* 최근 ICT 수출및수출기업현황분석 I. 최근 ICT 수출실적분석 1. 최근 ICT 수출은반도체, 디스플레이등주력품목중심으로크게증가 ICT 수출은지난 11 월이후 8 개월연속전년동월대비두자릿수증가를기록중이며, 특히반도체는 7 월누적기준 53.2% 증가, 디스플레이는 12.9% 증가하는등주력품목이 ICT 수출을주도 ICT 수출증가율 (%): (2016.11.)3.2 (12) 13.2 (2017.1.) 16.6 (3) 15.7 (6) 17.9 (7) 20.9 반도체, 디스플레이, 컴퓨터및주변기기는 7 월누적기준전년동기간대비수출증가를기록한반면, 휴대폰, 영상음향기기는해외생산증가와글로벌경쟁심화로감소 수출증감률 (2017 년 7 월누적, %): ( 반도체 ) 53.2, ( 디스플레이 ) 12.9, ( 컴퓨터및주변기기 ) 6.1, ( 휴대폰 ) -31.5, ( 영상음향기기 ) -26.0 한편, 휴대폰과 TV 는대규모휴대폰리콜사태, 중국 TV 기업의저가공세속에서도전략스마트폰판매호조, TV 고급화전략등으로세계시장점유율을회복중 우리나라스마트폰점유율 (SA, %): (2016.1Q) 27.8 (2Q) 26.8 (3Q) 23.7 (4Q) 20.9 (2017.1Q) 26.9 평판 TV 세계시장점유율 (2016 년상 하 2017 년상, IHS, %): ( 한국 ) 41.8 41.5 42.2, ( 중국 ) 30.4 28.0 26.9 2017 년상반기 ICT 수지는 423.1 억달러의흑자를달성하며, 2013 년상반기 (429.4 억달러흑자 ) 에이은사상두번째수지실적을기록 ( 가 ) ICT 수출증가율 (%) ( 나 ) ICT 수지흑자추이 ( 분기별, 억달러 ) < 자료 > 관세청 [ 그림 1] 우리나라 ICT 수출증가율및수지흑자추이 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8223, itzme@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 23
주간기술동향 2017. 9. 20. 2. 2017 년 1 분기세계주요국 ICT 수출등교역은전년동기대비 6% 대회복세기록 세계 ICT 교역통계는국가별수출입실적등록 (UN Comtrade DB) 일정의차이로인해통계집계의속보성이부족하여 OECD 및중국 ( 홍콩 ) 등주요 33 개국 (2011~2016 년, 2017 년 1 분기실적은주요국 27 개국기준 ) 수출동향을통해세계 ICT 수출추세를파악 2016 년주요 ICT 수출 33 개국 (OECD 및중국, 홍콩 ) 수출은전세계 ICT 수출액의 88% 를차지 세계주요국 ( 중국, OECD 국가등 ) 의 ICT 교역은 2014 년이후 2 년연속감소하는등성장이부진했으나, 2017 년 1 분기 6.4% 증가하는등회복세를보이고있음 최근메모리반도체를비롯한세계반도체경기호황에따라주요반도체수출국가인우리나라, 대만, 일본등이세계 ICT 수출회복세를주도 세계반도체성장률 (IHS, %): (2016.1Q) -6.9 (2Q) 6.9 (3Q) 7.7 (4Q) 22.4 (2017.1Q) 15.4 세계메모리반도체성장률 (IHS, %): (2016.1Q) -15.3 (2Q) -11.5 (3Q) 13.6 (4Q) 43.5 (2017.1Q) 49.8 3. 특히, 우리나라는세계 ICT 수출 10 대국가중가장높은성장률 (18.2%) 을기록, 중국, 미국에이어세계 3 위국가 (2017 년 1 분기 ) 에재등극 우리나라 ICT 수출은지난해부진을거듭하여독일에게세계 ICT 수출 3 위국가타이틀을내어주었으나, 2017 년 1 분기 (HS 6 단위 ) 독일을근소한차이로제치고 3 위를탈환 국가 ICT 수출 (2017 년 1 분기 ) 규모 ( 억달러 ) 증감률 (%) 중국 1,791 5.1 미국 623 0.5 한국 457 18.2 독일 455 7.1 대만 370 17.5 일본 334 11.8 네덜란드 