방송통신위원회네트워크정책국엄정환사무관 (eoms@kcc.go.kr) 방송통신위원회네트워크정책국허진우사무관 (kccjinwoo@kcc.go.kr) I. II. III. IV. V. VI. 실태조사개요네트워크장비업체일반현황네트워크장비업체판매실적통신사업자구매실적네트워크장비유지보수계약현황국내네트워크산업경쟁력평가 Special Report 의내용은집필자개인의견해로서한국인터넷진흥원의공식입장과는무관합니다.
S U M M A R Y 글로벌네트워크장비업체와의경쟁으로어려움을겪고있는국내중소네트워크장비업체의최근 5년간판매실적과, 최대수요처인통신사업자의구매실적및유지보수요율등을조사 ( 전송장비 ) 외산비중 (37.4%) 이가장높은분야이며, 일부국산장비를개발하여납품하고있으나, 대체로고사양외산 / 저사양국산추세 ( 교환장비 ) 진입장벽낮고저가인중소형장비 (L2 스위치, 액세스 G/W, IPPBX 등 ) 에국산제품이집중된반면, 고사양 L3 스위치및라우터는외산제품이장악하고있는등양극화현상뚜렷 ( 가입자망장비 ) 통신社구매량은 EPON 및 GPON 장비는감소했으나 WiFi AP의급증으로크게증가 ( 이동통신장비 ) 통신社는중계기를중심으로전량국산을쓰며, 11년까지는장비업체의판매량도소폭증가 유지보수계약의체결비율은 78% 이나, 중소기업에게상대적으로불리한콜베이스방식이거의절반에이르러요율제확대가바람직 유지보수요율은 1.2% 로서 ( 외산장비 3 ~ 5%), 재투자여력이상실되고있는바, 통신사업자및장비업체간상생협력적접근필요 무상유지보수기간은평균 2.1년 ( 외산장비 3개월 ~ 1년 ) 76
I 실태조사개요 1. 추진배경및목적 국내네트워크장비업체는일부무선장비, 가입자망장비, 중계기등을제외하고는시스코, 쥬니퍼, 화웨이등에비해경쟁력이미미 09년매출액 : 시스코 40조원 vs. 다산네트웍스 1,400억원 39.7 [ 그림 1] N/W 장비업체매출 ( 09 년 ) 31.8 24.7 23.9 20.1 3.6 3.5 0.1 시스코 에릭슨 화훼이 알카텔루슨트 노키아지멘스 주니퍼 노텔 다산 기술 가격경쟁력은물론, 브랜드파워도취약한네트워크장비업체의발전을위한정책이필요하나, 기초자료도없는실정임 어려움에있는네트워크장비업체의판매실적, 최대수요처인통신사업자의구매실적및유지보수요율등을조사함으로써, 장비업체의경쟁력제고및유지보수계약제도개선등에활용 2. 조사범위및내용 1) 조사기간 : 07 ~ 11년(5년間 ) 2) 조사대상 : 46개 네트워크장비업체 ( 판매업체 ) : 42개 ( 다산네트웍스, 유비쿼스등 ) 통신사업자 ( 구매업체 ) : 4개 (KT, SKT, LGU+, SKB) 3) 조사장비 : 18개품목 전송장비 교환장비 가입자망장비 이동통신장비로구분하되, 중소업체에게실질적도움을주도록품목 (18개세분류품목 ) 을선정 77
대분류전송장비교환장비가입자망장비이동통신장비 중분류 WDM ROADM MSPP 캐리어이더넷장비라우터스위치 VoIP용장비 PON(Passive Optical Network) WiFi AP 중계기펨토셀 세분류 (18개품목 ) CWDM(Coarse WDM) DWDM(Dense WDM) ROADM MSPP 캐리어이더넷장비에지라우터 (640Gbps 미만 ) L2(Layer 2) 스위치 L3(Layer 3) 스위치액세스게이트웨이트렁크게이트웨이 SBC(Session Border Controller) IPPBX(IPPrivate Branch exchange) EPON(Ethernet PON) GPON(Gigabit PON) WiFi AP(Access Point) 광중계기 RF(Radio Frequency) 중계기펨토셀 조사제외장비 1 기술수준차이로당분간국내중소기업진입곤란 : 코어라우터등 2 대기업이점유하고있는장비 : 기지국, 교환기등 3 수요가미미한장비및단말기 : SDH, 모뎀등 4) 조사내용 : 장비업체판매실적, 통신사구매실적, 유지보수등 네트워크장비업체 : 판매처, 판매수량, 대분류별판매금액, 유지보수요율등 통신사업자 : 구매업체, 구매수량, 대분류별구매금액등 영업비밀 ( 장비별단가 ) 보호를위해서, 판매및구매액은대분류단위로만산출 3. 응답률 전체 72% : 장비업체 29 개 (69%), 통신사업자 4 개 (100%) 응답 N/W 장비업체 (29) : 전체조사대상업체 (42) 매출액中 85% 차지 78
