보고연구팀 베트남 년 1 분기 언론매체통고 savills.com.vn

Size: px

Start display at page:

Download "보고연구팀 베트남 년 1 분기 언론매체통고 savills.com.vn"

태웅 궁
5 years ago
Views:

1 보고연구팀 베트남 년 1 분기 언론매체통고 savills.com.vn

2 219 년 1 분기 지역개관 도표 1: GDP 성장 도표 2: 소비소비 218 년성장 219 년 ~213 년예상평균성장 베트남필리핀인도네시안아세안말레이시아태국싱가포르 베트남필리핀인도네시안아세안말레이시아태국싱가포르 출처 : FocusEconomics, 219 년 4 월 출처 : FocusEconomics, 219 년 4 월 도표 3: 투자 도표 4: PMI 색인 필리핀 베트남 1 인도네시안 태국 필리핀베트남인도네시안아세안태국싱가포르 말레이시아 52 출처 : FocusEconomics, 219 년 4 월 출처 : FocusEconomics, 월 도표 5: 산업생산성장 도표 6: Forex 베트남 인도네시안 싱가포르 말레이시아 태국 미얀마 베트남 필리핀 인도네시안 1 말레이시아 싱가포르 -5 필리핀 태국 F 22F 출처 : FocusEconomics, 월 출처 : FocusEconomics, 219 년 4 월 219 년 1 분기에경제동력은안정적이었고 219 ~ 2323 년 GDP는 ASEAN에서가장높은성장률을보일것으로예상된다. 베트남은소비증가로 223 년까지아세안지역에서가장높은성장률을보일것으로전망된다. 그동안소매영업성장은이러한예측에크게반영되었다. 베트남동은최근몇년동안이지역에서가장안정적인통화를보이고있으며, 이러한경향은앞으로도계속될것으로예상된다. 예측단위는안정된무역균형과통화정책덕분에다가오는시간에통화의변화가거의없습니다. 한편, 내년에달러화의금리가하락할수있다. 베트남이이지역의주요생산기지로계속발전함에따라산업생산및투자성장은계속강세를유지할것이다. 세계경제성장둔화및미중무역교착상태증가에도불구하고수출및 FDI 유입은증가할것으로예상된다. 긍정적인영향으로는경쟁이치열한수출시장, 특히섬유및의류가있다. 많은스트레스의영향을최소화하기위해공급체인을재구성해야하기때문에베트남은중국의대안역할을할수있다. 그러나수출지향경제의경우베트남은외국인직접투자 (FDI) 유입에대한의존도가높고세계시장의변동성에민감한등많은단점을가지고있다 분기 - 언론매체통고

219 년 1 분기 219 년 1분기에베트남은안정적인경제성장을유지했다. GDP 성장률은제조및가공산업으로인해 6.8 % 에달했다. 소매판매는특히 2 월에강하게증가한반면, 서비스및소비재는 219년1 분기의높은관광객수에의해뒷받침되었다. 소비자물가지수 (CPI) 는 3 % 미만으로잘통제된다. 수출은 585 억달러이상으로전년대비 5 % 증가했다.

3 219 년 1 분기 219 년 1분기에베트남은안정적인경제성장을유지했다. GDP 성장률은제조및가공산업으로인해 6.8 % 에달했다. 소매판매는특히 2 월에강하게증가한반면, 서비스및소비재는 219년1 분기의높은관광객수에의해뒷받침되었다. 소비자물가지수 (CPI) 는 3 % 미만으로잘통제된다. 수출은 585 억달러이상으로전년대비 5 % 증가했다. 특히, 미국은수출액이 13 억달러에달하는최대시장이고, 그다음유럽은 12 억달러이다. 등록자본과지출모두에외국인직접투자 (FDI) 가증가했다. 제조업및가공산업이지속적으로주도하여신규등록외국인투자의 75 % 를차지하고 28 억달러에해당한다. 가장큰신규등록자본은 19 % 의시장점유율을가진중국출신이다. 18 % 의싱가포르가그뒤를이었다. 개선된상업환경과정책은새로운기업의수를증가시킨다. 구체적으로 219년1분기에는등록자본금이 165 억달러인 28,4 개이상의새로설립된기업이있다. savills.com.vn