280 11.7 멕시코 251 12.0 프랑스 117 2.1 영국 104-0.9 ( 가 ) 세계 ICT 수출, 수입, 교역 ( 주요국가기준 ) 증감률추이 ( 나 ) 세계 ICT 수출상위국가수출증감률 주 ) ( 가 ) 2011~2016 년실적은중국, 홍콩, OECD 국가등총 33 개국가기준이며, 2017 년 1 분기실적은 UN Comtrade 에실적이신고된중국, OECD 국가등주요 27 개국기준 ( 나 ) 주요국가실적은 HS 6 단위기준 < 자료 > UN Comtrade, IITP [ 그림 2] 세계 ICT 교역추이및 2017 년 1 분기주요국가 ICT 수출증감률 24 www.iitp.kr
세계 ICT 수출상위국 (2017 년 1 분기, 억달러, HS 6 단위 ): ( 중국 ) 1,791.3, ( 미국 ) 623.5, ( 한국 ) 457.1, ( 독일 ) 454.9 II. ICT 수출편중현상진단 1. ( 품목편중 ) 3 대품목수출비중은반도체수출호조로 74% 를상회했으나, SSD 등품 목다변화는현재진행중 우리나라 ICT 수출은반도체, 휴대폰, 디스플레이패널등 3 대주력품목의존도가높아이 들품목의호조여부가 ICT 실적향방을좌우하고있음 2016 년의경우 3 대품목의세계시장동반하락세로전년대비 6% 감소를기록 최근 3 대주력품목의세계시장성장률하락세가가시화되고있어주력품목중심적수출구 조에대한개선요구가커지고있음 [ 표 1] 주력 3 대품목의세계시장성장률 (%) 연평균성장률 CAGR(%) 구분 출처 ( 기준 ) 2008~2010 2010~2013 2013~2016 2016~2019 반도체 9.3 1.8-0.2 4.4 IHS( 매출 ) 스마트폰 41.2 42.1 7.2 5.8 SA( 출하량 ) 디스플레이패널 9.5-1.5-11.0 - IHS( 매출 ) 2017 년주력품목의존도는 74% 로심화되었으나, 이는반도체수출호조에따른일시적현상 반도체수출증감률 (%): (2011) -1.1 (2012) 0.6 (2013) 13.3 (2014) 9.6 (2015) 0.4 (2016) -1.1 (2017 년 1~7 월누적 ) 53.2 반도체호조로 2017 년전체 ICT 수출에서반도체가차지하는비중은지난해대비 10%p 상승한 48.4% 를기록하며, 주력품목의수출비중확대를주도해주력품목수출비중은 2016 년 72% 에서 2017 년 1 분기 74.2% 로증가 주력품목중반도체를제외하면, 휴대폰수출비중은 6.7%p 하락한 9.7%, 디스플레이비중은 1.3%p 하락한 16.0% 를각각기록함에따라, 3 대주력품목의존도가심화되었다고예단하는것은다소무리 정보통신기술진흥센터 25
주간기술동향 2017. 9. 20. 최근주력품목의자체제품차별화와함께컴퓨터및주변기기 ( 특히 SSD), 측정제어기, 계측기, 이차전지등을중심으로수출품목다변화가진행중 반도체의경우, 메모리반도체중심에서 ( 모바일 AP, 파운드리등 ) 로수출경쟁력이강화되었고, 휴대폰은노키아가몰락하는어려운상황에서피쳐폰에서스마트폰중심으로체질개선에성공 반도체수출중비중 (%): (2010) 31.7 (2013) 43.7 (2016) 32.9 휴대폰완제품수출중스마트폰비중 (%): (2010) 51.1 (2013) 96.4 (2016) 99.6 디스플레이패널은 LCD 중심에서 OLED 패널비중이점차확대되고있음 디스플레이패널수출중 OLED 비중 (%): (2010) 7.4 (2013) 13.4 (2016) 24.4 (2017.1~7.) 26.8 컴퓨터및주변기기의 SSD 는연간 50 억달러수출돌파가예상되며, 의료용기기, 측정제어기기등응용기반기기는최근두자릿수성장을기록중 SSD 수출액 ( 억달러 ): (2010) 3.9 (2013) 22.4 (2016) 37.9 (2017.1~7.) 