ISSUE PAPER 2007-229 전환기중국산업연구시리즈 8 고유가의산업별영향및대응전략 신현수 홍성인외 2007. 12.
연구참여진 총괄 : 신현수, 홍성인연구위원 거시적영향 : 신현수연구위원민성환부연구위원이상호연구원 자동차 : 김경유부연구위원 조선 : 홍성인연구위원 일반기계 : 정만태연구위원 철강 : 김주한선임연구위원 석유화학 : 황윤진부연구위원 섬유 : 이임자전문연구원 가전 : 이경숙연구위원 통신기기 : 김종기부연구위원 컴퓨터 : 서동혁연구위원 반도체 : 주대영연구위원
차례 Ⅰ. 문제의제기 1 Ⅱ. 국제원유가동향및전망 3 1. 최근유가동향및강세원인 3 2. 향후전망 6 Ⅲ. 고유가가생산코스트및수출에미치는영향 8 1. 유가상승의파급경로 8 2. 유가상승이생산코스트에미치는효과 9 3. 고유가가수출에미치는영향 11 Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 13 1. 채산성에미치는영향 13 2. 수출둔화효과 16 (1) 수출가격전가에의한영향 16 (2) 수출대상국경기둔화에의한영향 17 (3) 종합 19 3. 주요업종별분석결과 21 (1) 자동차산업 21 (2) 조선산업 26 (3) 일반기계산업 30 (4) 철강산업 34
차례 (5) 석유화학산업 39 (6) 섬유산업 44 (7) 가전산업 50 (8) 통신기기산업 55 (9) 컴퓨터산업 60 (10) 반도체산업 65 Ⅴ. 고유가에대한대응전략 70 1. 기업의대응전략 70 (1) 고유가형제품의마케팅강화및수요증가에대응 70 (2) 저에너지고효율제품의개발 71 (3) 에너지고효율생산시스템구축 72 (4) 산업환경변화에적극대처 73 (5) 오일머니시장및원료지향투자에적극대응 74 2. 정부의대응과제 75 (1) 기술경쟁력제고를위한지원강화 75 (2) 수요촉진 / 에너지절약시설투자등을위한세금인하및공제 76 (3) 인프라지원 76 3. 주요업종별대응전략 77 (1) 자동차산업 77 (2) 조선산업 79 (3) 일반기계산업 81 (4) 철강산업 82
차례 (5) 석유화학산업 84 (6) 섬유산업 86 (7) 가전산업 88 (8) 통신기기산업 93 (9) 컴퓨터산업 94 (10) 반도체산업 95
표차례 < 표 Ⅱ-1> 국제유가추이 3 < 표 Ⅱ-2> 2008년국제유가전망 7 < 표 Ⅲ-1> 업종별유가상승의생산비증가효과 10 < 표 Ⅲ-2> 유가상승에따른수출변동 12 < 표 Ⅳ-1> 유가상승에따른주요업종별영향및가격전가율 15 < 표 Ⅳ-2> 가격전가에의한수출둔화비교 17 < 표 Ⅳ-3> 수출대상국경기둔화에따른수출둔화 18 < 표 Ⅳ-4> 유가상승에따른산업별수출둔화효과 ( 종합 : 기준시나리오 ) 20 < 표 Ⅳ-5> 유가상승에따른산업별수출둔화효과 ( 종합 : 고유가시나리오 ) 21 < 표 Ⅳ-6> 수출대상국경기둔화에따른자동차산업의수출둔화 25 < 표 Ⅳ-7> 유가상승에따른자동차산업의수출둔화효과 26 < 표 Ⅳ-8> 수출대상국경기둔화에따른조선산업의수출둔화 29 < 표 Ⅳ-9> 유가상승에따른조선산업의수출둔화효과 30 < 표 Ⅳ-10> 교역상대국경기둔화에따른수출둔화 ( 기준시나리오 ) 32 < 표 Ⅳ-11> 유가상승에따른일반기계산업의수출둔화효과 34 < 표 Ⅳ-12> 수출대상국경기둔화에따른철강산업의수출둔화 38 < 표 Ⅳ-13> 유가상승에따른철강산업의수출둔화효과 39 < 표 Ⅳ-14> 수출대상국경기둔화에따른석유화학산업의수출둔화 43 < 표 Ⅳ-15> 유가상승에따른석유화학산업의수출둔화효과 43 < 표 Ⅳ-16> 수출가격인상에따른섬유산업의수출둔화효과 47 < 표 Ⅳ-17> 수출대상국경기둔화에따른섬유산업의수출둔화 48 < 표 Ⅳ-18> 유가상승에따른섬유산업의수출둔화효과 50 < 표 Ⅳ-19> 수출대상국경기둔화에따른가전산업의수출둔화 54 < 표 Ⅳ-20> 유가상승에따른가전산업의수출둔화효과 55 < 표 Ⅳ-21> 유가상승이통신기기산업의생산코스트에미치는효과 57 < 표 Ⅳ-22> 수출대상국경기둔화에따른통신기기산업의수출둔화 59 < 표 Ⅳ-23> 유가상승에따른통신기기산업의수출둔화효과 59 < 표 Ⅳ-24> 선진국경기둔화에따른컴퓨터산업의수출둔화 64 < 표 Ⅳ-25> 유가상승에따른컴퓨터산업의수출둔화 65
표차례 < 표 Ⅳ-26> 반도체산업의에너지소비비중 66 < 표 Ⅳ-27> 유가상승이전자부품산업생산코스트에미치는효과 67 < 표 Ⅳ-28> 수출대상국경기둔화에따른반도체산업의수출둔화 69 < 표 Ⅳ-29> 유가상승에따른반도체산업의수출둔화효과 69 그림차례 < 그림 Ⅱ-1> 국제유가추이 4 < 그림 Ⅱ-2> 실질유가와미달러화실질가치 5 < 그림 Ⅳ-1> 고유가가수출수요에미치는영향경로 16
1 Ⅰ. 문제의제기 국제원유가가배럴당 100달러에근접하면서고유가에의한부담이확산되고있는가운데고유가체제의고착화에대한산업별대응전략을모색할필요가있음. -최근의국제유가상승은과거석유위기때와는달리세계경기호조에따른수요우위, 달러화가치의약세, 지정학적불안정성확대등이복합적으로작용함으로써발생함. -현재와같은속도의급등세가장기간지속되기는어려울전망이나, 단기혹은중기적으로는상승세가이어질가능성이크므로, 이에대한산업별영향과대응전략을구상해볼필요가있음. 본연구에서는최근유가상승에따른영향을생산코스트및수출에미치는영향을중심으로산업별로구체적으로분석함. -원화강세로인해기업들의수출채산성이악화되고있는상황에서국제유가의급등은기업채산성및수출에더욱큰타격을미칠수있을것으로우려됨. - 아울러고유가의장기화로인한세계경기의둔화가능성은해외
2 경기의존도가높은우리나라수출에추가적으로불리한영향을미칠것으로예상됨. 개도국의고성장세로인한원유수요의확대로국제유가의상승추세가장기간이어질것으로보이므로, 고유가에대한산업별중장기대응전략을모색함. - 단기적으로는유가상승에의한생산비증가를비용절감전략으로대응할수있으나, 고유가의장기화에대비하기위해서는중장기적인에너지효율적산업구조및제품전략으로대응할필요가있음.
3 Ⅱ. 국제원유가동향및전망 1. 최근유가동향및강세원인 연초한때배럴당 50달러수준까지하락세를보인국제원유가격이 2007년 9월이후가파른오름세를보이면서 10월말현재배럴당약 95달러에육박하는수준까지근접하고있음. - 유종별로살펴보면 WTI유와 Brent 유, Dubai 유는상반기중배럴당각각 61.5, 63.4, 60.2달러에서하반기들어 10월말현재 < 표 Ⅱ-1> 국제유가추이 WTI Brent Dubai 2005 년 56.6 (37.5) 54.5 (43.5) 49.4 (47.7) 단위 : 달러 / 배럴, 기간평균, % 2006 년 2007 년 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 1~10 월 63.3 70.4 70.5 59.9 61.6 69.6 69.4 59.6 58.1 64.9 66.0 57.3 66.1 (16.8) 65.1 (19.4) 61.6 (24.7) 58.1 65.0 75.4 57.8 69.0 75.4 55.5 64.8 70.1 68.2 (3.3) 69.0 (6.1) 64.9 (5.4) 주 : ( ) 안의수치는전년대비상승률이고, 2007년도는 2006년전체평균대비기준상승률임.
4 까지각각 78.0, 77.2, 71.9달러로상승하여약 20% 대의상승률을기록함. 국제원유가의상승세가지속되는배경으로는 1세계경기호조에따른수요우위, 2달러화가치의약세, 3 지정학적불안정성확대등크게세가지를들수있음. - 세계경기호조에따라수요가공급을웃도는구조가유지되고, 수급불균형의심화가능성에대한우려가높아지면서유가상승을지지함. * 세계원유의초과수요량 ( 총소비량-총생산량 ) 은 2000년대들어서 2006년현재까지연평균 200만배럴 / 일을기록하여 1980년대의 95만배럴 / 일, 1990년대 155만배럴 / 일보다높게나타남. < 그림 Ⅱ-1> 국제유가추이 (U$/bbl) 100 95 90 85 WTI유 Dubai유 Brent유 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 20 2003.1 2003.7 2004.1 2004.7 2005.1 2005.7 2006.1 2006.7 2007.1 2007.7 자료 : 한국석유공사.
Ⅱ. 국제원유가동향및전망 5 < 그림 Ⅱ-2> 실질유가와미달러화실질가치 (2003 년 =100) (1973 년 3 월 =100) 170 150 130 110 90 70 50 30 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 실질유가 (WTI 기준 ) 달러화가치 ( 우축, 축반전 ) 실질유가 (WTI 기준 ) 달러화가치 ( 우축, 축반전 ) 86 90 93 97 100 104 107 111 114 자료 : FRB of St. Louis. 주 : 실질유가는 WTI 유가격을미국의소비자물가지수로나눈수치이고, 달러화의실질가치는 FRB 에서공식발표하는실질실효환율지수를의미함. -둘째, 미달러화약세의지속으로원유와같은실물자산에대한투자수요가크게확대된점도유가상승세를견인함. * 2000년대들어서실질유가와미달러화실질가치의추이를보면서로같은방향으로의움직임을나타내고있음. -아울러미국의이란공격가능성이제기되면서수급차질에대한불안감이증폭되고있는점도유가상승에일조함.
6 2. 향후전망 향후국제원유가는단기혹은중기적으로추가적인상승세가이어질가능성이높은상황이나, 장기적으로현재와같은속도의급등세가지속되기는어려울것으로전망됨. -북반구지역의동절기기상변화와중동정세의전개방향에따라원유가격이배럴당 100달러를일시돌파할가능성도배제할수는없으나, 현재와같은급등세가장기간지속되기는어려울것으로보임. -우선, 2008년세계경기의둔화전망으로수요우위의시장상황이다소진정될것으로보이고, 미달러화가치의약세가완화되는시점에서도유가상승세는둔화될것으로예상됨. * IMF(2007.9) 에따르면세계경제성장률은 2006년 (5.4%) 과 2007년 (5.2%) 의 5% 대에서 2008년에는 4.8% 로떨어질것으로전망됨. -OPEC의시장지배력이상대적으로약해졌음에도불구하고 OPEC 이유가안정을위해서추가증산을결정할것으로기대되는점도유가상승세의둔화전망을뒷받침함. -요컨대최근의유가급등세는단기내지중기적으로지속될수있으나, 장기간지속되기는어려울것으로전망됨.
