http://www.hanaif.re.kr 2007 년 8 월 28 일제 8 호 중소유통업의현황진단및전망 (Status and Forecast of Small and Medium sized Retail Industry)
산업연구시리즈 http://www.hanaif.re.kr 2007 년 8 월 28 일제 8 호 중소유통업의현황진단및전망 (Status and Forecast of Small and Medium sized Retail Industry) 연구원박선현 /shpark@hanaif.re.kr /02-2002-2692 연구위원정귀수 /gsjeong@hanaif.re.kr /02-2002-2681 연구원안혜영 /mith5@hanaif.re.kr /02-2002-2694
요 약 국내유통업동향 2005년기준으로국내유통업은총 GDP 규모의 9~10% 수준에해당되어미국 (18.6%, 2003년 ), 일본 (12.7%, 2003년 ), 프랑스 (14%, 2002년 ), 이탈리아 (14.9%, 2002년 ) 등의선진국에비해서는낮은편임 국내전체도소매업체중고용인 20인미만의중소형업체는업체수기준으로 98.9%, 매출액기준으로는 60.2% 를차지하고있어생계형영세업체가대부분임을알수있음 최근전체소매업내종합소매업의비중이증가하면서할인점, 편의점, TV홈쇼핑등의다양한업태가출현, 전통적소매채널이축소되는경향을보이고있으며소매시장의양극화현상이발생 본보고서에서는슈퍼마켓과재래시장이중소유통업을대표하는소매채널로간주하고접근 경쟁업태등장으로슈퍼마켓의성장성과수익성은악화 종합소매업에서슈퍼마켓이차지하고있는비중이점차축소되는가운데할인점 / 편의점등장이후가계최종소비지출내비중도함께축소 슈퍼마켓의성장성은둔화되고수익성은악화되는추세를나타내고있음 전체종합소매업과비교분석결과, 슈퍼마켓은상대적으로낮은성장성을보이고있으며수익성은지표에따라정체혹은악화되는모습을보임 한편, 부채비율은큰변화없는상태에서유동비율은낮아지고있어전체적으로안정성도약화되고있음 이와같이슈퍼마켓이저성장성과함께수익성이악화되는모습은할인점 / 편의점 /TV홈쇼핑과같은신개념의유통채널이등장하면서경쟁력을상실, 고객유출이일어났기때문임 또한, 대부분의슈퍼마켓은가족중심으로경영되는영세 / 자영업이다수이기때문에변화하는소비트렌드를읽지못하였음 - i -
재래시장도구조적문제점과전문경영마인드부족으로침체 슈퍼마켓과함께국내대표적인중소유통채널인재래시장은할인점등장과함께일찌감치침체의늪에빠졌음 2002년이후정부에서재래시장활성화를위해시설개선등에지원하고있지만 2006년현재재래시장내주차장을보유한곳은전국적으로 36.2% 에불과한실정임 편의시설부족과같은구조적인문제외에도시장관리, 공동사업, 적절한마케팅능력부족등경영능력이가장취약한것으로지적 이와같이슈퍼마켓과재래시장이침체기를벗어나지못하고있는원인으로는크게 1 비효율적경영, 2 정보화부진, 3 취약한고객서비스임 정부는다양한중소유통업지원정책을구사하고있으나실효성은미흡 정부는중소유통업을활성화시키기위해 2002년도유통산업발전시행계획을수립, 약 1조 2,500억원의자금을투자 주요정책에는재래시장시설현대화, 시장경영혁신, 중소상인교육연수, 중소유통공동도매물류센터건립, 유통합리화자금지원등이있음 이같은지원정책에도불구하고중소유통업은전문인력부족과물류정보화및표준화등의인프라가취약하여실질적인혜택은크지않음 향후전망 국내내수경기가되살아나지않는가운데전반적인중소유통업의성장도어려울것으로보임 중소슈퍼마켓은성장이제한적인가운데대형업체들에의한인수가능성이존재하고있으며향후슈퍼마켓시장의양극화는심화될것임 재래시장은정부의지원정책과상인들의적극적인혁신의지를통해장기적으로는개선될전망. 다만, 전문성을살린시장에한할것으로보이며, 특성을살리지못한시장은자연히퇴출될것임 - ii -
SUMMARY Trends of distribution industry in Korea In 2005, the proportion of distribution industry in GDP is 9~10%, which is relatively low compared to developed countries such as USA(18.6%, 2003), Japan(12.7%, 2003), France(14%, 2002) and Italy(14.9%, 2002). Small and medium sized retailers with less than 20 employees account for 98.9% of total wholesalers and retailers and 60.2% of total industry revenue. This indicates that domestic distribution industry is mostly constituted of small and medium sized retailers. While the new retail channels such as hypermarket, convenience stores, and TV home shopping grow rapidly, traditional retail channel is declining. This report was prepared assuming that supermarkets and traditional markets are a typical retail channels in small and medium sized distribution industry. Supermarket is threatened by competitors The market share of supermarket in total retail industry and its weight in household final consumption expenditure are reducing since hypermarket and convenience stores were introduced. Various financial indices of supermarket show us that the sector's financial condition is not favorable and it needs management innovation. Compared with overall retail industry, supermarket sector has relatively low growth rate and profitability. This is due to the fact that new distribution channels such as hypermarket, convenience stores, TV home shopping, and - i -
internet shopping malls are threatening supermarket sector. Traditional markets are also depressed Since 2002, the Korean government has been putting efforts to reinvigorate local traditional markets in various ways such as providing financial support for market equipments, parking lot, toilet, etc. In spite of the government support, traditional markets with parking lot account for only 36.2% of the whole country, and the sector lacks management capacity, joint business and marketing skills. We can summarize that the causes of sluggish traditional markets are inefficient management, lack of information, outdated management system, and weak customer relationship. The government is supporting small and medium sized distribution industry with various policies, but its effectiveness is uncertain. The government is funding 1.25 trillion won to revitalize the small and medium sized retail industry in line with the "Project for Development of Distribution Industry 2002". The project includes market facilities update, establishing technical management system, merchants training, building an unified distribution center, and funding on rational distribution system. Employees in small and medium sized retail shops are hard to benefit from these policies because of a lack of industry expertise and outdated distribution and computerization infrastructure. - ii -
