090 2 Handset 삼성전자와애플의스마트폰점유율추이 핸드셋산업분석 리서치센터하준두애널리스트 스마트폰은 IT융복합경쟁의중심스마트폰의등장으로인해역할분담이비교적잘되어있던 IT전체의생태계가크게변했으며그변화는현재도진행중이다. 변화의초기에는 하드웨어 + 소프트웨어 수준에서최근에는콘텐츠, 소셜네트워크서비스 (SNS), 전자상거래 (NFC 및지문인식까지포함 ), 클라우드서비스, 음성및동작인식등 IT전반적인기술이융복합되고있다. 사업의구조자체도과거휴대폰제조업체, 소프트웨어전문업체, 이동통신사및유통업체가조화로운 ( 때로는일방적인관계가있지만 ) 관계를유지했던반면, 현재는특정업체들에게큰무게의추가점차쏠리는구도로변해가고있다. 스마트폰시장은 2009년부터본격적으로급성장하기시작하였는데, 이때만하더라도애플, RIM, Nokia 등의선두그룹과 HTC 등의후발주자들이시장을선도할것으로많은전문가들이예상하였다. 하지만그당시 3류스마트폰업체로분류되던삼성전자는옴니아시리즈를거쳐갤럭시S로인해 1류스마트폰업체로등극하였다. 현재스마트폰시장은삼성전자와애플을제외하고는설명자체가되지를않는다. 두업체는 2011년하반기합산점유율이처음으로 30% 를돌파하였고 년들어서는그점유율이 50% 를넘어서기시작하였다. 애플의후속모델과삼성의갤럭시노트2가예정대로하반기에출시된다면이러한장악력은 60% 이상으로확대될전망이다. 그러한변화의중심에있는업체는역시애플이며구글과삼성전자등의업체들이분야는다소다르지만애플과차별화하기위한움직임에서가장앞선선두그룹이다. 구글은하드웨어업체인모토로라를인수하여하드웨어를제작할수있는인프라를구축하였으며기존의강점인소프트웨어기술력을앞세워클라우드서비스, SNS 등의생태계에서의지배력을강화하고있다. 삼성전자도이러한융복합 IT업체로거듭나려는움직임을강화하고있지만아직까지융복합적인면에서앞선업체들보다다소뒤져있다는느낌이다. 삼성전자와애플의합산장악력 60% 에달할전망 애플과삼성전자의스마트폰시장지배력점점강화 이러한융복합현상에서선두주자인애플은스마트폰시장에서의점유율도꾸준히 1-2위를유지하고있으며융복합능력은다소부족해도하드웨어측면에서의경쟁력이최고수준으로올라온삼성전자가 Mobile시장, 특히스마트폰시장을지배하고있다.
092 비정상적인경쟁구도 : 기존강자들의몰락 현재로서는 Nokia, RIM 등의기존강자들은부활의기미가보이지않으며 ( 적어도구글의안드로이드와손을잡지않는한 ) LG전자, ZTE, Huawei 등의업체들역시삼성전자와애플의아성에도전하기에는매우부족해보인다. Nokia, RIM 등은최근실적까지매우악화된상태이기때문에다른업체에게인수당하거나파산할가능성마저보인다. LG전자역시피처폰에서는상당한경쟁력을발휘하였지만, 스마트폰에서는고전을면치못하고있다. LG전자와삼성전자는 2009년까지만해도스마트폰경쟁력에서큰차이가없었으나갤럭시S 시리즈와는달리 LG전자의옵티머스시리즈는해외에서큰반향을일으키지는못했다. 그나마주요스마트폰시장인북미시장에서 년 2분기 8% 에가까운점유율을기록하며부활의가능성을보여줬다. HTC, Nokia, RIM의분기별영업이익추이 3업체모두적자수준을면치못하고있음 HTC, Nokia, RIM 등기존스마트폰의선두그룹은세계시장에서삼성과애플과의경쟁이매우어려운상황이다. 