4 공업단지 공업단지 : HAI PHONG 의거대한기회 도표 1: 산업생산성장, 공업생산성장은제조와 에너지덕분에전년대비 1.3 % 증가했다. 제조업성장률 12.8 % 도표 2: PMI 색인, 월 2 월 3 월 3 월 4 월 4 월 5 월 5 월 6 월 6 월 7 월 7 월 8 월 8 월 9 월 9 월 1 월 1 월 11 월 11 월 12 월 12 월 1 월 1 월 2 월 2 월 Source Trading economics, 219 PMI 지수는 51.2 에도달했다. 수요감소와노동력감소로인해 PMI 성장률이낮다. 그러나생산량은여전히 5 점이상으로증가하고있다. 출처 : Trading economics, 219 주요프로젝트및거래 : TTI 그룹, Inc. ( 미국 ) 은 1.5억달러의투자자본금으로사이공하이테크파크 (SHTP) 에태양광패널제조공장과연구개발센터를설립할계획이다. 미국항공기부품제조업체인 Universal Alloy Corporation (UAC) 은 Da Nang에 1.7억달러상당의선샤인우주항공부품제조공장을건설하기시작했다. 지난 2 월에한국기업 ( 창신베트남 ) 은 Tan Phu 공지에 FDI 최대규모의 1 억달러규모의신발공장을건설하기시작했다 베트남에첫항공기예비부품공장인한화항공엔진 ( 한국 ) 은 2 억달러를투자하여 1 월에제품을선적하기시작했다 분기 - 언론매체통고

5 공업단지 하이퐁은인프라및물류개선, 풍부한토지및기능기관의좋은정책덕분에산업중심지가되었다. John Campbell, 공업부서수석컨설턴트 표점 정부우대정책 하이퐁에있는대부분의공업단지는베트남의 15 개경제단지중하나인 Dinh Vu - Cat Hai 경제단지에위치하고있다. 시행령제 218/213 / ND-CP 호의 16 조에정한바에따르면경제단지의새로운투자프로젝트는 4 년간면세되고다음 9 년간 5 % 의세금감면이적용된다. 이것은다른공업단지에비해큰이점이다. 또한당국은투자자가토지정리및투자면허의지연을제한하는더나은조건을마련한다. 인프라개발 하이퐁은공업단지, 경제단지, 항구, 항만물류및상업기반시설에서의 PPP 형태의인프라프로젝트개발에우선순위를부여했다. 219 년 1 분기까지하이퐁은심해항 (Tan Vu - Lach Huyen 항 ) 을비롯한 4 개의국제항만을포함하여 32 개의항만을보유하고있다. 또한정부는 219 년과 22 년에실시될핵심도로인프라프로젝트 11 개를지원하기위해 268 백만달러이상을승인했다. 잘영업하는현황 하이퐁에있는공업단지시장은 1994 년부터운영되어왔으며베트남북부의주요시장중하나이다. 219 년 1 분기까지하이퐁에는약 2,7 헥타르의임대토지를제공하는 11 개의공업단지가있으며총면적의약 57% 를차지한다. 하이안구는하이퐁의총산업지대중 64% 를차지하는가장역동적인지역이며 An Duong, Thuy Nguyen 및 Do Son 군 / 구가뒤따른다. 5 개의공업단지는연간관리비를제외하고 73USD / m2~135usd / m2 범위의임대료로완전히채워졌다. 미래잠재 2 개의새로운공업단지는 218 년초부터시장에진입했다. 중요한공급처로는 Deep C 단계2 및 3과 Nam Dinh Vu 공업단지가있다. 향후공급에는 Trang Cat 공업단지 ( 올해말완공예정 ) 와 219 년 7 월 Nam Cau Kien 공업단지단계2가포함된다. 22 년까지산업클러스터개발계획과 225 년까지비전에따르면하이퐁은 22 년까지 12 개의새로운산업클러스터를건설할계획이며 1,8 헥타아르를추가하고생산능력이 7% 차지할것이다. 225 년까지공업용토지의규모는 1,377 헥타르증가할것이고예상용량은 8-9% 차치할것이다. Hai Phong 은 218 년에외국인투자청에따르면 FDI 등록액이 3억달러로전국에서 3 위를차지했다. savills.com.vn

6 소매업 : 지속적경쟁 하노이 - 소매 분기별 1% 연도별7% 분기별 2% 연도별2% 분기별 2 점 % 연도별 1 점 % 도표 1: 시장활동 Occupied Vacant 천 m2 Thousand m 2 1,2 1,2 1, 8 1, CBD CBD 시장 Whole market 센터밖 Non-CBD USD/m2/1 개월 임차된토지면적 빈토지 US$/m2/mth 시내공급이증가했다. 쇼핑센터의수용력이가장크게증가하며, 소매연단의임대료상승폭이가장크다 Q1/ Q1/219 도표 2: 장래성 m² m² 3, 3, 25, 25, 2, 2, 15, 15, 1, 1, 5, 5, Secondary The West Others Others The West Secondary 미래의공급은주로서부지역에있다. 향후 2 년내에센터와동부지역에새로운공급이없다. (1) 219 년 1분기의총임대면적 (2) 219 년 1분기의평균임대료 (3) 임대수용력은임대면적을총임대면적으로 나누어계산한다. QoQ: 분기별비교 YoY: 연도별비교 분기 - 언론매체통고

