215.12. 2 대한상공회의소유통산업전망세미나 216 년대형마트전망 이경희팀장 신세계미래정책연구소
Contents Ⅰ. 215 년대형마트결산 Ⅱ. 216 년대형마트전망 전반적영업환경전망 기회요인 위협요인 업계예상전략및종합전망 글로벌업체들의최근실적및전략
1/14 Ⅰ. 215 년대형마트결산 매출실적 경영환경악화로 212 년이후매출실적부진, 215 년다소개선추세 대형마트매출액및신장률추이 소매업매출액및신장률추이 33.2 33.1 33 32.9 32.8 32.7 32.6 32.5 32.4 32.3 32.2 2.1% 33.1 33. -.3%.1% 32.5 32.6-1.4% 212년 213년 214년 215년 (E) 2.5 2 1.5 1.5 -.5-1 -1.5-2 28 275 27 265 26 255 25 4.4% 275.5 267.7 1.4% 1.4% 2.9% 26.4 264. 212 213 214 215(e) 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1.5 매출액 ( 左, 조원 ) 성장률 ( 右, %) 매출액 ( 左, 조원 ) 신장률 ( 右, %) 주 ) 215 년은연구소추정치자료 : 6 개사 ( 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 코스트코, 농협하나로, 메가마트 ) 공시자료기준 주 ) 215 년은연구소추정치자료 : 통계청소매판매액 ( 승용차, 자동차연료제외 )
2/14 Ⅰ. 215 년대형마트결산 경영여건 소비자구매패턴변화, 장기불황및 MERS 여파로인한소비심리위축, 출점및영업일규제등으로매출부진 유통환경변화로인한실적부진 소비자생필품구매패턴변화 장기불황으로인한소비위축 MERS 발생으로인한매출타격 대형마트규제지속 코리아블랙 F 행사에참여했으나, 매출상승률低 3 25 2 15 1 5 코리아블랙프라이데이기간 (1.1-11 일 ) 성장률 26.7% 24.7% ( 전년동기대비증가율, %) 18.7% 4.3% 온라인 백화점 전문점 대형마트 215 년대형마트매출증감률 ( 주요 3 사기존점 ) MERS 발생기간업태별성장률 5. 4. 3. 2. 1.. -1. -2. -3. ( 전년동월대비증가율, %) 24.5 MERS 발생..5-1.8 7. 15.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 -6.5-7.6-18.3-1.2 전체식품비식품 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% ( 전년동기대비증가율, %) 29.% 대형마트 백화점 편의점 -1.2% -11.9% 출처 : 산업통상자원부주요유통업체매출동향 (215.1) 출처 : 산업통상자원부주요유통업체매출동향 (215.9)
Ⅱ. 216 년대형마트전망환경전망 국제경제 세계경제, 제한적회복전망 (215 년 3% 대초반 216 년 3% 대중반성장전망 ) 선진국 미국중심으로제한적회복전망 신흥국 경기부진및불확실성증가전망 미국금리인상시신흥국투자자금유출 및금융시장불안우려 중국성장세약화전망 (6.3~6.5%) 원유및원자재 약세지속 리스크요인 미국금리인상, 중국경제성장둔화, 신흥국위기, IS 테러확산가능성등 미국과중국의세계성장기여도 216 년세계경제성장률전망 (%) IMF OECD Global Insight 215(E) 216(F) 215(E) 216(F) 215(E) 216(F) 세계 3.1 3.6 2.9 3.3 3. 3.5 선진국 2. 2.2 2. 2.2 - - 미국 2.6 2.8 2.4 2.5 2.2 2.8 유로 1.5 1.6 1.5 1.8 1.6 1.7 일본.6 1..6 1..6 1.3 신흥국 4. 4.5 - - - - 중국 6.8 6.3 6.8 6.5 6.5 6.3 인도 7.3 7.5 7.2 7.3 7.4 7.6 아세안5 4.6 4.9 4.8* 5.3* 4.5 4.3 출처 : IMF(215.1), OECD(215.11), Global Insight(215.9) 주 ) *ADB(215.9) ** 아세안 5 국 : 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 태국 유가전망 (USD) 석유수급및유가경로 ($/ 배럴 ) 215 216(F) EIA 54.1 58.6 CERA 52.2 55.3 OEF 54.1 54.3 선물 49.1 55.2 출처 : 포스코경영연구원 (15.11) 출처 : 한국은행 (15.1) 주 ) Brent 기준 출처 : CERA 주 ) 유가는 Brent 기준 3/14
