CHAPTER 1 MCNEX Overview 우리의역량 / 해외거점 CHAPTER 2 사물인터넷 / 보안솔루션신규제품 LINE UP CHAPTER 3 스마트폰카메라 /OIS/VCM/ 홍채 / 지문 CHAPTER 4 전장카메라 / 스마트카영상시스템 CHAPTER 5 경영성과 / 참고자료
CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 1. Information Company Overview 기업명주식회사엠씨넥스법인설립일 2004 년 12 월 22 일 대표이사민동욱임직원수 569 명 자본금 4,499 백만원홈페이지 www.mcnex.com 주요사업비디오및기타영상기기제조업주소서울금천구디지털로 9 길 47 ( 한신 IT 타워 2 차 11 층 ) 주식현황 주주구성 2016.06.30 일기준 보통주우선주전체주식수주식매수선택권등 CB/BW( 잔여분 ) 주식매수선택권 ( 잔여분 ) 8,998,218주 0주 8,998,218주 0주 0주 2016.06.31 일기준 구분 주식수 지분율 비고 최대주주외 3,037,433 33.8% - 자사주 238,910 2.7% - 기타 5,721,875 63.5% - 총발행주식수 8,998,218 100% - 2016.06.30 일기준 1
CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 2. R&D 분야별우수한연구인력확보를통해꾸준한신모델개발및기술연구 H/W 에서 S/W 까지핵심기술자체개발로 Total Solution 구현 연구인력 / 특허현황 영상 OVERLAY 기술 연구인력비중 36 % 전체연구인력 236 명 직접연구인력 해외연구인력포함 147 명 임베디드 S/W 기술 이미지최적화기술 간접연구인력 국내외생산기술 / 품질기술 89 명 임베디드 H/W 기술 AF Actuator 기술 Mobile 기구구조및광학설계기술 41 건특허등록 21 건출원중 차량용카메라 기타 2
CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 3. 사업영역 스마트폰, 차량용카메라및보안기기등다양한 Application 에적용되는 영상관련스마트시스템개발및제조 엠씨넥스사업영역 응용 Application 스마트폰용카메라 차량용카메라 Smart Phone Tablet PC 지문인식 홍채인식 듀얼 CM/ 스테레오 CM 스마트폰용 ACTUATOR / OIS 드론용카메라 & 시스템 차량용전후방카메라 360 어라운드뷰 LDWS 스마트카무인주행관련영상시스템 6CH AVM 시스템 차량용무선충전기 블랙박스 / 통신형 지문인식모듈 홍채인식카메라 사물인터넷관련시스템 Wi-Fi CCTV 네트워크카메라 멀티도어폰 출입인식시스템 3
CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 4. 본사및해외지사 국내 외생산공장월최대 16.36 M 생산가능 SMT Front line Back line VCM line/ois KOREA USA (JVIS) 미국해외사무소 / 법인 본사 영업 / 기술영업 연구소 생산공장 Factory 구분소재지 5.5M 11.25M Korea China 주소 서울시금천구가산동 면적연면적 11,308 m2 (3,420 평 ) 종업원 주소 567 명 상해시송강구 면적연면적 7,061 m2 (2,136 평 ) INDIA( 예정 ) 판매사무소 / 법인 상해법인 생산공장Ⅰ 생산공장 Ⅱ 생산공장 Ⅲ 연구소 영업 / 기술영업 심천해외사무소 일본해외사무소 VIETNA M 종업원 341 명 주소 하노이 / 닌빈 Ninh Binh 면적 연면적 92,562 m2 (28,000 평 ) 종업원 2,646 명 대만해외사무소 VIETNAM 베트남법인 2016.06.30 일기준 생산공장 영업 / 기술영업 제조기술연구소 4
CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 5. MCNEX VINA MCNEX VINA 외곽전경 닌빈성닌빈시푹씬공단 Lot CN5 베트남투자장점 1) 국가별상황에따른탄력적물량대응가능 2) 삼성전자베트남법인에대한현지법인의신속한물량대응및품질대응 3) 보세구역 : EP기업입지를통한세제혜택 4) 중국인건비상승리스크의베트남생산이원체제를통한분산을통한원가경쟁력강화 5) [2015 년 12 월 ] 자산총액 : 1,088 억원 / 자본총액 : 308 억원 / 매출액 : 2,861 억원 5
