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(petrochemical) 에투자활발 - 셰일붐으로값싼에탄, LPG 조달이가능해지면서석유화학부문에의투자가매력적으로부상함.

18.6 월 ) 세계석유소비동향ㅇ 1973 년 : 5,563 만배럴 / 일 2016 년 : 9,656 만배럴 / 일 - 연평균 1.

1 글로벌오일뉴스레터 Global Oil Newsletter 대한석유협회제 18-8 호 2018 년 8 월 8 일 ( 수 ) - 미래전략팀 - [ 지역별하류부문투자전망 ] [ 전세계지역별석유소비추이 ] 전세계석유산업투자현황 ( 다운스트림투자중심 ) World Energy Investment 2018 (IEA ) 2018년하류부문투자, 전년대비 40% 증가전망ㅇ 상류부문투자 완만한증가세 년투자규모 : $4,720억전망 ( 전년대비 5% ) ㅇ 하류부문투자 2017년반등이후 2018년급증세 년투자규모 : $900억전망 ( 전년대비 40% ) ㅇ정유 석유화학의수직적통합 지역별하류부문투자전망ㅇ미국 : 석유화학 (petrochemical) 에투자활발 - 셰일붐으로값싼에탄, LPG 조달이가능해지면서석유화학부문에의투자가매력적으로부상함. - 미국의셰일붐은미국이외지역에도석유화학투자를촉진 미국산에탄이유럽, 인도로수출중 석유화학투자활성화배경ㅇ석유화학마진싸이클상의호조때문에서만은아닌, 전략적인추세 ( 탈탄소화현상 ) 2017 년 IEA 의지속가능발전시나리오 석유수요중에서석유화학부문이 2020 년이후에도유일하게증가 국제에너지동향 ( 일본에너지백서 2018) 일본경제산업성 ( 18.6 월 ) 세계석유소비동향ㅇ 1973 년 : 5,563 만배럴 / 일 2016 년 : 9,656 만배럴 / 일 - 연평균 1.3% 증가 -(OECD) 1973년 : 4,125만배럴 / 일 2016년 : 4,622만배럴 / 일 -( 非 OECD) 1973년 : 1,438만배럴 / 일 2016년 : 5,034만배럴 / 일ㅇ석유소비용도 - 수송용 65%, 석유화학용 11%, 산업용 8% 등 세계석유교역동향ㅇ 2016 년석유교역량 : 6,460 만배럴 / 일 - 미국, 유럽, 일본의수입량이전체의 49% 차지 (2,898 만배럴 / 일 ) - 중동의수출량 : 전체의 34%(2,167 만배럴 / 일 ) 셰계석유분포현황ㅇ 16 년확인매장량 : 1 조 7,067 억배럴 ( 가채년수 : 50.6 년 ) - 1 위 : 베네수엘라 (3,009 억 B,17.7%), 2 위 : 사우디 (2,665 억 B,15.6%), 3 위 : 캐나다 (1,715 억 B, 10.0%), 4 위 : 이란 (1,584 억 B, 9.3%) 順

전세계석유산업투자현황 - 다운스트림투자를중심으로 < 요약 > 상류부문투자 완만한증가세 년투자규모는전년대비 증가한 억전망 하류부문투자 년반등이후 년급증세 년는전년대비 이상증가하여 억수준에다다를전망 년사이저유가기조속에석유기업들의수직적통합에따른메리트가 부각됨 하류부문의이익은유가급락으로저가의원료도입이가능해짐에따라 정제마진이개선됨

2 전세계석유산업투자현황 - 다운스트림투자를중심으로 < 요약 > 상류부문투자 완만한증가세 년투자규모는전년대비 증가한 억전망 하류부문투자 년반등이후 년급증세 년는전년대비 이상증가하여 억수준에다다를전망 년사이저유가기조속에석유기업들의수직적통합에따른메리트가 부각됨 하류부문의이익은유가급락으로저가의원료도입이가능해짐에따라 정제마진이개선됨 자연스럽게원유가격변동성에대한가격헷지가달성됨 석유화학부문투자트렌드는 년일시적인감소이후 아시아위주의전 세계수요증가세에따라지속적으로급속히증가함 년전체투자규모 는전년대비 증가한 억에달함 전세계적으로 에탄 및천연휘발유 는볼륨기준으로석유화학원료 투입량의절반이상을차지함 나머지나프타와다른정제제품은절반 이하임 하지만전세계나프타소비의 은아시아에서발생하는데 이지역에 서의 생산은 백만 에불과하여아시아수요량에훨씬못미침 이러한 이유로아시아에서정제 석유화학간통합이다른지역에비해활발하게진행 최근의석유기업들은정유공정을건너뛰는 방식에보다높은관 심을보임 미국의예가그러한데 최근 년간의석유화학부문투자규모가사 상처음으로중동및아시아의석유화학부문투자규모를앞섬 셰일오일 가스생산에따라값싼에탄 조달이가능해지면서석유화학부 문에의투자가매력적으로대두됨 석유메이져기업사이에서석유화학프로젝트투자가다시활발하게진행되고있는배경에는단지석유화학마진싸이클에따른높은마진을추구해서만은아님 이것은전략적인추세로서탈탄소사회에서보다강하게나타남 년 의지속가능발전시나리오에따르면 석유화학부문이최종석유수요용도항목중에서 년이후에도유일하게수요가증가할것으로전망하고있음 - i -

년기간중전세계투자규모는이전대비 이상감소 이후 년전년대비 증가한 억까지회복 년은전년대비 증가한 억전망 그림 전세계석유 가스상류부문투자 하류부문투자 년반등이후 년급증세