Outlook In the short-to medium-term view, small and medium sized retail industry will be hard to grow and earn more profits under the depressing domestic business condition. It is likely that the small and medium sized supermarket will be taken over by large enterprises, and the gap between large and small to medium sized retailers should become wider. Traditional markets are expected to recover in the long run with the merchants' innovative efforts, but the recovery will be limited to specialized markets. - iii -
목차 I. 국내유통업동향 1 1. 국민경제내에서유통업의위치 1 2. 중소유통업의일반적현황 3 3. 최근종합소매업의환경변화 5 II. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 8 1. 슈퍼마켓일반현황 8 1) 슈퍼마켓은외형적으로소폭성장, 매출액은감소 8 2) 할인점 / 편의점등장이후가계최종소비지출내비중도축소 10 3) 판매액지수및활동지수도정체된상태 11 2. 주요슈퍼마켓재무분석 12 1) 슈퍼마켓의성장성은둔화, 수익성도악화되는추세 12 2) 종합소매업대비슈퍼마켓의성장성, 수익성, 안정성은모두열악 14 3. 재래시장동향 17 1) 일반현황 17 2) 시장활성화방안추진현황 18 3) 경영현황 19 4. 슈퍼마켓과재래시장의영업환경악화원인 20 1) 비효율적인경영 20 2) 정보화부진 21 3) 취약한고객서비스 22 III. 중소유통업관련정책 24 1. 중소유통업활성화정책현황 24 1)2002 년도유통산업발전시행계획 (2002~6 년 ) 24 2) 한시적지원으로정부정책의한계성드러나 28 - iv -
IV. 중소유통업전망 30 1. 정부의정책변화 30 1) 대형마트규제방안추진 30 2) 중소유통업의자생력강화를위한방향으로정책조정 31 2. 시장전망 33 < 참고문헌 > 36 - v -
표목차 표1 주요업태별경쟁관계 7 표2 종합소매업업태별현황 9 표3 지역별 / 종합소매업태별매출액비중변화 11 표4 주요슈퍼마켓재무분석 14 표5 재래시장점포현황및빈점포비율 18 표6 중소유통업체의문제점 23 표7 각기관의중소유통지원사업현황 25 표8 재래시장활성화및구조개선지원현황 26 표9 중소상인교육 연수지원 27 표10 중소점포가맹점형체인사업활성화 27 표11 유통합리화자금융자조건개선 28 표12 공정거래위원회의대형할인점규제방향 31 표13 국내주요기관경제전망 33 그림목차 그림 1 국내도소매업체의총매출액 2 그림 2 고용인 20 인이하도소매업체의총매출액추이 3 그림 3 고용자규모별도소매업체수및매출비중 4 그림 4 고용자규모별도소매업체당연간매출액 4 그림 5 전체소매업시장규모및종합소매업비중추이 5 그림 6 국내주요소매업태별소매판매액지수추이 6 그림 7 종합소매업태별판매액지수 12 그림 8 종합소매업태별서비스업활동지수 12 그림 9 총자산증가율추이 14 그림 10 매출액증가율추이 14 그림 11 매출원가율추이 15 - vi -
그림 12 금융비용 / 매출액추이 15 그림 13 경상이익률추이 15 그림 14 영업이익률추이 15 그림 15 유통비율추이 16 그림 16 부채비율추이 16 그림 17 시장크기별재래시장현황 (2006 년 ) 17 그림 18 재래시장종사자현황 (2006 년 ) 17 그림 19 시장당일평균고객수 (2005 년 ) 19 그림 20 시장당일평균매출액 (2005 년 ) 19 그림 21 중소유통업지원사업개요 24 그림 22 중소유통물류센터이용에따른유통과정의개선효과 32 - vii -
Ⅰ. 국내유통업동향 Ⅰ. 국내유통업동향 국내경제가양적 질적으로성장하면서국내유통업도변화와성장을거듭하고있다. 또한, 과거재래시장이중요한유통채널로인식되었던국내유통산업은 IMF 이후재편과정의성장통을겪으면서경제의혈관으로서그역할의중요성이커지고있다.21 세기현재국내유통산업은물류인프라의혁신, 인터넷및 IT 기술의접목, 선진유통노하우의확보, 글로벌상품소싱및시스템구축등을통해국가경제의주요성장엔진으로자리잡고있다. 특히,IMF 이후에도해외자본의유치, 자산매각과 M&A, 타업종과의제휴등으로시장이재편되고있으며, 여전히대형화를통한규모의경제가추구되고있다. 최근에는외형중시에서수익성중시, 현금흐름중심의경영관리로전환되고있으며, 전산및물류시스템에서의선진경영기법의도입으로고부가산업으로도약하려는움직임이활발하다. 이러한현상은 2000 년이후에더욱두드러지고있어, 국내유통업이여전히빠른변화의물결속에서성장을거듭하고있는것으로보인다. 그중에서도중소유통업은할인점및인터넷쇼핑몰의급성장, 중소소매점및재래시장의쇠퇴, 제조업체에대한상대적가격결정권우위, 소비자편익중심의서비스제공, 가격파괴바람, 수요시장의창출능력향상등으로빠른변화의양상을보이고있다. 본서론에서는국내유통시장중에서고용인 20 인미만의중소유통업과종합소매업시장을중심으로살펴보고자한다. 1. 국민경제내에서유통업의위치 유통산업의경제적역할은크게생산자와소비자간매개역할, 고용창출, 물가조정, 산업발전의촉매역할로구분될수있다. 즉, 생산자와소비자가직접거래할경우발생하는제반비용을감소시키면서소비자의니즈에맞는제품을생산할수있도록유도하는매개역할을하며,3 차산업중비중이가장높고고용창출효과가가장크다. 또유통구조효율화및경쟁촉진으로최종소비자가격의안정을유도하며, 제조업체간경쟁력제고를유도하여산업발전의촉매제역할을하고있다. 실제로 2000 년이후유통시장의확대와다양한업태의등장, 대형점의지방네트워크화등으로고용창 - 1 -
중소유통업의현황진단및전망 출효과가더욱커지고있어국민경제에미치는영향이커지고있다. 그리고가격파괴업태의등장으로물가안정, 실질소득의증가효과가나타나고있으며, 국민경제전체의수요창출과이에따른제조업체, 특히중소기업의판로확대등을통한기업의성장등에도중요한역할을하고있다. 한편,21 세기들어와급속도로발전하기시작한국내도소매업체수는 2005 년기준으로약 82.8 만개이며, 고용인원약 236.6 만명, 도매업시장약 351.5 억원 (2005 년기준 ), 자동차를제외한소매업은 146.3 조원으로약 500 조원에이르고있는것으로추정된다. 국민경제상에서의유통업이차지하는비중은매출액기준으로는국내총 GDP 규모의 9~10% 수준에해당하며, 유통산업에종사하는근로자수는국내총고용인구의약 18% 정도를차지하고있다. 국내유통산업이전체 GDP 에서차지하는비중이 1984 년 12.0%,1994 년 11.7% 수준에비해다소낮아진것은사실이나, 미국 18.6%(2003 년 ), 일본 12.7%(2003 년 ), 프랑스 14.0%(2002 년 ), 이탈리아 14.9%(2002 년 ) 등의선진국에비해서는여전히낮은수준이다. 그림 1 국내도소매업체의총매출액,000,000,000,000,000,000 0 ( 십억원 ) 매출액 증감률 ( 우 ) (YoY, %) 539,097 497,781 441,980 431,604 447,376 405,011 369,665 336,232 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P 자료 : KOSIS, 추정은하나금융경영연구소 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 한편, 국내도소매업체수는소비비중이가장높은서울, 경기지역이전체의 41.2%( 각각 25.7%,15.5%) 를차지하고있으며, 전체매출액의 58.1%( 각각 45.2%, 12.9%) 를차지하고있다. 서울, 경기지역은인구 1천명당도소매업체수가각각 4.8 개,2.9 개로많은업체수가경쟁을벌이면서도인구 1천명당매출액이각각 43 억원, 12 억원으로 3위인부산의 8.0 억원에비해월등히높은판매고를올리고있다. 이는중대형도소매업체들이서울, 경기지역에집중된것에기인한것으로보인다. - 2 -
Ⅰ. 국내유통업동향 2. 중소유통업의일반적현황 국내도소매업체중에서 20 인이하의중소형도소매업체의업체수비중이절대적인가운데, 이들 20 인이하중소형도소매의시장규모는약 300 조원규모 (2005 년기준 ) 에이르며최근 3년간연간 8.2% 씩성장하였다. 자동차판매를제외한소매시장규모는약 146.3 조원이며, 이중에서백화점, 할인점, 편의점, 슈퍼마켓등의종합소매업시장규모는약 63.6 조원으로전체소매시장의약 43.4% 를차지하고있다. 무점포소매점 15.3 조원을포함하면약 78.9 조원으로소매시장의 53.9% 를차지한다. 그리고 2000 년대이전소매유통에있어중요한기능을하였던재래시장의경우, 전국시장규모가약 32 조원으로추정 (2005 년기준, 중소기업청 ) 되고있으며, 전체소매시장의 22% 정도를차지하고있다. 그림 2 고용인 20인이하도소매업체의총매출액추이 0,000 ( 십억원 ) 매출액 증감률 ( 우 ) (YoY, %) 0,000 277,581 286,368 299,504 314,480 263,320 249,361 236,401 211,871 0,000 168,005 168,386 0,000 30 25 20 15 10 5 0-5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006P 자료 : KOSIS, 추정은하나금융경영연구소 -10 한편, 국내종합소매업시장은 2001~5 년동안연평균 6.6% 의성장세를보였으며, 2005 년에는전년대비무려 20% 정도큰폭으로증가하였다. 그리고 2006 년에도전년대비 10% 이상성장한것으로추정된다. 이는성숙기에접어든백화점시장이완만한성장세를보이는가운데, 할인점및편의점의경쟁적인출점, 홈쇼핑과인터넷쇼핑몰의급성장에따른무점포소매점시장의급증등에기인한다. 반면, 그동안소매유통시장의중요한역할을담당하던재래시장은유통채널의다양화, 경쟁채널의급성장, 구매패턴의현대화및상권의이동, 물류및원가부문의경쟁력약화등으로급격히축소되는양상이다. - 3 -
