Songdo a city of the future Feature Articles 03 Office 07 Retail 11 Track Record 14

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진건 필
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1 Korea Property Digest I Q Seoul office deal volume reaches record level

2 Songdo a city of the future Feature Articles 03 Office 07 Retail 11 Track Record 14

3 Feature Articles 3 FEATURE ARTICLES

4 FEATURE ARTICLES Songdo a city of the future Back in the year 2000, Songdo was nothing but a stretch of tidal flats off the coast of Incheon, 35km west of Seoul.

4 4 FEATURE ARTICLES Songdo a city of the future Back in the year 2000, Songdo was nothing but a stretch of tidal flats off the coast of Incheon, 35km west of Seoul. However spurred by the opening of Incheon International Airport 18km away and strong domestic and regional economic growth, the government commenced an ambitious plan to reclaim 600 hectares of land and develop an international business hub that would rival Singapore and Hong Kong. Sixteen years and around USD35 billion of investment later, Songdo is 56% complete and while it s unlikely to reach the illustrious heights of global city status anytime soon, it has established itself as one of the foremost examples of new city development globally. The success of the city has been led by residential development, with many buyers relocating within Incheon to clean, green Songdo whose image provides a welcome contrast to the port and manufacturing based environment that dominates much of the city. Today, the population of Songdo has increased to 106,000 and prices for some apartments rival those in Seoul. Other success stories for Songdo include an iconic Central Park, a cluster of international schools and universities, international hotels, a Jack Nicklaus designed golf course that hosted the 2015 President s Cup and an increasingly vibrant retail scene all of which attract visitors from across the Seoul metropolitan area.

5 FEATURE ARTICLES However where Songdo has struggled to establish itself has been in the commercial sector with much of its office space (including Korea s tallest completed building) remaining

5 5 FEATURE ARTICLES However where Songdo has struggled to establish itself has been in the commercial sector with much of its office space (including Korea s tallest completed building) remaining largely vacant since completion. Several notable occupiers including the World Bank Korea and POSCO E&C have taken up residence in the city, however for most tenants the drawcards of a new city development and nearby Incheon International Airport have not been sufficient to offset the 60+minute commute time to/from Seoul. While the city may not be the bedroom community that some Seoul satellite cities have been labelled, its future commercial success is likely to be strongly tied to improvements in infrastructure connections to Seoul. The ideal scenario would be completion of a proposed high-speed underground railway from Seoul to Songdo which could reduce travel time to less than 30 minutes. However with no firm timeline in place for the project at present, the ability of the city to attract the major domestic and international occupiers needed to anchor commercial districts and support the truly balanced development of the city is uncertain. Despite this weakness in the commercial sector, residential supply is likely to continue unabated as the city strives to reach its goal of more than 250,000 residents. Local conglomerates, Lotte and Shinsegae are also backing the city s growth story with major retail developments scheduled to complete in 2019 and 2020 respectively. However it s likely to be well beyond this time when construction of the city finally completes and perhaps even longer before the success or otherwise of one of the boldest real estate projects in history can truly be determined.

6 타당성검토 투자전략 사업확장전략 사례분석보고서 물리실사보고서 We are your best resource Providing expert research consultancy services and economic, demographic and infrastructural insights to investors across office, hotels, retail, residential and industrial sectors. From bespoke consultancy to in-depth advisory, get in touch today. 오피스, 호텔, 리테일, 주거및물류분야투자자들에게경제, 통계, 구조적인측면의인사이트와전문적인맞춤형리서치서비스를제공합니다. Jones Lang LaSalle 2016 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

