사업보고서 ( 제 48 기 ) 사업연도 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2018 년 04 월 02 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 롯데쇼핑 ( 주 ) 대표 이사

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...28 II. 사업의내용...30 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 48 기 ) 사업연도 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2018 년 04 월 02 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 롯데쇼핑 ( 주 ) 대표 이사 : 강희태 본점소재지 : 서울시중구소공동 1번지 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재무부문장 ( 성명 ) 장호주 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 롯데하이마트 서울특별시강남구삼성로 156 롯데하이마 트 가전제품소매업 3,204,628 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 1 우리홈쇼핑 서울특별시영등포구양평로21길10 롯데양평빌딩 TV 홈쇼핑 950,001 상동 2 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited Room 1808, 18/F, Tower Ⅱ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong 지주회사 587,485 상동 2 Lotte Properties (Chengdu) Morgan Center 18F, Jindonglu #568, Jinjiangqu, Chengdu, Sichuan, China 부동산임대 453,054 상동 2 Limited LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) North Bridge Road, #23-01 Parkview Square, Singapore (188778), Singapore 지주회사 452,387 상동 2 PTE. LTD. LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED FLAT/RM 201 2/F GOLDEN GATE COMM BLDG AUSTIN RD KL, Hong Kong 지주회사 411,616 상동 2 LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY ( 舊 LOTTE VIETNAM NGUYEN HUU THO Q7 PHU MYHUNG HCMC VIET NAM, Vietnam 유통 ( 할인점 ) 407,952 상동 2 SHOPPING CO., LTD.) Swift Harvest Ltd. 외 8 개사 Room 1808, 18/F, Tower Ⅱ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong 유통 ( 할인점 ), 부동산개발 393,240 상동 2 Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Room 1808, 18/F, Tower Ⅱ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong SPC 324,826 상동 2 Limited 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 롯데 수원역쇼핑타운 경기도수원시권선구세화로 134 부동산개발 300,873 상동 2 PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA Jl. Lingkar Luar Selatan Kav. 5-6, Ciracas, Jakarta Timur 13750, Indonesia 유통 ( 할인점 ) 286,978 상동 2 롯데송도쇼핑타운 인천광역시연수구해돋이로 107 더샵퍼스트월드 F동 1005호 부동산개발 282,337 상동 2 롯데울산개발 울산광역시남구삼산로 288, 8 층 부동산및 임대업 201,001 상동 2 씨에스유통 경기도오산시오산로 149 유통 ( 슈퍼마켓 ) 164,206 상동 2 Lotte Mart China Co., Ltd Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Bos 2681, Grand Cayman KY1-111, Cayman Islands 지주회사 155,647 상동 2 LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD Phong 2502, Tang 25, Toa Dong, Lotte Center Ha Noi, So 54 Lieu Giai, Phurong Cong Vi, Quan Ba Dinh, Thanh pho Ha Noi, Viet Nam 유통, 부동산개발 148,213 상동 2 LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE Ansan road #23-14L, International Plaza, Singapore (079903) 지주회사 145,707 상동 2 PTE. LTD. PT. LOTTE MART INDONESIA Jl. Lingkar Luar Selatan Kav. 5-6, Ciracas, Jakarta Timur 13750, Indonesia 유통 ( 할인점 ) 145,545 상동 2 LOTTE MART COMPANY LIMITED No. 12 Jiu Xian Qiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 유통 ( 할인점 ) 91,697 상동 2 LOTTE CINEMA VIETNAM CO., LTD F LOTTE MART 469 NGUYEN HUU tho,tan Hung Ward,District 7, HCMC 영화상영업 83,713 상동 2 LOTTE HOTEL & RETAIL VIETNAM PTE North Bridge Road, #23-01 Parkview Square, Singapore (188778), Singapore 지주회사 76,133 상동 2 LTD. Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company No. 2A - 4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 호텔업 72,443 상동 해당사항 없음 엔씨에프 서울특별시강남구영동대로 320 의류제조 및판매업 46,075 상동 해당사항 없음 Liaoning LOTTE Mart Co., Ltd North Huanghe Street No.96 YuHong District Of Shenyang city, Liaoning Province, China 유통 ( 할인점 ) 39,550 상동 해당사항 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 Lotte Holdings Hong Kong Ltd. ( 舊 Kotobuki Holding (HK) Room 1808, 18/F, Tower Ⅱ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong 지주회사 38,897 상동 해당사항없음 Ltd.) PT. LOTTE Shopping Avenue Indonesia GD. CIPUTRA WORLD 1, 2nd FLOOR JL. PROF. DR. SATRIO KAV. 3-5, KARET KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN INDONESIA 유통 ( 백화점 ) 33,905 상동 해당사항없음 Huai An Full Faith Properties Limited No.536 Huaihai Road, Huaian, Jiangsu Province, China 부동산임대 31,918 상동 해당사항없음 Nantong Yaodong Properties Limited Renmin Zhong Road, Huilong Town, Qidong, Nantong, Jiangsu Province, China 부동산임대 30,380 상동 해당사항없음 Lotte Shopping Plaza Vietnam Co., Ltd F - 6F, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 유통 ( 백화점 ) 29,153 상동 해당사항없음 Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd #1700 Tianfu Avenue Gaoxin Chengdu, Sichuan, China 유통 ( 백화점 ) 27,938 상동 해당사항없음 LHSC Limited Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KYI-9007, Cayman Islands 지주회사 27,725 상동 해당사항없음 Lotte Department Store (Shenyang) Co., Ltd No.9-4, 9-5 Beijing Street, Huanggu District, Shenyang City, LiaoNing Province, China 유통 ( 백화점 ) 24,360 상동 해당사항없음 LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD th floor, Petroland Building, 12 Tan Trao street, Tan Phu ward, district 7, Hochiminh city, Vietnam 유통 ( 닷컴 ) 20,055 상동 해당사항없음 Hong Fung Ltd. 외 2개사 Room 1808, 18/F, Tower II,Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong 부동산임대 18,839 상동 해당사항없음 롯데백화점마산 경상남도창원시마산합포구동서동로 18( 신포동2가 ) 유통 ( 백화점 ) 17,648 상동 해당사항없음 LOTTE MART one layer International shopping center (CHENGDU) COMMERCIAL COMPANY , middle of yi zhou Avenue, high-tech zone, 유통 ( 할인점 ) 17,132 상동 해당사항없음 LIMITED Chengdu, Sichuan, China Nantong Branda Properties Limited 외 1개사 Room 119,3 office building,shanghai Rd, Economic and Development Area, Nantong, Jiangsu Province, China 부동산임대 16,473 상동 해당사항없음 Lotte Mart (Chongqing) Commercial Co., Ltd yingli international plaza no.19 daping branch yuzhong district, chongqing city, China 유통 ( 할인점 ) 16,041 상동 해당사항없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 Lotte Business Management (Tianjin) Co., Ltd No. 137, Dongma Road, Nankai district Tianjin, [300090]China 유통 ( 백화점 ) 15,260 상동 해당사항없음 Lucky Pai Ltd. 외 7개사 East Yinggang Rd. Xujing, Qingpu District, Shanghai, , China TV 홈쇼핑 14,463 상동 해당사항없음 Nantong Fine Spring Properties Limited No.1 Shanghai Rd, Economic and Development Area, Nantong, Jiangsu Province, China 부동산임대 14,292 상동 해당사항없음 Nantong Jinyou Properties Limited 외 1개사 /F,1 office building,shanghai Road, Economic and Development Area, Nantong, Jiangsu Province, China 부동산임대 13,011 상동 해당사항없음 Lotte International Department Store (Weihai) Co., Ltd NO. 17-4,Xinwei Road, Huancui Zone, Weihai Shandong, China 유통 ( 백화점 ) 12,478 상동 해당사항없음 Nantong Fine Port Properties Limited 외 1개사 No.1 Shanghai Rd, Economic and Development Area, Nantong, Jiangsu Province, China 부동산임대 11,824 상동 해당사항없음 LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., LTD NO.9 LE YUAN ROAD HEXI DISTRICT TIANJIN, CHINA 유통 ( 백화점 ) 11,025 상동 해당사항없음 Nantong Fuhua Properties Limited 외 1개사 Room 402 Xinghu Building, Economic and Development Area, Nantong, Jiangsu Province, China 부동산임대 9,590 상동 해당사항없음 Nantong Fortune Trade Properties Limited Room 122,3 office building Shanghai Rd, Economic and Development Area, Nantong, Jiangsu Province, China 부동산임대 8,945 상동 해당사항없음 Lotte (China) Management Co., Ltd Unit022 Floor40 HangSengBank Building No.1000 Lujiazui ring Rd. Pudong New District Shanghai, China 관리회사 5,330 상동 해당사항없음 Zhuji Decheng Properties Limited No.108 North Huandong Rd, Zhuji, Zhejiang Province, China 부동산임대 4,842 상동 해당사항없음 Jilin LOTTE Mart Co., Ltd No10, Jiefangxi Rd Chuanying District, JiLin, China 유통 ( 할인점 ) 4,812 상동 해당사항없음 Lotte Datviet Homeshopping Co., Ltd F LOTTE MART 469 NGUYEN HUU THO ST DIST 7 HO CHI MINH, VIETNAM TV 홈쇼핑 4,423 상동 해당사항없음 PT. LOTTE CINEMA INDONESIA JI. LINGKAR LUAR SELATAN KAV. 5&6, KEL. SUSUKAN KEC. CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR 영화상영업 4,262 상동 해당사항없음 Nantong Meili Properties Limited No.12 Shanghai Rd, Economic and Development Area, Nantong, Jiangsu Province, China 부동산임대 3,527 상동 해당사항없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 Qingdao LOTTE Mart Commercial C. Jinfu B. Shandong Road, 22 No, Qingdao, China 유통 ( 할인점 ) 3,143 상동 해당사항없음 Co., Ltd. Lotte Cinema Hong Kong Co., Limited F, GALAXY PLAZA NO 2 MONG LUNG, ST SHAU KEI WAN, HONG KONG 영화상영업 1,766 상동 해당사항없음 롯데김해개발 경상남도김해시장유로 469, 2 층 ( 신문동 ) 건물관리용역 1,578 상동 해당사항 없음 롯데시네마 서울특별시송파구올림픽로 269 ( 신천동, 롯데캐슬골드 ) 4층 영화상영업 466 상동 해당사항없음 LOTTEMART C&C INDIA PRIVATE LIMITED B, SIGMA BUILDING, HIRANANDANI GARDENS POWAI, MUMBAI, India 유통 ( 할인점 ) 259 상동 해당사항없음 Lotte Shopping India Private Limited Upper Ground Floor, No.