통권제 75 호 (2018. 9) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / 45 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (7월) / 45 1.2 ACI 운항 여객처리실적 (6월) / 54 1.3 ICAO 세계항공수용력 (6월) / 60 2. 글로벌항공화물동향 / 61 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (7월) / 61 2.2 ACI 화물처리실적 (6월) / 67 3. 글로벌정책동향 / 71 3.1 국제기구동향 (9월) / 71 3.2 항공선진국동향 (9월) / 73 3.3 항공기업동향 (9월) / 75
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (7 월 ) 가. 개요 2018. 7월세계총 5) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 2.1% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는전년동월대비 3.8% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 42.7% 를기록 < 표 Ⅱ-14> 글로벌항공화물실적비교 구분 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.7 월 vs 18.7 월 ) 누적대비 ( 17.1 7 월 vs 18.1 7 월 ) ( 단위 : %) FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 국제 87.5 1.9 3.6 46.5-0.8 4.5 5.2 48.3-0.3 전체 100 2.1 3.8 42.7-0.7 4.3 4.8 44.4-0.2 [ 그림 Ⅱ-7] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 5) 국내선 + 국제선 61
항공시장동향제 75 호 2018. 7월세계 FTK 성장률은전년동월대비 2.1% 로 2016년 5월이후가장느린성장률을기록했으며, 5년평균 (5.1%) 을하회 - 일본화물항공의운항취소여파가 7월초까지지속되며 FTK 성장률에부정적영향을끼친것으로분석 - 그러나계절요인을제거한 FTK 성장률은 2017 년중반이후완만한상승세가지속 화물수송량이상승세를기록하고있으나, 전년상반기보다는둔화 - 2017 년말재고축적사이클이종료된것을배경으로화물수요가둔화된것으로분석 구매관리자지수 (PMI) 의신규수출주문지수는 2018 년초반이후둔화됐으며, 이는화물수요가둔화된것과일치 - 2018. 8월미국의신규수출주문지수는상승했으나, 아시아및유럽지역의신규수출주문지수는하락 1월부터 7월까지의 FTK 성장률은 4.3% 를기록했으며, 2018 년전체 FTK 성장률예측치 4% 로성장세가소폭둔화전망 한편, 보호무역주의로인한세계교역상황악화및이커머스등급성장하는시장의잠재적인성장기회가 2019 년성장률을좌우할전망 2018. 7월화물량이화물수요보다빠르게증가 - AFTK 성장률은전년동월대비 3.8% 상승했으며, 전월 (3.9%) 보다소폭하락 - 4개월연속화물공급이화물수요보다빠르게증가했으며, 화물탑재율은전년동월대비 0.7p% 하락 - 최근계절요인을제거한화물량이화물수요보다빠르게증가하는추세가지속 2018. 7월국제선 FTK 성장률은전년동월대비 1.9% 로 26개월래가장느린성장률을기록했으며, 전월 (2.5%) 보다둔화 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-8] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 62
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-9] 전세계주요지역별국제선 FTK 성장률및기간별무역성장률분석 2018. 7월중동지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 5.4% 로 2년래처음으로가장빠른성장률을기록했으나, 5년평균 (9.4%) 을하회 - 계절요인을제거한국제선 FTK 성장률은상승세징후를보이고있음 유럽지역항공사들의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 2.5% 를기록했으며, 5년평균 (5.6%) 을하회 - 유럽지역제조업체들의신규수출주문지수가 2018 년초반이후둔화됐으나, 지난수개월동안화물수요가증가세를기록 남미지역항공사들의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 2.6% 로전월 (5.2%) 보다크게둔화됐으나, 5년평균 (1.6%) 을상회 - 남미권에속한일부소규모시장의항공사들의국제선 FTK 성장률이두자릿수성장률을기록했으나, 2018년초반이후화물수요가횡보추세를기록함에따라회복세가중단 북미지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 1.9% 로, 전월 (4.6%) 대비둔화 - 지난수개월동안연간 FTK 성장률이두자릿수성장률을기록 - 미국의경제호조세, 달러강세및공급업체의병목현상증가가화물수요를지지했으며, 이를배경으로인바운드화물선적량이증가할전망 아태지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 0.5% 로전월 (1%) 보다둔화됐으며, 5년평균 (4.3%) 을하회 - 최근수개월동안일본및중국등아시아지역의신규수출주문지수약세를배경으로국제선 FTK 성장률이둔화 - 아태지역은전세계화물수송량의 1/3 을차지하고있는만큼, 최근보호무역주의에가장 63