이들업체들은신제품개발과혁신의부족으로인해 2010년이후시장점유율이급격하게하락하고있으며주가수준도 2011년초대비 60~90% 가까이하락하였다. 이들업체들은영업환경이악화되어영업이익을내지못하고있는상황이며투자여력까지부족하기때문에반격을꾀하기가매우어려운상황이다. 시장상황이이렇다보니수혜가예상되는부품주역시삼성전자와애플관련주로관심이집중될수밖에없다. 그야말로승자독식구조의스마트폰시장인것이다. 삼성전자는관련계열사와국내중소형업체들로부터대부분의부품을조달하고있으며애플은대만, 일본, 미국, 한국등전세계부품업체에게부품을소싱하는전략을구사하고있다. 중국시장, 중국업체를주목하라 사실그동안스마트폰이가장많이팔리는지역은미국시장과서유럽시장이었다. 그동안두시장은스마트폰시장에서차지하는합산비중이 50% 에육박하였다. 물론, 두지역의중요성은지금도무시할수없는수준인것이사실이다. 하지만, 년 1분기스마트폰의판매지역을분석해보면예전과는분위기가사뭇다름을알수있다. 미국과서유럽은각각 18% 의점유율로두시장을합쳐도아시아태평양지역의 39% 에미치지못한다. HTC, Nokia, RIM 의주가는현실을가장잘반영 아시아태평양, 그중에서도중국시장은가장거대한스마트폰시장
094 중국은 2009년이전까지만해도스마트폰의침투율이매우낮았던시장인데애플의아이폰과삼성전자, 그리고자국업체인 ZTE, Huawei 등의업체들의스마트폰이본격판매되면서부터시장이개화되었다. 놀라운것은그성장속도인데중국시장은 2011년이미미국시장의규모가큰차이가없는 2위를기록하였다. 현재와같은속도라면, 년세계최대스마트폰시장은중국이될것이불을보듯뻔한일이다. 이러한중국스마트폰시장에서삼성전자는상당히선전하고있다. 삼성전자는중국스마트폰시장에서약 25% 의점유율을차지하고있으며그뒤를애플이따르고있다. 중국시장은일본시장과비슷하게자국업체들이대부분의제품군 (LCD TV, 년중국은세계최대의스마트폰시장이될것 냉장고등의가전시장등이특히더그런경향이있다 ) 에서높은점유율을차지하고있는것을감안하면매우선전하는것이다. ZTE, Huawei 등의중국스마트폰의업체들은삼성전자와애플을소리없이추격하고있다. 두업체는 2010년까지만해도점유율이자국내에서도 1% 가채되지않았지만, 지난상반기두업체의중국내점유율은 15% 수준까지상승하였으며 2013년쯤에는 20% 이상으로선두권업체들을압박할수있을것으로보여진다. 재미난것은, ZTE와 Huawei의스마트폰이중국내에서만판매가되는것이아니라선진시장인미국에서도상당히많이팔리고있다는점이다. 특히 Huawei는판매된스마트폰의 25% 이상을미국시장에서판매하여선진시장에서도성공할수있다는가능성을보여주고있다. 따라서, 국내부품산업기업의입장에서삼성전자와애플로납품비중을높이는것만큼중국의성장하는스마트폰업체로의납품비중을높이는것또한중요하다는사실을확인할수있다. ZTE, Huawei 의스마트폰판매지역비중 삼성전자는현재중국시장의맹주이지만, 후발주자들의추격이거셈 Implications : 범용제품으로는부족하다 앞에서밝힌바와같이스마트폰시장은현재소수의업체들이지배하고있으며전체시장의성장자체는다소둔화되기시작하였다. 스마트폰부품의상당부분은