-4 Mercantile House 15, K. G, Marg, Connaught Place, New Delhi , India 유통 ( 백화점 ) 0 상동 해당사항없음 기준입니다. 지배회사의연결대상종속회사는국내 10개, 해외 49개로총 59개이며, 주요종속회사는총 21개입니다. 상기주요종속회사여부의기준 1 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 2 직전연도자산총액이 750억원이상인종속회사 상기연결대상회사중국내상장기업은롯데하이마트 ( 주 )( 종목코드 : ), 총 1개입니다. 가 -1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 슈프림제11차유동화전문회사롯데시네마 PT. LOTTE CINEMA INDONESIA Chongqing Yujia Lucky Pai Commercial Co., Ltd. ( 舊 Chongqing Yujia Co., Ltd.) 롯데카드이비카드경기스마트카드인천스마트카드슈프림제6차유동화전문회사슈프림제7차유동화전문회사슈프림제8차유동화전문회사슈프림제9차유동화전문회사슈프림제10차유동화전문회사 신규설립신규설립신규설립청산인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 슈프림제11차유동화전문회사 PT. Lotte Members Indonesia Lotte Members China Lotte Members Vietnam Co., Ltd. 코리아세븐바이더웨이롯데멤버스롯데닷컴롯데피에스넷 인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할인적분할 상기연결대상회사의변동내용은 47 기말 (2016 년말 ) 이후부터 48 기말 (2017 년말 ) 까지의변동내역입니다. 나. 회사의법적, 상업적명칭지배회사의명칭은 " 롯데쇼핑주식회사 " 라고표기합니다. 또한, 영문으로는 LOTTE SHOPPING CO., LTD. 라표기합니다. 다. 설립일자지배회사는백화점, 마트, 슈퍼등종합유통업을영위하는법인으로 1970 년 7 월에설립되었습니다. 년월 내용 협우실업 설립 협우실업 을롯데쇼핑 로상호변경 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 (1) 주소 : 서울시중구소공동 1 번지 (2) 전화번호 : (3) 홈페이지 : 마. 중소기업해당여부당사는보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조및중소기업기본법시행령제 3 조에의거중소기업에해당되지않습니다. 바. 회사사업영위의근거가되는법률유통업과관련된법령또는규제사항은다음과같습니다. (1) 유통산업발전법회사는백화점, 대형마트등대규모점포의개설및영업에있어서동법 ( 同法 ) 이정하는사항을준수하여야합니다. (2) 독점규제및공정거래에관한법률회사는시장에서공정하고자유로운경쟁을하여야합니다. 동법 ( 同法 ) 은공정한경쟁을저해할우려가있는행위를금지하고이를위반할경우일정한제재를하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 (3) 대 중소기업상생협력촉진에관한법률회사의사업개시 확장등이중소기업의경영안정에현저하게나쁜영향을미치거나미칠우려가있다고인정될경우사업의조정권고를받을수있습니다. (4) 그외에회사는건축법, 주차장법, 도시교통정비촉진법, 대규모유통업에서의거래공정화에관한법률, 상가건물임대차보호법, 제조물책임법, 식품위생법등관련법령의적용및규제를받습니다. 사. 주요사업의내용지배회사인롯데쇼핑 ( 주 )( 이하 " 당사 ") 는 1970 년 7 월 2 일백화점경영을목적으로설립되었으며당기말현재총 59 개의종속회사가있습니다. 당사와당사의종속기업 ( 이하 " 연결실체 ") 는수익을창출하는재화와용역의성격, 시장및판매방법의특징, 사업부문구분의계속성등을고려하여경영의다각화실태를적절히반영할수있도록백화점사업부문, 할인점사업부문, 전자제품전문점사업부문, 기타사업부문으로세분하였습니다. 상세한내용은동공시서류의 ' 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 회사분할합병 ( ) 으로일부사업부문이롯데지주 ( 주 ) 로이관되었습니다. ( 금융사업부문, 편의점사 업부문등 ) 아. 계열회사에관한사항 - 기업집단의명칭 : 롯데 당사는독점규제및공정거래에관한법률상롯데기업집단에속한계열회사로서최상위지배기업은롯데지주 ( 주 )( 종목코드 : ) 입니다 년 4 분기말현재총 92 개의국내계열회사가있습니다. 이중상장사는당사를포함하여총 10 개사이며비상장사는 82 개사입니다. (1) 당사의계열회사는총 92 개사입니다. 구분회사수명칭 ( 종목코드 ) 상장사 10 롯데제과 (280360), 롯데푸드 (002270), 롯데칠성음료 (005300), 롯데케미칼 (011170), 롯데쇼핑 (023530), 롯데하이마트 (071840), 롯데손해보험 (000400), 현대정보기술 (026180), 롯데정밀화학 (004000), 롯데지주 (004990) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 비상장사 82 롯데지알에스, 씨에이치음료, 엠제이에이와인, 에치유아이, 충북소주, 백학음료, 롯데네슬레코리아 호텔롯데, 롯데자이언츠, 부산롯데호텔, 롯데물산, 디시네마오브코리아, 롯데제이티비, 롯데김해개발, 롯데상사, 롯데역사, 코리아세븐, 롯데닷컴, 롯데아사히주류, 에프알엘코리아, 우리홈쇼핑, 바이더웨이, 한국에스티엘, 롯데수원역쇼핑타운, 롯데디에프글로벌, 롯데디에프리테일, 에스앤에스인터내셔날, 엔씨에프, 롯데송도쇼핑타운, 씨에스유통, 롯데백화점마산, 롯데쇼핑타운대구, 롯데면세점제주, 한국후지필름, 삼박엘에프티, 롯데알미늄, 캐논코리아비즈니스솔루션, 롯데건설, 롯데자산개발, 롯데인천개발, 동교청기와피에프브이, 롯데인천타운, 마곡지구피에프브이, 은평피에프브이, 롯데타운동탄, 대홍기획, 모비쟆미디어, 엠허브, 롯데아이티테크, 한페이시스, 롯데캐피탈, 롯데카드, 롯데피에스넷, 마이비, 부산하나로카드, 이비카드, 경기스마트카드, 인천스마트카드, 롯데오토리스, 씨텍, 케이피켐텍, 롯데엠시시, 롯데미쓰이화학, 롯데베르살리스엘라스토머스, 데크항공, 엔젤위드, 롯데로지스틱스, 롯데글로벌로지스, 롯데코스코쉬핑로지스, 롯데오토케어, 롯데렌탈, 그린카, 롯데멤버스, 에스디제이, 제이지산업, 롯데액셀러레이터, 한덕화학, 에스엔폴, 롯데울산개발, 스위트위드, 롯데첨단소재, 롯데시네마 상기내용은 기준입니다. 기존의롯데정보통신 ( 주 ) 는물적분할 ( ) 후롯데아이티테크 ( 주 ) 로변경되었으며, 롯데정보통신 ( 주 ) 가신설되었습니다. ( 신설된롯데정보통신 ( 주 ) 의기업집단편입일 : ) 자. 신용평가에관한사항아래신용평가는지배회사 ( 롯데쇼핑 ) 에대한신용평가결과입니다. 국내신용평가 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범 위 ) 평가구분 회사채 AA 회사채 AA 기업어음 A 전자단기사채 A 기업어음 A1 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 수시평가수시평가수시평가수시평가수시평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 전자단기사채 A 회사채 AA 전자단기사채 A 기업어음 A 회사채 AA 회사채 AA 전자단기사채 A 전자단기사채 A 기업어음 A 기업어음 A 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 전자단기사채 A 전자단기사채 A 기업어음 A 기업어음 A 기업어음 A 기업어음 A 회사채 AA+ NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) 수시평가수시평가정기평가정기평가정기평가정기평가본평가본평가본평가본평가본평가본평가본평가본평가정기평가정기평가정기평가정기평가본평가본평가본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 전자단기사채 A 전자단기사채 A 기업어음 A 기업어음 A 전자단기사채 A 전자단기사채 A 기업어음 A 기업어음 A 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA+ 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 본평가본평가본평가본평가본평가정기평가정기평가정기평가정기평가본평가본평가본평가본평가본평가본평가정기평가정기평가정기평가정기평가본평가본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA 회사채 AA+ NICE신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) NICE신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가정기평가정기평가정기평가본평가본평가정기평가정기평가정기평가정기평가정기평가정기평가본평가본평가본평가본평가 (1) 국내평가기관 ( 가 ) 회사채등급체계와의미 Issuer Rating 등급은무보증회사채등급체계및정의와동일하며, 원리금지급능력의정도에따라 AAA 부터 D 까지 10 개등급으로분류됩니다. 등급중 AAA 부터 BBB 까지는원리금상환능력이인정되는투자등급이며, BB 에서 C 까지는환경변화에따라크게영향을받는투기등급으로분류됩니다. 등급체계 등급의미 AAA 상거래를위한신용능력이최우량급이며, 환경변화에충분한대처가가능한기업. AA 상거래를위한신용능력이우량하며, 환경변화에적절한대처가가능한기업. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 A 상거래를위한신용능력이양호하며, 환경변화에대한대처능력이제한적인기업. BBB BB B CCC 상거래를위한신용능력이양호하나, 경제여건및환경악화에따라거래안정성저하가능성이있는기업. 상거래를위한신용능력이보통이며, 경제여건및환경악화시에는거래안정성저하가우려되는기업. 상거래를위한신용능력이보통이며, 경제여건및환경악화시에는거래안정성저하가능성이높은기업. 상거래를위한신용능력이보통이하이며, 거래안정성저하가예상되어주의를요하는기업. CC 상거래를위한신용능력이매우낮으며, 거래의안정성이낮은기업. C 상거래를위한신용능력이최하위수준이며거래위험발생가능성이높은기업. D 현재신용위험이실제발생하였거나, 신용위험에준하는상태에처해있는기업. 한국기업평가, 한국신용평가는 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타냄, NICE신용평가는 AA등급부터 CCC등급까지 +, - 등급이부여됨. 평가회사 3사의평가등급과등급의미는동일함. 회사채신용등급은신용등급이첨부되어있는당해채권의만기시까지그등급이유효함. ( 나 ) 기업어음의등급체계와의미기업어음신용등급은신용도에따라 A1 에서 D 까지 6 개의등급으로구성되어있습니다. 등급중 A1 에서 A3 까지는적기상환능력이인정되는투자등급이며, B 와 C 는환경변화에따라적기상환능력이크게영향받을수있는투기등급으로분류됩니다. 등급체계 A1 A2 A3 B 등급의미적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경변화에영향을받지않을만큼높다. 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1등급에비하여다소열등한요소가있다. 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있다. C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. D 현재채무불이행상태에있다. A2등급부터 B등급까지는등급내의상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부됨. 평가회사 3사의평가등급과평가의미는동일함. 기업어음신용등급은결산재무제표기준일로부터 1년 6개월까지만유효함. 국제신용평가 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 A (Stable) JCR (AAA~D) 연례평가 Annual Rating 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 회사채 BBB- (stable) 회사채 Baa3 (stable) 회사채 A+ (Negative) 회사채 Baa3 (Stable) 회사채 BBB- (stable) 회사채 BBB (Negative) 회사채 Baa2 (Negative) 회사채 A+(stable) 회사채 BBB(stable) 회사채 Baa2(stable) 회사채 A+(stable) Fitch (AAA~D) Moody's (Aaa~C) JCR (AAA~D) Moody's (Aaa~C) Fitch (AAA~D) Fitch (AAA~D) Moody's (Aaa~C) JCR (AAA~D) Fitch (AAA~D) Moody's (Aaa~C) JCR (AAA~D) 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating (1) 국제평가기관 ( 가 ) Moody's Moody's 사의장기채권등급척도는최고등급 Aaa 부터최하등급 C 에이르기까지 21 단계로구성되어있습니다. 