2018. 1Q 실적발표 2018. 05. 15 아이마켓코리아 0
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Contents 1. 연결실적 ------------------------------------------------- 3 2. 별도실적 ------------------------------------------------ 4 3. 해외자회사실적 ------------------------------------------------- 6 4. 안연케어실적 ------------------------------------------------- 7 5. 기타자회사실적 ------------------------------------------------- 8 6. 첨부 ------------------------------------------------- 9 2
1. 연결실적요약 연결실적 : 매출 7,049 억원 ( -3.2% QoQ, -10.6% YoY) / 영업이익 56 억원 ( -18.8% QoQ, -52.5% YoY) ( 단위 : 백만원 ) 구분 1Q18 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 매출 704,937 728,082-3.2% 788,412-10.6% IMK 521,200 547,764-4.8% 595,098-12.4% 해외자회사 41,247 45,335-9.0% 58,524-29.5% 안연케어 90,527 86,547 4.6% 84,929 6.6% 기타 60,795 58,957 3.1% 60,312 0.8% 매출총이익 37,564 32,115 17.0% 43,715-14.1% 판매비와관리비 31,928 25,176 26.8% 31,860 0.2% 영업이익 5,636 6,939-18.8% 11,856-52.5% 세전이익 6,251 69 8959.4% 13,428-53.4% 당기순이익 3,945-3,498 212.8% 8,641-54.3% 해외자회사 : IMA, IMV, IMX, IMF / 기타 : 코레이트, 인터파크로지스틱스, 인터파크인터내셔널, 인터파크큐브릿지, 인터파크아이마켓, 가디언 3
2. 별도실적요약 별도실적 : 매출 5,212 억원 ( -4.8% QoQ, -12.4% YoY ) / 영업이익 24 억원 ( -46.5% QoQ, -65.2 YoY ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 1Q18 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 매출 521,200 547,764-4.8% 595,098-12.4% 매출원가 502,112 527,960-4.9% 571,864-12.2% 매출총이익 19,088 19,804-3.6% 23,234-17.8% 판매비와관리비 16,734 15,408 8.6% 16,474 1.6% 영업이익 2,354 4,396-46.5% 6,760-65.2% 세전이익 13,724-5,970 329.9% 20,781-34.0% 당기순이익 11,749-7,693 252.7% 16,307-28.0% 4
2. 별도실적 매출 5,212 억원 ( -4.8% QoQ, -12.4% YoY ) / 영업이익 24 억원 ( -46.5% QoQ, -65.2 YoY ) 1.1% 0.7% 0.4% 0.8% 0.8% 삼성매출 3,913 억원 (-5.9% QoQ, -18.0% YoY) - 보장물량감소에따른전년동기대비매출감소 20% 22% 24% 24% 25% - 원가절감요구에따른일부품목 mark-up 조정으로인해전년동기대비영업이익감소 80% 78% 76% 76% 75% 1Q.17 2Q.17 3Q.17 4Q.17 1Q.18 삼성 전략 전략 ( 비삼성 ) 매출 1,299 억원 (-1.7% QoQ, 10% YoY) - 수익성중심의고객관리에의해전년동기대비매출소폭감소 ( 단위 : 억원 ) 구분 2018 2017 1Q QoQ YoY 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 매출 5,212-4.8% -12.4% 5,951 5,941 5,709 5,478 23,079 삼성 3,913-5.9% -18.0% 4,770 4,632 4,352 4,157 17,911 전략 1,299-1.7% 10% 1,181 1,309 1,357 1,321 5,168 5