중소유통업의현황진단및전망 국내유통산업은아직구조적으로취약한생계의존형중소유통업형태가지배적이다. 업체당평균종사자수 (2004 년기준 ) 가평균 3인에도이르지못하고있으며,4 인이하업체수 ( 비중 90.0%) 를포함하여 20 인이하도소매업체수비중이전체의 98.9% 에이르고있다. 반면,20 인이하도소매업체들의매출액비중은전체의 60.2%,4 인이하업체수비중은 26.3% 에불과한실정이다. 업체당연간평균매출액도종사자수 4인이하는 1.76 억원으로종사자수 5~9 명업체 (16.8 억원 ) 의 1/10 수준에불과하다. 한편,10~19 인업체의업체당연간평균매출액은 41.9 억원,20~49 인업체는 91.0 억원,50 인이상은 612.3 억원에이르는것으로나타났다. 특히, 재래시장의경우, 평균매출이매년감소추세 (2005 년평균매출액은전년대비 8.7% 감소 ) 에있으며, 점포당연매출액이 1,800 만원 (2005 년, 중소기업청 ) 에불과한것으로나타났다. 그림 3 고용자규모별도소매업체수및매출비중 그림 4 고용자규모별도소매업체당연간매출액 00 80 (%) 90.0 업체수비중 매출액비중 70,000 60,000 ( 백만원 ) 61,235 50,000 60 40,000 40 20 0 30,000 26.3 26.5 20,000 18.6 15.2 13.3 10,000 6.7 2.2 0.9 0.3 0 1-4인 5-9인 10-19 인 20-49 인 50인이상 9,100 176 1,675 4,191 1-4인 5-9인 10-19인 20-49인 50인이상 주 : 2005 년실적기준자료 : KOSIS 주 : 2005 년실적기준자료 : KOSIS 결국, 중소도소매업체의업체비중이절대적이면서도매출액비중이크게낮다는점은국내유통시장이여전히후진국형, 생계의존형에의존하고있다는것을보여준다. 실제국내인구 1천명당도소매상점수가 18.7 개 (2005 년기준 ) 로미국의 3.5 개 (2003 년 ) 에비해 5배정도많아국내도소매업체수가과다한편에속한다. 최근도소매업체의대형화가유도되고있으나여전히업체 1개당매출액이평균 6.0 억원수준에불과하여단위매장당매출규모가작은편이다. 이는세계 100 대소매기업중에서미국이 43 개, 일본 14 개, 독일 11 개, 영국 11 개, 프랑스 6개등인반면, 국내업체는한군데도없다는점에서도확인할수있다. 한편, 이들 5개국이차지하는매출액이전세계유통업매출액의 85% 정도를점유 ( 산업자원부자료 ) 하는것으로나타났다. - 4 -
Ⅰ. 국내유통업동향 3. 최근종합소매업의환경변화 전체소매업내종합소매업의비중증가 2000 년대들어서도국내소매유통시장의성장세가지속되는가운데, 유통구조와시장환경은빠르게변화하고있다. 종합소매업시장은 2003~5 년동안연평균 11.8% 의높은성장세를유지하였는데, 같은기간동안전체유통시장이연평균 7.4% 정도성장,20 인이하의도소매시장이 3.9% 씩성장한것에비해매우높은성장세이다. 이를달리해석하면기존생계의존형의재래시장, 중소슈퍼및백화점으로구분되던국내소매유통구조가대형할인점및홈쇼핑의급부상, 온라인등의무점포유통채널등의기업형유통업중심으로유통구조가빠르게변화하고있는것이다. 실제로전체도소매업체중에서재래시장과도매업체를제외한백화점, 할인점, 편의점,TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰등소매유통업시장 (2005 년약 78.9 조원 ) 이전체소매시장의 53.9% 를차지하고있는데,2000 년 43.6% 수준과비교하면크게늘어난수준이다. 이는기업형유통업이기존의재래시장, 영세소매시장, 단일품목의소매시장을빠르게잠식한것에기인한다. 그림 5 전체소매업시장규모및종합소매업비중추이 180,000 150,000 ( 십억원 ) 소매업 ( 좌 ) 종합소매업비중 (%) 60 50 120,000 40 90,000 30 60,000 20 30,000 10 0 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006P 0 주 : 종합소매업비중은무점포소매업포함한것임자료 : KOSIS, 추정은하나금융경영연구소 소매시장의양극화현상 최근국내유통환경변화로는종합소매업의비중이크게늘어난것외에도소매업 시장에서의양극화현상을들수있다. 대형화된할인점, 슈퍼슈퍼마켓 (SSM) 등의대 - 5 -
중소유통업의현황진단및전망 형마트시장은급성장하는반면, 슈퍼마켓등영세유통점포의성장세가크게위축또는감소세로전환되고있다. 실제 1996 년유통시장개방이후대형마트확산으로인해슈퍼마켓등영세유통점포는 2005 년에 20% 가까이감소하여대형마트 1개당 560 여개의슈퍼마켓을잠식한것으로보고되었다 ( 대형유통점 SSM 확산저지비상대책위원회자료 ). 이는소매판매액지수가대형마트의경우 96 년 20.1(2000 년 =100) 에서 2006 년 242.5 로급상승한반면, 슈퍼마켓및기타소매점은 2006 년에각각 120.3,103.5 로미미한상승에그친것에서도확인이가능하다. 그림 6 국내주요소매업태별소매판매액지수추이 400 (2000=100) 슈퍼마켓 대형마트 편의점 무점포판매 350 300 250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 자료 : KOSIS 소매시장의진화국내소매시장이세분화, 고도화, 기업화및국제화되면서다양한형태로진화하고있다. 우선, 개인적수준에서의고객에대한서비스욕구충족을위해제한된라인이엄격하게관리되고고도로집중화된전문점체인이증가하고있다. 다음으로는저마진대량상품판매를통한소비자의저가격욕구충족, 원스톱쇼핑에대한욕구충족등을위해신규점포가 1천평이상의면적을보유하는대규모점포로출점하는등거대한대형점포들이늘어나고있다. 기존소매업중종업원 2인이하의사업장비율이 91% 를상회하고매장면적 10 평미만사업체도 80% 에이르는영세성소매시장패턴과크게차별화되고있다. 또한, 기존유통업태들은 1~2 개의점포운영형태를보였으나최근에는규모의경제, 원가절감효과를위해적게는 20 여개, 많게는 80 여개이상의체인점을확보하는등소매업이체인화되고있다. 이는할인점, 슈퍼슈퍼마켓 (SuperSupermarket, 이하 SSM) 채널의고성장으로연결되고있다. - 6 -
Ⅰ. 국내유통업동향 그리고인터넷이라는가상공간을활용함으로써부지및인건비비용, 거래비용과시장접근비용을줄여초저가격을유지할수있고, 효율성도극대화할수있어신세대의욕구충족이가능해짐에따라인터넷쇼핑몰시장이급성장하고있다. 이는유통구조의가장큰변화라할수있겠다. 마지막으로유통채널들이단순한실물상품유통에만그치지않고무형상품까지취급한다는점이다. 즉, 공과금수납, 현금입출금, 보험가입등의금융상품판매, 택배및꽃배달, 티켓발매대행, 각종충전서비스등제공되는서비스도다양해지고있다는점이다. 이와같은서비스는편의점시장에서시작하여현재백화점, 할인점,SSM 으로까지확대된상황이다. 이러한유통시장에서의신업태출현및유통업체의대형화, 소비자구매패턴의변 화, 유통채널간의양극화등의구도변화가향후에도국내유통시장의화두로남을것 으로보인다. 표 1 주요업태별경쟁관계 구분백화점할인점슈퍼마켓편의점무점포판매재래시장 백화점 할인점 슈퍼마켓 편의점 무점포판매 재래시장 주 : 경쟁정도에따라 ( 매우강함 ), ( 강함 ), ( 보통 ), ( 미약 ) 자료 : INTER WON 컨설팅그룹자료재인용 (2005 년 8 월, 유통구조가재래시장에미치는영향 ) - 7 -
중소유통업의현황진단및전망 II. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 종합소매업은일반소비자들이쉽게접할수있는소매업태로서백화점, 할인점을포함한대형종합소매업, 슈퍼마켓, 편의점등으로구성된다. 본보고서에서는연구대상인중소유통업을업태별구분에서슈퍼마켓과재래시장으로한정하고접근하였다. 슈퍼마켓은식료품및일용잡화를위주로소비자의셀프서비스방식에의해판매하는영업장으로매장면적이서울의경우 250 m2이상, 기타지역의경우 165 m2이상의점포를일컫는다. 편의점은식료품위주의상품구성과셀프서비스방식에의해판매된다는점이슈퍼마켓과유사하지만, 주로체인사업자가직영하거나체인사업자와가맹계약 ( 프랜차이즈계약 ) 을체결하여 1일 20 시간이상운영된다는점에서차이가있다. 또한국내에서는기업형체인이대부분이어서본연구에서의중소유통업과는거리가먼것으로판단되어편의점은제외하였다. 한편, 슈퍼마켓중에서도 GS 슈퍼, 롯데슈퍼등대기업계열의업체가소수존재하나슈퍼마켓업태내에서의세부구분이현행통계분류상어렵고전국슈퍼마켓에서차지하는업체비중 1) 이크지않아슈퍼마켓이대표성을가질수있는것으로판단된다. 1. 슈퍼마켓일반현황 1) 슈퍼마켓은외형적으로는소폭성장, 매출액은감소 2005 년종합소매업의사업체수는 2003 년대비 8,145 개가감소하였으며종사자수도 25,940 명이감소하였다. 반면, 매출액은 2003 년대비 24.95% 가증가하였는데, 이와같은급격한성장에는백화점매출액증가가중요하게작용한것으로분석된다. 본보고서의연구대상인슈퍼마켓은 3.71% 의성장에그쳐정체된모습을보이고있다. 종합소매업에서슈퍼마켓의위치는사업체수기준으로 5.71%, 종사자수기준으로 16.25%, 매출액기준으로는 17.21% 의비중을나타내고있다. 2003 년대비 2005 년사업체수및종사자수는소폭증가한데비해매출액비중은 1)2006 년현재주요기업형슈퍼마켓은 GS 슈퍼마켓, 탑마트, 롯데슈퍼, 굿모닝마트,SM 마트, 후레쉬마켓, 킴스마트, 바다마트, 수퍼익스프레스의 9 개사임 - 8 -
