VOL STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 13 국내외경제시황 16 - 세계경제 / 국내경제 원료 20 - Nickel / FerroChro

VOL. 57 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 13 국내외경제시황 16 - 세계경제 / 국내경제 원료 20 - Nickel / FerroChrome 수요산업 23 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 27 03 기술 스테인리스강부식 31 04 통계 (12 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 45 수요산업별판매현황 47 표면사상별판매현황 48 사이즈별판매현황 49 품목별수출입실적 50

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) 세계 - 14년도 1분기에는스테인리스생산량이 10,641천톤으로예상되며, 아시아는전체 7,757 천톤으로작년대비 15.3% 증가그중중국생산량 5,315천톤한국은 588천톤일본은 842 톤으로예상 (CRU) 국내 - 니켈과크롬가격상승에따른원가부담가중과국제스테인리스가격상승으로포스코의 2월스테인리스리스트가격은 300계열연과냉연이각각톤당 290만원, 317만원으로상향조정됐으며, 400계열연과냉연은 1월과같은톤당 214만원과 252만원으로결정 (POSCO) 원자재 니 켈 - 인도네시아의광물수출금지의영향으로인해 1 월 LME 니켈가격이급등세를보이며 14,000 달러 / 톤대복귀, 1 월중순 14,700 달러 / 톤을기록하며최근 3 개월가격중최고치 기록 (CRU) 페로크롬 - 현재남아프리카화폐 (rand) 의가치는평가절하되어있는상태로달러대비 11.0 위에있는상황 - 고탄소페로크롬의시장에서는수요가증가되는상황속에서공급감소, 재고비축이이뤄져가격상승세지속 (CRU) 2014 년 2 월호 VOL. 57 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 세계 STS 생산량사상최고치예상 (ISSF) - 국제스테인리스스틸포럼에따르면 13년도 3분기까지전세계스테인리스생산량이사상최고치인 2,800만톤으로 2012년대비 5.5% 증가기록 - 이는중국의스테인리스생산량증가때문인것으로동기간중국의스테인리스생산량은 15% 늘어난것으로집계중국스테인리스가격변동이없는것으로집계 (CRU) - 1월중국스테인리스수요는춘절의영향으로감소됐으며 2월 ~3월도크게변화는없을것으로예상, 중국스테인리스가격은인도네시아광물수치금지의영향은크지받지않은것으로분석 - 13년도 4분기에일본스테인리스스크랩수출량은 29,368톤으로전분기대비 2.3% 감소를기록했으며중국인도및태국으로의수출감소가원인인것으로파악 중국 CR304 가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤 ) 일본스테인리스스크랩수출량추이 ( 단위 : 천톤, %) 자료 :CRU 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 2010 2011 2012 2013 2014 자료 :CRU 1 2 3 4 1 4 7 10 2012 2013 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) < 유럽 > STS수요지속화 - 조강사와유통업자의재고로인해유럽의스테인리스수요량은증가기록 - 1월유럽 CR 2b 가격은스테인리스생산량초과와수입경쟁으로인해높은가격상승은어려웠으나, 시장경쟁으로인해다소가격상승할것으로예상 < 미국 > 2월 STS 가격인상 - AK스틸과 ATI사를비롯한미국의스테인리스생산업체들이 2월스테인리스가격을인상발표, 이는스테인리스주요원자재인니켈가격이상승세이기때문으로파악 - 인상된북미지역의스테인리스 304 서차지가격이파운드당 66.77센트수준으로전월대비파운드당 1.68센트인상됐으며, 316 냉연서차지가격이전월대비파운드당 2.24센트인상된파운드당 91.57센트수준으로기록상무부, 베트남 STS 강관반덤핑예비판정 - 미국상무부가베트남스테인리스용접강관제품에반덤핑관세를부과예비판정결정, 일각에서는향후베트남제조업체들이반덤핑관세부과에직면하면서미국수출을못할수도있을것으로예상 - 미국상무부는말레이시아와태국강관업체에반덤핑관세를부과한것으로파악 서유럽스테인리스생산량추이 ( 단위 : 달러 / 톤 ) 미국스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤 ) 자료 :CRU 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 2010 2011 2012 2013 2014 자료 :CRU 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2010 2011 2012 2013 2014 2014 년 2 월호 VOL. 57 7

시황 ( 세계 STS) < 중국 > 티스코, 2월 STS 내수가격 300계동결 400계인상 - 중국의티스코가 2월스테인리스내수리스트가격을 300계는동결하고 400계는인상발표 - 동결된 304 스테인리스열연가격은톤당 1만6,300 위안 (2,671달러 ) 이며 304 냉연이톤당 1만6,900 위안, 스테인리스 430 냉연의경우톤당 1만700 위안으로 1월대비톤당 200위안인상기록 - 이는현재리스트가격이시장가격대비고수준이며, 니켈가격이중국춘절이후다시하락할것으로예상때문으로 400계인상요인은올해 1분기일본과유럽생산업체들의페로크롬구매가격이상승했다는점도작용 2013년중국 STS 수출급증 - 중국의 13년스테인리스수출량이총 206만톤수준으로전년대비 26% 이상급증, 특히대만과한국으로수출하는양이각각 50.9%, 45.4% 급증기록 - 중국무역협회에따르면 13년도대만향수출이 72만톤으로가장많았으며, 한국향이 34 만톤, 베트남향은 16만6,654톤으로전년대비 32.3% 급증기록 바오스틸, 2월 STS가격동결 - 중국춘절 (1월31~2 월6일 ) 전물동량이저조하고춘절전가격을인상할경우수요가들의반발이거세질것으로예상으로중국의바오스틸이 2월스테인리스가격을동결결정 - 스테인리스 304 열연가격은톤당 1만4,900위안 (2,444달러) 이며 304 냉연의경우톤당 1만6,000위안, 430 냉연가격은톤당 9,200위안기록 - 최근니켈가격과니켈선철가격이반등하고있는추세이기때문에 3월부터는인상을추진할계획 탕엥, 2월 STS 가격인상 - 대만스테인리스제조업체탕엥이 2월스테인리스 300계및 200계내수가격을인상발표 - 300계제품은톤당 1,500대만달러 (49달러) 인상했으며 201과 202 제품은각각톤당 150 대만달러 (5달러), 750대만달러 (25달러) 씩인상, 탕엥측은최근니켈평균가격이강보합세를보이고시장수요가안정권에접어들어가격인상을결정했다고설명 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 13 2 분기 13 3 분기 13 4 분기 14 1 분기 ( 예상치 ) 아프리카 134 120 131 141 남아프리카 134 120 131 141 아시아 6,897 7,313 7,486 7,757 중국 4,693 5,031 5,195 5,315 인도 657 687 716 721 일본 791 804 773 842 한국 508 535 553 588 대만 248 256 250 291 중남미 111 102 110 122 브라질 111 102 110 122 유럽 1,915 1,553 1,677 1,999 호주 17 15 15 18 벨기에 341 275 273 385 핀란드 254 277 278 310 프랑스 79 66 66 78 독일 302 234 260 222 이탈리아 302 290 340 436 러시아 30 23 30 33 슬로베니아 37 32 26 32 스페인 244 155 177 249 스웨덴 123 102 120 136 우크라이나 28 28 28 28 영국 66 53 62 70 타유럽 2 3 2 3 북아메리카 486 528 579 623 미국 486 528 579 623 중국생산량 4,693 5,031 5,195 5,315 세계생산량 ( 중국제외 ) 4,850 4,585 4,789 5,326 세계생산량 9,543 9,616 9,984 10,641 자료 :CRU 2014 년 2 월호 VOL. 57 9

