석유화학산업기초분석 1. 석유화학산업개관 황윤진부연구위원 ( 산업실 ) 석유화학산업이란원유정제과정에서생산되는납사나천연가스를원료로하여에틸렌, 프로필렌등기초유분과중간원료를만들고, 이들제품을원료로하여석유화학최종제품인합성수지 ( 플라스틱 ) 와합성섬유원료, 그리고합성고무를제조하며, 이들제품을가공하여각종생활용품뿐만아니라다양한최종제품을생산하는데사용되는정밀화학중간재등을제조하는산업을일컬음. < 그림 1> 석유화학산업의범위 석유산업 석유화학산업 전방산업및제품 원유 가솔린납사등유경유 B-C 유 기초유분에틸렌프로필렌부타디엔 B T X 중간원료 P - X V C M S M 등 합성수지폴리에틸렌폴리프로필렌폴리스틸렌합섬원료 T P A A N 카프로락탐합성고무 SBR, BR 등 기타제품 ( 에폭시등 ) 의류, 핸드폰, 가방등소지품의 70% 는석유화학제품으로구성되어있는바, 석유화학산업은실생활에없어서는안될생활밀착형산업 - 따라서석유화학산업은미래에도지속적발전이가능한대표적성장산업이자주력산업으로서의위상을지님.
< 표 1> 소지품에서차지하는석유화학제품비중 자료 : 한국석유화학공업협회. IT, BT, NT 등첨단산업과도발전의궤를같이하는성장성높은고부가가치산업으로서, 첨단산업발전은석유화학산업의뒷받침없이는불가능하며, 산업이첨단화될수록석유화학산업의역할은더욱확대 신수요산업 (IT, BT, NT) 의하부구조를형성하여미래신성장의동력역할을담당 - 석유화학산업은자동차, 전자, 건설등주력산업뿐만아니라생명공학, 정보통신, 항공우주등첨단산업의발전에도크게기여하고있는기초 소재산업 < 표 2> 석유화학산업의부가가치창출효과 자료 : 한국석유화학공업협회.
한편, 석유화학산업은대규모설비투자가필요하며, 규모의경제가중시 되는자본및기술집약적장치산업으로서나프타분해공장을모체로하여관련유도품공장들이계열화, 단지화되어있는전형적콤비나트산업 < 표 3> Chain industry 로서의석유화학산업 원료공장과계열제품공장간에물질수지균형유지 항만, 용수, 유틸리티등지원시설의공동이용효율성 파이프라인을통한원료수송의효율성 계열화 단지화 또한, 세계경기, 유가변동등에따라산업의호황과불황이큰격차를나타내면서주기적 (7~9년) 으로반복되는경기순환형산업으로서의특징도강하게지니므로경기호황기에도다가올불황기를미리예측하여, 설비투자, R&D 등의측면에서합리적인대비책수립이요구 < 그림 2> 석유화학산업경기의순환
2. 세계석유화학산업의주요트렌드 (1) 글로벌시장트렌드 석유화학산업을둘러싼글로벌트렌드는빠르게변화하고있으며주된동인으로는 세계적과잉공급양상, 산업성숙화에따른이윤의감소, 산업사이클과원유가격등의높은수준의변동성 등을들수있음. - 또한코스트경쟁력도기업생존의핵심이슈로부상 1990 년대후반저유가시대도래에따른기업들의경영악화와설비과 잉으로인해세계적으로석유화학산업의구조조정요구가촉발 - 석유화학산업을둘러싼불확실성이증대되고경영환경이급변하면서장기적인안정성장을위해생존전략을모색하기위한노력이가시화 이러한노력은세계석유화학메이저기업들을중심으로 M&A 및전략적제휴등을통한글로벌네트워크형성전략으로체계화 선진국 : 대형화 사업별통합을통한전문화전략이주류를이루며그수단은 M&A, 전략적제휴등임. - 아울러원가경쟁력및첨단원천기술독점을통한기술경쟁력강화도꾀하고있음. - 중동과중국을중심으로석유화학설비투자에적극적으로참여, 장기적인전략거점확대를위한투자에주력하고있으며최근에는다운스트림부문을정리하면서주력사업인업스트림부문에전념하려는 선택과집중 전략도나타나고있음. 중동 : 강력한원가경쟁력및대규모설비투자계획으로범용제품의신흥메이저로도약중 - 저렴한에탄천연가스를원료로하는강력한원가경쟁력과설비투자로
한국의잠재적경쟁자로부상 중국 : 세계석유화학제품수요의블랙홀로불리고있으며세계메이저와 의활발한합작투자로자급률도지속적으로상승하고있음. < 표 4> 세계석유화학산업의 Global trend 변화 (2) 주요국가의경쟁트렌드 주요국들은각각그위상에맞추어서로다른핵심전략을추구하고있으며원가경쟁력을중심으로한글로벌경쟁력확보에대한필요성은 Restructuring을지속적으로추구해야만하는동인이되고있음. < 그림 2> 석유화학 player 의전략