3 정유및석유화학투자 (Investment in refining and petrochemicals) 년하류부문투자 전년대비 증가전망 최근전세계하류부문에대한투자트렌드는상류부문에의투자추세와는다소차이가있음 이는투자집행후효과발생까지의긴시간차이 및국제유가와정제마진간의약해진상관관계에기인함 상류부문투자 완만한증가세 년기간중전세계투자규모는이전대비 이상감소 이후 년전년대비 증가한 억까지회복 년은전년대비 증가한 억전망 그림 전세계석유 가스상류부문투자 하류부문투자 년반등이후 년급증세 년투자규모는이전대비 이상감소됨 이후 년 가까이반등 년는추가적으로 이상증가하여 억수준에달할전망 석유수요증대에부응 석유산업다변화에따른신규설비건설 정유업계에서정기적인시설보수는일반적으로영업비용이아니라자본으로분류 그림 지역별하류부문투자 - 1 -

저유가기조속에정제마진은급격하게증가함 이로서주요석유기업들은가격헷지가자연스럽게이루어졌으며 재무건정성이개선됨 년기간내국제유가의하락기조속에석유기업들의수직적통합에따른잠재적메리트가부각됨 상류부문의이익은급락한반면 하류부문은저가의원료도입이가능해짐에따라정제마진이개선됨 자연스럽게원유가격변동성에대한가격헷지가달성되었고 상 하류부문이복합된석유기업들은일정수준의영업이익유지가가능해짐

4 저유가기조속에정제마진은급격하게증가함 이로서주요석유기업들은가격헷지가자연스럽게이루어졌으며 재무건정성이개선됨 년기간내국제유가의하락기조속에석유기업들의수직적통합에따른잠재적메리트가부각됨 상류부문의이익은급락한반면 하류부문은저가의원료도입이가능해짐에따라정제마진이개선됨 자연스럽게원유가격변동성에대한가격헷지가달성되었고 상 하류부문이복합된석유기업들은일정수준의영업이익유지가가능해짐 그림 주요기업의정제마진 원유생산및정제밸런스 대부분의유럽메이저석유기업들은그들의아시아경쟁회사와마찬가지로생산량이상으로원유를정제함 특히유럽석유기업들은심지어지난 년간정제설비폐쇄를통해설비능력을감축함 정제마진개선은초기저효율정유공장폐쇄에기인한측면에있음 유럽지역의석유수요감소와자동차연료기준변화에따른대규모정유시설현대화추진이맞물려 년까지지난 년동안유럽에서 백만 의정제설비감축이초래됨 북미지역은 백만 의정제설비가감소됨 아시아 주로일본과호주에서는 백만 의정제설비가영구폐쇄됨 년이후저유가에따라 국가들은지속적으로나타나는석유수요감소에역행하는모습을보임 그럼에도북미지역의경유수요는여전히 년정점수준에도달하지못하고있으며 유럽역시휘발유수요가동일한양상임 반면 의석유수요증가세는매우강함 - 2 -

년사이전세계에서증설된정제능력은상대적으로작으나 년에반등함 그림 참조 석유제품수요가가장빠르게증가하는지역인아시아에서는정제부문에의투자가활발함 중동지역에서는적극적으로정유시설을건설함 이는비단석유제품수입대체뿐만아니라석유제품순수출을목표로함 유럽지역에서는대부분의투자가 차시설 고도화시설 에집중됨

을대상으로예정되어있음 중동 국영석유기업들의수직적통합증가및부문별매출액의다각화를위해정제능력확대를촉진함 그림 참조 몇몇의중동석유국영기업들은해외프로젝트에도참여하는데대부분확대되고있는아시아시장에집중됨 그림 중동의석유정제및원유생산능력확장및생산비율 중동의정유사는부문별매출다각화

5 년사이전세계에서증설된정제능력은상대적으로작으나 년에반등함 그림 참조 석유제품수요가가장빠르게증가하는지역인아시아에서는정제부문에의투자가활발함 중동지역에서는적극적으로정유시설을건설함 이는비단석유제품수입대체뿐만아니라석유제품순수출을목표로함 유럽지역에서는대부분의투자가 차시설 고도화시설 에집중됨 북미지역은셰일오일생산증대에따른정유 석유화학의원료도입가격인하되어업계의이익증대가지속됨 유럽 지난 년간신규건설된정제시설은 년가동예정인터키의 천 가유일함 아마도동설비가유럽지역내신규로도입된마지막정제설비일것임 대부분의투자는 의 년선박유황함량강화기준을만족하기위한중질유전환 원유디아스팔팅설비등 차시설 고도화시설 을대상으로예정되어있음 중동 국영석유기업들의수직적통합증가및부문별매출액의다각화를위해정제능력확대를촉진함 그림 참조 몇몇의중동석유국영기업들은해외프로젝트에도참여하는데대부분확대되고있는아시아시장에집중됨 그림 중동의석유정제및원유생산능력확장및생산비율 중동의정유사는부문별매출다각화 하류부문사업기회확대를위해하류부문의설비능력증설에박차를가하고있음 미국에서대대적인하류부문확대계획 * 을발표한사우디아람코는 년조인트벤처합작사인쉘과의 쉘과의자산분리 역자주 을통해미국최대의정유공장인텍사스주포트아서의모티바 소유권을강화함 * 사우디-미국 CEO포럼 ( ) 원문외外 : 사우디아람코, 미국내자회사모티바에 2023년까지 $180억투자계획발표 - 3 -