3. 해외자회사실적 해외자회사 1 분기실적 : 매출 412 억원 / 영업이익 0.8 억원 585 1.4% 13.7% 85.0% 673 2.2% 12.0% 85.7% 596 5.0% 15.1% 79.9% ( 단위 : 억원 ) 453 412 4.2% 7.5% 17.0% 16.3% 78.8% 76.2% 베트남 : 매출 314 억원 ( -12.0% QoQ, -36.8% YoY) - 삼성디스플레이베트남 (SDV) 투자감소로인한매출감소 중국 : 매출 67 억원 ( -13.0% QoQ, -16.3% YoY) - IMF: 중국정부의환경보호정책강화에따른천풍철강생산량급감에따른매출감소 - IMX: 삼성전자서안반도체및삼성전자협력업체의거래확대에따른매출증가 1Q.17 2Q.17 3Q.17 4Q.17 1Q.18 베트남 중국 구분 베트남중국미국 2018 2017 1Q QoQ YoY 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 삼성 233-12.1% -45.2% 425 503 380 265 1,573 전략 81-12.0% 12.5% 72 74 96 92 334 소계 314-12.0% -36.8% 497 577 476 357 1,907 삼성 20 81.8% 300.0% 5 7 12 11 35 전략 47-28.8% -37.3% 75 74 78 66 293 소계 67-13.0% -16.3% 80 81 90 77 328 미국 31 63.2% 287.5% 8 15 30 19 72 합계 412-9.1% -29.6% 585 673 596 453 2,307 해외자회사 - 2012 년 6 월미국법인설립, 2013 년 3 월베트남법인설립, 2013 년 7 월시안법인설립, 2014 년 4 월소주법인설립 미국 : 매출 31 억원 ( 63.2% QoQ, 287.5% YoY) - 삼성전자오스틴반도체및전략고객사거래확대에따른매출증가 ( 단위 : 억원 ) 6
4. 안연케어실적 안연케어 1 분기실적 : 매출 905 억원 / 영업이익 69 억원 안정적인의약품유통사업모델로양호한실적및현금흐름유지 849 3.3% 837 4.4% 874 865 4.2% 2.5% 905 5.0% 세브란스병원매출 860 억원 - 세브란스병원매출안정적유지지속 96.7% 95.6% 95.8% 97.5% 95.0% 非세브란스병원매출 45 억원 1Q.17 2Q.17 3Q.17 4Q.17 1Q.18 - 의약품유통사및중앙대학교병원向매출확대에따른매출증가 세브란스 non- 세브란스 ( 단위 : 억원 ) 구분 2018 2017 1Q QoQ YoY 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 매출 905 4.6% 6.6% 849 837 874 865 3,426 세브란스 860 2.0% 4.8% 821 800 837 843 3,302 Non-세브란스 45 104.5% 60.7% 28 37 37 22 124 영업이익 69 3.0% -11.5% 78 72 72 67 289 영업이익율 (%) 7.6% -0.1%p -1.6%p 9.2% 8.6% 8.2% 7.7% 8.4% 안연케어 - 2012 년도 6 월친족도매거래제한법시행으로의약품유통사업중단, 2014 년 3 월아이마켓코리아가인수후사업재개 7
5. 기타자회사실적 기타자회사 1 분기실적 : 매출 608 억원 / 영업손실 18 억원 구분 1Q18 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 비고 ( 단위 : 백만원 ) 인터파크큐브릿지 인터파크아이마켓 가디언 인터파크인터내셔널 매출 20,385 22,064-7.6% 25,921-21.4% 영업이익 107 209-48.8% -688 흑자전환 매출 6,037 5,498 9.8% - - 2017.09.01 인터파크큐브릿지에서 영업이익 - 1,000-744 적자지속 - - 분할 매출 12,857 12,094 6.3% 12,934-0.6% 영업이익 - 635-293 적자지속 -347 적자지속 매출 12,139 10,610 14.4% 11,021 10.1% 영업이익 -177-1,140 적자지속 -674 적자지속 코레이트 인터파크로지스틱스 소계 매출 2,030 2,164-6.2% 2,129-4.7% 영업이익 -63-53 적자지속 -78 적자지속 매출 7,347 6,527 12.6% 8,308-11.6% 영업이익 - 11 32 적자전환 -82 적자지속 매출 60,795 58,957 3.1% 60,313 0.8% 영업이익 -1,779-1,989 10.6% -1,869-4.8% - - 8
