Metal Daily 217.2.3 ( 금 ) 해외선물팀 2.3779.83 中금리인상단행.. 긴축신호탄일까? Base Metals 김태현 ( 해외선물팀 / 과장 ) jason.kim@ebestsec.co.kr 2. 3779. 835 <Macro> 금일금속시장은중국인민은행의예상치못한전격적인금리인상을단행, 투기세력단속우려를점화시켜하락세를기록함. 한편, 금일발표된미국의비농업부문고용지표가전망치를웃도는 22 만 7 천명증가했다고발표되며호조세를기록함. Precious Metals 김성준 ( 해외선물팀 / 과장 ) seongjun@ebestsec.co.kr 2. 3779. 839 < 비철금속 > Copper: 금일 3M $5,91 레벨에서시작한 Copper 는장초반중국의금리인상여파로인하여큰폭의하락세로출발함. 특히, 중국당국의금리인상이과도한금융위험을통제하려는움직임과정책을긴축으로이어갈것이라풀이되며투자심리를크게위축시킨것으로보임. 이후, Copper 는미국고용지표호조에또다시낙폭을키우며 $5,8 레벨을이탈하며금일저점인 3M $5,793 레벨에저점을기록함. 중국의금리인상여파가당분간지속될것으로예상되어 Copper 는다음주에도투자심리가개선되기어려울것으로예상됨. Aluminum: 금일 3M $1,833 레벨에서시작한 Aluminum 역시장초반중국발금리인상에한층위축된모습으로장을시작함. Aluminum 은장중전일대비 1% 하락한 3M $1,813 레벨에저점을기록하기도하였으나, 반등에성공하며상승반전함. Aluminum 은 $1,8 레벨지지선에대한투자자들의신뢰가상당히두터운것으로판단되어하방경직성이강화된것으로보임. < 귀금속 > Gold: 한주의마지막거래일인금일금 (Gold) 은전약후강장세의흐름을보여주는모습. 온스당 $1217.8 레벨로전일대비소폭하락하며하루를시작한금은장중꾸준한하락세를나타내며금일발표되는미국의고용지표에짙은경계감을나타냄. 미국의 1 월비농업신규고용이넉달만에 2 만개를넘어서며미국고용시장에서훈풍이이어지고있음을재확임. 이에따라꾸준한강세를유지하였던미달러화의반락흐름과맞물려금 (Gold) 은강한상승흐름속금일하락분을대부분만회하는모습을보여줌. Market News LME 귀금속상품상장준비중 (Reuters) LME 거래소는오는 6 월 5 일귀금속상품상장계획을필두로금융당국의허가를기다리고있음. LME 거래소는비철금속과마찬가지로금과은상품의 Spot 과선물계약상품을상장할것으로보임. 콩고 Copper 생산량 5% 가량줄어.. (Reuters) 아프리카최대 Copper 생산국인콩고는지난해낮은가격과생산시설폐쇄로인하여 216 년 Copper 생산량이직전년대비 5% 가량줄어들었다고발표함. 특히, 정부소유의 Gecamines 의생산량이 15% 가량줄어든 1 만 4 천톤을기록하여전체생산량축소에큰영향을준것으로보임. 1 Global Derivatives
LME 비철금속 (3M) ( 단위 : USD/Metric Ton) 일일가격동향가격변동 CASH 3M 스프레드시가 (O) 고가 (H) 저가 (L) 종가 (C) 1D Chg 1D % 1W % 1M % BID ASK Copper 5,91. 5,912.5 5,755. 5,766. -14.5-2.38-2.26 3.6 c 12 c 1 Aluminum 1,833. 1,84. 1,813.5 1,839. 6.5.35.82 7.4 Zinc 2,855. 2,86. 2,759.5 2,783.5-71.5-2.5.78 6.4 Lead 2,327. 2,339.5 2,277.5 2,327.5-15 -.64 2.31 12.47 Nickel 1,31. 1,34. 1,25. 1,275. -65 -.63 7.59 -.19 Tin 19,94. 19,96. 19,62. 19,65. -245-1.23-1.38-6.7 자료 : Reuters, LME, 이베스트투자증권해외선물팀 LBMA 귀금속 (SPOT) ( 단위 : USD/toz) 일일가격동향가격변동 London Price 시가 (O) 고가 (H) 저가 (L) 종가 (C) 1D Chg 1D % 1W % 1M % AM PM Gold 1,215.81 1,221.4 1,27.68 1,217.15 1.34.11.66 2.16 1,213.5 1,215.2 Silver 17.47 17.54 17.28 17.45.2.11 -.34 4.37 17.28 Platinum 997.98 1,3.8 986.1 1,2.5 1.85.18 6.83 3.6 1,3. 1,4. Palladium 758.4 76.2 743.7 749.25-7.75-1.2-1.72 -.63 759. 