II 네트워크장비업체일반현황 1. 경영실태 ( 11년기준 ) ( 매출액 ) 조사에응한 29개장비업체의평균매출액은 397억원으로서, 1,000억원이상기업이 2개인반면, 300억원이하가 14개 29개社평균매출액 1,000억원 ~ 500 ~ 1,000억원 300~ 500억원 100 ~ 300억원 ~ 100억원 397억원기업수 2개 5개 8개 12개 2개 업체당평균매출액 ( 억원 ) : 가입자망장비 (482) > 중계기등이동통신장비 (413) > 전송장비 (357) > VoIP용장비및스위치등교환장비 (343) 매출액 1,000억원이상기업 : 다산네트웍스, Ace테크놀로지 ( 영업이익률 ) 평균영업이익률은 2.2% 이며, 10% 이상기업은 6개인반면, 영업손실기업은 11개임 ( 중소제조업평균 5.6%) 29개社평균 영업이익률 15~20% 10~15% 0~10% 10~0% 10% 미만 2.2% 기업수 3개 3개 12개 5개 6개 업체당평균영업이익률 (%) : 교환장비 (11.8) > 전송장비 (7.3) > 가입자망장비 (0.2) > 이동통신장비 (2.8) ( 사업기간 ) 평균사업기간은 13.3 년 2. 인력현황 ( 11년기준 ) ( 종업원수 ) 29개업체의평균종업원수는 112명으로서, 약 50% 에해당하는 15개기업이 100명미만으로소규모기업이많음 29개社평균 종업원수 300명 ~ 200 ~ 300명 100 ~ 200명 50 ~ 100 명 ~ 50명 112명 기업수 1개 3개 10개 11개 4개 ( 학력 ) 박사 1.6%, 석사 16.2%, 학사 69.1%, 전문학사 7.0% 및고졸 6.0% 으로서, 대부분이학사인 관계로전문연구인력부족 79
III 네트워크장비업체판매실적 1. 판매실적개요 ( 매출액기준등 ) 1) ( 매출액 ) 전체매출액은 10 년일시적으로상승했다가 (8,856 억원 ), 11 년에는다시감소 (7,625 억원 ) : 07 년 ~ 11 년연평균 0.5% 감소 구분유선통신장비전송장비교환장비가입자망장비이동통신장비매출합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 CAGR(%) 3,548 1,099 1,066 1,382 4,240 7,788 4,367 1,848 1,140 1,378 3,521 7,887 4,917 1,547 1,353 2,017 2,820 7,737 4,547 1,430 1,095 2,022 4,309 8,856 3,558 1,241 1,059 1,258 4,067 7,625 0.1% 3.1% 0.2% 2.3% 1.0% 0.5% 1 전송장비는주력장비교체 (SDH MSPP 캐리어이더넷 ) 에따라변동폭이크고, 고가인 DWDM 감소로 09년이후매출하락 (5년간연평균성장률 3.1%) 2 교환장비 ( 스위치, VoIP용장비등 ) 는 VoIP 시장성숙등의이유로 10년이후판매량과함께, 매출도감소 (5년간연평균성장률 0.2%) 3 가입자망장비는망고도화및 WiFi 투자로인해성장추세에있었으나, 11년에는고가인 PON 감소로매출하락 : 5년간연평균성장률 2.3% 4 이동통신장비 ( 중계기등 ) 는경제위기등으로감소하다가, 광중계기판매가최고조에달한 10년 4,309억원으로크게회복 (5년간연평균성장률 1.0%) 2) 수출비중 ( 수량기준 ) : 매출액기준으로는파악할수없었으나, 수량기준으론 07년 ~ 11년평균으로총 6.6%, 이중교환장비 ( 스위치, IP PBX 등 ) 가 14.0%, 이동통신장비 ( 중계기등 ) 가 6.8% 를수출 전송장비는 1.5%, 가입자망장비는 0.3% 로서수량기준수출비중낮음 1.5% 14.0% 0.3% 6.8% 98.5% 86.0% 99.7% 93.2% 수출 내수 전송장비 교환장비 가입자망장비 이동통신장비 80
2. 전송장비판매실적 ( 수량기준 ) 국내업체는주로중급사양이하장비를개발, 외산장비를대체하고판매량이증가하고있으나 ( 07년 2,922대 11년 9,037대 : 연평균 33% 성장 ), 수량기준수출비중은낮음 ( 07년 0% 09년 3% 10년 4% : 연평균 1.5%) 수요처가대부분통신사업자로제한되어있어, 국내업체간경쟁치열 [ 판매수량 ( 대 )] [ 수량기준수출비중 (%)] 구분 DWDM CWDM 2007 2008 2009 2010 2011 328 204 176 98 26 24 250 191 99 1,749 3 4 ROADM MSPP 캐리어이더넷판매량합계 2,570 2,922 7,694 8,148 8 9,271 9,646 13 6,676 6,886 44 4,718 2,500 9,037 MSPP 0 2007 0 0 2008 2009 2010 2011 (WDM 장비 ) 저용량 WDM 장비인 CWDM은저전력및저가의특징을앞세워, 빠르게 DWDM을대체하고있음 CWDM : 07년 24대 11년 1,749대 / DWDM : 07년 328대 11년 26대 (ROADM)WDM 장비에다양한설정기능이추가된 