7 Office 7 OFFICE 사무실

8 CBD 를광화문 중심으로2014년 3분기 이후기록, 센터포인트 단위면적당 최고 거래가 SEOUL 3분기 역대 최대 규모 첫오피스 오피스거래 사용면적 증가 리서치 리서치 이용민 이용민 팀장 팀장 임대료 변동 % 97,404 순환주기 임대료 하락 부영 태평로 빌딩 (구, 삼성생명본사) 및 삼성 태평로 빌딩에 입주 해 있던 삼성 생명이 강남 서초타운으로 이전하여 서울 주요 권역 오피스 사용면적은 전 분기 대비 약 17,487 m² 감소 및 파르나스 타워 준공으로 3개권역 평균 공실률은 전분기 대비 2.2%p 상승 CBD: 경기침체와 저금리 장기화에 따른 수익률 개선을 위해, 삼성생명 직원 수는 130 Index OFFICE 사무실 (CBD 원 / 3.3m2 / 월) 삼성생명 CBD에서 강남으로 이전 Financial Indices 년 3월 기준 약 6,700 명에서 2016년 6월 기준 약 5,300명 수준으로 감소한 것으로 파악되어 삼성생명 강남으로 이전 시 축소 이전으로 추정 됨 Q12 실질임대료 (CBD 전년 동기대비) 4Q13 4Q14 Rental Value Index 공실이 증가한 오피스가 있는 반면, 타워 8에 팬오션 (10,000 m²)을 포함 8개 임차인 입주로 입주율은 전분기 대비 27.2%p 60.6% 로 상승, 현대건설 TFT 약 6,000 m² 그랑서울 내 증평, LVMH P&C (6,300 m²) D 타워 입주 등 활발한 임대차 활동이 보여짐. 여의도: IFC 를 제외한 여의도 Grade A 급 오피스 평균 공실률은 약 6.2%로 3분기 현재 63빌딩 및 KTB 빌딩을 제외 하고 는 대형 임차인이 임차할 수 있는 면적이 없으며 소규모 임대차 또는 자가 증평이 관측 됨. 매각 진행 중인 IFC 의 경우 3분기 계약사례는 인스파이어 (200 m²) 1개 업체가 유일함. 강남: 삼성 서초타운에 삼성계열사 들이 입주 중이지만 파르나스 타워의 준공으로 강남 공실률은 전분기 대비 1.2%p 상승. 2014년 오토웨이 타워 이후 처음 공급되는 A급 오피스에 임차인들이 높은 관심을 보이고 있으며, CJ E&M(14,500 m²), Riot Games(8,500 m²), 한프(3,300 m²), GS Retail(3,300 m²) 그리고 Adobe (2,500 m²) 등이 계약하여 준공 전 선임대는 약 37%에 이름. 이연제약(3,300 m²)과 경남제약(1,700 m²)이 KT&G 빌딩과 동일 타워에 각각 입주 하는 등 제약 및 건강 관련 업종의 꾸준한 신규 임차가 있었으며, OB 맥주(3,100 m²)가 임관리비 절약을 위해 화인타워에서 아셈타워로 이전 하였음. 4Q15 4Q16 4Q17 Capital Value Index Arrows indicate 12-month outlook Index base: 4Q12 =100 Source: JLL Financial Indicators are for the CBD. (Unit: KRW, per 3.3 m² per month) Office Rental Information 실질 월임대료 Effective Rent (Base on GFA) Seoul 3Q16 q-o-q y-o-y 92, % 4.0% CBD 97, % 2.3% Yeouido 82, % 4.2% Gangnam 91, % 6.1% Grade A Office 등급 기준: 주요 업무 구역에 위치, 연면적 약 3만m² 이상, 기준층 전용 약 8백m² 이상, 투자 및 임대 가능 등 공실률: 임대를 목적으로 하는 오피스 빌딩을 대상으로, 실제 입주(이전) 기준으로 하고 있으며, 준공과 동시에 공실률 조사 샘플에 포함. 임대료: 준공 전후 신규 임대료는 적정 임대료와 다른 경우가 많음, 따라서 자산이 안정화 되었다고 판단되는 준공 1년 후, 임대자산가치 평가 샘플에 포함 q-o-q: 전분기 대비 y-o-y: 전년도 대비 Effective Rent (Base on GFA): 임대면적당 실질 임대금액 = Achievable Rents - Free Rent + Assumed profit on CAMs Net absorption: 전 기 대비 오피스 사용면적 증감 량 = (예시) 3Q14 오피스 총 사용면적 4Q14 오피스 총 사용면적 파르나스 타워 준공 파르나스 타워(오피스 임대면적 104,371 m² 지상 5~37층) 7월 말 준공.