28.6 2017 년 7 월누적기준수출증감률 : ( 의료용기기 ) 13.3, ( 측정제어기기 ) 30.6, ( 이차전지등전기장비 ) 10.2 [ 표 2] 주력 3 대품목수출추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2008 2010 2013 2016 2017.1~7 비중 (A) 비중 (B) 비고 (B-A) 반도체 327.9 507.1 571.4 622.2 38.3 516.1 48.4 +10.1 디스플레이 257.1 363.2 392.7 281.0 17.3 170.5 16.0-1.3 휴대폰 334.4 248.9 248.6 267.3 16.5 103.6 9.7-6.7 3 대품목 919.4 1,119.1 1,212.7 1,170.5 790.2 비중 70.1 72.7 70.2 72.0 74.2 ICT 전체 1,311.6 1,539.4 1,726.8 1,624.6 1,065.5 2. ( 대기업편중 ) 최근대기업수출주도로인해중견, 중소기업수출비중은하락 2017 년상반기대기업 ( 중견기업별도, 이하동일 ) 의 ICT 수출은전년동기대비 25.2%( 사상최대성장률 ) 증가하며, 수출비중이 74.4% 를기록 반도체실적을제외시, 대기업수출비중이급격히상승한것으로판단하기에는어려움 대기업 ICT 수출비중 (%): (2010) 71.9 (2012) 73.2 (2014) 72.2 (2016) 71.6 (2017 년상 ) 74.4 반도체실적제외시대기업 ICT 수출비중 (%): (2016 년상 ) 71.6 (2017 년상 ) 68.9, 2.7%p 26 www.iitp.kr
( 가 ) 대기업, 중소 중견기업 ICT 수출비중추이 (%) ( 나 ) 대기업, 중소 중견기업 ICT 수출추이 ( 억달러 ) [ 그림 3] 대기업, 중소 중견기업 ICT 수출추이 동기간중소 중견기업수출은 4.0% 증가하였고, 중소 중견기업수출비중은대기업의수출호조로인해 3.7%p 하락한 25.6% 를기록 ( 단, 반도체실적제외시에는전년동기대비 2.1%p 상승 ) 중소 중견기업 ICT 수출비중 (%, 2016 년상 2017 년상 ): 28.4 25.6, -3.7%p, ( 반도체제외시 ) 15.2 17.3, 2.1%p 2010 년이후중소 중견기업수출정체가지속되고있는만큼수출기업의경쟁력개선이요구 중소 중견기업 ICT 수출액 (KTSPI, 억달러 ): (2010) 432.8 (2013) 459.7 (2016) 461.1 (2017 년상 ) 232.7 III. ICT 수출기업현황분석 본장은한국무역통계진흥원 (KTSPI) 의협조로 ICT 품목을신규수출한기업 ( 사업자번호기준 ) 을대상으로수출실적자료를조사분석하였으며, 개인사업자는분석대상에서제외 1. ICT 수출기업은 2016 년기준 24,415 개이며매년 381 개사 (2011 년이후 ) 가순증 2011 년이후매년약 2.3 만개기업이 ICT 수출에참여하고있으며, 매년평균 5,800 여기업이신규로진입하고, 약 5,400 여기업이수출무실적기업으로전환 매년수출기업순증가 ( 신규기업-무실적전환 ( 해당년도수출실적없음, 이하동일 )) 는연도별로차이는있으나, 2011 년이후수출기업은평균 381 개순증가를기록중 정보통신기술진흥센터 27
주간기술동향 2017. 9. 20. [ 표 3] ICT 수출기업수현황 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 수출기업 20,249 21,191 22,193 22,512 22,798 24,025 24,144 24,093 24,415 순증가 (A-B) 1,442 942 1,002 319 286 1,227 119-51 322 신규기업 (A) 6,032 6,316 6,164 5,785 6,087 6,188 5,769 5,681 5,653 무실적전환 (B) 4,590 5,374 5,162 5,466 5,801 4,961 5,650 5,732 5,331 이하신규수출기업분석에서는신규수출기업특성파악을위해특이값으로영향을미칠수있는일회성샘플수출등소액수출과신설대기업계열사등초기과대수출실적기업은분석대상에서제외 금액기준 : 1 년차 1,000 달러미만, 200 만달러초과기업제외, 2 년차이상 2,000 만달러초과수출기업제외 2. 