Ⅱ. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 오히려 3.52%p 감소하여슈퍼마켓사업자의영업환경이더욱악화되고있음을알 수있다. 대부분슈퍼마켓은객단가는소폭신장하거나보합세를나타내고있지만객수는감소하고있는것으로분석된다. 객수감소의주요원인으로는동일상권내에할인점이파고들면서고객유출을야기한다는점과식음료제품을취급하는온라인쇼핑몰이증가하였다는점으로추정된다. 표 2 종합소매업업태별현황 구분 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 십억원 ) 2003 2005 2003 2005 2003 2005 증감률 (%) 종합소매업 123,216 115,071 355,216 329,276 50,936 63,644 24.95 백화점 85 81 32,021 19,939 9,112 17,376 ( 비중,%) 0.07 0.07 9.01 6.06 17.89 27.30 기타대형종합소매업 265 316 56,757 56,003 19,764 23,710 ( 비중,%) 0.22 0.27 15.98 17.01 38.80 37.25 슈퍼마켓 6,708 6,574 52,254 53,511 10,560 10,952 ( 비중,%) 5.44 5.71 14.71 16.25 20.73 17.21 체인화편의점 8,584 10,034 33,615 38,468 3,142 3,876 ( 비중,%) 6.97 8.72 9.46 11.68 6.17 6.09 기타음 식료품위주종합소매업 105,619 95,967 176,504 156,227 8,014 7,263 ( 비중,%) 85.72 83.40 49.69 47.45 15.73 11.41 그외기타종합소매업 1,955 2,099 4,065 5,128 344 467 ( 비중,%) 1.59 1.82 1.14 1.56 0.68 0.73 자료 : 통계청 90.69 19.97 3.71 23.36-9.37 35.76 한편,2006 년현재주요기업형슈퍼마켓인 GS 슈퍼마켓, 탑마트, 롯데슈퍼, 굿모닝마트,SM 마트, 후레쉬마켓, 킴스마트, 바다마트, 수퍼익스프레스의 9개사의총점포수는 292 개, 매출액은총 20,888 억원 (2005 년기준 ) 으로나타났다. 이들기업형슈퍼마켓은전체슈퍼마켓시장에서업체수의 4.4%, 매출액의 19.1% 를차지하고있는것으로나타나양극화현상이뚜렷함을알수있다. - 9 -
중소유통업의현황진단및전망 2) 할인점 / 편의점등장이후가계최종소비지출내비중도축소 1996 년국내에서할인점으로일컬어지는대형마트가등장하면서슈퍼마켓이하의중소유통업은잠식당하게된다. 대기업계열의할인점은막강한자본력을바탕으로소비자들을흡수하였으며수도권에서시작한사업은지방중소도시까지확대되어중소유통업체와재래시장의성장을저해하고있다. 일정기간중의최종생산물에대한가계의소비지출을뜻하는가계최종소비지출은지출목적에따라식료품및의류및신발, 임대료및수도광열, 교통통신, 교육문화오락등다양한항목으로구성되어있다. 이중수도광열, 교통통신, 교육문화오락등을제외한대부분의소비는종합소매업태내에서이루어지며따라서가계최종소비지출에서업태별매출액이차지하는비중의변화로업태별성장성을짐작할수있다. 가계최종소비지출중에서할인점과백화점, 편의점매출액비중이비교적큰폭의변동을나타내는가운데슈퍼마켓은전국적으로 0.03%p 의비중감소가나타났다. 업태별로는우선백화점이 2004 년이후내수경기침체에따라서울을제외한모든지역에서가계최종소비지출내에서차지하는비중이감소하였다. 슈퍼마켓은 -0.03%p 의소폭감소가나타나는가운데지역별로도양분되어인천을제외한 6개광역도시와경상북도, 제주도에서는감소율을, 경기도외 7개지역에서는증가율을보여주었다. 한편, 슈퍼마켓과업태성격이상당부분중복되는할인점은전국평균 0.72%p 의증가율을보이고있으며, 서울, 대구, 인천, 충청남도, 제주도를제외한모든지역에서가계최종소비지출내매출액비중이증가하였다. 특히, 슈퍼마켓의비중감소를나타내고있는 8개지역중 5개지역이할인점의비중증가를나타내고있어이두업태의연관성이높음을알수있다. 편의점은모든지역에서골고루비중증가가나타났다. 가계최종소비지출내슈퍼마켓과할인점매출액의비중이동시에감소한지역은편의점비중증가로해석할수있다. 특히, 제주도의경우관광지역이라는지역특성상주요관광지에서 24 시간영업을전제로하는편의점비중이크게증가하여상대적으로영세한슈퍼마켓이나대형할인점의비중이동시에감소한것으로추정된다. - 10 -
Ⅱ. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 표 3 지역별 / 종합소매업태별매출액비중변화 ( 단위 : %p) 구분 가계최종소비지출 ( 십억원 ) 슈퍼마켓할인점 ( 주 ) 백화점편의점 기타식료품소매점 2001 2005 05 년 -01 년 05 년 -01 년 05 년 -01 년 05 년 -01 년 05 년 -01 년 전국 339,124 414,896-0.03 0.72-0.57 0.47-0.16 서울특별시 84,430 101,667-0.41-0.33 0.08 0.48-0.25 부산광역시 26,747 31,665-0.19 0.05-1.73 0.37-0.13 대구광역시 18,204 21,451-0.06-0.37-1.15 0.33 0.01 인천광역시 18,106 21,982 0.12-1.15-1.77 0.53-0.04 광주광역시 9,786 11,965-0.28 3.33-2.81 0.55 0.01 대전광역시 9,957 12,391-0.21 2.70-1.17 0.41 0.13 울산광역시 7,301 9,039-0.42 2.29-2.77 0.74-0.02 경기도 67,378 89,733 0.21 1.28-0.40 0.63-0.15 강원도 9,824 11,555 0.10 1.52-0.58-0.56 충청북도 9,445 11,104 0.74 1.49-0.33-0.21 충청남도 12,090 14,515 0.83-0.73-0.46-0.08 전라북도 12,065 13,949 0.23 1.32-0.29-0.04 전라남도 12,222 13,724 0.39 2.89-0.05 0.06 경상북도 18,086 20,789-0.17 0.95-0.29-0.23 경상남도 20,010 25,242 0.35 1.60-0.28 0.40-0.22 제주도 3,471 4,127-1.78-0.49 0.00 0.84-0.24 주 : 편의상통계청의 기타대형종합소매업 을할인점으로표기자료 : 통계청 3) 판매액지수및활동지수도정체된상태 소매업태별판매동향변화를종합적으로보여주는도소매업판매액지수에서슈퍼마켓은 1995 년이후연평균 0.57%p 감소하면서하락하는모습을보여할인점및무점포판매가외형적으로급격히성장한것과는대조적이다. 할인점은 1996 년국내유통시장이개방되면서급격히성장하였는데,1995 년이후 06 년까지연평균 35.56% 라는높은성장률을보여주고있다. 한편, 편의점은 1995 년이후연평균 11.96%, 백화점 2.41%, 전자상거래및 TV 홈쇼핑을포함하는무점포판매는 2000 년이후 16.15% 의성장률을나타내고있다. 한편, 서비스업활동지수에서도슈퍼 - 11 -
중소유통업의현황진단및전망 마켓은 2000 년 100 포인트에서 2006 년에는 96.5 포인트까지하락해판매액지수와 유사한모습을보이고있다. 그림 7 종합소매업태별판매액지수 280 대형마트슈퍼마켓백화점편의점 230 무점포판매 180 그림 8 종합소매업태별서비스업활동지수 300 대형마트 슈퍼마켓 백화점 편의점 250 무점포판매 200 130 80 30-20 1 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 주 : 2000 년 =100 자료 : 통계청 150 100 50 0 00 01 02 03 04 05 06 주 : 2000 년 =100 자료 : 통계청 2. 주요슈퍼마켓재무분석 1) 슈퍼마켓의성장성은둔화, 수익성도악화되는추세 기업형슈퍼마켓을제외한외감기업 21 개사를대상으로하여성장성, 수익성, 안성성과관련된재무비율을분석해보았다. 우선성장성을살펴보면, 슈퍼마켓은할인점과편의점의급속한성장으로상대적으로저성장세로전환되었음을알수있다. 대상기업들의매출액증가율은 2000 년에는전년대비 57.8% 의증가율을나타낸반면,2006 년에는 9.98% 까지하락하였다. 총자산증가율도점차하락하였는데,1997 년전년대비 35.52% 를나타낸총자산증가율이 2006 년에는 7.4% 까지하락하였다. 중소슈퍼마켓의성장성은할인점과기업형슈퍼마켓등장으로둔화되는모습을보여최근슈퍼마켓업계출점경향을살펴보면, 대부분 GS 슈퍼마켓, 롯데슈퍼, 슈퍼익스프레스와같은대형업체들을중심으로이어졌다.GS 슈퍼마켓은경기도용인시의구갈점과인수한코오롱마트의 9개의신규점이오픈하였고롯데슈퍼는서초 - 12 -
Ⅱ. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 구잠원점과부산다대점, 대구내당점의 3개신규점을오픈하면서서울강남과경상도지역에진출하였다. 한편, 삼성테스코는신규점출점에가장적극적이었는데수도권 5개, 영남권 9개로총 14 개점포를오픈하였다. 이밖에도중견슈퍼마켓업체인서원유통은 2006 년상반기에 5개점포를출점하였다. 이와같이최근슈퍼마켓출점이기업형슈퍼마켓중심으로일어나면서상대적으로중소형슈퍼마켓은 M&A 의피인수대상자가되거나영업시장이잠식당하는등성장성이저해되는방향으로전개되고있다. 즉, 최근슈퍼마켓사업에진출한기업형슈퍼마켓은신규점출점으로성장성이높아지는반면, 중소슈퍼마켓은경쟁업체증가로성장성이둔화되는등동일시장내에서양분된모습을보이고있다. 높은매출원가율과판관비증가로수익성은갈수록악화수익성은매출원가율, 매출액영업이익률, 매출액경상이익률, 매출액대비금융비용의 4가지항목에대해분석하였다. 슈퍼마켓은영업력증대로저조하나마매출성장세를유지하고있는반면수익성은날로악화되고있다. 특히, 갈수록어려워지고있는슈퍼마켓영업환경은상대적으로대기업계열슈퍼마켓에비해자금력과마케팅능력에서뒤쳐지는중소슈퍼마켓에보다큰타격을미치고있으며실제로도고객유출로인한점당매출액감소와함께수익성도악화되고있다. 중소슈퍼마켓은할인점에비해구매협상력이낮은관계로매출원가율이높은편이나최근에는소폭하락한모습을보이고있다.2000 년 1.3% 의영업이익률을보이던중소슈퍼마켓은 2003 년 0.93% 에이어 2006 년에는 0.59% 까지하락하였다. 이와같은영업이익률하락에는 1996 년이후 2006 년까지연평균 16.46% 씩증가한판관비가주요하게작용한것으로보인다. 반면, 경상이익률은 2003 년일시적인영업외비용증가로 0.7% 를보여주었지만 2006 년에는평년수준에근접하게상승한 1.69% 를기록하였다. 그러나 1998 년 4.46%,2000 년 2.01% 등과비교하여서는매우저조한이익률을나타내고있다. 한편, 이자수익등의금융비용에서는최근에소폭상승하였지만비교적안정된모습을보이고있다. 최근유동비율은낮아지고부채비율은높아져안정성도하락 2000 년까지 100% 이상을보여주던유동비율은점차하락하여 2006 년에는 62.17% 를기록하였다. 유동비율하락과함께부채비율도최근소폭상승하여전체적으로중소슈퍼마켓의안정성이악화되었음을알수있다. - 13 -
