Vietnam Investment Review WEEKLY REPORT 1. 기업현황 A. 베트남, ASEAN 자동차수입증가 월 2 주차 B 년베트남기업, 높은수익기록 2. 투자현황 A. 호치민, 2017 지역총생산 8.7% 목표 B. 일본자동

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준서 장
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1 Vietnam Investment Review WEEKLY REPORT 1. 기업현황 A. 베트남, ASEAN 자동차수입증가 월 2 주차 B 년베트남기업, 높은수익기록 2. 투자현황 A. 호치민, 2017 지역총생산 8.7% 목표 B. 일본자동차회사, 베트남떠날수도 3. 금융현황 A. 대출관련신규회람발표 B. 저소득층위한모바일뱅킹서비스시작 4. 부동산현황 A. 동나이, 인프라개발로부동산시장활황 B. 적정주택개발, 많은관심

2 1. 기업현황 A. 베트남, ASEAN 자동차수입증가 - Car imports from ASEAN states explode in Januray, sparking fierce local competition - 참고 : VIETNAMNEWS ( 링크 ) 1 월태국및인도네시아에서생산된 9 인승및소형차량수입이크게증가하며수입브랜드와베트남 브랜드의치열한경쟁을예고함 월요일베트남관세청에서발표한수치에따르면, 태국및인도네시아에서수입된 9 인승및소형차량 수입은총 3,408 대로전체 9 인승및소형차량수입의 62.8% 를차지함 1 월한달만에 9 인승및소형차량수입규모가 2016 년전체수입대비 45% 에달한다고덧붙임 이는 2017 년 1 월 1 일부터 ASEAN 국가들간의 9 인승및소형차량수입관세가기존 40% 에서 30% 로 인하되었기때문임 수입관세인하는 2016 ~ 2018 년 ASEAN 무역협정의일부임 년수입관세가 0% 가되면현재가격에 비해 20 ~ 25% 정도가추가하락할것으로예상됨 ASEAN 지역에서태국과인도네시아가유일하게베트남에차량을수출하는국가임 한편, 인도네시아로부터의차량수입이큰폭으로증가하였음. 1 월베트남은인도네시아로부터 3,500 만 달러, 1,823 세대의차량을수입함. 1 년전베트남은인도네시아로부터 10,000 달러의차량 1 대만을 수입하였음 2017 년 1 월, 베트남은 7,400 대의차량을수입하였으며이중 9,700 만달러규모의 5,425 대가 7 인승및소형 차량이며연대비차량수입은 121% 증가하였으며수입규모는 92% 증가하였음 ASEAN 지역은여전히베트남의최대차량공급처임. 언급하였듯이베트남최대차량수입국은태국으로서 2,605 대이며뒤이어인도네시아 1,823 대, 인도 1,006 대임 인도차량은가장저렴한 1 대당평균 3,708 불이며프랑스수입차량이 1 대당평균 57,000 불로써가장비쌈 관세청은영국과독일수입차량이평균 52,219 불, 50,000 불이라밝힘 차량산업관계자에따르면차량수입관세감소는차량을조립하여생산하는대부분의베트남자동차 브랜드기업들에게큰압박이될것이라밝힘. 베트남자동차브랜드들이가격을인하하지않는다면수입 브랜드들에게경쟁력을상실하게될것임

3 베트남자동차제조협회 (Vietnam Automobile Manufacturer s Association) 의서기장인 Ninh Huu Chan 씨는 2018 년수입관세가 0% 가된다면많은자동차브랜드들이비용을줄이기위해베트남에서 차량을조립하는것을중단하고수입으로전환한것이기때문에차량수입규모가폭증할것이라밝힘 월요일발표된베트남자동차제조협회의보고서에따르면 1 월총 20,323 대의자동차가판매되었으며 이는연대비 13% 상승한수치임. 판매자동차중 15,504 대가베트남현지에서조립된자동차로이는연 대비 11% 감소한수치임 자동차제조협회는 2017 년판매규모가지난해에비해 10% 증가할것이라전망함 2018 년가격인하의강한유인으로인해많은자동차기업들의자동차수입규모가 2017 년증가할것으로 예상됨.

