으로 복합 센서들을 개발하 기 시작해 지금은 고지혈증, 간질환, 암 진단, 다이어트 관련 제품 등으로 제품군을 넓히고 있다. 이러한 상황에서 인포피아는 단순 제품 및 센서 판매에서 벗어나, 보다 높은 부가 가치를 창출하기 위해서, 기존 판매 제품을 활용하여 관련 건강관리 서비스를 제공 하는 제품 서비스 융합 연구를 본격화하고 있다. 2. 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 1) 당뇨폰 인포피아는 2004년 LG전자 휴대폰 배터리에 장착할 수 있는 내장형 혈당측정기 와 휴대폰 충전포트에 연결할 수 있는 측정커넥터형태의 외장형 혈당측정기를 개발 하였다. LG전자와 공조하여 개발한 혈당측정과 투약관리 등 의료서비스가 가능한 당뇨폰은 국내 의료법상 당뇨폰이 의료기기로 분류되면서 전국의 통신사 대리점에 서 판매할 수 없고, 국내 통신사에서 당뇨폰의 수익성이 없다고 판단하여 통신망을 제공하지 않아 당뇨폰을 상용화 시키는 사업은 시작하지 못했다. 2) 글루코폰(Glucophone) 인포피아가 미국의 핸드폰 기업인 모토로라와 공조해 만든 글루코폰은 2010년 5월 말 미국 FDA 승인을 획득했으며, 2004년 LG전자와 만든 당뇨폰과 유사한 형태

111 106 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 로 내 외장 혈당측정기를 인포피아(헬스피아 아메리카) 측에서 제공한다. 서비스 되는 휴대폰은 모토로라이며, 현재 미국의 제2의 통신사인 버라이즌(Verizon)을 통 해 200명의 당뇨환자들에게 시범적으로 서비스되고 있다. 현재 인포피아는 미국 내 에 모토로라 당뇨폰을 공급할 2개의 유통업체와 협상을 하고 있다. 3) 마이글로코헬스 인포피아는 협력회사인 영국의 EHS(Entra Health System) 사를 통해 최근 세계 1위의 휴대폰 판매기업 노키아사와 기술 제휴를 맺고, 자사제품인 마이글루코헬스 (Myglucohealth) 를 이용한 모바일 헬스케어 서비스 사업을 2010년 4월부터 시작 했다 25). 마이글루코헬스는 블루투스 기능이 탑재된 혈당측정기로서 이 제품을 사 용하는 소비자는 노키아의 인터넷 포털인 오비 스토어(Ovi Store)를 이용하여 자신 의 건강관리를 위한 다양한 그래픽과 서비스를 제공받을 수 있다. 2009년부터 영국 의 NHS사, 호주 최대의 통신업체 Telstra사 등을 통해 사업을 활발히 전개시켜, 현 재 50여 개 모델의 노키아 휴대폰에 적용되어 서비스를 제공하고 있다. 마이글루코 헬스는 혈당측정기에 블루투스기능을 탑재하여 환자가 병원에 가지 않아도 myglucohealth.net 홈페이지나 노키아 오비스토어에서 다양한 차트를 이용해 결과 를 확인하고, 의사에게 자신의 건강을 관리 받을 수 있어 기존 혈당측정기보다 한 단계 업그레이드된 제품이다. 노키아폰으로 혈당수치나 의사 처방, 채혈 예상 날짜 들이 적힌 문자서비스를 받을 수 있으며, 혈당 수치가 비정상적인 응급상황일 경우 는 가족이나 의료진들이 문자를 받을 수 있다. 휴대용 당뇨측정기인 마이글루코헬스를 구매한 노키아폰 이용자는 노키아의 어 플리케이션스토어인 오비스토어에서 마이글루코헬스 모바일앱(MyGlucoHealth Mobil App)을 다운받아 폰으로도 자신의 당뇨정보 차트를 확인할 수 있다. 이 마이 클루코헬스 모바일앱은 출시 후 4주간 130개 국가에서 4만 번 다운로드 되었다 (ehealth Europe, 2010). 25) 인포피아 기업개요,

112 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 107 [그림 4-14] 마이글루코헬스 시스템 모식도 자료: medgadget.com 4) 스마트케어 시범사업 SK 텔레콤 컨소시엄은 인포피아, 인성정보, 삼성전자, SK텔레콤이 참여하며 3년 간 특정지역(경기도, 충청도 일부지역)에서 만성질환자 8천명을 대상으로 진행되 는 지식경제부의 스마트케어 시범사업을 실시하였으며, 향후 국책사업으로 선정되 면 U-health에 대한 수요가 전국적으로 확산될 것으로 전망된다. 현재 시범사업의 경우 민간사업자로는 삼성과 SKT가 50%를 투자하고, 정부가 50%를 투자하는 형 태이며, 삼성전자는 데이터를 전송해 처리하는 터미널을 담당하고, SKT는 데이터 의 전달 즉 통신을 담당한다. 인포피아는 혈당측정기와 바이오센서 공급자 역할을 하는데, 전송 솔루션을 담당하는 인성정보와 진단과 데이터 체계화 구축 역할을 하 는 인포피아는 향후 공동개발에 나설 것이다. 나. 제품서비스 융합의 성과 인포피아는 혈당측정 바이오센서 분야에서 세계 수준의 기술력(3초, 0.3μl)을 보 유하고 있고 메이저 기업에 비해 30% 저렴한 가격경쟁력을 보유하고 있으며, 혈당

113 108 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 측정기(전자)와 센서(화학) 기술을 동시에 보유하여 타사보다 한 발 앞선 기술개발 이 가능하다. 인포피아는 혈당측정기 누적판매량 증가에 따라 소모품 바이오센서 판매량이 지속적 증가하고 있다. 혈당측정기 사용기간이 평균 3년인데, 이 기간 동 안 매년 3박스(50개입)의 바이오센서 매출이 발생하여 07-09년 혈당기기 판매대 수 200만대의 3배인 600백만 박스가 2010년 바이오센서매출이 될 것으로 전망된 다. 2008년 하반기 이후 시작된 금융위기는 특히 중산층 이하 소득 계층의 구매력 에 직접적인 영향을 주어 수요 감소가 있었지만 향후 경기회복 속도에 따라 바이오 센서의 수요가 2010년부터 다시 급증할 것으로 예상된다. [그림 4-15] 혈당측정기, 바이오센서 판매량 자료: 인포피아 2010 IR보고서 인포피아는 블루투스 혈당측정기 사업 확대로 제품 판매와 더불어 다양한 모바 일 서비스를 제공할 계획이며, 한국화학연구원과 공동개발로 2011년 출시 목표로 무채혈 혈당측정기 개발을 진행하고 있다. 심장질환과 암을 진단할 수 있는 휴대용 측정기는 한국생명과학연구원과 한국전자통신연구원과 공동개발 중이다. 오토코 딩, 블루투스 기능을 탑재하는 등 소비자 편의성을 고려한 신제품의 시장 확대가

114 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 109 예상되고 다국적기업과의 OEM 계약 및 미국 보험시장 진출을 통해 매출확대를 도 모할 계획이다. 2010년 상반기에 인포피아는 지식경제부의 스마트케어 시범사업자 로 선정(SKT컨소시엄)되어 원격진단 서비스를 통해 경기도와 충청도 일부지역의 만성질환자 2천명에게 의료서비스를 제공할 예정이다. 3. 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 인포피아는 국내에서 2004년 LG전자와의 공조로 혈당 측정과 투약 관리 등 의료 서비스가 가능한 당뇨폰을 개발했지만 2가지 이유로 당뇨폰을 상용화하는데 실패 했다. 첫 번째 이유는 의료법상 당뇨폰이 의료기기로 분류되어 전국의 통신사 대리 점에서 판매할 수 없었던 것이며, 두 번째 이유는 통신망의 문제로 국내 통신사에서 당뇨폰의 수익성이 없다고 판단하여 사업을 시작하지 않았던 것이다. 그러나 인포 피아는 그 후에도 꾸준히 해외에서 당뇨폰에 대한 사업추진을 해온 결과, 모토로라 폰을 이용해 당뇨 측정이 가능한 글루코폰 에 대해 미국 FDA 승인을 획득했고, 영 국의 협력회사인 EHS(Entra Health System)사를 통해 휴대폰 판매기업 노키아사 와 기술 제휴를 맺고 자사제품인 마이글루코헬스(Myglucohealth) 를 이용한 모바 일 헬스케어 서비스 사업을 영국과 호주에서 이미 시작했다. 국내에서 마이글루코 헬스 시스템을 이용한 원격진료시스템이 불가능한 이유는 국내법상 의료기기를 통 한 정보제공은 합법이지만, 휴대용 의료기기의 정보를 토대로 의사 처방이 이뤄지 는 것에 관한 법률은 아직 없기 때문이다. 의료법 허용범위 문제와 함께 선진국에 비해 적은 당뇨병 환자수와 당뇨 합병증 을 우려해 주기적으로 혈당을 측정하는 환자들의 수가 적었던 것도 당뇨폰과 당뇨 측정서비스 보급의 수익성 의심 배경으로 작용했을 것이다. 그러나 선진국의 경우 휴대용 의료기기를 구입하는 비용이 보험처리가 되어 환자들이 의료기기들을 구매 하는데 부담이 적으며, 미국이나 유럽의 경우 휴대용 의료기기를 일반 유통체인점 인 월마트 등지에서 손쉽게 구입할 수 있기 때문에 해외에서 휴대용 의료기의 수요 가 높다. 국내에서 혈당과 콜레스테롤 측정 휴대용 의료기기는 일반 의료기기로 등 록되어, 의료기기 회사에서 판매할 수 있으나, 얼마 전까지만 해도 혈당측정기에

115 110 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 들어가는 소모품인 센서는 일반의약품으로 분류되어 약국에서만 구입할 수 있었다. 식약청 진정으로 현재는 휴대용 혈당 콜레스테롤 측정기와 센서 모두 일반 의료기 기로 분류되어 의료기기상이나 약국 및 인터넷 쇼핑 등을 통해서 일반소비자가 자 유롭게 구매할 수 있게 되었다. 그러나 현재 인포피아가 개발하고 있는 휴대용 심 장, 암, 간 진단용 의료기기는 전문의약품으로 분류되어 있어 휴대용 의료기기 형태 로 개발한다고 해도 병원에서만 사용할 수 있을 전망이다. 26) 지식경제부의 스마트케어 시범사업자인 SK 텔레콤 콘소시엄에서 삼성전자와 SK 텔레콤 이라는 대기업과 인포피아, 인성정보라는 작은 회사가 함께 일하게 되면 서 이해가 상충하는 부분이 있다. 인포피아는 컨소시엄에서 혈당, 고지혈증 등 여러 질병들을 진단할 수 있는 역할을 원하지만, 대기업은 인포피아와 인성정보가 부수 적 역할만 하기를 바라고 있다. 특히 삼성 헬스케어팀은 1조 7천억을 투자계획을 발표했기 때문에 시일이 지난 후에는 의료기기 직접 개발에 나설 것으로 전망되며, 인포피아는 특허권으로 기술을 보호받을 수 있겠지만 삼성이 잠재적 경쟁자가 될 수도 있는 상황이다. 26) 전문의약품이란 약리작용이나 약물을 사용할 수 있는 적응증으로 볼 때 의사 또는 치과의사의 전문적인 진 단과 지시 감독 아래 사용해야 하는 의약품이다. 특히 부작용이 심하고 습관성 및 의존성이 있으며 내성이 잘 생기고 약물간 상호작용으로 약효가 급상승 또는 급감할 수 있는 약은 전문약으로 규정한다. 일반의약 품은 전문의약품 이외의 것으로 안전성과 유효성이 인정돼 약사나 소비자가 임의로 선택할 수 있는 품목을 말한다. 즉 의사의 처방을 받지 않아도 부작용 등의 문제가 크지 않기 때문에, 약사나 소비자가 판단하여 사용할 수 있게 한 약으로 이러한 의약품은 의사의 처방전이 없어도 약국에서 구입할 수 있다. 출처 : 네이 버 용어사전

116 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 111 제9절 현대중공업 1. 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 가. 기업개요 1973년 현대조선중공업(주)로 발족하여 1978년 현재의 현대중공업으로 사명을 변경하였다. 2000년 9월에는 국내 최초로 대형 디젤엔진 독자모델을 개발하였고, 11월 차기 잠수함사업에 진출, 2001년 4월에는 쌍축 초대형 유조선을 건조하였다. 주요 사업은 조선 해양 플랜트 엔진기계 전기전자시스템 건설장비 정보 등이며, 선박건조 370만G/T, 선박 및 내연발전용 중 대형 엔진 670만 마력의 연 간 생산능력을 갖췄다. 주요 사업 중 조선분야의 매출비중이 43%로 가장 높으며 주 로 원유운반선, 컨테이너선, LNG선 등의 제품을 생산하고 있으며 다음으로 해양분 야의 해양플랜트 사업을 중심으로 추진하고 있다. 삼성중공업, 대우조선해양과 함께 우리나라 3대 조선업체 중 하나로 2009년 매 출액 21조원, 영업이익 2조원에 달한다. 나. 제품서비스 융합의 동기 2004년부터 세계시장의 통합이 가속화되면서 무역량 증가, 선박교체수요 증가 로 인해 전 세계적으로 조선업의 호황이 지속되었고 중국은 특히 조선업의 자국 수 요가 40%(1990~2000년 기준)정도로 다른 나라보다 국내 수요 기반이 탄탄하다. 이 렇게 중국이 조선업계에서 부상하면서 현재 세계 1위인 우리나라를 위협하고 있다. 조선업의 세계 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 고부가가치 선박을 건조하기 위한 선박의 기술혁신이 필수적인 요소이다. 기술적 측면에서 선박 자동화 시스템은 선박 규모 및 수요의 증가와 함께 급격한 기술발전이 진행되어 왔다. 그러나 이와 반대로 선박의 승무원 수는 감소하는 추세 이며 선박 운용은 더욱 복잡해지고 있다. 더불어 선박 운항의 경제성 향상 및 효율 화 추구에 따라 선박을 안전하고 경제적으로 운항하기 위한 선박의 각종 시스템에

117 112 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 관련된 데이터들이 효율적으로 통합 관리되는 것이 필요하게 되었다. 이러한 기술적 발전과 선박 관리측면의 수요에 부응하기 위하여 현대중공업은 선박기관 부분의 감시 제어 시스템(AMS : Alarm Monitoring & Control System) 으로 ACONIS(Advanced Control and Monitoring & Control and Integrated System)-2000E시스템을 개발하게 되었다. 2. 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 1) 선박의 원격 유지보수 시스템(ACONIS) 2006년 현대중공업은 선박의 원격 유지보수 시스템인 ACONIS(Advanced Control and Monitoring & Control and Integrated System)-2000E시스템을 개 발하였다. 이와 관련한 시스템이 최초 개발된 것은 90년대 초반으로 ACONIS가 그 시초이다. 이는 선박용 감시제어시스템으로 원격으로 선내시스템을 통하여 선박을 감시하고 항국에 정박할 필요없이 원격 제어를 통해 선박을 유지보수할 수 있는 시 스템이다. 2006년 업그레이드된 ACONIS(Advanced Control and Monitoring & Control and Integrated System)-2000E시스템은 선박 기관 부분의 자동화 및 화물 감시 제어를 위해 최적 솔루션을 지향하도록 설계되었으며, 국제 표준 및 산업 표준 규격 의 개방성 구조로서 이기종 시스템들과의 통합이 용이하다. 본 시스템은 크게 두 부분으로 구성되는데 상위 부분은 선박 기관 정보를 조합 관리하는 이중화된 서버 시스템과 사용자에게 손쉽게 그래픽 화면으로 감시 및 제어 기능을 제공하는 클라 이언트 시스템으로 구성된다. 하위 시스템은 현장 입출력에 대한 취득 및 제어 기능 을 수행하는 분산 처리 시스템의 형태로 구성되는데 각각 독립적인 주 제어기 프로 세스 모듈과 설치 및 확장이 용이한 입출력 프로세스 모듈들로 구성된다.

118 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 113 [그림 4-16] ACONIS-2000E 개념도 자료: 현대중공업, ACONIS-2000E 홍보자료 ACONIS-2000E은 다양한 선박 시스템이 통합 운영되고 있으며 구체적으로 발전 기 병렬 운전 제어 시스템(PMS : Power Management System), 선박 항해 기록 장 치(VDR: Voyage Data Recorder), 선교 감시 및 경보 시스템(BWMS: Bridge Watch Monitoring System), 화물 적하역 감시 및 제어 시스템(Cargo Level Monitoring & Control System), 선박 추진 제어 시스템(BMS: Bridge Maneuvering System) 및 밸러스트 수처리 시스템(Water Ballast System)등이 있다. 이들 시스템들은 ACONIS-2000E와 인터페이스를 통하거나 또는 직접 감시 제어를 통해 통합 운영 된다. 2) 스마트쉽(Smart Ship) 지식경제부는 IT기반 조선사업 초일류화 를 목적으로 스마트쉽 사업을 추진하고 있다(아래 표 참조). 국내 선박제조 기술이 세계 최고 수준이나 IT 융합부품 개발이 나 국제 표준화 주도에서 부족한 역량을 확충하기 위하여 전략적 연구개발이 필요

119 114 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 한 상황이다. 이를 위해 IT기술을 기반으로 조선 해양 산업의 고부가가치 창출과 e-navigation 등 국제 표준화에 적극적으로 대응해야 한다. 국가차원에서 이러한 필요성에 의하여 스마트쉽(Smart Ship) 을 통해 IT와 선박의 융합 프로젝트를 추 진하고 있다. 한국전자통신연구원이 연구책임을 담당하고 2008년부터 수행중인 IT기반 선박 용 토탈 솔루션 개발 과제는 현대중공업(주)과 함께 연구를 진행하고 있으며 2011 년 초 과제 종료를 앞두고 있다. 한국전자통신연구원과 현대중공업은 조선소 내 야드공간을 효율적으로 사용하 고 블록 구조물의 운반, 공정관리를 실시간 모니터링 할 수 있는 조선소 블록 구조 물의 추적 및 통합관리 기술개발을 추진 중이다. 현대중공업은 2010년 블록구조물 의 실시간 위치관리와 트랜스포터 운행상태, 모니터링 및 위치관리, 야적장 블록 구조물 매치 관리 시스템을 상용화할 계획이다. 핵심 기술은 SAN(Ship Area Network)기술로 선박 장치 통합 제어를 기반으로 지능화 및 자동화된 항해정보 시스템을 개발하고 광대역 유무선 네트워크, 각종 센 서 연동기술을 통해 선박항해 정보를 모니터링 하는 기술이다. 이를 통해 선박의 원격 제어가 가능해지므로 선박 디지털화의 핵심기술이라고 할 수 있다. 2008년 10월에는 KT와 현대중공업이 원격선박유지보수 시스템용 통신망 구축 협정 을 체결하고 본격적인 사업에 착수하였다. KT는 디지털 선박을 위한 선박내 IT기반 통합네트워크와 통합 제어 시스템, 선박-육상간 4S(Ship to Ship, Ship to Shore) 통신 시스템의 핵심기술을 확보하기 위하여 자사의 글로벌 네트워크와 차세 대 위성을 이용하는 광대역 유무선 통신솔루션인 SeaOne 을 출시하였다. 이러한 기술을 확보하고 있는 KT와 조선업의 리딩기업인 현대중공업이 협력을 체결함으로 써 선박 원격 유지 보수 시스템(ACONIS)이 안정적으로 운영될 수 있도록 선박-육 상간 최적의 글로벌 유무선 통신 솔루션을 제공하는데 협력하게 된다.

120 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 115 <표 4-9> 지식경제부 스마트쉽 관련 과제 내용 지식경제부 스마트쉽 관련 세부과제명 과제시작 년월 과제종료 년월 정부연구비 (백만원) 매칭펀드 (현금) 총합계 (백만원) 디지털선박을 위한 해양 텔레매틱스 응용기술 개발 2008년 06월 2011년 12월 선박 정보표시를 위한 디지털 Bridge overhead system개발 2007년 01월 2009년 09월 선박 계류용 퀵 릴리즈 훅 및 원격(ZigBee) 모니터 링 시스템 개발 2008년 05월 2009년 04월 선박 통합화 광대역 네트워크 기반 종합정보 원격감 시시스템 개발 2007년 12월 2009년 11월 선박엔진 제어용 통신장치 Engine Telegraph 개발 2008년 12월 2009년 11월 선박용 디지털 RPM &Rudder Angle INDICATOR 개발 2008년 12월 2009년 11월 IT기반 선박용 토탈 솔루션 개발 2008년 03월 2011년 02월 4, ,175 IMO의 신개념선박건조기준(GBS) 대응 기술표준 개발 2007년 08월 2012년 07월 차세대 고부가가치선박의 기반기술 개발 2007년 09월 2012년 06월 E-Navigation 대응 IT-선박 융합핵심기술 개발 2008년 03월 2011년 02월 자료: 국가R&D사업관리서비스 홈페이지: 나. 제품서비스 융합의 성과 ACONIS-2000E시스템은 2006년 3척에 납품되었으며 2009년에는 69척에 납품 될 것으로 예상된다. 이 시스템을 통해 선주와 야드의 다양한 요구에 신속한 처리가 가능한 구조로 설계되었을 뿐 아니라 조선사 및 현장 작업자들에게 간편한 설치와 운용의 편리성을 제공한다. 이러한 장점을 바탕으로 해마다 납품 실적은 급속히 증 가하고 있다.

