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1 자산운용 보고서 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 ( 운용기간 : 214년 4월 1일 ~ 214년 6월 일 공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (의 집합투자업자인 피델리티자산운용(주)이 작 성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률) 의 적용을 받습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보는 의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다. 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다. 각종 보고서의 확인 : 피델리티자산운용(주) 금융투자협회 : 탁 C1 ( : SC은행(판매), SK증권, 대신증권, 대우증권, 미래에 셋증권, 삼성증권, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 우리투자증권(구엘지), 하나대투증권, 하나은행 (판매), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 현대증권 탁 A ( : IBK투자증권, ING생명, NH농협증권, SC은행(판매), SK증권, 골든브릿지투자증권, 광주은행(판매), 교보증권, 국민은행(판매), 대구은행(판매), 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양증권, 메리츠종합금융증권(구증권), 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 외환은행(판매), 우리투자증권(구엘지), 유진증권, 이트레이드증권, 키움닷컴증권, 하나대투증권, 하 나은행(판매), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권, 현대증권 탁 I ( : 교보증권, 대우증권 탁 C2 ( : SC은행(판매), 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 우리투자증권(구엘지), 하나대투증권, 하나은행(판매), 한국씨티은 행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권, 현대증권 탁 C ( : SC은행(판매), 교보증권, 대우증권, 메리츠종합금융 증권(구증권), 미래에셋증권, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 우리투자증권(구엘지), 이트레이드증 권, 키움닷컴증권, 하나대투증권, 하나은행(판매), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 현대증권 탁 C4 ( : KB투자증권, SC은행(판매), 교보증권, 대신증권, 대 우증권, 동양증권, 메리츠종합금융증권(구증권), 미래에셋증권, 삼성증권, 외환은행(판매), 우리은행 (판매), 우리투자증권(구엘지), 키움닷컴증권, 하나대투증권, 하나은행(판매), 한국씨티은행, 한국투 자증권(구동원), 현대증권 탁 C5 ( : ING생명, KB투자증권, NH농협증권, SC은행(판매), 교보증권, 국민은행(판매), 대우증권, 동부증권, 동양증권, 메리츠종합금융증권(구증권), 미래에셋증 권, 삼성증권, 외환은행(판매), 우리은행(판매), 우리투자증권(구엘지), 키움닷컴증권, 하나대투증권, 하나은행(판매), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권, 현대증권 탁 Ae ( : 키움닷컴증권 탁 S ( : 펀드온라인코리아

2 목 차 1. 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2. 운용경과 및 수익률 현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차. 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 1종목 주요 자산보유 현황 4. 투자운용인력 현황 투자운용인력 투자운용인력 변경내역 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위 해외운용전문인력 5. 비용현황 총보수비용 비율 보수 및 비용 지급현황 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 최근 분기 매매회전율 추이