7 하노이 - 소매 많은국제적인고급소매브랜드는하노이 시장에관심이있다. 그러나품질이이브랜드의 요구사항을충족시킬수있는시장은부족하다. Ms. Hoang Dieu Trang, 상업임대부서고위경영진 표점 활발한블록소매 총공급량은약 14 만 m² 이며시내지역의프로젝트에서 16, m² 가추가되어이지역이 46 % 의시장점유율을차지하도록돕고있다. 지상층평균임차료는전분기대비 2 %, 전년동월대비 2 % 증가한반면, 점유율은전분기대비 2 점 % 증가하고전년동기대비 -1 점 % 감소했다. 주거지역이강하게발달하는소매지휘대는높은점유율로좋은성과를보였으며상업용연단상업주택개발이증가했다. 다각화된세입자구조 많은쇼핑센터가다양한커뮤니티센터, 휴식및엔터테인먼트로변화하고있다. 엔터테인먼트테넌트는빠르게확장되고더많은고객그룹을끌어모으고있습니다. 스파서비스, 피트니스센터, 교육센터및아트갤러리가많은쇼핑센터에추가되었다. 식품, 패션, 인테리어, 전자및엔터테인먼트산업과소매산업에속하지않은서비스의결합은센터로의트래픽을증가시키고더높은매출을증가시킬것으로예상된. 전자상거래는계속성장한다 소비자의라이프스타일은끊임없이변화하고있으며소매업체는새로운트렌드를잡기위해혁신에투자해야한다. 유통업체는구매자를끌어들이기위해소셜네트워킹활동을홍보하고있으며, 전자상거래는오늘날성장하고있는중국기업을이끌면서강력하게성장할것으로예상된다. 219 년하노이총전자상거래매출액은총소매판매의 9 % 를차지하며전자상거래지수는 2 위를유지하고있다. 또한온라인쇼핑에참여하는사람들의비율은인터넷사용자의 68 % 를차지할것으로예상된다. 소매점의 85 % 와석유매장의 25 % 는비현금지불을허용하고기업의 95 % 는전자정보페이지를보유하게된다. 대형프로젝트의긍정적인전망 22 년까지약 364, m² 의프로젝트 22 개가시장에진입할것이다. 주택단지프로젝트는계속증가할것으로예상된다. 주변지역에큰영향을미쳤다는점에서롯데몰, 이온몰하동과같이대규모로전문적으로개발된프로젝트가많은기대를받았다. 장기경제전망은높은소비자신뢰도, 견실한 GDP 성장및증가중산층에긍정적인남아있다. 무역환경이개선됨에따라시장에참여하는국제유통업체수가증가할것으로예상된다 savills.com.vn

8 하노이 - 사무실 사무실 : 개선되었지만폭발의변화가없다 공급원 임대용량 분기별 4% 연도별 7% 분기별2% 연도별5% 분기별 2 점 % 연도별 1 점 % 도표 1: 시장활동 천 m² m² 1,8 1,5 1,2 1,2, Vacant Leased Avg. gross rent Vacant Leased Q1/219 Avg. gross rent Q1/ USD/m²/ US$/m²/mth 개월 대료는 5 년간최고이다. A 급부문의임대료는가장높다. 도표 2: 장래성 25, 25, 2, 2, 천 m² m² 15, 15, 1, 1, 5, 5, CBD Secondary The West Others CBD Secondary The West Others 시내지역및중서부지역에서의대규모미래공급 (1) 219 년 1분기의총임대면적 (2) 219 년 1분기의평균임대료 (3) 임대수용력은임대면적을총임대면적으로 나누어계산한다. QoQ: 분기별비교 YoY: 연도별비교 분기 - 언론매체통고

