2014 년화장품업종분석자료 2015.02.09
INDEX 01. 2014 년리뷰및 2015 년전망 1) 2014 년리뷰 2) 2015 년전망 02. 2014 년디지털광고집행분석 1) 온라인광고분석 2) 모바일광고분석 3) 주요프로모션사례분석 - 온라인캠페인 - 모바일캠페인 -SNS 캠페인 03. 요약
2014 년리뷰및 2015 년전망
1) 2014 년화장품업종리뷰 다양한모바일채널활용고객과커뮤니케이션 스마트폰기능및애플리케이션구현기술확대에발맞춰, 화장품업계또한다양한모바일채널활용하여고객과커뮤니케이션 시 / 공간적제약없이접근이용이하고증강현실, GPS 등다양한기기의특성으로창의적인브랜드앱개발확대메리케이의 메이크오버, 에뛰드하우스자사앱을통해브랜드의제품을가상으로체험할수있도록하여자연스러운제품홍보 인스타그램, 카카오스토리, 페이스북등브랜드자체 SNS 를활용하여고객과커뮤니케이션, 브랜드친밀감형성 제품가상체험브랜드앱 스킨푸드의다양한 SNS 플랫폼활용 자신의이미지등록하여메리케이제품활용가상메이크업, 코디서비스제공 에뛰드네일제품가상으로시연하여색상등제품확인가능서비스 [ 메리케이 메이크오버 ] [ 에뛰드하우스브랜드앱 ] [ 페이스북 ] [ 인스타그램 ] [ 카카오스토리 ] 4
1) 2014 년화장품업종리뷰 문화컨텐츠와결합한광고를통한소비자공략 인쇄와방송등기존마케팅방식에서벗어나, 다양한문화컨텐츠와결합한형태의광고로자연스럽게소비자에게소구 마몽드, 오가니스트등웹툰작가를섭외하여 꽃처럼산다, 힐링 웹툰을연재하였으며작품내브랜드숍, 제품등을자연스럽게배치 페이크다큐영상제작으로바이럴확산 ( 아이오페의 놀라운대결, 놀라운실험 은 1 탄영상공개 45 일만에 500 만뷰, 2 탄 9 일만에 200 만뷰달성, 미쟝센 컬링에센스 2X 공개 15 일만에조회수 150 만건달성 ) 뮤직비디오또는영화 ( 애드무비 ) 와결합하여자연스러운브랜드 PPL 로광고거부감없이소비자에게소구 다양한플랫폼결합컨텐츠형광고 마몽드, 웹툰작가훈과콜라보레이션하여 꽃처럼산다 웹툰연재, 자연스러운 PPL 아이오페, 페이크다큐제작하여유튜브업로드아이오페제품의효능을유머러스하게표현 마몽드, 박신혜노래및주연의 My Dear 뮤직비디오제작제품을자연스럽게뮤직비디오에노출, 친숙한브랜드이미지제고 [ 마몽드웹툰 꽃처럼산다 ] [ 아이오페 놀라운대결 ] [ 마몽드 M/V My Dear ] 5
1) 2014 년화장품업종리뷰 소비자와양방향커뮤니케이션마케팅의진화 기존소비자참여마케팅으로뷰티클래스, 서포터즈모집에서나아가, 제품개발부터또는브랜드모델과함께할수있는기회제공으로충성도높은고객확보 토니모리는 B1A4 와현아를모델로소비자대상캐릭터디자인공모전진행, 선정된디자인을제품용기등다양한부분에활용 한율, 임지연과함께함께하는자연여행, 스킨푸드 햇살가득토마토여행 등자사제품컨셉에부합하는여행참여이벤트진행 토니모리신제품런칭쇼케이스를뮤직쇼형태로진행, 기존의형식을깨고고객들에게제품의방향성등이미지를독특한방식으로전달 다양한마케팅채널로모바일활용 [ 토니모리 모델캐릭터디자인공모전 ] [ 한율, 스킨푸드의여행이벤트 ] [ 토니모리뮤직쇼 ] 6
1) 2014 년화장품업종리뷰 스타를활용한화장품 PPL 마케팅의확산 드라마와예능의영향력이날로증대되면서배우들이사용하는브랜드화장품, 뷰티제품의판매급증으로이어짐 2014 년최고의관심을받았던드라마 별에서온그대 의전지현이사용한립스틱매출전월대비 350% 이상상승 괜찮아사랑이야 의공효진립스틱은평소대비 6 배이상판매량증가하였으며, 드라마종영이후에도입고후 3 일만에완판을기록 지상파간접광고매출액은 2013 년동기간대비 2014 년 28% 의상승세를기록 화장품업종 PPL 진행사례 지상파 (KBS, MBC, SBS) 간접광고매출액 300.0 272.9 ( 단위 : 억원 ) 250.0 212.7 200.0 150.0 100.0 50.0 [ 드라마 별에서온그대, 괜찮아사랑이야 PPL] - 2013 년 8 월 2014 년 8 월 [ 출처 : 방송통신위원회, 한국방송광고진흥공사, 미디어크리에이트 ] 7
1) 2014 년화장품업종리뷰 중화권 K-BEAUTY 의대중화 한류의영향및아시아소득수준향상으로여행과소비증대, 한국제품구매증가로이어짐 중국인관광객을일컫는 요우커 들의지속적인국내유입으로화장품업계높은성장률기록 2014 년 8 월, 중국인입국자수 (75 만 7683 명 ) 및국내화장품소매판매액 (1 조 4000 억원 ) 역대최고치를기록 중국인한국방문시구매제품 1 위는화장품 (69.7%) 이며, 특히여성의높은구매율기록 (80.9%) 중국인입국자수와국내화장품소매판매액 한국방문시구매한한국제품 ( 중국인대상 ) 80.0% 70.0% 69.7% 64.9% ( 단위 : % / 중복응답 ) 60.0% 52.0% 50.0% 44.9% 43.3% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 2013 년대비 2014 년중국인입국자수 41.6% 증가중국인입국자수증가함에따라화장품소매판매액증가 0.0% 화장품의류액서서리가공식품건강식품 [ 출처 : 통계청, 신한금융투자 2014.10] [ 출처 : 한국무역협회 2014.10] 8
