3rd HUFS Global MBA 2015-Fall Workshop 인도진출의기회와도전 한국외국어대학교경영대학원글로벌경영학과 2 기이상만
목차 : 인도시장의가능성? 새로운체제모디노믹스와인도경제 한국기업들의진출기회와도전
인도에대하여? 지리적안내 국경 ( 접경 ) 지역 동쪽 : 방글라데쉬, 미얀마 서쪽 : 파키스탄, 중국 남쪽 : 스리랑카 (28Km) 해상거리 북쪽 : 네팔, 중국 ( 티벳 ), 히말라야산맥
왜인도시장인가? 기본사항 수도 : 뉴델리 (New Delhi, 2200 만명 ) 인구 : 약 12 억 5 천만명 (2014, IMF) 면적 : 3,287,782km²( 세계 7 위, 한반도 15 배 / 남한 33 배 ) 이고, 농지 60%, 삼림 16% 종교 : 힌두교 (81.5%), 이슬람교 (18.5%), 기독교, 시크교, 불교, 자이나교등 언어 : 영어, 힌두어등공식어 23 가지 기후 : 다양 ( 히말라야, 사막, 해양성등 ) 정치구조 정부형태 : 의원내각제 ( 양원제 ) - 상원 245 석 ( 임기 6 년 ), 하원 545 석 ( 임기 5 년 ) 주요인사 : 대통령 Pranab Mukherjee( 프라납무커지 ) 총리 Narendra Modi ( 나렌드라모디 ) 경제현황 GDP 2 조불, 1 인당 GDP 1,630 불 (2014, IMF) 교역 (7,977 억불 ) 중수출 3,091 불, 수입 4,886 억불
왜인도시장인가? India, overtaking China in 2015, to become the world s Fastest growing major economy and widening the gap Further in 2016. - IMF, World Bank( 15.4) 2050 년세계 2 위경제대국 (PWC, 15.2) 2025 년 GDP 5 조불돌파 (Morgan Stanley, 14.5) 경제대국중고성장세유지가예상되는유일한국가 (OECD, 15.1) 2011 년 PPP 기준세계 3 위 (WB) 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2017 년인도는세계최고속경제성장이룩하는대국 (WB, 15.1) 2025 년세계 1 위인구대국 (UN) 2030 년인도, 중국과함께세계경제의성장엔진 ( 미 NIC 12.12)
인도 - 한국을잇는문화키워드 Buddhism Buddhism in Korea arrived In the 4 th century CE Legend of Princess Heo A princess from Ayodhya of India came to Korea in A.D. 48 and became Queen Heo Hwangok In the golden age of Asia Korea was one of its lamp-bearers And the lamp is waiting to be Lighted once again For the illumination of the East. Rabindranath Tagore
인도경제의위상과잠재력 1. 세계 3 대성장시장 [ 경제위상 ] 구매력 (PPP) 기준세계 3 위 (2015 년약 8 조달러 ) [GDP 증가율 ] 2014/15 년 7.2%, 2015/16 중국을앞설전망 (IMF) IMF 중국경제성장률전망치 : 6.8%(2015 년 ), 6.3%(2016 년 ) 2. 세계의제조업허브로부상 -Make in India Modi Nomisc [ 제조업거점의이동 ] 대서양 태평양 남중국해 ( 중국 / 아세안 ) 인도양 ( 인도 / 남아시아 ) [ 풍부한인력 ] 8 억명 (35 세이하 ), 전문성 / 영어 / 세계화능력보유인력풍부 [ 제조업경쟁력상승 ] 2014 년세계 4 위 5 년내 2 위로상승전망 (Deloitte 2015) 3. 해외시장진출의유망거점국 아프리카, 중동, 동남아및남아시아등신흥시장의관문으로지정학적이점활용 인도는 ASEAN, 한국등총 14 개국과 FTA 체결, 11 개국과체결협상중이며, 현재 13 개국가와 FTA 체결을검토중