중소유통업의현황진단및전망 표 4 주요슈퍼마켓재무분석 ( 단위 : %) 구분 1997 2000 2003 2006 총자산증가율 35.52 27.79 14.73 7.40 성장성매출액증가율 21.67 57.80 9.22 9.98 매출원가율 81.59 84.89 80.55 78.97 매출액영업이익률 0.38 1.30 0.93 0.59 수익성매출액경상이익률 2.49 2.01 0.70 1.69 금융비용 / 매출액 1.04 0.57 1.13 1.43 유동비율 125.50 112.60 65.41 62.17 안정성부채비율 368.49 149.42 192.93 213.17 주 : 대상기업은 ( 주 ) 새시대체인, 혜성실업 ( 주 ), ( 주 ) 창안필마트, ( 주 ) 한라엠앤디, ( 주 ) 에스엠, ( 주 ) 코리아마트, ( 주 ) 우리, ( 주 ) 남원, ( 주 ) 우리마트, ( 주 ) 노른자쇼핑, ( 주 ) 동북쇼핑, ( 주 ) 우리마트, 제이위드맨 ( 주 ), 근신산업 ( 주 ), ( 주 ) 신우유통, ( 주 ) 사러가, 고려농상 ( 주 ), ( 주 ) 나이스마트, ( 주 ) 성대유통, 범서기업 ( 주 ), ( 주 ) 비에쓰마트의 21개사임자료 : 통계청, 한국은행 2) 종합소매업대비슈퍼마켓의성장성, 수익성, 안정성은모두열악 전체종합소매업의성장성이낮아진가운데슈퍼마켓의저성장이두드러져 1999 년부터 2003 년까지종합소매업대비비교적높은성장률을나타내던슈퍼마켓은 2004 년민간소비가마이너스성장 (-0.5% 성장 ) 을하면서 2005 년까지매출액이감소되었다. 이후최근까지종합소매업에비해낮은성장률을보여주고있다. 2003 년이후에는종합소매업의매출액증가율도급격히낮아져내수경기침체로국내소매업태가전반적으로침체되었음을알수있다. 그림 9 총자산증가율추이 50 40 30 20 10 0-10 (%) 98 99 00 01 02 03 04 05 06-20 자료 : Kis Value, 한국은행 슈퍼마켓종합소매업 그림 10 매출액증가율추이 100 80 60 40 20 0-20 (%) 슈퍼마켓종합소매업 98 99 00 01 02 03 04 05 06 자료 : Kis Value, 한국은행 - 14 -
Ⅱ. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 영업이익률, 경상이익률에서종합소매업대비낮은수익성이확연히드러나상품을매입해서되파는소매업의특성상매출원가율이높은편이다. 특히소규모슈퍼마켓은구매력이뒷받침되는백화점, 할인점등의기업형소매업에비해매출액대비원가율이더높다. 매출액대비금융비용은종합소매업의경우 1998 년 7.26% 에서차츰감소하여 2005 년이후에는슈퍼마켓과유사해졌고,2006 년에는종합소매업의매출액대비금융비용이슈퍼마켓보다낮아져이자비용에서개선된모습을보였다. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 그림 11 매출원가율추이 0 (%) 슈퍼마켓종합소매업 98 99 00 01 02 03 04 05 06 자료 : Kis Value, 한국은행 8 7 6 5 4 3 2 1 0 그림 12 금융비용 / 매출액추이 (%) 슈퍼마켓종합소매업 98 99 00 01 02 03 04 05 06 자료 : Kis Value, 한국은행 그림 13 경상이익률추이 8 (%) 6 그림 14 영업이익률추이 7 (%) 6 4 2 0-2 -4 98 99 00 01 02 03 04 05 06-6 자료 : Kis Value, 한국은행 슈퍼마켓종합소매업 5 4 3 2 1 0-1 슈퍼마켓종합소매업 98 99 00 01 02 03 04 05 06 자료 : Kis Value, 한국은행 - 15 -
중소유통업의현황진단및전망 반면, 슈퍼마켓은오히려최근들어이자비용이높아지고있어영업외비용증가로인한수익성악화가예상된다. 또한슈퍼마켓은영업환경악화로경상이익률과영업이익률이 0.5~2% 사이에머물면서저조한성적을보이는반면, 종합소매업은 5~6% 대의수익성을나타내고있다. 따라서종합소매업전체의수익성에비해중소슈퍼마켓의수익성은낮다고할수있다. 유동비율은낮아지고부채비율은큰변화없음비교적안정적인유동비율을나타내던종합소매업은 2006 년에소폭높아져 40% 대에서 60.39% 까지상승하였다. 반면부채비율은꾸준히낮아져 1998 년 430.36% 에달하던부채비율이 2006 년에는 112.84% 까지하락하였다. 이와같이종합소매업의안정성이점차적으로개선된반면슈퍼마켓의안정성은유동비율의하락과부채비율의일정수준유지로상대적으로낮아졌다고할수있다. 그림 15 유동비율추이 그림 16 부채비율추이 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 (%) 98 99 00 01 02 03 04 05 06 자료 : Kis Value, 한국은행 슈퍼마켓 종합소매업 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 (%) 슈퍼마켓종합소매업 98 99 00 01 02 03 04 05 06 자료 : Kis Value, 한국은행 - 16 -
Ⅱ. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 3. 재래시장동향 1) 일반현황 전국재래시장은 2005 년 1,660 개에서 2006 년에는약 3% 감소한 1,610 개인것으로조사되었다. 전국재래시장중 14% 가서울에분포되어있어가장많은재래시장이운영되고있으며다음으로는경북, 부산, 경남등영남지역에총 34.58% 의재래시장이집중되어있다. 재래시장에서근무하는총시장상인은 2006 년 352,646 명으로집계되었고이는전년대비약 11% 감소한수치이다. 총시장상인은종사자와노점상인으로구성되어있는데, 종사자는점포소유또는점포임대상인, 종업원으로구성되어있으며총시장상인의 85.5% 를점유하고있다. 종사자의 43.4% 는점포를임차 운영하고있으며,21.5% 는자가소유,35% 는종업원인것으로나타났다. 점포소유여부는서울을포함한수도권, 대도시에서의비율이낮았고비수도권지역의낮은임차료로인해강원, 충청, 전라, 경상도등의비율은상대적으로높았다.2005 년에비해 2006 년에는전체상가에서빈점포가차지하는비중이 0.6%p 하락하였다. 대구 (1.2%p), 대전 (1.0%p), 울산 (2.8%p), 충북 (1.8%p), 충남 (3.8%p), 전남 (4.9%p), 경북 (1.9%p) 의빈점포비율이소폭상승하였으며그외지역에서는하락추세를나타내었다. 특히, 광주 (11.7%p), 강원 (3.8%p), 제주 (3.4%p) 의감소율이타지역에비해컸다. 그림 17 시장크기별재래시장현황 (2006 년 ) 그림 18 재래시장종사자현황 (2006 년 ) 중대형시점포소유상대형시장장인 1.4% 3.3% 21.5% 소형시장 61.8% 중형시장 33.5% 종업원 35% 자료 : 통계청 자료 : 통계청 점포임차상인 43.4% - 17 -
중소유통업의현황진단및전망 표 5 재래시장점포현황및빈점포비율 자료 : 통계청 구분 2005 2006 점포수 ( 개 ) 빈점포비율 (%) 점포수 ( 개 ) 빈점포비율 (%) 전국 239,200 13.2 225,725 12.6 서울 59,982 9.7 54,774 7.3 부산 36,304 14.2 33,400 13.1 대구 17,983 21.7 16,271 22.9 인천 7,269 11.7 6,914 9.5 광주 3,678 23.3 3,586 11.6 대전 6,796 7.7 5,699 8.7 울산 5,900 20.3 5,999 23.1 경기 21,428 9.4 19,932 8.6 강원 8,076 14.7 7,516 10.9 충북 7,164 10.2 7,390 12 충남 8,190 6.9 8,622 10.7 전북 6,627 15.2 7,086 13.8 전남 9,418 10.7 8,919 15.6 경북 14,224 16.2 14,157 18.1 경남 22,197 18.2 21,770 17.8 제주 3,964 11 3,690 7.6 2) 시장활성화방안추진현황 재래시장은대형할인마트나백화점에비해편의시설이상당히열악한편이다. 이로인해재래시장을이용하던소비자들의상당부분이재래시장의저렴한가격경쟁력에도불구하고타소매업태로발길을돌리게되는결정적인원인이되었다. 재래시장상인들과정부등에서도이와같은사실을주지하고재래시장의경쟁력을강화시키고자 2002 년부터재래시장시설현대화를위해약 5,000 억원의지원금을투자하기도하였다. 그러나 2006 년현재 1,610 개의재래시장내주차장을보유한곳은전국적으로 36.2% 에불과하고자전거보관소및카트제공, 물품보관함등의편의시설은 2~ 5% 대에그쳤다. 시장발전을위한공동화사업도 2006 년실시또는추진중인곳은 43.4% 에그쳤고나머지 56.5% 는추진조차하고있지않는상태이다. 정보화사 - 18 -