Ⅱ. 국제원유가동향및전망 7 < 표 Ⅱ-2> 2008 년국제유가전망 단위 : 달러 / 배럴, % WTI Brent Dubai 전망기관 EIA PIRA CERA 1) CGES PIRA CERA 1) CERA 1) 전망시점 07.10 07.10 07.9 07.10 07.10 07.9 07.9 원유가격 73.5 80.0 80.9 78.5 77.9 80.9 77.9 자료 : EIA; CGES; PIRA; CERA. 주 : 1) 기준유가, 고유가, 저유가의시나리오별전망치가운데현재의고유가기조를반영하기위해서기준유가전망치와고유가전망치의평균값을산출 시나리오별유가전망은기준시나리오의경우 Dubai유가격기준으로 2007년배럴당 68달러, 2008년 75달러를가정하고, 고유가시나리오에서는 2008년배럴당 85달러를가정함. -기준시나리오 : 유가가배럴당 100달러를일시돌파하지만, 그이후추가적인상승세가진정내지둔화되는경우 - 고유가시나리오 : 유가가배럴당 100달러를돌파한이후추가상승세를지속하여상당기간 100달러를웃도는경우
8 Ⅲ. 고유가가생산코스트및수출에미치는영향 1. 유가상승의파급경로 유가상승은거시적으로수입증가에따른경상수지악화, 물가상승을통한소비 투자위축, 그리고이로인한경기위축등국내경제전반에영향을미침. -세계물가상승에따른실질소득의감소및세계경기둔화는우리나라수출에도부정적인영향을미치는바, 수출둔화로국내경기위축을초래할수있음. 또한미시적으로는원유를중간투입물로사용하는국내산업및그연관산업의생산비를상승시킴으로써생산원가상승으로인한경쟁력약화와기업의채산성악화를초래함. -원유를전량수입에의존하는국내산업의특성상유가상승은경쟁국에비해국내산업에더불리한영향을미침. 이처럼유가상승이국내경제에미치는영향은 1차적으로원유수입및국내물가에미치는영향을통해, 2차적으로는기업의
Ⅲ. 고유가가생산코스트및수출에미치는영향 9 생산비상승및해외경기둔화를통해수출에미치는영향으로나타남. 2. 유가상승이생산코스트에미치는효과 유가상승은우선원유를중간재로투입하는모든상품의비용인상을초래하고, 그다음으로이들제품을중간재로사용하는관련제품의비용인상을통해가격에연쇄적인영향을미침. 이러한유가상승이국내산업의생산비에미치는파급효과는산업연관분석상의가격변동률모형을통하여도출할수있음. ΔP d = (I-A d' ) -1 A m' ΔP m ΔP d : 국내제품의가격변화율 ( 생산비상승률 ) ΔP m : 수입제품 ( 원유 ) 의가격변화율 A d' : 국산투입계수행렬의전치행렬 A m' : 수입투입계수행렬의전치행렬 -여기서원유는국내생산이전혀없으므로외생부문으로처리하였으며, A d' 및 A m' 는원유를제외한부문에서의국산및수입투입계수행렬의전치행렬임. 유가상승이국내물가에미치는영향은국내산업의원유의존도와국내산업에서차지하는각산업의비중에의해결정됨. - 국내산업의원유의존도가높을수록, 그리고수입원유의존비
10 중이높은특정산업이국내총산업에서차지하는비중이높을수록유가상승이국내물가에미치는영향이큼. < 표 Ⅲ-1> 업종별유가상승의생산비증가효과 단위 : % 포인트 생산비중 기준시나리오 (2008년 75달러 ) 고유가시나리오 (2008년 85달러 ) 10.3% 상승 25.0% 상승 섬유류 2.84 0.23 0.56 목재 종이제품 1.06 0.24 0.58 기타제조업 1.58 0.18 0.45 석유제품 2.99 5.74 13.94 석유화학 2.64 1.05 2.56 정밀화학 1.64 0.26 0.64 플라스틱 고무제품 1.68 0.41 1.00 비금속광물제품 1.34 0.55 1.35 철강 3.66 0.34 0.82 비철금속 0.73 0.14 0.34 금속제품 1.65 0.24 0.58 기계류 3.11 0.19 0.46 전기기계및장치 1.53 0.17 0.42 전자부품 3.53 0.09 0.21 통신기기 2.09 0.07 0.17 컴퓨터, 사무용기기 0.85 0.06 0.15 가전 1.15 0.13 0.31 정밀기계 0.46 0.12 0.29 자동차및부품 4.88 0.19 0.45 선박및기타운송기기 1.18 0.13 0.31 전력, 수도, 가스 2.32 0.41 0.99 건설 8.10 0.19 0.46 도소매 운수 11.23 0.34 0.83 전산업 100.0 0.384 0.931 자료 : 2003 년산업연관표에의거하여작성.
Ⅲ. 고유가가생산코스트및수출에미치는영향 11 분석대상 10개업종의경우유가상승에따른제조원가상승률은원유를원료및연료로사용하는석유화학제품이가장크게나타나는반면, 전자및선박은작게나타남. -원유를원료로사용하는석유화학산업, 원료의일부분이원유와관련이있는섬유산업의경우유가상승의영향이상대적으로큼. -유가영향을간접적으로덜받는철강, 일반기계및자동차산업도생산과정에서에너지 ( 전력 ) 를많이소비하기때문에다소큼. -반면에나머지업종 ( 조선, 가전, 컴퓨터, 통신기기, 반도체 ) 의경우유가에의한제조원가상승률이 0.15% 포인트이하로나타남. 3. 고유가가수출에미치는영향 유가상승에따른수출변화를모형시뮬레이션을통해살펴본결과, 2008년수출은기준시나리오 ( 유가 10.3% 상승 ) 시기준전망대비 15억 2,000만달러감소하는것으로추정됨. -고유가시나리오 ( 유가 25.0% 상승 ) 에있어서는수출이 36억 8,000만달러감소하는것으로추정됨. 수출의경우해외소득감소에따른수출수요감소요인이크게
12 작용하는가운데유가상승에따른수출가격상승압력으로가격경쟁력이약화된데기인함. -유가상승에따른주요 15개교역대상국의실질GDP 증가율은기준시나리오시 0.25%p 하락 1) 할것으로예상되고, 이에따라수출물량도 0.3%p 하락할것으로전망됨. -고유가시나리오에서는교역대상국의실질GDP 증가율이 0.60%p 하락하는것으로나타남. < 표 Ⅲ-2> 유가상승에따른수출변동 기준시나리오 (10.3% 상승 ) 단위 : 억달러 고유가시나리오 (25.0% 상승 ) 수출변화 -15.2-36.8 1) IMF 의 The Impact of Higher Oil Prices on the Global Economy(2000.8) 에서추정한결과를인용하였으며, EIA(Energy Information Administration) 의에너지의존도 (energy intensity) 를고려하여유가상승에따른영향을재추산함.
13 Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 1. 채산성에미치는영향 유가상승은원유및석유제품을중간투입물로사용하는국내산업및그연관산업의생산비를상승시킴으로써생산원가상승으로인한경쟁력약화와기업의채산성악화를초래함. -특히기업들이유가상승에의한생산비증가분을제품가격에전가시키지못하고자체흡수할경우, 해당기업들의채산성 ( 매출액경상이익률 ) 은생산비상승률만큼악화됨. -이경우유가상승이업종별채산성에미치는효과는유가상승에의한생산비증가분과동일하게됨. 반면업종에따라서는시장상황에따라비용상승분의일부, 혹은대부분을제품가격에전가하여채산성을보전하거나호전시키기도함. -따라서유가상승에따른채산성변화는제품가격에의전가여부및제품가격상승에따른매출액변화, 그리고해당산업의수급상황및전반적인시장상황등에따라결정됨.
14 분석대상 10개업종가운데유가상승으로인한생산비증가분을제품가격에전가시킬수있는업종은석유화학, 철강, 일반기계및섬유등으로나타났고, 조선, 통신기기, 반도체등은전가가불가능한것으로나타남. - 조선산업의경우수주산업의특성상기계약된제품을생산해야하므로단기적으로가격의전가가불가능하고 ( 수주가격은전가가능 ), 통신기기, 반도체등은시장여건상자체적으로흡수하거나, 수급상황에의해수용해야되는것으로나타남. - 자동차는원가영향정도가 0.18~0.44% 포인트로비교적높은편이나세계시장의공급과잉, 신흥시장의경쟁격화로가격전가가어려운것으로나타남. -이밖에수출시장에서경쟁이치열한가전, 통신기기, 컴퓨터등의업종도가격전가가불가능하거나미미한수준으로대부분자체적으로흡수할수밖에없는것으로나타났음. -반면섬유, 철강및일반기계산업에서는 30~35% 정도의가격전가가가능한것으로, 원유를주원료로사용하는석유화학산업에서는약 50% 정도의가격전가가가능한것으로나타났음. - 공급부족또는전반적인경기호조시에는생산비상승분을제품가격으로전가하기가상대적으로용이한반면, 경기침체기에는전가가어려워상대적으로채산성은더욱악화되는것으로나타남.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 15 < 표 Ⅳ-1> 유가상승에따른주요업종별영향및가격전가율 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 영향경로 시나리오별원가영향정도의변화 2008 수출가격전가율 (%) 기준시나리오 단위 : % 고유가시나리오 0 1~10 10 초과 0 1~10 10 초과 세계시장공급과잉, 신흥시장경 8.6 9.0 쟁격화로대부분자체흡수 단기전가불가, 수주가에전가 0 0 가능하나 2년후수출에영향 유가의생산비영향이적고, 약 30% 가격에전가 31.6 32.6 원가영향크지만시장경쟁치열, 장기구매계약으로가격전가어려 35.0 35.0 움, 35% 정도전가 원유가원료 / 연료이므로원가영향 매우큼, 가격전가에따른채산성 50.0 50.0 호전도가능 ( 수출, 업스트림 ) 섬유 가전 시장경쟁치열로가격전가어려움, 낮은경상이익률로채산성 30.0 30.0 악화영향심각 유가상승영향미미하나경쟁치 열로가격전가어렵고, 낮은이 5.0 5.2 익률로채산성에부정적 통신기기유가영향미미, 가격전가없음 0 0 컴퓨터 반도체 유가상승영향미약하나, 가격경 1.7 1.8 쟁치열, 저수익성으로고전 유가상승 영향 미미, 가격전가 없음 0 0 주 :1) 원가영향정도는 0.15% 포인트이하, 0.16~0.39% 포인트, 0.4~ 1.0% 포인트, 1% 포인트초과 로구분함. 2) 수출가격전가율 =( 수출가격인상률 / 제조원가상승률 ) 100
16 2. 수출둔화효과 (1) 수출가격전가에의한영향 고유가로인한생산비상승을수출가격에얼마나전가하느냐에따라수출둔화효과가결정되는데, 기준시나리오의경우수출가격인상에따른수출둔화액은 1억 3,000만달러로추정되고있음. -반면, 고유가시나리오의경우에는수출가격인상에따른수출둔화액이 3억 1,000만달러에달할것으로추정됨. 산업별로는국제유가상승의수출가격에의전가에의한수출둔화정도는제조원가상승률이상대적으로높은데다가격전가율도높은석유화학, 철강, 섬유, 일반기계등에서크게나타나고있음. < 그림 Ⅳ-1> 고유가가수출수요에미치는영향경로 제조원가상승 채산성악화 수출가격전가 수출둔화 (A) 유가상승 선진국 ( 수출대상국 ) 경기둔화 수출둔화 (B)
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 17 < 표 Ⅳ-2> 가격전가에의한수출둔화비교 단위 : %, 백만달러 기준시나리오 고유가시나리오 가격전가율 수출둔화 가격전가율 수출둔화 자동차 8.6 25 9.0 65 조선 0.0 0 0.0 0 일반기계 31.6 10 32.6 24 철강 35.0 34 35.0 82 석유화학 50.0 41 50.0 101 섬유 30.0 15 30.0 36 가전 5.0 2 5.2 5 통신기기 0.0 0 0.0 0 컴퓨터 1.7 1 1.8 1 반도체 0.0 0 0.0 0 합계 - 127-315 반면, 조선, 가전, 컴퓨터, 통신기기, 반도체등은유가상승에따른생산비인상요인을수출가격으로거의전가하지않음으로써수출에미치는효과가무시할만한수준인것으로나타났음. (2) 수출대상국경기둔화에의한영향 유가상승에따른수출대상국의실질소득감소와세계경기둔화로인한수출감소는기준시나리오 (2008년유가 10.3% 상승 ) 의경우 10대산업전체로는 12억 5,000만달러로추정됨. 산업별로는자동차 2억 4,000만달러, 반도체 2억 3,000만달러,
18 통신기기 2억 1,000만달러, 석유화학 1억 8,000만달러, 철강 1억 4,000만달러등의순으로수출둔화효과가큰것으로나타남. -반면, 조선과컴퓨터의경우는수출대상국의경기둔화에따른수출감소효과가거의무시할만한수준인것으로나타남. < 표 Ⅳ-3> 수출대상국경기둔화에따른수출둔화 주요수출대상국 자동차 미국 서유럽 조선일반기계 철강 석유화학 섬유 EU, 중동 홍콩 중국 미국 주요수출품목 완성차 자동차부품 탱커, 컨테이너선 LNG선 건설기계 공작기계등 스테인리스강판 중국, 동남아 냉연및도금강판 일본, 미국 강관 중국 일본 미국 중국 미국 합성수지 합섬원료 합성고무 화섬직물 편직물 의류 EU, 미국가전 중국, 멕시코 영상 음향부품냉장고, 세탁기통신기기 미국 휴대폰 EU 중국 ( 홍콩 ) 액정모니터, 부품컴퓨터 미국 독일 저장장치반도체 중국 D램홍콩 플래시 주요수출국의수출둔화요인 경기침체 차량유지비증가 생산감소로부품수요감소 경제침체 해상물동량감소 ( 중장기 ) 중국경제경착륙가능성 미국경기둔화가능성 경기둔화에의한수요부진 개발수요감소 고유가에따른경기둔화 범용제품수입수요감소 중국시장경쟁격화 세계수입수요감소 중국의한국산섬유소재수입수요감소 경기둔화 내수소비재수요감소 신규수요정체 경기둔화 수요정점도달 신규수요억제 가격하락 수요부진 단위 : 백만달러, % 기준시나리오 고유가시나리오 236 488 0 0 55 110 140 299 177 510 92 181 76 184 214 372 29 69 230 515 계 - - - 1,249 2,728
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 19 한편, 고유가시나리오 (2008년유가 25.0% 상승 ) 의경우, 선진국및수출대상국의경기둔화에따른수출감소액은 10대산업에있어서 27억 3,000만달러로추정되며, 수출액대비 0.95% 에달하는것으로나타남. - 산업별로는반도체, 석유화학, 통신기기, 자동차, 통신기기, 철강등의순으로수출감소액이큰것으로나타남. (3) 종합 유가상승에의한수출둔화율은기준시나리오의경우산업별로 0~0.8%, 수출둔화액은 0~2억 6,000만달러로나타났고, 10대산업전체로는 13억 8,000만달러정도수출이감소하는것으로조사됨. - 요인별로는유가상승에따른수출가격인상보다는수출대상국의경기둔화에의한수출둔화효과가더큰것으로분석되었음. - 산업별로는, 금액면에서는자동차, 반도체, 석유화학, 통신기기, 철강등이더큰영향을받는것으로조사되었으나, 감소율면에서는섬유, 철강, 석유화학등이더큰것으로분석되었음. - 조선산업의경우에는수주산업의특성상단기적으로수출에의영향은없고, 경기에따라해상물동량이크게영향을받지만당분간초과수요때문에수주에도영향이크지않을전망임.
