세계에너지시장인사이트(제14-38호)

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서겨 구
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1 이란의에너지현황및정책 에너지국제협력본부임산호 2013 년이란의원유생산량은 2011 년의 4.2 백만 b/d 보다 1 백만 b/d 하락함. 기존유전들의노후화, 기업들에불리한이란의석유계약방식, EU 미국의경제제재는외국기업들의투자를중단시켰으며이란의생산량하락을가속화시켰음. 따라서이란정부는경제제재와기존유전의노후화로줄어든원유생산량을증대시키는것을우선목표로하고있음. 또한가스매장지개발을국가의주요에너지전략으로추진하며, 대표적으로 South Pars 해상가스전개발을시행함. 핵협상과별개로, Busher 지역에추가원자로건설을추진할것으로예상됨. 그러나국제사회의우려에도불구하고향후 10 년내에이란의총발전설비용량중 ( 현재약 70GW) 원자력비중은약 1% 내외로미미할전망임. 경제제재이후를준비하기위해이란정부는외국기업들에게불리한석유계약방식인 바이백 (Buyback) 방식을개정하고있음. 또한몇몇국제석유기업들과회담을가져왔으며, 쿠웨이트, 터키, 알제리등주변국과협력관계를강화하고있음. 그러나 10 월부터재개된핵협상에서도우라늄농축프로그램, 원자로가동, 경제제재해제방법과시기등에서합의에난항을겪고있음. 또한최근의유가하락은경제제재의영향과함께이란의재정에상당히부정적인영향을미치고있음. 1. 에너지부존현황과수급현황및전망 세계 4위석유매장량, 2위천연가스매장량보유ㅇ EIA(2014) 자료에의하면, 이란은세계총석유매장량의약 10%, OPEC 매장량의약 13% 를각각보유함. 2014년 1월기준이란의원유확인매장량은약 1,570억배럴로세계 4위규모임. - 이란의원유매장량중약 70% 가육상에, 나머지는페르시아만의해상에각각매장되어있음. - 또한카스피해에도탄화수소가부존되어있는것으로알려져있으나, 탐사활동은현재활발하지않음. 14년 1월기준이란의원유확인매장량은약 1,570억배럴로세계 4위, 천연가스확인매장량은약 1,193Tcf로세계 2위규모 ㅇ EIA(2014) 에의하면, 천연가스매장규모는러시아의뒤를이어세계제2위규모로전세계천연가스확인매장량의약 17%, 그리고 OPEC 매장량의 1/3 이상을보유함. 2014년 1월기준이란의천연가스확인매장량은약 1,193Tcf(33.8Tcm) 로추정됨. 세계에너지시장인사이트제 호

2 - 이란의천연가스탐사성공률은약 79% 으로전세계평균 30~35% 보다훨씬높은수준임. - 이란의최대가스전으로페르시아만에위치한 South Pars 해상가스전이있음. South Pars 가스전은이란총가스매장량의약 40% 를보유하고있으며 ( 약 14Tcm), 그리고콘덴세이트매장량은약 17백만배럴에이름. - 이외대형가스전으로 Kish, North Pars, Tabnak, Forouz, Kangan 가스전들이있음. 석유 가스생산 소비현황ㅇ 2012년기준이란의 1차에너지소비량은약 9,600조Btu( 약 243.9백만Toe) 이며, 이중석유가 37%, 천연가스가 61% 로대부분을차지함. 나머지는석탄, 원자력, 재생에너지로소비함. - 이란의 1차에너지소비량은지난 10년동안 50% 이상증가했음. - 한편, 이란은중동에서사우디의뒤를잇는제2위석유소비국이며, 2013년에석유소비량은전년대비약 3% 증가한약 175만b/d이었음. 국제경제제재가일부완화됨에따라이란의석유수출은 2014년초부터다소증가 ㅇ이란의석유생산량은 2013년 3.2백만b/d로이중원유생산량이 2.7백만b/d, 콘덴세이트생산량이 0.4백만b/d, NGPL(Natural gas plant liquids) 생산량이 0.1백만b/d였음. 이는 2011년총석유생산량이었던 4.2백만b/d보다 1백만b/d ( 약 25% 인 ) 감소한것임. - 이란에서의원유회수율은 20~25% 로이미낮은상태이고, 유전의고갈율은 8% 정도임. 이로인해이란은국제사회의경제제재이전에도기존유전들에대한생산능력감소문제를겪고있었음. - 외국석유기업에게비우호적인기존의석유계약방식과 EU 미국의경제제재는외국기업들의이란자원개발부문에대한투자를중단시켰으며, 이것이원유생산감소를가속화시켰음. ㅇ이란의천연가스생산량은 2012년에전년대비약 3% 증가한약 8.2Tcf이었음. - 이중약 6.54Tcf가국 내외시장에공급되었으며, 약 1Tcf는원유회수증진을위해유정에재주입되었고, 나머지 0.62Tcf는연소됨. - 원유회수증진을위해재주입되는천연가스규모는이란에서점차증가할전망임. 또한이란은상당한양의천연가스를연소하고있으며, 러시아에이어세계두번째로천연가스연소규모가큰것으로알려짐. - 이란에서생산되는천연가스의약 69% 는건성가스이며, 이란은 2012년전세계건성가스총생산량의약 5% 를생산함. 이란에서생산된대부분의가스가자국에서소비되며, 2012년기준국내소비량은 5.5Tcf였음. 20 세계에너지시장인사이트제 호

ㅇ이란의 2013년원유수출량은 1.1백만b/d로, 이는 2011년의 1.4백만b/d보다감소한수치임. 이러한수출감소는미국과 EU에의한경제제재때문임. 최근핵협상진전으로경제제재가다소완화됨에따라수출량도다소회복함. - 국제경제제재가일부완화됨에따라이란의석유수출은 2014년초부터다소증가했음. 2014년 1월 ~5월이란의원유수출량은 1.

