DoubleU Games
주식양수도계약 인수대상 : Double Down Interactive LLC 지분 100% 양도회사 : International Game Technology( 이하 IGT ) IGT 슬롯 IP 라이선스계약 주요내용 : IGT 지적재산권 (IP) 에대한소셜카지노시장독점적사용권취득을위한라이선스계약 (GDDA) 별도체결 * GDDA(Game Development Distribution and Services Agreement) 계약기간 : 최초계약기간 10 년 ( 최대 20 년까지연장가능 ) 로열티 : 순매출액기준로열티산정 ( 요율은비공개합의 ) 4
DoubleU Games ( SI ) STIC SPC ( FI) 삼성증권 ( 인수금융제공 ) 보통주지분투자 (3500 억 ) CB/BW 메자닌투자 (3000 억 ) 디에이트게임즈 국내 선순위차입금제공 (2925 억 ) 100% 해외 US SPC 100% 본건거래시 : 지분 100% + 관련지적재산권본건거래이후 : Roadmap games + Selected games 본건거래시 : 지분인수대금본건거래이후 : 연간로열티 DoubleDown ( DD ) International Game Technology 5
소셜카지노게임의이용자는웹과모바일플랫폼을통하여기존오프라인카지노게임의즐거움을향유 Casino PC/Mobile Game Gambling 7
Segment Highlights Top 50 최고매출 App 중카지노관련게임비중 Long Life Cycle 높은고객충성도 소셜게임분야내핵심장르로서확고한입지 카지노관련게임수 iphone ipad Android Facebook 12 20 14 23 % 비중 24% 40% 28% 46% 소셜카지노시장전망 ( 미화백만달러 ) 2012A-19E CAGR 2,779 3,327 3,810 4,094 4,321 4,438 18.8% 1,331 351 2,028 828 1,524 2,116 2,704 3,099 3,475 3,744 40.2% 980 1,200 1,255 1,211 1,106 995 846 694 (4.8)% 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E Facebook / 웹 모바일 출처 : Eilers (2016 년 3 분기기준 ), App Annie (2017 년 1 월기준 ), Facebook (2017 년 1 월기준 ) 8
신규업체대비컨텐츠보유량의현격한차이및높은마케팅비용으로인해높은진입장벽형성 현재 Top 10 소셜카지노업체의최초진입연도 : 순위 / 매출 ( 미화백만달러 ) (a) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 위 ($78.8) 4 위 ($63.4) 1 위 ($236.4) 2 위 ($79.4) 5 위 ($59.0) 7 위 ($43.5) 6 위 ($44.5) 9 위 ($31.0) 8 위 ($34.1) 10 위 ($29.8) 9
재직인원 10 명 매출미화 3 억달러초과달성 재직인원 ~240 명 50만 MAU 20만 DAU Facebook credits 도입을통한성장가속화 ios & Android 플랫폼상게임출시 데스크탑 in-app promo tool (MPE) 출시 Wheel of Fortune Extra Spin 출시 360만 MAU (a) 150만 DAU (a) $0.12 ARPDAU Spielo 컨텐츠도입 $0.48 ARPDAU (a) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016+ 2010: DoubleDown Casino 출시 2011: Facebook 올해의인기게임순위 4 위등극 2012: IGT 의 DoubleDown 인수 2013: IGT 슬롯컨텐츠최초출시 2014: Wheel of Fortune Double Diamond 출시 2015: Lionsgate 와의제휴기반 Orange is the New Black 슬롯출시 2016: Loyalty Program 도입 ; Have a Little Fun Today by Ellen 및 House of Cards 슬롯출시 Acquired by 2014: GTECH 의 IGT 인수 2) 주석 : MAU (Monthly Active Users), DAU (Daily Active Users), ARPDAU (Average Revenue Per Daily Active User) (a) 2016 년 3 분기기준 (b) 2014 년 7 월 16 일발표 / 2015 년 4 월 7 일완료. 11