2) 2015 년화장품업종전망 최소 5.0% 성장, 수출실적확대, 국내면세점성장지속 한중 FTA 체결및국내화장품기업들의해외선방등으로 2015 년국내화장품시장은최소 5% 성장전망 매출성장의주요요인으로면세점매출증가가꼽히고있으며, 면세점을이용하는중국인관광객의비중이큰영향을미침 내년도방한중국인수는올해보다 30% 이상증가할것으로예상되며, 중국인들의면세점이용률이높아지면서면세점화장품매출의고성장은 2015 년에도지속될것으로예상 국내화장품시장성장률전망 연간롯데면세점전체매출의중국인비중 80% 70% 60% 40% 30% 45% 20% 15% 0% 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 롯데면세점의 2014 년매출액은 4 조 2,000 억원가량으로 2013 년 (3 조 7,000 억원 ) 에대비약 16-18% 성장, 지난해매출상승은중국인관광객의영향으로분석되었으며, 중국인고객이늘면서국산품판매도계속늘고있다. [ 출처 : 유안타증권리서치센터 ] 9
2) 2015 년화장품업종전망 2015 년메이크업키워드 네추럴누드스킨 원색의컬러로강렬함을더한 2014 년과달리, 자연스럽고광채나는피부표현과은은한눈매, 베이직한립컬러유행 수분감이충만한베이스제품을활용한최소한의메이크업이키포인트로, 피부톤보정관련상품이많이출시될예정 피부색과유사한컬러의섀도우와입술은누디한핑크컬러로본연의립컬러를최대화 2015 년트렌드메이크업기법 2015 년화장품업종트렌드컬러 꾸미지않은듯하지만갖출건다갖춘메이크업본인에게맞는스킨톤의자연스러움과이목구비도과하지않은색감과선으로마무리하는누드메이크업 컬러컨설팅회사 펜톤연구소 에서발표한 2015 년컬러트렌드 부드러움과따뜻함을지닌복고스러운색상의파스텔풍의컬러들이 2015 년트렌드컬러로선정특히, 레드계열의 " 마르살라 " 의컬러가올해의키워드칼라로유행예상 2014 년트렌드 물광 메이크업예시 올해의키워드칼라 마르살라 [ 출처 : 비쥬얼다이브 ] 10
2014 년화장품업종온라인광고집행분석
1) 온라인광고분석 전년대비온라인광고집행규모 2013 년대비감소추이를나타내며온라인마케팅비용사용 2013 년대비화장품시장 ( 여성기초 / 여성색조 / 남성화장품기준 ) 온라인광고집행금액감소하여온라인마케팅금액진행 ( 전년대비약 80 억원감소 ) 2013 년 234.3 억원 2014 년 153.6 억원 2013 년상위광고주 3 개사집행금액대비하여 2014 년상위 3 개광고주집행금액감소하였으며, 특히에이블씨앤씨의집행금액이약 41% 가량감소 2013 년대비하여 2014 년화장품업종온라인광고시장규모가축소되었으며, 상위광고주들의집행금액감소추이가두드러짐 25,000,000 집행연도별온라인광고집행금액 23,436,941 상위광고주연도별온라인광고집행금액 ( 단윈 : 천원 ) ( 단윈 : 천원 ) 7,000,000 6,497,995 2013년 2014년 6,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 15,362,985 5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,848,691 4,339,617 3,529,708 2,957,860 2,000,000 1,621,771 5,000,000 1,000,000-2013 년 2014 년 - 에이블씨엔씨아모레퍼시픽한국피앤지 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 12
1) 온라인광고분석 화장품제품별온라인광고집행내역 2014 년온라인마케팅비용중여성기초화장품 69.2% 집행 2014 년화장품제품중여성기초화장품이약 106 억, 69.2% 비중으로가장높은집행금액을보임 제품별광고비순위 : 여성기초화장품 (62.9%) > 여성색조화장품 (25.5%) > 남성화장품 (5.3%) 2013 년대비여성기초화장품의경우약 5.7% 감소, 여성색조화장품 4.6%, 남성화장품 1.2% 증가추이를보임 집행연도별화장품제품별집행비중 화장품제품별온라인광고집행금액 80.0% 70.0% 74.9% 69.2% 2013 년 2014 년 ( 단윈 : 천원 ) ( 단윈 : 천원 ) 제품군 집행금액 ( 천원 ) 여성기초화장품 10,626,268 60.0% 50.0% 여성색조화장품 3,925,185 남성화장품 811,532 총합계 15,362,985 40.0% 30.0% 20.0% 21.0% 25.5% 10.0% 4.1% 5.3% 0.0% 여성기초화장품여성색조화장품남성화장품 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 13
