글로벌방송통신동향리포트 제 31 호 (2010. 12. 3) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실국제협력기획팀서울시송파구중대로 109 대동빌딩 http://www.kisa.or.kr http://conex.kisa.or.kr
I. 방송통신시장동향 1. M2M 시장의성장과미국주요통신사들의최근대응동향 2. 3 분기동아시아와유럽지역, 높은경쟁력의브로드밴드환경 제공 II. 방송통신규제및정책동향 1. 인도번호이동성제도도입과전망
I 방송통신시장동향 1. M2M 시장의성장과미국주요통신사들의최근대응동향 회선사업 (1.0) 에서솔루션 정보사업 (2.0) 으로진화하는 M2M o M2M(Machine-to-Machine) 의초기모델은원격검침및모니터링 등단순기능중심이었으나, 점차물류 배송솔루션, 고객행태 데이터기반솔루션 정보형사업으로진화 o 각국정부에게는사회문제의해결방안으로, 기업은경쟁력강화 수단으로인식하고있으며통신사업자에게는네트워크활용도 제고및새로운성장기회를제공 - 각국정부들은 M2M 을통해그린환경구현, 에너지절감및 사회문제의근본적해결방안으로활용 - 한편, 기업들은 M2M 도입을통해경쟁력강화, 신규수익원 창출, 운용효율화및비용절감을실현하고자함 - 통신사업자들은 M2M을새로운대규모성장이가능한분야로 인식하고네트워크활용도제고및신규서비스창출기회로 활용하고자함 M2M 시장, 2014 년 1 억 8,710 만대규모성장 o ICT 시장조사기관 Berg Insights는사물간통신에쓰인무선 커넥션의수가 14년까지연평균 25.6% 의성장률을보이며 1억 8,710 만대로증가할것이라고예측 - 3 -
- 또한전세계무선네트워크에서 M2M이차지하는비중이 현재의 1.4% 대에서 3.1% 까지확대될것이라고전망 [ 표 ] 전세계이동통신 M2M 커넥션시장전망 : 2008-2014 출처 : Berg Insight - 시장확대에대한기대감은리소스투자및통신사의전담조직 신설같은시장에대한주목을이끌어냄 - 특히 09년이후확대된 M2M 시장에대한중요성은미국의 통신사들이 M2M 조직을신설하게하는계기로작용 연관분야와애플리케이션을전담한비즈니스 최근 M2M 추진현황사례 : 미국주요이동통신사 o 09년 8 월, Verizon Wireless와 Qualcomm은 M2M 중심의 조인트벤처인 nphase를공개 - nphase는 Verizon의네크워크자원과 Qualcomm의 M2M 칩셋 경쟁력을결합하여연동하기위한전략의일환으로추진 o 10년 10 월, M2M 서비스연동제안모델을개선하기위해 nphase는사내 M2M 매니지먼트센터를통해기업용 M2M 솔루션도입의장벽을낮추기위한툴제공을발표 - 4 -
- 이툴은기업용서비스모델구현, 타임-투- 마켓시간절감, 운용비용절감, 주요성과지표트랙킹을할수있는도구를 기업고객에게지원 o 10년 10 월, Sprint는 Wholesale M2M 솔루션에대한역량을강화, 보완하기위해 M2M 협력센터를개소 - Sprint의 M2M 협력센터는높은기술력을가진 30개의기술 전문기업들을입주시켰으며이중에는인텔도포함되어있음 - 인텔의광범위한 M2M 통합화된 M2M 포트폴리오및전문지식을활용하여더 솔루션을생산할수있는체계구축을목표로함 - 또한동센터는텔레매틱스, 클라우딩컴퓨팅, 3G/4G 네트워크 및단말같이기존에는분산되어다루어졌으나현재 M2M 분야에서중복될수있는부분을통합한환경에서사업을 추진하도록통합전략을구사 o AT&T 는 M2M 360 프로그램 을통해 09년이후집중하기시작한 M2M 분야의관련분야를이전부터진행해온텔레매틱스, 보안솔루션, 모니터링, 전력중앙제어시스템(SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition), 자산관리등으로확대 - M2M 360 프로그램은 AT&T의인증을받은 300개의단말을 포함하며 350개의 AT&T가승인한 M2M 솔루션을포함 - AT&T는 Jasper Wireless 있으며가전사들을끌어들이는데집중 서비스딜리버리시스템을사용하고 o T-Mobile 은타주요통신사와는다른전략을취하고있는데, T-Mobile USA는 M2M을직접적으로판매하지않고솔루션 - 5 -