투자지로서의안전성 중국에비해갈등흡수및조정능력높음 - 오랜불평등의역사와민주주의가완충작용 총점 인구압력국내외난민보복인재유출개발불평등빈곤 / 경기악화정부합법성공공서비스인권안보시스템엘리트분열외부개입 파키스탄 103 9 8.9 10 7 7.3 7.7 8.6 7.9 8.4 9.6 9.2 9.3 방글라데시 91.8 8.1 6.6 8.4 7.5 7.2 6.7 8.5 8.1 7.7 7.7 9.6 5.7 스리랑카 90.6 6 8.2 9.3 7.8 7.6 5.9 8 5.6 8.8 7.9 9.1 6.4 러시아 80 5.1 5.7 9.3 4.5 6.4 4.4 7.9 4.7 8.9 9.1 8.1 5.9 인도 79.4 8 5.4 8.3 5.5 7.5 5.6 5.2 7.5 5.9 7.9 7.3 5.3 중국 76.4 7.4 5.6 8.3 4.6 7.4 3.4 8 6.2 9.2 5.9 7.2 3.2 인도네시아 75 7.1 5.9 7.3 6.3 6.3 5.2 5.6 6 6.8 6.2 7 5.3 베트남 72.4 6.1 4.7 6.5 5.6 5.5 5.8 8.1 5.2 7.8 5.1 6.9 5.1 브라질 62.6 7.6 3.1 5.9 4.1 7.7 3.9 5.1 5.9 5.8 5.9 4.9 2.7 한국 36.3 2.8 1.5 3.4 3.5 3.5 2 3.3 2.4 2.6 2.1 3.8 5.4 일본 36 4.8 3.1 4.2 2.6 1.9 4.6 1.7 2.1 3.4 1.4 2.6 3.6 미국 35.3 3 2.1 5 1.5 4.8 2.8 2.4 2.1 3.7 2.8 4 1.1 영국 33.4 2.6 2.4 5.6 2.1 3.7 3.9 2 2.1 1.8 2.5 3.5 1.2 자료 : Fragile States Index 2015- The Fund for Peace
2014 년총선과모디정부 BJP- 나렌드라모디 (Narendra Modi) 의승리와 New India 시대출범 BJP 는총 543 개의석중 282 석을확보, 1947 년독립이후 INC( 역대총리가모두네루가문 ) 이외첫단독정부구성 BHARATIYA JANATA PARTY
모디총리의 3D 슬로건 1. Demography ( 인구 ) 생산가능인구 (15-64 세에해당 ) 지속증가로 인구보너스 효과 시간당제조업종사자임금비교 : 인도 $0.92 vs. 중국 $3.52 능숙한영어구사전문인력풍부 2. Demand ( 수요 ) 거대신흥소비시장 중산층이상인구 1 억 8 천만명 ( 영국 + 독일 + 네덜란드인구합산초과 ) 인도는구매력평가기준 (PPP) 으로일본을제치고세계 3 위의경제대국 세계은행 ( 14): 미국 (16 조 8 천억달러 ), 중국 (16 조 2 천억달러 ), 인도 (6 조 8 천억달러 ) 3. Democracy ( 민주주의 ) 안정적민주주의시장경제 국제사회에서책임있는대국으로부상
인도경제성장로드맵 작고효율적이고강력한정부 - 부처간통폐합 ( 장관 77 명 44 명 ) - Digital India: 행정절차신속 간소화, 투명성제고 실용 실리외교 고성장궤도진입 재정적자축소로신용도회복 - 경제개발과직접적관련성낮은각종보조금, 연금축소등 경상적자축소로루피화환율안정 높은기준금리유지로물가안정 기업환경개선 인프라개발확대 제조업및수출적극육성으로성장엔진강화 풍부한노동인력역량강화실시 2015 년 8.1~8.4% 성장
한국 - 인도투자관계 한국의대인도투자는제조업중심에서서비스업으로확대 진출기업수 446 개, 누적투자금액 39 억불 ( 15.2) - 수도권 ( 델리 ), 뭄바이, 푸네, 첸나이, 벵갈루루에집중 - 주요업종은야금업 (23%), 자동차 (11%), 전자, 원동기 (9%), 일반기계 (7%). 병원및진단센터 (6%) 등 - 초기진출한현대자동차, LG 전자, 삼성전자외에 2000 년대중반이후두산중공업, POSCO, CJ, GSE&C 등서비스업도확대 인도진출법인의영업이익률은 5.6% 로전세계조사대상국 ( 평균 3.6%) 중최고 ( 한국수출입은행경영평가조사, 14) 인도기업의한국진출도약진 진출기업수 184 개, 누적투자금액 13 억불 - 주요업종은알루미늄압연제품, 자동차, IT 서비스, 금형및플라스틱, 섬유 - 초기 WIPRO, TATA Consultancy Service 등 IT 서비스업중심에서 TATA Daewoo, 쌍용 Mahindra 등제조대기업도가세 Source: MOTIE, [Embassy of India, Republic of Korea]
Make in India- 개혁의 4 대축
Make in India- 제조업육성의 4 대축 I want to appeal all the people world over Come, Make in India! Sell anywhere but manufacture here. 나렌드라모디총리, 독립기념일연설 ( 14.8.15) 글로벌제조허브 GDP 중제조업비중 2022 년까지 25% 기업환경개선 중점산업및인력육성 외국인투자유치활성화 New Mindset 인프라확충 거버넌스개혁
