연구원박선현 (shpark@hanaif.re.kr) 연구원동애영 (myai2@hanaif.re.kr) 연구원김보람 (worthit@hanaif.re.kr) http://www.hanaif.re.kr 28 년 2 월 14 일제 6 호 중국물류산업현황및전망 중국경제는교역증가와외자도입에힘입어높은성장률달성 중국은개혁개방이후연평균 1% 이상의높은경제성장을이룩하고있으며경제성장의핵심에는외국인투자와교역량의급증이있는것으로나타남 GDP 성장률 : 24년 1.1% 25년 1.2% 26년 1.7% 26년중국대외무역은전년대비 23.8% 증가한 1조 7,67억달러기록 수출액 : 9,691억달러 (27.2%, YoY), 수입액 : 7,916억달러 (2.%, YoY) 외국인직접투자액은해마다상승해계약액기준으로 26년총 1,982억달러, 계약건수는 41,473건을기록. 이는 1998년이후연평균 18.2% 의높은증가율을나타내는수치임 무역및외자확대로물류수요가증가하였고이는중국의물류발전을가속화시키는주요요인으로작용 중국물류산업은항만물동량을중심으로빠르게성장 중국의물류산업은사회물류총액을기준으로실질 GDP 성장률의 2배를상회하고있으며운수 / 창고 / 통신업은전체 GDP의 5.7% 를차지하는것으로나타남 26년사회물류총액 59.7조위안 (24.3%, YoY) 국가물류비도지속적으로증가하고있으며 26년에는 3조 8천억위안을기록하며 GDP 대비 18.3% 의비중을나타냄 선진국의 GDP 대비국가물류비 (9.5~1%) 에비해서높은비중을나타내고있지만물류산업의선진시스템도입으로점차하락하는추세임 1991년 24.% 26년 18.3% 중국경제의고성장으로인해주요항만의처리물동량도매년 25% 이상의높은성장률을나타내고있음 21년 2,748만 TEU에불과하던중국의주요 1대컨테이너항만물동량은연평균 27.6% 씩성장해 26년에는 9,3만 TEU를기록 특히, 상하이항은최근양산심수항개발과함께 26년 2,171만 TEU를처리하며세계1위의컨테이너항만으로급부상 중국물류산업은정부의강력한물류산업지원정책에힘입어향후중장기적으로고속성장을유지할전망. 특히, 3PL은연간 2% 이상의성장이가능할것으로예상됨
Outlook of China's Logistics Industry China achieved remarkable economic growth on increased trade and the induction of foreign capital China's economy has grown considerably fast by more than 1% each year on average since the open market policy. The main drivers of such growth include increased foreign investment and trade activities. GDP growth: 1.1% in 24 1.2% in 25 1.7% in 26 China's foreign trade in 26 totalled to 1,76.7 billion dollars, up 23.8% YoY. Export receipts: 969.1 billion dollars (27.2%, YoY), Import payments: 791.6 billion dollars (2.%, YoY) Foreign direct investment continued to grow each year, reaching 198.2 billion dollars and 41,473 contracts in 26. The annual average growth rate since 1998 is high at 18.2%. Logistics demand rose in line with increased trade and foreign capital. It eventually became a major cause that accelerated developments in China's logistics industry. China's logistics industry, port traffic in particular, is rapidly growing Logistics industry in China is growing about twice faster than real GDP and it is appeared that the shipping warehousing communications industry accounts for 5.7% of total GDP. Total social logistics in 26 amounted to 59.7 trillio yuan (24.3%, YoY) National logistics costs also continue an upward trend and amounted to 3,8 billion yuan in 26, representing 18.3% of the nation's GDP. In China, the portion of national logistics costs in GDP is currently greater than that of developed countries which normally ranges from 9.5% to 1%, but it keeps falling with the introduction of advanced logistics system in the industry. 24.% in 1991 18.3% in 26 In line with the rapid growth in Chinese economy, traffics in major ports are growing considerably fast at 25% each year. Container port traffics of China's major 1 ports, which stayed at 27.48 million TEU in 21, continued to grow by 27.6% each year and reached 93 million TEU in 26. In particular, coupled with the Yangsan International Port development project, Shanghai Port handled 21.71 million TEU in 26 and emerged as the world's top container port. Aided by strong government support, China's logistics industry will sustain its rapid growth driver in mid- to long-term. Especially, 3PL is expected to make annual growth greater than 2%.