제공자와 파트너십을 통해 네트워크 액세스 및 대단위 SIM 판매에주력 - T-Mobile은 GSM 네트워크의통합솔루션으로서파트너들의 솔루션을간접적으로제공해옴 - 그러나, 이모델은시장견인력은있었으나고객과의직접적인 접촉및부가서비스의부족으로일부제한성을드러낸것으로 시장은평가하고있음 [Information Tip] M2M(Machine-to-Machine) 정의 o M2M 은기기및사물간의통신을의미하며, 센서를통한단순모니터링에서고장및사고 감지, 자산관리, 고객 usage 정보등인간에게유용한정보와서비스제공 - 사람이개입하지않는 ( 혹은최소개입) 상태에서기기및사물간에일어나는통신 (IEEE, ETSI) - 통신, IT 기술을결합하여원격지의기기/ 사람/ 환경등의상태정보를확인할수있도록 연결하는제반솔루션( 방송통신위원회) M2M 서비스유형 구분 서비스예시 원격검침가스미터, 수도미터, 전력미터 원격제어가전제어, 주차장관리, 기기제어 운행관리트럭/ 택시운행관리, 도난방지 원격관리비닐하우스관리, 보안 배송관리배송추적, 국제물류 - 6 -
Analytic View 미국내이통사기반의 M2M 생태계정착 - 2009년이래확대되고있는시장주도권을잡기위해미국주요통신사들은전 담비즈니스조직신설, 실리콘밸리핵심기업와의 JV 설립, M2M 협력센터개 설등협력을통한경쟁력강화및신규사업모델발굴에역량을집중 - 이러한협력으로미국주요이통사들은 M2M 전문디바이스, 솔루션및애플리케이션 기업과의협력을통해 M2M 생태계를형성 M2M 의이통사 ARPU 증가를위한지속적수익모델발굴과접근전략필요 - 미국통신사의향후과제는기구축된생태계기반위에지속적수익모델발굴 을통한 ARPU 개선임 - 또한통신사 M2M 파트너들은서비스플랫폼및프로세서기술을결합하여 통신사에게 ARPU 증가를가져오는구체적비즈니스모델을제시, 통신사 M2M 사업을적극지원하는전략이필요 한국의 M2M 시장의성장및이에대한지속가능한생태계조성필요 - 2010년 8월 KT 경제경영연구소가발표한 M2M 사업현황및전망 보고서에 따르면, 국내 M2M 시장이지난해 1조4 천억원규모였으며, 연평균 30% 성장 해 2020년 26조원시장으로성장할전망 - 하지만, 표준화및관련법미흡 수익성이검증된레퍼런스부재 규모 의한계가있는정부시범사업중심의시장 구축및운영비용부담 다양 한솔루션개발을위한투자부재등이문제점으로지적된바있어통신사와파트 너의협력을통한새로운한국형생태계의형성이필요 참고자료 1. M2M Mobile: Will carriers rise to meet M2M ecosystem challenges?, Ron Westfall, 2010.11.29 2. KT 경제경영연구소, M2M 사업현황및전망 보고서, 2010.08 3. Berg Insight, Tobias Ryberg M2M 리서치시리즈 2009, 전세계무선 M2M 시장 2 판, Gotheburg Sweden, 2009-7 -