6 미국 년대중반시작된정제설비셧다운은셰일혁명의도움으로전세가반전됨 미국정유사들은자국의저렴한원료와멕시코 남미로의석유수출급증에힘입어전세계에서가장높은마진을향유함 미국의경질셰일오일은미국걸프만정유사의원유투입량의대략 정도를차지하는데 이는단순히경질원유의수입대체뿐만아니라베네수엘라 멕시코의중질원유수입도대체하는효과가발생함 셰일에서나오는에탄과 생산증대에따라석유화학플랜드건설붐이일어남 미국하류부문에서일어난최근의사례로는 과거미국 위에서최근에 번째로랭크된 마라톤페트롤리엄 의 억규모의경쟁사앤데버 인수발표가있음 일발표 역자주 역사상최대규모의이번정유사인수를통해 마라톤페트롤리엄 은기존의수위업체밸레로 를제치고미국최대의정유사에등극함 백만 규모 사우디아람코의국내자산규모에필적하는수준 아프리카 하류부문투자위축으로정제설비노후화가진행됨 이에따라유럽 미국산석유제품수출기회가창출됨 이지역에서하류부문의유의미한규모의투자로는이집트의정제설비업그레이드 향후 년후준공예정인나이지라아렉키 지역의신규 천 설비신설및카메룬의소규모증설을꼽을수있음 러시아 차시설 크랙킹 탈황설비 에정제설비투자집중 높은중유 수율 중유 수율은정부의의무현대화프로그램시작이전에는평균 를상회하였음 현재는 이하로떨어졌지만여전히전세계평균대비높은수준임 중유수율 세계 년 한국수율 년 역자주 아시아 전세계정제설비증설의중심지 역내석유수요증대분소화목적 중국 백만 전세계최대규모 의유휴설비에도불구하고지속적으로신규정제설비건설중 유휴정제설비의절반이상은원유공급및생산제품유통망구축이복잡한내륙지역에위치함 반면신규건설중인정제설비는물류적이점이있는해안지역에위치함 유일하게내륙에위치한신규설비는운난성에 년가동한 의 천 의정유공장이있는데 미얀마산원유도입을위해 길이의파이프라인이구축됨 년이후독립정유사의원유수입이부분적으로자유화되면서이들의역할이증대되고있음 대규모신규정유공장의일부는이들독립정유사가건설중이며 이들중일부는지방정부및외국의석유기업과의합작으로진행됨 - 4 -

인도역시대부분의대규모프로젝트가완공됨에따라내륙지역내신규정유시설건설은상대적으로감소추세임 최근의투자는현존정유시설의증설에집중됨 일본 정부주도의정제설비의무감축 일명 고도화법 역자주 프로그램에따라추가적으로 천 가셧다운됨 미국 석유화학에투자활발 석유화학부문 석유정제및 생산과연관 에의투자트렌드는 년일시적인감소이후

7 인도역시대부분의대규모프로젝트가완공됨에따라내륙지역내신규정유시설건설은상대적으로감소추세임 최근의투자는현존정유시설의증설에집중됨 일본 정부주도의정제설비의무감축 일명 고도화법 역자주 프로그램에따라추가적으로 천 가셧다운됨 미국 석유화학에투자활발 석유화학부문 석유정제및 생산과연관 에의투자트렌드는 년일시적인감소이후 아시아위주의전세계강한수요증가세에따라지속적으로급속히증가하는추세임 년전체투자규모는전년대비 증가한 억에달하는수준 그림 아시아와북미지역에서의투자액이전세계투자규모의각각절반가량을차지하며나머지는유럽 유라시아지역이차지함 컨덴세이트스플리터증설 은크래커 에 되는나프타를생산한다는측면에서정유산업에서석유화학부문이성장하는분명한징후로여겨짐 또한건설중또는검토중인대부분의내륙지역의정유설비에는석유화학설비가포함됨 전세계적으로 에탄 및천연휘발유 은볼륨기준으로석유화학원료 투입량의절반이상을차지함 나머지나프타와다른정제제품은절반이하임 하지만전세계나프타소비의 은아시아에서발생하는데이지역에서의 생산은 백만 에불과하여아시아수요량에훨씬못미침 이러한이유로아시아에서정제 석유화학간통합이다른지역에비해활발하게진행되고있음 예를들어중국의경우 에틸렌크랙킹설비의 이상은정유사가보유하고있음 그림 전세계석유화학 투자규모 저비용으로원료조달또는수요증가로석유화학에의투자가활발한 - 5 -

8 나프타 에탄을스팀크랙킹을통해에틸렌 프로필렌으로전환하는것이석유화학부문이정제공정과통합하는전통적인방식이라면 최근의석유기업들은정유공정을건너뛰는 방식에보다높은관심을보임 이는특히미국에해당되는데 최근 년간의석유화학부문투자규모가사상처음으로중동및아시아의석유화학부문투자규모를앞섬 셰일오일 가스생산에따라값싼에탄 조달이가능해지면서석유화학부문에의투자가매력적으로부상함 몇몇의석유메이져기업들은풍부하고값싼원료조달에이끌려미국걸프만에에탄크래커를건설중에있음 미국의셰일붐은미국이외지역에도석유화학투자를촉진하고있는데 이는현재미국의에탄이유럽 인도 향후중국도가능 에수출되고있기때문임 석유메이져기업 국영석유기업들사이에서석유화학프로젝트투자가다시활발하게진행되고있는배경에는단지석유화학마진주기 에부합된고마진을추구해서만은아님 이것은전략적인추세로서탈탄소사회에서보다강하게나타남 년 의지속가능발전시나리오에따르면석유화학부문이최종석유수요용도항목중에서 년이후에도유일하게수요가증가할것으로전망됨 게다가석유화학수요는전체경제규모보다전반적으로빨리성장함 휘발유와경유수요의 평균승수는기준치이하로심지어 이하일때도있는반면 에틸렌수요의승수는 보다높음 수송부문과달리 석유화학부문에서사용되는석유는에너지가아니라대부분원료로사용 물질투입 되는데현재이를대체할만한대체재를찾기어려움 휘발유 경유와는대조적으로일회용플라스틱제품에세금을부과하는국가는거의없음 특정 에서화학제품은특수한절연처리혹은다른화학적특성으로에너지효율목표달성이나경량제품생산을가능케함 석유 가스기업의석유화학통합은전세계어디에서나적용될수있는전략은아님 유럽은대부분의원료를수입하기때문에 크랙킹프로젝트투자가적합하지않음 또한이미석유화학통합수준이상당한수준진행되고있음 이상의나프타스팀크랙킹설비는정유사가보유하고있음 향후추가적인통합은순수석유화학사자산을인수하거나 신규설비에투자하는것인데이것은해당지역의공급과잉리스크를수반함 - 6 -