767. 자료 : Reuters, LME, 이베스트투자증권해외선물팀 LME 비철금속 OFFCIAL Prices ( 단위 : USD/Metric Tons) 금일 금월평균 전월평균 CASH ( 현물 ) 3M (3개월) BID ASK BID ASK CASH 3M CASH 3M Copper 5,835.5 5,836. 5,84. 5,845. 5,89. 5,91. 5,737.43 5,759.21 Aluminum 1,88. 1,88.5 1,815. 1,815.5 1,813.17 1,818.67 1,79.79 1,786.38 Zinc 2,782. 2,783. 2,787. 2,788. 2,827.5 2,835. 2,713. 2,727.74 Lead 2,293. 2,294. 2,286. 2,288. 2,326.5 2,323.67 2,236.69 2,237.12 Nickel 1,15. 1,16. 1,21. 1,22. 1,181.67 1,231.67 9,984.29 1,39.76 Tin 19,79. 19,795. 19,7. 19,725. 19,825. 19,85. 2,749.7 2,718.33 LME 비철금속 Evening Valuation ( 종가 ) ( 단위 : USD/Metric Tons) CASH 3MTHS FEB17 MAR17 APR17 MAY17 JUN17 JUL17 Copper 5,763.75 5,772. 5,76.25 5,765.25 5,771.25 5,776. 5,78. 5,783. Aluminum 1,821.75 1,834.5 1,819.75 1,827.25 1,832.25 1,836.25 1,839.75 1,842.25 Zinc 2,793.75 2,796. 2,792.75 2,791.75 2,795.75 2,799.75 2,83.75 2,84.5 Lead 2,328.75 2,325. 2,329.75 2,325.75 2,325.75 2,324.75 2,326.25 2,327.75 Nickel 1,171. 1,225. 1,18. 1,197.5 1,216. 1,234. 1,255. 1,272. Tin 19,717. 19,77. 19,725. 19,745. 19,765. 19,77. 19,768. 19,766. LME 비철금속재고 ( 단위 : Metric Tons) 전일재고 입고 (IN) 금일재고동향 출고 (OUT) 재고상세내역 금일재고전일대비 ON WRT CXL WRT CXL Chg Copper 259,5 675 3,25 257,15-2,35 152,55 14,6 1, Aluminum 2,263,25 7,25 2,256, -7,25 1,643,175 612,825-5,225 Zinc 394,45 1,825 392,625-1,825 273,75 119,55-1,825 Lead 189,375 15 189,225-15 122,15 67,75-15 Nickel 382,98 24 382,74-24 267,48 114,594 54 Tin 5,825 2 5,85-2 5,495 31 2 2 Global Derivatives
SHFE( 상해선물거래소 ) - 최근월물 일일가격동향 가격변동 시가 고가 저가 종가 1D CHG 1D % 1W % 1M % SHFE( 상해선물거래소 ) ( 단위 : CNY/Metric Tons) Copper 46,94 47,9 46,48 46,48-58 -1.23-11.4-11.7 Aluminum 13,825 13,98 13,775 13,93 12.87-2.42-3.1 Zinc 22,6 22,75 22,545 22,64-135 -.59 52.97 52.41 Lead 18,585 18,695 18,53 18,585-55 -.3 28.48 25.11 LME 비철금속 Price Trend 6,2 5,7 5,2 4,7 4,2 CU 3M AL 3M (RHS) 2, 1,8 1,6 1,4 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 ZN 3M PB 3M (RHS) 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 12, 1, 8, NI 3M SN 3M (RHS) 24, 22, 2, 18, 16, 14, 12, Cash 3M Spread 4 3 2 1-1 -2-3 -4 CU C-3M AL C-3M (RHS) 6 4 2-2 -4 ZN C-3M PB C-3M (RHS) 3 2 1-1 NI C-3M SN C-3M (RHS) 귀금속 SPOT 가격동향 / Ratios 1,45 1,35 1,25 1,15 1,5 Gold Silver (RHS) 24 21 18 15 12 1,25 1,15 1,5 95 85 75 Platinum Palladium (RHS) 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 Times 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 Gold/Silver PT/PD (RHS) Times 2. 1.8 1.6 1.4 1.2 3 Global Derivatives