096 이미 Commodity화되어영업이익률기준으로 10% 이상수익을거둘수있는분야는거의없다고봐도무방하다. 그렇기때문에이러한 Commodity화에서아직까지자유로운부품및서비스를제공할수있는업체들이향후유망한업체들이라고생각된다. 애플과삼성전자스마트폰의주요혁신기능추이 부품분야에서삼성전자가애플대비경쟁우위를가지고있는 OLED( 유기발광다이오드 ) 부문에서신성장동력을가진업체가유망하다. 특히, 유기재료부문은아직까지극소수의한국및일본업체들이독과점하고있는시장이며관련업체들은해당분야에서영업이익률 30% 이상을수확하고있다. 또한, 빠르면 2013년부터제한적인 깨지지않는디스플레이 인 Flexible Display 관련업체들도주목할필요가있다고보여진다. Flexible Display는커버글래스를대체할수있는즉, Polyimide나, 유리직조섬유등의소재들이대체할수있을것으로생각되는데아직까지한국및일본의소수대기업이외에는경쟁력있는업체가전무한상태이다. Flexible Display 시대가도래할것이다스마트폰은그동안삼성전자와애플의선의의경쟁을통해소프트웨어, 하드웨어가발전을이루어왔다. 하드웨어의혁신은애플이시작했다. 터치스크린패널부문에서정전용량방식과저항막방식이혼재하고있던 2007-2008년에애플이 iphone을정전용량방식으로채용함에따라업계의표준이되어버렸다. 이후 3G 통신망을이용한영상통화기술이애플이개발한것은아니지만소비자들에게있어서가장편안하게영상통화를할수있는환경을제공한것이사실이다. 또한, 인공지능의초기단계인음성인식기능 Siri를탑재함으로써전세계 IT업계에인공지능열풍을불러일으키기도했다. 현재시점으로부터약 3-5년전 차세대디스플레이 라고하면, CCFL을대신하는 LED BLU를장착한 LCD, 자발광을하는 OLED, e-paper, Touch Screen 등이거론되었지만놀랍게도현재시점에서보면이러한차세대제품들이우리들실생활에이미너무나자연스럽게자리를잡았다. 이에더해예전부터또다른형태의차세대디스플레이의형태는동그랗게말거나접어서들고다닐수있는형태의디스플레이, 즉 Flexible Display가대표적이다. 물론, e-paper라는형식의 Flexible Display 제품이이미샘플수준이지만출시되었다. 하지만, 이는 Metal을이용한형태의제품으로서대량양산에있어서의불리함과재료단가가비싸다는단점이존재하며, 결정적으로소비자입장에서중요한 Full color 형태의색구현이불가능하다. 그렇다면 2013년이후에는어떠한혁신기능들이주목을받을지고민해본다면 Flexible Display와지문인식기능등이있다. 지문인식기능은최근애플이관련업체를인수하였기때문에더욱관심을끌고있다. 하지만, 스마트폰과태블릿PC의전체적인혁신을기대하게만드는것은무엇보다도 Flexible Display라고생각된다. 올해말삼성전자가제한적인형태의 Flexible Display를탑재한스마트폰을출시한다고알려졌지만일단올해가아니라내년하반기정도출시가예상된다. Flexible Display의정의를다시한번하자면, 플라스틱기판혹은금속등의구부릴수있는기판을이용하여 LCD, OLED, 전자종이등의디스플레이모드를형성함에따라접거나구부리고말수있는모든종류의디스플레이를총칭한다. Flexible Display는얇고가벼우며깨지지않기때문에임의의모양으로제작이수월하며, IT제품뿐만아니라의류등에도응용이가능하기때문에새로운신시장을창출할수있을것으로기대된다.