9 SEOUL 주요 3개권역 평균 임대료는 상승, CBD 임대료는 하락 센터포인트 광화문 오피스 단위면적당 거래 최고가 기록 삼성생명이 보유 하였던 부영태평로 빌딩 (연면적 87,683 m², 5,717억원), 삼성 SRA 포트폴리오 (프라임타워, 삼성금융타워, HSBC 빌딩 총 4,443억원) 매각에 힘입어 3분기 주요 오피스 거래사례는 1.76조원을 기록하였으며 당사 거래사례 조사이례 3분기 거래 규모 중 최고 규모 기록. 기존 서울 오피스 단위면적당 최고가는 2014년 4분기 스테이트 타워 남산 24.9 백만원 / 3.3 m² 이였으나, 마스턴 자산운용이 보유했던 센터포인트 광화문을 코람코가 26.1 백만원 / 3.3 m² 에 매입 함. 마스터리즈 중인 김&장이 매입시점으로부터 7년 재계약을 완료 하여 투자자가 선호하는 공실 위험이 없는 안정적인 물건으로 분류됨. 12-month Outlook 주요 A급 오피스 공급은 사옥 또는 임대 계획을 가지고 신축 중임. IBK 신사옥 (연면적 48,182 m², 4Q16 준공 예정) 의 경우 용산, 수지 및 IBK 본점 인력을 위해 사용 될 것으로 예상되며, 대신증권신사옥 (연면적 52,929 m², 4Q16 준공 예정)의 경우 연면적의 절반은 여의도에 대신증권사옥에서 이전 그 외 면적은 서비스 오피스 WeWork 에 임대. 하나은행 신사옥 (연면적 54,038m²) 에는 그랑서울 및 서울스퀘어에 입주 해 있던 계열사 들이 입주 예정으로 신축 오피스 공급 대비 공실 증가는 제한 적일 것으로 전망 됨. 서울 주요권역 오피스 공실률은 서서히 안정화 추세로 보여지지만, 향후 공실이 예상되는 그랑서울 및 서울 스퀘어, 시그니쳐 타워스 (아모레 용산 사옥 3Q17 준공 예정) 및 현재 대형공실을 보유한 부영태평로빌딩 및 IFC가 신규 임차인을 유치하기 위해 적극적인 임대할인 마케팅이 예상 됨에 따라 평균 임대료 상승은 미미 할 것으로 예상 됨. AIG 가 보유한 IFC 를 브룩필드가 약 2.5조원에 매입하는 본계약을 체결, 블랙스톤의 캐피탈 타워 매입 예정, 부영의 삼성화재본사 매입 예정, LG 그룹이 LG 서울역빌딩 (구, STX 남산타워) 을 사옥 용도로 매입예정 등 역대 최고가 오피스 거래 규모가 예상 됨 Percent CBD의 경우, 부영태평로 빌딩 신규오피스 공급과 같이 전체 공실인 상태로 임대 시장에 진입 및 시그니쳐타워스, 그랑서울, 삼성화재 빌딩 등 추가 공실이 예상되는 빌딩들이 선제적 임대료 할인 마케팅을 진행하여 CBD 실질임대료는 전분기 대비 1.5% 하락. Physical Indicators 9 OFFICE 사무실 강남 파르나스 타워 신규 임차인은 A급 경쟁 빌딩에서 이전 해온 사례보다는 주로 B급오피스에서 이전해온 사례로서 강남 A급 오피스 임대 시장에 긍정적인 임대료 상승 요인이 되고 있으며, 여의도의 경우 IFC 매각 중으로 신규 임차인에 대해 소극적인 임대료 할인 정책을 펴고 있음. Thousand sqm F 17F Take-Up (net) Completions Future Supply Vacancy Rate Source: JLL For 2012 to 2015, take-up, completions and vacancy rates are year-end annual. For 2016, takeup, completions and vacancy rates are YTD, while future supply is for 4Q16. Physical Indicators are for the Overall market. (Unit: %, %p) 공실률 Vacancy Rate 3Q16 q-o-q y-o-y Seoul CBD Yeouido Gangnam Source: JLL Korea (Unit: m2) 오피스 사용 증감면적 Net absorption 3Q16 2Q16 Last 12 month Seoul -17,487-35,720-77,946 CBD -89,496 6,209-96,996 1,277 14,316 24,860 70,733-62,546-12,110 Yeouido Gangnam Source: JLL Korea