2006 년에틸렌기준생산능력비중은미국이 22,1% 로가장높고, 중국이 7.7%, 일본이 6.8% 수준 - 한국은 620 만톤생산으로세계생산의 5.5% 를점유, 5 위권을기록하고 있음. 에틸렌 ( 점유비 ) 112,555 (100.0) < 표 5> 세계에틸렌생산능력 자료 : Tecnon(2006), ( 주 ) 1) ( ) 안은점유율임, 단위 : 천톤 세 계 미 국 중 국 일 본 사우디 한 국 독 일 24,930 8,700 7,600 7,100 6,200 5,285 (22.1) (7.7) (6.8) (6.3) (5.5) (4.7) 2) 중국은홍콩포함 세계의지역적석유화학제품의수급은크게중국, 북미, 유럽지역의수 요초과, 중동, 극동지역의공급초과로대변될수있으며이러한경향은 정도의차이는있겠지만지속적으로나타날것으로전망 < 그림 3> 세계수급동향및전망 - 중동지역은유럽과인도지역에서의시장지배력을강화하고자하고있으며유럽은기술경쟁력우위에따른특화제품의생산비중을지속적으로향상시키고있음. - 중국은세계석유화학제품의블랙홀로서의위상을보이고있으며인도는장래거대한수입시장으로부상할것으로예상
(3) 주요기업의경쟁트렌드 1) 세계주요기업들의글로벌네트워크구축 세계주요석유화학기업들은최근까지 M&A, Spin off, 전략적제휴등을 통하여규모의경제및전문화를도모하고글로벌네트워크를구축 < 그림 4> 세계화학기업의글로벌네트워크화 특히, 1990 년대중반이후세계석유화학기업의계열내, 계열간통합이 활발히추진되어상위메이저기업들의수는 1995 년 26 개에서 2006 년에는 10 개로축소 < 그림 5> 세계주요기업수의축소 : 26( 95) 10( 06)
2) 주요대표적기업사례 Dow Chemical Dow Chemical 의글로벌네트워크구축과정은크게세시기로나눌수 있음. - 1990 년대초는걸프위기와이로인한유가급등, 화학경기의침체, 환경 규제강화라는여건변화속에서 선택과집중 을통한합리화를모색한 시기 - 1990 년대중반에는의약품사업의수익성이악화되는한편으로냉전이 종결되고아시아지역을중심으로수요의성장이두드러지는시기로서글로벌시장기반을구축한시기로볼수있음. - 마지막으로 1990년대말은아시아지역외환위기를중심으로세계경영환경이급변을겪은시기로서 Dow는동시기를글로벌시장역량을강화하는시기로활용하였으며대표적성과는 UCC의합병 < 표 6> Dow Chemical 의사례 Totalfina-Elf 프랑스정부는제 1 차세계대전을통해 전략물자 로서의석유의중요성 을인식하고 1924 년국영석유회사프랑스석유 ( 후의 Total 사 ) 를설립하였
으며 1965 년에는프랑스정부전액출자로 ERAP 사 ( 후의 Elf 사 ) 를설립 - 1990 년대들어프랑스정부는정부보유주식의순차적매각으로이들을 민영화 Total 사는이후 1999 년벨기에 Petrofina 사를전격합병하여 TotalFina 로 바뀌었으며동사는 2000 년 2 월 Elf 를 552 억달러에인수하여 TotalFinaElf 사가탄생 - 동과정에서 Elf 의황금주를가지고있던프랑스정부가거대국민기업 의육성을위하여주식거부권을행사하지않았다는것이동합병이순조롭게성사된가장중요한이유로작용 동합병으로현재 TotalFina-Elf사는노르웨이를중심으로하는유럽지역제2의원유생산기업으로, 아프리카의나이지리아와앙골라지역에서도원유를생산하고있으며현재 Exxon-Mobil, R/D Shell, BP-Amoco, Chevron-Texaco와함께세계 5대메이저로부상 동합병은미국거대기업의출현에자극을받아이루어진유럽수성을위한합병의전형으로평가받고있으며이를위해기업뿐아니라정부의협조도절대적이었던사례로평가 < 그림 6> Totalfina-Elf 의사례
(4) 글로벌기술트렌드 석유화학제품을생산하는기술은최근신기술과의융합화로다양한첨단기술분야의핵심소재를생산하는데사용되고있음. - 또한이들을생산하는핵심기술들은신소재, 신사업을추가로창출하며이는다시 feedback되어석유화학고유의영역을점차확장시켜나아가고있는추세 < 그림 7> 석유화학핵심기술의신기술과의융합 향후 21세기석유화학산업을이끌어갈주요기술분야는친환경 에너지기술, 신소재기술등을대표적으로들수있으며 IT, BT, NT 등신기술과융합은더욱활성화될것으로전망 향후석유화학핵심소재의개발은시장에서의가격경쟁력과함께산업구조의고도화, 고급화추세에부응하고자하는목적으로동종또는이종소재간의복합화를통한상승효과창출에크게역점을둘전망