20 < 표 Ⅳ-4 유가상승에따른산업별수출둔화효과 ( 종합 : 기준시나리오 ) 단위 : 백만달러, % 제조원가상승률 (% 포인트 ) 수출가격인상률 (% 포인트 ) 수출가격탄성치 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 자동차 0.18 0.015-3.00 55,000 261 0.47 조선 0.13 0.000-0.67 30,896 0 0.00 일반기계 0.19 0.060-0.56 28,900 65 0.22 철강 0.34 0.119-1.21 23,498 174 0.74 석유화학 0.66 0.330-0.40 31,200 218 0.70 섬유 0.21 0.063-1.72 13,588 107 0.79 가전 0.12 0.006-2.68 13,500 78 0.58 통신기기 0.07 0.000-3.64 32,618 214 0.66 컴퓨터 0.06 0.001-3.91 14,650 30 0.20 반도체 0.09 0.000-1.53 43,010 230 0.53 계 - - - 286,860 1,376 0.48 주 : 1) 수출가격인상률은제조원가상승률에수출가격전가비율을곱해산정 2) 수출가격탄성치는수출가격상승에따른수출액변화를의미하는것으로산업별과거수출실적과수출가격변동추이에서산출 3) 수출둔화액은수출가격전가에따른직접둔화 ( 수출가격인상률 수출가격탄성치 각수출전망액 ) 및선진국 ( 수출대상국 ) 의경기둔화에따른수출둔화액을합한것임. 4) 수출둔화율 (%) = ( 수출둔화액 / 각수출전망액 ) 100 한편, 고유가시나리오의경우수출둔화율은산업별로 0~2.0%, 수출둔화액은 0~6억 1,000만달러로나타났고, 10대산업전체로는 30억 4,000만달러수출이감소하는것으로분석됨.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 21 < 표 Ⅳ-5> 유가상승에따른산업별수출둔화효과 ( 종합 : 고유가시나리오 ) 단위 : 백만달러, % 제조원가상승률 (% 포인트 ) 수출가격인상률 (% 포인트 ) 수출가격탄성치 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 자동차 0.44 0.040-3.00 55,000 553 1.01 조선 0.33 0.000-0.67 30,896 0 0.00 일반기계 0.46 0.150-0.56 28,900 134 0.46 철강 0.82 0.287-1.21 23,498 381 1.62 석유화학 1.61 0.805-0.40 31,200 611 1.96 섬유 0.51 0.153-1.72 13,588 217 1.60 가전 0.29 0.015-2.68 13,500 189 1.36 통신기기 0.16 0.000-3.64 32,618 372 1.14 컴퓨터 0.14 0.003-3.91 14,650 70 0.48 반도체 0.21 0.000-1.53 43,010 515 1.20 계 - - - 286,860 3,042 1.06 3. 주요업종별분석결과 (1) 자동차산업 1) 산업의고유가관련특성 자동차산업은에너지저소비형산업으로유가상승이원가에미치는영향이타산업에비하여비교적적은편임. -자동차및트레일러제조업의생산비에서차지하는연료비비
22 중 ( 전력비제외 ) 은약 0.35% 로완성차의경우 0.30% 이며자동차부품은 0.46% 로완성차에비해높은편임. -이는자동차업체에서비용절감차원에서에너지비용을꾸준히절감해온결과원유의존도가낮아진것으로보임. 유가상승이제조원가에미치는영향이적은반면경기침체와차량유지비상승으로이어져자동차수요감소가예상됨. - 유가상승은자동차의경제성에대해소비자의관심에영향을미쳐크기별로는소형차가, 연료별로는 LPG차나디젤차의판매증가가예상되는등자동차구매경향에영향을미침. 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향 최근세계자동차시장은공급과잉과신흥시장에서의경쟁격화등으로판매경쟁이심화되고있어자동차업체들은유가상승에따른생산원가상승분을제품가격에전가하지않고자체흡수할수밖에없는실정임. -특히미국을비롯한선진국시장과중국시장에서의가격인하경쟁이심화되고있는실정이며인도, 동유럽등에서저가형승용차출시등가격이중요한경쟁요인으로등장하고있음. 유가상승이자동차산업채산성에미치는효과는유가상승의생산비상승효과와사실상동일함.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 23 - 산업연관표를이용하여분석한결과평균유가가 2007년대비 10.3% 상승할경우 ( 기준시나리오 ) 제조원가가 0.18% 상승하며채산성도그만큼악화될것으로예상됨. -또한 2007년대비유가가 25.0% 상승할경우 ( 고유가시나리오 ) 제조원가가 0.44% 증가하여채산성에악영향을미치는것으로추정됨. 경쟁심화로원가상승분의가격전가가어려워유가상승의장기화로세계경기둔화및수요감소시채산성악화가예상됨. - 유가상승에따른원가상승압박이크지않으나자동차내수감소로인한판매부진과철강등의여타원자재가격이상승하면서자동차업계의순익이하락하면서채산성이악화될것으로예상됨. 2 수출둔화효과 수출가격인상에따른효과 유가상승에따른자동차산업의제조원가상승률이낮아수출가격인상은단행하지않을것으로예상됨. - 완성차보다원가부담압력이큰부품산업도글로벌소싱의확대에따라납품가격인하경쟁이심화되고있어소폭의원가상승부담을수출가격에전가시키기어려운실정임.
24 -그러나분석을위해업체들의문의를통해제조원가상승요인의일부를수출가격에전가한다고가정하여수출둔화액과수출둔화율을계산하여그효과를추정하였음. 기준시나리오의경우 2008년약 2,600만달러의수출이둔화되어 0.05% 의수출둔화율을기록할것으로추정됨. 유가가 25% 상승하여 85달러에달할것으로예상되는시나리오의경우 2008년약 6,500만달러의수출이둔화되어 0.12% 의수출둔화율을기록할것으로추정됨. 수출대상국경기둔화에따른효과 세계자동차수요는고유가로인한선진국경제성장세의둔화로다소감소할것으로예상됨. -그러나고유가의장기화추세로미국자동차소비구조가대형차위주에서우리나라수출의주력차종인소형차로옮겨갈가능성이높고실제로미국내수시장에서중소형승용차의비중이높아지고있어수출둔화를일부상쇄할것으로기대됨. -유럽의자동차수요도연비가높은디젤차량의보급확대와경유가격을정책적으로낮게유지하고있어소폭감소할것으로예상됨. -반면에고유가로인해산유국인중동국가들은구매력이강화되어자동차수요가늘어날것으로기대되며최근우리나라
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 25 자동차산업에서중동국가의비중이높아지고있는추세여서여타지역에서의수출감소분을상쇄할것으로기대됨. 선진국경제침체에따른수출둔화액은기준시나리오의경우 2008년약 2억 3,600만달러로수출둔화율은 0.4% 에이를것으로추산됨. 악화시나리오의경우 2008년약 4억 8,800만달러로수출둔화율도 0.89% 를나타낼것으로전망됨. 종합 유가상승으로인한생산가격인상으로인한수출둔화와주요수출대상국의경기침체로인한수출감소를합한수출감소액은기준시나리오의경우 2008년에 2억 6,100만달러로 0.5% 의수출둔화율을기록할것으로추정됨. 고유가시나리오의경우에는, 2008년에 5억 5,300만달러의수출둔화가예상되며 1.0% 의둔화율을기록할것으로추정됨. < 표 Ⅳ-6> 수출대상국경기둔화에따른자동차산업의수출둔화 수출대상국기준시나리오 미국고유가 서유럽시나리오 주요수출품목 완성차 자동차부품 주요수출국의수출둔화요인 경기침체 차량유지비증가 생산감소에따른부품수요감소 수출감소율 단위 : 백만달러, % 수출감소액 0.43 236 0.89 488
26 < 표 Ⅳ-7> 유가상승에따른자동차산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.18 0.015-3.00 55,000 261 0.47 고유가시나리오 0.44 0.040-3.00 55,000 553 1.01 (2) 조선산업 1) 산업의고유가관련특성 조선산업은에너지저소비형업종으로원유의존도가낮지만유가상승에따른세계경기의악화와해상물동량이감소하게되면간접적영향은클전망임. - 유가상승이조선산업의생산비에직접영향을미치는부분은미미하지만수요측면에서간접적으로받는영향은상당히클수있음. 조선산업의경우수요산업인해운산업의영향을받게되는데국내조선산업은수출비중이높아세계경기의영향에따른해상물동량변화에의해주로영향을받음. - 유가상승으로국내외경제성장이둔화될경우중장기적으로선박에대한수요는크게감소할수있음. 반면고유가에따른심해유전사업의활황으로해양플랜트수
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 27 요증가가기대됨. 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향 유가가연평균 75달러로 10.3% 상승할경우조선산업의제조원가는 0.13% 포인트, 85달러로 25% 상승할경우에는 0.33% 포인트의인상요인이발생하는것으로추정됨. - 제조원가상승률 0.13~0.33% 포인트는여타산업에비해크게낮지만, 경상수익률이높지않을경우영향이클수있음. -특히조선산업은선박의수주에서인도까지약 2년내외가소요되므로단기적으로수출에전가가불가능한구조를갖고있어전체가기업의채산성약화로귀결됨. 결국유가상승에따른제조원가인상부담은모두조선업계가부담하게되어채산성악화로이어질것이며, 이는후판가격상승, 원화절상등과마찬가지로조선업계의수익성악화요인이될전망임. - 조선산업의경우후판가격상승, 원화절상등의영향으로대형조선소들의영업환경이계속악화되고있어유가상승의영향정도가크지는않지만유가상승에따른악영향이채산성에미치는체감지수는매우클것으로판단됨. -특히 2008년까지건조할선박들은 2006년이후수주받은것으
28 로가격조정이불가능하기때문에원자재난과함께유가상승에따른파장은클것으로보임. 2 수출둔화효과 유가상승이조선산업수출에미치는영향은단기적으로전무하나수주에미치는영향은클전망임. -이미수주받은선박의건조가수출로연결되므로수출에대한단기적영향은전무함. -한편, 고유가가선진국경기둔화에영향을주고이에따른수요감소가수출감소로나타날수있는부분도단기적으로는전무하나수주의경우에는선진국경기둔화가해상물동량감소로나타날경우수주의감소로나타날수있음. -이러한유가상승추세가장기간지속될경우, 유가상승이세계경기를둔화시키고미국, EU 및중국의경제성장률이낮아지면해상물동량은크게감소할수있고이는조선산업의심각한중장기수출둔화로이어질가능성이큼. 반면유가상승은심해원유및가스시추시장을활성화시켜 FPSO, 드릴쉽등원유 / 가스시추해양플랜트의수요유발로수주증가가예상됨. - 세계적으로대륙붕유전이고갈되면서심해저원유생산에적합한 FPSO, 반잠수식원유시추선, 부유식원유생산설비등의
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 29 수요가급증하고있음. 수출가격인상에따른효과 조선산업의경우수출가격인상에따른단기적수출둔화는전무할것으로추정됨. - 2008년에수출되는선박은이미 2006년을전후한시점에수주받은것이므로유가인상으로인한제조원가상승률을수출가격에전가할수없는메커니즘임. - 조선산업의경우가격이수주의가장중요한영향요인이나 2003년이후초과수요로인해가격변화가수주에크게영향을못미치고있어수출가격탄성치도 -0.67로타업종보다적은것으로나타나고있음. 따라서수주가격에대한전가가이뤄질경우수주의둔화정도는미미할것으로보이고영향이나타나더라도약 2년전후시점에수출감소로나타남. < 표 Ⅳ-8> 수출대상국경기둔화에따른조선산업의수출둔화 수출대상국 주요수출품목 주요수출국의수출둔화요인 단위 : 백만달러, % 수출감소율 수출감소액 기준시나리오 탱커 경제침체 0 0 EU, 중동, 컨테이너선, 해상물동량홍콩고유가시나리오 LNG선감소 0 0