기업환경개선 세제개혁, 부지수용간소화, 노동법개정, 부정부패척결 법인세율향후 4 년내현행 33% 에서 25% 로인하 포괄적조세회피방지법안 (GAAR) 도입 2 년연기, 통합상품소비세 (GST 도입,2016 년예정 ) 토지수용법개정 산업허가비롯각종서류절차간소화및용이화 서류전산화및원스톱허가시스템구축 산업허가및투자의향제제출시포탈통해 24 시간온라인접수가능 산업허가증기한 3 년으로연장 수출입필요서류 3 개로간소화 사업환경 (Doing Business) 순위 3 년내 30 위권진입추진 세계은행발표사업환경 (Doing Business) 순위현재 142 위에서 2016 년 50 위, 3 년내 30 위진입목표 - 각주정부별 Doing Business 랭킹상승을위한경쟁조성
중점산업및인력육성 성장잠재력높은 25 개중점산업을지정하여집중육성 중점산업은자동차부품, 화학, 빙산, 전자시스템, 정보통신, 식품가공, 발전, 철도, 항공, IT, 화학, 식품가공, 건설, 제약등 22개원자재및부품수입관세최소화로현지생산장려 EPCG 제도에따른수출의무를 75% 까지축소 ( 현재 90%) 기술서비스및로열티소득세 10% 로인하 ( 현재 25%) Skills India 로기능인력육성확대 3 년내기술인력백만명육성에 2 억 3,450 만불투입
외국인투자유치활성화 인도에와서만들면국적을불문하고누구라도환영 대인도단순수출억제, 현지제조투자진출우대 대부분의분야 / 업종에서 100% 자동승인확대 방산, 보험등민감분야외국인투자한도도 49% 로확대 외국인의대체투자펀드 (Alternative Investment Funds) 참여허용 2017년 3월이전투자에한해서는조세회피방지규정 (GAAR) 미적용 동산 100% 49% 미만은자동승인 49% 이상은정부승인 부동산재건축 100% 49% 미만은자동승인 49% 이상은정부승인 진입소매업유통 100% 49% 미만은자동승인 49% 이상은정부승인 방산 49% 방산제조한도 26% 49% 조건 : 인도경영권보장 49% 이상은사례별정부승인 철도 100% 철도건설, 운영, 유지부문자동승인 의료기기 100% 자동승인 보험 100% 건설 100% 자동승인 최소면적규정 20,000 sq. m 로축소 최소요구자본 500 만불로축소 사업철폐용이
수출촉진 (5 개년대외통상정책 2015-20) 동서양을연결하는제조업수출기지화 신외교구상 Act East, Link West 로동서양을연결하는제조업허브로부상목표 ( 제3국진출의파트너 ) 5개상품수출진흥제도를제조업수출계획 (MEIS: Merchandise Exports from India Scheme) 으로통합 - 기존의 5개제도는 Focus Products Scheme, Market-linked Focus Products Scheme, Focus Market Scheme, Agriculture Infrastructure Incentive Scripts, Vishesh Krishi Grameen Udyog Yojana 핵심교역시장및상품에수출보조금지급 핵심서비스수출지원 서비스수출제도 (Served from India Scheme) 는 SEIS 로변경 - 핵심교역서비스 ( 회계, R&D, 사업서비스, 통신및운송, 교육, 친환경서비스등 ) 에보조금지급 SEZs 진출외국기업에 MEIS 와 SEIS 혜택제공
인프라개발확대 - 국가투자인프라펀드연 330 억달러투입 산업회랑및산업단지 -DMIC -SEZ - 100 개목표 - 기준은행정개혁, e-governance, 환경친화성, 도시접근성향상 민간재원투입 스마트시티 - 재정적자감축목표완화 15 3.6%, 16 3%, 15 3.9%, 16 3.5%, 17 3% 인프라개발 (110 억불추가투입 ) - 도로 10 만 km 증축 - 철도 100% 개방및원자재소비세선택적면제 정부재원 도로, 철도, 확보 항만, 공항 전력생산 - 24 시간전기공급 - 대형발전소, 신재생에너지등 - Plug & Play 방식