항공시장동향제 75 호 크게타격받은것으로분석 아프리카지역의전년동월대비국제선 FTK 성장률은 8.2% 를기록 - 계절요인을제거한국제선 FTK 성장률은지난 6개월동안 18% 수준으로하락세를보이는중으로, 이는모든주요지역의국제선화물수요둔화에따른것으로분석 < 표 Ⅱ-15> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 구분 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 17. 7 월 vs 18. 7 월 ) 누적대비 ( 17. 1 7 월 vs 18. 1 7 월 ) ( 단위 : %) FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 아시아태평양 33.1 0.5 2.9 58.7-1.4 4.4 6.5 58.3-1.2 유럽 23.7 2.5 4.4 44.6-0.8 3.8 5 47.2-0.5 북미 12.9 1.9 3.2 39.9-0.5 5.7 4.5 42.3 0.5 남미 2.3 2.6-5 37.9 2.8 9.6-0.8 41.7 4 중동 13.7 5.4 6.4 42.9-0.4 4.4 5.4 43.9-0.4 아프리카 1.8-8.2 1 21.2-2.1 1 1.9 25.8-0.2 국제선 87.5 1.9 3.6 46.5-0.8 4.5 5.2 48.3-0.3 아시아태평양 36.9 0.9 3.9 53.4-1.6 4 6.3 53.7-1.2 유럽 24.2 2.6 4.4 42.9-0.8 3.9 4.8 45.7-0.4 북미 20.6 2.6 4 34.3-0.4 4.8 4.3 35.9 0.2 남미 2.7 3-7.8 34.2 3.6 9-2.4 36.2 3.8 중동 13.7 5.4 6.3 42.8-0.4 4.5 5.3 43.8-0.4 아프리카 1.9-8.3-0.7 21.1-1.8 1 0.3 25.6 0.2 전체 100 2.1 3.8 42.7-0.7 4.3 4.8 44.4-0.2 64
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17.7 월 18.7 월증감률 17.7 월 18.7 월증감률 17. 7 월 18. 7 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 421,839 406,818-3.6 1,017,220 1,040,536 2.3 41.5 39.1-2.4 아프리카-극동 164,468 149,573-9.1 349,850 356,765 2 47 41.9-5.1 아프리카-중동 236,068 215,034-8.9 759,805 778,902 2.5 31.1 27.6-3.5 중미 / 카리브-남미 40,188 44,817 11.5 135,048 155,574 15.2 29.8 28.8-1 유럽-중미 / 카리브 212,694 201,984-5 796,821 735,950-7.6 26.7 27.4 0.8 유럽-극동 3,556,542 3,589,663 0.9 5,460,952 5,656,402 3.6 65.1 63.5-1.7 유럽-중동 1,027,188 1,071,369 4.3 2,060,165 2,278,105 10.6 49.9 47-2.8 유럽-북미 1,802,930 1,793,324-0.5 4,976,512 5,150,972 3.5 36.2 34.8-1.4 유럽-남미 346,173 369,663 6.8 751,608 729,918-2.9 46.1 50.6 4.6 극동-북미 3,732,183 3,737,226 0.1 5,410,961 5,506,469 1.8 69 67.9-1.1 극동-남서태평양 459,493 490,857 6.8 1,028,577 1,102,708 7.2 44.7 44.5-0.2 중동-극동 1,061,429 1,127,275 6.2 2,428,055 2,577,117 6.1 43.7 43.7 0 중동-북미 483,470 483,856 0.1 1,192,247 1,162,741-2.5 40.6 41.6 1.1 북미-중미 / 카리브 76,978 70,978-7.8 469,917 464,093-1.2 16.4 15.3-1.1 북미-남미 365,787 371,771 1.6 912,455 770,808-15.5 40.1 48.2 8.1 북미 / 남미 -남서태평양 195,043 