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원 엽
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1 LTE 혁명, 변화와 과제 - 한국 유무선 초고속 시장 성장에 따른 정책 이슈 - 김 상 국 (sangkug.kim@kt.com)

2 1 한국 통신시장 변화 2 LTE 혁명 3 데이터의 폭발적 성장 4 이통시장 과제 5 정책 이슈 6 시사점

3 01 한국 통신시장 변화 글로벌 ICT 트랜드를 선도하며 세계 시장이 벤치마크하는 롤모델로 성장 There are few recommendations that one can offer a country as advanced in ICT as Korea. Broadband penetration is the world s highest. (ITU, 2003) 빠른 스마트폰 보급율 (2년간 2천 3백만명 이상의 가입자 ) 세계 최고의 유무선 브로드 밴드 보급율 (인구 100명당 91명 사용 vs. 일본 88명) (출처: ITU 2011) 글로벌 LTE 시장 선도 - 6개월 만에 전국망 구축 완성 글로벌 ICT 인프라를 선도할 수 있었던 동력은 무엇인가? - 이동가입자 중 36%가 LTE 서비스 이용 (2013년 6월 )

4 01 한국 통신시장 변화 초고속 네트워크에 대한 사업자의 대규모 투자가 이룬 성과 초고속 인터넷 커버리지 확장 (~2001년) 초고속 인터넷 속도 증대(~2005년) 초고속 인터넷 품질 고도화(2006년~) FTTH 서비스 개시 (2006) 인터넷 상용화(1994) 초고속인터넷 상용화(1998) 인터넷 유저 천만명 돌파(1999) ADSL 서비스 상용화(1999) 1~10Mbps 초고속 인터넷 가입자 천만 돌파 (2002) 인터넷 유저 3,000만명 돌파 (2004) 와이브로 국제 표준화 (2005) * WiBro: Mobile WiMAX 10~50Mbps 초고속 인터넷 가입자 1,500만 돌파 (2008) IPTV 서비스 상용화 (2008) 기가 인터넷 시범 서비스 (2009) Speed Enhancement 100Mbps

5 01 한국 통신시장 변화 유무선 초고속 모두 세계에서 가장 높은 보급률을 기록 유선 초고속 인터넷 모바일 브로드밴드 KT 가입자 90% 97% 76% 보급률 103% 103% % 100% 80% 60% 40% % 12.3 KT 가입자 96% 88% 보급률 105% 107% % 100% 80% 60% 40% 5 20% 5 20% % %

6 1 한국 통신시장 변화 2 LTE 혁명 3 데이터의 폭발적 성장 4 이통시장 과제 5 정책 이슈 6 시사점

7 02 LTE 혁명 세계에서 가장 빠른 초고속 네트워크 혁신 달성 유선 초고속망 ADSL(8Mbps, 1999) VDSL(52Mbps, 2002) FTTH(2005) Giga internet(2014) 무선 초고속망 CDMA(1996) WiMAX(2006) WCDMA(2007) LTE(2011) 2 nd LTE(2012) kt 설립 AMPS* 세계최초의 CDMA* ADSL* FTTH* WiMax WCDMA HSDPA* LTE* G 3G 이동 4G 이동 Dial-up 모뎀 초고속 인터넷 초고속 인터넷 *AMPS (Advanced Mobile Phone Service, analog mobile phone system standard), CDMA (Code Division Multiple Access, digital mobile phone standard), FTTH (Fiber To The Home), ADSL (Asymmetric digital subscriber line), HSDPA (High Speed Download Packet Access), LTE (Long Term Evolution),

8 02 LTE 혁명 국내 최초로 아이폰을 도입하면서 우리나라에서도 스마트 혁명을 소개 이동 초고속 서비스 붐과 스마트폰 혁명에 시동을 거는 혁신 - 그 결과, 한국 스마트폰 가입자 3천만 명 초과 (이동가입자의 60%에 이름) 아이폰에 의해 촉발된 스마트폰 성장 1인당 사용하는 월 인터넷 트래픽(단위: GB) 백만 40 스마트폰 가입자수 보급률 61% 70% KT 아이폰 도입 ( ) 43% % 50% 40% 30% 15 14% 20% % 방송통신위원회, 통계청 10% 0% -10%

02 LTE 혁명 사업자간 경쟁이 LTE로의 조기 진화를 촉진 - LTE 가입자: 1,730만명 (2013년1월), 전체 이동동신 가입자의 36% - LTE 전환 비율 : 29% (2012) 70% (2013 예상) kt는 국내 3사 중 가장 늦게 LTE를 출시하였으나 현재 급속히 가입자 증가를 보이고 있음. (SKT & LGU+: 2011년7월 Vs.