098 Flexible Display 시장전망 현재 Flexible 시장의대부분의형태를차지하는것은 e-paper이다. e-paper는종이와같은느낌을주는전자디스플레이로서아마존의킨들제품이대표적이다. e-paper는눈의피로가적으며전력소모가적으면서도생산비까지저렴하기때문에대표적인제품이다. 하지만, e-paper는현재로서는컬러형태의구현이자유롭지못하며 Metal 형태이기때문에파생되는단점역시존재한다. Display Bank, 2013년쯤부터는 LCD, 2015년부터는 AMOLED와결합된형태의 Flexible Display가본격적으로시장에등장할것으로예상된다. 당사는시장조사기관의예측보다도 Flexible+AMOLED 형태 의디스플레이가빠르게등장할것으로예상된다. 이는 BLU를사용하는 LCD형태의 Flexible Display는완벽한형태의 Flexible이될수없으며 BLU보다는자체발광을하는 AMOLED가보다완벽한 Flexible Display를구현하는데적합할것으로판단하기때문이다. 2011년기준 Flexible Display 시장규모는 1.5억 USD, 즉원화로는 1,600억원수준이며이는 100% e-paper시장이다. 이러한시장의규모는 2014년 1조원규모를상회할것으로예상되며 2017년에는 8조, 2020년에는그규모가 32조원에달할것으로예상된다. Flexible Display 는신규시장과기존시장을모두대체해나갈것 Flexible Display 시장전망 Display Bank, 연도 e-paper(%) LCD(%) OLED(%) 2011 100 0 0 100 0 0 2013 80 20 0 2014 80 20 0 2015 55 36 9 2016 49 44 7 2017 49 40 12 2018 46 38 15 2019 41 45 14 2020 40 43 17 Display Bank, Flexible Display 시장은기존시장을대체하는규모도상당하겠지만신규시장을창출하는규모가향후에는더욱더커질것으로예상된다. 즉, Glass기판을사용하는 TV, Monitor, 휴대폰등을대체하는수요도크겠지만손에감는형태의휴대폰이나시계, 접이식 TV 등현재는존재하지않는형태의제품수요역시클것으로예상되는것이다. 이러한기존시장대체는 2018년을기점으로점차하향곡선을그리겠지만 Flexible Display로인해파생되는신시장의규모는점차빠르게성장할것으로예상된다.
100 Flexible Display 기술현황 Flexible Display는접거나구부릴수있는정도에따라서 Durable, Bendable, Full-Flexible, Disposable 등의순서로구분할수있다. 1. Durable Display는기존 Flat Panel Display와큰차이가없는형태로기존형태에서약간휘어진곡선형태의 Display를말한다. 2. Bendable Display는자유롭게휘어지며일부는말수있는형태로되어의류등에도응용이가능하기때문에상대적으로자유로운형태의 Display 구현이가능하며 Wearable 디스플레이도 Bendable Display도포함될수있다. 3. Full-Flexible Display는자유롭게말거나접을수있는디스플레이를지칭하며두루마리의형태로제작이가능한신개념제품창출이가능한제품이다. 4. Disposable Display는궁극적인형태의 Flexible Display를말하며기본적으로 Full-Flexible Display와기능상으로는흡사하지만극강의원가경쟁력을바탕으로매우저렴하게제작이가능하여소비자들로하여금 1회용디스플레이로이용이가능한제품을말한다. 것이핵심이다. 여기에는기판제조기술및 Barrier coating기술등이포함된다. 2. Flexible 구동소자기술은액정, OLED, 전자종이등디스플레이모드를구동하는기술이며 TFT소자및 Array기술을지칭한다. 3. Flexible Display 모드기술은플라스틱기판위에무기EL, PDP, OLED, LCD 등여러가지의 Display 모드를구현하는기술이다. 4. Flexible 공정기술은기존의증착기술, 노광기술이외에프린팅, 접촉식등새로운패턴형성기술등대량생산을가능하게하는신공정기술을의미한다. 