121 116 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 [그림 4-17] ACONIS-2000E의 납품 실적 자료: 해양과조선, 선박감시제어시스템 ACONIS-2000E적용 사례를 통해 본 시스템 통합화 동향, ACONIS-2000E시스템을 통해 선박 통합화 시스템의 최적 솔루션을 제공할 수 있게 되었다. 우선 개방형 시스템 구조를 채택함으로써 국제표준 선박 IT통합 네트 워크 구조를 가지고 있으며 시스템의 고 신뢰성과 유지보수기능을 강화함으로써 시 스템의 자가진단이 가능하다. 또한 시스템 확장이 가능하여 주 제어기 모듈과 각 모듈간 범용 고속 통신, 적용 분야별 현장 입출력 모듈 구성, 선박 이기종 시스템 인터페이스 구성이 용이하다. [그림 4-18] 현대중공업의 매출액 추이

122 제4장 한국 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 117 궁극적으로 신뢰도를 높이고, 효율적인 제어 운용이 가능함으로써 유지보수 비 용이 낮은 점을 가장 큰 성과 즉, 서비스화의 효과로 볼 수 있다. 현대중공업은 2009년 기준 매출액 21조 1,422억원에 달하며 해마다 증가하는 추 이를 보인다. 2010년에는 21조 5천억원을 넘어설 것으로 예상된다. 이 중 선박부문 매출이 2009년 기준 42.6%이며 그 외 화공, 발전설비, 엔진, 기계설비 등이 매출을 차지한다.

123 118 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 제1절 GM 1. 기업개요 및 서비스화 동기 가. 기업개요 제너럴 모터스(GM: General Motors Corporation)는 1908년에 설립되어 2007년 말 기준 세계 27개국 62개 거점에서 28만명의 종업원이 연간 930만대의 자동차를 생산한 세계 최대 자동차 생산업체이다. 디트로이트에 본사를 두고 있으며 1904년 듀란트가 GM의 모체인 뷰익을 매수하 면서 시작되었다. GM은 여러 회사들의 합병으로 시작되었다. 1904년 미국의 플린 트시에서 마차 제조업을 하던 윌리엄 듀런트(W. C. Durant)는 뷰익을 인수하고 뷰 익의 성공을 바탕으로 다른 군소 메이커의 인수에 들어갔다. 랜섬 올즈가 창립해 커브드 대시를 만들고 있던 올즈모빌(Oldsmobile)을 1908년 흡수하면서 회사이름 을 제너럴 모터즈 컴퍼니 로 바꾸었다. 이후 캐딜락(Cadillac), 오클랜드(Oakland/ 폰티악(Pontiac)의 전신) 등을 차례로 합병해 오늘날 GM의 기초를 다졌다. GM은 뷰익과 캐딜락, 시보레, GMC, 올즈모빌, 폰티악 새턴, 지오 등 8개의 사업 부문(디비전)을 통해 다양한 차종을 생산하였다. 또 호주 홀덴과 독일 오펠, 영국 복스홀, 스웨덴 사브를 자회사로 운영하였다. 1984년에는 일본 도요타와 합작회사 인 누미(NUMMI)를 세웠고 이스즈, 스즈키 등 일본업체와 자본 기술제휴를 맺고 있다. 89년에는 스웨덴 사브의 지분 50%를 인수했다. 그러나 이렇게 100년 여의 역사를 가진 GM은 2009년 6월 1일 미 법원에 파산보 호를 신청함으로써 그 역사적인 막을 내리고 7월 10일 뉴 GM 으로 출범하였다.

124 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 119 나. 서비스화의 동기 90년대 들어 미국 제조업계가 일본에 밀리기 시작하면서 구조조정의 일환으로 기존 자동차 사업의 한계를 극복하고 새롭게 부가가치를 창출할 수 있는 방안을 모 색하기 시작하였다. 이러한 환경하에서 GM은 모토롤라와 합작하여 텔레매틱스 사 업인 온스타(on-star)서비스를 탄생시켰다. 환경적 요인 뿐 아니라 GM 자사 내부 적으로 시장점유율의 하락, 고객요구가 고급화 됨에 따른 적극적 대응을 위하여 온 스타 서비스를 도입하게 되었다. 이를 통해 자동차의 개념을 단순한 탈것 에서 움 직이는 멀티미디어 공간 으로 탈바꿈 시키려는 전략이었다. 즉 GM은 자동차 산업과 IT산업의 접목을 통해 기존 자동차 산업의 성장 한계를 극복하고 새로운 부가가치 기회를 마련하기 위하여 온스타(on-star)라는 비즈니스 모델을 선택하였다. 온스타는 원래 사고나 고장 등을 당했을 때 자동적으로 자동차의 위치를 경찰서 나 소방서에 알려주는 긴급 통보장치로 개발 상용화 되었고, 그 이후 운전자들이 원하는 각종 정보 제공, 서비스 등을 추가하면서 자동차와 텔레매틱스 기술의 접목 에 선도적인 역할을 하고 있다. [그림 5-1] GM의 온스타 서비스 개념도

125 120 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 2. 서비스화의 내용과 성과 가. 서비스화의 주요 내용 온스타는 미국의 자동차 회사 GM이 내놓은 서비스로 차량에 탑재된 단말기와 이 를 공급하는 자회사 이름도 모두 온스타이다. 온스타는 GM북미사업부, 델코, EDS 등이 공동으로 개발했으며 1997년 응급서비스, 지리정보, 내비게이션, 원격 차량 진단 등을 포함한 1세대 서비스를 제공했다. 1999년 2세대 서비스는 차량 위치추적 기능이 추가됐으며 온스타서비스센터와 커뮤니케이션하며 다양한 정보를 제공하기 시작했다. 기본적인 온스타 시스템은 공장 출하 전에 시스템이 장착된 3-버튼 형태로 매우 사용이 간단하며 자동차 출고 이전에 탑재된다. 온스타의 3-버튼 시스템은 에어백 의 작동, 응급서비스, 도난방지 등의 안전 보안 서비스 플랜(Safe & Sound Plan) 과 길안내, 원격 잠금 및 시동, 원격 진단서비스 등의 방향 정보 서비스 플랜 (Direction & Connections plan)으로 크게 구분된다. 그 외에 개인전화 서비스(Personal Calling)가 있는데, 이것은 일종의 핸즈프리 무선전화 서비스로 핸드폰을 분실 혹은 전원이 꺼졌을 때 유용한 서비스로 3버튼 시스템을 눌러서 가상 도우미와 연결하는 각종 정보 서비스에 해당된다. [그림 5-2] 온스타 3-버튼 단말기 자료: 온스타 홈페이지: 이러한 서비스들은 운전자에게 충돌사고 통보기능을 포함해 도난차량 추적, 원 격 도어 열림, 원격진단, 도로탐색과 차량 수리 등 각종 예약 서비스까지 제공한다. 앞서 언급한 사고의 경우 운전자가 의식이 없는 상태에서 에어백의 작동만으로 위

126 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 121 성 통신을 통해 위치를 파악해 구급차가 출동한다. 사고시 온스타의 콜센터가 차량 과 운전자의 상태를 파악해 911과 의료센터로 전달해 주면, 구급대원들이 현장에 도착하여 응급 처치를 한 후 근처의 병원으로 이송하게 된다. 이밖에 열쇠를 꽂아둔 채 문이 잠기더라도 핸드폰으로 본인 인증을 거쳐 문을 열 수 있는 기능과, 차내 메인 컴퓨터와 연결되어 차량 상태를 점검해 부품을 교체한다 거나 수리가 필요할 경우 가까운 수리점으로 길안내 및 예약까지 해준다. 이 서비스들은 차량 구매시 옵션으로 제공되는 단말기를 구입하면 초기 1년은 무 료로 이용할 수 있으며 이후 이용료는 연간 199달러에서 499달러로 서비스 종류에 따라 각기 다르다. <표 5-1> 온스타의 서비스 3-버튼 시스템 구분 안전보안 서비스 플랜 (Safety & Sound Plan) 세부제공 서비스 - 에어백 작동 상황 자동 인지 - 차량 도난 방지 - 응급 서비스 - 길안내 - 원격 잠금장치 - 원격 시동 & 점등 - 원격 진단서비스 - 개인 통화(추가 요청 서비스) 방향 정보 서비스 플랜 (Direction & Connections Plan) - 안전 & 보안 서비스 플랜 포함 - 운전 지시 - 정보/편리한 서비스 - 운행 보조 개인전화 서비스 (Personal Calling) - 핸즈프리 무선전화 서비스 - 가상 도우미를 통한 음성기반 정보 서비스: 주식, 뉴스, 위 치기반 날씨 및 교통, 스포츠, 메일, 엔터테인먼트 등 - 개인소유 핸드폰 분실 시 혹은 배터리가 거의 없을 때 유용 한 서비스 - 3-버튼 시스템의 흰색 버튼을 눌러 가상 도우미와 연결 - 사용 시간을 패키지로 사전 구입하여 이용 자료: 온스타 홈페이지:

127 122 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 GM은 처음에 온스타를 인터넷이 가능한 서비스로 보고 출시하였으며 서비스를 운용하면서 고객의 수요는 차량의 안전이라는 점을 깨닫고, 이를 반영해 기능 중심 에서 안전과 보안으로 방향을 바꾸며 비즈니스의 영향력을 더 넓혀나갔다. 이중에서 2005년9월9에 선보인 OnStar Vehicle Diagnostics(OVD)는 SW접목을 통한 자동차산업의 대표적인 업그레이드 사례로 볼 수 있다. OVD는 매달 차량의 상태에 대해 요약한 정보를 매달 자동으로 고객에게 이메일 서비스를 제공하고 있 다. 이는 차량에 장착된 센서 또는 시스템으로부터 데이터를 수집함으로써 가능하 다. 예를들어 오일의 온도, 엔진 등의 데이터를 수집하여 이상 여부를 판단하는 등 관련 정보를 제공 한다. 진단은 차량의 실제 조건에 근거하기 때문에 차량이 고장나 기 전에 고객이 사전조치를 취할 수 있도록 도와준다. GM입장에서도 고객의 라이 프사이클 지역 차량식별번호(Vehicle Identification Numbers: VINs) 등에 기초한 데이터를 지속 축적 활용할 수 있기 때문에 다양한 편익을 얻을 수 있다. 나. 서비스화의 성과 온스타는 서비스 5년만인 2002년 말 200만명 이상의 가입자를 확보했다 년 들어서는 가입자가 550만명을 넘어섰다. 이제 온스타는 자동차 소프트웨어 융합 의 대명사로 자리 잡았다. 2008년 말 기준으로 매달 2,600건의 자동차 사고가 온스 타서비스센터에 접수됐고 1만400건의 응급의료 서비스가 제공됐으며 6,000건의 정 보 서비스가 휴대전화로 전달됐다. 온스타는 차량 도난 사고 600건을 예방했으며 휴대전화 인증으로 자동차 문을 열 수 있었던 사례가 6만2,700건 발생했다. 이밖에 도 원격 진단 서비스는 월 5만4,500건으로, 운전자들이 도로에서 도움을 요청하는 전화통화는 매달 2만3,000건에 달했다.

128 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 123 [그림 5-3] 월별 온스타 서비스별 이용건수(2008년말 기준) [그림 5-4] 온스타 가입자수 추이 자료: 온스타 보도자료

129 124 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 GM의 온스타는 서비스 시행 7년 만에 흑자로 돌아섰으며, 2008년 말 기준 GM 전체 매출의 2%를 차지했다. GM의 전체 매출 규모와 비교해 볼 때 현재 온스타가 차지하는 매출 비중은 낮지만, 향후 잠재성장률은 높을 것으로 예상된다. 온스타 가 처음 서비스를 시작했을 때는 GM이 생산한 차 중 캐딜락에만 장착된 서비스였 으나 점차 서비스 대상을 늘려 GM의 전 차량으로 확대했으며 최근에는 GM이 생 산하지 않은 타사 차량, 즉 폴크스바겐, 아우디, 사브, 렉서스, 어큐라, 스바루, 이스즈 등 브랜드의 미국 시판 모델에 차량에도 온스타 서비스를 운영하기 시작했 다. 서비스 지역도 초기에는 미국에 국한됐으나 이제는 캐나다로 확대됐으며 서 비스 언어도 처음에는 영어로만 제공되던 것에서 현재 프랑스어와 스페인어 2개 국어가 추가됐다.

130 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 125 제2절 GE 1. 기업개요 및 서비스화 동기 가. 기업개요 GE는 1892년 에디슨 제너럴 일렉트릭(Edison General Electric Company)과 다 른 두 전기회사의 총 자산을 통합하여 새로운 법인으로 출발하였다. 에디슨 제너럴 일렉트릭은 에디슨 일렉트릭 라이트(Edison Electric Light Company)의 바뀐 이름 으로 발명가 토머스 A. 에디슨(Thomas A. Edison)이 자신의 발명품인 백열등과 그 후의 제품을 판매하기 위해 1878년 설립한 것이었다. 이후 1920년부터 1950년간 제 품중심의 조직체계로 정비하고 항공, 플라스틱, 방위산업에 진출하였다. 1970년까 지 지속적으로 사업분야를 확대하였고 사업부별 자율경영 시스템을 운영하였다. 또 한 1980년까지 우주, 핵 발전사업에 진출하였다. 그리고 비핵심산업에 대한 상시적 인 구조조정을 통해 성장을 지속해 왔다. 이 과정에서 GE는 점차 서비스사업 비중 을 확대해 나간다. 1981년 잭웰치가 CEO로 부임하면서 사업조직 개편 등 경영혁신 을 단행하였고 현재까지 세계적인 기업으로 성장하였다. GE의 매출액은 2009년 기준 $1570 억달러 이며 주요 사업부문은 크게 핵심산 업, 하이테크산업, 서비스산업의 3개로 구분되며 세부적으로 핵심산업은 가전, 조 명, 터빈, 운송설비, 모터와 컨트랙터 장비 등이다. 하이테크산업은 신소재, 산업설 비, 항공우주, 의료기기, 항공기엔진 등이고 서비스 산업은 금융, 정보, 건설 및 엔지 니어링, 원자력 산업으로 구분된다. GE는 인재양성과 조직혁신에 가장 크게 주력한 것으로 알려져 있는데 이는 잭웰 치의 재임기간이었던 1981년부터 2000년간 추진되기 시작하였다. 품질혁신기법인 6시그마의 도입으로 목표치인 6시스마의 불량품 수준을 달성하였고 매년 100달러 정도의 원가절감 성과를 이룩하였다.

131 126 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 나. 서비스화의 동기 1960년대 초까지만 해도 GE 경영진은 서비스를 자체적인 사업으로 인식한 것이 아니라 상품이나 시스템을 판매하는 하나의 수단으로 생각한다. 그러나 1963년 GE 의 CEO로 취임한 보크(Fredeick Borch, CEO, 1963~1972)는 새로운 고이윤 서비 스사업을 적극적으로 추진한다. 우선 상품 판매보다 서비스업은 더 많은 이윤을 손 쉽게 얻을 수 있다는 장점이 있으며 외국 경쟁업체의 위협에 큰 영향을 받지 않고 경기상황에 대한 민감도가 낮은 사업이라고 판단하였다. 그리고 이미 제조 중심의 사업에서 수익창출 능력이 한계에 직면하고 있음을 직시하였다. 그러면서 서비스 사업영역을 개발하고 기존의 경쟁우위를 확보하고 있는 제조업 분야와 서비스를 연 결하기 위하여 혁신 노력을 활발히 전개하였다. 130년이 넘는 역사를 가진 GE는 기술 중심의 역량에 기반한 성장이 한계에 직면 할 것을 생각하고 사업조직의 개편을 추진하였으며 지속적으로 서비스사업의 비중 을 강화하였다. 6대 CEO였던 보크는 최고의 인재들로 성장위원회(Growth Council)를 구성하여 경제성장률보다 성장률이 높은 분야에서 사업기회를 찾게 했다. 성장위원회는 9개 사업 분야를 제안한다. 제품 사업은 원자력 에너지, 컴퓨터, 상업용 제트엔진, 의약품, 서비스 사업은 엔터테인먼트, 지역사회 개발과 주택공 급, 개인서비스, 금융서비스, 교육서비스가 포함된다. 보크 이후 존스(Reginald H. Jones: 1972~1981)와 웰치(John F. W디초: 1981~2001)를 거쳐 오늘의 이멜트 (Jeffery R. Immelt: 2001~)에 이르기까지 GE의 사업구조는 지속적으로 변화를 거 듭하게 된다. 초기에는 수익성과 성장성의 관점에서 서비스사업을 추진하게 되나, 점차 제품과 서비스가 상호 시너지를 갖는 방향으로 사업구조가 발전해 왔다고 할 수 있다.

132 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 서비스화의 내용과 성과 가. 서비스화의 주요 내용 항공기 엔진을 공급하는 GE항공사업부는 엔진과 부속시스템 등의 제품 판매와 더불어 엔진 도입에 따른 리스 등 금융서비스, 엔진의 원격진단과 점검, 사용자 교 육, 유지보수 서비스, 자산관리 서비스 등을 서비스 사업으로 강화함으로써 항공기 엔진 이라는 하나의 제품에 대해 제품생명주기 상의 서비스 니즈를 사업화 하고 높 은 수익성을 창출하였다. 이 중 GE 제품을 중앙에서 모니터링하고 유지 보수하는 원격진단 개념을 도입한 서비스화의 경우 진단을 위한 센서를 부착하여 오하이오주에 위치한 원격진단센터에 서, 운행 중인 모든 항공기의 엔진상태를 점검할 수 있으며, 원격조정으로 최적의 상 태를 유지하도록 조치하고 불가능한 경우 착륙 즉시 수리하는 체제를 갖추고 있다. [그림 5-5] GE의 항공기엔진 원격진단 시스템 항공사에 엔진을 판매할 때 엔진이라는 제품만을 판매하는 것이 아니라 항공시 간(hours of flight)란 서비스 판매로 전환하고 있다. 이는 제품과 함께 넓은 서비스 속성의 관점에서 상품 패키지를 제공하는 것으로 단일 상품패키지안에 제품과 서비 스를 망라하거나 궁극적으로 사용자의 구매 목적을 충족시키기 위해 후속단계로 진 출하는 것이다. 나. 서비스화의 성과 2006년과 2009년 GE 연차보고서에 따르면 테크놀로지 인프라스트럭처 사업부

133 128 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 문으로 구분된 항공사업부문의 매출액은 2005년 119억불에서 2009년 187억불로 연 평균 약 12%의 성장률을 나타내며 이익은 2005년 25억불에서 2009년 39억불로 연 평균 약 11.6%의 성장률을 나타낸다. 항공사업부문에 대한 원격진단 시스템이 도입된 시기는 2007년으로 2007년과 2008년의 매출액, 이익이 모두 크게 증가하였으며 GE의 자체 분석에서도 그 원인 으로 항공기 엔진 판매와 더불어 항공엔진 원격진단 시스템의 도입 등 서비스와의 연계에 의해서 나타난 결과라고 언급하고 있다. <표 5-2> GE의 사업부문별 매출액 추이 (단위: million$) 매출액 Energy Infrastructure 21,921 25,221 30,698 38,571 37,134 Technology Infrastructure 33,873 37,687 42,801 46,316 42,474 Aviation 11,904 13,152 16,819 19,239 18,728 Enterprise Solutions 4,462 4,710 3,957 Healthcare 16,997 17,392 16,015 Transportation 4,523 5,016 3,827 NBC Universal 14,689 16,188 15,416 16,969 15,436 Capital Finance 49,071 56,378 66,301 67,008 50,622 Consumer &Industrial 13,040 13,202 12,663 11,737 9,703 Total 132, , , , ,369 <표 5-3> GE의 사업부문별 이익 추이 (단위: million$) 이익 Energy Infrastructure 3,222 3,518 4,817 6,080 6,842 Technology Infrastructure 6,188 7,308 7,883 8,152 7,489 Aviation 2,525 2,802 3,222 3,684 3,923 Enterprise Solutions Healthcare 3,056 2,851 2,420 Transportation NBC Universal 6,188 7,308 7,883 8,152 7,489 Capital Finance 8,414 10,397 12,243 8,632 2,344 Consumer &Industrial , Total 24,744 29,501 33,860 31,381 24,564

134 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 129 [그림 5-6] 항공사업부 매출액과 이익추이 자료: GE Annual Report 2006, 2009

135 130 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제3절 애플 1. 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 가. 기업개요 애플(Apple)은 1984년 뛰어난 그래픽 사용자 인터페이스를 가진 첫 매킨토시를 발표하여, 디자이너 등 전문가 집단과 교육시장에서 각광을 받았으나, 전체 시장 점유율 면에서는 IBM 호환 개인용 컴퓨터에 비해 열세를 보이다가, 1990년대 초 중반 윈도 95의 등장으로 인해 커다란 위기를 맞았다. 그러나 스티브 잡스가 CEO로 애플에 복귀한 다음 1998년 선보인 아이맥은 일반 소비자 시장에서 인기를 끌었고, 아이맥의 성공에 따라 위기에서 벗어난 애플은 아이맥의 자매품으로서 저렴한 가격 대의 일반 소비자용 노트북 컴퓨터인 아이북을 선보였다. 2001년 애플은 아이팟 디지털 음원 재생기기를 소개하여 지금까지 생산하여 판 매하고 있다. 애플의 아이팟-아이튠은 기존에 분리되어 있던 MP3 플레이어와 디지 털 음악 시장을 하나의 비즈니스 모델로 엮어내면서 제품과 서비스 간의 시너지 창 출을 통한 획기적 성공 사례로 평가받고 있다. 스티브 잡스는 2007년 1월 7일 맥월 드 엑스포 키노트에서 모바일 인터넷 기기, 모바일 폰과 터치스크린 기반의 아이팟 이 결합된 제품인 아이폰을 소개하였다. 더불어 코드네임 itv로 알려진 기기로서 가정용 텔레비전 기기에 아이튠즈를 통해 구매한 콘텐츠를 재생하게 해주는 셋톱박 스인 애플 TV도 선보였다(위키백과). 또한 애플은 아이패드 출시를 통해 기존 종이 위주의 콘텐츠 유통채널을 위협하며, 콘텐츠 유통지형을 변화시키고 있다. 아이패 드는 콘텐츠 소비 창구로 포털과 경쟁하며 교육과 업무의 패러다임을 변화시키고, 맞춤형 광고 제공이 가능해 신문 잡지의 온라인화가 가속화 될 것으로 보인다. Fast Company.com은 2010 최고의 혁신기업 3위로 애플을 선정하였으며, 2010년 5월 26일 애플은 시가총액 2,213억 달러로 마이크로소프트사를 제치고 미국 내 시장가 치가 높은 기업 2위로 올라섰다(KT경제경영연구소, 2010).