9 02 LTE 혁명 사업자간 경쟁이 LTE로의 조기 진화를 촉진 - LTE 가입자: 1,730만명 (2013년1월), 전체 이동동신 가입자의 36% - LTE 전환 비율 : 29% (2012) 70% (2013 예상) kt는 국내 3사 중 가장 늦게 LTE를 출시하였으나 현재 급속히 가입자 증가를 보이고 있음. (SKT & LGU+: 2011년7월 Vs. kt : 2012년1월) - LTE 가입자의 인당 데이터 사용량: 2.4GB/월, 3월 기준 (3G 가입자: 1.3GB/월) 국내 LTE 가입자 추세 9,000 8,277 SKT LGU+ kt 8,000 7,530 6,768 7,000 6,116 5,666 6,000 4,898 5,000 4,175 4,381 4,498 4,060 4,000 3,344 3,564 3,779 3,900 4,484 3,294 3,242 2,909 2,951 3,000 2,380 2,576 2,802 2,268 2,488 2,000 1,002 1,336 1,766 1,889 2,036 1,484 1,537 1,154 1, ,

10 1 한국 통신시장 변화 2 LTE 혁명 3 데이터의 폭발적 성장 4 이통시장 과제 5 정책 이슈 6 시사점

03 데이터의 폭발적 성장 유선 인터넷 트래픽은 2009년 이후 5년동안 5배 이상 증가 - 연간 트래픽 증가율: 37% (2005년부터 2010년) 향후 Smart TV 와 3D 컨텐츠의 증가는 네트워크 사업자에게는 큰 위협 - 2017년에는 인터넷 트래픽의 약 70%가 비디오 동영상이 차지할 것으로 예상 kt 백본 트래픽 인터넷 트래픽 증가

11 03 데이터의 폭발적 성장 유선 인터넷 트래픽은 2009년 이후 5년동안 5배 이상 증가 - 연간 트래픽 증가율: 37% (2005년부터 2010년) 향후 Smart TV 와 3D 컨텐츠의 증가는 네트워크 사업자에게는 큰 위협 년에는 인터넷 트래픽의 약 70%가 비디오 동영상이 차지할 것으로 예상 kt 백본 트래픽 인터넷 트래픽 증가 예상, 2012~2017 2,000 PB/month 80,000 Internet video Web, , and data 1,500 CAGR=37% 60,000 1,000 40, , CISCO(2012)

12 03 데이터의 폭발적 성장 국내 모바일 데이터 트래픽은 3년간 153배가 증가 (2009년 1월~ 2012년 3월) - 무제한 데이터 요금제와 스마트폰의 확산이 국내 데이터 폭발을 촉발 D/E는 통신사업자의 트래픽 증가와 수익사이의 커다란 간극을 형성 - 트래픽 매출간 decoupling 심화 kt의 데이터 트래픽 추이 트래픽 매출 decoupling

13 1 한국 통신시장 변화 2 LTE 혁명 3 데이터의 폭발적 성장 4 이통시장 과제 5 정책 이슈 6 시사점

14 04 이통시장 과제 유선 초고속 인터넷 : 정액제 기반의 무제한 트래픽 이용이 일반화 - OECD 국가 중 70%이상이 사용량 만큼 내는 요금제로 전환 중인 상황과 대조 무선 인터넷 : 무제한 요금제 기반의 트래픽 사용(3G) 총량제 기반으로 변화 (LTE) 3G vs. LTE 요금제 비교 데이터 Sharing 허용량 요금제 (3G vs. LTE) 월 요금 (단위: 천원) 데이터 허용량 3G LTE 3G LTE 요금제 (3G vs. LTE) 월 요금 (단위: 천원) 데이터 허용량