9 붙임 1 상류부문투자관련주요그래프 2018 년전세계상류부문투자규모는유가 수요상승에따라점진적증대전망 2018 년전년대비투자규모증가폭은기업별로상이함. 중국기업및미국독립셰 일운영사들의투자증대폭이큼 - 7 -

10 메이져기업들은꾸준하게그들의투자패턴을단기로가져감 ( 특히미국셰일기업 ). 이는상환기간단축및장기차입에따른리스크를줄이기위함임 2017 년전통자원발견량은역사상최저수준으로감소함. 이는전체상류부문 지출비용중탐사비용의비율이 8 년연속하락함에기인함 - 8 -

11 자본감소, 비용디플레이션및기술진보에따라허가된프로젝트당, 개발된석유 가스자원당평균자본지출액이감소함 ~ 2017 년대비 2018 년미국셰일부문의투자증가폭이여타지역증가액보다큼 - 9 -

12 붙임 2 IEA 가평가한가장성공적에너지정책은 멕시코 에너지개혁법 ( 에너지경제, )

13 2017 년도국제에너지동향 - 일본에너지백서 에너지동향 1) 석유 1 자원의분포 세계의석유확인매장량은 2016년말기준으로 1조 7,067억배럴이며이를 2016년의석유생산량으로나눈가채년수는 50.6년이다. 1970년대의오일쇼크때에는석유자원고갈이우려됐지만회수율향상이나새로운석유자원발견으로 1980년대이후는 40년정도의가채년수를유지하고있다. 근래에는미국의셰일오일, 베네수엘라와캐나다의초중질원유의매장량이확인되면서가채년수는증가추세에있다. 2016년말기준으로세계최대의확인매장량을보유한국가는베네수엘라이며그동안 1위를유지한사우디아라비아는 2010년이후 2위로밀려났다. 베네수엘라의확인매장량은 3,009억배럴로세계전체의 17.7% 를차지하고있다. 사우디아라비아의확인매장량은 2,665억배럴로세계점유율의 15.6% 이며, 캐나다 (1,715억배럴, 점유율 10.0%), 이란 (1,584억배럴, 점유율 9.3%), 이라크 (1,530억배럴, 점유율 9.0%), 러시아 (1,095억배럴, 점유율 6.4%), 쿠웨이트 (1,015억배럴, 점유율 5.9%), 아랍에미리트 (978억배럴, 점유율 5.7%) 로주로중동산유국이다. 중동국가들은세계전체의석유확인매장량의약절반을차지하고있다. 최근에는생산방법에서재래형석유와다른셰일오일 ( 타이트오일 ) 이주 목받고있다 년 6 월미국에너지정보국 (EIA) 의발표에의하면세계 의셰일오일가채매장량은 3,450 억배럴로추정되고있으며, 셰일오일의 - 1 -

14 주된보유국은미국, 러시아, 중국, 아르헨티나등이다. < 세계원유확인매장량 (2016 년말 ) > 출처 : BP "Statistical Review of World Energy 2017" 을토대로작성 2 원유생산동향 세계원유생산량은석유소비증가와함께확대되어 1973년 5,846만배럴 / 일에서 2016년에는 9,215만배럴 / 일로 40여년동안약 1.6배로증가하였다. 지역별로보면 2000년이후유럽의생산량은감소한반면아시아대양주와아프리카, 중남미의생산량은거의보합이었고, 러시아, 중동, 북미생산량은꾸준히증가하였다. OPEC 산유국의생산량은 1970 년대까지큰폭으로증산하였으나이후고 유가를배경으로비 OPEC 산유국의생산량은증가하고 1980 년대초반세 - 2 -

계의석유소비의침체로 1980년대전반내내감소했지만 1980년대후반부터는완만하게회복하고있다. 이결과세계원유생산량에서차지하는 OPEC산유국의점유율은 1970년대전반의 50% 이상에서 1980년대중반에는 30% 로무너졌지만다시상승하여 2000년대이후에는 40% 정도를보이고있다.

15 계의석유소비의침체로 1980년대전반내내감소했지만 1980년대후반부터는완만하게회복하고있다. 이결과세계원유생산량에서차지하는 OPEC산유국의점유율은 1970년대전반의 50% 이상에서 1980년대중반에는 30% 로무너졌지만다시상승하여 2000년대이후에는 40% 정도를보이고있다. 비OPEC산유국 ( 구소련, 미국, 멕시코, 캐나다, 영국, 노르웨이, 중국, 말레이시아등 ) 의생산량은 1965년이후꾸준히증가하여 1965년 1,788만배럴 / 일에서 2016년에는 5,279만배럴 / 일에이르렀다. 증가원인은연대별도달라 1970년대부터 1980년대는북미와중남미, 구소련이이끌었고 1990년대에는아프리카가, 2000년대들어서는다시구소련이이끌었다. 최근에는미국이셰일오일생산기술혁신으로생산량은빠르게증가하고있어주목을받고있다. < 세계원유생산동향 ( 지역별 ) > 주 : 1984 년까지러시아에는구소련연방국가들을포함. 출처 : BP "Statistical Review of World Energy 2017" 을토대로작성 - 3 -