시황 ( 세계 STS) 타이위안강철, 2월 STS 내수가격동결 - 중국타이위안강철이 2월스테인리스내수가격을 300계는동결하고 400계는톤당 200위안인상발표, 이에따라스테인리스 304 열연및냉연가격은각각톤당 1만6,300위안 (2,695달러), 1만6,900위안 (2,794달러) 을유지 - 인상조정에따라 430 냉연가격은톤당 1만700위안 (1,769달러) 기록 중국수입실적 - 11 월중국수입량은 76,442 톤기록 - 2013 년 1~11 월총수입량은 707,730 톤으로전년동기비 37.8% 감소 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 중국수출실적 - 11 월중국수출량은 228,394 톤기록 - 2013 년 1~11 월총수출량은 2,392,357 톤으로전년동기비 22.8% 증가 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 10 STS Report

시황 ( 세계 STS) < 기타 > 일본아이치제강, STS 전품목 10% 인상 - 일본아이치제강이 1월계약분부터스테인리스강재 ( 형강, 환봉 ) 전품목을 10% 인상발표, 이는엔화약세및에너지, 자재비용상승에기인한조치 - 이번가격인상품목은스테인리스형강전품목 ( 앵글, 채널, H형강, 평강, 각강 ) 과환봉이대상일본 STS 열연생산감소지속 - 일본경제산업성 (METI) 자료에따르면지난 11월스테인리스열연생산은 23만97톤으로전월대비 7.9% 감소했고전년대비 7.5% 증가, 300계와 400계는 12만3,209톤, 10만 6,888톤으로전월대비각각 4%, 12% 씩감소기록 - 한편 11월말제조업체들의스테인리스와특수강재고는각각 11만3,602톤, 4,131톤으로조사된것으로파악일본코일센터, 2013년 STS 판매증가 - 13년도일본스테인리스코일센터판매량이 65만4,394톤으로 2012년대비 2.3% 증가, 특히스테인리스 300계제품판매량이 33만4,993톤으로 5% 증가한것으로집계, 같은기간가공량도 107만3,852톤으로동반증가기록 - 일본스테인리스코일센터판매가 13년도 5~8월에는저조했지만 4분기부터회복세를기록일본 STS SSC, 지난해판매증가 - 지난해일본스테인리스스틸서비스센터들의판매량이 65만4,394톤으로전년대비 2.3% 증가한것으로파악, 특히 300계판매가 33만4,993톤으로 5% 증가했으며가공량도 107 만3,852톤으로증가 - 한편일본스테인리스스틸서비스센터들의판매는지난해 4분기부터회복세기록대만, STS선재수입량줄어 - 대만재정부는지난해 12월대만으로수입된스테인리스 (STS) 선재가전월대비 18.64% 감소한 2,366톤을기록 - 전체수입량은우리나라가같은달 1,247톤을대만으로수출하며최대를기록했으며일본 (1,016톤), 스웨덴 (65톤) 순, 수입평균가격은한국산이톤당 7만3,603 대만달러 ( 약 260 만원 ), 일본산이톤당 9만2,197대만달러로조사 2014 년 2 월호 VOL. 57 11

시황 ( 세계 STS) 대만유스코, 2월 STS 내수가격인상 - 유스코는스테인리스 300계열연과냉연제품을각각톤당 1,500대만달러 (49달러) 씩인상, 이와함께수출가격도톤당 50~80달러인상결정 - 이는원료가격상승에따른인상때문인것으로파악인도상공회의소, 중국 STS 전제품반덤핑관세촉구 - 인도상공회의소 (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry:FICCI) 가중국으로부터유입되는스테인리스전강종에대한반덤핑관세를정부에촉구 - 인도정부는지난 10년부터 600~1,250mm 폭의스테인리스냉연판재류에만반덤핑관세를부과해온것으로파악 12 STS Report

