반기보고서 ( 제 58 기반기 ) 사업연도 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 06 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2018 년 8 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 채권등상장법인 해당사항없음 회 사 명 : KB증권주식회사 대표 이사

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1 목 반기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...22 II. 사업의내용...24 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 반기보고서 ( 제 58 기반기 ) 사업연도 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 06 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2018 년 8 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 채권등상장법인 해당사항없음 회 사 명 : KB증권주식회사 대표 이사 : 윤경은전병조 본점소재지 : 서울특별시영등포구여의나루로 50 ( 전화 ) 02) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 경영기획본부장 ( 성명 ) 김명섭 ( 전화 ) 02) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭 - 당사의명칭은 KB 증권주식회사이고, 영문명은 KB SECURITIES CO.,LTD. 입니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962 년 6 월 1 일국일증권주식회사로설립되었으며, 1986 년 6 월 5 일국일증권에서현대증권주식회사로상호를변경하였고, 2016 년 12 월 30 일 KB 투자증권과의합병을통해현대증권주식회사에서 KB 증권주식회사로상호를변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 본사의주소서울특별시영등포구여의나루로 50 ( 여의도동 ) 전화번호 02) 홈페이지주소 본사는 2018년 5월 21일에현소재지로이전하였습니다. ( 이전소재지 : 서울영등포구여의나루로4길 21( 여의도동 )) 당사와 KB투자증권의합병으로홈페이지주소가 라. 회사사업영위의근거가되는법률 - 당사는상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 자본시장법 ), 금융회사의지배구조에관한법률, 외국환거래법, 근로자퇴직급여보장법등에의거하여사업을영위하고있습니다. 마. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 사업부문내용대상회사 ( 지배회사및주요종속회사 ) 자산관리부문 IB부문 S&T부문 Wholesale부문 개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달 / 공급과관련자문서비스제공및주간업무수행유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무법인고객에대한위탁및국내외주식시장에대한다양한서비스제공 KB증권 KB증권 KB증권 KB증권 [ 지배회사사업의내용 ] - 당사는개인고객및법인고객을대상으로자본시장법에의한투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의금융투자업무및기타부수업무를주요사업으로영위하고있으며, 사업부문별로는자산관리부문 ( 위탁매매및금융상품판매등 ), IB 부문 ( 유가증권인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 수, 구조화금융, IPO 등 ), S&T 부문 ( 주식 / 채권 / 파생상품트레이딩등 ) 으로구분하여수익구조다변화를통한성장성및수익성을증대하고있습니다. - 지배회사인당사는다음의사업을영위함을목적으로하고있으며, 주요사업의상세내용은동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 목적사업 1. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자매매업 2. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자중개업 3. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한집합투자업 4. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자자문업 5. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자일임업 6. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한신탁업 7. 자본시장법및기타금융관련법령에서영위할수있도록허용한금융업무 8. 자본시장법에서금융투자업자가영위할수있도록허용한부수업무 [ 주요종속회사사업의내용 ] - 주요종속회사의사업내용은다음과같습니다. 주요종속회사내용 아시아권투자자들에게주식브로커리지및리서치서비스를제공하고, 부동산 KB Securities Hong Kong Ltd. 과역외펀드와같은글로벌투자상품을발굴하며, 법인고유자산운용업무를영 위하고있습니다. 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 15호흥국글로벌하이클래스사모부동산23호프레스톤제일차 ( 주 ) HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC 수익증권수익증권자산유동화업부동산투자업부동산투자업 주 1) 주요종속회사 : 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사에해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 바. 연결대상종속회사개황 - 지배회사의연결대상종속회사는총 89 개사이며, 종속회사의개황은다음과같습니다. 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 ( 천원 ) 지배관계근거 주요종속 회사여부 피투자자에대하여지배력즉힘, 변동이익에노출, 힘과이익의 KBFG Securities America Inc Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 증권업 15,545,010 유의적연관성의 3 가지조건 모두를보유함 해당없음 ( 기업회계기준서제 1110 호문단 7) 해당 Suite 1105, 11F, Central Plaza 18 Habour KB Securities Hong Kong Ltd Road, Wan Chai, Hong Kong 증권업 105,518,585 상동 ( 자산 750 억원 이상 ) KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY ( 구, MARITIME SECURITIES INCORPORATION) floor, Sky CityTower, 88 Lang Ha Street, Dong Da Ward, Ha Noi City, Vietnam 증권업 33,009,802 상동해당없음 주은파워중기 7 호 서울특별시영등포구여의대로 70, 신한금융타워 수익증권 6,664,058 상동해당없음 G1 신한특별단기공사채 H-3 호 서울특별시영등포구여의나루로 4 길 18 수익증권 30,179 상동해당없음 한아름골드중기 3 호 서울특별시영등포구여의대로 70 신한금융타워 수익증권 4,949 상동해당없음 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 1,433,277 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권자투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 7,734,545 상동해당없음 현대트러스트증권자투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 13,656,447 상동해당없음 현대튼튼대한민국증권자투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 17,965,642 상동해당없음 현대튼튼대한민국증권모투자신탁 서울영등포구은행로 30 수익증권 - 상동해당없음 현대키자니아어린이증권자투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 2,379,226 상동해당없음 현대밸류플러스증권자투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 14,352,154 상동해당없음 현대다이나믹스증권자투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 6,691,796 상동해당없음 현대퀀트롱숏증권자투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 7,182,448 상동해당없음 현대차이나인덱스플러스증권신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 9,443,164 상동해당없음 현대콘티키전문사모투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 6,331,286 상동해당없음 KB VALUE FOCUS KOREA EQUITY B route de Treves L-2633 Senningerberg Luxembourg 수익증권 63,962,440 상동해당없음 현대강소기업증권투자신탁 1 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 20,107,161 상동해당없음 해당 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 15 호 서울영등포구은행로 30 수익증권 169,389,225 상동 ( 자산 750 억 원 이상 ) 흥국하이클래스사모부동산투자신탁21호 서울특별시종로구새문안로 68 수익증권 17,157,081 상동 해당없음 JB뉴저지사모부동산투자신탁1호 서울특별시영등포구의사당대로 97 수익증권 17,163,585 상동 해당없음 해당 흥국글로벌하이클래스사모부동산투자신탁 23 호 서울특별시종로구새문안로 68 수익증권 134,437,952 상동 ( 자산 750 억 원 이상 ) DGB전문투자형사모부동산투자신탁8호 서울영등포구여의나루로27 ( 여의도동 ) 수익증권 8,167,089 상동 해당없음 대덕파크원전문투자형사모투자신탁1호 서울영등포구국제금융로 70 수익증권 2,752,081 상동 해당없음 Aquila Global Real Assets Fund No.1 LP Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands 수익증권 15,509,117 상동 해당없음 엠에스세종제사차 서울중구을지로 66 자산유동화업 10,622,724 상동 해당없음 에이블디파이시리즈 서울영등포구여의나루로4길 21 자산유동화업 21,228,552 상동 해당없음 에이블디에프 ( 구, 팜한농유동화 ) 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 13 상동 해당없음 에이블이앤디2호 