30 < 표 Ⅳ-9> 유가상승에따른조선산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 수출전망 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.13 0-0.67 322.4 0 0 고유가시나리오 0.33 0-0.67 322.4 0 0 (3) 일반기계산업 1) 산업의고유가관련특성 일반기계산업은산업특성상원유의존도가타산업에비해상당히낮은에너지절약산업으로, 고유가에도불구하고유가상승에따른영향이상대적으로작은자원절약형기술집약적산업임. - 일반기계의경우관련중간재의원유및석유화학관련제품의존도가매우낮음. 일반기계산업은광업 소재산업 소비재산업 엔지니어링산업등과밀접한연관을맺고있어산업간의전 후방연관효과가매우큰산업임. 일반기계는통상사용기간이길고, 제품의성능이무엇보다도중요하기때문에가격탄력성보다는품질 성능에대한신뢰도등이구매의우선요인으로작용함. 일반기계산업은각산업에생산설비를공급하는기간산업이며,
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 31 타산업에비해고도의기술집약적산업으로필요한제조기술의축적에오랜시간이소요되는산업임. 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향 유가상승에따른 2개의시나리오즉, 기준시나리오 (2008년 10.3% 상승 ) 와고유가시나리오 (2008년 25.0% 상승 ) 를가정하여검토함. - 2003년산업연관표를이용하여기준시나리오의경우일반기계산업의제조원가상승률은 0.19% 포인트인상하는요인이발생하며, 고유가시나리오의경우 0.46% 포인트상승하는것으로추정됨. - 일반기계산업은유가상승에따른영향이타산업에비해상대적으로적은것으로볼수있음. 일반기계산업의경우유가상승에따른생산비상승률이낮기때문에채산성에미치는영향도타산업에비해상대적으로적게나타난다고볼수있음. 종합적으로고려할때, 일반기계산업은유가상승에따른생산비상승효과가타산업에비해상대적으로낮은수준이고, 비용상승분의약 30% 내외를제품가격으로전가하는점등의측면에서유가상승이일반기계산업의채산성에별영향을미치지
32 못하는것으로판단됨. 2 수출둔화효과 중국, 미국등주수출대상국의수출둔화효과미미 유가상승이지속될경우이는결국세계물가상승으로이어져실질소득의감소를초래하고, 더나아가세계경기둔화로진전될경우를가정할때우리일반기계주수출대상국인중국, 미국으로의수출에부정적인영향을미칠수있으나그영향은미미할것으로분석됨. -우리일반기계수출의약 37% 내외를차지하는중국 (22% 내외 ) 과미국 (15% 내외 ) 의경우중국의경제경착륙가능성, 미국의경기둔화가능성등이주요수출둔화요인으로지적될수있음. - 일반기계수출대상국의경기둔화에따른수출둔화는기준시나리오의경우 2008년중 5,500만달러감소할것으로추정됨. < 표 Ⅳ-10> 교역상대국경기둔화에따른수출둔화 ( 기준시나리오 ) 수출대상국 주요수출품목 주요수출국의수출둔화요인 중국경제경착륙가능성 미국경기둔화가능성 단위 : 백만달러, % 수출감소율 수출감소액 기준시나리오중국, 미국 건설기계 0.19 55 고유가시나리오 공작기계등 0.38 110
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 33 -고유가시나리오의경우수출둔화액은 2008년중 1억 1,000만달러감소할것으로추정됨. 유가상승에따른수출둔화효과미미 일반기계산업의경우관련중간재의석유화학관련제품의의존도가낮아유가상승에따른제조원가인상효과가미미한편이고, 유가상승에따른제조원가인상요인의약 30% 를제품가격으로전가하는것으로나타남. 일반기계는산업의특성상사용기간이비교적장기간이고, 제품의성능이무엇보다도중요하기때문에가격탄력성은타산업에비해상대적으로낮은수준임. 생산비상승분의 30% 정도를수출가격에전가할경우기준시나리오의경우수출가격인상률은 0.06% 로나타났으며, 고유가시나리오의경우 0.15% 로추정됨. - 일반기계산업의수출둔화액은기준시나리오의경우 2008년중 6,500만달러감소하여수출둔화율은 0.22% 로추정됨. -고유가시나리오의경우일반기계산업의수출둔화액은 2008년중 1억 3,430만달러감소하는것으로추정됨. 이와같은여건을종합적으로고려할때, 일반기계산업의경우여타제조업에비해에너지저소비형산업일뿐만아니라중간재의석유화학관련제품의존도가매우낮고, 또한생산비상승
34 < 표 Ⅳ-11> 유가상승에따른일반기계산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.19 0.06-0.56 28,900 65 0.22 고유가시나리오 0.46 0.15-0.56 28,900 134.3 0.46 분의 30% 내외정도를제품가격에전가할수있어유가상승에따른수출둔화효과가미미한것으로판단됨. (4) 철강산업 1) 산업의고유가관련특성 철강산업은에너지다소비산업으로분류되지만, 일관제철소에서는원료탄과 LNG 등을, 전기로제강업체와가공업체에서는전력을주된에너지원으로사용하기때문에유가인상에따른직접적인영향을받기보다는간접적인영향을받게됨. -국내일관제철업체는에너지원으로용광로부생가스를이용하기때문에유가상승의영향이거의없지만, 전기로업체는유가상승이전력가격상승을초래하고이것이전기를대량으로소모하는전기로제강의제조원가상승에큰영향을미치게됨. 한편, 철강은건설에서부터자동차, 조선, 기계, 조립금속등전산업에걸쳐다양하게소비되기때문에경기동향에따라철강
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 35 수요가크게영향을받게됨. - 유가상승으로국내외경제성장이둔화될경우철강수요산업의성장이둔화되고, 이는철강소비둔화로이어짐. 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향 2003년산업연관표에의하면국제유가가 10.3% 상승할경우철강산업의제조원가는 0.34% 포인트상승하고, 25% 상승할경우제조원가는 0.82% 포인트상승하는것으로각각추정되고있음. - 철강산업의유가인상에따른생산비상승효과는원유를원료로사용하는석유, 석유화학제품을제외할경우전체산업에서비금속광물에이어두번째로높게나타남. - 유가인상에따른제조원가인상부담을제품판매가에전가하지못할경우그부담은온전히기업의채산성약화로이어질것임. 철강은기초소재의특성상장기구매거래비중이높기때문에유가상승에따른제조원가인상요인을제품에반영하는데는일정시차가존재할뿐만아니라시장에서의치열한경쟁으로가격전가도쉽지않음. - 유가상승이전세계적인현상이고철강수요산업도그부담을함께지고있는데다장기구매계약의비중이높아제조원가
36 상승분을수출가격에전가하기쉽지않음. -특히, 유가상승의영향을상대적으로크게받는전기로업체의경우생산제품인봉 형강류는시장에서의치열한경쟁으로인상요인을제품가격에전가하기쉽지않음. 결국유가인상에따른제조원가인상부담은많은부분철강업체가자체적으로흡수하게될것으로보여채산성에영향을미칠것으로전망됨. - 그렇지만철강산업은최근경기호조로 2006년매출액대비경상이익률이 12.7% 를기록하고있고, 유가인상에따른제조원가상승분의약 35% 내외를제품가격에전가하는점등을고려할때유가상승에따른부담을감당할수있는수준으로평가됨. -다만설비과잉으로수익성이취약한냉연단압업체들은유가상승으로경영상부담이가중될것으로전망됨. 2 수출둔화효과 수출가격인상에따른효과 유가상승이철강산업의수출에미치는영향은제조원가상승을수출가격에전가시킴으로써나타나는수출둔화요인과선진국의경기둔화에따른수출둔화요인으로나타날수있음.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 37 -유가가 10% 상승하는경우 ( 기준시나리오 ) 와유가가 25% 상승하는경우 ( 고유가시나리오 ) 의두가지시나리오를상정하여철강산업에미치는영향을검토하였음. 유가상승이철강산업의제조원가에미치는영향은 2003년산업연관표에의하면기준시나리오의경우 0.34% 포인트, 고유가시나리오의경우 0.81% 포인트로나타남. - 철강산업은원재료비중이높기때문에유가상승에따른제조원가인상분이가격에전가되는비율을 35% 내외로추정됨. 생산비상승분의 35% 정도를수출가격에전가할경우수출가격인상률은 0.119% 로나타났으며, 수출가격탄성치는 -1.21로나타나제조원가상승에의한수출둔화효과는크지않음. - 제조원가상승에의한 2008년수출둔화효과는기준시나리오의경우 3,400만달러, 고유가시나리오의경우 8,200만달러로추정됨. 수출대상국경기둔화에따른철강산업의수출둔화 한편, 유가상승이지속될경우, 세계경제에부정적인영향을미쳐우리의주력수출시장인중국, 동남아, 미국, 일본등지에대한수출둔화요인으로작용할가능성이큼. -우리의주력시장인중국 ( 수출비중 22%), 동남아 (17%), 일본 (14%), EU(7.5%) 등은원유수입의존도가높은국가로유가
38 상승이지속될경우경제성장둔화에따른철강수요둔화가예상됨. -반면중동지역은원유가상승에따른오일머니의유입으로개발수요가확대되면서우리의주력수출시장 ( 수출비중이 2005 년 5.5% 에서 2006년 9.5% 확대 ) 으로부상함. - 철강산업의수출대상국의경기둔화에따른수출둔화는기준시나리오의경우 1억 4,000만달러, 고유가시나리오의경우 2억 9,900만달러로추정됨. 유가상승에따른제조원가상승과수출대상국의경기둔화에따른 2008년철강산업의수출둔화액은기준시나리오의경우 1억 7,400만달러, 고유가시나리오의경우 3억 8,100만달러로각각추산됨. - 철강산업의경우유가상승이수출에미치는영향은제조원가상승에따른영향보다는주요국의경기둔화가수출에미치는영향이훨씬큰것으로나타났음. < 표 Ⅳ-12> 수출대상국경기둔화에따른철강산업의수출둔화 수출대상국 주요수출품목 주요수출국의수출둔화요인 단위 : 백만달러, % 수출감소율 수출감소액 기준시나리오 스테인리스강판 경기둔화에의한 중국, 동남아 0.6 140 냉연및도금강판수요부진고유가시나리오 일본, 미국 강관 개발수요감소 1.27 299
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 39 < 표 Ⅳ-13> 유가상승에따른철강산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.34 0.119-1.21 23,498 174 0.74 고유가시나리오 0.82 0.287-1.21 23,498 381 1.62 (5) 석유화학산업 1) 산업의고유가관련특성 석유화학산업은원료및연료를모두원유에의존하고있어유가상승에따른직접적영향을상대적으로크게받는대표적산업임. - 석유화학산업의주원료인납사는원유에서추출되는바, 평균제조원가에서차지하는납사의비중은 70% 에달하고있음. 따라서석유화학산업은유가의높은수준이지속될경우여타제조업에비해제조원가가상대적으로더높아지는원가구조를지니며이러한원가상승요인의제품가전가여부는국내외경기와전방산업수요에의존함. - 2006년 기업경영분석 의제조원가명세서분석결과, 당기총제조비용중재료비가차지하는비중은제조업평균이 70.7% 인데반해, 석유화학산업은 75.9% 에달하고있음.
