2013 년 4 분기실적

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민영 시
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1 2013 년 4 분기실적

2 본자료는외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서작성된 것으로본자료의내용중일부는회계감사과정에서달라질수있음을 양지하시기바랍니다. 또한, 본자료에포함된일부미래에대한예측정보는향후실제결과와 차이가발생할수있습니다. 본자료는국제회계기준 (IFRS) 에따라작성하였습니다.

3 13 년 4 분기및연간실적

4 13 년 4 분기및연간실적 [ 단위 : 억원 ] 13.4Q QoQ YoY 13.3Q 12.4Q 13 년 YoY 12 년 매출 12, ,094 12,966 14,142 50,165-7,547 57,712 영업이익 ,143 1,869 (%) (-4.6%) (2.3%) (0.0%) (-0.5%) (3.2%) 세전이익 주 1) -2,481-3,989-3,043 1, ,840-18,454 주 2) 20,294 (%) (-20.6%) (11.6%) (4.0%) (3.7%) (35.2%) 당기순이익 -1,960-3,158-2,517 1, ,306-13,409 14,715 (%) (-16.7%) (9.2%) (3.9%) (2.6%) (25.5%) 주 1) PDP 자산감액반영주 2) 지분법적용투자주식처분손익반영 당기순이익은지배기업소유주지분순이익 2

13 년末재무현황 [ 단위 : 억원 ] 13 년末 YoY 12 년末주요지표 자산 105,557-3,394 108,951 부채비율 부채 30,133-3,173 33,306 44.0% 40.

5 13 년末재무현황 [ 단위 : 억원 ] 13 년末 YoY 12 년末주요지표 자산 105,557-3, ,951 부채비율 부채 30,133-3,173 33, % 40.0% 자본 75, ,645 순차입금비율 현금등가물 7,552-2,167 9, % 5.7% 차입금 11, , 년末 13 년末 현금등가물 : 단기금융상품포함 3

6 부문별실적및시장전망

7 소형전지 - 4 분기및 13 년연간실적 13.4Q 실적 매출액 13.4Q 매출액 : 7,490 억원 8,360 억 7,490 억 - Major 고객의중저가제품중심확판영향매출감소 - 원 / 달러환율하락으로매출액감소 '13.3Q '13.4Q 13 년연간실적 매출액 13 년매출액 : 3.20 조원 - 스마트폰, 태블릿의 Premium Seg. 축소에따른 3.35 조 3.20 조 ASP 하락으로판매증가불구매출소폭감소 - P/T 및신규 Apps 에서확고한 First Mover 위치확보 '12 년 '13 년 고객 / Apps 판매 Portfolio 개선 5

소형전지 - 14 년시장전망 14 년주요 Set 시장 ( 백만대 ) 13년 14년(E) YoY S/phone 970 1,150 19% Tablet 210 270 29% NPC 171 157 8% (LIB)P/tool 33 38 15% (LIB)E-Bike 3.4 4.

8 소형전지 - 14 년시장전망 14 년주요 Set 시장 ( 백만대 ) 13년 14년(E) YoY S/phone 970 1,150 19% Tablet % NPC % (LIB)P/tool % (LIB)E-Bike % [SDI Marketing] IT Device 성장세둔화, New Apps LIB 채용확대 - S/phone : 신흥시장중심성장하나성장세는둔화 - Tablet : 8 이하제품중심성장지속 - NPC : 전체성장둔화下 Hybrid / Slim NPC 중심성장 - P/Tool : Ni계 / Corded LIB 전환지속증가 - E-Bike : 유럽시장중심 LIB 채용확대전망 14 년 LIB 셀수요 수요 (Cell, Bn) [SDI Marketing] 원형 원형 각형 각형 폴리머 폴리머 '13년 '14년(E) 14년 LIB 셀수요 : 45억셀 (YoY 4% ) 폴리머 +18% 고성장으로원형, 각형수요초과전망 - 폴리머 : 중국 S/Phone 및 Android Tablet 중심성장 - 각형 : 피쳐폰用감소, Slim NPC / 스마트폰用확대 - 원형 : Non-IT Device 內 LIB채용확대로 NPC용감소만회 6

9 소형전지 - 14 년사업기조 판매구조개선 + 원가경쟁력확보를통한高수익사업구조강화 IT Device 리더십강화 폴리머중심판매확대 대형고객內 1위 Supplier 지위강화 Wearable Device 시장선점 Non-IT 사업강화 전통적 Non-LIB 시장내 LIB전환주도 미진입시장내 First to Market 확대 고부가제품기술리더십강화 Operation Excellence 최적화된라인운영을통한안정된수급확보 원부재료및자재내재화구축 지속적인원가경쟁력확보로환 Risk 등대외악조건에적극대응 7