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 400계판매비, 40% 대지속 - 13년 12월 400계스테인리스냉연제품의판매비중은 43.9% 로전월대비 0.6% 상승기록, 400계스테인리스의품질수준은이미 300계스테인리스제품에뒤지지않을정도로내식성은물론강도와물적특성면에서도 300계와대등하거나오히려더우수한제품도개발중 - 13년도포스코 4제강공장준공으로연간 70만톤규모의스테인리스 400계조강생산능력이갖춰짐에따라올해에도 400계생산및판매비중증가세는지속될것으로기대포스코, STS 300계 2개월연속인상 - 포스코는 300계가격은톤당 10만원인상한반면 400계는동결, 포스코의이번가격인상은니켈과크롬가격상승에따른원가부담가중과국제스테인리스가격상승에따른것으로설명 - 포스코의 2월스테인리스리스트가격은 300계열연과냉연이각각톤당 290만원, 317만원으로상향조정됐으며, 400계열연과냉연은지난달과같은톤당 214만원과 252만원으로결정포스코특수강, 2월 STS 봉강 선재판매가격동결 - 포스코특수강이스테인리스봉강과선재전강종판매가격을동결결정, 이는원자재가격하락및수요침체에도불구하고시중가격의추가적인하락을막기위한불가피한조치로파악 판재류주요품목가격비교 ( 단위 : 천원 / 톤 ) 구분 13. 2 13. 3 13. 4 13. 5 13. 6 13. 7 13. 8 13. 9 13. 10 13. 11 13. 12 14. 1 14. 2 STS304 STS430 열연 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,100 3,200 3,200 3,200 3,200 2,800 2,900 냉연 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,370 3,470 3,470 3,470 3,470 3,070 3,170 열연 2,040 2,040 2,040 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 냉연 2,420 2,420 2,420 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 주 : 포스코공장도가격 (2B, 2.0mm 기준 ) 2014 년 2 월호 VOL. 57 13

시황 ( 국내 STS) - 포스코특수강에따르면 2월주문투입분 300계및 400계스테인리스봉강과선재판매가격을모두전월과동일한수준으로유지발표, 특히최근주요원자재인니켈가격이 LME( 런던금속거래소 ) 기준톤당 1만3,700달러로전월대비 300달러이상떨어지면서가격상승동력은크게약화된것으로파악 STS 냉연, 유통재고감소전환 - 스테인리스냉연의지난해 12월유통재고가감소전환, 지난해 12월말기준스테인리스냉연강판의유통재고는 7만1,110톤으로전월대비 2,684톤감소기록 - 이번재고감소는연말을맞아유통업체들이재고소진에총력을다했기때문으로보인다. 그러나니켈가격약세와수요산업위축이지속되면서대폭축소는어려웠던것으로파악, 대다수의스테인리스스틸서비스센터들이매입을줄인데반해판매량이늘지않았던점도재고가크게줄지않은원인으로작용했을것으로파악 - 한편포스코스테인리스부문은올해스테인리스 6만톤대의적정유통재고유지를위해공급량조절을지속한다는계획 12월국내냉연생산및재고실적 12월 STS CR 생산, 판매모두감소 - 생산 : 9만2,804톤으로전월대비 4.6% 감소기록 - 판매 : 9만2,298 톤으로전월대비 6.4% 감소, 특히수출이 8.4% 로큰폭으로감소세기록 - 재고 : 7만8,445톤으로전월대비 6.6% 증가 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 2013. 12 전월비 전년동월비 생 산 92,804-4.6-1.7 판 매 92,298-6.4 1.2 내수 55,703-5.3 9.1 유통 28,933-6.1 15.2 실수요 26,770-4.4 3.2 LOCAL 1,648-1.8-1.9 수출 34,948-8.4-9.1 재 고 78,445 6.6 1.1 14 STS Report

시황 ( 국내 STS) 12월 STS CR 국내판매감소세 - 스테인리스냉연강판의 12월국내판매는총 5만5,703톤으로전월대비 5.3% 감소기록 - 건설용판매에서 2,125톤으로 28.3% 로가장큰폭으로감소, 주방 / 양식기판매는 1,139톤으로 22.1% 감소한반면강관용판매는 5,239톤으로 8.6% 증가기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 2013. 12 전월비 전년동월비 국 내 판 매 55,703-5.3 9.1 유통점 28,933-6.1 13.3 강 관용 5,239 8.6-16.0 주방 / 양식기 1,139-22.1 14.2 운송장비 8,695-1.2-0.8 건 설용 2,125-28.3-3.3 산업기계 1,395 2.1-13.8 전자기기 3,589 0.8-7.2 재압연용 3,502-0.5 190.9 기 타 1,086-27.4 72.7 < 주 : 국내판매 ( 판매계-수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 2014 년 2 월호 VOL. 57 15

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 양적완화축소관련불확실성이다소완화된가운데, 세계경제는선진국을중심으로완만한회복세를유지하는모습 선진국은미국경제의회복세가예상보다확대된가운데유로존도경기개선추세를유지 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 = 50) 미국 자료 :KDI 자료 :KDI 유로 미국 ISM 제조업유로제조업 PMI 신흥시장국은성장세가예상보다낮은수준이나, 해외수요가확대되면서수출과생산등주요실물지표가점차개선 주요신흥시장국의소매판매 ( 전년동기대비, %) 주요신흥시장국의수출 ( 전년동기대비, %) 중국브라질러시아 중국인도대만 자료 :KDI 16 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는소비와투자가확대되면서 3/4 분기경제성장률 ( 전기대비연율 ) 이 4.1% 로상향조정되는등실물경기의회복세가지속되고있음. - 한편, 양적완화축소관련불확실성이다소완화되기는하였으나, 재정관련위험은여전히 상존 미국의생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 미국의취업자수와주택가격지수 ( 전기대비, 만명 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 취업자수 ( 좌 ) 주택가격지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는전월에비해소비가부진하였으나, 주요실물지표와심리지수가개선되면서경기회복에대한기대는유지되는모습 - 특히, 주요재정위기국가들의금년 3/4 분기의 GDP 증가율은높은실업률과재정긴축에도불구하고비교적양호한수준으로평가되고있음. 유로존의경제성장률 유로존의생산과소매판매 ( 전기대비, %) ( 기준 =0) ( 기준 =100) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 2014 년 2 월호 VOL. 57 17

