2018. 5. 21 (18-39 호 ) : 상업용드론시장의성장과보험의역할 드론의개념및시장현황 다양해지는드론의활용 보험의역할
< 내용요약 > 드론은무선전파유도에의해조정이가능한무인비행기를의미 군사용으로개발됐던드론은최근다양한산업에서활용되면서시장규모도크게성장전망 드론은농업, 방송, 환경, 물류 / 운송등다양한산업에서활용되고있음 ( 농업 ) 살충제살포, 원격농장관리등에활용 ( 방송 ) 자연재해, 사고현장등접근이어려웠던지역을드론을이용해촬영 ( 환경 ) 기상변화및환경오염등환경모니터링에활용 ( 물류 / 운송 ) 배송부터사람의운송까지서비스확대 드론시장이성장하면서관련사고가증가함에따라보험가입니즈도증가할것으로전망 국내드론보험은초기로대인 대물배상책임보험보장에한정되어있지만, 해외는기기손해보장, 렌트한드론보장등담보가다양하고, 비행시간만큼보험료를부과하는보험도등장 드론의개념및시장현황 드론은무선전파유도에의해조정이가능한무인비행기를의미 1910년대미국에서처음개발되어주로정찰, 무인폭격등군사적목적으로사용 - 1982년레바논전쟁, 2011년빈라덴수색작전등에이용 올해평창올림픽개막식에서 1218대의드론을이용해오륜기를그리면서큰관심받음 - 인텔은 2016년 500대의드론 ( shooting star ) 으로드론쇼를하여기네스북에오른이후미국슈퍼볼, CES 등에서다양한드론쇼를선보임 [ 그림 1] 평창올림픽개막시의드론오륜기 [ 그림 2] 인텔의드론 shooting star 자료 : 평창올림픽홈페이지, Intel 자료 : Intel 1
다양한산업에서드론이활용되면서세계드론시장규모가 2015년 40억달러에서 2024년 147억달러로급증할것으로예상 상업용드론의경우농업용, 수색용등다양한드론을생산하고있는중국의 DJI가세계시장의 70% 를차지 (2016년기준 ) 1 - DJI(Da-Jiang Innovation Science and Technology) 는 2013년민간용드론 팬텀 을출시하면서비싸고조작이어렵다는드론에대한편견을깨고업계를리드 - 드론의핵심기술인플라이트컨트롤러 (flight controller) 와드론의움직임과관계없이카메라를일정한기울기로유지하는짐벌 (gimbal) 분야에서최고의기술을보유 [ 그림 3] 글로벌드론시장규모전망 [ 그림 4] 세계상업용드론시장점유율 (2016년) 자료 : Teal Group 자료 : Oppenheimer 다양해지는드론의활용 드론은취미용에서농업, 환경모니터링및운송등활용산업이다양해지고있음 [ 그림 5] 확대되는드론의활용범위 [ 그림 6] 산업별드론서비스시장추정 자료 : DroneLife.com(2015) 자료 : PwC(2016) 1 DJI 관련구체적인내용은지식비타민 17-79 호 DJI, 혁신으로민간드론시장평정 참고 2
[ 농업 ] 살충제살포, 원격농장관리등으로농업용드론을활용 농업은드론은가장광범위하게활용되고있는분야로, 2016년판매된드론중 46% 가농업용드론으로추정 (Juniper research) - 농업용드론은토양및농경지조사, 파종, 살포, 작물모니터링등다양하게활용 - 거리측정기를이용하여드론이지표면을스캔한후필요한지역에만농약을정확하게투하하기때문에비용절감과함께토양오염도방지 - 실제로 EU는여러대드론으로경작지를관리하는 SAGA 2 프로젝트를통해정확한경작지지도를얻는데성공하였고, 경작지에필요한양분과물의양을파악 - 우리나라도농약살포에드론의활용이빠르게증가. 약 1천대가판매되었을것으로추정되며드론에대한정부보조확대로농업용드론보급속도는더욱가속화될것 [ 그림 7] 드론을활용한경작지관리 [ 그림 8] 국내농업용드론 ( 살포용 ) 자료 : SAGA 자료 : 순돌이드론 [ 방송 ] 지리적한계또는안전상의이유로접근이어려웠던지역을드론을이용해촬영 자연환경촬영부터대규모지진과허리케인등의각종재난, 사고현장에도활용 - 내셔널지오그래피 는 2014년탄자니아에서사자생태계촬영시드론을도입했고, CNN 도터키시위현장, 필리핀태풍하이얀취재등에활용 탐사보도외에도올림픽등스포츠중계와예능에서도드론을이용한촬영이증가하고있음 2 Swarm Robotics for Agricutural Application 3
[ 그림 9] CNN 의뉴스촬영드론 [ 그림 10] 네팔지진현장촬영 자료 : Google image 자료 : The Guardian [ 환경 ] 기상변화및환경오염등실시간환경모니터링에활용 바다쓰레기를수거하는자율주행드론 - WasteShark 는최대 550kg의쓰레기를수거할수있을뿐만아니라경로를학습해더효율적인쓰레기수거경로도찾음 - 동시에 14가지의수질 (ph, 용존산소, 혼탁도등 ) 과수심, 온도등을실시간으로모니터링하고데이터를전송 국립수산과학원은해양동물들의개체수조사가이동등의생태파악에드론을활용 - 또한다목적드론을개발하여적조나해파리등유해생물등으로피해를입을수있는현장을신속하게탐지. 이드론은수면 3m 상공에서제자리비행을하면서채수기만내려바닷물을 1리터가량담을수있음 [ 그림 11] 해상드론 WasteShark [ 그림 12] 다목적드론과채수기 자료 : Ranmarine technology 자료 : 국립수산과학원 4