서울영등포구국제금융로6길 15 자산유동화업 5,499,927 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 알원제일차 서울영등포구국제금융로 6 길 15 자산유동화업 10,182,548 상동해당없음 에이블해운대제일차 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 52,775,551 상동해당없음 옥스포드제삼차 서울특별시영등포구국제금융로6길 33 자산유동화업 50,973,816 상동 해당없음 에이블소사제일차 서울특별시영등포구여의대로 60 자산유동화업 66,405,990 상동 해당없음 에이블소사제이차 서울특별시영등포구여의대로 60 자산유동화업 66,430,453 상동 해당없음 해당 프레스톤제일차 서울특별시영등포구여의대로 60 자산유동화업 212,337,370 상동 ( 자산 750 억 원 이상 ) 에이블엔에스 서울시영등포구여의나루로4길 21 자산유동화업 41,495,291 상동 해당없음 에이블하나 서울영등포구여의나루로 4길 21 자산유동화업 15,341,451 상동 해당없음 에스엠세종제일차 서울영등포구국제금융로2길 24 자산유동화업 10,259,652 상동 해당없음 스마트동탄제이차 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 10,166,556 상동 해당없음 에이블용죽제일차 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 6,351,431 상동해당없음 에이블호수제일차 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 10,218,504 상동해당없음 케이비파크제일차 서울영등포구국제금융로 6 길 15 자산유동화업 8,860,858 상동해당없음 에이블소사제삼차 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 29,761,385 상동해당없음 뉴엔씨제구차 서울특별시송파구오금로 62 자산유동화업 10,004,111 상동 해당없음 에스디더블유투 서울특별시영등포구국제금융로 52 자산유동화업 4,539,866 상동 해당없음 스타트쓰리원 서울영등포구국제금융로6길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 47,476,550 상동 해당없음 뉴스타파마 서울영등포구의사당대로 97 자산유동화업 20,339,496 상동 해당없음 뉴스타에스씨제일차 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 20,165,864 상동 해당없음 와이아이씨원 서울영등포구국제금융로6길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 10,092,438 상동 해당없음 와이아이이 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 4,094,575 상동해당없음 뉴스타제이제일차 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 10,122,846 상동 해당없음 디에스에이엔 서울영등포구국제금융로6길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 20,244,792 상동 해당없음 케이비유케이센터제일차 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 27,217,268 상동 해당없음 에이블반곡제일차 서울영등포구국제금융로6길 11( 여의도동 ) 자산유동화업 8,130,070 상동 해당없음 에이케이비제일차 서울영등포구국제금융로2길 28( 여의도동 ) 자산유동화업 25,599,098 상동 해당없음 에이블원주중앙 서울영등포구여의대로60( 여의도동 ) 자산유동화업 30,859,482 상동 해당없음 뉴스타베스트제일차 에이블에이치에스제이차 뉴스타트윈삼사 뉴스타트윈오육 서울영등포구여의대로60( 여의도동 ) 서울영등포구국제금융로 6길 11( 여의도동 ) 서울영등포구국제금융로6길 15( 여의도동 ) 서울영등포구국제금융로6길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 25,067,432 상동 해당없음 자산유동화업 10,504,715 상동 해당없음 자산유동화업 4,346,602 상동 해당없음 자산유동화업 4,043,434 상동 해당없음 에이블은계제일차 서울영등포구여의대로 60 ( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 제노사이드제일차 서울영등포구여의대로 60 ( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 지와이디 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 Mangrove Feeder Fund Mangrove Master Fund Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands 수익증권 - 상동해당없음 수익증권 - 상동해당없음 Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu 금융및 Global Investment Opportunity Limited Federal Territory of Labuan East Malaysia 부동산투자업 2,487,580 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권모투자신탁 서울영등포구은행로 30 수익증권 11,256,484 상동해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 현대트러스트증권모투자신탁 서울영등포구은행로 30 수익증권 14,419,057 상동 해당없음 현대밸류플러스증권모투자신탁 서울영등포구은행로 30 수익증권 18,029,799 상동 해당없음 현대다이나믹스증권모투자신탁 서울영등포구은행로 30 수익증권 7,495,595 상동 해당없음 현대퀀트롱숏증권모투자신탁 서울영등포구은행로 30 수익증권 7,464,567 상동 해당없음 AGRAF Real Estate No.1, Senningerberg AGRAF Real Estate Holding No.1, Senningerberg , Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg Saarbrucken Geschaftsanschrift: 자산유동화업 15,747,845 상동해당없음 자산유동화업 40,437,999 상동해당없음 Vierte CasaLog GmbH & Co. KG Arnulfstraße 3, Saarbrucken, 부동산투자업 10,155,267 상동해당없음 Germany Langen (Hessen) Geschaftsanschrift: HD 1 Grundstucksgesellschaft mbh & Co. KG Pittlerstraße 21, Langen (Hessen), 부동산투자업 10,889,128 상동해당없음 Germany Sechste Casalog KG ABLE NJ DSM INVESTMENT REIT ABLE NJ DSM, LLC Arnulfstrasse 3, Saarbrucken, Germany 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 부동산투자업 8,951,774 상동 해당없음 부동산투자업 16,287,123 상동 해당없음 부동산투자업 41,000,746 상동 해당없음 해당 HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 부동산투자업 128,936,043 상동 ( 자산750억원 이상 ) 해당 HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 부동산투자업 346,211,835 상동 ( 자산750억원 이상 ) 온파이어제일차 서울영등포구여의대로 60 자산유동화 업 - 상동해당없음 골드풍무제일차 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 - 상동해당없음 뉴스타중부 서울영등포구여의대로 60 자산유동화업 - 상동해당없음 개화산역개발제일차 서울영등포구의사당대로 97 자산유동화 업 1 상동해당없음 LB 아일랜드전문투자형사모부동산투자신탁제 8 호 서울종로구종로 5 길 7 부동산투자업 - 상동해당없음 BECKETT ACQUISITION LIMITED Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 P283, Ireland 부동산투자 업 - 상동해당없음 뉴스타강릉제일차 서울영등포구여의나루로 50 에이블창원중앙제일차 서울영등포구국제금융로 6 길 11 자산유동화업자산유동화업 - 상동해당없음 - 상동해당없음 주1) 지배관계근거 : 기업회계기준서제1027호 " 연결재무제표와별도재무제표 " 13~17에따라분류하였습니다. 주2) 주요종속회사기준 ( 기업공시서식제3-1-1조작성지침에따름 ) 1) 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 : 해당사항없음 2) 직전사업연도자산총액 750억원이상인종속회사 : 6개 사. 연결대상회사의변동내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 당기에신규로연결재무제표에포함된종속기업과당기중연결재무제표의작성대상에서제외된종속기업의현황은다음과같습니다. (1) 당기중신규로연결에포함된기업 기업명 사유 삼성SRA전문투자형사모부동산자투자신탁제35호에이블은계제일차 제노사이드제일차 지와이디 Mangrove Feeder Fund Mangrove Master Fund 현대튼튼대한민국증권모투자신탁 과반이상의지분보유채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이거나후순위채인수로유의적인변동이익에노출채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이거나후순위채인수로유의적인변동이익에노출채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이거나후순위채인수로유의적인변동이익에노출과반이상의지분보유과반이상의지분보유과반이상의지분보유 채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이 온파이어제일차 거나 후순위채인수로유의적인변동이익에노출 골드풍무제일차뉴스타중부개화산역개발제일차 LB아일랜드전문투자형사모부동산투자신탁제8호 BECKETT ACQUISITION LIMITED 채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이거나후순위채인수로유의적인변동이익에노출채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이거나후순위채인수로유의적인변동이익에노출채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이거나후순위채인수로유의적인변동이익에노출과반이상의지분보유과반이상의지분보유 채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이 뉴스타강릉제일차 거나 후순위채인수로유의적인변동이익에노출 채무불이행시관련활동에대해힘을보유하고신용공여또는매입약정제공자이 에이블창원중앙제일차 거나 후순위채인수로유의적인변동이익에노출 (2) 당기중연결에서제외된기업 기업명 사유 하나대체투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁5호라임글로벌아이ALP전문투자형사모투자신탁2 라임오렌지전문투자형사모투자신탁6호라임플루토-FI전문투자형사모투자신탁D-1호에이블비전제일차 에이블김포학운제일차 에이블금정 매각매각환매환매지급보증계약종료지급보증계약종료지급보증계약종료 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 에스이엠제일차 Able Quant Asia Pacific Feeder Fund(T.E.) Limited Able Quant Asia Pacific Master Fund Limited 삼성SRA전문투자형사모부동산자투자신탁제35호아이비유피씨제이차 ( 주 ) 에이블디씨엠그린 ( 주 ) 에이블걸포 ( 주 ) 비케이비제오차 ( 주 ) 에이블송도제삼차 ( 주 ) 지급보증계약종료환매환매매각지급보증계약의종료지급보증계약의종료지급보증계약의종료지급보증계약의종료지급보증계약의종료 아. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부공시서류작성기준일 (2018 년 06 월 30 일 ) 현재당사의계열사는총 35 개 ( 지주회사, 자회사 12 개, 손자회사등 22 개 ) 이며계열사별지배관계및상장여부는다음과같습니다. 구분 회사명 지배회사 비고 지주회사 (1) ( 주 )KB금융지주 - 상장 KB국민은행 비상장 KB증권 비상장 KB손해보험 비상장 KB국민카드 비상장 KB생명보험 비상장 자회사 KB자산운용비상장 KB금융지주 (12) KB캐피탈비상장 KB저축은행 비상장 KB부동산신탁 비상장 KB인베스트먼트 비상장 KB신용정보 비상장 KB데이타시스템 비상장 KB캄보디아은행 비상장 ( 해외 ) 국민은행 ( 중국 ) 유한공사 KB국민은행 비상장 ( 해외 ) KB Microfinance Myanmar Co.,Ltd. 비상장 ( 해외 ) KBFG Securities America Inc. 비상장 ( 해외 ) KB Securities Hong Kong Ltd. 비상장 ( 해외 ) KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 비상장 ( 해외 ) 손자회사현대-동양농식품사모투자전문회사비상장 KB증권 (22) 키스톤-현대증권제1호사모투자전문회사비상장 KB-아이젠제1호사모투자전문회사 비상장 KB 제3차사모투자합자회사 비상장 KB-TS 중소벤처기술금융사모투자합자회사 비상장 주식회사 KB손해사정 비상장 주식회사 KB손보CNS KB손해보험 비상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 Leading Insurance Services, Inc. 비상장 ( 해외 ) LIG재산보험 ( 중국 ) 유한공사 비상장 ( 해외 ) PT. Kookmin Best Insurance Indonesia 비상장 ( 해외 ) 케이비골든라이프케어 비상장 KB KOLAO LEASING Co.,Ltd. KB캐피탈 비상장 ( 해외 ) 코에프씨케이비아이씨프런티어챔프2010의5호사모투자전문회사 비상장 KB 코에프씨포스코한화케이비동반성장제이호인베스트먼트사모투자전문회사 비상장 코에프씨밸류업사모투자전문회사 비상장 KB Asset Management Singapore Pte. Ltd. KB자산운용 비상장 ( 해외 ) 주1) 당사는 KB금융지주의자회사로편입되었습니다. 주2) 당사는 공정거래위원회로부터상호출자제한기업집단 현대 에서계열제외되었다는통지 를받고계열제외되었습니다. 주3) 당사는 KB금융지주의완전자회사편입으로상장폐지되었습니다. ( ) 주4) 당사는 KB투자증권과의합병으로상호를현대증권주식회사에서 KB증권주식회사로변경하였습니다.( ) 주5) KB증권의자회사인 KB-아이젠제1호사모투자전문회사는해산 ( ) 후현재청산이진행중에 있습니다. 주6) 당사와 KB자산운용의계약에따라 KB Asset Management Singapore Pte. Ltd. 는당사의손자회사에서 제외되고 KB자산운용의자회사로편입되었습니다.( ) 주7) MARITIME SECURITIES INCORPORATION은 자로 KB증권의자회사로편입되었고, 에 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY로사명을변경하였습니다. 주8) KB-TS 중소벤처기술금융사모투자합자회사는 에설립되어 KB증권의자회사가되었습니다. 주9) 현대-동양농식품사모투자전문회사는 에청산되었습니다. ( 청산등기및계열제외 ) 자. 신용평가에관한사항 (1) 최근 3 개년간신용등급평가현황 - 당사국제신용평가의경우장기발행 A-(S&P, Fitch), 단기발행 A-2(S&P)/ F1(Fitch) 입니다 - 당사국내신용평가의경우기업어음과전자단기사채는적기상환능력이최고수준인 A1 등급이며, 무보증사채는원리금지급확실성이매우높은 AA 등급이상 ( 한국기업평가 AA+, 한국신용평가및나이스신용평가 AA) 입니다. [ 해외신용평가사의평가 ] 평가일신용평가기관장기단기 S&P A- A Fitch A- F1 [ 회사채 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 제 35회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA~D) 제 35회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제 35회무보증회사채외 AA+ 한국기업평가 (AAA~D) 제 34-1회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA~D) 제 34-1회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제 34-1회무보증회사채외 AA+ 한국기업평가 (AAA~D) 제 34-1회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제 34-1회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA~D) 제 34-1회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제33회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제33회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제33회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제33회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제33회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제33회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제33회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제29회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제29회무보증회사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제29회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 [ 기업어음 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 [ 전자단기사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 (2) 평가사별신용등급체계와해당신용등급의의미 [ 해외신용평가사 ] - 장기신용등급 구분 S&P Fitch 등급별내용 AAA AAA 원리금지급의안정성이제일높음 (Best) AA+ AA AA- AA+ AA AA- 최상위등급보다는낮으나높은등급으로평가됨 (High Quality) 투자적격 등급 A+ A A- A+ A A- 현재안정성은적당하나향후악화될가능성이있음 (Upper-Medium Grade) BBB+ BBB BBB- BBB+ BBB BBB- 현재원리금지급은가능하나향후안정성은부족함 (Medium Grade) BB+ BB BB- BB+ BB BB- 원리금지급의안정성은중간이며, 투기적요소가있음 (Partially Speculative) B+ B+ B B 원리금지급의안정성이낮음 (Speculative) 투기등급 B- CCC+ B- CCC+ CCC CCC 지급불능의가능성이있음 (Maybe in Default) CCC- CCC- CC CC 지급불능의가능성이큼 (Often in Default) C C 최저등급 (Extremely Poor) SD 및 D RD / D 부도등급혹은부도가능성 (Bankruptcy) - 단기신용등급 구분 S&P Fitch 등급별내용 A-1+ A-1 F1+ F1 단기상환능력이매우우수 투자적격 등급 A-2 F2 A-3 F3 상위등급보다는낮으나높은등급으로평가됨. 단, 경제상황및영업여건등에따라영향을받을가능성이높음현재의단기상환능력은적당하나향후악화될가능성이매우높음 B 투기등급 B-1 B-2 B-3 B 단기지급능력이의심되는투기등급 C C 단기채무지급불능가능성 SD 및 D D 부도등급혹은부도가능성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 [NICE 신용평가 ( 舊한신정평가 )] 평가대상등급등급의정의 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 전반적인채무상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임전반적인채무상환능력이매우높아투자위험도가매우낮지만, AAA등급에비해다소열등한요소가있음전반적인채무상환능력이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음전반적인채무상환능력은인정되지만장래환경변화로전반적인채무상환능력이저하될가능성이있음전반적인채무상환능력에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음전반적인채무상환능력이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨채무지급불능상태에있음 평가 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'CCC' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Rating Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 등급의중기적인변동가능성이낮음, 사업의안정성을의미하는것은아님 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 불확실성이높아등급의중기적인변동방향을단정하기어려움 등급감시 (Credit Watch) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고 판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 A1등급에비해다소열등한요소가있음적기상환능력이양호하며투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음적기상환능력이의문시됨지급불능상태에있음 기업어음증권의단기신용등급은 A1에서 D까지 6개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Credit