136 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 131 나. 제품서비스 융합의 동기 하드웨어업체인 애플은 자체 운영체제(OS)를 아이폰에 탑재해 소프트웨어로, 자 체 앱스토어를 운영하며 콘텐츠로 각각 부가가치 영역을 넓혀가고 있다. 애플은 자 사의 매킨토시에 돌아가는 자사만의 운영 체제인 Mac OS X를 개발, 판매하고 있으 며, Mac OS X 위에서 구동되는 소프트웨어를 자체적으로 개발하여 판매하고 있다. 애플이 개발한 대부분의 프로그램은 컴퓨터에 번들로 제공되는데, 아이튠즈와 퀵타 임 플레이어(QuickTime Player)는 매킨토시와 윈도우용으로 무료로 배포되며, 아 이폰, 아이팟터치 등에 탑재된 웹브라우저인 사파리도 무료로 제공되고 있다. 애플 은 또한 온라인 솔루션으로 Mac을 대체하고, 애플의 휴대용 기기까지 관리하는 Mobile Me를 제공하고 있다. 이 서비스는 홈페이지, 전자우편, 닷맥 지역 네트워크 서비스, 아이디스크, 닷맥 백업, 닷맥 동기화 등의 기존의 닷맥서비스를 제공함과 동시에, 애플의 모바일 기기 관리, 온라인 강좌도 제공하고 있다. 애플은 디지털 음악재생 기기시자의 후발주자로써 2001년에 아이팟을 발매 시 낮은 판매량을 보이고 있었으나, 2003년 MP3플레이어 전용 음원서비스인 아이튠 즈 서비스를 제공한 이후 제품가치가 극대화되고, 판매량이 대폭 증가하여 2005년 도에는 70%이상의 시장점유율을 차지하게 되었다. 아이튠즈 서비스는 아이폰(핸드 폰), 애플 TV(TV셋톱박스)로 확대되고 있으며, 애플은 현재 아이TV(smart TV)를 개발 중이다. 2. 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 1) 아이폰 AT&T와 제휴하여 2007년 6월 29일에 처음으로 시장에 선보인 아이폰은 2.5세대 4개 밴드 GSM(Global System for Mobile communication)과 EDGE(Enhanced Data GSM Environment)를 채택하고 모바일 기기에 맞게 다듬어진 Mobile Mac

137 132 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 OS X(아이폰 운영체제 : iphone OS)를 탑재하고 있어, 매킨토시 컴퓨터를 사용하 듯 사파리 웹 브라우저, 전자 메일, 내비게이션과 같은 다양한 응용 프로그램 쓸 수 있다. 애플이 2010년 6월 출시한 아이폰4는 모바일 운영체제의 최신 버전인 ios 4가 탑재되어 멀티태스킹, 폴더 생성, 향상된 메일과 보다 풍부해진 기업 지원 및 애플의 새로운 iad 모바일 광고 플랫폼을 제공한다. 아이폰은 스마트 폰이라는 제 품적 요소에 앱스토어라는 소프트웨어 오픈 마켓 서비스를 결합시키면서 애플은 제 품-서비스 융합 분야 비즈니스 모델 창출의 롤 모델로 인정받고 있다. [그림 5-7] 애플의 아이폰과 앱스토어 자료: 김영한(2010) 앱스토어는 각 개발자 또는 개발 업체가 직접 개발한 애플리케이션(Application) 을 자유롭게 등록해 놓고 판매할 수 있는 온라인상의 공간으로, 기존 콘텐츠 구조를 에코시스템(Eco-system)으로 재구성하고 개발자 참여를 유도함으로써 콘텐츠 기 획 개발 유통 프로세스를 단축한 혁신적인 사례다. 애플의 앱스토어에 등록된 애 플리케이션은 게임, 유틸, 동영상, 음악, 뉴스 등 다양한 분야로 구성되어있으나 상 당수가 게임인 것으로 나타나, 아이폰의 휴대형 게임기 역할도 새롭게 조명 받음에 따라 닌텐도, 소니 등 게임업체가 아이폰의 확산을 경계하고 있다. 또한 월스트리트 저널, 산케이 신문, USA Today, Mew York Times, AP 등 주요 신문들이 아이폰을 통해 뉴스를 무료로 제공하자 앱스토어의 콘텐츠는 더욱 강화되고 있다. 아이폰의 GPS 기능, 인터넷 접속, 터치스크린 등 고유하고 독특한 기능으로 인해 보다 다양하 고 혁신적인 애플리케이션이 지속적으로 개발될 것이다(박진현, 2009).

138 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 133 애플은 에코시스템을 적용하여, 기존의 타 업체에서 개별적으로 제공하던 서비 스를 애플 주관으로 한 곳에서 해결 가능하게 하여 사용자에게 편리한 유통구조 형 성하였다. 기존에 컴퓨터를 통한 다운로드방식과 데이터요금을 통한 접속(아이폰 경우)외에도 무선인터넷(WiFi)접속을 통해서 해당 콘텐츠 구매할 수 있게 했다. 또 한 개방형 혁신(Open Innovation)을 통해 다양한 콘텐츠(어플리케이션)를 확보하 였다. 즉, 기존 콘텐츠 제공자(CP, Contents Provider), 앱(App)개발자의 일방적인 구조에서 벗어나 개방화된 콘텐츠 개발 구조를 위해 소프트웨어개발키트(SDK, software Development Kit)를 개방하였으며, 기존 콘텐츠제공자(CP, Contents Provider)와 어플리케이션 전문 개발 업체에게 우선 개방 및 유통을 하여 콘텐츠의 품질을 확보한 후, 일반 개발자 참여 유도로 콘텐츠의 품질을 유지시키고, 수익금을 7:3으로 배분하여 개발자와 애플이 갖는다. 애플은 무분별한 소프트웨어개발키트 (SDK, software Development Kit)개방을 방지하기 위해 개발자 가입을 통해 데이 터베이스(DB, Database)화하고, 소프트웨어개발키트(SDK) 사용비( 年 스탠다드버 전 $99, 엔터프라이즈버전 $299)를 징수하며, 개발된 콘텐츠에 대해 애플 자체 심 의로 유해하거나 사업의 비전에 해를 끼칠 수 있는 콘텐츠를 제외시키는 등 앱스토 어 콘텐츠를 관리하고 있다. 애플은 콘텐츠 판매 수익금의 30%를 수익으로 하고, 앱스토어의 활성화로 인한 H/W 제품 판매 수익 증가, 아이폰의 경우, 가입비와 데 이터 접속 수익을 이동통신사와 분배하는 사업모델을 진행하고 있다. [그림 5-8] 애플리케이션 스토어의 특성 자료: 김영한(2010)

139 134 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 5-4> 애플 애플리케이션 스토어 현황 구분 특징 수익 배분 운영체제(OS) AppStore (애플) 자료: 박진현(2009) 3G iphone 출시와 함께 2008년 7월 오픈 애플리케이션 통제권을 애플이 갖는 폐쇄적 운영 개발자 70% 현재 등록 애플리케이션 2만건 이상, 누적 다운로드 5억건 이상. 27) 애플 30% 개발자 연회비 99달러 판매형태: 개발자 애플 유저. 심사주체 : 애플 iphone OS X <표 5-5> 애플의 주요 활동 및 확보기술 발표 시기 발표내용 확보기술 모바일 광고기업 Quattro Wireless 인수(M&A) 모바일 콘텐츠 검색/인식 기술 음악스트리밍 사이트 Lala 인수(M&A) 멀티미디어스트리밍 기술 Cloud 데이터 Sync & 전송 기술 Pen Inputting특허출원(자체개발) Natural UI기술 Tablet PC에서 자필 인식 향상을 위한 기술 W3C HTML Group에 그룹장으로 참여(전략적 클라우드 컴퓨팅을 위한 기술 표준화 주도 제휴) Cloud 데이터 Sync & 전송 기술 사용자 Social Interaction 기술 Auto Messaging to Currently Connected 통화 중에 통화상대에게 파일, 메시지를 보 Caller 특허 출원 (자체개발) 낼 수 있는 특허 상황인지 플랫폼 기술 ID App 특허 출원(자체개발) 센서 응용기술 : 카메라, RFID, IR 등으로 iphone 주위의 사물인식 Outgoing Voice Mail Recording and Playback 특허 출원 (자체개발) 보이스 메일 녹음 기술 노래방 Apps 관련 특허(자체개발) 인간 정보 처리기술 촉각 재현 기술 생체보안기술 특허 출원(자체개발) 인간 정보 처리기술 지문, 얼굴인식 등으로 iphone, Mac제어 integrated calendar and map applications in a mobile device 특허(자체개발) 상황 인지 플랫폼 기술 멀티터치장갑 특허(자체개발) Surface 컴퓨팅 기술 영국 Imagination Tech.의 자회사 PowerVR 에 지분투자(전략적 제휴) 모바일 3D 기술 년 2005년 필립스 반도체 프로세서 업체인 P.A. Semi 인 수(M&A) Cloud Computing 기술의 확보와 디지털 비디 오레코더 관련특허 출원(자체개발) Probimity 인수/Silicon Color 인수(M&A) Fingerworks 인수(M&A) 자료: 김석기(2010), 이가근(2010) 저전력 AP설계기술 확보를 통해 태양광 충 전기술(Solar Cells on Portable Devices) 특허 출원( ) 스트리밍 기반의 음악/ 방송 사업에 본격적 으로 진출할 것으로 예상 비디오 소프트웨어 분야 색보정 소프트웨어 기술 Gesture recognition(멀티터치) 인터페이 스 기술 27) 2010년 1월 7일 애플 앱스토어(App Store), 18개월 간 30억 건의 다운로드 달성

140 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 135 애플이 아이폰의 경쟁력유지를 위해 기술을 확보하는 방법은 첫째 자체적인 기 술개발, 둘째 타사와의 전략적 제휴, 셋째는 M&A를 통한 기술 확보이다. 애플은 대부분의 기술을 자체적으로 개발하고 있으며, 웹표준(W3C HTML 그룹장 참여)에 관련해서 전략적 제휴를 하고 있다. M&A의 경우 모바일광고기업인 쿼트로 와이어 리스(Quattro Wireless)나 음악 스트리밍 사이트인 라라(Lala)와 같이 자체적인 사 업영역이 아닌 부문에 대해서 한정적으로 M&A를 통해 기술을 확보하고 있다. 애플 은 크게 4가지의 기술 중심으로 기술을 확보하고 있는데, 애플이 가장 많은 노력을 기울이고 있는 분야는 사용자인터페이스(UI, User Interface)와 사용자경험(UX, User experience)에 대한 기술의 확보이다. 이 분야의 세부적인 기술로서 위치인식 기술, 자연적 유저 인터페이스(Natural UI) 기술, 인간정보처리기술, 촉각재현기 술, 표면 컴퓨팅(Surface Computing) 기술, 감성정보처리기술, 상황인지 플랫폼기 술 등이다. 두 번째는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 28) 기술로 클라우드데이 터싱크(Cloud Data Sync) 및 전송기술, 스트리밍 싱크(streaming Sync) 기술, 모 바일 브라우저 기술 등이며, 세 번째 하드웨어 경쟁력확보기술로 배터리문제의 개 선을 위해 저전력 시스템 개발기술과 하드웨어 기반의 3D 구현기술을 확보하고 있 다. 네 번째로 모바일 광고시장에 대비한 기술인데 모바일 콘텐츠의 검색과 인식기 술, 모바일 커머스 기술이 대표적이다. 최근 아이폰에서 위치기반광고를 금지하겠 다는 선언도 모바일 광고시장을 위한 사전 포석이라 생각할 수 있다. 애플 아이폰의 큰 장점은 터치감이라 할 수 있다. 이 부분에 경쟁우위를 유지하 기 위해 멀티터치 인터페이스 특허출원(2009.1), 멀티터치용 장갑출원(2009.1), 멀티터치 data Function 출원(2008.9), 폴더타입 듀얼터치기술출원(2008.3) 등 가장 많은 특허를 출원하고 있다. 애플 역시 아이폰이 소비자에 의해 선택되는 가장 주요한 요인을 터치감 으로 판단하고 있으며 더욱 반응성이 좋은 사용자경험(UX) 을 제공하기 위해 기술개발에 박차를 가하고 있다. 지문이나 얼굴을 인식하는 기술 을 통해 아이폰이나 맥을 제어하는 기술 역시 사용자들에게 새로운 경험을 제공해 28) 클라우드 컴퓨팅(cloud computing)은 인터넷 기반(cloud)의 컴퓨팅(computing) 기술을 의미한다. 인터 넷 상의 유틸리티 데이터 서버에 프로그램을 두고 그때 그때 컴퓨터나 휴대폰 등에 불러와서 사용하는 웹 에 기반한 소프트웨어 서비스이다.

141 136 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 줄 것이다(생체보안기술 특허 출원, ). 이외에도 애플은 사용자경험(UX) 개 설을 위해 보이스메일 관련특허(2009.7), 햅틱 피드백(Haptic Feedback) 개선특 허(2009.7) 기술을 확보하고 있다. 애플은 음악 스트리밍 사이트인 Lala 의 인수와 Orb Networks와 제휴뿐만 아니 라 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 기술의 확보와 디지털비디오레코더 관련특 허 출원(2008.3)을 통해 스트리밍 기반의 음악 방송사업에 본격적으로 진출할 것 으로 예상된다. 이미 Orb Networks와 제휴를 통해 아이폰, 아이팟 터치를 통한 TV 라이브 시청 서비스 OrbLive 를 발표했으며 PC의 콘텐츠나 TV를 실시간 스트리밍 하는 서비스를 제공하고 있다. 이 분야에 대한 메인 플랫폼은 아이폰이 아닌 아이패 드가 그 자리를 차지할 확률이 높지만 전체적인 사업구조에서 아이폰의 비중이 결 코 무시될 수 없다. 앞서 설명한대로 애플은 원활한 스트리밍(Streaming : 실시간 전송) 지원을 위해 클라우드데이터싱크(Cloud Data Sync) 및 전송기술, 스트리밍 싱크(streaming Sync)기술을 확보한 상태이다(김석기, 2010). 또 최근 애플은 음성 인식업체 Siri를 인수했는데, 이를 통해 모바일에 최적화된 음성기반의 모바일 검색 서비스를 출시할 예정이다. 2) 아이TV(가칭 itv) 애플TV는 2007년 콘퍼런스에서 코드네임 아이TV(iTV)로 알려진 기기로서 가정 용 텔레비전 기기에 아이튠즈를 통해 구매한 콘텐츠를 재생하게 해주는 셋톱박스 이다. 한 대의 컴퓨터로부터 유 무선으로 내려 받거나 다른 4대의 컴퓨터로부터 스트리밍 받은 콘텐츠를 동기화하여 텔레비전에 재생하게 해주는 기기로, 고해상 도의 동영상, 음악, 사진을 무선으로 컴퓨터와 연결하여 재생해 주는 역할을 하는 TV였다.

142 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 137 [그림 5-9] 애플의 N-Screen + In-House 플랫폼 +클라우드 전략 자료: 송민정(2010) 애플 아이TV(iTV)는 기존 애플TV를 새롭게 업그레이드한 스마트TV다. 스마트 TV란 웹 및 앱스토어 플랫폼 기반으로 웹 영상물 및 애플리케이션 등 콘텐츠를 제공하는 운영체제(OS)기반 TV로 정의될 수 있으며(송민정, 2010), 자유롭게 소 셜네트워크(Social Network)에 접속하여 다양한 정보와 콘텐츠 및 각종 응용프로 그램을 제작하고, 모으고, 배포하고, 유통하는 모든 서비스가 가능한 TV다. 애플 은 아이TV를 통해 TV 앱스토어에 진출해, 클라우드 기반 N스크린 환경에서 CPNT(Content-Platform-Network- Terminal : 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터 미널) 통합을 추진할 전망이다. 애플TV 실패 경험을 교훈 삼아 아이폰, 아이패드, 아이팟 등 기능별 특화 단말들을 아이튠즈, 앱스토어로 묶고 있으며, 실시간 방송 은 제공하지 않을 계획이다. 추후 아이TV를 통해 방대한 애플리케이션과 웹 콘텐 츠가 활용되도록 할 계획이며, 클라우드 기반 N-Screen전략을 추진할 것이다. 아이TV는 2009년 디즈니, CBS와 제휴하였고, 혼하이(HonHai)가 소니(Sony)의 멕시코 LCD 생산라인 인수하였다.