40 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향 석유화학산업은가격상승압력을수출가격및제품의판매가격에전가하지못할경우여타산업에비해상대적으로기업채산성이악화할가능성이더큰산업적특성을지니고있음. -원유가격상승은납사의가격상승압력을가져오고이는그이하다운스트림제품의가격에직접적으로영향을미치는연쇄적구조를보임. 기초소재산업으로관련산업의범위가광범위한관계로유가상승에따른가격상승압력의전가여부는국내외경기와수급상황에절대적으로의존하는경향임. 수출기업및업스트림이하일괄생산공정체제를구축한기업들의경우가격전가를통한제품가격의상승을통해채산성을보전하거나일부채산성을호전시킬수도있음. 그러나에틸렌등기초석유화학원료를국내기업으로부터구입하거나수입에의존하고있는다운스트림석유화학기업들은전가가어려워채산성악화를경험하게되며이는가동률감축으로이어지기도함. -특히플라스틱가공기업등중소화학기업의경우에는내수의더딘회복세로인해그어려움이배가될수있음. 유가상승이석유화학산업채산성에미치는효과는가격전가가
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 41 없다고가정할경우사실상유가상승에따른생산비상승효과로판단할수있음. -정량적분석결과, 2008년평균배럴당유가가 75달러 (10.3% 상승 ) 를기록한다고가정할경우생산비는 0.66% 포인트상승하며 85달러 (25.0% 상승 ) 를가정하면생산비는 1.61% 포인트상승하는것으로분석됨. 그러나한편으로는과거와는달리유가의고공행진이국내석유화학산업에큰타격을미치지않을가능성도높음. 그이유로는중국으로부터의수입수요급증, 수출가격탄력성의하락, 제품의부가가치화증진및수출지역의다변화등의요인들을들수있음. -실제현재중국의수입수요는가격요인과는상관없이지속되는경향을보이고있으며이는석유화학경기사이클까지도연장시키고있다는분석이주류이며대중국수출비중이과반에육박하는한국의경우수출가격탄력성도하락하는추세임. -또한 2007년들어유가가크게상승하였음에도불구하고동기간석유화학제품수출증가율은전년동기대비 20% 에육박하는증가율을기록하고있음. 2 수출둔화효과 유가상승이수출둔화를유발하는경로는 2 가지경로로해석할
42 수있음. -경로 1은유가상승으로제조원가가상승하고이는기업들의채산성악화및수출가격전가로이어져수출이둔화되는경로이고경로 2는주요수출대상국경기둔화로수입수요가줄어들면서수출이둔화되는경로임. 수출가격인상에따른효과 기준시나리오에서석유화학산업의수출가격인상 ( 유가인상으로인한제조원가상승률을수출가격에전가 ) 에따른수출물량감소로인한효과는 2008년에 4,000만달러를기록할것으로시산됨. 고유가시나리오에서수출가격인상에따른수출물량감소로인한효과는 2008년중 1억달러를기록할것으로전망됨. 수출대상국경기둔화에따른효과 기준시나리오상, 석유화학산업의주요수출대상국의경기둔화에따른수출둔화는 2008년에 1억 8,000만달러를기록할것으로예상됨. 반면, 고유가시나리오에서는석유화학산업의주요수출대상국의경기둔화에따른수출둔화는 2008년에 5억 1,000만달러를기록할것으로예상됨.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 43 < 표 Ⅳ-14> 수출대상국경기둔화에따른석유화학산업의수출둔화 단위 : 백만달러, %, % 포인트 기준시나리오고유가시나리오 수출대상국 중국 일본 미국 주요수출품목 합성수지 합섬원료 합성고무 주요수출국의수출둔화요인 고유가에따른경기둔화 범용제품수입수요감소 중국시장경쟁격화 수출감소율 수출감소액 0.57 177 1.63 510 종합효과 기준시나리오에있어각경로에의한효과를합한종합효과는 2억 2,000만달러감소로서 2008년수출전망치의 0.7% 로추정됨. 고유가시나리오에있어각경로에의한효과를합한종합효과는 6억 1,000만달러감소로서 2008년수출전망치의 1.96% 로예상됨. < 표 Ⅳ-15> 유가상승에따른석유화학산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.66 0.46-0.4012 31,200 218 0.7 고유가시나리오 1.61 1.13-0.4012 31,200 610 1.96
44 (6) 섬유산업 1) 산업의고유가관련특성 2003년산업연관표에따르면, 우리나라섬유산업의생산구성은섬유사 7.8%, 직물 35.9%, 의류 38.0%, 기타섬유제품 18.4% 로나타나있음. - 섬유산업은석유다소비업종으로, 특히섬유사와직물의경우유가변동의영향을크게받는합성섬유사및합성섬유직물의생산비중이상대적으로큼. -특히화학섬유의경우중간투입산업현황을보면석유화학산업이전체의 77.2% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로전력이 3.8% 로원유및에너지의영향을많이받는산업의투입비중이 81% 를차지함. 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향 유가상승은원유및석유제품을중간투입물로사용하는화학섬유및화섬소재완제품의생산비를상승시킴으로써생산원가상승으로인한경쟁력약화와기업의채산성악화를초래함. 2003년산업연관표에의하면, 2008년국제유가가 2007년두바이유기준 10% 상승할경우국내섬유산업의생산비는 0.21% 포인트상승하는것으로추정됨.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 45 -또한국제유가가 25% 상승할경우국내섬유산업의생산비는 0.51% 포인트상승하는것으로추정됨. 이러한효과는유가및수입석유제품가격상승의효과만을살펴본것으로, 실제로는국제유가상승시수입석유화학제품의가격도동반상승되므로이를감안할경우에는섬유산업의생산비상승효과는더큼. -특히화학섬유사및화섬직물의경우, 석유화학제품을주원료로사용함으로써유가상승에따른생산비상승효과가큼. 섬유산업의경우, 2005년부터미국, EU 등의섬유쿼터폐지로세계섬유시장이완전경쟁상태이기때문에유가상승등외적인비용상승요인을수출가격인상으로전가시키기가용이하지않음. -이로인해가격경쟁력약화를우려한기업들이수출가격인상을최소화함으로써유가상승에따른채산성악화를감내할수밖에없는실정임. 유가상승에따른비용상승분을채산성악화로감내하지못함으로써제품가격을인상시키고자한다면, 채산성악화폭은줄어드나수출감소요인으로작용함. - 2006년현재섬유산업의채산성 ( 매출액경상이익률 ) 은 1.1% 로, 섬유산업의유가상승에따른채산성악화를감내하기가쉽지않은실정임.
46 2 수출둔화효과 수출가격인상에따른효과 기준시나리오에따라유가상승세가다소진정내지둔화할경우섬유산업의수출가격인상에따른수출둔화액은 2008년 1,470만달러로 0.11% 둔화할전망임. 이에따라금년하반기이후유가급등에따른수출가격인상이섬유산업의수출에미치는타격은수출대상국의경기둔화에따른수출영향에비해작을것으로추정됨. -그러나화섬직물에있어서는유가상승으로인한채산성악화를감내하기가용이하지않아높은수출가격인상이불가피해상대적으로수출에의타격이더클것으로예상됨. 한편, 고유가시나리오에따르면, 국제유가인상으로인한제조원가상승률을수출가격에반영할경우섬유수출은 3,580만달러감소하여 0.3% 추가하락할것으로예상됨. - 섬유쿼터폐지이후쿼터거래비용의소멸에따른수출단가인하와주요섬유수입바이어들의수입단가하락입력으로추가적인수출단가하락이어려운우리나라섬유업체들은수출에상당한타격을받을것임. -더구나치열한국제경쟁으로완전경쟁하에있는섬유제품은가격변동에따른영향이매우크기때문에고유가고착으로제조원가상승요인이작용해도제품가격인상이어려움.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 47 < 표 Ⅳ-16> 수출가격인상에따른섬유산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.21 0.063-1.72 13,588 14.7 0.11 고유가시나리오 0.51 0.153-1.72 13,588 35.8 0.3 유가가 100달러이상높은수준을유지한다면국제유가에연동되는석유화학제품가격에민감한화섬업계들의타격은더욱커질전망임. -특히원료가격의경우유가와연동해제품가격에반영되는반면화섬제품구입업체대부분이영세한중소기업이어서가격에의전가가더욱어려운실정임. 수출대상국경기둔화에따른효과 기준시나리오의경우, 유가상승으로인한수출대상국의경기둔화에따라우리나라섬유수출은 2008년에 9,200만달러둔화하고, 수출둔화율은 0.68% 로전망됨. - 유가급등으로인한선진국의경기둔화는우리나라섬유류수출에적지않은영향을미칠것으로전망됨. -중국등후발개도국의가격경쟁력우위로인해우리나라섬유
48 류수출은세계경기, 특히선진국의수요에더욱의존하는경향임. -미국, 중국등주요수출국들의경기부진에따른국산섬유류수입수요감소및중국의류수출감소에따른한국산섬유소재의수입감소가전망됨. 한편, 고유가의장기화로세계경기가급격히둔화된다면 ( 고유가시나리오 ), 섬유산업의수출대상국의경기둔화에따라수출규모는 2008년 1억 8,100만달러감소하여 1.3% 추가인하될전망임. -특히중국의의류수출확대에따른수출용의류생산에필요한섬유소재수입수요가크게증가하며그동안우리나라섬유수출의큰비중을차지하고있었으나, 세계경기둔화시중국의의류수출이줄게되면섬유소재의수입수요가줄게되어중국으로의수출이크게줄어들전망임. < 표 Ⅳ-17> 수출대상국경기둔화에따른섬유산업의수출둔화 단위 : 백만달러, % 기준시나리오 고유가시나리오 수출대상국 중국 미국 주요수출품목 화섬직물 편직물 의류 주요수출국의수출둔화요인 세계수입수요감소 중국의한국산섬유소재수입수요감소 수출감소율 수출감소액 0.7 92.0 1.3 181.0
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 49 -또한우리나라섬유의주력수출시장중하나인미국의경기둔화는가장많이수출되고있는의류의수입수요를감소시켜수출에부정적요인으로작용할것으로예상됨. 종합 국제유가가 10% 상승시 ( 기준시나리오 ), 섬유산업의제조원가는 0.21% 포인트상승효과가있는것으로추정되며, 세계섬유시장의완전경쟁으로인해가격전가가곤란하여수출가격인상률은 0.063% 포인트증가할것으로추정됨. 섬유산업의수출은유가상승에따른수출가격인상과수출대상국의경기둔화에의해 2008년 1억 70만달러감소하여 0.8% 둔화할전망임. - 2008년고유가가지속되면서세계경기가둔화되어섬유수입수요가크게감소함으로써우리나라섬유수출도큰폭으로감소할것으로예상되나, 내수및수출부진을만회하려는업계의수출마케팅노력으로감소폭은둔화될것으로전망됨. 2008년고유가가고착되어이어질경우 ( 고유가시나리오 ), 유가상승으로인한섬유제품의수출가격인상과선진국경기둔화에따라섬유수출이지속적으로감소할전망임. - 2008년유가가 25% 급등시제조원가는 0.51% 포인트오르고수출가격은 0.153% 포인트상승할전망임.
50 < 표 Ⅳ-18> 유가상승에따른섬유산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.21 0.063-1.72 13,588 107 0.79 고유가시나리오 0.51 0.153-1.72 13,588 216.8 1.6 -따라서 2008년유가상승에의한수출제품가격인상및수출대상국의경기둔화에의한수출감소액은 2억 1,680만달러로 1.6% 둔화될전망임. (7) 가전산업 1) 산업의고유가관련특성 2003년산업연관표에서가전산업은에너지의존도 ( 전력, 수도, 가스 ) 와석유제품의중간투입률이여타산업에비해낮은수준인것으로나타나고있음. -에너지의존도 : 영상 음향기기 0.79%, 가정용전기기기 1.04% - 석유제품중간투입률 : 영상 음향기기 0.28%, 가정용전기기기 0.56% 이러한저에너지생산구조에따라가전산업은유가변동의영향을그다지받지않는산업이라고할수있음.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 51 그러나원유를원 부자재로사용하는소재와부품을많이사용하는일부품목에서는유가상승의영향을크게받고있음. - 냉장고, 세탁기등가정용전기기기의경우플라스틱과합성수지 고무등석유화학관련제품의중간투입률이 16.9% 로높음. -또한디스플레이에서 LCD의도광판, 광학필름, 벙커C유를연료로사용하는브라운관유리밸브등도유가의영향을많이받음. 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향 2003년산업연관표에의하면 2008년국제유가가 10.3% 상승할경우 ( 기준시나리오 ) 가전산업의생산비는 0.12% 포인트상승하고, 국제유가가 25% 상승할경우 ( 고유가시나리오 ) 에는가전산업의생산비는 0.29% 포인트상승하는것으로추정됨. 이러한생산비상승은가전품목의중간투입구조와이익구조에따라그영향이다르게나타날것으로보임. -영상 음향기기는석유화학관련제품의중간투입률이 4.6% 로비교적낮아유가상승의영향은미미한수준임. -그러나영상 음향기기는경쟁이치열해짐에따라이윤율 ( 매출액영업이익률 ) 이매년낮아지고있으며, 2006년에는 1.38% 에
52 불과하여생산비의소폭상승이라도채산성에부정적영향이예상됨. - 냉장고, 세탁기등가정용전기기기는석유화학관련제품의중간투입률이 16.9% 로높아유가상승으로인한생산비상승이불가피하고이는채산성악화로연계됨. -특히가정용전기기기의재료비에서플라스틱부품의비중이 10%(2003년산업연관표 ) 로높아국제유가상승으로인한플라스틱가격의동반상승의영향이큼. 이러한가격인상요인이발생하고있으나, 디지털TV 등첨단고가제품은일본, 생활가전제품은중국과의가격경쟁이치열하기때문에현실적으로제조원가상승분을수출가격에전가하기는어려운실정임. 따라서가전업계의채산성은유가상승으로인한생산비상승분만큼악화될것으로예상됨. 2 수출둔화효과 수출가격인상에따른효과 가전제품은다음과같은요인으로인해수출가격전가가곤란한실정이므로수출가격인상으로인한수출둔화는거의나타나지않을것으로예상됨. 우선, 우리나라가전제품의브랜드력이아직은세계시장을주
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 53 도할정도로강하지못하여시장에서형성된가격이상으로수출가격을인상하기어려운상황임. 또한 2005년부터가전수출이감소세를나타내고있고, 신생업체들의가전시장진입이늘어나면서그만큼경쟁이더욱치열해지고있는바, 가격전가의여지가거의없는상황이며, 따라서가전업체들은채산성악화를감내하는편을택하고있음. -가전대기업의현지생산확대로국내수출을대체하고있고, 컴퓨터업체인애플의 MP3P시장진입, 델의디지털 TV공급등을들수있음. 그러므로유가급등에의해일부품목에서수출가격인상이불가피하더라도인상률은제조원가상승분의 5% 정도로매우미미할것으로예상되며수출은 2008년에 0.02~0.04% 감소하여, 미미한둔화에그칠전망임. 수출대상국경기둔화에따른효과 이와같이가전제품의향후수출은유가상승의직접적영향보다는유가상승으로인한수출대상국의경기둔화에더크게영향을받을것으로예상됨. -이는유가상승이세계물가상승을야기하고이로인한실질소득감소와기업의채산성악화에따라소비와투자가위축되어세계경기가둔화되기때문임.