1) 온라인광고분석 화장품광고주별집행내역 2014 년온라인광고로약 153 억원광고비집행 에이블씨엔씨약 38.4 억, 25% 비중으로가장높은집행금액을보임 회사별광고비순위 : 에이블씨엔씨 (25.1%) > 아모레퍼시픽 (23%) > 한국피앤지 (10.6%) > 샤넬코리아 (10.1 %) > 스킨푸드 (4.7%) > 토니모리 (3.1%) > 이엘씨에이한국 (3.1%) > 쏘내추럴 (2.5%) 기타 2014 년상위 3 개사광고주에이블씨엔씨, 아모레퍼시픽, 한국피앤지가전체집행금액의 58.6% 비중을차지함 광고주별온라인광고집행비중 ( 상위 10 위 ) 광고주별광고금액 ( 상위 10 위 ) 샤넬코리아 10% 기타 14% 25% 에이블씨앤씨 아모레퍼시픽 23% 한국피앤지 11% 에이블씨엔씨아모레퍼시픽한국피앤지샤넬코리아스킨푸드토니모리이엘씨에이한국쏘내추럴더샘인터내셔널오르비스기타 광고주 집행금액 ( 천원 ) 에이블씨엔씨 3,848,691 아모레퍼시픽 3,529,708 한국피앤지 1,621,771 샤넬코리아 1,543,993 스킨푸드 723,877 토니모리 482,386 이엘씨에이한국 475,960 쏘내추럴 391,257 더샘인터내셔널 297,243 오르비스 283,903 총합계 13,198,789 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 14
1) 온라인광고분석 매체카테고리 / 매체별집행내역 화장품광고주 83.38% 가포털사이트중심으로광고집행 2014 년화장품업종광고집행금액은포털사이트에집중하여전체집행금액의 83% 이상을포털중심으로광고진행 포털사이트 (83.38%) > 뉴스 / 미디어 (10.95%) > 엔터테인먼트 (3.9%) > 인터넷서비스 (0.7%) > 생활정보 (0.5%) > 기타순으로진행 매체중네이버, 다음의집행비율은 68.6%, 약 77 억원집행금액을나타냄 매체별광고비순위는네이버약 53 억 > 다음약 48 억 > 네이트약 24 억 > KBS 약 4.3 억 > 유튜브약 3.6 억원순 매체카테고리별온라인광고집행비중매체별광고금액 ( 상위 10 위 ) 뉴스 / 미디어 10.95% 0.55% 0.23% 포털사이트 83.38% ( 단윈 : 천원 ) 포털사이트뉴스 / 미디어엔터테인먼트인터넷서비스생활정보전자상거래직업 / 교육게임금융 / 부동산 매체 집행금액 ( 천원 ) 네이버 5,302,339 다음 4,879,401 네이트 2,471,545 KBS 431,369 유투브 367,625 SBS 326,229 스포츠서울 157,123 MBC 133,070 페이스북 109,127 연합뉴스 99,032 총합계 14,276,860 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 15
1) 온라인광고분석 광고주별집행규모 에이블씨엔씨, 미샤 브랜드 37 억원이상집행 다음, 네이버와같은빅포털매체에집중하여전체집행금액중 97.4% 이상포털사이트에서집행 미샤브랜드를통해총 37.5 억원을집행하면서 98% 이상의높은비중을나타냄 총약 38 억원의금액을집행하였으며, 에이블씨앤씨에서 2014 년온라인화장품광고금액의약 25.1% 비중을차지 매체별온라인광고집행비중 브랜드별집행금액 70.0% ( 단윈 : 천원 ) 브랜드집행금액 ( 천원 ) 60.0% 50.0% 40.0% 57.8% 41.0% 미샤 3,755,509 어퓨 93,182 총합계 3,848,691 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% 다음네이버유투브네이트페이스북 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 16
1) 온라인광고분석 광고주별집행규모 아모레퍼시픽, 이니스프리 브랜드약 6.3 억원이상집행 네이트, 네이버, 다음빅포털집중하여전체집행금액중 87% 이상포털사이트에서집행 이니스프리브랜드에서총 6.3 억원을집행하면서광고주브랜드중 18% 이상의집행비중을나타냄 총약 35.2 억원의금액을집행하였으며, 아모레퍼시픽에서 2014 년온라인화장품광고금액의약 23% 비중을차지 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 상위 10위매체별온라인광고집행비중 ( 단윈 : 천원 ) 41.2% 28.0% 18.7% 4.4% 1.9% 1.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 브랜드별집행금액 브랜드 집행금액 ( 천원 ) 이니스프리 638,115 마몽드 621,243 에뛰드 535,160 라네즈 500,827 헤라 500,006 아이오페 322,557 프리메라 275,341 한율 124,503 설화수 11,612 리리코스 344 총합계 3,529,708 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 17
