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윤소 강전
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1 Issue Report Vol issue-01 ( ) 2018 년경제 산업전망 국내외경제전망 가 세계경제전망 나 국내경제전망 주요산업별수출전망 가 해외건설 인프라 나 조선해양 다 주력수출산업 라 신성장산업 본보고서내용은연구진의견해로 한국수출입은행의공식입장과는무관합니다

2 작성 선임연구원양종서 ( ) 선임연구원강정화 ( ) 선임연구원김윤지 ( ) 선임연구원성동원 ( ) 선임연구원이미혜 ( ) 조사역나혜영 ( )

3 세계경제전망 요약 년세계경제는 년하반기부터시작된경기상승세가 이어지고 중국 인도 아세안등신흥국성장세도확대됨에 따라전년 보다개선된 대후반의성장률전망 미국 가계소비및기업투자회복세가유지되면서전년 보다개선된 대후반성장예상 유럽 고용및기업심리개선등으로소비 투자가증가하겠으나 양적완화축소등이예정돼있어전년 보다소폭하락한 대초반성장전망 신흥국 대성장이예상되는인도와안정적경기회복을 보이고있는아세안 자원수출이회복되고있는브라질 러시아 등의영향으로전년 보다개선된 대후반성장전망 중국경제는기업부채를억제하기위한중국정부의금융규제 지속영향으로전년 보다소폭하락한 대중반성장전망 구분 세계경제성장전망 년 추정 단위 년전망 한국은행 전세계 선진국 미국 유로 일본 개도국 아시아 중국 인도 주 월 한국은행 월 월 경제연구원 월 전망기준

4 국내경제전망 수출견조 정부소득주도성장정책영향 내외성장전망 성장률 세계경제회복에따른수출안정세지속 정부의 소득주도성장정책으로인한소비활력회복등에힘입어 내외성장예상 경제성장률전망 한은 년높은성장세를보인건설투자가정부부동산시장규제 강화로둔화될가능성이높고 수출과설비투자도전년만큼 성장을이끌기어려워성장세하방위험도상존 수출 세계교역량개선등으로안정세를이어가겠으나 반도체 부문등에의해크게증가한 년 기저효과영향으로 증가전망 교역신장률 선진국경기회복으로교역량이크게증가할전망이나 글로벌생산분업체제성숙 보호무역주의기조유지등의영향으로 성장률은전년 과유사한 대중반전망 세계교역신장률 고용 공공부문일자리확대정책 소득개선에따른여가부문 고용확대등으로고용여건은개선되겠으나 건설경기조정 으로전년 만명 보다소폭감소한 만명증가전망 설비투자 반도체 디스플레이등 부문수출호조와정유 화학부문설비확장에힘입어 년 크게증가했으나 년수출증가폭축소영향등으로 대중후반성장전망

5 주요산업별전망 가 수주산업 해외건설은 내외 선박은 내외개선전망 해외건설 세계경기회복으로인한발주량은증가하나중국 인도등후발업체의공격적입찰로수익성높은사업수주가 제한적 선박 선박수주는최악의수주절벽을지나개선되고있으며 저가구매와환경규제대응수요등으로 년대비약 증가한 억달러수주전망 해양플랜트 년유가수준으로는해양플랜트활성화를 기대하기는어렵겠으나 해양가스설비와석유생산설비등 기의수주가가능할것으로예상 해운 비교적양호한세계교역신장률과최근수년간의선박 발주부진에의한공급압력감소로완만한개선흐름지속기대 수주산업전망 단위 억달러 년구분 년 년 수출 증감률 수출 증감률 수출 증감률 해외건설 선박 해양플랜트 해운 지수 주 증감률은전년대비 해외경제연구소자체전망

6 나 주력수출산업 세계경기회복으로대부분의주력산업수출증가세유지 자동차및부품 미국 중국등주력시장점유율회복및개도국시장개척으로자동차는 억달러 부품은 억달러수출전망 일반기계 미국등선진국과중국 인도등개도국개발지속 으로약 수출증가예상 석유화학 년유가상승에따른석유화학제품수출단가동반상승으로수출이전년대비약 증가한 억달러전망 년평균유가는견조한수요증가등으로전년대비약 상승한배럴당 달러수준예상 철강 보호무역기조강화로 년철강수출액은전년대비 감소한 억달러에달할전망 반도체주도의수출증가가지속되면서수출은전년대비 약 증가한 억달러내외가될전망 주력수출산업전망 단위 억달러 주 구분 년 년 년 수출증감률수출증감률수출증감률 자동차 자동차부품 일반기계 석유화학 철강 증감률은전년대비 해외경제연구소자체전망