Digital India Digital India 로인도의디지털사회및지식기반경제진입추진 Digital India 는인도의디지털사회및지식 ( 기반 ) 경제진입을목표로하는통합 (Umbrella) 프로그램 - Digital India 프로그램에 5 년간 1 조루피 ( 약 156 억불 ) 예산승인 Digital India 3 대핵심분야 Digital India 9 대핵심사업 전국민의디지털인프라이용 초고속인터넷전국민전화보급공공인터넷사용 수요기반정부및서비스 전자정부추진 - 기술통한정부개혁 전자서비스제공 (e-kranti) 국민에정보공개 국민디지털역량강화 전자제품 100% 국내생산 ( 순수입제로 ) IT 일자리창출 조기실천프로그램
산업회랑및스마트시티 산업회랑 (National Industrial Corridor Development Authority) Delhi-Mumbai Industrial Corridor Chennai-Bengaluru Industrial Corridor Bengaluru-Vizag Industrial Corridor Chennai-Vizag Industrial Corridor Amritsar-Kolkata Industrial Corridor 스마트시티 향후 5 년간 100 개스마트시티건설최우선계획 - 5 개년도시개발계획예산 1 조루피 ( 약 156 억불 ) 중 4,800 억루피 ( 약 78 억불 ) 우선배정 ( 선정도시는향후 5 년간매년 10 억루피를중앙정부가지원 ) 주별스마트시티지정도시 100 마하라슈트라 (6), 웨스트뱅갈 (5), 구자라트 (7), 마드야프라데시 (5), 타밀나두 (6), 카르나타카 (7), 케랄라 (7), 텔랑가나 (5), 안드라프라데시 (4), 히마찰프라데시 (1), 우타르프라데시 (6), 라자스탄 (7), 펀자브 (4), 비하르 (5), 하리아나 (4), 아삼 (5), 오디샤 (5), 우타르칸트 (3), 자르칸트 (3), 시킴 (3), 마니푸르 (2)
한국기업의기회와과제 한 인도 CEPA 한국전용공단 최근정상외교활용 한국의제조업경쟁력
한 인도 CEPA CEPA 발효후 2013 년까지대인도수출은빠르게증가 한 인도 CEPA(2010 발효 ) 로인도는한국산상품 85% 에시장개방, 서비스부문 11 개영역 /61 개분야개방, 13 개협력분야지정등 양자무역은 2001 년이후 2013 년까지연평균 21% 증가 CEPA 효과감소에대한우려 인도측의자발적관세인하, 후속 FTA( 일본 ) 대비낮은양허수준및활용율저조등 - 인도의 FTA 에대한전면적검토, 한 인도무역불균형등으로 CEPA 업그레이드협상은부진 CEPA 발효후 2013 년까지대인도수출은빠르게증가 상호호혜적양허범위및수준확대방안을마련하고 (T/F 팀설치 ), 이를토대로 2 차검토위원회에서양허수준개선협상을실시 - 우리측양허안개정대상은상품 ( 철강, 금속제품, 고무화학, 전기기계, 운송기계류등 ), 서비스 ( 통신, 국제운송등 ), 투자 ( 최해국대우인정 ), 원산지 ( 일부화학제품, 플라스틱, 철강 )
한국전용공단 KOTRA에서는인도라자스탄주길롯지역에한국전용공단을조성 우리기업의인도진출장애요인인부지확보애로해소및양국간투자활성화촉진 산업클러스터조성으로바이어및산업벨트의가치사슬망형성 토지보상등행정절차상의비용과시간대폭절약 인프라조성과기업간협력네트워크구축이용이한이점 인근일본공단등기진출다국적기업과의협력체계수립 라자스탄한국전용공단개요 위치 : 라자스탄주길롯 ( 델리서남단 110km 지점 ) 부지가격 : 3,500 루피 (US$60 상당 )/m² (2014.12.12 기준 ) 라자스탄주방침, 규정등기타변경에따라조정가능 입주조건 : 한국기업지분율 51% 이상인기업중 KOTRA 추천기업
인도진출의과제및도전 낮은노동생산성 중국의약절반, 멕시코의 1/3, 터키의 ¼, 인도네시아의 1/5 전체고용의 90% 가비조직부분의생산에집중 조직부분과비조직부분의생산성격차 18 배 상대적으로열악한글로벌경쟁력 섬유및가죽, 신발, 보석류등에서만경쟁력존재 중국에비해매우낮음 낮은노동비용에도불구하고제조업부문의자본집약화 - 인도제조업의 1 인당자본집약도가중국, 인도네시아에비해상대적으로약 2 배높음 열악한인프라수준 지속적으로인프라를개선하고있지만여전히중국등에비해매우열악함
인도진출의과제및도전 모디정부의개혁성공또는정책의이행 엄격한관료제에의해지배되는국가 과거의행정개혁이제대로집행되지못하고성과를내지못할가능성 빅뱅이없는큰결정 : 개혁이라고하기에는과거에비해커다란변화없는정책 상향식접근을강조하지만하향식접근극복못하고있음 모디총리의원맨쇼 모디총리의개인적리더십과신뢰문제 거시경제의안전성과투자환경의신뢰성 재정적자와무역수지적자 환율변동성 유가변동성
인도인과코브라의상징 ~!
Thanks ~! 자료출처 : 인도관관청지도 NAVER 및코트라부산외대이순철교수님 PPT