10 Investment volumes accelerate while Center Point Gwanghwamun sells for a record unit price. SEOUL Yongmin Lee, Head of Research, Korea 140 KRW 97,410 Rents Falling Overall net absorption was -5,300 pyung in 3Q16 due to the relocation activity of Samsung affiliates which departed from Samsung Life HQ and Samsung Taepyungro Building in the CBD for Samsung Seocho Town in Gangnam. Several large new leases were signed by landlords in the CBD. The landlord of Tower 8 leased 6,000 pyung to eight tenants including Panocean (2,400 pyung), Mirae Asset expanded owner-occupied space at Center One (1,300 pyung) and LVMH Perfume & Cosmetics (1,900 pyung) moved into D Tower. Index PARNAS TOWER COMPLETES IN GANGNAM 4Q13 4Q14 Rental Value Index Negative absorption in the CBD and the completion of Parnas Tower pushed the overall vacancy rate up 220 bps q-o-q to 13.9% in 3Q16. Parnas Tower (office area GFA 31,600 pyung) is the first Grade A completion in Gangnam since 2014 and it had a commitment rate of 37% at end-3q16. 4Q15 4Q16 4Q17 Capital Value Index Arrows indicate 12-month outlook Index base: 4Q12 =100 Source: JLL Financial Indicators are for the CBD. TENANT DEPARTURES OR EXPECTED DEPARTURES DRAG DOWN CBD RENT Overall rents increased 0.4% q-o-q in 3Q16. However, the departure of Samsung affiliates put downward pressure on CBD rents which declined by 1.5% q-o-q. A record quarterly investment volume of KRW 1.77 trillion was led by Center Point Gwanghwamun (GFA 11,781 pyung) which traded to Koramco for KRW 307 billion. The sale price reflected a record unit price of KRW 26.1 million per pyung, surpassing the previous record for a Seoul office building of KRW 24.9 million per pyung. Physical Indicators Percent Thousand sqm 2.3% STAGE IN CYCLE OFFICE 사무실 PYUNG PER MONTH, NET EFFECTIVE ON GFA SAMSUNG LIFE RELOCATES FROM CBD TO GANGNAM Financial Indices 90 4Q12 RENTAL GROWTH Y-O-Y OUTLOOK: SEVERAL LARGE CORPORATES EXPECTED TO LEAVE CBD Pending lease contracts at Parnas Tower and potential consolidation and relocation activity due to Mirae Asset s acquisition of Daewoo Securities are expected to lead take-up, although the relocations of several anchor tenants from CBD stock to owner-occupied buildings including Hana Bank, Amore Pacific and LG may limit a rebound in absorption. Momentum in the investment market is expected to remain strong with a solid pipeline of deals scheduled to close by the end of the year including the sale of AIG s International Finance Center to Brookfield, Blackstone s acquisition of Capital Tower and the purchase of Samsung Fire and Marine HQ by Booyoung F 17F Take-Up (net) Completions Future Supply Vacancy Rate Source: JLL For 2012 to 2015, take-up, completions and vacancy rates are year-end annual. For 2016, takeup, completions and vacancy rates are YTD, while future supply is for 4Q16. Physical Indicators are for the Overall market. Note: Seoul Office refers to Seoul s Grade A office market.

