목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...9 3. 자본금변동사항...10 4. 주식의총수등...11 5. 의결권현황...13 6. 배당에관한사항등...14 II. 사업의내용...16 III. 재무에관한사항...41 1. 요약재무정보...41 2. 연결재무제표...43 3. 연결재무제표주석...47 4. 재무제표...145 5. 재무제표주석...149 6. 기타재무에관한사항...224 IV. 감사인의감사의견등...263 V. 이사의경영진단및분석의견...265 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...272 1. 이사회에관한사항...272 2. 감사제도에관한사항...279 3. 주주의의결권행사에관한사항...281 VII. 주주에관한사항...282 VIII. 임원및직원등에관한사항...285 1. 임원및직원의현황...285 2. 임원의보수등...289 IX. 계열회사등에관한사항...293 X. 이해관계자와의거래내용...296 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...298 전문가의확인...306 1. 전문가의확인...306 2. 전문가와의이해관계...306 차
사업보고서 ( 제 37 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 케이티비투자증권주식회사대표이사 : 권성문, 이병철, 최석종본점소재지 : 서울영등포구여의대로66 KTB빌딩 ( 전화 ) 02-2184-2000 ( 홈페이지 ) http://www.ktb.co.kr 작성책임자 : ( 직책 ) 커뮤니케이션실장 ( 성명 ) 장정욱 ( 전화 ) 02-2184-2000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 상호설립일주소주요사업 최근사업연 도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 KTB 네트워크 2008.06.27 경기도성남시분당구대왕판교로 670 벤처투자 114,587 KTB 자산운용 1999.09.11 서울시영등포구여의대로 66 집합투자기구 31,836 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027호 13) 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027호 13) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) 해당없음 케이티비프라이빗 에쿼티 2001.10.09 서울특별시영등포구여의대로 66 PE 투자 39,784 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당없음 KTB 신용정보 ( 구. 나라신용정보 ) 1999.07.26 서울특별시동작구사당로 272 삼보빌딩 채권추심업, 신 용조사업 30,303 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당없음 나라대부금융 2004.05.26 서울특별시서초구서초동 1692-6 기타금융업 29,304 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당없음 더줌자산관리 ( 구. 나라자산관리 ) 2014.03.01 서울특별시동작구사당로 272 기타금융지원 서비스업외 2,492 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당없음 더줌대부금융 2016.05.30 서울특별시동작구사당로 272 기타금융업 1,931 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당없음 KTB Ventures, Inc 2000.12.20 310 De Guigne Dr., Sunnyvale, CA 94085 벤처캐피탈 4,774 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당없음 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 2002.12.12 87/2 CRC Tower, 18, 39th Fl. All seasons Place, Wireless Rd., Lumpihi, Patumwan, BKK 10330 증권업 51,833 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당없음 KTB Investment Management Co., Ltd. 2010.12.07 #4218, East Hope Tian Xiang Square, Mid Tianfu Avenue No.500, Chengdu, Sichuan, 610041, China 창업투자기업 사무관리, 경 영자문 123 의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당없음 (1) 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 더줌대부금융 ( 주 ) 신규설립 - - 연결 제외 지지사모부동산투자신탁제 8 호 Asia Asset Partners Ltd 당기중청산 당기중청산 나. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은 " 케이티비투자증권주식회사 " 라고표기합니다. 또한영문으로는 "KTB Investment & Securities Co., Ltd." 라표기합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
다. 설립일자당사는 1981 년 5 월 1 일 " 한국기술개발주식회사 " 로설립되었으며, 1996 년 11 월 19 일유가증권시장에상장되었습니다. 당사는 2008 년 7 월 25 일자로금융위원회로부터증권업전환허가를승인받음에따라증권업으로주요영업을변경하고, 사명을 'KTB 네트워크주식회사 ' 에서 ' 케이티비투자증권주식회사 ' 로변경하였습니다. 또한 2009 년 2 월 4 일 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에따라금융투자업인가를받았습니다. 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지 - 본사주소 : 서울특별시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 - 전화번호 : 02-2184-2000 - 홈페이지 : http://www.ktb.co.kr 마. 회사사업영위의근거가되는법률당사는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 ", " 상법 ", " 민법 ", " 외국환거래법 ", " 주식회사의외부감사에관한법률 " 등에근거하여사업을영위하고있습니다. 바. 중소기업해당여부당사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 사. 주요사업의내용및향후추진예정인신규사업 (1) 주요사업의내용당사는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 에의한증권및장내파생상품의투자매매ㆍ투자중개서비스를제공하고있습니다. 주요사업의내용에대한상세한내용은본보고서의 "Ⅱ. 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. (2) 향후추진예정인신규사업 ( 가 ) 투자자문업ㆍ투자일임업등록신청 1) 내용 : " 자본시장법제 18 조및금융투자업규정별지제 3 호에의거투자자문업ㆍ투자자문일임업등록신청 - 투자자문업 : 유가증권의가치또는유가증권에대한투자판단에관하여구술ㆍ문서기타의방법으로조언하는영업 - 투자일임업 : 투자자로부터금융상품에대한투자판단의전부또는일부를일임받아투자자별로구분하여금융상품의취득ㆍ처분, 그밖의방법으로운용하는것을영업으로하는것 2) 목적 : 저금리와베이비붐세대의은퇴시점도래로다양한금융상품의필요성이대두되며급성장하고있는자문ㆍ일임시장을공략하고자함 3) 등록예정일 : 2017 년 5 월중예정 ( 나 ) 장외파생상품투자매매ㆍ중개업인가신청예정 1) 내용 : " 자본시장법제 12 조제 1 항및금융투자업규정별지제 1 호에의거장외파생상품투자중개ㆍ투자매매업인가신청 2) 목적 : 신규사업을통한수익확대및다양한상품개발을통한신규수익모델개발, 기존의 IB ㆍ리테일ㆍ금융상품업무와의시너지확대등 3) 인가신청예정일 : 2017 상반기예정 ( 예비인가 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
아. 계열회사에관한사항당사는당사를제외한 57 개의계열회사가있고각계열회사는당사와같은업종은아니나 (KTB Securities(Thailand)Co., Ltd. 제외, 태국내금융투자업 ) 동일한최대주주의지배구조하에서존재하는기업들입니다. ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) 계회사명칭 업종 상장여부 비고 케이티비투자증권 ( 주 ) 금융투자업 주권상장 - 케이티비자산운용 ( 주 ) 금융투자업 - - 케이티비네트워크 ( 주 ) 중소기업창업투자 - - 케이티비프라이빗에쿼티 ( 주 ) PE투자 - - KTB신용정보 ( 주 )( 구. 나라신용정보 ( 주 )) 채권추심, 신용조사 - - 한국기업투자 ( 주 ) 기업양수도주선 - - KTB-SB사모투자전문회사 투자, 운용업무 - - ( 주 ) 거북이북스 컨텐츠기획및출판 - - 플레이통 _( 구.( 주 ) 아이앤플레이 ) 온라인결제서비스업 - - 케이티비이천칠사모투자전문회사 투자, 운용업무 - - 케이티비이천칠의이사모투자전문회사 투자, 운용업무 - - 케이티비에스에이치피 투자 / 운용업무 - - 가이딩스타사모기업투자 투자 / 운용업무 - - 한국피이엠 ( 주 ) 토목 / 건축자재제조판매업 - - ACE 사모투자전문회사 투자, 운용업무 - - Asia Clean Energy Ltd. 신재생에너지투자 - - 전진중공업 ( 주 ) 특장차제조업 - - 나라대부금융 ( 주 ) 기타금융업 - - 케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회 사 투자 / 운용업무 - - Excellent Star International Ltd. IT업 - - estar China IT업 - - KTB Ventures, Inc. 벤처투자, 인큐베이팅 - - KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 증권업 - - ( 주 ) 펀트리 게임개발및공급 - - KTB Investment Management Co.,Ltd 투자자문업 - - 코에프씨케이티비프런티어챔프 2010 의 3 호사모투 자전문회사 투자 / 운용업무 - - 스페스유한회사 투자 / 운용업무 - - 차이나플래티넘사모투자전문회사 투자 / 운용업무 - - ( 주 ) 리노스 컴퓨터서비스 주권상장 - 케이티비신성장동력사모투자전문회사 투자 / 운용업무 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
KTB한국호주글로벌협력사모투자전문회사 투자 / 운용업무 - - ( 주 ) 통 서비스업 - - ( 주 ) 통유니버스 부동산매매업 - - ( 주 ) 제주유니버스 부동산매매업 - - ( 주 ) 크리에이티브통 서비스업 - - ( 주 ) 크리에이티브통제주 _( 구.( 주 ) 트릭아트뮤지엄 ) 서비스업 - - ( 주 ) 스마트인피니 서비스업 - - ( 주 ) 해우리 서비스업 - - 더줌대부금융 ( 주 ) 기타금융업 - - 더줌자산관리 ( 주 )( 구. 나라자산관리 ( 주 )) 부실채권매매업 - - 코에프씨케이티비큐씨피디벡스제일호기업재무안 정사모투자전문회사 투자 / 운용업무 - - 디벡스홀딩스 ( 유 ) 투자 / 운용업무 - - 동부익스프레스 ( 주 )( 주 2) 도로화물운송업 - - Wuhan Creative Tong Exhibition Co., Ltd. 미술전시업 - - Creative Tong Asia, Pte., Ltd. 미술전시업 - - ( 주 ) 캠프통광고대행업 - - Creative Tong Asia, Co., Ltd. 컨설팅서비스 - - ( 주 ) 캠프통유니버스관광숙박업 - - ( 주 ) 라이프스타일통서비스업 - - ( 주 ) 스페이스통건축설계업 - - ( 주 ) 에이치투오플래닛전자상거래업 - - ( 주 ) 아쿠아월드서비스업 - - 케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사투자 / 운용업무 - - ( 주 ) 화승의류도소매업및제조업 - - PT. Creative Tong Indonesia 미술전시업 - - ( 주 ) 다올인베스트먼트대체투자 - - ( 주 ) 정우자산개발부동산컨설팅 - - ( 주 ) 다올자산개발부동산개발및관리 - - 주 1) 총 58 개사중자회사인 KTB PE 의 PEF 운용과관련된회사가 20 개사이며, 당사의대주주및대주주가투자한회사에서투자한회사가 26 개사입니다. 주 2) 동부익스프레스 ( 주 ) 는 2017 년 2 월 1 일매각으로계열회사에서제외되었습니다. 자. 신용평가에관한사항당사는국내신용평가기관으로부터각각의등급을받고있으며, 2015 년 12 월에실시한정기평가에서당사의신용등급이기존 'A' 에서 'A-' 로하향조정되었습니다. (1) 신용평가당사가최근 3 사업연도동안받은신용등급은아래와같습니다. 평가일평가대상평가대상유가증권의평가회사평가구분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