중국물류산업현황및전망 1. 중국경제 199년이후연평균 9.8% 의높은경제성장달성 중국경제는 1978년개혁개방이후급격한경제성장을이룩하여 199년이후 26년까지 9.8% 의연평균실질GDP 성장률유지 26년중국의 GDP는 2조 9,47억위안 ( 약 2조 6,259억달러 ) 으로전년대비 1.7% 증가 중국경제성장률 : (24년) 1.1% (25년) 1.2% (26년) 1.7% 26년산업별성장률 : (1차산업 ) 5.%, (2차산업 ) 12.5%, (3차산업 ) 13.3% 경제성장과더불어중국의소득수준도빠른속도로높아져 22년 1인당 GDP가처음으로 1,달러를넘었고 26년에는 2,달러를초과 연평균임금과도시지역가처분소득도상승해 1978년이후연평균 12% 이상의증가율을나타내고있으며도농간소득격차도더욱확대되어 26년에는 3.3배를기록 1인당 GDP : (1978년)379위안(225달러) (26년)16,42위안(2,12달러) 연평균임금 : (1978년)615억위안 (26년)21,1억위안 ( 연평균 13.4% 상승 ) 도시지역가처분소득 : (1978년)343억위안 (26년)11,76억위안 ( 연평균 13.5% 상승 ) 도농간소득격차확대 ( 도시 / 농촌소득비율 ) : (1978년) 2.6배 (26년) 3.3배 그림 1 중국 GDP 증가추이 ( 억달러 ) 중국 GDP 실질GDP증가율 ( 우 ) (%) 3, 25, 26,259 16 14 12 2, 1.7 1 15, 8 1, 6 4 5, 2 199 1994 1998 22 26 자료 : 중국국가통계국 외자및무역급증과중국물류시장개방확대 26년중국대외무역은전년대비 23.8% 증가한 1조 7,67억달러를기록. 이중수출액은 9,691억달러로전년대비 27.2% 증가하였으며수입은 7,916억달러로전년대비 2.% 증가하여무역흑자는 1,775억달러를기록 하나금융경영연구소 1
하나산업정보 표 1 중국의주요대외경제지표 ( 단위 : 억달러, %) 구분 22 23 24 25 26 총교역 ( 증가율, %) 6,29 (21.8) 8,516 (37.2) 11,544 (35.6) 14,225 (23.2) 17,67 (23.8) 수출 ( 증가율, %) 3,256 (22.1) 4,385 (34.6) 5,936 (35.4) 7,623 (28.4) 9,691 (27.2) 수입 ( 증가율, %) 2,953 (21.2) 4,131 (39.9) 5,68 (35.8) 6,62 (17.7) 7,916 (2.) 무역수지 33 254 328 1,21 1,775 자료 : 중국상무부 중국상무부통계에따르면중국내외국인직접투자액 ( 계약액기준 ) 은해마다상승해 26년에는총 1,982억달러 ( 계약건수 41,473건 ) 를기록하였음. 이는 1998년이후연평균 18.2% 의높은증가율을나타내고있음 또한, 24년 12월말까지중국에서설립을비준받은외자기업은모두 5만 9천개이며계약금액은 1조 1천억달러, 실제사용한외자액은 5,621억달러에달한것으로나타남. 세계적인다국적기업 5개중 45개사가이미중국에진출했고중국에설립된지사도 3 개를넘어섰음 외자및무역확대로물류수요가증가하였고이는중국의물류발전을가속화시키는주요요인이된것으로추정됨 24년 12월 11일이후중국은 WTO 가입이행약속을이행하며도로화물운송, 창고, 해상운수와선박대행등여러부문에서외국인투자자의진입조건을완화시키면서현재중국물류는국제화경쟁과더불어성장하고있음 그림 2 외국인직접투자계약액추이그림 3 세계 5 대다국적기업의중국진출비중 (24) 25, 2, ( 백만달러 ) 198,216 비진출 1% 15, 1, 5, 진출 9% 1998 22 26 자료 : 중국상무부 자료 : 중국상무부 2 하나금융경영연구소
중국물류산업현황및전망 2. 중국물류산업현황및전망 1) 중국물류산업현황 중국물류산업은개혁개방이후빠르게성장 중국의지속적인경제성장과시장규모확대를배경으로물류수요는경제성장률의 2배를상회하고있음 21~6년간중국의사회물류총액 1) 은 218.5조위안으로, 연평균 25.1% 의성장을하였으며이는동기간실질 GDP 성장률 (1.7%) 의 2배를넘어서는수치임 26년사회물류총액은 59.7조위안으로전년대비 24.3% 증가하였으며주로공업품과수입화물의빠른성장에기인한것으로나타났음 26년공업품과수입화물총액은각각사회물류총액의 86.7% 와 11% 를차지하였으며, 전년대비각각 25.1% 와 25.2% 증가한 51.7조위안과 6.5조위안을기록 그림 4 중국의사회물류총액 그림 5 중국의사회물류총액구성비 1 8 ( 조위안 ) 총액 증가율 (%) 5 4 농산품 1.99% 6 4 2 14. 