Watch) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 [ 한국신용평가 ] 평가대상등급등급의정의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급능력이최상급임원리금지급능력이매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임상위등급에비하여불안요소가더욱큼채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음상환불능상태임 평가 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'B' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 중기적으로등급의변동가능성이낮음 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 상황변화가상당히가변적이어서등급의중기적인변동방향이불확실하다고예측됨 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고 판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 기업어음 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임적기상환능력이우수하나그안정성은 A1에비해다소열위임적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2에비해열위임적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼상환불능상태임 평가 기업어음증권의단기신용등급은 A1 에서 D 까지 6 개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 [ 한국기업평가 ] 평가대상등급등급의정의 기업신용 평가 AAA AA A BBB BB B 원리금지급확실성이최고수준임원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있음원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있음원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있음원리금지급능력이부족하여투기적임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 CCC CC C D 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음원리금의채무불이행이발생할가능성이높음원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높음현재채무불이행상태에있음 상기등급중 AA부터 B까지는동일등급내에서의세분하여구분할필요가있는경우에는 + 또는 - 부호를부여할수있음 등급전망 (Rating Outlook) - 향후 1~2년이내의신용등급방향성에대한평가시점에서의전망으로신용평가등급체계와는무관한비등급기호 - 신용등급변경을위한절차상의예고가아니므로이후에신용평가등급이필연적으로변경되는것은아님즉, Rating Outlook의의견과다르게신용등급의변경이가능 * 안정적 (stable) : 향후 1~2년내에등급의변동가능성이낮은경우 * 긍정적 (positive) : 향후 1~2년내에등급의상향가능성이있는경우 * 부정적 (negative) : 향후 1~2년내에등급의하향가능성이있는경우 * 유동적 (evolving) : 향후 1~2년동안등급이상향, 하향, 유지될수도있어등급의변동방향이불확실한경우 * 없음 (none) : Rating Watch 가부여되었거나, C 또는 D등급인경우 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경에영향을받지않을만큼높음적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1 에비하여다소열등한요소가있음적기상환능력은양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성이환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있음적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적인요소가강함현재채무불이행상태에있음 A2부터 B까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우 + 또는 - 부호를부여할수있음 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 차. 회사의주권상장 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부및특례상장에관한사항 - 해당사항없음 주권상장 주권상장 특례상장등 특례상장등 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부 ( 또는등록ㆍ지정 ) 일자 여부 적용법규 x - x x 당사는 KB 금융지주의완전자회사편입으로상장폐지되었습니다.( ) 2. 회사의연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 가. 회사의본사소재지및그변경 - 당사의본사는서울영등포구여의나루로 50( 여의도동 ) 에소재하고있으며, 현소재지로 2018 년 5 월 21 일에이전하였습니다. 이전본사소재지 : 서울영등포구여의나루로 4 길 21( 여의도동 ) 나. 경영진의중요한변동사항 변동일 주요변동사항 김중웅대표이사취임 ( 김중웅, 김지완각자대표 ) 김지완대표이사퇴임 최경수대표이사취임 ( 김중웅, 최경수각자대표 ) 김중웅대표이사퇴임 ( 최경수단독대표 ) 이승국대표이사취임 ( 최경수, 이승국각자대표 ) 최경수대표이사퇴임 ( 이승국단독대표 ) 김신대표이사취임 ( 김신, 이승국각자대표 ) 이승국대표이사퇴임 ( 김신단독대표 ) 윤경은대표이사취임 ( 김신, 윤경은각자대표 ) 김신대표이사퇴임 ( 윤경은단독대표 ) 전병조대표이사취임 ( 윤경은, 전병조각자대표 ) 다. 최대주주의변동기존최대주주였던현대상선외 5 명과 ( 주 )KB 금융지주간체결된주식양수도계약에의해 일부로 ( 주 )KB 금융지주로변경되었습니다. 라. 상호의변경당사는 1986 년 6 월 5 일국일증권에서현대증권주식회사로상호를변경하였고, 2016 년 12 월 30 일 KB 투자증권과의합병을통해현대증권주식회사에서 KB 증권주식회사로상호를변경하였습니다. ( 상호표기방식변경 ( ) : ' 케이비증권주식회사 ' -> 'KB 증권주식회사 ') 마. 회사가화의, 회사정리절차및이에준하는절차를밟은경우해당사항이없습니다. 바. 합병등의사항당사는 2016 년 5 월 31 일최대주주가현대상선에서 KB 금융지주로변경되었습니다. 또한, 2016 년 10 월 19 일 KB 금융지주와의포괄적주식교환에따라 100% 자회사로편입되었으며금융당국의합병인가및양사주주총회의승인을받아 2016 년 12 월 30 일 KB 투자증권과합병을완료하였습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 일자 주요사업변화내역 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업재인가 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 선물업인가 ( 장내파생상품에대한투자매매업및투자중개업 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 - 퇴직연금상품판매관련부수업무인가 (K-IFRS 1019호종업원급여관련퇴직급여계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스 ) 전담중개업무개시 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 종합금융투자사업자지정 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 신기술사업금융업등록 " 본인확인인증에대한위수탁계약 " 부수업무신고 투자자문업자 / 투자일임업자의운용수수료및성과보수징수대행 예대마진수취를위한구조화금융중필요한상법상 SPC의업무수탁자업무 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생 일자 ~ 중요경영활동사항 결산기변경 ( 정기주주총회에서결의 ) - 기존 3월 31일 ( 제52기, ~ ) -> 12월 31일로변경 ( 제53기부터 ) 회계연도 : ~ ( 제53기, 9개월 ) 회계연도 : ~ ( 제54기, 12개월 ) 최대주주의주식매매계약해제및임시주주총회소집철회 (1) 당사의최대주주현대상선 ( 주 ) 은자구계획일환으로보유주식매각을통한재무구조개선목적으로 이사회결의로보유현대증권 ( 주 ) 보통주 53,070,736주를매각하기로결정하고, 버팔로파이낸스유한회사와주식매매계약을체결한바있음. (2) 주식매매계약의매수자인버팔로파이낸스유한회사는거래종결이계약 체결일로부터 120 일이되는날까지이루어지지못하였는바, 현대상선 ( 주 ) 에주식매매계약 해제통지하였고, 동통지로써본주식매매계약은효력을상실 (3) 이에따라, 아래 " 최대주주의지분매각계약 " 은해제 1) 매수자 : 버팔로파이낸스유한회사 2) 매도자 : 현대상선외 5명 3) 매도주식수 :53,380,410주( 발행주식총수의 22.56%) - 현대상선 : 53,070,736주 - 특수관계인계 : 309,674주 (4) 아울러임시주주총회의원인인주식매매계약이해제되었기에 이사회를개최하여, 아래 " 임시주주총회소집 " 을철회함. 1) 일시 : ( 금 ), 09:00 2) 장소 : 서울특별시영등포구여의나루로 4길 21 현대증권본관 15층 3) 안건 - 이사선임의건 - 감사위원회위원선임의건 - 이사보수한도승인의건 최대주주의지분매각계약체결 - 매수자 : ( 주 )KB금융지주 - 매도자 : 현대상선외 5명 - 매도주식수 :53,380,410주( 발행주식총수의 22.56%) - 본계약은향후매수자및매도자각각의선행조건이충족되고, 금융당국의대주주변경심사를거쳐승인을받아야최종대주주변경이완료됨. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 최대주주변경 - 기존최대주주 ( 현대상선 ) 외 5명과 ( 주 )KB금융지주간에체결된지분매매계약 (53,380,410주) 에따른최대주주변경 년제1회임시주주총회 - 일시및장소 : ( 화 ) 오전 9시, 본사 15층 - 의안주요내용 : 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원회위원선임의건, 임원퇴직금지급규정개정의건 자기주식처분 주식수 : 16,715,870 ( 총발행주식의 7.06%) - 상대방 : ( 주 )KB금융지주 포괄적주식교환 - 교환대상 : ( 주 )KB금융지주 교환비율 : KB금융지주 : 현대증권 = 1 : 교환일 : 2016년 10월 19일 상장폐지 주식교환으로 KB금융지주의 100% 자회사가됨에따라유통주식수비율미달로인한상장폐지 2016년제3회임시주주총회 년 12월 15일 ( 목 ) 오전 9시본사 7층 의안주요내용 : 합병계약승인의건, 정관개정의건, 이사선임의건, 감사위원이되는사외이사선임의건, 감사위원선임의건 2016년제4회임시주주총회 월 30일 ( 금 ) 오전 11시본사7층회의실 의안주요내용 : 회사와 KB투자증권주식회사와의합병에관한사항보고의건, 신임대표이사선임의건 주주배정유상증자 - 신주의종류와수 : 보통주 19,780,220주 신주발행가액 : 9,100원 - 1주당배정주식수 : 주 현대저축은행매각 현대자산운용매각 자회사 KB-TS 중소벤처기술금융사모투자합자회사설립 현대-동양농식품사모투자전문회사청산 현대-동양농식품사모투자전문회사청산등기및계열제외 ( ) 자. 