스마트 TV 산업동향 < 목차 > Ⅰ. 스마트 TV 의개념 Ⅱ. 시장전망 Ⅲ. 주요사업자동향 Ⅳ. 산업동향및시사점 Ⅰ 스마트 TV 의개념 스마트 TV의부상배경 TV는이용시간, 광고시장규모, 보유규모, 선호도측면에서커다란영향력과시장을지닌미디어매체임 - 미국청소년의 TV 이용시간은하루 4시간 30분으로주당이용시간이 11시간 30분인 PC를크게상회 - TV 광고시장은 830억달러규모로, 250억달러규모인온라인광고시장을크게상회 - 또한, TV는휴대폰, 컴퓨터보다많이보급되어있고, 비디오콘텐츠를이용하는데가장선호되는매체임 * 본고는기술평가부최재호차장이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 129
산업기술이슈 미디어매체로서의 TV 의특성 최다이용시간점유매체 미국청소년매체이용시간 최고매력적광고매체최대이용자보유매체최고선호디바이스엔터테인먼트최고선호매체 미국광고시장규모 (emarketer, 2009) 전세계매체별이용자수비디오소비용선호단말조사결과콘텐츠장르별선호매체조사결과 영화, 드라마, 스포츠콘텐츠시청매체선호도 1위 주 : 스마트 TV 기술및개발자워크샵 (2011) Apple, Google TV 등스마트 TV를출시한신규업체의영향력확대를우려한기존 TV 업체들이스마트 TV 제품군을강화함에따라스마트 TV가새로이부각되는측면도있음 - 이동통신산업은 3세대방식에서 4세대방식으로전환되는시기에 RIM, Apple, Google 등신규업체의스마트폰이출시되어기존휴대폰산업에커다란변화를초래한바있음 스마트폰은전송속도, 통화품질등기존의경쟁요소에서벗어나, 다양한애플리케이션과콘텐츠를사용자가편리하게이용할수있도록하면서기존휴대폰시장을크게잠식 - IPTV 출시이후인터넷망과의연결이강화되는 TV 산업의추세속에서 Apple, Google 등신규사업자가스마트 TV를출시하자기존 TV제조업체들이이들업체의시장잠식을우려하여선제적으로대응하는측면도있음 130
이동통신산업과 TV 산업에서의스마트化 주 : TV 산업의세대구분은이통동신산업과의비교를위한임의구분임 한편, 스마트폰, 태블릿 PC 등정보통신기기의스마트化추세로스마트기기에 대한소비자들의경험이축적됨에따라스마트 TV 에대한거부감이줄어든점도 스마트 TV 부각의한요인임 스마트 TV 의개념 스마트 TV 에대한개념은가전업체, 통신업체, 인터넷포털업체등다양한 사업자의관점에따라다양하게표현되고있음 스마트 TV 의개념 스마트 TV 보고서 (KCC, 10.8) 스마트 TV 발전전략 (MKE, 10.9) - 디지털 TV 에운영체제 (OS) 및인터넷접속기능탑재 - 실시간방송, VOD, 게임, 검색제공 - 편리한이용자환경에서이용가능한 TV - 실시간방송시청이라는고유기능제공 - 인터넷연결을통한 PC 기능제공 - 향후스마트홈서비스수행가능 TV 스마트 TV 보고서 ( 삼성, 10.8) 스마트 TV 개발자회의 (Google, 10.5) - 언제나쉽고편리한콘텐츠이용가능 - 고객이원하는콘텐츠를추천하면제공가능한 TV - 기존 TV 에인터넷기능을접목 - 케이블, 위성방송, 개인방송, 모바일앱등콘텐츠와인터넷웹검색동시이용 자료 : 스마트 TV 기술및개발자워크샵 (2011) 131