3 ㅇ이란의 2013년원유수출량은 1.1백만b/d로, 이는 2011년의 1.4백만b/d보다감소한수치임. 이러한수출감소는미국과 EU에의한경제제재때문임. 최근핵협상진전으로경제제재가다소완화됨에따라수출량도다소회복함. - 국제경제제재가일부완화됨에따라이란의석유수출은 2014년초부터다소증가했음. 2014년 1월 ~5월이란의원유수출량은 1.4백만b/d로증가했으며, 이는 2013년평균보다약 30만b/d 증대된규모임. < 이란의석유생산 소비변동추이 (2011 년 ~2014 년 6 월 ) > 자료 : EIA(2014) - 주요원유수출국은중국, 인도, 일본, 한국, 대만, 터키이며, 2014 년원유수 출의대부분은인도와중국에서비롯됨. 2014년증산된이란의수출원유대부분은이란과중국의수요증가에기인 < 이란의국가별원유 콘덴세이트수출변화추이 > 자료 : EIA(2014) 세계에너지시장인사이트제 호

ㅇ 2012년에이란가스수입량의약 90% 이상이투르크메니스탄으로부터공급되었으며, 가스수출량중 90% 이상이터키로공급되었음. 이란은 LNG 수입이나수출을위한인프라를보유하고있지않음. - FACTS Global Energy(2014) 는미국 EU의경제제재로인한금융거래중단때문에 2012년이란의투르크메니스탄산가스수입이전년대비약 50% 감소했다고분석함.

4 ㅇ 2012년에이란가스수입량의약 90% 이상이투르크메니스탄으로부터공급되었으며, 가스수출량중 90% 이상이터키로공급되었음. 이란은 LNG 수입이나수출을위한인프라를보유하고있지않음. - FACTS Global Energy(2014) 는미국 EU의경제제재로인한금융거래중단때문에 2012년이란의투르크메니스탄산가스수입이전년대비약 50% 감소했다고분석함 년기준이란의천연가스거래량은전세계거래량의 1% 미만임 년이란은 326Bcf를수출하고 188Bcf를수입했으며모두가스관을통해거래했음. 이란은겨울철거주용난방수요를충당하기위해가스를수입함. - 현재이란국영석유기업 NIOC(National Iranian Oil Company) 는 LNG 수출을위한액화설비를건설하기위한프로젝트를추진했으나, 현재기술부족과경제제재로사실상추진을못하고있음. IMF에따르면, 이란의석유 가스수출액은 2011~2012 년회계연도기준으로약 1,180억달러였으나, 2012~2013 년회계연도에는 47% 감소한약 630억달러수준으로떨어짐. IMF는 2013~2014 년회계연도의수출액이 560억달러까지감소할것으로추산함. 2013년말을기준으로이란발전설비용량을약 70GW로, 가스가약 46GW, 석유가약 14GW로대부분을차지 전력수급현황과전원구성ㅇ IEA 통계 (2014) 에따르면, 2012년이란의발전량은 254,276GWh, 전력소비량은 210,350GWh이었음. 총발전량의약 95% 이상이화석연료에의한것임. - 발전원으로천연가스가약 69% 로가장높은비중을차지하며, 석유가약 25%, 수력약 6%, 나머지를원자력 석탄 재생에너지가차지함. - EIA(2014) 에따르면, 2011년기준이란의발전설비용량은약 65.31GW에이름 년말을기준으로이란발전설비용량을약 70GW 로추정했으며, 가스 가약 46GW, 석유가약 14GW 로대부분을차지함 (Enerdata(2014)). < 발전설비기준전원구성 (2013 년 ) > 자료 : Enerdata(2014) 22 세계에너지시장인사이트제 호

5 ㅇ한편, 이란은 South Pars 가스전개발프로젝트의지연으로인해겨울철몇달동안가스공급부족문제를겪은바있음. 가스공급부족으로지난겨울동안가스화력발전소일부가석유와경유를연료로하는화력발전소로전환되기도함. - 난방수요로인한가스공급부족에도불구하고이란은전력순수출국으로아르메니아, 파키스탄, 터키, 이라크, 아프가니스탄등주변국에전력을공급함. 아르메니아와아제르바이잔은이란과체결한스왑협정에따라이란으로전력을공급하기도함. 2. 에너지관련정책및주요정부기관 정부의주요에너지정책방향ㅇ이란정부는미국, EU의경제제재와기존유전의노후화로줄어든원유생산량을증대시키는것을우선목표로하고있음. - 이에따라이란은 Azadegan, Azar 유전과같은신규유전을개발하고, Yadavaran 유전과같은기존유전에서원유를증산함으로써원유생산을증대시키려고함 년약 400만b/d의원유생산수준으로돌아가기위해노력중임. 본래이란은 2006년까지외국자본의투자를통해생산능력 400만b/d 달성에성공했으나, 2010년목표인 500만b/d는투자자들의이탈과이를상쇄할수있는이란의기술적능력부족으로인해실패함. - 전문가들은이란이목표로하는원유생산능력에도달하기위해서는국제사회의경제완화가반드시필요하며, 외국기업들에불리한이란의 바이백 (Buyback) 석유계약방식의개정이된후신규분양이이뤄져야한다고밝힘. 이란정부는미국, EU의경제제재와기존유전의노후화로줄어든원유생산량을증대시키는것을우선목표로함 이란의바이백 (buyback) 계약방식은개발회사가서비스제공에대한대가로생산물인석유의일부를매수할수있는권리를보유하는것임. 개발기업이생산물의일정비율을취득할수있는권리가주어진다는점에서생산물분배협정과서비스제공계약이혼합된협정으로이해됨. 바이백방식은탐사계약이곧개발계약으로연결되지않는다는점, 개발기간이 5~7년으로상대적으로짧다는점, 원유가격이하락했을때의가격위험과원가회수의불확실성이있다는점등을고려해생산물분배협정보다엄격한조건으로평가받고있음. - 현재이란정부는 2014년 11월 24일을마감으로하는핵협상과정에있으며, 지난 2013년부터바이백방식을대체하는신규석유계약방식마련을서두르고있음. - 이외에석유제품수입의존도를줄이기위해 10여개의신규정제시설을건설하고자함. ㅇ또한, 이란정부는자국의가스매장지개발을국가의주요에너지정책으로 세계에너지시장인사이트제 호