2. 3 분기동아시아와유럽지역, 브로드밴드환경제공 높은경쟁력의 동아시아와유럽, 가장높은경쟁력의브로드밴드환경제공 o 시장조사기관 Point Topic 에따르면, 전세계브로드밴드사업자들의 브로드밴드서비스요금및품질경쟁이심화되고있는가운데, 동아시아및유럽이가장높은경쟁력의브로드밴드환경을 제공한다는결과를발표 - Point Topic 은국가별로가장저렴한요금제를메가비트당 소비자에게부과되는요금과네트워크의속도, 데이터제한 등의기준을토대로비교해순위를매김 - 조사결과에따르면, 10년 3분기홍콩의 HKBN이메가비트당 0.028 달러로비용대비가장효용성이높은브로드밴드서비스를 제공하는국가 1위에선정 [ 그림 ] 국가별 Mb 당요금비교 : 최저가 Top 10 국가 - 8 -
- 이외일본이 2 위, 유럽의루마니아, 스웨덴, 라트비아가 3~5위를 차지하였고, 이어서중국이 6 위, 싱가포르가 7위에랭크되며 신규진입했으며, 하위권에는러시아와독일, 핀란드등의유럽 국가들이랭크됨 네트워크업그레이드, 신규서비스출시가가격등락의주요원인 o Top 10을차지한국가들중 9개국가가광네트워크에기반하거나 하이브리드네트워크를채택 - 예외적으로, 독일의 Unity Media는케이블서비스를매우경쟁적인 가격으로제공하고있음 - 홍콩의경우, 유선통신업체간의자유경쟁으로 2010년 1 월기준, 11 개의서비스업체가존재 이는 81% 의가구가최소한 2개이상의업체를선택할수있어 가격이더욱인하되는요인으로작용 o 발표된순위는서비스기업들의네트워크업그레이드나파격적인 가격의신규요금제출시등의변수를통해순위의등락이 이뤄질수있음 - 10년 3분기 Top 10에서유일하게신규로순위권에진입한싱가 포르가대표적인사례로, 성장세의주요원인은 Starhub의광케 이블브로드밴드신규요금제출시로분석 - Starhub 의신규요금제 MaxInfinity Supreme Offer' 는기존 싱가포르에서출시됐던가장저렴한요금제보다무려 낮은가격을제시해화제가됨 70% 이상 - 9 -
국가간요금격차로전세계브로드밴드요금은소폭상승 o 이러한가격경쟁에도불구하고, 국가별격차가심해 3분기 전세계브로드밴드요금의평균값은소폭상승함 - 남미의경우동아시아국가와비교해브로드밴드금액격차가 극심한상황 - 전세계에서가장비싼요금제로랭크된페루의 Telefonica del Peru 의 Speey 500 Plan 은메가비트당 209달러 29센트로 홍콩의 HKBN과큰금액차이를보임 o 그러나다수의국가들이신규네트워크를구축하고 ISP들의시장 진입이이어지면서 10년말경브로드밴드요금은다시하향 안정세를찾을것으로예상 o Top 10 국가들이요금제들은메가비트당 0.5 달러를넘지않으며, 이는 100달러를넘어서는페루등의남미국가들과대조를보임 o 반면, 가장높은인하율을적용한국가로는사우디아라비아, 인도, 터키등의중동지역국가들이 1~3위를차지 [ 표 ] 국가별브로드밴드 Mb 당요금순위 ( 단위 : USD) 순위 국가 ISP 사업자 요금제명 USD/Mb 1 홍콩 HKBN bbfibrehome1000 0.028 2 일본 KDDI FTTHAU-HikariMansionGiga 0.048 3 루마니아 Romtelecom ClicknetPower 0.163 4 스웨덴 Riksnet RiksnetBroadband100 0.182 5 라트비아 Lattelecom FibreInternet4 0.241 6 중국 ChinaTietong J3Shared100MVDSLUnlimited 0.247 7 싱가포르 StarHubCableVision MaxInfinitySupreme 0.271 8 러시아 Beeline HighSpeed22G 0.353 9 독일 UnityMedia 1playInternet 0.415 10 핀란드 Elisa LaajakaistaSuper100M/10M 0.443 출처: 각사종합 - 10 -