3 1. 펀드의 개요 기본정보 [적용법률:자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 펀드 명칭 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 ( 펀드의 종류 위험등급 1등급 (매우 높은위험) 투자신탁, 증권집합주식형, 추가개방, 모자 형, 종류형 최초설정일 운용기간 ~ 자산운용회사 상품의 특징 피델리티자산운용(주) HSBC은행 존속기간 금융투자협회 펀드코드 (697) 상위(운용)펀드 (6974),A(6976) Ae(A996),C1(6975) C2(997),C(997) C4(9976),C5(9978) I(7296),N(6977) 추가형(별도의 존속기간이 없음) 한국씨티은행 외 1개 HSBC 펀드 서비스 이 투자신탁은 중국과 홍콩에서 상장된 중국 기업 주식 및 중국으로부터 상당한 수익을 얻고 있 는 해외 기업들의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권에 최고 1% 투자하여 투자 목적을 달성하려 합니다. 모투자신탁은 중국과 홍콩에서 상장된 중국 기업 주식 및 중국으로부터 상당한 수익을 얻고 있는 해외 기업의 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 투자전략을 가지고 있습니다. 자산운용회사는 포트폴리오 운용에 있어 피델리티의 상향식(bottomup)방식을 활용하며, 이에 따 라 투자과정에 있어서 업종/산업 분석이 중요한 역할을 차지합니다. 중국 시장의 역동적인 특징 과 중국 전문가로서의 1년에 이르는 투자경험에 비추어 포트폴리오 매니저는 투자기회 평가에 있 어 하향식(topdown) 거시경제적 분석방식도 도입합니다. 종목선정 기준에 있어서 포트폴리오 매 니저는 투자대상기업의 사업모델과 경영구조에 기초하여 투자매력이 있는 가격으로 거래되는 회 사 중에 지속적인 수익가능성과 경제력을 갖춘 신용등급이 높은 기업을 선별해 내는데 집중합니다. 포트폴리오 매니저는 잦은 회사 탐방이야말로 투자대상기업에 특정되는 위험을 평가하는데 있 어 가장 중요한 요소라고 판단하며 끊임없이 기업의 펀더멘탈을 모니터하기 위해 리서치 분석가 와 긴밀하게 협력합니다. 재산현황 아래 표를 통하여 말과 말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다. (단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드 명칭 항목 말 말 증감률 피델리티 차이나 증권 모투자신탁 ( 자산총액 499,5 481,12.65 부채총액 7,74 5, 순자산총액 492, , 탁 ( 기준가격 (주) 74.9 자산총액 499,86 부채총액,628 순자산총액 496, , , ,7.45 기준가격(원) 분배금 지급일 분배금 지급금액 분배후 수탁고 비고 분배금 지급전 분배금 지급후 기준가격 (주) 종류(Class)별 기준가격 현황 탁 A ( 기준가격 탁 Ae ( 기준가격. 1,7.5 탁 C1 ( 기준가격 탁 C2 ( 기준가격 탁 C ( 기준가격 탁 C4 ( 기준가격 탁 C5 ( 기준가격 탁 I ( 기준가격 탁 N ( 기준가격.. 탁 S ( 기준가격. 1,27.16 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격 으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 분배금내역 (단위:백만원, 백만좌)