유가증권등 신용등급 ( 신용평가등급범위 ) 2016.12.29 기업어음 A2- 한국신용평가 정기평가 2016.12.29 전자단기사채 A2- 한국신용평가 정기평가 2016.12.20 기업어음 A2- 한국기업평가 정기평가 2016.12.20 전자단기사채 A2- 한국기업평가 정기평가 2016.06.28 기업어음 A2- 한국신용평가 본평가 2016.06.28 전자단기사채 A2- 한국신용평가 본평가 2016.06.28 회사채 A- 한국신용평가 본평가 2016.06.28 기업어음 A2- 한국기업평가 본평가 2016.06.28 전자단기사채 A2- 한국기업평가 본평가 2016.06.28 회사채 A- 한국기업평가 본평가 2015.12.29 회사채 A- 한국신용평가 수시평가 2015.12.29 기업어음 A2- 한국신용평가 정기평가 2015.12.29 전자단기사채 A2- 한국신용평가 정기평가 2015.12.02 회사채 A- 한국기업평가 수시평가 2015.12.02 기업어음 A2- 한국기업평가 정기평가 2015.12.02 전자단기사채 A2- 한국기업평가 정기평가 2015.06.26 회사채 A 한국신용평가 본평가 2015.06.26 기업어음 A2 한국신용평가 본평가 2015.06.26 전자단기사채 A2 한국신용평가 본평가 2015.06.23 회사채 A 한국기업평가 본평가 2015.06.23 기업어음 A2 한국기업평가 본평가 2015.06.23 전자단기사채 A2 한국기업평가 본평가 2014.12.16 기업어음 A2 NICE신용평가 (A1~D) 정기평가 2014.12.16 전자단기사채 A2 NICE신용평가 (A1~D) 정기평가 2014.12.16 회사채 A NICE신용평가 (AAA~D) 수시평가 2014.12.02 기업어음 A2 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2014.12.02 전자단기사채 A2 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2014.12.02 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 수시평가 2014.07.18 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2014.06.30 회사채 A NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 2014.06.30 기업어음 A2 NICE신용평가 (A1~D) 본평가 2014.06.30 전자단기사채 A2 NICE신용평가 (A1~D) 본평가 2014.06.30 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 2014.06.30 기업어음 A2 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2014.06.30 전자단기사채 A2 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2014.06.27 기업어음 A2 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2014.06.27 전자단기사채 A2 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2014.02.18 기업어음 A2 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
2014.02.18 전자단기사채 A2 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2014.02.07 기업어음 A2 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2014.02.07 전자단기사채 A2 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 (2) 신용등급체계및부여의미 유가증권종류별기업어음기업신용등급 국내신용등급체계 A1 A2 A3 B C D AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 부여의미적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임적기상환능력이우수하나그안정성은 A1에비해다소열위임적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2에비해열위임적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼상환불능상태임원리금지급능력이최상급임원리금지급능력이매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경약화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임상위등급에비하여불안요소가더욱큼채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음상환불능상태임 [ 연결대상주요종속회사 ] KTB 네트워크가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 " 케이티비네트워크주식회사 " 라고표기합니다. 또한영문으로는 "KTB network Co.,Ltd" 라표기합니다. 나. 설립일자및존속기간회사는 2008 년 6 월 24 일분할기준일로하여 KTB 투자증권에서물적분할되어설립되었으며, 2010 년 10 월 11 일자로사명을 KTB 캐피탈 에서 KTB 네트워크 로변경하였고, 2011 년 4 월 1 일자로중소기업창업투자회사로업종전환하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
다. 본사의주소, 홈페이지 - 본사주소 : 경기도성남시분당구대왕판교로 670 유스페이스 - 전화번호 : 031-628-6400 - 홈페이지 : http://www.ktbnetwork.com 라. 주요사업의내용및향후추진예정인신규사업회사는중소기업창업지원법에의한창업투자회사업무를주요영업으로하고있습니다. 상세한내용은본보고서의 "Ⅱ. 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. 2. 회사의연혁 최근 5 사업연도중발생한회사의주된변동내용은다음과같습니다. 가. 회사의주된변동내용 일자 내용 2010.10.08 강남센터지점개점 2010.12.28 중국현지법인설립 (KTB Investment Management Co.,Ltd) 2012.10.29 강남센터지점, 선릉역지점통합 강남금융센터로변경 2012.12.20 나라신용정보추가지분매입 ( 지분율매입전 51.0% 매입후 96.7%) 2013.02.18 KTB Private Equity 자본증자 ( 증자전 101억 증자후 151억 ) 2013.04.01 IB본부확대개편 2013.04.10 KTB ST 자본증자 ( 증자전 THB 5.08억바트 증자후 THB6.58억바트 ) 2013.09.17 대표이사변경 ( 변경전 ): 권성문, 주원 ( 변경후 ): 권성문, 강찬수 2013.10.11 KTB Private Equity 자본증자 ( 증자전 151억 증자후 201억 ) 2013.12.30 KTB자산운용자본증자 ( 증자전 166.2억 증자후 216.2억 ) 2014.05.28 KTB Private Equity 자본증자 ( 증자전 201억 증자후 251억 ) 2014.09.30 대표이사변경 ( 변경전 ): 권성문, 강찬수 ( 변경후 ): 권성문, 김혁 2014.11.04 KTB자산운용자본증자 ( 증자전 216.2억 증자후 441.2억 ) 2015.03.20 대표이사변경 ( 변경전 ): 권성문, 김혁 ( 변경후 ): 권성문, 박의헌 2015.05.06 나라신용정보추가지분매입후소각 ( 지분율매입전 96.7% 매입후 99.9%) 2016.04.19 KTB ST 지분율변동 ( 변동전 86.55% 변동후 66.82%) 2016.03.15 나라신용정보사명변경 ( 변경후 : KTB신용정보 ) 2016.07.07 온라인소액투자중개업자등록 2016.07.28 대표이사변경 ( 변경전 ) : 권성문, 박의헌 ( 변경후 ) : 권성문, 이병철, 최석종 2016.12.27 KTB자산운용추가지분매입 ( 지분율매입전 97.38% 매입후 98.62%)( 주1) 2016.12.30 중기특화증권사선정 주1) 지분율에는보통주및우선주가합산되어있습니다. [ 연결대상주요종속회사 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
KTB 네트워크 일자 내용 2011.04.01 여신전문금융업말소및중소기업창업투자회사중소기업청신규등록 2011.10.21 KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호투자조합결성 ( 약정액 450억원 ) 2012.02.15 케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사결성 ( 약정규모 300억원 ) 2012.04.30 창업보육센터사업자지정 2012.12.03 KTB-KORUS 펀드결성 ( 약정액 80억원 ) 2013.07.23 KTB해외진출플랫폼펀드최종결성 ( 약정규모 1,150억원 ) 2013.08.29 IBK-KTB 콘텐츠 IP 투자조합결성 ( 약정액 200억원 ) 2014.04.15 KTBN 7호벤처투자조합결성 ( 약정액 682억원 ) 2016.03.04 KTBN 8호벤처투자조합결성 ( 약정액 460억원 ) 2016.03.30 KTBN 9호디지털콘텐츠코리아투자조합결성 ( 약정액 300억원 ) 2016.07.06 2016년국민연금벤처펀드위탁운용사선정 2016.11.28 KTBN 방송영상콘텐츠전문투자조합 ( 약정액 100억원 ) 2016.12.29 KTBN 11호한중시너지펀드 1차 Closing(1차약정액 1,542억원 ) 나. 경영진의중요한변동 - 2016 년 7 월 28 일박의헌이사가대표이사직을사임하고, 이병철이사와최석종이사가신규대표이사로선임되었습니다. 다. 최대주주의변동 - 해당사항없음. 라. 상호의변경 - 해당사항없음. 마. 회사가회의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용의결과 - 해당사항없음. 바. 회사가합병등을한경우그내용 - 해당사항없음. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 - 해당사항없음. 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 - 해당사항없음 3. 자본금변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
- 당사는 5 년간자본금변동현황이없습니다. ( 기준일 : - ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 - - - - - - - 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주종류주식합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 2,000,000,000-2,000,000,00 0 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 60,314,092 10,282,740 70,596,832 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 60,314,092 10,282,740 70,596,832 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 60,314,092 10,282,740 70,596,832 - 종류주식 : 무의결권배당우선상환주식 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 배당가능 장내직접취득 보통주 135,000-135,000 - - - 종류주식 - - - - - - 이익 직접 장외 보통주 - - - - - - 범위 취득 직접취득 종류주식 - - - - - - 이내취득 공개매수 보통주 - - - - - - 종류주식 - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
신탁계약에의한취득 소계 (a) 수탁자보유물량현물보유물량소계 (b) 보통주 135,000-135,000 - - - 종류주식 - - - - - - 보통주 - - - - - - 종류주식 - - - - - - 보통주 1,226,040-1,226,040 - - - 종류주식 - - - - - - 보통주 1,226,040-1,226,040 - - - 종류주식 - - - - - - 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 - - - - - - 종류주식 - - - - - - 보통주 1,361,040-1,361,040 - - - 종류주식 - - - - - - 주 ) 당사는보유하고있던자기주식 1,361,040 주를 2016 년 7 월 7 일이사회의자기주식처분결정에따라 2016 년 7 월 8 일시간외대량매매를통한장내매도하여보고서제출일현재당사가보유하고있는자기주식수는없습니다. 다. 종류주식 ( 명칭 ) 발행현황 (1) 1 종상환전환우선주발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 2008 년 06 월 26 일 주당발행가액 ( 액면가액 ) 9,725 5,000 발행총액 ( 발행주식수 ) 66,666,528,250 6,855,170 현재잔액 ( 현재주식수 ) 66,666,528,250 6,855,170 이익배당에관한사항 참가적, 누적적배당발행가격의 5% 및상환기 간도래시부터는발행가격의 9% 배당 잔여재산분배에관한사항 - 상환조건 상환방법 주권제출 전부상환또는선택적상환 상환에 관한사항 상환기간 발행일로부터 3년경과일익일부터발행일로부터 20년경과일 주당상환가액 - 주식의 내용 1 년이내 상환예정인경우 전환조건 - 상환전환우선주 1 주당보통주 1 주로전환 전환에 관한사항 전환청구기간전환으로발행할주식의종류전환으로발행할주식수 발행일로부터 3 년경과일 기명식보통주 6,855,170 의결권에관한사항 무의결권배당우선주식이나, 미배당결의가있는 경우에는그결의가있는총회의다음총회부터 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