6 추진하며, 대표적으로 South Pars 해상가스전개발을단계적으로시행함. - South Pars 가스전에서생산되는가스는자국소비를위해공급될뿐아니라원유회수증진 (Enhanced Oil Recovery, EOR) 을위해자국의노후화된유전들에재주입될계획임. - 이란정부는파키스탄이나이라크등주변국으로의가스공급을증대함으로써역내주요에너지공급자로성장하고자함. 이란정부는자국의가스매장지개발을국가의주요에너지전략으로추진. 대표적으로 South Pars 해상가스전개발을단계적으로시행 - 이외에도자국내가스공급망을확대함으로써전력수요피크시에가스공급을원활하게하려고함. - LNG 설비건설도추진하고있으나, 국제사회의제재가완화되어관련기술을갖춘외국기업들이진출투자하지않는한어려울것으로전망됨. ㅇ전력수요증가에따라추가적인보조금개혁등을통해발전량을증대하고수요관리에나설전망임. 정부는연간 7~9% 씩증가하고있는전력수요를충당하기위해가스복합화력발전소를추가건설하고, 수력발전용량을확대하고자함. - 정부는현재민간투자없이는발전용량확대가쉽지않을것으로예상하고민간투자를적극적으로유치하려고함. 이에따라 BOT(build-operate-transfer), BOO(build-own-operate) 방식을 1999년승인함. - 이외에전력부문에투자하는기업에대해인센티브를주고, 발전자산을민간에매각하기도했음. 그러나경제제재로투자자들이이탈하면서현재대부분의발전사업자들이자국기업들로구성됨. ㅇ이란정부는원전개발을쉽게포기하지않을것으로해외전문가들은전망함. - 이란정부는지난 2009년에상업용우라늄농축플랜트 10개를추가건설하겠다고밝히는등원전관련대규모프로젝트들을발표함. 그러나필요한막대한자금과국제사회의반대를감안할때이러한계획에는현실성이부족한것으로보임. - 핵협상과는별개로 Busher 지역에추가원자로건설을추진할것으로예상됨. 그러나이란의계획과국제사회의우려에도불구하고 Economist Intelligence Unit(2014) 는향후 10년내에이란의총발전설비용량중원자력비중이 0.07% 에이르는등비중이미미할것으로전망함. 에너지관련주요기관ㅇ에너지관련주요정부기관으로는석유부 (Ministry of Petroleum) 와에너지부 (Ministry of Energy) 가있음. 석유부는석유 가스 정제 석유화학전부문을, 에너지부는전력부문과에너지효율관련정책을각각총괄함. 또한에너지최고위원회 (Supreme Energy Council) 가 2001년만들어져에너지프로젝트들의조직을총괄하고있음. 24 세계에너지시장인사이트제 호

7 에너지부가보유하고있는발전소들은통해이란총발전량의 98% 가생산되고있으며, 민간소유발전소가나머지 2% 를생산함. ㅇ원자력청 (Iran Atomic Energy Organization) 은원자력관련정책및기술개발등을담당하고있으며, 재생에너지청 (Iran Renewable Energy Organization, SUNA) 은재생에너지프로젝트에대한관리를담당함. 에너지효율을담당하는조직으로에너지효율청 (Iran Energy Efficiency Organization, Saba) 이있음. ㅇ국영석유기업으로 National Iranian Oil Company(NIOC) 가있으며, NIOC는석유 가스개발부문을담당함. - NIOC는자회사로 National Iranian Oil Refining and Distribution Company(NIORDC) 과 National Petrochemical Company 등을두고있음. ㅇ가스의하류부문을담당하는국영가스기업으로 National Iranian Gas Company(NIGC) 가있으며, 자회사로 Iran Gas Engineering&Development Company(IGEDC), Iran Gas Storage Company(IGSC), Iran Gas Distribution Company(IGDC), National Iranian Gas Exports Company(NIGEC) 등이있음. ㅇ전력부문공기업으로화력발전관련프로젝트를담당하는 Iran Power Development Company(IPDC), 수력발전을담당하는 Iran Water and Power Resources Development Company(IWPPC), 그리고전력송배전을담당하는 Iran Power Generation Transmission and Distribution Management Company(TAVANIR) 등이있음. 3. 에너지원별현황및쟁점 석유 국영석유기업으로 National Iranian Oil Company(NIOC) 가있으며, NIOC는석유 가스개발부문을담당 ㅇ이란의주요유전및관련인프라는이라크국경과인접한동부지역에주로분포되어있음. 이란은이라크외에도카타르, 쿠웨이트, 사우디등주변산유국과밀접해있으며, 이로인해상당한규모의육상 해상유전들이이들주변국과겹쳐서분포해있음. - 이란유전의약 70% 가육상에있는데, 육상매장량의약 85% 는이라크국경근처남서부에위치한 Luristan-Khuzenstan 분지에위치함. - 북부카스피해에도대규모석유자원이부존되어있을것으로추정되지만, 인접한아제르바이잔과투르크메니스탄과의국경분쟁으로인해탐사와개발이답보상태임. ㅇ이란에서생산되는원유의비중은 API 28~36 정도임. 이란의원유생산능력의약 80% 를 Iran Heavy와 Iran Light가차지하고있음. - 생산유전중최대규모의유전들로 Ahwaz-Asmari, Marun, Gachsaran 등이 세계에너지시장인사이트제 호