ROADM은 09년부터소량생산하고있으나, 초기단계 ( 09년 8대 11년 44대 ) (MSPP) SDH를대체하고있는대표적인전송장비이나, 10년이후판매량이감소추세 ( 07년 2,570대 09년 9,271대 11년 4,718대 ) 일부고사양 (10Gbps) 위주로수출이이루어짐 ( 수출비중 : 09년 3% 10년 4%) 코위버등은 08년 40Gbps급 MSPP를개발, 알카텔루슨트및화웨이등과경쟁중 ( 캐리어이더넷 ) 백본망에사용되고있는캐리어이더넷은 11년부터유비쿼스가 80Gbps급제품을생산, 통신사업자에납품 (2,500대) IP 기반의유무선통합기간망의주요장비로향후집중적인투자가예상됨 81
3. 교환장비판매실적 ( 수량기준 ) 교환장비 (VoIP용장비, 스위치, 라우터 ) 는다른장비보다비교적높은수출비중을가지나 ( 07년 16% 11년 12%, 연평균 14%), 10년이후시장성숙등으로인해판매량감소 ( 07년 24만대 11년 18만대 : 연평균 7.5% 감소 ) 음성신호를처리하며, 대기업위주인유선교환기는제외 [ 판매수량 ( 대 )] [ 수량기준수출비중 (%)] 구분에지라우터 L3 스위치 L2 스위치 Access G/W Trunk G/W SBC IPPBX 판매량합계 2007 2008 2009 2010 2011 12 11 2,747 1,922 4,287 8,908 5,949 4,398 35 39 9,425 9,495 2,455 4,773 50 6,369 194,688 32,962 22 10 9,481 263,582 80 80 16,990 16,198 145,470 138,524 23,653 13,229 11 13 15 2 9,436 9,419 195,655 177,465 85 84 84 85 85 IPPBX 18 14 16 L3스위치 11 9 L2스위치 14 14 12 9 9 2007 2008 2009 2010 2011 ( 에지라우터 ) 백본망과가입자망을연결하는라우터 (640Gbps 미만 ) 로서, 최근품질보장기능을 추가한장비를판매시작 ( 11 년 80 대 ) 모바일컨버전스가국방부및우정사업본부등공공기관에판매 ( 스위치 )L3 스위치는 IP 기술발전에따라기존에지라우터를대체하나, 10년이후판매량감소 ( 07년 32,747대 11년 16,198대 ) 300Gbps 미만의 L3 스위치는다산네트웍스등이수출경쟁력을갖고있어일본, 인도, 멕시코등에수출하고있음 ( 연평균수출비중 14%) 전통적인 L2 스위치역시수출비중이연평균 12% 에이르며 ( 07 년 14% 11 년 9%), 판매량은다소감소 ( 07 년 18 만대 11 년 14 만대 ) L2 스위치는통신사업자뿐만아니라일반기업의수요가존재하는데, 최근판매량감소는저가의중국제품이일반기업수요를잠식하기때문 (VoIP 用게이트웨이 ) 가입자단에위치하는액세스 G/W는내수용으로판매되며, 10년이후감소 ( 07년 15,949대 11년 13,229대 ) 집중국 중계국에위치하는트렁크 G/W는가격하락에따라대형장비판매가늘어나나, 전체적으로는감소추세 ( 07년 35대 11년 13대 ) VoIP용 G/W는국내통신사업자수요에만의존하여사업자투자여건에따라변동폭이큼. 즉, 08년부터인터넷전화 (VoIP) 서비스가본격시작됐으나, 통신사업자는수익성저하로인해서적극적인마케팅자제 82
(SBC) VoIP 전화기의 IP 주소를관리하는 SBC는국내업체가 09년개발하여통신사업자를대상으로소량납품 ( 09년 10대 11년 2대 ) (IPPBX) 기업등에설치되는 VoIP용사설교환기로서, 국내장비업체가높은경쟁력을갖고있어수출비중이 85% 이며 ( 수출국가 : 인니, 호주, 이탈리아, 영국, 터키등 ), 연평균 9,500대정도를판매 4. 가입자망장비판매실적 ( 수량기준 ) 판매량이크게성장중이며 ( 08년 5만대 11년 54만대 : 연평균 79% 성장 ), PON 장비를수출하나대부분국내수요에충당 ( 평균수출비중 0.3%) 가입자망장비는가격경쟁력이우선시되고, 신속한기술지원이필요한특성상, 국내장비업체가경쟁우위를가짐 [ 판매수량 ( 대 )] [ 수량기준수출비중 (%)] 구분 EPON GPON WiFi AP 판매량합계 2007 2008 2009 2010 2011 4,278 2,754 5,105 782 4,278 49,500 317,768 52,254 323,655 5,105 2,365 782 805 317,768 537,630 323,655 540,800 51 EPON GPON 0 13 10 5 5 0 1 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 (WiFi AP) 