7 다 신성장산업 유망소비재산업을중심으로견조한수출증가세유지전망 콘텐츠 중국한한령의점진적해소 수출장르확대 지역 다변화로수출은 년대비 증가예상 화장품 중화권중심의수출증가세유지 미국 유럽등 수출지역다변화로수출은 년대비 증가예상 가공식품 미국 일본 대만등시장개척효과로수출상승세가 지속돼약 증가예상 의약품 국내제약사의바이오시밀러제품등의수출안정화로 수출은 년대비약 증가예상 차전지 전기차 신재생에너지등의본격성장단계진입 국내기업들의경쟁우위등으로수출은 년대비약 증가예상 태양광 미국지역수출감소로 년대비약 감소예상 항공기 완제기수출감소로 년대비약 감소예상 주 신성장산업수출전망 증감률은전년대비 해외경제연구소자체전망 단위 억달러 구분 년 년 년수출증감률수출증감률수출증감률 콘텐츠 화장품 가공식품 의약품 차전지 태양광 항공기

8 국내외경제전망 가 세계경제전망 경제성장 세계경제성장률 대후반으로전년보다개선 년세계경제는 년하반기부터시작된선진국경기상승세가 완만히이어지고 중국 인도 아세안등신흥국성장세도확대됨에 따라전년 보다개선된 대후반의성장률을나타낼전망 미국경제는연준의자산매입축소 추가금리인상등리스크요인이 잠재돼있으나 가계소비및기업투자회복세가유지되면서당분간 양호한성장흐름을이어감에따라 년에는전년 보다개선된 대중후반성장전망 유럽경제는기업투자가개선되고내수및수출도개선되면서 양호한회복세를나타내겠으나 년에는양적완화축소가예정돼 있어유로존경제성장률은전년 보다소폭하락한 대초반 성장전망 통화긴축으로유로화가치가상승하게되면전년성장을이끌었던수출성장세는다소둔화될가능성이높음 임금및고용여건개선과기업설비투자증가로 년 성장한일본경제는 년수출과투자호조세를유지하겠으나 미국 유로존등과같이긴축적통화정책이예정돼있어전년보다하락한 대초반성장률을기록할전망 수출과투자를중심으로잠재성장률 을상회하는성장세를 이어갈것으로보이지만 장기적으로는노동부족압력이성장을제약할가능성이높아지고있음 신흥국경제는모디정부의부양책으로 대성장을예상하고있는 인도와안정적경기회복을보이고있는아세안 자원수출이회복되고 있는브라질 러시아등의영향으로전년 보다개선된 대후반 성장전망 - 1 -

9 중국경제는공급과잉조정효과등으로기업수익성이개선되고 있으나 기업부채를억제하기위한중국정부의금융규제지속 영향으로전년 보다소폭하락한 대중반성장전망 세계경제성장전망 단위 구분 년 년전망 추정 한국은행 전세계 선진국 미국 유로 일본 개도국 아시아 중국 인도 주 월 한국은행 월 월 경제연구원 월 전망기준 위험요인 1 금융리스크를규제하기위한중국정부의정책실패시세계 교역량감소 국제원자재가격하락등이촉발돼주변국가 및자원수출국의성장이약화될가능성 2 미국 유로존등의자산매입규모축소와금리인상동시 진행여파로인한신흥국자산가격급변동 자본유출증대 등국제금융시장변동성확대가능성 3 불확실한트럼프정부의대외정책및불투명한브렉시트협상진행등정치적요인으로인한보호무역주의증대 세계교역축소 투자위축심화가능성 4 선진국의목표물가수준회복지연 고용시장회복미약 임금상승력약화등이지속됨에따라선진국의중기성장 전망이하락할가능성 - 2 -

10 세계교역 년세계교역량 상품ㆍ서비스 증가율 대중반으로소폭하락 년에도세계교역량은 년의상승세를이어가겠으나기저 효과영향으로전년 보다소폭감소한약 중반수준전망 년 분기를저점으로상승국면에진입한세계교역량은 년크게개선돼 성장기록 선진국경기회복에의한수입수요증가로교역량은크게증가할 가능성이높으나 글로벌생산분업체제가성숙하고보호무역주의 기조가여전히유지되는등구조적문제들로인해향후세계교역 신장률이크게높아지지는않을전망 선진국은 로전년 보다소폭증가하겠으나수출보다수입이 더크게늘어날전망이고 개도국은 로전년 보다소폭 하락하겠으나수출증가율이수입증가율을상회할전망 세계교역량 상품ㆍ서비스물량기준 신장률전망 년 년 년 단위 구분 교역신장률 선진국 개도국 자료 월 월 전망기준 - 3 -