208,204 6.7 401,882 422,193 5.1 48.5 49.3 0.8 중미역내 13,126 13,801 5.1 69,836 71,116 1.8 18.8 19.4 0.6 유럽역내 499,785 528,434 5.7 1,500,902 1,524,891 1.6 33.3 34.7 1.4 극동역내 1,739,107 1,746,033 0.4 3,830,441 4,012,393 4.8 45.4 43.5-1.9 남미역내 66,196 76,506 15.6 168,875 145,578-13.8 39.2 52.6 13.4 기타 650,798 726,129 11.6 1,984,713 2,434,232 22.6 32.8 29.8-3 국제선전체 17,704,030 18,032,302 1.9 37,400,102 38,751,408 3.6 47.3 46.5-0.8 65
항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-17> IATA 지역간누적화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17.1~7 월 18.1~7 월증감률 17.1~7 월 18.1~7 월증감률 17. 1~7 월 18. 1~7 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 2,971,435 2,936,036-1.2 6,762,543 6,840,101 1.1 43.9 42.9-1 아프리카-극동 1,044,076 1,050,035 0.6 2,140,852 2,353,897 10 48.8 44.6-4.2 아프리카-중동 1,601,690 1,517,817-5.2 4,900,454 4,836,498-1.3 32.7 31.4-1.3 중미 / 카리브-남미 282,899 366,986 29.7 966,591 1,145,557 18.5 29.3 32 2.8 유럽-중미 / 카리브 1,439,049 1,425,675-0.9 5,457,004 5,156,774-5.5 26.4 27.6 1.3 유럽-극동 23,391,348 23,693,978 1.3 36,308,513 38,201,634 5.2 64.4 62-2.4 유럽-중동 6,561,915 6,848,200 4.4 13,285,808 14,464,394 8.9 49.4 47.3-2 유럽-북미 11,746,628 12,287,513 4.6 28,263,588 28,941,518 2.4 41.6 42.5 0.9 유럽-남미 2,271,721 2,554,307 12.4 4,697,896 4,918,344 4.7 48.4 51.9 3.6 극동-북미 23,815,396 24,785,082 4.1 36,250,726 38,181,380 5.3 65.7 64.9-0.8 극동-남서태평양 3,251,613 3,373,444 3.7 7,045,534 7,511,346 6.6 46.2 44.9-1.2 중동-극동 7,096,533 7,453,357 5 16,157,438 17,451,123 8 43.9 42.7-1.2 중동-북미 3,571,707 3,470,496-2.8 8,788,879 8,259,425-6 40.6 42 1.4 북미-중미 / 카리브 564,883 564,511-0.1 3,336,949 3,384,311 1.4 16.9 16.7-0.2 북미-남미 2,406,195 2,687,067 11.7 5,802,939 5,874,845 1.2 41.5 45.7 4.3 북미 / 남미-남서태평양 1,328,681 1,408,950 6 2,843,284 3,085,939 8.5 46.7 45.7-1.1 중미역내 77,153 80,551 4.4 571,148 600,078 5.1 13.5 13.4-0.1 유럽역내 2,716,161 2,938,132 8.2 8,618,550 8,796,260 2.1 31.5 33.4 1.9 극동역내 11,538,013 11,997,333 4 25,951,899 27,411,356 5.6 44.5 43.8-0.7 남미역내 434,704 523,598 20.4 1,136,373 1,126,958-0.8 38.3 46.5 8.2 기타 4,241,666 4,899,864 15.5 12,813,384 14,650,301 14.3 33.1 33.4 0.3 국제선전체 116,503,634 121,732,484 4.5 239,848,103 252,206,656 5.2 48.6 48.3-0.3 66