1) 온라인광고분석 광고주별집행규모 한국피앤지, SK2 브랜드약 16 억원이상집행 네이트, 다음와같이포털집중하여전체집행금액 57.9% 포털중심으로광고진행. 뒤이어뉴스 / 미디어매체 36.11% 진행 한국피앤지광고주 SK2 브랜드를통하여전액모두를집행. 총약 16 억원의금액을집행하였으며, 한국피앤지에서 2014 년온라인화장품광고금액의약 10.6% 비중을차지 상위 10 위매체별온라인광고집행비중 브랜드별집행금액 30.0% 25.0% 27.7% 24.8% ( 단윈 : 천원 ) 브랜드 집행금액 ( 천원 ) SK2 1,621,771 총합계 1,621,771 20.0% 15.0% 15.0% 11.5% 10.0% 5.0% 5.3% 5.0% 1.7% 1.7% 1.3% 0.9% 0.0% [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 18
1) 온라인광고분석 브랜드별집행규모 미샤 브랜드가약 37 억으로가장높음 화장품브랜드별광고비순위 : 미샤 > SK2 > 샤넬코리아 > 이니스프리 > 마몽드 > 에뛰드 > 라네즈 > 헤라 순으로나타남 미샤는조인성의선밀크구매이벤트진행으로약 8.6 억원의광고비로집행 미샤, SK2 상위 2 개브랜드를제외하고는광고비폭의차이가적음 ( 화장품브랜드별광고비로미샤가전체비중의약 24.4%, SK2 가전체비중의 10.56% 를차지 ) 4,000,000 3,755,509 브랜드별광고금액 ( 상위 15 위 ) ( 단윈 : 천원 ) 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,621,771 1,500,000 1,000,000 674,148 638,115 621,243 535,160 500,827 500,006 391,257 362,370 322,557 275,341 262,388 253,482 235,241 500,000 - [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 19
1) 온라인광고분석 브랜드별집행규모 미샤, 조인성의선밀크자세히보기 캠페인에약 8.6 억원집행 포털사이트다음과네이버를중점으로캠페인을집행하였으며, 다음매체의집행금액이 22 억원으로가장높음 미샤브랜드중단일캠페인으로는 조인성의선밀크자세히보기 캠페인에 8.6 억원의가장높음집행규모를보임 세일프로모션및신제품출시이벤트, 증정행사등제품에대한정보제공과인지향상을위한캠페인진행이많음 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - 매체별온라인광고집행비중 ( 단윈 : 천원 ) 2,223,879 1,483,467 25,823 21,850 490 다음 네이버 유투브 네이트 페이스북 캠페인별집행금액 캠페인 집행금액 ( 천원 ) 조인성의선밀크자세히보기 861,650 Lotta Love Glam Art Rouge 제품자세히보기 465,966 세럼 & 스팟이레이저자세히보기 400,735 메이크업룩구매시 S/S 미니파우치증정 326,106 비비케익구매시에센스증정 267,395 제품자세히보기 203,809 LOTTA PINK, LOTTA ORANGE Early Bird 30% off 196,654 Early bird 30% off 172,239 금설기윤비비케익자세히보기 153,919 더퍼스트에센스 & 보랏빛앰플 Early bird 30%off 149,902 기타 557,134 총합계 3,755,509 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 20
1) 온라인광고분석 브랜드별집행규모 SK2, 세계최초출시마그네틱아이케어 캠페인에약 2.8 억원집행 포털사이트를중심으로캠페인집행하였으며, 그중에서도네이트매체의집행금액이약 4.4 억원으로가장높음 SK2 세계최초출시마그네틱아이케어 캠페인에약 2.8 억원집행하며집행금액의 17.3% 이상의높음집행규모를보임 제품브랜딩위주의캠페인과이벤트프로모션캠페인위주로진행 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 매체별온라인광고집행비중 ( 상위 10위 ) ( 단윈 : 천원 ) 448,422 401,750 243,310 186,368 86,35081,433 26,98526,84121,053 15,055 캠페인별별집행금액 캠페인 집행금액 ( 천원 ) 세계최초출시마그네틱아이케어 280,171 피부나이를줄여주는맞춤피부트레이닝 248,964 SK-II SKIN PT와특별한선물준비하기 243,915 NEW 블루밍에센스 220,235 SK-II 스킨 PT 체험권받기 194,965 SK-II 피테라에센스 127,371 김희애스토리자세히보기 117,772 12월리미티드에디션 96,000원부터 113,332 자세히보기 53,728 맑고투영한피부를선물하세요 13,153 기타 8,165 총합계 1,621,771 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 21