8 꼽히며, 모두육상유전으로 Khuzestan 州에위치하고있음. 이란최대규모의해상유전은 Abuzar 유전으로생산능력은 17만5,000b/d임. - Iran Heavy 유종이생산되는유전중에서 Marun, Gachsaran 유전이가장대표적임. Iran Light 유종은주로 Khuzestan 지역에서생산되며, Iran Light 유종의약 2/3는 Ahwaz-Asmari 유전, Karani 유전, Agha Jari 유전등 3개에서생산됨. - 이란의 Iran Light 유종은최근빠르게고갈되고있음. 따라서국영석유기업 NIOC는원유회수증진기술을이용해서고갈상황을완화시키려고함. < 이란의주요유전및관련인프라위치 > 이란유전의약 70% 가육상에있는데, 육상매장량의약 85% 는이라크국경근처에위치한 Luristan-Khuzen stan 분지에위치 자료 : EIA ㅇ 2014년상반기에이란은약 60만b/d의콘덴세이트와 NGPL을생산함. 대부분의콘덴세이트와 NGPL이 South Pars 가스전에서생산됨 년 3~9월동안콘덴세이트수출액은전년동기대비 85% 증가한 65억달러를기록했으며, 수출물량은총 9.2백만톤이었음. - 유전에서생산되는이란산콘덴세이트는미국과 EU의對이란경제제재에의해수출이불가하지만, 가스전에서생산되는콘덴세이트는수출이허용됨. 즉, 콘덴세이트의수출증가가핵협상임시협정 ( 만료기한 2014년 11월 24일 ) 을위반하는것이아님. ㅇ이외에이란은 2011년중반부터 GTL(gas-to-liquid) 플랜트의가동을시작했으며, 여기에서약 1,000b/d의액체연료를생산하고있음. 이란정부는 South Pars 가스전에서공급되는가스를통해향후 10,000b/d까지상업적연료생산을확대하고자함. 그러나 GTL 플랜트의개발현황은정확히알려지지않았음. ㅇ이란의상류부분개발은국제사회의경제제재로인해투자자유치가어려움에 26 세계에너지시장인사이트제 호

9 따라계속지연되고있음. 중국과러시아기업들이상류부문에진출해있으나지연되는사업이많으며, 대부분의주요기업들이철수했음. - 그예로이란에서지난 30년동안발견된유전중최대규모인 Azadegan 유전은약 60~70억배럴에이르는원유가매장되어있는것으로알려짐. 그러나복잡한지질학적구조로인해개발에어려움을겪고있으며, North Azadegan과 South Azadegan 두부분으로나뉨. - 중국 CNPC가 North Azadegan의개발을담당함. CNPC는 2단계에걸쳐서유전을개발하려고하며, 첫번째단계에서의생산이 2015~2016년으로계획되어있음. 총개발비용은 18억달러, 생산능력은 15만b/d로예상됨. - 또한 2009년에 CNPC는 NIOC와 South Azadegan 유전을개발하기위해 25 억달러규모의 MOU를체결하였음. 2004년에는 NIOC와일본 INPEC가 South Azadegan 유전개발협정을체결했으나, 2009년 INPEX가사업에서철수함. - South Azadegan 유전에서의최대생산량은 26만b/d로예상되었음. 그러나 2014년 NIOC는 CNPC의사업추진지연을이유로 South Azadegan 유전개발계약을취소한다고발표함 (CNPC는 185개의유정시추를계획했으나 7 개만을시추한것으로알려짐 ). 2013년 South Azadegan 유전의생산량은 2009년수준과같은 5만b/d에불과했음. - 한편, Yadavaran 유전은중국 Sinopec이지난 2007년에바이백방식으로이란정부와의계약을통해개발중인대형유전이며, 약 32억배럴의원유와약 2.7Tcf의가스가매장되어있는것으로알려짐. 상류부분개발은국제사회의경제제재로투자자유치가어려움에따라계속지연 년에 Yadavaran 유전에서의원유생산량은 2만5,000b/d이었으며, 2015 년중순에는 8만5,000b/d로증대될것으로전망됨. 2단계개발이완료되는 2018년에는 10만b/d까지확대될것이며, NIOC는 3단계개발이끝나면생산량이 30만b/d까지증대될것으로예상함. ㅇ대규모유전들이생산을앞두고있음에도불구하고지난 2011~2012년부터강화된국제사회의경제제재로인해이란의원유 콘덴세이트수출량은전년대비약 1백만b/d 감소함. - 이란으로부터의석유수입을전면중단한 EU의제재와 2012년 7월 1일부터이란산석유를적재한유조선에대한보험 재보험을금지한법이발효됨에따라크게타격을입었음 년 11월 24일에이란정부가핵프로그램을일부포기하는조건으로일부對이란경제제재를완화하는임시핵협상타결에이름. - 이에따라이란산석유화학제품의수출허용, 주요광물 자동차 비행기부품의무역거래허용, 이란산원유운송보험에대한제재완화등일부경제제재가완화됨. 또한금융제재로인해동결되어해외계좌에묶여있던석유수출대금이회수되었으며, 미국 EU가추가적인경제제재를하지않겠다고 세계에너지시장인사이트제 호