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-18> IATA 국제선월별총화물실적 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감 (%p) 1 월 14,899,928 16,263,977 9.2 32,713,123 34,920,532 6.7 45.5 46.6 1 2 월 14,014,794 15,088,996 7.7 29,311,301 31,391,436 7.1 47.8 48.1 0.3 3 월 17,999,147 18,517,158 2.9 34,645,089 36,420,905 5.1 52 50.8-1.1 4 월 16,927,565 17,791,080 5.1 34,558,695 36,205,603 4.8 49 49.1 0.2 5 월 17,467,471 18,118,811 3.7 35,511,039 37,374,996 5.2 49.2 48.5-0.7 6 월 17,490,699 17,920,160 2.5 35,708,754 37,141,776 4 49 48.2-0.7 7 월 17,704,030 18,032,302 1.9 37,400,102 38,751,408 3.6 47.3 46.5-0.8 8 월 17,470,373 - - 37,356,218 - - 46.8 - - 9 월 17,707,618 - - 36,175,288 - - 48.9 - - 10 월 18,479,923 - - 36,235,842 - - 51 - - 11 월 18,853,157 - - 35,785,183 - - 52.7 - - 12 월 18,402,060 - - 36,356,630 - - 50.6 - - 자료 : IATA RAS 주 : IATA 의통계수정으로과월호와실적이상이할수있음 2.2 ACI 화물처리실적 (6 월 ) 가. 개요 6) 2018. 6월전세계항공화물 (Cargo) 7) 은전년동월대비 2.3% 증가 - 월성장률은 1월부터하락세를기록중이며, 1월부터 6월까지의누적항공화물성장률은 4.8% 로전년같은기간보다 3%p 이상느린성장률을기록 - 2018. 6월주요지역중에서아프리카, 남미카리브, 아태, 북미, 유럽지역의화물수송이전년동월대비각각 15.5%, 7.1%, 2.2%, 2.1%, 1.7% 증가 - 중동지역의화물수송이전년동월대비 1.1% 감소 6) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 7) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 67
항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-19> 전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 ( 단위 : 천톤, %) 구분 18. 6월 18. 1~6월누적화물증감률화물증감률 국제선 8) 6,001 2 35,343 4.3 전체 8,950 2.3 52,616 4.8 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-20> ACI 회원공항지역별화물처리실적 ( 18. 6 월기준, 단위 : 천톤, %) 구분지역화물 국제 전체 * 전년동월대비증감률 18.1~6 월누적화물 전년누적대비증감률 아프리카 167 17 1,018 12.7 아 태 2,330 1.4 13,710 4.4 유럽 1,591 2.5 9,261 3.9 남미 카리브 294 6.7 1,788 10.5 중동 628 (1.2) 3,759 0.3 북미 991 1.1 5,807 4.6 소계 6,001 2 35,343 4.3 아프리카 174 15.5 1,068 12.4 아 태 3,260 2.2 19,200 4.2 유럽 1,759 1.7 10,281 3.4 남미 카리브 426 7.1 2,565 10 중동 633 (1.1) 3,794 0.3 북미 2,699 2.1 15,708 6.2 합계 8,950 2.3 52,616 4.8 주 : 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ), 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 ACI 소속주요공항의 6월화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위대한민국인천, 5위미국앵커리지테드스티븐스 - 우리나라공항 9) : 인천국제공항 4위 (4위), 김포국제공항 130위 (121위), 제주국제공항 146위 (127위), 김해국제공항 213위 (197위) 8) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 9) 괄호안은지난달 1,202개공항중순위 68