우선배당을한다는결의가있는총회의종료시까 지의결권부활 기타투자판단에참고할사항 전환권은전환청구기간종료로그권한이소멸됨. 배당률도상환기간도래로현재 9% 배당률적 용 (2) 2 종상환전환우선주발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 2008 년 06 월 26 일 주당발행가액 ( 액면가액 ) 9,725 5,000 발행총액 ( 발행주식수 ) 33,333,118,250 3,427,570 현재잔액 ( 현재주식수 ) 33,333,118,250 3,427,570 이익배당에관한사항 참가적, 누적적배당발행가격의 9% 배당 잔여재산분배에관한사항 - 상환조건 상환방법 주권제출 전부상환또는선택적상환 상환에 관한사항 상환기간 발행일로부터 1년경과일부터발행일부터 2년경과일 주당상환가액 - 주식의 내용 전환에 관한사항 1년이내상환예정인경우전환조건전환청구기간전환으로발행할주식의종류 - 상환전환우선주 1주당보통주 1주로전환발행일로부터 2년경과일익일부터발행일로부터 3년경과일기명식보통주 전환으로발행할주식수 3,427,570 의결권에관한사항 기타투자판단에참고할사항 무의결권배당우선주식이나, 미배당결의가있는경우에는그결의가있는총회의다음총회부터우선배당을한다는결의가있는총회의종료시까지의결권부활전환권은전환청구기간종료로그권한이소멸됨. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 60,314,092 - 종류주식 10,282,740 - 보통주 - - 종류주식 10,282,740 - 보통주 - - 종류주식 - - 보통주 - - 종류주식 - - 보통주 - - 종류주식 10,282,740 - 보통주 60,314,092 - 종류주식 10,282,740 - 주 ) 당사정관제 8 조제 3 항에의해종류주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가있는총회의다음총회부터그우선배당을한다는결의가있는총회의종료시까지는의결권이있는것으로합니다. 6. 배당에관한사항등 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 37 기제 36 기제 35 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 36,281 31,343-50,656 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 17,144 12,254-50,569 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 458 379-1,012 현금배당금총액 ( 백만원 ) - - - 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) - - - 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
주 ) 연결당기순이익은지배기업소유주지분순이익입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
II. 사업의내용 1. 사업의개요 연결재무제표기준에의한지배회사인당사는연결재무제표작성대상종속회사인 KTB 네트워크 ( 주 ) 을포함하여 7 개내국법인및 3 개외국법인으로이루어져있으며, 크게금융투자업, 집합투자업, 벤처투자업을영위하고있습니다. 당사및그종속회사의사업부문별현황을요약하면아래와같습니다. 사업부문대상회사비고 금융투자업 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 외국법인 집합투자업 KTB 자산운용 내국법인 벤처투자업 기타 KTB네트워크 KTB Ventures, Inc. 케이티비프라이빗에쿼티 KTB신용정보 ( 구. 나라신용정보 ) 나라대부금융 더줌자산관리 ( 구. 나라자산관리 ) 더줌대부금융 KTB Investment Management Co., Ltd. 내국법인외국법인내국법인외국법인 주 ) 상기지배및종속법인중주요종속법인은 KTB 네트워크 입니다. 주 ) 지지사모부동산신탁제 8 호와 Asia Asset Partners Ltd. 는당기중청산되어제외되었습니다. 가. 업계의현황 (1) 산업의특성금융투자업은자금의중개기능을통해경제성장에기여하는사회적역할을수행하고있습니다. 투자자에게는자본시장을통해니즈에적합한상품을제공하여자산증식의기회를제공하며, 기업등자금수요자에게는장기적이고안정적인투자자금제공을통해효과적인실물경제활동을가능하게합니다. 이를통해자원의효율적배분을가능하게하여국가경제발전에기여하는산업입니다. 또한금융투자업은다른어떤산업보다도변동성이높은산업으로서다양한변수에영향을받으며발전하고있습니다. 혁신적인기술의발전은금융업과비금융업간경계를허물고있으며, 가속화되는글로벌화는국가간금융거래장벽을무너뜨리고있습니다. 이와같은광범위한영역의변화속에서금융투자업은최고의서비스를제공하기위한노력을거듭하며미래성장의핵심산업군으로발전하고있습니다. (2) 산업의성장성미국의저금리시대종언에따른금리상승기조가지속될것으로예상됨에따라주요선진국금리및환율ㆍ유가등여타경제지표역시변동성이증대될것으로예상되고있습니다. 이러한글로벌금융시장의변동성확대및대내외거시경제변수불확실성의지속에국내금융시장또한성장성정체상태가지속될것으로예상됩니다. 금융투자업은이러한대내외불 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
확실성속저성장시대돌파구로서의투자활로를개척하며, 성장동력을선도하는등그역할이중요해지고있습니다. 각종규제완화에따라공모시장외부문으로의대규모자본이확충되고있고, 핀테크서비스확대로인하여금융투자업으로의접근성이제고됨에따라유동성은풍부해지고있습니다. 이런환경속에서기존기업금융부문외의구조화금융ㆍ대체투자부문등신상품및신시장으로의자금이동은수익모델대안으로떠오르고있으며, 해당부문역량의확대는지속가능한성장기틀을마련할것으로판단됩니다. [ 최근거래동향 ] 주가지수 시가총액 거래대금 시가총액과거래대금은 KOSPI 와 KOSDAQ 을합한수치임. 상기자료는한국거래소 (KRX) 통계자료를기준으로작성함. (3) 경쟁요소금융투자업은완전경쟁시장에속해있으며, 기존상품및수수료수익성의저하에맞물려업권내획일화된정형적인수익구조등으로양적인발전은물론질적발전에대한우려가심화되고있는상황입니다. 또한, 금융업종간사업영역의모호화에따른경쟁심화와시장개방화에따른추세속에서대내외적변수로인하여시장내의변동성은지속적으로확대되고있습니다. 이에당사는기존에경쟁력있는 IB 영업부문외에대체투자및중소기업 Mezzanine 투자를확대하는수익다변화를추진하고, Wholesale 시장의해외상품확대를통하여신시장및신상품에대한수익기반을구축하는등기존의획일적인수익구조에서벗어나차별화된역량을강화하고자추진하였습니다. 앞으로는중소기업특화금융투자회사라는지위에걸맞게중소ㆍ중견기업금융에특화된계열사간협업을통하여진취적으로새로운수익모델을제시하여당사만의특화된영역에서시장을선도할것입니다. (4) 시장점유율추이 [ 주식수탁수수료시장점유율현황 ] ( 단위 : pt, 조원 ) 구분 2016 년말 2015 년말 2014 년말 2013 년말 KOSPI 2,026.46 1,961.31 1,915.59 2,011.34 KOSDAQ 631.44 682.35 542.97 499.99 금액 1,509.96 1,444.46 1,335.34 1,305.27 증가율 4.53% 8.17% 2.30% 3.31% 금액 1,947.58. 2,201.01 1,458.71 1,436.74 증가율 -11.51% 50.89% 1.53% -16.68% ( 단위 : 백만원, %) 구분 '16.1.1~'16.9.30 '15.1.1~'15.12.31 '14.1.1~'14.12.31 '13.4.1~'13.12.31 금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율 당사 9,822 0.40% 16,773 0.43% 16,935 0.80% 15,103 0.70% 미래에셋대우 200,615 8.19% 328,081 8.37% 209,920 9.95% 157,689 7.35% 삼성증권 198,193 8.10% 307,165 7.84% 232,713 11.03% 160,536 7.48% NH투자증권 217,340 8.88% 342,385 8.73% 201,632 9.56% 156,099 7.28% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
현대증권 181,500 7.41% 292,411 7.46% 188,878 8.96% 144,286 6.73% 대신증권 118,064 4.82% 189,385 4.83% 123,284 5.85% 93,887 4.38% 상기자료는금융통계정보시스템 (FISIS) 의통계자료를기준으로작성한것임. 2009 년 4 월이후시스템변경에따라지분증권위탁매매수수료를기준으로작성함. [ 연결대상주요종속회사 ] KTB 네트워크 (1) 산업의특성벤처캐피탈 (Venture Capital) 은일반적으로고도의기술력과장래성은있으나자본과경영기반이취약하여일반금융기관으로부터융자받기어려운미공개 (unlisted) 벤처기업에무담보주식투자형태로투자하는기업이나그기업의자본을통칭합니다. 벤처캐피탈사업은투자기업의기술ㆍ성장가능성을믿고무담보로투자하는것이일반적이기때문에투자한기업이사업화에성공하면큰투자이익을올릴수있지만반대로사업에실패할경우투자자금을회수하기어려운전형적인 High Risk High Return 사업입니다. 벤처캐피탈투자업무는기술력이우수한벤처기업을발굴하여자본을출자하는주식인수가일반적이나, 투자위험의분산을위해전환사채, 신주인수권부사채, 조건부융자등의방식을취하기도합니다. (2) 산업의성장성벤처캐피탈은벤처기업에투자한주식의매각에따른자본이득이회사수익의대부분을차지하므로모험기업의주식이상장되어거래될수있는자본시장의발전및주식장외시장의성숙이그성장의필수요건입니다. 따라서, 대부분의국가에서는장외시장을통한벤처기업주식거래의활성화를지원하기위해벤처기업의상장요건을일반기업보다완화하고양도차익에비과세또는세율인하등의지원제도를갖추고있습니다. 또한정부는벤처캐피탈시장이내실화단계에서성숙단계로진입하기위한인프라구축을위해많은노력을기울여, 벤처캐피탈관련환경이급변하고있는과정에서업체들의움직임에따라정책또한보조를맞추어우수한실적을바탕으로선진화및국제화를모색하고있습니다. (3) 경쟁요소벤처캐피탈은업무의특성상고도의전문성과함께높은도덕성및신뢰성이뒷받침되어야하며, 당사는물적분할이전인舊케이티비네트워크시절부터국내 VC 역사의산증인으로서약 30 년이상국내벤처투자시장을선도하여오면서, 중소ㆍ중견기업에대한투자및육성에관한한국내최고의경험및노하우를축적하여왔습니다. 그간약 260 개의투자기업을국내외증시에성공적으로 IPO 시켰고, 미국, 중국 VC 시장진출을통해탁월한성과를시현하는등, 경험과글로벌네트워크의양적ㆍ질적측면에서타 VC 와는차별화된역량및브랜드가치를구축하고있습니다. 당사는향후에도당사가가진역량과노하우, 네트워크를활용하여국내및중국등 VC 시장에서지속적인실적및가치를창출하는데주력할것입니다. (4) 시장점유율추이당사는 2011 년 4 월 1 일자로여신전문금융사에서중소기업창업투자회사로전환하였습니다. 2016 년 12 월말현재중소기업청에등록된창업투자회사는총 120 개이며, 당사는 VC 협회공시자료상의전기말기준자산및자본금규모, 영업수익등에서업계상위를점유한바있습니다. [2016 년 12 월말당사실적및업계평균비교 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
창투사평균은 VC 협회의 FY15 공시재무제표기준임. 나. 사업의현황금융투자회사로서 IB 업무, 기관투자자중심의홀세일투자중개업 (Wholesale Brokerage) 과장내파생상품및채권의투자매매업을중심으로금융투자업무를영위하고있으며, 투자중개업에있어일반투자자대상의리테일투자중개업 (Retail Brokerage) 까지고객의니즈에부합하는다양하고안정적인고품질의종합금융서비스를제공하고있습니다. (1) IB 부문당사 IB 부문은기존유동화구조금융자문및인수부문에서경쟁력을유지하는가운데, 사업영역확대를추진하고자대체투자역량을확보하는등역량을집중적으로강화하고있습니다. 차기에는 IB 부문에 Resource 를더욱집중하는동시에 IB 관련라이센스확대를검토하는등대형 IB House 로성장하기위한기반을구축할것입니다. 당사는항공기금융, 신재생에너지, 대체투자부문등신규상품을지속적으로개발할것이며, 공공기관및국제영업에대한역량을강화하여신규시장에지속적으로진출하는등전통적기업금융에국한된수익구조를다변화하여다양한고객의 Needs 를충족할수있는미래수익을창출할수있는기반을마련하기위한시도를계속할것입니다. (2) 기관영업본부기관영업본부는당사의주요수익원역할로자리잡고있으며, 업계최상위권의수익창출력을보유한채권 Brokerage 부문과우수한역량의리서치부문과의연계를바탕으로한법인영업부문이중심이된본부입니다. 차기에는우수인력및부서를유치하는등기존영업역량을확대하면서, 외화채권및상품등해외부문영업강화를통하여수익구조의다변화를꾀하는등해당부문의안정적인수익기반을마련하고자합니다. (3) 리서치부문당사의리서치센터는국내외를막론한넓은영역을커버하며뛰어난분석능력을바탕으로업계상위권의역량을갖추고있습니다. 외부적으로는 2017 년 1 월조선일보 -fn 가이드베스트애널리스트부문에서 2 명의베스트애널리스트를배출하고리서치센터종합순위 7 위를기록하였습니다. 내부적으로는홀세일부문과리테일부문과의적극적인소통을바탕으로영업수익증대에기여하고있습니다. 뿐만아니라, 중소기업특화증권사선정에발맞춰유망혁신형기업을분석하는등커버영역을점차넓혀가며역량을강화하고있습니다. (4) 자산운용부문당사의자산운용부문은우수한인적자원을확보하여업계최상위권수준의실적을기록하고있습니다. 변동성이높은시장상황속에서도철저한리스크관리를통해안정적인수익창출을기록하고있습니다. 당사는 Pre IPO, 수요예측연계투자를바탕으로안정적인수익창출모델을구성하고시장상황에따른 Active 한파생상품운용전략으로수익을확대하고있습니다. 향후에도신규비즈니스모델창출을통해추가수익원발굴을통해안정적이고지속적인이익확보가가능하도록할계획입니다. (5) 리테일부문 구분당사창투사평균 자산총계 114,587 25,888 자본총계 112,181 21,669 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