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는소비와수출증가세가지속되는등실물경기의회복세는대체로유지되는모습 - 특히, 자동차부문의수출은엔화약세등에주로기인하여예상보다높은증가율을기록 일본의생산과소매판매 일본의수출입과무역수지 ( 전년동기대비, %) (10 억엔 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 무역수지 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는주요내수지표들이높은증가율을유지하고수출증가세도전월에이어크게확대됨에따라성장세약화에대한우려가점차완화 - 11 월중수출증가율은선진국의수요확대등으로예상보다높은 12.7% 를기록 중국의생산및고정자산투자 중국의지역별수출 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 고정자산투자 ( 우 ) 미국유럽아세안 자료 :KDI 자료 :KDI 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 생산과출하의개선추세가일시적으로둔화되었으나, 경기관련선행지표는지속적으로상승하고있어향후경기회복세가점차확산될가능성을시사 11 월중광공업생산이일부주요업종의부진으로감소하였으나, 서비스업생산은증가세가유지되는모습 - 광공업생산은반도체및부품의생산확대에도불구하고자동차와영상 음향 통신의 부진에주로기인하여전년동월대비 -1.3% 의증가율을기록 - 서비스업생산은보건업및사회복지서비스업을중심으로증가세가유지되면서전년동월 대비 1.8% 의증가율을기록 - 다만, 제조업평균가동률은전월 (75.8%) 과유사한 75.7% 를기록하며아직낮은수준에머물 러있음. 경상수지수출및수입 (BOP 기준 ) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 수출수입 자료 :KDI 자료 :KDI 2014 년 2 월호 VOL. 57 19

시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel LME 니켈가격회복세지속 (CRU) - 인도네시아의광물수출금지의영향으로인해 1월 LME 니켈가격이급등세를보이며 14,000 달러 / 톤대복귀, 1월중순 14,700 달러 / 톤을기록하며최근 3개월가격중최고치기록 - 니켈광석수출규제가세계니켈시장에미치는영향이점점커지고있는것으로분석되고있는것으로파악 < 1월니켈주간동향 > 1월 1주 : 영국 Jubilee Platinum 사의남아공제련소, 페로니켈생산량최고기록갱신 - 영국 Jubilee Platinum사의남아공 Middelburg 제련소는이전최고기록인 26톤을초과한 35톤이상의페로니켈금속을생산 - 한편, 당사는규소철생산을위한용광로 3호기시운전을위한자금을확보하였으며, 이에따라페로니켈금속을생산하는용광로 1, 2호기를포함하여총목표생산량은 13,900 톤 (/ 년 ) 임 - 1월일기준니켈가격 13,870달러 ( 전주대비 305달러 / 톤감소 ), LME 재고는 260,862톤 ( 전주대비 438톤감소 ) 1월 2주 : 싱가포르 Ibris Nickel Pte사, 인도네시아니켈광석채굴중단 - 싱가포르 Ibris Nickel Pte사는인도네시아소재 200만톤 (/ 년 ) 규모의니켈광산채굴을일시중단함. 당사는인도네시아의광석수출금지법도입에대한불확실성이팽배한가운데인도네시아에서최초로채굴중단을선언한회사가됨. - 대부분의광산업체들은상황을관망하는입장이며, 인도네시아정부는가공처리에대한신규요구사항을명확하게밝히지않고있음. - 1월 10일기준니켈가격 13,680달러 ( 전주대비 190 달러 / 톤감소 ), LME 재고는 261,648 톤 ( 전주대비 786톤증가 ) 1월 3주 : 인도네시아 Antam 사, 원광수출금지법으로니켈원광생산량급감예상 - 인도네시아국영 Perusahaan Perseroan Aneka Tambang(Antam) 사는인도네시아비가공원광수출금지법시행으로니켈원광생산량이전년 1,150만톤대비 87% 감소한 150만톤에그칠것으로예상 20 STS Report

시황 ( 원료 ) - 1월 17일기준니켈가격 14,595달러 ( 전주대비 915달러 / 톤증가 ), LME 재고는 261,264 톤 ( 전주대비 384톤감소 ) 1월 4주 : 탄자니아정부, 우라늄및니켈광산지분추구 - 탄자니아정부는자국내우라늄및니켈광산투자를진행중인외국광산업체들과의회의석상에서 2010년광업법에따라정부는전략적광산에대해일정지분을취득해야한다고설파 - 현재캐나다 Uranium One은자원량 1억1,940만파운드의 Mkuju River 우라늄프로젝트를진행중이며, 영국 African Eagle Resources사는 27,000톤 (/ 년 ) 생산규모의니켈광산을개발중임. 캐나다 Barrick Gold사와스위스 Glencore Xstrata사는합작으로자원량 3,720 만톤 ( 품위 2.63%) 의니켈프로젝트를개발중임 - 1월 24일기준니켈가격 14,555 달러 ( 전주대비 40달러 / 톤감소 ), LME 재고는 264,090 톤 ( 전주대비 2,826톤증가 ) 1월 5주 : 인도네시아 Antam 및 Vale Indonesia 사, 가공광물수출가능 - 인도네시아최대니켈생산업체인 Antam 및 Vale Indonesia 사는인도네시아의원광수출금지가도입된 2주가까이된현시점에가공된광물을수출할수있다는정부의허가를확보함. 이에따라 Antam사는약 17,000톤 (/ 년 ) 의페로니켈, Vale사는 75,000톤 (/ 년 ) 의니켈매트를수출할수있게됨 - 인니정부는페로니켈및니켈매트의품위가각각 10%, 70% 이상일경우수출이가능하도록규정함 - 1월 31일기준니켈가격 13,700 달러 ( 전주대비 855달러 / 톤감소 ), LME 재고는 265,998 톤 ( 전주대비 1,908톤증가 ) LME 현물시세추이니켈 : U$ 13,415 (13.11/E) U$ 14,175 (13.12/E) U$ 13,700 (14.1/E) LME 니켈가격추이 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012 년 2013 년 2014 년 자료 : Metal Bulletin 2014 년 2 월호 VOL. 57 21