11 국제금융시장 국제금리 년미국 유로존등주요국의통화긴축및기준금리인상등이예정되어있어국제금리는완만히상승할것으로예상되나 인플레이션및통화강세여부에따라테이퍼링속도와시기등이 조정됨에따라시장변동성은크지않을전망 미국은 년 차례의정책금리인상을단행한데이어 년 에도 차례에걸쳐금리를인상할전망이나 경기호조대비 물가상승률수준이높지않아금리인상시기는점진적으로 조정될가능성 유로존은당초부진한물가상승률 유로화강세등의영향으로 년양적완화축소속도가매우점진적일것으로예측되었으나 최근경기호조세가이어지면서 월경양적완화축소내지중단 가능성제기 장기금리는 년중예상되는미국정책금리인상을반영하여 전반적으로상승세를보일전망 미국국채수익률 년물 은 년중지속적으로완만한상승세를 보이며연말 후반대로상승할전망 구분 년평균 주요국제금리전망 년 년 년 년 비고 단위 미국 년물 일본 년물 독일 년물 자료 국제투자은행전망평균 일자기준 - 4 -

12 환율 미달러화는미국통화긴축기조가강화됨에따라강세요인은있으나 미연준이금리인상등에신중하게나서고있고트럼프행정부가자국산업보호를위해강달러경계감등을가지고있어주요통화국대비약세가능성 유로화역시경기회복세를바탕으로 의통화정책정상화등이동반되면서미달러화대비강세를보일전망 일본엔화는물가목표 달성시기가기존 년경 에서 년경 으로지연됨에따라통화정책완화기조가늦추어지는 등주요선진국과의통화정책차별화로엔화는전년과유사한수준이이어질전망 중국위안화는인민은행이자유변동환율제도에근접한형태로 기준환율산정방식을바꾸고 월경중국 주의 신흥국지수 편입으로외국인자금유입확대가기대됨에따라위안화강세현상이당분간지속될전망 구분 주요국제투자은행의국제환율전망평균 년평균 년 년 년 년 엔 달러환율 달러 유로환율 위안 달러환율 자료 국제투자은행전망평균 일자기준 - 5 -

13 국제유가 년평균유가는견조한수요증가에힘입어전년대비상승하겠으나非 공급증가 감산종료등요인이상승폭을제한 전년대비배럴당 달러상승한 달러내외전망 두바이유가가 년 월말배럴당 달러초반대에서상승세를 지속하여 년 월 달러후반대까지상승 년래최고치기록 최근유가상승은 감산시행 견조한수요증가등에따른수급 균형접근 지정학적리스크확대 투기자금유입확대등에기인 미국원유생산량증가세지속 년말 감산종료예정 등으로큰폭의유가상승은제한될전망 다만 이란 베네수엘라등산유국지정학적리스크확대시배럴당 달러대이상으로급등할가능성도상존 년 월이후해외기관 들의 년유가전망평균치 유기준 는 배럴당 달러이며 는올 월 년평균유가를 달러로 상향조정 등 개기관 의 년국제유가전망 유기준 단위 기관 전망시기 년 년 평균 평균 월 주 美에너지정보청 - 6 -

14 나 국내경제전망 경제성장 경제성장률 년도국내경제는세계경제회복에따른수출개선 정부의 소득주도성장정책영향으로인한소비활력회복등에힘입어 전년 과유사한 대성장률을기록할전망 다만 년높은성장세를보인건설투자가정부부동산시장 규제강화로둔화될가능성이높고 수출과설비투자도전년만큼 성장을이끌기어려워성장세하방위험도상존 민간소비는정부의추경예산집행에따른공공부문일자리증가 기업실적개선으로인한실질임금상승가능성등으로소비심리가 꾸준히개선됨에따라전년 보다개선된 전망 설비투자는반도체 디스플레이등 부문수출호조와정유 화학부문설비확장에힘입어 년 대고성장을기록했으나 년에는수출증가폭축소영향으로 대중후반성장전망 고용과물가 년고용은정부의공공부문일자리확대정책 소득개선에따른여가문화부문의고용확대가능성등으로고용조건은개선되겠으나 년상반기고용확대를이끈건설부문일자리축소영향으로 전년 만명 보다소폭감소한 만명증가전망 실업률은 년 과유사한 수준이될것으로전망 년소비자물가는유가변동성은확대됐지만 년물가상승을 주도한농축산물가격상승세가진정됨에따라전년 보다 소폭하락한 대후반을기록할전망 - 7 -

