MA2016028 Market Report Study 2016 모바일간편결제서비스시장현황과전망 국가별모바일간편결제서비스이용현황및소비자인식 2016. 10
본보고서는 DMC 미디어에서 2013 년부터 4 년째동일한분석프레임을통해업종별소비자의미디어이용행태변화및그에따른구매의사결정과정별정보이용행태를관찰 / 추적 / 분석함으로써, 브랜드의소비자공략을위한 IMC 및크로스미디어전략수립에필수적인인사이트를제공해드리는보고서입니다. FREE T ype 패션 / 의류 잡화 / 신발 화장품 / 뷰티 생활 / 주방 디지털 /IT제 품 가전 가구 / 인테리어 여행 레저 / 취미 영화 문화 / 공연 게임 식품 / 건강 병원 / 의료 보험 / 금융 교육 유아동 자동차 보고서상세정보확인
DMC 미디어 페이스북마케팅파트너선정 2016 년 8 월 8 일, DMC 미디어가페이스북본사의마케팅파트너로선정되었습니다. DMC 미디어는 14 년간축적해온풍부한디지털광고마케팅경험과독자적인기술력을인정받아작년페이스북해커톤 (hackathon) 대회수상에이어올해 ' 광고기술 (AD Technology)' 부문의페이스북마케팅파트너가되었습니다. 이로써 DMC 미디어는페이스북마케팅을진행함에있어좀더전문적이고높은차원의 Value 를제공해드릴수있게되었습니다. 이제페이스북광고문의는 페이스북마케팅파트너 DMC 미디어와상의하시기바랍니다. 페이스북마케팅파트너 > 페이스북광고플랫폼 F-1 > 페이스북마케팅파트너 (Facebook Marketing Partners) 는미국페이스북본사의평가를통해페이스북마케팅을보다효과적으로집행할수있는노하우와솔루션을가진기업을파트너사로인증하는프로그램으로, ' 광고기술 (AD Technology)', ' 콘텐츠마케팅 (Content marketing)', ' 소규모기업지원 (Small Business Solutions)' 등총 9 개부문에걸쳐철저한검증과정을통해각분야별전문성을인정받은기업에게부여됩니다. 관련문의 : DMC 미디어 F-1 광고팀 / 02-2015-6514 / f1@dmcmedia.co.kr
INTRODUCTION 모바일이용량이급격히증가하고, 이용자의모바일경험을극대화하기위한다양한서비스들이출시됨에따라, 모바일간편결제시장의문이열렸다. 다양한서비스기업에서는이용자의결제과정에편의성을제고하는모바일간편결제서비스앱을앞다투어출시하며, 이용자의결제시간을단축할뿐만아니라할인쿠폰및프로모션같은부가적인혜택또한제공하고있다. 이러한모바일간편결제서비스는해외시장에서먼저정착했다. 해외시장의경우한국에비해일찍부터결제서비스에대한규제를완화하고사업자들이상생할수있는환경을준비하고있다. 이로인해중국은알리바바, 미국은페이팔이라는거대모바일간편결제서비스기업을탄생시켰다. 국내와해외모바일간편결제시장의환경및규제가다를지라도, 전세계이용자들이원하는것은동일하다. 온라인과오프라인의영역을아우르는모바일간편결제서비스를통해더욱극대화된구매경험을원하는것이다. Table of Contents Ⅰ. 모바일간편결제의개념및특성 1. 모바일간편결제의개념 6 2. 모바일간편결제의유형및특징 7 Ⅱ. 모바일간편결제시장규모및현황 1. 전세계모바일결제시장규모 9 2. 국내모바일결제시장규모 10 3. 전세계모바일간편결제시장현황 11 4. 국내모바일간편결제시장현황 13 Ⅲ. 국가별모바일간편결제이용실태 1. 국내 16 2. 중국 19 3. 미국 23 이에본고에서는모바일간편결제시장을선점하고있는국가들의모바일간편결제시장 현황과이에대한소비자인식을살펴보고, 국내모바일간편결제서비스에대한인사이트 를제공하고자한다. Ⅳ. 국내외모바일간편결제소비자인식 1. 미국모바일간편결제서비스만족도 26 2. 미국모바일간편결제서비스불만사항 27 3. 국내모바일간편결제서비스만족도 28 4. 국내모바일간편결제서비스불편사항 29 본연구보고서의모든저작권은 DMC 미디어에있습니다. 보고서의내용을부분적으로발췌하거나인용할시에는반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 관련문의 : DMC 미디어 MUD 연구팀 mud@dmcmedia.co.kr DMC Media Digital Media Convergence Company 4
2016 모바일간편결제서비스시장현황과전망 국가별모바일간편결제서비스이용현황및소비자인식 Ⅰ. 모바일간편결제의개념및특성 1. 모바일간편결제의개념 2. 모바일간편결제의유형및특징 Ⅱ. 모바일간편결제시장규모및현황 Ⅲ. 국가별모바일간편결제이용실태 Ⅳ. 국내외모바일간편결제소비자인식
1. 모바일간편결제의개념 한번의카드정보등록으로간단한인증을통해결제가능한모바일간편결제 모바일간편결제란, 기존의일반결제와달리, 한번의카드정보등록만으로부가적인카드정보입력이나공인인증없이간단히결제할수있는서비스를말함. 2015 년 3 월국내전자상거래활성화를위해공인인증서의무사용이폐지됨에따라, 이를대체할수있는간편한결제인증수단에대한필요가강해졌고, 이로인해모바일간편결제시장이활성화되기시작함. 처음에는이용자의편리성만을고려한비밀번호인증방식이주를이뤘지만, 시간이지날수록보안성까지고려한결제인증서비스들이생겨나고있음. 대표적인결제인증서비스로는 ARS/SMS, 휴대폰, 폰 OTP, IC 태깅, 바이오인증이존재함. 다양한산업군의기업들이더욱간편한모바일간편결제방식을개발하기위해노력을기울이고있으며, 이용자의구매과정에편의성을제고하고있음. 