< 그림 8> 석유화학기술의패러다임이동
3. 국내석유화학산업의현좌표 (1) 한국석유화학산업의역사 한국의석유화학산업은미국, 일본, EU 등선진국보다 10~30 년늦은 1968 년에산업용기초소재의자급화를위하여제 1 석유화학단지인울산 석유화학단지를건설하면서본격화 시설능력은 1970 년대말까지만하여도울산의에틸렌기준연산 16 만톤 규모정도였으나 1979 년말에는전남여천에에틸렌기준연산 35 만톤 규모의제 2 석유화학단지가완공 이후 1990 년대초반충남대산에제 3 석유화학단지를비롯한대폭적인 신 증설사업이추진 < 표 7> 한국석유화학산업의발전과정과정책동향 70 년대 ( 개발기 ) 80 년대 ( 성장기 ) 80 년대말 ~ 90 년대중반 ( 도약기 ) 90 년대후반 ( 구조조정기 ) 특성 에틸렌생산능력 ( 기업수 ) GDP탄성치 ( 수요성장률 ) 수출입발란스성장주도수요부문 주요정책 세계현황 정부주도산업육성 ( 울산단지가동 ) 155 천톤 / 년 (1 개社 ) 2.9 (28%) Net Import 경공업 정부주도 * 석유화학공업육성법제정 * 중화학공업육성계획에서전략개발산업으로지정 * 국영기업이산업주도 * 원료및제품가격조정 * 선진국석유화학산업성장, 세계로진출 석유화학기반구축 ( 여천단지가동 ) 505 천톤 / 년 (2 개社 ) 1.4 (12%) Net Import Balance 경공업 중화학공업 * 가동률유지대책 / 합리화대책 등산업지원정책 * 국영기업민영화 민간기업이산업주도 * 공업발전법발효 ( 86) * 사업다각화 ( 사업의고부가가치화 ) 대규모신증설 ( 대산단지가동 ) 4,330 천톤 / 년 (8 개社 ) 민간주도 1.3 (10%) Balance Net Export 중화학공업, 아시아개도국시장 * 석유화학투자자유화 ( 투자지도방안 / 투자합리화방안 시행으로부분적으로조절 ) * 가격자율화 * Restructuring, M&A * 아시아 ( 중국 / 동남아 ) 석유화학산업성장 업계재편, 활발한 M&A 추진 5,760 천톤 / 년 < 05> (8 개社 ) - (3%) Net Export 정보통신, 생명공학등첨단산업 * 산업정책완전자율화 * 기업구조조정유도 ( 재무구조개선등경쟁력강화대책유도 ) * Mega-Competition * 초대형기업탄생 * 중동석유화학산업급성장 ( 수출산업화 )
(2) 한국석유화학산업의발전단계 주요국과의발전단계를비교할때한국은범용제품을기준으로산업발전 단계상성숙기에진입하여있다고평가할수있으며분업단계상공정간분업단계에서제품차별화단계로이전하는전환기적포지션에위치 < 그림 9> 공정심화도로평가한발전단계 가치창출의해외이전정도로평가해볼때한국은현지생산및판매단계를크게벗어나지못하고있으며일부지주회사형태를통해자기완결형네트워크를구축하는초기단계에진입해있다고평가 - 참고적으로일본의경우는초기동남아시장의진출등을토대로성숙된자기완결형네트워크형성의성숙화단계 - 중국의경우아직은수입주도단계이며자체역량에의한해외네트워크구축은이루어지지않고있다는것으로평가 < 그림 10> 가치창출해외이전정도로평가한발전단계
(3) 한국석유화학산업의위상 1) 수급구조 최근한국석유화학산업의수급구조를볼때, 수출과생산은호조를보이 고있으나내수의부진이두드러지고있음. - 생산은공급과잉우려에따른그동안의설비투자부진을만회하는성격 이강하며수출은유가급등에따른가격요인의악화에도불구, 중국을 중심으로한수입수요가꾸준히증가한데기인 - 내수의경우전반적인국내경기침체에따라석유화학주요전방산업으 로부터의수요가증가하지않는데기인 생산물량대비수출과내수의비중은각각 50% 내외로서균형을유지 < 표 8> 한국석유화학산업의수급구조 (2007 기준 ) 단위 : 천톤 자료 : 한국석유화학공업협회. 주 : % 수치는전년동기비임. 2) 투자구조 석유화학산업에있어서의투자는장치산업의특성상신 증설로대변되