15 04 이통시장 과제 한국은 여전히 음성 위주의 경쟁 구도를 형성 - 이동 3사 모두 음성과 문자(SMS) 무제한 서비스 위주로 경쟁구도 전환 - 해외와 같이 데이터 이용에 기반한 요금제로 BM을 옮겨가지 못함 2013년 이동시장 요금 경쟁 경과 3/12 SKT : 무제한 음성 요금 (망내) + 무제한 문자 (망내 & 망간) 3/29 kt : 무제한 음성 요금제 (망내) + 무제한 문자 (망내 & 망간) 4/11 LGU+ : 무제한 음성 요금제 (망내&망간) + 무제한 문자 (망내 & 망간) 4/18 kt : 무제한 음성 요금제 (망내&망간) + 무제한 문자 (망내 & 망간) + 무제한 유무선 음성 (ML) (62,000원 이상 요금제 )

16 04 이통시장 과제 음성위주 요금 경쟁과 무제한 요금제로 인해 사업자들의 수익은 감소 추세 - 해외 통신사업자들이 안정적인 수익구조와 Capex를 유지하는데 반해 - 한국 통신사업자들은이 LTE 전국망 구축과 보조금 위주 경쟁으로 수익이 감소 [EBITDA 서비스 마진] 한국: -14.1% (43.6% ( 03) to 29.5%( 11)), OECD 평균: -0.5% 50% 45% 40% 35% 30% [CAPEX 마진] 한국: 18.2% ( 02~ 11), OECD 평균: 15.3% 이동통신자의 EBITDA마진과 capex 추이 ] 25% 20% 15% 10% LTE 투자 25% 5% 미국 3G 투자 시기 유럽의 3G 투자 시기 20% 0% Korea OECD average average of other countries Korea OECD average EBITDA 마진 한국 OECD 기타 % 39.4% 43.3% % 38.9%% 44.1% CAPEX 한국 OECD 02 ~ % 15.3% % 15.0% Source: Merrill Lynch Global Wireless Matrix, Bloomberg DB

17 04 이통시장 과제 트래픽 증가에 따른 해결 방안으로 경제적 접근과 기술적 접근 방법 적용 가능 경제적 트래픽 관리 방안 기술적 트래픽 관리 방안 경제학적 측면에서 수요를 관리 전기요금과 같이 사용한 만큼 요금 부과 특정 시간대 트래픽 통제 과다 사용자의 사용량이나 속도 제한 사용량 기반 요금제, Data Cap 과다 트래픽 사용자 통제 KT: 데이터 요금제 BT: 피크 시간대 과다 사용자의 사용량 제한

FTTH FTTC xdsl 04 이통시장 과제 Kt는 QoS와 안전성을 보완한 미디어 컨텐츠 전용의 프리미엄 백본망 구축 - Basic backbone: 인터넷 트래픽 (최선형) - Premium backbone: IPTV 트래픽 (QoS 적용) KT는 2008년 IPTV 서비스 상용화 후 백본 네트워크를 분리하여 운영 kt 인터넷망 구조

18 FTTH FTTC xdsl 04 이통시장 과제 Kt는 QoS와 안전성을 보완한 미디어 컨텐츠 전용의 프리미엄 백본망 구축 - Basic backbone: 인터넷 트래픽 (최선형) - Premium backbone: IPTV 트래픽 (QoS 적용) KT는 2008년 IPTV 서비스 상용화 후 백본 네트워크를 분리하여 운영 kt 인터넷망 구조 Backbone KORNET (Basic) Premium backbone Premium Backbone Metro Access Ntopia SW SER Media SW 다기능, QoS 적용 네트워크 - MPLS, QoS, IPv6, Multicast 서비스: olleh TV(IPTV), VPN, SoIP, WiBro Home VoIP AP PC

19 04 이통시장 과제 최번시 헤비 유저의 비디오 트래픽 관리 - 3G 무제한 요금제 가입자에게만 적용 서버와 앱 간 신호 주기(Keep-Alive 등) 표준화 - 국내 표준화 단체인 한국정보통신기술협회(TTA)를 통해 신호 주기 표준화 3G 무제한 가입자 중 Heavy User 속도 제한 무선 데이터 무제한 회사는 사용자가 데이터를 무제한 사용할 수 있도록 네트웍 시스탬을 구축하는데 최선을 다한다. 단, 사용자가 대량의 데이터를 이용하여 불가피하게 시스탬 장애가 발생되었거나 발생할 우려가 있는 경우 (특정 지역 내에서의 일시적인 호폭주 등의 경우), 다수 고객의 정상 사용을 보호하기 위하여 다량 사용자의 서비스 속도를 조절하여 VOD/MOD 등 일부 대용량 서비스 사용을 제한할 수 있다. 1) Video on demand 2) Movies on demand kt WCDMA 이용 약관 요금제 데이터 허용량