o 브로드밴드속도에서는한국, 알랜드제도, 라트비아가상위에랭크 브로드밴드속도에서는한국이다운로드 35.4Mbps, 업로드 19.63Mbps로전세계국가중 1위를차지 - 알랜드제도, 라트비아등이각각 2 위, 3 위에올랐으며, 알랜드 제도는가격에서는상위에랭크되지않았으나속도에서는 다운로드에서 2 위, 업로드에서 3위를차지 o 브로드밴드가격경쟁력상위국가중다수가속도에서도우위를보임 - 라트비아, 루마니아, 스웨덴이속도에서도세계 10위권내진입 - 아시아에서는일본이다운로드 9 위, 업로드속도 6위에랭크됨 [ 표 ] 국가별브로드밴드서비스속도순위 다운로드 (download) 속도 업로드 (Upload) 속도 순위 국가 속도 순위 국가 속도 1 한국 35.40 Mbps 1 한국 19.63 Mbps 2 알랜드제도 26.53 Mbps 2 리투아니아 15.51 Mbps 3 라트비아 25.05 Mbps 3 알랜드제도 14.57 Mbps 4 리투아니아 24.63 Mbps 4 라트비아 13.23 Mbps 5 루마니아 22.40 Mbps 5 안도라 11.35 Mbps 6 몰도바 21.30 Mbps 6 일본 10.63 Mbps 7 네덜란드 21.28 Mbps 7 루마니아 9.78 Mbps 8 스웨덴 21.17 Mbps 8 불가리아 8.93 Mbps 9 일본 20.31 Mbps 9 아이슬란드 8.73 Mbps 10 안도라 19.88 Mbps 10 덴마크 8.36 Mbps 11 포르투칼 18.00 Mbps 11 몰도바 8.08 Mbps 12 불가리아 17.44 Mbps 12 스웨덴 8.07 Mbps 13 덴마크 16.32 Mbps 13 가나 7.60 Mbps 14 스위스 16.28 Mbps 14 우크라이나 6.51 Mbps 15 독일 16.28 Mbps 15 러시아 5.69 Mbps 출처 : http://speedgtest.net (2010.12.7) - 11 -
o 브로드밴드가격및속도기준으로가장경쟁력있는브로드밴드 환경을제시하고있는국가는홍콩, 일본, 루마니아, 스웨덴, 라트비아등의유럽및아시아권국가임 - 한국의경우가장높은브로드밴드속도에도불구하고 Point Topic 의 가격조사에서상위에랭크되지않은것은, 해당조사가브로드밴드 단일상품의가격을기준으로했으며, 결합상품들의다른고객 오퍼가포함되지않은것으로파악 [ 그림 ] 3 분기브로드밴드요금인하율비교 : 인하율 Top 10 국가 중동권및동남아시아국가들의가격인하경쟁치열 o 사우디아라비아는전분기대비메가비트당가격을최대 93% 까지 인하했으며, 이어인도와터키가각각 84%, 71% 씩인하 o 태국, 싱가포르등의동남아시아국가들또한 50% 이상의 인하율을적용 - 12 -
o 한편, 유럽국가로는이탈리아, 불가리아, 노르웨이등이있으며 한국, 일본, 중국등의동아시아국가들은 Top 10에들지못함 Analytic View 국가별브로드밴드요금, 전체적인하향평준화경향 - 현재국가별브로드밴드요금의편차가극심해글로벌평균값또한불안정한상태 - 그러나중동측의적극적인가격인하경쟁참여로인해향후 Top 10 순위에변화 가생기고경쟁이심화되면서글로벌평균요금이안정될것으로전망 - 중동지역외에도태국, 싱가포르등의동남아시아지역의국가들과유럽국가들이 요금할인에적극적인모습을보이고있어해당지역의브로드밴드가격역시안정 될것으로보임 광케이블등의신규선진인프라가브로드밴드요금및속도의경쟁력제공 - Point Topic에의하면 Top 10 국가중 9개의사업자가광케이블기반서비스를제 공하고있어, 제공하는용량대비저렴한가격으로고객서비스를제공함 - 향후, 유무선 4G, FTTx 등차세대네트워크구축및하이브리드네트워크기반의 서비스제공이확대되어지속적으로중요한요금인하요인으로작용할것으로예상 참고자료 1. East Asia, Europe Best For Broadband, Total Telecom, 2010.11.29 2. Hong Kong best for consumer broadband and Singapore moves into the top 10, Point Topic, 2010.11.29. 3. Http://speedtest.net(World Speedtest.net Results) - 13 -