주요종속회사의연혁 회사의명칭주요사업의내용회사의연혁 - '89.12 홍콩사무소개소 - '97.06 현지법인전환 ( 최초납입자본금 USD 1,000만 ) - '16.12 KB금융그룹편입에따른법인명변경 (KB Securities Hong Kong KB Securities Hong Kong Ltd. 증권업 Limited) - '17.06 홍콩법인유상증자 (USD 5,000만 ) - '17.08 銀 / 證 Co-location - '17.11 홍콩법인유상증자 (USD 3,000만, 총납입자본금 USD 9,000만 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 현대유퍼스트사모부동사투자신탁 15호흥국글로벌하이클래스사모부동산 23호 수익증권 수익증권 설립 설립 프레스톤제일차 ( 주 ) 자산유동화업 설립 HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT 부동산투자업 설립 HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK.LLC 부동산투자업 설립 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2018 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주 1) 2016 년 12 월 30 일의발행형태는 KB 투자증권과의합병으로인한것이며, 주당발행가액은주당합병가액 임. 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 2016 년 12 월 30 일 - 보통주 42,227,674 5,000 9,100 주 1) 2016 년 12 월 31 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 19,780,220 5,000 9, 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2018년 06월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주 - 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 1,000,000,000-1,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 298,620, ,620,424 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 298,620, ,620,424 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 298,620, ,620,424 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 나. 자기주식취득및처분현황당반기동안자기주식의취득및처분에대한사항은없습니다. 5. 의결권현황 - 당사가발행한주식총수는 298,620,424 주이며, 이중의결권행사가능주식수는 298,620,424 주입니다. ( 기준일 : 2018 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 298,620,424 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 298,620,424 - 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 - 당사는배당정책수립및시행시적정이익의주주환원, 수익극대화를위한자기자본확충, 재무건전성확보를통한기업가치증대등의기본원칙을고려하고있으며, 정관에기재된배당관련사항은아래를참조하시기바랍니다. - 정관상이익배당은금전과주식으로할수있으며, 동배당은매결산기말현재주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급하고, 각사업년도중 1 회에한하여이사회결의로일정한날을정하여그날의주주에게상법등관련법령에서정한바에따라중간배당을할수있으며그배당은금전으로합니다. 나. 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 58 기 2 분기제 57 기제 56 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 158, , ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 177, , ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 현금배당금총액 ( 백만원 ) - 139,157 - 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 당사는주식교환으로 KB금융지주의 100% 자회사가됨에따라 에상장폐지되었기에제57기 현금배당수익률은기재하지않았음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 산업의현황 (1) 산업의특성 - 당사가영위하는금융투자업은유가증권의발행, 매매와관련한제반업무수행, 다양한금융상품개발등을통하여기업투자자금의장기조달원천제공및국민경제측면에서자금의효율적배분과투자수단제공기능을수행하는고부가가치금융산업입니다. - 또한금융투자업은경기에비해선행하고, 일정주기를가지고움직이는특징이있으며, 국가의경제상황및국제금융동향뿐만아니라정치, 사회, 문화등경제외적요인에도민감하게반응하는변동성이높은산업입니다. (2) 산업의성장성 ( 단위 : pt, 조원 ) 구 분 2018년 2분기 2017년말 2016년말 2015년말 2014년말 주가지수 KOSPI 2, , , , ,915.6 KOSDAQ 시가총액 금액 1, , , , ,331.8 증가율 -3.51% 25.07% 4.73% 8.25% 2.03% 거래대금 금액 1, , , , ,446.8 증가율 % % 50.49% 0.7% 주1) 상기자료는 KRX 통계자료를기준으로작성하였습니다. 주2) 시가총액과거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을합한수치입니다. (3) 경기변동의특성및계절성 - 일반적으로주식시장은경기변동에 6 개월정도선행하며, 주가의계절효과가존재하나명확히실증된바는없습니다. 나. 국내외시장여건 (1) 시장여건 년 1 분기부터이어지고있는변동성이높은증시가미 중간무역분쟁과 6 월미국 FOMC 의기준금리인상및지속적인달러강세등으로인해더욱큰변동성을보이고있습니다. 또한신흥국금융시장의불안감, 한미간금리격차에따른외국인투자자의이탈우려및북한의비핵화불이행은시장의하락리스크요인으로남아있습니다. 불안한시장여건에더해증권사들은극심한위탁수수료경쟁과다수의초대형증권사의탄생및외부업권과의상품경쟁까지더해져국내외전금융회사와무한경쟁을하고있습니다. 전통적으로증권업실적의변수였던코스피지수및거래대금의중요성이다소줄어들어고객의다양한니즈를충족할수있는상품 서비스등다양한수익원발굴과초대형 IB 등자본을활용한자금조달및기업금융등전통적영역외의사업영역이더욱중요해질것으로예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 (2) 종속회사의시장여건 회사의명칭 내용 - 세계경제의수도라불리우는뉴욕시는미국에서도경제의중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등주요거래소가위 KBFG Securities America Inc. (KB 증권뉴욕현지법인 ) 치하고있어수많은금융기관이주된영업소를설치하고운영중이며발달된연기금과집합투자문화에힘입어대형화된운용회사들과함께여러가지전략을구사하는헤지펀드가활발하게시장에참여하고있어이들기관들이한국시장에도많이참여하고있습니다. - 뉴욕현지법인은미주지역투자자를대상으로주식중개및한국기업에대한리서치등의서비스를제공하고있으며, IB 등다 양한영역으로사업을발전시켜나갈예정입니다. - 홍콩은선진적법률제도, 우수한사회인프라, 영어의공용언어화등국제금융센터로서의탁월한입지조건으로인해세계각 국의금융기관이진출하여있으며, 특히급속하게성장하고있는중국과주변동남아지역을포함한아시아지역진출의지정학 KB Securities Hong Kong Ltd. (KB 증권홍콩현지법인 ) 적인교두보로서향후양호한성장세를나타낼것으로전망됩니다. - 홍콩현지법인을해외진출의거점으로전략적육성및아시아지역허브로구축하고자체수익모델확보를위한기초영업자 본확충을위하여 2017 년에 USD 80,000,000 의증자를진행하였습니다. - 홍콩현지법인은현지의장점을활용하여국내를포함한아시아권투자자들에게경쟁력있는해외투자상품을제공하며, Global IB Deal 에대한발굴, 투자및해외채권운용등의활동을진행중입니다. - 베트남은견조한 GDP 성장세, 안정적인물가및 FDI 의지속적인유입등양호한경제구조를기반으로꾸준한성장을지속하 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KB 증권베트남현지법인 ) 는신흥시장입니다. - 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의업무를수행하는종 합증권사로써, 현지의우수상품을발굴하여한국으로소개하며, 현지 IB Deal 등과관련하여한국본사와협업업무를수행하 고있습니다. Maritime Securities Incorporation은 자로사명을 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY로변경하였습니다. 실질적인영업활동을수행하지않는주요종속회사에대해서는작성하지않았습니다. (3) 시장점유율추이 [ 주식수탁수수료시장점유율현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 구 분 '18.1.1~' '17.1.1~' '16.1.1~' '15.1.1~' 금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율 당사 ( 구현대증권 ) 117, , , , 삼성증권 109, , , , NH 투자증권 106, , , , 미래에셋대우증권 ( 구대우증권 ) 131, , , , 한국투자증권 71, , , , 주1) 상기자료는금융통계정보시스템 (FISIS) 의통계자료를기초로작성하였고, 지분증권위탁매매수수료를기준으로작성하였습니다. 주2) 당사와미래에셋대우증권은합병전의법인인구현대증권과구대우증권의데이터를기준으로작성하였습니다. (4) 관련법령및감독규정 금융투자업전반 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융실명거래및비밀보장에관한법 률, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 금융투자업규정, 증권의발행및공시등에관한규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국제화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기 타 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 근로자퇴직급여보장법 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 금융위원회의인가업무단위에따라금융투자사업자간경쟁 - 정부의초대형 IB 육성을위한규제완화지속 - 차별화된금융상품개발및서비스제공여부, 예측정보의적시성, 신속한업무처리등고객만족도측면에서의경쟁요소가존재 (2) 회사의경쟁상의강점과단점 - 전통적인 Brokerage 의경쟁력을유지하고있으며, 수탁수수료수익기준업계상위수준 - 초대형 IB 회사로써의 IB 사업의약진 - 증권 - 은행간협업을통한지속적인시너지효과강화 - 해외진출확대를통한글로벌금융투자회사로서의위상강화 (3) 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단 년도에도대형사중심의시장선도와수익성차별화가이어지고자본력을바탕으로한초대형 IB 의시장지배력이본격적으로나타나기시작할것으로예상됩니다. 