Ⅱ. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 업도저조해시장자체홈페이지를운영하고있는곳은 7%, 인터넷쇼핑몰을운영하고있는곳은겨우 2.9% 에불과하였다. 주로서울, 부산, 광주, 대전등대도시에위치하고있는재래시장의정보화사업이비교적활성화되어있었으며도단위의지역에서는 1~2% 대에그치는곳이대부분이었다. 3) 경영현황 재래시장의시장당일평균고객수는전국적으로감소하여 2004 년 1,927 명에서 2006 년에는 7.53% 감소한 1,782 명을기록하였다. 대전, 울산, 충북, 제주의 4개지역을제외한모든지역에서일평균고객수가감소하였으며, 전북, 전남이 10% 를넘는감소율을보여가장큰폭으로고객이이탈하였다.2005 년현재시장당일평균고객수를가장많이확보한지역은서울 (4,305 명 ) 이고, 이는두번째로고객수가많은제주지역 (2,837 명 ) 의 1.5 배에해당되는수치이다. 그림 19 시장당일평균고객수 (2005 년 ) 그림 20 시장당일평균매출액 (2005 년 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 ( 명 ) 서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ( 만원 ) 매출액 / 일 ( 좌 ) 매출액 / 일 / 고객 ( 우 ) ( 만원 ) 서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 자료 : 통계청 자료 : 통계청 대형마트, 편의점, 무점포소매업등신업태의급격한성장은재래시장과구멍가게등영세한소매점의매출감소와직접적인관련이있다.2005 년재래시장의시장당일평균매출액은고객수감소와함께전년대비 8.67% 감소하여 5,801 만원으로나타났다. 지역별로는서울이고객수에비례하여시장당일평균매출액도전국에서가장많은 1억 5,500 만원인것으로조사되었다. 일평균매출액약 1억 2,700 만원으로 2위로분석된대전은인당매출액이 71,000 원으로전국에서가장높은 - 19 -
중소유통업의현황진단및전망 것으로나타났다. 인당매출액은전국평균 33,000 원으로대전지역은전국평균 의 2 배이상의높은객단가를보여주고있다. 한편,2005 년중기청 지자체 시장경영지원센터가공동으로조사한재래시장의경쟁력평가 2) 부문에서는입지조건은가장양호한반면, 경영능력과시설노후화, 상인조직취약등이문제점으로지적되었다. 특히시장관리, 공동사업, 마케팅등경영능력이가장취약한것으로나타나대형마트, 편의점등신업태등장과함께재래시장경쟁력악화의주요원인으로분석되고있다. 시장특성별경쟁력은대도시나중소도시에비해읍 면지역에위치한시장의경쟁력이상대적으로더욱취약한것으로나타났다. 즉, 이는소규모도시에대형마트가출점한다면대도시보다는상대적으로경쟁력이취약한읍면단위의재래시장이큰타격을받을수있다고해석할수있다. 4. 슈퍼마켓과재래시장의영업환경악화원인 슈퍼마켓시장과재래시장의동향에대해살펴보았다. 중소유통을대표하는슈퍼마켓과재래시장은대기업의유통사업투자, 대형마트 편의점등의신업태출현으로최근에경영이악화되고있다. 그렇다면, 중소유통업의문제점은과연무엇일까. 국내중소유통업의문제는크게비효율적인경영, 정보화부진, 취약한고객서비스의 3가지로정리할수있다. 1) 비효율적인경영 국내중소유통업체가갖고있는가장취약한점은비효율적인경영이라고꼽을수있다. 주로가족위주의전근대적인경영방식으로운영되고있어영업상에서전문성을찾을수없다. 부족한유통정보화와더불어기업형유통업태에비해물류비도높아가격경쟁력을확보하기가쉽지않다. 숙명여대경제경영연구소에서발표한 유통구조의변화가국민경제에미치는영향 에서는다양한유통업태의생 2) 전국 1,660 개재래시장의상인조직, 입지여건, 시설수준, 경영능력등 4 개분야 24 개항목으로경쟁력평가,2006 년유통업체연감참조 - 20 -
Ⅱ. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 산성을비교분석해놓았다. 국내소매업전체대비업태별생산성은백화점 8.4 배, 대형마트 7.5 배, 통신판매 5.1 배, 슈퍼마켓 2.9 배, 편의점 2.1 배인것으로분석되어소매업전체에서중소유통이차지하고있는비중을감안한다면기업형유통업체와중소유통업체의생산성차이가크다는점을알수있다. 또한대부분영세한규모로가족의생계수단으로운영되고있으면서점포밀도가높은과밀성을보이고있는데, 이는대형마트나 SSM 의출점가능성이높음을시사한다. 기업형유통업체가중소유통업의밀도가높은지역에진출하게되면기존의중소유통업을이용하던고객층을흡수하게되고, 이는중소유통업체의경영상의위기를초래해상권이축소되는악순환이반복된다. 2) 정보화부진 앞에서도지적했듯이중소유통업체는대부분가족단위의영세한규모로운영되고있어급속하게변화하는유통정보, 물류정보, 마케팅기법, 시설현대화등에뒤쳐질수밖에없다. 이같은취약점을극복하고중소유통업이기업형유통업에대응하기위해서는시설의현대화 조직화 공동화등의정보화사업이필수적이다. 최근정부의지원과중소상인들의자발적인노력으로정보화를추진하고있으나중소유통업의조직화비율은 11.9% 에불과하며체인사업으로조직화한점포는주류업을제외하면드문실정이다 3). 시장홈페이지나인터넷쇼핑몰운영비율도 10% 미만에그치고있어취약성을드러내고있다. 대규모자금력을보유한대형마트는자체 SCM4) 을구축하고내부정보시스템은인트라넷을활용한 ERP 시스템 5) 을운영하고있다. 또한대고객서비스의수준을높이기위해 CRM 도강화시키고있어효율적인물류체계를통한경쟁력을확보하고있다. 반면, 중소유통업체는신용카드사용및현금영수증발급에있어서도제한적인곳이많고, 기본적인 POS 6) 사용과바코드사용에대한수준도낮은것으로나타난다. 3)2006 유통업체연감, 한국체인스토어협회 4)SupplyChainManagement: 기업에서생산 유통등모든공급망단계를최적화해수요자가원하는제품을원하는시간과장소에제공하는 ' 공급망관리 ' 를뜻함 ( 네이버 ) 5) 전사적지원관리시스템 : 생산관리, 물류관리, 회계관리등기업에서중심이되는업무들이단위별로전산화되고각단위가다시통합, 세분되며종이없는사무실을구현하는전사적지원관리시스템을일컬음 ( 네이버 ) - 21 -
중소유통업의현황진단및전망 3) 취약한고객서비스 영세한소매점은대형마트나편의점, 무점포업태가급격히증가하는외부적인충격외에도소비환경변화에대응하지못하는등의내부적인원인도성장성을저해하는요인으로꼽힌다. 앞의재래시장편의시설분석에서도언급되었듯이주차장시설부족등은고객이요구하는쇼핑환경을제공하지못하고있고소비자의눈높이에맞는시장관리, 점포경영, 서비스개선이이루어지지못하는점도경쟁력을떨어뜨리고있다. 고객서비스의개선이필요하다는점외에도전문적인경영을하는중소상인이부족하다는점도문제점으로지적된다. 중소유통업은소자본으로누구나특별한전문적인지식없이창업이가능하기때문에특별한기업가정신이나창업정신을찾아볼수없다. 따라서특별한외부적인충격이없는한능동적인혁신을이루어내기어려운경우가많다. 한편, 적극적인의지를갖고있다고하더라도우선규모면에서영세성을탈피하기가어렵고, 금융조달의한계, 높은임대료등의구조적 환경적요인이중소상인을소극적인상태로머물게한다. 한편, 중소기업청은 1998 년중소유통업체를대상으로한경영진단보고서에서경영진단결과나타난중소유통업체의문제점을아래의 < 표 6> 과같이정리한바있다.10 여년전국내중소유통업체의문제점으로지적된점은최근에드러나는문제점과큰차이가없는것으로보이는데, 이는그동안중소유통업체의발전이더디게진행되었음을알수있다. 6)pointofsalessystem: 판매시점에서상품단위로기록해재고관리, 납품수량의결정등에사용하는판매시점정보관리시스템 - 22 -
Ⅱ. 중소유통업동향 ; 슈퍼마켓과재래시장을중심으로 표 6 중소유통업체의문제점 구분내용점포시설의낙후 -점포시설의노후화와해당상품에대한세일즈기능미흡 -점포내조명이어둡고상품의특징을고려하지않은진열비효율적인점포레이아웃 -지역상권, 경쟁점포, 집객시설, 통행량, 예상매출등에대한분석전무 -판매자편의및고마진위주의상품중심으로매장배치소규모점포재고보유과다 -POS 도입비율이낮아매출및상품사이클변화등의분석능력부족상품진열기법미숙 -비효율적상품배치에따라고개들이상품을찾기위해우왕좌왕하는사례빈번판매담당자의자질부족 -상품진열을제조업체영업사원에게일임하는등판매대의관리부실가맹점포에대한상품공급비율과서비스부족 -체인사업자의가맹점포에대한상품공급비율이 20% 선에도미치지못해채산성악화물류체계의낙후체인사업자 -상품회전율, 출하추세, 가격등을감안한적정재고량산출능력미흡으로재고과다공동사업부진및과당경쟁으로경영수지악화 -체인사업자간공동사업부진정보화시스템의도입부진 -규모의영세성, 물류정보화마인드부족시장진입도로개설의어려움행정규제상의상대적불리재래시장 -각종법령규정으로인해자유로운업종변경이나건축행위곤란소비자편의시설부족 -주차시설등쇼핑편의시설절대적으로부족마케팅전략의부족 -지역상권내에서이미지제고를위한정기적인마케팅전략부재쇼핑센터 -지역고객에맞는매장구성에대한기본방향이일관되지못하고대외적인홍보도부족소비자편의시설부족및운영관리취약 -휴게소, 만남의장, 포장코너, 소비자불평처리코너등소비자편익시설부족자료 : 98 중소유통업체경영진단보고서, 중소기업청 - 23 -
중소유통업의현황진단및전망 Ⅲ. 중소유통업관련정책 1. 중소유통업활성화정책현황 그동안중소유통업계는급변하는유통환경변화속에서생활과밀접한지역쇼핑문화를주도해왔다.1996 년유통부문의전면개방이후국내유통산업은백화점, 대형할인점등기업형유통구조로빠르게전환된반면, 중소유통업의경우아직재래시장, 슈퍼마켓등의생계의존형이대부분을차지하고있는상황이다. 또한국내외유통업체의다점포화, 대규모화전략에밀려중소유통업체들의기능과역할이축소되면서경쟁력이급격히약화되었다. 이에따라정부및관련기관에서는중소유통업의영세성및전문성부족을극복하여경쟁력을향상시키기위한정책을지속적으로추진해오고있다. 1) 2002 년도유통산업발전시행계획 (2002~6 년 ) 국내중소유통업활성화정책의방향은유통산업의효율성과소비자편익을지속적으로제고하는기본정책은유지하면서도, 지방및중소유통업도새로운유통환경속에서자생적인경쟁력을갖출수있는대책을추진하는것이었다. 이에따라산업자원부는유통산업발전법제6조에따라중소기업청등의관계부처와의협의를거쳐 2002 년유통산업발전시행계획을확정하게된다. 그림 21 중소유통업지원사업개요 중소기업청 재래시장환경개선 재래시장및상점가 중소유통물류센터건립 슈퍼마켓 산업자원부 자료 : 산업자원부 중소상인교육 유통합리화자금융자 중심상권지전문상가 유통물류업체 - 24 -
