DIGITAL BROADCASTING MARKET BRIEF 2016 08 상반기 VOD 1 위 태양의후예누가많이봤을까? 8 월삼시세끼 PrePlay+ 패키지 Case Study 리치확보에효율적인 PrePlay S 집행사례분석
NEWS 01 SKT-CJ 헬로비전인수합병무산위기 SK 텔레콤 -CJ 헬로비전인수합병, 7 개월심사끝에불허결정 공정위가 SK 텔레콤에 CJ 헬로비전인수합병불허내용의심사보고서를전달하면서, 사실상 인수합병이무산으로돌아갔다. 이에따른 SK 텔레콤과 CJ 헬로비전의행보가주목되고있다. * 기사출처 : 조선비즈, 뉴스핌, 뉴시스 공정위, SK텔레콤-CJ헬로비전인수합병 불허 결정지난해 11월, 업계의주목을끌었던 SK텔레콤과 CJ헬로비전의인수합병이공정거래위원회의불허결정으로 7개월만에무산위기를맞았다. 공정위는 SK텔레콤이이동통신및유료방송시장에서의지배적지위를강화하여시장을장악할것을우려하며, 인수합병이불가하다는결정을내렸다. 공정위가불허결정을내린이상미래부나방통위역시공정위의결정을뒤집기어려울전망이다. 인수합병무산에따라케이블업계행방미궁속으로 SK텔레콤과 CJ헬로비전의인수합병무산에따라두회사의다음행보가주목되고있다. 인수합병을새로운성장동력으로확보하려던 SK텔레콤은방송통신융합대신사물인터넷이나가상현실등신사업주력과콘텐츠강화하는방향으로나아갈전망이다. 반면, CJ헬로비전을포함한케이블TV 업계는인수합병이물건너가게되면서케이블TV 시장침체의돌파구를잃게되었다. CJ헬로비전뿐만아니 라딜라이브, 현대 HCN 등매각을고려하던케이블업체에도차질이생겨 업계의행방이불투명해졌다. SK텔레콤-CJ헬로비전인수합병일지유료방송 VOD 요금제도변화 SK 텔레콤 -CJ 헬로비전인수합병추진공식발표 미래부주최로 CJ 헬로비전인수합병첫공청회 KT LG 유플러스직원의 CJ 헬로비전상대인수합병무효첫재판 11월 2일 16년 2월 3일 6월 3일 12 월 1 일 4 월 1 일 7 월 4 일 SK 텔레콤 -CJ 헬로비전인수합병정부인가서제출 SK 브로드밴드 -CJ 헬로비전예정합병기일무산 공정위, SK 텔레콤에합병불허내용의심사보고서전달
NEWS 02 모바일 IPTV, 차별화콘텐츠확보경쟁 모바일동영상시청보편화, 모바일 IPTV 콘텐츠확보경쟁심화 모바일동영상의급성장과함께이동통신 3 사의모바일 IPTV 콘텐츠확보경쟁이활발하다. 모 바일성장추이에따라경쟁이더욱치열해질것으로예상된다. * 기사출처 : 파이낸셜뉴스, 뉴스웨이 모바일동영상시청, 무선트래픽의 57% 차지모바일기기를통해동영상을시청하는행태가보편화되고있다. 미래창조과학부의 2016년 1분기무선데이터트래픽통계에따르면동영상트래픽이전년동기대비 58% 성장한 2159.2TB를기록했다. 이는전체무선트래픽중 57.6% 로절반이상을차지했다. 모바일 IPTV 3사, 차별화된콘텐츠확보경쟁중모바일동영상의급격한성장에따라이동통신 3사는모바일 IPTV의차별화된콘텐츠확보를위해본격경쟁에나섰다. KT는 olleh tv 모바일의전채널을풀HD로업그레이드하여초고화질의실시간채널 80여개를제공하고있다. 또한, 가상현실뮤직비디오 여행 프로야구 VR 생중계등 360 도 VR 콘텐츠 확보에주력하고있다. SKT 는옥수수를통해국내프로야구및영국프리미어리그등의다양한 스포츠콘텐츠를제공중이며, LG 유플러스는 LTE 비디오포털에지식 생 활정보관련 VOD 3 만편을제공하고있다. 무선데이터트래픽추이및콘텐츠유형별현황 ( 단위 : TB) olleh tv 모바일 360 도 VR 전용관 2159.2 1369.6 멀티미디어 6% SNS 13.8% 웹포털 17.9% 동영상 57.6% 560 14 년 3 월 15 년 3 월 16 년 3 월 * 출처 : 미래창조과학부 (2016.3)