54 우리나라가전제품의주요수출국은 EU, 미국, 중국, 멕시코등인데, 대중수출은중국의대세계수출용부품이고, 대멕시코수출은대미수출용현지부품공급으로서주로선진권의경기변동에의해영향을받고있음. 국제유가가 10.3% 상승하는기준시나리오의경우이로인한수출대상국경기의둔화로가전제품의수출은 2008년에 0.56% 정도감소할것으로추정됨. 국제유가가 25% 상승하는고유가시나리오의경우내년수출환경이더욱악화되어가전제품의수출은 2008년에 1.36% 로감소폭이더욱커질것으로추정됨. 수출가격전가로인한수출둔화와세계경제경기둔화에따른수출둔화를합한가전산업의유가상승의수출둔화효과는 2008 년 0.58%( 기준시나리오 )~1.36%( 고유가시나리오 ) 감소할것으로추정됨. < 표 Ⅳ-19> 수출대상국경기둔화에따른가전산업의수출둔화 단위 : 백만달러, % 수출대상국 주요수출품목 주요수출국의수출둔화요인 수출감소율 수출감소액 기준시나리오 경기둔화 0.56 75.9 EU, 미국 영상 음향부품 내수소비재고유가시나리오 중국, 멕시코 냉장고, 세탁기수요감소 1.36 183.6
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 55 < 표 Ⅳ-20> 유가상승에따른가전산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출가격탄성치수출전망수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.12 0.006 2.68 13,500 78.0 0.58 고유가시나리오 0.29 0.015 2.68 13,500 183.8 1.36 (8) 통신기기산업 1) 산업의고유가관련특성 통신기기는산업의특성상첨단기술에의의존도가높으며, 여타제조업종에비해에너지저소비형산업임. - 중간재로투입되는석유화학관련제품의대부분이최종단계의제품이므로유가상승에따른파급효과도미미한특성을가짐. - 통신기기산업은대체로유가보다는제품의수급상황이업황을결정하기때문에유가상승에따른직접적영향은매우적은편임. 통신기기산업은서비스변화에민감한영향을받으며대규모투자가요구되는기술 지식집약적산업임. 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향
56 통신기기는에너지저소비형산업으로최근의국제유가의상승에의한직접적인영향은미미한산업군에포함됨. - 우선통신기기산업의원유의존도 (2000 년산업연관표기준 ) 는 0.4% 로국제유가상승에따른직접적영향은매우적은편임. 원유의존도가낮은통신기기산업은유가상승에따른생산비변동이미미하기때문에유가변동이평균적으로기업의채산성에미치는영향은여타산업들에비해매우낮음. - 2008년기준시나리오 ( 원유가격이 10.3% 상승 ) 일경우에생산비는 0.07% 포인트상승하고, 고유가시나리오 ( 원유가격 25% 상승 ) 일경우에도생산비가 0.16% 포인트정도만이상승할것으로추정됨. - 2005년이후휴대폰을포함한통신기기업체들의채산성악화는원화강세와글로벌업체간가격경쟁심화등이주요요인으로작용하였음. 2 수출둔화효과 수출가격인상에따른효과 통신기기산업의경우, 2008년유가인상으로인한제조원가상승이수출에미치는직접적인영향은거의없을것으로예상됨. - 유가상승이통신기기업체들의채산성에큰영향을미치지못하기때문에수출가격전가에따른수출둔화요인은거의없을것임.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 57 < 표 Ⅳ-21> 유가상승이통신기기산업의생산코스트에미치는효과 단위 : % 포인트 생산비중 기준시나리오 고유가시나리오 통신기기 2.09 0.07 0.16 전산업 100.0 0.38 0.93 통신기기산업은유가인상으로인한제조원가상승효과가채산성에별영향을미치지못하기때문에, 제조원가상승요인의수출가격전가는거의없을것으로판단됨. - 기업의손익분기점에따라채산성악화의정도가기업별로차이가있겠지만, 세계시장에서업체간경쟁이심화되고있어채산성악화를보전하기위한수출가격인상은어려운실정임. -더욱이휴대폰의경우세계시장에서가격인하경쟁이치열하게전개되는상황에서제조원가상승의수출가격전가는시장점유율감소를초래할수있음. -그러나선진국의경기둔화에따른수출수요둔화는큰폭의영향은아니지만일정부분나타날것으로예상됨. 수출상대국경기둔화에따른효과 국내통신기기수출은미국외에 EU지역으로확대되고있으며, 최근에는중국, 인도등신흥지역으로점차다변화되고있음.
58 - 주력품목인휴대폰의경우, 대미국수출비중이 2001년 41% 에서 2006년 23.3% 로축소된반면, 유럽지역의수출비중은 2001년 11.7% 에서 2006년 42.3% 로크게확대됨. 국내휴대폰의지역별수출현황을살펴보면, 최대수출대상국인미국의비중은감소하고있는반면, 유럽지역과인도등신흥지역으로점차수출지역이확대되고있음. - 2006년국내휴대폰의대미국수출은약 39억달러로대세계수출의 23.3% 를차지하고있고, 이는 2001년 41% 의비중에서크게감소한것임. -반면, 유럽지역의휴대폰수출비중은 2001년 11.7% 에서 2006년 42.3% 로크게확대되었음. 통신기기의수출은유가상승으로인한제조원가인상등의직접적인영향은없겠지만, 수출대상국의경기둔화에따른영향을소폭받을것으로예상됨. - 유가상승이세계물가상승으로이어져실질소득감소와이로인한소비위축등의경기둔화를초래할경우에수출수요가줄어들어통신기기의수출이감소할수있을것임. -최근 EU 등선진시장에서국내휴대폰업체들의글로벌전략제품및 3G폰등을중심으로수출이확대되고있는상황인데, 이러한지역의경기둔화는수출수요에일정부분영향을미칠것으로예상됨.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 59 < 표 Ⅳ-22> 수출대상국경기둔화에따른통신기기산업의수출둔화 수출대상국주요수출품목 주요수출국의수출둔화요인 단위 : 백만달러, % 수출감소율 수출감소액 기준시나리오 미국 신규수요정체 0.7% 214 휴대폰고유가시나리오 EU 경기둔화 1.2% 372 -그러나수출대상국의경기둔화가생활필수품으로자리잡고있는휴대폰의수요에곧바로큰영향을미치지는않을것으로보임. -더욱이국내휴대폰은고가의프리미엄부문에서높은경쟁력을확보하고있으며, 저가폰을위주로하는신흥시장에대한진출확대등으로최근고유가상황하에서도세계시장에서높은실적을시현하고있음. 이러한상황들을고려할때, 2008년선진국경기둔화에따른통신기기의수출둔화예상률은기준시나리오의경우 0.7% 내외, 그리고고유가시나리오의경우에는 1.2% 정도일것으로추정됨. < 표 Ⅳ-23> 유가상승에따른통신기기산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.07 0-3.64 32,618 214 0.7 고유가시나리오 0.16 0-3.64 32,618 372 1.2
60 수출가격인상의효과가거의없기때문에 2008년통신기기산업의수출둔화액은, 기준시나리오의경우에는약 2억 9,400만달러, 고유가시나리오의경우에는약 5억 2,200만달러정도일것으로추정됨. (9) 컴퓨터산업 1) 산업의고유가관련특성 컴퓨터 (PC) 산업은메모리, CPU가제품의성능을결정하는핵심부품이며, 이밖에저장장치, 액정모니터, 그래픽및사운드카드등첨단기술이요구되는부품들도제품수준에큰영향을미침. 컴퓨터제품에서유가변동의영향을받을수있는부분은저장장치 (ODD, HDD), 외장케이스, 메인보드기판등플라스틱소재가투입되는일부부품에국한되며, 전체가격에서차지하는비중은미미함. 제품의구성상컴퓨터산업은기본적으로다른 IT제품과마찬가지로원유의존도가매우낮은에너지저소비형생산구조의특성을지니므로유가상승의직접적인영향은크지않음. 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 61 컴퓨터산업은중국의대량생산과기술진보의정체, 그리고여기에내수및선진국시장의성장둔화가겹치면서세계적으로제품의가격경쟁이치열해지고있음. -높은기술수준이요구되는노트북 PC분야는데스크톱 PC와달리본격적인성장기로진입한상태지만, 시장선점을위한메이커간경쟁이격화되고제품사이클이급격히단축되면서수익성이계속하락세를면치못하고있음. 특히중국의중저가제품이대량공급되면서판매단가가지속적으로빠르게하락하고있어컴퓨터산업의전반적인채산성은장기적관점에서데스크톱, 노트북은물론주요부품에서도모두하락하는추세임. - 생산물량과수출물량증가에맞춰순이익도같이증가한다면생산및수출채산성이좋다고할수있지만, 컴퓨터산업은가격의급격한하락으로물량증가와수익성향상간의연관성이낮아서수익성확보에어려움을겪고있음. 컴퓨터산업은기본적으로생산공정에서원유의존도가매우낮은산업군에속하기때문에유가상승에따라약간의원가상승요인이발생할것이지만다른산업에비해서는매우낮은영향을받을것임. - 원유가격이 10.3% 상승 ( 기준시나리오 ) 한다고가정할경우컴퓨터산업의제조원가는 0.06% 포인트상승할것으로예상됨. -한편, 25% 상승 ( 고유가시나리오 ) 하는경우에는다소높아진
62 0.14% 포인트제조원가상승을유발할것이지만다른업종에비해서는매우낮은수치임. 결국국내컴퓨터산업에서는경쟁심화로유가변동에의한생산비상승분의가격전가가어려워일부부담을주겠지만, 유가변동에의해생산비가상승하는부담이매우미약한수준이기때문에유가상승자체가채산성에미치는영향은극히미약할것으로전망됨. 2 수출둔화효과 컴퓨터산업은유가상승으로인한수출가격전가가거의없을것이기때문에수출둔화효과도실제로는거의발생하지않을것으로예상됨. 그러나만일가격전가율이 1% 발생할것으로가정할경우, 컴퓨터산업의수출둔화는제조원가상승에의한요인과선진국경기둔화로인한요인으로구분될수있으며, 이를합한전체적인수출둔화는다음과같이예상됨. -우선기준시나리오에따르면, 2008년에약 2,900만달러의수출감소가나타날것으로예상됨. -또한유가상승폭이커지는고유가시나리오에의할경우에는 2008년에약 7,000만달러의수출감소가예상됨.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 63 수출가격인상에따른효과 컴퓨터산업에서는유가상승이제조원가에미치는영향이전통제조업에비해매우미약할것이며더구나가격전가도거의없을것임. -따라서실질적으로는유가변동이수출에미치는영향은거의없을것으로예상됨. 그러나만일유가상승에따른수출가격전가율이평균 1% 에달한다고가정할경우에는미약한수준이지만약간의수출둔화현상이나타날것으로전망됨. - 컴퓨터산업의수출가격탄성치 (5개년기간추정 ) 는 1.91로서수출가격변화가수출실적에약간의영향을주는것으로나타남. - 컴퓨터산업의수출가격인상 ( 유가인상으로인한제조원가상승을수출가격에전가 ) 에따른수출둔화는기준시나리오의경우 2008년에약 2,900만달러, 고유가시나리오일때약 7,000만달러가될것으로예상됨. 수출대상국경기둔화에따른효과 컴퓨터산업은생산액의 50% 이상을수출하고있으며, 경기변화에상대적으로수요가민감하게반응하는산업적특성상주요수출대상국경기위축이초래될경우수출감소가불가피할것임.
