Vol. 14 No CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX 종합지수 1, , 일본항로 구주항로 미서부항로 미동부항로 한국항로 지수동향 ,507.15

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서현 소봉
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한국해양수산개발원중국연구센터 (Korea Maritime Institute China Research Center) 中國上海市長寧區遵義路 100 號虹橋上海城 A-1803 Tel.+86-21-6090-0395~6, Fax.

1 한국해양수산개발원중국연구센터 (Korea Maritime Institute China Research Center) 中國上海市長寧區遵義路 100 號虹橋上海城 A-1803 Tel ~6, Fax 제 14-8 호 2014 년 6 월 3 일 1 통계로보는중국물류 2013 년중국주요해운기업경영실적 억위안 ) 기업 총수익순이익 자료 : 호. 중국물류리포트내용의일부혹은전체를인용하실경우, 자료원을 KMI 중국물류리포트 로표기해주시기바랍니다. Copyrightc KMI All Rights Reserved. 주 : 상기기업들은중국및홍콩증시에상장된기업 ( 타이완제외 ) ; NJTC* 는 2014 년상장폐지. 자료 : 호 년중국해운기업경영난지속, NJTC 결국증시퇴출 2013 년중국 10 대해운기업의총수익 ( 매출 ) 은 COSCO, Sinotrans, OOIL, CSCL, CSDC 등의순이었으며, COSCOL( 전년 9 위 ) 과 NJTC( 전년 8 위 ) 가순위를바꾼 것외에 2012 년과큰순위변화는없었다 년에도중국해운기업들은힘든한해를보냈다. 중국해운업계부동의 1 위 인 COSCO 는 2013 년총수익 억위안을기록했다. COSCO 는 2011 년 ( 억위안 ), 2012 년 (-95 억위안 ) 에이어 2013 년에도대규모적자가예상되었으나, 자 회사인 COSCO Logistics 매각 ( 모그룹에매각 ) 등을통해 2.4 억위안의 회계상 흑자를기록했다. CSCL 도 26.5 억위안의적자를기록했으며, CSDC 역시증시 상장후최초로 23 억위안의적자를기록했다. 또한 2010 년부터 4 년연속적자 를기록한 NJTC 는결국 2014 년 4 월중국중앙국유기업 ( ) 최초로증시 퇴출이확정되었다. 한편작년 10 대해운기업중적자를기록했던 (NJTC 제외 ) CSCL, CSDC, Merchants Energy 는 2014 년 1 분기모두흑자전환에성공한반면, COSCO 는여 전히 18.8 억위안의대규모적자를기록하며불안한출발을하고있다.

2 Vol. 14 No CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX 종합지수 1, , 일본항로 구주항로 미서부항로 미동부항로 한국항로 지수동향 , , , , 주 : 은 2014 년 1 월 3 일지수. 자료 : 상하이항운교역소. CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX 종합지수 1, 석탄 1, , 곡물 1, 금속광석 1, 정유 1, , 원유 1, , 자료 : 상하이항운교역소. 중국물류포커스 1 닝보 - 저우산항, 컨테이너물동량빠른증가 2013 년닝보 - 저우산항의항만물동량은 8.1 억톤으로 2008 년이후세계 1 위를 고수했다. 또한컨테이너물동량역시세계 6 위 ( 중국 3 위 ) 인 1,735.1 만 TEU 로 세계 5 위를차지한부산항 (1,768.6 만 TEU) 을턱밑까지추격했다. 실제로 2014 년 1 분기닝보 - 저우산항의컨테이너물동량은 만 TEU 로부산항 (442.9 만 TEU) 을근소하게앞지르며세계 5 위를기록했고, 2014 년세계 5 위의컨테이너 항으로등극이예상된다 년비교적늦게컨테이너운송을시작했고, 2001 년컨테이너물동량이 불과 100 만 TEU 에불과했던닝보항으로선놀라운발 전이아닐수없다. 아래 [ 표 1] 과같이닝보항 ( 저우산항제외 ) 의지난 10 년간 컨테이너물동량연평균증가율 (CAGR) 은 17.3% 로동기간중국전체및상하이 항, 선전항의컨테이너물동량증가율에비해서높은수치를보이고있다. 항만 CAGR 상하이 1, , , , , , , , , , 선전 1, , , , , , , , , , 닝보 - 저우산 * [ 표 1] 2004~2013 년중국주요항만컨테이너물동량추이 ( 단위 : 만 TEU, %) , , , , , , ('06-'13) 닝보 , , , , , , 칭다오 , , , , , , 광저우 , , , , , , 중국 6,180 7,564 9,361 11,474 12,870 12,220 14,571 16,367 17,747 19, 부산 1, , , , , , , , , , 주 : 닝보 - 저우산항은 2006 년 1 월 1 일부터닝보 - 저우산항관리위원회가출범. 자료 : 교통운수부, 2008~2012 중국항운발전보고 ; 중국항만컨테이너 ( ; BPA 자료. 2 천혜의자연환경및교통인프라, 서비스의지속적인개선 닝보항의컨테이너물동량의빠른증가는크게아래와같은요인들을꼽을 수있다. 첫째, 닝보는중국에서최고로손꼽히는항만입지환경을자랑한다. 닝보항은자연적으로 -4m 에서 -33m 에달하는안벽수심을보유하고있어다 양한선박들의입항이가능하다. 또한저우산군도를비롯한많은도서들이병 풍역할을하여바람, 파도등의영향을상대적으로적게받으며기후여건도 좋다. 현재닝보항의연평균작업일수는약 350 일정도로, 280 일정도로 추 정 되는상하이항 ( 양산항 ) 을크게웃돈다 1). 1) 닝보항, 닝보항주식회사 IPO 투자설명서 ; 천젠쥔 ( ) 등, 상하이항과닝보 - 저우산항통합연구.