첨부 1 회사소개 2000 년 9 개삼성계열사가투자하여삼성그룹 MRO 구매대행서비스회사설립 2005 년非삼성고객사에게서비스를제공하기시작하였으며, 2010 년유가증권시장에상장 2011 년 B2B 시장진출을목적으로인터파크컨소시엄이아이마켓코리아 48.70% 지분인수 회사소개 지분현황 회사명 ( 주 ) 아이마켓코리아 인터파크홀딩스외 1 인 40.03% 최대주주설립일상장일대표이사자본금 ( 주 ) 인터파크홀딩스 2000년 12월 8일 2010년 7월 30일김규일 182억원 삼성전자외 5개계열사 9.34% 베어링자산운용 7.10% 자기주식 3.30% 기타 40.23% 합계 100.00% 직원수 451 명 (2018 년 03 월 31 일기준 ) (2017 년 12 월 31 일기준 ) 홈페이지 www.imarketkorea.com 9
첨부 2 계열사관계도 인터파크그룹지배구조현황 99% 100% 100% 54% 100% 51% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 71% 100% 100% 56% 100% 인터파크인터내셔널 인터파크로지스틱스 imarket America imarket Vietnam imarket Xian 코레이트 인터파크큐브릿지 안연케어 imarket -focus 가디언 인터파크아이마켓 인터파크렌터카 上海网园商贸有限公司 인터파크씨어터 뉴컨텐츠컴퍼니 서클컨텐츠컴퍼니 인터파크아카데미 인터파크씨엔이 인터파크송인서적 Interpark Global(US) 100% GLOBAL M&S 100% INTERPARK INTERNATIONAL PTE. Ltd. 100% INTERPARK INTERNATIONAL (HK) 100% 심천인터파크무역유한공사 100% INTERPARK INTERNATIONAL (RUS) Ltd. 100% INTERPARK INTERNATIONAL (THAILAND) Ltd. Source: 2018.3.31 기준 10
첨부 3 Business Model 고객사가필요로하는물품을최적의조건으로소싱하고 1,000 여개고객사에 구매대행 서비스를제공 고객사 공급사 1 PR 2 견적의뢰 5 PO 100 + α 4 가격 / 공급사결정 Mark-up ( 약 3~4%) 3 견적제출 100 2017년신규고객사 1) 태광그룹 2) 보그워너그룹 3) 환경관리주식회사 4) 앰배서더호텔그룹 5) 대한제당 등 2016년신규고객사 : 1) ( 주 ) 비락 2) 경인양행 3) SPC그룹 4) ( 주 ) 효성그룹 5) 한화종합화학 ( 주 ) 6) 태경산업등 2015년신규고객사 : 1) 대상 2) 하림 3) 홈플러스베이커리 4) 쌍용자동차 5) KC그린홀딩스 3개계열사 6) 경희대학교등 11
첨부 4 품목 MRO(Maintenance, Repair, Operation), 원부자재, 건자재, IT 품목, 생산설비등기업이필요로하는 산업용자재부터일반자재까지다양한품목을취급 산업용자재 (79%) 일반자재 (21%) 기계공구 전기설비 석유화학 사무용품 IT 용품 동력전달장치 베어링및벨트류 연마기기 / 용접기기 일반공구류 절삭가공기기 배관및철강 밸브 / 볼트류 전기자재 / 케이블 / 램프류 점착제 필터류 수질및폐수처리제 시약및첨가제 연료및윤활유 페인트 / 그리스 가스 ( 산소, 질소등 ) 복사용지 / 전산용지 바인더 / 폴더류 펜류 / 마카류 노트 / 인덱스 잉크 / 토너 / 카트리지 노트북 / 모니터 프린터 / 스캐너 전산소모품 생활용품 인쇄물 계측및자동화설비 반도체장비및부품 정전기제거장치 물리물성환경계측기기 전기전자계측기기 측정및설비기기 건자재 철근 냉연 카펫타일 건축내 / 외장마감재 원부자재 포장재 / 박스류 팔레트 필름류 알루미늄합금 부원료등 커피류 / 차 / 음료 종이컵 / 화장지 청소용품 산업안전 소방 / 안전용품 제전용품 / 유니폼 전단지 / 광고지 양식지 / 책자 봉투 / 명함 가구 / 가전 사무가구 / 가전용품 사무 / 생활가전기기 참고 : 2017.12.31 기준 12
첨부 5 최근 5 개년매출추이 2014 년전략고객확대및 M&A 를통한신규사업진출이성장을견인 2015 년안연케어및베트남법인이매출성장을견인, 2016~17 년해외법인을중심으로외형성장 ( 단위 : 억원 ) 2014 년전략고객향매출성장 31,439 34,000 30,804-2014 년안연케어 2Q 부터실적반영 24,968 27,338 - 전년대비삼성전자향매출하락 2015 년안연케어및베트남법인매출성장 - MRO 사업, 전략고객사매출지속적성장 - 안연케어, 정상화작업완료 - 베트남법인, 매출성장 2013 2014 2015 2016 2017 삼성 전략 자회사 ( 단위 : 억원 ) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 삼성 21,252 20,489 20,719 21,630 17,911 전략 3,266 4,072 5,331 5,195 5,168 별도매출 24,518 24,561 26,050 26,825 23,079 자회사 474 2,941 5,834 7,763 8,131 2016년해외법인중심으로외형성장달성 - 하반기삼성그룹실적호조영향으로별도매출성장 - 통합구매대행모델로베트남및중국법인성장 - 안연케어, 안정적인매출성장지속 2017년국내고객매출감소에따른외형감소 - 투자성물량감소에따른삼성향매출감소 - 베트남법인매출성장 연결매출 24,968 27,338 31,439 34,000 30,804 13