20 04 이통시장 과제 Kt는 3W Network과 LTE를 결합하여 데이터 트래픽을 상황에 따라 적절히 배분 - 가상화 CCC를 적용한 LTE WARP 적용으로 네트워크 용량을 최대한 효율적으로 제어 - 가변적인 장비 공유를 통해 일반적 LTE 에 비해 네트워크를 효율적으로 활용

21 1 한국 통신시장 변화 2 LTE 혁명 3 데이터의 폭발적 성장 4 이통시장 과제 5 정책 이슈 6 시사점

22 05 정책이슈 스마트 TV 등 Data-hungry 서비스로 인해 망중립성 이슈는 망이용대가 논쟁으로 전환되는 추세 - 국내에서는 2012년 2월, kt가 삼성 스마트TV를 5일간 차단하면서 이슈화 스마트 TV는 일반 IPTV에 비해 네트워크에 5배 이상의 트래픽 부담 유발 kt 백본 트래픽 인터넷 트래픽 증가 예상, 2012~2017

23 05 정책이슈 mvoip 허용 여부가 망중립성 논쟁으로 확대 - 카카오톡이 mvoip 서비스를 월 개시 - 대부분의 한국 스마트폰 유저가 카카오톡 가입자 - 카카오톡 가입자 전세계 기준 4천6백만명, 국내 3,500만명 (국내 스마트 폰 + Pad + LTE 가입자: 3천만명) SKT, KT 는 무제한 데이터 요금제 가입자에게만 mvoip를 허용 - 반면, LGU+는 전 요금제에 mvoip를 허용했으나 제한적 용량 제공 무제한 요금제 가입자 kt

24 05 정책이슈 규제기관은 합리적 트래픽 관리를 허용하려는 움직임 - 국내 규제기관은 망중립성 규제 여부를 확정하지 않음 - 방통위는 2011년 망중립성 가이드라인 발표, 2012년 7월 통신망의 합리적 관리 및 이용에 관한 기준(안) 발표 가이드라인에서 합리적 망관리를 허용 - 방통위는 합리적 망관리 규칙을 발표하려 했으나 인터넷사업자, 시민단체 등과의 추가 논의를 위하여 연기함 합리적 트래픽 관리로 인정되는 경우 DDoS, 악성코드, 해킹 또는 이와 유사한 수준의 사이버 공격 및 통신장애에 대응하기 위한 트래픽 관리 등 망의 보안성 및 안정성 확보를 위해 필요한 경우 일시적 과부하 등에 따른 망 혼잡으로부터 다수 이용자의 이익을 보호하고 전체 이용자의 공평한 인터넷 이용환경을 보장하기 위하여, 제한적으로 트래픽 관리 시행하는 경우 망 혼잡으로 트래픽 관리가 불가피한 상황에서, 정당한 사유 없이 공신력 있는 국내외 표준화기구가 망의 효율적 이용을 위해 제정한 표준을 준수하지 않는 콘텐츠, 애플리케이션, 서비스를 우선적으로 제한하는 경우 망 혼잡 관리를 위한 P2P 트래픽의 전송 제한

25 1 한국 통신시장 변화 2 LTE 혁명 3 데이터의 폭발적 성장 4 이통시장 과제 5 정책 이슈 6 시사점

26 06 시사점 NW에 대한 인식전환 LTE 혁명을 지속하기 위해서는 네트워크 가치에 대한 적절한 평가 및 투자 지원 등에 대한 논의 필요 단말 비용 부담을 줄일 수 있는 방안 마련 단말 시장에서 Network Operator들의 Market Power 확대 새로운 Player들에 맞는 규제 시스템 도입 법과 원칙에 입각한 규제 집행, 비례/과잉금지 원칙, 경쟁상황평가 기반, OTT 서비스에 대한 규제 원칙 확보

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<3230303520BBEABEF7B5BFC7E228C3D6C1BE292E687770> 2 1) 1. 5 2. 6 2.1 6 2.2 7 2.3 13 2.4 16 2.5 19 2.6 25 2.7 28 3. 32 3.1 33 3.2 42 46 1.,,,. 2004 13 4,841 0.6%. 2004,,. *, (02) 570 4491, sky@kisdi.re.kr( : ) * *, (02) 570 4164, milip@kisdi.re.kr( :,