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-21> 6 월 ACI 소속주요공항화물처리순위 10) ( 단위 : 톤, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가화물 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 424,000 1 2,460,000 3.9 * 2 MEM 멤피스 미국 376,002 2.7 2,205,798 3.2 * 3 PVG 상하이-푸동 중국 313,385-2.3 1,850,737 1.8 * 4 ICN 서울인천 대한민국 243,928 1.7 1,434,480 1.8 * 5 ANC 앵커리지- 테드스티븐스 미국 231,890-2.5 1,338,998 5.4 * 6 SDF 루이스빌- 스탠디포드필드 미국 214,904-3.9 1,253,174 3.4 * 7 DXB 두바이 아랍에미리트 214,612-0.5 1,268,161-2.7 * 8 TPE 타이완타오유완 대만 193,557 3.1 1,118,995 4.6 * 9 LAX 로스앤젤레스 미국 188,169-0.7 1,068,549 2.3 * 10 NRT 도쿄나리타 일본 183,790-6.2 1,149,210 2.1 * 11 DOH 도하 카타르 181,040 4.9 1,071,003 8.1 * 12 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 180,167-2.7 1,075,248-0.4 * 13 SIN 창이 싱가포르 173,400-0.9 1,062,500 2.7 * 14 PEK 베이징캐피탈 중국 170,784 2.1 997,119 4.4 * 15 CDG 파리-샤를드골 프랑스 170,310 0.5 960,126-1.1 * 16 MIA 마이애미 미국 163,189 3.5 1,067,823 4.7 * 17 ORD 시카고-오헤어 미국 157,003-11.1 893,409 0.2 * 18 CAN 광저우-바이윤 중국 155,930 8 894,654 6.4 * 19 LHR 런던-히드로 영국 146,039-2.5 883,949 1.6 * 20 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 145,248-3.8 847,652-3.7 * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 124,166 8.4 743,495 7.9 * 22 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 114,747 0 680,627 4.7 * 23 HND 도쿄-하네다 일본 110,823 3.7 644,630 0.6 * 24 SZX 쉔젠바오안 중국 108,960 8.6 586,393 6.7 * 25 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 102,985 9.7 600,902 11.3 26 1ST 이스탄불 터키 102,426 2 622,178 15.5 * 27 CVG 신시내티노던켄터키 미국 93,354 11.1 545,800 28.6 * 28 DEL 델리-인디라간디 인도 83,863 4.5 488,943 3.9 * 29 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 83,780 11.8 487,081 8.9 30 DWC 알막튬 아랍에미리트 78,918 4.3 475,191 7.1 * 130 GMP 서울김포 대한민국 9,359 0.3 64,713-2.4 * 146 CJU 제주 대한민국 7,675-11.7 58,490-10 * 213 PUS 부산김해 대한민국 3,355-5.5 21,868-28.3 * 422 KWJ 광주 대한민국 368-24.7 2,944-11.2 * 432 TAE 대구 대한민국 338-15.4 2,739-38.7 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,176개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 자료 : ACI 전년대비 17 년누적 누적대비 10) 화물 (Cargo) 기준실적 69
항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-22> 6 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 순위 공항코드 도시 / 공항국가화물 전년대비 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 416,000 1.4 2,409,000 4 * 2 PVG 상하이-푸동 중국 242,768-0.7 1,432,328 3.7 * 3 ICN 서울인천 대한민국 236,897 1.8 1,389,369 2.2 * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 214,612-0.5 1,268,161-2.7 * 5 TPE 타이완타오유완 대만 192,068 3.1 1,110,352 4.5 * 6 NRT 도쿄나리타 일본 178,607-6.2 1,118,881 2.6 * 7 DOH 도하 카타르 178,393 4.4 1,054,656 7.7 * 8 SIN 창이 싱가포르 170,500-0.9 1,042,400 2.7 * 9 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 170,354-2.5 1,010,920-0.7 * 10 CDG 파리-샤를드골 프랑스 166,616 0.5 939,303-1.1 * 11 