모바일간편결제서비스흐름도 & 공인인증서대체인증서비스비교 모바일간편결제방식의종류 [ 기존일반결제방식 ] 결제카드선택 [ 모바일간편결제방식 ] 카드정보등록 신용카드번호유효기간입력 결제카드선택 신용카드비밀번호입력 간편결제비밀번호입력 공인인증서비밀번호입력 결제완료 결제완료 방식 모바일신용카드 내용 비접촉식 IC 칩을 USIM 에내장 매장에설치된 NFC 리더기를통해결제 온라인상에서는 PG 사를통해금융정보와공인인증서를연동하여결제처리 휴대폰결제 금융정보대신전화번호와주민등록번호입력만으로결제처리 ( 폰빌, 소액결제 ) 결제금액은휴대폰이용요금으로청구 구분 ARS/SMS 인증휴대폰인증폰OTP 인증 IC 태깅인증바이오인증이용보안영역 NFC 기능없음스마트폰인증모듈조건지원프로세스지원스마트폰 기입정보 인증주체정보생성주체 위험성 바이오정보 ARS-인증번호 SMS-생년월일등결제비밀번호결제비밀번호 IC 카드터치 ( 지문, 홍채, 목소리등 ) 이동통신사이동통신사금융회사금융회사 이동통신사 착신전환, 통신장비조작등 단말기 원격제어, 역공학 단말기 ( 보안영역 ) 취약점, 중간자공격 IC 카드와단말기 IC 칩복제, 메모리덤프등 금융회사 ( 단말기 ) 단말기 ( 보안영역 ) 위조및변조, 재전송공격 출처 : BNK 금융경제연구소, 교보증권리서치센터, 교보증권 (2016.06), 일반결제와간편결제절차비교, 간편결제관련규제완화재인용, 각종기사재가공 모바일교통카드 (NFC 방식 ) 모바일뱅킹 스마트월렛 모바일간편결제 오프라인에서가장많이사용하고있는모바일결제수단 교통카드뿐만아니라여러매장에서결제수단으로사용중 은행, 카드사스마트폰앱을이용한송금서비스 이동통신사, 금융회사, 스마트폰제조사들이주도 스마트폰앱에카드정보를사전에입력하여온라인결제수단으로활용 전자지갑은결제수단외에도할인쿠폰, 마일리지적립등과같은부가기능제공 스마트폰 OS, 결제앱을활용한결제 구글, 애플, 페이팔, 스퀘어, 텐센트, 알리바바등의글로벌기업들이사업추진 출처 : uangel(2014.08), 모바일간편결제시장동향및전망 6
2. 모바일간편결제의유형및특징 모바일간편결제, 온라인과오프라인에서복잡한결제단계단축 모바일간편결제서비스는서비스가입시미리등록한결제비밀번호입력등만으로빠르고간편하게모바일결제를마칠수있어, 이용자의편의성을높이고결제포기율을낮추는효과를기대할수있음. 은행과카드사, 일반기업과핀테크업체등에서는자체개발앱카드나업무제휴등을통해각사의강점을내세운다양한결제시스템을출시하고있음. 모바일간편결제는크게온라인과오프라인결제로구분할수있음. 온라인결제는온라인쇼핑몰등에서결제단말기없이모바일기기만을통해결제가가능하지만, 오프라인의경우는결제단말기를통해결제를진행함. 오프라인결제는 MST, NFC, 앱카드방식으로구분할수있으며, 모두실물카드소지가불필요함. 모바일간편결제유형 오프라인결제 ( 오프라인매장에서모바일기기를이용하여결제 ) 플라스틱카드 모바일카드 ( 카드정보를모바일기기또는연계된클라우드에보관 ) MST 방식 : 카드에단말기를긁으면자기장이나오는것과유사한원리로, POS 단말기에자기장을발생시켜결제정보를인식시키는방법 NFC 방식 : 무선태그기술로우수한보안기능을탑재했으며다양한정보저장방식이가능함그러나, 아직까지단말기의보급률이낮은상황 앱카드방식 : 일회용가상카드번호 ( 바코드또는 QR 코드 ) 를생성해리더기에읽히는방법 결제 온라인결제 ( 온라인쇼핑몰등에서모바일기기를이용하여결제 ) 블루투스비콘- 블루투스기반의무선통신장치로, 단말기에별도의터치없이도결제가가능한신기술카드정보입력방식 PC 상에서결제웹간편결제 ( 아이디, 비밀번호입력 ) 모바일간편결제 (SMS 인증또는 QR코드, 비밀번호입력등 ) SNS 소액결제 ( 통신비에서합산청구 ) 카드정보입력방식모바일기기상에서결제웹간편결제모바일간편결제 SMS 소액결제 출처 : 정보통신정책연구원 (2015.12), 모바일지급결제기술의현황및전망, LGERI(2014.12), 수조원모바일결제시장에수백조매출기업들이뛰어드는이유재가공, 이미지출처 : 각종기사참조 7
2016 모바일간편결제서비스시장현황과전망 국가별모바일간편결제서비스이용현황및소비자인식 Ⅰ. 모바일간편결제의개념및특성 Ⅱ. 모바일간편결제시장규모및현황 1. 전세계모바일결제시장규모 2. 국내모바일결제시장규모 3. 전세계모바일간편결제시장현황 4. 국내모바일간편결제시장현황 Ⅲ. 국가별모바일간편결제이용실태 Ⅳ. 국내외모바일간편결제소비자인식
1. 전세계모바일결제시장규모 2016 년전세계모바일결제시장규모는약 6,200 억달러에육박할것으로예상 2016 년전세계모바일결제시장규모는 2015 년대비 37.8% 증가한 6,200 억달러로예상됨. 전세계모바일결제시장의성장률은둔화세를보이며 2016 년이후급격하게감소할것으로보이는반면, 전세계모바일결제시장의규모는지속적으로성장해오는 2019 년에는약 1 조 800 억달러에이를것으로전망됨. 전세계모바일결제시장규모 ( 단위 : 천억달러, %) 44.3 거래액 성장률 38.1 38.4 37.8 25.8 19.2 16.1 2.4 3.3 4.5 6.2 7.8 9.3 10.8 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 출처 : Gartner(2013.05), TrendForce(2016.02), Total Revenue of Global Mobile Payment Market, 2015-2019 9