당사의리테일부문은변화와혁신를통해수익창출역량강화에집중하고있습니다.2016 년비대면계좌개설서비스개시를통해자산규모및시장점유율상승의성과를보였으며, 향후 MTS 리뉴얼, 리서치센터와의연계강화등다양한대고객서비스지원을통해지속적으로자산규모및고객기반을확대할예정입니다. 뿐만아니라, 성과보수형랩어카운트출시등신규비즈니스진출을통해다양한수익원을확보하기위해노력하고있습니다. 향후에도지속적인역량강화에집중하여안정적인수익구조를확보하도록하겠습니다. [ 연결대상주요종속회사 ] KTB 네트워크주요종속회사중벤처투자업을영위하는 KTB 네트워크주식회사는다음의사업을영위하고있습니다. (1) 벤처투자부문벤처투자부문의경우, 前身인케이티비네트워크로거슬러올라가면, 1981 년설립이래벤처투자의선도업체로서국내벤처산업의육성에기여하여왔으며, 특히중국 VC 시장진출의 First Mover 로서 Zero2IPO 가선정하는중국내 VC 순위에랭크되는등글로벌브랜드가치확립에성공하였습니다. 이러한실적을바탕으로당사는투자펀드결성등투자재원확충을통한투자영업확대를진행하고있으며, 2011 년 10 월 450 억원규모의 KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5 호, 2012 년 2 월 300 억원규모의 KTB-NHN China PEF, 2012 년 12 월코러스펀드 ( 약정규모 80 억원 ), 2013 년 7 월 KTB 해외진출 Platform 펀드 ( 약정규모 1,150 억원 ), 2013 년 8 월 IBK-KTB 콘텐츠 IP 투자조합 ( 약정규모 200 억원 ), 2014 년 4 월 KTBN7 호벤처투자조합 ( 약정규모 682 억원 ) 을결성하여왔고, 2016 년들어서도 KTBN8 호벤처투자조합 ( 약정규모 460 억원 ) 과 KTBN9 호디지털콘텐츠코리아투자조합 ( 약정규모 300 억원 ), KTBN 방송영상콘텐츠전문투자조합 ( 약정규모 100 억원 ) 을결성하는등지속적인벤처펀드결성실적을보이고있습니다. 특히 2016 년 12 월에는 KTBN 11 호한중시너지펀드 (1 차약정규모 1,542 억원 ( 최종 Closing 규모 1,660 억원 )) 를결성하면서창투업계펀딩실적수위로올라서기도하였습니다 2016 년상반기중에는이노베이션투자조합 ( 약정규모 300 억원 ) 및비나펀드 ( 약정규모 53 억원 ) 의청산이있었으며, 12 월말현재벤처펀드를통한운용자산규모는약 2,817 억원입니다. (2) 기업구조조정투자부문또한기업구조정투자부문의경우, 前身인케이티비네트워크시절부터, 1999 년 산업발전법 의시행과더불어기업구조조정전문회사로등록한이래, 총 20 개의기업구조조정펀드를결성ㆍ운용해오면서지속적인성과를시현하여왔으며, KTB18 호및 SBC-KTB 조합청산을끝으로모든구조조정투자조합의운용을성공적으로완료하였습니다. 다. 신규사업등의내용및전망상세한내용은본보고서의 "Ⅰ. 회사의개요 - 사.(2) 향후추진예정인신규사업 " 을참조하시기바랍니다. 2. 영업의현황 가. 종류별영업실적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
영업종류 제37기 제36기 제35기 수수료수익 61,042 45,227 55,550 유가증권평가및처분이익 58,903 68,227 47,961 파생상품거래이익 16,506 21,063 16,932 이자수익 29,125 26,345 27,421 대출채권평가및처분이익 266 67 50 외환거래이익 - 1 58 기타의영업수익 4,970 5,747 5,901 영업수익합계 170,812 166,677 153,873 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 부문별상세내역 구분 영업수익영업이익 ( 손실 ) 당기순이익 ( 손실 ) 제37기제36기제35기제37기제36기제35기제37기제36기제35기 투자중개 75,653 90,925 77,817 2,217 12,112 12,231 2,217 12,112 12,231 자기매매 28,073 30,049 23,566 3,647 6,416-2,229 3,647 6,416-2,229 인수주선 49,086 28,589 36,330 18,349 1,833 5,991 18,349 1,833 5,991 PI 6,901 9,326 2,254 5,964 6,172 1,124 6,348 5,614-8,164 자산관리 1,816 1,720 3,707-1,361-686 -1,624-1,361-686 -1,624 기타 9,283 6,068 10,199-9,184-9,757-7,116-12,056-13,035-56,774 합계 170,812 166,677 153,873 19,632 16,090 8,377 17,144 12,254-50,569 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. [ 연결대상주요종속회사 ] KTB네트워크 영업종류 FY2016 FY2015 FY2014 투자업무 16,406 26,765 9,999 기타업무 467 564 1,618 영업수익합계 16,873 27,329 11,617 K-IFRS 적용별도재무제표기준, 창투사분류기준임. 나. 자금조달및운용실적 (1) 자금조달실적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
자본 구분 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 평균잔액은기중매월말잔액의평균을기재함. 사채에는후순위사채를, 차입금에는후순위차입금을포함하여기재함. (2) 자금운용실적 제 37 기제 36 기제 35 기 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 352,984 14.55% 352,984 15.33% 352,984 17.26% 자본잉여금 82,901 3.42% 82,901 3.60% 82,901 4.05% 자본조정 -1,242 0.00% -3,069 0.00% -3,113 0.00% 기타포괄손익누계액 2,368 0.10% 1,151 0.05% 1,213 0.06% 이익잉여금 -21,252 0.00% -34,725 0.00% -9,587 0.00% 예수부채고객예수금 110,576 4.56% 102,507 4.45% 76,971 3.76% 차입부채 기타부채 콜머니 - 0.00% 6,667 0.29% 43,792 2.14% 차입금 506,752 20.88% 377,324 16.38% 274,397 13.42% RP 매도 143,343 5.91% 63,998 2.78% 129,658 6.34% 매도유가증권 143,283 5.90% 115,096 5.00% 92,995 4.55% 파생상품 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 사채 25,000 1.03% 40,000 1.74% 40,000 1.96% 기타 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 지급보증충당금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 퇴직급여충당금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 기타 1,059,360 43.66% 1,160,587 50.39% 950,427 46.47% 합계 2,404,073 100.00% 2,265,421 100.00% 2,032,638 100.00% 구분 제37기제36기제35기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현금 현금및현금성자산 268,651 11.17% 199,933 8.83% 155,911 7.67% 예금 예치금 119,762 4.98% 105,751 4.67% 110,250 5.42% 단기매매증권 472,927 19.67% 383,225 16.92% 398,331 19.60% 매도가능증권 18,491 0.77% 14,117 0.62% 16,173 0.80% 유가 만기보유증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 증권 지분법적용투자주식 221,502 9.21% 228,722 10.10% 247,137 12.16% 파생결합증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 신종증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 파생상품 2,599 0.11% 214 0.01% - 0.00% 콜론 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 대출 신용공여금 140,975 5.86% 100,082 4.42% 100,328 4.94% 채권 RP매수 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
대여금 - 0.00% - 0.00% 8 0.00% 기타 54,253 2.26% 29,033 1.28% 11,819 0.58% K-IFRS 적용별도재무제표기준임. [ 연결대상주요종속회사 ] KTB 네트워크 (1) 자금조달실적 유형자산 2,358 0.10% 3,908 0.17% 5,876 0.29% 기타 1,102,555 45.86% 1,200,436 52.99% 986,805 48.55% 합계 2,404,073 100.00% 2,265,421 100.00% 2,032,638 100.00% 자본 부채 구분 FY 2016 FY 2015 FY 2014 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 40,000 35.21% 40,000 39.40% 40,000 44.78% 자본잉여금 42,553 37.46% 42,553 41.91% 42,553 47.64% 기타포괄손익누계 9,245 8.14% 7,064 6.96% 1,508 1.69% 이익잉여금 18,607 16.38% 9,605 9.46% 4,307 4.82% 기타차입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 기타부채 3,185 2.80% 2,301 2.27% 952 1.07% 합계 113,590 100.00% 101,523 100.00% 89,320 100.00% K-IFRS 적용별도재무제표기준임. (2) 자금운용실적 구분 FY 2016 FY 2015 FY 2014 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 주식 ( 출자금포함 ) 83,089 73.15% 77,303 76.14% 60,347 67.56% 사채 704 0.62% 929 0.92% 1,888 2.11% 대출금 144 0.13% 321 0.32% 380 0.43% 유형자산 8,654 7.62% 8,928 8.79% 9,177 10.27% 현금과예금 6,280 5.53% 5,100 5.02% 12,657 14.17% 기타 14,719 12.96% 8,942 8.81% 4,871 5.45% 합계 113,590 100.00% 101,523 100.00% 89,320 100.00% K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 3. 영업종류별현황 가. 투자매매업무 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
(1) 증권거래현황 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 920 5,221 6,141 926-22 코스닥시장 13,012 28,274 41,286 16,313 1,069 주식 코넥스시장 2,441 530 2,971 2,319 0 기타 3,347 73 3,420 189,968 429 소계 19,720 34,098 53,818 209,527 1,476 유가증권시장 0 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 0 지분증권 신주인수권증서코넥스시장 0 0 0 0 0 기타 0 50 50 0 0 소계 0 50 50 0 0 유가증권시장 0 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 0 기타 코넥스시장 0 0 0 0 0 기타 243 4,664 4,907 22,209 0 소계 243 4,664 4,907 22,209 0 계 19,963 38,812 58,775 231,736 1,476 국고채 674,060 694,321 1,368,381 2,109 0 국채, 국민주택채권 1,605 1,612 3,217 161 0 지방채 기타 0 0 0 427 0 소계 675,665 695,933 1,371,598 2,698 0 통화안정증권 158,155 158,245 316,400 50,007-63 예금보험공사채 0 0 0 0 0 특수채 토지개발채권 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 59 0 소계 158,155 158,245 316,400 50,066-63 채무 산금채 0 0 0 0 0 증권 중기채 0 0 0 0 0 은행채 10,242 10,255 20,497 19,698 4 금융채 여전채 103,731 164,020 267,751 20,047 47 종금채 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 113,973 174,275 288,248 39,745 51 회사채 857,577 4,291,542 5,149,119 38,947 34 기업어음증권 577,983 4,662,605 5,240,588 186,117 17 기타 0 0 0 0 0 계 2,383,354 9,982,599 12,365,953 317,573 39 ETF 0 0 0 0 0 집합투자증권 기타 27,300 7,300 34,600 1,653 10 계 27,300 7,300 34,600 1,653 10 투자계약증권 0 0 0 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