1) 온라인광고분석 브랜드별집행규모 샤넬코리아, CULTURE CHANEL 장소의정신 캠페인약 6.7 억원집행 포털집중적으로캠페인집행하였으며, 네이버매체의집행금액이 5.4 억원으로가장높음 샤넬코리아브랜드캠페인금액모두 CULTURE CHANEL 장소의정신 캠페인에 100% 금액집행 제품브랜딩캠페인위주로진행 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - 매체별온라인광고집행비중 548,198 네이버 125,950 다음 ( 단윈 : 천원 ) 캠페인별집행금액 캠페인 집행금액 ( 천원 ) CULTURE CHANEL 장소의정신 674,148 총합계 674,148 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 22
1) 온라인광고분석 기간별집행규모 2014 년 2 월에가장많은약 28.7 억원집행 2014 년 2 월에약 28.7 억원, 3 월약 26.2 억원, 4 월에약 20.8 억원의광고비를집행하면서 2 월에가장많은금액집행 2 월과 3 월의경우계절이변화되는환절기이슈로인해수분크림및기초화장제품군의홍보를위해가장많은금액을집행한것으로추정 가장많은광고집행을기록한 2 월, 제품별광고집행비율은여성기초화장품 55%, 여성색조화장품 37.5%, 남성화장품 7.7% 비중집행 월별광고집행금액 ( 단윈 : 천원 ) 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 2,875,653 2,623,608 2,086,220 1,500,000 1,000,000 500,000-1,329,909 1,588,445 1,082,748 813,544 537,484 519,538 849,750 581,884 474,202 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 23
2) 모바일광고분석 전년대비온라인광고집행규모 2013 년대비소폭감소추이를보임 2013 년대비, 화장품시장온라인광고집행금액감소하여진행 ( 전년대비약 0.4 억원감소 ) 2013 년 27.0 억원 2014 년 26.6 억원 2013 년상위광고주 4 개사기준, 2013 년집행금액대비 2014 년집행금액감소 2013 년대비하여 2014 년화장품업종온라인광고시장규모가축소되었으며, 상위광고주들의집행금액감소추이가두드러짐 3,000,000 2,800,000 2,600,000 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 집행연도별모바일광고집행금액 2,703,670 2,664,694 2013 년 2014 년 상위광고주연도별모바일광고집행금액 ( 단윈 : 천원 ) ( 단윈 : 천원 ) 2013년 2014년 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000-1,061,557 978,572 320,398 52,441 271,272 199,477 117,308 170,945 아모레퍼시픽에이블씨엔씨한국피앤지이엘씨에이한국 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 24
2) 모바일광고분석 화장품제품별온라인광고집행내역 2014 년모바일마케팅비용중여성기초화장품이 70.7% 비중 2014 년화장품제품중여성기초화장품이약 18.8 억원, 70.7% 비중으로가장높은집행금액을보임 제품군별광고비순위 : 여성기초화장품 (70.7%) > 여성색조화장품 (25.4%) > 남성화장품 (3.9%) 2013 년대비여성색조화장품만약 10.9% 증가되었으며, 기초화장품은 5.3% 감소, 남성화장품의경우 5.6% 감소를보임 집행연도별화장품제품별집행비중 화장품제품별온라인광고집행금액 ( 단윈 : 천원 ) ( 단윈 : 천원 ) 2013 년 2014 년 제품군집행금액 ( 천원 ) 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 76.0% 70.7% 여성기초화장품 1,883,879 여성색조화장품 677,654 남성화장품 103,161 총합계 2,664,694 40.0% 30.0% 25.4% 20.0% 10.0% 0.0% 14.5% 9.5% 3.9% 여성기초화장품 여성색조화장품 남성화장품 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 25