ANC 앵커리지- 테드스티븐스 미국 163,672-7.8 947,158-3.1 * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 143,589-3.5 836,966-3.4 * 13 LHR 런던-히드로 영국 137,851-2.1 833,905 2.2 * 14 MIA 마이애미 미국 134,704 2.4 895,070 2.7 * 15 BKK 방콕-수완나푸미 태국 120,658 9 722,026 8.5 * 16 LAX 로스앤젤레스 미국 120,441 3.6 669,249 6 * 17 ORD 시카고-오헤어 미국 115,245-7.9 668,949 5.2 * 18 IST 이스탄불아타투르크 터키 98,095 2.8 592,316 16.5 * 19 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 96,136 10.5 559,637 12.2 * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 88,796-0.1 520,424 4 * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 84,159 6.8 473,941 5.7 * 22 PEK 베이징캐피탈 중국 80,115-2.3 457,365 5 23 DWC 알막튬 아랍에미리트 78,918 4.3 475,191 7.1 * 24 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 72,002 0.1 439,399 3.5 * 25 KIX 오사카-간사이 일본 71,007 6.9 413,130 9 26 LGG 리에주 벨기에 70,550 19.3 410,607 16.3 * 27 CGN 쾰른본 독일 69,265 4.3 403,038 6.2 * 28 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 58,083 10.8 347,556 11.6 * 29 MEM 멤피스 미국 56,418 0.7 325,958 6.7 * 30 DEL 델리-인디라간디 인도 54,097-1 320,837 1.6 * 159 GMP 서울김포 대한민국 2,491 26.6 14,846 18.9 * 181 PUS 부산김해 대한민국 1,624-17 10,056-45.4 * 331 CJU 제주 대한민국 86 83.8 154 * 409 CJJ 청주 대한민국 7 18.6 37 59.5 주 : 1) 순위 : 대상공항 839 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 70
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3. 글로벌정책동향 3.1 국제기구동향 (9 월 ) 가. IATA( 국제항공운송협회 ) 1) IATA, 인도정부에항공업계에대한지원강화요구 11) 국제항공운송협회 (IATA) 는인도정부에자국의항공산업성장가능성을저해하는인프라부족문제, 항공업계에부과하는과도한비용등의문제를해결해줄것을요구 - IATA 사무총장알렉산드레드쥐니악은 2037년인도의항공여객수요는약 5억명으로전망되며, 항공업계일자리는 750만개로 GDP의 1.5% 에해당하는 300만달러창출에기여하고있다 고언급 - 빠르게증가하는항공수요에대응하고항공사의이익을극대화하기위해서는정부차원에서이를해결해야한다 고강조 IATA 사무총장은 인프라가여행객과경제의니즈를충족시키는데에병목현상이발생하여서는안된다 라며 4가지우선분야에서조치를취할것을촉구 - 인도공항을위한종합적이고전략적인기본계획개발 - 공항수용능력문제해결을위해나비뭄바이공항의성공적개항에방해가되는모든장애물제거및해결 - 글로벌표준에부합하는기술도입을통한공항프로세스현대화 - 군사공역의유기적활용을통한민간공영수용능력확대 또한, 국제표준을준수하고과도한정부부과비용을줄여인도의경쟁력을개선하는방법을모색할것을인도정부에촉구 - ICAO 및국제의무에따라해외여행의상품용역세 (GST) 를 0% 로개정 - 연료비측면에서연료처리량수수료제거, 제트유가격투명성확보, 연료에대한소비세감면등 11) IATA, Strengthening Indian Aviation, https://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2018-09-04-01.aspx (accessed Sep 4. 2018) 71