3 Vol. 14 No 둘째, 우수한자연환경을바탕으로닝보시는 1990년대부터 항만으로도시를흥하게한다 ( ) 라는전략아래대대적인항만건설을진행해왔다. 특히 2000년대초중반베이룬 ( ), 따세 ( ), 츄안산 ( ) 항만구역의컨테이너터미널이속속운영되면서컨테이너물동량의급속한증가를가져왔다. 셋째, 항만건설과함께닝보시와주변지역을연결하는교통인프라도빠르게개선되었다. 그중 2008년항저우만 ( ) 을가로지르는 36km의 항저우만대교 의건설은닝보와상하이, 장쑤성남부의연계능력을크게제고시켜, 닝보항의경쟁력을강화시켰다. 그밖에도닝보항은 Sea&rail 복합운송발전에도힘을기울여 2013년베이룬항철도역의컨테이너연처리능력을 20만 TEU로확장시켰고, 중국 12개도시와 Sea&rail 네트워크를구축하고있다 2). 특히올해 1월부터닝보 ~ 신장우루무치주 1편 Sea&rail 노선이개통되었고, 향후신장아라산커우 ( ), 훠얼궈스 ( ), 카스 ( ) 등변경지역까지운행을계획중에있다. 도로, 철도네트워크의개선과더불어 2013년 12월닝보와항저우를잇는항용 ( ) 운하도전구간이개통되면서, 닝보항의새로운물류루트가되었다. 넷째, 닝보항의다양한항로네트워크는닝보항의내수및환적컨테이너물동량증가를가져왔다. 2013년말기준, 닝보항은 235개항로를운영하고있으며, 원양간선항로 117개를중심으로 66개의근해항로, 52개의내수무역피더항로를구축하고있다. 특히글로벌금융위기이후, 성장동력확보를위해닝보항은적극적으로내수컨테이너항로를개발했고, 항로네트워크가다양화됨에따라닝보항의환적컨테이너물동량도지속적으로증가하고있다 3). 다섯째, 항만효율및서비스개선도눈에뛴다. 닝보항은 Sea&rail 연계지역및이우 ( ) 와같은주요화물공급지에세관기능을갖춘내륙드라이포트를확대하여내륙지역과의통관효율제고에노력하고있다. 또한닝보시세관, 검역부서가정기적으로기업들을방문하여애로사항을수렴하고있으며, 닝보항역시기업들을직접방문하여항만홍보, 운임컨설팅등적극적인마케팅을펼치고있는것으로유명하다 4). 닝보항과상하이항의역사적관계 - 기원전 473 년경월나라왕구천이현재닝보용강 ( ) 유역에성을쌍아지명을고우장 ( ) 이라칭했으며, 이후중국의해상교통 무역의요충지로발전함. 이에반해상대적으로짧은역사를지닌상하이항은오랫동안닝보항의 위성항 에머물렀으나, 1842 년아편전쟁이후당시장강유역시장에주목한영국등의화물이상하이항으로이전되기시작하면서급속히팽창함 년상하이는이미광저우를제치고중국최대의무역항으로부상함 ( 당시화물가치기준중국의영국수입화물 88% 가상하이항으로들어옴 ). 3 닝보항의주요항만구역분포 닝보항은수세기에걸쳐중국화동지역을대표하는항만으로군림했지만, 근 대이후인접한상하이항의성장에밀려한때 중소내하항만 으로전락하기도 했다. 하지만, 1973 년쩐하이 ( ) 항만구역과 1979 년베이룬 ( ) 항만구역개 발로다시금대형항만으로기반을다졌고, 2006 년 1 월닝보 - 저우산항관리위원 회가설립되어닝보항과저우산항이통합운영되기시작했다. 현재닝보 - 저우 산의항만계획해안선총길이 449.4km( 미개발포함 ) 중에서닝보에속한해안 선길이는 170km 이며, 그중약 82% 인 139.1km 가심수항만구역에속한다. 2) 닝보항의 Sea&rail 네트워크는타이저우 ( ), 진화 ( ), 사오싱 ( ), 취저우 (, 이상모두저장성 ), 난창 ( ), 상라오 ( ), 잉탄 ( ), 징더쩐 ( ), 샹양 ( ), 시안, 란저우 ( ), 우루무치 ( ) 등 12 개도시와연계되며, 2014 년 1 분기, Sea&rail 컨테이너물동량 28,955TEU 로전년동기대비 115.4% 증가, 출처 :, 닝보세관 ( ), ;, ) 2013 년닝보항의환적컨테이너물동량은전년대비 12.5% 증가한 만 TEU 로닝보항전체컨테이너물동량의약 22% 를차지하고있음,, 2013~ ) ,,