15 실질 성장률추이및전망 단위 전년동기대비 구분 년 년 년전망연간상반기하반기연간한은 국내총생산 민간소비지출 설비투자 실 업 률 물 가 주 년 년수치는한국은행 월 기준 국제수지 수출입 수출전망 년수출은세계경제의완만한회복및세계교역량개선등 으로호조세를이어가겠으나 반도체를비롯한 부문등에의해 크게증가한전년 의기저효과영향으로이보다는하락한 증가전망 년수출은반도체 철강 석유화학등을중심으로물량및단가 개선이동시에이뤄지면서큰폭으로성장했으나 하반기이후 물량증가율이소폭둔화되고있어 년에는상승추세가상당폭 축소될것으로예측 품목별로는반도체및기계 석유화학의양호한추세가지속되겠으나 자동차 휴대폰등주력품목의수출둔화가계속이어지고선박도 수주잔량감소로감소세로전환될전망 수입전망 년도수입은반도체장비등자본재수입증가및원유가격상승등의영향으로수출증가율을상회하는 증가전망 상품수지흑자폭이줄어들고해외건설수주감소영향으로서비스수지적자도확대돼경상수지흑자폭은전년억달러 보다소폭하락한 억달러수준으로축소 - 8 -

16 대외거래추이및전망 구분 한국은행 한국은행 경상수지 수출 수입 주 안은전년동기대비증가율 수출 수입은통관기준 국내금융시장 금리 년국내금리는미국 유로존등주요국들의통화긴축정책에 따른국제금리상승세로인해전반적으로상승할전망 수출중심으로국내경제의성장세가이어짐에따라국내금리도 상승압력을받을것으로예상되나 수요측면에서물가상승압력이크지않아한국은행기준금리인상시기는조정될수있음 환율 년중원 달러환율은글로벌경기개선및수출호조로경상수지 흑자가지속됨에따라환율하락압력이커져전년 원 달러 대비하락한 원 달러내외수준전망 국내수급여건개선외에유로화강세로인한달러약세 원 환율 하락압력이큰상황이나 미국의금리인상시달러강세전환으로 인한환율변동성확대가능성도상존 구분 년 평균 년환율전망 년 년 년 단위 원 달러 년 원 달러 자료 국제투자은행전망평균 일자기준 - 9 -

17 주요산업별수출전망 가 해외건설 인프라 해외건설 년해외건설수주액은전년대비 증가한 억달러 주요수주지역인중동에서전년대비 증가한 억달러를기록했으며 아시아지역에서는전년과비슷한 억달러기록 년해외건설수주액은전년대비약 증가한 억달러전망 년이후중동지역대규모적자로아국기업들의수주체력이 급격히악화되었으나 내수건설시장활성화로인한수익성이개선 되면서수주체력이강화되고있음 해외수주와상관관계가높은유가는 년 달러이상을기록할 것으로예상됨에따라해외건설수주에긍정적인영향을끼칠전망 해외건설수주추이 년구분 년 년 년 년전망 수주액 주 은전년동기대비증감률자료 해외건설협회 년및 년전망은해외경제연구소해외건설수주액은토목 건축 플랜트 등을모두포함한수치

18 인프라 년인프라수주액은전년대비 증가한 억달러 년토목분야수주액은전년대비 감소했으나 발전소수주가 증가한 억달러를기록 인프라수주는 년을바닥으로서서히회복기에진입할것으로 예상되며 년수주액은 억달러전망 아시아지역은경제성장에따른도로 교통등인프라수요증가로수주기회가늘어날전망 유가상승으로중동지역인프라투자도증가할것으로예상 인프라수주추이 구분 년 년 년 년 년전망 수주액 주 은전년동기대비증감률인프라수주액은도로 교통 항만 공항등토목분야와발전 담수 전기시설로구성자료 해외건설협회 년및 년전망은해외경제연구소