지분증권 0 0 0 19,047 0 국채, 지방채 0 0 0 0 0 특수채 0 0 0 0 0 금융채 0 0 0 0 0 채무증권 회사채 0 0 0 0 0 기업어음증권 0 0 0 0 0 외화증권 기타 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 집합투자증권 0 0 0 0 0 투자계약증권 0 0 0 0 0 파생결합증권 0 0 0 0 0 기타 355 183 538 2,498 0 계 355 183 538 21,545 0 ELS 0 0 0 0 0 파생 ELW 0 0 0 0 0 결합기타 0 0 0 0 0 증권 계 0 0 0 0 0 기타증권 0 0 0 0 0 합계 2,430,971 10,028,894 12,459,865 572,507 1,524 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. (2) 장내파생상품거래현황 구분 거래금액 잔액 투기헤지기타합계자산부채 평가손익 금 0 0 0 0 0 0 0 상품 선물 돈육 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 국채 3 년 25,617,523 0 0 25,617,523 0 0 0 국채 5 년 0 0 0 0 0 0 0 금리선 물 국채 10 년 2,807,594 0 0 2,807,594 0 0 0 통안증권 0 0 0 0 0 0 0 선물 국내 금융 선물 통화선물지수선물 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 28,425,117 0 0 28,425,117 0 0 0 미국달러 0 0 0 0 0 0 0 엔 0 0 0 0 0 0 0 유로 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 KOSPI200 43,406,414 0 0 43,406,414 0 0 0 KOSTAR 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 43,406,414 0 0 43,406,414 0 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
개별주식 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 계 71,831,531 0 0 71,831,531 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 국내계 71,831,531 0 0 71,831,531 0 0 0 농산물 0 0 0 0 0 0 0 상품 선물 비철금속, 귀금속 0 0 0 0 0 0 0 에너지 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 통화 0 0 0 0 0 0 0 해외 금리 0 0 0 0 0 0 0 금융 선물 주가지수 0 0 0 0 0 0 0 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 해외계 0 0 0 0 0 0 0 선물계 71,831,531 0 0 71,831,531 0 0 0 KOSPI200 3,242,212 0 0 3,242,212 0 0 0 지수옵션 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 3,242,212 0 0 3,242,212 0 0 0 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 국내 미국달러 0 0 0 0 0 0 0 통화 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 옵션 기타 0 0 0 0 0 0 0 국내계 3,242,212 0 0 3,242,212 0 0 0 주가지수 0 0 0 0 0 0 0 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 해외 금리 0 0 0 0 0 0 0 통화 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 해외계 0 0 0 0 0 0 0 옵션계 3,242,212 0 0 3,242,212 0 0 0 국내 0 0 0 0 0 0 0 기타 해외 0 0 0 0 0 0 0 기타계 0 0 0 0 0 0 0 합계 75,073,743 0 0 75,073,743 0 0 0 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. (3) 장외파생상품거래현황 - 해당사항없음 나. 투자중개업무 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
(1) 금융투자상품의투자중개및수수료현황 구분 매수 매도 합계 수수료 유가증권시장 5,469,141 5,658,002 11,127,143 8,333 코스닥시장 3,387,151 3,551,568 6,938,719 3,709 주식 코넥스시장 3,247 4,916 8,163 9 기타 124 101 226 22 소계 8,859,663 9,214,588 18,074,250 12,073 유가증권시장 193 418 611 1 코스닥시장 193 573 766 1 신주인수권 지분코넥스시장 0 0 0 0 증서증권기타 0 0 0 0 소계 385 991 1,377 2 유가증권시장 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 기타 코넥스시장 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 지분증권합계 8,860,048 9,215,579 18,075,627 12,075 장내 2,478 6,139 8,616 21 채권 장외 348,957,533 44,425,667 393,383,200 82 소계 348,960,010 44,431,806 393,391,816 102 장내 0 0 0 0 채무 기업어음 장외 48,515,995 13,173,752 61,689,747 0 증권 소계 48,515,995 13,173,752 61,689,747 0 장내 0 0 0 0 기타 장외 798,468 529,419 1,327,886 0 소계 798,468 529,419 1,327,886 0 채무증권합계 398,274,474 58,134,976 456,409,450 102 집합투자증권 561,354 608,585 1,169,939 265 투자계약증권 0 0 0 0 ELS 0 0 0 0 파생결합 ELW 20,473 20,082 40,556 4 증권 기타 0 0 0 0 파생결합증권합계 20,473 20,082 40,556 4 외화증권 51 0 51 2 기타증권 0 0 0 0 증권계 407,716,400 67,979,223 475,695,622 12,448 국내 2,429,685 2,437,056 4,866,740 216 선물 해외 0 0 0 0 소계 2,429,685 2,437,056 4,866,740 216 옵션 장내 국내 150,018 149,794 299,811 256 해외 0 0 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
선도 장외 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 다. 투자일임업무 - 해당사항없음 라. 유가증권인수업무 (1) 유가증권인수실적 소계 150,018 149,794 299,811 256 국내 0 0 0 0 해외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 옵션합계 150,018 149,794 299,811 256 국내 0 0 0 0 해외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타파생상품 0 0 0 0 파생상품합계 2,579,703 2,586,849 5,166,552 472 합계 410,296,102 70,566,072 480,862,174 12,920 제 37 기제 36 기제 35 기 구분 주간사 인수 인수 주간사 인수 인수 주간사 인수 인수 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 기업공개 - 7,551 254 22,500 22,500 444 10,000 10,000 175 주식 115,457 101,689 2,846 78,336 131,767 3,642 132,438 18,037 2,402 국공채 - - - - - - - - - 회사채 2,869,851 376,136,055 14,376 1,605,000 376,682,951 7,821 5,041,660 210,106,587 11,131 외화증권 - - - 219,200 153,440 8 50,885 67,351 900 기타 - 44,299,035 4,958-45,323,229 910-52,819,692 1,616 합계 2,985,308 420,544,330 22,434 1,925,036 422,313,887 12,825 5,234,983 263,021,667 16,224 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. (2) 인수업무수지 구분제 37 기제 36 기제 35 기 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 마. 대출업무 [ 연결대상주요종속회사 ] 인수수수료 22,434 12,825 16,224 수수료비용 - - - 수지차익 22,434 12,825 16,224 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
KTB 네트워크 (1) 종류별잔액 구분 FY 2016 FY 2015 FY 2014 평균잔액기말잔액평균잔액기말잔액평균잔액기말잔액 과학기술진흥기금대출금 206 206 207 207 207 207 ( 대손충당금 ) -206-206 -207-207 -207-207 정보화촉진기금대출금 144 144 144 144 144 144 ( 대손충당금 ) -144-144 -144-144 -144-144 프로젝트파이낸싱 500 486 546 515 606 578 ( 대손충당금 ) -356-486 -225-225 -226-226 계 144-321 290 380 352 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. (2) 잔존기간별잔액 구분 1 년이하 1 년초과 ~ 3 년이하 3 년초과 ~ 5 년이하 5 년초과손실추정합계 과학기술진흥기금대출금 - - - - 206 206 ( 대손충당금 ) - - - - -206-206 정보화촉진기금대출금 - - - - 144 144 ( 대손충당금 ) - - - - -144-144 프로젝트파이낸싱 - - - 276 224 500 ( 대손충당금 ) - - - -132-244 -356 계 - - - 144-144 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 바. 투자업무 [ 연결대상주요종속회사 ] KTB 네트워크 (1) 종류별잔액 구분 FY 2016 FY 2015 FY 2014 주식 ( 매도가능증권 ) 12,187 15,392 18,724 원화증권 주식 ( 단기매매증권 ) - - 2,172 사채 1,000 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
외화증권 출자금 66,861 71,186 45,845 소계 80,048 86,578 66,741 주식 ( 매도가능증권 ) 386 166 1,121 사채 - 408 1,450 소계 386 574 2,571 계 80,434 87,152 69,312 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. (2) 시가정보 (2016 년 12 월말기준 ) 원화증권 외화증권 구분 취득원가 (A) 시가 (B) 평가손익 (B-A) 주식 ( 매도가능증권 ) 11,049 12,187 1,138 주식 ( 단기매매증권 ) - - - 사채 1,000 1,000 - 출자금 61,830 66,861 5,031 소계 73,879 80,048 6,169 주식 ( 매도가능증권 ) 386 386 - 사채 - - - 소계 386 386 - 계 74,265 80,434 6,169 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 4. 파생상품거래현황 거래목적 거래장소 거래형태 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 위험회피 - - - - - - 매매목적 - - 9,678 - - 9,678 장내거래 - - - - - - 장외거래 - - 9,678 - - 9,678 선도 - - - - - - 선물 - - - - - - 스왑 - - - - - - 옵션 - - - - - - 신주인수권증서 - - - - - - 내재파생상품 - - 9,678 - - 9,678 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 2016 년 12 월 31 일현재당사의파생상품미결제약정현황임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
5. 영업설비등의현황 가. 지점등설치현황 ( 31일기준 ) 지역 지점 출장소 사무소 합계 국내 3 - - 3 해외 - - - - 계 3 - - 3 지점에는본점영업부가 1개지점으로포함 [ 연결대상주요종속회사 ] KTB네트워크 지역지점사무소계 중국상해 - 1 1 계 - 1 1 나. 영업설비등현황 [ 연결대상주요종속회사 ] KTB 네트워크 [2016. 12. 31. 현재 ] 구분토지 ( 장부가액 ) 건물 ( 장부가액 ) 합계비고 본사사옥 1,970 6,377 8,347 - 투자부동산및감가상각비반영 다. 지점의신설및중요시설의확충계획 - 해당사항없음. 6. 기타투자의사결정에필요한사항 가. 자본적정성및재무건전성 (1) 순자본비율 ( 단위 : 백만원, %) 구분 제37기 제36기 제35기 영업용순자본 (A) 167,113 177,836 182,477 총위험액 (B) 56,242 52,442 43,812 영업용순자본비율 (A/B) - 339.11% 416.50% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