64 주요수출대상국은중국, 홍콩, 미국, 일본, 독일, 말레이시아등으로선진국과신흥국이혼합되어있는데, 경기둔화에따른수출영향은중국보다성숙시장인미국시장에서상대적으로더크게나타날가능성이높음. -최대수출시장인중국에대해서는, 아직내수규모가작은데다유가상승이중국컴퓨터산업수출의대외수출에큰영향을미치지못할것으로예상되기때문에한국의수출에미치는영향도거의없을것임. -미국, 일본등선진국의경기둔화는부분적으로수출에영향을줄것임. 주요수출대상국의경기둔화가컴퓨터산업의수출둔화에미칠영향은기준시나리오의경우 2008년에 1,200만 (0.08%) 달러정도감소할것으로추정됨. 고유가시나리오에서는미국, 일본등선진국경기의성장세둔화가보다가시화될것으로전망하여약 4,000만달러의수출감소 (0.27%) 가발생할것으로예상됨. < 표 Ⅳ-24> 선진국경기둔화에따른컴퓨터산업의수출둔화 수출대상국주요수출품목 주요수출국의수출둔화요인 단위 : 백만달러, % 수출감소율 수출감소액 기준시나리오 중국 ( 홍콩 ) 액정모니터, 수요정점도달 0.2 29 미국부품고유가시나리오 신규수요억제 독일 저장장치 0.5 70
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 65 < 표 Ⅳ-25> 유가상승에따른컴퓨터산업의수출둔화 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.103 0.001-3.91 14,650 29 0.2 고유가시나리오 0.25 0.0025-3.91 14,650 70 0.5 (10) 반도체산업 1) 산업의고유가관련특성 반도체산업은최첨단기술에의존하는전형적인지식집약산업으로서에너지저소비형산업이기때문에유가변동에따른제조원가의변동이거의나타나지않음. 반도체자체의재료에직접적으로투입되는석유화학관련제품의비중이극히미약할뿐만아니라유가상승에따른파급효과도매우미미한특성을가지고있음. 반도체산업은대규모장치산업으로서대부분의에너지는전기를사용하고있고유류는주로사내차량연료로만사용함 ( 대부분외부위탁운영 ). - 반도체의에너지사용비중은전기 (90%), LNG(10%) 로, 유류비중은거의없으며, 전기의소비를줄이기위해시설개선및설비투자가추진중임.
66 < 표 Ⅳ-26> 반도체산업의에너지소비비중 석유 가스 석탄 기타 합계 반도체 - 10% - 전기 (90%) 100% 자료 : 반도체협회 2) 고유가에의한영향분석 1 채산성에미치는영향 반도체산업은최첨단기술에의존하는전형적인지식집약산업으로서에너지저소비형산업이기때문에유가변동에따른제조원가의변동이거의나타나지않음. 국내반도체산업은생산과정에서의원유의존도가매우낮기때문에단순히유가상승에따른제조원가의상승은거의기대하기어려운원유저소비산업구조임. 반도체자체의재료에직접적으로투입되는석유화학관련제품이없어유가상승에따른파급효과도매우미미한특성을가지고있음. -예를들어반도체가포함된전자부품산업의생산과정에서유가상승이생산코스트에미치는영향은유가 10.3% 상승시 0.09% 포인트의상승효과를가져오므로, 이는전산업평균 0.38% 포인트에비해지극히낮은수치임.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 67 < 표 Ⅳ-27> 유가상승이전자부품산업생산코스트에미치는효과 단위 : % 포인트 생산비중 기준시나리오고유가시나리오 10.3% 상승 25.0% 상승 전자부품 3.53 0.09 0.21 전산업 100.0 0.38 0.93 이러한원유의저의존율특성에따라반도체산업의채산성도유가상승에따른직접적인영향은거의받지않을것임. 따라서국내반도체산업의채산성은유가상승에의한직접적인생산에영향을받기보다는거시경제의둔화에따른수요부진에영향을받을수있음. 다만, 물류비측면에서항공사의가격인상이업계의부담으로작용함. - 반도체산업의특성상운송의안전및빠른납기가요구되는만큼선박운송보다는항공운송비중이높음 ( 항공운송 95%, 선박운송 5%). 2 수출둔화효과 수출가격인상에따른효과 반도체제조에미치는석유화학제품의영향이매우낮기때문에단순히유가상승에의한수출가격전가는거의없으며, 반도체업계는대체로유가상승부문을자체흡수하는경향임.
68 현재국내반도체산업의수출가격이급격히하락하고있는이유는주력수출품목인 D램과플래시메모리의수요부진과함께공급과잉에비롯된것임. 수출대상국경기둔화에따른효과 우리나라반도체의주요수출대상국인중국, 홍콩, 대만순으로반도체시장이침체국면에있음. 이는유가의상승에기인한다기보다반도체주요수요처인 PC와휴대폰의수요둔화에서비롯된것임. -중국이 PC나휴대폰의세계적생산기지이므로, 부품인반도체는대부분중국으로수출하게되며, 중국은완제품을다시미국, 유럽등선진국으로수출하게됨. 여기서선진국의 PC나휴대폰등내구소비재수요둔화는유가상승이나서브프라임문제등으로경기가둔화된다고생각되며, 이는반도체수출에우회적으로영향을끼치고있다고할수있음. 그러나성장률의둔화가시장규모의정점을의미하는것이아니기때문에, 삼성전자와같은우리기업은경쟁력의독보적지위를유지하고있으므로지속적인수출증가를보일것으로판단됨.
Ⅳ. 고유가에의한산업별영향 69 < 표 Ⅳ-28> 수출대상국경기둔화에따른반도체산업의수출둔화 수출대상국 주요수출품목 주요수출국의수출둔화요인 수출감소율 단위 : 백만달러, % 수출감소액 기준시나리오 중국 D램 가격하락 0.53 230 고유가시나리오 홍콩 플래시 수요부진 1.20 515 < 표 Ⅳ-29> 유가상승에따른반도체산업의수출둔화효과 제조원가상승률 수출가격인상률 수출가격탄성치 단위 : 백만달러, %, % 포인트 수출전망 수출둔화액 수출둔화율 기준시나리오 0.09 0-1.53 43,010 230 0.53 고유가시나리오 0.21 0-1.53 43,010 515 1.20
70 Ⅴ. 고유가에대한대응전략 1. 기업의대응전략 (1) 고유가형제품의마케팅강화및수요증가에대응 수요자의에너지절약니즈에맞춰에너지절약형제품에대한마케팅을강화함. - 자동차의경우내수판매가부진한경 소형차에대한판매를활성화하고, 경쟁력있는소형차모델의지속적개발및적극적시장판매를추진함. 고유가로시장창출이유발되는분야에대한기술개발을통해부가가치를제고함. - 조선산업의경우심해유전개발을위한 FPSO, 시추선등해양플랜트의수요에대비해핵심기술개발에주력, 부가가치를제고함.
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 71 (2) 저에너지고효율제품의개발 유가부담을최소화할수있는부품, 에너지효율을제고할수있는제품의개발에주력함. - 자동차의경우에너지고효율부품, 하이브리드, 연료전지자동차등미래형대체연료차량의개발에노력함. - 조선산업의경우수요자의에너지절약니즈를감안한선형개발및고연비가가능한엔진개발이필요함. - 일반기계산업의경우기술개발추진시에너지절약을통한기술사양변경및신기술 / 신제품개발을강화함. - 가전분야의경우절전형조명기기와대기전력절전형제품의생산을확대하고, 백색가전 ( 냉장고, 세탁기등 ) 에서고효율부품의사용을확대하여수요자의니즈에부응함. - 반도체의경우경기에덜민감한시스템 IC 등비메모리개발에집중하고전략적제휴를강화함. 기술개발을통한원료의다변화로고부가가치제품생산과유기적연계를도모함. - 석유화학의경우원료대체를꾀할수있는 MTO 공법, BES 기술등을활용하여원료조달비용절감과함께고부가가치화를통한외부영향의최소화를도모함.
72 (3) 에너지고효율생산시스템구축 생산현장에서에너지사용효율성을제고할수있도록관련시설확충및공정개선등을추진 - 일반기계의경우생산공정의합리적배치를통한원가절감및에너지절약을추구하고에너지절감을위한기술사양변경, 신기술개발등을추진함. -철강의경우파이넥스설비의조기도입을통해저효율, 고에너지형노후고로를대체하고연료탄의소비를절감하며, 전기로분야는시설개체를통한에너지효율제고, 심야시간대조업을통한에너지비용절감을도모함. - 석유화학산업의경우기업내고도화를통해납사분해시부산물활용도제고, 석유화학단지고도화를통한부산물의공동활용, 촉매및공정기술의공동개발, 공동이용등을강화함. - 섬유산업은에너지다소비분야인염색가공 ( 정련, 표백, 염색및가공 ) 공정에에너지절약형시설개체를유도하고저에너지형수세기개발, 에너지저소비형건조기보급확대등을도모함. - 가전분야는에너지투입비중이증가하고있으므로 PDP 등의생산공정개선, 배열의재이용및배수의재활용시스템등을구축함. - 반도체의경우초음파자동조명제어기, 냉각수폐열회수장
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 73 치, 용수재활용시스템등에너지절감을위한투자확대가필요함. (4) 산업환경변화에적극대처 고유가영향을최소화하기위한대체원료개발을적극도모 -원유가원료인석유화학의경우도입선다변화, 대체원료개발을통한납사베이스비중의단계적감축등이필요함. - 섬유분야도천연가스기반화섬원료의생산확대등대체원료생산이필요함. 원가절감을통한생산비상승흡수, 효율및생산성제고를도모함. -가전의경우플라스틱대체신소재활용과부품수감축을통해공정단축및원가절감을도모하고디지털화, 부품의표준화모듈화, 원칩화를추진함. - 통신기기의경우고유가로인한시장환경악화에대비하기위해비용절감, 경쟁력강화를위한글로벌아웃소싱, 부품플랫폼화 ( 공용화 ) 등을도모함. - 컴퓨터의경우도고유가에따른환경변화에대응하기위해경쟁력제고를위한구조고도화, 비용혁신, 글로벌아웃소싱, 연구개발및마케팅분리, 생산전문기업화, M&A를통한대형
74 화등의다양한전략추진이필요함. (5) 오일머니시장및원료지향투자에적극대응 고유가로재원이풍부해진중동지역시장을적극적으로공략하여수출증대를꾀함. - 중동지역의노후설비교체, 신규설비투자에적극대응하여발전설비, 제철설비, 석유화학설비등의플랜트수출을적극추진함. -기존주력시장의수출둔화에대비하여중동, 아프리카등신시장개척을강화함. 석유화학의경우원료지향형투자를강화하거나대체원료확보가용이한자원부국에대한투자추진 - 섬유분야는화섬원료생산및확보를위해중동및아프리카등산유국에대한화섬원료생산플랜트투자를도모함.
