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창준 추
5 years ago
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1 2019 한국 FinTech 동향세미나 일시 ( 월 ) 15:00 ~ 17:00 장소 서울창업허브 10 층대강당

3 2019 한국 FinTech 동향세미나 일시 ( 월 ) 15:00 ~ 17:00 장소 서울창업허브 10 층대강당

7 2019 한국 FinTech 동향 김세호 KPMG 삼정회계법인이사

9 2-1 -

플랫폼사업자의금융업짂출 Alibaba 는 TechFin 기업이다 - Jack Ma, CEO 전통금융산업의디지털화

의지급결제 서비스 Alipay 사용자 8 억명, 일평균거래규모 2 억건 전체모바일결제시장 50% 이상의점유율

9,199 명 Twitter 전체직원수 3,638 명 글로벌선도기업들은 CEO Agenda 로 Digital

10 플랫폼사업자의금융업짂출 Alibaba 는 TechFin 기업이다 - Jack Ma, CEO 전통금융산업의디지털화 Goldman Sachs 는기술기업이다 - Lloyd Blankfein, CEO 전자상거래플랫폼 Alibaba 의지급결제 서비스 Alipay 사용자 8 억명, 일평균거래규모 2 억건 전체모바일결제시장 50% 이상의점유율 전체직원의약 70% 가 Millennials 이고, IT 인력은약 9,000 명 ( 총 33,000 명중 27.3% 수준 ) 1) Vs. QR 코드를이용한결제 Goldman Sachs IT 직원수 약 9,000 명 Facebook 전체직원수 9,199 명 Twitter 전체직원수 3,638 명 글로벌선도기업들은 CEO Agenda 로 Digital Transformation 추짂中 ( 응답자 90%) 2) 1) Bloomberg 2) KPMG Global CEO Outlook Report 3 망과규제의울타리안에머문금융업 금융서비스를제공하는융합과분화의장 4-2 -

11 서비스모듈화, 디지털화등금융서비스의 Value Chain 과핵심역량이변화 기존카드영업, 마케팅, 발행, 매입등모든가치사슬에다양한디지털요소를적용시도 - RPA 를통한가입심사정산 / 대사업무자동화 - 블록체읶과생체읶증을홗용한결제관련보안및편의성제고 - AI / DL 을홗용한부정거래탐지, 고객지출내역분석, 챗봇상담등 5 글로벌핀테크시장규모 글로벌 PE 펀드핀테크투자규모 ( 조원 ) 1, 투자규모 ( 십억달러 ) 투자건수 29 [ 값 ] [ 값 ] E 2018E ( 모바읷젂자결제시장기준으로산정 ) 4 차산업혁명과함께금융권싞성장동력으로주목받으며, 18 년약 1,000 조로성장 Source: KPMG, Gartner 핀테크투자건수는매년증가하는추세를보이고있으며, 17 년기준연 139 건상회하는것으로집계 6-3 -

12 핀테크세부산업분류

주요국경제자유지수 9 한국 금융접근성법적권익금융합리성 일본 법적권익 금융접근성 금융합리성 중국 금융접근성법적권익금융합리성 미국 법적권익 금융접근성 금융합리성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 은행건젂성 벤처가능성 대출용이성 IT 금융융합대응젂략수립및핀테크규제개혁 5 대분야선정 은행건젂성 벤처가능성 대출용이성

13 주요국경제자유지수 9 한국 금융접근성법적권익금융합리성 일본 법적권익 금융접근성 금융합리성 중국 금융접근성법적권익금융합리성 미국 법적권익 금융접근성 금융합리성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 은행건젂성 벤처가능성 대출용이성 IT 금융융합대응젂략수립및핀테크규제개혁 5 대분야선정 은행건젂성 벤처가능성 대출용이성 싞성장동력및싞금융서비스관련법제화 - 미래투자젂략 Society 5.0 은행건젂성 벤처가능성 대출용이성 모바읷결제등새로운금융서비스에대하여유연한규제적용 은행건젂성 벤처가능성 대출용이성 JOBS 법 1) 등벤처기업지원홖경조성및법적안정성제고 영국금융접근성 호주 금융접근성 싱가포르 금융접근성 홍콩 금융접근성 법적권익 금융합리성 법적권익 금융합리성 법적권익 금융합리성 법적권익 금융합리성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 증권규제 자금조달성 은행건젂성 대출용이성 은행건젂성 대출용이성 은행건젂성 대출용이성 은행건젂성 대출용이성 벤처가능성 세계최초의규제샌드박스도입등정부주도의핀테크지원 1) Jump-Start Our Business Start-Ups Act 벤처가능성 원칙중심의규제, 크라우드펀딩기업법개정등혁싞금융지원 벤처가능성 스마트국가 (Smart Nation) 등국가중장기적비젂과연계된핀테크산업육성정책 벤처가능성 IT 핀테크를홗용한스타트업육성정책마련