11 Retail 11 RETAIL 리테일

12 전년도 MERS 악재 사라지고, SEOUL 코리아세일페스타로 리테일 매출액 큰폭 증가 리서치 이용민 팀장 임대료 변동 (명동 전년 동기대비) 1.3% 110 정부 주도 (정부예산 77억원) 코리아 세일페스타로 참여업체 매출 증가는 전년도 대비 약 12.5% 증가한 것으로 추산 중이며, 전년도 3분기 중동호흡기증후군 (MERS)영향으로 감소하였던 서울 대형 소매점 판매액은 2016년 3분기 현재 전년동기 대비 17.4% 상승 서울 가두 상권 공실률엔 큰 변화는 없으나, 기존에는 홍대 메인상권이 아니였던 홍대입구역 공항선, 경의-중앙선으로, 다소 홍대상권 외곽의 커피프린스 1호점 그리고 상수역쪽으로 수요가 흩어지면서 기존 주요 상권에 공실 발생. 경기 성장이 둔화 되면서 저렴한 먹거리 상권인 영등포 상권은 공실이 감소. Index Q15 4Q16 4Q17 Rental Value Index Arrows indicate 12-month outlook Index base: 4Q13 =100 Financial Indicators are for Prime high street shop in Myeongdong Source: JLL Korea Retail Sales 한국 최대규모 쇼핑몰 스타필드 하남 오픈 신세계와 터브먼이 개발 운영하는 국내 최대규모 교외형 쇼핑테마파크 스타필드 하남(총 연면적 459,000 m²)이 9월 오픈. 워터파크 스포츠 체험 센터 등이 포함된 스타필드 하남에 현대 제네시스(전용 486 m²), BMW(전용 677 m²) 테슬라(전용 205 m²)가 자동차 플래그쉽 스토어를 개장함. 지속적인 인터내셔널 리테일 브랜드 한국 진출 y-0-y (%) 9 12 RETAIL 리테일 임대료 보합 108 4Q14 1,972,551 순환주기 쇼핑관광축제(코리아세일페스타)로 리테일 매출 증가 Financial Indicators 96 4Q13 실질임대료 (명동, 원 / 전용3.3m2 / 월) 하이엔드 해외 브랜드들은 서울을 아시아 시장 진출의 테스트 마켓으로 인식 플래그십 점포를 지속적으로 개장 중; 액세서리 브랜드 Jean Charles de Castelbajac (GFA 230 m²)과 프랑스 패션 브랜드 Fontana Milano 1915 (GFA 400 m²) 이 청담동에 플래그십 오픈, 노르웨이 아기용품 전문 브랜드 Stokke 가 압구정에 약 800 m² 추가 매장 오픈, 영국 패션 브랜드 You Must Create (GFA 300 m²)가 첫 해외 플래그십 스토어를 이태원에 오픈. -9 1Q12 3Q12 1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 Sales Growth of Large-Scale Retail Stores in Seoul Source: Statistics Korea 현대 백화점 여의도 파크원 출점 발표 2011년 이후 개발이 멈춰있던 여의도 파크원에 현대 백화점이 Retail 영업면적 89,100 m² 규모 플래그십 스토어(백화점)을 2020년 오픈 계획을 발표. 임차 기간은 최대 20년, 연간 최소 임차료는 300억 수준, 포스코 건설이 준공 후 3년간 오피스에 책임임차 할 것으로 알려져 파크원 공사는 곧 재개 할 것으로 판단됨.

Absorption reaches the highest level since 1Q14 The ongoing recovery from MERS and amid a modest pick-up in demand, in particular festive season spending boosts retail sales in the CBD.

13 Absorption reaches the highest level since 1Q14 The ongoing recovery from MERS and amid a modest pick-up in demand, in particular festive season spending boosts retail sales in the CBD. SEOUL Yongmin Lee, Head of Research, Korea Yongmin Lee, Head of Research, Korea Index Q14 PYUNG PER MONTH NET EFFECTIVE RENT ON NLA 1.3% 596,697 STAGE IN CYCLE KRW / sqm / month Rents Stable FESTIVE SEASON BOOSTS RETAIL SALES Financial Indicators 96 4Q13 RENTAL GROWTH Y-O-Y 4Q15 4Q16 4Q17 Rental Value Index The third quarter of 2016 saw an uptick in retail demand as sales increased 9.1% y-o-y in August buoyed by the upcoming festive season and the rebound from the MERS outbreak in mid Seoul high street vacancy was stable in 2Q16 (the latest available figures). Of note, occupancy in Shinchon (7.9%, +123 bps q-o-q) was negatively impacted by the growth of the nearby Hongdae retail district while Yeoungdeungpo was the biggest winner as vacancy declined 257 bps q-o-q to 9.3% due to the rising popularity of cheap local eateries in the area. STARFIELD HANAM, KOREA S LARGEST MALL OPENS Arrows indicate 12-month outlook Index base: 4Q13 =100 Financial Indicators are for Prime high street shop in Myeongdong Source: JLL Korea Retail Sales Starfield Hanam (GFA 459,000 sqm) opened on the outskirts of Seoul in September. The mall is developed by a joint venture between Shinsegae and Taubman and is the largest in Korea. Unique features of the development include a water park, sports experience center and the flagship stores of automakers Hyundai Genesis (NLA 486 sqm) and BMW (NLA 677 sqm). Tesla (NLA 205 sqm) is also expected to open their first Korean store in the mall by November y-0-y (%) Q12 3Q12 1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 Sales Growth of Large-Scale Retail Stores in Seoul Source: Statistics Korea High end foreign brands continued their trend of using Seoul as an test market for further potential Asian expansion; Jean Charles de Castelbajac (GFA 230 sqm) opened an fashion accessory store in Cheongdam; Norwegian child furniture and accessories manufacturer, Stokke launched a GFA 800 sqm store in Apgujeong, French fashion brand, Fontana Milano 1915 opened in Cheongdam (GFA 400 sqm) and British fashion brand, You Must Create (GFA 300 sqm) opened for business in Itaewon. HYUNDAI DEPARTMENT STORE ANNOUNCED FOR PARC 1 PROJECT Hyundai has announced they will launch a Hyundai Department Store at Parc 1 in Yeouido (retail NLA 89,100 sqm). Construction of the mixed use project has been suspended since early 2011 however local media reports indicate the project may restart in the near future and complete by Hyundai are reported to have signed a 20-year lease contract with a minimum rent guarantee of KRW 30 billion per annum. 13 RETAIL 리테일 INTERNATIONAL RETAILERS CONTINUE TO OPEN FLAGSHIP 18