9 하노이 - 사무실 인프라 ( 미래의메트로선 ) 의이점을활용하여다른중앙상업지구 ( 중부및서부지역 ) 에연결하고, 최대규모의사무용품공급이가능한곳이다. 하노이, 하위센터지역은핵심경제및행정중심지가되는길에있다. 표점 Bui Trung Kien, 상업임대부서장 임대료는증가하나수용량은감소함 새로운 A 급프로젝트와 3 개의새로운 B 급프로젝트가 81, m² 를추가했다. B 급구역과서부지역은가장큰공급을유지한다. 임대료와수요가여전히높은반면, 단기적으로평균임대료는많은개발자들이가격을올리면증가할것으로예상된다. 센터지역의임대료는더높지만센터외지역의임대료상승률은더컸다. 하노이의신규등록기업수는 6,339 개로전년대비 16.2 % 증가했으며수도는 52.6 조달러로전년대비.2 % 증가했다. 5 년후센터지역은새로운 A 급근원이생겼다. 센터지역은 5 년후에첫번째 A 급프로젝트를환영한다. 현재새로운프로젝트인 Thaisquare 를제외하고서부및센터의 A 등급건물에는같은층에커다란빈공간이없다. 기존건물은오래되었고현대시설이부족한반면미래프로젝트는토지부족으로법적장벽과높은건설비용이부과된다. 사무실을확장하고자하는세입자는다른지역이나유연한층으로이동하는것을고려해야할수도있다. 공동작업공간의폭발 일반적인작업공간은 Regus, Up, Toong, Cogo, Tiktak, CEO Suite, Dreamplex 및 WeWork 와같은다양한브랜드에서점차인기를얻고있다. 일반적인작업공간은여전히시장에새로운것이기때문에향후몇년동안계속성장할것으로예상된다. 잠재적인브랜드로는 JustCo, Ucommune 및 The Executive Centre 가있다. 리거스는하노이에서 Spaces (219) 라는브랜드로새센터를오픈했으며 Cogo 는 FLC Twin Towers, Sun Plaza Ancora 및기타여러장소 (219) 로확장했으며, 새로운레호봇은 219 년하노이에 3 개의센터를열었다. ), Toong 은새로운호텔체인 'Wink'(219 년이후 ) 에통합되었다. 수요동향 22 년까지시장규모는약 392, m2 가될것으로예상된다. 세입자는오래된중앙지역 (Hoan Kiem) 에서새로운경제지역 ( 내부도시및서쪽 ) 으로이동하는경향이있다. 수요를촉진시키는요인으로는인프라개선 ( 철도상승 ), 상업프로젝트및주택의증가, 합리적인가격의대규모임대지역등이있다. 이지역의노동력이크기때문에 Thanh Xuan, Hai Ba Trung, Long Bien, Ha Dong 및 Tay Ho 지역에서는사무실수요가증가할수있다. savills.com.vn

10 하노이 - 아프트 판매용아파트 : 선두 B 급 거랴량 9,8 5% 분기별 43% 연도별 14% 분기별 7% 연도별 3 점 % 분기별 4 점 % 연도 도표 1: 시장활동 급판매 급판매 급판매 합수율 시장활동은모든부문에서약간감소하여총거래량은약 9,8 단위로분기별로 -14 % 감소했지만전년동기대비 7 % 증가했다 도표 2: 전망 A 급 B 급 C 급 22 년까지 22 년까지공급량 14% 62% 24% 6% 7% 24% % 2% 4% 6% 8% 1% B 급은사용자수요증가로시장을주도했다. 22 년까지 76,6 대가 63 개프로젝트에서시장에진입할. (1) 219년1분기간초급주택수 (2) 219년1분기간총거래량 (3) 흡수율은판매된주택수를기본주택의총수로나눈값으로계산된다 QoQ: 분기별 YoY: 연도별 분기 - 언론매체통고

11 하노이 아프트 상업자산의부족으로인해주택시장은 대부분의투자자에게현실적인선택으로된다. Duong Duc Hien, 주택영업팀 표점 일시적으로감소된매개변수 219 년 1 분기에약 9,7 개의신축아파트가착공되어전년동기대비 -36 % 감소했지만전년동기대비 76 % 증가했다. 모든세그먼트는춘절도중임시사업활동때문에새로운판매에있는하락을기록했다. A 급은 -84 % 하락한반면, B 급과 C 급은 -35 % 감소했다. 판매대수는약 9,8 대이며, 전년동기대비 7 % 증가했다. 그러나, 분기와비교하여, 구정휴일이오래되기때문에판매된판매대수는 -14 % 감소했다. 중급구역이강함 B 급은 1 차공급을계속하여 22,5 대로이루어졌으며이는시장점유율 65 % 에해당한다. 하노이의아파트시장은큰수요에의해뒷받침되며, 국내외바이어가소규모인매력적인하이엔드급세그먼트이다. 바이어와투자자의많은요구로인해 B 급거래가많았고거래총액의 7 % 를차지했으며세부문의가장높은증가율은 99 % 에달했다. 투자자들은매력적인가격을제공한다. B 등급의평균판매가격은약 1,39 달러 / m2 이며, 분기별로는 -2 % 하락했지만전년대비 8 % 상승했다. 주택구매능력이증가함 지난 3 년동안베트남의주택구매능력이향상되었다. 소득에대한집값지수는상층과중층의강한성장으로인해 216 년에 34 에서 218 년에 21 로떨어졌다. 하노이의주택가격지수는 17 로전국평균보다좋다. 매출은 214 년에서연간 28 % 증가했다. 대형공급류 현재및미래의 34 개프로젝트에서약 44, 대가시장에진입할것이다. 하노이의 5 개인공위성마을은투자자본유치, 노동자를위한인구및주거분배에많은어려움에직면해있고 Vingroup 는 Gia Lam 군에 VinCity Ocean Park (42ha) 를수행하고 BRG 는 Dong Anh 군에 BRG Smart City (272ha) 를수행하고있다. 이프로젝트는인구압박, 교통혼잡및인프라부족을줄이기위한지속가능한솔루션으로간주된다. savills.com.vn