스마트폰등의등장으로판매량이폭증 ( 08년 49,500대 11년 537,630대 ) 했으며, 전량을통신사업자에납품 기술및자본관련진입장벽이낮아, 장비업체간경쟁치열 (PON 장비 ) FTTH 장비인 EPON와 GPON은성숙기에접어들면서판매량이감소중이나 (EPON : 07년 4,278대 11년 2,365대 / GPON : 10년 1,129대 11년 805대 ), 수출비중은연평균 15% 로서경쟁력있음 EPON : 다산네트웍스, 유비쿼스, 동원시스템즈, 텔리언등이생산중이며, 일본, 에콰도르등에수출 ( 연평균 17%) 07년수출비중 51% : 다산네트웍스가일본에대량수출 (2,200대) GPON : 09년다산네트웍스, 대유네트웍스, 텔리언등이인도, 인니, 방글라데시등에수출하기시작 ( 연평균 0.8%) 83
5. 이동통신장비판매실적 ( 수량기준 ) 판매량이다소증가했으며,( 07 년 32 만대 11 년 41 만대 : 연평균 5.8% 성장 ), RF 중계기는수출시현 : 중소기업은중계기등, 대기업은기지국 교환기등 [ 판매수량 ( 대 )] [ 수량기준수출비중 (%)] 22 구분 2007 2008 2009 2010 2011 광중계기 41,469 38,521 46,848 54,567 37,148 RF 중계기펨토셀판매량합계 281,641 189,404 323,110 227,925 223,610 270,458 190,115 346,082 1,000 21,800 245,682 405,030 RF 중계기 2 4 5 10 2007 2008 2009 2010 2011 ( 중계기 ) 광중계기판매량은 10년을정점으로크게감소했는데이는국내 3G망이성숙기에들었기때문이며, 저출력 RF 중계기는저가인이점으로인해 11년크게증가 ( 광중계기 : 07년 41,469대 10년 54,567대 11년 37,148대 / RF 중계기 : 07년 28만대 10년 19만대 11년 35만대 ) RF 중계기는연평균 8.1% 를수출하였으며, 특히 10년엔 Ace테크놀로지, 알트론, 쏠리테크등이전체생산中 20% 이상을미국, 베트남등에수출 ( 펨토셀 ) 10년부터생산중이나 ( 10년 1,000대 11년 21,800대 ) 수출없음 아직은초기단계이나, 향후판매량이크게늘어날것으로전망됨 84
IV 통신사업자구매실적 1. 구매실적개요 ( 구매액기준등 ) 1) 구매액 : 조사장비전체구매액은 11 년 7,429 억원으로전년대비 20% 이상감소하여, 최근 5 년중최저 ( 07 년 ~ 11 년연평균 1.4% 감소 ) 구분유선통신장비전송장비교환장비가입자망장비이동통신장비구매합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 CAGR(%) 2,484 956 690 838 5,363 7,847 3,467 1,721 1,154 592 5,302 8,769 4,353 2,019 1,110 1,224 4,410 8,763 4,134 1,674 887 1,573 5,359 9,493 3,558 1,241 1,059 1,258 4,067 7,625 15.3% 28.7% 4.5% 9.4% 13.3% 1.4% 1 전송장비는전반적으로구매액이상승하고있으나, ROADM 및캐리어이더넷등에있어중국제품의구매증가 (5년간연평균성장률 28.7%) 2 교환장비는 08 ~ 09년통신사업자의 VoIP 망구축을위한일시적구매상승後, 10년부터하락하는추세 (5년간연평균성장률 4.5%) 3 가입자망장비경우 PON 장비는감소했으나 WiFi AP의급증으로인해구매량과함께, 구매액도증가 (5년간연평균성장률 9.4%) 4 이동통신장비는감소추세를보이다, 10년에일시적으로 5,359억원으로급증 ( 합병후그동안미뤄왔던장비구매 ) 했으나, 다시감소 (5년간연평균성장률 13.3%) 2) 수입비중 ( 수량기준 ) : 구매액기준으로는파악할수없었으나, 수량기준으론 09 ~ 11년평균으로총 3.0%, 이중전송장비 (ROADM, 캐리어이더넷, DWDM 등 ) 가 37.4% 수입 가입자망장비는 2.8%, 교환장비는 0.3% 로서수량기준수입비중이낮고, 이동통신장비는전량국산구매 37.4% 0.3% 2.8% 99.7% 97.2% 100% 98.5% 외산 국산 전송장비 교환장비 가입자망장비 이동통신장비 85