16 < 세계원유생산동향 (OPEC, 비 OPEC 별 ) > 주 : 1984 년까지러시아에는구소련연방국가들을포함. 출처 : BP "Statistical Review of World Energy 2017" 을토대로작성 미국의생산량은셰일오일증산으로최근급속히증가했다. 특히유가가고공행진을계속한 2011년부터 2014년까지매년 100만배럴 / 일안팎으로증가하였다. 셰일오일생산량이증가하자 OPEC산유국들이시장점유율확보를중시하면서공급과잉은심화되었다. 이후 OPEC산유국및비OPEC산유국이 2016년 11월부터 12월감산에합의함에따라가격중시의전략으로전환되었다

17 < 미국의셰일오일생산량 > < OPEC/ 비 OPEC 에의한감산합의 > OPEC 13개국은오랜유가침체를타개하기위해 2016년 11월말개최된제171회 OPEC총회에서비OPEC국가들의감산에대한참여를조건으로 OPEC회원국단위의생산한도를정했다. 그뒤러시아를비롯한비OPEC11개국이감산에동참하게되어 2016년 12월 10일 15년만에 OPEC와비OPEC에의해 180만배럴 / 일규모의감산합의가실현되었다. 이감산합의는당초 2017년 1~6월동안적용키로했지만 2017년 5월제 172회 OPEC총회에서 7월이후 9개월더연장하기로했다. 이어 2017 년 11월 30일제173회 OPEC총회에서는수급상황의불확실성을이유로차기 OPEC총회에서추가수급조정을할수있다는조건을부치고 2018년말까지연장하기로하였다

18 3 석유소비동향 세계의석유소비량은경제성장과함께증가세를이어왔다. 1973년에는 5,563만배럴 / 일이었던세계의석유소비량은 2016년에는 9,656만배럴 / 일까지증가하였다 ( 연평균 1.3% 증가 ). OECD국가의석유소비량은 1973년 4,125만배럴 / 일로부터 1970년대후반까지증가세를보였지만두차례석유파동이후세계경제위축을겪으면서원자력, 천연가스등대체에너지로인해 1980년대에는감소하였다. 1980년대후반이후는경제성장과동시에완만하게증가했지만자동차연비개선및유가급등으로 2005년이후는감소추세에있다. 다만 2016년은저유가의영향으로전년대비 0.9% 증가한 4,622만배럴 / 일이었다. 한편소비증가가현저하게나타난곳은비OECD국가이다. 비OECD국가의석유소비량은견고한경제성장에의해 1973년 1,438만배럴 / 일에서 2016년은 5,034만배럴 / 일로증가했다 ( 연평균 3.0%). 그결과세계의석유소비량에서차지하는비OECD국가의점유율은 1973년 26% 에서 2016년 52% 로증가하였고반대로이기간내의 OECD국가의점유율은 74% 에서 48% 까지축소되었다 년의석유소비는아시아를중심으로꾸준히증가하고있다. 중국의 소비속도는둔화하고있지만비 OECD 국가의소비확대를견인하고있 다. 석유는여러용도로소비되지만, 수송용이가장큰비중을차지하고있으며, 2015년의세계석유소비량중 65% 가수송용이다. 수송용소비량은자동차보유대수의증가로인해 1971년 7,188백만석유환산배럴에서 2015년 19,878백만석유환산배럴로증가했으며세계석유소비증가를견인하였다. 또석유화학원료용의소비도꾸준히증가하고있다 - 6 -

19 < 세계의석유소비추이 ( 지역별 ) > < 세계의석유소비추이 ( 부문별 ) > - 7 -

< 세계석유의주요이동 (2016 년 ) > 4 석유교역동향 세계의석유교역은석유소비증가와함께확대되어왔다. 2016년세계전체의석유교역량은 6,460만배럴 / 일이고, 그중미국, 유럽, 일본의수입량은 2,898만배럴 / 일로전체의 49% 를차지하였다. 한편수출은중동의수출량이 2,167만배럴 / 일로전체의 34% 를차지하였다.

20 < 세계석유의주요이동 (2016 년 ) > 4 석유교역동향 세계의석유교역은석유소비증가와함께확대되어왔다. 2016년세계전체의석유교역량은 6,460만배럴 / 일이고, 그중미국, 유럽, 일본의수입량은 2,898만배럴 / 일로전체의 49% 를차지하였다. 한편수출은중동의수출량이 2,167만배럴 / 일로전체의 34% 를차지하였다. 다음은러시아및기타구소련국가 (880만배럴/ 일 ), 중남미 (562만배럴/ 일 ), 서아프리카 (451만배럴/ 일 ) 등이주요석유수출지역이다. 중동지역의석유수출량중 18%(397만배럴 / 일 ) 는유럽, 9%(201만배럴 / 일 ) 는미국, 65%(1,414만배럴 / 일 ) 는아시아태평양지역으로중동지역에있어서아시아태평양지역이최대의시장이다. 또한아시아지역의중동의존도는역내수요증가에따라 1990년대이후항상서구보다높은수준을보이고있다. 또석유가수송될때안전확보는에너지안전보장차원에서매우중요 - 8 -

21 한요소이다. 세계적으로해상수송경로로널리이용되는좁은해협을초크포인트라고부르지만, 본고에서는석유수송이매우많은해협과유조선의통과에지장을초래한사례가있는호르무즈해협, 말라카해협, 만데브해협, 수에즈운하의 4개해협을초크포인트로보고각국은수입원유가이들의초크포인트를통과함을리스크로삼아초크포인트비율을산출하였다. 프랑스, 독일, 영국등서구의경우초크포인트를통과하는것은중동에서수입하는원유에거의한정되므로비교적초크포인트비율이낮다. 한편, 일본을비롯한한국, 중국등동아시아국가의경우수입원유의대부분은말라카해협을통과하는한편중동에서수입하는원유의대부분은호르무즈해협을통과하므로복수의초크포인트를통과함으로써리스크가매우크다. 초크포인트위험추이 ( 추정 ) 비율 (%) 2000 년대 2013 년 2015 년 프랑스 독일 영국 미국 중국 일본 한국 유가동향 유가는지금까지큰변동을거듭했다. 2000년대중반이후중국을비롯한비OECD 여러국가의석유수요가급속히늘어나면서유가는상승했지만 2008년에미국리먼쇼크로인한경제위기로급속히하락하였다. 그후비OECD국가들을비롯하여세계경제회복과사우디아라비아를비 - 9 -