호치민시 - 소매 소매 : 용량증가 총공급량 ~1,4 백만 m 2 평균임대료 $49/m /1 개월 용량 96 % 7% QoQ 도표 1 : 운영상황 14% Y Y 1,5, 12 빈주택 임대된주택 1,2, 1 센터가격 m 9, 6, 6 4 USD/m 2 /1 개 센터외가격 3, 214 215 216 217 218 2 새로운공급에도불구하고안정적인용량.

12 호치민시 - 소매 소매 : 용량증가 총공급량 ~1,4 백만 m 2 평균임대료 $49/m /1 개월 용량 96 % 7% QoQ 도표 1 : 운영상황 14% Y Y 1,5, 12 빈주택 임대된주택 1,2, 1 센터가격 m 9, 6, 6 4 USD/m 2 /1 개 센터외가격 3, 새로운공급에도불구하고안정적인용량. 센터에있는임대료는예리하게증가했음 도표 2 : F & B 비율증가 Gigamall 1분기 /218 3 Estella Place 49 소비자행동에적응하기위해음식료가강화되었음. Landmark8 1 3 분기 / Van Hanh Mall 2 (1) 219 년 1 분기의총임대면적 (2) 219 년 1 분기의평균임대료 (3) 임대수용력은임대면적을총임대면적으로나누어계산한다. QoQ: 분기별비교 YoY: 연도별비 분기 - 언론매체통고

13 호치민시 - 소매 강력한매출성장과명확한브랜드정체성는고급소매업체가센터외부의장기적인전략적위치를고려하도록장려함. Tu Thi Hong An, 상업임차팀, 부이사장 표점 안정된운영 소매공간의총면적은약 14 만 m2 에달했으며 219 년 1 분기에 2 개의쇼핑센터및 1 개의슈퍼마켓의 92,m2 이상의새로운소매지역이되었다. 공급은전분기대비 7 %, 전년동기대비 14 % 증가했으나생산능력은 96 % 로안정적이었다. 임대료는높지만신규공급으로중앙임대료는 2 % QoQ, 8 % YoY 로제한된다. 서비스세입자증가 호치민시소비자는쇼핑및엔터테인먼트를결합한대규모쇼핑센터를선호한다. 많은문제를안고있는센터밖의소매센터는요식업, 건강관리, 교육및피트니스센터와같은서비스부문세입자를늘림으로써세입자구조를재구성했다. 렌탈가격은패션및액세서리그룹보다낮지만서비스부문은장기간의고용뿐아니라소매센터의트래픽향상에기여한다. 최근에운영되는소매센터에서는서비스부문의세입자가용량확보를위해많은비율을차지한다. 밀레니엄세대, 전자상거래촉진 비교적작은시장점유율을보유하고있지만전자상거래는 Millenials 그룹의구매자덕분에커질가능성이크다. Google 테마섹보고서에따르면전자상거래수익은 년에매년 4 % 이상증가할것으로예상된다. 밀레니엄세대는베트남인구의약 33 % 를차지하며스마트폰및기타장치를통해정보를학습하고공유하는데관심이있다. 전망 221 년말까지약 48 만 m2 의장래공급이전체시장용량에영향을줄것으로예상된다. 특히비센터지역은공급의 88 % 를차지한다. 비센터지역의경쟁압박으로인해임대료가계속해서하락하고많은소매개발자는세입자에대한접근방식을재정의해야했다. 미래의소규모프로젝트는대형임차인을착취하거나전체층을임대하여채울수있는공간을안정화시키는경향이있다. 호치민시의센터지역은많은움직임을보이고있으며, 새로운프로젝트가진행되면서업계의얼굴을바꿀것으로예상된다. 메트로루트는 Ben Thanh 역의중심부에크고구체적인영향을미친다. 장기적인입장을강화하려는많은국제소매업체가있다. savills.com.vn