Ⅱ. 216 년대형마트전망환경전망 국내경제 국내경제, 회복모멘텀여전히미약 (215 년약 2% 대중반 216 년 2% 대후반성장전망 ) 민간소비 - 제한적소폭회복 소비심리소폭개선 가계부채부담, 전세가상승등으로소비증가세제약 투자 - 완만한증가 설비투자 - IT, 자동차산업중심증가 ( 그러나경기불확실성지속으로전반적투자심리위축예상 ) 건설투자 - 주거용건물중심증가 수출 - 전반적부진 한국은행현대경제연구원 LGERI 215(E) 216(F) 215(E) 216(F) 215(E) 216(F) 경제성장률 2.7 3.2 2.5 2.8 2.6 2.7 소비자물가상승률 216 년국내경제전망 (%).7 1.7.6 1.2.8 1.4 출처 : 한국은행 (215.1), 현대경제연구원 (215.1), LGERI(215.9) 민간소비 증가율 투자증가율 수출입증가율 설비건설수출수입 215(E) 1.7 3.7 3.4-6.3-14.9 216(F) 2.2 1.6 3.1 2.8 1.8 기저효과및선진국경기회복에따라증가세로전환되나, 중국등신흥국에대한수출둔화로전반적부진지속 출처 : LGERI(215.9) 가계지출대비주거비비중 연령별저축성향 한국경제성장률추이및전망 출처 : 통계청주 ) 전국 2 인이상명목금액기준 출처 : 통계청주 ) (1-소비지출/ 가처분소득 )*1 4/14
Ⅱ. 216 년대형마트전망전반적유통환경 국제경제 국내경제인구구조 / 소비성향기술 규제 세계경제회복미약 리스크요인잠재 한중 FTA 발효가능성 브라질하계올림픽 저성장지속 민간소비증가세제약 1인당 GDP 약 3만달러근접 1 인가구, 맞벌이가구증가 / 도시화 시간, 편의가치중시 ( 소량근린형, 모바일구매증가 ) 소비의개성화, 다양화, 세분화 유통산업의기술접목증가 - 사물인터넷 (IOT) - O2O - 모바일결제등 저성장기상생요구증가 16.4 월총선과맞물려포퓰리즘성규제증가우려 시장수급 : 시장수요 < 시장공급 ( 경쟁압력증가 ) 소매시장성장둔화 ( 수요의본격회복모멘텀미약 ) 업태내외로부터경쟁심화 (IT 등비유통업체유통시장진입 ) 해외시장으로부터경쟁증가 ( 해외직구등해외사업자로부터경쟁증가 ) 유통구조 : 대형포맷 소형포맷 온라인기업전략 : 표준화 차별화 맞춤화 전통채널 신규채널 상생활동강화 대형포맷비중감소 소형포맷 온라인비중증가 ( 대형마트 백화점 편의점 모바일 ) * 온라인몰시장은 PC 기반감소, 모바일기반증가 ( 비중 5% 근접 ) 상품차별화강화 (PB, 해외직소싱, 독점상품 ) 온-오프라인융합 (O2O: Seamless Shopping Experience) 매장포맷차별화시도 ( 지역별 / 상권별맞춤화, 체험형등 ) 신규채널강화 ( 복합쇼핑몰, 아울렛, 면세점, 전문점, 모바일몰등 ) 상생활동강화 5/14
Ⅱ. 216 년대형마트전망기회요인 소비트렌드변화에따른신포맷성장기회 일산킨텍스이마트타운내가전및생활전문점 소득수준향상에따른소비자니즈변화 할인점 전문점 맛집등과결합한몰형쇼핑공간에대한 소비자반응호조 (Ex. 이마트타운 ) 대형마트 PL 해외직소싱상품에대한시장반응호조 불황기 PL 제품에대한선호증가 해외직소싱시장확대추세 온라인몰 창고형매장운영역량확충과성장세 대형마트 PL 제품구매이유 대형마트 PL 제품에대한소비자의견 전용물류센터확충등으로온라인몰경쟁력제고 215년 1-9월이마트몰 / 트레이더스매출추이 1 935 948 94 ( 단위 : 억원 ) 8 822 771 71 662 758 662 622 6 587 562 567 4 496 47 526 527 52 이마트몰트레이더스 2 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1.% 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 95.1% 저렴한가격 43.9% 37.8% 가격대비제품진열품질만족위치및포장 현수준 유지 희망, 44.5% 출처 : 한국소비자원 (214.11) (N = 1,) 규모 축소 희망, 4.8% 규모확대 희망, 5.7% 6/14