2. 국내모바일결제시장규모 국내모바일결제시장규모는매년꾸준히증가하는추세 국내모바일결제시장규모또한매년증가추세를보이고있으며, 2015 년에는거래액 5 조원을돌파함. 2013 년부터 2014 년까지빠르게증가했으며, 2014 부터는성장률이감소하고있음. 국내모바일결제시장의규모가급속도로성장할수있었던이유는, 빠르게보급된스마트폰과일찍이정착한온라인전자상거래시장인프라를꼽을수있음. 국내모바일결제시장규모 ( 단위 : 십억원, %) 거래액 성장률 53.4 63.2 39.3 29.6 12.3 5,093 5,720 3,930 2,822 1,127 1,729 2013 년 1 분기 2013 년 3 분기 2014 년 1 분기 2014 년 3 분기 2015 년 1 분기 2015 년 2 분기 출처 : 통계청 10
3. 전세계모바일간편결제시장현황 가장많은간편결제이용자를보유한지역은아시아태평양과아프리카 아시아와아프리카의개발도상국지역은휴대전화를통한모바일간편결제서비스가일찍부터자리잡음. SMS 와 PIN, 1 회용비밀번호인증등의간단한인증서비스가정착됨. 미국의경우, 상대적으로적은금융규제와모바일결제앱의송금서비스로다양한종류의핀테크사업이활성화되어옴. 그러나, 시장조사업체유로모니터에따르면, 2015 년중국의모바일간편결제시장거래액이 2,350 억달러에도달하며, 처음으로미국의모바일결제시장거래액을넘어섬. 미국이견인하던핀테크시장전반에약간의변화가있을것으로추정됨. 전세계권역별모바일간편결제이용자규모 ( 단위 : 백만명 ) 핀테크거래상위국가 ( 단위 : 십억달러 ) 2012 2016 미국 769 164 중국 443 85 101 91 영국 167 58 64 33 27 9 22 2 6 일본 독일 137 117 아시아 태평양 아프리카 북미 유럽 라틴 아메리카 중동 출처 : Gartner, Statista 재인용 출처 : Statista(2016) 11
4. 국내모바일간편결제시장현황 모바일간편결제시장선점위해, 가맹점수확보에속도를올리는기업들 최근소셜미디어, 포털사이트, 유통업등다양한서비스제공기업에서개별적인페이앱을출시하며, 이용자들의결제과정에편의를더하고있음. 소셜플랫폼다음카카오의카카오페이와포털사이트네이버의네이버페이는기존서비스인프라를활용해방대한양의가입자수를확보하는데유리한위치에있음. 그러나, 모바일간편결제서비스시장의성패를가입자수로만판단하기에는무리가있을것으로봄. 일정수준의가입자와가맹점을균형있게확보한기업이모바일간편결제시장을선점하고고객에게만족스러운서비스경험을전달할수있을것으로보임. 국내주요모바일간편결제서비스현황 업종기업 ( 서비스명 ) 출시일가입자수 ( 명 ) 가맹점수 ( 개 ) 서비스특징 플랫폼 다음카카오카카오페이 2014 년 9 월 1,000 만약 1,000 SNS 사용자기반으로가입자확보, 별도앱없이카카오톡으로결제 네이버네이버페이 2015 년 6 월 1,500 만약 10 만네이버아이디하나로 6 만 7 천여개이상의가맹점에서간편결제서비스이용가능 제조사삼성전자삼성페이 2015 년 8 월 500 만 PG 사 NFC, MST 적용매장 오프라인마그네틱카드결제기와 NFC 로결제, 갤럭시 S6 이후출시된삼성단말기에탑재 LG U+ 페이나우 2013 년 11 월 435 만약 11 만앱구동및비밀번호입력, 결제수단선택후결제승인, 디멘터그래픽인증방식도제공 KG 이니시스케이페이 2014 년 12 월 300 만약 10 만높은보안성을자랑하는 K-Lock 서비스제공, 삼성 SDS 의생체인증솔루션도입 NHN 엔터 &KCP 페이코 2015 년 8 월 500 만약 20 만개인식별아이디와 6 자리비밀번호입력으로간편결제가능, 오프라인시 NFC 결제진행 통신사 유통사 금융 ( 카드 ) 사 SK 시럽페이 2015 년 4 월 250 만약 6 만별도의회원가입없이서비스연동을통해 SK 계열의쇼핑및콘텐츠서비스결제가능 T 페이 2016 년 3 월 50 만 2 만여블루투스기술을활용한핸즈프리결제와휴대폰소액결제기반으로자유로운결제서비스제공 KT 클립 2015 년 8 월비공개 11 만여고도화된위치기반서비스를통해최대할인혜택정보를한눈에볼수있도록제공 신세계 SSG 페이 2015 년 7 월 190 만신세계계열사충전식선불결제와신용카드후불결제가결합된복합결제기능 롯데엘페이 2015 년 9 월 다운로드수 5 만건 롯데계열사 삼성과의제휴를통해삼성페이내엘페이탑재, 롯데멤버쉽엘포인트와연계, NFC 기능추가 현대백화점 H 월렛 2015 년 10 월월 4 만현대백화점계열사온터치기능, 앱을실행하지않은채결제패드터치와비밀번호입력만으로결제가능 삼성카드 M 포켓 2012 년 5 월비공개삼성카드가맹점안랩간편인증서비스로보안을강화하고, 비콘위치기반기술을통해가맹점및할인혜택추천 신한카드 FAN 페이 2013 년 4 월 1,000 만신한카드가맹점국내카드사최초로출시된앱카드로가입자의신용카드정보를기반으로결제서비스제공 KB 카드 K- 모션 2013 년 9 월 400 만 KB 카드가맹점단순결제기능을넘어여행, 숙박, 맛집등 O2O 영역에서편의성제공 * 유통사와금융사의경우계열사와가맹점의상황에따라모바일간편결제사용이어려울수있음 출처 : 각종기사참고 12
