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동우 금
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2 CHAPTER 1 MCNEX Overview CHAPTER 2 신규제품 LINE UP / 기술동향 CHAPTER 3 스마트폰카메라 / 구동계 (Actuator) CHAPTER 4 전장카메라 / 스마트카영상시스템 CHAPTER 5 경영성과 / 참고자료

3 CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 1. Information Company Overview 기업명주식회사엠씨넥스법인설립일 2004 년 12 월 22 일 대표이사민동욱임직원수 496 명 자본금 8,814 백만원홈페이지 주요사업비디오및기타영상기기제조업주소서울금천구디지털로 9 길 47 ( 한신 IT 타워 2 차 9 층 ) 일기준 주식현황 주주구성 보통주 주 구분주식수지분율비고 상환전환우선주 ( 비상장 ) - 최대주주외 4,759, % 보통주 전체주식수 17,627,430 주 엔브이글로벌코리아메자닌 1,529, % 보통주 자사주 ( 스톡옵션 ) 230, % 보통주 주식매수선택권 ( 자사주로부여 ) CB/BW( 잔여분 ) 230,000 주 236,053 주 기타 11,108, % 보통주 총발행주식수 17,627, %

4 CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 2. R&D 분야별우수한연구인력확보를통해꾸준한신모델개발및기술연구 H/W 에서 S/W 까지핵심기술자체개발로 Total Solution 구현 연구인력 / 특허현황 영상 OVERLAY 기술 연구인력비중 51.2 % 전체연구인력 254 명 임베디드 S/W 기술 이미지최적화기술 직접연구인력해외연구인력포함간접연구인력국내외생산기술 / 품질기술 138 명 116 명 임베디드 H/W 기술 AF Actuator, 지문인식홍채인식기술 Mobile 기구구조및광학설계기술 59 건특허등록 11 건출원중 ( ) 차량용카메라 기타 2

5 CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 3. 사업영역 스마트폰, 차량용카메라및보안기기등다양한 Application 에적용되는 영상관련스마트시스템개발및제조 엠씨넥스사업영역 응용 Application 스마트폰용카메라 차량용카메라 Smart Phone C/M Dual/Multi C/M ACTUATOR / OIS 지문인식모듈 홍채인식모듈 차량용전 / 후방카메라 360 AVM 시스템 LDW / FCW 스마트카무인주행관련영상시스템 6CH AVM 시스템 스마트폰용 ACTUATOR / OIS 지문인식모듈 각종카메라모듈 & 시스템 듀얼 / 멀티카메라 차량용무선충전기 블랙박스 / 통신형 사물인터넷관련 시스템 Wi-Fi CCTV 네트워크카메라 VR / AR CM DID 3

종업원 496 명 주소 상해시송강구 CHINA 생산공장 Ⅰ 연구소 영업 / 기술영업 KOREA 본사 영업 / 기술영업 연구소

122명 주소 하노이 / 닌빈 Ninh Binh 면적 연면적 87,000 m2 (26,363 평 ) 종업원 5,591 명

31 일기준 베트남법인 < 베트남투자장점 > MCNEX VINA 공장전경 1) 국가별상황에따른탄력적물량대응가능 2 공장 2)

6 CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 4. 본사및해외지사 Factory 구분 소재지 주소 서울시금천구가산동 Korea 면적 연면적 11,308 m2 (3,420 평 ) 종업원 496 명 주소 상해시송강구 CHINA 생산공장 Ⅰ 연구소 영업 / 기술영업 KOREA 본사 영업 / 기술영업 연구소 생산공장 USA (JVIS) 미국사무소 China VIETNAM 면적 연면적 5,003 m2 (1,513 평 ) 종업원 122명 주소 하노이 / 닌빈 Ninh Binh 면적 연면적 87,000 m2 (26,363 평 ) 종업원 5,591 명 상해법인 VIETNAM 생산공장 Ⅰ 생산공장 Ⅱ 생산공장 Ⅲ 영업 / 기술영업 제조기술연구소 일본사무소 일기준 베트남법인 < 베트남투자장점 > MCNEX VINA 공장전경 1) 국가별상황에따른탄력적물량대응가능 2 공장 2) 삼성전자베트남법인에대한신속한물량및품질대응 3) 보세구역 : EP기업입지를통한세제혜택 1 공장 4) 저렵한인건비로원가경쟁력강화 < 엠씨넥스베트남법인 > - 하이테크인증 (`15 년 ) 법인세감면혜택 15 년 4