Vol. 14 No. 8 2014. 6. 3 4 [ 그림 1] 닝보주요항만구역분포도 닝보, 저우산, 상하이개황 (2013 년 ) ( 만명, km 2, 억위안 ) 지역닝보저우산상하이 인구 * 580.1 97.3 1,425.1 면적 9,816.0 1,400.0** 6,340.5 GRDP 7,218.9 930.85 21,602.

4 Vol. 14 No [ 그림 1] 닝보주요항만구역분포도 닝보, 저우산, 상하이개황 (2013 년 ) ( 만명, km 2, 억위안 ) 지역닝보저우산상하이 인구 * ,425.1 면적 9, ,400.0** 6,340.5 GRDP 7, ,602.0 주 : 호적 ( ) 인구기준, 2013 년상하이의상주인구는 2,415.2 만명. 저우산육지면적. 자료 : 각시별 2013 년국민경제및사회발전통계공보 년닝보항주요컨테이너터미널물동량 * ( 만 TEU, %) 지역터미널물동량증가율쩐 하 이 베 이 룬 따 세 츄 안산 메 이 산합계 1,646.5 자료 : 중국항만컨테이너. 자료 : Google Earth. 현재닝보항은크게 닝보를가로지르는용강에분포된용강 ( ) 항만구 역, 용강하구의쩐하이 ( ) 항, 현재닝보항의핵심항만구역인베이룬 ( ) 항, 따세섬에위치한따세 ( ) 항, 츄안산반도에위치한츄안산 ( ) 항, 보세항구가설립된메이산섬의메이산 ( ) 항, 샹산반도에위치 한샹산 ( ) 항, 어업중심지인스푸 ( ) 항등 8 개의항만구역으로구분 된다. 그중츄안산과베이룬항은컨테이너화물허브로서 2013 년닝보항전체 컨테이너물동량의약 76% 가이두지역에서처리되었다 *. [ 표 2] 닝보주요항만구역현황 구분 계획선석수주요기능및취급화물컨테이너터미널현황길이 (m) ( 길이 m) 용장 - 닝보도심물자운송, 일반잡화 쩐하이 석유화학, 컨테이너 ( 내수중심 ), 5,300 일반화물, 드라이벌크 23(3,965)* 4(900) 베이룬 18,000 드라이벌크, 일반화물, 컨테이너 4(1,238) 따세 22,800 원유, 컨테이너 4(1,500) 츄안산 컨테이너, 드라이벌크, 원유 5(1,700) 4,600 LNG 5(1,710) 메이산 10,500 컨테이너 5(1,800)** 샹산 45,000 드라이벌크 스푸 45,700 드라이벌크, 여객 주 : 쩐하이항의컨테이너전용선석은 2 개 ; 메이산항컨테이너선석은현재 2 개운영중. 자료 20: 닝보항 ( ; 닝보 - 저우산항총체계획. 4 복합물류단지메이산, 향후닝보의핵심항만구역 현재닝보시동남쪽에위치한메이산섬 (, 면적 28km 2 ) 은 2008 년상하이 양산 ( ), 톈진동장 ( ), 다롄다야오완 ( ), 하이난양푸 ( ) 에이어 중국의 5 번째보세항구 (, 계획면적 7.7km 2 ) 로지정되었다. 특히 2011 년 저장성은닝보메이산국제물류산업집결구발전계획을발표하며, 메이산섬 과육지해안지역 68.15km 2 를물류산업, 첨단제조업, 관광, 사무, 주거가복합 된산업배후단지건설을추진하고있다.