10 약속함 년 7월 20일로마감될예정이었던최종핵협상기한은 11월 24일로연장되었으며, 협상은지난 10월 15일오스트리아비엔나에서재개됨. ㅇ현재이란정부는국제사회와의핵협상타결을통해경제제재를완화하고, 자국의원유생산 수출량을확대하고자함 년 12월 4일 OPEC 정례회의에참석한이란 Bijan Namdar Zanganeh 석유부장관은국제유가가크게하락하는상황에서도약 4백만b/d까지원유를생산할계획이라고밝힌바있음. 한편, 최근 EIA는이란의원유생산량이지난 6월기준 3.23백만b/d 를기록했다고밝힘. ㅇ한편이란정부는그동안외국기업들에게불리한석유계약방식으로여겨져왔던바이백 (Buyback) 방식을개정하겠다고밝힘. 이를통해제재가끝난이후, 외국기업들의이란진출을장려하겠다는방침임. - 이란 Zanganeh 석유부장관은 2013년 9월자국의바이백방식을외국석유개발기업들에우호적인방향으로개정하겠다고밝힘. 이란정부는외국기업들에불리한석유계약방식인바이백 (Buyback) 을개정하겠다고밝힘. 이는제재이후, 외국기업들의진출을장려하기위함 - 이에따라이란석유부는석유계약방식인 Iranian Petroleum Contract(IPC) 를 2014년 11월 3일로예정되었던런던컨퍼런스에서공개할계획이었으나, 최종핵협상이약 4개월연장됨에따라컨퍼런스개최및 IPC 공개를 2015 년 2월로연기함. 이란정부가발표한 IPC 초안에따르면국영석유기업 NIOC는외국석유개발기업과의합작투자 (JV) 형태로석유 가스생산에참여하며, 합작투자에참여한석유개발기업은투자대가로석유 가스생산량중일정비율을지급받게됨. 개발기간은 20~25년이며, 개발기업이상업적으로개발가능한규모의매장량발견에실패했을경우다른탐사프로젝트에참여하는것이허용됨 ( 인사이트제14-8 호 (3.7일자) p.53 참조 ). - 최근 Zanganeh 장관은석유계약방식에대한수정이마무리단계에있으며, 정부의승인을받기위해곧비준될것이라고국영통신사 Shana를통해 10 월 8일밝힘. - 이란석유부관계자는핵협상이최종타결되면서경제제재가완전히폐지될경우, 런던컨퍼런스를통한신규석유법공개는 2015년 2월 23~25일이될것으로추정하고있음. - 이와관련이란정부는비엔나에서개최된지난 OPEC 정례회의등에서 Eni, Shell, OMV( 오스트리아 ) 등과같은유럽계석유기업들과회담을가져온것으로알려져있음. ㅇ이외에도이란은자국의정제용량을확대하고석유제품의품질을개선하는등자국의정제산업을육성하고자함. 이란의정제용량은 2013년에약 1.98백만 b/d임. 28 세계에너지시장인사이트제 호 국제사회의경제제재로이란정부의정제산업육성계획이다소지연되고있

11 으나, 현재 2개의대표적인프로젝트가추진되고있음. 이란정부는 Bandar Abbas 정제시설을약 8,800b/d 확장함으로써추가생산능력을확대하고자하며 2015년부터가동시킬계획임. 또한 36만b/d 용량의 Persian Gulf Star 정제시설을건설하고있음. - 중동에서사우디의뒤를이어제2의석유소비국인이란은부족한정제용량때문에상당한규모의석유제품을수입에의존하고있으며, 생산된석유제품대부분을자국내에서소비함. 그러나경제제재로인해석유제품구매에어려움을겪으면서자국내정제용량을증대해야하는유인이커짐. 2013년 1만7,000b/d의석유제품을수입했으며, 이중 95% 가휘발유임. 이란은 2014년말까지 Isfahan 정제시설, Bandar Abbas 정제시설에서휘발유생산용량을확대하는것을목표로함. - 또한, 천연가스처리시설에서나프타와 LPG 등석유제품을생산하는비중도점차증대되고있음. ㅇ이란의원유수출물량중대부분은페르시아만에위치한 Kharg, Lavan, Sirri Island 등에위치한원유수출터미널을통해국제석유시장에공급됨. - 이란의최대수출터미널인 Kharg의원유처리용량은약 5백만b/d에이르며, 이란에서수출되는원유의약 90% 가 Kharg 수출터미널을거치는것으로알려짐. - 이외에 Cyrus, Bahregansar 등에소규모원유수출터미널이있으며, 카스피해에도 1개의수출터미널이있음. - South Pars에서생산되는콘덴세이트는 Assaluyeh터미널을통해수출됨. 중동에서사우디의뒤를이어제2의석유소비국인이란은부족한정제용량때문에상당한규모의석유제품을수입에의존 가스ㅇ이란의건성가스생산은빠르게증가해서 2013년약 5.6Tcf 이상을기록했으며, 이는 10년전보다약 2배이상증가한것임. 현재이란은미국과러시아의뒤를이어세계 3위의건성천연가스생산국임. - 인접국인이라크와달리총가스생산량의약 80% 이상이비수반가스전에서생산됨 ( 이라크의천연가스는대부분수반가스형태로생산됨 ). - 이란의수반가스는주로 Khuzestan 州, Ilam 州, Kermanshah 州에분포된해상유전들에서생산됨. 세계에너지시장인사이트제 호

12 < 이란의주요가스전및관련인프라현황 > 인접국인이라크와달리총가스생산량의약 80% 이상이비-수반가스전에서생산 자료 : EIA ㅇ현재신규가스매장지발견이이란정부의에너지정책에서우선순위에있는것은아니지만, 지난 2011년에만상당한규모의가스전 4개가발견됨. - 발견된가스전은육상에위치한 Khayyam 가스전, 페르시아만의해상 Forouz B 가스전과 Madar 가스전, 그리고카스피해의 Sardare Jangal 가스전등임 Khayyam 가스전에는천연가스약 9.2Tcf와콘덴세이트약 2억2,000만배럴이매장되어있는것으로추정됨. - Forouz B 가스전에는약 29Tcf의천연가스, Madar 가스전에는 17.5Tcf의천연가스와 6억5,300만배럴의콘덴세이트등이매장되어것으로추정됨. - 또한, Sardare Jangal 가스전에는약 50Tcf의천연가스가매장되어있는것으로추정됨. ㅇ이란정부는신규가스전발견보다자국의초대형가스전인 South Pars의개발에더욱중점을두고있음. South Pars가스전개발기업은 NIOC의자회사인 Pars Oil&Gas Company임. - FACTS Global Energy(2014) 에따르면, 이란의총천연가스생산량은 2020 년까지약 10.6Tcf에이를전망이며, 생산증대의대부분은 South Pars 가스전개발에서비롯될것임. - 페르시아만에위치한 South Pars 해상가스전개발계획은총 24구획으로나뉘며, 하류부문설비건설비용을제외하고도총개발비용이 1,000억이상 세계에너지시장인사이트제 호