이는투자등급 (investment grade) 와투기등급 (speculative grade) 의두부분으로나뉘어져있습니다. 등급체계 등급의미 Aaa 최소한의신용위험으로최상위등급임. 투자등급 (investment grade) 투기등급 (speculative grade) Aa (Aa1~Aa3) A (A1~A3) Baa (Baa1~Baa3) Ba (Ba1~Ba3) B (B1~B3) Caa (Caa1~Caa3) 극도로낮은신용위험으로매우높은신용등급으로간주됨. 낮은신용위험으로중상위등급으로간주됨. 어느정도의투기성격을포함하는중간정도의신용위험, 중간등급으로간주됨. 이등급은투기적인요소를가지고있고, 상당한신용위험이있다고간주됨. 이등급은투기적이고높은신용위험으로간주됨. 매우높은신용위험으로신용상태가나쁘다고간주됨. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 Ca C 이등급은투기성이높다고간주되거나, 실제로투기적이고또는채무불이행가능성이높으며원금이나이자의보장이어려울수있다고간주됨. 최하위신용등급으로, 일반적으로실제디폴트상태이며, 원금또는이자의회복이거의불가능한상태라간주됨. ( 나 ) Fitch Ratings Fitch 사의장기채권신용등급척도는 'AAA' 부터 'D' 까지구성되며, AA 부터 CCC 까지는각각의카테고리사이에 +/- 를표시하는방법을사용하여등급을나타냅니다. 등급체계 등급의미 투자등급 투기등급 AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C 채무상환능력이극히높음. 최상등급채무상환능력이매우높음, 상위등급과크게차이는없으나최고수준은아님채무상환능력이높음, 상위등급의기업에비해서는경기침체와시장환경변화의영향을받기쉬움채무상환능력은충분하나, 상위등급의기업에비해서는경기침체와시장환경변화의영향을받기쉬움. 가까운장래에채무불이행이발생할가능성은비교적적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이악화될경우, 채무불이행가능성이충분히고려됨. 현재로서는채무상환능력이있으나, 상위등급의기업에비해경영상태, 재무상황, 경제상황이악화될경우채무불이행가능성이높음현재채무불이행가능성이있으며, 채무이행능력은경영, 재무, 경제상황이호의적일경우에만있다고보여짐채무불이행가능성이현재로서상당히높음파산신청중이거나이와유사한상황이나원리금은계속상환하고있음 D 채무만기시 1 건이상의채무를상환하지못한기업을의미함. ( 다 ) JCR Ratings JCR 사의장기채권신용등급척도는 'AAA' 부터 'D' 까지구성되며, AA 부터 B 까지는각각의카테고리사이에 +/- 를표시하는방법을사용하여등급을나타냅니다. 등급체계 등급의미 투자등급 AAA 채무상환능력이극히높은최상등급 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 투기등급 AA 채무상환능력이매우높음 A 채무상환능력이높음채무상환능력은충분하나, 상위등급에비해미래에채무상환능력이 BBB 저하될가능성이더있음현재채무상환능력이문제되지않으나, 미래의환경변화에따라저하 BB 될가능성이있음 B 채무상환능력이낮아, 우려의요소가있음 CCC 채무상환능력이불확실하여채무불이행의가능성이있음. CC 채무불이행가능성이높음 C 채무불이행가능성이매우높음 LD 일부재정부채에대한채부불이행상태로간주함 D 실질적으로모든재정부채에대해채무불이행상태로간주함 ( 라 ) 신용평가등급전망 (Rating Outlooks) 등급전망은발행자의중기적인향방에대한의견으로써, 긍정적 (positive), 부정적 (negative), 안정적 (stable), 유동적 (developing) 의네가지로분류되며등급전망이존재하지않을경우는검토중등급 (Ratings under review) 또는등급전망부재 (No Outlook) 이라고표시됨. 2. 회사의연혁 구분 주요종속회사 회사의연혁 백화점 롯데쇼핑 ( 백화점 ) 협우실업 ( 주 ) 설립 서울특별시중구소공동 1번지로본점이동 협우실업 을롯데쇼핑 로상호변경 유가증권시장상장 GS 리테일백화점 (3개점) 사업부문인수 롯데스퀘어 ( 주 ) 흡수합병 ( 주 ) 롯데미도파흡수합병 월드타워점오픈 호치민다이아몬드플라자인수 마산대우백화점영업양수 아울렛의정부점오픈 롯데몰진주점오픈 아울렛남악점오픈 el cube 세종점오픈 el cube 광복점오픈 아울렛고양점오픈 / 지주사체제전환관련분할합병 할인점롯데쇼핑 ( 할인점 ) 강변점 1호점오픈 중국Makro 인수 ( 마트 8개점 ) 인도네시아Makro 인수 ( 마트 19개점 ) 중국Times 인수 ( 마트 57개점, 슈퍼 11개점 ) GS리테일할인점사업부문 14개점포인수 그랜드 2개점인수 ( 마트 1개점, 백화점 1개점 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 차세대시스템도입 롯데유통사통합 PB브랜드 ' 초이스엘골드 ' 출시 푸드뱅크를통한신선식품기부실시 청년창업육성프로젝트 1탄 < 청년식당 1호점 > 오픈 대형마트부문 'NCSI 6년연속 1위 ' < 청년식당 2호점, 3호점 > 오픈 잠실점 ' 럭셔리에비뉴 '( 명품편집샵 ) 오픈 양평점어반포레스트레드닷디자인어워드수상 LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY. ( 구, LOTTE VIETNAM SHOPPING CO., LTD.) Swift Harvest Ltd. 외 8개사 LOTTE MART COMPANY LIMITED Lotte Mart China Co., Ltd. PT. LOTTE SHOPPINGINDONESIA PT. LOTTE MART INDONESIA 베트남호치민 1호점착공 베트남 1호남사이공점개점 베트남호치민 2호점착공 베트남 2호점푸토점개점 베트남 3호점동나이점개점 베트남4호점다낭점개점 베트남 5호점빈증점개점 베트남 6호점판티엣점개점 베트남7호점동다점개점 베트남8호점하노이센터점개점 베트남 9호점붕따우점개점 베트남10호점떤빈점개점 베트남11호점껀터점개점 베트남12호점고밥점개점 베트남13호점나짱점개점 인수 MAKRO 중국 8개점인수 인수 대형마트 MAKRO 인도네시아 19점인수 도매 21호점개점 도매 22호점개점 도매 23호점개점 도매 24호점개점 도매 25호점개점 도매 28호점개점 도매 29호점개점 소매법인설립 소매 5개점개점 소매 1개점개점 소매 10호점개점 소매 11호점개점 소매 12호점개점 소매 13호점개점 소매 14호점개점 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 전자제품전문점기타 롯데하이마트롯데쇼핑 ( 슈퍼 ) 씨에스유통롯데쇼핑 ( 시네마 ) 소매 15호점개점 소매 16호점개점 소매 18호점개점 하이마트 1호점용산점개점 한국거래소상장 대표이사선임 ( 한병희 ), 주식회사하이마트 -> 롯데하이마트주식회사로사명변경 롯데상호출자제한기업집단편입 에이치엠투어청산 하이마트제일차유동화청산 완전자회사인하이마트로지텍과하이마트쇼핑몰을소멸회사로, 롯데하이마트를존속법인으로합병 ( 합병기일 : ) 한국생산성본부주최전자제품전문점부문 '2016 국가브랜드경쟁력지수 (NBCI)'1위선정 옴니쇼핑전용공간 옴니존 오픈 한국표준협회주최 2016 콜센터품질지수 (KS-CQI) 3년연속 1위선정 GPTW Institute 주최 2016 대한민국일하기좋은 100대기업대상 선정 소비자가뽑은가장신뢰하는브랜드대상 8년연속수상 한국능률협회주최 한국산업의브랜드파워 (K-BPI) 12년연속 1위선정, 홈케어서비스시행 한국브랜드경영협회주최 고객감동브랜드지수 (K-CSBI) 4년연속 1위선정 온라인전용물류센터오픈 한국표준협회주최 프리미엄브랜드지수(KS-BPI) 5년연속 1위선정, 한국능률협회컨설팅주최 한국산업의서비스품질지수 (KSQI) 고객접점부문 3년연속 1위선정 빅마트인수 나이스마트인수 성수점 100호점오픈 인터넷쇼핑몰 e-슈퍼오픈 가맹사업진출 CS유통지분인수 프레시센터 1호점오픈 프리미엄푸드마켓1호점오픈 전기차충전소1호점오픈 냉동식품전문점프리지아 1호점오픈 친환경브랜드 ' 청년농장 ' 시리즈론칭 국가산업발전공로대통령표창 롯데쇼핑자회사편입 일산사업장오픈 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 'DMC' 경영권인수 남사이공관 (3호점) 개관 심양심락전영투자관리유한공사설립 ( 중국 ) 롯데시네마부산광복관개관 롯데시네마월드타워관개관 롯데시네마수원역쇼핑센터관개관 한국생산성본부주최 NCSI 영화관부문 1위수상 한국생산성본부주최 NCSI 영화관부문1위수상 LOTTE CINEMA VIETNAM CO., LTD. 롯데쇼핑 ( 롭스 ) 우리홈쇼핑롯데송도쇼핑타운 설립 H&B Project 출범 호점홍대점오픈 사업부분리 / 독립사업본부체계출범 호점대구동성로점오픈 모바일커머스오픈 회사설립 롯데쇼핑에인수 ( 롯데그룹편입 ) TV홈쇼핑채널명변경 ( 우리홈쇼핑 롯데홈쇼핑 ) 방송채널사용사업재승인취득 (2차재승인 ) 카탈로그사업개시 물류센터이전 ( 경기남양주 경기군포 ) 본점소재지이전 ( 서울양천구목동 서울영등포구양평동 ) 방송채널사용사업재승인취득 (3차재승인 ) 중국럭키파이홈쇼핑인수 베트남 ' 롯데닷비엣 ' 홈쇼핑설립 TV전용앱 (APP) " 바로TV" 오픈 독립형T커머스전용채널 " 롯데One TV" 오픈 방송채널사용사업재승인취득 (4차재승인 ) One TV전용앱 (APP) 오픈 고객만족경영대상 (5년연속 ) 명예의전당헌액 이천, 파주스튜디오샵오픈 한국의우수컨택센터콜센터부문우수상 (KMAC) 수상 한국서비스대상홈쇼핑종합대상수상 ( 한국표준협회 ) 경영투명성위원회 2기출범 제 53회한국무역협회무역의날 '100만불수출탑 ' 수상 ' 롯데홈쇼핑스튜디오샵 ' 김해점오픈 한국서비스대상TV홈쇼핑부문종합대상수상 동부산스튜디오샵오픈 한국소비자원소비자중심경영수상 일자리창출유공분야대통령표창수상 롯데송도쇼핑타운 ( 주 ) 설립 유상증자 인천광역시연수구송도동소재부지매입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 유상증자 무상감자 롯데몰송도 1단계임시사용승인 롯데몰송도 1단계사용승인 롯데몰송도오피스텔분양관리대행계약 롯데몰송도오피스텔건축허가 롯데몰송도오피스텔분양 롯데몰송도오피스텔상가분양 롯데수원역쇼핑타운 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED Lotte Properties (Chengdu) Limited LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture 롯데수원역쇼핑타운 ( 주 ) 설립 롯데몰수원개점 법인설립 마트인니도매법인설립 마트인니소매법인설립 백화점인니법인설립 백화점하노이법인설립 베트남 IBC 인수 베트남 EC 법인설립 인니EC법인설립 법인설립 마트타임즈인수 백화점천진법인설립 마트길림법인설립 백화점심양법인설립 백화점위해법인설립 시네마홍콩법인설립 중신 JV 합자법인설립 법인설립 Lotte Properties (Haimen) HK Limited을 Lotte Properties (Chengdu) HK Limited로법인명변경 부지낙찰및출양계약체결 법인설립 주거부지착공 주거분양실시 단계별입주시작 아파트분양완료 법인설립 프로젝트인수기본계약체결 하노이시프로젝트양수도승인 베트남현지법인 ( 자회사 ) 설립 출자 ( 롯데쇼핑 80%, 롯데건설 10%, 롯데자산개발 10%) 법인설립 LOTTE HOTEL & RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 에서인수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 Company LOTTE HOTEL & RETAIL VIETNAM PTE. LTD 설립 회사분할합병 ( ) 으로일부사업부문이롯데지주 ( 주 ) 로이관되었습니다. ( 금융사업부문, 편의점사 업부문등 ) 가. 회사의본점소재지및그변경 - 롯데쇼핑의본점소재지 : 서울시중구소공동 1 번지 나. 경영진의중요한변동 (1) 2012 년결산정기주주총회및이사회 ( ) - 사외이사선임 : 임삼진, 백명현 - 사내이사선임 : 신격호 (2) 2013 년결산정기주주총회및이사회 ( ) - 사외이사선임 : 김태현, 박동열, 곽수근, 고병기 - 사내이사선임 : 신동빈, 이인원, 신영자, 신헌 (3) 2014 년임시주주총회및이사회 ( ) - 사내이사선임 : 이원준 (4) 2014 년결산정기주주총회및이사회 ( ) - 사외이사선임 : 문정숙, 강혜련 - 사내이사선임 : 신격호 (5) 2015 년결산정기주주총회및이사회 ( ) - 사외이사선임 : 곽수근, 이재원, 박재완, 최석영 - 사내이사선임 : 신동빈, 신영자, 이인원, 이원준 (6) 2016 년결산정기주주총회및이사회 ( ) - 사외이사선임 : 강혜련, 이재술 - 사내이사선임 : 강희태, 윤종민 (7) 2017 년임시주주총회및이사회 ( ) - 사외이사 / 사내이사선임건없음 다. 최대주주의변동당사, 롯데칠성음료 ( 주 ), 롯데푸드 ( 주 ) 가영위하는사업중투자사업부문을각각분할하여롯데제과 ( 주 ) 에흡수합병하고, 회사명을롯데지주 ( 주 ) 로변경함에따라 2017 년 10 월 1 일당사의최대주주는신동빈에서롯데지주 ( 주 ) 로변동되었습니다. 자세한내용은하단의관련공시를참고하시기바랍니다. [ 관련공시일 : 최대주주변경 ] [ 관련공시일 : 최대주주등소유주식변동신고서 ( 최대주주변경시 )] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 라. 상호의변경 (1) 협우실업을롯데쇼핑으로변경 (2) 하이마트에서롯데하이마트로변경 (3) LOTTE VIETNAM SHOPPING CO., LTD. 에서 LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 로변경 (4) Kotobuki Holding (HK) Ltd 에서 LOTTE HOLDINGS HONG KONG LIMITED 로변경 마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용과결과 (1) Lotte Mart China '15.10 월청산절차시작, '18 년中청산완료예정 (2) Qingdao LOTTE Mart Commercial Co., Ltd. '15.08 월청산절차시작, 현재진행중 (3) Shandong Luckypai TV Shopping '17.09 월지분일부매각 (4) Yunnan Maile TV Shopping Media Co.,Ltd. '17.12 월지분매각완료 바. 회사가합병등을한경우그내용 (1) 백화점사업부문및할인점사업부문인수연결실체는 2010 년 2 월 9 일 ( 주 )GS 리테일과백화점과할인점사업부분에대한영업양수도계약을체결, 롯데스퀘어 를설립하여중동점, 구리점, 안산점의영업을진행했으며지난 2012 년 8 월 1 일부로롯데스퀘어 를흡수합병했습니다. 연결실체는 2002 년 8 월 28 일, ( 주 ) 미도파와업무제휴계약을체결, 롯데미도파를설립하여노원점의영업을진행했으며, 2013 년 1 월 1 일부로 롯데미도파를흡수합병했습니다. 