19.5 26.6 3.2 25.3 24.1 3 2 1 공업품 86.66% 수입화물 1.96% 재생자원.35% 기타.4% 19.5 23.3 29.5 38.4 48.1 59.7 21 22 23 24 25 26 자료 : 중국국가통계국, 중국물류연감 자료 : 중국국가통계국, 중국물류연감 운수 / 창고 / 통신업은전체 GDP의 5.7% 차지 26년운수 / 창고 / 통신업은 12,32억위안의규모를나타내면서전산업 GDP(2조 9,47억위안 ) 의약 5.7% 를차지하는것으로나타남 23년과 26년을제외하고는운수 / 창고 / 통신업의실질 GDP 성장률이전산업의실질 GDP 성장률을전반적으로상회하는것으로나타나성장속도가상대적으로빠른것을알수있음 1) 사회물류총액이란제조업, 농업, 수입등경제활동전분야에걸쳐총체적으로발생한물류수요의총량을가리키며한국가의물류규모를반영할뿐아니라사회물류총수요와공급을반영함. 유통되는물품가격이포함된다는점에서물류산업의규모와는다른개념임 하나금융경영연구소 3
하나산업정보 그림 6 중국운수 / 창고 / 통신업의실질 GDP 성장률추이 18 16 14 12 1 8 6 4 2 (%, YoY) 17.1 14.5 14.1 13.6 12.9 13.4 13.6 11.2 11.6 11.6 1.5 1.6 9.9 11.3 8.6 8.3 8.3 실질 GDP 증가율 운수 / 창고 / 통신업성장률 199 1994 1998 22 26 자료 : 중국국가통계국 국가물류비도지속적으로상승, 그러나 GDP 대비비중은하락추세 26년중국의국가물류비는 3조 8천억위안으로전년대비 13.5% 증가하였으며 GDP 대비비중은 18.3% 로선진국 (9.5~1%) 보다높은편임 GDP 대비높은물류비는중국의낙후된물류인프라와유류가격상승, 비효율적인운영시스템등에기인한것으로추정됨. 그러나 1991년의 24.% 에비해서는점차하락하고있어중국의물류산업이경제성장과함께점차선진화되고있음을나타냄 전체국가물류비중업무별비중을살펴보면운송비가 54.7% 로가장큰비중을차지하고있으며다음으로보관비 32.1%, 관리비 13.2% 인것으로나타났음 운송비에서는운송수단별로도로 63.1%, 철도 1.8%, 수운 13.1%, 하역및기타 11.3%, 파이프라인.7% 로중국국내운송은도로에편중되어있음을나타냄 보관비용에서는이자비가 43.9% 로가장높게나타났으며다음으로창고보관비 26.2%, 유통가공비 16.4%, 화물손실비 5.7% 순으로나타남 그림 7 운송수단별운송비비중 (26 년 ) 그림 8 업무별보관비비중 (26 년 ) 하역및기타 11.3% 파이프라인.7% 수운 13.1% 도로 63.1% 유통가공비 16.4% 기타 보험비.4% 이자비 1.% 43.9% 항공 1.% 철도 1.8% 자료 : 중국국가통계국, 중국물류연감 포장비 3.1% 배송비 3.3% 화물손실비 5.7% 자료 : 중국국가통계국, 중국물류연감 창고보관비 26.2% 4 하나금융경영연구소
중국물류산업현황및전망 2) 항만물동량동향 중국경제의고성장으로인하여주요항만의처리물동량도매년 25% 이상의성장률을보임 경제성장에따른대외무역의급증으로국제화물도급속도로증가하였으며 21~6년중국전체항만의국제화물물동량은 6.6억톤에서 13.7억톤으로연평균 15.7% 의성장을나타내고있음 중국의산업화에따른교역증가와수출입화물증가에따른물동량집중은항만의처리물동량추이에서도확인할수있는데물동량처리는상대적으로항만시설이우수한주강, 장강, 환발해권연해항만들에서주로이루어지고있음 21년 2,748만 TEU에불과하던중국의주요 1대컨테이너항만의물동량은연평균 27.6% 의높은증가율을나타내면서급성장하여 26년에는 9,3만 TEU를기록 그림 9 중국주요컨테이너항만물동량추이 TIANJIN 468.3 595. DALIAN 265.5 321.2 1, 8, 6, 4, 25 26 중국주요항만물동량 ( 만 TEU) 9,3 3,721 2,748 6,16 4,867 7,564 QINGDAO 25 26 63.7 77.2 25 26 2, 21 22 23 24 25 26 SHANGHAI 188 2171 SHENZHEN 162 1847 GUANGZHOU 48.1 66. 25 26 25 26 25 26 자료 : Containerization International 특히, 상하이항은양산심수항개발과함께물동량처리세계 1 위항만으로부상 중국은개혁개방정책이추진된이후상하이및배후지역과양쯔강유역의경제가빠르게발전하면서상하이항에서처리되는수출입화물량이크게증가 하나금융경영연구소 5
하나산업정보 26년상하이항의컨테이너물동량은전년대비 2.1% 가증가한 2,171만 TEU를기록하면서세계 1위의컨테이너항만으로부상. 이는 199년 (45만 6천 TEU) 이후연평균 27.3% 의높은성장률을보여주고있음 위와같이상하이항의물류수요는폭발적으로증가하고있으나 2년대초만하더라도부두시설의규모나선박의입출항조건은매우열악한실정이었음. 특히, 선박의대형화가빠르게진전됨으로써상하이항의낮은수심으로인한근본적인문제해결은해소되지않고있었음 이에중국은 22년을목표로양산심수항 ( 洋山深水港 ) 개발을추진중이며이미소양산 2단계 9선석을개장하였음 총 3개선석이완공될경우환적절차를거치지않고중국내대형선박의입출항이가능해져상하이항의물동량은더욱증가할것으로전망됨 그림 1 상하이항의컨테이너화물처리량및증가율추이 2,5 ( 만 TEU) 물동량 증가율 (%) 2,171. 5 2, 1,5 1, 27.9 28.3 29.1 26.5 26.7 27.3 28.2 21.3 37.5 35.9 33.1 13. 3.9 29. 24.2 2.1 4 3 2 5 1 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 자료 : 상하이시항구관리국 표 2 중국양산심수항개발계획 소양산 대양산 자료 : KMI 구분선석수 ( 개 ) 안벽길이 (m) 개장시기비고 소양산 소양산중항구 1단계 5 1,6 25년 11월 22만 TEU 2단계 4 1,4 26년 12월 2만 TEU 3 단계 7 2,2 27 년 1 선석 21 년 6 선석 계획 ( 동, 서항구 ) 14 4,8 컨, LNG, 피더 소계 3 1, 대양산동항구 - 4,4 22년이후 개발계획미정 대양산서항구 - 6,5 22년이후 소계 1,9-6 하나금융경영연구소
중국물류산업현황및전망 3) 중국물류산업전망 중국정부의물류산업지원정책 중국정부는국가경제개발의핵심사업으로물류산업을지목하고있음. 특히, 제1회전국인민대표대회 4차회의의 11차 5개년계획 (26~21) 에서는물류산업의육성을국가발전의중요정책으로분명하게명시 중국은물류산업을육성하기위해일차적으로물류인프라구축에힘을쓰고있으며우선적으로중서부내륙지역으로부터동부연안지역까지모든물류활동이최적화되도록적극적으로개발중임 서부대개발을통한지역낙후성과물류연계망을정비하기위해기본적인물류시설과산업기지등 SOC를중점적으로개발하고있으며물류망구축과함께화물유치를위한항만배후물류단지벨트구축에도힘을쓰고있음 향후중장기적으로물류시장의고속성장유지전망 중국국무원발전연구중심의예측보고에따르면 11차 5개년계획 기간동안중국의 GDP 는연평균 8% 의속도로증가하고 21년 GDP는 2.3조달러에이를것으로전망 중국경제의지속적인성장과무역증대에힘입어동기간물류산업은연평균 16% 이상의성장이가능할것으로예상하고있으며특히 3PL은 2% 의성장이가능할것으로전망 특히, 28년베이징올림픽은도시개발및건설, 도로망정비등물류인프라구축, 도시홍보로인한기업유치등으로인해물류수요가더욱증가할수있는계기가될것으로예상됨 중국항만물동량전망 중국의물류산업은항만물동량증가에힘입어성장할것으로예상되며영국의세계적물류컨설팅회사인 OSC는 211년중국의항만물동량을 1억 2,364만~1억 3,279만 TEU 수준까지증가할것으로전망 표 3 중국항만물동량전망 ( 단위 : 백만 TEU) 구분 211년 215년 22년 Best Case NE China 33.13 42.98 56.47 E&SE China 95.17 126.21 165.81 소계 128.3 169.19 222.28 비환적 NE China 3.72 37.59 47.5 Low Case E&SE China 88.62 11.31 138.6 소계 119.34 147.9 185.11 Best Case NE China 1.29 1.94 3.8 E&SE China 3.2 5.74 9.34 소계 4.49 7.68 12.42 환적 NE China 1.24 1.79 2.77 Low Case E&SE China 3.6 5.27 8.29 소계 4.3 7.6 11.6 자료 : OSC, East Asian Containerport Markets to 22, 26 하나금융경영연구소 7