4 펀드의 구성 아래 그래프를 통하여 작성기준일 현재 자펀드의 모펀드별 투자비중 및 개별 모펀드의 주요 투자대상 자산별 투자비중을 알 수 있습니다. 차이나증권 모 ( 1.% <자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중> * 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다. ** 자펀드 자산현황을 1으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다. 2. 운용경과 및 수익률현황 운용경과 피델리티 차이나 펀드는 지난 2분기 참조지수를 상회했습니다. 정보기술(IT) 및 임의소비재 업종에서의 종목선정이 펀드수익 률에 기여했습니다.펀드 수익률 기여 요인으로는 DRAM 제조업체 Inotera Memories에 대한 수요로 인해 DRAM 가격과 매출총이 익률이 상승함에 따라 분기실적 추정치를 상향 조정했습니다. 동사는 또한 공급 제한과 사용범위 확대로 인해 214~215년 DRAM 가격이 안정적 수준을 유지할 것으로 전망했습니다. 한편 반도체 테스트 및 LED 산업 용 프로브카드(probe card) 제조업 체 MPI Corporation은 양호한 출하규모와 주문실적에 힘입어 주가가 상승했습니다. 스마트폰 카메라렌즈 업체 Sunny Optical Technology는 오래 동안 기다려온 애플 아이폰6의 출시를 앞두고 높은 매출을 기록했습니다. 인구증가 테마주 또한 펀드수익 률에 기여했습니다. Brilliance China Automotive Holdings는 (BMW 브랜드의 인기가 여전히 매우 높은) 중국시장에서의 양호 한 자동차 판매로 인해 수혜를 입었습니다. 중국의 온라인 유통업체 JD.com은 전자상거래 잠재력에 대한 투자자 관심을 바탕 으로 나스닥 시장 상장에 성공함으로써 펀드수익률을 상승시켰습니다. 반면 에너지 업종 비중축소 포지션이 상대수익률을 부 분적으로 저해하였습니다. 포트폴리오 매니저는 GDP 증가 둔화 우려 속에서 안전피난처로 간주되었던 에너지 등 "구 중국(Old China)" 업종들에 대해 보수적 견해를 유지하고 있습니다. 반면 녹색 에너지 기업들은 긍정적으로 전망하고 있습니다. 투자환경 및 운용계획 중국 주식시장은 경기부양을 일련의 개혁이 시행됨에 따라 낙관론이 부활하면서 주가상승을 시현했습니다. 투자자들은 정책결 정자들이 부동산 등의 경기둔화 징후에 대응하여 국소적인 개혁을 시행할 것으로 전망했습니다. 그 결과 당국이 요건을 갖춘 일부 은행에 대한 지준율 인하를 발표하자 주가가 상승했습니다. 몇몇 도시에서도 신축주택 평균가격 상승세 둔화와 주택건 설 및 판매 약세를 고려하여 주택구입 제한을 완화하는 조치를 시행했습니다. 정책결정자들은 또한 중소기업 세제혜택과 수출 업체 지원책을 발표했습니다. 업종별로 살펴보면 정보기술(IT) 업종이 신제품 출시를 앞두고 낙관적 수요 전망에 힘입어 상승 세를 시현했습니다. 이라크 내전으로 인한 공급차질 우려로 원유가격이 상승하면서 에너지 업종에 호재로 작용했습니다. 반 면 소재업종은 중국의 수요둔화 우려로 전체시장을 하회했습니다. 수익률현황 * 해당 기간이 도래하지 않았을 경우 기간수익률을 기재하지 아니합니다. ** 당사의 펀드들은 운용에 있어 해당 지수를 단순히 참고할 뿐, 이를 그대로 추종하여 운용되지는 아니하므로, 이는 참조지수 에 해당합니다(이하 동일) 최근개월 최근6개월 최근9개월 최근1년 최근2년 최근년 최근5년 피델리티 차이나 증권 모투자신탁 (주 식) (비교지수 대비 성과) (.) (.) (1.96) (.8) (1.4) (1.9) (6.76) 비교지수 * 비교지수 : MSCI China Capped 1% Hedged to KRW 최근개월 최근6개월 최근9개월 최근1년 최근2년 최근년 최근5년 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주 식) (비교지수 대비 성과) (.25) (1.) (.5) (2.5) (.97) (6.84) (6.77) 비교지수 * 비교지수 : MSCI China Capped 1% Hedged to KRW

5 최근개월 종류(Class)별 현황 최근6개월 최근9개월 최근1년 최근2년 최근년 최근5년 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 A ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 Ae ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 C1 ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 C2 ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 C ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 C4 ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 C5 ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 I ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 N ( 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 S ( 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. * 상기 피델리티 차이나 증권 자투자신탁 N (은 27년9월7일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일) 중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.. 자산현황 자산구성현황 * 아래의 자산구성 현황은 고객님이 가입한 자펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다. 통화별 구 분 주식 채권 증권 어음 집합투자 증권 (.) 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출 및예금 기타 자산총액 싱가포르 달러 (81.9) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 한국 원 7,6,478 1,515 (1) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (1.45) (.72) (2.17) 인도네시아 루피아 (.852) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 홍콩 달러 421,6 1, ,615 (1.54) (87.12) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.26) (.) (87.9) 중국 위안 (16.7) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 호주 달러 1 1 (952) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 미국 달러 11,521 14, ,712 (111.8) (2.8) (.) (.) (.) (.) (2.98) (.) (.) (.) (.16) (.) (5.52)