CHAPTER 1 _ MCNEX Overview_ 우리의역량 글로벌시장대응 급변화하는환경에준비된기업 다양한거래처 삼성 중국 일본 대만 인도 글로벌생산기지 본사 R&D 중국 R&D 중국 F I, II, III 베트남 F I 글로벌시장점유율 전장 : 국내 1 위세계 5 위 모바일 : 국내 4 위세계 11 위 스마트폰시장대응및새로운성장동력확보 중저가스마트폰시장확대, 테블릿 PC, 웨어러블디바이스 시장환경 IT 기술의자동차영역으로의확대 사물인터넷 (IOT) 영역확대 스마트카, 무인자동차, 360 어라운드뷰카메라, 지능형카메라, 블랙박스 네트워크카메라, 모션인식, 영상센싱 생체인식보안 _ 핀테크영역확대 지문인식 _ 접촉식 / 홍채인식 _ 비접촉식모듈 / 얼굴인식 6
CHAPTER 2 _ 신규네트워크시큐리티제품 1. 제품출시 _LINE UP] 2016 시스템사업부안정화목표 IP Camera 및 Driving Image Recorder 제품의라인업보강하여시스템사업의안정화 IP Camera 의 IoT 융합화및인식솔루션을활용한신규제품사업진출 LINE UP IP CAMERA Wi-Fi CAMERA (2M) Wi-Fi CAMERA (2 세대, 2 모델 ) IoT NW CAMERA (Sensor 연동제어 ) DRIVING IMAGE RECORDER 2ch(FHD+FHD) 3.5 Wi-Fi, ADAS 2ch(FHD+FHD) 3.5 Format-free, ADAS 2ch(FHD+HD), 4 Touch LCD 2ch(FHD+HD), LTE( 음장보안센서 ) 2ch(FHD+FHD) 3.5 LTE 2 세대 2ch(HD+D1) 3.5 Format-free, ADAS WIRELESS POWER CHARGER 거치형충전기 순정형충전기 ( 접촉방식 ) Motion CAMERA 모션인식기능조작 Face Detector Camera 얼굴인식빅데이터화 7
CHAPTER 2 _ 신규네트워크시큐리티제품 2. 핀테크장치 _ 지문인식솔루션 (Biometric Fingerprint Module)_ 접촉식 핀테크 (Fintech) = 금융 (Finance)+ 기술 (Technology) 서비스 글로벌폰업체들지문인식솔루션적극채용시작 적용분야 스마트폰보안 / 차량보안 제품군 Fingerprint Sensor Module Type Under Glass Module Type 제품의다양성 (Shape & Color) - 스마트폰다양한위치장착가능 (Front / Back / Side) 자동차운전자인식부품 자동차스마트키 지문인식센서 다양한기기응용 / 채택가능 - 스마트폰, 웨어러블기기, 차량용 Start key 8
CHAPTER 2 _ 신규네트워크 / 보안솔루션제품 3. 핀테크장치 _ 홍채인식 (IRIS) Camera_ 비접촉식 차세대보안솔루션영역으로확대전망 제품특징 스마트폰보안 모든눈 (all eye colors) 에적용가능한최적화솔루션 (810nm 파장대의 Band pass filter와 IR-LED 적용 ) 전면형 VT CAM (5 M) IRIS CAM (5 M, IR Pass Filter) IR LED 스위칭기능을통한 VT / IRIS Camera 구동가능 실내 외빛의밝기에상관없는높은인식률 높은보안성 / 높은인식률 후면형 사진, 동영상등을통한위 변조불가 ( 홍채 : 빛의밝기에따른동공의크기변화를인식 ) 낮은오인식률 동일한코드를지닌홍채패턴발견은거의불가능 유아기이후홍채패턴은변하지않음 9
CHAPTER 3 _ 스마트폰카메라 / OIS / VCM 1. 스마트용카메라 HD 에서 20M AF 까지고사양스마트폰용카메라및 Actuator 개발및제조 광각 VT 렌즈 76 80,90,120,135,145,182 2M FF ~ 8M FF 광각메인렌즈 8M AF ~ 13M AF VCM, OIS, Encorder 16M AF ~ 16M OIS 고성능 / 초소형화요구슬림화 / AF 적용 센서 Pixel 화소크기최소화 (3.3 2.8 2.2 1.1 1.0 μm ) 지문인식 / 홍채인식모듈 광각렌즈듀얼카메라모듈 18M / 20M 이상 10
CHAPTER 3 _ 스마트폰카메라 / OIS / VCM 2. 스마트용카메라 _ 듀얼카메라 듀얼카메라를통한멀티카메라시대에따른화각 / 화소상승효과및스마트폰성능의진보 커지는듀얼카메라스마트폰시장 듀얼카메라 2개의카메라가찍은영상이미지합성 이미지품질개선 / 광각영상구현 폰의두께를얇게 다양한기능활용가능 [3D / 심도기능등 ] 비대칭형 대칭형 출처 : 조선일보 / TSR Sub 2MP Main 20MP 13MP 8MP 8MP+8MP 13MP+13MP 출처 : Altek 11