고있으나최근들어합리화투자비중이증가하는반면설비투자비중은소폭축소되고있음. 대규모설비투자가 1990년대두차례에걸쳐이루어진이래외환위기를맞으며극심한수요부진을경험하였고수급불균형으로공급과잉문제가부각되며설비투자는과거보다크게부진한모습을시현 - 특징으로는우선신 증설설비투자면에서는외환위기이후도꾸준히진행되기는하였으나과거보다그규모는크게줄어들었으며고부가가치가공제품투자비중이증가 대폭적설비능력확충으로국내자급은물론잉여설비능력을토대로한수출산업화에도성공하였다고할수있으나규모의경제를통한제품경쟁력제고에는다소미흡 - 즉, 다수의업체가동일제품의생산에경쟁적으로참여함으로써일부제품을제외하고는규모의경제가실현될수있는적정설비규모를실현하지못하고있는것으로판단 한편, 중국특수에따른최근 2~3년간업계의높은수익실현으로최근들어설비투자가회복조짐을보이고있으며업스트림과다운스트림부문의투자동기가차별화되고있음. - 동현상은대형화 전문화를추구하고한편으로는사업다각화를통한수직계열화및수익성을확보하려는세계메이저종합화학기업의트렌드와맥을같이하는것임. 최근투자의특징으로구조고도화및고부가가치제품생산을위한합리화, 친환경등비설비투자가증가하고있다는점을들수있으나비설비투자중가장중요한유형인 R&D투자비중은저조한실정 - 국내석유화학산업의 R&D 투자비중은 1% 내외에불과하여세계 100 대화학기업평균인 3% 중반대에비해극히저조
한편, 한국석유화학산업의해외투자는주로현지시장개척및확보, 판 매거점의강화를주요동기로하여이루어지고있으며대중국투자비중이압도적으로나타나고있음. < 그림 11> 국내외화학및석유화학부문의매출액대비 R&D 비중 자료 : 한국석유화학공업협회. 3) 교역구조 석유화학산업은자동차, 조선등과더불어대표적비교우위산업으로평 가되며생산대비수출비중 (3 대유도품, 물량기준 ) 이 50% 를상회하는등 주력수출산업으로서의위상이강화 2007 년한국석유화학산업은 172 억달러의무역수지흑자를기록하였고 총석유화학제품수출중대중국수출비중이월등히높아 (49%) 대중국 수출의존도가심화되고있음. - 대중국수출비중 : 2000 년 (35%) 2003(44%) 2005(47%) 2007(49%) 그러나주요고부가가치제품생산국인미국, 일본과는적자구조를형성 - 미국에대해서는 11 억 1 천만달러를수출하고 26 억 7 천만달러를수입 하여 15 억 7 천만달러의적자를기록 - 일본에대해서는 11 억 6 천만달러를수출하고 38 억 7 천만달러를수입
하여 27 억 1 천만달러의적자를기록 < 그림 12> 2007 년한국의주요국별석유화학제품교역현황 ( 백만달러 ) 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0-5000 세계중국미국일본 수출수입무역수지 4) 경쟁력구조 기술경쟁력 기초기술은원천기술및고급인력의부족으로인해매우열위하고, 특히 촉매 공정기술이취약하고선진국의기술에의존 < 표 9> 석유화학기술의강점과약점 강점 약점 기초기술 -원천기술, 인력부족 -촉매, 공정기술열위 응용기술 - 범용성의응용기술, 생산 -그레이드다양화, 고급화미흡기술 -고부가가치, 신기술접목기술취약 개발기술 -범용성의 개발기술 -복합화, 신소재 개발 미흡 제조 생산 -선진국 수준 -환경 분야 미흡 마케팅 -대중국 최대수출국 -중국, 동남아치중 : 수출다각화미흡 - 고부가가치제품수출미흡 범용제품의생산기술및신기술응용능력은한국이세계적인수준에도달해있으나, R&D 투자부진및선진국의원천기술독점화로공정기술, 촉매, 그리고특화기술등핵심기술경쟁력이취약
- 특히, 촉매기술은미국의 40% 수준, 공정기술은 60~65% 수준으로열 위한실정 : 설비건설기술을경쟁력이있으나, 기초공정기술을대부분 해외에서도입하는등기술기반이취약 그레이드의다양화, 고급화등을위한복합화기술, 유기신소재 ( 고분자 신소재, 전자재료등 ) 개발기술, 신기술 (IT, BT, NT 등 ) 과의융합화기술 등도취약 - 예로서, 고분자신소재의경우, 범용수지생산규모는세계제 4 위임에도 불구하고엔지니어링플라스틱등첨단산업용고분자신소재의기술수준은연구개발단계 : 기술수준은미국의 45%, 유럽과일본의 60% 수준 최근선진국기업들은연구개발의강화, 고급기술의해외이전기피, 고부가가치기술의보유기업간제휴등으로기술의독점과후발기업과의기술차별화를꾀하고있어대비책마련이시급 < 표 10> 석유화학기술경쟁력 자료 : 중국산업및기술경쟁력, 석유화학보고서. 규모경쟁력 단위설비당생산능력으로규모의경쟁력을평가할때, 신설비가상대적으 로많은중동, 한국, 싱가포르등이상대적으로경쟁력을보유하고있는 것으로평가할수있음.