4가지의핵심기술은사실모두중요하지만이중에서도기판기술이가장중요한부분이라고판단된다. Flexible Display의핵심기술핵심기술세부기술 현재양산이완벽한형태로가능한제품은 1단계정도에불과하지만시제품형태로는이미 3단계제품까지출시가되고있는상황이기때문에향후기술발전과원가경쟁력이결합되면빠른시일내에완벽한형태의 Flexible Display가구현가능할전망이다. Flexible 기판기술구동소자기술 - PI, PES, FRP, Metal Foil 등의기판재료기술 - Barrier layer coating 기술 - 열적안정성향상기술 - 유기 TFT 등의유기반도체소자기술 - a-si TFT, poly-si TFT 기술 - 전이기술등 Flexible Display 발전단계 1st Gen. 2nd Gen. 3rd Gen. 4th Gen. 디스플레이공학개론, 전자정보센터, Display 모드기술 Flexible 공정기술 - 전자종이기술 - 액정디스플레이기술 - OLED 디스플레이기술 - 접촉식및비접촉식프린팅기술 - Roll to Roll, Injet 등의패턴형성기술 Durable Display Bendable Display Flexible Display Disposable Display Display Bank,. Thin & Light. Rugged. Bendable. Conformable. Rollable. Foldable. Roll-to-Roll Process. Easy Printing Moble Display Wearable Display Flexible Display Paper-like Display Flexible Display를구현하는기술은기판기술, 구동소자기술, 디스플레이모드기술, 공정기술등이있다. 1. Flexible기판기술은 Flexible Display를구현함에있어서가장핵심적인기술로서현재이용되고있는유리기판을대체할수있는재료를낮은가격으로생산하는 참고로 Flexibel Display 모드는크게 LCD, OLED, e-paper 형태로나눌수있으며각각의장단점이존재한다. Flexible LCD는구동방식이나제조가비교적간단하며수분, 산소에덜민감하기때문에상용화가비교적쉽지만 Full Flexible로구현하기에는어려운단점이있다. Flexible OLED는 Full Flexible 형태로의구현은비교적자유롭지만수분이나산소에민감하며대면적구현이현재기술로는한계가있다는점이단점이다. Flexible e-paper는소비전력이적고상용화가쉬우면소비자가느끼는눈의피로감도가장적기때문에각광받고있지만 Full color의구현이어렵기때문에주력 Flexible Display로서의한계점이존재한다.
102 Flexible Display 모드및특징 Flexible e-paper 개발동향 분류 특징 년도 2005 2006 2007 2008 2008 2010 미래기술 Flexible Display, 전자정보센터, Flexible LCD Flexible OLED Flexible E-paper - 구동방식및제조방식이간단 - 수분이나산소에민감하지않음 - 3 세대이상의 Full Flexible Display 적용어려움 - 3 세대이상의 Full Flexible Display 구현이상대적으로쉬움 - 자발광디스플레이로보조광원이불필요 - 수분이나산소에민감함 - 대면적구현을위한구동방식복잡 - 3 세대이상의 Full Flexible Display 구현가능 - 컬러의구현이쉽지않음 - 소비전력이작아휴대에유리 - 수분이나산소에민감하지않음 유비산업리서치, 업체 Plastic Logic 10 LGD 14.1 (B/W) 14.3 (Color) LGD 14.1 (Color) 14.3 (B/W) LGD A3 WQXGA (B/W) 기판 PET SUS PEN SUS PEN SUS 비고 100 ppi 1280*800 16 Grey 1280*900 112 ppi 256 Grey 1280*800 108 ppi 16.7M Color 1060*780 CNT electrode 2560*1600 Flexible LCD 개발동향 기판소재, 유리 와비슷해야한다! 유비산업리서치, 업체 년도 2002 2002 2004 2005 2005 2011 Toshiba 8.4 SVGA Sharp VGA 5 qsvga 17 SXGA 7 VGA 10.1 기판 Thin Glass PI PES - PES FRP 비고 100um ( 두께 ) a-si 반사형 a-si 400*300 100 ppi OTFT 1280*1024 (94 ppi) a-si 640*480 114 ppi a-si 개발중 Flexible Display의완벽한구현을위해서는결국현재 Glass 형태의단단한기판을 Plastic, Metal Foil, 초박형유리등의유연한소재로전환하면서도현재 LCD나 OLED와동등한화질을구현하는것이필수적이다. 