22 롯한 OPEC산유국들의감산으로가격은상승세로돌아서면서 2011년 1 월부터 2014년 6월까지월별평균가격은브렌트유가 1배럴 96달러에서 125달러, WTI유가 86달러에서 110달러로올랐다. 2014년여름이후에는미국셰일오일을비롯한비OPEC산유국의공급증가와 OPEC산유국의시장점유율높이기, 비OECD국가의경제성장둔화로인한석유수요증가둔화로원유가격은급속히하락했다. 그이후 OPEC 산유국및비OPEC 산유국은 2016년 11월부터감산합의로침체된원유가격을견인하려했다. < 국제유가추이 > 2) 석유제품 세계의석유소비량은 2016년에 9,659만배럴 / 일로북미가 25%, 유럽이 13%, 중국을포함한아시아가 35% 이다. 1960년대부터세계석유소비량은약 3배로확대되었고최근에는중국과중동지역의소비가늘어난것이특징이다

23 세계의석유소비량추이를제품별로보면휘발유와등유, 경유등의경 질유제품의소비가꾸준히증가하고중유의소비량이감소하여소비제 품은경질화되고있음을알수있다. < 지역별석유제품소비추이 > < 세계의석유제품별소비추이 >

24 3) 재생가능에너지 재생가능에너지의이용은최근많은국가및지역에서확대되었다. 재생가능에너지의도입촉진책으로연구개발및설비도입보조외에고정가격매입제도 (FIT:Feed-in Tariff) 와재생가능에너지도입물량할당제도 (RPS:Renewables Portfolio Standards) 를많은국가에서도입하고있다. 주요국의재생가능에너지추진정책도입현황 년도 FIT 년도 RPS 1978 미국 1983 아이오와주 ( 미국 ) 1990 독일 스위스 이탈리아 덴마크 룩셈부르크, 스페인, 그리스 1994 미네소타주 ( 미국 ) 아리조나주 ( 미국 ) 1997 스리랑카 1997 메인주 ( 미국 ) 1998 스웨덴 1998 펜실베이니아주 ( 미국 ) 1999 노르웨이, 슬로바니이 1999 이탈리아 뉴멕시코주 ( 미국 ) 2001 아르메니아, 프랑스, 리투비아 2001 호주, 벨기에 2002 오스트리이, 브라질, 체코, 인도네시아 2002 영국 2003 에스토니아, 한국, 인도 2003 일본, 스웨덴, 인도 2004 이스라엘 중국, 에콰도르, 아일랜드, 터키 2006 파키스탄, 캐나다 2005 폴란드, 캐나다, 하와이주 ( 미국 ) 2007 핀란드, 호주, 케냐, 필리핀, 미국 2007 중국, 2009 일본, 남아프리카, 대만, 2008 칠레, 필리핀, 루마니아 말레이시아, 영국 2010 한국, 2011 가나, 네델란드, 베트남 2011 아르바니아, 이스라엘 2012 요르단, 나이지리아, 우간다 2012 노르웨이 2013 가자흐스탄, 파카스탄 이집트, 멕시코

25 일반적으로 FIT 는매입가격을우대하는정책이며, RPS 는정부가의무적 으로도입물량을사업자에게할당하는정책으로대규모발전은 RPS, 소규모발전은 FIT 의형태로실시하고있다. 또한최근에는여러국가에서경쟁입찰을통해매입가격등을결정하고있다. 이러한정책에의해서, 재생에너지투자는 2000년대중반이후비약적으로증대하여 2015년에는연간약 3,120억달러의투자가이루어졌지만 2016년에는약 2,420억달러까지투자액이감소하였다 ( 대형수력발전제외 ). 에너지원별로보면거의대부분태양에너지및풍력에투자가집중되어있다. 투자액감소의배경은 FIT등의우대적인촉진책을근본적으로재검토하는국가가있고, 고비용장비로인해투자가줄어드는것이중요한요인으로지적되고있다. 1 태양광발전 세계의태양광발전은 2000년대후반부터가속화하여 2016년의누적도입량은약 2.9억 kw에이르렀다. 도입확대는 2000년전후유럽국가에서도입된 FIT에의한효과가크고, 태양광발전의매입가격이고액으로설정되어독일, 이탈리아, 스페인등에서두드러진성장세를보였다. 일본도 FIT가 2012년 7월도입함으로써대폭확대되었다. 2016년의누적도입량은일본 (4,160만 kw) 이중국 (7,779만 kw) 에이어세계제2위를차지하고있다. 또태양광발전시장이크게확대되면서발전설비의도입비용은떨어지고최근신흥국에도도입되고있다. 특히중국은 2015 년독일을제치고시설용량이세계제1위를차지했다. 이러한태양광발전의확대는경제적파급효과로서일자리창출등이기대되지만한편으로 FIT에의한매입비용은최종적으로소비자에게전가되는구조로되어있어비용부담의증대가우려된다. 예를들면, 독일은전기요금에가산되는 FIT의부과금은 2017년에 kwh당 6.792유로센트이며일반가정의월부담액은약 17.4유로 ( 약 2,300엔 ) 가될것으로추정된다. 한편일본은 2016년도의 FIT에의한부과금은 2.64엔 /kwh이며, 일반가정의부담액은월 686엔으로추정되고있다