연결실체는 2014 년 9 월 2 일 대우인터내셔널과대우백화점 ( 마산점, 부산센트럴점 ) 에대한영업양수도계약을체결하고 2015 년 6 월 30 일자로양수하였습니다. (2) Lucky Pai Ltd. 지분취득연결실체는 2010 년 9 월 30 일을기준일로 Lucky Pai Ltd. 의 63.22% 지분을매입하여 Lucky Pai Ltd. 에대한지배력을획득하였습니다. (3) 이비카드외그종속기업취득연결실체는 2010 년 7 월 27 일에 ( 주 ) 이비카드의 95% 지분을 35,508 백만원에매입하여지배력을획득하였으며, 최초매입일이후 ( 주 ) 이비카드가실시한유상증자및무상증자에참여하여신주를배정받았습니다. 한편, ( 주 ) 이비카드는 2010 년 7 월 30 일자로경기스마트카드 ( 주 ) 와인천스마트카드 ( 주 ), 충남스마트카드 ( 유 ) 의지분 100% 를 52,155 백만원에취득하였으며, 이에따라지배기업은경기스마트카드 ( 주 ), 인천스마트카드 ( 주 ), 충남스마트카드 ( 유 ) 에대한지배력을추가획득하였습니다. 충남스마트카드 ( 유 ) 는 2015 년 1 분기에연결대상회사에서제외되었습니다. 지주회사체제전환관련분할합병 ( ) 에따라당사에서롯데지주 ( 주 ) 로이관되었습니다. (4) 엔씨에프취득연결실체는 2010 년 12 월 31 일을간주취득일로패션기업 ( 주 ) 엔씨에프의 94.5% 지분을매입하여 ( 주 ) 엔씨에프에대한지배력을획득하였습니다. (5) 바이더웨이취득연결실체는 2010 년 4 월 20 일비상장기업으로서편의점업을주업으로하는주식회사바이더웨이의지분 100% 를취득하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 지주회사체제전환관련분할합병 ( ) 에따라당사에서롯데지주 ( 주 ) 로이관되었습니다. (6) 송도부지의매매계약양수연결실체는 2011 년 6 월 29 일을간주취득일로롯데자산개발 ( 주 ) 이보유한송도부지의매매계약양수를체결하였습니다. 매매계약양수체결후, 2013 년 11 월 22 일에롯데몰송도 1 단계롯데마트임대차계약을체결하였습니다. (7) 씨에스유통취득연결실체는 2012 년 1 월 19 일에씨에스유통주식회사의지분 97.37% 를매입하여씨에스유통주식회사에대한지배력을획득하였습니다. (8) 하이마트취득연결실체는 2012 년 10 월 31 일에가전제품유통업을영위하는하이마트의지분 65.25% 를매입하여하이마트에대한지배력을획득하였습니다. (9) 롯데닷컴취득연결실체는 2015 년 2 월 17 일통신판매업을영위하는롯데닷컴의유상증자에참여하여 (2 월 26 일, 실권주추가취득 ) 롯데닷컴의지분을추가취득하여지분율 50.01% 를소유, 롯데닷컴에대한지배력을획득하였습니다. 이에따라지배기업은롯데피에스넷 ( 주 ) 에대한지배력을추가획득하였습니다. 지주회사체제전환관련분할합병 ( ) 에따라당사에서롯데지주 ( 주 ) 로이관되었습니다. (10) L.PAY 서비스사업연결실체는 2016 년 5 월 30 일 ( 주 ) 마이비와 L.PAY 서비스사업에대한영업양수도계약을체결하고 2016 년 6 월 30 일자로양수하였습니다. (11) 지주회사전환관련분할합병당사및롯데제과, 롯데푸드, 롯데칠성음료 4 개사는상법제 530 조의 2 내지제 530 조의 11 의규정이정하는바에따라 2017 년 10 월 1 일부로당사, 롯데칠성음료및롯데푸드가영위하는사업중각투자사업부문을각각분할하여롯데제과에흡수합병 ( 분할합병 ) 하였습니다. 이에따라, 투자사업부문에속하는이비카드, 바이더웨이, 롯데카드, 롯데닷컴등이롯데지주 ( 주 ) 로이관되었습니다. 상세한내용은동공시서류의 ' 회사의개요 ' 를참조하시기바랍니다. 작성기준일 ( ) 이후의변동사항 롯데백화점마산 ( 주 ) 소규모합병 당사는상법제 527 조의 3 의규정이정하는바에따라, 당사가발행주식을 100% 소유한롯데백화점마산 ( 주 ) 를소규모합병방식으로흡수합병하였습니다. ( 합병기일 : 2018 년 2 월 1 일 ) [ 관련공시일 : 주요사항보고서 ( 회사합병결정 ), 정정공시 ] [ 관련공시일 : 합병등종료보고서 ] 상세한내용은동공시서류의 ' 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 ' 을참조하시기바랍니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 - 해당사항없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 신고일자제목신고내용신고사항의진행상황 2016 년 10 월 26 일 횡령 / 배임혐의발생 당사의전 / 현직임직원 5인에대한업무상배임, 횡령등의혐의공소제기사실확인 ( 혐의발생금액 : 822억원 ) 현재서울중앙지방법원에서 1심판결결과일부유죄로판결받아항소심진행중이며, 향후판결결과에따라대응예정 회사분할합병결정 2017 년 04 월 26 일 주요사항보고서 ( 회사분할합병결정 ) 본건분할합병은상법제530조의2 내지제530조의11의규정이정하는바에따라롯데쇼핑주식회사, 롯데칠성음료주식회사및롯데푸드주식회사가영위하는사업중각투자사업부문을각각분할하여롯데제과에흡수합병하는방식의분할합병임 정정신고 정정신고 정정신고 주주총회결과 합병등종료보고서 ( 합병 ) 정정신고 주요사항보고서 2017 년 04 월 26 일 ( 해외증권시장주권등상장폐지 런던증권거래소 ( 영국 ) 에상장된당사 GDR 상장폐지결정 폐지신청일자 : 폐지일자 : 결정 ) 이사회의결및공시일자 2017 년 06 월 08 일 타법인주식및출자증권취득결정 시네마사업의분리를위하여롯데시네마 ( 주 ) 설립후최초자본금출자 (5억) 및신설법인에현물출자등진행예정 : 정정신고 정정신고 정정신고 2017 년 11 월 09 일주요사항보고서 ( 회사합병결정 ) 본건합병은상법 527 조의 3 에의하여롯데쇼핑주식회사가 롯데백화점마산주식회사를소규모합병방식으로진행하는 합병임 회사합병결정 정정신고 2017 년 12 월 22 일 횡령 / 배임사실 확인 당사의전 / 현직임직원 5 인에대한업무상배임, 횡령등의사실확인 ( 사실확인금액 : 4.8 억원, 1 심판결문기준 ) 횡령 / 배임사실확인 정정신고 세부내용은당사가공시한주요사항보고서를참조하시기바랍니다. 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2017년 12월 31일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행발행 ( 감소 ) 주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태주식의종류수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 6,857,143 5, ,000 LSE발행 (GDS) 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 1,714,286 5, ,000 KRX발행 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 471,945 5, ,000 LSE발행 (GDS) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 보통주 2,447,518 5,000 - KRX발행회사분할합병에 주식분할보통주 3,368,845 5,000 - 따른주식감소 GDS(Global Depositary Share) 는 1주당 20GDS 비율로 1GDS당 US $20.67로발행됨. ( 환율 $1당 967.8원적용 ) 미도파합병으로인해발생한신주를 2013년 1월 22일에추가상장함. 당사는회사분할합병 ( ) 에따라주식수가감소하였습니다. ( 주당분할비율 : %) 나. 미상환전환사채발행현황 - 해당사항없음 다. 미상환신주인수권부사채등발행현황 - 해당사항없음 라. 미상환전환형조건부자본증권등발행현황 - 해당사항없음 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2017년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 60,000,000 60,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 32,236,362 32,236,362 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 4,114,315 4,114, 감자 745, , 이익소각 상환주식의상환 기타 3,368,845 3,368,845 분할에따른주식수감소 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 28,122,047 28,122,047 - Ⅴ. 자기주식수 18,074 18,074 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 28,103,973 28,103,973 - 당사는회사분할합병 ( ) 에따라주식수가감소하였습니다. ( 주당분할비율 : %, 발행주식 총수 31,490,892 28,122,047) 당사는회사분할합병 ( ) 으로기존자기주식을롯데지주 ( 주 ) 로이관하고, 발생한단주에대하여이 를자기주식으로취득 ( ) 하였습니다. ( 상법제 443조및제 341조의 2에의거한취득, 자기주식수 1,938,688 18,074) 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2017 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 직접취득 우선주 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 배당가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익범위 소계 (a) 보통주 우선주 이내취득 신탁 수탁자보유물량 보통주 우선주 계약에의한 현물보유물량 보통주 우선주 취득 소계 (b) 보통주 우선주 처분 (-): 회사분할합병 ( ) 에따른롯데 지주 ( 주 ) 로의자기주식 기타취득 (c) 보통주 1,938,688 18,074 1,938,688-18,074 이관 - 취득 (+): 회사분할합병 ( ) 에따른단주취득 ( ) 우선주 총계 (a+b+c) 보통주 1,938,688 18,074 1,938,688-18,074 - 우선주 당사는회사분할합병 ( ) 으로기존자기주식을롯데지주 ( 주 ) 로이관하고, 발생한단주에대하여이 를자기주식으로취득 ( ) 하였습니다. ( 상법제 443 조및제 341 조의 2 에의거한취득, 자기주식수 1,938,688 18,074) 다. 종류주식발행현황 - 해당사항없음 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2017년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 28,122,047 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 18,074 자기주식우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된 보통주 - - 주식수 (C) 우선주 - - 기타법률에의하여 보통주 - - 의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 28,103,973 - 우선주 - - 당사는회사분할합병 ( ) 에따라주식수가감소하였습니다. ( 주당분할비율 : %, 발행주식총수 31,490,892 28,122,047) 당사는회사분할합병 ( ) 으로기존자기주식을롯데지주 ( 주 ) 로이관하고, 발생한단주에대하여이를자기주식으로취득 ( ) 하였습니다. ( 상법제 443조및제 341조의 2에의거한취득, 자기주식수 1,938,688 18,074) 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항등 (1) 배당에관한회사의중요한정책, 보통주에대한연간배당금은당사이사회의제안에따라주주총회의의결을득해야합니다. 당사는수익성, 재무상태등과같은다양한요인이허용하는범위내에서배당을의결하며배당의결과관련한법적인사항을준수합니다. (2) 이익배당의지급기준 : 당사의이익배당은금전과주식으로할수있고, 배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있으며, 매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급합니다. (3) 배당금지급청구권의소멸시효배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성하고, 전항의시효의완성으로인한배당금은당해회사에귀속됩니다. 나. 최근 3 사업연도의배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 48 기제 47 기제 46 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -136, , ,067 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 369,638 51, ,412 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) -5,102 5,257-13,393 현금배당금총액 ( 백만원 ) 146,141 59,104 59,104 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 5,200 2,000 2,000 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 ( 단위 : 원, 주 ) 구분 계속영업 중단영업 지배주주지분순이익 ( 손실 ) (548,032,529,565) 411,637,356,685 신종자본증권이자 (12,748,218,078) - 가중평균보통주식수 ( 자기주식제외 ) 29,231,757 29,231,757 기본주당순이익 ( 손실 ) (19,184) 14,082 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 II. 사업의내용 연결실체는수익을창출하는재화와용역의성격, 시장및판매방법의특징, 사업부문구분의계속성등을고려하여경영의다각화실태를적절히반영할수있도록백화점사업부문, 할인점사업부문, 전자제품전문점사업부문, 기타사업부문으로세분하였습니다. 구분주요종속회사주요사업의내용 백화점롯데쇼핑 ( 백화점 ) 롯데쇼핑 ( 할인점 ) LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY ( 舊 LOTTE VIETNAM SHOPPING CO., LTD.) 백화점설치, 운영에관한사업등유통발전법에의한유통산업대형할인점설치, 운영에관한사업등유통발전법에의한유통산업베트남시장할인점사업 할인점전자제품전문점기타 LOTTE MART COMPANY LIMITED Swift Harvest Ltd. 외 8개사 Lotte Mart China Co., Ltd. PT. LOTTE SHOPPINGINDONESIA PT. LOTTE MART INDONESIA 롯데하이마트롯데쇼핑 ( 슈퍼 ) 씨에스유통롯데쇼핑 ( 시네마 ) LOTTE CINEMA VIETNAM CO., LTD. 