4. 국내모바일간편결제시장현황 ( 계속 ) 해외주요기업들, 국내모바일간편결제서비스시장진출위한준비태세 독자적으로국내모바일간편결제시장에진출하는것이아직까지어려운해외기업들은국내기업과의제휴를통해진출을준비하고있음. 페이팔과알리페이의경우, 국내에서쇼핑하는역직구족을확보하기위해시장진출을앞당기고있는상황. 애플페이는아직까지공식적인국내진출을알리지않았지만, 특정미국신용카드로결제시애플페이방식으로결제할수있게하고있음. 뱅크오브아메리카에서발급한비자신용카드를비자의 비자페이웨이브 (Visa paywave) 시스템이설치된일부가맹점에서애플페이방식으로결제가능함. 국내대형가맹점외에도중소형가맹점을대상으로도서비스를확대하는해외기업이늘어남에따라, 국내모바일간편결제시장경쟁이본격화될것으로전망됨. 해외주요모바일간편결제서비스기업들의국내시장진출현황 업종기업 ( 서비스명 ) 내용 소셜미디어 텐센트 ( 중국 ) 이베이 ( 미국 ) 위챗페이 페이팔 2015 년 5 월이후부터최근까지하나카드, 우리은행, 나이스정보통신, KG 이니시스, 다날과 KRP 등국내간편결제관련파트너사와제휴체결 HDC 신라면세점, 한화갤러리아면세점, SM 면세점등대다수의면세점및프랜차이즈가맹점과제휴체결 대형기업뿐만아니라중소형가맹점을대상으로도서비스확대준비중 하나은행및 KG 이니시스와제휴를체결하며, 소액해외송금및해외소비자의국내물품결제서비스제공 구글및옥션에서전세계배송관결제시페이팔을통해결제가능 국내수출기업에결제서비스제공예정 제조사 애플 ( 미국 ) 애플페이 NFC 가장착된아이폰을통해스타벅스, GS25 등일부가맹점에서해외거래형태로사용가능 국내모바일결제시장진출준비중전자금융업등록및보안성심의절차연구중 전자상거래 알리바바 ( 중국 ) 알리페이 KG 이니시스, 한국스마트카드와제휴체결 일부가맹점에오프라인결제시스템을구축해, 중국인관광객이많은명동같은곳에서바코드리더기를통해결제가능 이외에도하나은행, 국내항공사, 롯데면세점, 등 400 여가맹점에서결제서비스제공중 아마존 ( 미국 ) 아마존페이먼트 하나은행과제휴체결 : 한국인대상해외소액송금 ( 건당 1,000 달러, 연간 1 만달러 ) 아마존페이먼트코리아설립 출처 : 각종기사참고 13
2016 모바일간편결제서비스시장현황과전망 국가별모바일간편결제서비스이용현황및소비자인식 Ⅰ. 모바일간편결제의개념및특성 Ⅱ. 모바일간편결제시장규모및현황 Ⅲ. 국가별모바일간편결제이용실태 1. 국내 2. 중국 3. 미국 Ⅳ. 국내외모바일간편결제소비자인식
1. 국내 : 모바일간편결제이용경험과이유 국내모바일간편결제이용경험, 2015 년대비 7.1%p 증가 2016 년모바일간편결제서비스이용률은 73.2% 로전년대비 7.1%p 증가함. 모바일간편결제서비스를이용하는가장큰이유는결제의편리성이 86.9% 로가장높게나타났으며, 다음으로신속성 54.7%, 할인 / 프로모션 / 이벤트등경제적혜택 35.1% 등의순으로나타남. 그외가지고있는카드가모바일결제를지원하거나결제서비스등록이간단해서등의이유로모바일간편결제를이용함. 모바일간편결제이용경험 모바일간편결제이용이유 ( 단위 : %) ( 단위 : %, 복수응답 ) 79.2 86.9 7.1%p 53.7 72.1 35.1 35.1 22.0 21.2 2015 년 2016 년 결제가편리해서 결제처리속도가빨라서 할인 / 프로모션 / 가지고있는 이벤트등경제적 카드가모바일 혜택이있어서 결제를지원해서 결제서비스등록이간단해서 기타 출처 : DMC 미디어 (2016.05), 2016 모바일간편결제서비스이용행태 출처 : DMC 미디어 (2016.05), 2016 모바일간편결제서비스이용행태 15
1. 국내 : 모바일간편결제주이용채널 국내모바일간편결제시, 대부분모바일에서이용 모바일간편결제주이용채널로모바일이 79.9% 로가장많은비중을차지하고있으며, 다음으로 PC, 오프라인매장순으로나타남. 모바일에서의이용이가장많은것은간편결제서비스의모바일최적화로인한것으로판단되며, 오프라인매장에서의이용이적은것은오프라인매장에서의이용가능성에대한인식이부족하기때문인것으로판단됨. 모바일간편결제이용디바이스 ( 단위 : %) 모바일 PC 오프라인매장 17.8 2.3 79.9 출처 : DMC 미디어 (2016.05), 2016 모바일간편결제서비스이용행태 16
1. 국내 : 모바일간편결제이용방법 모바일간편결제이용자의 22.4% 는주 1 회서비스이용, 주이용처는온라인쇼핑몰 국내이용자의모바일간편결제이용빈도를살펴보면, 1 주일에 1 회이용하는비중이 22.4% 로가장높게나타남. 다음으로 2-3 일에 1 회 20.7%, 2-3 주일에 1 회 18.5%, 1 개월에 1 회 15.7%, 4-5 일에 1 회 13.5%, 거의매일 9.2% 순으로이용하고있음. 국내이용자들의모바일간편결제서비스주요이용처는인터넷쇼핑몰이 71.9% 로가장많음. 다음으로커피전문점 7.5%, 백화점 / 마트 6.6%, 편의점 4.6%, 음식점 / 주점 4.3%, 대중교통 3.7% 순으로나타남. 오프라인 (26.7%) 보다온라인 (71.9%) 에서모바일간편결제가더활발하게이루어진다는것을알수있음. 모바일간편결제이용빈도 ( 단위 : %) 모바일간편결제주요이용처 ( 단위 :%) 1 주일에 1 회 2-3 일에 1 회 2-3 주일에 1 회 온라인쇼핑몰커피전문점백화점 / 마트편의점음식점 / 주점대중교통기타 1 개월에 1 회 4-5 일에 1 회거의매일 13.5 9.2 22.4 오프라인 26.7 6.6 1.4 4.6 4.33.7 7.5 15.7 20.7 71.9 18.5 온라인 71.9 출처 : 한국소비자원 (2016.05), 모바일간편지급결제서비스실태조사 출처 : 한국소비자원 (2016.05), 모바일간편지급결제서비스실태조사 17