산업기술이슈 스마트 TV에대한여러개념의공통적인부분을고려하면, 스마트 TV는디지털 TV에운영체제 (OS) 및웹브라우저등 SW 플랫폼을탑재하여인터넷접속이가능하고, VOD 1), 게임, 검색, SNS 2) 등다양한콘텐츠를편리하고쉽게이용할수있는 TV로정의할수있음스마트 TV의주요구성요소는콘텐츠 & 서비스, 생태계 (Eco- system), 사용자환경 (UI&UX 3) ), 고성능의플랫폼등을들수있음 - 스마트 TV는 VOD, 방송과인터넷의융합, 광고와연계된새로운 TV 콘텐츠와서비스를제공 - 스마트 TV는단순히전자기기로서의관점이아니라전체 CPNT(Content, Platform, Network, Terminal) 측면에서참여, 개방, 공유를기반으로서비스가확산하면서연계되는생태계 (Ecosystem) 가형성되어야함 스마트 TV 의생태계 자료 : 스마트 TV 기술및개발자워크샵 (2011) 1) Video On Demand 2) Social Networking Service 3) User Interface & User Experience 132
- 사용자환경측면에서는이용하기편리한동작인식, 음성인식등의혁신적인인터페이스가도입되고있으며, 다양한콘텐츠와애플리케이션을지원하기위한고성능의플랫폼이요구됨 TV는지상파TV, 케이블TV, IPTV를거쳐스마트 TV로진화하고있으며, 전송인프라, 방향성등에서차이를보이고있음 - 스마트 TV는인터넷망과연결되어있다는면에서 IPTV와유사하지만, 플랫폼개념이적용되어수많은애플리케이션을자유롭게활용할수있다는차이점이있음 TV 방식의비교 구분지상파 TV 케이블 TV IPTV 스마트 TV 전송인프라 전파내부안테나필요 케이블망 STB 별도필요 인터넷망 STB 별도필요 인터넷망 TV내에기능내장, STB 별도필요 방향성단방향단방향양방향양방향 사업모델폐쇄적폐쇄적폐쇄적개방적 콘텐츠제공자 방송국방송국 & 사업자방송국 & 사업자 방송국, 사업자인터넷사용자 기타 - 콘텐츠자체제작실시간시청가능 자료 : 정보통신산업진흥원 (2011.12) OS 탑재애플리케이션 Ⅱ 시장전망 2012년세계스마트 TV 시장은 2011년대비약 28.6% 성장한 72백만대규모로전망됨 - 전체 TV 시장중스마트 TV가차지하는비중은점차증가하는추세로 2012년에 2억 70백만대 TV 시장중 26.7% 를차지할전망 133
산업기술이슈 세계스마트 TV 시장 자료 : Displaysearch & isuppli(2010) 국내스마트 TV 판매량은 2011 년 59 만대규모이며, 2012 년에는 92 만대규모로 전망됨 국내스마트 TV 시장 자료 : KT 경영경제연구소 (2011) 134
- 2012년부터는중저가모델의확대, 지상파디지털전환에따른신규수요증가등으로인해판매량이증가할전망스마트 TV의판매량이증가하고는있으나, 많은소비자들이스마트 TV의기능을충분히활용하지못하는점을고려할때, 스마트 TV 수요속에는대형평판TV 및 3D TV에대한수요가혼재되어있을가능성이높음 TV 시장구조 Ⅲ 주요사업자동향 스마트 TV 산업을주도하고있는주요사업자들은플랫폼기반사업자 (Google, Apple 등 ), TV 제조사 ( 삼성, LG, Sony 등 ), 그리고미디어콘텐츠사업자 (OTT 4) 등 ) 들이있음 - 기존 TV 제조사인삼성전자, LG전자는시장형성단계의스마트 TV 시장을주도하고있음 4) Over The Top 의약어. 개방된인터넷을통해방송을포함한동영상콘텐츠를전달하는서비스. 주콘텐츠가인터넷에서유포되는동영상인관계로 인터넷동영상 서비스라는용어로사용되기도함 135