항공시장동향제 75 호 나. ACI( 국제공항협회 ) 1) ACI, 공항의드론대응에관한정책서발간 12) 국제공항협회 (ACI), 전세계무인항공기시스템의급속한성장에대응하여무인항공기에대한정보와공항에대한실질적인권고안을제공하는드론정책서발간 - 드론비행은유인항공기운항횟수를곧추월할것으로예상되며, 공항운영자들은무인항공기를어떻게항공시스템에통합할것인지를결정하는규정과표준개발에상당한관심표출 - 이에 ACI 집행이사회 (ACI World Governing Board) 는 ACI 안전기술상임위원회 * (ACI World Safety and Technical Standing Committee) 에포괄적정책서개발요청 * ACI 안전기술상임위원회 (ACI World Safety and Technical Standing Committee): 공항계획, 설계및개발, 공역및공항수용력, 활주로의물리적성격, 유도로와계류장, 항공기 / 공항호환성문제, 공중항법의시각적지원, 미래공중항법시스템, 공항장비와설치, 안전관리, 비행장긴급계획, 구조와화재진압분야등 ACI가다루는모든분야의공항전문가들로구성된위원회 동정책서는공항운영의안전, 보안, 효율혹은공항수용력에부정적영향을미치지않고무인항공기의원활한운항을목적으로발간 - 정책서는리스크기반의접근법을요구하고공항에우려되는문제들을처리할수있게도울것이며, 이분야의기술및운영요구사항들이빠르게개발되고있는점을고려하여정기적으로검토하고업데이트될예정 - 안젤라기튼스 (Angela Gittens) ACI 사무총장은 공항운영자들은신기술및신산업개발과관련된위험과도전과제, 기회를인식하고대응해야하며, 드론의빠른개발과확산에대응할수있어야한다 고강조 12) ACI, ACI World s new policy paper will help airports respond to the rapid growth in drone use, https://aci.aero/news/2018/08/27/aci-worlds-new-policy-paper-will-help-airports-respon d-to-the-rapid-growth-in-drone-use/ (accessed Aug 27. 2018) 72
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3.2 항공선진국동향 (9 월 ) 가. 미국 1) FAA, 드론배송프로그램테스트성공 13) 미연방항공청 (FAA), UAS 통합파일럿프로그램 (UAS Integration Pilot Program) 의일환으로실시된드론배송프로그램첫테스트성공 - 헬스서비스제공업체웨이크메드 (WakeMed Health and Hospitals) 는드론을이용하여의약품지방배송성공 - FAA와무인항공기시스템시험장을운영하는 MAAP(Virginia Tech Mid-Atlantic Aviation Partnership) 는아이스크림콘을아이들에게배송하며미국에서가장장거리의드론배송성공 미연방항공청은 UAS 통합파일럿프로그램이상업, 항공사진, 긴급관리및구조작업, 농업지원, 인프라조사등을위한드론애플리케이션출시에도움이되기를기대 - 미국교통부장관일레인차오 (Elaine L. Chao) 는 드론은제트기시대가시작된이후가장중대하고새로운진전이며, 미국의공역을관할하는규칙과규정은드론을염두한적이없다. 이기술은매우빠르게성장하고있고미국은티핑포인트 (tipping point) 에도달했다 고언급 - 2018년 5월 4일기준, 미국에등록된드론수는 110만대이고등록된드론운영회사는 9만개이상이다. 만약미국이글로벌항공리더자리를유지하고드론이제공할안전및경제적혜택을누리고자한다면드론을안전하게통합할방법이있어야한다 고강조 13) Forbes, From Ice Cream To wild Hogs: FAA Celebrates Successful Drone Trials, https://ww w.forbes.com/sites/marisagarcia/2018/08/31/from-ice-cream-to-wild-hogs-faa-celebra tes-successful-drone-trials/#5f0c50946517 (Accessed Aug 31. 2018) 73
항공시장동향제 75 호 나. 미국 1) TSA, 윌리엄하비공항에 3D 스캐너도입 14) 미국교통안전청 (TSA : Transportation Security Administration) 이여객검색첨단기술컴퓨터단층촬영 (CT) 체크포인트스캐너를공개하고휴스턴윌리엄 P 하비공항 (William P Hobby Airport) 보안검색대에배치 - 이기술은의료업계에서사용하는 CT 기술과유사하며기존 CT 기술처럼가방을확인하고, 가방내용물의선명한이미지를제공하며컴퓨터가자동으로폭발물과액체를식별 - 새로운 CT기술은폭발물과기타위험물질을찾는데정밀알고리즘을적용하며, 정밀분석을위해 360도회전하여볼수있는 3D 이미지생성가능 여객보안검색대에 CT기기최초도입 - 교통안전청휴스턴연방보안관리자헥터벨라 (Hector Vela) 는 휴스턴하비공항이보안검색대기술을테스트하는미국최초의공항이된것을영광스럽게생각하며, CT는위협감지능력을크게개선하고여객들은 CT 테스트시노트북과대형전자기기를가방에서꺼내지않아도된다 고언급 - 여객과승무원, 지상에있는사람들은항상우리의최우선순위로남을것이고, 우리는국가안전감독의무에집중하고있다 고첨언 교통안전청은 2018 년말까지미국전역에최대 40대의기기를공항에설치하고 16대를연방테스트설비에도입할계획 - 2019년말에는공항에 145대이상이설치될전망 - CT 보안검색기술스캐너의여러제조업체들은이테스트에이기기를제공하고있고, 윌리엄 P 하비공항의장비는 IDSS(Integrated Defense & Security Solutions) 가제조 14) PassengerTerminal. TSA installs 3D checkpoint scanner at William P Hobby Airport, https://www.pa ssengerterminaltoday.com/news/security/tsa-installs-3d-checkpoint-scanner-at-william-p-hobby -airport.html (Accessed Aug 31. 2018) 74
