목 반기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...9 3. 자본금변동사항...14 4. 주식의총수등...15 5. 의결권현황...17 6. 배당에관한사항등...17 II. 사업의내용...19 III. 재무에관한사항...87 IV. 감사인의감사의견등...98 V. 이사의경영진단및분석의견...101 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항...102 1. 이사회에관한사항...102 2. 감사제도에관한사항...106 3. 주주의의결권행사에관한사항...108 4. 계열회사등의현황...108 VII. 주주에관한사항...112 VIII. 임원및직원등에관한사항...115 1. 임원및직원의현황...115 2. 임원의보수등...118 IX. 이해관계자와의거래내용...119 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...120 XI. 재무제표등...127 XII. 부속명세서...148 전문가의확인...149 1. 전문가의확인...149 2. 전문가와의이해관계...149 차
반기보고서 ( 제 53 기 ) 사업연도 2013 년 04 월 01 일부터 2013 년 09 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2013 년 11 월 14 일 회 사 명 : 대신증권주식회사 대표 이사 : 나재철 본점소재지 : 서울특별시영등포구국제금융로8길 16 ( 전화 ) 0 2) 7 6 9-2 0 0 0 ( 홈페이지 ) http://www.daishin.com 작성책임자 : ( 직책 ) 전략기획실장 ( 성명 ) 김호중 ( 전화 ) 0 2) 7 6 9-2 1 0 8 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 1. 연결대상종속회사개황 I. 회사의개요 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 대신자산운용 ( 주 ) 1988.3.24 서울시영등포구 국제금융로 8 길 16 자산운용업 37,217 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 주 ) 대신경제연구소 1984.9.17 서울시영등포구 국제금융로 8 길 16 경영고문, 프로그램개 발 6,912 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) Daishin Securities Asia Ltd. 2008. 2.13 28th FL, 8th Queen's Road, Central, Hong Kong 증권업 7,049 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) O ( 주 ) 대신저축은행 2011.8.5 서울특별시강남구언주로 641 워터게이트빌딩 상호저축 은행업 843,020 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) O 대신포르테인덱스증권투자신탁 [ 주식-파생형 ] Class A - - 투자신탁 - 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) X KTB스마트30 사모증권12 - - 투자신탁 7,930 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) X 대신샹제리제 휘트니스클럽 ( 주 ) 2001.10.4 서울특별시강남구테헤란로 406 샹제리제빌딩 체육시설업 1,630 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) O 디에스에이치에프 ( 주 ) 2012.9.27 서울시영등포구 국제금융로 8 길 16 자산운용업 9,429 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) O 대신 [ 밸런스 ] 구조화헤지전문사모투자신탁제1호 - - 투자신탁 30,547 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) X 대신 [ 밸런스 ]Corporate Event전문사모투자신탁제1호 - - 투자신탁 10,515 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) X 가든파크유동화전문 ( 유 ) - - 기타금융 - 주 3 참조 ( 기업회계기준서 1110 호 ) X 주 ) 1. Daishin Securities Asia Ltd. 는홍콩에설립된현지법인입니다. 2. 대신포르테인덱스증권투자신탁 [ 주식-파생형 ]ClassA는 2013년 1분기중연결대상에포함되어직전사업연도말기준자산총액이존재하지않습니다. 기타자세한사항은첨부된검토보고서를참조하시기바랍니다. 3. 가든파크유동화전문 ( 유 ) 는연결실체를위하여특수목적활동을수행하는회사로연결실체는해당기업에대하여지분을보유하고있지않으나, 해당기업의경제활동에서발생하는효익의과반을얻을수있는의사결정능력이있기때문에연결대상종속기업에포함하였습니다. 나. 회사의법적 상업적명칭 당사의명칭은대신증권주식회사라고표기합니다. 또한영문으로는 DAISHIN SECURITIES CO., LTD. 라고표기합니다. 다. 설립일자및존속기간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
당사는상법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에근거하여 금융투자업등을영위할목적으로 1962 년 7 월 27 일설립되었습니다. 또한, 한국거래소에 1975 년 10 월 1 일상장하여회사의주식이한국거래소에서매매가개시되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 구분내용 본사주소서울특별시영등포구국제금융로 8 길 16 전화번호 0 2 ) 7 6 9-2 0 0 0 홈페이지 http://www.daishin.com 마. 회사사업영위의근거가되는법률당사의사업영위와관련하여근거되는법령을크게네가지로분류하면, 금융투자업전반, 과세관련, 외환, 기타부문으로나눌수있으며, 각부문에해당되는관계법령을살펴보면다음과같습니다. 구분관계법령 금융투자업전반과세외환기타 상법, 자본시장과금융투자업에관한법률등소득세법, 법인세법, 농어촌특별세법, 조세특례제한법, 금융실명거래및비밀보장에관한법률등외국환거래법등주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률등 바. 중소기업해당여부당사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 사. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 (1) 주요사업의내용지배회사인대신증권과연결대상종속회사는공시서류작성기준일현재 자본시장과금융투자업에관한법률 제 6 조에서규정한금융투자업과그와관련된부수업무를영위하고있습니다. 지배회사인대신증권이영위하는사업은 Retail 부문, 기업금융부문, CM 부문, 법인영업부문, 기타부문 5 개부문으로분류되며, 연결대상종속회사중대신자산운용은자산운용부문, 대신저축은행은저축은행부문, 대신경제연구소는경제연구서비스부문, Daishin Securities Asia Ltd. 는해외영업부문, 디에스에이치에프는기타부문으로분류하고있습니다. 자세한각사업부문의내용은 Ⅱ. 사업의내용을참고하시기바랍니다. (2) 향후추진하려는신규사업해당사항이없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
아. 계열회사현황당사는 2013 년 9 월 30 일현재, 당사를제외한 7 개계열회사 ( 비상장 ) 의지분을직접보유하고있습니다. 대신자산운용 ( 주 )( 비상장 ) 는보유지분율 100% 입니다. DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 비상장 ) 는홍콩에설립한해외현지법인이며, 설립일은 2008 년 2 월 13 일, 보유지분율 100% 입니다. 대신경제연구소 ( 비상장 ) 는보유지분율 99% 입니다. 대신저축은행 ( 비상장 ) 은설립일은 2011 년 8 월 5 일, 영업인가일은 2011 년 8 월 26 일이며, 보유지분율 100% 입니다. 디에스에이치에프 ( 주 )( 비상장 ) 는적격투자자대상집합투자업 ( 헤지펀드 ) 영위를위해출자설립한자회사이며, 설립일은 2012 년 9 월 27 일, 지분율 100% 입니다. 대신 - 흥국제일호사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는자본시장법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사로추가 (2010.04.12) 하였으며, 지분율은 18.9% 입니다. 코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프 2010 의 7 호사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는자본시장법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사 (2011.03.04) 로추가하였으며, 지분율은 15.0% 입니다. 주 1. 계열회사의작성기준은주식회사의외부감사에관한법률에따르고있습니다. 2. 보다상세한내역은 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항을참고하시기바랍니다. 자. 신용평가에관한사항 (1) 기업어음 평가의개요당사는기업어음에대하여한국기업평가주식회사 (2013.09.16), NICE 신용평가주식회사 (2013.09.16) 를통하여본평가를실시하였으며, 단기신용등급 A1 으로평가받았습니다. 평가의견위탁매매부문에서우수한시장지위보유등사업항목우수, 효율적인비용관리를통한수익성관리, 자산건전성및자본적정성등재무항목매우우수등의긍정적요인과위탁매매부문에대한높은수익의존도, 증권업영업환경저하로수익성의급격한개선은어려울것으로전망등의부정적요인이있었습니다. 한국기업평가와 NICE 신용평가주식회사는대신증권의우수한자산건전성및자본적정성, 위탁매매부문에서우수한경쟁지위등을높이평가하여신용등급을 A1 으로평가하였습니다. [ 참고 ] 신용등급의정의 구분내용 A1 A2 A3 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임적기상환능력이우수하며투자위험도가매우낮지만 A1등급에비해다소열등한요소가있음적기상환능력이양호하며, 투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
B C D 적기상환능력은인정되지만투기적인요소가내재되어있음 적기상환능력이의문시됨 지급불능상태에있음 (2) 전자단기사채 평가의개요당사는전자단기사채에대하여한국기업평가주식회사 (2013.09.16), NICE 신용평가주식회사 (2013.09.16) 를통하여본평가를실시하였으며, 단기신용등급 A1 으로평가받았습니다. 평가의견위탁매매부문에서우수한시장지위보유등사업항목우수, 효율적인비용관리를통한수익성관리, 자산건전성및자본적정성등재무항목매우우수등의긍정적요인과위탁매매부문에대한높은수익의존도, 증권업영업환경저하로수익성의급격한개선은어려울것으로전망등의부정적요인이있었습니다. 한국기업평가와 NICE 신용평가주식회사는대신증권의우수한자산건전성및자본적정성, 위탁매매부문에서우수한경쟁지위등을높이평가하여신용등급을 A1 으로평가하였습니다. [ 참고 ] 신용등급의정의 구분내용 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준이며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임적기상환능력이우수하지만 A1등급에비해다소열등한요소가있음적기상환능력이양호하지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음적기상환능력이의문시됨지급불능상태에있음 (3) 회사채 평가의개요당사는제 12-01 회및제 12-02 회무보증금융채대상으로한국기업평가주식회사 (2013.09.16), NICE 신용평가주식회사 (2013.09.16) 로부터정기평가를실시하였으며, 장기신용등급 AA-( 등급전망 : Stable) 를유지하였습니다. 또한, 제 13-1 회무보증후순위사채에대하여한국기업평가주식회사 (2013.09.16), NICE 신용평가주식회사 (2013.09.16) 로부터본평가를실시하였으며, 장기신용등급 A+( 등급전망 : Stable) 로평가받았습니다. 평가의견위탁매매부문에서우수한시장지위보유등사업항목우수, 효율적인비용관리를통한수익성관리, 자산건전성및자본적정성등재무항목매우우수등의긍정적요인과위탁매매 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
부문에대한높은수익의존도, 증권업영업환경저하로수익성의급격한개선은어려울것으로전망등의부정적요인이있었습니다. 한국기업평가와 NICE 신용평가주식회사는대신증권의우수한자산건전성및자본적정성, 위탁매매부문에서우수한경쟁지위등을높이평가하여신용등급을 AA-( 선순위 ) 및 A+( 후순위 ) 으로평가하였습니다. [ 참고 ] 신용등급의정의 구분내용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이최고수준임원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있음원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있음원리금지급능력이부족하여투기적임원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음원리금의채무불이행이발생할가능성이높음원리금의채무불이행이발생할가능성이극히높음현재채무불이행상태에있음 (4) 과거 3 년간신용평가현황 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 2010.07.14 기업어음 A1 2010.07.14 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) ( 주 ) 한국신용정보 (A1~D) 본평가 본평가 2010.07.14 제10-01회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2010.07.14 제10-01회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국신용정보 (AAA~D) 본평가 2011.03.30 기업어음 A1 2011.03.31 기업어음 A1 2011.09.30 기업어음 A1 2011.09.30 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) ( 주 ) 한신정평가 (A1~D) ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 정기평가정기평가본평가본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