4 1. 기업현황 B 년베트남기업, 높은수익기록 - Companies upbeat on 2016 earning reports - 참고 : VIETNAMNPLUS ( 링크 ) 하노이와호치민주식거래소에등록된 600 여개에달하는기업중 90% 이상이긍정적인 2016 년 재무제표를발표하며주식시장에좋은영향을주고있음 은행들은가장높은수익을기록하며하노이, 호치민주식거래소의전체기업들의수익중 25% 를차지함 시가총액대비가장큰 3 개의은행인 Vietcombank, Vietinbank, BIDV 또한높은수익성을보임 Vietcombank 와 Vietinbank 는 2016 년법인세차감후순익을각각 6.8 조동 ( 약 2.98 억달러 ) 기록하였으며 뒤이어 BIDV 는법인세차감후순익약 6.2 조동을기록함 Military Bank 와 Asia Commercial Bank 는각각법인세차감후순익 2.9 조, 1.3 조동을기록함 식자재산업또한높은순익을기록함 Dairy Giant Vinamilk 는법인세차감후순익 9.4 조동을발표하였으며이는연순익성장률 21% 에달하며 기업들중가장높은순익임. 매출은 46.8 조동이며기업법정자본금은 15.5 조동임 호치민주식거래소에상장된지 2 달이지난베트남최대양조회사인 Sabeco 는 4.5 조동의법인세차감후 순익을기록하였으며이는연대비 22% 성장한수치임. 1 주당가격은상장대비 2 배인 215,400 동을 기록하였으며이로인해베트남에서가장비싼주식이됨 성장률과관련하여철강및부동산회사는부동산시장회복에힘입어성장세를보임 Pomina Steel Corp 은법인세차감후순익 3,010 억동을기록하였으며이는지난해에비해 11 배성장한 수치임. Nam Kim Steel 과 Hoa Sen Group 또한순익성장률 312%, 130% 를기록함 Hoa Phat Group 은법인세차감후순익 6.6 조동을기록하였으며이는순익성장률 89% 에달함 Hoa Binh Construction & Real Estate Corp 은매출이연대비 585% 성장한 4,900 억동을기록하였으며 Novaland Investment Group 의수익은 274% 증가한 1.7 조동에달함 원유및가스산업의경우최대규모상장회사인 PV Gas 는 7.1 조동에달하는법인세차감후순익을 기록하였으며이는 Vinamilk 에이어상장회사중두번째로높은수익이나 2015 년에비해 17% 감소한 수치임

5 Saigon 증권회사의분석투자컨설팅팀장인 Nguyen Duc Hung Linh 씨는위와같은새로운긍정적인 수치들이시장에큰자극이되고있다밝힘 호치민주식거래소의베트남지수는 2 월 15 일 710 에달하며 2008 년 2 월 21 일이후최고치에도달함. 애널리스트들은 2017 년투자자들이베트남정부의정책으로인해수혜받을기업들에관심이있을것이라 밝힘