[ 물류 / 운송 ] 배송부터사람의운송까지서비스확대 2013년 12월아마존은세계최초로새로운드론배송서비스 프라임에어 공개 - 반경 16km 안에있는고객이상품을주문하면 30분안에제품을배달하는서비스 - DHL도 파셀콥터 (parcelcopter) 라는드론을개발해 2013년말의약품이담긴소포상자를라인강건너편으로배달했고, 2014년엔 12km 떨어진섬까지배달하는데성공 中무인항공기제조사이항 (ehang) 은드론택시 ehang-184 를 CES 2016에서최초공개 - 올해초광저우의공무원 40명을대상으로실제로승객을태우고비행테스트성공 - ehang 184 는 300~500m 높이에서약 23~25분을비행할수있고, 최대시속은 130km( 최대 1인탑승, 100kg까지적재가능 ) [ 그림 13] 아마존 프라임에어 [ 그림 14] 중국드론택시 ehang 184 자료 : Amazon 자료 : ehang 보험의역할 드론의사용이확대되면서관련사고도증가 드론은하늘위공간의제약이없고프로펠러가날카로워사고발생가능성이높음 - 미국연방항공청은드론으로인해발생할수있는신체부상유형으로 드론과의충돌에의한부상 프로펠러에의한열상 프로펠러에의한관통상등을제시 - 국내에서도조작실수, 결함등의원인으로드론추락사고로인한대인 대물사고가증가 - 실제로경북봉화군에서는지난해어린이날행사에서사탕을뿌리던드론이추락하면서어린이 3명과어른 1명이부상을입음 - 드론을이용한몰래카메라범죄도발생. 다른사람의집을몰래훔쳐보거나현금인출기사용자의비밀번호를알아내는등개인정보침해 5
해외보험사들은드론으로인해발생할수있는위험을고려해다양한담보의보험을개발 美 AIG의드론보험은기본적으로드론파손및드론으로인한대인 대물배상책임을보장 - 그외에드론기기및랩탑, 드론케이스, 원격조종장치등드론관련장비의손해보장 3 - 렌트로드론이용시발생한사고로인한인적 / 물적피해도보장 - 전쟁, 하이재킹 (hijacking), 테러로인한피해보장도가입가능 - AIG는드론보험판매외에도 2015년부터드론을이용하여고객의리스크평가및재해현장조사등에활용하고있음 항공보험전문브로커사인 Travers & Associates 는미국내다수보험사 4 의드론보험을취급하며, 드론이이용되고있는다양한산업의위험을보장 - 항공사진, 농업용, 원격감시, 응급구조, 소방, 교통모니터링, 보안, 뉴스취재, 부동산, 개인취미용등모든산업에서드론이용시발생가능한파손및배상책임위험을보장 [ 그림 15] AIG 의드론 [ 그림 16] 드론보험취급보험사 자료 : AIG 자료 : Scoop 영국의스타트업 Flock 은드론비행시간만큼 (pay-as-you-fly) 부과하는드론보험을판매 - 기존에는전문드론조종사만가입가능했으나일반인도가입할수있도록확대 5 - 드론모델및비행구역 ( 반경 500m) 에따라보험료를달라지며, 선택된비행영역내에서지형공간데이터와조종사의위험정보를분석 - 보험기간은최대 8시간까지시간단위로가입가능하고최대 10일까지도가능 3 드론기기보장은정확한가액산출이중요하며, 드론전손시에는 5~10% 를공제하여보장 4 Aerospace Insurance Managers, AIG Aerospace, Allianz, Beacon Aviation Insurance, Berkley Aviation, Global Aerospace(AAU), Great American insurance, US Specialty Insurance( 도쿄해상계열사 ), XL Capitol 등 5 Flock은 2017년 7월 Allianz와제휴하여업계최초의 pay-as-you-fly 드론보험을출시하였고, 올해 3월까지 3700여명의전 문드론조종사 ( 상업용드론 ) 들이가입 6
- 보험료는 1 일 3 파운드 ( 약 4,400 원 ) 부터시작되며, 드론조작을안전하게할수록저렴 [ 그림 17] Flock 보험료산출 [ 그림 18] Flock 위험성향리포트 자료 : Flock 자료 : Flock 드론시장의성장이전망되는가운데국내보험도다양한위험을보장하는보험개발필요 국내보험사의드론보험은대인및대물배상책임보장에한정되어있음 - KB손보는드론유통기업헬셀과제휴하여영업배상책임보험의특약형태로개인에게판매중이며, 현대해상은단체가입용 하이드론보험 을판매중이지만시장규모는미미 - 시장확대를위해서는신규담보개발과손해배상책임을구체화하는제도개선도필요 - 항공기사고와자동차사고의경우구체적인손해배상책임수준이법에정해져있으나드론에대해서는구체적으로정해진바가없음 6 - 이와함께드론등록제의강화 7 와비행가능구역관리등제반환경개선필요 최근드론관련사업을확대하고있는통신사와제휴를통한드론종합보험개발도검토 - 대표적으로 LG유플러스는지난해 11월국내최초로통신망을통해드론비행을할수있는 스마트드론관제시스템 을구축하였고, 올해 5월에는국토부 무인비행장치활 6 보험연구원 (2017), 드론사고손해배상책임구체화필요 7 미국, 중국등은 250g 이상의모든드론을등록해야하지만, 우리나라는사업용은 12kg 이하의비사업용드론은신고의무없음 7
용신산업분야안전성검증시점사업 대표사업자로도선정 - LG 유플러스는 5 개드론업체와협력해측량 운송 안전 농업 재난에특화된산업용드 론라인업을갖추고보험까지포함하는 U+ 스마트드론특화솔루션 사업계획 < 책임연구원김도연 (doyeon.kim@kbfg.com) 02)2073-5778> 8