14 Track record RENTAL GROWTH Y-O-Y PYUNG PER MONTH, NET EFFECTIVE ON GFA STAGE IN CYCLE 0.3% KRW 95,245 Rents Stable Source: JLL For 2011 to 2014, take-up, completions and vacancy rates are year-end annual. For 2015, take-up, completions and vacancy rates are YTD, while future supply is for 4Q15. Physical Indicators are for the Overall market. 14 TRACK RECORD

15 2016 We made deals happen SEOUL 매입 매각자문 (Capital Markets) 종로플레이스, CBD 매매시기 : 2015 년 4 분기 매수인 : 아센다스 매도인 : 오라이언파트너스 종로플레이스오피스건물매각자문 유안타증권, CBD 매매시기 : 2015 년 3 분기 매수인 : 오라이언파트너스 매도인 : 경찰공제회 해외투자가에국내부동산펀드의수익증권지분매각자문 임차대행 (Tenant Representation) 소시에테제네랄 D 타워이전 암웨이 아셈타워이전 호주대사관 광화문교보생명빌딩임차계약 노무라증권 서울파이낸스센터 Lease restructure 도이치뱅크 영풍빌딩임차재계약 록히드마틴 IFC 원타워이전 슈로더 서울파이낸스센터임차재계약 페이스북 캐피털타워확장 15 TRACK RECORD

16 임대대행 (Leasing) 파인애비뉴 B, CBD 한화 S&C 하나투어 D 타워, CBD 소시에테제네랄 그랑서울, CBD 그로브너 부킹닷컴 주식회사에스디제이 센터원, CBD SCOR RE 로버트월터스 피네간 트레이드타워, 강남 얼라인테크놀로지 아셈타워, 강남 암웨이 나라빌딩, 강남 롯데아사히 신송센터빌딩, 여의도 세왕금속공업 코리아에셋 브릭스타워, 경기도웨스틴타워, 일산 롯데손해보험 시티플라자, 여의도 PVM 자산관리 (Property Asset Management) 16 TRACK RECORD 시티플라자, 여의도 34,313 m² 규모의업무및상업시설건물자산관리로, 1-3 층저층부는상업시설로확장 JK 로지스틱, 경기도이천 16,061 m² 규모의물류시설건물의자산관리 신송, 여의도 14,954m² 규모의업무및상업시설건물의자산관리

17 가치평가자문 (Advisory) GIC 자산 : 상업용, 리테일, 물류의자산포트폴리오 위치 : 전국 서비스제공 : 자산관리목적의반기가치평가자문 임페리얼퍼시픽 자산 : 종합리조트개발사이트 위치 : 인천미단시티 서비스제공 : 인수목적의주택시장조사 현대라이프, CBD 자산 : 현대캐피털빌딩 3 위치 : 서울여의도 서비스제공 : 인수목적의가치평가자문 해외사모펀드 자산 : 리테일대형슈퍼마켓, 창고및토지포트폴리오 위치 : 전국 서비스제공 : 잠재사업인수목적의가치평가자문 리테일 (Retail) 포에버 21, 홍대 홍대주요상권에위치한리테일자산의임대가치자문 면적 : m² M 플라자, CBD 명동중앙길에위치한리테일자산의마켓자문 면적 : 27,010.7 m² 건보빌딩, 마포 마포에위치한리테일자산의컨설팅자문및임대대행 ( 키움자산운용사옥빌딩내오피스시설 ) 면적 : 2,405.6 m² 빌딩 8, 여의도 서여의도중심부국회의사당에위치한오피스빌딩으로, 리테일자산의컨설팅자문및임대대행 면적 : 3, m² 시티플라자, 여의도 여의도상징인 IFC 맞은편에위치한오피스빌딩으로, 리테일자산의자문및임대대행 면적 : 1, m² 신한금융센터, CBD 명동핵심지역에위치한리테일자산의자문 면적 : m² 17 TRACK RECORD