일것으로예상됨. - 1~10구획에서생산된가스는자국내소비와원유에재주입되기위한용도로사용되며, 11~24구획에서생산된가스는 LNG, PNG 방식으로수출되거나, GTL(Gas to Liquids) 발전소로공급됨. Enerdata(2014) 은 15~16구획에서생산된가스도역시자국내로공급될것이며, 17~18구획에서생산된가스는파키스탄과인도로수출될예정이라고밝힘.

13 일것으로예상됨. - 1~10구획에서생산된가스는자국내소비와원유에재주입되기위한용도로사용되며, 11~24구획에서생산된가스는 LNG, PNG 방식으로수출되거나, GTL(Gas to Liquids) 발전소로공급됨. Enerdata(2014) 은 15~16구획에서생산된가스도역시자국내로공급될것이며, 17~18구획에서생산된가스는파키스탄과인도로수출될예정이라고밝힘. - 현재 1~10구획과 12구획에서천연가스가생산되고있음. 12구획은 2014년 2월에생산이시작되었으나, 최대생산용량에도달하는시점은 2016~2017 년일것으로전망됨 ( 천연가스 3Bcf/d, 콘덴세이트 12만b/d 전망 ). - 15, 16구획에서는 2015년부터생산이시작될것임 ( 천연가스 2Bcf/d, 콘덴세이트 8만b/d 전망 ). - 천연가스이외에도콘덴세이트, NGPL 등이생산됨. South Pars 가스전의가스생산능력은 30Bcf/d, 콘덴세이트는 1.182백만b/d에이름. - 이란 South Pars 가스전은카타르 North Pars 가스전과해상경계선으로분리되어있음. 이란정부는카타르국영 Qatari gas의개발을모니터링해왔으며, Qatari Gas가 2014년말까지선언한모라토리움 ( 개발일시중단 ) 을해제하고 North Pars 가스전의개발을재개할경우에 South Pars 가스전의매장량에영향을미칠것을우려하고있음. < South Par 해상가스전 > 정부는신규가스전발견보다자국의초대형가스전인 South Pars의개발에더욱중점을두고있음 자료 : lngworldnews ㅇ이란정부는주변국들과가스공급및가스관건설에대해논의해왔음. - 이란- 파키스탄 -인도를연결하는가스관건설프로젝트 (75억달러규모 ) 가추진중이며, 이란과파키스탄은 2011년부터 South Pars 가스전의 17, 18, 20, 세계에너지시장인사이트제 호

14 21구획에서생산된가스를수송하는가스관건설을시작함. 가스관의가동은 2015년으로예정되어있음. 초기수송용량은연간 7.8Bcm에이를것으로예상되고, 향후연간 22Bcm까지증가될전망임. 현재이란에위치한구간은이미건설이완료된것으로알려짐. 향후가스관은인도, 중국으로연장될가능성이있으며, 건설이예정된구간의총길이는 2,500km으로계획되고있음 ( 이란구간약 1,100km, 파키스탄구간약 800km, 인도구간약 600km). 인도구간의건설은인도정부가안보문제로 2007년이후공식회담에서철수한이후중단되고있음. < 이란 - 파키스탄 - 인도가스관예상 > 이란과파키스탄은 2011년부터 South Pars 가스전의 17, 18, 20, 21구획에서생산된가스를수송하는가스관건설을시작 자료 : bqdoha - 현재이란- 파키스탄 -인도가스관프로젝트이외에이란- 오만- 인도를연결하는가스관건설사업이논의중임. 가스관의총길이는약 1,400km, 수송용량은연간약 11Bcm, 그리고총건설비용은약 40~50억달러로추산됨. 2013년말에이가스관에대한타당성조사가수행되었으며, 2014년 3 월에이란- 오만구간해상파이프라인 ( 약 260km) 을포함해관련인프라건설에대한협정이체결된바있음. 가스관건설은 2019년에시작할계획이며, 2021년부터가스수송이시작될계획임. 이란정부는오만으로연간약 10Bcm(970MMcf/d) 의가스를수출하는협정을지난 2014년 3월 12일체결함. - 이외에이란정부와터키정부와 South Pars의 22, 23, 24구획개발을통해연간 35Bcm의가스를공급하기위한협정을체결한바있으며, 이는향후유럽으로까지공급이확대될가능성이있음. 32 세계에너지시장인사이트제 호 지난 2008 년스위스 EGL 과이란 NIGEC 는 South Pars 가스전으로부터연 간 5.5Bcm 을공급하는 25 년장기계약을체결함. 본래이가스는 TAP 가스