2) 모바일광고분석 화장품광고주별집행내역 2014 년모바일광고로약 26.6 억원광고비집행 아모레퍼시픽약 9.7 억원, 36.7% 비중으로가장높은집행금액을보임 광고주별광고비순위 : 아모레퍼시픽 (36.7%) > 이엘씨에이한국 (6.4%) > 스킨푸드 (4.8%) > 한국피앤지 (4.4%) > 그레이멜린 (3.6%) > 더샘인터내셔널 > 넥스젠바이오텍 > 더페이스샵 > 록시땅코리아 > 에이블씨엔씨기타 2014 년최상위광고주아모레퍼시픽을제외하고모두한자리수점유율기록 광고주별모바일광고집행비중 ( 상위 10 위 ) 광고주별광고금액 ( 상위 10 위 ) 29.8% 기타 3.6% 4.3% 4.8% 4.4% 36.7% 아모레퍼시픽 이엘씨에이한국 6.4% 아모레퍼시픽이엘씨에이한국스킨푸드한국피앤지그레이멜린더샘인터내셔널넥스젠바이오텍더페이스샵록시땅코리아에이블씨엔씨기타 광고주 집행금액 ( 천원 ) 아모레퍼시픽 978,572 이엘씨에이한국 170,945 스킨푸드 128,810 한국피앤지 117,308 그레이멜린 114,719 더샘인터내셔널 96,403 넥스젠바이오텍 78,778 더페이스샵 73,681 록시땅코리아 59,585 에이블씨엔씨 52,441 총합계 1,871,242 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 26
2) 모바일광고분석 화장품매체별집행내역 아모레퍼시픽, 에뛰드 브랜드 2.2 억원이상집행 모바일앱을통한화장품업종의광고비비중은 57.1%, 모바일웹은 42.9% 집행비중차지 에뛰드브랜드에서총 2.2 억원을집행하면서해당광고주전체집행금액의 22.9% 의높은비중을차지 총약 9.7 억원을 10 개의브랜드에집행하였으며, 2014 년화장품모바일광고금액중 아모레퍼시픽 이약 36.7% 로가장높은비중을차지 매체별모바일광고집행비중 브랜드별집행금액 60.0% 50.0% 57.1% 42.9% ( 단윈 : 천원 ) 광고주 집행금액 ( 천원 ) 에뛰드 224,181 헤라 168,990 40.0% 30.0% 아이오페 146,757 이니스프리 140,414 라네즈 83,097 20.0% 10.0% 마몽드 81,208 한율 60,826 프리메라 36,335 0.0% m.app m.web 리리코스 21,821 설화수 14,943 총합계 978,572 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 27
2) 모바일광고분석 화장품매체별집행내역 이엘씨에이한국, 에스티로더 브랜드 1.3 억원이상집행 모바일앱을통한화장품업종의광고비비중은 89.0%, 모바일웹은 11.0% 집행비중을보이며모바일에집중 에스티로더브랜드를통하여총 1.3 억원이상을집행하며해당광고주금액중 80% 의비중을차지 총 1.7 억원의금액을 3 개의브랜드에집행하였으며, 이엘씨에이한국은 2014 년화장품모바일광고금액의약 6.4% 비중을차지 매체별모바일광고집행비중 브랜드별집행금액 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 89.0% ( 단윈 : 천원 ) 광고주 집행금액 ( 천원 ) 에스티로더 136,777 크리니크 19,624 바비브라운 14,544 총합계 170,945 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 11.0% 0.0% m.app m.web [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 28
2) 모바일광고분석 화장품매체별집행내역 스킨푸드, 1.2 억원이상집행 모바일앱을통하여 50.3%, 모바일웹은 49.7% 집행비중차지하며균등하게집행 스킨푸드의여러가지제품라인의캠페인을집행하며 1.2 억원이상집행 총약 1.2 억원을집행하며, 2014 년화장품모바일광고금액중약 4.8% 비중을차지 매체별모바일광고집행비중 브랜드별집행금액 60.0% 50.0% 50.3% 49.7% ( 단윈 : 천원 ) 광고주 집행금액 ( 천원 ) 스킨푸드 128,810 총합계 128,810 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% m.app m.web [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 29
2) 모바일광고분석 화장품업종월별집행내역 2014 년 9 월에가장많은약 3.3 억집행 2014 년 9 월에약 3.3 억으로가장많은금액을집행하였으며, 차순으로 2 월약 3.2 억, 4 월에약 3.0 억의광고비를집행 가장많은광고집행을기록한 9 월, 제품별광고집행비율은여성기초화장품 73.1% 여성색조화장품 26.9% 비중으로집행 대체적으로온라인광고집행추이와유사하나, 9 월아모레퍼시픽의광고비증가로급격히전체집행금액도함께증가 월별광고집행금액 ( 단윈 : 천원 ) 350,000 300,000 329,996 258,612 307,030 332,497 250,000 271,208 229,945 200,000 180,328 156,027 150,000 100,000 114,809 166,185 176,288 141,769 50,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 [ 출처 : Research AD 2014.01~12] 30