당사는초대형 IB 회사로써, 부동산금융과국내외 M&A, 인수금융, 기업신용공여등당사의자본과투자노하우를활용한고수익 IB 사업을더욱강화해나갈방침입니다. - S&T 부문에서는뛰어난자금운용과리스크관리를통해서지속적인수익을창출하고있으며, 법인고객들을대상으로차별화된서비스를제공하고있습니다. 또한, 자회사인뉴욕현지법인과홍콩현지법인뿐만아니라해외증권사인수를통하여글로벌금융투자회사로나아가고있습니다. - 전통적인수익원인 Brokerage 의영향력이약해지기는하였으나당사는여전히강한경쟁력을유지하고있고, 전국약 120 여개의점포인프라를바탕으로고객들의접근성을높임과동시에고객니즈를충족시키는금융상품과차별화된서비스를제공하고있습니다. WM 사업기반을더욱확대하기위하여은행과의 Co-Location 에의한복합점포를지속적으로구축할예정입니다. 복합점포를통해 1 회의내점만으로다양한금융상품을제공받을수있는환경을고객에게제공하여고객기반을더욱확대할방침입니다. 또한시장상황에적합한금융투자상품을선제적으로고객들에게제공하여자산증식파트너로서역할에더욱박차를가할것입니다. 라. 회사의현황 (1) 영업상황의개요 [ 연결실체영업실적 ] 구분 주요내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 FY2018 ( ~ ) 기간동안회사의영업수익은 3 조 4,415 억원을실현하였으며, 영업이익은 2,153 억원, 당기순이 영업실적 익은 1,590 억원을각각기록하였습니다. 및 주요재무현황 또한, 주요재무현황을살펴보면자산은 41 조 9,415 억원, 부채는 37 조 5,995 억원이고, 자기자본은 4 조 3,420 억원으로업계상위 규모이며, 순자본비율 (Net Capital Ratio) 은 1,503.50% 수준으로자본적정성및재무건전성측면에서안정적인상황입니다. - 회사는최상의금융솔루션을제공하는대표투자은행으로도약하기위하여다음과같이경영전략을정하여세부중점사업을추진하 고있습니다. 경영전략 중점사업 추진전략 고객중심사업모델구축시너지극대화최적의자원활용 KB고유의차별화된대고객 Delivery 모델개발및고객혁신을통한고객가치 / 만족도극대화그룹내, 증권사내사업별 ' 협업시너지 ' 창출을통한수익규모극대화고부가가치사업역량강화및자본효율성극대화를통한업계최고수익성달성 [ 주요사업부문별영업실적 ( 영업이익기준 )] 주요사업부문위탁 / 자산관리부문 (Retail, Wholesale 등 ) 기업금융부문 (IB) 자산운용부문 (S&T부문) 주요내용 - FY2018 ( ~ ) 기간동안위탁 / 자산관리영업이익은전년동기대비 971 억증가한 1,239 억 을기록하였습니다. - FY2018 ( ~ ) 기간동안기업금융부문영업이익은전년동기대비 87 억감소한 629 억을기 록하였습니다. - FY2018 ( ~ ) 기간동안자산운용부문이익은전년동기대비 725 억감소한 40 억원을기록 하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 (2) 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 2. 영업의현황 가. 사업부문별영업실적 (1) 보고부문의유형회사의경영진은부문에자원을배분하고부문의성과를평가하기위하여회사의최고영업의사결정자에게보고되는정보에기초하여영업부문을결정하고있으며, 회사의영업부문은위탁 / 자산관리, 기업금융, 자산운용, 기타사업부문으로구성됩니다. 기업회계기준서제 1108 호에따른회사의보고부문은다음과같습니다. 사업별부문위탁 / 자산관리부문기업금융부문자산운용부문기타사업부문 일반정보개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달, 공급과관련자문서비스제공및주간업무수행유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무기타업무및각종지원업무 (2) 부문수익및손익당기및전기중회사의보고부문별손익정보는다음과같습니다. < 제 58 기반기 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁영업 / 자산관리부문 795, , ,922 5, ,998 기업금융부문 193, ,693 62,910-2, ,913 자산운용부문 2,430,910 2,426,860 4,050-5, ,869 기타사업부문 21,249-3,184 24,433 6,754 59,265-28,078 합계 3,441,454 3,226, ,315 3,190 59, ,964 주 1) 부문별로합리적으로배분할수없는법인세비용은기타사업으로분류하였습니다. < 제 57 기반기 > ( 단위 : 백만원 ) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁 / 자산관리부문 455, ,398 26,799 12, ,132 기업금융부문 179, ,677 71,592 34, ,742 자산운용부문 2,399,252 2,322,767 76,485 17, ,625 저축은행부문 기타사업부문 52,286 9,345 42,941-56,391 52,538-65,988 합 계 3,086,004 2,868, ,817 7,855 53, ,511 주1) 저축은행부문의관련손익은중단영업손익으로분류하였습니다. 주2) 부문별로합리적으로배분할수없는법인세비용은기타사업으로분류하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 주 3) 제 57 기반기내역은종전기준서인 K-IFRS 1039 호에따라작성되었습니다. 위에서보고된수익은외부고객및다른영업부문과의거래로부터발생한수익이며, 비용은부문에직접귀속되는항목과합리적으로배분할수있는항목및내부자금이자를포함합니다. 부문이익은자원을배분하고부문의성과를평가하기위해최고영업의사결정자에게보고되는측정치입니다. 나. 종류별영업실적 ( 단위 : 백만원 ) 영업종류 제58기반기 제57기반기 비고 수수료수익 400, ,467 금융자산 ( 부채 ) 평가및처분이익 2,405,197 2,278,144 이자수익 387, ,742 외환거래이익 173, ,064 기타영업수익 74,566 66,587 영업수익합계 3,441,454 3,086,004 주1) K-IFRS에따른연결재무제표기준의영업실적의변동내역입니다. 주2) 제57기반기영업실적은중단영업손익분류에따른손익계산서재작성을반영하여재작성하였습니다. 주3) 제57기반기영업실적은종전기준서인 K-IFRS 1039호에따라작성되었습니다. 다. 자금조달및운용실적 (1) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 58 기반기제 57 기연간제 56 기연간 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 1,493, ,493, ,184, 자본잉여금 1,519, ,519, ,064, 자본 자본조정 -40, , , 기타포괄손익누계액 138, , , 이익잉여금 1,281, ,126, , 예수 부채 투자자예수금 2,952, ,403, ,914, 수입담보금 728, , , 기타 3, , , 콜머니 387, , , 차입금 2,806, ,867, , 환매조건부매도 9,566, ,952, ,599, 차입 부채 당기손익인식지정금융부 채 10,890, ,616, ,459, 파생상품 340, , , 사채 699, , , 기타 2,151, ,675, , 기타 부채 퇴직급여충당금 31, , , 기타 2,638, ,067, ,585, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 합계 37,588, ,328, ,118, 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 58 기반기제 57 기연간제 56 기연간 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현 예금 현금및현금성자산 195, , , 예치금 2,164, ,109, ,835, 단기매매증권 22,350, ,047, ,664, 유가증권 매도가능증권 2,606, ,348, ,874, 만기보유증권 - - 8, , 지분법적용투자주식 775, , , 당기손익인식지정금융자산 1,338, ,446, , 파생상품 119, , , 콜론 대출 채권 신용공여금 3,167, ,484, ,674, RP 매수 6, , , 대여금 30, , , 기타 1,361, ,242, , 유형자산 136, , , 투자부동산 49, , , 기타 3,286, ,483, ,730, 합계 37,588, ,328, ,118, 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 3. 영업종류별현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 ( ~ ) ( 단위 : 백만원 ) 구분매수매도합계잔액평가손익 유가증권시장 3,666,729 3,725,592 7,392,321 1,275,810 10,853 코스닥시장 1,538,892 1,228,234 2,767, ,897 13,204 주식 코넥스시장 602 4,628 5,230 3,338 1,017 지분증권 채무증권 신주인수권증서기타 국채, 지방채특수채금융채 기타 24,370 1,389 25, ,542 1,336 소계 5,230,593 4,959,843 10,190,436 1,746,587 26,410 유가증권시장 10,146 14,832 24,978 4, 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 10,146 14,832 24,978 4, 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 142,702 52, , ,492 1,104 소계 142,702 52, , ,492 1,104 계 5,383,441 5,027,076 10,410,517 1,868,640 28,004 국고채 135,880, ,882, ,762,801 6,412,187 19,402 국민주택채권 1,873,930 1,766,354 3,640, ,651 1,082 기타 278, , ,966 88, 소계 138,032, ,874, ,907,051 6,695,963 20,717 통화안정증권 23,059,722 21,859,530 44,919,252 3,242,034 1,974 예금보험공사채 457, , ,441 94, 토지개발채권 135, , ,074 50, 기타 5,504,261 4,937,403 10,441,664 1,167,010 3,733 소계 29,157,062 27,364,369 56,521,431 4,553,773 5,632 산금채 2,813,228 2,238,047 5,051, , 중기채 4,702,455 4,380,702 9,083, , 은행채 5,439,178 4,698,860 10,138,038 1,963,473 1,221 여전채 9,675,240 7,075,010 16,750,250 3,623,890 1,254 종금채 기타 소계 22,630,101 18,392,619 41,022,720 6,438,595 2,956 회사채 5,933,467 4,746,170 10,679,637 