롯데쇼핑 ( 롭스 ) 우리홈쇼핑롯데송도쇼핑타운롯데수원역쇼핑타운 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 중국시장할인점사업 중국시장할인점및부동산사업 지주회사 인도네시아시장할인점사업 가전제품도소매업 소매및부동산외 ( 슈퍼마켓및임대등 ) 영화제작및투자, 배급 / 영화관운영사업 베트남영화관사업 화장품, 식품, 잡화등소비재판매업 TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 카탈로그쇼핑사업 롯데몰송도의개발및운영준비 부동산운영, 위탁관리 베트남, 인니, 인도등유통업투자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED Lotte Properties (Chengdu) Limited LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company LOTTE HOTEL & RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 중국유통업투자중국청두반성강프로젝트복합개발및투자중국청두반성강프로젝트복합개발롯데몰하노이프로젝트개발사업투자롯데몰하노이프로젝트개발사업베트남호치민호텔업투자 ( 롯데레전드호텔사이공 ) 베트남신규사업개발및투자 회사분할합병 ( ) 으로일부사업부문이롯데지주 ( 주 ) 로이관되었습니다. ( 금융사업부문, 편의점사 업부문등 ) 상세한내용은동공시서류의 ' 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 연결실체의사업부문별요약재무현황은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제 48 기제 47 기제 46 기 금액비중금액비중금액비중 매출액 3,204, ,029, ,032, 백화점 영업이익 395, , , 총자산 14,006, ,725, ,704, 매출액 6,577, ,200, ,323, 할인점 영업이익 (228,585) (43.1) (96,649) (12.7) (61,431) (9.6) 총자산 8,576, ,510, ,742, 매출액 1,427, ,786, ,789, 금융사업 영업이익 82, , , 총자산 ,225, ,402, 매출액 4,099, ,939, ,896, 전자제품전문점 영업이익 207, , , 총자산 3,204, ,004, ,905, 매출액 2,850, ,704, ,314, 편의점 영업이익 37, , , 총자산 - - 1,223, ,149, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 기타 (*1) 합계중단손익연결 매출액 4,242, ,865, ,770, 영업이익 144, , , 총자산 2,161, ,226, , 매출액 22,401, ,526, ,127, 영업이익 639, , , 총자산 27,948, ,915, ,693, 매출액 (4,221,986) (23.2) (5,412,084) (22.4) (4,956,281) (20.5) 영업이익 (109,866) (20.7) (177,035) (23.2) (216,184) (33.9) 매출액 18,179, ,114, ,171, 영업이익 529, , , 총자산 27,948, ,915, ,693, (*1) 기타는연결조정금액을포함합니다. (*2) 공통자산및비용배부기준 : 공통자산및비용배부기준 : 공통자산및비용은각사업부문별귀속이명확 한경우에는직접귀속시키고, 귀속여부가불분명한경우에는별도의배부기준 ( 매출액비율, 인건비비율등 ) 을적용하여각사업부문에배부합니다 기준이며, 당사분할합병 ( ) 에따라금융사업부문, 편의점사업부문등은당사에서 롯데지주 ( 주 ) 로이관되었습니다. ( 상세한내용은동공시서류의 ' 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다.) 당사는기업회계기준서제 1115 호 ' 고객과의계약에서생기는수익 ' 을조기적용하였습니다. 기준서제 1115 호의경과규정에따라새로운기준은소급적으로적용되었고최초적용누적효과는최초적용일인 2017 년 1 월 1 일에반영하였습니다. 이로인하여재무제표에인식한금액이수정되었으며, 관련된사항은 III. 재무에관한사항중 3. 연결재무제표주석 3( 회계정책의변경 ) 과 5. 재무제표주석 3( 회계정책의변경 ) 을참조 하여주시기바랍니다. 1. 사업의개요가. 업계의현황 백화점사업부문 (1) 산업의특성백화점은매장면적의합계가 3 천제곱미터이상이며다양한상품을구매할수있도록현대적판매시설과소비자편의시설이함께설치된점포를의미합니다. 백화점은타유통업종에비해의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품등풍부한상품구색을갖추고있어, 원스톱쇼핑이가능한특징을가집니다. 이와더불어식당가, 시네마, 문화센터, 문화홀등서비스시설및다양한문화강좌와각종이벤트행사로고객들의라이프스타일을선도하는등, 도시생활의큰부분을차지하고있습니다. 최근백화점들은경쟁업체및다른유통업태들과차별성을강조하는방향으로운영전략을수정하여해외역직구및국내 / 외유명브랜드직소싱샵과편집매장등의매장차별화전략은물론, 온라인채널확대, 전문점및복합쇼핑몰개발등을통해경쟁력을높여나가고있습니다. ( 가 ) 장치산업백화점산업은전통적으로상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점등의과정을통해신규출점이이루어지고있으며부지확보와건축에는상당한자금이소요됩니다. 일반적으로적정규모의백화점을짓기위해서대형점은 3,000 억원, 중소형점에서는 2,000 억원내외의자금이소요되는것으로보고있습니다. 이와같이초기의대규모투자는시장에이미진입한업체에게는시장선점의이점으로작용하며, 후발업체에는대규모투자자본소요로투자효율성이저하되는것을의미합니다. 나아가신규진입업체에게는상당한진입장벽으로작용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 할수있습니다. ( 나 ) 규모의경제입지산업의특성을가지고있는백화점산업은규모의경제나바잉파워, 통합마케팅과경쟁업체출점등여러변수에대응하여영업위험성을낮추기위해서도다점포네트워크를구축할필요성이있습니다. 일정수준이상의다점포를구축한경우, 납품상품에대한구매협상력 (buying-power) 강화로원가율의안정화가가능하며, 통합관리및통합마케팅을통한인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비등의각종경비를절감할수있습니다. ( 다 ) 입지산업백화점은통상고객이내점하여소비행위가이루어지는점포소매업이기때문에입지여건이상당히중요합니다. 따라서신규출점시상권별로인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건등이분석되며이에따라상권의매력도가결정됩니다. 이러한상권산업의특성상동일상권內경쟁업체의위치, 컨셉, 매장규모, MD 구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영업전략등은곧바로해당기업에영향을미치게됩니다. 경쟁업체의신규출점은상권의고객집객력을향상시켜영업실적의개선을가져올수있지만, 또한편으로는상권분할이나, 경쟁업체로의고객이탈로인한부정적인영향이있을수있습니다. ( 라 ) 현금산업상품판매는주로신용카드결제와현금으로이루어지고있으며, 카드매출은주로판매일이후 2~3 일안에카드회사로부터결제되고있습니다. ( 마 ) 내수경기산업소매유통산업은최종소비자를대상으로하기때문에가구소득및소비지출의변화와밀접하게연관되어있습니다. 따라서가구소득및소비가증가하는만큼소매유통판매액은일정수준지속적으로증가하게됩니다. 특히백화점의경우경기변동에탄력적인패션상품및고가내구소비재위주의상품구성으로경기변동에영향을받을수있으나소비양극화에따라他유통업태와의차별화를위한고급화전략을지속적으로강화하고있습니다. ( 바 ) 성숙산업백화점은신업태의등장과소비양극화에따라 Concept 과 MD 가고객라이프스타일지향적으로변화하고있으며, 신도시나지방대도시를중심으로다점포화가추진되고있습니다. 또한 Fashion 위주의고급화, 전문화등경쟁업태와의차별화를통해질적성장을이어갈것으로보입니다. 또한, 전국네트워크를갖춘상위사들을중심으로한과점시장이형성되고있어, 상권내에서 Leading Store 로의집중도가심화되고있습니다. (2) 산업의성장성미국, 일본과같은글로벌백화점업계와마찬가지로최근국내백화점산업또한성장률이둔화되고있습니다복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛, 온라인채널확대, 옴니채널서비스강화等으로온ㆍ오프라인영역에서新성장동력을지속적으로발굴하여, 저성장기조를극복하려노력하고있습니다. [ 백화점시장규모추이 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 ( 단위 : 조, %) 구분 2015년 2016년 2017년 시장규모 증가율 자료출처 : 통계청 ( 아울렛제외 ) 백화점은외환위기를겪으면서내수경기침체속에투자를강화한전국네트워크의메이저백화점과마이너백화점간격차가심화되어 Big3 ( 롯데, 현대, 신세계 ) 에의한집중도가심화되었으며, 중소형백화점이상위기업으로 M&A 됨에따라메이저백화점의다점포형태로개편되어왔습니다. 또한백화점업태의복합쇼핑몰, 프리미엄온라인몰, 프리미엄아울렛등신업태에대한진출을통하여, 주요백화점들은경쟁력을키우며지속성장해왔습니다. 산업전체적인성장성은높지않으나, 구조조정과정을거치면서살아남은업체들의경쟁력이강화되었다는점등의요인으로규모와입지를선점한기존백화점의성장은지속될것입니다. 또한최근할인점, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 아울렛등업태간경쟁이강화되고있으나, 백화점은기존고객관리강화와더불어타겟별소비트렌드맞춤형신업태를지속적으로개발하는등신성장동력을발굴하며시장규모를성장시킬것으로예상됩니다. (3) 경기변동의특성백화점, 할인점등소매유통산업은최종소비자를대상으로하기때문에국내소득및소비지출의변화와밀접하게연관되어있습니다. 특히백화점의경우경기변동에탄력적인패션상품및고가내구소비재위주의상품구성으로경기변동에민감하게반응하고있습니다. 그러나최근타유통업태와의차별화를위한고급화전략과경기변동에크게영향을받지않는중상층소득계층에대한마케팅활동등으로경기에따른매출변동폭을줄여나가고있습니다. 또한최근들어가치중심소비트렌드가대두되면서절대가격의저렴함을떠나가치대비의합리성이중시되어소비자들이백화점에서제공하는가치적인측면에집중하는경향이늘어나고있습니다. 이에백화점업계도이를만족시키기위한가치중심마케팅ㆍ서비스활동에집중하며경제환경에의한매출변동의영향률을줄이려는노력을지속하고있습니다. 계절적요인으로는백화점은비교적개별단가가높은겨울의류상품의판매와 10 월 ~11 월에진행되는바겐세일, 사은행사등으로 4 분기의매출비중이높은편입니다. (4) 경쟁요소백화점의경쟁력은입지, 규모, MD 구성, 브랜드인지도, 구매협상력, 양질의상권확보에달려있습니다. 롯데, 현대, 신세계등 Big3 의경우시장선점을통해양질의상권을확보하고전국적인네트워크를구축하고있으며, 이에따른관리비용의절감과대규모구매를통한구매협상력제고등규모의경제에따른경쟁력을확보하고있어산업내진입장벽이높아지고있습니다. 아울러점포확장도이들을중심으로진행됨에따라과점화가더욱진전되는추세입니다. 백화점내경쟁은상위 3 사로재편되어가고있으나, 할인점과홈쇼핑의성장세, 해외직구와 E- 커머스등신업태와의경쟁도치열해지고있습니다. 타유통업체와의차별화를위한고급화전략에취약했던지방백화점들은할인점의출점이확대되면서경쟁심화에따른매출영향이나타나고있는것으로보입니다. 또한, 지방백화점의경우대형백화점의지방출점까지가세함에입지가더욱축소되고있으며, 대형백화점과의경영제휴를통해이를극복하려는움직임을보이고있습니다. 백화점은가격합리성과편의추구경향확산에따른할인점, 홈쇼핑, 아울렛등의이종업태성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 장에따라이들업태와중복되는식품, 가정용품의경쟁력약화가예상되고있어, 패션상품중심의명품브랜드의유치, 매장의고급화, 식품및가정상품군의프리미엄화등의고급화전략을가속화하고있으며, 할인점소비계층과구분되는중상위층고객및 VIP 고객을대상으로한세분화된타깃마케팅등관계지향형마케팅 (CRM) 을강화해나가고있습니다. 또한, MD 차별화, 전문매장, 주 5 일근무제에따른엔터테인먼트요소강화및주변의복합시설과연계한대형복합매장이증가하고있는것도특징입니다. 한편, 고급화가미약한중소형점포의경우, 패션전문점으로특화하거나, 아울렛으로전환하는등차별화전략을전개하는경향도두드러지고있습니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : %) 구분 2015년 2016년 2017년 시장점유율 자료출처 : 통계청 ( 아울렛제외 ), 당사자료 당사매출은총판매액 ( 임대매장판매액포함 ) 기준 총판매액은당사소유의백화점 30개점, 영플라자 2개점, 롯데역사 및롯데백화점마산 와의경영관리계 약하에수탁관리하고있는 3개점을포함. ('16 年 1분기중잠실점과에비뉴엘월드타워점통합운영 ) 시장점유율산출시참조하는통계청수치에는아울렛판매액이제외되어당사시장점유율산출시에도아 울렛점포를제외한수치로점유율산출 (5) 해외사업등당사는글로벌초우량유통기업으로의도약을목표로국내를넘어해외시장으로진출을활발히전개하고있습니다. 롯데쇼핑은국내에서의확고한위상과유통노하우를바탕으로 VRIC's ( 베트남, 러시아, 인도네시아, 중국 ) 국가를전략적진출국가로선정하여신규점포오픈및활발한 M&A 활동을통해빠른현지화전략을실현해나가고있습니다. 백화점의경우, 러시아현지법인을설립하여 2007 년 9 월국내유통업체최초로러시아 1 호점오픈을시작으로 2011 년 6 월에는중국 1 호점인톈진동마로점, 2012 년 9 월에해외 3 호점이자중국진출 2 호점인톈진문화중심점, 2013 년 4 월중국웨이하이점과 6 월인도네시아 1 호점인롯데쇼핑에비뉴를자카르타에, 8 월청두환구중심점, 2014 년에는 5 월션양점을각각중국에오픈하였고, 2014 년 9 월롯데센터하노이점, 2015 년 1 월호치민다이아몬드플라자점을인수하여새롭게오픈하였습니다. 할인점사업부문 (1) 산업의특성 1997 년에제정된유통산업발전법에명시된정의에따르면, 할인점 ( 대형마트 ) 의법률적정의는용역의제공장소를제외한매장면적의합계가 3 천제곱미터이상인점포의집단으로서식품, 가전및생활용품을중심으로점원의도움없이소비자에게소매하는점포의집단입니다. 할인점은대량구매, 대량진열, 저마진의고회전, 셀프서비스등생산, 유통, 판매구조를합리화시켜합리적인소비를가능하게하며, 물가안정및소비경제에이바지하고있습니다. 또한, 폭넓은상품구색을통한 One-Stop Shopping 의편리함과양질의상품을저가격으로구매할수있는서비스를제공하고있습니다. 그리고, 중소제조업체와지방의특산물을전국적으로제공할수있는유통경로를제공하고있어지역경제발전에도이바지하고있습니다. 전국적인다점포화를통한현지인력채용으 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 로고용창출을하고있는등소비시장및국내경제에이바지하고있습니다. ( 가 ) 입지산업타소매업과마찬가지로할인점역시입지의선점여부가영업성과에영향을미칩니다. 