14 호치민시 - 사무실 사무실 : 강력한시작 공급량 >1,8 백만 m 2 평균가격 31US D 용량 98 % 1 점 % QoQ 도표 1 : 운영상황 2,, 1,6, 공실률은 1 년만에가장낮았으며 219 년 1 분기 2 % m² 1,2, USD/m 2 / 개월 도표 2 : 221 년까지미래공급 기타 2% Binh Thanh 14% 센터 51% 미래의공급은중앙지역밖에서분산되는경향이있다. 7 구 15% (1) 219 년 1 분기의총임대면적 (2) 219 년 1 분기의평균임대료 (3) 임대수용력은임대면적을총임대면적으로나누어계산한다. QoQ: 분기별비교 YoY: 연도별비교 분기 - 언론매체통고

15 호치민시 - 사무실 현재 Ho Chi Minh City 사무용시장은다양한상업적목적으로매우발달되어있다. 임차인이합리적인비용으로사무실공간을찾는것은어렵다. 미래의많은프로젝트가건설의진보를보장하지않는다는사실때문에센터지역가아닌지역의공급은시장에참여할때더많은기회를가질것으로예상된다. Tu Thi Hong An, 상업임차팀, 부이사장 표점 성장모멘텀 오피스시장은 219 년 1 분기에강한출발을보였고그상황은많은새로운이정표에도달했다. 사무실건물의빈공간은특히중앙지역에서계속하락하면서시장에진입하는새건물은빠르게흡수되었다. 1 분기임대료는지난 5 년동안계속증가하여전분기대비 1 % 증가했다. 하이엔드프로젝트 (A 급사무실 ) 는임대료측면에서분기기준으로 2 % 증가한것으로작년동기대비 13 % 증가에크게기여했다. 투자자의지위 부족한공급상황에서수요가증가하여투자자가임대료를지속적으로인상하고협상포지션을유지하게되었다. 한편, 임차인은가격인상을받거나센터밖의지역으로이동하거나작업공간을유연하게배치하는것과같은기타임대옵션만선택할수있다. 마크로경제상황이호전되면서사무실임대시장은계속견인될것으로보이며 219 년에는총 26, m2의 11 개프로젝트가시장에출시되어대응할준비가되었다. 사무실수요가높다. 이러한맥락에서 Savills 는고급건물과저학년모두에서임대료가증가할것으로예측한다. 일반적인작업공간의폭발사무실의기능은기술개발과유연한작업스타일로변화하고있다. 원격작업이널리보급되어일반작업영역이전세계적으로폭발적으로증가한다. 호치민시는지난 2 년간공통작업공간의확충을목격했다. 설문조사당시에는연간 9 % 이상증가하여 37,m2 를넘었다. 대부분의지역 (2 만 m2) 은 56 % 의시장점유율로중앙지역에집중되어있다. 이놀이터의뛰어난이름은 WeWork, Up, Dreamplex, Regus, Compass 및 Kloud 이다. 이들은모두충진면적이큰많은건물의주요거주자이다. 이사무용품모델은비용절감, 유연성증대또는시장의탐사및개발의과정에있는솔루션을모색하는베트남기업및외국기업의요구로인해많은단계를거칠것으로예상된다.. 환경인증서 최근몇년동안시장은 " 친환경건축물 " 인증의가치가크게증가한것을목격했다. 이러한추세는 Maple Tree Business Center, Deutches Haus 또는 Etown Central 과같은새프로젝트에서점점더많이나타나고사무실건물은모두 LEED 표준을뜨란다. 공인된친환경적이고지속가능한프로젝트는비용이효율적이고편안하며환경친화적다. Savills 는녹색건물인증서가새로운프로젝트에서점점더대중화될것이라고예측한다. 219 년 1 분기까지호치민시는미래공급의 28 % 가공사중이며, LEED 인증서를소유하게된다. savills.com.vn

16 호치민시 - 아파트 아파트 : 새로운공급원제한 초급공급량 >12. 거래량 >6.4 흡수율 53 % 7 점 % QoQ 도표 1 : 운영상황 아파트수량 % Tet 휴일로인해판매시간을붕괴시키고거래량을감소시켰기때문에 1 분기거래량이낮음. 미래의전망은여전히긍정적임. 1 분기 /219 도표 2 : 미래장래성 A 급 B 급 C 급 22 년까지완공될아파트수량 1 1% 43% 56% >72. 대 C 급은미래공급및인도를지배함 22 까지공급량 7% 27% 66% >12.5. 대 % 2% 4% 6% 8% 1% (1) 19 년 1분기의총임대면적 (2) 219 년 1분기의평균임대료 (1) 임대능력은임대면적을총임대면적으로나눈것 219.1분기 -언론매체통고 QoQ: 분기별 YoY: 연도별