143 138 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 나. 제품서비스 융합의 성과 2010년 1월 7일 애플(Apple)은 앱스토어(App Store)에서 전 세계 아이폰 및 아 이팟 터치 사용자들이 30억 건 이상의 응용 프로그램을 내려 받았다고 발표했다. 혁신적인 서비스인 앱스토어(App Store)는 아이폰과 아이팟 사용자들에게 다른 모바일 기기에서는 찾아볼 수 없는 새로운 경험을 제공해, 18개월이 채 되지 않는 시간 동안 30억 건이 넘는 다운로드 횟수를 기록했다. 전 세계 77개국의 아이폰 및 아이팟 터치 사용자는 엔터테인먼트, 비즈니스, 뉴스, 스포츠, 건강, 참고 자료 와 여행 등을 포함하는 20가지 카테고리 내에서 다양한 종류의 응용 프로그램을 취향에 맞게 선택할 수 있다. 아이폰 사용자들의 음성 통화 사용량은 일반휴대폰 사용자들과 비슷하지만 각종 모바일애플리케이션(Mobile Application)을 활용한 서비스의 이용량은 4배-8배 높은 수준이다. 애플은 6월 24일부터 27일까지 3일 간, 170만대의 아이폰 4를 판매하였다.애플은 2010년 7월 20일 회계 3분기(4~6 월) 매출액 157억 달러(약 18조8714억 원), 순이익 32억5000만 달러(약 3조9065 억 원, 주당 3.51달러)를 기록해 매출액은 전년 동기 대비 61% 늘고, 순이익은 78% 급증했다고 밝혔다. 주당 순이익은 3.51달러로, 시장전망(3.11달러)을 훌쩍 뛰어넘었다. 아이폰은 지난 분기 총 840만개가 팔려 53억 3000만 달러 매출을 기 록해 2분기 연속 베스트셀러 제품이 됐다. <표 5-6> 애플의 분기별 실적 (단위: 달러) 구분 2009년 2010년 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 매출 83억 98억 156억 135억 157억 순이익 12억 3,000만 18억 2,000만 36억 7,000만 30억 7,000만 32억 5,000만

144 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 PC가 해커의 공격을 받듯이 스마트폰 또한 해커의 공격에 노출되어 있다. 애플은 앱스토어에 올리는 모든 애플리케이션을 사전 검열하기 때문에 숨겨진 해킹 소프트 웨어를 가려낼 수 있고, 한 번에 한 가지만 작동하는 구동 시스템이 해킹을 막을 수 있다고 주장했으나, 네덜란드 해커가 만든 두웜, 호주 대학생이 만든 첫 번째 아이폰 해커툴인 아이키(Ikee) 등이 아이폰의 보안 장치를 무력화시켜 아이폰 안에 저장된 전화번호부나 이메일, 사진, 음악 같은 데이터를 빼내갈 수 있다(김대원, 2010). 애플은 앱스토어, 아이폰운영체제(OS), 아이폰이 수직 통합된 형태로 애플리케 이션, 운영체제, 단말기 모두에 경쟁력을 가지고 있으며, 특히 앱스토어의 경쟁력 과 무선랜을 이용한 무료인터넷 이용, 그리고 아이폰의 터치감은 애플 아이폰의 성 공 요인이었다. 애플은 핵심적인 기능이나 부품에 대해서는 외부에 의존하지 않고 인수합병을 통해 내부화하는 접근 방식을 채택함으로써 경쟁사보다 신속하게 시장 을 공략하고 개발관련 비밀을 유지할 수 있었다. 특히 애플은 수평의 위치에 있는 다른 회사와를 설득하고 이익 공유와 협력을 통 해 경쟁력을 갖는 수평적인 네트워크 모델에서 강점을 가지고 있다. 대기업을 중심 으로한 수직적 관계를 이용한 하청업체 관리가 아니라 수평적인 비즈니스 모델을 기반으로 특유의 제품과 서비스 융합 모델의 강점을 극대화하고 있다. <표 5-7> 중소기업과 상생 협력하는 애플 내용 전 세계에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 애플의 아이폰 부품 중 40% 이상은 벤처기업이 만든다. 애플이 A사와 연간 수십억 원짜리 계약을 맺는 과정은 의외로 간단했다. 애플의 엔지니어가 이메일을 보내 A사가 원하는 품질의 제품을 원하는 만큼 만들 능력이 있는지를 문의했다. 이 과정에서 부품 도면 을 제출할 필요도, 거래처 목록을 건넬 필요도, 인맥을 동원해 로비할 필요도 없었다. 애플 직원이 실사 를 나오거나 납품업체 등록을 위한 무리한 요구를 하지도 않았다. 애플에서 OK 사인이 나자 회사 연락 처와 직원 수, 환경정책 정도를 이메일로 보내 회사 등록절차를 마쳤다. 애플의 구매담당자와 만나 단가 를 논의할 때도 대등한 관계에서 합리적인 협상이 이뤄졌다. 거래가 시작되자 애플사에서는 매주 자동으로 이메일을 발송했다. 단가를 비롯해 제품이나 회사의 정 보 등에 변화가 있으면 알려달라는 것이었다. 국내 대기업들과 거래하면 흔히 경험하는 구두 발주와 구 두 취소 또한 단 한 차례도 없었다. 그리고 수량을 감산할 땐 최소 3개월 전에 이메일을 통해 정중하게 변동 사항을 알려줬다. 자료: 헤럴드경제, 애플과 일하면 천국 대기업-중기의 상생경영,

145 140 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제4절 구글 1. 기업개요 및 제품서비스 융합 동기 가. 기업개요 1998년 설립된 구글은 전 세계적으로 가장 인기 있는 검색 엔진으로 영어권에서 는 독보적인 점유율을 보이며 나스닥에 상장된 기업으로, 2006년에 유튜브 (YouTube)라는 세계 최대의 UCC(user created contents)공유 사이트를 인수했는 데, 그해 11월 유튜브의 하루 방문자는 2,500만 명으로 추정되었다. 2007년에는 최 고의 디지털 마케팅 회사인 더블클릭을 인수했고, 그해 더블클릭은 하루 170억 개 의 광고를 집행했다. 구글은 기술회사로 시작해서 소프트웨어, 기술, 인터넷, 광고, 미디어 회사가 모두 하나로 합해진 기업으로 진화해가며, 230억 달러에 달하는 미 국 온라인 광고 시장과 540억 달러에 달하는 전 세계 온라인 광고 시장의 40%를 독식했다. 구글은 PDF, 포스트스크립트, 마이크로소프트 워드, 플래시 문서들을 포함한 웹 문서 검색 서비스와 이미지 검색, 구글 뉴스그룹, 구글 웹 디렉토리, 구 글 비디오, 구글 맵, 구글 어스와 더불어, 이메일 서비스인 지메일(Gmai)과 유투브, 피카사, 구글 사전, 구글 리더, 아이구글(iGoogle), 기업 사용자를 위해서 각종 웹 애플리케이션을 제공하는 구글 앱스, 데스크톱(Desktop)이나 문서도구(Docs) 같은 클라우드 컴퓨팅(cloud computing) 응용프로그램까지 제공한다. 2004년 32억 달러이던 구글의 수입은 2007년에는 166억 달러로 뛰었으며, 2008 년에 42억 달러의 수익을 거두었고 매출은 218억 달러로 상승했으며, 2009년 12월 말 구글의 종업원의 2만 명, 연 매출액 236.5억 달러에 달한다. 매출액 중 97%가 광고 수입으로, 2008년 광고 수입은 5개 방송사(CBS, NBC, ABC, FO, CW)의 광고 수입을 합한 것에 맞먹었으며 미국 검색시장에서 65.6%의 시장점유율을 기록하고 있다(공영일, 2010).

146 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 141 나. 제품서비스 융합의 동기 구글에서 2007년 개발하여 선보인 운영체계인 안드로이드는 리눅스 운영체계를 기반으로 설계되었으며, 오픈 소스라는 강점이 있어 누구나 제한 없이 안드로이드 플랫폼을 이용하여 프로그램을 만들 수 있다. 그동안 구글폰은 구글의 안드로이드 운영체제(OS)를 탑재한 스마트폰으로 알려졌다. 최초의 구글폰은 대만의 제조업체 인 HTC에서 제조된 HTC Dream(G1)으로 2008년 10월 미국의 T-mobile에 의해 미 국 시장에 출시되었으며, 현재까지 약 100만대 정도 팔린 것으로 알려지고 있다. G1에 이어 HTC에서 만들어진 두 번째 구글폰인 HTC 매직(Magic)은 유럽의 보다폰 (Vodafone)네트워크를 통해 2009년 2월 공개된 이후 스페인, 영국, 대만, 싱가포르 등에서 공급됐으며, 삼성전자에 의해 제조된 첫 번째 구글폰인 Galaxy(i7500)가 2009년 7월 유럽의 주요국에 출시되었다.(이선영 2009) 구글의 안드로이드는 개방형 운영체제(OS)로서 맞춤(customization)이 가능하 다는 점에서 업계 주목을 받았으나, 각 제조사의 안드로이드폰 스펙이 달라지는 원 인을 제공함으로써 통일성을 잃게 됐다. 단일 스펙을 통해 엄청난 에코시스템을 형 성하고 있는 애플 아이폰과 비교해 이는 큰 단점으로서, 개발자의 개발시간과 비용 을 줄이는 것은 더욱 중요해졌다. 따라서 구글은 다양한 버전이 등장하고 있는 안드 로이드 플랫폼의 파편화문제를 해결해 안드로이드 플랫폼을 통일하고, 개발자들을 결집시키기 위해 직접 스마트폰 제조에 참여하여 자체 스마트폰인 넥서스원을 2010 년 1월 발매했다. 2. 제품서비스 융합의 내용과 성과 가. 제품서비스 융합의 주요 내용 1) 구글폰 구글은 구글 서비스의 멀티 플랫폼, 멀티 디바이스로의 적극적인 확장을 위해 모 바일 강화 전략 방향을 설정하고, 구글폰 생산(검색, 메일, 지도 서비스등)을 시작

147 142 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 했다. 구글의 다양한 서비스와 어플리케이션을 기본 탑재한 G1은 안드로이드 (Android)플랫폼 기반의 최초 구글폰으로, 대만 제조사 HTC가 제작하였다. 구글폰 인 G1은 구글의 웹 서비스들을 탑재하고 있으며 구글폰의 주요 서비스는 검색시장 장악력 글로벌 1위(점유율 60%)인 구글 검색과 송 수신 및 관리 서비스, 첨부 파 일(image, MS word, PDF) 확인 가능한 지메일(Gmail), 지도 정보 및 교통, 북마크 등의 부가 서비스, GPS 없이 현 위치 제공하는 Maps, 동영상 서비스 글로벌 1위인 유투브, 음성 인식을 통한 상호 찾기 서비스인 GooG-411 등이다. 안드로이드(Android)오픈 소스화, 공개API(Open-API) 29) 를 통한 매시업 (Mash-up) 30) 서비스 촉진으로 개방적인 에코시스템을 구축하고, 안드로이드마켓 (Android market) 판매수익 100%를 개발자에게 지급하는 등 차별화된 수익 모델을 구축한 구글은 음악 서비스 등 비주력 분야는 아마존 mp3와 제휴하고, 유저 대상 직접 수익 창출보다 검색광고 유형의 모바일 수익모델 개발에 주력하는 사업 전략 을 펼치고 있다. 또한 검색(Search), 커뮤니케이션(communication: 등), 지도(maps), 유 튜브(YouTube) 등 경쟁력 높은 자체 서비스는 모바일화 시키고, 모바일 관련 핵심 플랫폼과 어플리케이션인 모블로그 Zingku, 모블로그 Jaiku, VoIP GrandCentral, 모 바일 브라우저 Reqwireless, 플랫폼 안드로이드(Android) 등 은 인수했다. 역량이 약한 콘텐츠와 디바이스 영역에 적극적 제휴 전략을 펼쳐 아마존 mp3와 음악 판매 분야에서 제휴했으며, 개방형 휴대폰 동맹(OHA, Open Handset Alliance) 31) 을 구 성해 이동통신사, 제조사, S/W 업체 등과 제휴하고, Dream G1폰 HTC, 삼성, 모토 29) 응용 서비스 계층과 통신망의 전달망 계층 사이의 표준화된 인터페이스. 융합형 통신 서비스를 위한 공개 API는 유선 전화망, 이동 전화망, 데이터통신망, 방송망 등 각종 통신망의 기능을 추상화시킨 인터페이스 로서 이를 이용하여 통신망의 구조 및 기술에 독립적으로 새로운 응용 서비스를 쉽게 개발할 수 있게 된다. 공개 API는 주로 Parlay Group, ETRI, 3GPP 등에서 표준화가 진행되고 있으며, 통신망의 기능을 추상화 하는 정도에 따라 CORBA 기반의 Palay/OSA API와 웹 서비스 기반의 Palay X API로 나뉘어 추진되고 있 다.(IT용어사전) 30) 매시업(Mashup)은 웹으로 제공하고 있는 정보와 서비스를 융합하여 새로운 소프트웨어나 서비스, 데이터 베이스 등을 만드는 것을 말한다. 31) 완전 개방형 모바일 플랫폼 개발을 위해 구글이 중심이 되어 결성한 단체. 단말기, 반도체, 통신 서비스, 소프트웨어, 상용화 등 5가지 분야를 대표하는 총 34개의 회사가 연합한 단체이다. 세계 유수의 IT 기업인 구글, 인텔, 모토로라, 퀄컴, 삼성 전자, LG 전자 등이 참여하고 있다(IT용어사전).

148 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 143 로라(Motorola), LG, IBM과 클라우드 컴퓨팅(cloud computing) 제휴, T-mobile 등 글로벌 메이저 이동통신사와 제휴했다. <표 5-8> 구글 애플리케이션 스토어 현황 구분 특징 수익 배분 운영체제 (OS) Android (Google) T-Mobile의 G1폰 출시와 함께 2008년 10월 오픈 개발자와 통신사에게 유리한 개방적 운영형태 유저들의 평가에 기반(구글의 통제 없음) 개발자 등록비 25달러 판매형태: 개발자 유저(구글은 플랫폼만 제공) 개발자 70% 통신사 30% 안드로이드 (Android) 자료: KISDI, 박진현, 애플리케이션 스토어 도입에 따른 이동통신사업자의 대응전략과 시사점, 2009 구글은 2010년 1월 5일 미국에서 넥서스원(Nexus One)이라는 이름으로 자사 브랜드의 스마트폰을 출시해 실질적인 구글폰을 탄생시켰다. 넥서스원은 대만 HTC 가 디자인과 제조를 담당하였으며, 지금까지 출시된 안드로이드폰은 단말제조사가 개발하고 해당 브랜드로 판매되었지만, 넥서스원은 구글의 독자 브랜드로 판매된다 는 점이 특징으로, 구글이 직접 하드웨어와 소프트웨어를 설계하였고, 구글의 온라 인몰을 통해 직접 판매됐다. 2) 구글TV 스마트TV의 일종인 구글TV는 대형TV와 셋톱박스 두 개로 구성된다. 리모컨 대 신 키보드와 트랙볼(동그란 볼 형태로 마우스와 비슷함)을 사용해 조작 가능하다. 스마트폰에서 모바일인터넷을 이용하다 버튼 하나만 누르면 구글TV상에 동일한 화 면이 표시된다. 콘텐츠 하나를 스마트폰, 스마트TV, 태블릿PC 등 3개 화면에서 그 대로 볼 수 있는 3스크린 시대가 열리는 셈이다(김대영, 2010). 스마트TV의 포문 을 연 구글은 스마트폰 운영체제(OS)에서 애플에게 빼앗긴 주도권을 TV에서 만회 하기위해 소니, 인텔, 로지텍, 어도브, 베스트바이와 제휴를 구축하고, 위성방송을 지원하며, 콘텐츠 등 소프트웨어개발키트(SDK)를 개발자들에게 개방하였다. 구글 TV 혁신의 핵심은 검색에 최적화된 사용자경험(UX) 제공을 목적으로 하는 오픈형 안드로이드 기반 생태계 조성이며, 제휴 파트너의 역할은 소프트웨어 플랫폼 개발,

149 144 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 하드웨어제작, 판매 및 유통, 방송콘텐츠 유통 지원 등으로 콘텐츠 제공자(CP, contents provider)는 제외된다. 구글TV의 전략 포인트는 고도의 콘텐츠 검색 기능 기반으로 시청자의 검색시간을 줄이고, TV시청시간을 늘려준다는 것과 치밀한 프 로그램 지정 등을 통해 콘텐츠를 개인화하고, 소셜네트워킹서비스(SNS)를 통해 더 재미있는 TV가 되게 한다는 것이다(송민정, 2010). [그림 5-10] 구글TV의 파트너십 구성 자료: 송민정 (2010).6.25, 아틀라스 DB(2010) <표 5-9> 구글TV의 파트너십 구성 파 트 너 구분 S/W 플랫폼 개발 H/W 제작 방송콘텐츠 유통 지원 판매 및 유통 파트너 회사별 역할 구글 : Android, 크롬 브라우저 및 검색 엔진 제공 Adobe : 크롬 브라우저에 FLash 10.1 내장 Sony : TV 및 Blu-ray player 개발 및 제공 Intel : 저전력 고성능 CPU(아톰 프로세서)제공 Logietch : 입력장치 및 STB 개발/제공 삼성, LG 등도 Sony와 같이 Google 과 제휴 가능 DishNetwork : Live ch.을 자체 STB를 통해 제공 OTT 사업자(Netflix, Amaxon 등) : 인터넷 방송 및 동영상 스트리밍 서비스 제공 (케이블방송, 위성 방송, IPTV등과의 제휴 가능) BestBuy : 10년 가을부터 북미지역 구글TV 판매, Apple의 북미지역 소매유통망과 대응되는 채널 자료: 송민정 (2010).6.25, 아틀라스 DB(2010)

150 제5장 해외 기업의 제품 서비스 융합 서비스 R&D 현황 145 <표 5-10> 구글TV의 서비스 특징 서 비 스 구분 강력한 검색 서비스 지원 Android APP 이용 가능 웹서비스 이용 환경 개선 멀티태스킹지원 (Mashup) 서비스의 주요 내용 Quick Search Bar 활용, 검색에 적합한 입력방식(QWERTY키보드, 터치패드 결 합된 리모콘, 안드로이드폰 활용) 음성인식과 동작인식(Android Platform 업그레이드 후 지원 예정)으로 채널, VOD, OTT 등을 한 번에 검색 가능 Mobile용 Android AppStore에 있는 App을 TV에 설치 가능(Android Platform 업그레이드 후 지원 예정) Web상의 Flash 기반 동영상 콘텐츠 지원(애플과 상반). 구글 크롬(Chrome) 웹 브라우저 지원(이용 속도 향상) Web과 TV간 호환성 향상으로 Seamless한 이용환경 제공. 방송시청 중 채팅, VOD 시청 중 홈쇼핑 연동 등 자료: 송민정 (2010).6.25, 아틀라스 DB(2010) 나. 제품서비스 융합의 성과 구글의 안드로이드 및 안드로이드 폰 출시 이후 안드로이드 폰의 운영체제 점유 율은 증가하고 있는 상태로 상대적으로 애플이 감소하고, 노키아(심미안), 림(블랙 베리)는 감소하고 있다. 또한 리서치그룹 닐슨과 e마케터가 스마트폰 사용자를 대 상으로 구글폰과 아이폰 활용도를 조사한 결과에 따르면, 아이폰과 구글 안드로이 드 운영체제를 탑재한 스마트폰을 사용하는 이들의 웹서핑 빈도가 안드로이드 92%, 아이폰 88%로 나타났고 웹서핑뿐 아니라 애플리케이션, 소셜네트워킹 사용 빈도, 이메일 사용 빈도 등도 모두 평균 10% 이상 높게 나타났다. [그림 5-11] 스마트폰 운영체제(OS)트래픽 점유율 자료: 애드몹(2010)

151 146 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 3. 제품서비스 융합 과정의 문제점과 시사점 구글은 소프트웨어나 애플리케이션의 판매를 통한 수익보다는 기술 및 핵심 소 스를 무료로 제공하여 플랫폼의 확대를 통해 자신들의 서비스를 이용하는 고객의 증가와 광고의 확대를 이루어, 안드로이드로부터 수익을 이끌어 내는 것을 목표로 하고 있다. 구글은 자주 소프트웨어를 개발해서 소비자들이 로열티 없이 무료로 사 용하도록 하고 있는데, 이는 구글이 소프트웨어 판매가 아닌 광고수익을 주요 수익 원으로 하는 덕분에 가능한 것이다. 이러한 개방형 운영체제(OS)는 제품 개발의 효 율성과 다양한 콘텐츠 서비스의 표준 대응이 유리하기 때문에 좀 더 빠른 속도로 세계시장에 확산됐고, 구글의 개방형 안드로이드 생태계를 강화하고 있다. 그러나 구글의 넥서스원은 아이폰과 달리 테더링(tethering 32) ) 및 멀티터치를 미지원, 내장 메모리가 저용량(512MB) 등의 약점과 한계를 가지고 있다. 또한 안드 로이드마켓은 악성코드와 바이러스 유포 등 보안문제 33) 를 가지고 있다. 안드로이 드 마켓의 애플리케이션 수가 11만개를 넘어서고 있지만, 무료 애플리케이션 중심 으로 개발자들이 공들여 만든 유료 애플리케이션을 안드로이드 마켓에 올리는 일은 드물어, 사용자 들이 선호하고 사용할만한 애플리케이션이 부족하다는 문제점을 가 지고 있다. 또한 잦은 안드로이드 버전 업그레이드 때문에 개발자들이 안드로이드 폰용 애플리케이션 개발에 적극 나서지 않고 있는 상황이다. 32) 무선인터넷에 연결된 휴대폰이 중계기 역할을 하여 주변의 다른 기기들이 인터넷을 사용 33) 보안문제는 구글이 개발자의 자율성을 보장하기 위해 애플리케이션에 대한 사전 필터링 절차를 거의 두고 있지 않는 것에 상당부분 기인한다

152 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 147 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 제1절 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사례 종합 제품 서비스 융합 사례는 제조업과 서비스업으로 각각 구분하여 융합 사례를 조 사하였다. 제조업으로는 자동차, 전자 전기, 기계 항공, 섬유 운동화, 생활용품, 의 료기기, 소재/부품 등 7개 업종, 서비스업으로는 통신 인터넷, IT 서비스, 도소매, 유통 물류, 의료, 사업 서비스, 공공서비스, 관광 레저, 교육, 리스 등 10개 업종으 로 구분하였다. 사례 조사는 주요 선도 제조기업과 선도 서비스 기업을 대상으로한 심층 사례조 사와 제품 서비스 융합 내용에 대한 간략한 사례조사로 이원화 하여 조사하였다. 심층 사례조사 기업은 13개로 본문에 기술하였고, 간략한 사례 내용 조사 기업은 102개 기업이었다. <표 6-1> 제품 서비스 융합 사례 조사 종합 - 제조업 제조업종 자동차 전자 전기 기업 GM 현대자동차 기아자동차 벤츠 포드 삼성전자 제품 서비스 융합 사례 사례 내용 온스타 화학물질관리(CMS) 서비스 BLU 서비스 K5 앱 UVO(your voice) 서비스 구글 맵 연동 서비스 MyFord 카 인포테인먼트 서비스 스마트폰 스마트 TV 프린터 관리 서비스 애니콜 랜드 밴딩머신 PC 원격 A/S 삼성 앱 스토어 DID 광고 서비스 표계속