2. 중국 : 오프라인상모바일간편결제현황 중국의오프라인모바일간편결제이용자수매년증가추세 2016 년중국의오프라인모바일간편결제이용자수는 2015 년대비약 3,130 만명증가한 1 억 9,530 만명에달함. 중국의오프라인모바일간편결제서비스이용자수는지속적으로증가해오는 2020 년에는약 3 억 3,230 만명에달할것으로전망됨. 중국에서는오프라인에서도모바일간편결제가활발하게이루어진다는것을알수있음. 2016 년스마트폰이용자의 38.0% 가오프라인모바일간편결제를진행했으며, 2020 년에는스마트폰이용자의절반가량인 49.0% 가오프라인모바일간편결제를이용할것으로전망됨. 중국오프라인모바일간편결제이용자수와스마트폰이용자의오프라인상모바일간편결제이용률 ( 단위 : 백만명, %) 이용자수 스마트폰이용자의오프라인상모바일간편결제이용률 45.0 47.0 48.5 49.0 28.0 38.0 247.9 280.9 310.7 332.3 14.5 164.0 195.3 63.1 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 출처 : emarketer(2016.05), Proximity Mobile Payment Users and Penetration in China 재가공 18
2. 중국 : 연령대별모바일간편결제이용자비중및이용목적 중국모바일간편결제시장의핵심연령대는 20 대와 30 대, 주이용목적은온라인쇼핑 10 대부터 50 대까지의모바일간편결제서비스이용비중을살펴보았을때, 가장활발한이용을보이는것은 21-29 세로나타남. 30 대역시두번째로높은이용비중을보였는데, 전체연령대중 20 대와 30 대의이용비중이 78% 를차지하고있음. 중국인들이가장많이이용하는모바일간편결제서비스는온라인쇼핑으로우리나라와동일함. 그러나, 중국의경우온라인쇼핑외에도, 은행송금과수수료납부와같이다양한범위에서모바일결제를이용하고있음. 연령대별모바일간편결제이용자비중 ( 단위 : %) 모바일간편결제이용목적 ( 단위 : %, 복수응답 ) 2 1 온라인쇼핑 63.2 12 7 16-20 세 은행송금신용카드 31.2 36.3 35 43 21-29세 30-39세 40-49세 50-59세기타 수수료납부복권티켓현지생활 16.4 11.6 11.2 25.2 금융상품 9.3 모바일앱결제 9.1 슈퍼마켓쇼핑 8.7 출처 : emarketer(2016.05), Mobile Payment* User Share in China, by Age 출처 : Go-Globe(2015.07), Mobile Payment in China 19
2. 중국 : 소비자결제방식및시장점유율 중국이용자가가장선호하는결제방식은제 3 자모바일결제서비스 중국인들이가장많이이용하는결제방식은제 3 자결제가 78.4% 로가장높게나타났으며, 다음으로인터넷은행 12.7%, 배송후지불 8.9% 순으로나타남. 제 3 자결제시스템이란, 개인의은행계좌나신용카드정보를시스템계좌에등록해, 제품구매및결제를진행할때이용할수있는모바일간편결제를뜻함. 구매자가제품을받을시판매자에구매대금을전달하기때문에편리함과안정성을확보하고있음. 인터넷은행은모바일뱅킹을통한실시간계좌이체를, 배송후지불은상품수령후택배기사에게돈을지불할수있는서비스를뜻함. 제 3 자결제주요기업으로는알리페이, 위챗페이, 라카라이며, 알리페이의시장점유율은 68.4% 로위챗페이보다 3 배이상높은시장점유율을차지하고있음. 중국의유명메신저를기반으로한위챗페이는이용자확보에있어용이하기때문에, 향후성장가능성이높게평가됨. 소비자결제방식 & 제 3 자결제시장점유율 ( 단위 : %) 제 3 자결제인터넷은행배송후지불 알리페이위챗페이라카라기타 12.7 8.9 2.4 8.6 20.6 78.4 68.4 출처 : iimediaresearch, iresearchchina, 케이알파트너스공식블로그 (2016.09), 유커들이가장선호하는중국간편결제 위챗페이 재인용 20
2. 중국 : 제 3 자결제주요기업이용상황 중국이용자가가장많이이용하는모바일간편결제서비스는알리페이 중국모바일간편결제서비스시장점유율 1,2 위를다투는알리페이와위챗페이의이용상황비교시, 대부분의상황에서알리페이를더많이이용하고있음. 알리페이를통해요금을납부하겠다고대답한응답자는 60% 인반면, 위챗페이는 17% 의응답률을보임. 금융상품, O2O 서비스, 오프라인구매상황에서모두알리페이의이용률이위챗페이보다높게나타남. 그러나, P2P( 모바일개인간결제 ) 의경우위챗페이이용률이 46% 로알리페이이용률보다 15%p 더높게나타남. 위챗페이가중국의인기메신저앱을기반으로하고있어, 이용자간에송금서비스가더자유롭게일어날수있기때문으로분석됨. 모바일간편결제서비스이용상황 : 알리페이 vs 위챗페이 ( 단위 : %, 복수응답 ) 알리페이 위챗페이 요금납부 17 60 금융상품 14 56 O2O 서비스 ( 식품배달, 차공유 ) 21 54 오프라인 (QR 코드등 ) 24 49 P2P 31 46 출처 : emarketer(2016.05), Types of Mobile Payments Made via Alipay vs. WeChatPay According to Mobile Payment Users in China 21
3. 미국 : 모바일간편결제시장현황 미국모바일간편결제시장에서아직우위를점하고있는온라인결제 2016 년미국모바일간편시장내주요결제유형을살펴보면, 온라인결제가 76% 로가장많은비중을차지하고있음. 온라인결제는모바일앱과웹을통해결제하는온라인구매를뜻함. 그러나, 전체모바일간편결제시장에서온라인결제의비중은지속적으로감소하는반면, 오프라인결제의비중은증가추세를보임. 오프라인결제의경우레스토랑, 주점, 카페등오프라인상점내에서이루어지는모바일결제를뜻함. 또한, 최근미국에서활성화되고있는택시서비스우버 (Uber) 나영화티켓예매등다양한결제서비스를포함하고있음. 가장적은비중을차지하는모바일간편결제유형은 P2P( 모바일개인간결제 ) 로나타남. P2P 결제에는식사후계산시총금액을나누어서결제할경우지인에게일정금액을송금하여결제를진행하는경우가포함됨. 유형별모바일간편결제시장비중 ( 단위 : %) 온라인결제오프라인결제 P2P 10 11 12 12 12 12 7 10 13 16 20 24 83 79 76 72 68 64 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 출처 : PWC(2015), US mobile payment transactions by type 2014-2019 재가공 22