17 호치민시 - 아파트 가능하다면품질공급은신속하게흡수될것이다. Nguyen Khanh Duy, 이사장, 주택영업팀 표점 가장적은새로운공급 219 년 1 사분기의 1 차공급은 12, 개가넘는아파트에도달했는데, 이는분기대비 -34 %, 전년동기대비 -57 % 감소했다. 투자자가상품바구니에아파트가거의없다는사실외에도, 법적절차가지연되고판매를시작하기위해변경계획을세우지않아제한된신규공급으로이어진다. 시장은낮은판매수준을보였고, 4,5 개가넘는아파트는전분기대비 -38 %, 전년대비 -27 % 감소했다. 학년 C 급은 85 % 의시장점유율로새로운공급의대부분을차지했으며, 주로 8 구및 9 구와같은교외지역에집중되었다. 1 차거래량감소 총거래량은 6,4 아파트이상으로전분기대비 -42 %, -52 % 감소했다. 1 월과 2 월에연말연휴가지속되어분기별로거래량이낮았으며, 최근 1 분기의흡수율은 5 % 미만인경우가많다. Q1 / 219 에서흡수율은 53 % 로전년대비 5 % 증가했다. 새로운프로젝트가총거래의 46 % 를차지했으며, 8 구, Tan Phu 및 Binh Tan 과같은교외지역은이번분기의총거래량에가장큰영향을미쳤다. 1-2 개침실의아파트는숙박시설및투자요구에적합하기때문에구매자를계속끌어들이다. 신나는중매시장 제한된 1 차공급으로인해중등학교의아파트가격이보다활발해지고있다. 지방정부에따르면법적인평가절차는 219 년에정상으로돌아갈것으로예상된다. 법률및일반계획목록은분명히더많은투자자를유치하고가치를높이다. 긍정적인전망 하이엔드프로젝트에서아파트시장에대한외국인의관심이점차커지고있으며외국인을위한제품의 3 % 가빠르게채워지고있. 이추세는가까운장래에모든등급의아파트가격상승으로인해계속될것으로예상된다. 한편, C 등급아파트프로젝트는국내바이어시장을계속독점하고이끌어갈것이다. savills.com.vn

18 Proptech PROPTECH Proptech ( 부동산의기술 ) 은우리주변에서움직이고성장하고있다. 베트남에는신생노동력과기업가정신에대한열정이있어창업문화를촉진하여 Proptech 문화를더욱발전시키고있다. 최근 Unissu 에 Protech 의베트남창업회사는 Saigon Hi-tech Park, Gachvang, Homedy, Batdongsan, Hatch, Cyfer, Relex 및 Cloudjay 를포함한다. 베트남과호치민시가동남아시아의디지털중심으로발전함에따라일반적인작업공간이급성장하고있다. 필리핀에서호황을누리고있는 BPO 모델은현재코딩과개발을위한아웃소싱노동의높은효율성으로베트남에서복제되고있다. 정부보조금, 우수한인력, 합리적인임금및야심적인태도로인해 "5 Start Ups" 와같은벤처자본가들이그들의 "Saola Accelerator" 프로그램을통해투자하고촉매작용을하게되었다. Proptech 는하노이의스마트시티프로젝트에 42 억달러의자금을쏟아부은 BRG 및 Sumitomo 와같은최근몇년동안주목을받았다. " 스마트시티 " 는 Siemens 의새로운시스템을통해주거지역의자동교통이해및보행자이동을적용하여시연된다. 이시스템은하노이의운송시스템에서테스트될것이다. Proptech 의최근자본금중약 17 % 가빌딩관리분야에있다. 당연히이는가장자원집약적인산업중하나이며신기술적용에서최대이익을얻을것이다. BIM, IoT 및 5G 모델은분명히신속한개혁을허용할것이다. 그러나 5G 는액세스기반인프라를지원하기가어려우며실제객체를통과할수없으므로응용프로그램이제한된다. 유틸리티, 인프라, 인력, 수명주기및환경을모니터링하는것외에도주민, 거주자, 공급업체및계약자와같은실제상호작용이존재한다. Savills 자산관리솔루션 (SPMS) 은현재 28 개건물에적용되었으며베트남전역의 16 개건물에대해진행중이다. SPMS 의주요목적은다음과같은두가지측면을가지고있다 1. 더나은의사소통을통해삶을더재미있게한다 2. 건물을더효율적으로관리하여소유비용을줄이고자산가치를향상시킨다.. 진행됨 28 대 진행중 16 대 예상 분기 - 언론매체통고

을통해현대도구를효과적으로활용했다. 이응용프로그램은 Savills 세입자와부동산관리자간에직접통신채널을제공하여모든요청이충족되도록한다.