26 2 풍력발전 세계풍력발전설비용량은최근급속히증가하여 2017년에는약 5억 kw에이르렀다. 가장많은국가는세계의약 3분의 1을차지하는중국 (18,823만 kw) 이며다음은미국 (8,908만 kw), 독일 (5,613만 kw) 순이다. 따라서이들 3개국이세계풍력발전설비용량의약 60% 를차지하고있다. 또최근에는해상풍력발전시장도급속히확대되어 2017년말현재세계총 1,881만 kw가도입되었다. 다만현시점에서는세계의해상풍력발전의 84%(1,579만 kw) 가유럽국가앞바다에집중되어있다. 특히해상풍력에주력하는국가는영국으로세계총도입량의 36%(684만 kw) 를차지하고있다. 2017년새로추가된설비용량이가장많았던국가는영국으로 168만 kw의설비가추가되어총 684만 kw가되었다. 유럽이외의국가로중국이적극적으로도입하여 2017년에세계 3위로 279만 kw이다. < 세계의풍력발전현황 >

27 3 바이오매스 바이오매스는발전용연료외에수송용연료로이용되고있다. 또개발도상국에서는주로땔감과숯같은형태로바이오매스를이용하고있다. 이들국가는경제성장에따라등유, 전기, 도시가스등의에너지사용이늘면서바이오매스의비율은저하되고있다. 한편미국과유럽등선진국은기후변화문제의대응으로바이오매스도입을정책적으로추진하는국가가많아졌다. 세계전체로 2015년시점에서 1차에너지총공급의 9.4% 로비교적큰비중을차지하고있으며선진국 (OECD국가) 평균은 5.3%, 개발도상국 ( 비OECD국가 ) 평균은 12.6% 이다. 세계각지역의바이오매스이용상황 (2015 년 ) 바이오매스 (Mtoe) 1 차에너지총공급 (Mtoe) 비율 OECD , % 유럽 , % 미주 , % 아시아 오세아니아 % 비 OECD 1, , % 아프리카 % 중남미 % 아시아 ( 중국제외 ) , % 중국 % 비OECD 유럽및유라시아 , % 중동 % 세계계 1, , % 일본 % 바이오매스는특히수송부문의석유의존도감소, 온실가스배출억제등을목표로하고있다. 예를들면 EU에서는 2020년까지수송용연료중적어도 10% 를바이오연료로하는목표를내걸고있다. 그러나바이오연료의주된원료는사탕수수와옥수수등식량이어서바이오연료의급격

한이용증대는식량가격급등등심각한영향을줄수있다. 또바이오연료생산때문에삼림을벌채하는우려도있다. 이때문에바이오연료생산소비에의한자연환경과식량시장에미치는영향을줄이기위해지속가능성기준에대해국제회의에서검토되어왔다. 또식료이외의원료 ( 볏짚이나목재등셀룰로오스계원료, 해조류및폐기물등 ) 를이용한차세대형바이오연료개발에노력하고있다.

28 한이용증대는식량가격급등등심각한영향을줄수있다. 또바이오연료생산때문에삼림을벌채하는우려도있다. 이때문에바이오연료생산소비에의한자연환경과식량시장에미치는영향을줄이기위해지속가능성기준에대해국제회의에서검토되어왔다. 또식료이외의원료 ( 볏짚이나목재등셀룰로오스계원료, 해조류및폐기물등 ) 를이용한차세대형바이오연료개발에노력하고있다. 4 수력 대규모수력발전까지포함하면세계의수력발전설비는 2016년현재약 12.5억 kw이다. 수력발전설비가가장많은국가는중국으로세계설비용량의약 27% 를차지하고있다. 설비용량 10MW이하의중 소규모수력발전은세계총약 1.5억 kw인반면중국의도입량은약 1.1억 kw( 약 73%) 로중국의우위가매우두드러진다. 에너지에서차지하는비중은중국이약 19%, 일본약 8%, 미국약 6% 등이지만노르웨이처럼약 96%( 모두 2015년 ) 로매우높은점유율을가진국가도있다. < 세계의수력발전현황 >

선진국은대규모댐개발이한계점에도달한반면중국은수력발전설비용량이과거 10년간약 2.6배로증대했다. 중국은양쯔강중류 ( 후베이성 ) 에건설된싼샤댐발전소가 2012년총 32기의마지막발전유닛이완성되면서세계최대규모의수력발전소 (2,250만 kw) 가되었다. 5 지열 지열발전은지금까지세계에서 1,344만 kw가도입되었다 (2016년).

29 선진국은대규모댐개발이한계점에도달한반면중국은수력발전설비용량이과거 10년간약 2.6배로증대했다. 중국은양쯔강중류 ( 후베이성 ) 에건설된싼샤댐발전소가 2012년총 32기의마지막발전유닛이완성되면서세계최대규모의수력발전소 (2,250만 kw) 가되었다. 5 지열 지열발전은지금까지세계에서 1,344만 kw가도입되었다 (2016년). 설비용량이가장큰국가는미국으로총 360만 kw가도입되었다. 이어서높은국가는필리핀으로약 193만 kw이다. 인도네시아, 뉴질랜드, 아이슬란드, 터키, 케냐등은 2000년대이후설비용량이크게늘어났다. 특히케냐는국내총발전량에서차지하는지열발전의비율이약 46% 가되었다 (2015년). 일본은약 54만 kw가도입되었지만, 과거 10여년동안설비용량은거의변화하지않았다. 유럽대륙은지열발전을이용할수있는지역이적고이탈리아와포르투갈의일부등에한정되어있다. < 세계의지열발전설비 >