19 나 조선해양 선박 년선박수주량 해양플랜트제외 은전년대비 증가한 만 를기록 년도는수주절벽상황보다는개선된움직임을보이고는있으나 선복량과잉지속 규제에대한대응방법의불확실성으로인한 관망세등이여전하여수주상황은아직부진함 지난해의극심한부진으로인한기저효과로개선폭은매우크게나타남 전세계적으로는유럽의크루즈선의발주가여전히호조를이루었고 벌크선과탱커의개선폭이크게나타남 년수주액은전년대비 증가 억달러를기록 년선박수출액 해양플랜트포함 은전년대비 증가한 억달러 건조량은감소추세이나인도가지연되었던해양플랜트들이비교적많이인도되면서수출액은크게증가 년국내조선산업의수주량은개선될것으로예상되나본격적인 회복수준은아닐것으로보이며 건조량급감으로수출이크게 감소할전망 년선박시장은평형수처리장치규제의현존선적용유예 규제대응방안의불확실성등으로큰폭의회복을기대하기는 어려울전망 일감부족이본격화되며건조량이 이상감소하면서수출액이 큰폭으로감소할전망 수주량은약 증가한 만 수주액은약 증가한 억달러수준전망 수출액 해양플랜트포함 은약 감소한 억달러내외전망

20 선박수주및수출추이 단위 백만 억달러 구분 년 년 년 년 년전망 수주량 증감률 수주액 증감률 수출액 증감률 주 은전년동기대비증감률 수출액에는해양플랜트포함 자료 산업통상자원부 전망및추정은해외경제연구소 해양플랜트 년해양플랜트 는 기를수주하여지난해전무하였던실적에서 벗어나수주를재개함 년수주는 와 등주로천연가스관련설비 이고석유관련설비는아직까지수요부재를나타내고있음 해양플랜트의수주재개는시장이바닥을지났다는의미가있음 년에도시장의활성화를기대하기는어려우나 시장에대한 주 기대등으로소량의수주는이어갈것으로예상 년유가역시 달러내외로전망되고있어해양플랜트시장에 대한다소간의기대는있으나활성화까지는시간이더걸릴것으로 보이며가스위주의설비가소량가능할것으로예상 해양플랜트수주액추정 년구분 년 년 년 년전망수주액 증감률 은전년동기대비증감률 본고에서는 및기타부유식플랜트만을집계함

21 해운 년해운업은해상물동량증가율이개선되면서운임과용선료등은 아직낮은수준이나개선추세를나타냄 선진국중심의경기회복에따라해상물동량증가율이높아지면서선복량증가율을상회하고있어다소간의공급과잉개선효과를나타냄 다만 아직까지근본적인선복량과잉을해소할수준은아니어서 운임과용선료의절대치는낮은수준임 탱커의경우는여전히저유가의영향으로물동량이양호한 수준임에도불구하고유가급락직후다량발주된선박의출회로 타선종과달리시황이악화됨 벌크선운임지수인 는 년평균 로전년대비 상승 중국발컨테이너선운임지수인 의 년평균치는 으로 전년대비 상승함 사우디 울산간 를기준으로운임지수 는 년평균 를기록하여전년대비 하락 년에도벌크선과컨테이너선의개선추세는소폭으로지속될 것으로보이며탱커는보합수준을나타낼전망 년벌크선과컨테이너선의물동량은전년대비유사한수준의 증가율을유지하며비교적양호할전망이며 년이후선박 발주량이많지않아소폭이나마시황개선이지속될전망 탱커는 년에도선박의다량출회로시황개선은다소어려울 것으로예상되나유가의급상승이나타나지않고비교적양호한 수요를유지한다면보합세수준의흐름전망 는약 상승한연평균 내외가될전망

22 사우디 울산간 운임지수는전년과유사한연평균 수준을 기록할전망 는약 상승한 선내외수준전망 해운평균운임지수동향및전망 구분 년 년 년 년 증감률 증감률 증감률 단위 지수 년 전망 주 은전년동기대비증감률 는 급 사우디 울산항로기준자료 해운거래소 상해항운교역소 해외경제연구소추정및전망

23 다 주력수출산업 년 수출은 억달러로전년대비 증가 반도체 디스플레이 컴퓨터및주변기기를중심으로수출이호조세를 보였으나휴대폰수출은하락세를보임 반도체수출은단일품목최초로전년대비 증가한 억달러 디스플레이수출은 증가한 억달러달성 컴퓨터및주변기기는 수출호조로 증가한 억달러를달성했으나 휴대폰수출은전년대비 감소한 억달러기록 년 수출은반도체주도의수출증가가지속되면서전년대비약 증가한 억달러내외가될전망 반도체 메모리반도체수요강세가지속되면서반도체수출은전년 대비약 증가 데이터센터투자증가 기기고사양화로수요가견조하고한국은 기술력우위를통해수출이호조세를지속 디스플레이 주력품목이 에서 로전환되면서 수출은감소하나이를 가상쇄하면서수출은약 증가 는중국의공급확대로가격이하락하고국내투자가 중심으로진행되면서국내생산증가율이둔화됨 휴대폰 스마트폰고사양화에따른평균판매단가상승및 년 수출증가율하락에따른기저효과로수출은약 증가 패널 듀얼카메라 생체인식솔루션등의탑재가확대되어 평균판매단가상승 2) Solid State Drive

24 컴퓨터및주변기기는 수요확대로수출호조세지속 가전은 해외생산확대 미국을중심으로한보호무역주의확산등으로 수출감소 해외생산비중 냉장고 수출추이및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 증감률은전년동기대비자료 산업통상자원부 년전망은해외경제연구소 자동차및부품 년자동차수출액은전년대비 증가한 억달러기록 미국을제외한대부분의지역에서수출호조세가이어지고있으며 년파업영향에따른기저효과로 개월연속수출증가 년자동차부품수출액은전년대비 감소한 억달러 중국및미국의해외생산이큰폭으로감소해부품수출이타격을받고 있음 신흥시장수요확대가지속되고있어 년자동차수출액은 억달러예상 중국및미국으로자동차수출은부진할것으로예상되지만 러시아 및남미등신흥시장수출은호조세를이어갈전망 년자동차부품수출은전년대비 증가한 억달러전망 중국수출이언제정상화되느냐에대한불확실성이존재하나 올해 상황보다개선될것으로예상

25 자동차 자동차부품수출추이및전망 구 분 년 년 년 년 년전망 자동차 증감률 자동차부품 증감률 주 은전년동기대비증감률자료 무역협회 산업통상자원부 년전망은해외경제연구소 일반기계 년일반기계수출은전년대비 증가한 억달러 주력제품들중광학기기 억달러 건설광산기계 억달러 금속공작기계 억달러 운반하역기계 억달러 등이큰폭으로증가 원동기및펌프 억달러 섬유및화학기계 억달러 금형억달러 등이소폭증가하였고 공조및냉난방기 억달러 기계요소 억달러 등이감소세를나타냄 대미국산업기계수출이 대베트남산업기계수출이 증가하였고 사드영향에도불구하고대중국산업기계수출도 증가하여미국과중국의인프라개발과신흥국회복의수혜가 있는것으로추정됨 년도일반기계수출은전세계적인경기회복과미국및주요개도국의개발지속으로약 증가전망 는 년도세계경제성장률이전년보다 높을것으로 예상하고있어경기의직접적영향을받는기계산업에는유리한환경이조성될것으로기대됨

26 일반기계수출추이및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률 일반기계는 기초산업기계 산업기계 기계요소공구및금형 기타기계류 의합자료 무역협회 년전망은해외경제연구소 석유화학 년석유화학수출액이유가상승등에힘입어크게증가하여전년 대비 증가한 억달러기록 수출액증가는전년대비유가상승 과미국일부설비가동중단에따른수급타이트등으로제품수출단가상승 국내신증설설비가동개시에따른생산확대등에기인 두바이유평균가격 년석유화학수출액은전년대비약 증가한 억달러전망 년유가가전년대비약 증가할것으로예상되어석유화학 제품수출단가도동반상승할것으로보임 그러나미국에탄크래커설비가동개시본격화에따른경쟁심화등으로큰폭의수출액상승은제한될전망 석유화학현황및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률자료 무역협회 년전망은해외경제연구소

27 철강 년철강수출액은전년대비 증가한 억달러기록 중국철강구조조정에따른설비감축으로 년 월부터철강재 가격이상승반전 프로젝트성철구조물수출확대등으로대부분지역에서수출증가세시현 년철강수출액은전년대비 감소한 억달러전망 미국을중심으로철강수입규제확대가 년철강수출의가장 큰변수 세계경제성장으로인해철강수요는꾸준한상황이며 중국 구조조정으로인해공급상황도안정적일것으로예상돼철강재 가격도안정세를이어갈전망 철강수출현황및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률자료 산업부 년전망은해외경제연구소

28 라 신성장산업 서비스 가 콘텐츠 년콘텐츠수출은전년대비 증가한 억달러로추정 최대수출대상국인중국 과의정치적이슈 중국의자국산업보호 움직임으로수출둔화가우려됐으나모바일게임의선전 지역다변화 북미 유럽 일본 로수출증가세를유지 주력수출분야인게임 에대한중국의신규판호 서비스허가 는 년 월이후발급되지않고있으나모바일게임 을통해 진출지역이확대되면서수출은호조세를보임 년콘텐츠수출은전년대비 증가한 억달러내외전망 중국한한령의점진적해소 수출장르확대와지역다변화를통해 콘텐츠수출은호조세를유지 콘텐츠수출추이및전망 구 분 년 년 년 년 년 월 추정전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률 자료 한국콘텐츠진흥원 년추정및 년전망은해외경제연구소 3) 2015 년콘텐츠총수출의 26.6% 를차지 4) 2017 년 3 분기콘텐츠수출의 60% 를차지 5) 모바일게임은앱스토어에등록되면해외에진출할수있어해외배급망이취약한중소기업들에게유리한환경이조성됨

29 나 소프트웨어 년소프트웨어수출은전년대비약 증가한 억달러 내외로추정 패키지소프트웨어는기존제품의클라우드서비스전환 해외진출 확대로수출이확대되나 서비스수출은소폭감소 년소프트웨어수출은전년대비약 증가한 억달러 내외가될전망 경기회복 차산업혁명에따른투자증가 수출지역다변화로수출 증가세유지 소프트웨어수출추이및전망 구분 년 년 년 수출 증감률 년 월 추정 년 주 은전년동기대비증감률자료 소프트웨어정책연구소 년추정및 년전망은해외경제연구소 에너지 가 태양광 년태양광수출액은전년과비슷한 억달러기록 전망 년평균제품가격이전년대비하락했음에도불구하고세계 태양광수요증가로물량이늘어나수출액은전년과동일 년태양광수출액은전년대비 감소한 억달러기록전망 모듈수출의 를차지하는미국지역수출이급감해 년 태양광수출은감소할전망 소프트웨어산업은일반적으로패키지 와 서비스분야를포함

30 다만 세계태양광시장성장세지속에따라 중국및유럽지역수출 은늘어날것으로예상 태양광현황및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률 태양광수출액은폴리실리콘 태양전지및모듈의합자료 무역협회 년전망은해외경제연구소 나 이차전지 년이차전지수출액은 억달러로전년대비 증가 스마트폰용배터리수요가양호한상황이며 전기차및에너지저장용 등리튬이차전지수요가빠르게확대되고있음 년이차전지수출액은전년대비 증가한 억달러전망 전기자동차용리튬이차전지용량은휴대폰전지용량의 배에 해당 년이후다양한전기자동차가출시될예정으로전기자동차 관련리튬이차전지수요가크게증가할전망 이차전지현황및전망 구분 년 년 수출액 주 은전년동기대비증감률자료 무역협회 년전망은해외경제연구소 년 전망

31 다 년 수출액은전년대비 증가한 억달러기록 및자동차용수요가꾸준하게증가하고있으며 조명가격하락에 따른수요가크게증가하고있음 년 수출액은전년대비 증가한 억달러기록전망 자동차및 등 응용분야확대에따라세계 수요가 증가하고있음 년기준 억달러규모를형성하고있는 조명시장은 년까지연 의고성장이예상돼수출도빠르게증가할전망 현황및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률자료 무역협회 년전망은해외경제연구소 융합 가 로봇 년산업용로봇수출은전년대비 증가한 억달러기록 최대수출대상국인중국으로의수출은감소 했으나대베트남 대미국 대인도수출증가로전년대비수출액은증가 국내로봇산업은자동차 제품의생산자동화를위한산업용로봇 중심이며기업들의해외생산기지투자확대가수출을견인 산업용로봇수출의국가별비중 일본 독일 미국 한국 출처 국제로봇연맹 7) 지능형로봇개발및보급촉진법 은로봇을외부환경을인식하고상황을판단하여자율적으로동작하는기계장치로정의