II 방송통신규제및정책동향 1. 인도번호이동성제도도입과전망 인도, 전국규모의번호이동성제도실시최종확정 o 2010년 12월 2 일, 인도정부는인도북부지방에서최초로 번호이동성제도 (MNP, Mobile Number Portability) 도입에착수했다고 발표하며, 2011 년 1월 20일전국규모로 MNP 를확대할것이라고밝힘 - Kapil Sibal 정보통신기술부 (MCIT, Ministry of Communication, Information and Technology) 임시장관은이번 Haryana 주의 MNP 서비스개시 이후, 인도내모든통신사업자들이나머지 21개지역에서도 MNP 제도이행을위한준비에착수했다고발표 - 현재 Haryana 지역에는 Bharti Airtel, Idea Cellular, Bharat Sanchar Nigam Ltd(BSNL), Aircel, Loop, Vodafone Essar, Etisalat, Sistema Shyam TeleServices(MTS India), Videocon 총 9개통신사업자들이존재 등 o 이번인도의 MNP 서비스개시는사업자들의준비미비로그간 3차례에걸쳐발표번복과지연끝에내려진결정임 - 2007년 11월 Delhi, Mumbai, Calcutta 및 Chennai 지역에서 20 08년 4분기중으로 MNP를실시할것을발표한바있으나당시 통신사업자들의시스템업그레이드이슈로연기 - 이후, MNP 관리서비스업체의하나였던 MNP Interconnection Telecom Solutions India(MITSI) 가보안문제를이슈로 외국인투자위원회 (Foreign Investment Promotion Board, FIPB) 에의해 서비스라이선스승인이반려된바있음 - 14 -
- 한편 2010년 8월에는정보통신기술부가자국의 MNP 서비스를 위탁한 Syniverse Technologies에게당초지역범위를확대해서 전국규모로서비스준비를재요청함에따라또한차례연기됨 - 또한최근 11월에는인도 2G 주파수경매비리와관련해 정보통신기술부관리들이연루됨에따라행정적인지연도 있었던것으로관찰 [Information Tip] 인도 2G 주파수경매비리개요 o 인도감사원은 11월 16 일, 자체감사결과 2년전치러진 2G 통신주파수할당과정이 투명성결여로불공정하게치러진것으로발표 - Wall Street Journal은 11월 16일인도감사원이국회에낸인도정보통신기술부 2G 이동통신주파수할당감사결과보고서를인용, 정보통신기술부가당시 389 억달러(44 조4천600 억원) 이상의손실을끼친것으로보도 - 인도감사원은 2008년있었던인도 2G 주파수경매와관련, 정보통신기술부관리들의부 적절한처신으로 389 억달러(44조4천 600 억원) 의정부예산에손해를입힌것을적발해냈 음 - 인도감사원은 " 정부의손해예산액을산정하기위해서지난 5월실시된 3세대이동통 신서비스용으로팔린주파수의가치와주파수의희소성, 이분야의경쟁, 고객들의구 매력등을감안했다" 고밝혔음 - 동보고서는 16일당일인도국회로보내졌으며이보다한주앞서정보통신기술부장관 Andimuthu Raja 사퇴로 Kapil Sibal이현재임시장관직재직중 MNP, 치열한인도이동통신시장의새로운경쟁요인 o 인도는매월 1,500만명의이동통신순증가입자가발생하고 있으며, 2010년 11월시점전체 6억 7,000만명이상의가입자로 중국에이어전세계에서두번째로큰시장임 - 15 -