18 JLL Korea office JLL 연락처 23F Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro Yeoungdeungpo-gu Seoul Korea T 서울시영등포구국제금융로 10 투아이에프씨 23층 T JLL offices ASIA PACIFIC 9 Raffles Place #39-00 Republic Plaza Singapore tel fax AMERICAS 200 East Randolph Drive Chicago IL tel fax EMEA 22 Hanover Square London W1A 2BN tel fax Contacts 스티븐크렉대표이사 Managing Director Country Head / Capital Markets steven.craig@ap.jll.com 장재훈상무 National Director Capital Markets / Property & Asset Management chaehun.chang@ap.jll.com 이한국이사 Director Leasing I / Industrial / Residential hankook.lee@ap.jll.com 윤원섭이사 Director Tenant Representation tony.yoon@ap.jll.com 조은성이사 Director Leasing III ian.cho@ap.jll.com 김낙균이사 Director Retail nick.kim@ap.jll.com 김명식이사 Director Investment Sales & Leasing myoungsik.kim@ap.jll.com 리차드오어벨이사 Director Advisory richard.orbell@ap.jll.com 정병화이사 Director Leasing II danny.chung@ap.jll.com 강용호이사 Director Project & Development Services david.kang@ap.jll.com 곽일웅상무 National Director Integrated Facility Management ilwoong.kwak@ap.jll.com 오은정팀장 Consultant Workplace Strategy eunjung.oh@ap.jll.com 이용민팀장 Head of Research yongmin.lee@ap.jll.com Follow us Disclaimer COPYRIGHT@ JLL All rights reserved. For further details or to unsubscribe, please ap.research@ap.jll.com or yongmin.lee@ap.jll.com. The items in this publication have been compiled from the various sources acknowledged. The information is from sources we deem reliable; however, no representative or warranty is made to the accuracy thereof. 본마켓리포트는 JLL Korea 의자체조사에의하여구축된 Data Base 에의해작성되었으며, 시장의전반적인흐름을파악하여부동산수요자및투자자, 그리고유관기관들의오피스시장에대한이해도를높이는데객관적인자료를제공함을목표로하고있습니다. 따라서, 개별특성및다양한변수가존재하는부동산시장의특징으로투자등의결과에대한법적책임소재와관련해증빙자료로사용될수없습니다.

공급 에는 권역에 두개의 프라임 오피스가 준공 되었다. 청진구역 2,3지구에는 광화문 D타워가 준공되어 대림에서 약 50%를 사용하며 나머지 50%는 임대마케팅을 진행 중이다. 메트로타워는 GS건설의 사옥에서 매각 이후 2013년 4분기에 리모델링을 시작하여, 에 완공

공급 에는 권역에 두개의 프라임 오피스가 준공 되었다. 청진구역 2,3지구에는 광화문 D타워가 준공되어 대림에서 약 50%를 사용하며 나머지 50%는 임대마케팅을 진행 중이다. 메트로타워는 GS건설의 사옥에서 매각 이후 2013년 4분기에 리모델링을 시작하여, 에 완공 Savills World Research 브리핑 서울 프라임 오피스 사진 :, Seoul 개요 여의도와 도심의 높은 공실률에도 불구하고 향후 공실 감소 기대와 낮은 이자율, 우량물건이 뒷받침되어 서울 오피스 시장은 국내외 투자자들의 지속적인 관심을 받고 있다. 신규공급으로 의 공실률은 증가하였고 GBD와 YBD의 공실률은 감소하였다. 공실률이 증가한 에서 임차인