15 관으로공급될예정이었음. TAP(Trans Adriatic Pipeline) 가스관은 EGL, 노르웨이 Statoil, 독일 E.ON의합작투자로건설되며, 터키, 그리스, 알바니아등을거쳐이탈리아로공급될예정이었음. 그러나정치적인문제로파트너기업들은이란 South Pars 가스전이아닌아제르바이잔 Shah Deniz 가스전으로공급원을변경하였음. 이란은유럽의 Nabucco 프로젝트로가스를공급할가능성이있으나, 프로젝트추진은불확실함. - 이외에도지난 2013년 7월, 이란은이라크및시리아정부와이란, 이라크, 레바논을거쳐유럽으로향하는 6,000km 길이의가스관건설협정을체결함. 건설비용은약 100억달러에이르며, 가스관건설은시리아위기사태로인해지연되고있음. 가스관건설이완료되면, 이가스관은 110Mcm/d를수송할수있으며, 이는중동에서건설될가스관중최대용량임. - 이란은이라크에위치한가스화력발전소로가스를공급하기위한가스관건설협정을지난 2013년 7월체결함. 이란정부는 PNG 방식으로약 850MMcf/d의가스를이라크에공급할계획임. 이계약에따라이란은이란- 이라크가스관을통해이라크수도 Bagdad 인근의 2개발전소와 Diyala 인근의 1개발전소에 4년동안 850MMcf/d의가스를공급하게됨. 이란-파키스탄 -인도가스관프로젝트외, 이란-오만 -인도가스관건설추진중 이란정부는최근이라크의치안이안정될때까지이란산가스수출을연기하겠다고지난 2014년 9월 16일밝힘. 수출이연기된이유는이라크에위치한가스관구간건설이 2013년말완공예정이었으나아직공사중이기때문인것으로알려져있으며, 가스관의일부구간이 IS(Islamic State) 세력이장악한이라크서북부지역에속해있기때문인것으로알려짐 ( 인사이트제14-34호 (9.26일자) p.50 참조 ). ㅇ이란은장기적인주요가스정책으로 LNG 생산확대를추진하고있음. - 이란은 NIOC의자회사인 Petropars와 11구획개발에대한계약을체결했으며, 이는중국 CNPC와 2009년체결한개발계약이취소된이후추진된것임. 이란은 North Pars의가스로연간 26Bcm의 LNG를생산하고자함. - NIOC가지분 100% 를보유하고있는 Iran LNG 社는연간 10.8백만톤을생산할수있는가스액화플랜트를건설중이며, 첫번째트레인이 2014~2015년에가동을시작할전망임. - South Pars 프로젝트내에서도여러 LNG 프로젝트들이추진되고있음. 그러나국제사회의경제제재로인해개발이지연되고있으며, 2015년전에 세계에너지시장인사이트제 호

16 LNG 수출이시작되지는않을것으로예상됨. 전력ㅇ이란은수도인테헤란이위치한북부의인구일집지역을중심으로빠른전력수요증가, 여름철가뭄으로수력발전량급락등의문제를겪고있음. - 이란정부는민간투자유치, 가스를이용한발전소추가건설등이이러한문제를해결할것이라고판단함. - 이란정부는가스화력발전, 복합화력발전, 수력발전프로젝트를중심으로발전설비용량을확대하고자하지만, 원전추가건설계획도포기하지않고있음. ㅇ이에따라이란정부는 5개년개발계획을설정하고전력부문에서의민간투자자들을육성하기위한정책을추진중임. 이에따라 2000년부터 BOT/BOO 방식의 IPP 사업들이활발히등장했음. 이란정부는제5차 5개년경제개발계획 (2011~2016) 에따라, 2016년까지발전용량을연간 5,000MW씩추가하고자함. 이란은장기적인주요가스정책으로 LNG 생산확대를추진. 그러나경제제재로개발이지연되고있으며, 2015년전에 LNG 수출이시작되진않을것으로예상 - 그러나낮은인센티브, 불편하고느린행정체제, 국제제재강화로인한급격한자본이탈등으로외국투자자들을유치하는데어려움이계속되고있음. - 이외에도일부발전자산을민영화하는작업도추진중이나, 투자자확보실패로역시이란정부의계획처럼순조롭게진행되고있지는않음. ㅇ또한이란정부는에너지보조금개혁을단계별로실시하고있음. 이에따라이란정부는 2014년초에자국의전기요금을약 25% 인상시켰다고밝힌바있으며, 전기요금인상을통해빠른전력수요증가를억제하고자함. ㅇ한편, 이란의전력망은아르메니아, 아제르바이잔, 투르크메니스탄, 터키, 이라크, 파키스탄, 아프가니스탄등주변국들과연결되어있음. - 파키스탄으로추가전력망연결이계획되어있는등이란정부는주변국과의 전력네트워크구축을계속확대할전망임. 재생에너지 원자력ㅇ이란정부는 2015년까지재생에너지발전설비용량을 2,000MW까지, 2018년까지이를 5,000MW까지증대시키려고함. 현재석유 가스를제외한재생에너지원발전설비용량은약 10GW로, 이중대부분이수력임. - 이란정부의목표에따라현재 600MW 규모의바이오매스발전설비, 500MW 규모의풍력단지건설이승인됨. 2013년 10월이란정부는각각 350MW 규모의풍력단지 3개건설을승인함. - 추가로 7GW 규모의수력발전프로젝트가추진되고있으며, 계획된발전설 34 세계에너지시장인사이트제 호

비용량중약 80% 이상이건설중에있음. 주요프로젝트는 Bakhtiari 수력발전건설사업임. 중국 Sinohydro Co. 은 1,500MW 규모의댐건설을위해 2011년에약 20억달러규모의계약을체결했으나이란정부에의해무효화됨. 현재이란기업이건설을담당하고있으며, 지난 2013년 3월건설을시작함.