당사는플라스틱기판소재가가공이매우용이하며무게도유리보다훨씬가벼우면서도소재의 저가격화 를위해필수적인 Roll to Roll공장에가장적합한소재이기때문에향후 Flexible 기판소재의중심으로자리잡을것이라고생각한다. 물론, 장점이있는반면에내열성, 흡습성, 내화학성, 투과도등의단점을극복해야하는과제도안고있다. Flexible OLED 개발동향 기판재료요구물성 결국결론은 유리 와비슷해야된다 년도 2006 2006 2007 2008 2008 2009 2010 요구물성 기판특성 업체 4 WQVGA UDC 6 Sony 2.5 QQVGA SMD 5.4 WQVGA SMD 6.5 SMD 2.9 Sony 4.1 FWQVGA 표면평탄도 CTE 열안정성 TFT 형성시결함최소 (Ra) LCD : 0.1μm 이하, OLED : 무관열팽창계수 10ppm/ C 이하공정온도에서의무게감량비율 0.2wt% 이하 유비산업리서치, 기판 SUS SUS PET SUS PI PI PI 비고 65 ppi 320*240 100 ppi OTFT 160*120 480*272 110 ppi Oxide TFT 1280*768 100*246 65 ppi OTFT 432*230 유비산업리서치, (*10-6 g/m 2 /day 는축구장면적에스포이드로물한방울떨어뜨리는수준의수분정도 ) 투과도복굴절내구성산소, 수분차단 특정파장 (550nm) 영역 90% 이상투과광의왜곡방지 LCD : 0.5nm 이하, OLED : 무관 Bending시층간박리방지 무기배리어막의유기화 LCD : 10-2 g/m 2 /day 이하 OLED : *10-6 g/m 2 /day 이하
104 유리와흡사한기판재료의조건으로는열팽창성, 내구성, 산소와수분의차단성, 열안정성등여러가지조건이있지만이중에서가장중요한조건중하나는열팽창계수이다. 유리는열팽창계수 (CTE, Coefficient of Thermal Expansion, 일정가열높은열이가해지면기판및박막에주름이짐높은열이가해지면기판및박막이깨짐 온도에서기판이늘어나는정도를나타냄 ) 가 4ppm/ C 이며플라스틱은종류에따라다르지만 5-20배정도큰값을보인다. TFT-LCD공정은여러단계에거쳐서고온과저온을반복하는공정이많기때문에진행과정에서플라스틱소재에주름이가거나깨지면서고유한성질을잃을가능성이매우높다. 따라서, 공정의온도자체를낮추거나사용될플라스틱소재의내열성을향상시켜야한다. 전자부품연구원 기판재료 : 필름 ( 특성, 개발경향 ) 소재명장점단점 현재차세대 Flexible Display용기판재료로예상되는것은 PI, PES, PET, PI 등이있는데현재까지는대부분미국과일본등선진국업체들이연구를주도하고있다. 여러소재중 Flexible Display용기판소재로가장뛰어나다는평가를받고있는 1)PI(Polyimide) 는미국 Dupont와일본의 Mitsubishi Gas Chemical이, 2)PES는 Sumitomo Bakelite가, 3)PEN은 DuPont Teijin이 4)PC는 Teijin, 5)FRP(Fiber Reinforced Plastic) 는 Sumitomo Bakelite가연구와생산을주도하고있는실정이다. PC (Polycarbonate) - 우수한광학적기계적특성 - 최약한내화학성 (Chemical 사용에제한, Hard coating layer 필요 ) - 열팽창계수가큼 ( 무기물의 10 배 ) - 공정온도제한 (150-180 C) PET (Polyethyleneterephtalate) - 낮은 Tm : 공정용이 - 저렴한제조비용 - 내화학성우수 - 낮은흡습성 - 취약한열적안정성 ( 낮은 Tg, Tm) - 광학적이방성 - Whitening (>150 C) : 광투과도저하 Thermal Properties : CTE PES (Polyethersulfone) - 비교적높은공정온도 (<180 C) - Ketone 계용매에대한내화학성취약 - 흡습성이커서장시간보관시탈수공정필요 - 원료공급처제한 (BASF, Sumitomo, 솔베이 ) - 높은단가 PES PC 소재명회사명 ( 제품명 ) Sumitomo Bakelite( 일 ) (FST-X014 ) GE Plastic( 미 ), Teijin Film( 일 ) (SS120-B60 ) PI (Polyimide) PEN (Polyethylenenaphthalate) Metal Foil - 우수한내화학성, 내열성, 절연성 - Low cost - 낮은 CTE - Gas barrier 층필요없음 - 고온공정가능 ( 400 C) - 흡습력이큼 : 공정중탈수과정필요 - 착색 ( 노란색, T : 30% @ 550nm) - 광학적이방성 - 낮은열안정성 - 불투명 - Low flexibility - Rough surface PET PEN PCO PAR Dupont-Teijin( 일 ), General Atomics( 미 ) (Melinex ST 504 ), Mitsubishi Chemical( 일 ) Dupont-Teijin (Q65FA ) JSR (FX4727 ) Ferrania Image System (Arylite A 100HC ) 유비산업리서치, FRP (Fiber Reinforced Plastic) - 높은열팽창계수, 광학특성 - 원가를낮출수있는가능성 - 내열특성 i-components, PI Dupont( 미 ), Mitsubishi Gas( 일 ) FRP Sumitomo Bakelite( 일 )
106 기판재료 : 필름 (FRP vs, PI) Flexible Display 용플라스틱기판소재의소재분류 분류 FRP 불투명 PI 투명 PI 세부핵심소재 구성소개 기판구조 구분 Spec Sumitomo( 日 ) MGC( 日 ) MGC( 日 ) Tg ( C) > 220 > 250 450 > 300 Plastic 소재및필름 Barrier 코팅및기능성코팅소재 고내열성고분자수지고내열필름소재평탄화및내화학코팅소재무기막코팅소재유무기하이브리드소재 금속기반투명전극소재 유비산업리서치, 특성 적용 Display(nm) CTE (ppm/ C) < 10 7 30 < 10 투과도 (%) > 90 > 90 - > 87 Retardation (nm) < 1 < 1 25-30 < 3 LCD OLED (Top Emission) 지식경제부, 정리 투명전극소재 산화물계투명전극소재하이브리드형투명전극소재 지식경제부 WPM 사업주요참여기관 이중에서 PI(Polyimide) 와 FRP가향후 Flexible Display시장에서가장각광받을재료로판단되지만이들모두일본업체들이기술을주도하고있으며현재기술수준으로는원가경쟁력이상당히떨어지는실정이다. 결론적으로, Flexible Display 기판소재에서일본업체들이 PI와 FRP에서가장앞서지만아직까지결론이난것은아니라고판단된다. 세부핵심소재 Flexible Display 용플라스틱기판소재 에너지절감, 변환용다기능나노소재 바이오메디컬소재 초고순도 SiC 소재 구성소개제일모직, 삼성전자, SMD, LG화학, LG디스플레이, 코오롱인더스트리, 잉크테크, 현대차, 나노신소재, 엔엔피, 에폰, i-components 제일모직, 삼성전자, 현대모비스, LG화학, 효성, 만도아미노로직스, 코리아본뱅크, 덴티움 LG이노텍, 포스코, KIST, SK솔믹스 국내업체중에어떤업체가 Flexible 기판소재관련하여가장앞서있는가를살펴보면, 제일모직이 PC와 PES 등의소재를연구하고있으며 PI에대한연구역시진행중인것으로파악된다. 제일모직은이미 Flexible Display관련 R&D조직을출범하였으며 2014년정도부터성과를내는것을목표로하고있다. 제일모직은세계 IT시장에서최상위권의신기술창출력을보유한삼성전자와 SMD(Samsung Mobile Display) 를 Captive고객으로삼고있기때문에이에필요한기판소재및전자재료부문에서최대수혜를이어갈수있을것으로전망된다. PEN, PET 등을 SKC, 코오롱등이생산하고있으며 PI는코오롱이생산하고 PES의경우아이컴포넌트가 BASF로부터 PES를구입한후용융-압출방식으로제품화하였다. 또한, 향후 Flexible Display와조합을이룰투명전극소재분야에서의가능성에서는나노신소재가높은 potential을가졌다고판단한다. 나노신소재는투명전극뿐아니라태양광과 AMOLED 분야에서도크게성장할가능성이있기때문에지켜보아야하는업체로판단된다. 지식경제부, 정리 탄소저감형케톤계프리미엄섬유 리서치센터하준두애널리스트 주요약력성균관대경영학과졸업 2005-2008 HSBC 증권관리부근무 2008 - 현재리서치센터근무 효성, 현대차, 한국타이어