신규 ICT 수출기업은 2005~2008 년 18,897 개사, 2009~2012 년 19,549 개사, 2013~2016 년 18,289 개사 [ 표 4] ICT 신규수출기업수현황 연도 기업수 연도 기업수 연도 기업수 비고 2005 4,769 2009 5,017 2013 4,925 2006 4,661 2010 4,908 2014 4,583-1 년차 1,000~200 만달러미만기업 - 2 년차이상 2,000 만달러미만기업 2007 4,611 2011 4,699 2015 4,376 - 사업자번호기준 2008 4,856 2012 4,925 2016 4,405-2016 년은 1 년차조건만적용 소계 18,897 소계 19,549 소계 18,289 3. 신규 ICT 수출기업의수출대상국가는중국, 미국, 일본, 베트남등주변국가중심이며, 주요수출품목은측정제어, 가정용기기,, 접속부품등으로구성 신규 ICT 수출기업은중국 ( 홍콩 ), 일본, 미국, 대만, 베트남등국내대기업의해외생산거점및우리나라주변국가가주요수출대상인것으로보이며, 이는 ICT 주요수출국가와큰차이가없는것 ( 중국 ( 홍콩 ) 수출제외시 ) 으로판단됨 신규 ICT 수출기업주요수출국가 : 중국, 홍콩, 일본, 미국, 대만, 일본, 베트남등 신규 ICT 수출주요국가수출비중 (2013~2016 년누적 ): ( 전체 ICT) 74.9, ( 신규 ICT 수출기업 ) 61.3 28 www.iitp.kr
신규 ICT 수출주요국가수출비중 (2013~2016 년누적, 중국홍콩제외 ): ( 전체 ICT) 22.6, ( 신규 ICT 수출기업 ) 27.9 [ 표 5] 신규 ICT 수출기업의주요수출대상국가및비중 ( 금액기준, 기업수기준 ) ( 단위 : %) 2005~2008 수출시작 2009~2012 수출시작 2013~2016 수출시작순금액기준기업수기준금액기준기업수기준금액기준기업수기준위국명비중국명비중국명비중국명비중국명비중국명비중 1 중국 23.0 중국 16.2 중국 22.0 중국 14.9 중국 23.1 중국 15.4 2 홍콩 13.2 미국 11.4 홍콩 14.8 일본 11.2 홍콩 13.9 미국 9.3 3 일본 13.0 일본 10.3 일본 13.4 미국 9.9 일본 9.0 일본 7.3 4 미국 10.8 홍콩 8.3 미국 9.7 홍콩 7.7 미국 8.9 홍콩 7.0 5 대만 4.2 대만 4.2 대만 3.5 베트남 3.7 베트남 6.4 베트남 6.1 6 독일 2.3 싱가포르 3.5 베트남 3.2 대만 3.5 대만 3.6 싱가포르 3.0 7 싱가포르 2.3 독일 2.8 싱가포르 2.2 싱가포르 3.4 태국 2.4 대만 2.9 8 베트남 2.1 베트남 2.7 러시아 2.0 독일 2.6 필리핀 2.3 필리핀 2.8 9 필리핀 1.8 태국 2.3 독일 1.8 태국 2.5 싱가포르 2.1 태국 2.7 10 말레이시아 1.7 필리핀 2.1 태국 1.8 필리핀 2.3 인도네시아 1.9 독일 2.5 반면, 신규 ICT 수출기업의수출품목은측정제어분석기기,,, 접속부품등으로 ICT 주요수출품목과는차이가있음 측정제어분석기기,, 의료용기기, 조명기기등은신규수출기업의주요품목으로서비중이꾸준히증가 반면,, 저장매체, 유선통신기기 ( 네트워크장비등 ) 등은 2005~2008 년주요품목이었으나비중은하락세 [ 표 6] 신규 ICT 수출기업의주요수출품목및비중 ( 금액기준, 기업수기준 ) ( 단위 : %) 2005~2008 수출시작 2009~2012 수출시작 2013~2016 수출시작순금액기준기업수기준금액기준기업수기준금액기준기업수기준위국명비중국명비중국명비중국명비중국명비중국명비중 1 2 3 측정제어분석기기 12.8 7.0 측정제어분석기기 14.6 9.4 6.2 컴퓨터 8.2 측정제어분석기기 12.7 8.2 측정제어분석기기 14.4 측정제어분석기기 10.3 6.8 컴퓨터 5.9 18.5 9.9 측정제어분석기기 16.7 12.0 8.1 조명기기 6.1 4 컴퓨터 5.9 접속부품 5.7 접속부품 5.2 접속부품 5.4 조명기기 5.5 접속부품 5.5 5 6 저장매체 5.0 음향기기 4.2 조명기기 4.8 조명기기 5.1 컴퓨터 4.3 4.9 4.2 4.3 4.3 의료용기기 5.2 4.2 컴퓨터 5.2 정보통신기술진흥센터 29