< 표 11> 석유화학규모경쟁력 자료 : 중국산업및기술경쟁력, 석유화학보고서. 중국시장에서의경쟁력 가격경쟁력에서중국시장에서중동국가들은원가, 설비규모, 노후화정 도측면등대부분에서경쟁력을보유하고있고한국을비롯한아시아국가들의경우지리적인접성으로수송비용에서경쟁력을보유 비가격경쟁력에서미국, 일본, EU 등선진국들이품질측면의비교우위를보이고있으며한국과일본의경우에는 bargain power와선발기업으로서의이익을향유하고있음. < 표 12> 중국시장에서의경쟁력분석 자료 : 중국산업및기술경쟁력, 석유화학보고서.
4. 산업의종합평가및중단기전망 1) 종합평가 부가가치사슬상의경쟁력을종합평가하면, 한국의석유화학산업은기초기 술 응용기술 개발기술 제조 생산기술 마케팅의과정에서후자로갈수록경쟁력을갖추고있는반면전자로갈수록경쟁력이취약한실정 - 이는부가가치의창출도의관점에서보면고도의기술을요하는고부가가치창출과정에서의기술경쟁력이미흡하고부가가치의창출도가상대적으로낮은과정에서의경쟁력을보유하고있음을의미함. - 기술개발또는투자의회임기간의관점에서보면부가가치사슬상에서장기적인투자와회임기간을요하는과정에서의경쟁력이낮고단기적인투자와회임기간을요하는과정에서경쟁력을보유하고있음을의미함. 범용부문에서의생산 제조기술과마케팅력에서경쟁력을보유하고있음에도불구하고복합화기술이취약하여기존제품의 Up-grade를통한고부가가치화가미흡 - 특히, 유기신소재분야 ( 고분자신소재, 전자재료등 ) 의기술취약, 신기술 (IT, BT, NT 등 ) 과의융합화가미흡하여현구조로는지속적인성장과수출에일정한한계를노정할것으로전망 2) 대내외환경및 SWOT 분석 먼저세계수요환경면에있어서는전방산업으로부터의고부가가치화소재에대한수요와중국을중심으로한세계석유화학수요의성장세가지속될것으로예상 - 이와관련되어최대수입시장인중국시장접근의지리적잇점과세계적수준의범용제품생산능력및우수한인력확보가장점으로부각되며내수시장의침체가위협요인으로부상
< 표 13> 석유화학산업을둘러싼수요, 공급, 경쟁, 거시환경 세계공급환경면에있어서는중동및중국의공급능력향상및중동지역환경의불안이주된이슈로부각 - 이에따라원유및원료의높은해외의존도가약점으로지적되는한편, 중국및중동에비해고부가가치제품개발수준및마케팅능력이우위를보인다는점은장점으로등장 세계경쟁환경면에있어서는중동및중국등신흥성장국의부상과메이저기업들의사업재편및기술독점양상가속화등이지적 세계거시환경면에서는교역환경의급변, 환경에대한규제강화등이부상 - 세계경쟁환경, 거시환경의변화는그자체가위협요인으로작용할것이며선진기업들에비해열위에있는경쟁력및낮은고부가가치제품비중등이주된약점으로지적 - 그러나이에따른사업재편필요성확산, 신소재개발확대필요성공유, 석유화학산업에대한대외인식의변화등은기회요인으로작용
< 표 14> 한국석유화학산업의 SWOT 분석 3) 산업발전의촉진및장애요인 발전촉진요인 촉매 공정기술의발전 : 범용부문에서의원가절감및가격경쟁력제고에 기여할것으로보이고, 또그자체석유화학전체의기술파급효과를리드 하는촉매제로작용할전망 복합화기술의발전 : 기존제품의 Up-grade를촉진하고기존제품혹은기술의혼합기술의발전즉복합화기술의발전은석유화학기존제품의고부가가치화를촉진함으로써기존석유화학부문의경쟁력제고및수출제품의다양화 고급화에기여할수있을것으로보임. 유기신소재기술의발전 : 신규수요에부응한신기술의창출과기존제품과신기술 (IT, BT, NT 등 ) 의융합화등에따라특히신소재부문의기술발전이촉진될경우이는석유화학산업의새로운성장동력으로작용할것으로전망 발전장애요인 석유화학발전의장애요인으로는무엇보다도범용부문에서는이미성숙
단계에접어들어내수가큰폭으로증가해가기가어렵고또최대수출시장인중국에서도큰폭의설비투자가예정되어있어 2000년대중반경에는수입수요가다소둔화되어갈것이라는점임. 또국내석유화학기업은단위생산규모가상대적으로작고다수의기업이활동함에따라규모의경제실현및핵심역량강화에있어선진다국적기업에비해열위한상황 4) 중단기전망 중동지역이새로운에틸렌공급강자로부상할것으로보이고 BRICs( 중 국, 인도, 러시아 ) 지역의높은수요수준도지속될전망 < 그림 13> 지역별수급밸런스전망 향후석유화학기업들의구조조정노력은지속될것인바, 그방향은다 국적기업의주도, 부가가치사슬전부분에걸친조정, 비핵심부문의 철수와 M&A, 전략적제휴등을통한핵심부문으로의집중이될것임. - 동결과는초대형다국적기업의기술및원가지배현상으로구현될전망 무엇보다도향후가장큰변수는강력한원가경쟁력을보유한중동지역