IPTV _ 01 IPTV VOD 이야기 : 상반기인기프로그램순위 * 출처 : olleh tv 광고분석시스템 (2016.1.1~2016.6.30) 2016 년상반기, 태양의후예 와 무한도전 이 olleh tv VOD 이용순위 1 위를차지했습니다. 기존지상파콘텐츠중심으로이루어지던 VOD 시청이 2016 년상반기에는 CJ E&M 드라마, JTBC 예능이강세를보이며다양한프로그램이순위권을기록했습니다. 상반기드라마 VOD 순위 드라마프로그램별타겟점유율 순위구분프로그램 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대이상 1 KBS 태양의후예 2 CJ E&M 응답하라 1988 3 SBS 육룡이나르샤 4 CJ E&M 시그널 5 KBS 동네변호사조들호 6 KBS 천상의약속 7 SBS 리멤버-아들의전쟁 8 MBC 내딸, 금사월 9 MBC 몬스터 10 SBS 대박 태양의후예응답하라 1988 육룡이나르샤시그널동네변호사조들호천상의약속리멤버-아들의전쟁내딸, 금사월몬스터대박 2% 16% 27% 37% 12% 6% 4% 4% 27% 41% 20% 4% 1% 3% 19% 37% 30% 11% 3% 11% 32% 33% 17% 4% 3% 21% 38% 32% 6% 2% 8% 19% 25% 27% 19% 2% 24% 37% 29% 8% 1%2% 23% 34% 28% 13% 2% 3% 25% 27% 30% 13% 1%1% 26% 31% 22% 19% 상반기예능 VOD 순위 예능프로그램별타겟점유율 순위구분프로그램 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대이상 1 MBC 무한도전 2 SBS 런닝맨 3 MBC 복면가왕 4 SBS 김병만의정글의법칙 5 KBS 슈퍼맨이돌아왔다 6 MBC 황금어장-라디오스타 7 JTBC 님과함께2 최고의사랑 8 SBS 동상이몽, 괜찮아괜찮아 9 JTBC 냉장고를부탁해 무한도전런닝맨복면가왕김병만의정글의법칙슈퍼맨이돌아왔다황금어장-라디오스타님과함께 2 최고의사랑동상이몽, 괜찮아괜찮아냉장고를부탁해 9% 18% 25% 31% 15% 2% 17% 5% 19% 45% 10% 4% 5% 5% 27% 35% 17% 11% 2% 4% 26% 45% 19% 5% 3% 9% 26% 39% 17% 6% 3% 24% 26% 26% 16% 5% 2% 10% 27% 36% 20% 6% 14% 7% 24% 36% 17% 1% 5% 11% 21% 34% 27% 3% 10 MBC 우리결혼했어요 37% 9% 17% 27% 9% 2% 우리결혼했어요
IPTV _ 02 IPTV 광고이야기 : 생활 잡화 이달의주목 IPTV 광고업종 : 생활 잡화 1위식음료 (28%) 에이어 7월광고취급고 2위 (19%) 기록 ( 전월대비 99% 성장 ) 2016년 2월, 전월대비 4배이상급성장이후현재까지광고집행활발 시몬스, 세스코 등대형광고주의고액집행및 로얄캐닌, CJ오쇼핑 등신규광고주증가로성장세 olleh tv 2015 년 vs. 2016 년상반기업종별비중 생활 잡화비중변화추이 19 % 식음료 28 % 생활 / 잡화 19% 10.7% 12.3 % 14.8 % 13.9 % 9.1% 금융 10 % 의료 / 건강 9 % 3.0 % 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 CJ 오쇼핑 오덴세 시몬스 세스코 식품안전솔루션 CJ 라이온 비트 로얄캐닌 한국 P&G 듀라셀
IPTV _ 03 IPTV 광고이야기 : PrePlay S 광고효과분석 2016 년 5 월, 대량노출로브랜드인지도제고에효과적인광고상품 olleh tv PrePlay S 를출시하였습니다. PrePlay S 의광고효과를검증하기위해실제집행사례를기반으로효과분석을실시하였습니다. PrePlay S 상품개요 특징 VOD 시작직전 olleh tv 전시청자에게노출되는 3 초동영상 / 스틸컷광고 광고집행이가능한전체카테고리에집행되어타광고상품대비많은노출, 높은 Reach 확보가능 PrePlay S 노출프로세스 > > PrePlay+ / PrePlay 광고노출 PrePlay S 광고노출 VOD 시작 구분 Imps. Reach PrePlay S (1구좌 / 1주일 ) 500만회 23.0% PrePlay (3,000만원 1개월집행시 ) 110만회 11.5% * PrePlay의경우 nasmedia nthology 기준 PrePlay S 집행사례및광고효과 광고주 : 버거킹코리아 집행기간 : 6월 1일 ~ 6월 19일 집행예산 / 상품 : 총 6,000만원 (PrePlay, PrePlay S 믹스집행 ) 집행결과 / 효과 : PrePlay와 PrePlay S 동시집행결과, 동일예산의 PrePlay 단독집행광고대비매우효과적으로집행 (Reach 28%, Freq. 4.6회로 2배높게나타남 ) Reach High clutter level Low clutter level * 매체비약 9,000만원부터비혼잡구간 광고주 :A 광고비 : 약 6,000 만원 Reach-14% Freq-2.2 회 광고주 : 버거킹코리아광고비 : 약 6,000 만원 Reach-28% Freq-4.6 회 광고주 :B 광고비 : 약 12,500 만원 Reach-28% Freq-4.1 회 6,000 만원 12,500 만원
IPTV _ 04 2016 년 6 월 IPTV 가입가구추이 IPTV 가입가구 1,335 만 2016 년 6 월기준 IPTV 총가입가구 1,335 만가구 / 케이블 TV 소폭상승 2015 년 6 월대비, 145 만가구증가 (12% 성장 ) IPTV 가입가구추이 단위 : 만가구 IPTV 케이블 1,456 1,454 1,454 1,454 1,451 1,447 1,442 1,441 1,441 1,444 1,190 1,204 1,220 1,233 1,247 1,260 1,271 1,280 1,295 1,303 1,317 1,327 1,335 15 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 16 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 olleh tv, 전체 IPTV 가입가구중 52% 비중 IPTV 3 사가입자및콘텐츠현황 구분 olleh tv B tv U+TV 28% ( 374 만 ) 출처 : 케이블 TV_ 한국케이블 TV 방송협회 (3 월 ) olleh tv_kt 발표 (6 월 ) B tv U tv_olleh tv 6 월성장률기준추측치 전체가입가구 688만 374만 273만 Live 채널가입가구 687만 373만 272만 Live 채널수 247개 203개 173개 제공콘텐츠수 19만여편 21만여편 15만여편 52% ( 688 만 ) olleh tv 3 사비중 B tv 20% ( 273 만 ) U+TV
olleh tv 8 월 SUMMER 프로모션 구분기준보너스비고 Double UP Bonus 3,000 만원이상집행광고주 Volume 보너스 1+1 8,000 만원이상 PrePlay+ 1,000 만원 (1 개프로그램 ) 단독프로그램으로제공 Summer VIP PLUS 10,000 만원이상 PrePlay+ 2,000 만원 15,000 만원이상 PrePlay+ 3,000 만원 (3 개프로그램 ) ex)15 초기준 1 구좌 100 만원프로그램 10 구좌제공 ex)30 초기준 1 구좌 200 만원프로그램 5 구좌제공 20,000 만원이상 PrePlay+ 4,000 만원 (4 개프로그램 ) Welcome UP Bonus 신규 / 증액광고주 ( 증액기준최근 3 개월평균 ) 50% 제공 증액의경우증액분에한함 최초 /welcome 프로모션과중복불가 완전 30 초 완전 30 초소재 5,000 만원이상집행광고주 5,000 만원당 PrePlay S 1 구좌제공 광고집행기간내 1 주일 * 기본보너스정책과중복적용가능 * 적용기간 : 2016 년 8 