2011.09.30 제09-01회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2011.09.30 제09-01회무보증사채 AA- ( 주 )NICE신용평가 (AAA~D) 정기평가 2011.09.30 제10-01회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2011.09.30 제10-01회무보증사채 AA- ( 주 )NICE신용평가 (AAA~D) 정기평가 2012.02.28 기업어음 A1 2012.02.28 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 정기평가 정기평가 2012.02.28 제12-01회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2012.02.28 제12-01회무보증사채 AA- ( 주 )NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 2012.07.09 기업어음 A1 2012.07.09 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 본평가 본평가 2012.07.09 제12-02회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2012.07.09 제12-02회무보증사채 AA- ( 주 )NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 2012.09.27 제10-01회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2012.09.27 제12-01회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2013.03.28 기업어음 A1 2013.03.28 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 정기평가 정기평가 2013.04.12 전자단기사채 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2013.04.12 전자단기사채 A1 ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 본평가 2013.09.16 기업어음 A1 2013.09.16 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 본평가 본평가 2013.09.16 전자단기 사채 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
2013.09.16 전자단기사채 A1 ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 본평가 2013.09.16 제12-01회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2013.09.16 제12-01회무보증사채 AA- ( 주 )NICE신용평가 (AAA~D) 정기평가 2013.09.16 제12-02회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2013.09.16 제12-02회무보증사채 AA- ( 주 )NICE신용평가 (AAA~D) 정기평가 2013.09.16 제13-1회무보증후순위사채 A+ ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2013.09.16 제13-1회무보증후순위사채 A+ ( 주 )NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 2. 회사의연혁 지배회사인대신증권과연결대상종속회사의주요연혁은다음과같습니다. [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] ㆍ증권업등록 (1962. 8. 7) ㆍ거래원등록 ( 거래소 ) (1962. 8. 13) ㆍ중보증권주식회사로상호변경 (1968. 7. 8) ㆍ신용공여업무개시 (1971. 11. 14) ㆍ자본금 1,800 만원증자 (5,000 만원 ) (1972. 3. 24) ㆍ인수주선업무사업목적추가 (1972. 3. 28) ㆍ증권저축업무, 유가증권을담보로하는금전대부와유가증권의대여업무사업목적추가 (1974. 7. 3) ㆍ유가증권담보대출및유가증권대여업무사업목적추가 (1975. 8. 20) ㆍ대신증권주식회사로상호변경 (1975. 4. 22) ㆍ서울증권거래소 ( 현한국거래소 ) 에주식상장 (1975. 10. 1) ㆍ근로자증권저축업무개시 (1980. 1. 14) ㆍ환매조건부채권매매업무개시 (1980. 2. 11) ㆍ회사채원리금지급보증, 어음관계업무, 외국에서의유가증권인수매출, 외국투자가에대한투자자문업등사업목적추가 (1984. 5. 22) ㆍ해외사무소설립인가 ( 동경 ) (1984. 5. 31) ㆍ양도성예금증서 (CD) 의매매및매매의중개업무겸영인가 (1984. 6. 5) ㆍ외국에서의증권업허가 ( 발행시장부문 ) (1984. 6. 18) ㆍ홍콩 WICO 와자본합작계약체결 (1985. 3. 6) ㆍ일본야마이찌증권주식회사와자본합작계약체결 (1985. 4. 12) ㆍ CD 및사채모집의수탁업무사업목적추가 (1985. 5. 13) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
ㆍ본사이전 ( 서울시영등포구여의도동 34-8) (1985. 5. 28) ㆍ금고대여업인가 (1985. 9. 27) ㆍ국민은행과업무협약에관한기본협약체결 (1988. 5. 11) ㆍ베어링국제투자신탁상품국내판매대행계약체결 (1988. 7. 29) ㆍ매일경제신문과공동 DB 구축을위한업무협약체결 (1988. 11. 28) ㆍ유가증권매출업무, 외국인기업평가업무, 기업매수및합병의중개, 금융선물및옵션의매매업무사업목적추가 (1989. 5. 30) ㆍ상임대리인업무겸영인가 (1989. 8. 19) ㆍ세금우대소액채권저축업무개시 (1990. 6. 1) ㆍ근로자장기증권저축업무개시 (1991. 1. 11) ㆍ M&A 업무인가 (1991. 5. 1) ㆍ외국에서의유가증권매매, 위탁매매, 매매의중개또는대리업무사업목적추가 (1991. 5. 25) ㆍ외국환업무사업목적추가 (1992. 5. 22) ㆍ수익증권저축업무, 근로자재산형성을위한증권투자업무, 어음관리계좌업무, 콜거래중개업무, 팩토링업무사업목적추가 (1993. 5. 22) ㆍ일반투자가의해외증권투자매매거래위탁업무취급증권회사지정 (1994. 6.13) ㆍ외국환업무추가지정 (1996. 1. 13) ㆍ외국환업무지정기관지정 (1996. 3. 21) ㆍ주가지수에대한증권업허가취득 (1996. 3. 29) ㆍ선물거래업자내허가취득 (1996. 11. 19) ㆍ외국투자신탁증권국내판매대행업무겸영인가취득 (1997. 1. 23) ㆍ제 3 자배정 ( 스미토모생명 ) 을통한유상증자 ( 자본금 287,640 백만원으로변경 ) (1999. 8. 31) ㆍ투자자문업등록 (2001. 2. 3) ㆍ선물업허가 (2001. 3. 12) ㆍ선물협회준회원가입 (2001. 6. 14) ㆍ자사주소각완료 (20 만주이익소각 ) (2002. 9. 16) ㆍ금융기관보험대리점등록 (2003. 9. 4) ㆍ대신생명보험 파산선고에따른계열회사제외 (2003. 12. 26) ㆍ기업지배구조우수기업선정 ( 증권거래소 ) (2004. 6. 3) ㆍ투자일임업등록 (2004. 6. 23) ㆍ장외파생금융상품업허가 (2005. 2. 25) ㆍ기업설명회개최 ( 뉴욕등미국주요도시 ) (2005. 9. 26) ㆍ신탁업인가 (2005. 12. 9) ㆍ퇴직연금사업자등록 (2005. 12. 9) ㆍ제 3 자배정 ( 스팍스에셋매니지먼트 ) 을통한유상증자 ( 자본금 384,867 백만원으로변경 ) (2005. 12. 17) ㆍ닛코코디알그룹과의업무제휴 (2006. 8. 28) ㆍ닛코코디알그룹과의자본제휴 (2006. 10. 16) ㆍ런던증권거래소 2 천만 GDR 상장 ( 자본금 500 억증가 ) (2007. 11. 3) ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 설립에따른계열회사추가 (2008. 2. 13) ㆍ상해사무소개설 (2008. 5. 26) ㆍ대신페가수스제일호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 (2008. 9. 12) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
ㆍ금융투자업인가 (2008. 11. 25) ㆍ금융투자업등록 (2008. 12. 2) ㆍ대신엠에스비사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 (2009. 8. 19) ㆍ금융투자업변경인가 : 주권외기초장내파생상품대상투자매매 중개업 ( 국내 ) 추가 (2009. 12. 18) ㆍ대신 흥국제일호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 (2010. 4. 12) ㆍ금융투자업인가조건취소 : 해외선물업추가 (2010. 12. 15) ㆍ코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프 2010 의 7 호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 (2011. 3. 4) ㆍ중앙부산 부산 2 도민저축은행계약이전우선협상대상자선정 (2011. 6. 27) ㆍ계열회사인주식회사디에스비컴퍼니저축은행업인가 (2011. 8. 26) ㆍ계열회사사명변경 ( 주식회사디에스비컴퍼니 ( 주 ) 대신저축은행 ) (2011. 8. 26) ㆍ디에스에이치에프주식회사출자설립에따른계열회사추가 (2012. 9. 27) [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > ㆍ대신투자자문주식회사설립 ( 자본금 10 억원, 수권자본금 40 억원, 납입자본금 10 억원 ) (1988. 3. 24) ㆍ투자자문업등록 ( 재무부등록번호제 8 호 ) 및개업 (1988. 4. 1) ㆍ美 SEC 등록 (1988. 10. 27) ㆍ자본금 20 억원으로증자 (10 억원 20 억원 ) (1988. 12. 16) ㆍ자본금 50 억원으로증자 (1989. 7. 29) ㆍ출판업겸영업무인가 ( 재무부 ) (1990. 5. 23) ㆍ자본금 75 억원으로증자 (1996. 1. 17) ㆍ자본금 300 억원으로증자 (1996. 6. 11) ㆍ대신투자신탁운용주식회사로상호변경투자신탁운용업허가 ( 재정경제원 ) 주식형투자신탁업무개시 (1996. 7. 1) ㆍ투자일임업허가 ( 재정경제원 ) (1997. 4. 23) ㆍ공사채형투자신탁업무개시 (1997. 7. 1) ㆍ투자신탁설정고 1 조좌달성 (1997. 7. 31) ㆍ자산운용회사등록 ( 금융감독원 : 제 17 호 ) (1999. 1. 28) ㆍ자산운용회사의업무겸영인가 ( 재정경제부 ) (1999. 2. 19) ㆍ투자신탁설정고 5 조좌달성 (1999. 2. 27) ㆍ대신불자산배분형 1 호설립, 발매 (1999. 8. 13) ㆍ일본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분참여 ( 대신증권 80%, Sumitomo Life Insurance Co. 20%) (1999. 8. 30) ㆍ인터넷홈페이지개설 (WWW.DITM.CO.KR) (2000. 5. 4) ㆍ준법감시인제도도입 (2000. 9. 18) ㆍ일본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분일부회수 ( 대신증권 81%, Sumitomo Life Insurance Co. 19%) (2002. 3. 8) ㆍ간접투자증권직접판매금감원보고 (2006. 1. 2) ㆍ일본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분철수 ( 대신증권 100%) (2006. 9. 13) ㆍ자본시장법시행 (09.2.4) 에따른투자매매업집합투자증권, 투자중개업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