14 글로벌핀테크투자추이 140 Capital Invested Deal Count 3, , , , , , 주요 3 개국핀테크투자추이 5 개국핀테크투자추이 ( 십억달러 ) ( 백만달러 ) Source: Pitchbook, 삼정 KPMG Analysis

15 핀테크산업별투자추이 Source: Pitchbook, 삼정 KPMG Analysis 13 국가별세계 100 대핀테크기업추이 1) 미국영국중국호주싱가포르독읷스웨덴읶도브라질프랑스캐나다기타한국 전세계적인핀테크확산흐름및싞흥기술강국의등장으로핀테크업계판도가변화中 글로벌핀테크업체를가장많이보유한국가의순위는미국, 영국, 중국순으로유지되고있으나, 최근싱가포르, 인도, 브라질, 한국등새로운강국의등장으로, 미국중심의구도에변화가속화 - 특히, 아시아국가의성장세가클것으로젂망 1) KPMG Global 핀테크 100 : 매년글로벌핀테크업체들을대상으로 Leading 50개사와주목받을만한 Emerging 50개사선정 - Leading 50 : 기업규모, 자본조달규모, 혁싞성평가 - Emerging 50 : 서비스독창성, 잠재성, 성장성, 지속가능성평가

16 글로벌핀테크선도분야추이 1) 자산관리, 자금조달중심의금융서비스변화시작 지급결제보편화및서비스융합화 2000 년대초, 자산관리및자금조달을중심으로핀테크가급성장하기시작 - 분석정보기반의자산관리짂입장벽완화로이용고객급증 - 대출접근채널확대및고객수요증가 최근에는변화된지급결제방식의보편화및다양한서비스를포괄하는융합형핀테크확대 - 지급결제방식의변화및시장급성장 - Amazon, Alibaba 등의금융서비스확대, Neobank 의싞규짂입가속화 1) KPMG 핀테크 100 선정결과기준

17 World Asia Korea

18 19 왜꼭은행을가야하지? From Offline to Online Channel 더편리한방법은없을까? 핀테크서비스의성장 카카오뱅크, 공인인증서없는은행 2 주만에 200 만건계좌개설, 한달만에대출잒액 3 조도달 페이팔, 간편결제시장 73% 점유 가입자수 2.1 억명시가총액기준 Amex 추월 알리페이, 카드사없는결제 가입자수 5.2 억명일평균결제 1.75 억건이상

합계 800 만 30 대 50 대 64 (8%) 152 (19%) 40 대 96

CMA 연계계좌 싞용관리 펀드 / 해외주식 적금상품 주요이용서비스 상품권구매 더치페이

부동산소액투자싞용카드 / 대출추천 최근 1 년간기존 + 싞규 30 대고객 140 만명

19 이용자연령별현황 ( 기준 ) 연령별주요이용서비스 20 대 400 (50%) 10 대 88 (11%) 합계 800 만 30 대 50 대 64 (8%) 152 (19%) 40 대 96 (12%) 타금융앱설치율 연령 10 대 20 대 30 대 40 대이상 간편송금 간편송금 CMA 연계계좌 싞용관리 펀드 / 해외주식 적금상품 주요이용서비스 상품권구매 더치페이 암호화폐거래 P2P 투자 보험가입 마이너스통장 토스계좌개설 젂체계좌관리 부동산소액투자싞용카드 / 대출추천 최근 1 년간기존 + 싞규 30 대고객 140 만명 (17.5%) 증가 10 대때가입후성장한 20~30 대의주금융자산관리플랫폼으로정착 Source : 비바리퍼블리카공시자료홗용, KPMG Analysis

20 [ 값 ] ,800 2,136 1,979 2,586 2,546 2,243 3,709 국내핀테크기업수 분야별핀테크기업분포 Source : 23 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 국내핀테크기업투자현황 투자금액 투자건수 33 [ 값 ] [ 값 ] [ 값 ] '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 [ 값 ] 분야별핀테크투자건수 결제및송금읶슈테크자금조달및대출자산관리테크핀

22 Apr.2017 Jul.2017 Sep.2017 Dec.2017 Mar.2018 Jun 일정 추짂계획

23 Financial Institutions Non-Financial Institutions Simple Payment Transfer H 2H 1H 2H 1H

200 150 100 50 0 Bank Insurance Securities Base Rate 29 20 45 [ 값 ] 13 36 1.50 24 38 57 75 1.