o 최근인도시장의급성장은신규사업자들의공격적인가입자 유치노력과기존사업자들의보유전략을동시에촉발시키며, 치열한가격경쟁으로몰아가고있음 [ 표 ] 인도이동통신사업자별가입자및점유율현황 (2010. 1) 사업자 가입자수 ( 백만명 ) 시장점유율 (%) Bharti Airtel 118.864 22.6 Reliance 93.796 17.9 Vodafone Essar 91.420 17.4 BSNL 62.861 12.0 Idea Cellular 57.612 11.0 Tata DoCoMo 57.329 10.9 Aircel 31.024 5.9 MTNL 4.876 0.9 Loop Mobile 2.650 0.5 Others 4.734 0.9 Total 525.166 100 출처 : TRAI, BMI, 2010. 2 o 이같은경쟁상황에직면해, 일부사업자들의요금제에서는 분당 0.1 루피(2.5 원) 대까지인하되는사례도나타나고있음 o 한편, 2009년 7월 MNP 실시발표가있었던당시 Nielsen이 조사한자료에따르면, 후불제프리미엄및중고가소비고객 및비즈니스세그먼트의경우상대적으로번호이동에대한 니즈가높았던것으로나타났음 - 절반에가까운약 45% 의응답자들이현재자신이서비스를 이용하고있는사업자에불만족스런상황이며, 52% 는네트워크 품질에불만을토로 - 16 -
- 지역별로는 Mumbai and Delhi Metro, UP East and West, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala West Bengal(Kolkata Metro 제외) 의나머지지역에서비교적 번호이동에대한높은수요를보였음 - 사업자별로는, Reliance, TATA 및 BSNL의후불제가입자들이 MNP 도입시타사업자이동에대한니즈를더높게안고 있는것으로드러났음 및 [ 그림 ] 이동통신사업자변경의향비교 : 현재및 MNP 실시이후 출처 : TRAI, BMI, 2010. 2 - 한편, 현재사업자에대한충성도가높은집단으로는사회경제적으로 낮은계층, 노령및여성이용자들이중심이었던것으로나타났음 - 17 -
Analytic View 오랫동안묵혀온인도 MNP, 사업자간치열한경쟁과서비스개선예상 - 이번인도가채택한 MNP는이동통신사업자간가입자순증경쟁을더욱격화시킬 것으로예상됨에따라, 현재에도전세계적으로가장낮은수준의통신요금을 더욱인하시키는요인으로작용할것으로전망 - 이에따라인도통신사업자들은향후자사네트워크 QoS 향상과요금제및 서비스구성측면에서새로운시장국면을맞게될것으로예상 - 특히 MNP 도입초기시점에서는높은고객충성도를보유하고있는 1위사업자 인 Bharti와글로벌사업경험으로노련한 Vodafone Essar가주요수혜사업 자가될것으로전망 참고자료 1. India to launch MNP nationwide on 20 January, Total Telecom, 2010.11.25. 2. MNP introduced in Haryana, nationwide launch set for 20 January 2011, Telegeography, 2010.11.26 3. 비리로얼룩진인도주파수경매 장관사퇴, ZDNet, 2010.11.17 4. Impact Of Mobile Number Portability In India Nielsen Survey, WATBlog.com, 2009.07.30-18 -