집합투자증권, 집합투자업모든종류의집합투자기구금융위원회인가 (2008. 11. 13) ㆍ투자자문업, 투자일임업금융위원회등록 (2008. 12.5) ㆍ 280 억원유상증자 ( 자본금 :300 억원 440 억원 / 자본잉여금 140 억원 ) (2009. 6.29) ㆍ 280 억원무상감자 ( 자본금 :440 억 :160 억원 / 자본잉여금 419) (2009. 8. 3) ㆍ부수업무개시 : 금융자문서비스의제공 (2009. 12. 2) ㆍ사명변경 : 대신투자신탁운용 대신자산운용 (2010. 5. 27) ㆍ 260 억원유상증자 ( 자본금 :160 억원 290 억원 / 자본잉여금 130 억원 )(2012. 6. 28) ㆍ한국창의투자자문주식회사인수합병 ( 대표이사 : 서재형 ) (2013. 3. 22) < 대신경제연구소 > ㆍ대신경제연구소설립 ( 자본금 2 억원 ) 양재봉대표이사취임 (1984 년 ) ㆍ영등포구여의도동 34-8 이전 (1985 년 ) ㆍ자본금 20 억원으로증자 / 박동희대표이사취임 (1986 년 ) ㆍ장기재무전략연구방안컨설팅 ( 포항종합제철 - 1993 년 ) ㆍ자본금 50 억원으로증자 (1994 년 ) ㆍ인터넷정보제공개시 (1997 년 ) ㆍ대신종합경영평가시스템개발 (1998 년 ) ㆍ대신선물, 옵션투자지원시스템개발 (1998 년 ) ㆍ대신재무진단시스템개발 (1998 년 ) ㆍ DAISYS( 자산운용시스템 ) 개발완료 (1999 년 ) ㆍ DERI 회원 10 만명돌파 (2000 년 ) ㆍ양재봉회장취임 (2001 년 ) ㆍ일임형랩어카운트포트폴리오구성컨설팅 (2004 년 ) ㆍ기관투자자용투자운용시스템개발 (2005 년 ) ㆍ김윤기대표이사취임 (2010 년 ) ㆍ문정업대표이사취임 (2013 년 ) <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 설립에따른모회사의계열회사추가 (2008.2.13) ㆍ홍콩 SFC 라이선스취득 (2008.11.24) ㆍ홍콩 SFC 주식매매업, 주식자문업인가 (2008.11.24) ㆍ홍콩 SFC 기업금융자문업인가 (2011.9.21) < 대신저축은행 > ㆍ 2011. 8. 5 ㆍ 2011. 8.23 ㆍ 2011. 8.26 ㆍ 2011. 8.29 ㆍ 2011. 8.31 ㆍ 2013. 8.14 회사설립등기, 설립자본금납입대표이사김영진취임유상증자 119.5억원금융위원회영업인가중앙부산, 부산2, 도민저축은행자산부채이전결정금융감독원 10지점인가유상증자 1,180억원본점및지점영업개시오익근대표이사취임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
가. 회사의본점소재지및그변경당사는본점을 1985 년 5 월서울중구명동 1 가 54 번지에서서울영등포구여의도동 34-8 로변경하였으며, 현재까지본점을유지하고있습니다. 나. 경영진의중요한변동최근 5 년동안주요경영진의변동은 2008 년 3 월부사장양홍석취임하였으며, 주주총회를통해사외이사임용웅, 고광복퇴임, 사외이사황인태, 김성호선임되었습니다. 2010 년 5 월대표이사노정남재선임, 대표이사양홍석취임하였으며, 사외이사이정훈, 박찬욱신규선임, 사외이사고영일퇴임하였습니다. 2011 년 3 월사외이사이기배사임하였습니다. 2011 년 5 월회장이어룡, 사외이사김성호, 사외이사황인태재선임하였으며상근감사위원김기훈퇴임, 상근감사위원김경식, 사외이사이인형선임하였습니다. 2012 년 5 월대표이사노정남퇴임하였으며, 주주총회를통해이사나재철신규선임, 부사장양홍석재선임, 사외이사김성호, 황인태, 이정훈, 박찬욱재선임하였습니다. 그리고이사회에서이사나재철을대표이사로선임하였습니다. 2012 년 8 월사외이사황인태사임하였습니다. 2013 년 6 월주주총회를통해회장이어룡, 상근감사위원김경식, 사외이사이정훈, 박찬욱, 이인형재선임, 사외이사박찬수, 김창봉신규선임하였으며, 사외이사김성호퇴임하였습니다. 다. 최대주주의변동 2005 년 3 월최대주주양회문에서양홍석으로변경된이후공시대상기간동안에발생한변동사항은없습니다. 라. 상호의변경 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 지배회사인대신증권은 1968 년 7 월이미지개선을위하여삼락증권에서중보증권으로, 1975 년 4 월경영권변경에따라, 중보증권에서대신증권으로변경되었으며, 현재까지사용하고있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 연결대상종속회사인대신자산운용은 2010 년 5 월 27 일대신투자신탁운용주식회사에서대신자산운용으로상호변경하였으며, 현재까지사용하고있습니다. < 대신경제연구소 > 해당사항이없습니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 해당사항이없습니다. < 대신저축은행 > 연결대상종속회사인대신저축은행은 2011 년 8 월 26 일주식회사디에스비컴퍼니에서주식회사대신저축은행으로상호를변경하였습니다. < 디에스에이치에프 ( 주 )> 해당사항이없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용과결과해당사항이없습니다. 바. 회사가합병등을한경우그내용해당사항이없습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화해당사항이없습니다. 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] (1) 당사는 10 월 21 일매각절차가진행중인우리금융지주증권계열자회사중에서우리파이낸셜, 우리에프앤아이에대한예비입찰제안서를제출하였습니다. (2) 부동산매각에관한사항 명일동사옥매각 1) 목적물의표시 : 서울특별시강동구명일동 335-3 2) 면적 : 토지 1,207.10 m2, 건물 5,264.79 m2 3) 매매대금 : 12,000,000,000 원 ( 부가세별도 ) 4) 매수인 : 로토로아홀딩스 ( 주 ) 5) 계약체결일 : 2013.04.02 6) 처분일 : 2013.04.05 송탄사옥매각 1) 목적물의표시 : 경기도평택시서정동 817-4 2) 면적 : 토지 703.00 m2, 건물 2,899.04 m2 3) 매매대금 : 4,000,000,000 원 ( 부가세별도 ) 4) 매수인 : ( 주 ) 범한배관 5) 계약체결일 : 2013.04.01 6) 처분일 : 2013.04.08 3. 자본금변동사항가. 증자 ( 감자 ) 현황 당사는공시대상기간중자본금변동사항이발생한사실이없으며, 참고로최근안의자본금변동사항은아래와같습니다. 10 년동 ( 기준일 : 2013 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 2005.12.17 유상증자 ( 제 3 자배정 ) 보통주 2,187,000 5,000 18,400-2007.11.03 유상증자 ( 제 3 자배정 ) 우선주 10,000,000 5,000 11,639 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
주 ) 1. 2007.11.03 발행한제 2 종우선주의주당발행가액은해외 DR 총발행금액 USD 129,006,000 을발행 당시기준환율 (USD=902.20) 로환산한후, 발행주식수로나눈가액입니다. 2. 당기이전에보통주 200,000 주를이익소각하였습니다. (2002. 9. 16) 나. 주식관련사채발행현황해당사항이없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 (1) 발행한주식의총수당사는 2013 년 9 월 30 일현재, 발행할주식의총수는 600,000,000 주 ( 의결권이없는우선주의경우 300,000,000 주까지발행가능 ) 이며, 현재까지발행한주식의총수는보통주 50,973,400 주, 1 우선주 26,000,000 주, 그리고 2 우선주 10,000,000 주를발행하여총 86,973,400 주를발행하였으며, 당기이전에보통주 200,000 주를이익소각하였습니다. 보고기준일현재당사의유통주식수는보통주 43,179,882 주이며, 우선주 32,000,000 주 (2 우선주포함 ) 입니다. 주식의총수와관련하여자세한내용은아래의내용을참조하시기바랍니다. ( 기준일 : 2013년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 300,000,000 300,000,000 600,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 50,973,400 36,000,000 86,973,400 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 200,000-200,000-1. 감자 - - - - 2. 이익소각 200,000-200,000-3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 50,773,400 36,000,000 86,773,400 - Ⅴ. 자기주식수 7,593,518 4,000,000 11,593,518 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 43,179,882 32,000,000 75,179,882 - 주 ) 유통주식수에상품보유주식보통주100주, 우선주3주, 2우선주 9주는포함되어있습니다. 나. 자기주식취득ㆍ처분현황 ( 기준일 : 2013년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 배당 직접 장내 보통주 7,593,518 - - - 7,593,518 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
직접취득우선주 4,000,000 - - - 4,000,000 - 가능이익범위이내취득 장외직접취득취득공개매수소계 (a) 수탁자보유물량신탁계약에현물보유물량의한취득소계 (b) 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 보통주 7,593,518 - - - 7,593,518 - 우선주 4,000,000 - - - 4,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 보통주 7,593,518 - - - 7,593,518 - 우선주 4,000,000 - - - 4,000,000 - 주 ) 상기주식중우선주수량은우선주 3,400,000 주와 2 우선주 600,000 주의합계수량입니다. 다. 보통주외의주식당사는보통주외의주식으로 1 우선주와 2 우선주가있으며, 액면가액은 5,000 원으로 26,000,000 주와 10,000,000 주를발행하였으며, 현재한국거래소에상장되어있습니다. 우선주의권리와관련하여이익배당에관한사항외에상환, 전환, 잔여배분과관련한어떠한권리도부여되어있지않습니다. 우선주와관련한세부내역은아래의표를참조하시기바랍니다. ( 기준일 : 2013 년 9 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분우선주 2 우선주 발행주식수 26,000,000 10,000,000 주식의 내용 이익배당에관한사항 1보통주에대하여전액또는일부현금배당을실시하는경우우선주에대해서는보통주에대한배당에추가하여액면금액을기준으로연 1% 의현금배당을할수있다. 2 보통주에대하여전액주식배당을실시하는경우우선주에대해서는보통주에대한주식배당에추가하여액면금액을기준으로연 1% 의현금배당을할수있다. 3 보통주에대하여배당을하지아니하는경우에는우선주식에대해액면금액을기준으로연 1% 의현금배당을할수있다. 4 우선주식에대하여당해사업년도의이익에서소정의배당을할수없을경우에는우선주식에대하여소정의배당을하지아 1 우선주식에대하여는발행시이사회의결의로액면금액을기준으로하여우선배당률을정하되최저배당률은년 1% 로정한다. 2 보통주식의배당률이우선주식의배당률을초과할경우에는그초과분에대하여보통주식과동일한비율로참가시켜배당을한다. 3 우선주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가있는주주총회의다음주주총회부터우선적배당을한다는결의가있는주주총회의종료시까지의결권이있는것으로한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
니한다는결의가있는주주총회의다음주 주총회부터그우선배당을한다는결의가 있는주주총회의종료시까지의결권이있는 것으로한다. 잔여재산분배에관한사 항 - - 상환에관한사항 - - 전환에관한사항 - - 기타 - - 주 ) 당사는 2우선주를기초로한예탁증서 (DR) 를발행하여런던증권거래소에상장하였습니다. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2013년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 50,773,400 - 우선주 36,000,000 - 의결권없는주식수 (B) 보통주 7,593,618 - 우선주 36,000,000 - 정관에의하여의결권행사가배제된 보통주 - - 주식수 (C) 우선주 - - 기타법률에의하여 보통주 - - 의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 보통주 43,179,782 - (F = A - B - C - D + E) 우선주 - - 주 ) 1. 당사는 2 우선주를기초로한예탁증서 (DR) 를발행하여런던증권거래소에상장하였습니다. 2. 의결권이없는주식수에상품보유주식 100 주가포함되어있습니다. 6. 배당에관한사항등 - 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제52기 제51기 제50기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 17,172 90,718 75,649 주당순이익 ( 원 ) 220 1,152 959 현금배당금총액 ( 백만원 ) 38,719 51,525 59,768 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - 현금배당성향 (%) 225 57 71 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 5.11 5.26 4.8 우선주 8.37 8.81 7.7 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 500 650 750 우선주 550 700 800 보통주 - - - 우선주 - - - 주 ) 1. 상기의우선주관련내용은 1 우선주, 현금배당수익률은시가배당률을기준으로작성하였으며이에따른 52 기 2 우선주의 1 주당배당금은 500 원이고현금배당수익률은 8.23% 입니다. 2. 주당순이익은보통주기준으로산정되었습니다. 제 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