1,563,628 76,951 기업어음증권 15,941,828 17,422,414 33,364,242 1,591,927-17,237 기타 18,275,681 17,879,008 36,154, ,916 2,923 계 229,970, ,678, ,649,770 21,752,802 91,942 집합투자 증권 ETF 3,789,433 5,085,381 8,874,814 1,321,878-36,105 기타 1,756,739 1,134,551 2,891,290 2,020,513 54,453 계 5,546,172 6,219,932 11,766,104 3,342,391 18,348 투자계약증권 지분증권 88, , , ,035 1 외화증권 채무증권 국채, 지방채 94, , ,399 25, 특수채 77, , , ,036-1,332 금융채 381, , , ,490-2,469 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 회사채 528, ,540 1,289, ,050-1,884 기업어음증권 기타 , 소계 1,081,889 1,645,238 2,727,127 1,133,241-5,586 집합투자증권 31,831 29,591 61,422 7, 투자계약증권 파생결합증권 23,593 48,863 72, ,243 7,224 기타 ,005 2,877 계 1,225,770 1,843,018 3,068,788 2,032,719 4,547 ELS 35, , ,461 41,112-5,341 파생결합 증권 ELW 기타 57, , , ,263-2,477 계 93, , , ,375-7,818 기타증권 합계 242,219, ,030, ,249,895 29,299, ,023 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 ( ~ ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래금액 투기헤지기타합계자산부채 잔액 평가손익 금 상품선물 돈육 기타 소계 국채 3 년 45,928,325 47,882,855-93,811, ,175 국채 5 년 금리선물 국채 10 년 82,445, ,445, ,940 통안증권 기타 소계 128,373,976 47,882, ,256, ,115 미국달러 6,170,779 2,214,049-8,384, 국내 금융선물 통화선물 엔 유로 기타 선물 소계 6,170,779 2,214,049-8,384, KOSPI200 12,694,087 16,654,793-29,348, ,660 지수선물 KOSTAR 기타 해외 상품선물 금융선물 소계 12,694,087 16,654,793-29,348, ,660 개별주식 2,670, ,588-3,196, ,826 기타 - 330, , 계 149,909,790 67,607, ,517, ,377 기타 국내계 149,909,790 67,607, ,517, ,377 농산물 비철금속, 귀금속 1,038 30,384-31, 에너지 12,969 53,582-66, 기타 소계 14,007 83,966-97, 통화 2,963, ,122-3,303, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 금리 37,922,866 17,011,754-54,934, ,172 주가지수 815,757 7,551,842-8,367, 개별주식 기타 소계 41,702,133 24,903,718-66,605, ,072 기타 해외계 41,716,140 24,987,684-66,703, ,218 선물계 191,625,930 92,595, ,221, ,595 KOSPI ,617 66, ,544 3,081 16,430 1,117 지수옵션 기타 소계 238,617 66, ,544 3,081 16,430 1,117 개별주식 17,895 10,145-28,040 4, 국내 미국달러 통화 기타 소계 옵션 기타 국내계 256,512 77, ,584 7,413 16,482 1,060 주가지수 - 533, ,810 33, ,206-6,091 개별주식 해외 금리 통화 기타 해외계 - 533, ,810 33, ,206-6,091 옵션계 256, , ,394 40, ,688-5,031 국내 기타 해외 기타계 합계 191,882,442 93,206, ,088,885 40, ,688-21,626 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 ( ~ ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래금액 투기헤지기타계자산부채 잔액 평가손익 신용 주식 일반상품 선도 금리 ,676-2,676 통화 - 15,243,118-15,243, , ,744 24,048 기타 계 - 15,243,118-15,243, , ,420 21,372 신용 주식 ,542 5, 일반상품 옵션 금리 - 300, ,000 7,931 10,431 1,440 통화 기타 519, ,005-1,439, 계 519,184 1,220,005-1,739,189 20,634 16, 신용 - 380, ,000 37,893 33,547 1,597 스왑 주식 2,821,291 3,805,776-6,627,067 75, ,223-73,523 일반상품 11,892 44,886-56,778 1, ,071 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 금리 85,446 19,232,675-19,318,121 71, ,016-60,315 통화 15,795 36,056-51,851 1,379 1, 기타 ,963 45,884-20,947 계 2,934,424 23,499,393-26,433, , , ,009 기타 합계 3,453,608 39,962,516-43,416, , , ,102 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (4) 유가증권운용내역 ( 가 ) 주식 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제58기반기 제57기반기 제57기연간 처분차익 ( 차손 ) -4,250-6,473-17,904 평가차익 ( 차손 ) -22,871 13,961 6,356 배당금수익 15,900 17,401 19,664 합계 -11,221 24,889 8,116 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 제57기반기및제57기연간내역은종전기준서인 K-IFRS 1039호에따라작성되었습니다. 주3) 처분및평가차익은당기손익-공정가치측정주식관련내역만기재하였습니다. ( 나 ) 채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제58기반기 제57기반기 제57기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) 8,328-6,283-43,724 평가차익 ( 차손 ) 112,557-16,636-56,950 채권이자 196, , ,560 합계 317, , ,886 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 제57기반기및제57기연간내역은종전기준서인 K-IFRS 1039호에따라작성되었습니다. 주3) 처분및평가차익은당기손익-공정가치측정채권관련내역만기재하였습니다. ( 다 ) 외화증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제58기반기 제57기반기 제57기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) -6,323 10,305 14,720 평가차익 ( 차손 ) -5,554 1,023-8,271 채권이자 22,747 14,665 37,361 합계 10,870 25,993 43,810 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 제 57 기반기및제 57 기연간내역은종전기준서인 K-IFRS 1039 호에따라작성되었습니다. 주 3) 처분및평가차익은당기손익 - 공정가치측정외화증권관련내역만기재하였습니다. ( 라 ) 파생상품운용수지 1 장내선물거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제58기반기 제57기반기 제57기연간 매매차익 ( 차손 ) 5,376 33,245 61,609 정산차익 ( 차손 ) -16,595 3,874 5,249 합 계 -11,219 37,119 66,858 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 제57기반기및제57기연간내역은종전기준서인 K-IFRS 1039호에따라작성되었습니다. 2 장내옵션거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제58기반기 제57기반기 제57기연간 매매차익 ( 차손 ) 19,269-22, ,609 평가차익 ( 차손 ) -4, ,901 13,266 합계 14,727 84, ,875 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 제57기반기및제57기연간내역은종전기준서인 K-IFRS 1039호에따라작성되었습니다. 3 파생결합증권거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제58기반기 제57기반기 제57기연간 처분차익 ( 차손 ) 21,838 20,186 44,315 평가차익 ( 차손 ) 86, , ,070 상환차익 ( 차손 ) -217, , ,560 합 계 -109, , ,175 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 제57기반기및제57기연간내역은종전기준서인 K-IFRS 1039호에따라작성되었습니다. 주3) 파생결합증권거래손익과매도파생결합증권거래손익이합산되어있습니다. 