잉여자본 (C=A-B) 110,871 - - 필요유지자기자본 (D) 45,850 - - 순자본비율 (C/D) 241.81% - - 제 36 기까지는영업용순자본비율, 제 37 기부터는순자본비율산출내역입니다. 순자본비율 = 잉여자본 / 필요유지자기자본 100 영업용순자본비율 = 영업용순자본 / 총위험액 100 K-IFRS 적용별도재무제표기준임. (2) 자산부채비율 자산부채비율 = 실질자산 / 실질부채 100( 실질가치기준 ) K-IFRS 적용별도재무제표기준임. 나. 예탁자산의현황및보호에관한사항 (1) 고객예탁재산현황 ( 가 ) 고객예수금 ( 단위 : 백만원, %) 구분제 37 기제 36 기제 35 기 실질자산 (A) 1,208,200 931,622 1,016,844 실질부채 (B) 790,056 536,307 635,568 자산부채비율 (A/B) 152.93% 173.71% 159.99% 구분 제37기 제36기 제35기 위탁자예수금 55,556 48,829 64,861 장내파생상품거래예수금 3,060 5,483 14,352 청약자예수금 - - - 저축자예수금 21 4 2 조건부예수금 - - - 집합투자증권투자자예수금 37,204 161 18,209 기타 - - - 합계 95,841 54,477 97,423 ( 나 ) 기타고객예탁자산 구분 제37기 제36기 제35기 위탁자유가증권 1,646,918 1,552,759 2,007,986 저축자유가증권 211 246 180 집합투자증권투자자증권 5,447,392 3,190,284 3,053,110 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
기타예수유가증권 - - - 합계 7,094,521 4,743,289 5,061,275 (2) 예탁재산의보호현황 ( 가 ) 고객예탁금등별도예치제도 구분 별도예치 대상금액 증권금융 별도예치금액 은행 예치비율 비고 고객예탁금 90,942 91,200-100% - 합계 90,942 91,200-100% - ( 나 ) 예금자보호제도 - 예금자보호법제 30 조및제 30 조의 3 에따라예금보험료및특별기여금을납부하고있음. 다. 수수료현황 (1) 주식 ( 가 ) 오프라인 구분거래금액수수료 유가증권시장, 코스닥시장 ELW/ETF/ETN, K-OTC 5 억초과 0.3992% + 350,000 원 2 억초과 ~ 5 억이하 0.4492% + 100,000 원 2 억이하 0.4992% ( 나 ) 온라인 - Non Consulting : 영업점관리사원미지정계좌및외부제휴컨설팅서비스미가입계좌에적용되는수수료 상품구분 HTS 홈페이지 스마트폰 ARS 고객만족센터 유가증권시장, 코스닥시장 0.010% 0.010% 0.010% 0.15% 0.3% ELW/ETF/ETN 0.010% 0.010% 0.010% 0.15% 0.3% 신주인수권증서 0.010% 0.010% - - 0.3% K-OTC 0.2% 0.2% - - 오프라인과동일 - Consulting 수수료 : 영업점관리사원지정계좌및외부제휴컨설팅서비스가입계좌에적용되는수수료 상품구분 HTS 홈페이지 스마트폰 ARS 고객만족센터 유가증권시장, 코스닥시장 0.1% 0.1% 0.1% 0.15% 0.3% ELW/ETF/ETN 0.1% 0.1% 0.1% 0.15% 0.3% 신주인수권증서 0.1% 0.1% - - 0.3% K-OTC 0.3% 0.3% - - 오프라인과동일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
(2) 국내선물옵션 ( 가 ) 오프라인 선물 옵션 상품구분 거래금액 수수료 50억초과 0.02995% + 450,000원 25억초과 ~ 50억이하 0.03495% + 200,000원 지수선물 ( 미니코스피 200선물 ) 10억초과 ~ 25억이하 0.03995% + 75,000원 5억초과 ~ 10억이하 0.04495% + 25,000원 5억이하 0.04995% 주식선물 거래금액무관 0.04968% 3년국채선물 0.007% 금리선물 5년국채선물 0.0075% 10년국채선물 0.0165% 통안증권금리선물 0.0045% 미국달러선물 0.0145% 통화선물 위안화선물 0.0145% 엔선물 0.0145% 유로선물 0.0145% 실물선물 금선물 0.02% 0.40미만 1.488% + 25원 ( 계약당 ) 코스피200옵션 0.40~2.45미만 1천만원초과 1.0% + 50,000원 1천만원이하 1.5% 2.45이상 1.488% + 155원 ( 계약당 ) 0.40미만 1.488% + 5원 ( 계약당 ) 미니코스피200옵션 0.40~2.45미만 1천만원초과 1.0% + 50,000원 1천만원이하 1.5% 2.45이상 1.488% + 31원 ( 계약당 ) 4천원미만 1.488% + 5원 ( 계약당 ) 주식옵션 4천원 ~16천원미만 1천만원초과 1.0% + 50,000원 1천만원이하 1.5% 16천원이상 1.488% + 20원 ( 계약당 ) 11.90미만 1.488% + 15원 ( 계약당 ) 달러옵션 11.90~23.80미만 1.5% 23.80이상 1.488% + 30원 ( 계약당 ) ( 나 ) 온라인 - Non Consulting : 영업점관리사원미지정계좌및외부제휴컨설팅서비스미가입계좌에적용되는수수료 상품구분 HTS 홈페이지 ARS 스마트폰고객만족센터 선물지수선물 KOSPI200 선물 0.0018% 0.0018% - 0.0018% 0.03% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
옵션 스타지수선물미니코스피200선물 주식선물 개별주식선물 0.0055% 0.0055% - 0.0055% 0.03% 3년국채선물 0.002% - - - 0.007% 금리선물 5년국채선물 0.0025% - - - 0.0075% 10년국채선물 0.0055% - - - 0.0165% 통안증권금리선물 0.0015% - - - 0.0045% 미국달러선물 0.0045% - - - 0.0145% 통화선물 위안화선물 0.0045% - - - 0.0145% 엔선물 0.0045% - - - 0.0145% 유로선물 0.0045% - - - 0.0145% 실물선물 금선물 0.007% - - - 0.02% 0.40미만 0.078% + 25원 0.078% + 25원 0.078% + 25원 0.988% + 25원 - ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) 코스피 200옵션미니코스피 200옵션주식옵션달러옵션 0.40~2.45미만 0.09% 0.09% - 0.09% 1.0% 2.45이상 0.078% + 0.078% + 0.988% + 0.078% + 155원 155원 155원 - 155원 ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) 0.40미만 0.078% + 5원 0.078% + 5원 0.078% + 5원 0.988% + 5원 - ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) 0.40~2.45미만 0.09% 0.09% - 0.09% 1.0% 0.078% + 31원 2.45이상 ( 계약당 ) 0.078% + 5원 4천원미만 ( 계약당 ) 0.078% + 31원 0.078% + 31원 - ( 계약당 ) ( 계약당 ) 0.078% + 5원 ( 계약당 ) - - 0.988% + 31원 ( 계약당 ) 0.988% + 5원 ( 계약당 ) 4천원 ~16천원미만 0.09% 0.09% - - 1.0% 16천원이상 0.078% + 20원 0.078% + 20원 0.988% + 20원 - - ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) 11.90미만 0.488% + 15원 1.488% + 15원 - - - ( 계약당 ) ( 계약당 ) 11.90~23.80미만 0.5% - - - 1.5% 23.80이상 0.488% + 30원 1.488% + 30원 - - - ( 계약당 ) ( 계약당 ) - Consulting : 영업점관리사원지정계좌및외부제휴컨설팅서비스가입계좌에적용되는수수료 상품구분 HTS 홈페이지 ARS 스마트폰고객만족센터 선물 지수선물 KOSPI200선물스타지수선물 0.02% 0.02% - 0.02% 0.03% 미니코스피200선물 주식선물 개별주식선물 0.02% 0.02% - 0.02% 0.03% 3년국채선물 0.002% - - - 0.007% 금리선물 5년국채선물 0.0025% - - - 0.0075% 10년국채선물 0.0055% - - - 0.0165% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
통안증권금리선물 0.0015% - - - 0.0045% 미국달러선물 0.0045% - - - 0.0145% 통화선물 위안화선물 0.0045% - - - 0.0145% 엔선물 0.0045% - - - 0.0145% 유로선물 0.0045% - - - 0.0145% 실물선물금선물 0.007% - - - 0.02% 0.40 미만 0.288% + 25 원 ( 계약당 ) 0.288% + 25 원 ( 계약당 ) - 0.288% + 25 원 ( 계약당 ) 0.988% + 25 원 ( 계약당 ) 코스피 0.40~2.45 미만 0.3% 0.3% - 0.3% 1.0% 200 옵션 2.45 이상 0.288% + 155 원 ( 계약당 ) 0.288% + 155 원 ( 계약당 ) - 0.288% + 155 원 ( 계약당 ) 0.988% + 155 원 ( 계약당 ) 옵션 미니코스피 200 옵션 0.288% + 5원 0.288% + 5원 0.288% + 5원 0.988% + 5원 0.40미만 - ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) 0.40~2.45미만 0.3% 0.3% - 0.3% 1.0% 0.288% + 31원 0.288% + 31원 0.288% + 31원 0.988% + 31원 2.45이상 - ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) ( 계약당 ) 4 천원미만 0.288% + 5 원 ( 계약당 ) 0.288% + 5 원 ( 계약당 ) - - 0.988% + 5 원 ( 계약당 ) 주식옵션 4 천원 ~16 천원미만 0.3% 0.3% - - 1.0% 16 천원이상 0.288% + 20 원 ( 계약당 ) 0.288% + 20 원 ( 계약당 ) - - 0.988% + 20 원 ( 계약당 ) 11.90 미만 0.488% + 15 원 ( 계약당 ) - - - 1.488% + 15 원 ( 계약당 ) 달러옵션 11.90~23.80 미만 0.5% - - - 1.5% 23.80 이상 0.488% + 30 원 ( 계약당 ) - - - 1.488% + 30 원 ( 계약당 ) (3) 채권 상품구분 온라인 매매수수료 오프라인 장내채권 ( 주식관련채권포함 ) 잔존기간 1 년미만 0.05% 0.5% 잔존기간 1 년이상 ~2 년미만 0.1% 1.0% 잔존기간 2 년이상 0.2% 2.0% 소액채권 ( 첨가소화채권 ) 0.6% 0.6% 장외채권수수료없음수수료없음 온라인수수료의 Non-Consulting 계좌와 Consulting 계좌는동일하게수수료율적용 (4) 협의수수료회사가정하는특정조건에해당되는계좌에대하여고객의요청에의해거래지점장승인및관련부서심사를통하여협의수수료적용가능 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
1) 대상고객 : 리테일고객중관리직원이등록된고객 2) 적용기준 : 수익기준과자산기준중 1 개이상충족 - 수익기준 : 최근 3 개월또는 6 개월간의월평균수익 - 자산기준 : 신청일전일의자산 3) 상품별협의수수료상세내역 - 주식 적용기준 협의가능최저수수료율 수익기준 자산기준 On Line Off Line 200만원이상 40억원 0.01% 0.05% 150만원이상 15억원 0.01% 0.10% 100만원이상 8억원 0.01% 0.12% 50만원이상 3억원 0.01% 0.15% - 국내선물 적용기준 협의가능최저수수료율 수익기준 자산기준 On Line Off Line 200만원이상 20억원 0.0010% 0.005% 150만원이상 7억원 0.0012% 0.010% 100만원이상 3억원 0.0015% 0.015% 50만원이상 1억원 0.0018% 0.020% - 국내옵션 적용기준협의가능최저수수료율상품구분호가단위수익기준자산기준 On Line Off Line 코스피200옵션 200만원이상 7천만원 미니코스피 200옵션 주식옵션 코스피200옵션 150만원이상 5천만원 미니코스피 200옵션 주식옵션 0.40미만 0.05% + 25원 ( 계약당 ) 0.40이상 0.05% 0.40미만 0.05% + 5원 ( 계약당 ) 0.40이상 0.05% 0.15% 4천원미만 0.05% + 5원 ( 계약당 ) 4천원이상 0.05% 0.40미만 0.07% + 25원 ( 계약당 ) 0.40이상 0.07% 0.40미만 0.07% + 5원 ( 계약당 ) 0.40이상 0.07% 4천원미만 0.07% + 5원 ( 계약당 ) 4천원이상 0.07% 100만원이상 4천만원코스피200옵션 0.40이상 0.08% 0.40미만 0.08% + 25원 ( 계약당 ) 미니코스피 0.40미만 0.08% + 5원 ( 계약당 ) 0.20% 0.25% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