Economic Release 경제지표결과 발표시간 국가 경제지표 실제 예상 이전 주기 단위 1:45 중국 1월 Caixin 제조업 PMI지수 51. 51.8 51.9 월 포인트 17:45 이탈리아 1월서비스업 PMI지수 52.4 52.5 52.3 월 포인트 17:5 프랑스 1월서비스업 PMI지수 54.1 53.9 53.9 월 포인트 17:55 독일 1월서비스업 PMI지수 53.4 53.2 53.2 월 포인트 18: 유럽 1월서비스업 PMI지수 53.7 53.6 53.6 월 포인트 18:3 영국 1월서비스업 PMI지수 54.5 55.8 56.2 월 포인트 19: 이탈리아 1월서비스업 PMI지수.2.2.4 월 % 19: 유럽 12월소매판매 (M/M) -.3.3 -.4 월 % 22:3 미국 1월비농업고용지수 (M/M) 227. 175. 156. 월 천건 22:3 미국 1월실업률 (M/M) 4.8 4.7 4.7 월 % 23:45 미국 1월서비스업 PMI지수 55.6 55.1 55.1 월 포인트 24: 미국 1월 ISM 비제조업 PMI지수 56.5 57. 56.6 월 포인트 24: 미국 12월공장수주 1.3 1. -2.4 월 % 1/23 ( 월 ) 1/24 ( 화 ) 1/25 ( 수 ) 1/26 ( 목 ) 1/27 ( 금 ) FR 제조업구매관리지수 FR 서비스업구매관리지수 DE 제조업구매관리지수 DE 서비스업구매관리지수 EZ 제조업구매관리지수 EZ 서비스업구매관리지수 US 제조업구매관리지수 US 기존주택판매 DE IFO 기업체감지수 DE Gfk 소비자동향 GB GDP US 무역수지 US 서비스구매관리지수 US 신규실업수당청구건수 US 신규주택판매 US GDP US 미시건대소비심리지수 1/3 ( 월 ) 1/31 ( 화 ) 2/1 ( 수 ) 2/2 ( 목 ) 2/3 ( 금 ) DE 소비자물가지수 US 잠정주택판매 FR GDP DE 소매판매 FR 소비자물가지수 DE 실업률 EZ 소비자물가지수 EZ GDP EZ 실업률 US 캐이스쉴러주택가격지수 US 시카고 PMI US 소비자신뢰지수 자료 ; REUTERS, 이베스트투자증권해외선물팀 CN 제조업 PMI CN 비제조업 PMI GB 주택가격지수 IT 제조업 PMI FR 제조업 PMI DE 제조업 PMI EZ 제조업 PMI GB 제조업 PMI US ADP 비농업고용변화 US 제조업 PMI US ISM 제조업 PMI US FOMC GB 금리결정 US 신규실업수당청구건수 CN Caixin 제조업 PMI IT 서비스 PMI FR 서비스 PMI DE 서비스 PMI GB 서비스 PMI EZ 소매판매 US 비농업고용지수 US 실업률 US 공장수주 US ISM 비제조업 PMI 주 : US= 미국, CA= 캐나다, EZ= 유로존, GB= 영국, DE= 독일, FR= 프랑스, IT= 이탈리아, CH= 스위스, JP= 일본, AU= 호주, NZ= 뉴질랜드 CN= 중국 해외선물팀 (Global Derivatives) 이종호팀장 2. 3779. 836 igoigo@ebestsec.co.kr 이현민과장 2. 3779. 8992 hmlee@ebestsec.co.kr 임국빈과장 2. 3779. 8929 elkane@ebestsec.co.kr 김성준과장 2. 3779. 839 seongjun@ebestsec.co.kr 김태현과장 2. 3779. 8311 jason.kim@ebestsec.co.kr 김성주과장 2. 3779. 833 sungjoo.kim@ebestsec.co.kr 이장희과장 2. 3779. 835 brian.lee@ebestsec.co.kr 이혜민주임 2. 3779. 831 lhm@ebestsec.co.kr COMPLIANCE NOTICE 4 Global Derivatives
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