II. 사업의내용 1. 사업의개요지배회사인대신증권은 자본시장과금융투자업에관한법률 제 6 조에서규정한금융투자업과그와관련된부수업무를주요사업으로영위하고있으며, 연결기준종속회사중수익증권등을제외한주요종속회사는대신자산운용, 대신저축은행, 대신경제연구소, 디에스에이치에프및홍콩현지법인인 DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED 로구성되어있습니다. 당사가영위하는사업의분류는다음과같습니다. 사업부문 대상회사 설 명 Retail부문 대신증권 위탁매매서비스를제공하여수익을창출하는사업부문 기업금융부문 대신증권 기업금융과관계된종합금융서비스를제공하여수익을창출하는사업부문 CM부문 대신증권 주식, 채권, 파생상품등을운용하여수익을창출하는사업부문 법인영업부문 대신증권 법인영업활동을통해수익을창출하는사업부문 저축은행부문 대신저축은행 상호저축은행업서비스제공을통해수익을창출하는사업부문 자산운용부문 대신자산운용 자산관리및자산운용업서비스제공을통해수익을창출하는사업부문 경제연구서비스부문 해외영업부문 기타부문 대신경제연구소 DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED 대신증권, 디에스에이치에프 국내외경제, 경영, 산업, 금융, 보험시장및기업에관한조사연구와자료및도서출판등을통해수익을창출하는사업부문해외투자자들에게국내상품 ( 주식, 선물, 옵션등 ) 중개등을통해수익을창출하는사업부문헤지펀드운용인가준비및상기이외에기타영업활동을통해수익을창출하는사업부문 가. 산업의특성 금융투자업의기능및특성금융투자업은증권의발행을통해대중으로부터소규모의자금을거두어이를산업자금으로전환함으로써기업에게양질의장기안정자금을제공하게되며, 이로인해기업에게는재무구조를개선하고기업경쟁력을향상시켜호황기에는성장의촉진제역할을, 불황기에는경영난에대한대응능력을강화해주는역할을합니다. 개인에게는주식및채권을포함한금융자산에대한투자기회를제공하며, 사회적으로재산재분배의역할을합니다. 또한, 금융투자업은자본주의경제체제의바탕을이루며경제발전에이바지하고안정적인성장을뒷받침하는역할을하게됩니다. 또한, 금융투자업은경기에비해선행, 일정주기를갖고움직이는등다양한특징을갖고있으며, 국가의경제상황은물론정치, 사회, 문화, 경기동향뿐아니라해외시장의동향에도민감하게반응하는, 다른어느산업보다도큰변동성을가지는산업입니다. 금융투자업의성장성 ( 단위 : 십억원, 천주 ) 구분 2013 년 9 월 2012 년 2011 년 2010 년 2009 년 유가증권 시장 거래대금 750,935 1,196,263 1,702,060 1,410,562 1,466,275 거래량 64,684,274 120,646,923 87,732,413 95,595,708 122,871,286 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
코스닥시장 상장자본금 시가총액 거래대금 362,217 528,028 558,007 483,091 530,757 거래량 78,993,240 146,477,802 134,765,012 161,403,278 196,749,642 거래소 102,059 103,884 102,935 98,412 92,467 코스닥 12,618 12,695 12,973 13,525 13,336 거래소 1,167,983 1,154,294 1,041,999 1,141,885 887,935 코스닥 124,573 109,122 105,994 97,972 86,103 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성된자료이므로, 실제와수치와는상이할수있으며, 사업연도기준이아닌 해당연도기준입니다. 나. 국내외시장여건 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 시장점유율 구분 제 53 기반기 (FY 2013 2Q) 제 52 기 (FY 2012) 제 51 기 (FY 2011) 주식 3.17% 3.21% 3.56% 선물 0.90% 1.52% 1.87% 옵션 2.40% 1.91% 1.91% 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성한자료이므로실제와상이할수있습니다. 주요경쟁회사별손익점유율현황 ( FY 2013 1 분기기준 ) 구분 당사 대우 삼성 우리투자 현대 영업수익 4.26% 7.56% 6.20% 9.12% 4.70% 영업이익 - 0.32% 6.69% 4.43% - 당기순이익 4.14% 3.39% 10.54% 6.68% - 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성한자료이므로실제와상이할수있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 글로벌경기개선기대감및풍부한유동성에기반해전세계적으로양호한시장상황이이어지고있지만, 미국의양적완화축소 (Tapering) 가진행될경우글로벌유동성축소및위험자산선호도감소가불가피하다는점에서경기개선속도에맞추어투자속도도조절할필요있어보입니다. 특히한국의경우고령화사회진입및비우호적인환율영향등으로낮은성장률이예상되는바구조적으로경기모멘텀이둔화되는시기에적절한 Short 전략을통해수익을창출할수있는기회가있을것으로판단하고있습니다. 한국형헤지펀드시장은채권형펀드의낮은기대수익률, 공모주식형펀드의정체속에서기관자금중심으로 2013 년부터빠르게성장하고있으며, 점진적으로시장관심이높아지고있는상황입니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 국내증권사들은수익다변화를위한해외시장공략에박차를가하기위하여해외로대거진 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
출하였습니다. 지속적인성장을위한해외사업확대는선택이아닌필수로인식하며국내시장에안주하기보다는성장의기회가남아있는새로운시장에적극진출한것입니다. 하지만유럽발재정위기로촉발된세계적인금융시장위축및불확실성으로수년간고전을면치못하였으며, 최근해외시장에서철수하거나, 인력감축및비용절감을통한체질개선작업에돌입하였습니다. 아울러현재의어려운상황을극복하기위하여상대적으로경쟁력있는분야의발굴을위한연구를진행하고있으며, 안정적인영업기반을확보하기위하여증자를통한자기자본운용, 주식브로커리지이외의다양한금융상품중개등의신규수익원확보를위한노력을하고있습니다. 대신증권홍콩현지법인도현재의어려운상황을극복하기위하여 (1) 기존주식브로커리지영업에대한강화및새로운금융상품매매가능성타진 (2) 해외기업금융업무의재정비 (3) 비용절감및효율적인법인운용등의노력을기울이고있습니다. 대신증권홍콩법인의해외사업은무리한확장보다는안정적인범위에서실현가능한계획을수립하고, 경쟁력을확보할수있도록노력할것입니다. 저금리 저성장국면에접어든국내금융시장의어려운환경속에서, 해외경영을통한돌파구를마련하고이를꾸준히발전시켜미래에도지속가능한회사로성장시켜나가는방향으로진행될것입니다. < 대신저축은행 > 저축은행은서민과중소기업의금융편의를도모하고저축을증대하기위해 1972 년 8 월제정된상호저축은행법에의하여설립된지역밀착형금융기관입니다. 2002 년 3 월저축은행으로의명칭변경으로대외신인도가크게제고되었으며, 대표적인서민금융기관으로의역할을꾸준히확대해나가고있습니다. 최근금융위기이후부동산경기침체, 자본시장불안정등업계전반에걸친리스크가가중되는어려움이있었지만리스크관리를통한자산운용및채권관리를통해위기를극복하고있습니다. 또한정부와금융당국의저축은행에대한영업여건개선등제도적인지원과업계의부단한노력으로향후영업환경이많이개선될것으로전망됩니다. 다. 경쟁요소 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 현금융투자업의직접적인경쟁요인으로는신속정확한투자정보제공, 거래시스템의편의성, 주식거래비용과관련한위탁수수료율및다양한부가서비스등을들수있습니다. 간접적인경쟁요인으로는고객의접근용이성, 거래회사의브랜드가치등이있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 당사를비롯한모든자산운용업계가자문사와외국계운용사의경쟁구도하에서펀드의장기적인수익률관리와금융서비스산업의특성인고객에대한정확한예측정보의적시제공여부, 신속한업무처리및친절성등고객만족여부, 다양하고차별화된펀드상품개발및제공여부등의경쟁요인이존재합니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 홍콩금융시장은아시아금융시장의중심지이자중국자본시장진입을위한전초기지역할을하고있어전세계금융기관들의경쟁이치열한지역입니다. 국제적인대형금융기관뿐만아니라, 중국정부의정책지원을받는중국금융기관의홍콩현지법인들의시장장악력이지속적으로확대되고있습니다. 이와더불어일본, 대만등아시아각국금융기관들의홍콩현지법인등도각자의특화된경쟁력을가지고영업활동을수행하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
이러한경쟁환경하에서대신증권홍콩현지법인의경쟁요소는발행시장및유통시장으로나누어볼수있습니다. 발행시장의경쟁요소로는인지도 ( 브랜드가치 ), 중국본토및각국의투자기회에대한접근성, 타금융기관과의네트워크및관련실적등이있습니다. 또유통시장의경쟁요소로는다양한금융상품의제공과함께그금융상품들을선별할수있는정확한시장정보제공능력, 그리고투자한금융상품의재유통방안제공등이라고볼수있습니다. < 대신저축은행 > 저축은행업계의구조조정과회생노력, 그리고자본의대형화추세와더불어대형금융지주사와증권사의저축은행진출이활발히진행되면서, 새로운 Paradigm 의구축과함께상품경쟁력제고, 전문인력확보, 차별화된서비스제공등경쟁우위를확보하기위한노력이더욱치열해질것으로예상됩니다. 라. 회사의경쟁상강점 단점및경쟁우위점유수단 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 강점 : 오랜업력과특화된온라인위탁매매부문에서의경쟁우위를바탕으로우수한고객기반을확보한가운데, 고도의리스크관리체계와효율적인비용구조를바탕으로한양호한수익구조를보유하고있습니다. 또한, 당사의트레이딩시스템노하우의전수와글로벌네트워크확보를위하여일본및동남아시아증권사들과전략적제휴를맺고해외지사를설립하는등영업기반확대를위한노력을지속하고있습니다. 단점 : 경쟁대형증권사들에비해위탁매매부문의수익의존도가높아증시환경변화에따른실적변동성이상대적으로큰수준이며, 증권사신설등업계경쟁심화와대기업및금융지주회사산하의증권사대비지원가능성이취약한부분이단점으로평가되고있습니다. 경쟁우위점유수단 : 당사는금융주치의서비스실시를통한대고객서비스를강화및시스템개발을하고있으며, 지속적인특성화교육을통해인재육성을하고있습니다. 또한지속적인우수인재영입으로전문인력강화를통한경쟁력확보를위해노력중입니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 강점 : 모회사의판매채널보유로상호맞춤형상품코 - 마케팅 (co-marketing) 및신속하고정확한상호지원이가능하고, 시장에서입증된우수한운용인력의보강으로타사와의경쟁력에서우위를점할수있게되었습니다. 또한당사상품및운용역들의언론노출빈도증가로인하여당사의이미지를개선시킬수있었고, 최근당사에서출시한헤지펀드인대신에버그린롱숏펀드가업계에서최초로설정시 1,000 억을돌파하며타사에비해출시는늦었지만먼저출시된타사의헤지펀드를역전할수있는발판을마련하였다고생각합니다. 또한대부분의헤지펀드들이롱숏전략을추구하는반면당사는롱숏펀드를비롯해먼저출시된이벤트드리븐및구조화전략이라는타사와차별화된전략을이용하여헤지펀드운용하는만큼포트폴리오나규모면에서여타운용사에비해유리한고지를점할수있습니다. 단점 : 올해들어헤지펀드사업단신설과한국창의투자자문인수등으로인하여인력이동 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
이많았습니다. 많은인력교체로인하여직원들간의유대관계가약해졌고인수인계또한미흡했습니다. 이러한점들을극복하기위하여한마음행사를개최하는등부단한노력을하고있으며향후에도다양한프로그램을추진중에있습니다. 경쟁우위점유수단 : 명확한운용철학에맞춘체계적운용시스템과우수한운용인력의경험을토대로꾸준하고좋은운용성과를내고있으며, 고객위주의경영전략으로최선의상품개발과전략을추구하고있습니다. 최근출시한에버그린롱숏펀드등의헤지펀드상품, 절대수익추구형상품인포르테알파펀드와시니어론펀드등당사가중점적으로마케팅하고있는상품들이변동성이큰현재시장상황에서타사상품에비하여강점을보일수있을것으로판단하고있습니다. 또한창조성장중소형주펀드는새로신설된코넥스시장에투자하는업계최초의공모펀드로써많은투자자들의관심을끌수있을것으로기대됩니다. 현재의펀드시장은코스피및코스닥시장에투자하는펀드들이대다수를이루고있지만, 최근신설된코넥스시장에서는업계최초의타이틀을달고시장점유율을선점할수있는기회가될것입니다. 2013 년 3 월한국창의투자자문주식회사를인수함으로써업계최초로운용사와자문사의성공적인 M&A 를이끌어냈습니다. 기존의운용시스템과인력을바탕으로일임, 자문수탁고및우수한인력들은동시에추가확보할수있게되어향후더많은시너지효과를기대할수있을것입니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 강점 : 대신증권홍콩현지법인은 2008 년 11 월영업인가를취득한이래한국주식의중개영업에집중하여가시적인성과를지속적으로창출하고있으며, 고객네트워크를지속적으로확대해나가고있습니다. 이와더불어 2011 년 9 월기업금융자문업에대한영업인가를취득하여, 본격적인기업금융관련업무를실시하게되면서수익구조의다변화를추진하고있으며, 효율적인자본금운용을통해높은재무안정성의유지와안정적인자기자본운용수익을확보하고있습니다. 대신증권홍콩현지법인은대신증권본사기준의리스크관리시스템을적용, 실시중에있으며이를통해안정적이며효율적인법인운영이가능한점또한강점으로평가됩니다. 단점 : 대신증권홍콩현지법인은여타글로벌금융기관및홍콩현지금융기관대비상대적으로낮은브랜드인지도, 부족한인적자원및금융네트워크가단점으로평가되고있습니다. 경쟁우위점유수단 : 대신증권홍콩현지법인은한국주식중개영업의경쟁우위를점하기위해본사리서치센터등각부문과의협업을통해해외투자자들에대한서비스의강화노력을지속적으로펼치고있습니다. 또한기업금융자문업무부문에서는현지법인기업금융상업의재정비및본사기업금융본부와의효율적인 Co-working 을통하여, 신규사업모델개발, 신시장개척및선점을노리고있으며이를통해경쟁우위를확보하고자노력하고있습니다. < 대신저축은행 > 당사는증권업계의명가대신증권이 100% 출자한저축은행으로, 영업정지된중앙부산, 부산 2, 도민저축은행의일부고객및우량자산의선별인수를거쳐설립되었으며, 현재본점포함서울 6 개, 부산 3 개, 대구와강원각 1 개씩지점을확보하고있어경쟁사에비해광범위한영업네트워크를활용할수있는장점을지니고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