시황 ( 원료 ) LME 재고추이 니켈 : 252,126 ton (13. 11/E) 261,300 ton (13. 12/E) 265, 998 ton (14. 1/E) LME 니켈재고추이 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012 년 2013 년 2014 년 자료 : Metal Bulletin Ferrochorme 페로크롬스팟가격상승세지속 (CRU) - 남아프리카크롬수요는밀 (mill) 사수요로판단했으나, 현재는환차익의수익까지연계함으로써수요-가격에도많은영향을주기시작, 현재남아프리카화폐 (rand) 의가치는평가절하되어있는상태로달러대비 11.0 위에있는상황 - 고탄소페로크롬의시장에서는수요가증가되는상황속에서공급감소, 재고비축이이뤄져가격상승세지속 남아프리카화폐가격변화추이 ( 단위 : c/lb) 고탄소페로크롬가격추이 ( 단위 : c/lb) 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 2010 2011 2012 2013 2014 자료 :CRU 자료 :CRU 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 2011 2012 2013 2014 22 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2013년 12월자동차산업동향 - 12월생산은조업일수증가 (2일) 와수출증가로전년동월비 4.3% 증가한 419,360대, 2013 년연간생산은전년비 0.9% 감소한 4,521,638대 - 12월내수판매는 RV 수요확대, 업계의마케팅강화로전월대비로는 3.6% 증가했으나지난해 4분기승용차개별소비세인하종료를앞두고집중된선수요기저효과로전년동월비 8.8% 감소한 124,386대, 2013년연간내수는전년비 2.1% 감소한 1,381,091 대기록 - 12월수출은전략모델 ( 신형쏘울, 카렌스, 트랙스등 ) 의본격수출, 국산차의제품경쟁력및브랜드인지도향상등으로전년동월비 4.5% 증가한 287,615대로올들어월간으로최대실적, 2013년연간수출은전년비 2.7% 감소한 3,086,394대. * 12월수출액은평균수출가격상승으로역대월별최대치인 47.5억불기록 2013 년 12 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 구분 2013. 12 월 2013. 1-12 월전월비전년동월비전년동기비 계 419,360 4,521,638-1.7 4.3-0.9 생산 승용 378,975 4,122,604-2 4.2-1.1 상용 40,385 399,034 1.3 5.4 1.1 계 124,386 1,381,091 3.6-8.8-2.1 내수 승용 101,365 1,135,251 4.4-11.8-3.5 상용 23,021 245,840 0.3 7.7 4.6 계 287,615 3,086,394 0.5 4.5-2.7 수출 승용 273,172 2,945,546 0.5 5.4-2.2 자료 : 한국자동차산업협회 상용 14,443 140,848 0.6-10.4-10.9 2014 년 2 월호 VOL. 57 23

시황 ( 수요산업 ) II. 건설 2013년도 11월건설산업동향공공부문토목및건축증가로전년동월비 19.7% 증가 - 공공토목수주는발전송전배전과조경이감소했지만농림수산과상하수도를포함한여타공종이크게증가하여전년보다상승한 1조 7,905억원기록 - 공공건축수주는신규주택과공장 창고등작업용건물의수주가큰폭으로늘어기타비주거용건물과재건축 재개발물량이부진하였음에도전년대비 26.2% 증가한 1조 5.353억원기록 민간부문토목, 건축수주모두감소로전년동월대비 25.7% 감소 - 민간토목수주는상하수도와발전송전배전물량은큰폭으로증가하였으나항만 공항과철도 궤도및농림수산의극심한부진과더불어그동안꾸준했던도로교량마저도소폭증가에그쳐전년보다 2,814억원감소한 7,067억원으로집계 - 민간건축수주는신규주택과사무용건물및학교, 병원, 관공서물량이증가했지만재건축 재개발과작업용건물의부진을상쇄하지못해전년대비 7.8% 감소한 4조 3,144억원기록 2013 년 11 월국내건설공사수주 ( 단위 : 억원, %) 구분합계 발주자별 공종별 공공민간토목건축토목건축토목주거비주거주거비주거 2011 105,348 36,693 20,685 16,008 68,655 10,566 28,804 29,285 31,252 74,097 38,317 35,780 2012 84,469 27,792 15,628 12,164 56,677 9,881 27,381 19,416 25,509 58,961 29,604 29,357 실적 83,469 33,258 17,905 15,353 50,211 7,067 24,340 18,804 24,973 58,496 31,050 27,446 전년 13 동기비 11년동기비 자료 : 대한건설협회 -1.2 19.7 14.6 26.2-11.4-28.5-11.1-3.2-2.1-0.8 4.9-6.5-20.8-9.4-13.4-4.1-26.9-33.1-15.5-35.8-20.1-21.1-19 -23.3 24 STS Report

02 동향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코 STS, 4제강공장 2월부터정상궤도상승 - 포스코의스테인리스 4제강이 2월부터정상가동될것으로전망 - 포스코는 13년도 7월말제4제강공장가동이후조업도향상을추진해왔으나포스코는슬래브두께를기존 220mm에서 250mm로높이는등조업조건변화로제강공장안정이늦어졌던상황 - 포스코는 4제강공장가동으로톤당 100달러정도의원가절감을거둘수있을것으로기대하고있다. 또고급용선을집중사용함에따라 400계중심의고청정스테인리스강을생산해경쟁력이향상될것으로기대포스코-철도기술연구원, 듀플렉스적용철도기술 맞손 - 포스코와한국철도기술연구원이첨단소재를적용한미래철도기술개발을위해협약을체결하고린듀플렉스스테인리스강의철도차량적용을위한기술개발및고망간강및첨단용접기술을통한대용량확관튜브경량화연구및기술개발을본격화실시 - 향후포스코는철도차량차체에적용할수있는린듀플렉스스테인리스강소재와고망간강용접을통한조관기술을개발하고철도연은린듀플렉스스테인리스강을적용한철도차량설계ㆍ제작, 차체경량화기술및확관튜브설계ㆍ성능검증등첨담철강기술을적용한미래철도차량기술개발에주력할계획포스코, LNGC 용 304L 연간수요확보 - 포스코스테인리스부문이 LNGC용 304L의연간수요를확보, 이와함께최근 LNGC (LNG Carrier) 와해양 특수선중심의특수선수주가늘어남에따라향후스테인리스공급이확대될것으로기대 - 현재삼성중공업 현대중공업과 2014년연간소요량에대한전량공급협의를마친상태로올해 LNG선전용스테인리스강종인 304L을지속공급할계획 - LNG선한척당소요되는스테인리스양은 450~500 톤수준으로올해양사에 1만톤수준의물량을꾸준히공급하게된다고설명 2014 년 2 월호 VOL. 57 27