모바일 : 국내 4 위세계 11 위 구동부품 : 국내 2 위세계 6 위 지문인식 : 국내 2 위세계 5 위 시장환경 스마트폰시장대응 IT 기술의자동차영역확대생체인식보안영역확대사물인터넷 (IoT) 영역확대 듀얼

7 CHAPTER 1 _ MCNEX Overview_ 우리의역량 5. 글로벌시장대응 급변화하는환경에준비된기업 다양한거래처 삼성 중국 일본 대만 인도 글로벌생산기지 본사 R&D 베트남 F I,II, III 베트남 R&D 중국 F I 글로벌시장점유율 전장 : 국내 1 위세계 5 위 모바일 : 국내 4 위세계 11 위 구동부품 : 국내 2 위세계 6 위 지문인식 : 국내 2 위세계 5 위 시장환경 스마트폰시장대응 IT 기술의자동차영역확대생체인식보안영역확대사물인터넷 (IoT) 영역확대 듀얼 / 트리플 / 쿼드멀티카메라시장성장, 중가스마트폰시장확대 3D 카메라등기술의심화 전기차, 수소차, 하이브리드등내연기관의변화 미러리스카메라, 360 어라운드뷰등 ADAS기능의확산및고도화 자율주행을위한센싱카메라의개발 지문인식 _ 접촉식 / 홍채인식 _ 비접촉식모듈 / 얼굴인식등 스마트폰, 카드, 자동차등생활영역에서의확산 네트워크카메라, 모션인식, 영상센싱 5

8 CHAPTER 2 _ 신규제품 LINE UP / 기술동향 1. 스마트용카메라 _ 듀얼 / 멀티카메라카메라 듀얼 / 멀티카메라를통한화각 / 화소상승효과및스마트폰카메라의다양성및성능진보 듀얼카메라 멀티카메라 ( 트리플, 쿼드카메라 ) 2개의카메라가찍은영상이미지합성 이미지품질개선 / 광각영상구현 폰의두께를얇게 다양한기능활용가능 [3D / 심도기능등 ] 대칭형, 비대칭형등다양한구성가능 망원 / 광각 / 초광각 / 다중초점영상등구현 3D / VR / AR기능등다양한구현가능 듀얼보다확장되는줌기능 카메라구성에따라다양한컨텐츠기능활용 * 트리플카메라 듀얼 + 싱글 or 싱글 + 싱글 + 싱글형태의카메라구성가능 Sub 5MP 비대칭형 Main 13MP 16MP 20MP 대칭형 8MP+8MP 13MP+13MP * 쿼드카메라 싱글 x4, 듀얼 + 싱글 + 싱글, 듀얼 + 듀얼등다양한구성가능 6

9 CHAPTER 2 _ 신규제품 LINE UP / 기술동향 2. 지문인식솔루션 (Biometric Fingerprint Module)_ 접촉식 핀테크 (Fintech) 강화로글로벌스마트폰업체들지문인식솔루션채용강화 제품군 / 시장변화 Capacitor Sensor Type ( 정전용량방식 - 현재방식 ) 엠씨넥스 CAPA : 500MK/M 다양한 Color 및다양한위치장착가능 후공정방식 - 필름코팅, 스프레이, UVT방식 In-display Type_ 광학식 ( 시장변화 ) 적용분야스마트폰보안 / 차량보안 / 카드 다양한기기응용 / 채택가능 - 스마트폰, 웨어러블기기, 차량용 Start key 자동차운전자인식부품 지문인식센서 광학식 초음파식 그림 ( 자동차스마트키 ) Source: KTB 투자증권 ( 차량 Door, 차량내부보안 ) 7