3) 주요프로모션사례분석 미샤 온라인캠페인 얼리버드세일제공및골드등급이상회원에게마일리지 2 배적립혜택 Campaign : Lotta Love Glam Art Rouge 제품자세히보기 Budget : 465,966,000 원 Period : 2014 년 2 월 ~3 월 Media : 네이버, 다음 Banner Creative Event Page 31
3) 주요프로모션사례분석 마몽드 온라인캠페인 선착순 10 만명에게 100% 체험기회를제공 Campaign : 마몽드연꽃마이크로클렌징폼을신청하세요 Budget : 263,353,000 원 Period : 2014 년 4 월 Media : 네이버, 다음, CGV Banner Creative Event Page 32
3) 주요프로모션사례분석 마몽드 온라인캠페인 페이스북에수선화수분크림을공유하면 200 명에게본품을제공 Campaign : 수선화수분크림이야기공유하러가기! Budget : 53,747,000 원 Period : 2014 년 1 월 ~2 월 Media : 네이버, 다음, CGV, 유튜브 Banner Creative Event Page 33
3) 주요프로모션사례분석 SK2 온라인캠페인 랜딩페이지 PT 체험권을인쇄하여매장방문시 PT 기회부여 Campaign : 피부나이를줄여주는맞춤피부트레이닝 Budget : 249,303,000 원 Period : 2014 년 1 월 ~3 월 Media : 네이트, 다음, 네이트, YTN, 페이스북등 Banner Creative Event Page 34
3) 주요프로모션사례분석 에뛰드 온라인캠페인 설리 & 크리스탈메이크업스태프와함께화보촬영기회제공 Campaign : 설리, 크리스탈입술의비밀은? Budget : 205,397,000 원 Period : 2014 년 2 월 Media : 네이버, 네이트 Banner Creative Event Page 35
3) 주요프로모션사례분석 다나한 온라인캠페인 체험후기를올리거나, CF 감상후미션을수행하면제품제공 Campaign : 정품에도전하세요! Budget : 78,826,000 원 Period : 2014 년 3 월 Media : 다음, 맥스무비, SBS 등 Banner Creative Event Page 36
3) 주요프로모션사례분석 슈에무라 온라인캠페인 클렌징오일영상스크랩시추첨을통해 88 명에게클렌징오일증정 Campaign : 88 분께슈에무라얼티메이트클렌징오일정품증정! Budget : 11,229,000 원 Period : 2014 년 1 월 Media : 다음, 유튜브 Banner Creative Event Page 37
3) 주요프로모션사례분석 토니모리 온라인캠페인 전품목 BIG SALE 기간 4 일동안, 최대 50% 의할인혜택 Campaign : 전품목 BIG SALE 50~20% (7.10~13) Budget : 112,706,000 원 Period : 2014 년 7 월 Media : 네이버, 네이트 Banner Creative Event Page 38
3) 주요프로모션사례분석 이니스프리 온라인캠페인 제품을구매한고객의응모를통해, 당첨자에게뷰티캠프참가기회제공 Campaign : 수퍼화산송이글로벌뷰티투어이벤트 Budget : 77,287,000 원 Period : 2014 년 7 월 Media : 네이버 Banner Creative Event Page 39
3) 주요프로모션사례분석 에스티로더 온라인캠페인 신제품런칭기념퀴즈를맞추면, 추첨을통해 2 만명에게샘플제공 Campaign : 뉴터리셔스로지프리즘컬렉션지금샘플신청하세요 Budget : 65,729,000 원 Period : 2014 년 7 월 Media : 네이버, 다음, 무비스트, 경향신문, 웃긴대학, 씨네 21, 엠군등 Banner Creative Event Page 40
3) 주요프로모션사례분석 SK2 온라인캠페인 이벤트기간내, 제품구매하는모든고객에게샘플제공 Campaign : 김희애스토리자세히보기 Budget : 34,870,000 원 Period : 2014 년 8 월 Media : 유튜브, 곰 tv 등 Banner Creative Event Page 41