3. 미국 : 모바일간편결제이용경험 스마트폰 / 태블릿보유자중 54% 는모바일간편결제이용경험있어 일반소비자와스마트폰 / 태블릿보유자의모바일간편결제서비스이용경험여부를비교해보면, 일반소비자는 28% 만이모바일간편결제서비스이용경험이있는데반해, 스마트폰 / 태블릿보유자는절반이상인 54% 가이용경험이있는것으로나타남. 스마트폰 / 태블릿보유자중 46% 는모바일간편결제서비스를이용한경험이없다고응답함. 이중 37% 는모바일간편결제서비스에대해친숙하나아직까지이용하지않은것으로드러남. 비경험자의이용을유도하기위해서는, 단순히서비스에대한인지도를향상시키기보다서비스를통해얻을수있는혜택을고지시켜, 모바일결제기술에신뢰를쌓을수있는기회를제공하는것이필요할것으로봄. 일반소비자 vs 스마트폰 / 태블릿보유자모바일간편결제이용경험여부및모바일간편결제친숙도 ( 단위 : %) 예 아니오 친숙하지않으며이용경험이없음 9 28 72 친숙하지만이용경험이없음 37 46 54 일반미국소비자 스마트폰 / 태블릿보유자 출처 : Federal Reserve Board and YouGov(2015), US consumer usage of mobile payment, All vs mobile device owners 23
3. 미국 : 모바일간편결제주요이용앱및카테고리 모바일간편결제이용자의 53% 가전자상거래앱통해결제진행 모바일간편결제이용이가장많이이루어지는앱은전자상거래가 53% 로가장높은이용률을보임. 다음으로음식점 32%, 게임 26%, 대형마트 23%, 차공유서비스 22%, 백화점 18%, 항공사 / 교통수단 18% 순으로나타남. 전자상거래앱은이베이의페이팔이나아마존의아마존페이먼트등을통해제품구매서비스를제공함. 모바일간편결제를통해구매한제품으로는패션및고가상품이 33% 로가장높게나타났으며, 다음으로여행 27%, 스포츠용품 26% 등의순으로나타남. 모바일간편결제이용자들은모바일을통해고가의상품 / 서비스부터중저가까지다양한상품 / 서비스를구매하는것으로보임. 앱유형별모바일간편결제이용률 ( 단위 : %, 복수응답 ) 모바일간편결제구매제품카테고리 ( 단위 : %, 복수응답 ) 53 패션, 고가상품 33 여행상품 27 32 26 23 22 스포츠용품 26 18 18 대형상점제품 23 건강 / 뷰티제품 20 전자상거래음식점 / 커피전문점 게임대형마트차공유 서비스 백화점항공사 / 교통수단 가전 / 가구제품 15 출처 : First Annapolis(2016.08), Study of Mobile Banking Payments 재가공 출처 : Criteo(2015), US mobile share of ecommerce transactions by category 24
2016 모바일간편결제서비스시장현황과전망 국가별모바일간편결제서비스이용현황및소비자인식 Ⅰ. 모바일간편결제의개념및특성 Ⅱ. 모바일간편결제시장규모및현황 Ⅲ. 국가별모바일간편결제이용실태 Ⅳ. 국내외모바일간편결제소비자인식 1. 미국모바일간편결제서비스만족도 2. 미국모바일간편결제서비스불만사항 3. 국내모바일간편결제서비스만족도 4. 국내모바일간편결제서비스불편사항
1. 미국모바일간편결제서비스만족도 미국이용자는제조사모바일간편결제앱에매우만족하고있는것으로나타나 글로벌스마트폰제조사인애플, 구글, 삼성전자는스마트폰의 OS 에기본간편결제서비스를탑재해, 모바일간편결제시장에빠르게보급하고있는상황임. 시장조사기관퍼스트애나폴리스 (First Annapolis) 의조사결과에따르면, 스마트폰에가장많이설치되어있는모바일간편결제앱은애플의애플페이로나타남. 애플은 2014 년 9 월 3 개의제조사중가장먼저 NFC 기반의애플페이를탑재해, 가장많은보급이이루어진것으로분석됨. 제조사별모바일간편결제앱이용만족도를살펴보면, 애플페이 (86%), 안드로이드페이 (86%), 삼성페이 (83%) 로모두전반적으로높은만족도를보임. 기업별모바일간편결제앱설치비중 ( 단위 : %) 제조사별모바일간편결제앱이용만족도 ( 단위 : %) 매우만족만족보통불만족매우불만족 애플페이 36 페이팔 21 애플페이 52 34 13 2 안드로이드페이 15 아마존페이먼트 은행 7 7 안드로이드페이 61 25 8 6 소매업체 6 삼성페이 5 삼성페이 59 24 17 기타 3 출처 : First Annapolis(2016.08), Study of Mobile Banking Payments 출처 : First Annapolis(2016.08), Study of Mobile Banking Payments 26