Vol. 14 No. 8 2014. 6. 3 5 메이산항은 2030년까지 11개의 7~15만톤급컨테이너전용선석이건설될계획이며, 현재 5개선석이완공되어올하반기에모두운영될전망이다 ( 현재 2개선석운영중 ).

[ 그림 2] 메이산섬발전계획도및메이산섬전경 머스크의메이산항개발참여현황 - 머스크그룹의 APM 터미널이닝보항그룹과합자 (2013 년머스크 33% 지분참여 ) 로 메이롱 ( 梅龙 ) 터미널경영유한공사 를설립했으며, 메이산항 3~5 번컨테이너선석운영을담당할계획.

5 Vol. 14 No 메이산항은 2030년까지 11개의 7~15만톤급컨테이너전용선석이건설될계획이며, 현재 5개선석이완공되어올하반기에모두운영될전망이다 ( 현재 2개선석운영중 ). 현재메이산항건설에는닝보항그룹외에도머스크, 싱가포르항만공사 (PSA), 차이나쉬핑등이투자참여했으며, 평균수심 -15m의우수한항만환경및보세항구의정책지원을바탕으로향후대형선박을중심으로한닝보항의 원양간선항로 허브로발전할것으로전망된다 5). [ 그림 2] 메이산섬발전계획도및메이산섬전경 머스크의메이산항개발참여현황 - 머스크그룹의 APM 터미널이닝보항그룹과합자 (2013 년머스크 33% 지분참여 ) 로 메이롱 ( 梅龙 ) 터미널경영유한공사 를설립했으며, 메이산항 3~5 번컨테이너선석운영을담당할계획. 그밖에도현재운영중인 1~2 번선석은 신하이완 ( 新海湾 ) 터미널경영회사 가운영을담당하고있으며, 닝보항그룹외에도차이나쉬핑과싱가포르항만공사 (PSA) 가지분참여함. 자료 : 메이산보세항구관리위원회자료. 5 ' 장삼각항만군 ' 의협력구도하에닝보항의가치더욱부각 닝보항의빠른발전으로 장강삼각주 란경제배후지와비슷한화물종류를가진상하이항과의경쟁, 특히컨테이너물량처리경쟁이심화되고있다. 물론단기적으로닝보항이 메가시티 상하이를직접적인배후지로두고, 원활한물류인프라와국가적인정책지원, 선진소프트웨어를갖춘상하이항의아성을넘기는역부족일지모른다. 하지만, 상하이의산업고도화전략과높은부대비용, 포화된항만시설현황은장기적으로 항만 본연의조건에충실한닝보항의잠재력을부각시키고있다. 또한상하이항과닝보항은현재경쟁관계이지만, 장삼각항만군 이란큰틀에서상호협력보완적인관계이다 ( 양산항도행정구역상으론저우산에속한다 ). 이러한협력구도는 상하이국제항운중심건설 전략에서제시한상하이를중심으로하는 양날개 ( ) 중남쪽날개가바로닝보-저우산항인데서도찾을수있다. 향후상하이가산업고도화의기치아래, 고부가가치해운물류서비스업에집중하고, 닝보가원양화물의 창구이자창고 역할을강화한다면, 장삼각지역에서항만도시닝보의입지는더욱부각될것으로판단된다. 바로우리기업들이닝보에더욱관심을가져야할이유이다. 김세원연구원 김범중중국연구센터센터장 kmishanghai@gmail.com 5) 2014 년현재메이산항에는한국항로 19 개, 남미서안 5 개, 남미동안 4 개, 미동안 4 개등모두 35 개항로가운영중에있으며, 한진, 고려, 흥아, 장금, 동진, 남성, 동영, 천경해운등다수의한국선사들이메이산항을이용중임 년말, 메이산의 21 개항로중 18 개가한국항로 ( 직경유포함 ) 였음을감안하면, 메이산항의원양항로가크게확대됨. 메이산보세항구담당자와의인터뷰에따르면, 메이산항은 장기적 으로원양항로중심으로전면개편할예정으로, 이에따라근행항로를운영중인한국선사들의준비와대응도필요할것임, 출처 :, ( ) ; 2013 년중국항만연감 ; 메이산보세항구담당자인터뷰.