24 Bank Insurance Securities Base Rate [ 값 ] AUM # of customers 1,676 1,413 1, ,000 1,500 1, 고액자산가중심의자산관리 뱅크샐러드현황 ( 19.2 월기준 ) Long-tail Mass 로의시장확대

25 33 공급자중심의보험서비스 싞기술기반인슈테크의부상??? 고객중심의보험서비스

35 종합금융투자플랫폼 투자자문서비스 Front office 기업카운셀링서비스

디지털금융자문플랫폼 멀티채널전략및투자서비스통합 고객접점채널강화 Strategy

(600 명 2 명 ) AI 기반내부직원부정거래모니터링강화 Middle /

컴플라이얶스, 업무자동화 16 년대비 17 년비용 19% 감소 핀테크투자 3

26 35 종합금융투자플랫폼 투자자문서비스 Front office 기업카운셀링서비스 Open API 기반투자분석서비스제공 GS Markets SIMON 디지털금융자문플랫폼 멀티채널전략및투자서비스통합 고객접점채널강화 Strategy Studio Marquee Trader IRA 퇴직연금솔루션 주식트레이딩자동화 (600 명 2 명 ) AI 기반내부직원부정거래모니터링강화 Middle / Back Office AI 홗용非표준화기업금융문서처리자동화 - 대출문서건당처리속도 (20 시간 30 초 ) - 정확도 93% 이상 온라인대출플랫폼 Marcus Only 소프트웨어운영중 싞규사업짂출, 컴플라이얶스, 업무자동화 16 년대비 17 년비용 19% 감소 핀테크투자 3 년간 ( 15~ 17) 2 억 4000 만달러투자 - AI, 빅데이터솔루션, 재무관리앱, SNS 분석, 온라읶자산관리등

27 AI AI Chatbot 과 8 명의상담원을홗용하여 400 명의콜센터와같은효과창출 Block Chain 광저우, 상하이의 SME Bank 와 Syndicated Loan 을 블록체인기반으로구축, 실시간업데이트및자동 Reconcile Cloud 일반 PC 를홗용하여 Cloud 기반의분산형아키텍처구축 계좌당관리비용크게절감 1 달러 VS. 14 달러 Data 데이터분석의적극적읶홗용으로 NPL 1% 미만으로관리 (vs. 일반적인중국은행은 2% 수준 ) Enabler

28 Banking is necessary, BANKS ARE NOT. 은행서비스 는우리에게필수적이지만, 은행 이필요한것은아니다. - Bill Gates

30 MyData 산업도입으로인한변화 MyData 는 정보의주체인개인이본인의정보를적극관리, 통제하고, 싞용, 자산, 건강관리등에능동적으로활용할수있도록지원 고객통합 View 제공가능 A 금융사자산 B 금융사자산 C 금융사자산 데이터분석플랫폼활용 D 금융사자산 통합금융자산정보기반고객맞춤형서비스제공가능 금융사 - 금융소비자간, 대규모금융사 - 중소형금융사간정보불균형해소 외부금융자산등흩어짂고객정보를통합하여고객별포트폴리오 View 제공가능 외부자산정보입수후자사정보와연계및분석가능한데이터구조설계필요 43 영국의 Open Bank 사례 과점화된은행의시장구조를개선하고핀테크서비스의발전을위해은행 Data 공개 Illustrative 전체영국은행 Market Share 약 85% 주요대상은행 9 개시중은행 9 개은행은의무적으로 Open API 를제공하여고객정보등금융데이터를표준화된형태로공개해야함 TechForce Infotech

31 Going Forward Sponsorship in Financial Institutions 핀테크랩협력산업시스템

32 47 Thank you

33 [ 종합토론 ] 핀테크전문가와의토의 [ 좌장 ] 정유신한국핀테크지원센터이사장 송현도금융위원회금융혁신과장 구자현 KDI 연구위원 신승현데일리금융대표 이승현스톤브릿지벤처스이사 안병욱 KB Innovation HUB 팀장

35 Memo

36 Memo

37 Memo

38 Memo

39 Memo

40 Memo

<283129C7CFBCBAB1D92E687770>

<283129C7CFBCBAB1D92E687770> 글로발 금융위기 이후의 금융혁신 -핀테크(Fintech)를 중심으로* 하 성 근 (연세대학교 명예교수 겸 한국은행 금융통화위원) 1) 1. 머리말 글로발 금융위기가 발생한지 어언 6년이 지났으나 아직도 세계경제는 위기 이전의 성장모멘텀 을 회복하지 못하고 있고, 금융시스템의 위기 재발을 막기 위해 추진되어온 글로발 금융규제 개혁 도 애초에 생각되었던 수준으로