6 통화별 구 분 (.89) 주식 채권 증권 어음 집합투자 증권 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출 및예금 기타 자산총액 대만 달러 2,772 2,772 합계 (4.92) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (4.92) 456,629 14,411 9,97,478 48,615 (94.42) (.) (.) (.) (.) (2.98) (.) (.) (.) (1.88) (.72) (1.) * ( ) : 구성비중 ** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다 자산별구성비중 [] 자산별구성비중 [] 파생상품(.58%) 특별자산(.%) 채권(.%) 집합투자증권(.%) 주식(9.2%) 어음(.%) 부동산(.%) 단기대출및예금(.12%) 기타(.11%) 파생상품(2.98%) 특별자산(.%) 채권(.%) 집합투자증권(.%) 주식(94.42%) 어음(.%) 부동산(.%) 단기대출및예금(1.88%) 기타(.72%) 주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구 성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다. "기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성 격) 등이 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스() 금액이 나타날 수 있습니다. 국가별 업종별 투자비중 국가별 투자비중 홍콩 ( 17.42% ) 호주 (.% ) 한국 ( 2.81% ) 케이맨제도 ( 25.7% ) 중국 ( 42.51% ) 인도네시아 (.% ) 싱가포르 (.% ) 버뮤다 ( 7.1% ) 미국 (.16% ) 대만 ( 4.92% ) * 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니 다. ** 국가별 투자비중의 상위 15개 국가를 보여줍니다 (8.79%)Wireless Telecommun (5.18%)Oil,Gas &Consumable (47.7%)미분류 (.65%)Automobiles (.18%)Insurance (2.7%)Real Estate Managem (18.69%)Commercial Banks (1.7%)Independent Power Pro (1.6%)Electrical Equipment (.95%)Diversified Financial Se (.84%)Water Utilities (.74%)Food Products (.7%)Communications Equipm (.68%)Transportation Infrastru (.6%)Semiconductors & Sem 업종별 투자비중 * 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다. ** 위 업종구분은 글로벌 시장정보 제공업체의 업종구분에 따 릅니다. *** 업종별 투자비중의 상위 15개 업종을 보여줍니다 환헤지에 관한 사항

7 [환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등] 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 매매가 자유로운 통화로 표시된 자산에 투자하는 것과 관련하여 발생하는 환위험을 소극 적(passive)으로 헤지하고자 합니다. 이러한 헤지의 목적은 주로 선물환계약을 이용하여 투자신탁의 외국통화자산 및 부채를 원화로 환산하는 것과 관련하여 수반되는 투자결과에 대한 불확실성 위험을 가능한 완화하기 위한 것입니다. 호가중심인 장외파생상품 시장의 특성상, 환거래는 거래 규모를 감안하여 거래 당시 시장에서 일반적으로 형성되는 환율과 비슷 하거나 경쟁력있는 환율로 거래가 이루어지고, 등의 어떠한 거래 비용도 가격(환율)에 추가로 부과되지 않습니다. 이러 한 거래에 따라 상대방으로부터 얻게 되는 어떠한 이득이나 손실은 정형화되어 있지 않으므로 관련된 비용을 정확하게 구분하 여 산출하거나 정확하게 추정하는 데에는 어려움이 있습니다. 외국통화에 대한 환헤지 거래는 기타 통화와 대비한 원화가치의 상승이나 하락 여부에 관계없이 실행될 것입니다. 환헤지를 실 행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통 화에 대비하여 원화가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제하게 될 것입니다. 환헤지가 실행되는 경우, 헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다. 목표환헤지비율은 포트폴리오 순자산의 최고 1% 수준이지만, 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나, 환헤지 전략 이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. (단위:%) 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 기준일(214년 6월 일) 현재 환헤지 비율 최고 1% 주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율 은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. 투자대상 상위 1종목 아래 표를 통해 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 1개 종목의 보유내역, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초 과하는 종목 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)의 보유 현황을 파악하실 수 있습니다. (단위 :%) 구분 종목명 비중 구분 종목명 비중 1 주식 TENCENT HOLDINGS LTD (NEW) 주식 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H(NEW.49 2 주식 CHINA MOBILE 8. 7 주식 INOTERA MEMORIES INC 2.98 주식 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF 주식 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLD 주식 CHINA CONSTRUCTION BANK H(NEW) 주식 AGRICULTURAL BANK OF CHINA H 주식 Bank of China Ltd H(NEW) 주식 CITIC SECURITIES CO LTDH 1.77 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서 와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 주요 자산보유 현황 펀드자산 총액에서 상위 1종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 보여줍니다. 본 자펀드가 투자하고 있는 모펀드가 재간접펀드인 경우, 해당 모펀드인 재간접펀드가 보유하는 피투자펀드의 상세내역은 피 투자펀드에 요구되는 정보공개 제한 등의 사정으로 정보의 취득이 용이하지 아니하여, 동 내역의 기재는 생략합니다 주식 (단위 :주,백만원,%) 종목 보유수량 평가금액 비중 비 고 TENCENT HOLDINGS LTD (NEW),24,5 5, 1.4 CAYMAN ISLANDS, 미분류 CHINA MOBILE 4,89,5 4, HONGKONG, Wireless Telecommunication Ser INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA(NEW) 47,76,, CHINA, Commercial Banks CHINA CONSTRUCTION BANK H(NEW) 8,67,97 29, CHINA, Commercial Banks Bank of China Ltd H(NEW) 55,724, 25, CHINA, Commercial Banks CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H(NEW) 17,51,2 16, CHINA, Oil,Gas &Consumable Fuels INOTERA MEMORIES INC 7,86,2 14, TAIWAN, 미분류 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD 6,84, 12, BERMUDA, Automobiles AGRICULTURAL BANK OF CHINA H 2,548, 1, CHINA, 미분류 CITIC SECURITIES CO LTDH,84, 8, CHINA, 미분류 * 외화자산은 비고에 발행국가와 업종이 표기됩니다.