2. 미국모바일간편결제서비스불만사항 18-34 세의밀레니얼이용자, 50-68 세이용자보다모바일간편결제에대한신뢰도더높아 미국이용자의모바일간편결제서비스비이용이유로 현금 / 신용카드로결제가더쉬워서 라는응답이 80% 로가장높게나타남. 오프라인에서결제시모바일결제보다현금결제에대한의존도가더높은것을알수있음. 다음으로보안에대한우려가 67% 로두번째로높게나타남. 모바일간편결제에대한보안과관련해모든연령대에서우려하고있지만, 18-34 세이용자가 35-68 세이상이용자보다모바일간편결제안전성에대해더신뢰하고있는것으로나타남. 다른결제방법보다모바일간편결제가더안전하다고생각하는연령대는 18-24 세에서가장높게나타났으며, 50-68 세보다약 5 배가량더높게나타남. 미국소비자의모바일간편결제비이용이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 연령별모바일간편결제보안에대한인식 ( 단위 : %, 복수응답 ) 현금 / 신용카드결제가더쉬워서 80 전체 18-24 세 25-34 세 35-49 세 50-68 세 보안에대한우려 67 58 55 60 54 51 별다른혜택이없음 신뢰가가지않음 47 65 20 36 33 31 24 16 10 28 18 6 사업자별서비스를파악하지못함 36 개인정보유출에 대해우려함 100% 안전하다고 신뢰함 다른결제방법보다 안전하다고생각함 출처 : US Federal Reserve(2015.Q4), Top Reasons Consumers Don t Use Mobile Payments 출처 : MarketingCharts(2016.03), US Consumer s Attitudes Towards Mobile Payment Security 27
3. 국내모바일간편결제서비스만족도 이용자가가장만족하는부분은 서비스이용편리성, 가장만족하지않는부분은 보안문제 국내모바일간편결제이용자가가장만족하는서비스부분은서비스이용편리성으로, 82.2% 의가장높은수치를보임. 결제처리속도나서비스등록절차와같이모바일간편결제의특징적강점은뚜렷하게전달되고있지만, 결제서비스사용처의다양성이나할인 / 프로모션 / 이벤트등경제적혜택같이외부적혜택요인과관련해서는이용자의기대를충분히충족시키지못하고있음. 특히, 개인정보보호 / 보안부분은 16.2% 라는낮은수치를보이며, 아직까지보안성에있어신뢰를얻고있지못한것으로보임. 모바일간편결제서비스만족도 ( 단위 : %) 82.2 81.9 54.1 52.1 44.4 41.7 40.8 16.2 서비스 이용편리성 결제처리 속도 서비스등록절차 간편성 결제서비스 사용처다양성 서비스지원 카드종류다양성 할인 / 프로모션 / 이벤트 등경제적혜택 서비스안정성 개인정보보호 / 보안 출처 : DMC 미디어 (2016.05), 2016 모바일간편결제서비스이용행태 28
4. 국내모바일간편결제서비스불편사항 모바일간편결제이용시가장불편한점은 별도의앱다운로드 모바일간편결제시이용자가가장불편하게생각하는부분은별도의앱다운로드가 36.8% 로가장높게나타남. 다음으로가맹점별특정결제서비스이용제한 30.7%, 필요이상의개인정보등록 29.0%, 가입및결제절차에대한부족한설명 17.2% 순으로나타남. 모바일간편결제시불편사항을연령대별로살펴보면, 20 대는별도의앱다운로드를, 40 대는필요이상의개인정보등록을타연령대대비더욱불편하게여김. 모바일간편결제시불편사항 ( 단위 : %, 복수응답 ) 36.8 30.7 29.0 17.2 16.5 별도의앱다운로드 가맹점별특정결제서비스이용제한 필요이상의개인정보등록 가입및결제절차에대한부족한설명 전체 36.8 30.7 29.0 17.2 16.5 0.6 20 대 43.9 32.7 25.4 18.1 14.1 1.2 없음 0.6 기타 연령대 30 대 35.2 32.5 29.5 16.8 15.6 0.8 40 대 33.9 30.0 31.1 16.8 15.2 0.8 50 대 32.9 26.7 30.9 17.1 17.7 0.7 출처 : 한국소비자원 (2016.05), 모바일간편지급결제서비스실태조사 29
NOTICE & CONTACT US Notice & Contact us 본내용은 디지털미디어 & 마케팅 의이해및마케팅가이드정보의제공목적으로작성되었으며, 보고서에대한모든저작권은 DMC 리포트에있습니다. 내용의발췌또는인용시반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 감사합니다. 보고서제목 분류 S/N 2016 모바일간편결제서비스시장현황과전망 Market Report > Study MA2016028 작성일자 2016.10. 24 작성자 DMC MEDIA MUD 연구팀 관련문의 mud@dmcmedia.co.kr 02-6230-6636 출처 DMC 리포트 (www.dmcreport.co.kr) DMC 리포트에서더많은광고. 마케팅. 미디어관련전문자료를보실수있습니다. www.dmcreport.co.kr 30
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doing Digital Media Convergence DMC미디어는통합디지털미디어렙, 광고플랫폼, 광고마케팅솔루션, 마케팅빅데이터총 4개분야비즈니스를통해컨버전스미디어의핵심요소인 광고 (Media) + 기술 (Technology) + 콘텐츠 (Contents)' 의선순환사업구조를구축 / 실현해나가고있는대한민국대표디지털미디어컨버전스기업입니다. Man Power 전문인력기반디지털광고마케팅세일즈파워 Global Network 글로벌미디어네트워크를통한글로벌바잉 & 플래닝수행 Technical Skill 독보적인광고마케팅플랫폼 & 솔루션개발역량보유 DB Insight 광고마케팅실집행 DB 및전문인사이트보유 33