17 비용량중약 80% 이상이건설중에있음. 주요프로젝트는 Bakhtiari 수력발전건설사업임. 중국 Sinohydro Co. 은 1,500MW 규모의댐건설을위해 2011년에약 20억달러규모의계약을체결했으나이란정부에의해무효화됨. 현재이란기업이건설을담당하고있으며, 지난 2013년 3월건설을시작함. ㅇ약 635MW 규모의석탄화력발전소건설을위해중국기업이약 5억달러규모를투자했음. 시범가동은 2018년으로계획되어있음. 이란의석탄매장량은약 12억톤에이르는것으로알려져있으며, 2012년에약 1.2백만톤의석탄이생산되었고, 2.7백만톤의석탄이소비됨. 부족한석탄수요는해외에서수입하고있음. ㅇ한편, 이란정부는 2022년까지원전설비용량약 7,700MW을계획하고있음. - Bushehr 지역에이미가동중인원전 (1,000MW 규모 ) 은러시아 Atomstroyexport에의해건설되었는데, 그동안이란- 이라크전쟁과러시아컨소시엄의내부적문제로건설이오랫동안지연되어 2011년 9월에가동을시작했음. < 이란의원전현황과 Bushehr 원전 > 이란정부는 2022년까지원전설비용량을약 7,700MW로확대하고자함 자료 : Wall Street Journal 현재 Byshehr 원전은기술적인문제로잦은오작동을일으키고있으며, 또한 Bushehr 지역은높은지진위험성을갖고있음. 지난 2013년 4 월에도진도 6 이상의지진이연이어발생하여원전안정성에대해주변국및국제사회의우려가제기되기도함. 세계에너지시장인사이트제 호

18 - 이란원자력청 (AEOI) 은 Bushehr 지역의지진위험성에도불구하고동지역에 2기의원자로를추가로건설하려고함. - 이란정부는 2014년 4월에원자로건설시작을목표로했으나, 오스트리아비엔나에서진행중인국제핵협상으로원전건설이지연됨. 한편, 이란에서는향후 16개의원자로추가건설이계획되어있음. 4. 평가및향후전망 ㅇ 10월 14일부터오스트리아비엔나에서재개된핵협상에서는이란과주요 6개국 ( 유엔안전보장이사회 5개상임이사국, 독일 ) 의협상대표들이이란의우라늄농축프로그램, 원자로가동, 경제제재해제방법 시기등에대한합의에난항을겪고있음. - 이에대해 11월 24일로예정되어있는최종핵협상마감시한이한차례더연기될수있다는전망이나오고있음. 2014년상반기동안이란정부는주변국들과의협력관계를강화하는행보를보여왔음 ㅇ지난 2014년상반기동안이란정부는주변국들과의협력관계를강화하는행보를보여왔음. 이는이란정부가경제제재가철회된이후중동지역에서영향력확대를위한초석을다지려는것으로평가됨. - 이란정부는최근쿠웨이트, 터키, 알제리등주변국들과에너지부문을포함한국가간협력을강화함으로써외교관계를개선하려고함 년 5월이란정부고위급관료들은터키와알제리등주변국을방문해양국간경제협력을증진하고, 에너지부문무역규모를확대할것을합의한바있음. 이외에도이란 Zarif 외무부장관은지난 2013년 12월부터쿠웨이트, 오만, 카타르, UAE 등걸프지역국가들을순방함. 쿠웨이트국왕 Sheikh Sabah al-ahmad al-sabah는 5월 31일 ~6월 1일이란을방문해이란 Hassan Rouhani 대통령과회담을가졌음. 이는 al-sabah 국왕이 2006년즉위한이후첫이란방문임 년 6월당선된이란 Rouhani 대통령은선거공약으로주변국을포함한대외관계회복을강조한바있으며, 현재임시핵협상타결성공, 주변국과의관계개선등에서가시적성과를거둔것으로평가받고있음. ㅇ또한, 이란은현재 IS세력의침략으로어려움을겪고있는이라크정부를지원하는것과관련해서미국정부와협력하고있는것으로알려짐. - 대표적인시아파정권인이란은이라크에서후세인정권 ( 수니파 ) 이붕괴된이후, 정권을유지해오고있는현중앙정부 ( 시아파 ) 를지지하고있음. 따라서이란은수니파극단주의단체인 IS의대이라크중앙정부위협에따른자국의영향력축소를우려하고있음. 36 세계에너지시장인사이트제 호 현재이란은이라크와시리아내부에서 IS 에대항하는단체들을지원하고, 이 라크정부에군사적지원을제공함으로써이라크를포함한중동국가들에서

19 영향력을잃지않으려고함. - 또한, 이란은미국과이라크내 IS 세력격퇴를위해비공식적으로협력하고있는것으로알려짐. ㅇ한편, 최근계속되고있는유가하락은경제제재의영향과함께이란의재정에상당히부정적인영향을미치고있는것으로분석됨. - 지난 10월 22일런던석유거래소 (ICE) 선물시장에서브렌트유 12월인도분은배럴당 84.71달러까지하락함. 지난 6월배럴당 115달러까지기록했던유가가폭락함에따라원유수익으로재정을충당하고있는이란의재정상황이악화될것으로분석되고있음. 시아파종주국인이란과대치하고있는수니파종주국인사우디는기존의원유공급조정국 (Swing Producer) 역할에소극적으로나서고있는데, 이는중동지역에서경쟁국인이란에대해경제적압박을가하려는의도로분석되고있음. - Citigroup의분석에따르면, 안정적인재정수입확보를위해적정한유가수준은사우디와 UAE의경우각각배럴당 89달러, 74달러인데반해이란의경우는약 130달러임. - 유가하락현상이지속될경우, 이란정부는가능한빠른시일내에최종핵협상 (11월 24일기한 ) 에합의함으로써경제제재로부터탈피하고, 에너지자원개발및외국기업투자유치를가속화하려고할것임. 최근계속되고있는유가하락은경제제재의영향과함께이란의재정에상당히부정적인영향을미치고있는것으로분석 - Financial Times, Washington Post 등과같은외신들은이러한이유로인해 서미국정부가유가하락을긍정적으로받아들이고있다고분석함. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호 Economist Intelligence Unit, Energy Report Iran, EIA, Country Analysis Brief: Iran, Enerdata, Iran Energy Report, IHS Global Insight, Energy: Report: Iran, Reuters, Iran aims for tempting new oil contracts soon, Wall Street Journal, Oil s Fall, Militants Rise Color Iran Nuclear Talks 세계에너지시장인사이트제 호

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의