6 2. 투자현황 A. 호치민, 2017 지역총생산 8.7% 목표 - HCM City targets 8.7 percent growth in 참고 : VIETNAMNET ( 링크 ) 호치민시당국은시기획투자국에 2017 년호치민지역총생산 (Gross Regional Domestic Product) 을 8.4 ~ 8.7% 로유지하기위한해결책을마련할것을지시함 기획투자국장인 Su Ngoc Anh 씨는호치민시당국이 50,000 개의신규기업설립및지역총생산대비투자 35% 달성등의높은목표치를설정하였다고밝힘 또한시당국은 25,000 개의소규모가족기업들을정식기업으로등록시키는절차, 국영기업민영화강화 및근처지역당국과연계하여시장확대등을목표치로삼음 Anh 씨는호치민시가관련당국과협력하여필수프로젝트에우선순위를줄것이며건축프로젝트에대한 시당국의세밀한모니터링이필요하다밝힘 시당국은당국이정한 7 개의주요프로그램인인적자원개발, 행정개혁, 경제성장질개선, 경쟁력개발, 교통체증및홍수방지, 도시경관개선등의프로젝트에민간 - 공공파트너쉽 (Public Private Partnership) 형태로참여하는기업들에게인센티브를제공하기로함 Anh 씨는시기획투자국이기업등록기한을줄이는등의여러문제점을해결하기위해서기업들을지원할 것이라밝힘 또한기획투자국은중소, 중견기업들이후방산업에투자할수있도록종합정보시스템을개설할예정임 호치민시인민위원회사무실장인 Vo Van Hoan 씨는관련당국이기업들간의연결성을강화하고투자 등록허가증을발급하는데있어일정한정책을유지하여야한다밝힘 호치민시내무부국장인 Truong Van Lam 씨는기획투자국에게기업들이투자등록허가증을 수령한다음의활동에대해면밀히모니터링할것을요청함 인민위원회장인 Nguyen Thanh Phong 씨는기획투자국에도시개발기본계획을세울것을지시함. 그는도시의예산이제안되어있음으로관련당국이자금을신중하게사용하고시당국이지정한 7 개의 우선프로젝트에우선순위를지정하여야한다고밝힘 우선프로젝트가아닌다른프로젝트의경우, 관련당국은기업들을통해다양한투자유치방법을찾아야 한다고덧붙임

7 2. 투자현황 B. 일본자동차회사, 베트남떠날수도 - Japanese carmakers - 참고 : VIETNAM NET ( 링크 ) 14 일일본무역진흥기구 (Japan External Trade Organization, JETRO) 호치민지점장은일본자동차 회사들이수익을강화하기위해베트남을떠나주변지역으로이동할수있다밝힘 JETRO 호치민지점장은자동차제조회사들이차를많이생산할수록생산비용이절감된다밝히며 베트남은연 25 만대의차량을생산할수있으며이는태국의연 200 만대에비해낮은수치임 그는이러한현상으로인해일본자동차제조회사들이베트남을떠나태국혹은인도네시아로갈확률이 높으며해당국가에서차를생산하여베트남으로수입할계획을가지게한다밝힘 또한그는자동차제조공장은최소연 20 만대이상을생산해야수익성이발생한다덧붙임 마지막으로그는베트남의연 25 만대차량생산은모든자동차제조회사의생산을합친수치로서이는 각각의차량제조회사들이최소수익분기점을넘기지못하고있다는의미이며이로인해회사들이 베트남을떠날것을고려하고있다고언급함 도요타, 미즈다, 혼다및스즈키의 4 개일본자동차제조회사는현재베트남에서기업을운영중이지만향후 철수할가능성이높다고 JETRO 관계자는경고하고있으며이는 ASEAN 국가간차량수입에대한관세 인하를고려하지않은순수베트남내부상황이라언급함 지점장인 Koji 씨는베트남의자동차제조의한계는취약한후방산업과베트남자체적으로생산이힘들 낮은부품현지화율이라밝힘 그는후방산업은베트남자동차산업의주요근간이나최근베트남의후방산업발전은매우 제한적이었다밝힘 이와별개로 JETRO 는일본자동차제조회사들이베트남을떠날수있지만다른일본회사들은여전히 베트남소비재및서비스분야에진출을강화하고있다덧붙임