Media Rep The Best Way to Reach and Engage with Digital Media Consumer! Integrated Media Service 미디어전략수립부터운영, 광고효과분석까지최상의디지털미디어광고마케팅의전과정을수행합니다. DMC 미디어, 통합디지털미디어렙비즈니스의 Top Tier Player 미디어플래닝 타겟이해 타겟적합미디어선정 다각도사전분석 적정예산산출 We Know All of the Digital Media! DMC 미디어는 13 년이상디지털미디어광고마케팅을수행하고있으며, 뉴미디어의등장으로야기된미디어다각화와컨버전스시장을선도하고있습니다. We Know Digital Media Consumer! 광고효과예측 10 여년간의실제디지털미디어광고캠페인의 DB 를바탕으로광고캠페인의효과예측 10 여년간의디지털광고마케팅실제캠페인집행결과의데이터베이스를통해디지털광고에대한소비자의반응과행동을이해하고있습니다. 디지털미디어관련시장, 광고마케팅, 트렌드에대한다양하고, 심층적인연구분석을통해디지털미디어소비자에대한탁월한인사이트를보유하고있습니다. 미디어 Buying 최적의조건으로미디어구매 : Internet, Mobile, IPTV, Digital OOH, Social Media We Give Clients The Best Performance and Satisfaction! 디지털미디어전략수립부터운영, 광고효과분석까지최상의디지털미디어광고마케팅수행하며, 고객의만족도제고를위해끊임없는고민과연구를지속하고있습니다. 매체력이우수한미디어들과의지속적제휴관계와시장을선도하는기술력을바탕으로고객에게최고의만족도를드립니다. 광고전송및운영 과학적인최적의솔루션을통해안정적으로광고전송및운영 : 광고전송 / 타겟팅 / 스케줄링 We Give Clients Analytical Advantages! DMC 미디어는 100% 독자적인기술력을바탕으로개발한업계최고의광고마케팅플랫폼및솔루션을통해디지털미디어광고의기획 / 실행 / 분석의전과정에필요한핵심기술을보유하고있으며, 안정적으로광고를집행하고있습니다. 광고효과분석및리포팅 광고효과에대한과학적, 입체적분석수행 : 도달 / 반응 / 행태분석 34
Provides you the Best Ad Platform in this field Based on 100% of our Own Technical Skills & Knowhow!! Platform DMC MEDIA Platform Line-up DMC 미디어는 13 년이상의디지털미디어광고실집행 DB 및전문적인사이트를바탕으로마케팅수행단계별로가장정교하고전문적인플랫폼기능을제공합니다. 담당부서에문의하시면플랫폼에대한좀더자세한안내를해드립니다. Facebook 광고 ROAS 최적화플랫폼 F-1 N 스크린기반정교한타겟팅을통해페이스북내최적화된광고를집중노출 ROAS 극대화가가능한국내유일의하이브리드앱적용이가능한광고플랫폼 f1@dmcmedia.co.kr 모바일디스플레이네트워크광고플랫폼 애드풀 www.adpool.co.kr 주목도높은전면광고집행및정교한타겟팅옵션설정이가능하여광고효과를극대화단순노출량뿐만아니라광고효율에중점을둔모바일광고네트워크플랫폼 nmad@dmcmedia.co.kr 동영상광고네트워크플랫폼 비 (V) 풀 www.vpool.co.kr N 스크린기반으로 PC, 모바일 (App/Web), 태블릿에서가장효율적인광고효과를경험할수있는동영상광고플랫폼 nmad@dmcmedia.co.kr 모바일광고트래킹 & 효과분석플랫폼 엠트래커 www.mtracker.co.kr APP 에대한유저의사용형태분석및유입채널분석을통해마케팅채널별성과측정최적화된미디어플래닝을제공하는모바일광고트래킹 & 효과분석플랫폼 pb@dmcmedia.co.kr 모바일앱다운로드마케팅플랫폼 엠피커 www.mpicker.co.kr 모바일앱런칭전 / 후과정에있어런칭전사전등록이벤트부터런칭후차트부스팅및 지속적인진성유저확보등모바일앱생애주기통합관리플랫폼 nmad@dmcmedia.co.kr
have the largest Digital Media Network in KOREA Network 매체력이우수한미디어들과의지속적제휴관계와시장을선도하는기술력을바탕으로클라이언트만족도를극대화합니다. 온라인 (PC) 모바일 IPTV DOOH DMC 독점 DMC 플랫폼 DMC 미디어제휴미디어네트워크 (2016.01 기준 )
No1. Digital Media Convergence Company 국내외유수의광고주고객사와성공적인광고캠페인을수행 DMC미디어는디지털미디어컨버전스시장에서, 통합디지털미디어렙과광고마케팅플랫폼, 광고마케팅솔루션, 광고마케팅콘텐츠총 4개분야의사업을추진하고있습니다. 통합디지털미디어렙 분야에서는디지털미디어광고마케팅분야에서다년간의경험을바탕으로인터넷, 모바일, IPTV, 디지털 OOH 등디지털미디어광고의전단계에있어서가장정확하고창의적이며, 효율적인광고캠페인을수행하고있습니다. 광고플랫폼 & 솔루션 분야에서는마케팅기술연구소및 R&D 전문부서를통해보다과학적인마케팅기술및방법론을연구하고있고, 이를바탕으로프로그래매틱기반의다양한광고플랫폼과컨버전스기반의광고마케팅솔루션비즈니스를수행하고있습니다. 마케팅빅데이터 분야에서는광고, 미디어, 리서치분야의전문가로구성된 R&D 그룹을통해디지털광고실집행빅데이터에대한연구분석및수준높은인사이트가가미된미디어 / 소비자 / 디지털광고분야지식콘텐츠를생산 / 제공하고있습니다. 국내외정상급대행사 ( 종합대행사, 온라인대행사, 웹에이전시 ) 와의파트너십 DMC 미디어는국내 Top-Tier 디지털미디어컨버전스기업으로성장해왔으며, 디지털 /N 스크린 / 네트워크 / 통합으로대변되는디지털미디어컨버전스시장선도와 클라이언트만족도제고를위해끊임없는고민과연구를지속할것입니다. 서울시강남구논현동 278-3 세홍빌딩 4F/5F TEL.02.2015.6500 / FAX.02.2015.6510 business@dmcmedia.co.kr www.dmcmedia.co.kr 37