Ⅲ. 중소유통업관련정책 2002 년유통산업발전시행계획에따라, 정부는우선적으로성공가능성및유통혁신의의지가있는중소점포를대상으로전문화및시설의현대화를추진하였다. 또한그외에도중소유통물류센터건립및중소상인을위한교육연수프로그램마련과유통합리화자금등의사업을통한지원을시행하는등구조개선과경영개선을동시에꾀하였다. 표 7 각기관의중소유통지원사업현황 사업명주관기관주요내용수혜대상지원규모 재래시장시설현대화 중소기업청 노후시설개선, 편의시설설치 재래시장상인 총 4,947 억원 (2002~6 년 ) 시장경영혁신중소기업청상거래현대화재래시장상인 총 507 억원 (2002~6 년 ) 중소상인교육연수산업자원부중소상인교육중소유통상인 총 19 억원 (2002~6 년 ) 중소유통공동도매물류센터건립 산업자원부거점공동물류지원중소유통상인 총 206 억원 (2003~6 년 ) 유통합리화자금 산업자원부 유통정보화ㆍ물류시설등 유통ㆍ물류업체 총 6,887 억원 (1996~2006 년 ) 자료 : 한국개발연구원 재래시장경쟁력강화정책정부는중소유통업경쟁력강화방안으로 2002~6 년동안재래시장에총 4,947 억원을지원하여재래시장의활성화및구조개선을추진하였다. 이에따라시장재개발및리모델링사업에대해국비지원을시행하였으며, 시장여건과상권및품목특성에부합하는시장활성화모델을보급하고확산하였다. 또한소상공인창업및경영개선자금을활용하여경쟁상품발굴및브랜드화에대한지원을확대하였다. - 25 -
중소유통업의현황진단및전망 표 8 재래시장활성화및구조개선지원현황 지원방안 시장재개발및재건축사업지원 재래시장리모델링사업에대한국비지원 시장여건, 상권및품목특성에부합하는시장 재래시장경쟁력상품발굴및브랜드화지원 내용 - 국비융자및지원자금확대 ( 금리 :6.25%) - 사업미착수로실효기간이도래하는시장에대해실효유예 - 지자체별로선정되는 32 개시범시장을대상으로리모델링사업국비지원 : 리모델링사업은시설개보수, 주차장및아케이트, 진입도로등기반시설정비등조성 - 재래시장기반시설확충 3 개년계획 에따라 45 개시장에대해특별교부세지원 -2002 년중 50 여개시장을대상으로시장활성화연구용역비국비지원 - 우림시장, 사러가시장등리모델링모범사례확산 - 재래시장고유의전통상품, 문화상품등경쟁력을갖춘상품발굴 - 발굴된경쟁력상품브랜드화및판로지원 : 고유브랜드및캐릭터개발자금지원 자료 : 산업자원부 중소상인교육ㆍ연수지원중소상인들의경영현대화마인드제고와자구노력을촉진하기위해교육 연수및사이버무역인력양성을위한지원을확대하였다. 이에따라연간 3,000 여명의중소상인을대상으로전체예산의약 70% 를지원하여기관및유통정보화및전자상거래, 상품 물류관리, 프랜차이즈, 고객관리기법, 마케팅관리등으로구성된주요과정에대한교육 연수를실시하였다. 또한무역협회에서예산을지원받아, 재래시장상인이중견수출업체로성장할수있도록무역실무교육을진행하였으며,2002 년부터는지방재래시장상인에대해서도확대실시하였다. 또한중소무역업체재직자를포함하여연간 2,500~3000 여명을대상으로사이버무역교육을실시하였으며교육컨텐츠를제작 배포하는방식으로인력양성을지원하고있다. - 26 -
Ⅲ. 중소유통업관련정책 표 9 중소상인교육 연수지원 지원방안중소상인교육연수사업추진재래시장상인무역실무교육실시사이버무역인력양성자료 : 산업자원부 내용 - 연간 3,000 여명을대상으로하며전체비용의 70% 를국고에서지원주요과정 : 유동정보화, 전자상거래, 상품물류관리, 프랜차이즈, 고객관리기법, 마케팅관리등 -재래시장상인이중견수출업체로성장할수있도록무역실무교육실시 :2002 년부터는지방재래시장상인에대해서도확대실시 - 연간 2,500~3,000 명을대상으로사이버무역교육실시 - 교육컨텐츠를지속적으로확대하고, 전자무역교육 CD 배포 중소유통공동도매물류센터건립및유통합리화자금지원산업자원부에서는중소유통업체들의합리적인 SCM 과물류비절감을위해 2003~6 년에거쳐총 206 억원을지원하여중소유통공동도매물류센터를건립하였다. 또한유통합리화자금융자범위가확대되어중소기업의공동판매, 구매사업, 물류신기술개발사업등에대해서도자금지원이확대되었다. 중소점포가맹점형체인사업활성화중소점포가맹점형체인사업활성화시행에따라지정체인사업자를시범체인사업자로변경하고체인점포경영지도, 교육 훈련등시범체인사업자준수사항을신설하였으며, 체인점포지원및운영실적등이모범이되는우수체인사업자를선정 공표하는제도를도입하였다. 또한체인사업의업종범위를확대하는한편 체인사업경쟁력강화 3개년계획 (2002~4 년 ) 을추진하여전문인력교육 훈련사업을실시하였다. 표 10 중소점포가맹점형체인사업활성화 지원방안 지정체인사업자제도개선 체인사업경쟁력강화 3 개년계획 (2002~4 년 ) 자료 : 산업자원부 내용 - 지정체인사업자를시범체인사업자로변경하고체인점포경영지도, 교육 훈련시행등시범체인사업자준수사항신설 - 시범체인사업업종범위확대하여전문소매업종의체인화확산유도 - 우수사업자대상으로경쟁력강화사업소요비용의 50% 국비지원 - 가맹점경영지도요원등을대상으로전문인력교육 훈련실시 - 27 -
중소유통업의현황진단및전망 금융지원및세제혜택강화유통 물류분야의중소기업의범위를확대하여더많은업체들이금융지원및세제혜택을가능하도록지원을강화하였다. 따라서유통합리화자금융자범위가확대되어중소기업공동판매 구매사업및물류신기술개발사업등에대해서도자금지원이가능하게되었다. 이는아직도전산화된물류시스템을갖추지못한영세중소유통업체의물류표준화에도움이될것으로보인다. 표 11 유통합리화자금융자조건개선 구분개선이전개선후 융자대상 융자한도 자료 : 산업자원부 -POS 등유통정보화, 물류표준화, 전문상가단지건립등 - 유통정보화시설 :5 억원 - 전문상가단지 물류 :50 억원 - 중소기업공동판매및구매사업및물류신기술개발사업포함 - 유통정보화시설 :20 억원 - 전문상가단지 :50 억원 - 집배송센터 :50 억원 - 공동집배송단지 :100 억원등 유통분쟁조정위원회기능강화를위한법령개정중소유통업체들과인근대형유통업체들과의분쟁을해결하기위해지자체에있는유통분쟁조정위원회의기능을강화할수있도록관련법령을개정하였다. 유통분쟁조정위원회의기능을강화하기위해위원회에심의기능이외에도시ㆍ도지사의조정권한도부여하여위원회의독립성을확보하고전문성제고를추진하였다. 이에따라유통분쟁조정위원회는영업활동이외에도교통및환경등의생활환경에관한분쟁도심의 조정할수있도록권한이확대되었다. 2) 한시적지원으로정부정책의한계성드러나 중소유통업의활성화정책에따라 재래시장재개발 중소유통도매물류센터 경영혁신및교육연수 등중소유통업구조의선진화를위한제도적기반및지원가능한역량은갖추어진것으로평가되고있다. 그러나이와같은활성화정책에도불구하고, 국내유통산업은구조적으로취약한생계의존형유통업이국내유통산업의다수를점하고있는상황이다. 또한급속도로변화하는유통환경변화에따라전문인력의수요는급증하고있으나아직유통전문인력의수요가부족하며, 유통ㆍ물류정보 - 28 -
Ⅲ. 중소유통업관련정책 화및표준화인프라가취약한것으로나타났다. 결국중소유통업활성화를위한정 책적지원을위한제도적기반이갖추어졌음에도불구하고중소유통업체들의실질 적인혜택은크지않았던것으로분석된다. 이러한이유를살펴보면, 현재시행되고있는유통관련지원정책이시장경제원리에근거하여유통산업전반적인선진화를추구하고있기때문에영세한중소유통업체에게는실질적으로는큰이익이없기때문이다. 국내유통업의선진화와중소형유통업의활성화를모두실현하는것은현실적한계에부딪히고있기때문에, 정책적인조정이불가피한것으로판단된다. 또한각정부부처에서시행되고있는지원책들의통합이이루어지지않아사업자체가실효성을발휘하지못했거나그효과가제대로발휘하지못했던것으로보인다. 각정책의목적을달성하기위해서는현재의독립적인정책에서벗어나각정책간의연계성을고려하여, 상호보완적인방향으로정책이펼쳐져야할것으로판단된다. - 29 -
중소유통업의현황진단및전망 Ⅳ. 중소유통업전망 1. 정부의정책변화 1) 대형마트규제방안추진 중소유통업활성화를위해대형할인점의규제움직임나타남최근중소유통업축소에가장큰영향을미치는대형마트의규제를위한법안이지속적으로추진되고있다. 현재국회에는대형마트개설허가제, 영업시간제한, 품목제한, 의무휴일일수규정등의내용을담은 10 여개의규제법안이상정되어있다. 이는그동안의유통정책이시장경제원리에입각한자유시장경제를근거로하고있어상대적으로중소유통업체에게불리하였던점을감안하여, 정책적으로대형할인점을규제하려는움직임을보이고있다. 대형할인점이시장의지배적지위를남용할경우, 철저히규제그러나최근논의방향에따르면, 허가제전환을통한대형할인점의출점규제는시장제한을금지하고있어세계무역기구 (WTO) 의규범에어긋나고대형할인점영업시간및영업일수제한의경우실제적으로재래시장으로의소비자유인효과가적고소비자의편익이크지않다는의견이대세에있어이들법안의연내처리는어려울것으로예상된다. 일본에서도자영중소유통업체보호를위해대형할인점에대한규제를도입하였으나그실효성이없자이규제를폐지하고중소유통업체의경쟁력강화정책으로전환한선례가있다. 이러한가운데최근공정거래위원회또한이들규제법안이공정한경쟁을무리하게제한하는것으로판단하여대형할인점출점을막는의원입법에반대입장을나타냈다. 다만, 대형할인점이우월적지위를이용하여협력업체등에무리한부담을지우는등의시장지배적지위를남용할경우에는철저히규제할것이라고밝혔다. 공정거래위원회는대형할인점이재래시장및슈퍼마켓을압도하고있는가장큰이유가시장지배적지위를남용하여가격경쟁력을확보하기때문이므로, 이러한불공정행위는입법을통해보다강력하게규제할것이라는입장을밝혔다 - 30 -