다만, 최근저축은행은구조조정지속, 영업기반약화등으로여수신활동이위축되면서업계의입지가약화된상태입니다. 그러나당사는경영여건변화에대응하고극복하기위한건전성확보, 새로운비즈니스모델개발, 모회사와의그룹시너지창출등을통해고객이만족하는저축은행으로성장해나갈것입니다. 마. 신규사업에대한전망 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 해당사항이없습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] 해당사항이없습니다. 2. 영업의현황가. 영업의개황 2013 년 4 월 2009.94 로시작한 KOSPI 지수는대북리스크, 엔저우려등으로 1900 선을맴돌다, 이어지는저가매수세와미경제지표호조등으로 5 월말 2000 선을회복하였습니다. 그러나 6 월미국양적완화축소우려와중국경기둔화지속이전망되며급락하기시작한지수는 2012 년 7 월이래처음으로 1800 선을하회하였으나, 7 월양적완화조기축소우려감소로상승하기시작하여연이은외국인순매수를이어가며 9 월말 1996.96 으로마감하였습니다. 이와같은상황속에지배회사인대신증권과연결대상종속회사의 2013 사업연도반기의주요수익구성을살펴보면, 순수수료손익은전년동기대비 6.41% 감소한 949 억원이며, 순이자손익은 352 억원적자를기록하였습니다. 또한순매매손익은 657 억원적자, 당기손익인식지정금융상품순손익은 330 억원흑자를기록하여, 당사의순영업수익은전년동기대비 20.35% 감소한 1,558 억원을기록하였습니다. 나. 영업의현황 (1) 영업의종류및실적 ( 단위 : 천원 ) 구분 Retail 부문 기업금융 부문 CM 부문 법인영업 부문 저축은행 부문 자산운용 부문 경제연구 서비스부문 해외영업 부문 기타부문합계조정재무제표 영업수익 98,657,667 9,687,481 854,532,50 1 20,079,863 32,973,837 2,029,360 2,771,403 294,460 65,182,511 1,086,209,0 83 (4,488,306 ) 1,081,720,7 77 영업비용 66,624,780 4,158,882 840,934,69 7 17,057,412 30,579,634 3,841,208 2,883,475 891,073 126,453,96 0 1,093,425,1 21 (2,043,529 ) 1,091,381,5 92 영업이익 32,032,887 5,528,599 13,597,804 3,022,451 2,394,203 (1,811,848 ) (112,072) (596,613) (61,271,44 9) (7,216,038) (2,444,777 ) (9,660,815) 영업외손익 (46,237,130 ) (13,199,353 ) (8,548,041) (2,717,476) (10,039,533 ) 3,181,706 32,877 14 79,763,441 2,236,505 1,776,692 4,013,197 법인세차감 전손익 (14,204,244 ) (7,670,753) 5,049,762 304,976 (7,645,330) 1,369,858 (79,195) (596,599) 18,491,992 (4,979,533) (668,085) (5,647,618) 법인세비용 - - - - - - - - - - - 879,934 반기순이익 - - - - - - - - - - - (6,527,552) 주 )1. 상기해외영업부문의홍콩현지법인사항은개별기준으로작성된자료입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
2. 당기의영업수익은 1,081,720,777 천원, 영업비용은 1,091,381,592 천원, 영업이익 ( 손실 ) 은 (9,660,815) 천원 입니다. (2) 자금조달및운용실적 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] ( 가 ) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 원화 자금 자본예수부채차입부채기타부채 조달항목 제53기반기제52기제51기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 434,867 3.4% 434,867 3.9% 434,867 4.4% 자본잉여금 699,254 5.4% 699,523 6.3% 702,315 7.1% 자본조정 -151,277-1.2% -140,976-1.3% -135,754-1.4% 기타포괄손익누계액 102,780 0.8% 109,811 1.0% 104,107 1.1% 이익잉여금 553,368 4.3% 585,439 5.3% 586,817 5.9% 투자자예수금 952,622 7.4% 908,116 8.2% 1,030,398 10.4% 수입담보금 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 기타 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 콜머니 375,000 2.9% 536,600 5.0% 443,725 4.5% 차입금 350,101 2.7% 371,849 3.4% 443,955 4.5% RP매도 3,689,387 28.6% 2,867,685 26.0% 2,463,138 24.9% 매도파생결합증권 4,247,936 32.9% 3,350,499 30.4% 2,104,234 21.3% 파생상품부채 275,409 2.1% 203,387 1.8% 447,868 4.5% 사채 190,000 1.5% 195,000 1.8% 120,000 1.2% 기타 339,677 2.7% 119,412 1.1% 101,038 1.0% 확정급여부채 3,264 0.0% 3,471 0.0% 3,972 0.0% 기타 844,895 6.5% 788,004 7.1% 1,031,521 10.4% 합계 12,907,283 100.0% 11,032,688 100.0% 9,882,200 100.0% 주 ) 상기자료는분기말잔액의평균으로기재하였습니다. ( 나 ) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 현 예금유가증권대출채권 구분 제53기반기제52기제51기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현금및현금성자산 152,862 1.2% 122,246 1.1% 287,225 2.9% 예치금 1,473,724 11.4% 1,267,384 11.5% 992,596 10.0% 당기손익인식금융자산 8,072,942 62.5% 6,504,374 59.0% 5,166,854 52.3% 매도가능금융자산 182,169 1.4% 187,963 1.7% 208,032 2.1% 만기보유금융자산 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 관계사투자주식 270,417 2.1% 233,572 2.1% 151,843 1.5% 파생상품 331,929 2.6% 350,354 3.2% 568,684 5.8% 콜론 156 0.0% 30,043 0.3% 27,697 0.3% 신용공여금 747,091 5.8% 688,062 6.2% 754,846 7.6% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
RP매수 153,687 1.2% 176,170 1.6% 203,436 2.1% 대여금 7,489 0.1% 7,787 0.1% 7,992 0.1% 기타 9,185 0.1% 13,974 0.1% 52,305 0.5% 유형자산 387,671 3.0% 409,757 3.7% 269,878 2.7% 투자부동산 175,164 1.4% 171,635 1.5% 188,221 1.9% 기타 942,797 7.2% 869,367 7.9% 1,002,592 10.1% 합계 12,907,283 100.0% 11,032,688 100.0% 9,882,200 100.0% 주 ) 상기자료는분기말잔액의평균으로기재하였습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > ( 가 ) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제26기반기제25기제24기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 29,000 74.1% 29,000 72.4% 16,000 61.9% 자본잉여금 24,529 62.7% 24,529 61.3% 11,597 44.9% 자기자본 이익잉여금 -14,825-37.9% -15,137-37.7% -6,757-26.1% 자본조정등 -60-0.2% - - - - 소계 38,644 98.8% 38,392 96.0% 20,840 80.7% 부채 기타부채 473 1.2% 1,652 4.0% 5,000 19.3% 합계 39,116 100.0% 40,044 100.0% 25,840 100.0% 주 ) 상기자료는 IFRS전환분기말잔의평균잔액으로기재하였습니다. ( 나 ) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 자산 구분 제26기반기제25기제24기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현금및예치금 34,603 88.5% 34,126 85.2% 17,560 67.9% 유가증권 402 1.0% 302 0.8% 302 1.1% 대출채권 154 0.4% 161 0.4% 1,047 4.1% 유형자산 320 0.8% 113 0.3% 72 0.3% 무형자산 420 1.1% 103 0.3% 1,635 6.3% 기타자산 3,217 8.2% 5,239 13.0% 5,224 20.3% 합계 39,116 100.0% 40,044 100.0% 25,840 100.0% 주 ) 상기자료는 IFRS 전환분기말잔의평균잔액으로기재하였습니다. < 대신저축은행 > ( 가 ) 자금조달실적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
( 단위 : 백만원 ) 구분 제 3 기반기 제 2 기 평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 35,600 4.56% 35,600 3.57% 자본잉여금 93,887 12.03% 93,888 9.41% 자기자본 이익잉여금 -34,345-4.40% -16,247-1.63% 자본조정등 127 0.02% 31 0.00% 소계 95,269 12.21% 113,272 11.35% 차입부채등 658,029 84.34% 850,451 85.22% 부채 기타부채 26,893 3.45% 34,217 3.43% 소계 684,922 87.79% 884,668 88.65% 합계 780,191 100.00% 997,940 100.00% 주 ) 상기자료는 IFRS 전환분기말잔의평균잔액으로기재하였습니다. ( 나 ) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 3 기반기 제 2 기 평균잔액구성비평균잔액구성비 현금및예치금 298,083 38.21% 423,088 42.40% 유가증권 39,101 5.01% 70,315 7.04% 자산 대출채권 380,830 48.81% 437,185 43.81% 유형자산 7,633 0.98% 5,451 0.55% 무형자산 32,228 4.13% 35,875 3.59% 기타자산 22,316 2.86% 26,026 2.61% 합계 780,191 100.00% 997,940 100.00% 주 ) 상기자료는 IFRS전환분기말잔의평균잔액으로기재하였습니다. 3. 영업종류별현황 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분매수매도합계잔액평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 713,720 720,745 1,434,465 84,716-91 코스닥시장 7,629 12,612 20,240 2,835 143 기타 584 41 625 430,399 942 소계 721,932 733,399 1,455,330 517,949 993 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
신주 인수권 증서 유가증권시장 0 0 0 82-80 코스닥시장 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 82-80 유가증권시장 0 0 0 0 0 기타 코스닥시장 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 34,347 0 소계 0 0 0 34,347 0 계 721,932 733,399 1,455,330 552,378 913 국고채 17,197,237 19,792,151 36,989,388 564,301-3,667 국채 지방채 국민주택채권 1,100,478 1,134,159 2,234,637 30,872-146 기타 268,591 3,583,073 3,851,664 42,754-119 소계 18,566,306 24,509,383 43,075,689 637,927-3,932 통화안정증권 5,181,179 8,544,524 13,725,703 1,662,908-1,085 채무증권집합투자증권 특수채금융채 예금보험공사채 71,473 102,263 173,736 20,014-186 토지개발채권 161,158 162,248 323,406 67,080-854 기타 791,545 1,009,041 1,800,586 465,295-4,947 소계 6,205,355 9,818,075 16,023,431 2,215,297-7,073 산금채 731,186 643,564 1,374,750 673,970-1,026 중기채 49,803 40,064 89,867 108,253-288 은행채 354,977 245,079 600,056 338,704-2,172 여전채 537,691 430,811 968,501 467,663-1,263 종금채 0 0 0 0 0 기타 86,406 62,214 148,620 98,671-82 소계 1,760,062 1,421,732 3,181,794 1,687,261-4,831 회사채 1,538,052 1,820,738 3,358,790 1,620,222-9,993 기업어음증권 632,928 455,925 1,088,854 46,027 227 기타 1,203,202 341,190 1,544,392 44,742 6 계 29,905,905 38,367,045 68,272,950 6,251,476-25,597 ETF 109,370 140,059 249,429 210,053 1,056 기타 0 0 0 68,577 0 계 109,370 140,059 249,429 278,630 1,056 투자계약증권 0 0 0 0 0 지분증권 0 0 0 0 0 국채지방채 0 0 0 6,682-524 외화 증권 채무 증권 특수채 28,041 5,950 33,991 26,571-1,063 금융채 68,096 0 68,096 91,800-4,307 회사채 18,238 22,108 40,345 104,364-4,355 기업어음 0 0 0 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