CHAPTER 3 _ 스마트폰카메라 / OIS / VCM 3. 스마트폰용 Actuator 개발및제조 8M/13M/16M 카메라에자사 Actuator( 내재화 ) 이용제조진행 베트남법인 Actuator 제조라인 [VCM/Encoder/OIS CAPA : 700/100/200 MK/M] Model 16M 13M 8M 8M/13M 16M/13M OIS Image SPEC 8.5x8.5x4.85t, 1/3.1, M6.5 8.5x8.5x4.4t, 1/3.06, M6.5 8.5x8.5x4.1t, 1/4, M6.0 8.5x8.5x5.15t, 1/3.2, 1/3.06, M6.5 10 X 10 X 4.65T 1/3.1, 1/3.06 개발단계개발완료 / 양산준비중개발완료 / 양산중개발완료 / 양산중개발완료 / 양산중개발완료 / 양산중 고객사국내외고객사향국내외고객사향 삼성무선사향일본향 삼성무선사향일본향 국내외고객사향 개발방향 공정단순화를통한관리효율향상및투자비절감 자동화를통한생산성향상및인건비절감 자사특허출원한국, 미국, 대만, 중국, 일본으로설계및생산 8M, 13M, 16M Module 에범용사용가능한 VCM 13M, 16M Module 에범용사용가능한 OIS 진행상황. 하이브리드방식양방향 VCM 개발완료 / OIS( 손떨림보정기능 ) 개발완료 (13M/16M) 12
CHAPTER 3 _ 스마트폰카메라 / OIS / VCM 4. 다양한매출포트폴리오보유 국내 외글로벌 Top-Tier 기업에공급을통한매출처분산 국내 외네트워크를통한고객기반확보 국내본사 중국법인및심천사무소 대만사무소 일본사무소 베트남법인 인도향 13
CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 1. 차량용전 후방카메라및블랙박스카메라 차량영상솔루션카메라 393 개모델 - 국내 외 51 개순정차종적용 ( 현대차, 기아차 34 종 / 해외 17 종 ) SMART B ( 인공지능형 ) 카메라 Laser Welding Camera 멀티뷰, 전방위 360 AVM 모니터링, 오토파킹기능 CAN 통신카메라 극한방수구조 HD AVM Camera ECU & CAN LDWS 카메라 스마트카영상시스템 6Ch Around View Monitoring Wireless Charger 차선이탈경보 접지형 ( 유도 ) 충전기 DSM 카메라 Biometrics 운전자졸음인식 Iris pattern / fingerprint 14
CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 2. 스마트카영상시스템기술 전 후방카메라, 블랙박스및경보시스템등차량에탑재되는모든종류의카메라에응용 ADAS / 차량용선행기술개발을통한차세대성장동력확보 EQ900 / 제네시스 II / K9 AVM 시스템장착 360 어라운드뷰 4 개차선이탈경보 1 개 완전자동주차기능 단추하나만누르면일렬주차도가능후방카메라 후방의사물식별및주차도움 MOD 카메라 (Motion Object Detection) 후방의사물인식 Mirrorless 카메라, 후방사각안내 백미러속에숨겨진소형카메라가따라오는차량을포착해알려줌 스테레오 / Lidar 카메라시스템 전방의사물인식및거리측정 ( LDWS ) 탈선경보시스템 차선을넘을경우자동으로알려줌 전방카메라 전방의사물을식별하여알려줌 적응형카메라 운전자의좌우방향지시등에따른영상출력 졸음운전감시 (Driver State Monitoring) 운전자의눈깜박임과동공을관찰자동으로환기 MEGA LDWS / DSM / LVDS / MOD / 스테레오 Camera / NV 카메라 / 이더넷 Camera / 2 MEGA 카메라 / PAS 일체형카메라 / Mirrorless Camera 등선행기술적용 Project 진행중 LVDS (Digital 전송방식 ) Camera 국내최초개발및양산예정 Night Vision 야간투시기능 적외선야간촬영장치를통해전방의사람, 동물투시 개발중 15
CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 4. 자동차시장환경 _ 자율주행자동차미래자율주행자동차시대도래 _ 미래형이동성해법 [ 전기차-카쉐어링-자율주행-무선충전 ] 글로벌 IT 기업들 ( 구글, 애플 ) 의시장진출활성화 운전자의개입이없이카메라, GPS, 레이더, 레이저센서및각종센서, 제어시스템들의정보를이용하여목적지까지자동차를안전하게운행 영상처리기술 Stereo / Lidar 카메라 360 도회전레이져스캐너 GPS 무 인 주행상황판단 레이저신호처리기술 자 동 차 주행경로생성 차량제어기술 보행자 / 사물인식 Viewing, Sensing, AVM, Mirrorless 카메라 거리계산 출처 : 현대자동차 / EQ900 16
CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 5. 미국후방카메라장착의무화 / 정책적수혜미주시장 : 차량용카메라탑재의무법제화및도로교통안전청 (NHTSA) 는 AEB 장착권장 2019년안전등급에 AEB 장착포함예정및 2022년의무장착추진 차량용카메라장착및수요증가예상 세계자동차용카메라모듈시장전망 차량용카메라탑재의무화추진 ( 단위 : 천개 ) 미주시장 2018 년 5 월까지자동차용후방카메라 100% 의무장착공표 ( 단위 : M US $) 4,366 2,166 2,711 3,444 ( 출처 : NHTSA) 구분 내용 1,697 적용대상 1 만파운드 ( 약 4.53KG) 이하모든차량 의무화단계 2016.5.1~2017.5.1 10% 2017.5.1~2018.5.1 40% ( 출처 : Techno Systems Research, 2013~2014) 2018.5.1 100% 17
CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 6. Euro NCAP 의 Testing program 에서 Safety 항목중요도상승 자동차 Safety 기능의핵심부품인카메라종류다양화및수요증가예상 2014 년 : Radar 나전방카메라활용하는 AEB (Autonomous emergency Breaking) 중요도증가 2016 년 ~2018 년 : AEB 와 LDW (Lane Departure Warning) 적용계획 2016 년 : TSR(Traffic Signal Recognition), LKA (Lane Keeping Assist) 추가검토 2018 년 : Night Vision 추가예정, Side-Mirror System 추가검토 18
CHAPTER 5 _ 경영성과 1. MCNEX 경영성과 _ 매출액추이 매년지속적성장유지 - 연평균성장률 (CAGR) 74.62% (2005 년 ~ 2015 년 ) ( 단위 : 억원 ) 2009 부터연결기준 19
CHAPTER 5 _ 경영성과 2. MCNEX 경영성과 _ 매출액추이 매출액추이 순이익 ( 률 ) 및영업이익 ( 률 ) 추이 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 영업이익 순이익 연결기준 연결기준 20
CHAPTER 5 _ 경영성과 3. MCNEX 경영성과 _ 매출액추이 수출 / 내수비중 분기별매출액 ( 단위 : 억원 ) 내수수출 ( 단위 : 억원 ) 80% 83% 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 81% 2013 년 543 708 910 811 2,972 69% 2014 년 847 786 1,137 1,333 4,104 2015 년 1,653 1,057 1,229 1,089 5,029 2016 년 872 1,030 1,902 21
CHAPTER 5 _ 경영성과 4. MCNEX 경영성과 _ 매출액추이 스마트폰카메라매출추이 차량용카메라매출추이 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 연결기준 연결기준 22
Appendix_ 요약재무제표 ( 연결 ) 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016 년 2Q 2015 년 2014 년 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016 년 2Q 2015 년 2014 년 회계기준 K-IFRS 회계기준 K-IFRS 유동자산 146,904 147,615 174,261 비유동자산 127,539 124,926 114,820 자산총계 274,443 272,541 289,081 유동부채 192,231 170,062 181,847 비유동부채 9,164 11,477 30,246 부채총계 201,395 181,539 212,093 자본금 4,499 4,499 3,010 주식발행초과금 22,934 22,934 24,424 기타자본 (2,531) (2,531) (872) 기타포괄손익누계액 1,109 1,556 651 이익잉여금 46,463 64,260 49,668 이익준비금 574 284 107 자본총계 73,048 91,002 76,988 매출액 190,219 502,865 410,393 매출원가 183,645 436,275 357,025 매출총이익 6,574 66,590 53,368 판매비와관리비 20,364 40,296 30,769 영업이익 (13,790) 26,294 22,599 영업외수익 8,223 31,867 25,923 영업외비용 10,314 34,985 29,521 법인세차감전순이익 (15,881) 23,175 19,002 법인세비용 1,286 7,012 5,357 당기순이익 (14,595) 16,163 13,645