10 CHAPTER 2 _ 신규제품 LINE UP / 기술동향 3. 핀테크장치 _ 홍채인식 (IRIS) Camera_ 비접촉식 / 3D Camera 핀테크장치 _ 홍채인식 (IRIS) Camera_ 비접촉식 3D Camera_ 기술 제품특징 특징 모든눈 (all eye colors) 에적용가능한최적화솔루션 (810nm 파장대의 Band pass filter와 IR-LED 적용 ) 스위칭기능을통한 VT / IRIS Camera 구동가능 실내 외빛의밝기에상관없는높은인식률높은보안성 / 높은인식률 사진, 동영상등을통한위 변조불가 ( 홍채 : 빛의밝기에따른동공의크기변화를인식 ) RIGHT LEFT RIGHT LEFT RIGHT LEFT 낮은오인식률, 유아기이후홍채패턴은변하지않음 동일한코드를지닌홍채패턴발견은거의불가능 스마트폰보안 LEFT RIGHT VT CAM (5 M) IRIS CAM (5 M, IR Pass Filter) IR LED 전면형 후면형 좌우의프레임마다교차로표시하고, 프레임의타이밍과같게좌우액정셔터를교차로개폐시키는방식 8

11 CHAPTER 2 _ 신규제품 LINE UP / 기술동향 4. 제품출시 _LINE UP IP Camera 및 Driving Image Recorder 제품의라인업보강하여시스템사업의안정화 IP Camera 의 IoT 융합화및인식솔루션을활용한신규제품사업진출 LINE UP < DID > 9

12 CHAPTER 3 _ 스마트폰카메라 / 구동계 (Actuator) 1. 스마트폰용카메라 5M 에서 48M AF 까지고사양스마트폰용카메라및 Actuator 개발및제조 10

600 MK/M, VCM 300 MK/M,OIS CAPA : 200 MK/M 삼성전자 Actuator 주력방식 2017년부터 ENCODER/OIS

13 CHAPTER 3 _ 스마트폰카메라 / 구동계 (Actuator) 2. 스마트폰용 Actuator 개발및제조 13M/32M 카메라에자사 Actuator( 내재화 ) 이용제조진행 베트남 Actuator CAPA : Encoder 600 MK/M, VCM 300 MK/M,OIS CAPA : 200 MK/M 삼성전자 Actuator 주력방식 2017년부터 ENCODER/OIS 구동계단일품판매 S9/WIDE 조리개타입. TELE 일반듀얼양산 48M급개발진행중 Actuator : 렌즈의위치를조절하여자동으로초점을맞춰주는기능 OIS(Optical Image Stabilizer) : 광학적영상흔들림방지 ( 손떨림보정기능 ) 11

14 CHAPTER 3 _ 스마트폰카메라 / 구동계 (Actuator) 3. 다양한매출포트폴리오보유 국내 외글로벌 Top-Tier 기업에공급을통한매출처분산 국내 외네트워크를통한고객기반확보 국내고객사 해외고객사 12

15 CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 1. 차량용전 후방카메라및블랙박스카메라 차량영상솔루션카메라 960 개모델 - 국내 외 65 개순정차종적용 ( 현대차, 기아차 49 종 / 쌍용차 8 종 / 해외푸조 5 종, 질리 2 종, 볼보 1 종 ) SMART B ( 인공지능형 ) 카메라 Laser Welding Camera 멀티뷰, 전방위 360 AVM 모니터링, 오토파킹기능 CAN 통신카메라 극한방수구조 HD AVM Camera ECU & CAN LDWS 카메라 스마트카영상시스템 6Ch Around View Monitoring Biometrics 차선이탈경보 Iris pattern / fingerprint DSM 카메라 전술작전차량카메라 운전자모니터링 군용카메라 13

16 CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 2. 스마트카영상시스템기술 단추하나만누르면일렬주차도가능 백미러속에숨겨진소형카메라가따라오는차량을포착해알려줌 적외선야간촬영장치를통해전방의사람, 동물투시 후방의사물식별및주차도움 전방의사물인식및거리측정 후방의사물인식 전방의사물을식별하여알려줌 차선을넘을경우자동으로알려줌 운전자의좌우방향지시등에따른영상출력 전방의사물인식및거리측정 ADVANCED DRIVING ASSISTANCE SYSTEM 차선이탈경고, 전방추돌경보, 사각지대감지, 자동비상제동, 보행자및사물감지, 졸음운전감지, 나이트비전등미래유망산업인자율주행차 / 전기자동차핵심솔루션개발 14