153 148 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제조업종 전자 전기 기계 항공 조선 제품 서비스 융합 사례 기업 사례 내용 소니 전자책 PRS-505 컨텐츠 편집 및 공유 서비스 마츠시다 불빛안심서비스 ipod + itunes 애플 iphone + itunes 애플 TV(iTV) 하코(독) 솔루션 패키지 LG 전자 종합 공조 솔루션 당뇨폰 노키아 홈 컨트롤 센터 OVi(오락, 위치정보, 이메일, 쇼핑, 모발일 오피스) RIM 블랙베리 서비스 SanDisk 음악 스토어 제공 제록스 용지당 과금 일렉트로눅스 빨래방 사업 종합 서비스 세탁기 사용회수 과금(Pay per Wash(PPW)) 존슨 콘트롤 찬 공기 아웃소싱 YORK Source 시스코 비즈니스 솔루션 시장 진출 커넥티드 헬스케어(connected healthcare) 에릭슨 통신업체 망관리 서비스(Managed Service) 신동디지텍 해양정보시스템 서비스 Enics(스) 제품수명전주기 관리 EMS 히타치 외장하드 라이프 스튜디오 대우조선해양 USN기반 통합화재 감시 서비스 현대중공업 선박의 원격 유지보수 시스템(ACONIS) GE 항공시간 요금부과 (hours of flight) 항공기엔진 원격진단 기벨러(독) 석유탱크 수리 점검 서비스 오티스 엘리베이터 진단 서비스 에네르콘(독) 에네르콘 파트너 콘셉트 롤스로이스 항공 엔진 모니터링 단포스(덴) 통합 냉동 서비스(Danfoss Retail Care) 비트르젠(Wirtgen)(독) 도로 건설기계 관련 종합 서비스 제공 볼보항공 항공 엔진 립헬(Liebherr)(독) 크레인 관리 및 컨설팅 서비스 탈레스(프) 군용 항공기 교육 및 시뮬레이션 서비스 하이델베르거(Heidelberger)(독) 인쇄용 프레스 고장 수리 서비스 EsCo. 전기 사용 제품+에너지 사용 컨설팅 서비스 표계속

154 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 149 제조업종 섬유 운동화 생활용품 의료기기 화학 부품 소재 기업 란탈 나이키 GMG Biodevices(포르투갈) itv Denkendorf Research Center(독) 필립스 아디다스 Threadless.com 트랙스타 웅진코웨이 미국 인터페이스 아모레 퍼시픽 홍진 오로라월드 한샘 이케아 레고 Diddi & Gori(이) Allegrini(이탈리아) 펩시 제품 서비스 융합 사례 인테리어 디자인 인증 NIKEiD 맞춤형 신발 Nike+ 사례 내용 골프장 프로샵 위탁 경영, 제품 판매 착용자의 생체 신호 모니터링(vital jacket) 유아 조끼, 생체 신호 모니터링 인텔리전트 바이오메디컬 의류(intelligent biomedical clothing) 의류 내에 내장된 탄소코팅 및 금속라미네이팅 직물 전극을 통하여 심박을 측정하고 무선으로 전송하는 의복 고객 티셔츠 디자인 & 평가 등산화 애프터 서비스(AS) 정수기 렌탈, 점검서비스 카펫 유지관리 서비스 아리따움(ARITAUM) 매장 뷰티 서비스 u 헬멧, 길안내 서비스 프렌차이즈+온라인 비즈니스 맞춤형 가구 설계 가구를 부품으로 판매하는 서비스, 조립 대행 서비스 레고 교육 및 공유 서비스 섬유 바닥제 재활용 서비스 세제 공급 서비스 자판기 POS 서비스 e- 토이월드 장난감 대여 하트만(Hartman, 호) 가구+재활용서비스 세현인터내셔날 완구와 침대에 외국어 제공 서비스 접목 이스라엘 에스에이치엘(SHL) 인포피아 바이오스페이스 GE 헬스케어(Healthcare) PPG 크리버(Klüber)(독) Hilti(리히텐슈타인) 한국타이어 에코랩(EcoLab, 미) 심전도 계측기 회사, 심혈관계 모니터링 당뇨관리 서비스 인바디, 체성분 검사 서비스 환자 모니터링 시스템 자동차용 페인트 컨설팅 서비스 윤활유 사용성 진단 및 컨설팅 서비스 건축 도구 제공 서비스 T 스테이션 세제 등의 청소 용품 사용 대행을 통한 깨끗한 환경 제공

155 150 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 6-2> 제품 서비스 융합 사례 조사 종합 - 서비스 서비스 업종 통신 인터넷 IT 서비스 SW 도소매 유통 물류 의료 사업 서비스 기업 SK 텔레콤 구글 애플 LG 텔레콤 KTF AT&T 삼성 SDS SAP MS IBM 비트컴퓨터 인성정보 유라클 유비케어 아마존 yes24 인터파크 말로&도터스 정육점(미) LG CNS 이센탄 백화점 Enics(스) KT 텔레캅 하니웰 서비스 제품 융합 사례 사례 내용 모방일 텔레매틱스 서비스(MIV) 자동차 안전서비스 멜론 구글 폰(넥서스 원) 구글 TV App Store + ipod iphone itunes + ipod iphone 뮤직온 서비스 도시락 텔레헬스(Telehealth) 프린터 관리 서비스 밴딩머신 모듈화된 IT 서비스 온라인 음악스토어 활성화를 위해 단말기 생산 건강정보 관리 헬스볼트(HealthVault) 서비스 의료정보화 솔루션 제공 드림케어 고령자 건강 모니터링 시스템 하이케어 건강관리 서비스 리본(Rebon) 건강증진 프로그램 건강샘, 엠닥터 모바일 당뇨관리 서비스 전자책 킨들 전자책 전자책, 비스킷 단말기 고기+고기 가공 기술 컨설팅, 가공 체험 서비스 의료스마트카드 Inax FKF-20M, 화장실 변기, 건강 모니터링 제품수명전주기 관리, EMS 통합 보안 및 영상관제 서비스 텔레헬스(Telehealth) 기기+의료 서비스 표계속

156 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 151 서비스 업종 공공 서비스 기업 리옹시(프) 파리(프) 뮌헨 바르셀로나(스) 미디어폴 그린스타(Greenstar) 서비스 제품 융합 사례 벨로브 자전거 렌탈 서비스 벨리브 자전거 렌탈 서비스 자전거 셀프대여 서비스 사례 내용 자전저 대여 서비스 바이싱(Bicing) 정보 게시, 사진촬영, 이메일 전송 개발도상국에 태양에너지를 이용한 인터넷 서비스 장비 무상 제공+사용법 교육, 시골 마을 부흥 지원 서비스 관광 레저 GOLFZON 전국 설치점 연결 라운드 기록관리, 스윙여상 서비스 제공 교육 리스 기타 서비스 메가스터디 싱가포르 정부 마이크로소프트 영국 정부 유럽 연합 매사추세츠 공대 Live Work(영) Zip Car(미) 스포츠월드요트 고양이 카페(일) 워시앤텀블(wash&tumble) 임실 치즈마을 네오바이오 PMP(Portable Multimedia Player) 기기를 통한 모바일 강의 다운로드 서비스 미래 교실 서비스와 에듀패드 교육 단말기 미래학교와 휴대용 단말기 미래교실 프로젝트와 모바일 디바이스 엠 러닝 프로젝트(m-Learning Project) PDA와 결합한 게임기반 학습 환경 제공 카쉐어링 서비스 카쉐어링 요트 공유 서비스, 중고 제품 판매 시 이익 공유 서비스 카페의 고양이와 놀 수 있는 사용 자격 부여 세탁대행 서비스-수리, 청소 및 제품 판매 치즈 만들기 체험 동물헬스케어

157 152 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제2절 업종별 제품 서비스 융합 유형 1. 제조업 제품 서비스 융합은 업종별로 특성을 가지고 있다. 본 연구에서는 고객과의 접점 수준이 높은 경우와 낮은 경우로 1차적인 구분을 하고 활용된 기술을 상대적 의미 의 하이테크(High Tech)와 로우테크(Low Tech)으로 구분하였다. 고객 접점 수준 이 높은 경우는 B2C 산업과 같이 소비자를 직접 상대하는 사업에서 주로 발견되는 특징으로 개별 소비자의 특성에 부합하는 서비스를 제공하는 것이 필수적으로 요구 된다. 반면에 고객 접점이 낮은 경우는 B2B 산업과 같이 직접 소비자에게 제품 또는 서비스를 제공하기 보다는 기업에 제공하는 산업으로 개별 기업의 필요와 니즈에 부합하는 서비스와 제품의 공급이 중요하게 된다. 이러한 측면에서 전기 전자, 자동차, 의료기기, 섬유 신발, 생활용품 등이 고객 접점이 높은 산업으로 분류되는 반면에, 기계 항공 조선 및 화학 부품 소재 산업은 개인 고객보다는 기업을 상대하는 비중이 높아 고객 접점 수준이 낮은 것으로 분류 되었다. 기술측면에서는 일반적으로 명확한 기준을 제시하기는 난해하지만 상대적인 의 미에서, 전기 전자, 자동차, 기계 항공 조선, 화학 부품 소재, 의료기기 등은 활용기 술 수준이 높은 하이테크로 분류하였고, 섬유 신발 및 생활용품은 상대적으로 로우 테크 산업으로 분류되었다. 이러한 분류기준에 따라 산업을 분류한 매트릭스는 다 음 그림과 같다.

158 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 153 [그림 6-1] 제조업의 제품과 서비스 융합 사례 종합 매트릭스 각 산업의 주요 사례들은 제품 서비스 융합에 있어, 유사한 형태와 유형을 보였 는데 전기 전자 업종에서는 앱/음악 스토어, 저장 서비스 사용회수 과금, 아웃소싱 서비스 등이, 자동차는 차량관리, 카 인포테인먼트, 개인화 서비스 등이, 의료기기 는 신체 상태 모니터링 서비스 등이었다. 기계 항공 조선에서는 유지 보수, 원격관 리, 시간당 과금 등이 화학 부품 소재에서는 컨설팅 및 엔지니어링 서비스가 제공되 었다. 섬유 신발에서는 생체 정보 모니터링 및 맞춤형 제품이 대표적 이었고 생활용 품에서는 렌탈 서비스 및 유지보수 서비스와 맞춤형 제품 등이었다. 특히 자동차 업종에서는 개인화된 서비스를 제공하기 위해 통신 서비스와 융합 되는 경우가 다수 조사되었다. 전자 전기 업종에서는 제품 서비스가 융합된 스마트 폰 스마트 TV 등과 제품 판매 수익 모델을 대신한 서비스 수익 비즈니스 모델 등 다양한 형태의 유형이 발견되었다. 또한 망관리, 찬공기 공급 등 제품 자체의 공급 보다, 아웃소싱 형태의 서비스 제공으로의 변화도 있었다.

159 154 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 또한 기계 항공 조선 업종에서는 유지 보수 관리 서비스가 공통적으로 조사되었 다. 섬유, 운동화 업종에서는 생체 신호를 이용한 서비스가 공통적이었고, 생활용품 에서는 맞춤형 서비스 및 유지관리 서비스 유형이 많았다. 의료기기는 의료기기를 활용한 u-health 등 의료서비스 제공이 대부분이었고, 소재 화학 부품 업종에서는 컨설팅 및 엔지니어링 서비스가 제공되었다. 이러한 주요 제품 서비스 유형과 분류 기준 매트릭스에 따라 산업군별 특성을 살 펴보면 전기 전자, 자동차 등은 1사 분면에 위치하며, 앱/콘텐츠와 차량관리로 대표 될 수 있고, 기계 항공 조선 및 화학 부품 소재 등은 2사 분면에 위치하며 유지보수 및 컨설팅으로 성격을 규명할 수 있다. 반면에 의료기기, 섬유 신발, 생활용품 등은 4사 분면에 위치하며 맞춤형 및 모니터링으로 구분될 수 있다. 2. 서비스업 서비스업의 제품과 서비스 융합도 제조업과 유사한 기준으로 산업을 분류할 수 있다. 1차적으로 고객 접점 수준이 높은 B2C 성격을 가진 산업으로는 통신 인터넷 서비스, 의료 서비스, 도소매 유통 물류 서비스, 공공 서비스, 리스 서비스 및 교육 서비스 등이 해당한다. 고객 접점 수준이 낮은 B2B 성격을 가진 산업으로는 IT 서 비스와 사업 서비스 등이 해당된다. 산업에서 활용되는 기술측면에서는 산업의 사례별로 상이하기는 하나, 일반적으 로 통신 인터넷, 의료, IT 서비스 등은 하이테크로 도소매 유통 물류, 공공서비스, 리스, 교육, 사업서비스 등은 로우테크 군으로 분류하였다.

160 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 155 [그림 6-2] 서비스업의 제품과 서비스 융합 사례 종합 매트릭스 이러한 분류기준에 따라 서비스 산업의 제품 서비스 융합 유형을 분류하면, 통신 인터넷 및 의료서비스는 1사 분면에, IT 서비스는 2사 분면, 사업서비스는 3사분면, 도소매 유통 물류, 리스, 공공서비스, 교육 서비스 등은 4사 분면에 위치하게 된다. 각 서비스 산업은 공통적으로 발견되는 제품 서비스 융합 유형이 존재하였는데, 통신 인터넷 서비스에서는 서비스 구현을 위한 단말기 및 하드웨어 제작 유형이 공통적이었으며, 의료 서비스에서는 u-health 구현을 위한 하드웨어가 일반적이었 다. IT 서비스에서는 제품의 유지 보수 및 모듈화를 특징으로 하였으며, 사업 서비 스에서는 통합 보안 및 영상관제와 제품 수명 주기 관리등을 공통적 특성으로 하였 다. 도소매 유통 물류에서는 서비스 구현에 필요한 구현 단말기 및 하드웨어가 리스 서비스에서는 자산공유(쉐어링)이 공공 서비스에서는 렌탈과 정보개시가 교육에서 는 구현 단말기가 공통적인 특징으로 나타났다. 분류 기준에 따라 나뉘어진 각 사분면의 산업군별 공통적인 유형으로는 1사분면 에서는 구현 단말기 및 하드웨어, 2사분면에서는 유지보수 및 모듈화, 3사분면에서 는 제품 주기 관리, 4사 분면에서는 렌탈/공유가 특징적으로 나타났다.

161 156 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제3절 제품 서비스 융합 사례 주요 시사점 1. 현대자동차와 대우조선해양 앞서 살펴본 GM, GE, 현대자동차, 대우조선해양, 현대중공업의 제조업 서비스 화 사례들로부터 제조업 서비스화의 유형, 각 유형 별 특징과 관련 애로사항 및 정 책적 지원 방향과 관련해 크게 다음과 같은 주요 시사점들을 얻을 수 있었다. 특히, 앞서 사례들 중 현대자동차와 대우조선해양을 중심으로 살펴보도록 한다. (1) 서비스화 유형 첫째, 제조업 서비스화는 주요 목적, 제조부문과 서비스부문간의 관계가 차별화 되며, 이를 기준으로 크게 다음과 같이 구분할 수 있음을 알 수 있었다. 먼저, 주요 목적에 따른 제조업 서비스화 유형은 공급자 편의 및 효율 향상에 목 적을 둔 경우와 최종 이용자 편의 및 부가가치 제공에 목적을 둔 경우로 나눌 수 있다. 전자의 경우는 제품을 제조 공급하는 공급자의 제조공정 상의 효율을 개선 하고 편의를 향상시키는데 목적을 둔 제조업 서비스화이다. 반면, 후자의 경우는 제품을 최종적으로 구매 이용하는 이용자에게 예전에는 없던 부가가치를 제공해 이를 통해 수익을 발생시키거나 소비자와의 관계를 강화하는데 목적을 둔 제조업 서비스화이다. 현대자동차의 제조업 서비스화 사례로 제시된 BLU멤버스 는 기본적으로 최종 제품인 자동차 소비자의 편의 도모, 소비자-기업 관계 연속성 강화, 부가 서비스 제공을 통한 추가 수익 창출 등을 주목적으로 한다. 즉, BLU멤버스 는 이러한 목적 을 달성하기 위한 수단으로 고객정보와 차량정보를 활용한 차량 관리 서비스와 IT 기술을 도입한 텔래매틱스 정보서비스를 제공하는 과정에서 발생하는 서비스화로 볼 수 있다. 따라서 주요 목적에 따른 제조업 서비스화 유형에서 최종 이용자 편의 및 부가가치 제공에 목적을 둔 경우로 볼 수 있다. 반면, 대우조선해양의 제조업 서비스화 사례인 USN 기반 통합화재감시 시스템 은 무선 기반의 기술을 채택하여 제조공정의 효율성을 높이는 것을 주목적으로 하

162 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 157 고 있다. USN 기반 통합화재감시 시스템 은 탈부착이 용이하며 무선 네트워크가 잡히는 어떤 곳에라도 설치가 가능하므로, 시공이 간편한 장점이 있다. 이를 통해, 화재경보체계의 효율성 극대화와 선박건조기간 단축 등의 효과를 얻을 수 있다. USN 기반 통합화재감시 시스템 의 목적 중에는 보다 효율적인 화재 관리를 통해 최종 이용자인 선박 발주자의 만족도를 높이는 것도 포함한다. 그러나 자동차산업 에서와 달리, 주목적은 소비자만족도 제고라기보다는 생산과정의 효율성 증대에 있 다고 볼 수 있다. 즉, 주요 목적에 따른 제조업 서비스화 유형에서는 공급자 편의 및 효율 향상이라고 볼 수 있다. 한편, 제조부문과 서비스부문간 관계에 따른 제조업 서비스화 유형은 제조업 서 비스화가 내재화된 경우와 아웃소싱의 형태로 이루어지는 경우로 나눌 수 있다. 전 자의 경우는 제조 부문을 담당하는 분야와 서비스 부문을 담당하는 분야가 하나의 기업에 부서 형태로 포함되어 있거나, 특정 기업그룹 집단에 계열 기업들의 형태로 포함되어 제조업 서비스화 과정이 내재화되어 이루어진다. 반면, 후자의 경우는 사 례별로 차이는 있을 수 있지만, 제조부문을 담당하는 기업과 서비스 부문을 담당하 는 기업이 별개의 목적과 전문 분야를 가지는 기업들로서, 제조부문을 담당하는 기 업이 서비스 부문을 담당하는 기업에게 아웃소싱의 형태로 제조업 서비스화 솔루션 을 의뢰하여 이루어진다. 현대자동차 BLU멤버스 서비스의 핵심인 텔레매틱스 서비스를 통한 제조업 서 비스화의 경우, 현대자동차와 현대자동차 그룹 계열사인 자동차 부품 IT서비스 전 문 기업인 현대모비스가 협력하여 그룹 내에서 내부적 배타적 독점적으로 이루 어지고 있다. 따라서 제조부문과 서비스부문간 관계에 따른 제조업 서비스화 유형 에서 제조업 서비스화가 내재화된 경우로 볼 수 있다. 반면, 대우조선해양의 USN 기반 통합화재감시 시스템 을 통한 제조업 서비스화 는 선박 제조부문을 담당하는 대우조선해양이 대우조선해양과는 별개의 기업이며, 다양한 분야에서 IT서비스 및 시스템 구축을 전문으로 하는 서비스 부문 기업인 대 우정보시스템에게 발주하여 이루어지고 있다. 따라서, 제조부문과 서비스부문간 관계에 따른 제조업 서비스화 유형에서 아웃소싱의 형태로 이루어지는 경우로 볼 수 있다.

163 158 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 (2) 서비스화 유형 결정 요인 특정 제조업이 처한 배경은 관련 제조업 서비스화 유형을 결정짓고, 다시 어떤 유형을 따느냐에 따라 해당 제조업 서비스화의 특징과 제조업 서비스화 과정상의 애로 사항이 크게 달라진다. 제조업 서비스화를 보다 활성화하기 위한 정책적 지원 방향 수립 시 이를 감안해야한다는 점을 알 수 있었다. 현대자동차의 BLU멤버스 는 최종 이용자 편의 및 부가가치 제공에 목적을 두고, 제조업 서비스화가 내재화된 경우이다. 최종 이용자 편의 및 부가가치 제공과 이를 통한 추가적인 수익 창출을 목적으로 하기 때문에, 새로운 서비스를 통해 창출되는 수익의 배분, 자동차 본연의 안정성의 유지 및 향상과 혁신 속도간 조절이 중요한 이슈가 된다. 제조업 서비스화를 통해 발생한 추가적인 수익의 많은 부분이 서비스개발을 담 당한 외부 업체에 귀속될 가능성이 존재한다. 즉, 새로운 부가가치를 자동차 제조업 자가 아닌 IT서비스 기업이 가져갈 수 있다는 것이다. 이는 자동차산업의 서비스화 가 자동차라는 완제품에 체화된 서비스이기 때문에 발생하는 본질적인 문제라 볼 수 있다. 다시 말하면, 조선산업에서 생산 공정의 효율화가 주요목적이므로 이로 인한 비용절감의 혜택을 전적으로 외부의 IT개발업체가 가져가기 어렵지만, 자동차 와 같이 서비스가 완제품에 체화되어 IT서비스업체가 새로운 부가가치를 소비자에 게 직접 전달하는 경우에는 창출된 부가가치의 대부분이 IT서비스업체에게 귀속될 가능성이 존재한다 34). 또한, 외부 기업의 서비스 제공의 형태로 이루어진 서비스 부문과 관련된 오작동 이나 사고의 경우, 책임소재가 문제가 될 수 있다. 문제를 일으킨 기기나 서비스를 자동차제조업체가 직접 개발하지 않았다 하더라도 사고 발생 시 책임은 자동차제조 업체에게 귀착되므로, 자동차제조업체는 외부개발자보다는 내부개발자를 더욱 신 뢰하게 된다. 그러므로 자동차 분야의 서비스화는 개방형 혁신(open innovation)과 서비스 부 문 기업들간 경쟁의 결과물을 도입하기보다는, 타 기업 집단들에게 배타적인 방법 34) 이러한 대표적인 사례로 컴퓨터산업을 들 수 있다.