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3.3 항공기업동향 (9 월 ) 가. 일본항공 1) 붐슈퍼소닉및혁신연구소를통해미래대비 15) 일본항공 (Japan Airlines), 미래여객경험개선을위해항공기제조사붐슈퍼소닉 (Boom Supersonic) 과전략적파트너십체결 - 일본항공은붐 (Boom) 프로젝트에 1,000만달러를투자했고미래형초음속항공기를최대 20대구매하는것을고려 - 일본항공제품서비스계획부부사장아키라미츠마스는 스마트컴퓨터와전산유체역학, 탄소섬유복합재료, 현대적엔진기술을서비스및속도측면에서인증된기술들과결합하면비경제적인콩코드 (Concorde) 여객기시절과달리초음속항공기의생산이경제적일수있다 고언급 - 여객경험에있어서붐슈퍼소닉항공기가제공할가장큰차별점은속도와시간이며, 도쿄에서샌프란시스코로가는노선은 11시간 30분이아닌 5시간 30분이걸리게될것이다 라고첨언 혁신기술도입및저비용항공사설립예정 - 일본항공은사물인터넷, 3D 프린팅기술, 인공지능등혁신기술을활용하여여객경험개선등고객에게보다나은서비스를제공하고자올해초 JAL 혁신연구소설립 - 또한, 도쿄올림픽전새로운저비용항공사를설립하여일본정부의 2030년 6,000만명이상의외국인방문객유치 목표달성에이바지할수있기를희망 - 이외에도, 공항카운터쇄신, IT 서비스개선, 장벽없는이동성환경 (barrier free mobility environment) 등여러부문에투자할예정 15) Future Travel Experience, Japan Airlines preparing for the future with supersonic aims and innovation lab, https://www.futuretravelexperience.com/2018/08/japan-airlines-preparing-fu ture-supersonic-aims-innovation-lab/ (Accessed Aug 2018) 75
항공시장동향제 75 호 나. 영국항공사 1) 주요항공사, 비행시간연장을통한지연도착보상금지불회피 16) 영국소비자잡지위치 (Which?) 가비행스케쥴을분석한결과, 조사된항공편 125편중 76편의비행시간이 2008 년대비연장되었다고발표 - 조사결과, 라이언항공 (Ryanair) 의노선 11개중 9개노선의도착시간이더느려졌고, 버진애틀랜틱항공 (Virgin Atlantic) 의경우항공편 12편중 9편의비행시간이연장 - 비행시간이가장많이늘어난노선은버진애틀랜틱항공의런던히드로공항-뉴어크리버티국제공항노선으로 35분더느려졌다고발표 - 일각에서는연장된비행시간이지연에따른보상지불사례를줄이는데도움이될것이라고주장 일정부풀리기 (Schedule padding) 의장점과단점 - 크랜필드대학교항공교통관리학과교수케이스메이슨 (Keith Mason) 은항공사가정기적으로예정된비행시간을 임시방편으로고쳐 (tinker) 스스로에게어느정도의 자유재량권 (wiggle room) 을주고, 항공편이지연이됐을때연쇄적으로그날나머지비행에영향을준다는점이항공사에는문제가된다 고언급 - 일정부풀리기 (schedule padding) 로알려진이현상은항공사들의정시성 (punctuality) 개선에도움이되며, 지난해홍콩항공 (Hong Kong Airlines) 의경우 94.8% 의정시도착률을기록해글로벌랭킹 1위로급부상 16) The guardian. Flight times extended by major airlines to avoid payouts, report claims, https://www.t heguardian.com/world/2018/aug/27/flight-times-extended-by-major-airlines-to-avoid-payouts-rep ort-claims (Accessed Aug 27, 2018) 76
Ⅱ. 글로벌항공운송시장 - 영국민간항공국 (CAA) 에따르면, 브리티시항공과이지젯항공, 라이언항공은지난해 2009년보다정시성이줄었고, 오직버진애틀랜틱항공만 9% 증가 비행시간연장에대한항공사의입장 - 브리티시항공은 2014 년우크라이나에서격추된말레이시아항공 (Malaysia Airlines) 을예로들며극동노선의경우보안상의이유로시간이조정됐다고강조 - 브리티시항공과라이언항공, 버진애틀랜틱항공모두항공기를더느린속도로비행하면연료효율성이높아진다고언급 - 라이언항공은이러한효율성이자사에비용절감을가능하게하고런던-베를린노선비행편의 12.99파운드라는저렴한운임료에반영된다고주장 77