Ⅳ. 중소유통업전망 표 12 공정거래위원회의대형할인점규제방향방안공정위의입장근거 등록제에서허가제로전환 ( 의원입법 ) 반대영업활동자유에대한과도한침해 영업시간취급품목등제한 ( 의원입법 ) 반대유통업의효율성증대효과떨어뜨림 재래시장주변출점금지 ( 의원입법 ) 반대재래시장경쟁력강화에도움안됨 도시계획조례건축심의등으로간접규제 ( 지자체조례규제 ) 중소상인에게인센티브지원 ( 재래시장특별법등 ) 납품업체에대한불공정행위규제 ( 정부안으로입법추진 ) 자료 : 관련기사정리 반대 찬성 찬성 경쟁제한적이고기존대형마트의독점권형성 경제적약자가대등하게경쟁에참여할수있는기반조성 납품업체출혈강요로가격경쟁력우위에서는것은부당 2) 중소유통업의자생력강화를위한방향으로정책조정 중소유통업의경쟁력강화를위한자금및법률적기반확보정부는향후에도중소유통업의경쟁력강화를위해 유통물류합리화자금융자 및 재래시장육성을위한특별법 등을통한자금지원을지속적으로진행할예정이며, 또한올해부터프랜차이즈방식을중소유통업체운영에직접도입할수있도록적극적으로지원할전망이다. 가맹사업진흥에관한법률 을제정하여자영중소유통업체의과학적인경영과열악한상점시설의현대화등을지원할계획에있다. 한편침체되고있는시내중심상권지전체의경쟁력을높여대형유통업과중소유통업이함께성장할수있도록 상권중심지활성화를위한법적기반 도마련할계획에있다. 중소물류센터건립으로유통단계축소유통시장개방이후중소형유통업의영업기반이축소됨에따라재래시장, 슈퍼마켓, 영세점포등의공동구매, 공동배송, 공동판매를지원하기위해 2004 년부터진행된중소유통물류센터의건립이 2008 년까지지속될전망이다. 그일환으로산업자원부는 2008 년까지전국을 5개권역으로구분하여총 30 여개중소유통물류센터를건립할계획에있다. 중소유통업체가중소유통물류센터를이용할경우과거대비유통과정이 2단계가축소되기때문에약 30% 이상의물류비절감이가능할것으로예상되고있다. 또한각권역별중소물류센터의건립이완료되는 2008 년이후에는지역 - 31 -
중소유통업의현황진단및전망 중소유통물류센터간의공동네트워크를구축하고, 제조메이커와의제휴를통하여시 너지효과를극대화할계획이다. 그림 22 중소유통물류센터이용에따른유통과정의개선효과 유통단계 기존 (5 단계 ) 유통과정 생산자영업본부영업소도매점슈퍼마켓소비자 개선 (3 단계 ) 생산자 공동도매물류센터 슈퍼마켓 소비자 자료 : 산업자원부 대형및중소유통업체의상생협력유도또한정부는유통분야의대형및중소유통업체간상생협력을위한다각적인노력을기울일것이라는입장을밝혔다. 우선대형유통점, 중소유통업체, 지방자치제등으로구성된지역별유통업상생협의회를시범적으로구성ㆍ운영하여선진경영노하우전수및공유, 중소업체와대형업체의차별화전략등이논의될것으로기대된다. 또한대형업체의중소납품업체에대한비용전가행위및불공정거래행위에대해철저히점검하여건전한거래관행을정착시켜나갈전망이다. 마지막으로경쟁력을갖춘대형할인점과온라인쇼핑몰, 백화점, 프랜차이즈등유통기업의해외진출을유도하여신규시장을발굴해국내경쟁을완화시키는방향으로유도해나갈계획인것으로알려지고있다. 국내대형마트들또한유통산업의양극화로인한갈등극복을위한상호협력을자발적으로추진하고있다. 우선중소유통업체및제조협력사와의성공적인상생협력과제를내놓고있는데이는중소유통업체와의협력을핵심으로하며, 각사매장운영전문가가중소상인에게선진유통기법을전수하는교육기회를늘려나가고불공정행위들을개선해나가기로하는등의내용을담고있다. 또한대형점주도로공동마케팅, 우수제품발굴, 유통업체브랜드 (PB) 개발, 금융지원, 해외진출등다양한측면에서상호협력을추진하는등자체적인노력을기울이고있다. - 32 -
Ⅳ. 중소유통업전망 2. 시장전망 뚜렷한회복세를나타내지않는민간소비는중소유통업에부정적인영향을미칠것으로전망국내주요기관들이 2007 년연간경제성장을 4.4~4.6% 수준으로전망하는가운데민간소비지출은전년과유사한수준이될것으로예측하였다. 한국은행은소득여건및소비심리개선에도불구하고자영업의업황부진과가계채무부담등으로완만한회복세를지속할것으로분석하였다. 소매업은민간소비지출과연관성이높은항목으로, 뚜렷한회복세를나타내지못할것으로예상되는민간소비로인해 2007 년하반기이후유통시장을둘러싼국내거시적여건은긍정적이지만은않다고볼수있다. 특히, 최근미국주택시장의서브프라임모기지론사태가발생하면서주요기관들은경제성장률하향조정을검토중인것으로알려져있어소비위축과함께국내중소유통업에도부정적인영향을미칠것으로예상된다. 표 13 국내주요기관경제전망 ( 단위 : %) 구분 2006 년 2007 년 1/4 2/4 상반기 3/4 4/4 하반기연간 한국은행 한국개발연구원 하나금융경영연구소 국내총생산 5.0 4.0 4.7 4.4 - - 4.7 4.5 민간소비 4.2 4.1 3.9 4.0 - - 4.1 4.1 국내총생산 5.0 4.0 4.4-4.5 4.7-4.4 민간소비 4.2 4.0 4.2-4.2 4.3-4.2 국내총생산 5.0 4.0 4.4-4.8 5.1-4.6 민간소비 4.2 4.1 4.1-4.2 4.4-4.2 국내총생산 5.0 4.0 4.5 4.2 4.6 4.7 4.7 4.5 삼성경제연구소민간소비 4.2 4.0 4.1 4.0 4.3 4.4 4.4 4.2 자료 : 각기관발표자료 - 33 -
중소유통업의현황진단및전망 향후중소슈퍼마켓의성장성은정체되는가운데대형업체들에의한인수가능성존재국내슈퍼마켓은할인점과편의점, 무점포소매업등유통채널이다양화되면서상대적으로저성장세로돌아섰다. 슈퍼마켓이타유통업태와의경쟁에서뒤쳐지게된상황은소비자들이요구하는시대적흐름을반영하지못한결과였고최근대부분의분야에서그렇듯이양극화의추세를극복하지못한이유에서이다. 특히, 본보고서에서연구대상이된중소슈퍼마켓들은크게는다른유통채널과의경쟁, 작게는슈퍼마켓시장내에서기업형슈퍼마켓과의경쟁으로인해몇몇업체들을제외한대다수의슈퍼마켓이불황의늪에서벗어나지못하고있다. 게다가국내할인점시장이포화상태에이르면서대형할인점업체들의시선이 SSM 또는슈퍼마켓으로이동하고있다는점은또하나의위협으로작용할것으로보인다. 이미할인점을운영하고있는롯데와삼성테스코는최근각각롯데슈퍼와수퍼익스프레스라는점포명으로슈퍼마켓사업에뛰어들었고신규점출점에열의를보이고있다. 한편,GS 리테일과이랜드도코오롱마트와해태유통을인수함으로써백화점, 할인점, 아웃렛에이어슈퍼마켓까지운영하는종합유통기업으로부상하는등중소슈퍼마켓을대상으로한대기업들의 M&A 가심심치않게이루어지고있다. 국내유통시장은향후성장의여지가남아있기는하나극히제한적일것으로판단되기때문에 2006 년의할인점 M&A 에이어중소슈퍼마켓의 M&A 또는전략적제휴가이어질것으로예상된다. 슈퍼마켓의영업환경이더욱혹독해지면서제한적인성장성과더불어수익성개선에도뚜렷한해법을찾기는어려울것이다. 일부업체들은생산성향상과적극적인매출증대노력을펼쳐매출액향상과함께수익성도소폭개선되었지만대부분의중소슈퍼마켓은매출액영업이익률등대표하는지표가모두 1% 대에머물고있다. 중소슈퍼마켓을둘러싼거시경제적상황과업계내경쟁관계등을고려해볼때향후수익성개선은제한적일것으로전망된다. 다만, 햇빛촌 7) 과같이체인사업화된슈퍼마켓이나특정지역을중심으로영업하는지방향토슈퍼마켓등은어려운여건가운데에서도성장가능성은있는것으로보인다. 향후중소슈퍼마켓은외형적성장에는한계가있으므로생산성향상을통한체질개선이필요할것이다. 7) 대형할인점의공세에밀려갈수록입지가좁아지고있는동네슈퍼마켓과구멍가게가공동마케팅전선을구축, 똑같은상표를사용하고동일한가격에판매하는자체브랜드를개발 - 34 -
Ⅳ. 중소유통업전망 재래시장은전문성을살린시장에한해서장기적으로개선될전망과거국내소매유통의대표적인채널이었던재래시장은시대별로슈퍼마켓 (1970 년대 ), 대형마트 편의점 (1990 년대 ), 인터넷쇼핑몰 TV 홈쇼핑 (2000 년대 ) 등의유통채널이등장하면서소매시장내비중은점차축소되어왔다. 또한소비의다양화 고급화, 주말쇼핑보편화, 신도시로상권이동등재래시장에불리한환경이확산되면서매출액감소가발생했고정부에서는영세상인들을보호하기위한다양한지원정책을내놓았다. 그러나아직까지는뚜렷하게개선된조짐이나타나지않고있고매출액이증가한시장보다감소한시장이더많은실정이다. 재래시장의문제점은크게구조적인문제점과상인의고령화로인한전문적인경영능력부족을들수있다. 국민의정부때수립된재래시장육성방안은참여정부들어서면서본격적으로실시되었는데, 주로시설개보수를위한자금지원과상인들을대상으로한교육에집중되었다. 이같은지원정책이후실제재래시장상인들은시설개선과이로인한쇼핑객들의만족도향상을체감하고있는것으로나타났다 8). 향후정부는매력적인지역중심의상권을개발하고능력있는상업경영인을육성하기위해서정책을보완, 추진할계획이고관련상인들도경영혁신을통한고객유치에발벗고나설것으로보인다. 향후재래시장은정부의지원과불황을탈피하고자하는상인들의혁신으로인해점진적인개선이일어날것으로예상된다. 이같은과정에서시장특성별접근이이루어져서경쟁력이있는시장은특성을살리는시설개선을통해상권을활성화하고경쟁력이취약한시장은도시계획및지역개발과연계하여상권조정및용도전환이이루어질것으로보인다. 결국, 요즘과같이유통채널이다양화되는가운데재래시장이생존하기위해서는전문성을갖춘시장만이장기적으로살아남을수있을것이다. 여기서전문성이라함은다른유통채널, 재래시장에서는동일한가격에질좋은상품을살수없는것을말한다. 그대표적인예로서울의가락동농수산물시장, 노량진수산시장을들수있으며, 전문성을갖추지못한재래시장은쇠퇴할수밖에없을것으로전망된다. 8) 재래시장정책성과보고회자료,2007.6. - 35 -
중소유통업의현황진단및전망 < 참고문헌 > (1) 재정경제부외 (2007) 재래시장정책성과보고회자료 (2) 한국체인스토어협회 (2006) 2006 유통업체연감 (3) 이동열외 (2006) 소매산업동향및 2007 년전망 기은경제연구소 (4) 김남훈외 (2006) 소호시장의동향과전망 (Ⅰ. 음식업 ) 하나금융경영연구소 (5) 정희수외 (2006) SOHO 산업환경변화와대응방안 하나금융경영연구소 (6) 산업자원부 (2006) 중소유통업지원사업집행계획공고 (7) 한국신용평가정보 (2006) KIS 산업분석 Report( 종합소매업 ) (8) 홯수영 (2005) 영세자영업자의경영실태와정책적시사점 기은경제연구소 (9) 산업연구원 (2005) 중소유통업의현황과지역상권활성화방안 (10) 백인수 (2004) 중소유통업의현황과지역상권활성화방안 ) 산업연구원 (11) 산업자원부 (2004) 중소유통업의자생적경쟁력확보를위한 중소유통물류센터 개점 (12) 산업자원부 (2004) 21 세기한국의신성장엔진유통산업발전전략 (13) 산업자원부 (2003) 중소유통업,4 년간 15 개핵심과제를중심으로대대적구조혁신추진 (14) 이정희 (2002) 중소유통업의현황과당면과제 중앙대학교 (15) 중소기업청 (1999) 98 중소유통업체경영진단보고서 (16) 중소기업청 (1998) 중소유통업세제지원방안 (17) 대한상공회의소 (1997) 21 세기유통비젼및유통산업의발전전략 (18) 중소기업청 (1996) 외국의중소유통업체지원현황 - 36 -