50 만원이상 3 천만원 200옵션 0.40이상 0.08% 주식옵션 4천원미만 0.08% + 5원 ( 계약당 ) 4천원이상 0.08% 코스피200옵션 0.40미만 0.09% + 25원 ( 계약당 ) 0.40이상 0.09% 미니코스피 0.40미만 0.09% + 5원 ( 계약당 ) 200옵션 0.40이상 0.09% 주식옵션 4천원미만 0.09% + 5원 ( 계약당 ) 4천원이상 0.09% 0.30% ⅰ) 국내주식 : 유가증권, 코스닥, ELW, ETF, ETN ⅱ) 국내선물 : KOSPI200 선물, 스타지수선물, 개별주식선물, KOSPI200 미니선물 ⅲ) 국내옵션 : KOSPI200 옵션, 개별주식옵션, KOSPI200 미니옵션 - 정기평가 : 협의수수료 3 개월이상경과한고객에대해서는반기단위 (6 월,12 월 ) 로평가하여수익기준미달할경우, 일반수수료로환원 4) 예외적용 - 지점장의요청이합리적사유로인정될경우상기제시된기준과무관하게별도의협의수수료를정할수있음 ( 기대수익, 자산유입가능성, 기타영업상의재량적판단등고려 ) 5) 업무절차및사후관리 1 영업점에서협의수수료적용대상고객의구체적인자산, 수익현황등을명기하여주관부서에협의수수료요청 2 협의수수료기준내요청은주관부서장, 기준이외의요청건은담당임원을전결로적용가능 3 협의수수료적용후 3 개월이상경과한고객에대하여반기 (6 월말, 12 월말 ) 단위로평가하며, 당사의기준에의거해지 / 조정될수있음 라. 취급상품 구분주식형펀드채권형펀드혼합형펀드 MMF 상품펀드자산의일정부분을주식및주식관련파생상품에투자하여위험을감수하고고수익을추구하는펀드로적극적인투자성향을지닌투자자에게적합한상품안정적인국공채, 은행채등초우량자산에만투자하는안정적인상품으로중장기자금의안정적운용에적합하며은행금리이상의수익추구주식과채권의효율적배분을통하여주식의수익성과채권의안정성을동시에추구하는상품저축기간및금액, 가입자격등에제한이없고입출금이자유로운수시입출금상품 환매조건부채권 (RP) 기간별로약정한금리를지급하는확정금리상품으로당사가재매입을보장하는안정적인상품 CP 국공채회사채 CMA(RP형 ) 단기고정금리상품으로실수익률이높은상품정부및지방자치단체가원리금을보장하여최고수준의안정성을보유한상품으로유동성이높아환금성이뛰어난상품기업이발행하는채권으로일반적으로정기적인이자를지급받고원금은만기시에상환하는상품고객의자산을수시형 RP로자동운용하는상품 7. 위험관리에관한사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
가. 위험관리조직및정책리스크는기업의운영과정에서수익을얻기위하여는필연적으로발생하는부분입니다. 따라서증권업무를영위하기위한각종영업활동과자산운용활동을하면서시장리스크, 신용리스크, 운영리스크, 유동성리스크등각종리스크에노출되고이를적절히관리함으로써수익을창출하게됩니다. 이에따라리스크관리를위하여관리하여야할대상의리스크를정의하고현황에대하여모니터링하고보고하여경영활동에대한의사결정및지원하는업무입니다. 당사의위험관리조직은다음과같습니다. 1 리스크관리조직은 " 리스크관리위원회 " 와사전심의기관으로 " 리스크관리소위원회 " 가있습니다. 2 리스크관리조직은리스크관리소위원회의집행부서로리스크관리팀을독립적으로조직하여시장위험, 신용위험 ( 유동성위험포함 ) 등을담당하고있으며법률위험의경우 Legal & Compliance 등타부서와긴밀히협조하여관리하고있습니다. 당사의리스크관리원칙은다음과같습니다. 1 위험관리에대한정책의최종의사결정및책임은이사회에있습니다. 2 의사결정기구인리스크관리위원회및리스크관리소위원회등이유기적으로결합된리스크관리체계를갖춥니다. 3 리스크관리위원회에서회사의리스크관리업무의효율적감독, 정책수립및리스크현안에대한승인을합니다. 4 각사업본부에영업및자산운용활동의자율성을최대한부여하면서견제와균형이이루어질수있도록사업부활동에서발생하는각종위험에대한관리및통제기능은리스크관리팀에서합니다. 나. 신용위험관리신용리스크는당사가보유하고있는유가증권등의발행자나거래관계를맺고있는거래상대방의신용등급악화및채무불이행등에서발생할수있는당사의손실가능성으로정의하여관리하고있습니다. 거래상대방의신용등급등신용도에따른신용공여대상을정의하고, 과도한신용리스크노출을방지하기위하여신용등급별개별업체에대한신용공여한도를설정하고이를철저히준수하고있습니다. 또한위험상황이발생하였을경우, 특정발행자가발행한유가증권의거래한도를축소하거나중지하며현금성자산등을담보로요구하거나거래상대방의채무이행을보증할수있는제 3 자의보증을요구합니다. 측정방법으로는개별거래상대방의신용위험을관리하기위해일별 Credit Exposure 및 Credit VaR 를산출하고있습니다. 신용노출현황에대하여정기적으로리스크관리소위원회에보고하도록하여관리체계에만전을기하고있습니다. 다. 시장위험관리시장리스크는주식, 채권, 수익증권등상품유가증권뿐만아니라인수, 중개등영업지원관련거래등시장가격에영향을미치는요소 ( 주가, 금리, 환율등 ) 의변동에따른당사의손실가능성으로정의하여관리하고있습니다. 시장리스크를내포하고있는모든상품을대상으로노출규모를측정하여정기적으로보고하고있으며향후 VaR(Value at Risk) 를정기적으로산출하고있습니다. 또한 VaR 의한계를보완하기위하여위험요인별민감도, 위험변동에대한가상의시나리오및 Stress Test 로위험노출에대한현황을분석하는자료로사용하고있습니다. 아울러, 정기적으로자산현황에대하여리스크관리소위원회에보고하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
라. 유동성위험관리유동성리스크는자금조달과운용의만기불일치및금융시장경색시발생할수있는자금의유출등으로자금부족사태가발생하는위험으로정의하여관리하고있습니다. 비상시유동성리스크에대비해위기시나리오별조달계획및비상자금마련계획을준비하고있습니다. 아울러향후각사업별로 Cash 한도를설정하여자금운용에따른유동성리스크관리기준으로활용할예정입니다. 유동성현황에대하여는경영진에정기, 수시로보고및협의가이루어져비상사태발생시즉각적인대응이가능하도록하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 가. 요약연결재무정보 과목 제37기말 제36기말 제35기말 자산 1. 현금및현금성자산 261,789 178,665 161,893 2. 당기손익인식금융자산 428,484 284,939 388,535 3. 매도가능금융자산 46,454 48,063 53,614 4. 대여금및수취채권 459,205 329,098 276,371 5. 관계기업투자 121,455 130,187 103,913 6. 유형자산 12,434 19,033 21,823 7. 투자부동산 - - 97 8. 무형자산 13,497 16,801 16,874 9. 이연법인세자산 11,747 10,793 15,291 10. 당기법인세자산 4 118 1,639 11. 기타비금융자산 4,503 2,735 3,730 자산총계 1,359,573 1,020,430 1,043,780 부채 1. 예수부채 175,251 84,463 103,745 2. 당기손익인식금융부채 10,033 10,003 18,644 3. 차입부채 641,524 433,058 475,459 4. 순확정급여부채 304 212 177 5. 당기법인세부채 1,992 1,136 466 6. 충당부채 133 100 100 7. 기타금융부채 64,643 63,307 57,909 8. 기타비금융부채 7,835 6,949 9,592 부채총계 901,714 599,228 666,092 자본 Ⅰ. 지배기업의소유주에게귀속되는자본 453,974 420,411 376,252 1. 자본금 352,984 352,984 352,984 2. 기타불입자본 85,895 81,297 81,201 3. 이익잉여금 ( 결손금 ) 6,828-29,454-60,797 4. 기타자본구성요소 8,267 15,583 2,865 Ⅱ. 비지배지분 3,884 791 1,436 자본총계 457,859 421,202 377,688 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
부채와자본총계 1,359,573 1,020,430 1,043,780 영업수익 263,083 239,369 230,127 영업이익 28,727 9,985 7,787 법인세차감전순이익 38,982 35,869-49,458 당기순이익 36,428 31,457-53,424 지배주주지분당기순이익 36,281 31,343-50,656 비지배주주지분당기순이익 147 114-2,768 기타포괄손익 -7,214 12,717 1,227 총포괄이익 29,214 44,174-52,197 주당이익 ( 단위 : 원 ) 458 379-1,012 연결에포함된회사수 12 11 11 나. 요약재무정보 ( 별도 ) 과목 제37기말 제36기말 제35기말 자산 1. 현금및현금성자산 230,101 162,332 147,585 2. 당기손익인식금융자산 404,975 267,764 374,848 3. 매도가능금융자산 18,728 18,303 19,504 4. 대여금및수취채권 317,892 240,871 220,774 5. 종속및관계기업투자 220,983 225,117 233,557 6. 유형자산 1,941 3,090 4,854 7. 무형자산 7,018 9,673 10,111 8. 이연법인세자산 9,940 9,947 11,229 9. 당기법인세자산 - 1,971 1,608 10. 기타비금융자산 3,641 2,226 2,885 자산총계 1,215,218 941,295 1,026,955 부채 1. 예수부채 95,841 54,477 97,423 2. 당기손익인식금융부채 10,033 10,003 18,644 3. 차입부채 628,589 416,003 462,661 4. 당기법인세부채 1,031 - - 5. 기타금융부채 49,008 52,125 48,651 6. 기타비금융부채 5,555 3,700 8,188 부채총계 790,056 536,307 635,568 자본 1. 자본금 352,984 352,984 352,984 2. 기타불입자본 83,621 79,832 79,832 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
3. 이익잉여금 ( 결손금 ) -13,022-30,165-42,420 4. 기타자본구성요소 1,579 2,337 990 자본총계 425,162 404,988 391,387 부채와자본총계 1,215,218 941,295 1,026,955 종속ㆍ관계ㆍ공동기업주식주식의 평가방법 원가법원가법원가법 영업수익 170,812 166,677 153,873 영업이익 19,632 16,090 8,377 법인세차감전순이익 19,079 13,156-48,843 당기순이익 17,144 12,254-50,569 기타포괄손익 -758 1,347-588 총포괄이익 16,386 13,601-51,157 주당이익 ( 단위 : 원 ) 137 55-1,010 2. 연결재무제표 연결재무상태표 제 37( 당 ) 기기말 2016 년 12 월 31 일현재 제 36( 전 ) 기기말 2015 년 12 월 31 일현재 케이티비투자증권주식회사와그종속기 업 ( 단위 : 원 ) 과목주석제 37( 당 ) 기기말제 36( 전 ) 기기말 자 산 Ⅰ. 현금및현금성자산 4,19 261,788,616,154 178,664,892,215 Ⅱ. 당기손익인식금융자산 5,6,16,41,42 428,483,910,880 284,938,518,793 Ⅲ. 매도가능금융자산 5,7,41 46,454,013,775 48,063,152,896 Ⅳ. 대여금및수취채권 5,8,42 459,205,286,434 329,097,527,327 Ⅴ. 관계기업투자 9 121,455,339,702 130,187,278,752 Ⅵ. 유형자산 10 12,434,431,379 19,032,514,919 Ⅶ. 무형자산 11 13,497,134,743 16,800,869,766 Ⅷ. 이연법인세자산 33 11,746,987,536 10,792,968,631 Ⅸ. 당기법인세자산 3,700,325 117,749,171 Ⅹ. 기타비금융자산 12 4,503,318,023 2,734,929,806 자 산 총 계 1,359,572,738,951 1,020,430,402,276 부 채 Ⅰ. 예수부채 13 175,250,826,118 84,463,468,273 Ⅱ. 당기손익인식금융부채 13,41,42 10,032,810,000 10,002,710,000 Ⅲ. 차입부채 13,14,42 641,523,503,361 433,057,830,654 Ⅳ. 순확정급여부채 15 304,154,630 212,016,968 Ⅴ. 당기법인세부채 1,992,377,184 1,135,957,580 Ⅵ. 충당부채 17 132,705,928 100,000,000 Ⅶ. 기타금융부채 13,18,42 64,643,030,332 63,306,875,566 Ⅷ. 기타비금융부채 18 7,834,526,541 6,949,323,600 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