기타 14,633 8,890 23,523 2,325-327 소계 129,008 36,948 165,956 231,743-10,577 집합투자증권 0 0 0 0 0 투자계약증권 0 0 0 0 0 파생결합증권 0 11,251 11,251 0 0 기타 0 0 0 0 0 계 129,008 48,199 177,207 231,743-10,577 파생 결합 증권 ELS 338,025 2,472,223 2,810,248-2,089,129-69,304 ELW 1,583 169,374 170,958-15,235 19,939 기타 42,721 862,678 905,400-1,814,577 47,589 계 382,330 3,504,276 3,886,606-3,918,942-1,776 기타증권 0 0 0 189,480-646 합계 31,248,545 42,792,977 74,041,522 3,584,765-36,628 주 ) 상기평가손익은자기계정 ( 당기손익인식, 매매목적보유, 매도가능, 지분법, 매도증권관련계정 ) 으로운영 되고있는모든유가증권에대한평가손익을반영한금액으로 (2) 운용내역 ( 당기손익인식계정 ) 의손익과 상이합니다. (2) 운용내역 ( 가 ) 주식 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기반기 제52기반기 제52기 처분차익 ( 차손 ) 3,020 2,144-7,742 평가차익 ( 차손 ) 993-9,949-2,108 배당금수익 3,809 4,183 10,993 합계 7,822-3,622 1,141 주 ) 1. 주식운용손익은손익계산서상의매매목적보유유가증권과당기손익인식지정증권중주식, 외화증권과 매도증권을포함하고있습니다. 2. 배당금수익은당기손익인식증권과매도가능증권을모두포함하고있습니다. ( 나 ) 채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기반기 제52기반기 제52기 처분차익 ( 차손 ) -40,379 22,003 23,862 상환차익 ( 차손 ) -3,139-1,314-4,644 평가차익 ( 차손 ) -36,174 36,016 38,132 채권이자 (CP포함) 113,518 115,000 221,739 합계 33,827 171,705 279,089 주 ) 1. 채권운용손익은매매목적보유유가증권과당기손익인식지정증권중채권, 외화채권, 기업어음, 기타와 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
매도증권을포함하고있습니다. 2. 채권이자 (CP 포함 ) 는당기손익인식증권과매도가능증권, 만기보유증권을포함하고있습니다. ( 다 ) 집합투자증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기반기 제52기반기 제52기 처분차익 ( 차손 ) -3,760-792 -860 평가차익 ( 차손 ) 1,056 3,637 2,200 분배금 1,247 270 2,905 합계 -1,457 3,115 4,245 주 ) 1. 집합투자증권운용손익은매매목적보유유가증권과당기손익인식지정증권을포함하고있습니다. 2. 분배금은매매목적보유유가증권, 당기손익인식증권과매도가능증권을모두포함하고있습니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의투자중개및수수료현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분매수매도합계수수료 유가증권시장 13,943,169 14,050,530 27,993,699 36,785 주식 코스닥시장 10,671,010 10,694,957 21,365,967 28,731 기타 321 656 977 5 지분 증권 신주인수권증서기타 소계 24,614,501 24,746,142 49,360,643 65,522 유가증권시장 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 유가증권시장 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 지분증권합계 24,614,501 24,746,142 49,360,643 65,522 장내 981,841 1,160,249 2,142,090 484 채권 장외 0 0 0 2,191 채무 증권 기업어음 기타 소계 981,841 1,160,249 2,142,090 2,675 장내 0 0 0 0 장외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 장내 0 0 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
장외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 채무증권계 981,841 1,160,249 2,142,090 2,675 집합투자증권 3,127,238 3,071,835 6,199,073 0 투자계약증권 0 0 0 0 파생 결합 증권 ELS 0 0 0 0 ELW 180,739 176,915 357,654 362 기타 0 0 0 0 파생결합증권합계 180,739 176,915 357,654 362 외화증권 313,757 289,965 603,723 704 기타증권 0 0 0 0 증권계 29,218,076 29,445,107 58,663,183 69,263 국내 43,852,136 43,743,899 87,596,035 3,305 선물 해외 12,184,197 12,184,635 24,368,833 874 소계 56,036,333 55,928,534 111,964,868 4,179 국내 3,326,816 3,351,089 6,677,905 9,728 장내 해외 0 0 0 0 소계 3,326,816 3,351,089 6,677,905 9,728 옵션 국내 0 0 0 0 장외 해외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 옵션합계 3,326,816 3,351,089 6,677,905 9,728 국내 0 0 0 0 선도 해외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타파생상품 0 0 0 0 파생상품계 59,363,149 59,279,623 118,642,773 13,907 합계 88,581,225 88,724,730 177,305,956 83,170 (2) 투자중개업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기반기 제52기반기 제52기 수탁수수료 83,170 88,874 169,523 매매수수료비용 5,232 4,884 9,602 수지차익 77,938 83,990 159,921 (3) 인수업무 ( 가 ) 증권인수및인수수수료현황표 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
( 단위 : 백만주, 백만원 ) 구분 주간사실적인수실적인수ㆍ주선 수량금액수량금액 수수료 지분증권 기업공개유상증자 유가증권시장 0 0 0 0 25 코스닥시장 0 0 2 6,165 62 유가증권시장 0 1,596 0 0 502 코스닥시장 15 74,684 0 0 543 기타 0 0 0 0 0 소계 15 76,280 2 6,165 1,132 국채ㆍ지방채 0 0 4,816,000 4,791,721 0 특수채 0 0 3,610,000 3,599,302 11 채무증권 금융채 0 0 380,000 378,140 58 일반회사채 768,927 768,927 1,023,923 1,033,926 1,317 회사채 ABS 5 284,597 20,008 104,597 949 소계 768,932 1,053,524 1,043,931 1,138,523 2,265 기업어음 기타 164,300 206,600 206,600 206,600 2,105 소계 933,232 1,260,124 10,056,531 10,114,285 4,439 외화증권 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 합 계 933,247 1,336,405 10,056,533 10,120,451 5,571 ( 나 ) 인수업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제53기반기 제52기반기 제52기 인수수수료 5,571 3,031 9,034 수수료비용 13 3 21 수지차익 5,558 3,028 9,013 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명직위생년월일담당업무전화번호자격증종류 자격증 취득일 주요경력 협회등록 일자 상근 여부 협회 등록번호 운용업무 종사여부 운용중인 계약수 운용규모 김대철대리 1980.4.18 랩운용및관리 769-3437 투자자산운용사 2005.2.18 랩운용 2년6개월역삼동지점투자상담 3년 2008.2.22 상근 2101011836 종사중 547 4,580 랩운용 2 년 9 개월 강지용대리 1982.1.12 랩운용및관리 769-3755 투자자산운용사 2008.9.19 상품기획 2년논현역지점투자상 2009.2.3 상근 2101012653 종사중 130 1,582 담 1 년 8 개월 주 ) 운용규모 ( 단위 : 백만원 ) 는순자산총액을나타냅니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
(2) 투자일임계약현황 ( 단위 : 명, 건, 백만원 ) 구 분 제53기반기 제52기 증감 고 객 수 673 810-117 일임계약건수 708 845-137 일임계약자산총액 ( 계약금액 ) 6,090 7,140-1,050 일임계약자산총액 ( 순자산총액 ) 6,389 7,504-1.115 (3) 일임수수료수입현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제53기반기 제52기 일반투자자 41 107 일임수수료 전문투자자 - - 계 41 107 일반투자자 - - 기타수수료 전문투자자 - - 계 - - 일반투자자 41 107 합 계 전문투자자 - - 계 41 107 (4) 투자일임재산현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분금융투자업자은행보험연기금종금개인기타계 국내계약자산해외계약자산합계 일반투자자 - - - - - 5,643-5,643 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - 5,643-5,643 일반투자자 - - - - - 447-447 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - 447-447 일반투자자 - - - - - 6,090-6,090 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - 6,090-6,090 주 ) 계약금액을기준으로작성하였습니다. (5) 투자일임계약금액별분포현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
구분 계약건수 계약금액 일반투자자전문투자자계비율일반투자자전문투자자계비율 1억원미만 702-702 99.15% 4,930-4,930 80.96% 1억원이상 ~3억원미만 5-5 0.71% 660-660 10.84% 3억원이상 ~5억원미만 1-1 0.14% 500-500 8.20% 5억원이상 ~10억원미만 - - - - - - - - 10억원이상 ~50억원미만 - - - - - - - - 50억원이상 ~100억원미만 - - - - - - - - 100억원이상 - - - - - - - - 합계 708-708 100% 6,090-6,090 100% 주 ) 계약금액을기준으로작성하였습니다. (6) 투자일임재산운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 국 내 해 외 합 계 현금및예치금 1-1 단기금융상품 273-273 채무증권 - - - 지분증권 1,031-1,031 증권 수익증권 4,658 426 5,084 파생결합증권 - - - 기 타 - - - 장내파생상품 - - - 파생상품 장외파생상품 - - - 기 타 - - - 합 계 5,963 426 6,389 주 ) 순자산총액을기준으로작성하였습니다. (7) 투자일임재산의예탁 ( 보관 ) 기관현황 ( 단위 : 백만원 ) 예탁기관명 예탁금액 비고 한국증권예탁원 6,115 - 한국증권금융 274 - 비예탁 - - 합계 6,389 - 주 ) 순자산총액을기준으로작성하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