32 년로봇수출은전년대비약 증가한 억달러내외로전망 가격경쟁력제고및현지시장대응을위한국내기업의해외투자확대로수출은소폭증가할전망 산업용로봇수출추이및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 기준 은전년동기대비증감률자료 한국무역협회 산업통상자원부 년전망은해외경제연구소 미래운송기기 가 항공기및부품 년항공기및부품수출은전년동기대비 증가한 억 달러기록 년으로종료되는이라크 필리핀등에대한 수출과 년 종료되는대태국 수출등의영향으로항공기수출은전년 대비 증가한 억달러기록 큰폭의증가세에도불구하고여전히완제기수출비중은전체의 에도미치지못하고있음 항공기부품수출은세계항공산업의지속적팽창의영향으로 전년대비 증가한 억달러를기록 년항공기및부품수출은완제기의감소로약 감소전망 의기업내비리수사에대한신뢰도하락으로추가수출계약을 확보하기어려울것으로보여완제기수출은기존계약분의수출에 한정될전망이며 년대비약 하락한 억달러내외전망 8) 세계산업용로봇시장은 3 개사 (ABB( 스웨덴 ), FANUC( 일본 ), 쿠카 ( 독일, 16 년중국기업이인수 )) 의과점구조이며인지도가낮은국내기업의고객다변화는쉽지않은상황

33 완제기와달리부품수출은항공산업성장의영향으로약 증가한 억달러수준전망 항공기및부품수출추이및전망 구 분 년 년 년 년 년전망 완제기 증감률 항공기부품 증감률 주 자료 무역협회 은전년동기대비증감률 유망소비재 가 화장품 년및 년전망은해외경제연구소 년화장품수출은전년대비 증가한 억달러 대중국수출은사드이슈로영향을받았으나 분기이후회복세로 전환되었으며기업들의수출국다변화노력으로호조세를유지 주요수출대상지역은중국 아세안 미국 순 이며중국은 년이후 위를유지 년화장품수출은전년대비약 증가한 억달러내외전망 중화권중심의수출증가세가유지되고미국 유럽으로수출지역 다변화노력이지속되면서화장품수출은성장세를지속 화장품수출추이및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률자료 산업통상자원부 년전망은해외경제연구소

34 나 패션의류 년패션의류수출은전년대비 감소한 억달러기록 주요수출대상국은베트남 중국 일본 미국 순이며 개국이총수출의 를차지 대베트남수출은의류부속품수출이대부분을차지하며대중국 수출은의류부속품수출은감소하고완제품수출이증가 대중국수출은정치적이슈 까다로워진통관절차로인해전년대비 감소했으나상위 개수출대상국중프랑스 캐나다 의증가율이높아지역다변화의가능성을보여줌 년패션의류수출은전년대비약 증가한 억달러내외전망 중국과의정치적이슈가점진적으로해소되고중국의패션의류 관세가하락하면서대중국수출은회복세로전환되고기업들의 지역다변화노력으로수출은소폭증가 중국의패션의류관세는 년 월부터평균 하락 패션의류수출추이및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률자료 무역협회통계시스템 년전망은해외경제연구소

35 다 의약품 의약품 수출액은내수시장부진타개를위해수출판로를확대한결과 년대들어급성장하여 년수출액은전년대비 증가한 억달러기록 국내기업들이바이오의약품판매허가 를받은미국 지역으로의 바이오의약품수출이급증 셀트리온렘시마 미국 삼성바이오에피스베네팔리 플릭사비 중국 중동 중남미지역으로의의약품수출도두자릿수이상으로큰 폭으로증가 년수출액은전년대비약 증가한 억달러전망 셀트리온의바이오시밀러제품등을중심으로다국적제약기업과의 공동수출계약 라이선스아웃 등수출증가세지속기대 의약품수출현황및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률자료 무역협회 년전망은해외경제연구소 9) MTI Code: ) 특정약을제조하는기술, 비법을타회사에전수하고해당국가에서판매하도록하는계약

36 라 가공식품 년가공식품수출 은전년동기대비 증가한 억달러 주요품목의수출실적을살펴보면곡물조제품 각종조제 식료품 담배류 등이증가세를유지하였으며당류와설탕과자 음료알콜식초등 개품목은각각 와 감소 가장큰시장인대중수출이품목별로 감소를나타내어사드로인한피해가있으나일본 대만등인근국가와대미수출등이견조한증가세를보이고있어전체적인수출증가는유지됨 년도가공식품수출은전년대비약 증가한 억달러전망 가공식품은사드영향에의한중국수출감소에도불구하고양호한성장세를유지하고있음 대중국수출에있어서사드변수가불확실할것으로보이나세계경기의회복과수출시장에서의상승세를기반으로수출증가는지속될것으로전망 가공식품수출추이및전망 구분 년 년 년 년 년전망 수출 증감률 주 은전년동기대비증감률자료 무역협회 년전망은해외경제연구소 11) 가공식품은 HS Code 16~24 로설정하였으며동식물성재료의가공식품, 기호식품, 음료, 담배등을포함하고있음

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : ( Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)