8 3. 금융현황 A. 대출관련신규회람발표 - New lending rules come into effect from march - 참고 : VIETNAM PLUS ( 링크 ) 금융기관및외국은행지점들의대출활동을규제하는새로운회람이베트남내의대출활동을제한할 것으로보임 베트남중앙은행이발표하여 3 월 15 일부터적용될회람 39/2016/TT-NHNN 또한대출을안정적으로 유지하고부실채권을관리하는데도움이될것임 새로운회람에따르면새로운대출형태인리볼빙및채무연장등이베트남에허용됨 새로운규정은대출인이리볼빙기간이 1 개월에서 3 개월을초과하지않도록규정함 다른국가에서는비교적일반적인기간연장대출또한가능해지며이를위해대출인이부실채권을 가지고있지않아야하며연장기간은 12 개월을을초과할수없으며기업의회계연도를초과할수없음 또한회람 39 는채권자로서의시중은행보호를강화함. 예를들어시중은행은담보자산판매등의모든 대출시동의되었던대출상환방법을모두사용한다음에도미상환대출금에대한수금절차를진행할수 있음 시중은행은대출인과대출계약작성시대출계약위반에대한보상에대한기본적인동의를하였을경우 대출계약위반으로인한이자위약금지급이외에추가보상을요구할권리가있음 또한새로운회람은소규모의가족사업및비법인단체에대한은행대출을규제하며이는이러한대출이 시중은행에리스크를부여하기때문임 베트남중앙은행법률팀장인 Doan Thai Son 씨는발표된대출규제규정이 2017 년 1 월 1 일부터효력이 발생한 2015 민법에대한지침을제공할것이라밝힘

9 3. 금융현황 B. 저소득층위한모바일뱅킹서비스시작 - First mobile banking for the poor launched - 참고 :VIETNAM NEWS( 링크 ) 17 일, 베트남사회정책은행 (Vietnam Bank for Social Policies, VBSP) 는빈곤층들의금융접근성을높이기 위한모바일뱅킹서비스를실시함 호주정부산하기업파트너쉽플랫폼과함께진행한프로젝트는기존은행서비스에접근성이취약한 여성소규모기업들을중심으로한저소득층들에게다양한금융서비스의접근성을높이기위함임 프로젝트는 VBSP, 마스터카드및아시아재단이 3 년동안진행하게됨 금융서비스의접근성을높이는것은저소득층들에게경제적기회를제공하는주요수단으로인식되고 있음. 하지만대출과더불어베트남인들의 3 분의 2, 특히농촌지방에거주하는베트남인들은공식적인 은행서비스에접근이어려움. 이는농촌및격오지에높은은행지점운영비용이원인으로작용함 현재베트남은대부분의베트남지역이통신네트워크가연결되고성인들이휴대폰을가지기시작하면서 정보및통신기술의급속한발전을경험하고있음. 하지만휴대전화기술을통해금융거래는여전히 희박하며현금거래가대부분임 VBSP 의부은행장인 Hoang Minh Te 씨는프로젝트가빈곤층및차상위계층및기타사회보장정책을 수령하는시민들이안정적이고효율적인금융서비스를사용하도록하여빈곤퇴치와빈곤층의경제 연결성강화를가져올것이라밝힘 그는신기술적용은베트남정부의 2011 ~ 2020 사회경제개발전략과일치하는것이라밝히며이러한 프로젝트는은행의상품과서비스를다양화하여다수의고객들을상대하여은행의효율성을강화할 것이라덧붙임 VBSP 는계좌관련정보를고객에게문자로전송하여투명성과연체율을줄일예정임. 또한은행은거래 절차를자동으로진행하는모바일뱅킹서비스를고객들에게시범적으로제공할계획임 마스터카드인도차이나지점대표인 Arn Vogels 는우리는빈곤감소와빈곤층들이금융시스템에접근할 수있기위해진정한차이를내고싶었으며다른시장에서의경험을바탕으로디지털결제가다른결제에 비해저렴하고효율적이며장기적으로지속적이될것이라밝힘 전문화되어있으며베트남최대국영금융기관인 VBSP 는빈곤감소와사회보장정책목표달성을위하여 대출및정책들을진행함