라. 신탁업 (1) 재무제표 ( 가 ) 대차대조표 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제53기반기말잔액 제53기반기평균잔액 Ⅰ. 자산총계 4,581,954 3,817,966 1. 현금및예치금 2,327,590 1,835,842 가. 현금및현금성자산 - - 나. 예치금 2,327,590 1,835,842 1) 원화예치금 2,327,590 1,835,842 가 ) 파생상품거래예치금 - - 나 ) 원화타점예치금 - - 다 ) 원화자행예치금 - - 라 ) 양도성예금증서 - - 마 ) 기타예치금 2,327,590 1,835,842 2) 외화예치금 - - 가 ) 외화타점예치금 - - 나 ) 외화자행예치금 - - 다 ) 외화기타예치금 - - 2. 증권 1,758,076 1,504,114 가. 지분증권 10,218 11,347 1) 주식 10,218 11,347 2) 출자금 - - 3) 신주인수권 - - 나. 채무증권 80,421 70,847 1) 국채 20,416 20,563 2) 지방채 - - 3) 특수채 - - 4) 금융채 50,000 40,437 가 ) 통화안정증권 - - 나 ) 기타금융채 50,000 40,437 5) 사채 10,005 9,847 다. 외화증권 - - 1) 외화주식 - - 2) 외화채권 - - 3) 기타 - - 라. 매입어음 1,454,978 1,216,799 1) 보증어음 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
2) 기업어음 1,236,096 1,001,080 3) 표지어음 - - 4) 중개어음 - - 5) 발행어음 218,882 215,719 마. 수익증권 76,182 69,226 1) 공사채형수익증권 8,428 7,897 2) 주식형수익증권 67,754 61,329 3) 기타수익증권 - - 바. 파생결합증권 136,277 135,895 1) 주가연계증권 136,277 135,895 2) 주식워런트증권 - - 3) 기타 - - 사. 기타증권 - - 3. 금전채권 447,676 461,537 가. 대출금 - - 1) 할인어음 - - 가 ) 상업어음할인 - - 나 ) 무역어음할인 - - 2) 유가증권담보대출 - - 3) 동산담보대출 - - 4) 부동산저당대출 - - 5) 채권담보대출 - - 6) 수익권담보대출 - - 7) 보증대출 - - 8) 증서대출 - - 9) 어음대출 - - 10) 기타 - - 나. 사모사채 - - 다. 콜론 - - 1) 원화콜론 - - 2) 외화콜론 - - 라. 환매조건부매수 447,676 461,537 마. 추심금전채권 - - 바. 기타 - - 4. 파생상품 - - 가. 장내파생상품 - - 1) 매수옵션 - - 2) 파생상품자산 - - 가 ) 이자율 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
나 ) 통화 - - 다 ) 주식 - - 라 ) 신용 - - 마 ) 일반상품 - - 바 ) 기타 - - 나. 장외파생상품 - - 1) 매수옵션 - - 2) 파생상품자산 - - 가 ) 이자율 - - 나 ) 통화 - - 다 ) 주식 - - 라 ) 신용 - - 마 ) 일반상품 - - 바 ) 기타 - - 5. 동산부동산 - - 가. 동산 - - 나. 수탁부동산 - - 다. 일반투자부동산 - - 라. 기타 - - 6. 실물자산 - - 7. 기타운용자산 - - 가. 부동산관련권리 - - 1) 지상권 - - 2) 전세권 - - 3) 임차권 - - 4) 기타부동산관련권리 - - 나. 무체재산권 - - 1) 지적재산권 - - 2) 어업권 - - 3) 광업권 - - 4) 기타무체재산권 - - 8. 기타자산 48,612 16,473 가. 가지급금 - - 나. 선급법인세 - - 다. 미수금 - 231 1) 매도증권미수금 - 231 가 ) 주식미수금 - 10 나 ) 채권미수금 - 221 다 ) 장내파생상품미수금 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
라 ) 기타 - - 2) 정산미수금 - - 3) 기타미수금 - - 라. 미수수익 31,507 2,096 1) 미수이자 - - 2) 미수배당금 - - 3) 미수분배금 - - 4) 기타 31,507 2,096 마. 선급금 17,105 14,146 1) 채권경과이자 - 54 2) 수익증권경과분배금 - - 3) 양도성예금증서경과이자 - - 4) 기타 17,105 14,091 바. 선급비용 - - 사. 대리점 - - 아. 고유계정대 - - 자. 신탁본지점 - - 차. 기타잡자산 - - 9. 현재가치차금 - - 가. 현재가치할인차금 (-) - - 나. 현재가치할증차금 (+) - - 10. 채권평가충당금 (-) - - 가. 대출채권평가충당금 (-) - - 나. 매입어음평가충당금 (-) - - 다. 사모사채평가충당금 (-) - - 라. 기타채권평가충당금 (-) - - 11. 손익 - - 가. 손실금 - - Ⅱ. 부채총계 4,581,954 3,817,966 1. 금전신탁 4,525,629 3,798,006 가. 불특정금전신탁합동운용 - - 1) 일반불특정금전신탁 - - 2) 적립식목적신탁 ( 약정 ) - - 3) 복지신탁 - - 4) 보험부금전신탁 - - 5) 교원복지신탁 - - 나. 적립식목적신탁합동운용 - - 다. 가계금전신탁합동운용 - - 라. 개발신탁합동운용 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
마. 노후생활연금신탁합동운용 - - 바. 기업금전신탁합동운용 - - 사. 국민주신탁합동운용 - - 아. 근로자퇴직적립신탁합동운용 - - 자. 개인연금신탁합동운용 - - 차. 가계장기신탁합동운용 - - 카. 근로자우대신탁합동운용 - - 타. 신종적립신탁합동운용 - - 파. 퇴직신탁운용 - - 1) 합동운용퇴직신탁 - - 2) 단독운용퇴직신탁 - - 하. 특정금전신탁 4,232,926 3,517,862 1) 수시입출금식 962,887 800,172 2) 자문형 - - 3) 자사주 15,350 13,000 4) 기타 3,254,689 2,704,690 갸. 단위금전신탁합동운용 - - 냐. 추가금전신탁 - - 1) 추가금전신탁 - - 2) 근로자주식신탁 - - 댜. 부동산투자신탁 - - 랴. 신개인연금신탁합동운용 - - 먀. 신노후생활연금신탁합동운용 - - 뱌. 신근로자우대신탁합동운용 - - 샤. 연금신탁합동운용 - - 야. 퇴직연금신탁 292,703 280,144 1) 확정급여형 155,306 149,346 2) 확정기여형 122,401 117,111 3) 개인퇴직계좌 14,996 13,687 2. 재산신탁 - - 가. 유가증권의신탁 - - 1) 관리유가증권신탁 - - 2) 운용유가증권신탁 - - 3) 처분유가증권신탁 - - 나. 금전채권의신탁 - - 다. 동산의신탁 - - 라. 부동산의신탁 - - 1) 차입형토지신탁 - - 2) 관리형토지신탁 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
3) 갑종관리신탁 - - 4) 을종관리신탁 - - 5) 처분신탁 - - 6) 담보신탁 - - 7) 분양관리신탁 - - 마. 지상권의신탁 - - 바. 전세권의신탁 - - 사. 부동산임차권의신탁 - - 아. 무체재산권의신탁 - - 3. 종합재산신탁 - - 가. 금전수탁 - - 나. 유가증권수탁 - - 다. 금전채권수탁 - - 라. 부동산수탁 - - 마. 기타재산수탁 - - 4. 공익신탁 - - 가. 자선신탁 - - 나. 육영신탁 - - 다. 학술기예신탁 - - 라. 체육진흥신탁 - - 마. 기타의공익신탁 - - 5. 담보부사채신탁 - - 6. 기타신탁 - - 7. 차입금 - - 가. 고유계정차입금 - - 나. 기타차입금 - - 8. 차입유가증권 - - 9. 파생상품 - - 가. 장내파생상품 - - 1) 매도옵션 - - 2) 파생상품자산 - - 가 ) 이자율 - - 나 ) 통화 - - 다 ) 주식 - - 라 ) 신용 - - 마 ) 일반상품 - - 바 ) 기타 - - 나. 장외파생상품 - - 1) 매도옵션 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
2) 파생상품자산 - - 가 ) 이자율 - - 나 ) 통화 - - 다 ) 주식 - - 라 ) 신용 - - 마 ) 일반상품 - - 바 ) 기타 - - 10. 기타부채 56,325 4,025 가. 가수금 - - 나. 신용보증기금예수금 - - 다. 예수법인세 - - 라. 미지급금 106 255 1) 매수증권미지급금 106 255 가 ) 주식미지급금 106 34 나 ) 채권미지급금 - 221 다 ) 장내파생상품미지급금 - - 라 ) 기타 - - 2) 정산미지급금 - - 3) 기타미지급금 - - 마. 선수수익 - - 바. 미지급신탁보수 320 55 사. 미지급신탁이익 55,899 3,715 아. 미지급비용 - - 자. 제수입보증금 - - 차. 대리점 - - 카. 기타잡부채 - - 타. 신탁본지점 - - 11. 특별유보금 - - 12. 손익 - 15,935 가. 이익금 - 15,935 < 난외계정 > - - 1. 대여유가증권 - - 2. 상각채권 - - 3. 환매권부대출채권매각 - - 4. 집합투자재산수탁액 - - 5. 파생상품거래내역 - - 가. 이자율관련거래 - - 1) 이자율선도 - - 2) 이자율선물 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
3) 이자율스왑 - - 4) 이자율옵션 - - 가 ) 매입이자율옵션 - - 나 ) 매도이자율옵션 - - 나. 통화관련거래 - - 1) 통화선도 - - 2) 통화선물 - - 3) 통화스왑 - - 4) 통화옵션 - - 가 ) 매입통화옵션 - - 나 ) 매도통화옵션 - - 다. 주식관련거래 - - 1) 주식선도 - - 2) 주식선물 - - 3) 주식스왑 - - 4) 주식옵션 - - 가 ) 매입주식옵션 - - 나 ) 매도주식옵션 - - 라. 신용파생상품 - - 1) 신용스왑 (CDS) - - 2) 총수익스왑 (TRS) - - 3) 신용연계채권 (CLN) - - 4) 신용옵션 (CO) - - 가 ) 매입신용옵션 - - 나 ) 매도신용옵션 - - 마. 기타 - - 1) 기타선도 - - 2) 기타선물 - - 3) 기타스왑 - - 4) 기타옵션 - - 가 ) 매입기타옵션 - - 나 ) 매도기타옵션 - - ( 나 ) 손익계산서 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 금액 Ⅰ. 신탁이익계 64,646 1. 예치금이자 27,363 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
가. 원화예치금이자 27,363 1) 파생상품거래예치금이자 - 2) 원화타점예치금이자 - 3) 원화자행예치금이자 - 4) 양도성예금증서이자 - 5) 기타예치금이자 27,363 나. 외화예치금이자 - 1) 외화타점예치금이자 - 2) 외화자행예치금이자 - 4) 외화기타예치금이자 - 2. 증권이자 21,559 가. 국채이자 308 나. 지방채이자 - 다. 특수채이자 - 라. 금융채이자 1,214 1) 통화안정증권이자 - 2) 기타금융채이자 1,214 마. 사채이자 121 바. 외화증권이자 - 사. 매입어음이자 19,842 1) 보증어음이자 - 2) 기업어음이자 16,887 3) 표지어음이자 - 4) 중개어음이자 - 5) 발행어음이자 2,955 아. 수익증권이자 74 1) 공사채형수익증권이자 10 2) 주식형수익증권이자 64 3) 기타수익증권이자 - 자. 파생결합증권이자 - 차. 기타증권이자 - 3. 금전채권이자 7,086 가. 대출금이자 - 1) 어음할인료 - 2) 유가증권담보대출이자 - 3) 동산담보대출이자 - 4) 부동산저당대출이자 - 5) 채권담보대출이자 - 6) 수익권담보대출이자 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
7) 보증대출이자 - 8) 증서대출이자 - 9) 어음대출이자 - 10) 기타대출이자 - 나. 사모사채이자 - 다. 콜론이자 - 1) 원화콜론이자 - 2) 외화콜론이자 - 라. 환매조건부채권이자 7,086 마. 추심금전채권이자 - 바. 기타수입이자 - 4. 배당금수익 - 5. 증권매매이익 1,129 가. 지분증권매매이익 120 나. 채무증권매매이익 157 다. 외화증권매매이익 - 라. 매입어음매매이익 9 1) 기업어음매매이익 9 2) 기타어음매매이익 - 마. 수익증권매매이익 843 바. 파생결합증권매매이익 - 사. 기타증권매매이익 - 6. 증권평가이익 7,036 가. 지분증권평가이익 - 나. 채무증권평가이익 - 다. 외화증권평가이익 - 라. 매입어음평가이익 - 1) 기업어음평가이익 - 2) 기타어음평가이익 - 마. 수익증권평가이익 7,036 바. 파생결합증권평가이익 - 사. 기타증권평가이익 - 7. 증권상환이익 299 8. 증권손상차손환입 - 9. 파생상품거래이익 - 가. 장내파생상품거래이익 - 1) 선물매매이익 - 2) 선물정산이익 - 3) 해외선물거래이익 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
4) 옵션매매이익 - 5) 옵션평가이익 - 6) 해외옵션거래이익 - 7) 기타장내파생거래이익 - 나. 장외파생상품거래이익 - 1) 장외파생상품매매이익 - 2) 장외파생상품평가이익 - 3) 기타 - 10. 수수료수익 - 가. 중도해지수수료 - 나. 부동산관계수수료 - 다. 유가증권관계수수료 - 라. 기타재산관리수수료 - 마. 잡수수료 - 11. 동산 부동산수익 - 가. 동산임대료 - 나. 부동산임대료 - 다. 동산매매익 - 라. 부동산매매익 - 12. 실물자산수익 - 13. 무체재산권수익 - 가. 지적재산권수익 - 나. 어업권수익 - 다. 광업권수익 - 라. 기타무체재산권수익 - 14. 유가증권대여료 - 가. 유가증권대여료 - 15. 기타수익 174 가. 외환매매익 - 나. 유입자산처분이익 - 다. 상각채권추심이익 - 라. 대출채권매각익 - 마. 수익조정금 - 바. 평가이익조정계정 - 사. 현재가치할인차금환입 - 아. 미지급신탁이익환입 - 자. 미지급비용환입 - 차. 선급비용환입 - 카. 미지급신탁보수환입 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