6 Vol. 14 No 중국물류동향 경제 정책 국무원중국대외무역안정적성장지원에관한의견발표, 올하반기효과가시화예상 세관총서, 대외무역안정적성장지원에관한조치발표 중국최근 1달간 10개중점정책발표, 경제성장동력강화 국가발개위, 80개민자참여시범항목승인 상하이자유무역시험구, 첫번째외자선박관리기업입주 원유수입사용권세칙 발표전망, 기업들원유수입자주권확보기대 중국 -러시아, 천연가스 30년협력체결, 러시아매년 380억 m3 공급 중국, 베트남의제 1무역국에등극 전국경제체제개혁공작회의개최, 2014년경제개혁 9대중점임무확정 2014년 4월, 저장성이우 ( ) 상품수출신기록달성해운 항만 충칭궈웬 ( ) 항 2015년철도인입전망, 화물유럽직통가능 C3( 코스코, 차이나쉬핑, 시노트란스 ) 연맹, 칭다오 ~ 일본항로운영 장강하류심수항로 1기공정금년 6월말완공계획, 5만톤급선박난통 ( ) 항직항가능 중국보험감독위원회, 상하이자유무역구 해운보험발전적극지원 북극 ( 동북항로 ) 운항가이드, 6 월말 정식출판계획 교통운수부, 닝보메이산 ( ) 항로로선 전용부두건설승인 LNG 개조선 우자주이 ( ) 57 호, 중국제 1 호 LNG 동력시범선박지정 타이완교통부양안해운직항규정수정, 중국선박타이완해역진입간편화 닝보항그룹, 자체컨테이너선대확대 종합물류 민항국, 중국최초의국가급항공산업 단지 시안국가항공성 에지지표명 2014 년 1~4 월, 정저우 ( ) 항공경제종합 실험구생산액동기대비 17.6% 증가 민항국, 항공위험물운송감독관리강화 UPS, 베이징에 6,500m 2 물류센터운영 장강 삼협댐, 새로운수운통로건설 사전작업착수 알리바바그룹, 싱가포르우체국지분 10.35% 매입 지린성용정 ~ 북한회령, 관광도로개통 2015 년중국택배시장 2,800 억위안전망 중국최동단헤이롱장푸웬 ( ) 공항개통 헤이롱장무단장 ( ) 국제물류중심 1 기, 8 월중운영개시계획 자세한동향내용은한국해양수산개발원중국연구센터홈페이지 ( < 동향분석 > < 주요뉴스 > 에서확인하실수있습니다. 파란색밑줄부분은번역된기사임.

Vol. 13 No 저자소개 깐아이핑 () 상해해사대학교교수 연구분야 산업경제, 항운금융, 재무및세수등 주요활동 SISI 항운금융연구소상무부소장, 상해금융업연합회항운금융전문위원, 상해푸동국제금융 항운중심연구센터부비서장등 전문가칼럼 최근

Vol. 13 No 저자소개 깐아이핑 () 상해해사대학교교수 연구분야 산업경제, 항운금융, 재무및세수등 주요활동 SISI 항운금융연구소상무부소장, 상해금융업연합회항운금융전문위원, 상해푸동국제금융 항운중심연구센터부비서장등 전문가칼럼 최근 한국해양수산개발원중국연구센터 (Korea Maritime Institute China Research Center) 中國上海市長寧區遵義路 100 號虹橋上海城 A-1803 Tel.+86-21-6090-0395~6, Fax.+86-21-6090-0397 제 13-13 호 2013 년 11 월 13 일 통계로보는중국물류 중국 LNG 터미널별수입량 ( 만톤, %)