10 자동차전지 - 13 년성과및 14 년사업기조 13 년활동및성과 14 년사업기조 본격양산시작 - 유럽 / 북미 OEM 向 EV 본격양산시작 ( 13.5 月 ) - Module / Pack 사업역량확대 중장기도약을위한수주확보 - 유럽 / 북미 / 중국 / 대만 OEM 전기차 PJT 수주 유럽프리미엄向 PHEV 모듈및중국 Local OEM PJT 수주 Global 자동차모터쇼참가를통한당사제품홍보및대고객 Communication 강화 - 프랑크푸르트모터쇼 ( 13.9 月 ) / Detroit 모터쇼 ( 14.1 月 ) 국내최초 ISO26262 FSM 인증획득 수주확대및안정적양산판매추진 - xev 시장의 Leading OEM 적극공략으로시장지배력극대화 ( 유럽, 북미 ) - 중국전기차배터리시장진입강화 기술리더십확보 - EV 주행거리선도위한 First to Market 제품개발 - 고부가가치제품기술력확보 (Pack&System) - Global R&D 네트워크강화 원가 / 품질경쟁력혁신 - 제조비절감및제조 Process 혁신을통한 Cost 경쟁력제고 - 품질 Process 안정화및품질관리시스템업그레이드 (ISO26262, ASPICE) 8

다양화 ( 13년 28개 14년 44개) - 일본 OEM 중심 HEV 견조한 성장세

PHEV(i8) 출시 통해 i Brand의 전기차 시장內 위상 강화 3,690

2Q) 273 163 1,975 114 69 Daimler,S500 ( 14年) 도심

전기차 시장에 본격 진입 예정 향후 M, C, E Class 등으로 확대 전망 VW

6km/ ℓ 36km/ ℓ ) 및 가격 인하 통해 HEV 선두 유지 목표 '13년

11 자동차전지 - 14년 시장 전망 14년 xev 차량 수요 전망 : 2.8M (YoY +43% ) - Major EU OEM 중심 PHEV/EV 모델 출시 다양화 ( 13년 28개 14년 44개) - 일본 OEM 중심 HEV 견조한 성장세 전망 14년 xev 출시 예정 모델 xev 차량 수요 (K Unit) High-end PHEV(i8) 출시 통해 i Brand의 전기차 시장內 위상 강화 3,690 CAGR +37% EV PHEV HEV ,816 BMW i8 ( 14.2Q) , Daimler,S500 ( 14年) 도심 Commuter용 EV 본격 출시 3,022 2,380 첫 PHEV 모델 출시로 전기차 시장에 본격 진입 예정 향후 M, C, E Class 등으로 확대 전망 VW e-up, e-golf ( 14.1Q) 1,792 연비 개선(32.6km/ ℓ 36km/ ℓ ) 및 가격 인하 통해 HEV 선두 유지 목표 '13년 [B3, SDI Marketing] '14년(E) '15년(E) Toyota Prius Gen.4 ( 14.4Q) 9 연비 : JC08기준

12 ESS - 13 년성과및 14 년사업기조 13 년활동및성과 14 년사업기조 수주본격확대 13 년대비수주 2 배성장 용도 내용 용도 내용 전력용 UPS용 - WEMAG향 5MWh 수주 - UKPN향 10MWh 수주외 - Schneider 와기술협력 / 공동개발 가정용전력용 - 일본 / 독일보조금시장집중공략 - 3대주력시장중심, 수주 / 매출극대화 미주 (CA, Puerto Rico), 구주, 국내등 BTS 용 - ACME 향 110MWh MOU 체결 ( 통신기지국, 태양광발전용및주요부품독점공급 ) UPS용 BTS용 - 관계사실증활용 Global 횡전개 - 전력인프라취약이머징시장공략 실증 PJT 일본가정용시장 M/S 60% 이상달성 - 니치콘향가정용판매 ( 교세라 PV 연계 ) 조천변전소국내최대규모 ESS 가동 - 4MW/8MWh 급 - CCET 주관스마트그리드실증 PJT 1MWh 공급 ( 미에너지성지원실증사업 ) 전략적파트너십심화 - 주요 Major 업체협력확대 - 전략적파트너십을통한신규시장진출 차별화기술확보 - 시장특성에맞춘제품출시 - 고출력 / 고밀도제품개발 수익성확보추진 - 재료비절감을통한혁신원가제품개발 10

13 ESS - 14 년시장전망 LIB ESS 시장 전력용 ($Bn) 전력용 UPS 용 BTS 용 가정용 CAGR +120% 5 - 정부주도정책적시장형성및상용화과제확대ㆍ국내 ESS 시장, 정부설치권고및한전중심도입ㆍ미 CA 州 ESS 의무설치및 Puerto Rico 신재생연계 UPS용 - 납축전지대비 TCO 측면에서경제성확보 ㆍ Major 들의 LIB 채용확대추세 (Schneider, Fuji 등 ) 2 BTS용 - Off-Grid 통신기지국배터리사용시간증가에따른 1 LIB ESS 수요확대 (ZTE, Huawei 등일부채용중 ) 가정용 '13 년 '14 년 (E) '15 년 (E) [Navigant Research, IMS Research, B3, SDI Marketing] - 일본 / 유럽중심시장성장 ㆍ일본 / 독일보조금지속및전력단가상승에따른성장 11

14 참고

PDP - 4 분기및연간실적 13.4Q 실적 판매량 ( 백만대 ) 1.6 1.6 '13.4Q 판매량 : 1.