타. 보전금수입 - 파. 기타잡수익 174 1) 신탁이익조정계정 174 2) 기타잡수입 - 16. 고유계정대이자 - 17. 신탁본지점이자 - 18. 특별유보금환입 - 19. 채권평가충당금환입 - 20. 손익금 - 가. 손익금 - Ⅱ. 신탁손실계 64,646 1. 금전신탁이익 63,510 가. 불특정금전합동신탁이익 - 1) 일반불특정금전신탁이익 - 2) 적립식목적신탁약정이익 - 3) 복지신탁이익 - 4) 보험부금전신탁이익 - 5) 교원복지신탁이익 - 나. 적립식목적신탁실적이익 - 다. 가계금전신탁이익 - 라. 개발신탁이익 - 마. 노후생활연금신탁이익 - 바. 기업금전신탁이익 - 사. 국민주신탁이익 - 아. 근로자퇴직적립신탁이익 - 자. 개인연금신탁이익 - 차. 가계장기신탁이익 - 카. 근로자우대신탁이익 - 타. 신종적립신탁이익 - 파. 퇴직신탁이익 - 1) 합동운용퇴직신탁이익 - 2) 단독운용퇴직신탁이익 - 하. 특정금전신탁이익 53,840 1) 수시입출금식신탁이익 12,865 2) 자문형신탁이익 - 3) 자사주신탁이익 156 4) 기타신탁이익 40,819 갸. 단위금전신탁이익 - 냐. 추가금전신탁이익 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
댜. 부동산투자신탁이익 - 랴. 신개인연금신탁이익 - 먀. 신노후생활연금신탁이익 - 뱌. 신근로자우대신탁이익 - 샤. 연금신탁이익 - 야. 퇴직연금신탁이익 9,670 1) 확정급여형신탁이익 991 2) 확정기여형신탁이익 8,461 3) 개인퇴직계좌신탁이익 218 2. 재산신탁이익 - 가. 유가증권신탁이익 - 1) 관리유가증권신탁이익 - 2) 운용유가증권신탁이익 - 3) 처분유가증권신탁이익 - 나. 금전채권신탁이익 - 다. 동산신탁이익 - 라. 부동산신탁이익 - 1) 차입형토지신탁이익 - 2) 관리형토지신탁이익 - 3) 갑종관리신탁이익 - 4) 을종관리신탁이익 - 5) 처분신탁이익 - 6) 담보신탁이익 - 7) 분양관리신탁이익 - 마. 지상권신탁이익 - 바. 전세권신탁이익 - 사. 부동산임차권신탁이익 - 아. 무체재산권신탁이익 - 3. 종합재산신탁이익 - 4. 공익신탁이익 - 가. 자선신탁이익 - 나. 육영신탁이익 - 다. 학술기예신탁이익 - 라. 체육진흥신탁이익 - 마. 기타의공익신탁이익 - 5. 담보부사채신탁이익 - 6. 기타신탁이익 - 7. 차입금이자 - 가. 고유계정차입금이자 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47
나. 기타차입금이자 - 8. 기타지급이자 - 9. 증권매매손실 223 가. 지분증권매매손실 - 나. 채무증권매매손실 - 다. 외화증권매매손실 - 라. 매입어음매매손실 - 1) 기업어음매매손실 - 2) 기타어음매매손실 - 마. 수익증권매매손실 223 바. 파생결합증권매매손실 - 사. 기타증권매매손실 - 10. 증권평가손실 10 가. 지분증권평가손실 - 나. 채무증권평가손실 - 다. 외화증권평가손실 - 라. 매입어음평가손실 - 1) 기업어음평가손실 - 2) 기타어음평가손실 - 마. 수익증권평가손실 10 바. 파생결합증권평가손실 - 사. 기타증권평가손실 - 11. 증권상환손실 - 12. 증권손상차손 - 13. 파생상품거래손실 - 가. 장내파생상품거래손실 - 1) 선물매매손실 - 2) 선물정산손실 - 3) 해외선물거래손실 - 4) 옵션매매손실 - 5) 옵션평가손실 - 6) 해외옵션거래손실 - 7) 기타장내파생거래손실 - 나. 장외파생상품거래손실 - 1) 장외파생상품매매손실 - 2) 장외파생상품평가손실 - 3) 기타 - 14. 제상각 - 가. 채권상각비 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48
나. 부동산가액상각 - 다. 신탁설정비상각 - 라. 현재가치할인차금상각 - 15. 지급수수료 2 가. 파생금융상품관련지급수수료 - 나. 기타지급수수료 2 16. 동산 부동산처분손 - 가. 동산처분손 - 나. 부동산처분손 - 17. 유가증권차입료 - 18. 기금출연료 - 가. 신용보증기금출연료 - 나. 신탁보험료 - 19. 세금과공과 - 20. 신탁보수 901 21. 기타비용 - 가. 영선비 - 나. 관리제비 - 다. 특수채권추심비 - 라. 특수채권추심수수료 - 마. 대출채권매각손 - 바. 유입자산처분손 - 사. 외환매매손 - 아. 평가손실조정계정 - 자. 수익조정금 - 차. 미수수익환출 - 카. 선수수익환출 - 타. 기타잡비용 - 22. 특별유보금전입 - 23. 채권평가충당금전입 - 24. 신탁본지점이자 - 25. 손익금 - 가. 손익금 - (2) 신탁별수탁현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 전기말신규종료당기말 건수금액건수금액건수금액건수금액 금전확정개발 - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49
배당 신탁 일반불특정 - - - - - - - - 적립식목적 - - - - - - - - 확정배당신탁계 - - - - - - - - 노후생활연금 - - - - - - - - 개인연금 - - - - - - - - 원본 보전 신탁 근로자퇴직 - - - - - - - - 퇴직일시금 - - - - - - - - 신개인연금 - - - - - - - - 신노후연금 - - - - - - - - 연금 - - - - - - - - 원본보전신탁계 - - - - - - - - 가계금전 - - - - - - - - 기업금전 - - - - - - - - 적립식목적 - - - - - - - - 신탁 가계장기 - - - - - - - - 근로자우대 - - - - - - - - 신종적립 - - - - - - - - 국민주 - - - - - - - - 실적 배당 신탁 단위금전 - - - - - - - - 추가금전 - - - - - - - - 신근로자우대 - - - - - - - - 부동산투자 특정 퇴직 연금 MMT 203 892,080 1,096 11,587,244 1,188 11,516,437 111 962,887 확정급여형 173 148,025 12 13,410 20 6,129 165 155,306 확정기여형 309 112,810 33 17,752 24 8,161 318 122,401 IRA형 426 12,273 303 7,718 339 4,995 390 14,996 소계 908 273,108 348 38,880 383 19,285 873 292,703 기타 100 2,529,495 299 5,123,443 260 4,382,899 139 3,270,039 실적배당신탁계 1,211 3,694,683 1,743 16,749,567 1,831 15,918,621 1,123 4,525,629 증권 - - - - - - - - 금전채권 - - - - - - - - 동산 - - - - - - - - 차입형 - - - - - - - - 토지신탁 관리형 - - - - - - - - 소계 - - - - - - - - 갑종 - - - - - - - - 재산 부동산 관리신탁 을종 - - - - - - - - 신탁 신탁 소계 - - - - - - - - 처분신탁 - - - - - - - - 담보신탁 - - - - - - - - 분양관리신탁 - - - - - - - - 부동산신탁계 - - - - - - - - 부동산관련권리 - - - - - - - - 무체재산권 - - - - - - - - 재산신탁소계 - - - - - - - - 기타 - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50
합계 1,211 3,694,683 1,743 16,749,567 1,831 15,918,621 1,123 4,525,629 (3) 자금조달운용현황 ( 가 ) 금전신탁자금조달현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분수탁액차입금특별보유금 손익기타합계 개발 - - - - - - 확정배 당신탁 일반불특정 - - - - - - 적립식목적 - - - - - - 확정배당신탁계 - - - - - - 노후생활연금 - - - - - - 개인연금 - - - - - - 근로자퇴직 - - - - - - 원본보 전신탁 퇴직일시금 - - - - - - 신개인연금 - - - - - - 신노후연금 - - - - - - 연금 - - - - - - 원본보전신탁계 - - - - - - 가계금전 - - - - - - 기업금전 - - - - - - 금전 신탁 적립식목적 - - - - - - 가계장기 - - - - - - 근로자우대 - - - - - - 신종적립 - - - - - - 국민주 - - - - - - 단위금전 - - - - - - 실적배 당신탁 추가금전 - - - - - - 신근로자우대 - - - - - - 부동산투자 MMT 962,887 - - - 986 963,873 확정급여형 155,306 - - - 9,115 164,421 특정 퇴직 연금 확정기여형 122,401 - - - 11,659 134,060 IRA형 14,996 - - - 648 15,644 소계 292,703 - - - 21,422 314,125 기타 3,270,039 - - - 33,917 3,303,956 실적배당신탁계 4,525,629 - - - 56,325 4,581,954 합계 4,525,629 - - - 56,325 4,581,954 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51
( 나 ) 금전신탁자금운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권 채 고 권 구분 대 출 금 보증어음 회사채 주식 국채 지방채 금 융 채 기업 어음 직매입분 수익 증권 기타 소계 콜 론 예 치 금 유계정대 RP 매입 부 동 산 평가충당 기타 손 익 합계 금 확정 배당 신탁 개발 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 일반불특정 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 적립식목적 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 확정배당신탁계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 노후생활연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 개인연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 원본 보전 신탁 근로자퇴직 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 퇴직일시금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 신개인연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 신노후연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 원본보전신탁계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 가계금전 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 금전신탁 기업금전 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 적립식목적 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 가계장기 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 근로자우대 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 신종적립 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 국민주 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 실적 배당 신탁 단위금전 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 추가금전 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 신근로자우대 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 부동산투자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MMT - - - - - - - - - 142,491 142,491-442,914-378,424 - - 44-963,873 특정 퇴직연금 확정급여형 - - - - - - - - 1,148 117,608 118,756-5,054-39,865 - - 746-164,421 확정기여형 - - - - - - - - 73,793 20,683 94,475-20,455-18,118 - - 1,011-134,060 IRA형 - - - - - - - - 1,241 9,191 10,432-209 - 4,933 - - 70-15,644 소계 - - - - - - - - 76,182 147,482 223,663-25,718-62,916 - - 1,827-314,125 기타 - - 10,005 10,218 20,416 50,000 1,236,096 - - 65,187 1,391,922-1,858,957-6,336 - - 46,741-3,303,956 실적배당신탁계 - - 10,005 10,218 20,416 50,000 1,236,096-76,182 355,160 1,758,076-2,327,589-447,676 - - 48,612-4,581,954 합계 - - 10,005 10,218 20,416 50,000 1,236,096-76,182 355,160 1,758,076-2,327,589-447,676 - - 48,612-4,581,954 마. 파생상품거래현황 (1) 파생상품거래현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분이자율통화주식귀금속신용기타계 거래 목적 위험회피 807,449 64,857 266,207 36,149 0 1,515 1,176,177 매매목적 13,340,701 1,639,684 3,076,583 0 1,708,325 417,940 20,183,233 거래장내거래 807,449 64,857 266,207 36,149 0 1,515 1,176,177 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52