부채총계 901,713,934,094 599,228,182,641 자 본 Ⅰ. 지배기업의소유주에게귀속되는자본 453,974,398,270 420,411,104,595 1. 자본금 20 352,984,160,000 352,984,160,000 2. 기타불입자본 21 85,895,206,037 81,297,336,136 3. 이익잉여금 ( 결손금 ) 23 6,827,560,301 (29,453,801,484) 4. 기타자본구성요소 22 8,267,471,932 15,583,409,943 Ⅱ. 비지배지분 3,884,406,587 791,115,040 자 본 총 계 457,858,804,857 421,202,219,635 부채와자본총계 1,359,572,738,951 1,020,430,402,276 " 첨부된주석은본연결재무제표의일부입니다." 연결손익계산서제37( 당 ) 기 2016년 1월 1일부터 31일까지제36( 전 ) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 케이티비투자증권주식회사와그종속기 업 ( 단위 : 원 ) 과 목 주석 제37( 당 ) 기 제36( 전 ) 기 Ⅰ. 영업수익 263,082,850,697 239,369,198,582 1. 수수료수익 24,36 142,388,552,931 113,762,092,126 2. 당기손익인식금융상품평가및거래이익 25 76,707,652,182 86,306,765,826 3. 매도가능금융자산처분이익 26 4,240,281,502 5,220,187,663 4. 이자수익 27 33,836,735,378 29,487,040,692 5. 배당금수익 28 1,329,076,092 569,156,776 6. 기타영업수익 30 4,580,552,612 4,023,955,499 Ⅱ. 영업비용 234,356,249,496 229,383,807,315 1. 수수료비용 24 10,345,557,777 7,057,285,348 2. 당기손익인식금융상품평가및거래손실 25 38,902,961,372 53,168,590,179 3. 매도가능금융자산처분손실 26 419,383,299 328,602,898 4. 이자비용 27 18,499,658,367 16,122,792,479 5. 금융자산손상차손 29 2,539,812,733 3,742,516,072 6. 판매비와관리비 31 162,950,345,259 147,956,438,490 7. 기타영업비용 30 698,530,689 1,007,581,849 Ⅲ. 영업이익 28,726,601,201 9,985,391,267 Ⅳ. 영업외손익 10,255,360,011 25,883,842,444 1. 관계기업투자평가및처분손익 32 9,991,244,899 27,101,828,856 2. 기타영업외수익 32 1,938,882,833 94,285,941 3. 기타영업외비용 32 1,674,767,721 1,312,272,353 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 38,981,961,212 35,869,233,711 Ⅵ. 법인세비용 33 2,553,624,698 4,411,956,981 Ⅶ. 당기순이익 36,428,336,514 31,457,276,730 Ⅷ. 당기순이익의귀속 : 36,428,336,514 31,457,276,730 1. 지배기업의소유주지분 36,281,361,785 31,343,386,168 2. 비지배지분 146,974,729 113,890,562 Ⅸ. 주당이익 34 1. 기본주당이익 458 379 2. 희석주당이익 458 379 " 첨부된주석은본연결재무제표의일부입니다." 연결포괄손익계산서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
제 37( 당 ) 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 36( 전 ) 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 케이티비투자증권주식회사와그종속기 업 ( 단위 : 원 ) 과 목 주석 제37( 당 ) 기 제36( 전 ) 기 Ⅰ. 당기순이익 36,428,336,514 31,457,276,730 Ⅱ. 기타포괄손익 (7,214,286,336) 12,716,782,729 후속적으로당기손익으로재분류되는항목 : (7,214,286,336) 12,716,782,729 1. 매도가능금융자산평가손익 22 (2,539,168,362) 3,713,934,912 법인세효과 530,644,951 (858,781,255) 2. 지분법자본변동 22 (7,309,545,535) 12,402,418,245 법인세효과 1,425,294,053 (2,480,305,369) 3. 해외사업장환산차이 22 678,488,557 (60,483,804) Ⅲ. 총포괄이익 29,214,050,178 44,174,059,459 Ⅳ. 총포괄이익의귀속 : 29,214,050,178 44,174,059,459 1. 지배기업의소유주지분 28,965,423,774 44,062,149,418 2. 비지배지분 248,626,404 111,910,041 " 첨부된주석은본연결재무제표의일부입니다." 연결자본변동표제37( 당 ) 기 2016년 1월 1일부터 31일까지제36( 전 ) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 케이티비투자증권주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 지배기업소유주귀속 과 목 자본금기타불입자본결손금 기타자본 구성요소 합계 비지배지분 자본총계 Ⅰ. 2015년 1월 1일 ( 전기초 ) 352,984,160,000 81,200,653,704 (60,797,187,652) 2,864,646,693 376,252,272,745 1,435,887,431 377,688,160,176 총포괄손익 : - - 31,343,386,168 12,718,763,250 44,062,149,418 111,910,041 44,174,059,459 1. 당기순이익 - - 31,343,386,168-31,343,386,168 113,890,562 31,457,276,730 2. 기타포괄손익 - - - 12,718,763,250 12,718,763,250 (1,980,521) 12,716,782,729 (1) 매도가능금융자산평가손익 - - - 2,855,764,559 2,855,764,559 (610,902) 2,855,153,657 (2) 지분법자본변동 - - - 9,922,112,876 9,922,112,876-9,922,112,876 (3) 해외사업장환산차이의변동 - - - (59,114,185) (59,114,185) (1,369,619) (60,483,804) 소유주와의거래등 : - 96,682,432 - - 96,682,432 (756,682,432) (660,000,000) 1. 종속기업의유 / 무상감자 - 96,682,432 - - 96,682,432 (756,682,432) (660,000,000) Ⅱ. 2015년 12월 31일 ( 전기말 ) 352,984,160,000 81,297,336,136 (29,453,801,484) 15,583,409,943 420,411,104,595 791,115,040 421,202,219,635 Ⅲ. 2016년 1월 1일 ( 당기초 ) 352,984,160,000 81,297,336,136 (29,453,801,484) 15,583,409,943 420,411,104,595 791,115,040 421,202,219,635 총포괄손익 : - - 36,281,361,785 (7,315,938,011) 28,965,423,774 248,626,404 29,214,050,178 1. 당기순이익 - - 36,281,361,785-36,281,361,785 146,974,729 36,428,336,514 2. 기타포괄손익 - - - (7,315,938,011) (7,315,938,011) 101,651,675 (7,214,286,336) (1) 매도가능금융자산평가손익 - - - (2,007,883,366) (2,007,883,366) (640,045) (2,008,523,411) (2) 지분법자본변동 - - - (5,884,251,482) (5,884,251,482) - (5,884,251,482) (3) 해외사업장환산차이의변동 - - - 576,196,837 576,196,837 102,291,720 678,488,557 소유주와의거래등 : - 4,597,869,901 - - 4,597,869,901 2,844,665,143 7,442,535,044 1. 종속기업의유 / 무상증자 - 160,584,382 - - 160,584,382 3,791,015,618 3,951,600,000 2. 종속기업지분의추가취득 - 463,520,295 - - 463,520,295 (760,877,175) (297,356,880) 3. 자기주식의처분 - 3,788,291,924 - - 3,788,291,924-3,788,291,924 4. 종속기업주식선택권의소멸 - 185,473,300 - - 185,473,300 (185,473,300) - Ⅳ. 31일 ( 당기말 ) 352,984,160,000 85,895,206,037 6,827,560,301 8,267,471,932 453,974,398,270 3,884,406,587 457,858,804,857 " 첨부된주석은본연결재무제표의일부입니다." 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
연결현금흐름표 제37( 당 ) 기 2016년 1월 1일부터 31일까지 제36( 전 ) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 케이티비투자증권주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 과 목 제37( 당 ) 기 제36( 전 ) 기 I. 영업활동현금흐름 (149,640,512,644) 42,771,252,957 1. 영업활동에서창출된현금흐름 (167,997,728,018) 30,795,221,561 (1) 당기순이익 36,428,336,514 31,457,276,730 (2) 조정사항 (20,119,507,729) (31,282,985,582) 이자수익 (33,836,735,378) (29,487,040,692) 이자비용 18,499,658,367 16,122,792,479 법인세비용 2,553,624,698 4,411,956,981 배당금수익 (1,329,076,092) (569,156,776) 대손상각비 1,645,179,880 691,763,220 대손충당금환입 (1,325,399,479) - 충당부채전입 103,154,124 614,851 충당부채환입 (13,762,722) - 퇴직급여 83,165,761 82,184,143 외화환산손실 5,934 1,677 외화환산이익 (3,892,391) (12,205,949) 단기매매금융자산평가손실 743,663,008 1,254,559,754 단기매매금융자산평가이익 (2,552,037,324) (2,882,908,132) 파생상품평가손실 332,074,900 - 파생상품평가이익 (197,614,000) (2,560,299,542) 매도가능금융자산손상차손 894,632,853 3,050,752,852 지분법손실 3,968,382,008 587,465,335 지분법이익 (13,675,411,260) (34,279,130,357) 관계기업투자처분손실 - 1,000 관계기업투자처분이익 (284,215,647) (594,624,896) 관계기업투자손상차손 - 7,184,460,062 매도유가증권평가손실 5,310,000 2,210,000 감가상각비 3,115,497,285 3,238,821,125 유형자산처분손실 107,896,784 251,323,197 유형자산처분이익 (1,027,417,000) (15,927,107) 유형자산손상차손 66,500,000 - 무형자산상각비 1,043,176,483 1,427,643,915 무형자산처분손실 71,097,710 77,790,590 무형자산처분이익 (43,333,334) (14,666,667) 무형자산손상차손 1,258,647,103 756,174,980 무형자산손상차손환입 (322,280,000) - 투자부동산처분이익 - (7,541,625) (3) 영업활동으로인한자산부채의변동 (184,306,556,803) 30,620,930,413 당기손익인식금융자산의감소 ( 증가 ) (141,869,604,904) 107,786,193,592 매도가능금융자산의감소 ( 증가 ) (1,814,035,243) 27,774,814 대여금및수취채권의증가 (130,364,340,058) (55,920,731,359) 기타비금융자산의증가 (20,266,803,745) (105,632,974) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
예수부채의증가 ( 감소 ) 90,996,297,453 (19,268,548,995) 당기손익인식금융부채의증가 ( 감소 ) 24,790,000 (8,643,670,520) 순확정급여부채의증가 ( 감소 ) 18,356,951 (52,838,042) 충당부채의감소 (56,685,474) (614,851) 기타금융부채의증가 20,050,534,622 5,475,320,141 기타비금융부채의증가 ( 감소 ) (1,025,066,405) 1,323,678,607 2. 이자수익의수취 35,898,494,885 28,037,310,351 3. 배당금의수취 1,329,076,092 569,156,776 4. 이자비용의지급 (18,695,249,402) (15,567,993,620) 5. 법인세의납부 (175,106,201) (1,062,442,111) II. 투자활동현금흐름 16,908,907,676 17,045,438,291 1. 관계기업투자의취득 (13,464,919,227) (18,063,188,718) 2. 관계기업투자의처분및배당 24,878,557,641 37,479,986,000 3. 종속기업주식의취득 (297,356,880) - 4. 유형자산의취득 (2,142,898,661) (745,198,247) 5. 유형자산의처분 6,503,159,210 36,544,446 6. 무형자산의취득 (2,580,664,407) (2,673,505,190) 7. 무형자산의처분 4,013,030,000 905,800,000 8. 투자부동산의처분 - 105,000,000 III. 재무활동현금흐름 215,799,457,095 (43,060,872,484) 1. 은행차입금의차입 ( 상환 ) (9,520,000,000) 3,390,000,000 2. 기타차입부채의순증감 217,985,672,707 (45,790,872,484) 3. 자기주식의처분 3,382,184,388-4. 종속기업의유상증자 ( 감자 ) 3,951,600,000 (660,000,000) IV. 외화환산으로인한현금및현금성자산의 변동 55,871,812 16,106,890 V. 현금및현금성자산의순증가 (I+II+III+IV) 83,123,723,939 16,771,925,654 VI. 기초의현금및현금성자산 178,664,892,215 161,892,966,561 VII. 기말의현금및현금성자산 261,788,616,154 178,664,892,215 " 첨부된주석은본연결재무제표의일부입니다." 3. 연결재무제표주석주석 제37( 당 ) 기 31일현재제36( 전 ) 기 2015년 12월 31일현재 케이티비투자증권주식회사와그종속기업 1. 일반사항 (1) 지배기업의개요 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47