8 차입주식 종목 차입수량 매도수량 보유잔량 평가액(보유잔량) 채권 종목 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 주) 채권ETF의 경우 수량의 단위는 일좌입니다. 차입채권 종목 차입수량 매도수량 보유잔량 평가액(보유잔량) 어음 종목 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 집합투자증권 종목 종류 설정원본 (수량) 순자산금액 (평가금액) 비중 장내파생상품 (단위 : 계약수,백만원) 종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 비고 장외파생상품 (단위 : 백만원) 종류 거래상대방 기초자산 매수/매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고 해외선물환 State Street Bank 통화 매도 ,927 77,27 76,774 헤지목적 해외선물환 BNPOS 통화 매수 ,96 69,96 69,95 헤지목적 해외선물환 The Northern Trust Company 통화 매수 ,567 7,567 7,566 헤지목적 해외선물환 Royal Bank of Canadaoffshore 통화 매수 ,111 7,111 7,18 헤지목적 해외선물환 Deutsche Bank 통화 매도 ,44 71,9 7,774 헤지목적 해외선물환 State Street Bank 통화 매도 ,125 76,927 76,297 헤지목적 해외선물환 HSBC BANKonshore 통화 매도 ,528 76,4 75,848 헤지목적 해외선물환 BNPOS 통화 매수 ,657 69,657 69,659 헤지목적 해외선물환 HSBC Bank PLCOS 통화 매수 ,15 7,15 7,18 헤지목적 해외선물환 The Northern Trust Company 통화 매수 ,851 72,851 72,854 헤지목적 해외선물환 HSBC BANKonshore 통화 매도 ,5 71,568 71,12 헤지목적 해외선물환 BNP Paribas 통화 매도 ,466 76,68 76,188 헤지목적 부동산(임대) (단위 :백만원) 종류 취득일 취득가격 평가금액 보증금 임대수입 비 고

9 부동산(자금대여 및 차입) (단위 :백만원, %) 종 류 대여(차입) 기관 계약일자 대여(차입) 금액 대여(차입) 금리 만기(상환) 일 비고 특별자산 (단위 : 백만원) 종류 취득일자 취득가격 평가금액 비고 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원,%) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 기타 (단위 :백만원) 종류 평가금액 비고 4. 투자운용전문인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 성명 직위 나이 성과보수가 있는 펀드 운용중인 펀드 현황 및 일임계약 운용규모 개수 운용규모 개수 운용규모 (단위:개,백만원) 협회등록 번호 장성문 책임운용전문인력 71년생 8 1,59, 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 의사결정 등 에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다 운용전문인력 변경내역 기간 운용전문인력 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위 이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위는 아래와 같습니다. 펀드명 운용 수탁회사명 소재 국가명 위탁업무의 범위 차이나증권 모 ( FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 홍콩 집합투자업자는 자신의 비용으로 이 투자신탁이 투자하 는 모투자신탁 투자신탁재산의 외화자산에 대한 운용 및 운용지시에 관한 업무를 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited("해외위탁자산운용회사"라 합니다 )에 위탁하고 있습니다. 해외운용전문인력 이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 해외 투자운용인력이 실제 운용에 있어 중요한 의사결정을 합니다.