164 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 159 인 서비스 내재화 유형을 택하고 있는 실정이다. 이로 인해 IT서비스 기술 및 산업 의 발전 속도에 비해 훨씬 느린 속도로 IT관련 제조업 서비스화가 이루어지는 문제 가 발생한다. 따라서 바람직한 정책방향은 외부의 서비스 전문 기업과 자동차 제조업자의 수 익배분으로 인한 협력 부재 문제를 고려하고, 동시에 자동차 안정성의 유지 및 책임 소재 식별과 개방 혁신을 통한 혁신 가속화 간의 트레이드오프(Trade-off) 관계를 고려해 수립되어야할 것이다. 이외에도 표준이 부재한 문제의 정부차원 해결, 수출 대상 국가별로 자동차 및 자동차 부문 제조업 서비스화와 관련된 법 제도 식별 등에 대한 정부 차원의 지원, 제조업과 서비스업을 동시에 균형 있게 다룰 수 있는 전문 인력의 양성 등이 정부 차원에서 관련 제조업 서비스화를 활성화시키기 위해 정책적으로 고려되어야 할 사 항들이다. 반면, 대우조선해양의 USN 기반 통합화재감시 시스템 은 다수의 소비자를 대상 으로 하는 제품이 아니라 특정 상황에 맞는 주문 제작이므로 IT 개발 업체가 직접 소비자에게 서비스를 전달하기 어렵다. 따라서 선박 제조업체가 서비스를 내재화할 유인이 강하지 않다. 이에 따라 아웃소싱의 형태로 제조업의 서비스화가 이루어지 는 경우이다. 따라서 제조업 서비스화의 경우만이 아닌 대부분 아웃소싱에서 발생 하는 공통적인 문제점들은 물론, 관련된 서비스의 활용 분야 확대 가능성이 주요 이슈가 된다. 제조부문과 서비스 부문의 기업들 각각이 본연의 분야에만 집중하던 기업들로 서, 상대 영역에 대한 이해가 부족하거나 잘못된 소통, 변화에 대한 거부감 등으로 인한 문제가 발생할 수 있다. 또한, 현대자동차와 현대모비스의 관계에서와 같이 제조업 서비스화가 내재화되는 경우와 달리, 관련 시장에서의 배타적 독점적인 관 계가 성립하지 않음으로 인해 서비스 부문의 기업이 해당 제조업 서비스화만으로는 수입 보장이 확실치 않은 실정이다. 이와 같은 문제는 서비스 부문을 담당한 기업이 관련된 분야에 집중하여 보다 높 은 수준으로 올라서는데 큰 걸림돌로 작용하게 된다. 이에 대해 개발된 서비스를 타 영역이나 산업에서도 활용하는 것이 문제 해결의 대안이 될 수 있다.

165 160 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 따라서, 바람직한 정책방향은 제조 부문과 서비스 부문의 기업 간 소통과 상호 이해를 향상 시킬 수 있는 것이어야 하며, 아웃소싱을 전담하는 서비스 전문 기업의 수입 보장 문제 및 혁신 지속 가능성을 고려해 수립되어야 할 것이다. (3) 제조업의 서비스화 관련 법 제도 개선 방향 산업 별 특징 및 환경, 제조업 서비스화의 특징 및 유형에 따라 애로 사항과 해결 방안이 달라져 산업별로 차별적인 접근이 필요하다. 이종 제조 서비스업 간의 융 합이 진전됨에 따라 제조업 서비스화의 활성화, 산업화, 활용 가능성 향상을 위해선 관련된 법 제도 차원에서 예전보다 훨씬 더 유연하고 개방적이며 포괄적이고 총체 적인 접근이 필요함을 알 수 있었다. 이는 대우조선해양과 대우정보시스템의 제조업 서비스화 결과물인 USN 기반 통합화재감시 시스템 사례를 살펴보면 더욱 명확하게 드러난다. 앞서 언급한 바와 같이, 조선산업에서 USN 기반 무선 화재경보시스템 은 무선의 특징상 유선 방식에 비해 설치, 유지 및 보수의 편리함이 장점이다. 따라서 문화재 관리 등의 분야에서 이와 같은 무선 방식이 화재경보시스템의 구축에 크게 기여할 수 있는 여지가 많다. 이러한 시스템의 적용 가능성에 대해 정부 건의가 있었지만, 유선 기반 화재경보 시스템만을 고집하는 보수적인 소방법 적용 규제로 인해 초기 단계의 시범 사업 수 준으로만 끝나게 되었다. 물론, 안정성 검증 등에 있어 유선 기반 화재경보시스템의 신뢰도가 더 확실하다는 데에는 아직 이견이 없겠지만, 두 가지 방식을 혼용하는 하이브리드 방식과 같은 방안을 시도하는 것도 필요하다. 또한, 이와 같이 타 산업 영역에서 개발된 서비스 개념을 적용 활용하는 것이 원천 봉쇄되어 있어 관련된 서비스의 산업화, 활성화가 힘들고, 해외 수출에 있어 필수적인 국내 성공사례의 추가가 쉽지 않아 수출 산업화하기에도 쉽지 않게 된다. 조선 산업에서 제조업 서비스화 성공사례로서 화재경보시스템이 정립될 수 있었 던 것은 조선 산업이 제조공정 상에서는 사실상 치외법권적 자격을 부여 받아, 대부 분의, 특히 소방법과 관련된 규제가 거의 없어 서비스 적용과 활성화가 가능했다. 무선화재방지시스템은 문화재라는 특수한 영역뿐만 아니라, 일반 건축물들에도

166 제6장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 유형 및 특징 161 얼마든지 적용이 가능하나, 마찬가지로 소방법 관련 규제로 쉽지 않다. 이와 같은 예는 새로운 시장 기회를 상실하는 것을 의미한다. 따라서 직접적인 적용이 쉽지 않다면 최소한 적절한 시범사업 기회나 기존 방식과의 혼용 방식의 적용 가능성, 혹은 테스트 베드 구축 및 시험 적용에 대한 기회를 열어주는 방식으로 정부 규제와 정책 방향의 수정이 필요할 것이다. 개발된 화재 경보 시스템을 조선 산업에서의 활용에만 국한할 것이 아니라, 타 산업에서의 적용 기회를 허용하여 진정한 산업화가 가능하도록 정부 규제, 정책 방 향에 있어 유연성을 발휘되어야 할 것이다. 이는 비단 조선산업에서의 화재경보시스템 사례뿐만 아니라, 다른 산업의 제조 업 서비스화 사례에도 유사하게 적용되므로, 산업 융합 추세가 가속화되고 있는 최 근 추세를 반영해 정부 법 규제 정책의 방향이 보다 유연하고 개방적이며, 포괄 적이고 총체적인 형태로 수정될 필요가 있음을 시사한다.

167 162 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 제7장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 정책 방향과 과제 제1절 국내 정책 지식경제부는 제조업과 서비스업의 융합 활성화를 위해 민관 공동의 지식서비 스융합 포럼(Forum 2.5) 을 구성 월 발족해 운영하고 있다. 이 포럼은 제조 서비스 분과와 서비스 혁신분과로 구성되어 있으며 각 분과에는 지식서비스 전문가 그룹이 참여한다. 각 분과에는 기업인, 전문가들이 참여하여 업종별로 서비스 우수 사례를 공유하고, 비즈니스 모델, 서비스 R&D 과제, 제도개선 과제 발굴을 지원하 고 있다. [그림 7-1] 지식서비스융합 포럼

168 제7장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 정책 방향과 과제 163 [그림 7-2] 지식서비스융합 포럼 주요 활동 지식경제부는 제조업과 서비스업의 융합을 위한 서비스 R&D 사업으로 제조와 서비스 융합 모델 사업을 추진하고 있다. 본 사업은 제조업의 서비스화 비즈니스 모델 개발 과 타당성(시장성) 분석이 주 대상이며 본 사업에서는 시범사업이 제외되 며, 향후 타 사업과 연계하여 추진이 가능하다. [그림 7-3] 2010 제조와 서비스 융합 모델 사업

169 164 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 본 사업은 제품 서비스 융합을 촉진하는 측면에서 비즈니스 모델 기획 및 사업 타당성 분석에 한정되어 사업화로 연계되기 어려운 문제점을 가지고 있으며 아이디 어 개발 수준의 사업으로 시장성 검증 및 성과 확인이 어려운 점도 가지고 있다. [그림 7-4] 2010 제조와 서비스 융합 모델 사업 주요 한계점 제2절 해외 정책 사례 1. 독일 독일은 연방교육과학기술부(BMBF)를 중심으로 Integration of Product and Services 를 주제로 2006년부터 2010년까지 2754만 유로(약 423억원, 환율기준 1539원/유로)를 서비스 R&D에 투자하고 있다. 본 사업에서는 상품과 서비스의 결 합에 따른 하이브리드 상품 모델발굴 및 혁신 프로세스 연구를 주목적으로 하고있 으며 주요 연구주제는 4개의 포커스 그룹 1) 가격과 수익모델, 2) 프로세스와 수단, 3) 변화프로세스 및 조직 4) 의료서비스산업 수출 등 4개의 포커스 그룹으로 운영되 고 있다. 포커스 그룹별 주요 과제는 다음과 같다.

170 제7장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 정책 방향과 과제 165 <표 7-1> 가격과 수익모델 영역 주요 서비스 R&D 과제 자료: KIST(2009), BMBF <표 7-2> 프로세스와 수단 영역 주요 서비스 R&D 과제

171 166 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 <표 7-3> 변화프로세스 및 조직 영역 주요 서비스 R&D 과제 <표 7-4> 의료서비스산업 수출 영역 주요 서비스 R&D 과제

172 제7장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 정책 방향과 과제 핀란드 핀란드의 서비스 R&D 사업은 제품과 서비스 융합 영역만을 초점으로 하지는 않 고, 전체 서비스 R&D 분야에 포함에서 함께 지원하고 있다. 특히, 핀란드는 2004년 핀란드 30개 주요 기업이 참여하는 제품-서비스 융합 포럼을 발족하여 운영하고 있다. 본 포럼은 2005년부터 BestServ Forum Research Programme 라는 4개년 연구 프로그램을 운영하고 있는데, 이 프로그램에서는 현재 비즈니스 모델 연구 프 로젝트(Business Models Research Project_와 라이프 사이클 비즈니스 프로젝트 (Life-cycle Business Research Project)를 추진 중이다. 비즈니스 모델 연구 프로 젝트에서는, 제품-서비스 융합 관련 비즈니스 잠재력과 드라이버 식별과 이해, 제 품-서비스 융합 관련 고객을 위한 가치창출, 수익논리, 가격결정 이해, 신서비스 비즈니스 컨셉 협성 방법 이해, 제품-서비스 융합 비즈니스 잠재력 실현을 위한 새 로운 혁신적인 비즈니스 모델과 경영 컨셉 창출 등에 대한 연구를 수행한다. [그림 7-5] 2010 핀린드 Bestserve Forum

173 168 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 [그림 7-6] 2010 핀린드 비즈니스 모델 연구 과제와 라이프 사이클 비즈니스 연구 과제 제3절 서비스 R&D 정책 방향 및 정책 과제 1. 투자 연계형 제품 서비스 융합 서비스 R&D 사업 시행 제조와 서비스 융합 모델 사업 주요 한계점을 극복하기 위한 측면에서 투자연계 형 R&D 도입을 검토할 필요가 있다. 투자연계형 R&D는 지경부의 부품소재기술개 발 사업, 산업핵심기술개발사업, 신재생에너지기술개발사업 등에서 중기청의 기술 혁신개발사업 등에서 활용 중이며, 기존 R&D 사업이 단순 기술성평가 중심이었던 측면을 탈피해, 민간투자금 유치, 재무건전성 확보, 투명한 지배구조, 사업화 능력 검증 등의 시장성을 민간 투자심사를 거쳐 R&D 지원을 하는 구조다.

174 제7장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 정책 방향과 과제 169 [그림 7-7] 투자연계형 R&D 이러한 접근방법을 통해 단순 컨설팅 중심 지원이 아닌, 시범 파일럿(Pilot) 개발 의 1단계와, 상용화 및 사업화를 목적으로 한 2단계로 구분해 사업을 진행 할 수 있다. [그림 7-8] 투자연계형 제품 서비스 융합 서비스 R&D

175 170 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 2. 제품 서비스 융합 기초 원천 서비스 R&D 사업 시행 제품 서비스 융합을 위해 제조업과 서비스 산업 공통으로 당면한 문제 해결방안 을 마련하여 개별 제조업과 서비스 업종에 접목하기 위한 제품 서비스 융합 방법론 개발을 위한 기초 원천 서비스 R&D 사업을 지원할 필요가 있다. 이는 국내 기업의 89%는 서비스 경쟁력 강화가 필요하다 고 느끼지만, 33%가 구체적으로 어떤 조 치를 취해야 할지 모르겠다 고 답변 35) 하는 등 국내 기업들이 이에 대한 연구의 필 요성을 느끼고 있다. 특히 국내 제조 기업과 서비스 기업들은 자체 연구역량이 부족 하므로 서비스 R&D 사업의 본격적인 지원에 앞서 제품 서비스 융합 서비스 개발 방법론 개발 등이 필요하다. 3. 상업화 배타적 사용기간 부여 제품 서비스 융합 서비스 R&D 결과 활용 및 확산을 위해 연구 결과물의 상업화 에 대한 배타적 사용기간 부여가 필요하다. 이는 연구 과제 참여자가 사업화를 성공 하지 못하더라도, 다른 참여자가 이를 상업화 할 수 있기 때문이다. 특히, 제품 서 비스 융합 서비스 R&D의 결과가 개념적인 비즈니스 모델이나, 추상적인 사업화 모 델일 경우가 많기 때문인데, 상업화에 대해 배타적 사용기간 부여를 통해 과제의 사업화 성공률 제고가 가능할 것이다. 독일 서비스 R&D 프로그램은 연구 성과물 중 상업화가 가능한 결과물에 대해 과 제 수행자에게 최대 2년간의 상업화 우선권을 부여하며, 최대 2년 내에 지적재산권 (특허, 상표권) 등록이 가능하다. 과제 수행자가 2년내에 상업화 하지 않는 경우, 연구 성과물에 대한 과제 수행자의 소유권이 인정되지 않고, 어떤 기업이나 연구자 라도 결과물을 사업화에 활용할 수 있다. 4. 제품 서비스 융합 사례 수집 및 데이터베이스화 제품 서비스 융합에 대한 성공과 실패 사례에 대해 국내와 해외에 걸쳐 업종별, 35) 삼성경제연구소(2006.8), 프로세스혁신과 서비스 경쟁력

176 제7장 제품 서비스 융합 서비스 R&D 정책 방향과 과제 171 유형별로 분류한 체계적인 수집과 데이터베이스화가 필요하다. 국내 기업의 대부분 이 제품 서비스 융합 필요성을 느끼지만, 구체적으로 어떻게 해야할지 모르는 상황 에서 유사 업종 및 제품 서비스 융합 형태에 대한 접근을 통해 이를 국내에 접목할 수 있는 기회 요인을 제공하게 된다. 또한 이러한 데이터베이스를 근거로 관련기업 에 정보제공과 함께 이를 구현하고 실현할 수 있는 지원제도의 도입도 검토할 수 있다. 이러한 접근 방법은 현재 일본 경제산업성이 우수사례를 수집하고 이를 활용 해 일본내 기업을 지원할 때 활용하고 있다. 5. 제품 서비스 융합 연구 성과의 인터넷 포털 공유 제품 서비스 융합 서비스 R&D 결과 활용 및 확산을 위해서는, 관련 연구성과가 국내에 지속적으로 공유될 필요가 있다. 이를 위해 제품 서비스 융합관련 연구 성과 공유를 위한 인터넷 포털을 활용할 수 있는. 예를 들어, 독일 서비스 R&D 프로그램 의 연구 결과는 인터넷 포털( 공개되어 연구성과의 확산에 기여 하고 있다. 6. 제품 및 업종 특성에 맞춘 제품 서비스 융합 연구 사업 시행 제품 서비스 융합에 대한 종합 사례 검토에서처럼, 제품 서비스 융합 유형은 B2C(기업 대 고객) 형태의 제품과 B2B(기업 대 기업) 형태의 제품 등 제품의 특성 과, 업종의 특성에 따라 다른 유형들을 가지고 있다. 이를 바탕으로 제품 및 업종 특성에 특화된 연구 사업이 필요하다. 7. 제품 서비스 융합 메타 연구 사업 시행 제품 서비스 융합 연구의 연구, 즉 메타(Meta) 성격을 가진 연구 사업이 필요하 다. 개별 기업 또는 개별 산업 측면의 개별 제품 서비스 융합 과제들은 전체 제품 서비스 융합의 틀과 흐름을 볼 수 없고, 향후 추진해야할 과제의 방향성을 제시하는 것에는 한계를 가지기 때문이다. 독일의 경우 제품 서비스 융합에 대한 메타 프로젝

177 172 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 트를 (Meta Projects) 통해 제품 서비스 융합 연구에 대한 방향성을 제시하고 있다. 8. 제품 서비스 융합 녹색 연구 사업 시행 제품 서비스 융합은 제품의 라이프 사이클 관리 서비스, 친환경 및 재생 서비스 영역들을 포함하고 있다. 이러한 영역은 정부가 중점적으로 추진하고 있는 녹색 성 장 부분과 일치한다. 하지만 현재 주요 녹색 성장관련 연구 개발 사업은 녹색 기술 자체의 개발에 초점을 맞추고 있을 뿐 제품과 서비스의 융합 관점에서 새로운 서비 스 비즈니스 모델과 산업의 창출에 대한 연구가 미흡한 상황이다. 제품 서비스 융합 녹색 연구 사업을 통해, 녹색 기술과 제품에 맞추어진 연구개발 영역을 녹색 서비스 분야로의 확대가 가능할 것이다.

178 참고문헌 173 참고문헌 Auguste, B.G., Harmon, E.P., and Pandit, V.(2006), The Right Service Strategies for Product Companies, McKinsey Quarterly : 1), pp Cook, M. (2004), Understanding the potential opportunities provided by service orientated concepts to improve resource productivity, In: Bhamra, Tracy and Hon, Bernard eds. Design and Manufacture for Sustainable Development Bury St. Edmonds, UK: Professional Engineering Publishing Limited, pp ehealth Europe(2010), Sarah Bruce, Nokia supports diabetes app, Fähnrich, K. P. and Meiren, T. (2007), Service engineering:state of the art and future trends, In Spath, D. and Fähnrich, K. P. (Eds), Advances in Services Innovations, Springer, Berlin, Germany. John Mills, Elena Neaga, Glenn Parry, and Valerie Crute (2008), Toward a framework to assist servitization strategy implementation, POMS 19th Annual Conference, La Jolla, California, U.S.A. May 9 to May 12. K Parnell (2002), Telematics Drives the New Automotive Business Model, Xcell Journal, Fall. Mont, O. (2002), Clarifying the Concept of Product-Service System, Journal of Cleaner Production, Vol 10. No. 3, pp OECD IRTAD (International Traffic Safety Data and Analysis Group)(2006), ITRAD Road Safety 2006 Annual Report. Sawhney, M., Balasubramanian, S., & Krisnan, V. V.(2004), Creating Growth with Services, MIT Sloan Management Review, Winter. Stan Shin (2001), Growing Global: Corporate Vision Masterclass, John Wiley & Sons. Thomas Kang (2009), Global Smartphone Vendor Market Share: Q2 2009, Strategy Analytics. 공영일(2010), 애플과 구글의 사업구조 분석, KISDI, 공영일(2010), 구글의 운영체제 전략 분석과 시사점, 제22권 15호 통권 491호, KISDI.