동 향 나. 해외 STS 동향 샤인, 스테인리스로프생산중단 - 스테인리스 (STS) 선재 2차가공업체인샤인이신규사업으로추진하고있는 2차전지부문을강화하기위해 STS로프제품의생산을중단, 공시를통해신사업에집중하기위해로프제품생산활동을중단하기로결정 - 자체개발한스테인리스 (STS) 와이어소재인메탈화이버로세계최초플렉시블배터리개발에나선샤인은 13년도 4월사업보고서를통해메탈화이버소재를이용한 2차전기시제품을완성했다고발표했으며 13년도 12월에는김철환카이트창업가재단이사장과 105억원규모특허 기술도입본계약을체결 JFE스틸, 13mm STS 스틸밴드양산임박 - 일본 JFE스틸이올상반기내 13mm 두께의스테인리스스틸밴드양산에돌입할것으로예상 - 그간 JFE 스틸은연비향상과친환경성을이유로엔진부품에는일반스틸플랜지 (flange: 관이음의접속부분 ) 를적용했으나, 최근회사측은자동차연비향상을위한경량화와내식성향상을위해약 6~13mm두께의스테인리스플랜지적용을추진중 - JFE 스틸은지난해상반기 8mm 이상의스테인리스 400계를생산한바있으며올상반기에는최대 13mm의공급체제를구축할계획이다. 이를통해자동차, 산업기계부문의수요확대에박차를가할것으로예상 28 STS Report

03 기술 스테인리스강부식

www.stainlesssteel.or.kr 03 기술 III. 내식성시험방법 2014 년 2 월호 VOL. 57 31

기 술 32 STS Report

기 술 2014 년 2 월호 VOL. 57 33

기 술 34 STS Report

기 술 2014 년 2 월호 VOL. 57 35

기 술 36 STS Report

기 술 2014 년 2 월호 VOL. 57 37

기 술 38 STS Report

기 술 2014 년 2 월호 VOL. 57 39

기 술 40 STS Report

기 술 2014 년 2 월호 VOL. 57 41

04 통계 12월국내생산, 판매, 재고 12월국내수요산업별판매현황 12월국내표면사상별판매현황 12월국내사이즈별판매현황 12월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 04 통계 <2013. 12 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉 물량전년동월비 연 생 산 92,804-1.7 판 매 92,298 1.2 내 수 55,703 9.1 유통 28,933 15.2 실수요 26,770 3.2 로 컬 1,648-1.9 수 출 34,948-9.1 재 고 78,445 1.1 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2014 년 2 월호 VOL. 57 45

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 유통재고 2012. 12 94,421 91,198 77,602 60,918 2013. 1 103,531 103,389 76,642 66,837 2 88,101 93,581 69,244 66,472 3 96,308 102,421 66,415 68,625 4 92,181 99,513 54,391 66,325 5 99,522 98,982 66,471 66,305 6 92,519 92,683 69,094 66,870 7 85,301 94,754 69,850 66,822 8 92,636 93,199 66,656 65,890 9 96,401 95,139 69,335 67,960 10 98,566 97,560 71,574 66,110 11 97,243 98,621 73,571 73,794 12 92,804 92,298 78,445 71,110 46 STS Report

통 계 구 <2013. 12 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > 분 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 92,298 55,703 28,933 26,770 1,648 34,948 유통점 28,954 28,933 28,933 0 21 0 강관용합계 5,239 5,239 0 5,239 0 0 장식용 5,161 5,161 0 5,161 0 0 배관용 79 79 0 79 0 0 가정. 업무용합계 1,151 1,139 0 1,139 13 0 가정. 업무용 1.2 종양식기 600 588 0 588 13 0 주방기구 550 550 0 550 0 0 칼류 1 1 0 1 0 0 정밀기계기구 0 0 0 0 0 0 가구 0 0 0 0 0 0 그외가정용기기 0 0 0 0 0 0 운송장비합계 8,695 8,695 0 8,695 0 0 선박용 1,264 1,264 0 1,264 0 0 자동차용 7,205 7,205 0 7,205 0 0 철도차량용 214 214 0 214 0 0 용기용 0 0 0 0 0 0 그외운송기구 11 11 0 11 0 0 건설용합계 2,125 2,125 0 2,125 0 0 건축철물 1,119 1,119 0 1,119 0 0 엘리베이터 64 64 0 64 0 0 보일러 215 215 0 215 0 0 물탱크 127 127 0 127 0 0 그외건설용 599 599 0 599 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,685 1,395 0 1,395 291 0 전기기기기구용합계 3,606 3,589 0 3,589 17 0 세탁기 1,459 1,459 0 1,459 0 0 냉장고 877 877 0 877 0 0 전기 / 전자레인지 537 520 0 520 17 0 식기세척기 16 16 0 16 0 0 전자부품 61 61 0 61 0 0 LCD 23 23 0 23 0 0 HDD 0 0 0 0 0 0 그외전기기기 633 633 0 633 0 0 재압연용 3,502 3,502 0 3,502 0 0 기타 2,393 1,087 0 1,087 1,306 0 수출 34,948 0 0 0 0 34,948 2014 년 2 월호 VOL. 57 47

통 계 구 분 <2013. 12 월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 표면사상별합계 92,298 55,703 28,933 26,770 1,648 34,948 2D 25,991 11,721 2,768 8,953 0 14,270 2B 46,475 30,464 18,037 12,427 1,148 14,863 HL 4,605 4,516 4,011 505 2 87 HT( 고경도재 ) 1,456 1,134 825 309 97 225 N03. N04 1,548 977 371 606 323 249 #8 257 257 257 0 0 0 SUPER MR 0 0 0 0 0 0 BA 8,134 5,087 2,382 2,705 78 2,970 EM/DULL 662 145 145 0 0 517 기타 3,168 1,401 136 1,265 0 1,754 < 국내냉연강판표면사상별판매비중 > 48 STS Report