197 1972 1974 1976 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 212 7/14 참고 : 일본사례 소득수준향상과전문점성장 일본소비자들의생활수준향상 소비트렌드변화 소득수준향상 일본국민의 1인당 GNI 상승 1992년 3만달러초과 29년 4만달러초과 소비의양적풍요달성이후소비의질적향상추구 199 년대들어서양적풍요와함께질적인면에서현저하게다양화, 고급화, 개성화추구경향심화 * 보통 1 인당소득 3 만불초과시점에서 소비의질적향상추구성향강화 일본의 1 인당 GNI 상승추이 ( 단위 : USD) 9 년대전문점성장 SPA 의류, 생활, 가전, 완구 6, 5, 4, 4,584 3, 31,219 2, 1, 일본소매시장은한국의약 4.5 배 일본전문점시장은한국의약 8.4 배
Ⅱ. 216 년대형마트전망 위협요인 인구사회구조변화로인한대형마트방문건수감소, 유통업경쟁심화, 정치권의규제포퓰리즘증가우려 인구사회구조변화에따른소비트렌드변화 1 인가구비율추이 (%) 1~2 인가구비율추이 (%) 1-2인가구, 맞벌이가구증가등에따라소비트렌드변화 온라인이나근거리쇼핑선호경향증가 ( 시간과편의가치중시 ) 업태내외로부터경쟁압력증가 소셜커머스, 오픈마켓등의식품판매확대 MBK, 홈플러스재매각위해공격적영업예상 대형유통업체에대한규제지속 16.4월총선과맞물려규제포퓰리즘증가우려 4 8 34.3 67.1 7.5 35 32.7 7 63 31.3 57.9 57.6 6.5 6 53.8 3 27.1 51.9 49.2 5 45.5 44 25 37.638.3 2 4 31.1 2 3 15 12.7 2 1 6.9 1 5 2 25 21 215 22 225 23 1985 1995 22 215 225 23 235 수도권 비수도권 출처 : 통계청 (22년부터는전망치 ) 소형포맷 ( 편의점 ) 성장률 ( 전년동기대비, %) 소셜커머스의식료품판매 35 3 25 2 15 1 9. 9.9 1 6.8 7.5 6.8 12.3 12.9 29.6 3.6 5 3Q 2Q 215.1Q 4Q 3Q 2Q 214. 1Q 4Q 3Q 213. 2Q 출처 : 산업통상자원부주요유통업체매출동향 (215.1) 8/14
Ⅱ. 216 년대형마트전망 상품경쟁력강화 ( 품질 가격경쟁력강화, 차별적독자상품확대 ) [ 기본전략 ] 품질좋은상품을저렴한가격에판매 [ 차별화전략 ] PL 종류다양화및품질제고, 해외직소싱확대 체험형 종합몰형으로매장포맷변화 ( 리테일먼트공간구현 ) 매장내생활용품전문점, SPA 의류브랜드, 유아전문점, 체험형가전전문점, 유명맛집등도입 온라인몰 창고형매장강화 온라인전용물류센터확대, 모바일몰강화, 배송서비스개선 ❹ 상생활동강화 전통시장, 농가, 지역상권과상생활동확대 이마트상생프로젝트 국산의힘 업계예상대응및업태종합전망 구분이마트홈플러스롯데마트 PL 브랜드 베스트바이, 이마트, 세이브등 좋은상품, 알뜰상품, 프리미엄등 초이스엘, 프라임엘, 세이브엘등 PL 제품수 13, 여개 13, 여개 12, 여개 매출비중 (214 년, %) 대형마트 PL 제품현황 16.8% 24.% 26.% 주 ) 유럽내영국, 스위스, 독일, 벨기에, 스페인등주요 5 국 PB 제품의시장점유율 4% 이상차지자료 : 한국소비자원 (214.11) 33.2 33.1 33 32.9 32.8 32.7 32.6 32.5 32.4 32.3 32.2 대형마트종합전망 소폭회복전망 2.1% 33.1 33. -.3% -1.4% 32.5 32.6.1% 1.2% 33. 212 년 213 년 214 년 215 년 (E) 216 년 (F) 2.5 2 1.5 1.5 -.5-1 -1.5-2 매출액 ( 조원 ) 성장률 (%) 자료 : 대형마트 6개사공시자료기준 (15/16년은연구소추정치 / 전망치 ) 9/14