의부상인바, 이는북미지역의영향력감소와더불어향후변화전망의핵심 key로작용할전망 < 그림 14> 석유화학산업의구조변화전망 한국은향후생산부문에서현위상을지속할것으로보이나질적전환이필요한성숙기말에위치할것으로평가되며무역부문에서도수출주도형성장세를지속할전망 < 표 15> 한국석유화학산업의발전단계상의위상전망 구분발전단계전체기초유분합성합섬합성중간원료수지원료고무도입기성장기생산부문성숙기 쇠퇴기수입대체기무역균형기 무역부문수출주도기 후발국이전기 신소재 기술수준별로볼때한국은평균적으로중고기술사용생산추이가지속될것이나합성수지를비롯한핵심유도품의경우고부가가치화를위한기술투자로고기술사용이이루어질전망
부가가치사슬면에서한국은전분야에서응용생산단계에진입할것으로전망 구 분 고기술 기술수준별특화부가가치사슬별특화중고중저기술경쟁 R&D 가공응용외자계합작투자기술기술력수준투자생산생산생산 전체 9 0 기초원료중간원료 < 표 16> 한국석유화학산업의특화구조전망 90 합성수지 100 합섬원료 90 합성고무 95 신소재 70 한국은개도국에대하여수출특화양상을보이고있고향후에도동양상은큰변화가없을것으로보이나 middle grade 유도품등을중심으로경쟁이한층격화될것으로예상 - 향후에도중단기적으로는대선진국으로부터의고부가가치수입구조는크게바뀌지않을것으로예상 < 표 17> 한국의현재및향후특화우위분야와경쟁분야 한국 v.s 개도국 한국 v.s 선진국 수출특화분야범용원료및유도품 high grade 합성수지, 합섬원료범용제품 PS,ABS등합성수지및벤젠, 톨루엔등기초원료 현재수입특화분야 고부가가치유도품엔지니어링플라스틱원천기술 경쟁분야 범용제품 범용제품 수출특화분야 high grade 합성수지, 합섬원료 범용및 middle grade 유도제품 향후수입특화분야 한국공급부족기초원료및제품 EP 등 high grade 합성수지및고부가가치특화제품 경쟁분야 middle grade 유도품 middle grade 유도품
한국은중국등개도국들과현재범용제품군에서경쟁이격화되고있고 중동의성장세로향후그경쟁구도는한층격화될것으로예상되기때문에부가가치가높은제품위주로의생산및교역시스템전환이시급 기술특화포지션을볼때한국은현재일부중저위기술을포함한중고기술위주의포지션을지니고있는것으로평가되나향후에는기술의진보추세및수요산업의고도화에따라고기술위주의기술특화포지션형태를보일것으로예상 향후고기술위주의포지션이정립됨으로인해연관산업의수요변화에보다능동적으로대처할수있게될것이고제품의차별화에따른고부가가치생산및교역구조의전환으로안정적성장의토대를마련할수있을것으로기대 < 표 18> 한국석유화학산업의현재및행후기술특화포지셔닝 대표적 분야 석유화학소재고기술중고기술중저기술 원료 주요범용유도품소재 신소재 산업전체 주 : 1. 현재의특화포지션은, 향후의특화포지션은 2. 고기술-중기술-저기술의기준은현재및향후시점에서선진국 ( 해당시점에 서최고기술수준보유국 ) 이고기술을갖는것으로간주하여평가
5. 정책과제및발전전략 (1) 발전전략의필요성 한국석유화학산업이당면한기회요인을극대화하고위협요인을최소화하여효과를극대화하기위해서는세부적발전전략마련이필요 향후한국석유화학산업은지역간통합확대, 경쟁의촉진등환경변화에따라생산구조, 수요구조, 산업조직, 분업구조측면들에서구조적변화가일어날것으로보이는바, 이들산업구조를긍정적으로변화시키기위한구조고도화노력이절실 < 그림 15> 향후석유화학산업선진화방향 (2) 바람직한산업발전방향 1) 고부가가치생산및교역구조로의전환 중국의자급화진전및중동제품의보급으로한국의주력수출품인범용유도품의수요가포화양상을보일것으로전망됨에따라특화제품생산비중확대및 grade의확대가필요