DoubleDown 은 2012 년 IGT 인수이래, 미화 13 억달러규모의누적 Booking 기록 1,318 277 1,040 324 324 717 295 295 295 422 175 247 247 247 247 38 137 137 137 137 137 38 38 38 38 38 38 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A (a) 광고비제외 ; 2016A 는연말잠정실적기준 12
DoubleDown 은소셜카지노업계조기진입이력에기반, 고객발굴유치측면에서유리한입지선점 Ranking 1 10 20 DoubleDown 은과거 3 년간 ios, Android 및 Facebook 플랫폼에서 Top 10 의지위지속유지 30 40 50 13.Q1 13.Q2 13.Q3 13.Q4 14.Q1 14.Q2 14.Q3 14.Q4 15.Q1 15.Q2 15.Q3 15.Q4 16.Q1 16.Q2 16.Q3 16.Q4 ipad iphone Adroid Facebook 출처 : App Annie ( 미국 ) 및 Facebook 주석 : 2017 년 1 월기준 (a) ipad, iphone 및 Android 플랫폼상카지노게임월별순위 ( 수익기준 ). 순위는게임매출기준 ( 현재순위 : 2 위 ) 13
DoubleDown Casino 는주요플랫폼에서최고매출순위게임중하나이며향후 Android 플랫폼에서의추가성장기대 # Facebook 최고매출순위 (a) # ipad 최고매출순위 (a) # iphone 최고매출순위 (a) # Android 최고매출순위 (a) 1 Slotomania 1 DoubleDown Casino 1 Clash Royale 1 Game of War Fire Age 2 DoubleDown Casino 2 Candy Crush Saga 2 Candy Crush Saga 2 Mobile Strike 3 Candy Crush Saga 4 Jackpot Party Casino 5 DoubleU Casino 6 Slots House of Fun 3 Candy Crush Soda Saga 4 ROBLOX 5 Game of War Fire Age 6 Clash of Clans 3 Clash of Clans 4 Game of War Fire Age 5 Mobile Strike 6 Candy Crush Soda Saga 3 Clash of Clans 4 Clash Royale 5 Candy Crush Saga 6 Candy Crush Soda S aga 7 Slotomania Slots 7 Bingo Blitz 7 Heart of Vegas Slots 7 8 Ball Pool 8 Star Wars: Galaxy of H eroes 8 FarmVille 2 8 Clash Royale 8 MARVEL Contest of Champions 9 Clash of Kings 9 Heart of Vegas Slots 9 House of Fun 9 DoubleDown Casino 10 Marvel Contest of C hampions 10 Caesars Casino 10 Mobile Strike 10 Pokémon Go 23 DoubleDown Casino 주석 : 2017 년 1 월기준 (a) 카지노게임분야를포함한모든모바일게임중최고매출게임순위출처 : App Annie ( 미국 ) 추가성장여력존재 14
오프라인카지노시장에서검증된소셜카지노컨텐츠선별제공매년 3.43 억 ( 약 4 천억원 ) 달러규모의 R&D 비용을투자하는 IGT 의방대한슬롯서비스수혜 #1 Gaming 기기생산업체 Gaming R&D 선두주자 IGT 브랜드카지노플로어를고객의스크린으로 제 3 자라이선스브랜드확보 IGT 및 Spielo 의오프라인슬롯머신 클래식게임의혁신적인업데이트 IGT 의규모를활용하여제 3 자라이센스 컨텐츠를소셜카지노에독점공급 IGT Bally WMS Aristocrat Konami other 7% 7% 13% 14% 14% 45% 자료 : Gambling Data(2013 년기준 ) 15
IGT 컨텐츠에기반하여업계수위의현금창출능력과 paying user 전환율을시현일부기술향상을통하여주요수익지표의추가개선도출가능 오프라인컨텐츠 library 보유를통한컨텐츠경쟁력 다양한 IGT 자체컨텐츠및제 3 자라이센스컨텐츠기반경쟁자대비높은 paying user 전환율시현 $0.48 $0.42 $0.40 $0.31 $0.18 5.3% 4.6% Pre-IGT 출처 : DoubleDown 제공 (a) DoubleDown ARPDAU as of Q3 2016, Playtika as of Q2 2016, Aristocrat as of Q3 2016, Sci Games as of Q3 2016. (b) Monthly unique payers (MUP) 대비 monthly unique users (MUU) 비율. DoubleDown 의 Q3 2016 MUP / MUU % 전환율은 5% 수준. Playtika 의 Q3 2016 % 전환율은 2016 년 6 월피인수됨에따라가용하지않음. Unique payers 및 unique users 는동일한플랫폼에서 1 개이상의게임을이용하는이용자로정의됨. 다수의플랫폼에서게임을이용하는이용자는 1 인이상의 MUU 로간주될수있음 16