통 계 구 분 <2013. 12 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 92,298 55,703 28,933 26,770 1,648 34,948 W<600 7,653 5,666 1,988 3,678 494 1,493 600 W<800 2,134 1,632 871 761 2 500 800 W<950 1,280 969 115 854 23 288 950 W<1050 21,158 11,922 8,501 3,421 150 9,086 1050 W<1250 50,674 28,598 12,669 15,929 568 21,508 1250 W 9,400 6,916 4,790 2,126 411 2,073 두께별합계 92,298 55,703 28,933 26,770 1,648 34,948 t<0.3 3,422 2,790 1,307 1,484 127 505 0.3 t<0.5 9,003 4,991 2,570 2,422 388 3,624 0.5 t<1.0 25,826 13,857 7,193 6,664 933 11,035 1.0 t<2.0 43,968 25,475 12,771 12,704 148 18,344 2.0 t<3.0 6,807 6,761 4,036 2,725 0 46 3.0 t 3,225 1,832 1,057 775 0 1,393 제품별합계 92,298 55,703 28,933 26,770 1,648 34,948 COIL 89,954 53,898 27,970 25,629 1,483 34,573 SHEET 991 969 458 511-31 53 HOOP(W<600) 1,353 835 505 330 196 322 2014 년 2 월호 VOL. 57 49

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2012. 12 128,411 7,456 110,880 5,247 2,306 2,517 5 2013. 1 103,879 8,156 85,861 4,757 1,694 3,373 38 2 125,141 7,415 108,932 4,351 1,390 3,015 38 3 107,983 6,478 91,303 4,761 1,940 3,494 7 4 122,264 7,621 104,024 5,386 1,942 3,261 30 5 115,363 7,338 94,897 7,212 1,903 3,614 399 6 114,287 6,710 94,997 6,117 2,039 3,250 1,174 7 109,235 8,093 90,105 5,405 1,553 3,172 907 8 113,283 7,493 95,648 4,540 1,351 3,048 1,203 9 123,560 6,190 106,685 5,007 1,899 2,898 881 10 131,319 9,827 110,447 4,786 1,578 3,501 1,180 11 125,629 6,604 108,289 5,216 1,321 3,440 759 12 126,562 7,137 107,160 6,354 1,558 3,133 1,220 50 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2012 년 2013 년 12 월 1~12 월 12 월전년동월비 1~12 월전년동기비 철강재계 128,411 1,394,270 126,562-1.4 1,414,927 1.5 봉형강류 7,456 65,130 7,137-4.3 88,855 36.4 형강 98 1,726 67-31.6 2,064 19.6 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,297 15,982 1,425 9.9 14,481-9.4 봉강 1,110 13,689 1,195 7.7 11,971-12.6 마봉강 187 2,293 230 23 2,510 9.5 선재 6,061 47,422 5,645-6.9 72,310 52.5 판재류 110,880 1,192,643 107,160-3.4 1,195,299 0.2 중후판 685 19,745 1,656 141.8 24,143 22.3 열연강판 66,399 648,432 65,845-0.8 670,743 3.4 열연박판 1 325 42 4100 263-19.1 열연광폭광대 66,074 642,271 64,823-1.9 661,685 3 열연협폭광대 324 5,836 980 202.5 8,795 50.7 냉연강판 43,796 524,466 39,659-9.4 500,413-4.6 냉연박판 1,051 11,399 670-36.3 14,619 28.2 냉연광폭강대 37,906 459,286 34,347-9.4 424,453-7.6 냉연협폭강대 4,839 53,781 4,642-4.1 61,341 14.1 강관 5,247 73,208 6,354 21.1 63,645-13.1 주단강 2,306 22,503 1,558-32.4 20,165-10.4 강선류 2,517 37,904 3,133 24.5 39,127 3.2 강반제품 5 2,882 1,220 24300 7,836 171.9 2014 년 2 월호 VOL. 57 51

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2012. 12 71,822 8,097 49,070 8,976 1,647 1,720 2,312 2013. 1 91,512 10,574 67,002 9,045 1,835 1,980 1,980 2 78,018 7,778 60,144 6,243 1,094 1,806 953 3 91,103 9,144 68,008 7,792 1,237 2,170 2,752 4 79,143 9,928 55,030 7,979 1,583 2,458 2,165 5 78,182 9,879 54,058 8,352 1,429 1,646 2,818 6 71,324 8,439 50,796 7,166 1,660 2,134 1,129 7 90,532 10,742 66,589 8,450 1,751 1,880 1,120 8 78,111 9,675 56,717 7,459 1,451 1,719 1,090 9 82,991 9,726 61,548 6,480 1,718 1,883 1,636 10 85,866 8,837 63,982 6,933 1,822 1,937 2,355 11 90,516 9,510 67,097 8,493 1,625 1,935 1,856 12 84,948 7,884 62,843 7,624 2,034 2,166 2,397 52 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2012 2013 12 월 1~12 월 12 월전년동월비 1~12 월전년동기비 철강재계 71,822 850,690 84,948 18.3 1,002,204 17.8 봉형강류 8,097 104,692 7,884-2.6 111,593 6.6 형강 696 11,463 1,214 74.4 11,818 3.1 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,150 39,134 3,070-2.5 40,508 3.5 봉강 2,162 29,864 2,372 9.7 32,145 7.6 마봉강 988 9,270 698-29.4 8,363-9.8 선재 4,251 54,095 3,600-15.3 59,267 9.6 판재류 49,070 588,719 62,843 28.1 734,321 24.7 중후판 4,996 46,390 4,109-17.8 53,120 14.5 열연강판 29,109 382,774 39,758 36.6 440,381 15 열연박판 25 472 32 28 411-12.9 열연광폭광대 28,542 374,795 39,305 37.7 433,804 15.7 열연협폭광대 542 7,507 421-22.3 6,166-17.9 냉연강판 14,965 159,555 18,976 26.8 240,820 50.9 냉연박판 943 7,039 1,908 102.3 17,560 149.5 냉연광폭강대 12,361 131,475 15,591 26.1 203,833 55 냉연협폭강대 1,661 21,041 1,477-11.1 19,427-7.7 강관 8,976 101,218 7,624-15.1 91,994-9.1 주단강 1,647 19,500 2,034 23.5 19,234-1.4 강선류 1,720 20,956 2,166 25.9 23,715 13.2 강반제품 2,312 15,605 2,397 3.7 21,347 36.8 2014 년 2 월호 VOL. 57 53