10 4. 부동산현황 A. 동나이, 인프라개발로부동산시장활황 - Infrastructure boosts Dong Nai property market - 참고 : VIETNAM INVESTMENT REVIEW ( 링크 ) 동나이 (Dong Nai) 지역의인프라강화로부동산시장이활황을맞고있음 동나이건설부는최근 250 개의부동산프로젝트가개발되었으며이중 15 개가해외투자자들이최소 1,000 만달러를투자한프로젝트라밝힘 몇몇프로젝트는 2008 년이후건설이중지되었다다시시작한프로젝트임 롱탄 (Long Thanh) 신공항예정지를중심으로한토지및자연친화빌라들의개발이각광을받고있음 위예로서는외국인근로자들을타겟으로한 Thac Giang Dien 리조트, Sakura ecological 도심지역및기타도심지역인 The Viva 프로젝트등이있음베트남언론에따르면 LDG 개발회사가 Premium Eco Village, Diamond Valley, Ecolife Village 및 Suoi Mo 관광지역을포함한 150헥타르규모의다수의프로젝트를개발할예정이라보도함 2017 년 LDG 는 The Viva Square 쇼핑몰건설도시작할예정임 다른개발자인 Kim Oanh 및 EximRS 는동나이지역에투자를지속할계획임. 지난해 Kim Oanh 은 RichLand City 를개발하였으며 EximRS 는 Long Hung 도심지역프로젝트판매를담당하였음 Amata 그룹은 Long Thanh 군에위치한두개의프로젝트개발절차를완료할예정임 Long Hung 군의경우, 베트남과싱가폴투자기업의합작회사가 7.5 억달러를투자한 Waterfront 도심 지역프로젝트가개발될예정임 VinaCapital Group 과 DIC 개발회사는 Nhon Trach 군에 4 억달러, 200 헥타르규모의 Hoa Sen Dai Phuoc 프로젝트개발을재개함 부동산시장의활황은인수합병을촉진시키고있음. Thanh Thanh Cong 그룹은동나이지역의가장큰 부동산기업중하나인 Tin Nghia 회사의지분 35% 를인수함 부동산시장이모멘텀을받으면서가격이증가하고있음 부동산거래회사에따르면 Bien Hoa 시및 Long Thanh, Nhon Trach 및 Vinh Cuu 군의토지및부동산 가격이인프라와의접근성여부에따라 10 ~ 20% 상승하였다고밝힘

11 개발회사들은인프라와가까운토지와부동산가격이추가상승할것이라예상함 또한경제가최근 2 년동안회복되고있으며은행이자율이안정적이라부동산에대한수요가빠른속도로 증가하고있다덧붙임 동나이부동산시장은호치민 롱탄 다우지아이 (Dau Giay) 를연결하는고속도로건설로활황을맞고 있음 또한동나이와호치민시를연결하는 1A 국도가확장되었음 2015 년개발및 2016 년최종개발승인이된롱탄국제공항개발로인해동나이부동산시장이회복되고 있음