산업기술이슈 - Google은인터넷에서모바일로, 다시 TV로사업영역을확장하고있으며, Apple은통신시장에서 iphone의혁신을방송미디어시장으로이어가려하고있음 Google 은 PC 기반의검색서비스를모바일과 TV 영역으로확장해나가는가운데스마트 TV용플랫폼을제공 - Google은 2010년 5월에 Open TV 플랫폼인 Google TV 출시계획을발표하였고, 2010년 10월 Sony와 Logitech을통해 Android TV와셋톱박스를발표 Google은검색서비스와 YouTube 등을 TV에접목하면서 TV 광고시장에도전하였으나, 초기의 Google TV는콘텐츠부족, 복잡한사용자환경등으로인해시장에서실패함 - 2012년 1월 CES 2012에서 LG전자와 Sony가 GoogleTV 2.0을탑재한스마트 TV를출시 Sony Google TV 리모컨 Apple은컴퓨터제조업체에서탈피, iphone, ipad 등을출시하며사업영역을넓혀가고있으며, 향후스마트 TV 시장에본격진입할것으로전망됨 - 2007년이후 Apple은셋톱박스형태의 Apple TV를 3세대제품까지출시하였으나, 시장에서큰반향을일으키지는못함 2012년 3월출시된 3세대 Apple TV는 2세대제품과동일한디자인으로 136
내장 AP 칩셋등이업그레이드되었음 - 업계에서는 2012년내에 Apple이동작인식, 음성인식기술인 Siri 등을탑재한스마트 TV를출시할것으로전망하고있으나, Apple 이공식적으로출시일정을밝힌것은아님 1st & 2nd Apple TV Apple TV 삼성전자는하드웨어적강점을바탕으로사용자환경개선, 콘텐츠및애플리케이션확보에지속적으로투자 - 삼성전자는 CES 2012에서직관성이높아진사용자환경, 음성인식, 동작인식, Evolution Kit 기능등을장착한스마트 TV( 모델명 : ES8000) 를공개 음성인식, 동작인식, 얼굴인식등을통해채널과볼륨변경, 애플리케이션실행이가능해짐 또한, PC를업그레이드하는것과유사한방식으로명함크기의 Evolution Kit 를 TV 뒷면에꽂아 TV 프로세서등핵심하드웨어의성능을업그레이드할수있도록함 137
산업기술이슈 Motion Control Smart Evolution LG전자는스마트 TV 기능과더불어 3D 기능을핵심으로내세우며, Google TV 전략도병행 - LG전자는독자플랫폼인 NetCast 를채택한스마트 TV를출시하고있으나, Google TV 2.0 을채택한스마트 TV를 5월말미국시장에출시할계획 - LG전자는 Magic Motion Remote를통해기존의포인팅 (Pointing) 기능뿐만아니라음성인식, 동작인식기능을제공 Magic Motion Remote 의음성인식을통해자판을누르지않고음성만으로도문자입력이가능해짐 3D Smart TV Magic Motion Remote 138
Ⅳ 산업동향및시사점 기술개발동향스마트 TV는하드웨어성능향상, 플랫폼고도화등과더불어입력방식등사용자환경개선에많은기술개발이진행중임기존 TV에서의경쟁요소는화질과대형화가중심이었으나, 스마트 TV에서는다양한콘텐츠와서비스를쉽고편하게이용할수있는사용자환경을제공해주는것이보다중요해짐 - 사용자환경에관한기술개발은음성인식, 동작인식, 얼굴인식등의분야에서진행되고있음음성인식분야에서는사람의대화를이해하고응답함으로써재미있는경험으로인식되는수준까지개발됨 - 음성인식기술은크게음성인식엔진, 인공지능, TTS(Text to Speech) 의 3단계로이루어짐 음성인식엔진단계는음성신호를전기적신호로인지하는단계로, 인식의정확도를높이기위해서는다양한음성샘플을확보하는것이중요 인공지능단계는단순히음성명령어를실행하는것이아니라언어를이해하고실행하는단계로, Apple의 Siri가대표적임 TTS 단계는전기적신호를음성신호로변환시켜주는단계임 139