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국 가 별 2012 2013 12월 1~12월 12월전년동월비 1~12월전년동기비 세계합 71,822 850,690 84,948 18.3 1,002,204 17.8 아시아 63,041 732,847 75,674 20 876,480 19.6 동북아시아 50,813 592,490 63,745 25.5 682,943 15.3 일본 18,130 221,338 15,574-14.1 209,488-5.4 중국 32,683 371,152 48,171 47.4 473,455 27.6 중국본토 32,640 370,919 47,939 46.9 471,659 27.2 홍콩 43 233 232 439.5 1,796 670.8 마카오 0 0 0 0 0 0 동남아시아 10,756 109,841 8,557-20.4 167,342 52.3 ASEAN(10 개국 ) 1,111 14,061 1,308 17.7 19,111 35.9 말레이지아 0 199 38 0 577 189.9 싱가포르 35 354 11-68.6 472 33.3 인도네시아 557 7,820 366-34.3 9,337 19.4 태국 0 745 21 0 153-79.5 필리핀 0 23 0 0 5-78.3 베트남 519 4,920 872 68 8,566 74.1 라오스 0 0 0 0 0 0 미얀마 0 0 0 0 1 0 대만 9,645 95,780 7,249-24.8 148,231 54.8 서남아시아 1,472 25,417 3,330 126.2 25,273-0.6 방글라데쉬 0 0 0 0 0 0 인디아 1,472 25,415 3,330 126.2 25,273-0.6 파키스탄 0 2 0 0 0-100 중동 0 358 42 0 562 57 사우디아라비아 0 38 22 0 357 839.5 아랍에미레이트 0 275 20 0 184-33.1 오만 0 0 0 0 0 0 요르단 0 0 0 0 0 0 이란 0 1 0 0 0-100 이스라엘 0 0 0 0 21 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 44 0 0 0-100 중앙아시아 0 4,741 0 0 360-92.4 그루지아 0 0 0 0 360 0 카자흐 0 4,741 0 0 0 0 54 STS Report

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국 가 별 2012 2013 12월 1~12월 12월전년동월비 1~12월전년동기비 유럽 7,376 106,334 8,533 15.7 112,720 6 유럽연합 (E.U 25) 7,234 103,931 8,413 16.3 109,689 5.5 유럽연합 (E.U 15) 7,214 103,036 8,131 12.7 108,908 5.7 벨기에 956 16,244 2,068 116.3 18,745 15.4 덴마크 0 73 9 0 31-57.5 프랑스 300 3,062 721 140.3 4,070 32.9 독일 1,117 17,429 598-46.5 14,456-17.1 그리스 0 0 0 0 0 0 아일랜드 0 5 0 0 0-100 이탈리아 1,229 19,836 707-42.5 11,294-43.1 룩셈부르크 0 0 0 0 0 0 네덜란드 74 523 14-81.1 92-82.4 포루투갈 0 168 12 0 94-44 스페인 27 2,274 261 866.7 2,491 9.5 영국 2,058 12,917 1,581-23.2 16,827 30.3 스웨덴 436 10,680 532 22 13,790 29.1 오스트리아 75 262 28-62.7 1,318 403.1 핀란드 942 19,563 1,600 69.9 25,700 31.4 폴란드 0 5 0 0 44 780 헝가리 0 20 0 0 0-100 체코 20 259 0-100 215-17 슬로박키아 0 378 238 0 280-25.9 슬로베니아 0 233 44 0 239 2.6 에스토니아 0 0 0 0 0 0 라트비아 0 0 0 0 3 0 스위스 5 25 0-100 55 120 터어키 40 1,798 0-100 2,370 31.8 노르웨이 11 197 53 381.8 117-40.6 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 2014 년 2 월호 VOL. 57 55

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국 가 별 2012 2013 12월 1~12월 12월전년동월비 1~12월전년동기비 C.I.S 82 351 67-18.3 486 38.5 러시아 7 7 0-100 37 428.6 우크라이나 75 344 67-10.7 449 30.5 베라루스 0 0 0 0 0 0 루마니아 4 32 0-100 3-90.6 북미 669 4,628 584-12.7 5,003 8.1 미국 669 4,526 523-21.8 4,781 5.6 캐나다 0 102 61 0 222 117.6 중남미 485 2,196 0-100 3,366 53.3 중미 0 57 0 0 84 47.4 멕시코 0 57 0 0 64 12.3 세인트빈센트그레나딘 0 0 0 0 20 0 온두라스 0 0 0 0 0 0 파나마 0 0 0 0 0 0 남미 485 2,139 0-100 3,282 53.4 브라질 485 2,086 0-100 3,282 57.3 아르헨티나 0 3 0 0 0-100 칠레 0 50 0 0 0-100 아프리카 251 4,642 154-38.6 4,403-5.1 동아프리카 0 0 0 0 0 0 케냐 0 0 0 0 0 0 북아프리카 0 18 0 0 0-100 이집트 0 18 0 0 0-100 남아프리카 251 4,624 154-38.6 4,403-4.8 남아프리카공화국 251 4,624 154-38.6 4,403-4.8 대양주 0 43 3 0 232 439.5 호주 0 36 3 0 184 411.1 뉴질랜드 0 7 0 0 48 585.7 노폴크아일랜드 0 0 0 0 0 0 파푸아뉴기니 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 56 STS Report