2. 전송장비구매실적 ( 수량기준 ) 전송장비는수량기준으로볼때, 외산비중이가장높은분야이며 ( 09년 11% 11년 49% : 연평균 37.4%), 통신사업자의구매량은소량이나마증가함 ( 09년 20,580대 11년 22,100대 : 연평균 3.7% 성장 ) KT 합병이전자료미확보로, 수량기준구매실적은 09년부터만대상 ( 이하같음 ) [ 구매수량 ( 대 )] [ 수량기준수입비중 (%)] 구분 DWDM CWDM 2009 2010 2011 952 346 175 190 55 768 100 100 캐리어이더넷 ROADM 92 80 97 73 ROADM 102 65 1,722 MSPP 캐리어이더넷 19,098 238 10,639 6,791 10,194 9,341 23 23 판매량합계 20,580 17,896 22,100 MSPP 6 2009 2010 2011 (WDM 장비 ) DWDM은구매량이줄었으나저가로인한비용절감이점이있는 CWDM은구매량이늘었으며, 양쪽모두외산비중크게감소 (DWDM : 09년 71% 11년 49% / CWDM : 09년 44% 11년 4%) DWDM : 09년 952대 11년 175대 / CWDM : 09년 190대 11년 768대 (ROADM) 11년구매량이크게늘었는데 ( 09년 102대 11년 1,722대 ), 대부분中화웨이와 ZTE 제품을구매하는등외산비중이 90% 상회 (MSPP) 전송장비中국산화율이평균약 85% 로서상당히높은편이나, 구매량은점차감소하는추세 ( 09년 19,098대 11년 10,194대 ) ( 캐리어이더넷 ) 10년부터구매량이크게늘었지만, 중국화웨이의장비구매비중이평균 85%( 09년 238대 10년 6,791대 11년 9,341대 ) 우리나라는면적이협소하고인구밀도가높아 MSPP 같은중소형급단거리장비의수요가높으나, AllIP 추세에따라캐리어이더넷의수요증가 86
3. 교환장비구매실적 ( 수량기준 ) 교환장비 (VoIP용장비, 스위치, 라우터 ) 는수량기준수입비중이낮은편이나 ( 연평균 0.3%) 국산화대상제품은진입장벽이낮고저가인중소형장비 (L2 스위치, 액세스 G/W, IPPBX 등 ) 에집중된실정이며, VoIP 등에대한소극적인투자로인해서통신사업자의구매량은줄어들고있음 ( 09년 21만대 11년 14만대 : 연평균 17% 감소 ) [ 구입수량 ( 대 )] [ 수량기준수입비중 (%)] 구분에지라우터 L3 스위치 L2 스위치 Access G/W Trunk G/W SBC IPPBX 판매량합계 2009 2010 2011 6,269 190,430 2,809 65 49 7,389 207,011 6,714 155,990 6,691 53 49 2,828 172,325 4,226 132,114 5,069 20 22 788 142,239 61 SBC 12 L3스위치 3 0 1 2009 2010 0 2011 ( 에지라우터 ) 통신사업자는최근 3년간에지라우터를구매하지않았는데, 이는 IP 기술의발전에따라에지라우터의역할을 L3 스위치가대체하여수요발생요인이없기때문 ( 스위치 ) 구매량이감소중이나 L3 스위치는평균외산비중이 1.6% 에불과하고중소형인 L2 스위치는전량국산인등국산화율높음 다만, 처리용량이 300Gbps를넘는고사양 L3 스위치는시스코등외산제품의수입비중이 50% 를상회하는것으로나타나고사양외산제품 / 저사양국산제품의양극화현상이뚜렷한경향을보임. 최근에는중소형장비인 L2 스위치의경우, 저가의중국제품이일반기업의수요를잠식하고있음 (VoIP용게이트웨이 ) 액세스 G/W 및트렁크 G/W는거의 100% 국산장비가사용되고있는한편, 구매량은통신사업자의마케팅및투자자제에따라감소경향을보임 액세스 G/W : 09년 2,809대 10년 6,691대 11년 5,069대 트렁크 G/W : 09년 65대 10년 53대 11년 20대 (SBC) 대부분미국의 ACME에서수입했으나, 09년부터 SMEC에서통신사업자를대상으로납품하면서, 11년에완전국산화를달성 ( 수입비중 : 09년 61% 11년 0%) 통신사업자는매년 20 ~ 50대정도구매 (IPPBX) IPPBX는통신사업자가전량을국산으로구매하고있으며, 구매량은 10년이후감소 ( 09년 7,389대 10년 2,828대 11년 788대 ) 87
4. 가입자망장비구매실적 ( 수량기준 ) 통신사업자의가입자망장비구매량은 PON 장비는감소했으나, WiFi AP의급증으로인해크게증가했고 ( 09년 45만대 11년 130만대 : 연평균 71% 성장 ), 폭증하는수요를충족시키기위한소폭의 WiFi AP 수입 ( 수량기준수입비중 : 연평균 2.8%) 을제외하곤대부분국산구매 [ 구입수량 ( 대 )] [ 수량기준수입비중 (%)] 구분 EPON 2009 2010 2011 5,560 4,299 2,201 3 4 GPON 1,667 1,730 670 WiFi AP 438,390 1,221,530 1,298,220 구매량합계 445,617 1,227,559 1,301,091 WiFi AP 0 2009 2010 2011 (PON 장비 ) 100% 국산제품을사용중이며, 100Mbps급 FTTH 투자성숙에따라구매량은 11년 2,871대로서 09년 7,227대에서 60% 감소 EPON : 09년 5,560대 11년 2,201대 GPON : 09년 1,667대 11년 670대 (WiFi AP) 역시대부분국산제품이며 ( 외산비중 : 10년 3% 11년 4%), 10년구매량은 09년대비약 280% 나급증 구매량이급증한 ( 09년 44만대 10년 122만대 11년 130만대 ) 이유는통신사업자가스마트폰이나스마트패드등모바일단말에서발생하는데이터트래픽을유선망으로분산시키기위해대규모투자를단행했기때문 88