179 174 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 권기덕 외(2010), 스마트폰이 열어가는 미래, CEO Information, 삼성경제연구소. 김대원(2010), 애플쇼크, 더난출판 김석기(2010), 애플 주요 TechTrend로 예상하는 아이폰의 미래, DigiEco issue&trend, KT경제경영연구소. 김홍제 외(2009), Smart 섬유 기술 및 제품 : 섬유와 IT의 융합, 섬유기술과 산업 13(3), 김광재, 임치현(2010), 고객요구 일반화하면 혁신 콘셉트 보인다, 동아비즈니스리뷰 59, 김진민 외(2010), 제품-서비스 통합 성공요인에 대한 연구, 경영교육연구 13(3), 김유영, 박용(2010), 고객요구 일반화하면 혁신 콘셉트 보인다, 동아비즈니스리뷰 59. 이 코노미플러스 2010년07월 통권 69호. 김용균(2010), 스마트폰 모바일 플랫폼 동향 및 시사점, IT SPOT ISSUE 2010-SO5, 1-30, NIPA(정보통신산업진흥원) 김응열, , 휴대폰으로 자동차 원격제어, 디지털타임즈. 김광재 외, 서비스 혁신 연구:프레임워크와 연구이슈, 대한산업공학회지, Vol. 35, No. 4, pp , December 김광재, 임치현, 고객 요구 일반화하면 혁신 콘셉트 보인다, 동아비즈니스리뉴, 김두식 (2007), 미, 텔레매틱스 시장 동향, 서울: KOTRA. 기계산업진흥회, 유비쿼터스의 활용과 물류혁명, 김상운, , 국내 첫 차량제어 애플리케이션 체험해보니, 동아일보 서비스혁신연구소(2009), 제조업의 서비스화 국내외 사례 발굴 분석, 정보통신산업진흥원. 노규범, 조연아(2010), 모바일의 미래, 모바일 클라우드 컴퓨팅을 준비하라, IT전략보고서, KT경제경영연구소. 박진현(2009), 애플리케이션 스토어 도입에 따른 이동통신사업자의 대응전략과 시사점, 방 송통신정책 21(9), KISDI 이가근(2010), 아이패드의 탄생과 영향력에 대하여, DigiEco Focus, KT경제경영연구소. 이상록(2009), e-러닝 시장 동향-초/중/고 입시 중심, IT전략보고서, KT경제경영연구소. 채송화(2008), 첨단 IT와 교육의 만남 : u-러닝, 정책연구센터동향, 한국소프트웨어진흥원. KT 종합기술원(2010), 달리는 컴퓨터 시대, 진화하고 있는 카 인포테인먼트 시스템, 기술

180 참고문헌 175 보고서, KT경제경영연구소. 한영수(2010), 구글TV와 애플TV로 미리 본 스마트TV 시장의 경쟁, LGERI리포트, LG 경제연구소. 송민정(2010), 스마트TV로의 진화에 따른 미디어시장 영향 및 시사점, IT전략보고서, KT경제경영연구소. 조연아, 노규범(2010), 아이폰 4사태를 통해 본 Lessom & learn, DigiEco issue&trend, KT경제경영연구소. 이선영(2009), 구글의 모바일 비즈니스 추진 동향 방송통신정책 21(15), 이주영(2010), 구글 넥서스원 출시 동향, 방송통신정책 22(1), 황병선(2010), 서비스 기반의 안드로이드 차별화 전략, DigiEco issue&trend, KT경제경 영연구소. KT경제경영연구소(2010), 구글, 자체 브랜드 스마트폰 넥서스원 발매, 구글의 목적, 2010 년 1월 3주차 주간동향 KT경제경영연구소, 2010년 7월4주차 주간동향 이종화(2010), U-health 동향 및 활성화를 위한 정책방향, 이슈리포트, KISDI KT경제경영연구소(2010), 삼성전자 독자 OS 바다, 피처폰으로도 확대, 2010년 1월 1주 차 동향, KT경제경영연구소 KT경제경영연구소(2010), 스마트TV의 미래전망-구글TV의 활성화 프로젝트 사례 분석, Digieco communication, KT경제경영연구소 장시형(2010), 미래 황금시장 U-헬스케어, 2010년 7월 통권 69호, 이코노미플러스 채수웅(2009), SK텔레콤-KT, 자동차 시장서 한판 승부, 디지털데일리 서정근(2005), 메가스터디, 모바일 학습 서비스 선보인다, 아이뉴스 이형근(2010), 차-스마트폰 밀월 스마트카 시대 연다, 디지털타임즈 성행경(2010), 인터넷 강의 중심 새 학습문화 길라잡이, 서울경제 황태호(2010), 메가스터디, 스마트폰 강의 앱 출시, 이티뉴스 김영한(2010), 고객의 러브마크가 된 앱(APP), 이코노믹리뷰 김영한(2010), 스마트 마케팅 의 총아 앱 스토어, 이코노믹리뷰 이지성(2010). 삼성 독자OS 바다 글로벌 도전, 디지털타임즈

181 176 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 임일곤(2010), 애플, 깜짝 실적 하반기에도 이어질까, 이데일리 헤럴드경제(2010), 애플과 일하면 천국, 대기업-중기의 상생경영, 미주 중앙일보(2010), 구글 안드로이드폰 넥서스원 온라인 판매 중단 조태현(2010), 삼성전자 바다 OS, 중저가 스마트폰에 적용한다, 이데일리, 황치규(2010), 구글, 차세대 넥서스2는 없다, 지디넷코리아 박지성(2010), 안드로이드마켓 이번엔 보안 도마위, 디지털타임즈, 박지성(2010), 갤럭시S, 로열티 없는 국산 CPU 탑재, 디지털 타임즈 명진규(2010), 삼성한국형 앱, 애플 20만 대군 압도, 아시아경제, 박영례(2010), 삼성전자 스마트TV 에 승부수, 아이뉴스24 심화영(2010), 삼성전자, 스마트TV, 유료화 나선다, 디지털타임즈, 한주엽(2010), TV판 스마트폰 스마트TV 뜬다. 그럼 IPTV는?, 디지털데일리, 경제투데이, , 현대 車 2012년, 모든 차종에 삼성반도체 탑재 조은아, 장강명, , 삼성전자 -현대기아 車 IT 자동차 손잡는다, 동아일보, Sarah Bruce, , Nokia supports diabetes app, ehealth Europe, 조태현(2010), 삼성스마트TV의 고민 킬러앱이 없다, 이데일리, 솔론(2010), 모든 이평선들 수렴 중으로 본격 시세분출 임박 최인철(2010), 아이폰 문자메시지 피싱 주의보, 서울경제 주민영(2010), 애플, 탈옥폰 무력화시킬 수 있는 특허 신청, 블로터닷넷 홍석희(2010), 안드로이드마켓 앱 쓸게 없다, 파이낸셜뉴스 류의성(2010), 갤럭시S, 美 스마트폰 1위. 아이폰3G 10위, 이데일리 삼성경제연구소(2009), 100년 기업 GM몰락의 교훈, CEO Information, 제714호 정보통신산업진흥원(2009), 자동차 소프트웨어 융합-융합 서비스 모델의 대표사례 온스타 를 중심으로, SW Insight-SW Weekly(국내) GE홈페이지, Annual Report, 2006, 산업연구원, 서비스화를 통한 국내 주력산업의 신성장전략, 정보통신산업진흥원, 자동차 소프트웨어 융합-융합 서비스 모델의 대표사례 온스타 를 중 심으로, SW Insight-SW Weekly(국내),

182 참고문헌 177 GE홈페이지, Annual Report, 2006, RFID저널코리아, 대우조선해양, USN기반 화재 감시시스템 구축, 삼성경제연구소, 한국조선산업의 경쟁력 진단, 월간유비쿼터스, 대우정보시스템, 기술의 융 복합을 통한 유비쿼터스 실현, 해양과조선, 선박 감시 제어 시스템 ACONIS-2000E적용 사례를 통해본 시스템 통합화 동 향, 정보통신연구진흥원, 국내외 IT융합기술 R&D동향 및 추진전략, 해양한국, KT가 여는 Smart Ship 시대, 해양한국, 기획 : 해운물류 IT융합기술 소개-해운 조선분야, 한국전자통신연구원, IT기반 선박 토탈 솔루션 기술개발 현황과 추진 방향, 한국산업기술평가관리원, (지식경제부) IT융합 R&D정책 및 추진현황, 디지털타임스, 선박 디지털화, 조선산업 체질 바꾼다, 유현선 (2007), 유비쿼터스 네트워크 산업의 2020 비전과 전략, 서울: 산업연구원. 정보통신부 (2006), IT839 전략 표준화로드맵, 서울. 한국전자통신연구원 (2005), 텔레매틱스 산업분석과 성장 동력과 시장전략.

183

184 [부록 1] 분석 대상 상장 제조 기업 목록 179 부록1 분석 대상 상장 제조 기업 목록 No. 회사명 산업명 1 (주)마니커 식료품 제조업 2 한성기업(주) 식료품 제조업 3 (주)사조대림 식료품 제조업 4 (주)롯데삼강 식료품 제조업 5 (주)빙그레 식료품 제조업 6 남양유업(주) 식료품 제조업 7 (주)선진 식료품 제조업 8 (주)우성사료 식료품 제조업 9 (주)팜스코 식료품 제조업 10 고려산업(주) 식료품 제조업 11 대한제당(주) 식료품 제조업 12 대한제분(주) 식료품 제조업 13 동아원(주) 식료품 제조업 14 (주)농심 식료품 제조업 15 (주)동원에프앤비 식료품 제조업 16 (주)사조해표 식료품 제조업 17 (주)삼립식품 식료품 제조업 18 (주)삼양사 식료품 제조업 19 (주)삼양제넥스 식료품 제조업 20 (주)오뚜기 식료품 제조업 21 (주)오리온 식료품 제조업 22 (주)조흥 식료품 제조업 23 (주)크라운제과 식료품 제조업 24 대상(주) 식료품 제조업 25 롯데제과(주) 식료품 제조업 26 삼양식품(주) 식료품 제조업 27 샘표식품(주) 식료품 제조업 28 서울식품공업(주) 식료품 제조업 29 씨제이제일제당(주) 식료품 제조업 30 (주)MH에탄올 음료 제조업 31 (주)진로 음료 제조업

185 180 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 No. 회사명 산업명 32 보해양조(주) 음료 제조업 33 하이트맥주(주) 음료 제조업 34 롯데칠성음료(주) 음료 제조업 35 (주)케이티앤지 담배 제조업 36 (주)경방 섬유제품 제조업; 의복제외 37 (주)에스지충남방적 섬유제품 제조업; 의복제외 38 동일방직(주) 섬유제품 제조업; 의복제외 39 웅진케미칼(주) 섬유제품 제조업; 의복제외 40 일신방직(주) 섬유제품 제조업; 의복제외 41 전방(주) 섬유제품 제조업; 의복제외 42 (주)방림 섬유제품 제조업; 의복제외 43 (주)성안 섬유제품 제조업; 의복제외 44 대한방직(주) 섬유제품 제조업; 의복제외 45 (주)비와이씨 섬유제품 제조업; 의복제외 46 (주)원림 섬유제품 제조업; 의복제외 47 (주)일경 섬유제품 제조업; 의복제외 48 브이지엑스인터내셔널(주) 섬유제품 제조업; 의복제외 49 일정실업(주) 섬유제품 제조업; 의복제외 50 (주)신원 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 51 한세예스24홀딩스(주) 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 52 (주)에프씨비투웰브 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 53 (주)남영비비안 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 54 (주)대현 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 55 (주)더베이직하우스 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 56 (주)신영와코루 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 57 (주)쌍방울트라이그룹 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 58 (주)아비스타 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 59 (주)에프앤에프 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 60 (주)엘지패션 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 61 (주)인디에프 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 62 (주)한섬 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 63 캠브리지코오롱(주) 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 64 태평양물산(주) 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 65 한세실업(주) 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 66 (주)진도 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 67 (주)신우 가죽, 가방 및 신발 제조업

186 [부록 1] 분석 대상 상장 제조 기업 목록 181 No. 회사명 산업명 68 (주)유니켐 가죽, 가방 및 신발 제조업 69 삼양통상(주) 가죽, 가방 및 신발 제조업 70 조광피혁(주) 가죽, 가방 및 신발 제조업 71 (주)한솔홈데코 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 72 선창산업(주) 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 73 이건산업(주) 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 74 (주)대한펄프 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 75 (주)한창제지 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 76 동일제지(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 77 무림페이퍼(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 78 무림피앤피(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 79 삼정펄프(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 80 세하(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 81 신풍제지(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 82 아세아페이퍼텍(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 83 아트원제지(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 84 페이퍼코리아(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 85 한국제지(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 86 한솔제지(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 87 대영포장(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 88 신대양제지(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 89 아세아제지(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 90 영풍제지(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 91 케이지피(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 92 태림포장공업(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 93 한국수출포장공업(주) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 94 (주)모나리자 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 95 에스케이에너지(주) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 96 극동유화(주) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 97 미창석유공업(주) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 98 에쓰-오일(주) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 99 한국쉘석유(주) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 100 OCI(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 101 (주)동성화학 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 102 케이지케미칼(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 103 미원스페셜티케미칼(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외

187 182 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 No. 회사명 산업명 104 (주)SH에너지화학 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 105 (주)경인양행 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 106 (주)금양 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 107 (주)엘지화학 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 108 (주)유니드 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 109 (주)카프로 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 110 (주)케이피케미칼 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 111 (주)한솔케미칼 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 112 (주)후성 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 113 KPX케미칼(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 114 KPX화인케미칼(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 115 국도화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 116 금호석유화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 117 대한유화공업(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 118 백광산업(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 119 삼성정밀화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 120 송원산업(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 121 이수화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 122 제일모직(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 123 진양폴리우레탄(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 124 태경산업(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 125 태경화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 126 한화케미칼(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 127 호남석유화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 128 (주)조비 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 129 남해화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 130 (주)보락 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 131 미원상사(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 132 (주)경농 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 133 (주)노루페인트 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 134 (주)동남합성 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 135 (주)동방아그로 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 136 (주)동부하이텍 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 137 (주)서흥캅셀 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 138 (주)아모레퍼시픽 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 139 (주)엘지생활건강 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외

188 [부록 1] 분석 대상 상장 제조 기업 목록 183 No. 회사명 산업명 140 (주)케이씨씨 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 141 (주)한농화성 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 142 (주)한화 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 143 KPX그린케미칼(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 144 건설화학공업(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 145 동부정밀화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 146 삼화페인트공업(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 147 새한미디어(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 148 성보화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 149 애경유화(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 150 에스케이씨(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 151 일진다이아몬드(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 152 조광페인트(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 153 코스맥스(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 154 코스모화학(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 155 한국콜마(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 156 한국화장품제조(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 157 현대이피(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 158 현대피앤씨(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 159 휴켐스(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 160 에스케이케미칼(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 161 (주)코오롱 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 162 대한화섬(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 163 태광산업(주) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 164 (주)효성 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 165 (주)알앤엘바이오 의료용 물질 및 의약품 제조업 166 (주)유한양행 의료용 물질 및 의약품 제조업 167 부광약품(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 168 영진약품공업(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 169 한미홀딩스(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 170 (주)녹십자 의료용 물질 및 의약품 제조업 171 (주)대웅제약 의료용 물질 및 의약품 제조업 172 (주)엘지생명과학 의료용 물질 및 의약품 제조업 173 (주)오리엔트바이오 의료용 물질 및 의약품 제조업 174 (주)유유제약 의료용 물질 및 의약품 제조업 175 (주)종근당 의료용 물질 및 의약품 제조업

189 184 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 No. 회사명 산업명 176 (주)중외제약 의료용 물질 및 의약품 제조업 177 (주)태평양제약 의료용 물질 및 의약품 제조업 178 (주)한독약품 의료용 물질 및 의약품 제조업 179 광동제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 180 국제약품공업(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 181 근화제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 182 대원제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 183 동성제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 184 동아제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 185 명문제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 186 보령제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 187 삼성제약공업(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 188 삼일제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 189 삼진제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 190 슈넬생명과학(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 191 신풍제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 192 우리들제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 193 일동제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 194 일성신약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 195 일양약품(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 196 제일약품(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 197 종근당바이오(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 198 한국유나이티드제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 199 한올바이오파마(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 200 현대약품(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 201 환인제약(주) 의료용 물질 및 의약품 제조업 202 동일고무벨트(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 203 한국타이어(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 204 (주)넥센 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 205 금호타이어(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 206 넥센타이어(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 207 동아타이어공업(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 208 (주)위스컴 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 209 (주)덕성 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 210 (주)백산 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 211 (주)엘지하우시스 고무제품 및 플라스틱제품 제조업

190 [부록 1] 분석 대상 상장 제조 기업 목록 185 No. 회사명 산업명 212 (주)화승인더스트리 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 213 내쇼날푸라스틱(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 214 대원화성(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 215 삼영화학공업(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 216 영보화학(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 217 율촌화학(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 218 진양산업(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 219 진양화학(주) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 220 (주)금비 비금속 광물제품 제조업 221 삼광유리(주) 비금속 광물제품 제조업 222 한국유리공업(주) 비금속 광물제품 제조업 223 한국전기초자(주) 비금속 광물제품 제조업 224 대림비앤코(주) 비금속 광물제품 제조업 225 쌍용머티리얼(주) 비금속 광물제품 제조업 226 아이에스동서(주) 비금속 광물제품 제조업 227 조선내화(주) 비금속 광물제품 제조업 228 한국내화(주) 비금속 광물제품 제조업 229 현대시멘트(주) 비금속 광물제품 제조업 230 쌍용양회공업(주) 비금속 광물제품 제조업 231 (주)아인스 비금속 광물제품 제조업 232 (주)백광소재 비금속 광물제품 제조업 233 (주)유니온 비금속 광물제품 제조업 234 동양메이저(주) 비금속 광물제품 제조업 235 성신양회(주) 비금속 광물제품 제조업 236 아세아시멘트(주) 비금속 광물제품 제조업 237 한일시멘트(주) 비금속 광물제품 제조업 238 제일연마공업(주) 비금속 광물제품 제조업 239 (주)벽산 비금속 광물제품 제조업 240 (주)일신석재 비금속 광물제품 제조업 241 부산산업(주) 비금속 광물제품 제조업 242 한국석유공업(주) 비금속 광물제품 제조업 243 한일철강(주) 1차 금속 제조업 244 (주)TCC동양 1차 금속 제조업 245 문배철강(주) 1차 금속 제조업 246 동양철관(주) 1차 금속 제조업 247 부국철강(주) 1차 금속 제조업

191 186 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 No. 회사명 산업명 248 비앤지스틸(주) 1차 금속 제조업 249 한국철강(주) 1차 금속 제조업 250 (주)휴스틸 1차 금속 제조업 251 (주)하이스틸 1차 금속 제조업 252 고려제강(주) 1차 금속 제조업 253 (주)대양금속 1차 금속 제조업 254 (주)배명금속 1차 금속 제조업 255 (주)세아베스틸 1차 금속 제조업 256 (주)세아제강 1차 금속 제조업 257 (주)엔아이스틸 1차 금속 제조업 258 (주)포스코 1차 금속 제조업 259 (주)황금에스티 1차 금속 제조업 260 금강공업(주) 1차 금속 제조업 261 대한제강(주) 1차 금속 제조업 262 동국제강(주) 1차 금속 제조업 263 동부제철(주) 1차 금속 제조업 264 동일산업(주) 1차 금속 제조업 265 디씨엠(주) 1차 금속 제조업 266 디에스알제강(주) 1차 금속 제조업 267 만호제강(주) 1차 금속 제조업 268 신화실업(주) 1차 금속 제조업 269 유니온스틸(주) 1차 금속 제조업 270 포스코강판(주) 1차 금속 제조업 271 한국주철관공업(주) 1차 금속 제조업 272 한국특수형강(주) 1차 금속 제조업 273 현대제철(주) 1차 금속 제조업 274 현대하이스코(주) 1차 금속 제조업 275 이구산업(주) 1차 금속 제조업 276 조일알미늄(주) 1차 금속 제조업 277 (주)남선알미늄 1차 금속 제조업 278 (주)대한은박지 1차 금속 제조업 279 (주)대호에이엘 1차 금속 제조업 280 (주)동양강철 1차 금속 제조업 281 (주)영풍 1차 금속 제조업 282 (주)풍산 1차 금속 제조업 283 고려아연(주) 1차 금속 제조업

192 [부록 1] 분석 대상 상장 제조 기업 목록 187 No. 회사명 산업명 284 대창(주) 1차 금속 제조업 285 삼아알미늄(주) 1차 금속 제조업 286 (주)서원 1차 금속 제조업 287 (주)엔케이 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 288 (주)한국카본 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 289 동아에스텍(주) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 290 성진지오텍(주) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 291 퍼스텍(주) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 292 (주)케이아이씨 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 293 CS홀딩스(주) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 294 대림통상(주) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 295 삼화왕관(주) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 296 (주)신성홀딩스 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 297 (주)유양디앤유 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 298 (주)케이이씨 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 299 (주)하이닉스반도체 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 300 광전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 301 써니전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 302 일진디스플레이(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 303 (주)에이엔피 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 304 (주)이수페타시스 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 305 (주)코리아써키트 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 306 (주)필룩스 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 307 경인전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 308 대덕전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 309 대덕지디에스(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 310 대우전자부품(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 311 삼성에스디아이(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 312 삼성전기(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 313 삼영전자공업(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 314 삼화전기(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 315 삼화콘덴서공업(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 316 성문전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 317 엘지디스플레이(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 318 자화전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 319 한솔LCD(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