특히초기투자비용이커서초기선점및다점포화를통해경쟁우위를확보할수있으므로상권내경쟁유통업체의현황, 출점계획등을입지조건으로꼽을수있습니다. ( 나 ) 인프라산업할인점은기본적으로오프라인매장네트워크를기반으로비즈니스를운영해왔고, 최근에는온라인비즈니스로의진입을본격적으로꾀하고있습니다. 온오프채널운영을위해서는오프라인매장인프라는물론, 전문적물류시스템과하드웨어의구축, 이와관련된지속적인신기술의검토와도입이필수로대두되기시작하였습니다. ( 다 ) 규모의경제할인점은저가를표방하고있으므로원가율이 80% 수준이며, 영업면적 9,900 m2기준으로출점비용이약 600~700 억원가량소요됩니다. 따라서투자초기단계에금융비용지출이커정상영업궤도에진입하기전까지는이익창출이어려우나다점포망확충으로매출규모가급등세를타기시작하면단기간내규모의경제를이루어수익창출이가능한산업입니다. ( 라 ) 자금력을보유한대형업체의시장지배확대할인점은초기출점비용이크고, 다점포화를통해시장지배력이확대되기때문에상당한자금력이뒷받침될수있는대기업위주로시장구조가형성되고있습니다. 따라서점차다점포화및대형화가가능한업체만이경쟁우위를확보하고, 중소규모의업체는도태되고있습니다. 최근에는온라인비즈니스로사업구조의대대적인변화가이루어지며이에필요한물류, 배송인프라를구축하기위한대규모자원투자가필요한상황으로대형업체간의경쟁구도가더욱공고해지고있습니다. 할인점한정형할인점 디스카운트스토어 (Full line Discount Store : FDS) 슈퍼센터 (Supercenter:SC) 하이퍼마켓 (Hypermarket) 회원제도매클럽 (Membership Whole-sale Club:MWC) 아울렛 (Outlet) 일상생활필요상품 ( 비식품생활용품취급 ) 위주판매업태 ( 미국의대표적할인업태 가격할인위주 ) 디스카운트스토어에식품류강화업태일반적인슈퍼마켓에비식품류강화초대형할인점창고자체매장회원제로운영되는할인업태 상대적으로한정된품목판매업태제조업체 / 소매점재고품초저가판매업태 전문할인점 (Category Killer) 기업형슈퍼마켓 (Super Supermarket) 전문화된특정상품만판매하는전문할인점 할인점보다는작고슈퍼마켓보다큰 300~1000 평 규모의소매점 ( 마 ) 합리적소비자니즈에적합할인점산업은 2000 년대초반, 경제위기이후소비자들의합리적인소비행태가일반화되 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 면서단기간내에높은성장을이루었습니다. 또한매년적극적으로점포를출점하면서양적인확대에의한성장을지속하였습니다. 그리고, 저가지향트렌드및그간의소비경험을기반으로한합리적인구매패턴정착에따라내수경기침체에도불구하고고객지지를통한성장세를유지해왔습니다. 최근에는유통의역할을뛰어넘어, 상품의기획과개발을주도하여좋은품질의제품을합리적인가격에제공하는 PB 브랜드를적극제안하며합리적소비를지향하는소비자들의니즈를충족시키고있습니다. (2) 산업의성장성 ( 가 ) 할인점시장규모추이 ( 단위 : 조, %) 구분 2015년 2016년 2017년 시장규모 증가율 자료출처 : 리테일매거진 (2018.1월호, 대형마트연도별매출액및점포수 ) ( 나 ) 할인점점포수추이 ( 단위 : 점, %) 구분 2015년 2016년 2017년 시장규모 증가율 자료출처 : 리테일매거진 (2018.1월호, 대형마트연도별매출액및점포수 ) (3) 경기변동의특성할인점은생필품위주의상품구성으로경기에대한민감도가낮게나타나는특성이있으며, 소비경기하강에따른저가지향트렌드및합리적인구매패턴정착에따라경기침체에대한영향을줄이고있습니다. (4) 경쟁요소최근 IT 기술의발전을기반으로한온라인 모바일소비시장이지속성장하고있습니다. 오픈마켓, 소셜커머스, 홈쇼핑등다양한경쟁플레이어들이등장하였습니다. 이에기존오프라인다점포를기반으로시장을이끌어온할인점업계도온라인 모바일채널을통한고객접점확보를위해많은노력을쏟고있습니다. 온라인, 모바일몰의운영은물론배송인프라를구축하여편리한배송서비스를제공하고있습니다. 최근에는할인점의강점인신선식품소구력을더욱공고히하기위해신선식품가공센터를갖추거나, 최첨단시스템을도입한온라인전용물류센터를확대하는등변화하는고객소비패턴에맞춰사업의구조를혁신해가고있습니다. 기존의오프라인매장역시, 과거와같은단순진열을통한판매용도가아닌새로운체험을제안하고커뮤니케이션하는공간으로전환하며, 온라인과오프라인의유효한연결점을확보함으로서새로운형태의비즈니스로서의가능성을보여주고있습니다. 또한 IT 기술의발전으로인해제조업과유통업의경계가무너져가고있습니다. 제조인프라를기반으로다양한채널을통해유통업에진출하는기업또한늘어나고있습니다. 이에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 할인점은업계가보유하고있는다양한소비자니즈정보와내외부네트워크를기반으로고객생활에유용한 PB 상품을개발하여합리적인가격에제공하는것으로고객의지지를얻고있습니다. 이러한 PB 브랜드는지속적으로예견되고있는경기침체나소비심리저하로인한소비자의합리적인소비경향속에중요한경쟁요소가될것으로보입니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : %) 구분 2015년 2016년 2017년 시장점유율 자료출처 : 당사자료및타사공시기준 3 社 ( 이마트, 홈플러스, 롯데마트 ) 기준 당사할인점 118개점과 VIC마켓 5개점포함 LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (1) 산업의특성등 2000 년대중반까지베트남투자법상무역업, 도소매업은 " 조건부 " 투자허가대상으로, 현실적으로투자허가를받는경우는일부대형마트에불과했습니다. 베트남은 2007 년 WTO 공식가입후이에대한법률정비를하였습니다. 이분야에대한시장개방은 WTO 가입직후베트남기업과의합작회사만설립이허용되며출자지분도 49% 로제한하였으나 WTO 가입 1 년후부터외국인의 51% 지분이허용되며 100% 단독투자기업설립은베트남의 WTO 가입 3 년후부터허용되었습니다 년까지는외국인 100% 단독투자는가능하지않았기때문에현지법인과의합작위주로진출을하였으나 2011 년부터외국인 100% 단독투자가가능해지면서외국계대형마트들의진출이가속화되고있습니다. 베트남소비자들은가격에매우민감하기때문에저가격정책을펼치고있는대형마트는많은사랑을받고있으며, 급격한물가상승률인상이경제성장의부정적요소로작용하고있기는하나가격에비탄력적인생필품을취급하고있는대형마트산업은꾸준히성장할것으로판단됩니다. 베트남은인터넷보급률이약 50% 정도로아시아권에서높은인터넷사업이지속적으로증가하고있으며, 2016 년스마트폰등을활용한 EC( 전자상거래 ) 는 40% 신장하고있습니다. (2) 국내외시장여건등베트남은 WTO 공식가입후유통분야에대한개방을추진하며외자기업의투자를위해법적, 행정적절차마련을위한작업을해오고있습니다 년부터도소매업에대해서외자기업이 100% 출자할수있도록법령이제도화되면서, 다국적기업들의진출이활발하게이루어질것으로예상됩니다. 베트남의도소매업은 1993 년최초의슈퍼마켓개점후지속적으로성장해오고있으며최근경기불안정에도불구하고지속적으로정상하고있습니다. 소비자구매패턴의변화, 새로운소비공간으로서의유통의확대와함께로컬기업과외국기업들이베트남에서의점유율확대를위해공격적으로투자를할것으로예상됩니다. [ 시장규모추이 ] 구분 2015 년 2016 년 2017 년 인구백만명 GDP 억 $ 1,941 2,005 2,158 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 인당 $ 2,110 2,111 2,248 성장률 % 소비자물가지수 % 자료출처 : Planet Retail, 베트남통계청 LOTTE MART COMPANY LIMITED / Swift Harvest Ltd. 외 8 개사外 / Lotte Mart China Co., Ltd. (1) 산업의특성등 1990 년대까르푸중국진출을시작으로대형마트는개방이후급격히서구문명을받아들이고있는중국인들에게새로운소비공간과환경을제시해주며필수적인생활공간으로자리를잡았습니다. 특히, 가격에민감한중국인들에게규모의경제를실현하며좋은품질의제품을저렴한가격에제공함으로써대형마트시장규모가지속적으로성장하고있는추세입니다. 또한대형마트매출의대부분을차지하는생필품의경우가격탄력성이작기때문에경기변동에영향을적게받고, 저가격정책으로물가안정에도기여하고있습니다. 더불어지방의공급상들에게전국적유통로를통해성장할수있는경로를제공함으로써중소기업의발전에기여하며건전한경제발전이이루어지는데그힘을보태고있습니다. (2) 국내외시장여건등중국은급속한경제성장을바탕으로국민소득증가에따라소비구매력이지속적으로증가하고있으며내수시장확대정책으로시장규모가점점더커지고있는추세입니다. 또한, 도시화정책에따라동부연안뿐만아니라중부와서부시장으로시장이확대되고있으며, 구도시재건축사업으로인해기존소비시장역시점점성숙해나가고있습니다. 글로벌불황과함께중국경제로뉴노멀을뜻하는 ' 신창타이 ' 시대에접어들었고, 경제상황이변하면서소비패턴이다양화및개성화되고이로인해유통업계에변혁이일어나고있습니다. 특히온라인과오프라인업체가상호보완하는형태의융합비즈니스모델 (O2O) 이주목받고있습니다. [ 시장규모추이 ] 구분 2015년 2016년 2017년 인구 천명 1,374,620 1,373,541 1,379,302 GDP 억 $ 112, , ,953 인당 $ 8,154 8,294 8,481 성장률 % 소비자물가지수상승 % 자료출처 : Planet Retail PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA (1) 산업의특성등 " 유통구조의민족화 " 를지켜가며재래시장위주의유통구조를지켜왔으나최근들어외국계유통회사들의진출이늘어나고있습니다 년대후반에있었던경제위기이후구매의사결정시가격이가장중요한요인이되었으며이는저가격정책을펼치고있는대형마트의진출에호재로작용하고있습니다. 인도네시아는국내자본축적이부족하여외국자본에의존할수밖에없기때문에외국으로부터의투자를적극적으로유치하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 (2) 국내외시장여건등인도네시아는 2004 년이후정치적으로안정되면서이를기반으로글로벌경제위기에도불구하고높은경제성장률을이룩하여왔습니다. 정치와경제분야에서안정성을기반으로외국인투자증가, 무역규모성장, 내수경기호조등의우수한경제성과를이루었습니다. 이를바탕으로소비자들의가처분소득이증가하는등구매력이향상되면서다양한제품을판매하는대형마트에대한소비자의관심이지속되고있습니다. 또한편의성및접근성을기반으로하는소형매장의성장과모바일기반온라인시장의급속한성장이예상됩니다. [ 시장규모추이 ] 구분 2015년 2016년 2017년 인구 백만명 GDP 억 $ 9,080 9,410 10,205 소비자물가지수성장률 % 자료출처 : Planet Retail 전자제품전문점사업부문 롯데하이마트 (1) 산업의특성전자제품전문점은전자제품을전문적으로판매하는유통업태로롯데하이마트, 전자랜드와같은 ' 카테고리킬러 (Category Killer)' 형전문점과삼성전자판매, 하이프라자와같은제조사직영점, 그밖에집단상가와대리점등이있습니다. 카테고리킬러란 1980 년대초미국에서처음등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품등특정품목을집중적으로판매하는소매형태를일컫습니다. 카테고리킬러형전문점은전자제품을대량으로취급하기때문에규모의경제를실현할수있고, 이에따라소비자에게합리적인가격으로상품을판매할수있습니다 년대까지국내전자제품의주요유통채널은삼성전자, LG 전자등제조사들의대리점이었습니다 년대들어오면서 TV, 냉장고등주요전자제품의보급률이 100% 에이르면서국내전자제품시장은성숙기에진입하게됩니다 년이후, 1 인당 GDP 증가에따라민간소비가성장하며스마트해진소비자들은여러브랜드의제품을비교해서구매할수있는전자제품전문점을주목하게되었습니다. 이에따라다양한브랜드의상품을판매하는롯데하이마트가급속도로성장하게됩니다. 전자제품전문점의성패를좌우하는요소중에가장중요한것은 ' 입지 ' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황등의상권분석을통해최적의입지를선점해야합니다. 또한, 백화점, 할인점에비해규모가작고, 투자비가적게든다는장점을활용한점포의신축적인 ' 스크랩앤빌드 (Scrap & Build)' 는기존점의경쟁력을향상시키는중요한전략입니다. 다른유통업과마찬가지로전자제품전문점도 ' 규모의경제 ' 실현이핵심적인경쟁력입니다. 특히당사와같은카테고리킬러형전자제품전문점은전국적인점포망을기반으로전략적품목을집중적으로취급하기때문에높은수익성과가격경쟁력을확보할수있습니다. 이와함께물류 /IT 인프라를기반으로상품매입, 영업, 경영관리등을통합적으로진행하여영업비용을효율적으로운영할수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 전자제품의판매는계절적인요인에영향을크게받습니다. 무더위가지속되는 6~8 월에는에어컨, 선풍기, 제습기등냉방용품판매가급증하고, 11~12 월에는김치냉장고및난방용품판매가늘어납니다. 따라서예년에비하여무더위기간이길어지거나배추값이하락하여김장하는가정이증가하면관련제품의수요가늘어날수있으며, 반대로예년에비하여무더위날씨가늦게시작하여더운기간이짧아지거나또는배추값이폭등하여김장을담그는가정이줄어드는경우에는계절상품의수요가전년동기대비감소하여영업에부정적인영향을미칠수있습니다. 부동산경기역시전자제품판매에큰영향을미칩니다. 부동산경기가활성화되어소비심리가개선되고, 택지개발및신규아파트공급이확대되면이사수요가늘어나전자제품의신규구입이나교체로이어질수있습니다. 하지만부동산이침체되어있을때에는이사수요가줄어들어전자제품판매가감소할수있습니다. ( 가 ) 신제품의지속출시국내전자제품시장은품목에따라 ' 백색및생활가전품목 ' 과 'A/V 및정보통신품목 ' 으로구분됩니다. ' 백색및생활가전품목 ' 은냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방가전등이포함되며 900 리터급냉장고, 500 리터급김치냉장고, 22Kg 이상세탁기등대용량ㆍ프리미엄화된상품들이인기를얻고있습니다. 국내시장의불경기가지속되는가운데도고가의프리미엄가전제품은탄탄한수요층을바탕으로선전하고있는것으로나타나고있습니다. 각메이커사는김치냉장고와일반냉장고, 정수기와냉장고등서로다른제품을결합한 ' 융복합 ' 콘셉트및소비자편의성을강조한프리미엄전략가전제품등을출시하여고객의구매심리를자극하고있습니다. 또한명품마케팅과신기술, 뛰어난디자인을통해일반제품보다출고가가 3 배이상높은가격의가전제품을출시하여매출을극대화하고있습니다. 'A/V 및정보통신 ' 에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰등이포함됩니다. 주요제조사들은이품목들의신규모델을경쟁적으로출시하고있고, 편리한라이프스타일을지향하면서 IT 기기로자신의지위를드러내고자하는소비자들은꾸준히태블릿 PC 와스마트폰을구입하고있습니다. 스마트폰보급확대에따라스마트워치와같은웨어러블기기와각종액세서리제품의품목수가매년크게늘어나고있어시장성장을기대해볼수있습니다. TV 의보급률은지속적으로감소하고있지만대신대형화ㆍ프리미엄화추세가뚜렷하게나타나고있습니다. 이처럼 TV 는대형화ㆍ고화질화되고있으며고급사양이탑재된 OLED, UHD, 퀀텀닷 TV 등의신규상품출시, UHD 방송컨텐츠확대로인한 TV 의대형화추세등으로인해수요견인및단가상승을기대해볼수있습니다. 최근에는스마트폰을포함해서스마트 TV, 스마트백색가전등 ' 스마트 ' 가전제품들이출시되고있는데이들제품은기술혁신, 사용자인터페이스강화로주목받고있습니다. 가령스마트폰은다양한기능의결합으로빠르게보급되고있고, 스마트 TV 는소비자들이 TV 를통해인터넷쇼핑을하고, SNS 에참여하도록합니다. 