3) 주요프로모션사례분석 더샘 온라인캠페인 해피샘데이기간최대 50% 까지할인을제공하며구매유도 Campaign : 해피샘데이 SALE 50% up to (9/9~9/14) Budget : 35,085,000 원 Period : 2014 년 9 월 Media : 다음, 네이버, 한경, 노컷뉴스, 등 Banner Creative Event Page 42
3) 주요프로모션사례분석 스킨푸드 온라인캠페인 온라인회원을대상으로특가전을통해할인된가격으로제품구매유도 Campaign : 아보카도특가전 Budget : 70,840,000 원 Period : 2014 년 11 월 Media : 다음 Banner Creative Event Page 43
3) 주요프로모션사례분석 포레스트포맨 모바일캠페인 배너광고를통해영상을노출하고, 그린티미스트 1+1 기회증정 Campaign : 퍼펙트올인원스킨 Budget : 60,000,000 원 Period : 2014 년 4 월 Media : 유튜브, 판도라 TV, 아담, 캐시슬라이드 Banner Creative Event Page 44
3) 주요프로모션사례분석 라네즈 모바일캠페인 제품의영상을보고투표를하면, 추첨을통해제품을증정 Campaign : 라네즈 BB 쿠션 Budget : 7,000,000 원 Period : 2014 년 5 월 Media : 아담 Banner Creative Event Page 45
3) 주요프로모션사례분석 이니스프리 모바일캠페인 윈터쿠션건성녀 BOX 중필요한이유를남기면즉석에서당첨확인 Campaign : 윈터쿠션건성녀 BOX Budget : 25,000,000 원 Period : 2014 년 11 월 Media : 카카오스토리, 캐시슬라이드, 뷰티톡등 Banner Creative Event Page 46
3) 주요프로모션사례분석 이니스프리 모바일캠페인 그린크리스마스이벤트공유시즉석당첨선물증정 Campaign : 윤아, 민호의그린크리스마스 Budget : 125,000,000 원 Period : 2014 년 11 월 Media : 페이스북, 유튜브, 카카오스토리등 Banner Creative Event Page 47
3) 주요프로모션사례분석 아이오페 SNS 캠페인 점점점 키워드를이용하여스토리를공유하는이벤트를통해경품제공 Campaign : 아이오페바이오에센스로점점점피부가좋아진다! Budget : 104,921,000 원 Period : 2014 년 5 월 ~6 월 Media : 네이버, 네이트, 유튜브 Banner Creative Event Page 48
3) 주요프로모션사례분석 헤라 SNS 캠페인 기대감, 사용후기작성후 7 명에게공유한팀중 5 팀에게정품증정 Campaign : 이벤트참여하기 Budget : 52,949,000 원 Period : 2014 년 1 월 ~2 월 Media : 네이트, 조선닷컴, 인스타일코리아등 Banner Creative Event Page 49
3) 주요프로모션사례분석 비오템옴므 SNS 캠페인 쿠폰을신청한고객에게샘플을제공하여제품경험유도 Campaign : NO.1 자외선차단제비오템옴므 UV 디펜스샘플체험 Budget : 14,872,000 원 Period : 2014 년 7 월 Media : 티켓링크 Banner Creative Event Page 50
3) 주요프로모션사례분석 아이오페 SNS 캠페인 피부관리에대한지식을제공하여제품에대한관심유도 Campaign : 나이를이길확률을높여보세요! Budget : 24,844,000 원 Period : 2014 년 9 월 Media : 네이트, 페이스북, 인터파크 Banner Creative Event Page 51
3) 주요프로모션사례분석 랑콤 SNS 캠페인 인터뷰영상공유및투표후당첨자에게샘플키트제공 Campaign : 랑콤탄력과학의결정체코스테틱으로리프팅의새시대를열다 Budget : 40,201,000 원 Period : 2014 년 10 월 Media : 이지데이, 유튜브, 조인스, 조선일보 Banner Creative Event Page 52
요약
요약 1 리뷰 & 전망 2 온라인 & 모바일광고 다양한모바일채널을통한커뮤니케이션증가 - 브랜드앱개발, SNS 활용으로브랜드친밀감형성 컨텐츠결합광고 / 양방향마케팅증가 - 광고거부감이낮은컨텐츠형광고와양방향커뮤니케이션으로충성도높은고객확보 스타를활용한화장품 PPL 마케팅확산 - 지상파간접광고매출증가 중화권 K-BEAUTY 의대중화 - 중국인관광객의국내화장품소비증가 2015 년국내화장품시장 5% 이상성장전망 2014 년온라인 / 모바일광고비감소 - 2013 년대비온라인약 80 억원감소 / 모바일약 0.4 억원감소 여성기초 > 여성색조 > 남성화장품순의광고비지출 - 온라인은 2013 년대비여성기초광고비감소, 여성색조와남성화장품은광고비증가 - 모바일은 2013 년대비여성색조만광고비증가 온라인은 2 월, 모바일은 9 월가장높은광고비지출 2015 년메이크업키워드 네추럴누드스킨
감사합니다