월 예시 1 ) 3,000 만원신규집행광고주 3,000 만원이상 신규집행 Double UP Bonus + Welcome UP Bonus = 총 70% 보너스제공 구분집행금액적용프로모션제공보너스기본노출량추가노출량총보장노출량 CPM 기존 3,000 만원 - 30% 1,000,000 회 300,000 회 1,300,000 회 23,077 원 Summer 프로모션 3,000 만원 Double UP Bonus 20% 1,000,000회 200,000회 Welcome UP Bonus 50% 500,000회 1,700,000 회 17,647 원 * PrePlay 15 초소재 1 개월집행기준 예시 2 ) 30 초소재 8,000 만원집행광고주 30 초소재 8,000 만원이상 완전 30 초 + Double UP Bonus Summer VIP PLUS = 총 60% 보너스, PrePlay S 1 구좌 PrePlay+ 1,000 만원제공 구분집행금액적용프로모션제공보너스기본노출량추가노출량총보장노출량 CPM 기존 8,000 만원 - 30% 1,333,333 회 400,000 회 1,733,333 회 46,154 원 완전 30 초 PrePlay S 1 구좌 5,000,000 회 Summer 프로모션 8,000 만원 Double UP Bonus 60% 800,000회 1,000,000회 PrePlay+ Summer VIP PLUS 200만원 5구좌 111,111회 ( 단독프로그램 ) 5,911,111 회 13,534 원 * PrePlay 1 개월집행기준
olleh tv 8 월 PrePlay+ 패키지 함부로애틋하게 Package 2,000 만원 / 1 개월 ( 프로모션서비스율 20% 추가제공 ) 구분프로그램시청률 (%) 판매단가판매구좌총단가노출량 CPM KBS 함부로애틋하게 13.1 1,000 만원 1 1,000 만원 222,223 회 드라마 MBC 몬스터 9.5 600만원 1 600만원 133,334회 SBS 원티드 6.8 400만원 1 400만원 88,889회 Sub total 2,000만원 444,447회 프로모션제공 (PP+) 400만원 88,889회 45,000 원 Grand Total 2,000 만원 533,336 회 37,500 원 * 함부로애틋하게프로그램집행시패키지구매必 ( 함부로애틋하게외프로그램교체가능 ) 여심저격대세남 Package 3,000 만원 / 1 개월 ( 프로모션서비스율 20% 추가제공 ) 구분프로그램시청률 (%) 판매단가판매구좌총단가노출량 CPM 드라마 닥터스 15.9 1,000만원 1 1,000만원 222,223회 SBS 미녀공심이 11.9 500만원 1 500만원 111,112회 KBS 뷰티풀마인드 4.4 300만원 2 600만원 133,334회 MBC 운빨로맨스 8.2 600만원 1 600만원 133,334회 OCN 38사기동대 2.6 300만원 1 300만원 66,667회 Sub total 3,000만원 666,670회 프로모션제공 (PP+) 600만원 133,334회 45,000 원 Grand Total 3,000 만원 800,004 회 37,500 원 삼시세끼 Package 1,000 만원 / 1 개월 ( 총 2 구좌선착순판매 ) 구분프로그램시청률 (%) 판매단가판매구좌총단가노출량 CPM 삼시세끼고창편 9.9 예능 tvn 삼시세끼어촌편 2 11.3 1,000 만원 1 1,000 만원 222,223 회 45,000 원 삼시세끼정선편 9.1 Grand Total 1,000 만원 222,223 회 45,000 원 * 단가 : 15 초기준 * 시청률 : nielsen Arianna 데이터기준 * 프로모션서비스, PP 교체불가 * 패키지내세부프로그램및노출량의경우정책상변동가능
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