2) 규모의경제및핵심역량강화 향후에틸렌, 프로필렌등올레핀투자확대를통한생산능력증대를도 모하여규모의경제를꾀하고선택과집중을통한핵심역량강화로글로벌경쟁력확보 3) 바람직한특화및분업구조로의전환 수출시장다변화를통해대중국교역의존도를완화하고선진국과의기술및투자협력구도를강화하여지속적인성장잠재력을확보 < 그림 16> 한국석유화학산업의발전방향 (3) 한국석유화학산업의비전 1) 글로벌경쟁력확보 산업구조의고도화로원가및부가가치사슬상의경쟁력을제고하여수 출확대와성장잠재력확충을극대화 이와함께혁신생산요소의축적을가속화하여중장기적동태적국제경쟁 력을확보하고이러한국제경쟁력강화로대중국수출고도화등동북아
분업구조의고도화계기로활용 2) 선진국과의산업협력의강화 주요석유화학선진국및글로벌기업과의기술협력을강화하고고부가가치분야의외국인투자유치를확대하여미래의신기술확보와환경친화적트렌드에효과적으로대응하는국내석유화학산업의구조고도화의계기로활용 3) 대형화, 전문화및생산효율성제고 세계적추세인기업규모의대형화및품목별전문화를지원하고, 단지내 생산효율성을제고시킬필요가있음. < 그림 17> 향후석유화학산업비전
(4) 세부발전전략 1) 전략 1 : 글로벌경쟁력확보 국내자체기술개발역량강화 차세대성장동력의확충차원에서자체기술개발역량을강화, 즉 R&D 투자를선진국수준 (4~5%) 에근접하게확대하고이를바탕으로특화제 품비중을확대해야함. - 촉매 공정기술등핵심원천기술의개발 - 복합화기술의발전 (Up-Grade 를통한고부가가치화 ) : 복합 PP, 난연 / 투 명 PS/ABS, 고내구성 ( 연료탱크용등 ) PE 등 - 선진국이강점으로하고있는기초연구분야의강화를통한가치연쇄 - 전자정보용등유기신소재개발 : 플라스틱광섬유, 불소수지, 실리콘수 지등 < 표 19> 석유화학차세대유망분야 기술의전망과전략 기술명 기술 seeds 경제 사회적과제정보화환경에너안전 행복지 표준 infra 등 지적재산 인력산학관협력 촉매. 공정기술복합화기술신소재기술 물질고정화및모듈화기술자가조립현상, 계면제어기술나노구조현상, 구조제어기술 고효율성 정보 전달 소자차세대정 보전자및 광통신소 재차세대정 보전자및 광통신소 재 친환경공정, 저에유해환경유해환경표준화작너지자가감지자가감지업필요공정및관리및관리 확충 표준화, 경량친환경공정, 약물전달용기술의복합재활용소재데이터화베이스화 확충 에너표준화, 신약개발친환경공정, 지기술의및약물전달재활용저장데이터소재소재베이스화 확충 연구인력확충연구인력확충연구인력확충 촉진 촉진 촉진
단기적으로는국내석유화학업계가현재강점으로하고있는플랜트오퍼 레이팅능력에기반을둔차별화전략을추진하고, 중 장기적으로는개 도국의추격에대비하여신기술의개발을추진 - 선진국이강점으로하고있는기초연구분야의강화를통한가치연쇄 상의이동은연구개발력의격차로인해단기적으로는실현가능성이희박 - 따라서국내업계는단기적으로는플랜트오퍼레이팅능력상의강점을활용하여기존사업분야에서후발국과의차별화를도모하고중 장기적으로는독자적인기술개발과기술도입의병행을통해신사업분야의사업을추진 신물질 신공정등의연구개발분야는전략적으로대응 - 촉매개량, 공정개선 합리화, 부산물의활용등의응용연구와관련된투자는지속적으로강화 - 선진국이개발하고있는첨단기술분야에대해서는차후도입에대비하여흡수 소화할수있는정도의기초기술확보를위한 R&D 투자는지속 제품다각화추진 - 전자 항공 우주 자동차 기계 의료산업등수요산업의기술혁신을선도하고, 기존범용제품의고부가가치화를촉진할수있는고분자복합재료, 의료용고분자, 환경친화성재료등의개발을추진 기술개발활성화를위한지원시스템구축 - 화학소재분야에대한정부지원확대 - 기초기술및산업화기술개발지원간연계강화 : 과기부등정부부처