주간기술동향 2017. 9. 20. 순위 2005~2008 수출시작 2009~2012 수출시작 2013~2016 수출시작 금액기준기업수기준금액기준기업수기준금액기준기업수기준 국명비중국명비중국명비중국명비중국명비중국명비중 7 음향기기 3.9 8 접속부품 3.6 9 10 유선통신기기 디스플레이장치 유선통신기기 3.7 컴퓨터 4.2 2.9 3.3 조명기기 2.8 저장매체 의료용기기 3.1 음향기기 3.3 3.1 2.7 저장매체 2.8 LCD 패널 3.0 광학기기등 의료용기기 3.5 LCD 패널 3.8 음향기기 3.3 3.7 3.1 접속부품 3.7 3.0 저장매체 의료용기기 광학기기등 3.2 2.7 3.0 LCD 패널 2.7 4. 2013~2016 년신규 ICT 수출기업은평균적으로 1.7 개품목, 1.5 개국가, 연간 6 만달러 수준 신규 ICT 수출기업은연간 6 만달러수준의소규모수출기업이다수를차지 [ 표 7] 신규 ICT 수출기업의연차별수출다양성및수출액추이 ( 단위 : %, 1,000 달러 ) 구분 2005~2008 년신규수출기업 2009~2012 년신규수출기업 2013~2016 년신규수출기업 품목국가건수 건당수출 연간수출 품목국가건수건당수출 연간수출 품목국가건수 t 1.5 1.4 4.5 16.2 73.1 1.6 1.4 5.6 13.0 72.4 1.7 1.5 7.1 9.0 64.2 t+1 2.1 2.1 15.7 16.6 260.6 2.2 2.2 20.6 13.1 269.2 2.4 2.3 23.3 8.5 198.0 t+2 2.3 2.5 21.5 19.9 428.1 2.3 2.5 25.7 14.4 369.0 2.5 2.4 27.8 10.5 291.7 t+3 2.4 2.7 28.4 21.3 606.2 2.4 2.7 28.9 17.0 492.5 2.7 2.7 33.3 9.0 300.8 t+4 2.5 2.9 33.8 25.0 844.5 2.6 2.9 33.1 18.4 610.1 t+5 2.6 3.0 37.9 26.2 991.3 2.7 3.0 46.2 14.1 653.9 t+6 2.7 3.2 42.3 26.2 1,109.7 2.7 3.1 34.3 23.2 795.5 t+7 2.8 3.3 47.0 28.6 1,341.1 2.7 3.3 43.8 25.7 1,125.1 t+8 2.9 3.3 50.5 27.5 1,388.0 t+9 3.0 3.5 55.0 26.1 1,433.5 t+10 3.1 3.5 59.0 21.7 1,278.5 t+11 3.1 3.4 53.1 26.2 1,392.6 연평균증감률 6.7 13.4 34.6 13.3 52.5 6.4 11.2 18.5 14.2 35.2 6.7 8.8 19.4 3.2 23.3 * 연평균증감률은 t+1 ~ t+3 년기간연평균증감률 (CAGR) 임 ** 해당기간 (2005~2008, 2009~2012, 2013~2016) 별신규수출기업의수출연차별국가수, 수출건수, 건당수출액, 연간 수출액의수출연차별평균치산출 *** 품목수는 HSK 10 단위기준 건당수출 연간수출 30 www.iitp.kr
2005~2008 년, 2009~2012 년, 2013~2016 년등수출연차가증가함에따라수출품목수, 수출국가수가확대 온라인수출, 중소기업의수출참여확대등으로 2013~2016 년은과거에비해수출건수는확대되었으나, 건당수출액은작아짐 정보통신기술진흥센터 31