30 2. 에너지코스트의국제비교 1) 원유수입가격의국제비교 국제석유시장은북미, 유럽, 아시아의 3대시장으로크게분류되며, 각시장의기준이되는지표원유가확립되어있다. 북미시장의대표적인지표원유는뉴욕상업거래소 (New York Mercantile Exchange) 등에서거래되는 WTI유 (West Texas Intermediate 및그와거의동질의경질저황원유 ), 유럽시장의지표원유는인터콘티넨탈거래소 (ICE Futures Europe) 등에서거래되는브렌트유이다.. 또아시아시장은두바이유가지표원유이다. 세계에는수백종류의원유가생산되고있는데각국이산유국에서원유를구입할때의가격은, 예를들면사우디등에서는지표유가에일정한값을가감하는방식 ( 시장연동방식 ) 으로정해지는것이통례로되고있어가감값은지표원유와성상의격차로결정된다. 각국의수입원유가격은수입원유의종류와운임, 보험료등에따라각각달리형성된다. < 원유수입가격의국제비교 (2016 년 ) >

2) 석유제품가격의국제비교 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본에서휘발유와자동차용경유의소매가격 ( 세금포함, 달러화가격, 2017년 11월기준 ) 을비교하면휘발유가격이비싼순서로프랑스, 독일, 영국, 일본, 미국이고경유가격이비싼순서로영국, 프랑스, 독일, 일본, 미국이다. 휘발유판매가격 ( 세후 ) 은최고가인프랑스 (1.65달러/l) 와최저가인미국 (0.

31 2) 석유제품가격의국제비교 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본에서휘발유와자동차용경유의소매가격 ( 세금포함, 달러화가격, 2017년 11월기준 ) 을비교하면휘발유가격이비싼순서로프랑스, 독일, 영국, 일본, 미국이고경유가격이비싼순서로영국, 프랑스, 독일, 일본, 미국이다. 휘발유판매가격 ( 세후 ) 은최고가인프랑스 (1.65달러/l) 와최저가인미국 (0.68달러/l) 이 0.97달러 /l의차이가있었지만, 세전가격에서는큰차이가없어각국의세제가소매가격에차이를보이고있다. 또자동차용경유도소매가격 ( 세후 ) 이최고가인영국 (1.63달러/l) 과최저가인미국 (0.77달러/l) 이 0.86달러 /l의차이가있지만세전가격은휘발유와마찬가지로큰차이가없어각국의세제가소매가격에차이를보이고있다. 등유는소매가격, 세전가격모두국가별로큰차이는없다 < 석유제품가격의국제비교 (2017 년 11 월기준,l 당 ) > 3) LNG 가격의국제비교 천연가스의주요시장은석유와같이북미, 유럽, 아시아시장이지만가격결정방식은지역마다다르고석유처럼지표가되는가스가존재하는것은아니다. 아시아의 LNG수입가격은일반적으로 JCC(Japan Crude Cocktail) 라고호칭되는대일본원유평균 CIF가격에링크되어있다. 유

럽대륙의파이프라인가스나 LNG 수입가격은주로석유제품과브렌트유가격에링크되어있지만, 최근에는각국의천연가스수급에의해서결정되는경우가많다. 가스시장자유화가진행되고있는미국과영국은 Henry Hub, NBP(National Balancing Point) 같은국내의천연가스거래지점에서수급에의해가격이결정되고있다.

32 럽대륙의파이프라인가스나 LNG 수입가격은주로석유제품과브렌트유가격에링크되어있지만, 최근에는각국의천연가스수급에의해서결정되는경우가많다. 가스시장자유화가진행되고있는미국과영국은 Henry Hub, NBP(National Balancing Point) 같은국내의천연가스거래지점에서수급에의해가격이결정되고있다. 그래서각국의수입 LNG가격은원유및석유제품가격동향과각각의시장에서가스수급불균형상황등에의해달라지고있다. 국제유가가 2014년후반부터크게하락함에따라유가에연동하는가격공식을채택하고있는아시아국가는 LNG수입가격도떨어졌고 LNG가격의지역간가격차 ( 아시아프리미엄 ) 는축소되었다. 그러나유가가오르면지역간가격차가다시확산될가능성도있어유가링크의비합리성이지적되고있다. < LNG 수입평균가격의국제비교 (2016 년평균 ) >

33 4) 가스요금의국제비교 일본의가스사업은사업의효율화를통해가스요금의저감을목적으로한규제개혁이추진되어왔다. 1995년, 1999년, 2004년, 2007년에각각단계적인소매자유화범위를확대하고 2017년에완전자유화했다. 또, 네트워크부문의공평성이나투명성향상등의제도정비도동시에추진하여왔다. 2000년대초까지는 LNG가격이안정된바있어이들가스사업의제도개혁과사업자의노력이맞물리면서그동안도시가스요금은하락추세였다. 2000년중반이후에 LNG가격이상승하면서도시가스가격도인상되었으나 2014년하반기이후국제유가가하락하면서다시도시가스요금이하락추세였다. 또미국은비재래형천연가스생산확대등에따라천연가스가격이하락하고있다. 가스요금의원가는다양한요소로구성되며단순한비교는어렵지만일본의가스요금은타국에비해높은수준이다. < 가스요금의국제비교 (2016 년 ) >

34 5) 전기요금의국제비교 여러방법이있기때문에단순비교는힘들지만 OECD/IEA의자료를바탕으로각국의산업용과가정용전기요금을비교한결과는다음그림과같다. 일본의전기요금은가정용, 산업용모두높은수준이지만타국가와의격차는줄고있다. 국내외가격차는연료 원료조달방법및소비차이로발생하기때문에국내외가격차만을거론하고따지는것은현실적이지않다. 전기사업의효율적인운영과전기요금저하를위한노력을게을리해서는안되지만일본고유의특성, 즉연료 원료의대부분을수입에의존하고있어그안정공급이필수적인점등공급측면을고려할필요가있다. < 전기요금의국제비교 >

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer