2017 해외이슈조사보고서 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사 Indonesia I S S U E R E P O R T

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2017 해외이슈조사보고서 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사 Indonesia I S S U E R E P O R T

목차 제 1 장주류산업시장개요 가. 경제및인구통계지표 (1) 경제및인구통계동향 (2) 향후경제및인구통계전망 나. 소비자동향 (1) 소비자라이프스타일동향 (2) 주류소비행태 (3) 향후주류소비전망 (4) 주류가격대별소비자인식 다. 주류시장규모 (1) 주종별시장개요 (2) 매출액기준시장규모 (3) 판매량기준시장규모 (4) 매출액기준주종별시장규모 (5) 판매량기준주종별시장규모 라. 주류유통현황 (1) 소비용및판매용채널매출액 (2) 소비용및판매용채널판매량 (3) 주종별소비용및판매용매출액 (4) 주종별소비용및판매용판매량 (5) 판매용주류판매량 (6) 소비용및판매용채널매출액전망 (7) 소비용및판매용채널판매량전망 (8) 주종별소비용및판매용채널매출액전망 (9) 주종별소비용및판매용채널판매량전망 7 7 11 14 14 19 24 26 33 33 35 38 41 51 58 58 60 61 64 67 72 73 74 78

(10) 주류소비에영향을주는주요요인 (11) 업계발전에대한주요동력원및영향 (12) 업계발전에대한주요제약및영향 (13) 수입품에관한정부규제및한국수입주류관련의무 마. 주류수입현황 (1) 주류수입액 (2) 주류수입량 바. 주류관련정부규정 (1) 주류시장에영향을미치는규정 82 82 83 84 86 86 87 89 89 제 2 장주류생산현황가. 생산환경 93 (1) 주류생산 93 (2) 주류별브랜드점유율 96 (3) 주종별브랜드점유율 100 (4) 주류제조에관한규정및법규 102 제 3 장한국주류시장현황가. 한국주류의인도네시아수출 109 (1) 한국주류수출액 109 (2) 한국주류수출량 111 (3) 한국주류동향 112 (4) 한국주류진입의주요장벽 113

제 4 장주류수입규정 가. 주류수입절차 나. 주류수입관련허가증및라이선스 (1) 수입업자에게필요한허가증및라이선스 (2) 유통업자에게필요한허가증및라이선스 (3) 소매업자에게필요한허가증및라이선스 다. 라벨링 (1) 라벨규정 (2) 라벨예시 라. 수입주류에대한금지및제한 마. 쿼터 117 121 121 123 124 126 126 126 127 128 제 5 장진출방안 가. SWOT 분석 나. 수입주류마켓팅사례 (1) 일본문화의인기에힘입은사케의최근도약 다. 한국주류성공사례 라. 진출전망 131 135 135 136 137 (1) 다양한제약요인에도불구, 인도네시아는강력한확장기회제공 (2) 제 3자를통한수입 137 137 (3) 한국의국가브랜드이미지활용 138

4 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

제 1 장 주류산업시장개요 가. 경제및인구통계지표나. 소비자동향다. 주류시장규모라. 인도네시아주류유통현황마. 주류수입현황바. 주류관련정부규정 제 2 장총괄개요 5

6 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

1 주류산업시장개요 가. 경제및인구통계지표 (1) 경제및인구통계동향 가계소비및호의적정책개혁에힘입은인도네시아경제인도네시아는세계에서가장큰무슬림국가이며세계 4위의인구규모를보유하고있다. 인도네시아는 1990년대아시아금융위기이후괄목할만한경제성장을보이고있다. 인도네시아의 3가지주요경제분야는농업, 산업및서비스분야이다. 2016년서비스분야는 GDP의 46% 를차지하였고, 산업분야가 40.3% 그리고농업분야가 13.7% 를차지했다. 인도네시아정부는경제를계획하고견인하는데중요한역할을하고있다. 인도네시아경제는경제개발 20년계획 (2005~2025) 에따라진행되고있다. 이계획은 RPJMN라불리는 5개년중기개발계획 제 1 장주류산업시장개요 7

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 으로구성되어있는데각단계별개발우선순위가다르다. 2015년부터 2020년까지진행되는중기개발계획에따라인도네시아정부는국가성장세유지를위한지속적인구조개혁단행및인프라개발을가속화하는중이다. 인도네시아경제는 2012년과 2016년사이에강한성장세를보였다. 이때실질 GDP의연평균성장률 (CRGR) 은 5.1% 로 2016년에약 12,407 조루피아에달했다. 국제통화기금 (IMF) 에따르면인도네시아의경제성장은거시경제정책의건전성, 정치적안정성과개인소비가복합적으로작용해세계경제성장둔화와원자재가격하락세를비롯한세계경제지표악재를극복한것이라평가한다. 2016년에조코위도도정부의시장친화적개혁을발판으로인도네시아경제는한단계더성장했다. 이개혁에는규제완화, 대규모투자에대한세제개편및인프라프로젝트지원이포함된다. 인도네시아의실질 GDP 성장률은 2016년 5.0% 에달해신흥국중가장높은수치를기록했다. 인도네시아경제성장과정부의사회지원프로그램덕분에, 1999년 24% 에달했던빈곤율은 2016년 10.9% 로감소해빈곤척결에놀라운진전이있었다. 강한소비력을가진인도네시아의청년인구 2012년과 2016년사이인도네시아인구의연평균성장률 (CAGR) 은 1.3% 로상대적으로더딘성장세를보였다. 하지만큰인구규모를바탕으로, 인도네시아인구는같은기간에 1,260만명이증가해 2016년 2억 8 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

6,060만명에달했다. 세계 4위의인구규모로인해인도네시아는주택, 물, 교육같은공공자원이부족한실정이다. 이에인도네시아정부는가족계획프로그램교육과서비스에더많은투자를실시해 2016년에가족계획프로그램을재개했다. 반면인도네시아는일본이나중국같이노령화되는다른아시아국가의경제와비교해서상대적으로젊은인구라는인구통계학적장점이있다. CIA 월드팩트북 (CIA World Factbook) 에따르면, 인도네시아의평균연령은 2016년 29.9세로인구의절반이 29.9세이하임을의미한다. 또인도네시아는풍부한청년노동자층을보유하고있으며이는결과적으로개별소비증대로이어질수있음을의미한다. 과거 65세이상인구비율은 2016년말까지 5.0% 에서 5.3% 로더디게증가했다. 그러나이비율이여전히낮고우려할만한수치는아니다. 2015년소득에따른소비자지출증가, 주류지출은퇴보 GDP 성장에따라현지화폐의총가처분소득은과거 5년동안연평균성장률이 10.1% 증가했다. 소비자지출도이와비슷한수준인연평균약 10.1% 로성장세를유지하고있다. 소비자지출의지속적인증가는중산층급등으로인한구매력상승과낙관적인소비자심리때문이다. 오토바이매출이그대로인반면자동차매출은상승세를보이는경향에서알수있듯이가계소비증가는중산층에서크게나타난다. 이는음료와오락을포함한비필수재에대한자유재량적지출이증가했기때문이다. 제 1 장주류산업시장개요 9

소비자지출증가와는반대로, 2012~2016년동안주류에대한지출은큰변동성을보였다. 소득증가와자유재량적품목에대한소비증가에힘입어주류에대한소비자지출은 2013년과 2014년사이급격하게상승했다. 그러나 2015년주류에대한소비자지출은편의점과소규모독립식료품점에서알코올도수 5% 이하맥주와 RTD 주류 / 고도수혼합주의판매를금지하는 Permendag 제06/M-DAG/PER/1/2015호가발효되면서급감했다. 다음해에이규정에대한소비자인식이높아지고해당주류를다른유통경로를통해구매하면서소비자지출은 4.1% 로소폭반등했다. < 인도네시아 GDP 및인구현황 (2012~2016 년 )> 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 248.0 8,615 251.3 9,546 254.5 10,569 257.6 11,531 260.6 12,406 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% - 2012 2013 2014 2015 2016 0% GDP(IDR 조 ( 兆 )) 명목 GDP 증가율 (%) 인구 ( 백만명 ) 10 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 소비자의주류지출금액현황 > ( 단위 : 조루피아 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 지출금액 13.0 15.0 16.2 12.4 12.9-0.1% 전년대비증가율 (%) 15.6% 8.1% -23.5% 4.1% 출처 : 유로모니터인터내셔널 (2) 향후경제및인구통계전망 긍정적인경제전망인도네시아경제에대한전망은긍정적이다. 2017년 4월, 세계은행은인도네시아경제가향후 3년간성장할것이라고전망했다. 이러한성장전망은높은유가와뱅크인도네시아에의해낮게고정되었던신용등급이상승했기때문이다. 2017년상반기에는정부지출회복과수출증가에힘입어실질 GDP는강한성장세를보였다, 2017~2021년동안명목 GDP 성장은완만할것으로예상되지만, 여전히 5.4% 의견고한연평균성장률을유지할것으로예상된다. 물가상승과민간및공공부문에대한약간의투자확대예상도미래성장에기여할것이다. 개인소비는완만한물가상승, 안정적환율, 소비자신뢰지수상승그리고낮은소비자대출금리로인해계속증가할것으로전망된다. 하지만경제에잠재적위험요인이있다. 바로미국무역및통화정책을둘러싼불확실성과중국의경기둔화여파, 자국세입감소와금리 제 1 장주류산업시장개요 11

상승그리고인도네시아정부의장기적경제개혁단행능력여부이다. 상당한인구증가전망인도네시아인구는매년 1.0% 의꾸준한성장세를유지할것으로전망된다. 2021년까지인구규모는 2016년 2억 6,060만명에서 2억 7,450 만명에이를것으로예상된다. 단기적으로볼때, 인도네시아는젊은인구의인구통계학적이점을누릴것이다. 하지만노령인구비율이 2017~2021년동안계속증가할것으로예상된다. 세계은행은인도네시아에 2040년부터인구고령화로인한부작용이나타날것이라예상하는데이는노동가능인구감소, 저축률하락과더딘경제성장가능성때문이다. 현재인도네시아인소수만이월급의일정부분을노후자금을위해저축하고있고, 비정규직노동자가국가노동력의 60% 을차지함에도불구하고이들을위한연금제도가없다. 세계은행은만약인도네시아정부가 2040년이전까지국가의연금제도를개혁하지않는다면, 노령층빈곤문제를줄이기위해국가예산의상당부분을노령층부양에지출하게될것이라고경고했다. 소득증가및중산층성장세로소비자지출증가전망 2017~2021년현지화폐기준총가처분소득은예상 GDP 성장률증가에따라늘어날것으로전망된다. 이와비슷하게소비자지출도소득증가에힘입어 2017년부터 2021년사이에연평균 5.2% 성장할것으로예상된다. 장기적으로볼때소득불균형은감소할것이다. 인도네시아의 12 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

지니계수 ( 소득불평등의척도 ) 는 2011년 41.0% 에서 2016년 38% 로감소했고, 2030년에는 36.3% 로감소할것으로예상된다. 소득재분배의향상으로더많은소비자가중산층에속하게될것이며, 소비자구매력이향상될것이다. 주류에대한소비자지출전망도긍정적이고, 2017년부터 2021년사이연평균 5.5% 성장세를유지할것으로예상된다. 소비자구매력향상과적절한음주소비에대해좀더열린시각을가지면서주류에대한소비가증가할것으로예상된다. 중산층확대로인해더많은소비자가수입맥주와고품질와인같은고급주류를선택할것이며, 소비자선택권의확대로고품질제품에더많은돈을소비하려고할것이다. < 인도네시아 GDP 및인구전망 (2017~2021 년 )> 18,000 16,105 20% 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-13,049 13.742 263.5 266.4 2017 2018 269.1 14,476 2019 15,266 271.9 274.5 2020 2021 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% GDP(IDR 조 ) 명목 GDP 증가율 (%) 인구 ( 백만명 ) 제 1 장주류산업시장개요 13

< 소비자의주류지출금액전망 > ( 단위 : 조루피아 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균 증가율 지출금액 13.3 14.0 14.8 15.7 16.5 5.5% 전년대비증가율 (%) 3.4% 4.9% 5.8% 5.8% 5.4% 출처 : 유로모니터인터내셔널 나. 소비자동향 (1) 소비자라이프스타일동향 음주문화에더개방적인인도네시아청년층주류의주요소비자는여행객과거주외국인이지만, 인도네시아주류업계관계자들은공공장소에서주류소비를꺼리지않는무슬림인구를포함한인도네시아청년층의술소비가증가하고있음을인지했다. 뮤직페스티벌과같은야외행사 / 활동의증가로인해, 젊은층은술에개방적인라이프스타일과환경에노출되어있다. 이러한행사들은인도네시아주류업체의협찬을받아진행된다. 빈땅이협찬하는 Soundrenaline은최근몇년사이많은인기를끌고있다. 이에따라, PT Multi Bintang Indonesia의경쟁사인 PT Delta Djakarta와 Prost 도뮤직페스티벌을협찬하고있으며, 이는인도네시아에서음악과주류간깊은연관이있음을잘보여준다. 14 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 다양한행사를협찬하는인도네시아주류업체들 > 중산층의급속한증가로비필수재지출상승 1999년아시아경제위기이래로, 인도네시아의중산층가구는급속히증가했다 ( 중간소득의 75% 에서 125% 사이가구수를중산층이라정의 ). 2016년, 인도네시아중산층인구는 1,960만명으로세계 4위규모를보유한국가다. 이수치는 2030년에는 2,390만명으로증가해전체가구의 26.3% 을차지할것으로예상된다. 중산층의높은소득수준덕분에중산층소비자들은상대적으로구매력이높으며, 광고와현대적소매업체를통해다양한종류의제품에노출되고있다. 게다가중산층소비자의안정적인소득수준에근거한신용대출용이성이소비를더진작시킨다. 소비자신용대출용이성과생활수준향상욕구에더불어강한구매력까지지닌중산층은개인용품, 패션용품, 오락또는외식과같은비필수재와서비스에대한소비욕구가강하다. 소비자는일반적으로주류 제 1 장주류산업시장개요 15

를비필수재라여기기때문에이러한추세는주류제조업체에매우유 리하다. 프리미엄상품을구매하는다양한동기소비자의제품구매결정동기의변화에힘입어프리미엄화가인도네시아에새로운추세로부상했다. 일반적으로인도네시아소비자는자신의성공을증명하고더향상된삶을향유하고자하는욕구를느끼게된다. 이는자신의부를과시하기위해프리미엄상품을구매하는소비자에게서잘나타난다. 구매동기는상대적이지만, 소비자는더정교한제품을소비하려고한다. 바쁜삶에스트레스를받고, 인구가고령화되고, 도시오염과교통혼잡이극심해지면서소비자는건강을증진시키고노화를늦추고삶을향상시킬수있는제품에대한구매욕구가늘고있다. 이러한추세는프리미엄주류제조업체에게유리할것으로전망된다. 부유한소비자층은상류사회또는가족모임에어울리는프리미엄와인과증류주를구매할가능성이높고또한일부소비자는자신의고급스러운취향을과시하기위해프리미엄주류를구매할것이기때문이다. 건강을중시하는소비자는건강한삶을위해구매건강을생각하는소비자가인도네시아에증가하면서이러한추세는소비자의라이프스타일과구매결정에도중요한역할을한다. 요즘인도네시아소비자는더건강한라이프스타일을추구해몸에좋은음식을 16 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

섭취하고규칙적운동을비롯해다양한활동을하고있다. 2015 Jakarta Professional Health Index에따르면, 자카르타에서전문직종사자 (25~45세) 의 96% 가건강한라이프스타일의중요성을인식하고있다고답했다. 인도네시아소비자 4명중 3명은좀더건강한식단을유지하는것이 2017년목표라답했다. 또한도시인의 58% 가 2017 년에는운동을더할계획이라고밝혔다. 한연구결과에따르면, 저탄수화물식단에많은관심을보이면서소비자의쌀소비량은감소하고있다. 2017년에는 27% 의인도네시아인이탄수화물섭취를피하고있다는결과가나왔다. 몇가지이유를인용하자면, 64% 는 탄수화물섭취를피하는것이건강하다고믿어서 라고답했으며, 37% 는 다이어트식단이탄수화물을아예허용하지않기때문 이라고답했다. 이처럼소비자의건강에대한관심이커지면서몸에좋은음식과음료에대한수요가가정및외식업체에서증가하고있다. 이러한소비자들은제품표기를꼼꼼히보고, 주요성분과지방함유량그리고소금함유량등에주의를기울일것이다. 이러한양상은주류제조업체에많은점을시사한다. 과음이건강에해로우므로, 일부소비자는알코올소비를줄일수도있다. 맥주를좋아하지만고탄수화물맥주를꺼리는여성들사이에저탄수화물맥주소비가진작될수도있다. 레드와인매출에도긍정적으로작용할수있는데적절한레드와인음용은심장건강을증진시키고비만과당뇨병관련질환에걸릴위험을줄이기때문이다. 제 1 장주류산업시장개요 17

도시를중심으로현대적소매유통업체확산인도네시아는현재급속한도시화를겪고있다. 세계은행에따르면, 인도네시아의도시화가아시아국가중에서가장급속히진행되고있는데, 중국과인도같은신흥국의속도를능가한다. 또한세계은행은지난 60년동안인도네시아도시인구가연평균 4.4% 로성장하고있기때문에 10년후에는인도네시아인구의 68% 가도시나도심지역에살것이라전망하고있다. 소매용부동산개발업자와쇼핑몰, 백화점, 슈퍼마켓과편의점을포함한현대적소매업체들은도시인구증가에빠르게대응해왔다. 현대적소매시설들은자카르타, 수라바야, 반둥, 메단과같은인도네시아주요도시대부분지역에서찾아볼수있다. 쇼핑과오락시설그리고외식시설을복합적으로즐길수있는쇼핑몰은대부분의인도네시아인이주말과퇴근후여가시간을보낼때가장선호하는장소가되었다. 슈퍼마켓과편의점같은현대적식료품소매업체들도인도네시아에서쉽게찾아볼수있다. 일부편의점은늦은밤편리하게쇼핑하고자하는소비자를유인해매출을늘리기위해 24시간운영한다. 또한현대적소매업체의편리성때문에편의점에서식료품을구매하는중상류층이늘고있다. 여러가지방면에서이러한추세는주류시장에유리하게작용할것으로전망된다. 쇼핑몰의증가로인해음식점과다른식품판매점에더많은소매공간을제공하고이는주류의소비를증진시킬것이다. 또주류제조업체에도유리하게작용하는데쇼핑몰이고급와인및증류주주류 18 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

점이입점할수있는더많은장소를제공하고, 슈퍼마켓과같은유통채 널이증가하면서더많은주류를팔수있기때문이다. (2) 주류소비행태 외국브랜드로옮겨가는소비자최근에는수입주류브랜드를선호하는경향이나타나고있다. 예를들어증류주종류에서소비자가선호하는보드카브랜드는스미노프레드, 앱솔루트, 케텔원, 그레이구스와같은수입주류브랜드로나타났다. 디아지오 Plc, 브라운포맨 Corp, LVMH 모엣헤네시루이비통 SA 와에드링턴그룹과같은수입주류브랜드의 2016년매출이증가세를보이고있다. 이러한경향은수입주류브랜드에많은관심이있는젊은전문직종사자인구가증가했기때문이다. 게다가친구또는동료와함께하는음주문화가점점허용되고있으며, 심지어이러한문화는도시라이프스타일의일부로여겨지고있다. 실제로현지주류브랜드보다수입주류브랜드가더고급스럽다는인식때문에개인이소비하는주류브랜드를자신의사회경제적지위의상징으로생각하기도한다. 중상류층의가처분소득수준이높아져해외여행이늘어나면서글로벌주류브랜드에대해더많이인지하게된다. 이러한모든요인이수입주류브랜드에대한선호도를높이고있다. 제 1 장주류산업시장개요 19

소비용채널에서주류소비증가소비용채널에서소비자의주류소비가증가하고있다. 이것은인도네시아여러지역에서레스토랑, 바 (Bar) 그리고사케바, 와인바와그외형태를포함한전문직판점등소비용채널의증가가그원인이다. 특히도시에서의삶이더바빠지면서, 소비자는친구또는동료와함께휴식하면서친목을도모할수있는장소를모색하다주로소비용채널에서술을즐기고있다. 게다가 2015년에편의점과일반식료품소매점에서맥주와같은카테고리A 주류 ( 알코올도수 5% 이하 ) 의판매가금지되면서소비자는음주를위한공간으로소비용채널로눈을돌리고있다. 여성소비자는라거및무알코올맥주선호맥주의주요소비자는 21~40세연령대남성이다. 맥주중에서도향이가미된라거와무알코올맥주는단맛또는알코올함유량이적은주류를선호하는젊은소비자와여성소비자사이에서수요가급증하고있다. 여성들과실주선호, 주로소비용채널에서소비달콤하고톡쏘는맛때문에과실주는여성또는젊은소비자들이선호한다. 한편, 남성적이미지때문에맥주를선호하는남성의기호가과실주로바뀔가능성은낮다. 과실주는주로소비용채널에서소비된다. 소비자가서양문화에노출되고관광객및거주외국인과상호교류가더빈번해지면서인도네시아에서과실주에대한인지도는높아지고있다. 20 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

와인함유 RTD보다증류주함유 RTD를선호하는소비자 RTD 주류의주요소비자는젊은층이다. RTD 주류가더다양한맛을제공할뿐만아니라와인또는증류주보다저렴하기때문이다. 중저소득층을타깃으로한현지 RTD 주류브랜드 (Mix Max와 Pu Tao Chee Chiew 등 ) 와중상류층을타깃으로한수입 RTD 주류브랜드 (Smirnoff Ice와Jack Daniel s) 가있다. 일반적으로인도네시아소비자들은 RTD 와인보다는 RTD 증류주를선호한다. 왜냐하면 RTD 증류주주요소비자인젊은층에서증류주가인기가많기때문이다. 증류주소비는상류층의상징으로인식주로전문직종사자와고소득층소비자가증류주를소비한다. 라이프스타일변화와음주문화가사회적으로용인되면서, 증류주회사들은 2016년에소비자기반을젊은층과여성소비자로확대했다. 2016년에주류유통은판매용채널에서크게제한을받아증류주는특히바와클럽같은소비용채널에서만주로판매되었다. 인도네시아소비자는친구또는동료와함께싱글몰트스카치위스키와잉글리시진과같은증류주를병째구매해깔끔하고정돈된장소에서즐긴다. 특히소비자들사이에서싱글몰트스카치위스키를병째구매하는것은고위층을상징하는것으로여기고있다. 인도네시아에서특히인기있는증류주로는한국주류인소주와코냑, 수입진과보드카, 위스키가있으며소비행태도각기다른양상을띤다. 제 1 장주류산업시장개요 21

2016년, 소주는인도네시아대도시에서한국식당이많아지면서소비자에게인기를끌었다. 게다가한류열풍으로소주는특히젊은주류소비자사이에서많은관심을받았다. 인도네시아에서코냑은부와사회적지위를상징한다. 그러므로자신의사회적입지를입증하려는상위층소비자들사이에서인기가많다. 또한수입진, 보드카브랜드에대한소비자수요가증가하고있다. 이것은칵테일증류주와다른재료및술을섞어칵테일을만드는것이최근많은인기를끌었기때문이다. 주요대도시에서더많은펍이문을열면서, 소비자는다양한증류주와칵테일을맛볼기회가생겼다. 위스키는인도네시아에서두번째로많이소비되는증류주종류이다. 맛과향이강한위스키는강한향신료음식을즐기는인도네시아소비자에게인기가많다. 시바스리갈, 조니워커와잭다니엘스같은수입증류주브랜드의인지도가높은데, 그중에서도가장인기가많은건블렌디드스카치위스키와버번위스키, 그외미국산위스키다. 소비자는와인페어링 1) 을즐기며더비싼와인소비비발포성라이트그레이프와인의주요소비자는전문직종사자다. 이들은퇴근후사교활동을위해술을즐기고, 고급레스토랑에서음식과함께와인을곁들인다. 인도네시아산와인은현지제품을경험해보고자하는여행객들사이에서는인기가많다. 한편와인에생소했던인도네 1) 음식에맞는와인을한잔씩즐기는것 22 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

시아인은주로수입산와인보다가격이저렴하고부담없이즐길수있는인도네시아산와인을소비했다. 사케와수입산와인은소매가격이높아중상류층소비자에게인기가많다. 한편, 과일및허브와인 (Fruit and Herbal Wine) 은주로약용으로소비되고고령층소비자가주로선호한다. 와인종류에따라소비자의소비행태도다른양상을보인다. 비발포성라이트그레이프와인종류는뉴월드와인을벗어나올드월드와인으로옮겨가고있다. 주로호주또는칠레산인뉴월드와인은와인을처음시작하는사람들사이에인기가많다. 이러한종류의와인은가격이저렴하고맛이순해인도네시아소비자의선호도에부합한다. 올드월드와인은애주가들사이에서인기가많다. 2016년에자카르타대부분의주류전문점에서올드월드와인판매가뉴와인판매를넘어섰다. 2016년에사케는현지소비자들사이에서일본문화와일본음식에대한관심이높아지면서급속히인기를끌었다. 자카르타와같은주요대도시에일본식당과사케바가문을열면서인기몰이에한몫했다. 주로약용목적으로소비되어온과일허브와인의선호도가떨어지고있다. 이것은양약의인지도상승과양약이허브와인보다약효가훨씬좋다는인식때문이다. 제 1 장주류산업시장개요 23

(3) 향후주류소비전망 주류소비는도시라이프스타일의일부가될것으로예상알코올소비에대한인도네시아소비자의인식은계속변화하고있다. 친구나동료들과함께하는음주소비가일부젊은이들사이에서점차익숙해지고, 주류소비가도시라이프스타일의일부로자리매김할것으로전망된다. 게다가인도네시아중상류층소비자들은해외여행을다니면서외국인과의빈번한교류로더욱다양한수입주류에대해인식하게될것이다. 사교음주의수용으로소비용주류소비증가특히주요대도시에서일부소비자는사교활동을위해주류를소비용채널에서소비한다. 예를들어 1, 2선도시에서젊은전문직종사자들이퇴근후사교음주가일반화되었다. 거주외국인과여행객도이러한소비용채널을이용한다. 도시의핫스폿을찾아다니는젊은층이새로운레스토랑, 클럽, 바그리고라운지를가는것이사회적으로허용되고있다. 가처분소득증대로더많은구매력을갖춘소비자들이외식을하고, 레스토랑과바에서친목도모를위해친구들과함께주류를소비하는추세는앞으로도증가할것으로전망된다. 주로소비용채널에서주류를즐기는밀레니엄세대인구증가로이러한양상은더가속화될것이다. 24 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

맥주신제품개발밀맥주, 무 / 저알코올맥주, 향이가미된믹스라거는향후지속적으로인기를끌것으로전망된다. 자카르타, 반둥그리고발리같은대도시에서수입주류브랜드에대한선호도가높아지면서밀맥주는그덕을톡톡히볼것으로예상된다. 2016년에 Fayrouz, Bintang Radler 0.0% 와 Bintang Maxx 같은무 / 저알코올맥주신제품브랜드출시로소비자들의무 / 저알코올맥주에대한인지도가높아질것이다. 밀맥주와무 / 저알코올맥주이외에도, 향이가미된라거나믹스라거는과일향과단맛을선호하는여성소비자와젊은소비자, 술을처음마시는소비자에게인기를끌것이다. RTD 주류는시장점유율을맥주에내줄것으로전망 RTD 주류의주요소비자층인여성과젊은이들이향이가미된라거를더선호하면서향후 RTD 주류의매출이떨어질수도있다. 그러나맥주의다양한맛때문에맥주소비자가 RTD 주류로소비를바꾸는것은어려울것이다. 스미노프미드나잇 100과같은신제품의프리미엄브랜드이미지가한번맛보고자하는도시소비자에게어필할수있다. 따라서신제품에대한소비자반응은괜찮을것으로전망된다. 수입유명위스키브랜드의인기전망 싱글몰트스카치위스키, 코냑과버번위스키, 그외미국산위스키의 인기는지속적으로상승할것이다. 싱글몰트스카치위스키, 코냑은인 제 1 장주류산업시장개요 25

도네시아에서부와성공을상징한다. 가처분소득과중산층소비자가증가하면서더많은소비자가사회적으로선망을얻기위해제품을구매하려고할것이다. 게다가인도네시아소비자의 1인당 GDP가증가할것으로전망되면서소비자선호도는현지산증류주에서수입산증류주로이동할것이다. 소비용채널와인소비증가예상비발포성라이트그레이프와인, 발포성와인그리고사케의인기가상승할것으로예상된다. 음식과함께와인을곁들이는레스토랑의인기가커지고, 현지와이너리의유통망이넓어지고있으며, 소비자들사이에서와인인지도가높아지면서더많은소비자가비발포성라이트그레이프와인과발포성와인을구매할것이다. 한편, 일본문화와음식에대한관심도가높아지면서사케는급성장할것이다. 과일허브와인의매출은안정세로접어들것으로전망된다. 이와인의일부소비자들은계속충성도를보이지만새로운고객층확보는어려울것으로보인다. (4) 주류가격대별소비자인식 가격에민감하지만프리미엄주류에관심인도네시아소비자는주류의맛과브랜드에민감하게반응하지않는반면에, 가격에는민감하다. 그래서주류제조업체와소매업자들은주로원플러스원행사나특가행사로매출을올리려고한다. 26 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

자카르타는젊은소비자가저렴한주류브랜드보다특정주류브랜드를선호하는경향을보여주류가격에덜민감하다. 반면에발리는가격에매우민감하며주로여행객이자국에서훨씬저렴한가격으로구매할수있어구태여높은관세로인해가격이비싼수입산맥주를구매하려고하지않기때문이다. 인도네시아의증류주가격대별판매현황 1 저가인도네시아주류프리미엄화가일반적추세인데다카테고리별로도수가다양한데도불구하고저가증류주에서럼은큰성과를보여왔다. 현지럼은브랜드선호도가낮아지고바카디, 마이어스, 고든스그리고비피터와같은수입럼브랜드의인기가높아지면서소비자는중간가격대브랜드로이동하고있다. 다크럼은아직현지시장에서큰매출을올리고있다. 저가다크럼은럼매출의 39% 를차지한다. 2 중간가격대보드카와잉글리시진은중간가격대주류에서가장큰성과를보이고있다. 최근진과보드카에인터내셔널브랜드수요가증가하고있는추세다. 혼합문화의높은인기로인해진과보드카를이용한칵테일수요가증가하면서소비용채널에진과보드카의판매가늘어났다. 제 1 장주류산업시장개요 27

3 프리미엄점진적으로잉글리시진은프리미엄주류로성장하고있다. 인도네시아소비자는친구또는동료와함께싱글몰트스카치위스키와잉글리시진같은증류주를병째구매해깔끔하고정돈된장소에서즐긴다. 특히싱글몰트스카치위스키를병째소비하는것은소비자들사이에서고위층의상징으로여긴다. 게다가보드카와같은증류주나다른주류들은주로칵테일형태로혼합해마신다. 이는보드카가아닌잉글리시진이왜프리미엄주류로성장할수있는지를보여준다. 4 슈퍼프리미엄블렌디드스카치위스키는주류중에서도슈퍼프리미엄주류로성장할가능성이매우높다. 시바스리갈, 조니워커와잭다니엘스의높은인지도덕분에위스키중에서도블렌디드스카치위스키와버번위스키, 그외미국산위스키가가장인기가높다. 한편, 2016년가장큰성장세를이룬위스키종류는소비용채널에서높은수요를보인싱글몰트스카치위스키였다. 28 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

고가와인을축으로와인인기상승 2016년비발포성라이트그레이프와인의매출이증가했다. 가처분소득의증가와중산층증가로인해 2016년더많은소비자가비필수재를소비하고자하는경향을보였다. 일부전문직종사자들이퇴근후사교를위한음주를즐기고, 고급레스토랑에서음식과함께와인을음미하는소비자들이비발포성라이트그레이프와인의주요소비자다. 현지산와인은현지제품을경험해보고자하는여행객들사이에서인기가많다. 주로호주또는칠레산인뉴월드와인은와인비기너들사이에인기가높다. 이러한종류의와인은가격이저렴하고맛이순하며인도네시아소비자선호도에맞게보디감이가볍다. 그뿐만아니라올드월드와인은애주가들사이에서인기가많다. 2016년자카트타의대부분주류전문점에서는올드월드와인판매가뉴월드와인판매를넘어섰다. 올드월드와인과샴페인은프리미엄가격대에속한다. 저가와인브랜드에현지와인브랜드와과일허브와인이속하는반면에중간가격대와인브랜드에는주로뉴월드와인과그외발포성와인이포함된다. 올드월드와인은인도네시아에서좋은실적을보이고있는데이는인도네시아인이더성숙한와인을선호하면서고가와인의판매가증가하고있기때문이다. 제 1 장주류산업시장개요 29

< 와인종류별제품가격비율 > 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ( 단위 : %) 기타발포성와인비발포성레드와인비발포성로즈와인비발포성화이트와인 IDR175000 이하 IDR250001 to IDR300000 IDR500001 to IDR625000 IDR175001 to IDR200000 IDR300001 to IDR375000 IDR625001 이상 IDR200001 to IDR250000 IDR375001 to IDR500000 중간가격대맥주가가장인기프리미엄라거 (6만루피아이상 ) 는현지생산브랜드와수입브랜드두가지종류로나뉜다. 수입브랜드에는코로나엑스트라, 삿포로, 타이거, 그외브랜드가있고현지생산되는하이네켄, 칼스버그와산미구엘이있다. 수입프리미엄라거는고소득층소비자가타깃이며주로고급슈퍼마켓이나소비용채널에서판매된다. 단위당가격은현지에서생산되는프리미엄라거보다높다. 2016년중간가격대라거 (4만 ~5만 9,900 루피아 ) 는가장높은점유율인 82% 로전체라거판매량의대부분을차지한다. 중간가격대라거는인도네시아맥주브랜드로높은인지도를누리고있는빈땅과앵커가 30 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

주류를이룬다. 중간가격대라거는프리미엄라거보다저렴하고유통망이더넓기때문에 2016년에프리미엄라거보다더좋은실적을보였다. 한편, 저가라거의매출은 2016년에감소했다. 2016 년가장잘알려진저가라거브랜드인쿠다푸티는소매업체에서더이상찾아보기어려워졌다. 그결과이라거의브랜드인지도는 2016 년감소했다. 쿠다푸티가소비자들사이에서인기가없는것은저가브랜드라는인식때문이아니라소비자브랜드인지도가낮은이유다. < 가격대별맥주매출액 (2012~2021 년 )> 16,000 ( 단위 : 루피아 ) 14,000 12,000 10.000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프리미엄중가저가 제 1 장주류산업시장개요 31

< 가격대별맥주매출액 (2012~ 2021 년 )> ( 단위 : 루피아 ) 가격대 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 프리미엄 1,428 1,907 2,534 2,448 2,795 18.3% 중간가격대 4,983 6,293 6,987 6,778 7,719 11.6% 저가 185 219 236 184 101-14.1% 가격대 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 프리미엄 3,098 3,407 3,710 4,004 4,285 8.5% 중간가격대 8,374 8,897 9,338 9,721 10,063 4.7% 저가 72 59 52 46 42-12.5% 32 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

다. 주류시장규모 (1) 주종별시장개요 맥주맥주는현재가장많은매출을기록하는주류다. 2016년맥주는전체주류매출액에서 73.7%, 판매량에서는 92.9% 를차지했다. 맥주가더인기있는이유는와인과증류주같은고가주류에비해단위당가격이낮으며, 소비자들사이에서인지도가높고가벼운자리에서인기있는주류이기때문이다. 맥주는주로남성을위한주류로인지되어왔으나향이가미된라거, 무알코올맥주등다양한종류가나오면서여성들사이에서인기를얻고있다. 과실주과실주는현재가장낮은매출을기록하는주류다. 2016년에전체주류의매출액에서 0.4%, 판매량에서 0.3% 를차지했다. 과실주는 2012년인도네시아에처음출시되어다른주류에비해상대적으로소비자인지도가낮으며유통이제한되어낮은시장점유율을보인다. 과실주시장이작은또다른이유는바로타깃소비자가한정돼있기때문이다. 과실주의달고톡쏘는맛때문에여성과젊은소비자들이주로과실주를선호한다. 2016년에는 PT Indosarnia가과실주시장에서높은점유율을차지했다. 제 1 장주류산업시장개요 33

RTD 주류 / 고도수혼합주주류전체매출액기준 RTD 주류의매출은 2.4% 를차지하며주류중두번째로매출이낮다. RTD 주류는전체매출물량의 1.8% 를차지해, 과실주와증류주보다더많은매출물량을기록했다. RTD 주류는판매량기준높은점유율을보이지만, 증류주보다상대적으로가격이저렴하기때문에매출액점유율은증류주보다낮다. 과실주와비슷하게주요소비자층은제한된예산을가진젊은소비자로범위가좁다. 와인 2016년기준와인은전체주류의매출액에서 17.4%, 판매량에서 4.1% 를차지하면서맥주다음으로매출액이높은주류다. 매출액과판매량의차이는와인의높은단위가격때문에발생한다. 와인은고소득층과전문직에종사하는소비자들사이에서인기가많고회사행사, 퇴근후사교활동과고급레스토랑에서의외식같은다양한행사자리에도잘어울리기때문에인기가높다. 도시소비자들은또한음식과함께와인을곁들이는것에매우익숙하며, 외식할때와인을주로주문한다. 증류주 2016년증류주는전체주류의매출액에서 6.4%, 판매량에서 1.0% 를차지했다. 전체매출액기준맥주와와인에이어 3위를차지한다. 판매량기준으로는맥주, 와인그리고 RTD 주류에이어 4위를차지했다. 이러한차이는코냑과같은특정증류주종류와프리미엄위스키와보드카 34 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

브랜드같은증류주의높은가격때문이다. 소비용채널에서증류주는소매가격보다훨씬비싼가격으로팔린다. 게다가증류주는알코올도수가높아주로소량으로소비된다. 예를들면칵테일에혼합된형태로소비되어판매량이매우적다. 와인 17.4% < 주종별주류점유율및물량 (2016 년 )> ( 단위 : 백만루피아, 천리터 ) RTD/ 고도수혼합주증류주 2.4% 과실주 RTD/ 고도수혼합주 1% 0.4% 증류주와인 1.8% 과실주 6.4% 4.1% 0.3% 맥주 73.7% 맥주 92.9% 출처 : 유로모니터인터내셔널 (2) 매출액기준시장규모 2015년매출액감소에도최근주류매출액회복주류매출액은 2012~2016년에연평균 14.0% 성장률을달성하며급성장했다. 현재매출액을기준으로주류시장규모는 14조 2,250억루피아에서 2016년 24조 320억루피아에달했다. 전반적으로고소득층소비자, 외국인거주자와관광객의주류에대한수요가증가했다. 소비자는라이프스타일변화와물질적풍요를누리 제 1 장주류산업시장개요 35

기시작하면서외식을하고, 주류를더많이소비하게되었다. 게다가 2012~2016년에인도네시아관광객수가지속적으로증가하면서주류소비도증가세를보였다. 특히 2017년관광객수가폭발적으로늘어나면서 169개국의비자요구사항을철폐했다. 인도네시아주류시장에서관광객이차지하는부분이가장많아관광분야의성장은인도네시아주류시장의성장을주도하고있다. 정부가편의점과소규모식료품점같은일반식료품소매점에서맥주판매를금지하면서 2015년주류매출액성장률은 1.6% 로둔화되었다. 그러나 2015년말에인도네시아무역부에서는규제를완화하고주류의유통과매출을관리할권리를지방행정부처에넘겨주면서 2016년주류시장은빠른회복세를보였다. 소비자도새로운규제를제대로인지하고적응했다. 이로써 2016년주류매출액은회복세를보이게되었다. 주류매출액성장세유지예상주류시장의규모는 2017~2021년에연평균 8.0% 의지속적인성장률을유지할것으로전망된다. 미래의경제실적이향후주류매출성과를결정하는주요요인이될것으로예상되며, 이는높은경제성장이소비자소득증가와소비자신뢰그리고관광객과거주외국인의지속적으로유입되는기반이되기때문이다. 안정적경제성장을유지하고자하는인도네시아정부의노력을고려해볼때, 2017~2021년의예측기간에도인도네시아관광분야는계속성장세를유지할것이다. 인도네시아는알코올소비에보수적인무슬림이대부분이므로, 관광객이주류의 36 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

주요소비자층이다. 인도네시아의 1인당주류소비는상대적으로낮아성장잠재력이매우높다고할수있다. 게다가인터넷과매체그리고거주외국인과외국인회사수의증가로서양문화가빠르게침투하면서소비자는적절한음주소비에대해좀더개방적인시각을갖게될것으로전망된다. < 주류매출규모 (2012~2021 년 )> ( 단위 : 조루피아 ) 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 < 총매출규모 (2012~2016 년 > ( 단위 : 조루피아 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 금액 14.2 17.3 20.4 20.7 24.0 14.0% 전년대비증가율 (%) - 21.4% 18.1% 1.6% 16.0% - 제 1 장주류산업시장개요 37

< 총매출규모전망 (2017~2021 년 )> ( 단위 : 조루피아 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균성장률 매출액 26.4 28.7 31.0 33.4 35.9 8.0% 증가율 (%) 9.7% 8.7% 8.2% 7.7% 7.4% - 출처 : 유로모니터인터내셔널 (3) 판매량기준시장규모 주류판매량은다소성장주류시장규모는판매량기준 2012~2016년에연평균 3.0% 의성장률을보이며지속적인성장세를기록하고있다. 판매량은증가와감소를반복하다가 2016년증가했다. 2013년과 2014년상대적으로높은성장을보였으나, 2015년편의점과일반식료품소매점에서맥주, 저알코올와인같은카테고리 A 주류 ( 알코올도수 5% 이하 ) 판매금지로인해판매량이감소했으나 2016년에회복했다. 정부규제가주류성장에부담으로작용판매량은주류시장의발전으로지난 5년간지속적인성장을유지했으나 2015년에감소세가두드려졌다. 2015년주류판매량이 12.1% 줄어감소세가두드러졌으나같은기간매출액의감소세가다소둔화된것과는차이가있다. 이러한차이는주요소비주류의단위당가격이높아지 38 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

고정부의미니마켓주류판매금지정책으로편의점과일반식료품소매점에서주류판매량이상당히감소했지만, 슈퍼마켓, 식품 / 음료 / 담배전문점또는소비용채널의주류매출은규제의영향이적었기때문이다. 2015년 4월에편의점과일반식료품소매점에서맥주와같은카테고리 A 주류 ( 알코올도수 5% 이하 ) 판매를금지하는 Permendag 제06/ M-DAG/PER/1/2015호가발효되었다. 이로써 2015년인도네시아의판매량기준주류시장규모는감소하게되었다. 경제성장을바탕으로안정적주류판매량전망판매량측면에서주류시장규모는 2017~2021년에연평균 7.5% 의성장률을보이며강한성장세를기록할것으로전망된다. 고정매출액측면에서판매량성장전망은매출액성장전망과비슷할것으로예상된다. 판매량성장이소득증가, 음식점증가그리고관광업호황으로인한현지소비자와여행객의주류소비증가에영향을받기때문이다. 그러나주류를둘러싼규제환경불확실성으로주류업계의성장잠재력이상쇄될수도있다. 제 1 장주류산업시장개요 39

< 주류판매규모 (2012~2021 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 < 총판매규모 (2012~2016 년 )> 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 물량 ( 천리터 ) 207,392 226,391 239,862 210,735 233,757 3.0% 전년대비증가율 (%) - 9.2% 6.0% -12.1% 10.9% - < 총판매규모예측 (2017~2021 년 )> 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 물량 ( 천리터 ) 255,016 275,720 296,694 318,410 341,149 7.5% 전년대비증가율 (%) 9.1% 8.1% 7.6% 7.3% 7.1% - 출처 : 유로모니터인터내셔널 40 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

(4) 매출액기준주종별시장규모 맥주는방대한유통채널및저렴한가격으로강한성장세맥주는 2012~2016년에연평균 14.9% 의성장률을보이며강한성장세를기록했다. 즉, 주류중에서도가장빠른성장세를보인것이다. 2015 년이전에도맥주는놀랄만한성장세를기록했다. 맥주의현재매출액은관광객유입증가와가처분소득증가에힘입어 2012~2014년에거의 50% 가까이성장했다. 인도네시아인구 87% 가원칙적으로는술을금하는무슬림이지만, 대부분이온건성향의무슬림인만큼주요도시와관광지에서음주가허용되고있다. 결과적으로 2012~2016년에맥주소비는중산층소비자의넓은소비기반을바탕으로증가했다. 2015년 4월정부가모든미니마트와키오스크에서주류판매를금지하며맥주매출액은 2015년에 0.2% 감소했다. 이에대해주류제조업체들은전략을수정해발리와롬복섬같은관광지의식당, 바, 그리고호텔등소비용채널처럼성장가능성이높은유통채널및지역에주력했다. PT Multi Bintang Indonesia 같은선두업체들은무 / 저알코올맥주또는향을가미하거나믹스라거등신제품생산에주력했다. 2016년에무 / 저알코올맥주의매출은증가했다. PT Multi Bintang Indonesia는 2016년에빈땅라들러 0.0%, 빈땅맥스, 파이루즈그리고기네스제로등새로운맛을출시했다. 게다가일부지방정부가맥주를미니마켓에서파는것을허용하면서주류판매금지의영향은어느정도완화되었다. 결과적으로, 2016년에맥주의매출액은 17.8% 증가세를보이며다시강한회복세를기록했다. 제 1 장주류산업시장개요 41

과실주는제한된타깃및낮은인지도로소규모시장유지현재매출액면에서과실주시장규모는다른주류에비해매우작다. 2016년에과실주는현재매출액이 60.4% 로급증해 985억루피아에이르렀고주류시장점유율은 0.4% 에달했다. 현지주류브랜드 PT Indosarnia의브랜드인올번즈는 2012~2016년동안에가장잘알려진과실주브랜드였음에도, 과실주의제한적유통망으로인해소비자인지도는낮았다. 과실주는 2014년이래로연 40% 이상높은성장세를보였다. 2013~2016년사이과실주의현재매출액은 4배성장해 985억루피아에이르렀다. 이는도시소비자가레스토랑과바에서과실주브랜드를접할기회가많았기때문이다. 소득증가와더불어여성소비자들사이에서특히과실주소비가증가했다. PT Indosarnia는딸기와망고맛과실주를 2015년에출시해더많은여성소비자층을유치할수있었다. RTD 주류는관광객및중산층소비자로완만한성장세매출액기준 RTD 주류는전체주류시장에서두번째로시장규모가작다. 2016년에 RTD 주류의매출액은 10.7% 성장해 5,864억루피아에이르렀고전체주류시장의 2.4% 를차지했다. RTD 주류또는고도수혼합주의주요소비자는젊은층인데와인과증류주에비해 RTD 주류는가격이저렴하고맛이다양하기때문이다. 하지만맥주와와인에비해 RTD 주류는타깃시장이매우제한적이며시장규모도작다. RTD 주류는최근 5년동안연평균 7.1% 의성장률을보이면서온건한 42 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

성장세를이루었다. 2013년과 2014년주로관광객과거주외국인그리고중산층소비자의소비가늘어나면서 RTD 주류는급속히성장했다. RTD 주류의매출은 2015년급속히감소하였는데, 2015년주류판매금지로인해 RTD 주류의주요유통망인편의점과일반식료품점에서판매금지되었기때문이다. 그러나 2016년에 RTD 주류는다시회복세를보였다. 소비자가새로운규제에대해인지하고슈퍼마켓과소비용채널에서 RTD 주류를구매하였기때문이다. 또한 2015년매출감소를회복하기위해 RTD 주류제조업체들은전략을수정했다. 이는소매유통망에서원플러스원과같은홍보활동, 디아지오 Plc의스미노프미드나잇 100과같은신제품출시, 규제가덜엄격한레스토랑과바그리고클럽같은소비용채널에주력하는전략이다. 고급와인의수요가증가하며와인매출견인와인은주류시장에서두번째로큰매출을차지한다. 2016년에와인의매출액은 4조 1,735억루피아에이르며전체주류시장의 17.4% 매출을차지했다. 2012~2016년사이에와인은지속적으로성장해연평균 11.5% 의성장률을기록했다. 이러한와인매출증가는도시지역에서사교를위한음주가더많이용인되고있기때문이다. 2016년에는가처분소득증가와중산층성장으로인해더많은소비자가와인을소비하려는경향을보였다. 최근 5년사이에저가와인에서고가와인으로, 현지산와인에서수입산와인으로, 뉴월드와인에서올드월드와인으로소비자선호도가점진적으로이동했다. 이는와인의매출액증가에일조했다. 제 1 장주류산업시장개요 43

외국브랜드선호하는소비자가증류주매출담당증류주는단위당가격이맥주와와인보다상대적으로높고소비자층이매우한정돼있어상대적으로시장규모가작다. 그러나 2012~2016년사이에증류주매출액은연평균 11.9% 의성장률로높은성장세를기록했다. 2016년에현지증류주의매출이감소한반면, 가처분소득과중산층증가로인해수입증류주브랜드의매출은증가했다. 인도네시아에선수입증류주브랜드를즐기는것을높은사회적위치와고급취향을반영하는수단으로여긴다. 그런이유로고소득소비자들은증류주의단단한고객기반층이되고있다. 또한여성들이증류주를포함한다양한주류를소비하기시작하면서 2016년에증류주의소비자기반은젊은층과여성고객들로확대되어증류주매출증가에한몫했다. 또한바와클럽같은채널에서증류주를소비하는것이일반화되었다. 인도네시아의급격한도시화에힘입어주요도시에서바와클럽이생겨나기시작하면서더많은소비자들이퇴근후사교활동을위해이러한곳을찾고있다. 인도네시아에서일반적으로소비되는증류주는코냑, 위스키, 잉글리시진, 보드카와칵테일믹스에들어가는그외종류들이있다. 쌀을발효시켜증류한소주는 2016년큰성장을보였다. 이는특히인도네시아의주요도시에한국식당들이증가한덕분이다. 게다가젊은소비자층사이에한류열풍이불어한국문화에대한관심이높아지면서소주매출이증가하고있다. 44 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 주종별시장규모 (2012~2016)> ( 단위 : 십억루피아 ) 20,000 15,000 10,000 5,000 0 맥주 사과주 / 배주 RTD 주류 / 고도수혼합주 와인 증류주 2012 2013 2014 2015 2016 ( 단위 : 십억루피아 ) 주종 2012 2013 2014 2015 2016 연평균성장률 맥주 10,149.2 12,668.8 15,701.6 15,044.4 17,716.7 14.9% 과실주 N/A 24.4 34.6 61.4 98.5 - RTD 주류 / 고강도혼합주 445.6 562.3 733.0 529.9 586.4 7.1% 와인 2,702.2 2,995.8 3,367.1 3,745.2 4,173.5 11.5% 증류주 927.9 1,011.1 1,182.2 1,343.4 1,457.1 11.9% 제 1 장주류산업시장개요 45

규제환경의불확실성으로맥주성장세둔화전망맥주는 2017년과 2021년사이에연평균 8.3% 의성장률을보이며지속적인성장을이룰것으로예상되고있다. 주변국가에비해인도네시아의 1인당맥주소비는낮다. 이는잠재적으로성장가능성이있음을시사한다. 특히도시지역에서음주가사회적으로허용되는추세는맥주매출에긍정적으로작용할것이다. 향이가미된믹스라거그리고무 / 저알코올맥주등의급속한부상은 2017~2021년동안에긍정적으로작용할것으로전망된다. 맥주예상증가율은 2012~2016년보다다소낮을것으로전망된다. 편의점이나일반식료품점에서주류판매를금지해앞으로맥주성장이제한될수있다. 주류를둘러싼규제환경의불확실성이미래맥주성장률에제동을걸것이다. 예를들면정부가불법적거래와세금유출을막기위해더엄격한관세를부과할수도있다. 이로인해맥주의유통이제한되면맥주가격이상승해소비자가구매를꺼릴것으로전망된다. 과실주는신규업자들의제품공급증가로높은성장세유지과실주는연평균 25.0% 의성장률을보이면서주류중에서가장빠르게성장할것으로전망된다. C&C Group과 Pantja Artha Niaga PT 는유통파트너십을맺어 2016년 11월에새로운과실주브랜드매그너스를출시했다. 인도네시아에서인지도높은주류수입및유통업체인 Pantja Artha Niaga PT가유통을담당하기때문에매그너스는좋은성과를보여과실주매출성장에기여할것으로전망된다. 게다가과실주 46 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

신생업체의다양한제품군과활발한홍보활동이과실주매출에도움이될것이다. 결과적으로과실주에대한관심과과실주매출이증대될것이다. 반면에과실주의예상성장률은 2012~2016년의성장률이하로내려갈것으로전망된다. 그이유는과실주가처음시장에출시되었을때는인도네시아인에게생소한주종이었지만 2017~2021년에는점차익숙해질것이라예상하기때문이다. 인도네시아정부가알코올소비를억제하기위한정책을편다면, 주류에대한규제환경불확실성으로과실주매출이감소될수있다. RTD 주류의성장세회복예상고정매출액측면에서 RTD 주류는연평균 4.3% 의성장률을보일것으로전망되는데, 2012~2016년의연평균성장률보다 2017~2021년에성장률이낮을것으로전망된다. 2016년이후로 RTD 주류판매를지정된유통망에만허용하는정부규제는완화되었다. 2015년말에정부는주류유통권한을지방정부에넘겨줌으로써이규제를완화했다. 소비자는이규제를인지하고쇼핑행태를바꾸었다. 예를들자면 RTD 주류를하이퍼마켓이나슈퍼마켓에서구매하는것이다. 2017~2021년동안이러한행태가지속될것이고정부의 RTD 주류규제영향력을줄일것이다. 인도네시아의많은도시가자카르타와비슷한양상을보이며, 소매직판점에서 RTD 주류의판매를허가하는규정을실행할수도있다. 한편, 주류업체들은소비용채널에서의점유율을계속높이고 제 1 장주류산업시장개요 47

자할것이다. 중산층고객기반의증가와도시라이프스타일의일부가되어버린사교음주를사회적으로허용하는데힘입어소비용채널에서 RTD 주류매출이증대될것이다. RTD 주류성장에잠재적위협요소중하나가향이가미된라거와의경쟁인데, 라거는 RTD 주류와고도수혼합주를주로소비하는여성소비자와젊은층을유인할수있기때문이다. 서구와인문화의유입으로와인성장 2017~2021년동안와인은판매량측면에서놀랄만한성장을기록할것으로전망된다. 중산층소비자증가와서양와인문화가특히고소득층소비자에게전파되면서와인문화를세련된도시라이프스타일의일부로받아들이는등여러가지요인에의해비발포성라이트그레이프와인과발포성와인그리고사케같은와인이성장할것으로전망된다. 게다가주요도시에서더많은레스토랑이생기면서음식과곁들여즐기는사케와비발포성라이트그레이프와인의매출이증가할것이다. 최근과일허브와인은차이나타운에위치한일반의약품점이나도시올드타운지역에서고령층소비자들이소비한다. 더많은소비자들의선호도가과일허브와인에서양약으로이동하고있으며, 이러한양상은 2017~2021년에도계속될것으로전망된다. 증류주성장전망 증류주는향후 5 년간매출액기준연평균 3.3% 의성장률을기록해주류 48 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

중가장더딘상승세를보일것으로전망된다. 인도네시아의중산층소비자증가에힘입어증류주가성장할것이다. 가처분소득증가로소비자는비필수재와사치재를더많이소비할것이다. 게다가사교음주가사회적으로허용되면서소비용채널에서증류주판매가증대될것이다. 2017~2021년에소비자들이여러가지증류주브랜드에대해알게되고, 가처분소득증대로프리미엄증류주제품을즐기면서프리미엄과중간가격대의증류주매출실적호조가예상된다. 게다가인도네시아의급격한도시화로인해자카르타와발리같은대도시에서고급펍, 바그리고나이트클럽의수가증가해프리미엄증류주의소비가증대될것으로전망된다. 증류주는비싼가격과제한된타깃시장으로인해다른주류에비해상대적으로성장이느리다. 증류주성장에잠재적으로위협이되는요인은합법적절차를거쳐유통되는증류주보다훨씬저렴한가격의불법유통된증류주 ( 가짜증류주또는밀수증류주 ) 와의경쟁이다. 이러한요인으로인해심지어소비자들이증류주를더많이소비하더라도, 수입액은감소될수있다. 제 1 장주류산업시장개요 49

< 주종별시장규모전망 (2017~2021 년 )> ( 단위 : 억루피아 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 맥주 사과주 / 배주 RTD 주류 / 고강도혼합주 와인 증류주 2017 2018 2019 2020 2021 ( 단위 : 억루피아 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 맥주 19,612.8 21,444.1 23,286.8 25,149.9 27,016.7 8.3% 과실주 138.2 183.3 232.0 282.9 337.7 25.0% RTD 주류 / 고강도혼합주 613.2 639.1 666.7 695.8 726.7 4.3% 와인 4,508.0 4,869.1 5,253.4 5,660.6 6,100.2 7.9% 증류주 1,500.0 1,543.2 1,593.8 1,649.1 1,710.8 3.3% 출처 : 유로모니터인터내셔널 50 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

(5) 판매량기준주종별시장규모 맥주판매량성장이소매매출액성장보다뒤짐최근 5년동안맥주판매량은연평균 3.8% 성장률을기록하였고, 이는현재매출액연평균성장률보다현저히낮은수치이다. 한때소비자에게전가되었던높은인건비와원재료비용으로인해맥주단위당가격이상승하고현재매출액증가로이어졌다. 게다가 2015년정부의주류판매금지로인해편의점에서맥주판매가제한되면서맥주판매량은 11.5% 로감소했다. 그러나맥주제조업체들은단위당가격이높은소비용채널에주력하였기때문에맥주의현재매출액은큰타격을받지않았다. 소매매출액성장에과실주판매량증가 2016년과실주는주류판매량의 0.3% 즉 60만리터를기록했다. 2012~2016년에과실주판매량은큰성장을보였다. 2012~2016년에과실주의판매량이세배가량올랐다. 이는과실주가워낙소비자기반의규모가작기때문이다. 과거에소비자들에게과실주는생소한품목이었지만, 2012년에 Indosarnia PT가과실주브랜드올번즈를출시하면서소비자에게도알려지기시작했다. 2012~2016년동안 Indosarnia PT의활발한홍보활동과 Indosarnia PT 의투자회사중하나인 Tiga Pilar Sejahtera와파트너십을맺어유통망이확대되면서과실주에대한소비자인지도가올라갔다. 제 1 장주류산업시장개요 51

정부규제영향으로 RTD 주류판매량감소 2016년 RTD 주류는전체매출의 1.8% 즉 410만리터를기록했다. RTD 주류의판매량은연평균 -7.1% 성장률을보여 2012~2016년동안전반적인감소세를기록했다. 이는정부가편의점과일반식료품점에서주류판매를금지해 2015년 RTD 주류의판매량이 41.9% 로급격히감소했기때문이다. 2016년 RTD 주류는판매량이 0.7% 로소폭증가하고매출액이 10.7% 증가해매출이반등했다. 과일허브와인의매출감소로기타와인의매출증가를상쇄하며전반적으로감소 2016년와인은주류매출의 4.1% 즉 950만리터를차지했다. 2012~2016년동안와인판매량감소는과일허브와인에서양약으로소비자수요가이동하면서과일허브와인판매량이지속적으로감소했기때문이다. 그외와인하위범주 ( 보강와인과베르무트그리고비발포성라이트그레이프와인 ) 모두판매량이증가해전반적인와인의매출액상승으로이어졌는데이러한와인종류가일반적으로과일허브와인보다더비싸기때문이다. 그러나이러한와인종류의판매량증가가과일허브와인의판매량감소를상쇄하기엔역부족이었기때문에전반적인와인판매량은감소로이어졌다. 52 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

현지산증류주의저조한실적으로증류주판매량감소 2016년증류주는주류매출의 1.0% 즉 240만리터를차지했다. 2012~2016년동안증류주의판매량은연평균 -3.8% 의성장률보여전반적으로감소했다. 2012~2016년증류주의판매량은매년지속적으로감소했는데, 이는인도네시아증류주시장을거의차지하는현지산증류주의매출이감소하였기때문이다. 그러나 2016년수입증류주브랜드의판매량이증가세를기록해현지증류주브랜드판매량감소를상쇄했다. 2012~2016년증류주판매량은감소했지만, 반대로증류주의현재매출액은전반적으로증가했다. 이는현지증류주보다일반적으로고가인수입증류주브랜드의인기가높아졌기때문이다. < 주종별시장규모 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 맥주 사과주 / 배주 RTD 주류 / 고도수혼합주 과실주 / 배주시장규모는 2013 년부터그이후로만추적 와인 증류주 2012 2013 2014 2015 2016 제 1 장주류산업시장개요 53

( 단위 : 천리터 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 맥주 186,700 205,500 218,700 193,600 217,100 3.8% 과실주 N/A 188 250 405 595 - RTD 주류 / 고도수혼합주 5,551 6,322 7,052 4,096 4,127-7.1% 와인 12,300 11,700 11,200 10,100 9,500-6.3% 증류주 2,840 2,680 2,659 2,533 2,434-3.8% 출처 : 유로모니터인터내셔널 사회적음주허용증가에따른맥주판매량증가예상 2017~2021년맥주판매량은연평균 7.9% 의성장률이예상되어 2012~2016년의연평균성장률보다훨씬높을것으로전망된다. 근래에지방정부에서주류판매금지를완화하면서맥주는 2015년정부의판매금지영향력에서벗어날것이다. 소비자의라이프스타일변화와서방문화영향과더불어적절한음주가허용될것으로전망된다. 게다가중산층소비자증가로맥주소비자기반층이지속적으로증가할것이다. 과실주는강한판매량성장세유지전망 2017~2021 년과실주판매량이연평균 23.8% 증가할것으로전망된 다. 새로운브랜드매그너스의등장에힘입어같은기간에과실주판매 54 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

는증가할것이다. 인도네시아에서가장유명한주류수입업체이자유통업체인 Pantja Artha Niaga PT가매그너스유통을담당하면서브랜드의넓은유통망에힘입어과실주매출이증가할것으로전망된다. 그러나추후과실주판매량증가는 2012~2016년보다낮을것으로예상되는데, 과실주에대한소비자의낮은인지도가과실주성장에잠재적장애요인으로작용하기때문이다. RTD 증류주증가에힘입어 RTD 주류성장예상 RTD 와인매출감소영향력이미미해소비용채널에서의 RTD 증류주판매증가에힘입어 RTD 주류판매량이증가할것이다. 2017~2021년동안 RTD 주류판매량은연평균 3.2% 의성장률을보일것으로전망된다. 주류업체들이소비용채널유통에주력하고더많은소비자가높아진가처분소득으로바와레스토랑을찾으면서 RTD 주류에서도특히소비용채널의 RTD 증류주판매량이증가할것으로전망된다. 비발포성라이트그레이프와인, 발포성와인및사케도와인판매량증가에일조 2017~2021년와인판매량이연평균 -0.8% 성장률을보이며소폭감소할것으로전망된다. 이것은과일허브와인의판매감소때문이다. 한편, 중산층소비자증가, 와인소비를라이프스타일의일부로여기는세련되고개방적인소비자, 여행을다니면서와인에익숙한소비자들을 제 1 장주류산업시장개요 55

비롯한여러가지요인때문에비발포성라이트그레이프와인, 발포성와인과사케의매출은계속상승할것이다. 2012~2016년과비교해보면, 비발포성라이트그레이프와인, 발포성와인과사케판매량의증가가과일허브와인매출감소를상당부분상쇄함으로써매출이안정세로접어들면서와인매출감소세가주춤할것으로전망된다. 증류주의판매량성장세지속감소및외국브랜드주도 2017~2021년증류주판매량은떨어질것으로예상되지만, 그비율이감소해연평균 1.8% 성장률을보일것으로전망된다. 이는수입증류주브랜드에대한수요증가로현지산증류주의저조한매출실적을상쇄할것으로전망되기때문이다. 좀더취향이세련된중산층의성장과거주외국인및관광객증가가수입증류주브랜드매출증대에가장중요한역할을한다. 56 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 주종별시장규모전망 (2017~2021 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 RTD 주류 / 고도수혼합주 맥주 사과주 / 배주 RTD 주류 / 고도수홉합주 와인 증류주 2017 2018 2019 2020 2021 ( 단위 : 천리터 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 맥주 238,400 259,000 279,700 301,000 323,300 7.9% 과실주 / 배주 827 1085 1364 1654 1945 23.8% RTD 주류 / 고도수혼합주 4,237 4,355 4,495 4,649 4,814 3.2% 와인 9,200 9,000 8,900 8,900 8,900-0.8% 증류주 2,352 2,279 2,234 2,206 2,189-1.8% 출처 : 유로모니터인터내셔널 제 1 장주류산업시장개요 57

라. 주류유통현황 (1) 소비용및판매용채널매출액 소비용채널증가, 주류매출액의 3분의 2 차지 2016년에주류유통의 3분의 2를소비용채널이차지한데반해, 판매용채널은 3분의 1에그쳤다. 2012~2016년소비용채널은판매용채널보다빠르게성장했다. 소비용채널의성장에는여러가지요인이작용한다. 첫번째로, 인도네시아는급격한도시화를겪고있을뿐만아니라여러지역에서레스토랑과바같은소비용채널이증가하고있다. 소비용채널대부분에서는주류를제공한다. 두번째로, 삶의여유가생기면서소비자는친구또는동료와친목을다지기를원한다. 그래서더많은소비자가사교활동을위한음주를위해소비용채널을찾는다. 세번째로, 2015년편의점이나일반식료품점에서맥주와 RTD 주류같은카테고리 A 알코올성주류판매금지가소비용채널에유리하게작용했다. 이결과더많은주류업계관계자가소비용채널에유통하려고했다. 더많은수입주류브랜드는고급외식업체들을통해중상류층고객을타깃으로삼고있다. 2016년기준판매용채널의매출액점유율이 32.8% 로감소한데반해소비용채널의매출액점유율은 2012년 55.4% 에서 67.2% 로상승했다. 58 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 소비용및판매용채널매출액점유율 (2012~2016 년 )> 100% 80% 60% 40% 20% 55.4% 55.6% 57.1% 44.6% 44.4% 42.9% 65.7% 67.2% 34.3% 32.8% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 소비용 판매용 < 소비용및판매용채널매출액 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 백만루피아 ) 연도 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 소비용 7,880,200 9,595,800 11,649,500 13,614,300 16,153,900 19.7% 판매용 6,344,600 7,666,700 8,739,100 7,110,000 7,878,000 5.6% 출처 : 유로모니터인터내셔널 제 1 장주류산업시장개요 59

(2) 소비용및판매용채널판매량 소비용채널이빠른증가및판매용채널의높은물량수치주류의소비용및판매용채널매출액과비슷하게소비용채널판매량은판매용채널보다빠르게증가했다. 하지만 2016년판매용채널의판매량이주류전체시장에서 56.1% 를차지하면서소비용채널보다높은수치를기록했다. 매출액측면에서볼때소비용채널이판매용채널보다더높지만, 판매량측면에서는소비용채널이판매용채널보다물량은더적다. 이는소비용채널에서주로판매되는주류는고가로주로수입와인과증류주브랜드등이다. 100% < 소비용및판매용채널판매량점유율 (2012~2016 년 )> ( 단위 : %) 80% 60% 40% 20% 67.1% 66.3% 64.7% 32.9% 33.7% 35.3% 57.1% 56.1% 42.9% 43.9% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 소비용 판매용 60 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 소비용및판매용채널판매량 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 소비용 68,179 76,374 84,665 90,509 102,717 10.8% 판매용 139,213 150,016 155,297 120,225 131,039-1.5% 출처 : 유로모니터인터내셔널 (3) 주종별소비용및판매용매출액 모든주종의소비용채널매출액증가 2016년소비용채널맥주매출액이전체맥주매출액의 62.4% 를차지하며판매용채널보다매출액점유율이높았다. 최근 5년동안소비용채널에서맥주매출액점유율이 48.5% 에서 62.4% 로지속적으로증가했다. 적절한사교음주가사회적으로허용되고, 정부가편의점과일반식료품점에서맥주판매를금지한후에소비자들이소비용채널로이동하면서소비용채널이부상하게되었다. 2012~2016 년동안과실주를바와레스토랑에서소비하는추세덕분에소비용채널에서과실주판매량이판매용채널보다빠른속도로증가했다. 2016년소비용채널에서 RTD 주류매출액이전체의 72.2% 를차지하면서비교적높은점유율을보였다. 주요원인은바로 2015년정부가편의점과일반식료품점에서 RTD 주류판매를금지했기때문이다. 결과적으로 2015년판매용채널에서 RTD 주류의매출액은전년대비절반으로떨어졌으나 2016년다소회복했다. 제 1 장주류산업시장개요 61

2016년소비용채널에서와인매출액이전체의 83.1% 를차지하면서매우높은점유율을보였다. 2012~2016년소비용채널에서와인매출액은연평균 13.7% 의성장률을기록했으나판매용채널에서는이보다낮은연평균 3.0% 의성장률을보였다. 이것은주요유통채널에서일반식료품점이판매하는과일허브와인의인기가감소한반면, 비발포성라이트그레이프와인, 발포성와인그리고사케의인기에힘입어소비용채널매출이증가했기때문이다. RTD 주류, 와인과비슷하게 2016년에증류주는소비용채널에서매출액이증가해전체매출액대비 79.6% 의점유율을기록했다. 증류주는일반적으로소비용채널에서소비되는데사교음주로서증류주를소비하거나칵테일과혼합해증류주를소비하기때문이다. 소비용채널에서증류주매출액점유율이 2012~2016년소폭상승했는데이는수입증류주브랜드가주로소비용채널에주력한반면, 판매용채널에서는현지산증류주의인기저하로증류주매출점유율이하락했기때문이다. 62 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 주종별소비용및판매용채널매출액 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 백만루피아 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균성장률 맥주 4,921,400 6,202,400 7,658,800 9,101,300 11,051,700 22.4% 과실주 N/A 9,700 14,100 27,900 48,400 소비용채널 RTD 주류 / 고도수혼합주 185,200 265,800 389,300 375,000 423,500 23.0% 와인 2,078,200 2,350,000 2,681,600 3,062,600 3,470,000 13.7% 증류주 695,400 767,900 905,700 1,047,500 1,160,300 13.7% 맥주 5,227,800 6,466,400 7,412,900 5,943,100 6,665,000 6.3% 과실주 N/A 14,800 20,500 33,500 50,000 판매용채널 RTD 주류 / 고도수혼합주 260,400 296,500 343,700 154,900 162,800-11.1% 와인 623,900 645,800 685,400 682,600 703,500 3.0% 증류주 232,500 243,200 276,600 295,900 296,700 6.3% 출처 : 유로모니터인터내셔널 제 1 장주류산업시장개요 63

(4) 주종별소비용및판매용판매량 모든주종에서소비용채널판매량증가 2016년판매용채널에서맥주판매량점유율은 56% 로소비용채널점유율 44% 보다더높았다. 2012~2016년동안소비용채널유통에서판매량점유율은 33.3% 에서 44.0% 로지속적으로상승했다. 판매용채널에서판매량점유율하락은 2015년에정부가미니마트와일반식료품점에서맥주판매를금지했기때문이다. 주류제조업체들이규제가덜한소비용채널에주력하게되었고사회적으로적절한사교음주가허용되면서소비용채널에서맥주매출이증대되었다. 과실주판매량은소비용채널에서 60.9% 를차지하고판매용채널에서 39.1% 를차지했다. 과실주브랜드는일반유통매장에서찾아보기힘들고주로판매용채널을통해판매가이뤄지며유통도자바와같은주요도시의고급슈퍼마켓이나발리의소매점으로만제한되었기때문이다. 그러나 2012~2016년동안판매용채널을통한판매량이 2013 년 28.3% 에서 2016년 39.1% 로증가했다. 이것은현지주류업체인 Indosarnia PT가신제품을출시하고활발한마케팅활동을벌여온데다 Indosarnia PT 의투자회사중하나인 Tiga Pilar Sejahtera와활발한파트너십을맺어유통망이확대되면서과실주에대한소비자인지도가올라갔기때문이다. RTD 주류의경우에소비용채널이판매용채널보다더많은판매량을기록했다. 2012~2016년 RTD 주류의소비용채널을통한판매량이 64 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

2012년 28.3% 에서 2016년 61.7% 로급속도로올라갔다. 가처분소득의상승그리고사교음주허용으로 RTD 주류의소비용채널판매량이상승했다. 특히주로칵테일믹스형태로즐기는고도수혼합주가소비용채널에서큰성장세를보였다. RTD 주류업체들도소비용채널에주력했다. 와인의경우, 2016년에판매용채널이전체와인판매량의 3분의 2를차지했다. 그러나 2012년판매용채널을통한와인판매량이 74.0% 에서 2016년 66.3% 로감소하면서판매량이판매용채널에서소비용채널로이동하고있다. 이것은과일허브와인매출감소때문인데이와인의주요유통채널은바로일반식료품점이다. 게다가주로레스토랑과바같은소비용채널을통해유통되는비발포성라이트그레이프와인, 발포성와인과사케의인기증가에힘입어소비용채널이주요유통채널로자리매김하고있다. 2012~2016년소비용채널을통한증류주판매량이 42.6% 에서 50.8% 로증가하면서소비용채널이더중요해졌다. 이는친구또는동료와함께사교활동하는문화가자리잡아가기때문이다. 주로칵테일믹스형태로즐기는보드카와그외보드카와같은증류주는소비자들이다양한칵테일종류를선택할수있는소비용채널에서인기가높다. 판매용채널에서증류주판매량이감소한이유는주로일반식료품점에서구매되는현지산증류주의인기가줄어들었기때문이다. 제 1 장주류산업시장개요 65

< 주종별소비용및판매용채널판매량 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균성장률 맥주 62,200 70,000 77,400 83,500 95,500 11.3% 과실주 / 배주 N/A 53 75 141 232 - 소비용채널 RTD 주류 / 고도수혼합주 1,569 2,067 2,779 2,426 2,547 12.9% 와인 3,200 3,100 3,200 3,200 3,200 0.0% 증류주 1,209 1,153 1,210 1,241 1,237 0.6% 맥주 124,500 135,500 141,400 110,100 121,600-0.6% 과실주 / 배주 N/A 134 175 263 362 - 판매용채널 RTD 주류 / 고도수혼합주 3,982 4,254 4,272 1,670 1,580-20.6% 와인 9,100 8,600 8,000 6,900 6,300-8.8% 증류주 1,630 1,527 1,449 1,292 1,196-7.4% 출처 : 유로모니터인터내셔널 66 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

(5) 판매용주류판매량 독립소매식품점매출감소및슈퍼마켓물량점유율상승 2016년에슈퍼마켓이주류판매량의 30% 을차지해점유율측면에서가장중요한판매용채널이되었다. 이는소비자가다양한 RTD 주류와맥주종류를구매할수있는슈퍼마켓에서주류가대량판매되기때문이다. 특히 2015년이래로슈퍼마켓에서주류판매량점유율은상승했다. 2015년에편의점, 일반식료품소매점에서카테고리 A 주류 ( 알코올도수5% 이하 ) 판매금지가시행된후, 슈퍼마켓은이러한유통채널을통해주류를구매할수없는소비자에게대안이되고있다. 소규모식료품점의주류판매량점유율은 2012년 37% 에서 2016년에는 22% 로하락했다. 소규모식료품점은소비자집에서가깝고인도네시아에서가장쉽게찾아볼수있는중요한유통채널이다. 그러나이유통채널의판매량점유율이맥주, 와인그리고증류주를포함한모든주류하위범주에서감소했다. 소규모식료품점은편의점, 일반식료품점에서주류판매를금지한후에큰타격을입었다. 또한다양한제품과현대적쇼핑경험을제공하는슈퍼마켓과식품 / 음료 / 담배전문점이부상하면서소규모식료품점의판매량점유율이하락했다. 편의점의주류판매량점유율은 2012년 22% 에서 2016년에는 7% 로하락했다. 편의점은 24시간운영되고, 어디에서나쉽게찾아볼수있으며접근의용이성으로인해맥주, RTD 주류그리고과실주의주요유통채널이다. 편의점주류판매량은카테고리 A 주류판매금지령이발효된 제 1 장주류산업시장개요 67

후 2015년에급격히감소해 2016년안정세를보였다. 일부지방정부에서는주류판매금지를다소완화했음에도인도네시아규제환경의불확실성으로인해편의점에서주류판매량은회복세를보일가능성이낮다. 주류판매량기준가장높은점유율을보이고있는기타유통채널중중요한채널은하이퍼마켓이다. 식품 / 음료 / 담배전문점은다른유통채널에비해주류판매량점유율면에서매우작은채널이고 2016년전체주류매출의 3.0% 이하를차지한다. 기타유통채널의주류판매량점유율상승은하이퍼마켓덕분이다. 슈퍼마켓과비슷하게편의점과소규모식료품점주류판매량점유율이감소하면서 2015년이후하이퍼마켓의판매량점유율이상당히증가했다. < 판매용채널별판매량점유율 (2012~2016 년 )> 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 슈퍼마켓소매식료품점편의점기타 68 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 판매용채널판매량 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 유통채널 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 슈퍼마켓 20,408 22,839 25,213 33,174 39,498 17.9% 소매식료품점 51,997 54,613 55,162 29,704 28,255-14.1% 편의점 16,117 18,232 19,448 9,562 9,668-12.0% 기타 49,373 53,105 54,378 46,879 52,865 1.7% 출처 : 유로모니터인터내셔널 제 1 장주류산업시장개요 69

< 주종별판매용채널판매량 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 구분채널 2012 2013 2014 2015 2016 연평균 증가율 슈퍼마켓 19,297 21,680 24,038 32,589 38,912 19.2% 소매식료품점 42,952 46,070 47,227 23,121 22,252-15.2% 맥주 편의점 15,562 17,615 18,806 9,358 9,484-11.6% 기타 46,687 50,135 51,328 45,030 50,950 2.2% 슈퍼마켓 - 13 18 30 43 - 소매식료품점 - 0 0 0 0 - 과실주 / 배주 편의점 - 6 9 17 23 - 기타 - 114 147 215 295 - 슈퍼마켓 10,035 1,084 1,068 466 450-18.8% RTD 주류 / 고도수혼합주 소매식료품점 378 382 363 108 102-27.8% 편의점 537 595 619 183 158-26.4% 기타 2,030 2,191 2,221 912 869-19.1% 70 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

( 단위 : 천리터 ) 구분채널 2012 2013 2014 2015 2016 연평균 증가율 슈퍼마켓 18-24 20 25 8.5% 소매식료품점 7,989 7,533 6,984 5,996 5,481-9.0% 와인 편의점 9 8 8 0 0-100% 식품 / 음료 / 담배 46,687 50,135 51,328 45,030 50,950 2.2% 182 206 232 255 283 11.7% 기타 900 851 752 627 510-13.2% 슈퍼마켓 57 61 65 67 67 4.1% 소매식료품점 676 626 587 478 418-11.3% 증류주 편의점 8 6 4 2 1-38.1% 식품 / 음료 / 담배 10,035 1,084 1,068 466 450-18.8% 전문점 472 458 449 465 466-0.3% 기타 415 375 343 279 242-12.6% 출처 : 유로모니터인터내셔널 제 1 장주류산업시장개요 71

(6) 소비용및판매용채널매출액전망 소비용채널, 매출액판매용채널보다빠른성장소비용및판매용채널모두 2017~2021년에매출액이증가할것이다. 소비용채널에서연평균주류의매출액성장률은 2017~2021년동안 9.1% 에이를것으로예상되며이는판매용채널의연평균주류매출액성장률예상치인 5.6% 를상회하는수치이다. 향후 5년간낮은이자율이지속되어소기업이새로운소비용매장을열가능성이많을것으로전망되는데, 소비자에게소비용채널을찾을기회와더많은주류를소비할기회가될것이다. 게다가 2017~2021년동안밀레니엄인구도계속증가할것으로예상된다. 이소비자그룹은서구문화에더많이노출됨으로써친구와의사교활동및소비용채널에서음주에관심을더많이가질것이다. 이러한사교음주에대한인식개선은예측기간에소비용주류의판매가늘어나는잠재력으로작용한다. < 소비용및판매용채널별매출액점유율전망 (2017~2021 년 )> 100% 80% 60% 68.4% 69.3% 70% 70.6% 71.1% 40% 31.6% 30.7% 30% 29.4% 28.9% 20% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 소비용 판매용 72 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 소비용및판매용채널별매출액전망 (2017~2021 년 )> ( 단위 : 조루피아 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 소비용 18,036,300 19,875,000 21,737,100 23,617,500 25,529,900 9.1% 판매용 8,336,100 8,804,000 9,295,600 9,811,700 10,362,200 5.6% 출처 : 유로인터내셔널 (7) 소비용및판매용채널판매량전망 현대적식료품소매업자의네트워크확대로소비용채널과판매용채널판매량증가 2017~2021년소비용채널판매량의연평균성장률은판매용채널판매량의연평균성장률보다빠른성장이예상된다. 친구들과소비용주류전문매장에서어울리기를즐기는밀레니엄세대가늘어나고사교음주에대한대중의인식이개선되면서소비용채널이증가한결과이다. 판매용채널판매량도지속적으로성장할것으로전망되는데이는판매용채널의주류판매에대한정부규제의영향이조만간완화될것이기때문이다. 판매용채널매출역시인도네시아의많은도시들에서미니마트나슈퍼마켓같은현대적식료품소매업체수가증가하면서늘어날것으로생각된다. 제 1 장주류산업시장개요 73

< 소비용및판매용채널판매량점유율전망 (2017~2021 년 )> 100% ( 단위 : %) 80% 60% 40% 55.2% 54.7% 54.4% 54.3% 54.3% 44.8% 45.3% 45.6% 45.7% 45.7% 20% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 소비용 판매용 < 소비용및판매용채널판매량전망 (2017~2021 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 소비용 114,258 124,803 135,284 145,590 155,910 8.1% 판매용 140,759 150,817 161,410 172,820 185,240 7.1% 출처 : 유로모니터인터내셔널 (8) 주종별소비용및판매용채널매출액전망 소비용채널맥주매출액은판매용채널매출액보다빠른속도로증가 2017~2021년에소비용채널맥주의매출액이판매용채널보다더빠른성장세를유지할것으로예상된다. 2017년 63.7% 인소비용맥주의매출액점유율은 2021년말까지 66.7% 에이를것이다. 적당한사교음주에대한높아지는인식도소비용채널맥주매출액증가에영향을미 74 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

치기때문이다. 반면판매용채널맥주매출액은가처분소득과인도네 시아내신규슈퍼마켓증가등유통네트워크가확대되면서연평균성 장률이 6.1% 의적정수준으로예상된다. 제조업자의소비용채널에대한관심으로인한과실주매출액성장과실주의소비용및판매용채널매출액은 2017~2021년동안연평균성장률이각각 28.9%, 20.3% 로엄청나게증가할것으로예상된다. 소비용채널은정부규제가덜엄격하기때문에판매용채널보다더빠르게성장할것이다. 새로진입한매그너스또한소비용채널판매에중점을두고인도네시아내브랜드입지를구축중이다. 소비용채널 RTD 주류매출액법적제한의완화로성장예상 RTD 주류의경우소비용채널매출액이판매용매출액보다더빠른증가가예상된다. 판매용채널의성장은 RTD 주류유통채널에대한규제의불확실성이지속되어어려운반면소비용채널의성장은도시지역에서높아지는음주인기에영향을받을것이다. 와인음주문화유행으로소비용채널매출점유현상지속와인은소비용채널매출액이 2021년 87.8% 로와인전체매출을압도할것으로예상된다. 또소비용채널매출액은 2017~2021년동안판매용채널매출액보다더빠르게성장할것으로예상되는데이는와인소비에대한인기가높아지기때문이다. 과일허브와인을제외한와인종 제 1 장주류산업시장개요 75

류들은보통가정이아닌사교활동에서소비된다. 일반적으로메뉴상 특정음식과어울리는음료로와인홍보가이루어진다. 소비용채널은 판매용채널대비관대한주류규정의혜택도영향을받을것이다. 전체증류주의매출액성장은소비용채널매출이차지증류주는소비용채널매출이주를이루며 2021년 82.9% 의매출액점유율이예상된다. 2017~2021년에거의모든증류주성장은소비용채널매출이차지하며판매용채널판매액은부진할것이다. 이는정부의증류주유통에대한규제가판매용증류주의매출지체효과를가져올것으로전망되기때문이다. 한편으로인도네시아소비자는친구와동료들과의사교활동에서음주에더개방된자세를취하면서소비용채널전문매장을통한증류주수요를주도하는양상을띨것이다. 칵테일음료에대한인식과관심증가는바나클럽에서증류주매출성장에도움이된다. 76 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 주종별소비용및판매용채널매출액예측 (2017~2021 년 )> ( 단위 : 백만루피아 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 맥주 12,501,700 13,887,700 15,272,000 16,649,000 18,015,800 9.6% 과실주 72,600 100,300 131,200 164,200 200,300 28.9% 소비용채널 RTD 주류 / 고도수혼합주 446,100 466,800 488,200 510,700 536,200 4.7% 와인 3,807,700 4,165,300 4,539,800 4,933,900 5,358,900 8.9% 증류주 1,208,200 1,254,900 1,305,900 1,359,700 1,418,700 4.1% 맥주 7,111,100 7,556,500 8,014,800 8,491,900 9,000,900 6.1% 과실주 65,600 83,100 100,800 118,700 137,400 20.3% 판매용채널 RTD 주류 / 고도수혼합주 167,200 172,300 178,500 185,100 190,500 3.3% 와인 700,300 703,800 713,600 726,700 741,300 1.4% 증류주 291,900 288,300 287,900 289,300 292,100 0.0% 출처 : 유로모니터인터내셔널 제 1 장주류산업시장개요 77

(9) 주종별소비용및판매용채널판매량전망 맥주의소비용채널판매량은판매용채널보다다소빠른증가 2017~2021년소비용채널맥주의판매량은판매용채널맥주판매량보다다소빠른증가가예상된다. 소비용채널의맥주판매량시장점유율은 2017년 55.2% 에서 2021년말에는 54.7% 에이를것으로기대된다. 소비용채널은적당한사교음주의인식개선으로판매량증가가전망된다. 하지만맥주의소비용채널판매량시장점유율은소비용채널매출액점유율보다낮을것이다. 그이유는소비용채널에서맥주의판매단가가판매용채널의판매단가보다더높은경향을보이며소비용매출액을추가로높이는역할을하기때문이다. 과실주매출액증가는유통네트워크의확장으로소비용채널이판매용채널을앞지름과실주의소비용채널및판매용채널판매량은 2017~2021년동안각각연평균성장률 29.0% 와 19.5% 로급격한증가가예상된다. 2021년말까지과실주의소비용채널및판매용채널판매량은각각전체판매량의 50% 씩을차지할것이다. 소비용채널은정부의관대한규제로인해판매용채널보다더빨리성장하며과실주수입업자들이소비용채널유통네트워크를확대할것으로전망된다. 78 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

소비용채널 RTD 주류판매량은 2021년까지전체판매량의 3분의 2를차지 RTD 주류는소비용채널에대한법적규제가더적고도심지에서사교음주에대한높아지는인기에힘입어소비용채널판매량이판매용채널보다더빨리증가할것이다. 2021년까지소비용채널유통은 RTD 주류판매량의 65.6% 를차지할것으로예상되는데이것은 2017년보다약간상승한수치이다. 소비용채널와인판매량은판매용채널보다빠른증가세가예상되지만점유율은판매용채널이차지와인의경우 2017~2021년동안소비용채널판매량이 2017년 35.9% 에서 2021년 44.9% 로상승이전망된다. 소비용채널판매량은연평균성장률 4.9% 를기록하고판매용채널판매량은연평균성장률 -4.5% 로감소가전망된다. 소비용채널판매량은중산층성장과외식지출증가, 사교문화확산에영향을받아성장세를이루고판매용채널판매량은주로소매채널에서팔리던과일허브와인의인기가줄어들면서부진이예상된다. 2021년소비용채널와인의판매량점유율은같은해기대되는소비용채널매출액점유율인 87.8% 보다훨씬낮을것이다. 소비용채널을통한와인판매가큰폭의가격인상으로소비용채널매출액점유율과판매량점유율의불균형을가져왔기때문이다. 제 1 장주류산업시장개요 79

소비용채널증류주의판매량은소폭증가소비용채널증류주의전체판매량은연평균성장률 0.7% 로소폭증가가전망된다. 소비용채널증류주판매량의증가가제한적인이유는소비용채널에서현지의저가증류주소비감소때문이다. 앞으로소비용채널매출액과판매량은소폭증가가전망된다. 판매용채널판매량은연평균성장률 -4.8% 로감소가예상되는데인도네시아현지증류주의실적저조때문이다. 판매용채널유통은알코올함량 20~55% 인카테고리 C 주류의소매유통에대한정부의엄격한규정으로제한받고있다. < 주종별소비용및판매용채널판매량점유율 (2016 년 )> ( 단위 : %) 56% 44% 39.1% 38.3% 60.9% 61.7% 66.3% 33.7% 49.2% 50.8% 맥주과실주 / 배주 RTD 주류와인증류주 소비용 판매용 80 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 주종별소비용및판매용채널판매량전망 (2017~2021 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 맥주 106,700 116,900 126,900 136,700 146,500 8.2% 과실주 / 배주 353 491 646 811 980 29.0% 소비용채널 RTD 주류 / 고도수혼합주 2,666 2,775 2,894 3,022 3,155 4.3% 와인 3,300 3,400 3,600 3,800 4,000 4.9% 증류주 1,238 1,236 1,243 1,256 1,273 0.7% 맥주 131,700 142,100 152,800 164,300 176,800 7.6% 과실주 / 배주 473 594 718 842 965 19.5% 판매용채널 RTD 주류 / 고도수혼합주 1,570 1,579 1,600 1,627 1,658 1.4% 와인 5,900 5,500 5,300 5,100 4,900-4.5% 증류주 1,114 1,043 991 950 915-4.8% 출처 : 유로모니터인터내셔널 제 1 장주류산업시장개요 81

(10) 주류소비에영향을주는주요요인 주류소비를제한하는인도네시아정부규제카테고리 A 주류 ( 알코올도수 5% 이하 ) 의편의점등미니마트판매를금지한정부규정 Permendag 제06/M-DAG/PER/1/2015호는맥주소비에큰영향을미쳤다. 미니마트들이인도네시아소비자가맥주구매시가장접근성이좋은곳에위치했기때문이다. 주류에부과된세금, 관세및소비세증가가소매가격상승으로이어져많은인도네시아소비자가주류소매소비에부담을느끼면서밀수주류소비가증가하고있다. (11) 업계발전에대한주요동력원및영향 업계의동력원인도시화및법적음주가능인구증가인도네시아의 1인당맥주소비량은주변국보다낮은데이에따른성장잠재력은상당하다. 게다가주류업계의동력이될법률상음주가가능한 21세이상인구는매년 2백 70만명씩증가하고있다. 업계는특히도심지역에서주류소비에대한인식이높아지면서혜택을볼것이다. 2019년관광객을 2천만명유치하겠다는정부계획또한관광객이주류소비의한축을담당하는인도네시아주류업계에동력으로작용하고있다. 발리나롬복등관광지에대한규제를완화한데서알수있듯이인도네시아정부는관광업과주류산업간의공생관계에대해서잘인 82 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

지하고있다. 따라서정부의관광산업우선조치가머지않아규제완화 로이어질가능성이있다. (12) 업계발전에대한주요제약및영향주요제약요인으로합법적인주류제품의유통에영향을줄수있는불확실한규제환경과지역별로다른규정이다. 이러한제약요인들로인해인도네시아내판매확대를위한해외수출업체들의수입업자에대한의존도가매우높을수밖에없다. 2015년에수라바야에서는지역의호텔및바에서주류판매를금지한반면, 자카르타, 발리등에서는주류판매가상대적으로자유롭다. 또한인도네시아이슬람정당은주류소비자체를금지하는법안을상정했다. 주류회사 PT Multi Bintang 및 PT Djakarta의연간리포트에서종교및정부규제를사업의단일위험요인으로언급했다. 또한알코올음료제조업자는 Perpres 제44 Year 2016에의거해투자제한리스트 (DNI : Daftar Negatif Investasi) 에포함되어있다. 현지생산환경과현지양조회사의성장을제약하는 DNI 외국투자에속한산업은제한을받는다. 하지만정부는이러한강력한규제로인해가짜및불법주류를마신사람들의사망사건이계속발생하면서딜레마에빠졌다. 불법주류거래시장이커짐에따라정부의소득원으로전환될수있는주류세금및관세수익은점점줄어들고있다. 전자카르타주지사인 Basuki Purnama Tjahja는미니마트에서주류 제 1 장주류산업시장개요 83

판매를금지하는관련법규 Permendag 제 06/M-DAG/PER/1/2015 폐지또는수정을추진하였으나그의좌천으로폐지조치가제대로시행될지는확실치않다. 주요제조업자들은주류업계가인도네시아경제를책임지는중요한부분이라고믿으며정부역시그렇게인식하고있다. 인도네시아정부는관광산업개발에지대한노력을기울였는데, 관광산업은주류제품없이는개발이불가능하다. 인도네시아에서관광이주수입원인세지역, 발리, 롬복및마나도는 Permendag 제 06/ M-DAG/PER/1/2015호의적용을받지않는다. 업계관계자들은정부가업계의잠재력과가치를잘인지하고있기때문에두이슬람정당 (Partai Persatuan Pembangunan, alias 3p, 및 Partai Keadilan Sejahtera, alias PKS) 이홍보하는전면적인알코올금지조치는도입되지않을것으로보고있다. (13) 수입품에관한정부규제및한국수입주류관련의무 모든수입품에적용되는정부규제의불확실성조사에따르면한국주류수입에대한특정장애요인은없지만, 국내및수입주류모두에일반적으로적용되는위험및규제불확실성이있다. 업계관계자에따르면주류의수입관세는 2018년 0.5~1.5% 까지오를가능성이있다. 그러나높은주류관세로인해불법주류를거래하는암시장이나타나고있어인도네시아정부는결과적으로소득원을잃을것 84 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

으로예상하고있다. 게다가인도네시아소매인협회인 APRINDO(Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia) 는 2015년업계의매출이 10~15% 감소함에따라정부에 Permendag 제 06/M-DAG/PER/1/201호의철회를요구하는탄원서를제출했다. 협회는증가하는밀수문제를해결하기위해카테고리 C 주류에부과된관세율을줄이려노력하고있다. 일부인터뷰당사자들은향후 5년안에카테고리 C 주류에대한관세율인하또는감축가능성이있다는의견을내놓았다. 제 1 장주류산업시장개요 85

마. 주류수입현황 (1) 주류수입액 맥주수입현저한회복세및높은성장률기록어려운여건에도불구하고인도네시아주류수입은 2012~2016년에 9.1% 의연평균성장률을보이며수입액이나수입량측면에서모두증가했다. 증류주는총수입의 58.6% 를차지하였고그다음이와인으로 35.6% 를차지했다. 증류주의연간성장률이가장낮았는데이는수입이성숙기에접어들었기때문이다. 전세계적으로신제품개발추세에있는맥주와뉴월드와인이부상하는것과는다르게증류주는특별한움직임을보이지않고있다. 발효주는인도네시아소비자에게익숙하지않은주류로총수입에서차지하는비중이거의없다. 2016년에는맥주수입이증가했다. 수입주류중맥주는최고의연평균성장률을기록했을뿐만아니라총수입액도 2016년에 229% 증가해백만달러에달했다. 업계에따르면 2015년미니마트에서주류판매를금지했음에도불구하고맥주수입은큰영향을받지않았는데그이유는수입맥주의소비가주로고급슈퍼마켓이나하이퍼마켓및전문점에서이루어졌기때문이다. 주요수입브랜드는에딩거, 호가든, 스텔라아르투아, 벡스같은유럽브랜드이다. 하지만맥주의수입액은전체주류수입액의 5.2% 로낮은점유율을보이고있다. 다양한현지제조맥주에대한소비가용이함에도불구하고인도네시아 86 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

인의입맛과수요가점점다양해지면서인도네시아는맥주수입이증가 하고있는추세이다. < 주종별주류수입액 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균성장률 맥주 0.31 0.34 0.68 0.31 1.01 34.1% 와인 2.98 2.11 2.88 1.98 6.87 23.2% 기타발효음료 0.09 0.03 0.09 0.10 0.10 4.9% 기타에틸알코올 10.22 8.98 10.48 7.33 11.30 2.5% 총수입액 13.60 11.46 14.13 9.71 19.28 9.1% 출처 : 유로모니터인터내셔널 (2) 주류수입량 인도네시아의주류수입량은 2012~2016년에연평균 27.7% 로수입액보다더빠르게성장했다. 인도네시아가수입하는대부분의주류는와인과증류주이다. 수입량기준 2016년총수입의 41.8% 가와인이었으며그다음이 35.5% 로증류주가차지했다. 수입액기준증류주가와인보다많은데인도네시아에수입되는총수입액의 58.6% 가증류주이며그다음이와인으로총수입액의 35.6% 를차지했다. 순위가일치하지않는 제 1 장주류산업시장개요 87

이유는인도네시아에서증류주의평균가격이와인보다더비싸기때문이다. 2016년에는맥주수입이급등하였는데수입라거의수요가증가하면서수입물량이 666.4% 까지늘어났다. 하지만 2016년수입라거의판매는미미했다. 수입라거의가용성은여전히고급슈퍼마켓이나고급소비용업소로제한되어매출액증가에제약이있다. 수입라거는또한높은수입관세때문에인도네시아산라거에비해가격경쟁력이낮다. 와인수입은 2016년에 1,759천리터에이르며최고점을찍었다. 수입량은 36만2천8백리터에불과했던 2015년과비교해서 385.1% 증가한것이다. 무역자료에따르면아르헨티나및칠레와인으로대표되는뉴월드와인이 2016년판매량 500% 성장을보였다. < 주종별주류수입량 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균증가율 맥주 168 274 315 120 921 53.0% 와인 539 373 447 362 ( 천리터 1,759 ), 과거 2012-2016 34.4% 기타발효음료 27 16 26 28 31 3.5% 기타에틸알코올 847 957 1,001 828 1,491 15.2% 총수입량 1,583 1,620 1,791 1,340 4,205 27.7% 출처 : UN 상품무역통계 88 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

바. 주류관련정부규정 (1) 주류시장에영향을미치는규정 업계의잠재력을막는정부의주류관련광고규정미니마트나소형식료품점에서주류판매금지규정외에도주류광고관련규정도시장에영향을미친다. 인도네시아는양주나중독성있는약물을홍보하는상업광고의방송을금지하는규정을라디오나텔레비전의광고방송에적용한다. 주류광고는시민이알코올음료를마시도록영향을미치거나장려해서는절대로안된다고법률제386/Men. Kes/SK/IV/199호에명시하고있다. 구체적조항은다음과같은내용을포함한다. 알코올음료광고는집중력이필요한활동을할때알코올음료소비를특징으로삼아서는절대로안된다. 만일의경우안전을위협할수있다는정보를제공해야한다. 또 16세이하의어린이나임산부를대상으로알코올음료광고를해서는안되며그들을광고에묘사해서도안된다. 제 1 장주류산업시장개요 89

90 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

제 2 장 주류생산현황 가. 생산환경 제 1 장주류산업시장개요 91

92 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

2 주류생산현황 가. 생산환경 (1) 주류생산 제조업자들의신제품개발 2015년정부의미니마트주류판매금지조치이후에도지난 2012~2016 년에총주류생산은지속적으로증가했다. 인도네시아대표주류제조회사인 PT Multi Bintang 2016년생산능력은 2억리터였으며 PT Delta Djakarta의생산능력은 1억리터였다. 맥주와증류주생산가액의최근 5년연평균성장률은각각 9.0% 와 19.6% 로증가했다. 맥주제조업자들은저알코올맥주, 저칼로리맥주등신제품개발에적극뛰어들고있으며, 꾸준한생산증가에기여한새로운맥 제 2 장주류생산현황 93

주패키지를개발했다. 하지만 2013년과 2014년에전년대비 50.6% 와 23.9% 라는폭발적인성장률을기록한증류주는 2017~2021년동안성장률의점진적감소가예상된다. 이러한생산동향은소비자의관심이현지생산증류주에서수입제품인글로벌브랜드로옮겨가고있음을나타낸다. 와인및과실주생산은 2013년, 전년대비성장률 26.1% 로가파른상승세를보였다. 그다음해에생산가액이 1,695억루피아까지떨어지면서급락했다. 이러한감소는현지제조비포도와인의수요감소에따른것이다. Hatte와 Sababay 같은현지제조포도와인은수요가증가하면서아직시장점유율이상승중이다. < 주류제조업자수 > 20 15 10 5 0 출처 : 무역부 양주와인총계 2010 2011 2012 2013 94 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 주류생산액동향 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 백만루피아 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균성장률 맥주 2,410,708 2,603,665 2,889,518 3,091,373 3,404,037 9.0% 증류주 4,113,166 6,193,542 7,676,394 7,851,445 8,411,907 19.6% 와인및과실주 208,739 263,287 169,523 196,977 205,426-0.4% 출처 : 유로모니터인터내셔널 모든주종생산증가예상모든주종의생산가액은 2017~2021년동안적정비율로증가할것으로예상된다. 2015년감소했던증류주의생산증가율은 Diageo Plc가높은수입관세율을피하기위해 2015년 9월발리에서스미노프레드와길비를생산하기시작하면서반등할것으로예상된다. 하지만최근수요가줄어증류주제조의큰부분을차지하는현지증류주제조가감소해예측기간동안연평균성장률은과거에비해둔화될것으로예상된다. 와인의생산예측은현지와인생산자들이일본등외국수출을모색해유망할것으로보인다. 제 2 장주류생산현황 95

< 주류생산액전망 (2017~2021 년 )> ( 단위 : 백만루피아 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균성장률예측 맥주 3,575,984 3,734,109 3,899,660 4,084,122 4,272,557 4.5% 증류주 8,573,816 8,909,647 9,319,588 9,782,032 10,289,760 4.7% 와인및과실주 207,827 208,644 210,912 213,074 215,548 0.9% 출처 : 유로모니터인터내셔널 (2) 주류별브랜드점유율 PT Multi Bintang은신제품개발및중산층을집중공략하는마케팅전략으로시장리더십을재확립했다. PT Multi Bintang 제품이 2016년인도네시아주류판매상위권을휩쓸면서회사수익이 21% 늘어났는데이는전년도실적부진을회복한것일뿐아니라미니마트주류판매금지를실시하기이전인 2014년도실적을상회한수치이다. 2016년 PT Multi Bintang 은자사의주요제품중 Bintang과 Heineken을홍보하기위해공격적인마케팅전략을펼쳤다. 특히 Push 외에도아래의여러신제품을출시했다. Bintang Maxx 0.0%( 빈땅맥스 0.0%) Bintang Radler Lemon 0.0%( 빈땅라들러레몬 0.0%) Fayrouz(Malt Soda)( 파이루즈 ( 맥아소다 )) Green Sands(Two Flavours Added-Lemon & Grape and Lime & Lychee) ( 그린샌즈 ( 두가지맛-레몬 & 포도, 라임 & 리치 )) 96 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

Strongbow(Imported available in Gold Apple and Elderflower Flavour)( 스트롱보 ( 수입과실주, 골드애플맛, 딱총나무꽃맛 )) PT Multi Bintang은자바와발리지역에서 85회째열리고있는현지록, 포크및팝음악페스티벌 We Music(We Star Music) 과자카르타도심지인수라바야및발리에서열리는 Malam Kolaborasi Bintang(MKB) 와같은몇몇음악이벤트를주최했다. Bir Bintan은가장큰국제골프대회인인도네시아마스터골프대회의공식후원사였다. 또한자사제조맥주중하나인하이네켄을앞세워 Live Your Music 과 Green Room Touch The Music 같은음악이벤트를주최했다. 하이네켄은 UEFA 챔피언스리그와제휴해이벤트및소비자참여콘테스트를진행하며자사제품을홍보했다. 제 2 장주류생산현황 97

인도네시아 2위주류제조업체인 PT Delta Djakarta는 Anker Bir, Anker Stout, San Miguel Pale Pilsen, Carlsberg, San Mig Light, Cerveza Negra 및 Kuda Puth 제품을취급하고있다. PT Delta Djakarta는 2015년폭락한수익을만회하였지만 2014년수준으로회복할수는없었다. 게다가그수익증가는 2016년단행한가격인상덕분이었다. PT Multi Bintang에비해규모도작고다양하지않지만대표맥주인 Anker와 San Miguel은음악축제를통해브랜드를홍보하고있다. PT Delta Djakarta는 Anker 맥주홍보를위해 TV, 인쇄매체, 웹에서경기를방송하는축구팀을후원하며모터스포츠이벤트도지원한다. San Miguel 홍보를위해서는인도네시아오픈골프대회를후원한다. 98 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

업계 종사자들은 최근 인도네시아에 성공적으로 브랜드를 출시 및 정착 시킨 Prost에 주목하고 있다. Prost는 고급 슈퍼마켓과 하이퍼마켓 체인 에 제품을 유통함으로써 시장에서 지위를 확대해왔다. Prost는 한국의 망 고 플레이트와 유사한 현지 업체 Qraved와 협업해 소비용 채널에 공격적 인 판촉 활동을 펼쳤다. 제2장 주류 생산현황 99

<2016 년전체주류시장에서브랜드점유율 > 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 비르빈땅 앙커비르 기네스 빈땅제로 하이네켄 칼스버그 앙커산스타우트미구엘 프로스트 빈땅라들러 기타 출처 : 유로모니터인터내셔널 (3) 주종별브랜드점유율 인도네시아에서가장인기있는주류는맥주이며현지맥주시장은두현지제조업자가장악하고있어레드오션단계에이르렀다. 2016년 PT Multi Bintang은다양한협찬과신제품개발을통해시장지배력을재확인하였고 PT Delta Djakarta는경쟁업체의활동에대항할적당한조치를취하지못하고있다. 100 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

<2016 년맥주브랜드별시장점유율 > 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 비르빈땅앙코비르기네스빈땅제로하이네켄 인도네시아증류주시장에서글로벌브랜드를찾는소비자가늘어나는한편, 현지생산증류주는인기가하락해매년수요가감소하고있다. 업계관계자에따르면최근 Macallan 위스키는유명인이홍보에나서브랜드인지도가상승하면서명성이높아지고있다. 소주의인기도상승하고있는데대부분위스키보다싸고소주의 부드러운 맛을인도네시아인이매력적이라고생각하기때문이다. Go-jek과협업한유통확대도소주의성장에기여했다. <2016 년증류주브랜드별시장점유율 > 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Topi Miring Orang Tua Beras Kencur Chamisul Asoka Orang Tua Arak Putih 제 2 장주류생산현황 101

(4) 주류제조에관한규정및법규 산업통상부장관령제41/M-ind/per/6/2008호에명시되어있듯이, 중급사업체를설립한개인이나회사는산업사업라이선스를취득해야한다. 산업사업허가는산업사업이나제품공정업을하는개인또는회사가반드시취득해야하는라이선스다. 주류산업의범위는원료제조, 원료, 반제품그리고완제품까지다. 산업사업창업자는산업사업라이선스 (IUI: Izin Usaha Industri) 를취득해야하는데소규모산업은예외이다. 소규모산업은사업등록증 (TDU) 을취득해야한다. 소규모산업은토지와건물부지를포함해총자본금 2억루피아이하의산업을말한다. 제품의알코올함량변경은고함량에서저함량으로만바꿀수있으며저함량에서고함량으로변경은불가능하다. 카테고리 A 및 B 제품은발효과정을반드시거쳐야하며카테고리 C 제품은발효와증류과정을반드시거쳐야한다. 포장사이즈는 180ml 이하로만제조해야한다. 주류제조업자는식품첨가물에관한인도네시아보건부장관령제722/ MENKES/PER/IX/88호에지정된주류구성및성분표준을반드시준수해야만한다. 102 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

분석인자 최대값사양 기능등급 알긴산칼륨 GMP 유화제, 겔, 안정제및증점제 알긴산칼슘 GMP 유화제, 겔, 안정제및증점제 아라비아고무 300mg/L 유화제, 겔, 안정제및증점제 펙틴 GMP 유화제, 겔, 안정제및증점제 모노및디글리세라이드지방산 18mg/L 유화제, 겔, 안정제및증점제 소르브산및이의염 / 소르빈산칼륨 200mg/L 방부제 이산화황 / 아황산칼륨 50mg/L 방부제 리소자임 500mg/L 방부제 타르타르산 - 비발포성일반와인 - 저 / 저감알코올와인 9g/L 3g/L 산미제 구연산 GMP 산미제 아스코르브산 GMP 산화방지제 카라멜 GMP 착색제 구성 알코올발포성 / 준발포성 / 알코올이첨가된와인알코올저감와인저알코올와인 최대값 알코올 7-24 % ( 부피기준 ) 알코올 1.2-6.5 % ( 부피기준 ) 알코올 <1.2 % ( 부피기준 ) 알코올 > 36 % ( 부피기준 ) 브랜디 메탄올 lal 당 0.1% 이산화탄소비발포성발포성 / 준발포성 중금속 비소 - As 카드뮴 - Cd 수은 Hg 주석 - Sn 납 - Pb 20 C 에서 0.4g / ml 20 C 에서 0.3g / 100mL ~ 5g / 100mL 이상 최고 0.2mg/L 0.2mg/L 0.03mg/L 40mg/L 0.2mg/L 제조업자들은식품의약청규정제 14/2016RI 호에명시된품질사양을준수해야한다. 제 2 장주류생산현황 103

범주 요구사양 맥주에탄올 0.5 % - 8 %, 메탄올 0.01 % 스타우트에탄올 2 % -8 %, 메탄올 0.01 % 과실주에탄올 8.5 %, 메탄올 0.01 % 에탄올 8.5 %, 메탄올 0.01 % 에탄올 8.5 %, 메탄올 0.01 % 비발포성포도와인 발포성및준발포성와인 에탄올 7 % - 24 %, 메탄올 0.01 %, 이산화탄소 0.4 g / 100 ml 에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 %, 이산화탄소 0.3 g / 100 ml 알코올이첨가된와인, 술및달콤한와인에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 과실주에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 쌀와인에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 찹쌀와인에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 야채와인에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 뚜악에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 토니쿰키니나와인 에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 %, kinina 0.6 ~ 2.5g / l 벌꿀술, 벌꿀와인에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 증류주에탄올 15 %, 메탄올 0.01 % 브랜디에탄올 36 %, 메탄올 0.01 % 꼬냑에탄올 40 %, 메탄올 0.01 % 럼에탄올 37.5 %, 메탄올 0.01 % 위스키에탄올 40 %, 메탄올 0.01 % 104 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

범주 요구사양 진에탄올 37.5 %, 메탄올 0.01 % 보드카에탄올 37.5 %, 메탄올 0.01 % 데낄라에탄올 35 % ~ 55 %, 메탄올 0.01 % 치우에탄올 30 %, 메탄올 0.01 % 게네베르에탄올 30 %, 메탄올 0.01 % 리큐어 에탄올 15 %, 메탄올 0.01 %, 설탕 2.5 % b / b 소주에탄올 20 % ~ 35 %, 메탄올 0.01 % 알코올성청량음료에탄올 <1 %, 메탄올 0.01 % 저알코올와인에탄올 1.2 % ~ 6.5 %, 메탄올 0.01 % 와인칵테일에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 고기와인단백질 20g / l, 에탄올 7 % ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 와인 ( 인삼등을포함한기타 ) 에탄올 7 ~ 24 %, 메탄올 0.01 % 제 2 장주류생산현황 105

106 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

제 3 장 한국주류시장현황 가. 한국주류의인도네시아수출 제 3 장한국주류시장현황 107

108 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

3 한국주류시장현황 가. 한국주류의인도네시아수출 (1) 한국주류수출액 주류의인기에도한국주류의불안정한성과대인도네시아한국주류수출통계를통해알수있듯이한국주류가인도네시아에서확고한입지를차지하지는못하고있으며인도네시아에서소비되는한국주류의상당부분이불법수입된것으로파악되고있다. 그럼에도불구하고최근 5년동안한국주류총수출액은연평균성장률 0.5% 를기록했다. 그러나발효음료수입액은 2015년현저히감소했으며 2016년주류수입권을보유한수입업체인 Pantja Artha Niaga가선운산복분자주의수입 제 3 장한국주류시장현황 109

을시작하면서수입액이증가했다. 업계환경의변동성에도불구하고소주로대표되는에틸알코올은꾸준히수출성장세를유지하고있다. 업계관계자에따르면한국주류수입업자들은향후 5년간소주의평균성장률을약 10% 로추정했다. 한국주류수입업자들은한국문화가인도네시아인들사이에서더많은인기를끌고있으므로인도네시아에서한국주류의가능성은밝다고전망했다. < 주종별주류수출액 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 백만루피아 ) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율 맥주 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 - 와인 0.4 5.0 0.0 0.0 0.0 - 기타발효음료 39.3 35.5 65.3 0.4 13.5-23.5% 기타에틸알코올 318.2 349.0 372.8 254.4 351.5 2.5% 총수출액 358.27 390.69 438.09 254.82 365.02 0.5% 출처 : UN 상품무역통계 110 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

(2) 한국주류수출량 인도네시아정부의수입쿼터강화로수출량현저히감소한국주류의대인도네시아수출량은전범주에걸쳐부정적인경향을보이고있다. 증류주 ( 주로소주 ) 만이유일하게지난 2년간수출량에서반등을보이고있는데이는인도네시아대중의입맛에맞는향을가미한새로운소주의개발덕분이다. 한국증류주의대인도네시아수출량은 2014년과 2015년에감소하였으나, 2016년에 2012년수준인 20만리터로회복하였다. < 주종별주류수출량 (2012~2016 년 )> ( 단위 : 천리터 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균성장률 맥주 0.30 1.15 0.00 0.00 0.00-100.0% 와인 0.16 0.65 0.00 0.00 0.00-100.0% 기타발효음료 23.80 21.12 20.24 0.01 2.35-44.0% 기타에틸알코올 223.49 203.22 137.59 121.09 216.34-0.8% 총수출량 247.75 226.14 157.83 121.10 218.69-3.1% 출처 : UN 상품무역통계 제 3 장한국주류시장현황 111

(3) 한국주류동향 한국주류의성장을저해하는관심부족과접근성의한계인도네시아내한국주류는한류의영향을크게받고있다. 음료에대한선호도는위험요인일수있는한국음악과드라마의인기와관련이있다. 마찬가지로한국주류는현지한국음식점이나한국마트에서찾아볼수있다. 인도네시아현지소비자는채널접근가능방법을잘알지못하는데이때문에수입업자들은소비자에게어떻게하면한국제품을구할수있는지교육하고있다. 한류소비자보다일반소비자의인기를끌려면다양한판매경로를이용할수있어야하고주류 ( 主流 ) 채널을확보해야한다. 인도네시아소비자가한국주류를고급이라고인식하는점은긍정적요인이다. 한국주류의고급이미지구축및일반소매시장진출은수입업자와협력해야가능하다. 품목동향 1 소주소주는인도네시아의전통발효주인뚜악과비슷해서인도네시아인에게친숙한느낌을준다. 소주의성장을방해하는것은소매채널접근의한계이다. 수입업자들을시작으로소주는이전에접근하지않았던판매용채널 ( 대형로컬슈퍼마켓등 ) 에최근진입했다. 최근향이있는새소주의개발도인도네시아내소주의인기증가에기여했다. 112 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

2 맥주한국맥주는현재수입되고있지않으며, 최근하이트무알코올맥주를수입해판매하고있다. 맥주의경우증류주나와인같은기타주류에비해이윤이적어맥주신제품수입은수입업자들에게장려되지않는다. 3 막걸리현재막걸리에대한관심도는다른한국주류에비해가장낮은수준이다. 인도네시아소비자는막걸리가베일리스 (Bailey s) 와비슷하다고생각한다. 막걸리는인도네시아여성이선호할만한제품이다. 인터뷰결과막걸리는인도네시아에서시장성이있다고나왔지만그가능성을알아보려면막걸리제조업자들이수입업자에게신뢰와쿼터를얻는것이시급하다. (4) 한국주류진입의주요장벽 쿼터할당확보를위한외국브랜드와의경쟁한국주류진입에대한특정규정이나장벽은없다. 한국주류가당면한유일한진입장벽은주류수입허가권을보유한업체 (14개업체 ) 들의관심과동수입업자들에배정된제한된쿼터에대한기반확보이다. 현재주류수입업자들이수입하는브랜드및제품은 1천개이상이다. 한국주류는다른외국브랜드와경쟁해서수입업자들이쿼터를한국주류수입에할당하도록해야한다. PT Pantja Artha Niaga는 처음OO 과 복분OO 를 제 3 장한국주류시장현황 113

수입하면서한국주류수입에적극적으로임하고있다. 수입업자들은보통무역전시회나그들이관심있는음료의제조업자를통해서신제품에대한정보를얻는다. 종종제조업자들은마케팅전략같은영업계획수립을요청받기도한다. 양측의전망이일치하면수입업자는수입을위해보건부에해당브랜드를등록하고후속절차를진행한다. 114 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

제 4 장 주류수입규정 가. 주류수입절차나. 주류수입관련허가증및라이선스다. 라벨링라. 수입주류에대한금지및제한마. 쿼터 제 4 장주류수입규정 115

116 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

4 주류수입규정 가. 주류수입절차 주류와관련된일반규정개요 2015년대통령령제74호에따라주류는다음세범주로구분된다 카테고리 A : 에탄올 (C2H5OH) 농도 5% 미만인주류 카테고리 B : 에탄올 (C2H5OH) 농도 5~20% 인주류 카테고리C : 에탄올 (C2H5OH) 농도 20~55% 인주류 산업통상부에서발행하는사업라이선스를취득한현지사업체만주류제조가가능하고무역부에서발행하는수입라이선스를취득한사업체만주류수입이가능하다. 또한식품의약청에서라이선스를취득한경우에만주류의유통이가능하다. 제 4 장주류수입규정 117

현지에서제조되거나수입된주류는산업통상부의표준요건및식품의약청이명시한안전표준및식품품질을준수해야한다. 인도네시아는주류 ( 카테고리 A, B, C) 판매가능장소를대통령령으로정하고있다. 호텔, 바와관광법을준수하는레스토랑, 면세점에서주류판매가가능하다. 자카르타의리젠트 / 시장및주지사가지정한특정지역에서도주류를판매할수있는데종교시설, 학교및병원과떨어져있어야한다.(a,b,c로적은걸서술형으로바꿨는데카테고리별로나눈것은아닌지a. 호텔, 바및관광법을준수하는레스토랑 b. 면세점 c. 자카르타의리젠트 / 시장및주지사에의해지정된특정지역으로종교시설, 학교및병원과떨어져있어야한다 ) A급주류는지방정부의감독하에다른소매점에서판매가능하다. 2015년부터식품잡화점에서는어떠한주류의판매도허용되지않는다. 슈퍼마켓과하이퍼마켓은주류를판매할수있지만, 다른제품과떨어진곳에배치해야한다. 식품의약청등록과정에서수입업자는수출국에서취득한위생증명서또는자유판매증명서를제출해야만한다. 증명서에는그식품이사람의소비에적합하고수출국에서자유롭게판매될수있음을명시해야한다. 식품의약청에서유통허가서를받아야식품수입이가능하다. 등록에는시간이걸리며선적전에완료해야한다. 화학분석, 미생물분석을포함한안전, 품질및영양평가는인도네시아표준을준수하고인도네시아라벨요구조건을따라야한다. 118 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

등록은첫째신제품일경우, 둘째현등록사항에변동이생긴경우, 셋째재등록의경우 ( 기한만료 6개월전에신청해야함 ) 에필요하다. 등록까지는모든자료를수령한후최대 1백일 ( 수입업체관계자에따르면평균 6 개월 ) 이소요된다. 등록에필요한서류는다음사항을포함한원산국의협약서형태로된임명장원본을갖춰야한다. 마케팅허가를등록하도록지정된회사에허가권부여 지정된업체의독점및비독점성표시 지정된업체의계약유효기간 업체지정증빙은공증인, 지역상공회의소나해외인도네시아주재원의공인을받아야한다. HACCP / ISO-22000 증서나허가기관에서발급한유사증명서또는지방정부의감사결과가필요하다. 유통시설에대한감사결과와위생증명서혹은자유판매증명서도챙겨야한다. 점검해야할기술정보는다음과같다. 사용된재료의성분또는목록 전생산공정또는미생물관리를위한모든열공정의시간및온도를포함한보고서또는공정도에서술된생산공정 ( 이정보는 HACCP 또는 ISO-22000 증명서를제공할수있는제조자의경우불필요 ) 다음사항을포함한공인된연구소 ( 호주국제시험기관협회, NATA) 에서시행하고발행일로부터유효기간이 1년남은분석증명서원본 ⅰ 등록할식품명 ⅱ 제조업자명및주소 ( 등록신청서에기재된대로 ) ⅲ 알코올함량 ⅳ ph 값 제 4 장주류수입규정 119

ⅴ 사용된식품첨가물의허용치 ⅵ 미생물및중금속오염 ( 하단표참조 ) ( 유의 : 와인은식품공정의미생물기준규정 2016제16호에따라미생물분석이요구되는제품목록에서제외.) 식품의유통기한정보 제조코드 ( 제품코드 ) 정보 라벨디자인 ( 컬러초안수용가능 ) 유기농증서 ( 라벨에유기농로고가포함된경우 ) 상표증서 ( 라벨에R 또는 TM 기호가포함된경우 ) 평가를성공적으로마친식품은유통허가등록번호가발급된다. 등록번호와함께 식품의약청 ML 이표기된다. 이번호는라벨중심부에표시되어야한다. 마케팅허가의유효기간은 5년이며재등록하면연장이가능하다. 주류의관세는최대 150% 이다. 무알코올맥주 : 20% 맥주 : 리터당1만4천루피아 와인 : 90% 과실주, 섄디및사케같은에틸알코올음료 : 90% 증류주 : 150% 주류세는카테고리에따라다르게매긴다. 카테고리 A주류 ( 에탄올함량 0~5%) : 현지및수입제품리터당 1만3천루피아 카테고리 B주류 ( 에탄올함량5~20%) : 현지제품리터당 3만3천루피아, 수입제품리터당 4만4천루피아 카테고리 C주류 ( 에탄올함량20~55%) : 현지제품리터당8만루피아, 수입제품리터당13만9천루피아 120 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

분류 알코올함유량 수입관세 (Bea Masuk) 소비세 (Bea Cukai) A 0~5% 14,000 루피아 / 리터 13,000 루피아 / 리터 B 5~20% CIF 가격 90% 44,000 루피아 / 리터 C 20% 이상 CIF 가격 150% 13,9000 루피아 / 리터 나. 주류수입관련허가증및라이선스 (1) 수입업자에게필요한허가증및라이선스 수입업자는무역부에서발행한주류수입허가 (IT-MB : Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) 를취득해야한다. 허가증은납세필알코올음료에국한되며유효기간은 3년이다. 수입업자는 1년에최소 3천카톤을구매해야한다. 수입업자는산업통상부에서승인하고발급한수입허가번호및세금등록번호를취득한등록된업체여야한다. 무역부장관령 20/2014에기재된주류수입등록업자 (IT-MB) 발급에필요한주요자격요건을갖춰야한다. 수입업자는반드시 3년간알코올음료를유통경험이있어야한다. 그리고적어도 5개국 20개제조업체로부터받은서한을제출해야하는데그서한에는수입업자가그브랜드의공식유통업자이며매년최소3천카톤을구매할여력이있음을증명해야한다. 또서한은공식공증인과인도네시아인의공증을받아야하며수입업자는제조업체에게받은서한을인도네시아유통업자지정을위해제출해야한다. 그전에서한은반드시 제 4 장주류수입규정 121

원산국의인도네시아상공 / 경제담당관에게합법임을인정받도록한다. 수입업자는인도네시아내적어도 6개지역의알코올음료유통업자와반드시유통계약을맺어야한다. 주류수입허가는 3년간유효하며연장할수있다. 면세알코올음료를수입하는인도네시아국유회사는장관이정한다. 주류수입허가와함께수입업자는수업업자등록번호인 API를취득해야한다. 무역부에서주류수입허가를취득한업자만알코올음료의수입이가능하다. 그수입업자들은다음과같다일반무역수입업자 Mitra Indo Maju Nano Logistic Pantja Artha Niaga Sarinah Sarindo Makmur Sejahtera Pancaniaga Indoperkasa Jaddi Internasional Mandiri Graha Persada Aska Indoco Tirta Anugerah Sukses Danisa Texindo Bogacitra Nusapratama Jaya Makmur Panca Perkasa Pelita Makmur Perkasa 특수목적수입업자 Aerofood Indonesia 122 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

Angkasa Citra Sarana Catering Service Jakarta International Expo Kantor WaliGereja (2) 유통업자에게필요한허가증및라이선스 유통업자는직접물건을만든원제조업자로부터구매해매장이나소매업체에제공또는재판매하는회사이다. 유통업자는여러제조업체로부터물건을구매해상점이나직판점에제공할수있다. 보통유통업자는할인율을적용받아제조업자보다더큰마진을남긴다. 유통업자들과는달리대리점은유통업자가없는생산자의제품유통을하고자하는지역에서유통업자로부터제품을받는데보통유통업자가대리점에마진을제공한다. 카테고리 A( 맥주를포함한알코올농도 5% 이하 ) 의유통업자및대리점은 SIUP-MB A라는라이선스를취득해야하며동시에소매업자는 ( 소비용및판매용 ) 세금공제서 ( 판매용 ) SKP-A 를받아야하고직판업자 ( 소비용 ) 는무역부에서발행한소매업허가서인 SKPL-A 을발급받아야한다. 이러한과정은인도네시아국내맥주산업에긍정적인역할로받아들이고있으며, 맥주의유통과판매를효과적으로관리감독하는공정하고균형있는규정으로여긴다. 카테고리 B와 C주류의유통과판매는주류무역판매업허가증 (SIUP- MB) 이있는회사로한정된다. 이허가증은 A급주류의유통및판매에도유효하다. 카테고리 A 제품의판매업자 ( 슈퍼마켓및하이퍼마켓 ) 는 SKP-A 제 4 장주류수입규정 123

허가서또는 SKPL-A 허가서 ( 호텔, 음식점및바 ) 를취득해야하며 SIUP- MB, SKP-A 및 SKPL-A 의유효기간은 3 년이고연장가능하다. (3) 소매업자에게필요한허가증및라이선스 외국인의경우등록절차및운영의조속한시행을위해인도네시아파트너를구하는것을적극권장한다. 인도네시아의소비용채널대부분은다수의투자자들이투자하는형상이다. 다음의허가증및라이선스는소매업자가되기위해필요한것들이다. NPWP-세금등록번호 (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK) : 소득이있는모든인도네시아인은세금등록번호를발부받아야한다. 주민등록카드와비슷하지만카드상의번호는정부기관에서세금기록추적을위해특별히사용한다. SIUP MB-주류사업허가서 (SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL) : 알코올음료사업허가서 PT DOMISILI/ SKDP-사업장소재지등록증 (SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN) : 회사명과회사가등록된곳의주소지를명시하는공문서 KTP-주민등록증 (Kartu Tanda Penduduk) : 신분증 AKTE PERUSAHAAN-회사정관 IZIN GANGGUAN (UUG) HO OR IZIN TETANGGA-공해허가증 : 호텔이나음식점및바에서는대부분소음이발생하고주차로인해주변지역에방해를줄수있으므로바는공해허가증을발급받아야한다. NPPBKC-관세부과품목세관등록증 (NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI) : 세관을위한특정식별번호. 세금등록번호와유사함. IZIN PARIWISATA(HER-REGISTRASI) : 바 (Bar) 개업을위한관광허가증. 바 (Bar) 개업을위한관광허가증취득에필요한규정은헌법제 10/2009호, 문 124 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

화부및관광규정제PM 87/HK.501/MKP/2010 식품서비스절차등록관련, DKI 자카르타지방규정제 10/2004호에명시되어있다. 바를제외한음식점, 카페, 커피숍같은다른식품사업또한허가증이필요하다. IPT-토지허가증 (Izin pemanfaatan Tanah) : 토지이용허가증 IMB-건축허가증 (IJIN MEMBANGUN BANGUNAN) harus di peruntukan untukusaha tidak boleh peruntukan rumah tinggal : 주거용가옥또는상업용부동산같이건물의용도를구분하는토지에대한건축허가증 SIUP TDUP-무역면허 (Tanda Daftar Usaha Perdagangan) : 주류판매허가증절차에 2-3주소요. Jaddi Internasional은수입업자로등록되어있으며, 소매채널과유통업도겸하고있다. 한회사가한개이상의허가증을취득할수없지만모회사는여러회사를소유할수있다. 예를들면, Jaddi Internasional은유통업체인 PT Mega Beverind, 소매업자인 Vin + 를소유한수입업자로등록되어있다. 하나이상의기능을하는회사또는기업은더많은쿼터, 관세납부, 허가및등록증갱신시정부로부터더유리한대우를받는다. 한가지이상의증명서가있는회사에대한유리한대우는수입업자, 유통업자및소매업자가묶여있어정부의주류유통이력확인이더쉬워지기때문이다. 제 4 장주류수입규정 125

다. 라벨링 (1) 라벨규정 라벨에는다음사항을포함해야한다 MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN ( 주류범주 ) DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL MINUM (21세이하또는임산부금지 ) MENGANDUNG ALCOHOL ± % V/V/ ( 알코올함량 %) DILARANG (2) 라벨예시 표기명 높이 위치 제품명 >2mm 메인라벨 알코올내역 >1mm 고객눈에잘띄는곳 원산지 >1mm 규정없음 수입업자명및주소 >1mm 메인라벨 용량내역 >1mm 메인라벨 성분목록 >1mm 규정없음 알레르기유발인자내역 >1mm 규정없음 유통기한 >1mm 규정없음 BPOM에서발급한마케팅허가서번호 >1mm 고객눈에잘띄는곳 제품번호 / 제조코드 >1mm 규정없음 건강유해성경고 >1mm 고객눈에잘띄는곳 126 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

< 수입버드와이저맥주의라벨 > 라. 수입주류에대한금지및제한 인도네시아에서에탄올함량이 55% 이상인주류는수입이금지된다 (Peraturan Menteri Perindustrian 제71/M-Ind/ PER/7/2012호 ). 주류광고는어떤대중매체에도허용되지않는다. 오직주류판매가허용된곳에서만광고가허용된다. 광고는다음과같은규정을따라야한다. 제 4 장주류수입규정 127

음주충동구매욕구에영향을주거나자극해서는안된다. 음주를하지않는것이비정상적인행위라는제안을해서는안된다. 위험한행동을하면서음주하는묘사를해서는안된다. 17세이하의어린이또는임산부와관련된어떤것도묘사해서는안된다. 마. 쿼터 주류에대한수입쿼터할당은관세필및관세미필주류로구분된다. 오직국유기업 (BUMN) 이관세필주류를수입할수있다. 무역부는지난 3년간수입업자의수입규모를파악하고주류수입면허 (IT- MB) 신청자수와인도네시아를방문하는국제여행객및호텔, 바및레스토랑에서의주류수요예상치관련정보에기반해각신청자의쿼터를결정한다. 쿼터는매년 4월 1일에할당되나, 종종수개월씩지연될수도있다. 쿼터의유효기간은 1년이다. 총수입쿼터의 80% 는 IT-MB를소유한현수입업자에게할당되고나머지 20% 는 IT-MB를최초로취득해야하는신규수입업자에할당된다. 무역부는해당연도의쿼터총할당량에대해공개하지않는다. 수입업자는수입허가서에명시된쿼터의 80% 이상을수입해야한다. 128 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

제 5 장 진출방안 가. SWOT 분석나. 수입주류마켓팅사례다. 한국주류성공사례라. 진출전망 제 5 장진출방안 129

130 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

5 진출방안 가. SWOT 분석 강점한국주류는인도네시아내한류전파확대로젊은층에게인기가있다. 많은젊은소비자들이인터넷을통해한국주류를처음접한다. 산업종사자들도한국주류에대해알고있고특히소주는부드러운맛으로인도네시아음주애호가들의입맛에맞다. 또인도네시아인은단맛이나는주류를좋아하는경향이있어맛과향이가미된소주에관심이높다. 한국주류가격은현지제조주류보다비싸지만유럽이나기타나라에서수입한주류보다는저렴하기때문에적당하다고여긴다. 한국주류는소비용채널특히한국식당, 한국판매용채널및인터넷을통해유통된다. 최근주류의인터넷채널이용이증가하고있으며이미한국음료가유통되고있다. 제 5 장진출방안 131

약점인터뷰에서확인한한국주류의가장큰약점은판매채널독점성 / 제한성이다. 인도네시아에서한국주류는한국음식점이나마트같은아주제한적인곳에서만볼수있다. 채널독점성이주류의정체성을규정하는데도움을주지만동시에이들주류의인도네시아시장확대잠재력을제한하기도한다. 인도네시아의주류수입은각수입업자가보유한쿼터에크게좌우되기때문에수입업자는유통회전율이더빠른수입주류를선택하는경향이있다. 그렇기때문에수입업자들은상대적으로인지도가부족한한국주류보다잘알려진글로벌브랜드의주류수입을우선시한다. 가격측면을보면현지제조된맥주가격은 2만루피아에서 3만루피아이고수입맥주가격은 2.5만루피아에서 5만루피아로다양하다. 업계관계자들은한국주류가다른나라에서수입된맥주에대해품질면에서비교우위가있다는데동의했더라도인도네시아소비자는가격에민감하고브랜드인지도, 맛또는품질에대해서잘모르기때문에더저렴한현지생산주류와경쟁하기는힘들것이라는데의견을같이했다. 위험요소한국주류가당면한가장큰위협은불법수입또는밀수이다. 주로싱가포르나말레이시아에서상당한양의주류가불법으로유입된다. 인터뷰에서확인한바로는불법주류수입은한국주류성장에많은문제가되고있다. 한국주류를들여오는주요인도네시아수입업자들이수입철 132 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

회를고려하게만들기도한다. 수입업자가합법적으로수입하는주류의 70% 는증류주이며나머지 30% 는와인또는맥주다. 증류주는인도네시아인의입맛에맞을뿐아니라값이비싸높은수익을올릴수있어수입업자들이선호하는품목이다. 맥주수입은상대적으로가격이낮아수입업자가선호하지않을뿐더러소주역시낮은소매가격때문에가격인상의여지가거의없어선호하지않는경향이있다. 기회 인도네시아에서무알코올맥주소비가증가추세임에도수입무알코올 맥주에는알코올이포함되어있다. 제품 원산지 알코올함량 Dorada( 도라다 ) 스페인 0.5% Clausthaler/Clausthaler Lemon( 클라우스탈러 / 클라우스탈러레몬 ) 독일 0.49% Oettinger Alkoholfrei( 웨팅어프라이 ) 독일 0.49% Mac s Light( 맥스라이트 ) 뉴질랜드 0.3% San Miguel NAB( 산미구엘NAB) 필리핀 0.0003% Bitburger Drive( 비트부르거드라이브 ) 독일 0.04% Valentins Non-Alcoholic( 발렌틴스무알콜 ) 독일 0.49% Maisel s Weisse Alkoholfrei( 마이젤바이스무알콜 ) 독일 0.4% Gerstel Non-alcoholic( 게르슈텔무알콜 ) 독일 0.49% Gaffels Fassbrause( 가펠스파스브라우제 ) 독일 0.16% Erdinger Alkoholfrei( 에딩어무알콜 ) 독일 0.4% Zahringer Non-Alcoholic( 체링어무알콜 ) 독일 0.25-0.5% Karamalz Lemon/Karamalz Pomegranate/ Karamalz Classic( 카라말츠레몬 / 카라칼츠석류 / 카라말츠클래식 ) 독일 0.49% 제 5 장진출방안 133

게다가 PT Multi Bintang와 PT Delta Djakarta에서제조된무알코올음료는할랄인증서를취득하지못했다. 한국의하OO 제로 0.00이나클OOO 클리어제로같은무알코올음료는알코올이들어있지않아알코올을함유한무알코올맥주보다경쟁력에서우위에있다. 한국산무알코올맥주가경쟁업체보다먼저할랄인증서를취득한다면인도네시아시장에서한국산맥주의시장잠재력을확대할수있다. 인도네시아에서성공가능성이있는다른무알코올음료는피코크의 377 Bar, 서울데어리의 Mojito 및 Jarasum Vinchaud같은단맛의무알코올음료이다. 이들무알코올음료는인도네시아서보기힘든독특한콘셉트일뿐만아니라인도네시아소비자의취향에맞는단맛음료이다. 알코올함량이낮은주류또한인도네시아시장에진입할기회가있다. 제품 알코올함량 Sultan of Cola ( 술탄콜라 ) 5% Brother Soda ( 부라더소다 ) 3% Iseul Tok Tok ( 이슬톡톡 ) 3% Mango Lingo ( 망고링고 ) 2.5% Jeonju Moju ( 전주모주 ) 0-1.5% Ssal Banana/ Banana e Banhada ( 바나나에반하다 ) 4% Wild Punch ( 순하리와일드펀치 ) 5% 134 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사

나. 수입주류마켓팅사례 (1) 일본문화의인기에힘입은사케의최근도약 소주에비해판매량은적지만사케는 2016년총판매량이 53% 증가하면서가장빠른성장세를보였다. 이는 2016년현지소비자들사이에서일본문화및음식에대한관심이높아졌기때문이다. 자카르타와같은주요도시에일본레스토랑및사케바가급격히증가한것도 2016년사케성장촉진에도움을주었다. 인터뷰에따르면, 사케는인도네시아부유층소비자들사이에서증류주로인식된다고한다. 수입와인및맥주는소비자기반뿐아니라제품에대한고급이미지또한구축했다. 수입맥주와와인두종류다중급및최고급고객의관심을끌고있으며, 소주와같은일반한국주류와경쟁하지않는범주이다. 한국맥주는다른수입맥주보다싸고소주는다른수입증류주보다값이저렴하다. 한국주류는이러한제품들과경쟁하지않지만인도네시아내시장점유율확대와브랜드및제품인식제고를위해제조업자와수출업자가함께브랜드는물론제품에대한이미지구축이필요하다. 제 5 장진출방안 135

다. 한국주류성공사례 주요제조업자들이소셜미디어, 뮤직페스티벌와대규모이벤트의스폰서제공같은중간영역을집중공략해브랜드홍보에열을올리는것과는달리한국주류는인도네시아의중간영역및법적인허점을활용하지못하고있다. 그럼에도 Go-jek과협업해유통망을확장한소주가최근인도네시아시장에서한국주류의성공사례가되고있다. 게다가인도네시아에서소주카페도점점늘어나는추세이다. 136 인도네시아전통주시장개척을위한수입제도조사