10 펀드명 성명 직위 운용 기간 주요 경력 및 운용내역 차이나증권 모 ( Hiromasa Ikeda 해외위탁운용 ~현재 매니저 [주요 경력] 212 ~ 현재: 인베스트먼트 애널리스트/ Country Fund Manager, 홍콩 21 ~ 211: 인베스트먼트 애널리스트,홍콩 2 ~ 21: 리서치 애널리스트, 일본 [학력 및 기타 이력] 경영학 석사 HAAS School of Business, University of California, Berkeley, USA 5. 비용현황 경제학 및 국제 관계학 학사 (복수전공) University of California, Berkeley, USA 총보수,비용비율 탁 ( 탁 C1 ( 탁 A ( 탁 I ( 탁 N ( 탁 C2 ( 탁 C ( 탁 C4 ( 탁 C5 ( 탁 Ae ( 탁 S ( 구분 (단위 :연환산%) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수 합성총보수 비용 비율 합계 비용 비율 합계 (A) 비율 (A+B) (C) 비율 (C+D).4. () () 종류(Class)별 현황 주1) 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 총액을 순자산 연평잔액(보 수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다. 주2) 비율이란 를 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기 간 중 투자자가 부담한 의 수준을 나타냅니다. 주) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다. 주4) 재간접투자신탁의 경우 합성 총보수.비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타 비용, 외국집합투자기구의 총보수.비용 비율. 다만, 여러 외국집합투자기구를 투자할 경우 모투자신탁이 주로 투자하는 피델리 티펀드의 일부 주식형 하위펀드의 평균)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 합성 총보수,비용 비 율은 위 표와 상이할 수 있습니다. 보수 및 비용 지급현황 국내주식펀드의 경우, 서비스 는 해당 분기의 운용기간 동안 모펀드에서 발생한 전체 금액을 이 펀드의 설정원본 대비 일별 안분하여 계산하였습니다 (외화표시 금액에 보고서 작성 기준일 당일의 환율을 적용하여 원 화로 환산한 금액임). 또한, 동 중 일부는 회사 내 프로세스에 따라 추후 펀드에 반환될 수 있으며, 이 경우 아래 기재 된 금액 보다 펀드가 부담하는 금액은 줄어들 수 있습니다.

11 탁 (주 식) 탁 A ( 탁 Ae ( 탁 C1 ( 구분 단순 서비스 금액 85 비율..... (단위 :백만원,연환산,%) 금액 비율 증권거래세.. 단순 서비스 , , 증권거래세.. 단순 서비스 증권거래세.. 단순 서비스 증권거래세..

12 탁 C2 ( 탁 C ( 탁 C4 ( 탁 C5 ( 구분 단순 서비스 금액 2 5 비율 (단위 :백만원,연환산,%) 금액 비율 증권거래세.. 단순 서비스 증권거래세.. 단순 서비스 증권거래세.. 단순 서비스 증권거래세..

13 탁 I ( 탁 S ( 성과 보수내역 : 없음 구분 단순 서비스 금액 비율 (단위 :백만원,연환산,%) 금액 비율 증권거래세.. 단순 서비스 증권거래세.. * 펀드의 순자산총액 대비 비율 ** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임 *** 이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 는 제외한 것입니다. **** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하 는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 주) 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모든 모펀드에 대해 각각 기재하거나 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분한 수치입니다. 피델리티 차이나 증권 모투자신탁 ( (단위 :백만원,주,%) 매수 매도 매매회전율 수량 금액 수량 금액 해간 연환산 168,914,519 15,611 12,225,65 157, * 매매회전율이 높을 경우 매매거래(.1%내외) 및 증권거래세(매도시.%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다. * 해당 운용기간중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율 * 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다. 최근 분기 매매회전율 추이 피델리티 차이나 증권 모투자신탁 ( (단위:%) ~ ~ ~ 주) 최근 분기 매매회전율을 기재