또한최근차세대성장동력으로주목받고있는사물인터넷 (IoT; Internet of Things) 을가전과결합한 ' 스마트홈 ' 플랫폼구축을통해소비자들의편의를극대화하려는시도가계속되고있습니다. ( 나 ) 신규, 교체수요의발생 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 향후 TV 수요는지속적으로줄어들것으로보입니다. 수요감소의주요원인은혼인가구감소와 TV 혼수채택률감소및미혼가구의 TV 필요인식감소입니다. 다만, 최근 55 인치이상대화면 TV 에대한선호도증가및 UHD 방송시행으로인한 TV 교체수요등을고려할경우교체수요는지속적으로발생하여큰폭으로수요가줄어들지는않을것으로보입니다.(17 년한 국리서치조사결과 ) 현재세탁기시장역시다른가전제품군과마찬가지로가구당보급률이 100% 에근접하고있으나애드워시, 트윈워시와같은프리미엄드럼세탁기및대용량세탁기수요가지속적으로발생하고있으며, 영유아자녀를보유한가구를중심으로소형세탁기에대한수요도꾸준히증가하고있습니다. 또한, 최근미세먼지에대한민감도증가, 여름철습한날씨등기후환경의변화로인해의류건조기와관련한수요도계속해서증가하고있습니다.(17 년한국리서치 조사결과 ) 냉장고시장은대용량과편리한수납기능을갖춘프리미엄디자인냉장고의판매가증가될것으로예상됩니다. 이는쿡방의영향으로먹거리에대한관심증가와다양한요리로인한보관식재료의종류증가로대용량냉장고에대한필요성과, 편리하고효율적인수납에대한관심이증가됨에따른것으로예상됩니다. 또한냉장고는대형가전제품중가장감성적인요인이강하게작용하는제품군입니다. 이에맞춰가전제조사들의프리미엄냉장고마케팅과고급스러운디자인을가진신제품들을출시하면서소비자의수요를발생시키고있습니다. 김치냉장고또한대용량김치냉장고와수납이편리한스탠드형김치냉장고의판매증가를기반으로한시장의성장을기대해볼수있습니다. 고객들이김치외의식재료를보관하는경향이늘어남으로써대용량김치냉장고의니즈증가가예상되고, 사용편리성이좋은김치냉장고를선호하는경향을기반으로보아수납이편리한스탠드형의김치냉장고판매증가가예상됩니다. 또한, 냉장고및김치냉장고는다른대형가전보다이사를계기로구입하게되는경우가많은품목인데, 최근신도시의지속적인개발등으로인한이사가구의증가로인하여이에대한수요가꾸준히증가할것으로전망됩니다.(17 년한국리서치조사결과 ) 현재많은전자제품의가구당보급대수가 1 대이상또는이에근접함에도불구하고가전제품시장이꾸준히성장또는유지되고있고주요기기의평균사용년수가 5~7 년인점을고려해본다면, 교체수요가가전제품시장의성장에중요한요인임을알수있습니다. 전자제품판매액추이 ( 단위 : 조 ) 구분 2015년 2016년 2017년 가전제품 컴퓨터및통신기기 합계 출처 : 통계청, 상품군판매액 ( 다 ) 경기변동의특성전자제품전문점의주요취급상품인전자제품은전통적으로내구재이며, 비교적경기변동에민감한편이라고인식되어왔습니다. 하지만 1 인당 GDP 의증가, 신제품출시주기및교 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 체주기의단축으로경기변동의영향이줄어들었습니다. 특히업계 1 위업체는높은브랜드인지도, 전국적인점포망, 규모의경제를구현하고있기때문에경기가침체해도크게영향을받지않고, 전체시장대비안정적으로매출과수익을확보할수있습니다. ( 라 ) 경쟁요소전자제품전문점의주요경쟁요소는전국적인점포망, 상품구성, 재고관리입니다. 점포의접근성과규모는소비자가전자제품소매업체를선택할때고려하는중요한결정요소중하나입니다. 따라서집에서차로최소 10~15 분이동하면도달할수있는거리에점포가위치해야하며, 편리한주차공간, 넓은매장규모등쾌적한쇼핑환경이갖추어져야합니다. 상품구성측면에서는다양한브랜드를취급해야소비자가비교, 분석을통한합리적인구매를할수있습니다. 국내전자제품전문점은크게롯데하이마트, 전자랜드와같이다양한브랜드를판매하는카테고리킬러형전문점과삼성전자의삼성전자판매 ( 주 ), LG 의 ( 주 ) 하이프라자와같이자사의제품을중심으로판매하는제조사직영점이있습니다. 제조사직영점의경우소비자가선택할수있는범위가제한적일수있는반면, 카테고리킬러형전문점은삼성전자, LG 및국내중소형브랜드와해외브랜드제품을판매하므로소비자의비교구매의폭이넓을수있습니다. 또한, 효율적인상품매입및재고관리는수익성을향상시키고, 가격경쟁력확보및신규모델을신속하게도입할수있도록합니다. 제조사들과의긴밀한협의를바탕으로한정확한수요예측은판매를극대화시킬수있도록할뿐만아니라재고손실을최소화할수있습니다. 당사는삼성전자, LG 전자등주요제조사들과 ' 공급망관리 (Supply Chain Management)' 시스템을구축하였으며, 전산데이터베이스를공유하여재고현황파악및원활한물량공급을하는데활용하고있습니다. 그밖에기타중소형제조사와는자동발주시스템을운영하여각지점이보유하고있는소형제품의재고를적정수준으로유지하고있습니다. ( 마 ) 관련법령또는정부의규제소비자의안전과권익을위해물품과용역을구입, 소비함에있어각종위해로부터보호받을권리, 선택에필요한지식과정보를제공받을권리, 자유롭게거래를선택할권리, 상품사용으로인한피해에대해신속, 공정, 적절한보상을받을권리를보장하는데에목적이있는 ' 소비자보호법 ', 시장구조의독과점화를억제하고, 경쟁을제한하거나불공정한거래행위를규제하여공정하고자유로운경쟁질서를확립하는데목적이있는 ' 공정거래법 ', 개인정보의수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터사생활의비밀등을보호함으로써국민의권리와이익을증진하고, 나아가개인의존엄과가치를구현하기위하여개인정보처리에관한사항을규정함을목적으로하고있는 ' 개인정보보호법 ', 정보통신서비스를이용하는자의개인정보를보호함과아울러정보통신망을건전하고안전하게이용할수있는환경을조성하여국민생활의향상과공공복리의증진을목적으로 ' 정보통신망법 ' 등의규제를받고있습니다. [ 시장점유율추이 ] 구분 2014 년 2015 년 2016 년 롯데하이마트 48.6% 48.7% 47.0% 전자랜드 7.0% 6.3% 6.2% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 삼성전자판매 25.5% 27.0% 26.3% 하이프라자 18.9% 18.0% 20.5% 출처 : 각사사업보고서및감사보고서 당사외동종업계의사업보고서및감사보고서공시이후확인이가능한지표이므로확인가능한최근사업 년도인 2016년까지기재하였습니다. 기타사업부문 롯데쇼핑 ( 슈퍼 ), 씨에스유통 (1) 산업의특성슈퍼마켓은근거리지역상권에서일상생활에필요한식료품과생필품을원스톱으로구매할수있도록지역별특성을반영한유통업태입니다. 슈퍼마켓은근접성과편리함을강점으로다양한상품을저렴한가격에셀프서비스방법으로제공하는특징을가지고있습니다. (2) 국내외시장여건등전체슈퍼마켓시장규모는확대되었으나기업형슈퍼마켓은정부의규제강화로전체시장보다낮은성장률을보이고있습니다. 경기불황에따른내수소비부진, 의무휴무제, 영업시간단축등으로영업력이위축된상황입니다. 이에따라기업형슈퍼업계는출점규제에대해점포개발의다각화, 점포리뉴얼등을통해꾸준한출점및개발전략을강화하고합리적소비트렌드에맞는상품개발등매출활성화를모색하고있습니다. 또한규제에대한대응으로점포운영효율개선, 절감을통한비용최소화등다양한방법으로이익을창출하기위해노력하고있습니다. 롯데쇼핑 ( 시네마 ) (1) 산업의특성등영화시장의성장에따라상영관은단순한영화상영에그치지않고쇼핑, 오락, 레져등의종합 Entertainment Platform 의기능을갖춘멀티플렉스로변화했습니다. 또한영화는상대적으로저렴한여가수단으로서경기변동에크게영향을받지않습니다. 경기불황기에소비자들이다른여가수단대비상대적으로저렴한영화관을더자주방문하는경향이있습니다. (2) 국내외시장여건등 2017 년말한국영화산업은극장관객수가 2 억 1,987 만명으로지난해 2 억 1,702 만명대비 1.3% 증가하였고, 극장매출은지난해말 1 조 7,432 억원대비 0.8% 증가하여 1 조 7,566 억원을기록하였습니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 만명, %) 구분 2015년 2016년 2017년 영화시장규모 21,729 21,702 21,987 롯데시네마 6,829 6,497 6,535 시장점유율 전국입장객기준을통한시장점유율현황으로위탁을포함한수치임. 롯데쇼핑 ( 롭스 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 (1) 산업의특성등헬스 & 뷰티전문점 ( 이하 H&B) 은해외일반드럭스토어 (Drug Store) 의한국형유통채널이며의약품규제로인한태생적한계를극복하기위해화장품, 미용잡화등뷰티상품및건강식품등의헬스케어, 헤어및바디등의퍼스널케어를중심으로발전한소비재판매업입니다. H&B 시장의주요고객층은트렌드에민감하고정보력이발달한 20~30 대의젊은여성이며고객비중이전체의 80% 를차지합니다. 여성뿐만아니라 20~30 대의남성의외모에대한관심이증가하면서남성고객층의비율이증가하고있는추세입니다. H&B 스토어는트렌드를반영한상품구색과자유로운쇼핑공간을제공하여꾸준히성장하고있습니다. 또한, 한류열풍의지속, 면세점, 온라인채널이용확대에기인한국내화장품시장의안정적인성장과더불어향후주요채널로써입지가더욱강화될것으로보입니다. (2) 국내외시장여건등 1999 년국내처음으로선보인 H&B 스토어는 CJ 올리브영, 왓슨스코리아, 롭스가시장점유율의대부분을차지하고있습니다. 현재 1 위기업인 CJ 올리브영은꾸준한출점확대및해외진출을시작하였으며, 2014 년 CJ 시스템즈와 CJ 올리브네트웍스로합병하였습니다. 왓슨스코리아 ( 舊 GS 왓슨스 ) 는홍콩 AS 왓슨스지분을 100% 인수하여직접경영강화및출점을확대할것으로보입니다. 분스 (Boons) 를운영하고있는이마트는글로벌드럭스토어브랜드인월그린부츠얼라이언스 (WBA) 의영국 Boots 브랜드와합작하여 2017 년 5 월개점하였습니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 점, %) 구분 2015년 2016년 2017년 H&B 주요업체계 732 1,014 1,358 롭스 시장점유율 7.2% 8.6% 7.1% 점포수기준 각사홈페이지조사를통한추정자료임 주요업체 : 올리브영, 왓슨스, 롭스이상 3개업체 우리홈쇼핑 (1) 산업의특성 ( 가 ) TV 홈쇼핑 TV 홈쇼핑산업은 1995 년한국홈쇼핑 ( 현. GS 홈쇼핑 ) 과 39 쇼핑 ( 현. CJ 오쇼핑 ) 이시장에첫발을내딛었습니다. 이후 2001 년우리홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 농수산홈쇼핑이, 2011 년홈앤쇼핑, 15 년 7 월제 7 홈쇼핑인아임쇼핑이개국하여 15 년 7 월부터는총 7 개사가해당사업을영위하고있습니다. 이들홈쇼핑사업자가영위하고있는사업분야는 TV 홈쇼핑사업, 인터넷쇼핑몰사업및카탈로그사업, 모바일쇼핑사업, 해외사업부문으로구성되어있으며, 당사또한상기기술한모든사업을영위하고있습니다 년에는각사별로독립형데이터방송이라는 T- 커머스의본격적인활동이전개되었으며, 당사는 2015 년 3 월 OneTV 라는독립형데이터방송서비스를시작하였습니다. TV 홈쇼핑사는방송통신위원회의승인을받아사업을영위하는프로그램공급자 (Program Provider) 로서, 상품정보를 TV 영상매체를통하여시청자에게제공하고시청자로부터전화등을통하여주문을받은후고객이주문한상품을원하는장소까지배송하는일련의프로세 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 스를운영하고있습니다. 따라서방송시설및물류시스템등의인프라구축은물론, 전략적인상품기획및다양한고객서비스제공이필수적인산업형태입니다. 또한, TV 홈쇼핑은방송의특징인신뢰성과공익성이강조되는산업입니다. ( 나 ) 인터넷쇼핑몰인터넷쇼핑몰사업은도매상과컴퓨터등을이용한인터넷을통해상품정보가직접소비자에게전달되는사업형태입니다. 소비자가저렴한가격으로다양한상품을손쉽게구입할수있어편의성이높으며, 고객접점에서다양한장점을보이는사업이라할수있습니다. ( 다 ) 카탈로그카탈로그사업은고객데이터베이스를활용하여선정된고객에게다양한상품정보가수록된카탈로그를송부하고, 이를통해상품을주문받아판매하는사업형태입니다. 우수고객확보및고객에게최적화된상품제공이중요한사업역량입니다. ( 라 ) One TV 사업데이터방송은 TV 홈쇼핑보다상품구색이더다양하고, 방송시간의제한없이구매가가능하다는장점으로인해해마다빠른속도로성장을거듭하고있습니다. 현재당사를비롯한홈쇼핑 5 개사와 KTH 등비홈쇼핑계열 5 개사를포함해총 10 개사가운영중에있습니다. 올해에도디지털방송의양방향성을활용한 T-Commerce 시장은활성화될것이며, 데이터방송을기반으로하는새로운형태의쇼핑서비스가증가할것입니다. One TV 사업은고객이원하는상품콘텐츠를시공간제약없이자유롭게선택할수있게하며, 안전하고편리한상품의구매 / 결제환경을구축하여 On-Demand 서비스를제공하는사업역량입니다. 중소상공인의입점이편리하고공급수량의자율성을보장하며자유로운콘텐츠제작이보장되는오픈마켓형플랫폼을지향하고있으며대량생산, 대량공급을전제로하는방송판매유통산업의한계점을극복할수있는다양한상품의소량공급이가능한 TV 기반데이터홈쇼핑이라고할수있습니다. (2) 산업의성장성 ( 가 ) TV 홈쇼핑 TV 홈쇼핑시장은초기케이블 TV 가입가구수의증가와함께비약적인성장의시기를거쳐, 2004 년이후케이블 TV 가입가구수의정체와함께시장의정체기를겪었습니다. 그러나 TV 홈쇼핑사업자들의차별화된상품구색및고객서비스의개선노력을통하여 2006 년이후 TV 홈쇼핑시장은안정적인성장을유지하게되었습니다. 최근 TV 홈쇼핑업체들은해외시장개척을통한외형확대, 디지털케이블 TV 보급과더불어디지털케이블 TV 의양방향성을활용한독립형, 연동형 T-Commerce 의활성화, 위성방송및 2008 년말부터상용서비스가시작된 IPTV 활용도제고, TV 와모바일을연동한서비스제공등시장환경변화에적극적으로대응하는전략으로제 2 의도약기를마련하고있습니다 년당사의 TV 사업부문은회계매출액기준 5,841 억원의매출을기록하였습니다. TV 홈쇼핑사업은미디어의다변화로 IPTV 의비중이높아지고, 데이터방송이성장할것으로예상됩니다. 따라서우리홈쇼핑은방송중쌍방향소통을강화하여고객접점을확대하고차별화된 PB 브랜드상품의제공과방송상품기획부터배송까지고객의편의를돕는 One Process 서비스를제공하겠습니다. 특히, 패션은우리홈쇼핑만의실용적인프리미엄 "PB 상품 " 의강화를통해가성비가뛰어난상품의제공과, 고객의니즈로부터출발하는선기획시스템을정착시키겠습니다. 생활은트렌드를선도하는 " 라이프스타일상품 " 을런칭할수있도록프리미엄생활가전과, 주방, 욕실을리모델링하는서비스상품으로경쟁력을갖추겠습니다. 이를통해시장을선도하는전략으로매출을성장시킬계획입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 ( 나 ) 온라인쇼핑몰온라인쇼핑몰은지속적인성장세를이어나가고있으며, 가격경쟁력과함께특유의편리함으로소매시장의성장을견인하고있습니다. 특히기존인터넷쇼핑몰에더불어모바일쇼핑부분이큰폭으로성장하고있습니다 년우리홈쇼핑은인터넷쇼핑몰및모바일을통하여회계매출액기준 2,763 억의매출을기록했습니다. 우리홈쇼핑은모바일앱으로유입된고객이실구매로이어질수있도록결제수단간소화, 모바일앱내이벤트확대, 오프라인연계프로모션등을통해인터넷쇼핑의내부역량을강화할것입니다. 