회사현황 대표이사 서비스라인업 게임명 출시시점 DoubleU Casino DoubleU Bingo Take5 Old 80 s Slots 2012년 5월출시 2014년 6월출시 2015년 11월출시 2016년 9월출시 Hello Vegas 2016 년 11 월출시 플랫폼 18
연도별가입자의지속적인결제에기반한매출누적을통해안정적성장모델구축 2013 년이후연평균 43.2% 성장하며, 16 년 1 억 2 천 2 백만달러결제달성 가입연도별결제액기반더블유카지노매출추이 ( 단위 : 백만달러 ) 122.4 $140 106.6 $120 $100 CAGR 43.2% ( 13~ 16) 66.8 $80 $60 41.7 $40 $20 3.7 $0 2012 2013 2014 2015 2016 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 19
소셜카지노시장글로벌 8 위개발사로서당사는글로벌시장점유율 3.6% 를기록중 Top 10 social casino publishers(fy16 연간 ) 16 년 4 분기현재소셜카지노시장점유율 3.5% ( 단위 : 백만달러 ) (Source: Eilers & Krejcik Gaming, LLC 16.4Q) (Source: Eilers & Krejcik Gaming, LLC 16.4Q) 20
글로벌 No.1 소셜카지노 M/S 달성목표!!! 고속성장세를지속구가중인 DoubleU Games 의영업 know-how 및기술경쟁력 IGT 의세계최고수준의컨텐츠 22
매출액 (US$m) 매출액 (US$m) 소셜카지노시장점유율 (Q4 16) 미화 400 백만달러이상의수익을창출하는소셜카지노업계내 2 위업체로일시도약 80 72 67 62 32 33 34 37 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Daily active users (a) 과금을통한수익창출잠재력을보유한 260 만명의거대고객기반구축 1.6m 2016 년평균 DAU 1.0m 2016 년평균 DAU 6.0m 2.6m 2.3m 주석 : 미화 1달러 = 1,146.8원 (a) Playtika와 Scientific Games의 DAU는 2016년 3분기기준 Social 23
10 개의게임서비스라인업구축 DoubleU Casino DUG 의주축소셜카지노 App 4 대플랫폼에서서비스중 (FB, ios, Android, Amazon) ( 다양한게임을통한마케팅효율화와고객수극대화전략 ) Top 10 경쟁사의게임포트폴리오현황 10 개이상의 App 으로구성된플랫폼을구축고객유치와교차판매의극대화를도모 Double Down Casino DD 의주축소셜카지노 App Stepper 고전카지노게임 2017 년서비스개시예정 Ellen 미국인기프로 Ellen 을모티브로한슬롯 2017 년서비스개시예정 Take 5 소셜타입슬롯 슬롯관련소셜카지노게임 DoubleU Bingo 빙고게임 4 대플랫폼에서서비스중 (Facebook, ios, Android, Amazon) Old 80 s Slots 고전 777 슬롯 Facebook 에서서비스중 2017 년 1 분기모바일서비스개시 5 4 4 4 3 3 3 2 DoubleDown HD 종전대비향상된그래픽과 feature 를보유한카지노게임 2017 년서비스개시예정 Hello Vegas 레벨타입슬롯 Android 에서서비스중 2017 년 1 분기 ios 에서서비스개시 New slot game 통상적인슬롯 2017 년 1 분기서비스개시예정 24
미국을바탕으로유럽및아시아로진출지역다변화 지역별매출구성 (2016 년 3 분기 ) DD 의신규진출계획지역 DUG 의신규진출계획지역양사의기존진출지역 지역별매출구성 (2016 년 3 분기 ) Canada 6% Australia 2% Other 9% US 83% Oceania 10% Asia and other regions 12% Europe 9% North America 69% 미국및캐나다등북미지역내독보적지위 호주, 유럽및남미시장등에진출계획보유 북미, 유럽, 호주에걸친매출지역의고른분포 중국, 동남아시장등에연내진출계획보유 25
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