12 4. 부동산현황 B. 적정주택개발, 많은관심 - Within means - 참고 : VNECONOMICTIMES( 링크 ) 베트남부동산시장은고급부동산개발회사인 Vingroup 이 7 억동 ( 약 31,000 불 ) 부터시작하는적정 주택 (Affordable Housing) 30 만세대를향후 5 년간공급하겠다는뉴스가 2016 년마지막날공개되며크게 요동침. 하노이 Quang Minh공단에서근무하는 34세의 Nguyen Trung Kien씨는 15년의임대생활끝에긴꿈이였던자가소유의아파트를가질수있다는생각에위뉴스를들으며크게기뻐함. 그의가족의소득은월 800불정도이며그는 Vingroup이향후공개할적정주택으로인해부동산을구매할수있는다른옵션을가지게됨 Vingroup의빈시티 (Vincity) 적정주택프로젝트는 M2당 580불 ~ 850불로써규모는 35M2 ~ 90M2로월평균소득 2,000만동 (900달러) 정도의가족들을위한적정주택임. Vingroup의부회장인 Le Khac Hiep씨는빈시티가공공주택이아니라저소득및중산층을위한주택개발이라밝힘. Kien씨는빈시티가가격이적당하며나와같은저소득층을위해적절한아파트라밝힘 베트남부동산시장은베트남정부당국이투자장려정책을취하기전까지공급부족에시달린적정주택 분야에대하여대형개발업자들이적정주택투자를진행하는모습을볼수있음. Nguyen Xuan Phuc 총리는지난해 12 월초하노이에서열린국가회의에서기업들에게적정주택투자를 장려함. 베트남부동산시장 2016 ~ 2017: 현황및전망 이라는컨퍼런스에서몇몇전문가들은적정주택분야가심각한공급부족을맞이하고있다밝힘. 자원환경부전차관인 Dang Hung Vo씨에따르면 2014년하노이적정주택공급은전체공급의 19% 에불과하였다가 2015년다양한프로젝트로인해 48% 까지증가하였다가작년 19% 로감소함. 그는호치민시의적정주택공급은 2014년 27%, 2015년 25%, 2016년 20% 라덧붙임 부동산컨설팅기업인 JLL 베트남의최근보고서에따르면호치민시의 2016년 4분기아파트판매는 9,091세대이며이는분기대비 12% 상승한수치이고이중중급및적정주택판매가전체판매량의 80% 에달함. 하노이또한중급및적정주택수요가크게증가하였으며 2016년 4분기전체아파트판매가분기대비 18%, 연대비 11% 증가하였으며중급및적정주택판매는전체판매대비 40% 에달함 Vingroup 의적정주택분야참여는 2015 년부터지속된공급 & 수요불일치로인해시장에경고되었떤 시장에안정을줌. 몇몇전문가들은대형개발사의적정주택분야진출은다른개발사로하여금적정주택분야진출을

13 유도하여시장의공급 & 수요의안정을가져오며구매자들에게혜택이갈것이라예상함. CBRE 베트남의리서치 & 컨설팅팀장인 Duong Thuy Dung 씨는고급및럭셔리아파트분야에수많은 대형개발사들이진출하여있음으로개발사들은적정주택진출로전략을변경할것이라밝힘 많은저소득및중산층은청년층이며이들은호치민시를중심으로주택에대한실수요를가지고있음. 최근자료에따르면 50 만가구, 1,300 만명이매년주택을필요로하며매년 5 만명씩수요가증가하고있음. CBRE 베트남의리서치, 컨설팅및자산관리팀장인 Nguyen Hoai An 씨는적정주택분야는향후인기를 얻을것으로보이며특히적절한품질을가지고있으며상대적으로위치가우수한적정주택이인기가클 것이라전망함 한빛투자자문대표최석환 Mobile 유선 ceo@hanvietinvest.com 카카오톡아이디 : hanviet7777 강병진대리 Mobile 유선 kangbj@hanvietinvest.com 카카오톡아이디 : kbj880630

1. 기업현황 A. CJ, 베트남투자확대 - CJ Group looks to step up presence in Vietnam - 참고 : THE SAIGONTIMES ( 링크 ) CJ 베트남그룹의회장이자경영자인장복상씨는 3 월 28 일호치민시에서열린언론과의인터뷰에서

1. 기업현황 A. CJ, 베트남투자확대 - CJ Group looks to step up presence in Vietnam - 참고 : THE SAIGONTIMES ( 링크 ) CJ 베트남그룹의회장이자경영자인장복상씨는 3 월 28 일호치민시에서열린언론과의인터뷰에서 Vietnam Investment Review WEEKLY REPORT 1. 기업현황 A. CJ, 베트남투자확대 2017. 3 월 4 주차 B. 한국미용기업, 베트남진출강화 2. 투자현황 A. 1 분기 GDP 성장률, 5.1% 기록 B. 베트남정부, 공공부채안정화노력 3. 금융현황 A. 은행파산법제정예정 B. 전문가들, 금리안정화전망 4. 부동산현황 A. 메트로