5. 이동통신장비구매실적 ( 수량기준 ) 중계기및펨토셀은전량국산을쓰며, 구매량은광중계기감소에도불구하고 RF 중계기및펨토셀증가로 인해늘어남 ( 09 년 38 만대 11 년 45 만대 : 연평균 9.6% 성장 ) [ 구매수량 ( 대 )] 구분광중계기 RF 중계기펨토셀구매량합계 2009 2010 2011 74,382 303,916 378,298 59,668 344,501 1,000 405,169 27,171 405,438 22,000 454,609 ( 중계기 ) 광중계기구매량은크게감소했고 ( 09년 74,382대 11년 27,171대 ), RF 중계기구매량은 2G 및 3G망기존중계기의대체수요로아직은증가세를보임 ( 09년 30만대 11년 41만대 ) 3G망투자가완료됨에따라, 중계기는구매량의지속적증가가어려움 ( 펨토셀 ) 10년부터시범적으로구매시작 ( 10년 1,000대 11년 22,000대 ) 89
V 네트워크장비유지보수계약현황 ( 유지보수계약체결 ) 조사에응한 29개의장비업체중 22개사 (75.9%) 가유지보수계약을체결하고 있어양호한편임 전송장비 교환장비 가입자망장비 이동통신장비 평균 83.5% 59.5% 96.1% 97.1% 75.9% 다만, 계약이체결되더라도요율제보다는중소기업에게불리한콜베이스 (CallBase) 방식이 44% 를차지하여수익성악화요인 1 요율제 : 일정기간을정해장비판매액의일정비율을유지보수비용으로지불 2 콜베이스 : 사용자요청에따라유지보수서비스가이루어지며, 미리정해놓은수리 ( 修理 ) 단가에따라비용을지불하는방식 ( 유지보수요율 ) 평균유지보수요율은납품가액대비 1.2% 인데, 이는외산장비나다른상용 S/W와 비교해봤을때낮은수준 특히, 전송장비및가입자망장비의유지보수요율은 1% 미만 전송장비 교환장비 가입자망장비 이동통신장비 평균 0.7% 1.6% 0.9% 1.1% 1.2% 여타 IT 제품의유지보수요율현황 : 외산장비 3 ~ 5%, 상용 S/W 10 ~ 15% 외산장비는스위치및라우터의유지보수요율임 국산스위치장비를외국에수출하는경우, 유지보수요율은 4.5% 수준 ( 무상유지보수기간 ) 29개업체의경우무상유지보수기간은평균 2.1년으로서, 대부분외산 장비의 3개월 ~1년에비해불리 전송장비 교환장비 가입자망장비 이동통신장비 평균 2.2년 2.0년 2.0년 2.3년 2.1년 이동통신장비중, 특히 RF 중계기는무상유지보수기간이 30개월에이름 90
VI 국내네트워크산업경쟁력평가 조사결과를바탕으로국내네트워크장비제조업체의경쟁력평가 가입자망 (PON, WiFi AP) 및이동통신 ( 중계기등 ) 장비가경쟁력높음 전송및교환장비는품목별로차이 ( 대체로고사양외산 / 저사양국산 ) 전송장비 : ( 높음 ) MSPP / ( 낮음 ) ROADM, 캐리어이더넷등 교환장비 : ( 높음 ) IPPBX, 액세스 G/W, L2 스위치 / ( 낮음 ) 라우터등 대분류 전송장비 교환장비 가입자망장비 이동통신장비 [ 표 1] 네트워크장비경쟁력평가 ( 07 ~ 11 년 / 구매량및수입비중은 09 ~ 11 년 ) 세분류 CWDM DWDM ROADM MSPP 캐리어이더넷 소계및평균 에지라우터 L2 스위치 L3 스위치 액세스 G/W 트렁크 G/W SBC IPPBX 소계및평균 EPON GPON WiFi AP 소계및평균 광중계기 RF 중계기 펨토셀 소계및평균 장비업체수출비중 (% : 평균 ) 1.8 1.5 12 14 5 85 14 17 0.8 0.3 8.1 6.8 경쟁력평가척도 : ( 고 ),( 중 ),( 저 ) 장비업체판매량 ( 대 : 평균 ) 463 166 13 6,186 500 7,328 47 162,375 22,245 22,038 24 5 9,451 216,186 3,650 543 249,670 253,863 43,711 246,170 4,560 294,441 통신社수입비중 (% : 평균 ) 12 61 90 15 85 37.4 1.6 0.01 30 0.3 2.8 2.8 통신社구매량등 ( 대 : 평균 ) 338 491 630 13,310 5,457 20,225 159,511 5,736 4,856 46 40 3,668 173,858 4,020 1,356 986,047 991,422 53,740 351,285 7,667 412,692 경쟁력 91