아울러, 우리홈쇼핑은향후모바일과 PC 의특성에맞도록채널별판매방식을강화하고다양한채널을통한고객접점을극대화하여개인화된서비스및마케팅활동을확대하겠습니다. ( 다 ) 카탈로그카탈로그시장은 1994 년부터시작되어 2002 년까지지속적인성장세를보였으나, 전자상거래가급격하게성장한 2003 년이후에는성장이정체되어시장이대형카탈로그업체위주로재편되었습니다 년이후에는고객데이터베이스의활용기법의발전과더불어 TV 홈쇼핑사를중심으로시장성장이이루어지고있습니다. 우리홈쇼핑은카탈로그사업의전략적역할변경에중점을두어지면광고지로서의역할을강화하고적정한매출수준을유지해나갈수있도록카탈로그구성을효율화하였습니다. 패션과리빙으로테마를나눠격주로발행하는등, 트렌드에부합하게변화하고있습니다. 또한이슈상품 (PB, 단독, 히트 ) 의마케팅채널로서의역할을수행하고있습니다. ( 라 ) One TV 사업 2015 년 3 월 31 일런칭한 OneTV 사업은인프라확장및자율제작환경조성및상품, 업체수확대를지속해나가고있으며, 2016 년에는채널마케팅전개 ( 인지도제고 ), 매출리딩상품육성, 컨텐츠품질관리및사용편의성개선을통하여고객에게서비스를제공하였습니다. 우리홈쇼핑은 ' 원하는시간, 원하는장소, 원하는상품 ' 이라는슬로건으로 One TV 서비스를제공하고있으며, 상품채널경쟁력제고를통해고객유입을확대할것입니다. One TV 전용상품을발굴하고우수상품의판로확대와고객에게다양한구매기회를제공하겠습니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 억, %) 구분 2015년 2016년 2017년 시장규모 39,560 40,084 41,244 우리홈쇼핑 8,545 8,860 9,145 시장점유율 상기자료는자료의신뢰성을위해사별잠정공시자료활용하였습니다. 아임쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈앤쇼핑을제외한 4개사기준자료입니다. 또한, 각사별로영위하는모든사업부 문의매출액합계금액기준입니다. LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 지주회사 ( 持株會社, Holding Company) 란주식의소유를통하여회사의사업내용을실질적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 으로지배하는것을주된사업으로하는회사입니다. 지주회사는사업활동을하지않고자회사들로부터받는배당금을주수입원으로하는순수지주회사와직접사업활동을함과동시에다른회사를지배하는사업지주회사로구분할수있습니다. 지주회사설립은지배구조의투명성을제고하고경영의효율성을강화함으로써주주가치를높이고, 독립적인자율경영및합리적인성과평가시스템구축을용이하게함으로써책임경영체제를정착시키며, 사업부문별특성에적합한의사결정체제확립과경영자원의효율적배분을통해사업경쟁력을강화하여성장잠재력을확보하고경영위험을최소화할수있는장점이있습니다. 당사는 2017 년 12 월말현재인도, 인도네시아, 베트남유통업체를자회사로둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 와중국내유통업체를자회사로하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 을순수지주회사형태로운영하고있습니다. 나. 회사의현황 백화점사업부문 (1) 영업의개황백화점은서울소공동에 1979 년 12 월개점한이래 1988 년 1 월소공동본점을확장하였습니다. 동년 11 월에송파구잠실동에잠실점및쇼핑몰, 1991 년민자역사백화점인영등포점 ( 별도법인명 : 롯데역사 - 수탁경영 ), 1994 년청량리점, 1995 년부산점, 1997 년관악점, 1998 년광주점, 1999 년분당점, 부평점, 일산점, 2000 년대전점, 강남점, 포항점, 2001 년울산점, 동래점, 2002 년창원점, 안양점, 인천점및노원점 ( 미도파인수 ), 2003 년대구점 ( 별도법인명 : 롯데역사 - 수탁경영 ) 및영플라자명동점, 2004 년상인점, 전주점, 2005 년에비뉴엘 ( 명품전문점 ), 2006 년미아점, 2007 년센텀시티점, 영플라자청주점, 영플라자대구점, 2008 년건대스타시티점및아울렛 1,2 호점인아울렛광주월드컵점및프리미엄아울렛김해점, 2009 년광복점및아울렛광주수완점, 2010 년청량리점신관 ( 역사 ), 광복점아쿠아몰및아울렛대구율하점을개점했습니다. 또한, 2010 년 2 월 GS 리테일의백화점 3 개점을인수 ( 중동점, 구리점, 안산점 ) 하는등적극적인 M&A 활동을통해국내백화점업계에서확고한시장위치를점하고있습니다 년김포공항점, 아울렛이시아폴리스점, 아울렛파주점, 2012 년평촌점, 아울렛청주점, 2013 년아울렛서울역점, 아울렛부여점, 아울렛이천점을개점하는등지속적인규모확대를추구하며, 2014 년아울렛고양점, 아울렛광명점, 아울렛구리점, 아울렛동부산점과 10 월에비뉴엘월드타워점을잠실지역에추가개점하며초대형쇼핑 / 레저복합단지를구축하고, 11 월복합쇼핑단지수원점을개점하는등신업태로의적극적인진출을추진하고있습니다 년마산점, 아울렛광교점, 팩토리아울렛인천점, 팩토리아울렛가산점을, 2016 년아울렛의정부점, 아울렛진주점, 아울렛남악점을, 2017 년에는아울렛고양점을개점하였습니다. 롯데백화점은현재롯데쇼핑주식회사소유의백화점 30 개점, 해외 9 개점및경영관리계약을통해수탁운영하고있는 3 개점 ( 영등포점, 대구점, 마산점 ) 과아울렛 21 개점등총 63 개점이영업중에있습니다. ( 영플라자 2 개점제외, '16 년 1 분기중잠실점과에비뉴엘월드타워점통합운영 ) 2002 년 10 월, 당사는 미도파를인수하여회사명을 롯데미도파로변경했으며, 2013 년 1 월 1 일부로흡수합병했습니다. 롯데역사 는 " 국유철도재산의활용에관한법률 " 에의해국내최초로민자역사개발사업을위하여롯데쇼핑과철도청 ( 現철도공사 ) 이주체가되어민자역사의건설및운영과백화점업등을주사업목적으로 1986 년 9 월 15 일에설립되었으며, 현재롯데백화점영등포점및대구점이속해있으며, 영플라자청주점을당사에임대하고있습니다. 현재철도공사가 25%, 당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 사및특수관계인이 68% 의지분을소유하고있습니다 년 2 월 9 일, ( 주 )GS 리테일의백화점과대형할인마트사업부문에대한영업양수도계약을체결하였습니다. 이후 4 월 22 일원활한인수진행을위하여백화점신규법인 ( 롯데스퀘어 ) 을설립하고, 신규법인에서기존영업양수도계약 ( ) 중백화점부문의계약을승계하여중동점, 구리점, 안산점을운영해왔으며 2012 년 8 월 1 일부로롯데스퀘어 를흡수합병했습니다. 한편 2005 년당사는명품전문점인 AVENUEL 을소공동본점에 OPEN 하였습니다. AVENUEL 은최상위고객층을타겟으로, 세계유명명품브랜드상품들을판매하는최고급명품전문점입니다. 서울도심의최고입지인명동에위치하고있는롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마및롯데호텔등과함께복합쇼핑공간인롯데타운을형성하고있습니다. 이외에도서울의또다른핵심상권인잠실에위치한롯데백화점잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔및국내최대의실내놀이시설인롯데월드및아이스링크와함께복합문화, 레저쇼핑공간을이루고있으며, 영남지역에위치한부산본점과울산점도호텔과함께대형복합위락시설단지로구성되어있습니다. 백화점사업부의매출은상품매출이대부분을이루고있으며, 기타영업수입이발생하고있습니다. 이중임대료수입은백화점거래형태중임대갑, 임대을유형의매장에서발생하는수입이큰비중을차지합니다. (2) 신규사업등의내용및전망 ( 가 ) 아울렛당사는프리미엄아울렛, 교외형아울렛, 도심형아울렛, 팩토리아울렛의 4 가지형태로출점하고있으며, 17 년 4 분기말기준 21 개점포를운영중에있습니다. 김해와파주에프리미엄아울렛, 대구에교외형아울렛을운영하고있습니다. 도심형아울렛으로는광주 2 개점 ( 월드컵점, 수완점 ), 대구율하점, 청주점, 서울역아울렛을운영하고있습니다 년에는프리미엄아울렛김해점을증축하였고, 9 월아울렛부여점과 12 월이천프리미엄아울렛을오픈했습니다. 또한, 2014 년 10 월아울렛고양터미널점을, 12 월프리미엄아울렛광명점, 아울렛구리점, 동부산쇼핑몰을연이어오픈했습니다 년 5 월팩토리아울렛인천점을, 9 월아울렛광교점, 12 월팩토리아울렛가산점을추가로오픈하였고, 2016 년 8 월아울렛의정부점, 9 월롯데몰진주점, 12 월남악점을오픈하였습니다 년 4 월에는이천프리미엄아울렛이증축하여국내최대면적의아울렛이되었으며, 10 월에는고양점을오픈하였습니다. ( 나 ) 전문점당사는백화점신장둔화및아울렛출점포화에따른해결책으로신규고객을확보할수있는전문점사업을시작했습니다. 16 년 3 월오픈한엘큐브홍대점, 11 월이대점, 12 월가로수길점은해외관광객및국내영고객선호 B/D 와 ITEM 을엄선한전문점으로패션 / 뷰티 / 리빙등을판매하고있습니다. 17 년 3 월에는리빙카테고리킬러 1 호점인엘큐브리빙세종점을오픈했으며, 5 월에는 1~3 호점컨셉인영고객대상엘큐브를부산광복상권에오픈하였습니다. ( 다 ) 해외사업등해외사업은기존진출점포의내실화를다지면서동시에신규출점을병행하는투트택 (Two- Track) 전략을구사하고있습니다. 롯데백화점은 17 년말현재중국 5 개, 베트남 2 개, 러시아, 인도네시아각 1 개등총 9 개의해외점포를운영중입니다. 러시아현지법인을설립하여 2007 년 9 월국내유통업체최초로모스크바 1 호점오픈을시작으로 2011 년 6 월에는톈진동마로점, 2012 년 9 월에톈진문화중심점을오픈했습니다 년 4 월중국웨이하이점과 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 6 월인도네시아 1 호점인롯데쇼핑에비뉴를자카르타에, 8 월청두환구중심점, 2014 년에는 5 월션양점을각각중국에오픈하였고, 2014 년 9 월롯데센터하노이점, 2015 년 3 월다이아몬드플라자점을베트남에오픈하였습니다. 기존점포들은입점브랜드레벨업및운영비용효율화를통한체질개선에주력하고있으며, 성장가능성이높은동남아지역중심으로우량유통사 M&A 와함께신규부지확보를통한출점을병행추진중입니다. (3) 조직도 할인점사업부문 롯데쇼핑 ( 할인점 ) (1) 롯데마트는 ' 마그넷 ' 이라는브랜드로 1998 년 4 월최초의할인점인강변점을개점한이래, 2017 년 4 개점오픈으로현재 123 개점을운영하고있습니다. 롯데마트는소비행태변화추세에능동적으로대체해나가기위해기존매장의전면리뉴얼을통해생활제안형마트로단장해나가고있습니다. (2) 신규사업등의내용및전망 ( 가 ) 특화 KIT 확대및신포맷매장개발롯데마트는 2015 년양덕점을시작으로소비자들에게새로운라이프스타일을제안하고체험을통한쇼핑기회를제공하는특화 KIT 매장을개발하여확대전개해가고있습니다. 명실공히한국최고의장난감전문점토이저러스, 프리미엄건강라이프제안매장 ' 해빗 (Hav'eat)', 가정주방용품전문매장인 ' 룸바이홈 (RoomXHome)', 의류전문매장 ' 테 (TE)', 언더웨어전문매장 ' 보나핏 (Bonafit)' 등총 14 개의특화매장을운영하고있습니다. 특히 2017 년 7 월오픈한서초점의경우새로운식생활제안에중점을두고직영피자전문점 ' 치즈앤도우 (Cheese&Dough)', 식재료구매와취식이동시에가능한그로서런트매장등을도입하는등기존의할인점매장과차별화된새로운포맷의매장을구현을통해변화하 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 는소비자니즈에대응하고있습니다. ( 나 ) 주유소사업롯데마트는 2009 년 5 월롯데마트구미점에 " 행복드림주유소 " 를 OPEN 하였습니다. 최저가를지향하여박리다매를통한수익확보를실현하고있으며, 고객을위한가치창출에이바지하고있습니다. 주유소사업은직접적인이윤창출이외에도, 해당점을방문하는고객들의생활편의에도기여하고있습니다. 주유소 1 호점인구미점을필두로 2010 년 3 월 8 일수지주유소를오픈하였고, 2012 년 6 월에 3 호점인충주점을오픈하였습니다 년 5 월에여수점, 2014 년에서대전점, 서청주점을추가로오픈하여총 6 개를운영중이며, 입지가능한롯데마트점포에추가적인출점을계획하고있습니다. ( 다 ) 회원제할인점롯데마트는 '12 년 6 월 28 일서울시금천구에 ' 빅마켓 ' 1 호점금천점을오픈하며회원제할인점을처음으로선보였습니다. ' 빅마켓 (VICMarket)' 의 'VIC' 은 Value In Customer 의이니셜을딴이름으로, 회원을위한차별화된가치를제공하고, 더큰혜택과즐거움으로만나는회원제창고형할인점이라는의미를담고있습니다. 이같이회원제창고형할인점으로선보인 ' 빅마켓 ' 은불특정다수의고객을타깃으로하는대형마트와는달리, 연회비를부담하는유료회원제로운영되고있습니다. 따라서, 회원들에게보다나은혜택을제공할수있도록취급상품의전체적인가격을대형마트보다저렴한수준으로판매하고, 이를위해매장내인테리어등을최소화했으며, 상품이외의비용을최소화해낮은가격으로고객에게더높은가치를제공하고있습니다. 또한, 판매상품도상품군내최고인기상품등핵심상품을중심으로압축해 3,000 여개상품을선보이며, 계약구매, 대량매입을통해효율성을극대화하였습니다. 특히그동안대형마트에서는보기힘들었던해외유명상품도직수입, 병행수입등을통해가격을낮춰 45 개국의 1,000 여개상품을저렴하게선보이고있습니다. 1 호점의성공에힘입어 '12 년 9 월에는경기도화성에 2 호 VIC 마켓신영통점을오픈,'13 년 2 월에는영등포, 도봉에 3,4 호점을오픈, '14 년 11 월에는 VIC 킨텍스점을 (5 호점 ) 오픈하여, 총 5 개의 VIC 마켓을운영하고있습니다. ( 라 ) 해외사업등할인점의경우, 국내할인점시장에안주하지않고, 미래신성장동력을얻기위해 2008 년중국마크로 8 개점포인수를시작으로 2008 년 11 월인도네시아마크로 19 개점인수, 2008 년 12 월베트남 1 호점진출, 2009 년중국 3 개점을 OPEN 하였습니다 년하반기에는중국내확실한입지구축을위하여대형마트체인 TIMES ( 대형마트 54 개점, 슈퍼 11 개점 ) 인수하였습니다 년말현재중국 99 개점 ( 북경슈퍼 13 개점미포함 ), 인도네시아 46 개점, 베트남 13 개점등, 총 158 개점의해외점포를운영중입니다. (3) 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 2008 년 12 월남사이공점오픈을시작으로 2010 년 7 월 2 호점인푸토점을개점하였습니다. 베트남은당사의전략적진출국가의하나로현재 2017 년 6 월말기말기준, 13 개점을운영중입니다 년에는 4 개점 (3 월하노이 1 호점동다점포함 ), 2015 년에는 1 개점을오픈하였습니다 년 2 분기에고밥점, 3 분기에나짱점을오픈하여총 13 개점을운영하고있습니다. 공격적출점과빠른현지화를통하여베트남할인점시장에의적극적진출을계획하고있습니다. [ 베트남법인점포수현황 ] ( 단위 : 점 ) 구분 2015년 2016년 2017년 점포수 증감 LOTTE MART COMPANY LIMITED / Swift Harvest Ltd. 외 8 개사外 / Lotte Mart China Co., Ltd 년 6 월중국 MAKRO 8 개점인수를시작으로, 2009 년 12 월중국내확실한입지구축을위하여대형마트 TIMES 를인수하였습니다 년말현재 99 개점 ( 북경슈퍼 13 개점미포함 ) 을운영중입니다. [ 중국점포수현황 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52