17 CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 3. 사이드미러대체카메라 미러리스 (Mirrorless) 차량용카메라시장규모증가전망 UN 자동차기준세계포럼 (WP.29), 2015 년 11 월사이드미러대체카메라사용인정 일본국토교통성, 2016 년 6 월차량사이드미러대체카메라장착허용 한국국토교통부, 2016 년 11 월사이드미러대신카메라모니터시스템장착가능한관련개정안입법예고 15

18 CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 4. 자동차시장환경 _ 자율주행자동차 미래자율주행자동차시대도래 _ 미래형이동성해법 [ 전기차 - 카쉐어링 - 자율주행 - 무선충전 ] 글로벌 IT 기업들 ( 구글, 애플 ) 의시장진출활성화 운전자의개입이없이카메라, GPS, 레이더, 레이저센서및각종센서, 제어시스템들의정보를이용하여목적지까지자동차를안전하게운행 VIEWING, SENSING, AVM 출처 : 현대자동차 / 제네시스 16

CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 5. ADAS제품중점개발현황자율주행차량용전방및측방영상센서모듈개발 개발목표 : 레벨 3 이상의자율주행을위한전방 Trifocal, 측방 Dual 영상센서개발과머신러닝기반및 AI 기반영상인식알고리즘개발개발기간 : 2017. 05. 01.

[56개월] 개발결과 : 전방 Tri-focal Camera 및 ECU 개발개발카메라의용도 : 이동객체 ( 보행자, 차량 ) 및다차선인식과도로시설물 ( 신호등 ) 인식가능한전방영상센서개발컨소시엄 - 주관 : 엠씨넥스 - 참여 : 자동차부품연구원, 전자부품연구원, 세코닉스,

19 CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 5. ADAS제품중점개발현황자율주행차량용전방및측방영상센서모듈개발 개발목표 : 레벨 3 이상의자율주행을위한전방 Trifocal, 측방 Dual 영상센서개발과머신러닝기반및 AI 기반영상인식알고리즘개발개발기간 : ~ [56개월] 개발결과 : 전방 Tri-focal Camera 및 ECU 개발개발카메라의용도 : 이동객체 ( 보행자, 차량 ) 및다차선인식과도로시설물 ( 신호등 ) 인식가능한전방영상센서개발컨소시엄 - 주관 : 엠씨넥스 - 참여 : 자동차부품연구원, 전자부품연구원, 세코닉스, 성균관대학교, 서울대학교총정부출연금 : 약 158억 주행안정성향상을위한 PREVIEW 센서및능동섀시제어시스템개발 개발목표 : 전방도로상태감지용 HD급스테레오센서및능동섀시 (ARS, RWS, 능동댐퍼 ) 제어시스템개발개발기간 : ~ [46개월] 개발결과 : 스테레오카메라및 ECU개발개발카메라의용도 : 도로노면의굴곡, 구배등도로상태감지용고정밀스테레오비전센서개발컨소시엄 - 주관 : 엠씨넥스 - 참여 : 자동차부품연구원, 전자부품연구원, 현대모비스, 센트랄, 국민대학교총정부출연금 : 약 68억 17