1 ( 전송장비 ) 외산비중 (37.4%) 이가장높은분야이며, 특히, MSPP 경우국산화율이평균 85% 에이르는등전송장비를대표하고있으나 10년이후판매량감소추세 ( 09년 9,271대 11년 4,718대 ) 하지만, AllIP 추세에따라, 캐리어이더넷의성장이전망됨 2 ( 교환장비 ) 진입장벽낮고저가인중소형장비 (L2 스위치, 액세스 G/W, IPPBX 등 ) 에국산제품이집중된반면, 고사양 L3 스위치및라우터는외산제품이장악하고있는등양극화현상뚜렷 3 ( 가입자망장비 ) 통신社구매량은 EPON 및 GPON 장비는감소했으나 WiFi AP의급증으로크게증가 ( 09년 45만대 11년 130만대 ) 통신社는폭증하는수요를충족시키기위한소폭의 WiFi AP 수입 ( 수량기준수입비중 : 연평균 2.8%) 을제외하곤대부분국산구매 4 ( 이동통신장비 ) 통신社는중계기를중심으로전량국산을쓰며, 11년까지는장비업체의판매량도소폭증가 ( 07년 32만대 11년 41만대 ) 중계기는 11년까진실적이양호하나, 향후 LTE에선원격무선기지국인 RRH(Remote Radio Head) 로대체되므로수요감소예상 [ 붙임 1] 유선네트워크및관련장비 ( 음영 : 조사장비 ) 92
A. 전송장비 데이터트래픽을전기적 광학적방식으로송수신할수있는장비 : 하나의회선을분할하여개별적으로독립된, 복수의신호들을동시에송수신하는 다중화기술 이중요 1 파장분할다중화장비 : WDM(Wavelength Division Multiplexing) 각파장별로통신신호를실은채널을배치하여, 광학적으로다중화해서전송하는광전송장비. 즉, 하나의광회선으로복수의데이터광신호들을동시에송수신가능 (CWDM = Coarse WDM) 32개파장 ( 채널 ) 미만사용 (DWDM = Dense WDM) 32개파장 ( 채널 ) 이상사용 대용량전송처리 2 재설정식광분기 결합다중화장비 : ROADM(Reconfigurable Optical AddDrop Multiplexing) 전통적인 WDM에서진화한장비로서, 전화국등에서필요로하는특정파장의광신호를원격에서자유롭게추출 삽입할수있게하는장비 WSS(Wavelength Selective Switch) 기술사용 3 광회선분배장치 : OXC(Optical Cross Connect) ROADM과같은기능을하는장비로서, 舊기술 (MEMS : Micro Electro Mechanical System) 사용 4 SDH(SynchronousDigital Hierarchy) 장비 / SONET(Synchronous Optical NETwork) 장비가입자단의 ATM 신호 ( 음성및데이터 ) 를 WDM 장비가전송할수있도록, 동기화된광신호형태로변환시키는광전송장비 ATM 신호형태의데이터만을전송처리 5 다중서비스지원플랫폼장비 : MSPP(Multi Service Provisional Platform) SDH를대체하는장비로서, 하나의장비에서 ATM, 이더넷 (IP 데이터 ) 등다양한신호형태의데이터를전송처리 즉, 1개의장비에서 IPTV, 초고속인터넷, 이동통신등다양한복합서비스제공 6 캐리어이더넷장비 : Carrier Ethernet LAN에서사용되는스위치 (Ethernet 기반 ) 의빠른데이터처리기능이캐리어사업자의백본망에서도사용되도록, 확장성 안정성등을보강한스위칭전송장비 93
B. 교환장비 동종및이종네트워크내 외부에위치하고있는노드間에연결을하거나데이터를전달하기위하여, 전송경로를설정해주는장비 7 유선교환기유선통신회선상호간을연결및접속 음성신호위주이므로, N/W 장비에서제외가능 8 스위치하나의 N/W 內에있는여러대의단말들 ( 컴퓨터, VoIP용전화기등 ) 을연결하고, 단말들間에데이터를송수신하는장비 (L2스위치 ) Layer 2( 데이터링크계층 ) 에서각단말에부여된 MAC 주소를보고, 동일한 LAN 내에위치하고있는단말들간에단대단데이터송수신지원 (L3스위치) 동일 LAN 內에선스위치 (L2) 기능, 서로다른 LAN 간에서는라우터기능 (Layer 3, 네트워크계층 ) 지원 다만, 라우터는 S/W 기반으로전송경로를임의로변경할수있지만, L3 스위치는 H/W 기반으로전송경로를초기에한번설정할수있음 9 라우터서로다른 N/W(LAN) 에있는단말들을연결하는장비로서, Layer 3에서 IP 주소를보고최적의경로를설정하여해당경로로데이터를송수신하는장비 ( 코어라우터 ) 망의중앙에있는라우터로서, 인터넷서비스제공자 (ISP) 의 LAN들이나여러개의 ISP 네트워크를서로연결 ( 에지 (edge) 라우터 ) 망의종단및주변 ( 백본망과가입자망의사이 ) 에위치하는라우터로서, 망의중앙에있는코어라우터에대한상대적개념 금번조사에서는코어라우터및에지라우터를처리속도 (640Gbps) 기준으로구분 10 VoIP용장비 VoIP용전화기와휴대 유선전화사이에음성 영상통화등이가능하도록지원 (SSW=SoftSwitch) 인터넷망에서사용되는교환기 (Access게이트웨이 ) 일반전화망과인터넷망을연동 ( 가입자단에위치 ) (Trunk게이트웨이 ) Access 게이트웨이기능과유사 ( 집중국 중계국에위치 ) (SBC = Session Border Controller) VoIP용전화기의 IP 주소를관리하는장비 소수의공인 IP 주소를사설 IP 주소로변환하는기능수행 (IP 用사설교환기 : IPPBX (Internet Protocol Private Branch exchange) 기업등에설치되는 VoIP용사설교환기 94
C. 가입자망장비 광케이블 (FTTH) 동축케이블 전화선등을통해, 통신사업자등의네트워크로부터서비스를제공받는 가입자까지인터넷 ( 접속 ) 서비스를제공하는장비 11 PON(Passive Optical Network) 장비별도의전원공급이불필요한광수동소자 ( 광분배기 ) 로구성되는 FTTH용장비 전화국에는 OLT(Optical Line Terminal 광신호 IP 신호변환 ) 를두고, 가입자밀집지역에는 ONU(Optical N/W Unit), 최종가입자댁내에는광모뎀인 ONT(Optical N/W Termnial) 위치 (E(ethernet)PON) LAN에서사용하는 Ethernet 방식기반, 속도 1.25Gbps (G(Gigabit)PON) EPON 등의한계를극복하기위한장비, 속도 2.5Gbps (WDMPON) 가입자별로파장을다중화하는 WDM 방식을사용, EPON GPON 과달리여러가입자가회선을공유하여사용해도속도저하가없음 12 AON(Active Optical Network) 장비별도의전원공급이필요한광능동소자 ( 광스위치 ) 로구성되는 FTTH용장비 13 DSLAM(DSL Access Multiplexer) 장비전화선을이용하여초고속인터넷을제공하는 xdsl을위한장비 ( 전화국에위치 ) 14 CMTS(Cable Modem Termination System) 장비케이블TV선로인동축케이블을이용, 초고속인터넷을제공하는장비 (SO분배센터에위치 ) 15 WiFi AP(Access Point) WiFi(WirelessFixed) 기술을이용, 이동단말기등과무선으로데이터를송수신하여, 이동단말기를인터넷에접속시킴 95
[ 붙임 2] 무선네트워크 (3G 망기준 ) 및관련장비 ( 음영 : 조사장비 ) 1 이동통신교환기 : MSC(Mobile Switching Center) 이동통신망의핵심장비로서, 음성통화및부가서비스를제어하고, 통화경로를설정하며, 여러다른장비및외부망과의연결기능을제공 2 기지국 : BTS(Base Transceiver Station) 이동단말기와무선으로연결되어, 이동전화기를제어하고통화채널을연결시킴. 즉, 이동단말기와의음성및데이터의송수신기능을수행 3 기지국제어기 : BSC(Base Station Controller) 여러개의기지국들을연결및제어하면서, 이동통신교환기와연동 4 중계기전파가도달하지않는음영지역에서나기지국의전파가약할경우, 전파를증폭시키는역할을하는장비로서, RF(Radio Frequency) 송수신및증폭이주된기능 ( 광중계기 ) 기지국의 RF 신호 ( 전파신호 ) 를광신호로변환하여광케이블을통해원하는음영지역으로전송한후, 다시 RF 신호로변환하여이동단말기에전송 (RF 중계기 ) 광케이블구간을없애고, 기지국에서중계기까지미약한 RF 신호를그대로받아, 다시깨끗한 RF 신호로증폭시켜전송 5 데이터전송게이트웨이이동통신망에서음성이아닌데이터를처리하는장비 ( 패킷교환게이트웨이 ) 교환기처럼데이터의전송경로를관리하는장비로, WCDMA(3G) 망에서 SGSN(Serving GPRS Support Node) 로불리움 ( 패킷망연동게이트웨이 ) 이동통신망과인터넷등다른데이터네트워크를연동하는장비로, WCDMA(3G) 망에서 GGSN(Gateway GRPS Support Node) 로불리움 6 펨토셀장비 5~10m 반경의초소형기지국으로서, 음영지역해소를위해가정, 카페등에설치 7 원격무선기지국 : RRH(Remote Radio Head) 기지국의무선부를별도로분리, 음성과데이터를송수신하는중계기역할수행 96