산업기술이슈 음성인식기술의 3 단계 자료 : 유진증권 동작인식분야에서는손동작이나몸짓으로 TV와의상호작용을촉진시키는것이가능할전망 - 동작인식기술은인간의움직임을수학적알고리즘으로표현하여이를인지하는기술로서, 크게 3D 기반동작인식 (3D Model-based method) 5) 과카메라영상기반동작인식 (Appearance-based method) 6) 으로구분됨얼굴인식분야에서는사람이 TV를보지않거나다른일을하고있을때 TV가화면보호기능으로돌아가도록하는등의기능이개발중임 - 얼굴인식기능은생체인식기술중가장자연스러운기술이라는장점이있는반면, 얼굴의방향, 표정, 나이변화등으로인해인식이어려운단점이있음 - 얼굴인식기능이탑재된삼성전자의스마트 TV는사용자의얼굴을미리등록해두고, 로그인 (Log in) 이필요한어플에서자동으로로그인이이루어지는기능을제공 산업동향 스마트 TV 의등장으로기존 TV 시장의패러다임이크게변화될전망 - 기존 TV 시장에서는콘텐츠업체, TV 업체, 네트워크업체등이분리되어 경쟁하는구조였으나, 스마트 TV 의등장으로시장참여자들간의복잡한경쟁 구도가형성됨 5) 카메라로획득한입력영상으로부터 3 차원데이터를추출하여동작을인식하는방법 6) 카메라를이용하여동작영상을획득한후, 영상및모션등과같은특징정보로부터의미있는동작을추출하여인식하는방법 140
- TV 시장의주수익원인방송광고시장과케이블TV, IPTV와같은기존유료방송사의시장전략에변화를가져올전망스마트 TV의보급이증가함에따라통신사업자와스마트 TV 제조업체간의망중립성 (Network Neutrality) 7) 을둘러싼갈등이표출됨 - KT는 2012년 2월에삼성전자스마트 TV의인터넷망접속을차단하여망중립성논란을촉발시킨바있음 - 통신사업자와스마트 TV 제조사간의갈등은스마트 TV의데이터가인터넷망에과도한부담을주는것이가장큰이유이며, 통신사업자가서비스하고있는 IPTV 사업이고사할수있다는위기의식도작용한편, 스마트 TV는 IPTV, CATV 사업자와관련하여불공정이슈가제기되기도함 - IPTV, CATV 서비스는콘텐츠유통, 사업자선정등에서규제를받고있는반면, 유사한서비스를제공하는스마트TV는마땅한규제수단이없어불공정경쟁이발생할가능성이크다는주장이제기됨스마트 TV에서경쟁력있는콘텐츠를확보하는것이중요해짐에따라콘텐츠를제작 유통하는업체들과의제휴가크게증가할전망 시사점스마트 TV의경쟁력은스마트TV를둘러싼가치사슬의역량에서비롯되는바, 단말-플랫폼-콘텐츠-네트워크업체간전략적제휴를강화해야함스마트 TV의보급으로인해양질의콘텐츠확보를위한경쟁이심화되면서콘텐츠산업의활성화가기대됨스마트 TV의성능개선뿐아니라스마트TV의물리적특성에적합하고, 이용자의편의를증진시킬수있는사용자환경 (UI&UX) 개발이중요스마트 TV 기능의원활한구동을위한네트워크증설관련투자주체, 비용분담등망중립성에대한본격적인논의가필요 7) 망중립성 (Network Neutrality) 이란네트워크로전송되는모든전자적통신은그내용 유형 서비스및단말기의종류, 발신자나수신자등과무관하게모두동등하게취급돼야한다는원칙임 141