3Q '13.4Q 13 년연간실적 수요 ( 백만대 ) 13.4 10.5 '13 년판매량 : 6.2 백만대 판매량 ( 백만대 ) 7.1 6.

15 PDP - 4 분기및연간실적 13.4Q 실적 판매량 ( 백만대 ) '13.4Q 판매량 : 1.6 백만대 매출액 3,900 억 3,830 억 - 미주 / 구주시장연말성수기대응 - 브라질월드컵특수적극대응으로저가전략기종 중심판매유지 '13.3Q '13.4Q 13 년연간실적 수요 ( 백만대 ) '13 년판매량 : 6.2 백만대 판매량 ( 백만대 ) /51 전략제품성장시장공략, 판매감소최소화 매출액 2.0 조 1.5 조 - PDP 모듈수요는 10.5M (YoY 22% ) ㆍLCD 패널가격하락으로 PDP 수요급감 [SDI Marketing] '12 년 '13 년

PDP - 14 년시장전망 14 년 PDP TV 시장 수요 ( 백만대 ) 성장시장 선진시장 [SDI Marketing] 10.5 7.3 5.6 4.2 3.2 1.4 '13년(E) '14년(E) '14년 PDP TV 수요 : 5.

16 PDP - 14 년시장전망 14 년 PDP TV 시장 수요 ( 백만대 ) 성장시장 선진시장 [SDI Marketing] '13년(E) '14년(E) '14년 PDP TV 수요 : 5.6백만대 (YoY 47% ) - 선진시장 56%, 성장시장 43% - FPTV시장 LED TV로전환완료 ('14년비중 97%) - PDP TV 업체이탈가시화 14 년 PDP 모듈시장 수요 ( 백만대 ) 10.5 '14 년 PDP 모듈수요 : 5.6 백만대 (YoY 47% ) 50 이상 PDP 주요제조사상황반영, 보수적접근 40 급 '14년內 Major 업체사업철수전망ㆍ수요감소및업체철수로 SCM 관리어려움예상 [SDI Marketing] '13 년 (E) '14 년 (E)

17 손익계산서 (K-IFRS) 12.4Q 12 년 13.3Q 13.4Q 13 년 매출액 14,142 57,712 12,966 12,048 50,165 매출원가 11,988 48,633 10,887 10,267 42,600 매출총이익 (%) 영업이익 (%) 2,154 (15.2%) 7 (0.0%) 9,078 (15.7%) 1,869 (3.2%) 2,079 (16.0%) 292 (2.3%) 1,781 (14.8%) -556 (-4.6%) 7,565 (15.1%) -274 (-0.5%) 영업외수지 ,425 1,216-1,925 2,114 세전이익 (%) 562 (4.0%) 20,294 (35.2%) 1,508 (11.6%) -2,481 (-20.6%) 1,840 (3.7%) 법인세비용 103 5, 소수주주지분 당기순이익 (%) 557 (3.9%) 14,715 (25.5%) 1,198 (9.2%) -1,960 (-16.3%) [ 단위 : 억원 ] 1,306 (2.6%) 감가상각비 991 4,436 1,090 1,132 4,306 CAPEX 1,447 4,058 1,104 1,294 6,545 당기순이익은지배기업소유주지분순이익 12.4Q 부터자동차전지연결반영

18 재무상태표 (K-IFRS) [ 단위 : 억원 ] 12년末 13.1Q 末 13.2Q 末 13.3Q 末 13년末 자 산 108, , , , ,557 유동자산 24,149 23,166 25,230 21,535 20,632 당좌자산 18,564 17,194 19,260 16,290 15,374 재고자산 5,585 5,972 5,970 5,245 5,258 비유동자산 84,802 85,808 84,781 86,939 84,925 투자자산 60,221 60,911 59,336 61,908 63,553 유형자산 19,711 21,099 21,727 21,366 17,880 무형자산 1,710 1,713 1,668 1,685 1,671 기타자산 3,160 2,085 2,050 1,980 1,821 부 채 33,306 33,164 34,767 32,007 30,133 유동부채 20,040 20,622 19,494 16,240 15,270 비유동부채 13,266 12,542 15,273 15,767 14,863 자 본 75,645 75,810 75,244 76,467 75,424 자본금 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407

(Microsoft PowerPoint - 11_4Q_IR PT_$120131$_\261\271\271\256\303\326\301\276.pptx)

$(Microsoft PowerPoint - 11_4Q_IR PT_$120131$_\261\271\271\256\303\326\301\276.pptx)$ 2011 년 4 분기실적 11. 1. 31 본 2011 년 4 분기실적관련자료는외부감사인의회계감사가완료되지 않은상태에서작성된것으로본자료의내용중일부는회계감사과정에서 달라질수있음을양지하시기바랍니다. 또한, 본자료에포함된일부미래에대한예측정보는향후실제결과와 차이가발생할수있습니다. 본자료는국제회계기준 (IFRS) 에따라작성하였습니다. 11 년 4 분기실적 11 년 4