글로벌대형마트업체들의최근실적 이온 : 주요영업실적 ( 매출 / 영업이익 / 순이익 ) 대체로감소추세 테스코 : 214년회계부정사태로영업이익및순이익급감 월마트 : 안정된내수시장을바탕으로매출하락방어 까르푸 : 내수시장및핵심시장집중전략으로효율성개선추세 ( 영업이익증가 ) 이온 테스코 월마트 까르푸 212 213 214 212 213 214 212 213 214 212 213 214 매출액 ( 억달러 ) 매출신장률 (%) 영업이익 ( 억달러 ) 영업이익신장률 (%) 순이익 ( 억달러 ) 순이익신장률 (%) 점포수 ( 글로벌시장, 개 ) 713 655 669 1,27 994 1,26 4,656 4,731 4,822 987 994 991 8.7-8. 2. -.8-3.3 3.2 5. 1.6 1.9-12.7.8 -.3 24 18 13 35 41-95 277 269 271 28 3 32-4.1-26.5-24. -45.8 18.7-331.9 4.7-3.1 1. -9.4 8. 6.6 9 5 4 2 15-95 177 167 171 1.6 1.8 1.6 11.5-5. -14.9-96. 698.3-726. 7.9-5.9 2.6 27. 5.8-6.5 16,389 17,639 16,699 6,979 7,486 7,818 1,759 11,265 11,378 1,323 1,696 11,54 자료 : Planet Retail 1/14
글로벌대형마트업체들의최근전략 1 일본이온 (Aeon) 1 시니어 (55 세이상 ) 대상마케팅강화 시니어대상행사확대 시니어계층에초점을맞춘쇼핑몰및매장오픈 시니어친화제품, 서비스제공및특별할인행사확대 2 구조조정노력 각사업부문전문화를위한계열사간통합, 분사, 조직개편 각사에대한자율성부여 ( 매장개발, 판매, 마케팅外 ) 3 아시아쉬프트 (Asia Shift) 이온몰인도네시아 ( 左 )/ 이온몰베트남 ( 右 ) 지역 3자본사구조구축 ( 일본, 중국, 말레이시아 ) 각지역본사별자율성확대 중국보다동남아시아시장에자원집중추세 (214년 ~215년신규매장오픈 : 베트남, 캄보디아, 인도네시아 ) 대형마트및전문점을위주로한쇼핑센터확대 현지파트너와의긴밀한협조체계구축 ( 기호식품, 문화차이 ) 해외시장영업이익기여도확대 (215년 1% 22년 5%) 11/14
글로벌대형마트업체들의최근전략 2 영국테스코 (Tesco) 1 가격할인에대한투자확대 가격할인경쟁심화에따른투자확대 핵심상품 1, 개선정및관리 하드디스카운트스토어 ( 알디, 리들 ) 및업체간경쟁압력증가 2 매장수축소및소형포맷강화 신규점포출점계획보류및수익성낮은점포정리 기존점포리뉴얼위주의쇼핑환경개선 3 핵심사업집중 비핵심분야사업철수 ( 테스코모바일 ) 비핵심사업정리 ( 모바일, 금융, 블링크박스 ( 온라인 VOD 서비스 )) 해외사업축소 ( 한국홈플러스, 미국, 중국, 일본外 ) 4 비용절감노력 본사인력감축 매장관리체계의단순화 12/14
글로벌대형마트업체들의최근전략 3 미국월마트 (Wal-Mart) 1 다양한채널개발 월마트소형포맷 Express( 左 )/ To Go( 右 ) 대형포맷 소형포맷 (Wal-Mart Express, To-Go 外 ) 신성장동력개발노력 2 해외시장실적회복노력 점포수확대전략 기존매장의효율성제고 공급체인효율화, 수익성낮은매장의폐점및인력감축 월마트 Click & Collect 서비스 3 전자상거래사업확대 중점투자분야 ( 플랫폼, 결제시스템, 핵심시장 ) 해외시장진출 ( 영국-아스다, 중국-이하오디엔 ) 전자상거래분야투자액 (215년 9억달러, 216년 11억달러 ) 13/14
글로벌대형마트업체들의최근전략 4 프랑스까르푸 (Carrefour) 1 핵심사업집중 중국까르푸매장 비핵심시장해외사업정리 ( 터키, 말레이시아, 중동, 인도外 ) 핵심시장 ( 유럽, 중남미, 중화권 ) 자원집중 2 온라인사업확대 전자상거래확장단계 시장별상이한온라인전략 ( 가격, 세트구성 ) 의일원화 3 효율성제고노력 중국까르푸소형매장 Carrefour Easy 매장재단장및지원부서 ( 판촉, SCM, IT) 효율성개선투자 4 브릭스 (BRICs) 국가에대한전략재평가 대형화 / 단일포맷전략 소형화 / 포맷다변화 부동산매입 임대기반매장 14/14