19 Proptech 건축관리분야의개혁은기술 적용을통해이루어질것이다. Tran Minh Ai, 부동산관리팀장 SAVILLS PR PERTY MANAGEMENT SOLUTIONS Savills Vietnam은 Savills 부동산관리솔루션 (SPMS) 을통해현대도구를효과적으로활용했다. 이응용프로그램은 Savills 세입자와부동산관리자간에직접통신채널을제공하여모든요청이충족되도록한다. 모바일애플리케이션은 Savills가관리하는주거용및상업용프로젝트자동화시스템을통해즉각적인피드백을제공한다. 몇번의클릭으로편리한의사소통채널로서 SPMS는거주자가청구서를지불할뿐만아니라건물의장비 / 시설을예약하는것을지원한다. Savills의숙련된팀이개발한전문소프트웨어솔루션은자산관리에새로운전례를수립하고거주자 / 세입자의요구사항에신속하게대응할수있기를희망한다. savills.com.vn

20 인쇄물 인쇄물 - SAVILLS 베트남 Q1/219 - Media Release

연락 Neil MacGregor 사장 NMacGregor@Savills.com.vn Troy Griffiths 부사장 TGriffiths@Savills.com.vn Matthew Powell 소장, Savills 하노이 MPowell@Savills.com.vn 하노이 호지밍시 컨설팅서비스 Do Thi Thu Hang 연구팀이사 DThuHang@savills.

com.vn Do Minh Duc 산업팀컨설팅전문가 DMinhDuc@savills.com.vn Tu Thi Hong An 부이사상업임차팀 TThiHongAn@Savills.com.vn John Campbell 산업팀컨설팅전문가 JCampbell@Savills.com.vn 서비스상업주택 Savills plc Duong Duc Hien 이사주택상업팀 DDucHien@Savills.

우리는미주, 유럽, 아시아태평양, 아프리카및중동전역에걸쳐 7 개가넘는지사와지사가있는국제네트워크를운영하고있다. 이보고서는정보제공목적으로 Savills Company에서작성한것이다. 내용의전체또는일부를출판, 복사또는인용할수없습니다. 사전동의없이다른계약, 계약, 계약또는문서의기초로콘텐츠를사용할수없다.

21 연락 Neil MacGregor 사장 Troy Griffiths 부사장 Matthew Powell 소장, Savills 하노이 하노이 호지밍시 컨설팅서비스 Do Thi Thu Hang 연구팀이사 Vo Thi Khanh Trang 연구팀장 부동산관리 Vu Kieu Hanh 부동산관리팀장 Tran Minh Ai 부동산관리팀이사 에이전트상업 Bui Trung Kien 부이사상업임차팀 Do Minh Duc 산업팀컨설팅전문가 Tu Thi Hong An 부이사상업임차팀 John Campbell 산업팀컨설팅전문가 서비스상업주택 Savills plc Duong Duc Hien 이사주택상업팀 Nguyen Khanh Duy 이사주택상업팀 Savills는런던증권거래소에상장된세계부동산서비스제공업체이다. 이회사는 1855 년에뛰어난개발로전통이풍부하게설립되었다. 우리는미주, 유럽, 아시아태평양, 아프리카및중동전역에걸쳐 7 개가넘는지사와지사가있는국제네트워크를운영하고있다. 이보고서는정보제공목적으로 Savills Company에서작성한것이다. 내용의전체또는일부를출판, 복사또는인용할수없습니다. 사전동의없이다른계약, 계약, 계약또는문서의기초로콘텐츠를사용할수없다. 우리는보고서의정확성을기하기위해최선을다하고있지만, Savills는이자료의사용으로인한직접적또는결과적손해에대해책임을지지않는다. 이보고서는 Savills의서면동의없이어떤형태로든전체또는일부를복제할수없다. savills.com.vn

22 Q1/219 - Media Release 사업기부금은지역주민을돕기위해직접사용될것입니다. 불우한사람들을위한프로그램과자선활동은전국적으로가장적시에지원을받을것입니다. Savills 는지역사회에가장적절한관심과지원을제공하기위해최선을다하고있습니다.

베트남.PS

베트남.PS 베트남 지도 홍강 델타 박닌 (Bac Ninh) 하남 (Ha Nam) 하이즈엉 (Hai Duong) 흥옌 (Hung Yen) 남딘 (Nam Dinh) 닌빈 (Ninh Binh) 타이빈 (Thai Binh) 빈푹 (Vinh Phuc) 하노이 (Ha Noi) - 직할시 하이퐁 (Hai Phong) - 직할시 북동부 박장 (Bac Giang) 박깐 (Bac Kan)