와기술개발지원단계를차별화하여중복투자방지 산자부는응 용 산업화기술개발위주로지원 - 산 학 연합동에의한역할분담등효율적인기술개발시스템개발 : 인센티브개발과기초연구및기반기술연구에대한자금지원을강화함 자체기술개발역량을강화하기위한다국적화학기업의 R&D 센터혹은 아시아본부유치및국내기업간혹은세계일류기업과의전략적제휴의활성화노력 우수인력의확보지원 - 산업기술인력의수급동향모니터링체제의구축 - 대학 ( 원 ) 교과과정의개편및학제간프로그램개설등을지원하여수요지향적교육시스템으로유도 : 예로서화학공학및정밀화학과보유공과대학을대상으로 공학교육인증 추진 - 체계적인 화학산업인력양성방안 을마련하고대학내단기교육과정개설, 해외인력유치등을통해인력수급불균형을완화시키려는노력요망 국제분업구조고도화에노력 이러한원가경쟁력및혁신생산요소축적의노력을통해중장기적으로 고부가가치특화제품의수출확대는물론, 최대수출국인대중국의특화제 품수출비중을높혀동북아분업구조고도화계기로활용 - 또한수입규제대응경험과 Know-how를공유할수있는수입규제대응에대한네트워크를구축하기위해품목별업계협의회를운영하며, 국내업계간또는경쟁국과의수출가격비교점검등을통한자율규제를추진, 국제분업구조고도화에노력
2) 전략 2 : 선진국과의산업협력강화 대선진국전략적기술및자본협력분야의선정 리스크를줄이고핵심역량을극대화하기위해서는한국석유화학구조고 도화를위해서는대선진국과의기술및자본협력강화에역점을둘필요 대선진국전략적기술및자본협력의분야로는, 원가절감및고유가대응분야, 대체원료개발분야, 엔지니어링플라스틱등고부가가치분야, 생분해성고분자, 재생연료기술등친환경첨단화학소재분야, 기능성나노복합재 (Nano), 차세대정보전자소재기술 (IT), 생체적합성유무기소재 (Bio), 플라스틱광섬유등이업종을활용한신화학분야등을들수있음. 원천기술중심의외국인투자를유치하고이를통해신소재및정밀화학산업등과의상호연계를활성화할필요가있음. 인력교류및네트워크촉진 대선진국기술인력교류확대 : 전문인력쿼터설치, 선진국의고급기술 인력유치, 공대졸업생의상호파견확대등 혁신주체들간네트워크구축및국내외기업간협력기반의구축 - 친환경첨단화학소재, 신화학기술등미래첨단기술에서의표준화협 력 3) 전략 3 : 대형화, 전문화및생산효율제고 석유화학업체의대형화 전문화를통한경쟁력강화지원 업계자율적인 M&A 를통한대형화 전문화여건조성및유도 - 선진국기업과의경쟁이가능한생산규모확보를위해 NCC(Naphtha
Cracking Center: 납사분해공장 ) 보유업체간통합을추진하여회사당 총생산규모를에틸렌기준 80 만톤 / 년에서 150 만톤 / 년이상규모로확 대 - 경쟁기업간사업교환및품목별통합이활성화될수있도록관련제도 의정비추진 ( 공정거래법등 ) 업체간의긴밀한협조를통한기초원료및 Utility 의공동구매, 합성수지 (PE, PP) 부문의해외공동판매를검토하고, 가공및수요업계와의기술 제공등의협력을통해신규수요창출이필요함. Debottlenecking, Revamping 을통한설비효율성제고로생산능력의확대 추진 - 원료의공동구매, 단지내배관공동이용등석유화학단지업체간전략 적제휴및단지내물질과에너지수지의통합관리체계구축으로손실요소를최소화 단지효율성제고지원 제조공정시발생되는부산물을고도로재이용하는기술개발등을통해 콤비나트단지의효율성을제고시키려는노력을지원 (5) 석유화학산업발전을위한정책과제 기업간공동 R&D 및부분합병에대한지원을강화해야하고고급인력 양성을위한지원방안을강구하고정유 - 석유화학사간네트워크강화를지 원할필요가있음. 자율적구조조정의여건조성을위해공정거래법의탄력적운용과조세감 면검토필요 - 국내기업은세계시장에서중소기업에불과, 글로벌경쟁력확보를위 해대형화 전문화가필요하나독과점등기업결합제한규정의엄격한
적용으로구조조정에장애요인이되고있음. 아프리카, 남미등공급부족지역에대한시장정보를확보하고, 수출물류 의공동화를추진하며수출마케팅강화를지원 - 석유화학수출은특정지역 ( 아시아지역이 70% 수준 ) 에집중되어있어시장환경변화에대한능동적인대응이미흡한실정이므로세계일류화상품을지속적으로발굴하고이에대한기술개발및마케팅등을지원 중장기적으로해외진출확대를지원할필요도있음. - 국내석유화학해외진출은간접진출 ( 수출 ) 방식에치중하고있는바, 중동지역등산유국이나성장잠재력이큰중국, 인도등아시아지역에대한생산기지를구축, 안정적시장확보를도모