4 장외파생상품거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분제 58 기반기제 57 기반기제 57 기연간 매매차익 ( 차손 ) 67, , ,404 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 평가차익 ( 차손 ) -226, ,455-31,440 상환차익 ( 차손 ) -11,820-13,310-28,514 합계 -170, , ,450 주1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주2) 제57기반기및제57기연간내역은종전기준서인 K-IFRS 1039호에따라작성되었습니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의위탁매매및수수료현황표 ( ~ ) ( 단위 : 백만원 ) 구분매수매도합계수수료 유가증권시장 51,186,377 49,701, ,888, ,825 코스닥시장 48,269,415 47,614,290 95,883, ,182 주식 코넥스시장 지분증권 신주인수권증서 기타 기타 24,487 31,724 56, 소계 99,480,279 97,347, ,828, ,147 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 99,480,279 97,347, ,828, ,147 장내 127, , ,868 1,056 채권 장외 18,689,537 31,255,003 49,944,540 1,195 채무증권 기업어음 기타 소계 18,817,389 31,687,019 50,504,408 2,251 장내 장외 소계 장내 장외 소계 채무증권합계 18,817,389 31,687,019 50,504,408 2,251 집합투자증권 투자계약증권 ELS 파생결합 증권 ELW 558, ,785 1,099, 기타 파생결합증권합계 558, ,785 1,099, 외화증권 410, , ,582 4,356 기타증권 1,477 2,772 4, 증권계 119,268, ,900, ,169, ,111 국내 92,704,198 94,491, ,195,463 15,446 선물 해외 소계 92,704,198 94,491, ,195,463 15,446 옵션장내국내 1,391,286 1,395,011 2,786,297 2,739 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 해외 소계 1,391,286 1,395,011 2,786,297 2,739 국내 장외 해외 소계 옵션합계 1,391,286 1,395,011 2,786,297 2,739 국내 선도 해외 소계 기타파생상품 파생상품합계 94,095,484 95,886, ,981,760 18,185 합 계 213,364, ,786, ,150, ,296 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 위탁매매업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제58기반기 제57기반기 제57기연간 수탁수수료 249, , ,873 매매수수료 20,718 10,708 22,017 수지차익 228, , ,856 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 ( 단위 : 건, 백만원 ) 성명직위담당업무자격증종류자격증취득일주요경력협회등록일자 상근 여부 운용중인 계약수 운용규모 김수현차장일임형랩운용투자자산운용사 성균관대대학원 / 신한금융투자 GIB 사업부 상근 156,831 1,315,048 손광현차장일임형랩운용투자자산운용사 숭실대경영학과 / 동양증권 12 년, 대신증권 2 년, KB 증권 Wrap 운용부 상근 2, ,448 이두영차장일임형랩운용투자자산운용사 아주대학교경영학 / 미래에셋대우증권, KB 증권 Wrap 운용부 상근 133 8,685 김태원과장일임형랩운용투자자산운용사 고려대사회학과 / KB 국민은행신탁부, KB 증권 Wrap 운용부 상근 133 8,685 서경원과장일임형랩운용투자자산운용사 Columbia Univ / 삼성증권 AI 운용팀, 한국투자공사위탁운용팀 상근 ,772 배성진대리일임형랩운용투자자산운용사 국민대경영학과 / 구 ) 현대증권리스크관리부, 지점영업, KB 증권 Wrap 운용부 상근 ,772 김정환 대리 일임형랩운용 투자자산운용사 한국외국어대국제통상학과 / KB증권 Wrap운용부 상근 156,831 1,315,048 신정은 대리 일임형랩운용 투자자산운용사 경희대경제학과 / KB은행 WM투자전략부 상근 2, ,448 강길원 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 한양대무역학과 / 구 ) 현대증권지점영업, KB증권지점영업 상근 고석호 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 연세대대학원경제학졸업 상근 2 84 구동록차장지점형랩운용투자자산운용사 권석주상무보지점형랩운용투자자산운용사 고려대사회학졸업 / CEIB 금융졸업 / KB국민은행신탁부 / 미래에셋대우도곡WM센터전북대회계학과 / 구 ) 현대증권서부지역본부장, KB증권지점영업 상근 상근 금원경이사대우지점형랩운용투자자산운용사 경희대경영정보학과석사 / KB 증권지점영업 상근 19 2,819 김갑동차장지점형랩운용투자자산운용사 국민대무역학과 / KB 증권지점영업 상근 1 29 김규식차장지점형랩운용투자자산운용사 경북대경영학과 / 구 ) 현대증권온라인채널부, KB 증권지점영업 상근 김동현부장지점형랩운용투자자산운용사 경희대행정학과, 부산대금융증권선물보험 ( 석 ) / KB 증권지점영업 상근 62 5,496 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 김문준이사대우지점형랩운용투자자산운용사 경북대경영학과 / KTB 투자증권, KB 증권지점영업 상근 28 13,235 김수희차장지점형랩운용투자자산운용사 조선대회계학과 / KB 증권지점영업 상근 2 59 김용기부장지점형랩운용투자자산운용사 고려대무역학과 / 구 ) 현대증권퇴직연금컨설팅 1 부, KB 증권지점영업 상근 11 1,907 김용선 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 서강대경영학과 / KB증권지점영업 상근 1 2,016 김용직 이사대우 지점형랩운용 투자자산운용사 건국대사학과 / KB증권지점영업 상근 김원식 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 전북대행정학과 / KB증권지점영업 상근 1 21 김주빈 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 동국대광고학과 상근 6 1,591 김재곤 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 성균관대무역학과 / 한화투자증권, KB증권지점영업 상근 김태우 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 부산대경제학과 / 한화증권 16년, KB증권지점영업 상근 16 7,753 김효봉 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 경희대무역학졸업 / 유화증권을지로지점 / 대한생명기획부 상근 도민수 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 연세대사회사업학과, 경영학 ( 석 ) / KB증권지점영업 상근 도상률 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 서강대금융경제 ( 석 ) 학과 / KB증권지점영업 상근 문윤환 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 한성대경제학과 / KB증권감사실, 지점영업 상근 42 1,949 박민서 대리 지점형랩운용 투자자산운용사 경희대외식산업경영학졸업 / 미래에셋대우압구정중앙WM 상근 14 1,359 박석원 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 경희대경제학과 / KB증권지점영업 상근 4 77 박성호 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 고려대경제학과 / KB증권지점영업 상근 1 38 박용진 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 부산외국어대외교학과 / KB증권지점영업 상근 박종성 과장 지점형랩운용 투자자산운용사 홍익대경영학졸업 / 현대차투자증권법인주식1팀 상근 서성교 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 동아대회계학과 / KB증권지점영업 상근 2 20 서장웅 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 세종대경제무역학과 / 동양증권 9년, KB증권지점영업 상근 서종찬 과장 지점형랩운용 투자자산운용사 전북대경영학과, 건국대부동산금융투자석사 / KB증권지점영업 상근 선석원 대리 지점형랩운용 투자자산운용사 부산대경영학과 / BNK투자증권 5년, KB증권지점영업 상근 신동성부장지점형랩운용투자자산운용사 홍익대무역학과 / 삼성증권 8 년, 한국투자증권 9 년, KB 증권지점영업 상근 101 8,905 신윤철 상담고문 지점형랩운용 투자자산운용사 서울대경영학 ( 석 ) 과 / KB증권지점영업 상근 오항영 이사대우 지점형랩운용 투자자산운용사 서강대경제학과 / KB증권지점영업 상근 1 22,665 유긍열 대리 지점형랩운용 투자자산운용사 수원대경영학과 / KB증권지점영업 상근 유대일 대리 지점형랩운용 투자자산운용사 인하대소비자아동학졸업 / 한국투자증권압구정PB센터 상근 2 86 유동하 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 건국대무역학과 / KB증권지점영업 상근 유동형 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 울산대경제학과 / KB증권지점영업 상근 3 80 유임재 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 강원대경영학과 / KB증권지점영업 상근 윤성현 상무보 지점형랩운용 투자자산운용사 동국대경영학과 / 한국투자증권, KB증권지점영업 상근 34 1,596 이건주 과장 지점형랩운용 투자자산운용사 홍익대경영학과 / KB증권지점영업 상근 23 1,357 이경록차장지점형랩운용투자자산운용사 세종대경제무역학과 / 동양증권 6 년, LIG 투자증권 2 년, KB 증권지점영업 상근 72 3,106 이기욱 과장 지점형랩운용 투자자산운용사 경북대국제통상학과 / 삼성증권창원WM지점 상근 이성수 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 단국대영어영문학과 / KB증권지점영업 상근 1 9 이승찬 과장 지점형랩운용 투자자산운용사 부산대경제학과 / KB증권지점영업 상근 1 19 이용찬 대리 지점형랩운용 투자자산운용사 건국대지리학과 / 삼성증권지점영업, KB증권지점영업 상근 이주희 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 경북대경영학과 / KB증권지점영업 상근 1 65 이형곤 과장 지점형랩운용 투자자산운용사 연세대경제학과 / KB증권지점영업 상근 3 78 장성일 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 영남대경영학과 / 한화투자증권 15년, KB증권지점영업 상근 장진아 대리 지점형랩운용 투자자산운용사 이화여자대학교경제학졸업 / 미래에셋대우한티역WM 상근 장성호 차장 지점형랩운용 투자자산운용사 홍익대무역학과 / KB증권지점영업 상근 전정탁상무보지점형랩운용투자자산운용사 성균관대경제학과 / 구 ) 현대증권강서지역본부장, 강남지역본부장, KB 증권지점영업 상근 전창식 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 광신상업고등학교 상근 정대영 이사대우 지점형랩운용 투자자산운용사 경기대무역학과 / KB증권지점영업 상근 1 1,051 정미교 과장 지점형랩운용 투자자산운용사 State Univ. of New York 응용통계학과 / KB증권지점영업 상근 3 64 정민창 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 연세대정치외교학과 / 삼성증권 4년, KB증권지점영업 상근 12 1,378 정성주 대리 지점형랩운용 투자자산운용사 경희대대학원경영학과 / 유안타증권 5.6년, KB증권지점영업 상근 정은진 부장 지점형랩운용 투자자산운용사 대구대사회복지학과 / KB증권지점영업 상근 정지수차장지점형랩운용투자자산운용사 창원대금융보험학과 / 푸르덴셜투자증권 11 년, 삼성증권 4 년, KB 증권지점영업 상근 1 71 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39