첨부 6 안연케어 세브란스병원에전문의약품을납품하는의약품전문유통회사 약사법개정으로 51% 지분을아이마켓코리아 (IMK) 에매각 신규사업인헬스케어 ( 의약품 ) 유통시장진출목적으로안연케어인수 회사연혁및재무현황 사업구조및현황 1992 년 : 제중상사설립 - 연세대학교학교법인 100% 2012년 : 약사법개정으로연세의료원의약품납품중단 세브란스 안연케어 35% 제약회사 - 안연케어로상호변경 2014년 : 최대주주변경 - 아이마켓코리아 51%, 연세대학교 49% 65% 약품도매상 재무현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 매출액 영업이익 2014년 1,754 143 2015년 2,805 271 2016년 3,151 307 2017년 3,426 289 1Q.2018년 905 69 1) IMK의구매역량및시스템구축을통한사업정상화 2014년 3월인수, 2014년 4월영업재개 2) 2014년 3월신규개원암센터성장견인 3) IMK의연결재무제표에무형자산상각비반영무형자산 ( 고객관계 ) 1,594억원인식 ( 월 5.7억원상각 ) 참고 : 2012 년 6 월개정약사법이시행됨 14
첨부 7 연결재무제표 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 과 목 1Q.18 2017 유동자산 8,953 8,708 현금및현금성자산 957 859 매출채권 4,757 4,734 재고자산 1,092 994 기타자산 2,147 2,121 비유동자산 2,055 2,162 투자자산 158 145 유형자산 61 110 무형자산 1,766 1,839 기타비유동자산 70 68 자산총계 11,008 10,869 유동부채 6,462 6,139 매입채무 5,749 5,771 기타유동부채 713 368 비유동부채 320 325 부채총계 6,782 6,464 지배기업소유주지분 3,688 3,785 자본금 182 182 기타불입자본 1,107 1,105 기타자본구성요소 -13-17 이익잉여금 2,412 2,515 비지배지분 539 619 자본총계 4,227 4,405 과 목 1Q.18 2017 2016 매출액 7,049 30,805 34,000 매출총이익 376 1,555 1,895 판관비 319 1,215 1,290 급여 107 431 448 전산비 17 71 72 지급수수료 49 151 222 임차료 25 98 102 감가상각비 5 21 20 무형자산상각비 32 121 118 기타 84 322 308 영업이익 56 340 605 기타영업외수익 19 142 177 기타영업외비용 23 217 250 금융수익 11 35 15 금융비용 1 6 6 법인세비용차감전순이익 63 293 541 당기순이익 39 157 356 15
첨부 8 별도재무제표 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 과 목 1Q.18 2017 유동자산 6,064 5,828 현금및현금성자산 631 612 매출채권 2,780 2,753 재고자산 695 552 기타자산 1,958 1,911 비유동자산 1,554 1,560 투자자산 1,346 1,333 유형자산 33 36 무형자산 124 133 기타비유동자산 51 59 자산총계 7,618 7,388 유동부채 3,813 3,584 매입채무 3,579 3,472 기타유동부채 234 112 비유동부채 5 0 부채총계 3,818 3,584 자본금 182 182 기타자본구성요소 1,107 1,106 이익잉여금 2,512 2,516 자본총계 3,800 3,804 과 목 1Q.18 2017 2016 매출액 5,212 23,079 26,825 매출총이익 191 842 1,111 판관비 167 662 679 급여 60 250 270 전산비 19 71 72 지급수수료 24 74 68 임차료 12 46 51 감가상각비 3 12 13 무형자산상각비 10 39 37 기타 39 171 168 영업이익 24 180 432 기타영업외수익 122 258 271 기타영업외비용 19 122 191 금융수익 12 46 16 금융비용 2 3 0 법인세차감전순이익 137 230 340 당기순이익 117 146 229 16
감사합니다. 17