17% 레이더시장약 30%, 초음파센서 22% 성장예상 세계 ADAS 용센싱카메라및기타센서시장전망 미주,

Radar 나전방카메라활용하는 AEB (Autonomous emergency Breaking) 중요도증가

2016 년 : TSR(Traffic Signal Recognition), LKA (Lane Keeping

20 CHAPTER 4 _ 전장카메라 / 스마트카영상시스템 6. ADAS 시장전망, 자동차용카메라모듈시장동향 - 정책적수혜 2016 년대비카메라시장은약 41%, 라이다 17% 레이더시장약 30%, 초음파센서 22% 성장예상 세계 ADAS 용센싱카메라및기타센서시장전망 미주, 유럽을중심으로법제화 / 정책적지원 소비자의자동차용카메라수요증가 전세계시장의 Safe 항목에대한변화 ( 미주, 유럽 ) 미주시장 차량용후방카메라의무화 (18.5.1~) 유럽시장 ADAS 용카메라중요도상승 ADAS 용카메라종류다양화및수요증가예상 2014 년 : Radar 나전방카메라활용하는 AEB (Autonomous emergency Breaking) 중요도증가 2016 년 ~2018 년 : AEB 와 LDW (Lane Departure Warning) 적용계획 2016 년 : TSR(Traffic Signal Recognition), LKA (Lane Keeping Assist) 추가검토 2018 년 : Night Vision 추가예정, Side-Mirror System 추가검토 ( 출처 : Autonomous Sensing system market analysis 2017) 18

21 CHAPTER 5 _ 경영성과 1. MCNEX 경영성과 _ 매출액추이 매년지속적성장유지 - 연평균성장률 (CAGR) 38.44% (2005 년 ~ 2018 년 ) ( 단위 : 억원 ) 10,000 9,000 매출액 추이 69 8,500 8,000 7,000 6,685 6,970 6,000 5,000 4,000 4,104 5,029 4,125 3,000 2,000 1,000-2,972 2,153 1,703 1, E 2009 부터연결기준 19

22 CHAPTER 5 _ 경영성과 3. MCNEX 경영성과 _ 매출액추이 수출 / 내수비중 손익현황 / 분기별매출액 ( 단위 : 억원 ) 내수수출 % 5,650 77% 5, Q 83% 3,156 92% ( 단위 : 억원 ) 영업이익 순이익 2,325 구분 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 969 1,034 1, 년 872 1,030 1,068 1,155 4, 년 1,485 1,663 1,889 1,648 6, Q 2018 년 1,560 1,624 1,606 2,180 6, 년 2, ,508 20

23 CHAPTER 5 _ 경영성과 4. MCNEX 경영성과 _ 매출액추이 스마트폰카메라매출추이 차량용카메라매출추이 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 5,525 5,685 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 1,095 1,160 1,105 4, ,400 3, , Q Q MCNEX 법인별도기준현황 [2018년기준 ] 구분 자산총액 자본총액 매출액 MCNEX( 본사 ) 3,848억원 1,612억원 6,276억원 MCNEX VINA 2,563억원 481억원 5,307억원 MCNEX CHINA 208억원 138억원 625억원 21

24 CHAPTER 5 _ 경영성과 Appendix_ 요약재무제표 ( 연결 ) 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2019 년 1Q 2018 년 2017 년 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2019 년 1Q 2018 년 2017 년 회계기준 K-IFRS 회계기준 K-IFRS 유동자산 274, , ,688 비유동자산 194, , ,109 자산총계 469, , ,797 유동부채 318, , ,237 비유동부채 4,367 3,939 3,542 부채총계 322, , ,779 자본금 8,814 8,613 5,519 주식발행초과금 44,598 38,393 56,208 기타자본 (776) (776) 2,219 기타포괄손익누계액 (918) (2,589) (2,952) 이익잉여금 95,138 86,068 37,024 자본총계 146, ,709 98,018 매출액 250, , ,465 매출원가 216, , ,048 매출총이익 34,649 87,172 63,417 판매비와관리비 15,068 46,060 43,756 영업이익 19,581 41,112 19,661 영업외수익 8,122 27,236 21,451 영업외비용 7,223 25,567 42,454 법인세차감전순이익 20,481 42,781 (1,342) 법인세비용 6,293 12,963 (450) 당기순이익 14,188 29,818 (892) 22

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PowerPoint 프레젠테이션 CHAPTER 1 MCNEX Overview CHAPTER 2 신규제품 LINE UP / 기술동향 CHAPTER 3 스마트폰카메라 / 구동계 (Actuator) CHAPTER 4 전장카메라 / 스마트카영상시스템 CHAPTER 5 경영성과 / 참고자료 CHAPTER 1 _ MCNEX Overview 1. Information Company Overview 기업명주식회사엠씨넥스법인설립일