193 188 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 No. 회사명 산업명 320 (주)신도리코 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 321 (주)주연테크 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 322 (주)키스톤글로벌 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 323 동원시스템즈(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 324 대동전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 325 (주)쉘라인 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 326 (주)지에스인스트루먼트 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 327 (주)허메스홀딩스 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 328 (주)휴니드테크놀러지스 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 329 삼성전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 330 엘지전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 331 (주)셀런 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 332 (주)오라바이오틱스 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 333 (주)하이트론씨스템즈 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 334 삼화전자공업(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 335 아남전자(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 336 엘지이노텍(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 337 유니모씨앤씨(주) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 338 (주)디아이 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 339 (주)케이씨텍 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 340 미래산업(주) 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 341 (주)삼양옵틱스 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 342 삼성테크윈(주) 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 343 (주)광명전기 전기장비 제조업 344 LS산전(주) 전기장비 제조업 345 디피씨(주) 전기장비 제조업 346 선도전기(주) 전기장비 제조업 347 한국단자공업(주) 전기장비 제조업 348 (주)로케트전기 전기장비 제조업 349 세방전지(주) 전기장비 제조업 350 대원전선(주) 전기장비 제조업 351 가온전선(주) 전기장비 제조업 352 대한전선(주) 전기장비 제조업 353 일진전기(주) 전기장비 제조업 354 제이에스전선(주) 전기장비 제조업 355 금호전기(주) 전기장비 제조업

194 [부록 1] 분석 대상 상장 제조 기업 목록 189 No. 회사명 산업명 356 (주)경동나비엔 전기장비 제조업 357 신일산업(주) 전기장비 제조업 358 (주)티에이치엔 전기장비 제조업 359 (주)S&TC 기타 기계 및 장비 제조업 360 (주)신성이엔지 기타 기계 및 장비 제조업 361 (주)이엔쓰리 기타 기계 및 장비 제조업 362 (주)청호컴넷 기타 기계 및 장비 제조업 363 STX메탈(주) 기타 기계 및 장비 제조업 364 STX엔진(주) 기타 기계 및 장비 제조업 365 계양전기(주) 기타 기계 및 장비 제조업 366 대경기계기술(주) 기타 기계 및 장비 제조업 367 두산중공업(주) 기타 기계 및 장비 제조업 368 삼익THK(주) 기타 기계 및 장비 제조업 369 세원셀론텍(주) 기타 기계 및 장비 제조업 370 케이씨그린홀딩스(주) 기타 기계 및 장비 제조업 371 한라공조(주) 기타 기계 및 장비 제조업 372 한신기계공업(주) 기타 기계 및 장비 제조업 373 현대엘리베이터(주) 기타 기계 및 장비 제조업 374 참엔지니어링(주) 기타 기계 및 장비 제조업 375 동양물산기업(주) 기타 기계 및 장비 제조업 376 기신정기(주) 기타 기계 및 장비 제조업 377 (주)SIMPAC 기타 기계 및 장비 제조업 378 (주)삼양엔텍 기타 기계 및 장비 제조업 379 (주)수산중공업 기타 기계 및 장비 제조업 380 (주)신성에프에이 기타 기계 및 장비 제조업 381 (주)우신시스템 기타 기계 및 장비 제조업 382 (주)우진세렉스 기타 기계 및 장비 제조업 383 대동공업(주) 기타 기계 및 장비 제조업 384 두산인프라코어(주) 기타 기계 및 장비 제조업 385 한국주강(주) 기타 기계 및 장비 제조업 386 한미반도체(주) 기타 기계 및 장비 제조업 387 화천기계공업(주) 기타 기계 및 장비 제조업 388 화천기공(주) 기타 기계 및 장비 제조업 389 기아자동차(주) 자동차 및 트레일러 제조업 390 현대자동차(주) 자동차 및 트레일러 제조업 391 (주)대유신소재 자동차 및 트레일러 제조업

195 190 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 No. 회사명 산업명 392 (주)대유에이텍 자동차 및 트레일러 제조업 393 (주)디아이씨 자동차 및 트레일러 제조업 394 (주)모토닉 자동차 및 트레일러 제조업 395 (주)세원정공 자동차 및 트레일러 제조업 396 (주)에스제이엠홀딩스 자동차 및 트레일러 제조업 397 (주)인팩 자동차 및 트레일러 제조업 398 (주)지코 자동차 및 트레일러 제조업 399 (주)체시스 자동차 및 트레일러 제조업 400 (주)파브코 자동차 및 트레일러 제조업 401 (주)화승알앤에이 자동차 및 트레일러 제조업 402 (주)화신 자동차 및 트레일러 제조업 403 S&T대우(주) 자동차 및 트레일러 제조업 404 S&T중공업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 405 대원강업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 406 대창단조(주) 자동차 및 트레일러 제조업 407 덕양산업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 408 동국실업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 409 동양기전(주) 자동차 및 트레일러 제조업 410 동원금속(주) 자동차 및 트레일러 제조업 411 부산주공(주) 자동차 및 트레일러 제조업 412 삼성공조(주) 자동차 및 트레일러 제조업 413 상신브레이크(주) 자동차 및 트레일러 제조업 414 새론오토모티브(주) 자동차 및 트레일러 제조업 415 세종공업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 416 쌍용자동차(주) 자동차 및 트레일러 제조업 417 에스엘(주) 자동차 및 트레일러 제조업 418 영화금속(주) 자동차 및 트레일러 제조업 419 유성기업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 420 인지컨트롤스(주) 자동차 및 트레일러 제조업 421 태양금속공업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 422 태원물산(주) 자동차 및 트레일러 제조업 423 평화산업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 424 한국프랜지공업(주) 자동차 및 트레일러 제조업 425 한일이화(주) 자동차 및 트레일러 제조업 426 현대모비스(주) 자동차 및 트레일러 제조업 427 S&T모터스(주) 기타 운송장비 제조업

196 [부록 1] 분석 대상 상장 제조 기업 목록 191 No. 회사명 산업명 428 (주)한진중공업 기타 운송장비 제조업 429 (주)현대미포조선 기타 운송장비 제조업 430 STX조선해양(주) 기타 운송장비 제조업 431 대우조선해양(주) 기타 운송장비 제조업 432 삼성중공업(주) 기타 운송장비 제조업 433 현대중공업(주) 기타 운송장비 제조업 434 (주)리바트 가구 제조업 435 (주)보루네오가구 가구 제조업 436 (주)에넥스 가구 제조업 437 (주)퍼시스 가구 제조업 438 (주)삼익악기 기타 제품 제조업

197 192 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 부록2 분석 대상 상장 서비스 기업 목록 No. 회사명 산업명 1 대우자동차판매(주) 자동차 및 부품 판매업 2 (주)대우인터내셔널 도매 및 상품중개업 3 (주)엘지상사 도매 및 상품중개업 4 (주)와이비로드 도매 및 상품중개업 5 CJ씨푸드(주) 도매 및 상품중개업 6 (주)윌비스 도매 및 상품중개업 7 (주)모나미 도매 및 상품중개업 8 (주)국동 도매 및 상품중개업 9 (주)아티스 도매 및 상품중개업 10 (주)한샘 도매 및 상품중개업 11 (주)혜인 도매 및 상품중개업 12 (주)삼영홀딩스 도매 및 상품중개업 13 (주)로엔케이 도매 및 상품중개업 14 (주)신흥 도매 및 상품중개업 15 (주)코아스웰 도매 및 상품중개업 16 (주)한창 도매 및 상품중개업 17 우리들생명과학(주) 도매 및 상품중개업 18 유니퀘스트(주) 도매 및 상품중개업 19 청호전자통신(주) 도매 및 상품중개업 20 (주)고려포리머 도매 및 상품중개업 21 (주)인큐브테크 도매 및 상품중개업 22 (주)E1 도매 및 상품중개업 23 (주)남성 도매 및 상품중개업 24 (주)대성지주 도매 및 상품중개업 25 (주)세우글로벌 도매 및 상품중개업 26 삼성물산(주) 도매 및 상품중개업 27 삼영무역(주) 도매 및 상품중개업 28 신성통상(주) 도매 및 상품중개업 29 에스케이가스(주) 도매 및 상품중개업 30 에스케이네트웍스(주) 도매 및 상품중개업 31 이화산업(주) 도매 및 상품중개업

198 [부록 2] 분석 대상 상장 서비스 기업 목록 193 No. 회사명 산업명 32 (주)STX 도매 및 상품중개업 33 현대종합상사(주) 도매 및 상품중개업 34 (주)LS네트웍스 도매 및 상품중개업 35 (주)에스지세계물산 도매 및 상품중개업 36 (주)영원무역 도매 및 상품중개업 37 (주)영원무역홀딩스 도매 및 상품중개업 38 (주)지에스글로벌 도매 및 상품중개업 39 (주)현대백화점 소매업; 자동차 제외 40 (주)현대그린푸드 소매업; 자동차 제외 41 (주)현대디에스에프 소매업; 자동차 제외 42 (주)광주신세계 소매업; 자동차 제외 43 (주)대구백화점 소매업; 자동차 제외 44 (주)롯데미도파 소매업; 자동차 제외 45 (주)세이브존아이앤씨 소매업; 자동차 제외 46 (주)신세계 소매업; 자동차 제외 47 (주)한화타임월드 소매업; 자동차 제외 48 롯데쇼핑(주) 소매업; 자동차 제외 49 (주)호텔신라 소매업; 자동차 제외 50 (주)동양고속운수 육상운송 및 파이프라인 운송업 51 (주)천일고속 육상운송 및 파이프라인 운송업 52 대한통운(주) 육상운송 및 파이프라인 운송업 53 (주)한진 육상운송 및 파이프라인 운송업 54 세방(주) 육상운송 및 파이프라인 운송업 55 (주)동방 육상운송 및 파이프라인 운송업 56 (주)케이씨티시 육상운송 및 파이프라인 운송업 57 (주)한익스프레스 육상운송 및 파이프라인 운송업 58 (주)국보 육상운송 및 파이프라인 운송업 59 현대상선(주) 수상 운송업 60 STX팬오션(주) 수상 운송업 61 대한해운(주) 수상 운송업 62 흥아해운(주) 수상 운송업 63 (주)봉신 수상 운송업 64 (주)케이에스에스해운 수상 운송업 65 (주)한진해운 수상 운송업 66 (주)한진해운홀딩스 수상 운송업 67 (주)대한항공 항공 운송업

199 194 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 No. 회사명 산업명 68 아시아나항공(주) 항공 운송업 69 글로비스(주) 창고 및 운송관련 서비스업 70 한솔씨에스엔(주) 창고 및 운송관련 서비스업 71 한국공항(주) 창고 및 운송관련 서비스업 72 (주)비상교육 출판업 73 (주)삼성출판사 출판업 74 씨제이씨지브이(주) 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 75 (주)아이에이치큐 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 76 (주)이케이에너지 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 77 세기상사(주) 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 78 (주)에스비에스 방송업 79 (주)LG유플러스 통신업 80 (주)케이티 통신업 81 에스케이텔레콤(주) 통신업 82 (주)더존비즈온 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 83 (주)콤텍시스템 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 84 에스케이씨앤씨(주) 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 85 엔에이치엔(주) 정보서비스업 86 (주)신세계아이앤씨 정보서비스업 87 (주)다우기술 정보서비스업 88 한솔피엔에스(주) 정보서비스업 89 텔코웨어(주) 정보서비스업 90 (주)엔씨소프트 정보서비스업 91 유엔젤(주) 정보서비스업 92 (주)이스타코 부동산업 93 (주)제일기획 전문서비스업 94 (주)휘닉스커뮤니케이션즈 전문서비스업 95 (주)웅진홀딩스 전문서비스업 96 (주)풀무원홀딩스 전문서비스업 97 (주)대웅 전문서비스업 98 (주)온미디어 전문서비스업 99 성창기업지주(주) 전문서비스업 100 (주)지투알 전문서비스업 101 평화홀딩스(주) 전문서비스업 102 (주)풍산홀딩스 전문서비스업 103 (주)동성홀딩스 전문서비스업

200 [부록 2] 분석 대상 상장 서비스 기업 목록 195 No. 회사명 산업명 104 KISCO홀딩스(주) 전문서비스업 105 (주)LS 전문서비스업 106 (주)세아홀딩스 전문서비스업 107 (주)S&T홀딩스 전문서비스업 108 (주)노루홀딩스 전문서비스업 109 (주)녹십자홀딩스 전문서비스업 110 (주)농심홀딩스 전문서비스업 111 (주)다함이텍 전문서비스업 112 (주)두산 전문서비스업 113 (주)엘지 전문서비스업 114 (주)중외홀딩스 전문서비스업 115 (주)지에스 전문서비스업 116 (주)진양홀딩스 전문서비스업 117 (주)태평양 전문서비스업 118 (주)티이씨앤코 전문서비스업 119 (주)한국전자홀딩스 전문서비스업 120 (주)한진중공업홀딩스 전문서비스업 121 KPX홀딩스(주) 전문서비스업 122 대상홀딩스(주) 전문서비스업 123 씨제이(주) 전문서비스업 124 에스비에스미디어홀딩스(주) 전문서비스업 125 에스케이(주) 전문서비스업 126 일진홀딩스(주) 전문서비스업 127 하이트홀딩스(주) 전문서비스업 128 한국전력기술(주) 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 129 (주)한미파슨스건축사사무소 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 130 삼성엔지니어링(주) 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 131 에쓰씨엔지니어링(주) 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 132 (주)에스원 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 133 롯데관광개발(주) 사업지원 서비스업 134 효성아이티엑스(주) 사업지원 서비스업 135 한국신용정보(주) 사업지원 서비스업 136 (주)웰스브릿지 사업지원 서비스업 137 (주)대교 교육 서비스업 138 (주)웅진씽크빅 교육 서비스업 139 (주)아이비스포츠 스포츠 및 오락관련 서비스업

201 196 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 No. 회사명 산업명 140 (주)강원랜드 스포츠 및 오락관련 서비스업 141 그랜드코리아레저(주) 스포츠 및 오락관련 서비스업 142 티엘씨레저(주) 스포츠 및 오락관련 서비스업 143 (주)씨앤우방랜드 스포츠 및 오락관련 서비스업 144 웅진코웨이(주) 기타 개인 서비스업

202 SUMMARY 197 SUMMARY [Title] Service R&D Strategy for the Integration of Product and Service ㆍProject Leader : Pyoung Yol Jang ㆍParticipants: Yunjun Lee, Kong Rae Lee Abstract In the manufacturing firms, product servitization is accelerating as the importance of service sector in economy is growing with respect to the GDP and employment. Moreover in the service firms, service productization is more popular as the services are produced in the form of mass production through service standardization, the service process, and service automation. In particular the manufacturing sector in Korea needs new growth drivers due to the maturity of the industry. the saturation of existing markets, and the aging of existing facilities. However, government s service R&D policy for the integration of product and service has remained weak. To overcome this status, this research proposes the service R&D strategy and policy recommendations to promote the integration of product and service. To this end, the concepts and characteristics of integration of product and service are surveyed. In addition, this research analyzes status of integration of product and service in terms of servitization of Korean manufacturing firms and international comparison of manufacturing firms. For the detailed analysis of the manufacturing and service industries, this research has 14 case studies for automotive, shipbuilding, communication, IT and internet service, educa-

203 198 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 tion, electronics, and medical device. 9 of the case studies are Korean firm and 5 are foreign global firms. Patterns and characteristics of service R&D are investigated based on the the case studies. Consequently, this research makes service R&D policy recommendations for the integration of product and service.

204 Contents 199 Contents Chapter Ⅰ Introduction Research Backgrounds Research Objectives and Needs Research Methodology and Contents 23 Chapter Ⅱ Concepts and Characteristics of Integration of Product and Service Concepts of Integration of Product and Service Characteristics of Integration of Product and Service Related Works 26 Chapter Ⅲ Status of Integration of Product and Service Servitization of Korean Manufacturing Firms International Comparison of Manufacturing Firms Listed Firms 50 Chapter Ⅳ Service R&D Case Studies of Korean Firms Hyundai Motor Company Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd SK Telecom LG CNS Megastudy Kia Motors Corp Samsung Electronics Co. Ltd Infopia Hyundai Heavy Industry 111 Chapter Ⅴ Service R&D Case Studies of Gloabl Firms GM 118

205 200 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 2. GE Apple Google 140 Chapter Ⅵ Patterns and Characteristics of Service R&D Case Studies Summary Patterns Implications 156 Chapter Ⅶ Service R&D Policy Recommendations Domestic Service R&D Policy Foreign Service R&D Policy The Direction and Tasks of Service R&D Policy 168 References 173 Summary 197 Contents 199

206 보고서 판매 안내 우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연 연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다. 판매대상자료목록 보 고 서 명 연구책임자 면 수 판매가격 과학기술과 사회 의 주요 쟁점 분석 요구 송위진 155 6,000 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안 이공래 291 8,000 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 송성수 162 6,000 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략 이정원 255 8,000 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화 : 정책과제 및 개선 방안 조현대 212 7,000 한국과학기술자사회의 특성 분석 - 脫 추격체제로의 전환을 중 심으로 - 송위진 177 6,000 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형분석 : 한국 사례와의 비교 홍성범 174 6,000 신기술 변화에 대응한 산 학 연 연구개발 파트너십의 강화 방안 황용수 176 6,000 한국국가혁신체제 발전방안 연구 송위진 206 7,000 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구 이공래 234 7,000 세계1위 상품의 한 중 일 경쟁력 비교와 정책시사점 이정원, 송종국 122 5,000 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1 : 지역혁신의 공간적 틀 이정협 350 9,000 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구 하태정 167 4,000 BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책 대응방안 임덕순 외 ,000 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책 : 공급가치사슬 관점에서 민철구 외 203 7,000 기술혁신과 경제성장 : 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰 신태영 100 4,000 R&D 글로벌화 : 현황과 수준측정을 위한 지표개발 이정원 외 170 5,000 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구 김계수 외 248 7,000 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성 이공래 132 5,000 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안 김석관 250 6,000 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안 박재민, 조현대 175 6,000 BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안 조현대 ,000 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구 김계수 144 5,000

207 보 고 서 명 연구책임자 면 수 판매가격 R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축 황석원 122 5,000 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 김왕동 185 5,000 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석 박재민 141 5,000 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 : 지역혁신의 유형과 발전경로 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구 이정협 326 8,000 김병우 59 4,000 R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석 송종국 101 4,000 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인 게임산업을 사례로 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로 김왕동, 김기근 148 4,000 최지선 외 522 6,000 이정협 외 290 4,000 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제 조현대 외 440 6,000 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책방향 진미석 외 400 4,000 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제 송위진 외 333 4,000 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제 : Synthesis Report 송위진 외 92 2,000 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석 황석원 외 283 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략 최지선 외 303 R&D 서비스기업 사례연구집 최지선 외 178 정부출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안 조현대 외 376 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점 김왕동 98 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계 민철구 외 184 한국선도산업의 혁신경로 창출능력 이공래 외 년도 한국의 기술혁신조사:제조업 엄미정 외 608 한국의 혁신수준분석-European lnnovation 엄미정 외 년도 한국의 기술혁신조사:서비스 엄미정 외 년도 한국의 기술혁신조사 : 제조업 김현호 외 세기 과학기술정책의 부문별 과제 이언오 342 일본.미국.유럽연구개발프론티어 김갑수 762 탈추격형기술혁신체제의모색 송위진 외 447 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점 김왕동 240 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계 성지은 244 R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안 엄미정 211 4,000 6,000 4,000 4,000 4,000 10,000 30,000 5,000 14,000 30,000 9,000 50,000 10,000 4,000 4,000 4,000

208 보 고 서 명 연구책임자 면 수 판매가격 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 유의선 211 4,000 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제 장진규 이재억 공공연구의 산업기술혁신파급정도 효과분석 및 정책제언 조현대 218 6, 년도 기술부문 과학기술혁신 지표연구 김석현 총4권 12,000 녹색기술혁신의 특성 역량분석 및 활성화 방안 장진규 323 8,000 기술혁신과 일자리 창출 이공래 220 7,000 국가 R&D사업의 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안 황석원 170 6,000 FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안 하태정 182 6,000 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안 성지은 214 7,000 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안 조현대 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안 민철구 250 7,000 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안 김종선 160 6, 년도 한국의 기술혁신조사 하태정 , 년도 과학기술 인력 통계조사 분석 엄미정 161 6, 년도 기업부문 과학기술 혁신 지표연구 김석현 총5권 20,000 STEPI 자료 판매코너 ㆍ교보문고 정부간행물 코너( )ㆍ영풍문고 정부간행물 코너 ( )ㆍ북스리브로 정부간행물 코너( )ㆍ정부간행물판매센타 총판( )

209

210 저 자 장병열ㅣ과학기술정책연구원 부연구위원ㅣ 이윤준ㅣ과학기술정책연구원 부연구위원ㅣ 이공래ㅣ과학기술정책연구원 선임연구위원ㅣ : : 정책연구 제품 서비스 융합을 위한 서비스 R&D 전략 2010년 12월 일 인쇄 2010년 12월 일 발행 著 者 I 장병열 이윤준 이공래 發 行 人 I 김석준 發 行 處 I 과학기술정책연구원 서울특별시 동작구 보라매길 44(신대방동 ) 전문건설회관 26층 Tel : 02) FAX : 02) 登 錄 I 2003년 9월 5일 제20-444호 組 版 및 印 刷 I 아이프리넷 Tel : 02) FAX : 02) ISBN :