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 75 2. 정부의대응과제 (1) 기술경쟁력제고를위한지원강화 기술경쟁력제고를위한지원내용 자동차조선일반기계철강석유화학가전통신기기컴퓨터반도체 화석연료사용을대폭감소시키는하이브리드자동차와연료전지의개발지원강화 ( 대체연료차개발지원증대, 디젤및고연비엔진및경량신소재개발지원 ) 해양플랜트핵심기술개발지원, 연료저소비형선형및고연비엔진개발을위한기초기술개발지원 에너지절약형부품및소재기술개발지원 고급 / 고부가가치제품개발을위한기술개발을적극지원하고기술개발자금의확대 원료다변화를위한기술개발및상용화지원 PDP 의저전력화기술및부품기술개발, 고효율 2 차전지개발등에너지절약형부품 소재연구개발및원유를원료로사용하지않는신소재개발지원이필요 차세대신기술및제품고도화기술개발지원 차세대컴퓨터분야의선도적기술개발, 부품생산을위한대 중소기업제휴공동기술개발지원, 중소기업의핵심부품생산기술지원 에너지절약형반도체장비 ( 저전력이온주입장치등 ), 반도체소자개발지원
76 (2) 수요촉진 / 에너지절약시설투자등을위한세금인하및공제 세제관련지원 자동차 경 소형차에대한세제지원 (1,600cc 이하에대한특소세감면 ) 일반기계 고효율에너지기자재설치시장려금지급등지원 석유화학 한시적으로산업용전기요금의탄력적적용 섬유 통신기기 저에너지형시설개체를유도하기위한자금지원및세제상의지원확대가필요수출물류비대책 ( 유류할증료할인등 ) 재점검 (3) 인프라지원 철강석유화학섬유가전통신기기컴퓨터반도체 인프라측면의지원내용 오일머니지역에대한수출다각화지원, EU, 미국등의무역규제대응강화 원료지향형투자지원을위한자원외교강화및관련지역정보제공, 석유화학단지의구조고도화지원, 중복투자정리, 사업교환및전략적제휴지원 화섬원료확보를위한신규해외투자지원 ( 정보제공, 해당국과경제협력체결등 ) 및유도, 경쟁력제고를위한개성공단입주지원 에너지효율성제고위한국가시스템구축 ( 에너지절약형제품사용적극화제도시행 : 절전형이외제품판매금지, 대기전력소모량규정화 ), 가전재활용 / 재사용제고및의무화 3G/ 차세대분야경쟁력유지환경조성, 기업의선도기술및제품의국제표준화지원, 글로벌시장환경및기술변화, 컨버전스화지원에맞는제도및정책정비 중소기업의생산전문기업으로의변신이가능하도록대형화, 전문화유도, 제도적지원 차세대메모리부문의경쟁력강화를위한산학협력지원, 비메모리부문육성을위한인력양성을위해관련제도정비 ( 이업종간, 학제간교차교육 ) 추진
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 77 3. 주요업종별대응전략 (1) 자동차산업 1) 기업의대응전략 내수판매가부진한경 소형차판매를활성화할필요가있음. -일본은 2004년경차 (660cc 이하 ) 판매비중만 28.2% 에달하고있고, 소형차비중이 32% 에달해승용차판매의 50% 이상이경 소형차임. -반면우리는경 소형차판매비중이 15%(1,600cc급을고려하더라도 28%) 에불과하여우리의자동차소비구조가선진국인일본에비해서도대형화되어있는실정임. -이러한소비구조에따라완성차업체들도중대형차판매에주력하고있으나고유가시대에적합하며수출시장에서주력품목인경소형차에대한개발및마케팅활성화도필요함. 중 소형차의세계시장공략을강화함. - 고유가로인해한국의주력차종인중 소형차에대한수요가확대되고있으므로경쟁력있는소형차모델의지속적개발및출시가요망됨. 에너지절약형차량개발의가속화및지원확대도필요함. - 고유가가장기적으로지속될가능성이높으므로에너지효율
78 이높은가솔린및디젤엔진뿐만아니라변속기, 차량의경량화등을추진함. - 고유가로하이브리드시대가앞당겨지고있으므로도요타의프리우스와같은경제성있는하이브리드자동차의개발및조기출시가필요함. -동시에보다미래의관점에서세계적추이에맞추어대체연료차량인연료전지자동차의상용화를위한노력도시도할필요가있음. - 단기적으로는하이브리드나연료전지뿐만아니라알코올, 바이오디젤, LPG나 LNG 등과같은대체연료차량의신규개발및기능향상노력도필요함. 2) 정부에대한정책제안 국내시장에서의경 소형차세제지원및인식전환노력이필요함. - 1,600cc 이하에대해특별소비세를면제함. - 소형차에대해공공주차시설이나도로등의사용에있어혜택을주는방안을강구함. - 에너지절약이라는차원에서홍보를통한소형차이용확대를도모함. 사회지도층의소형차이용을확대할필요가있음.
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 79 중장기적으로는화석연료의사용을대폭감소시킬수있는하이브리드자동차와연료전지의개발지원을강화함. -최근선진국정부와업체들은고유가가지속되면서친환경미래형차량의개발을가속화하고있어관련지원예산을선진국수준 ( 미국 5년간 17억달러 ) 으로대폭증액하고상용화기간을단축하는것이필요함. -디젤및고연비엔진개발, 차량경량화를위한신소재개발을지원함. -이러한대체에너지차량의개발이나에너지효율이높은차량및관련부품개발은환경문제와도밀접한관련을가지므로국가적차원의적극적인지원이요망됨. (2) 조선산업 1) 기업의대응전략 수요니즈감안한선형 ( 대체에너지시추장비, 에너지절감선형등 ) 및고연비엔진개발이필요함. - 유가급등에따른공급측면의영향은미미하나수요측유인을감안하여연료소비를절감할수있는선형이나고연비엔진개발이필요함. - 고유가에따른물가상승과이로인한원가상승에대한대응으
80 로써비용절감및생산성제고노력도병행되어야함. -또한원유및가스시추설비수요증가, 그리고대체에너지원의수요증가에따른 LNG선, LPG선등의발주량증가에대비한전략을강구함. 고유가에의한장기경기침체및해상물동량감소에대한대책도필요한것으로보임. - 세계경제에대한고유가의영향이경기침체및해상물동량감소로나타나기때문에생산능력확대에만주력할것이아니라경쟁력제고, 수주량감소에대한다각화, 대체일감개발등의대응전략도모색해야함. 2) 정부에대한정책제안 정부차원에서는해양플랜트 Topside 엔지니어링기술개발, 연료저소비형선형및엔진개발을위한기초기술개발지원등의대책이필요함. 조선산업뿐아니라전산업을대상으로에너지절약시설투자를도모할수있도록세제지원등을강화할필요가있음.
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 81 (3) 일반기계산업 1) 기업의대응전략 일반기계산업은에너지절약산업으로원가절감을통한생산비상승흡수를위해기업의입장에서는생산공장의합리적배치를통한에너지절약공정혁신의적극추진, 에너지소비효율이높은생산설비적극개발등이절실히필요함. - 생산공정의합리적배치를통한원가절감노력과병행하여에너지절약을추구해야함. - 에너지소비효율이높은생산설비의개발을통한적극적인공정혁신을추진할필요가있음. - 기술개발추진시에너지절약을위한기술사양변경및신기술개발강화가필요함. 대중동플랜트수출적극강화 -유가의고공행진에힘입어재원이풍부해진중동국가들의잇따른노후설비교체나신규설비투자확대에우리업계가발전설비, 제철설비, 석유화학설비등플랜트시장등을적극공략할필요가있음. 2) 정부에대한정책제안 절전형제품개발및생산시설의확대를적극추진해나가야할
82 것임. - 기계장치부문에있어서고효율인버터, 고효율전동기등단위기기보급을확대해나갈필요가있음. -고효율에너지기자재설치장려금등지원을확대해나가절전형생산시설을확대해나가야할것임. 또한부품 소재기술개발자금지원시에너지절약형부품ㆍ소재부문의기술개발투자를확대지원하는방안을적극강구해야함. (4) 철강산업 1) 기업의대응전략 에너지저소비형 절약형설비의도입확대가필요함. -고로대체용설비인파이넥스제철설비의조기도입을통해세계적으로공급이달리는원료탄의소비를절감하고저효율, 고에너지형노후고로설비를대체해야함. -전기로제강업의경우전력다소비시설의대체, 개보수등합리화투자를통해에너지효율향상을도모함. 고급 고부가가치제품개발및수출지역의다각화를추진함. -고유가시대를대비하고중국의추격을따돌리기위하여기술
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 83 개발을보다강화하고, 고급 고부가가치제품생산위주로재편할필요가있음. -유가상승으로인한기존주력시장으로의수출둔화에대비하여고유가시대의신흥시장으로부상하고있는중동, 아프리카, 중남미등지의시장개척을강화함. 심야시간대조업확대를통한에너지비용절감에노력해야함. -전력다소비업종인전기로제강의경우전력요금이저렴한심야시간대에조업을집중하여에너지비용을절감하는노력이필요함. 2) 정부에대한정책제안 기술개발자금지원확대가필요함. -고급 고부가가치제품개발을위한기술개발을적극지원하고기술개발자금을지속적으로확대해야함. 수출다각화지원및무역마찰대응강화도필요함. - 오일머니유입으로개발호재가이어지고있으나수출이미흡한중동, 아프리카, 중남미지역에대한수출시장개척을적극지원해야함. -EU, 미국등지의철강재무역규제움직임에대한정보수집과대비를통한수출지원노력을강화함.
84 (5) 석유화학산업 1) 기업의대응전략 국내기업들은대부분납사베이스생산을하고있기때문에유가의변동에강하게영향을받을수밖에없는구조임. 따라서원료도입선의다변화를추구하고천연가스, 석탄, 천연물등의대체원료개발을통해납사베이스비중을단계적으로줄여나가는것이향후기업의수익구조를안정적으로가져갈수있는지름길이될것임. 직접적으로는원료지향형해외투자를강화할필요가있으나현재중동지역의경우세계메이저기업들의경쟁이격화되고있어진출이쉽지않은실정임. 대안으로서천연가스등대체원료가풍부하고경쟁이상대적으로심하지않으며유럽시장을직접적으로공략할수있는주요자원보유국으로의투자를고려할수있음. 또한기술개발을통해원료의다변화를도모할필요가있음. -예로서메탄을이용한올레핀추출공법인 MTO(Methane to Olefin) 기술, 기존에틸렌을대체할수있는기술인 BES (Benzene based Styrene), 치환공법 (Metathesis) 을통한저비용루트프로필렌생산기술등을들수있음. 이러한기술의개발및상용화를통해기업들의고부가가치제품생산에유기적으로연계되도록해야할것임.
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 85 고부가가치제품생산을늘리고제품의 grade 를다양화하는것이중요한이유는이들이범용제품에비해원유가, 환율등대외거시변수의영향에서상대적으로자유롭기때문임. -그러나한국석유화학산업의경우그양적성장에비해고부가가치제품의생산비중은극히미미한실정 (20~25%) 임. 대체원료개발에못지않게기업채산성보전에중요한점은원가의절감노력을강화하는것이고원가에크게의존하는석유화학산업은특히필요성이크다고할수있음. 기업내고도화를통해납사분해시부산물활용도를높이는등, 자체원가절감노력을강화하는동시에기업간구조고도화 ( 석유화학단지고도화 ) 를통해부산물의공동활용, 촉매및공정기술의공동개발, 공동이용등의노력을강화해야할것임. 2) 정부에대한정책제안 단기적으로는기업들이감내할수없을정도의고유가지속시, 상황변동에따른조정계획 (Contingency Plan) 으로서산업용전기요금의탄력적적용을통해기업들이수익성을보전할수있는방안마련이필요함. - 석유화학산업은제조업전체전기소비량의약 10% 를점유할정도로의존도가높음. 기업들의노력과연계되어서는중장기적으로정유기업과연계
86 한석유화학기업의원료지향형투자가적극적으로추진될수있도록자원외교를강화하고관련국에대한정보를제공하며상대국의투자사절단을유치하는노력을강화할필요가있음. 또한, 원료의다변화를위한기술의개발이상용화에긴밀히연계될수있도록프로그램을구축하고핵심유망기술에대해적극적인행정적, 금전적지원방안을강구해야할것임. 한편, 석유화학단지의구조고도화를적극적으로지원하고기업들의중복투자부문에대한정리, 사업교환, 전략적제휴등의노력이활성화될수있도록제도적장치를마련하여야하며이는궁극적으로기업들의구조조정을촉진하고체질을강화시키는계기가될것임. (6) 섬유산업 1) 기업의대응전략 인건비절감을위한의류완제품중심의단순임가공형해외직접투자에서탈피, 유가의영향을많이받는화섬원료생산및확보를위한해외투자확대가필요함. -중동및아프리카등산유국중심의화섬원료생산플랜트구축을통한신규원자재구매선및확보를위해노력해야함. 현재국내화섬원료생산은 100% 원유기반의납사크래킹을통해이루어지나, 가격이크게는 1/10 수준으로저렴한천연가
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 87 스기반화섬원료생산확대등대체원료생산기반확대가필요함. -또는중동등천연가스비중이큰국가에의화섬원료확보를위한투자를확대해야함. 에너지다소비분야인염색가공 ( 정련, 표백, 염색및가공 ) 공정에에너지절약형시설개체를유도 - 저에너지형수세기개발, 수축열시스템보급확대, 에너지저소비형건조기보급확대, 에너지소비가적을뿐만아니라환경친화적인디지털날염보급확대가필요함. - 저에너지정련, 표백기개발, 저에너지형감량가공기개발, 염색공정의단축을통한에너지절약및고효율스팀머개발을통한에너지절감을도모해야함. 화섬업체의공급과잉으로화섬제품가격인상이어려운만큼화섬업체와석유화학업체간의협업관계를통하여화섬원료가격안정이필요함. 또한고유가장기화시원자재구매시기를조정함과동시에고부가 차별화제품의판매비중을확대시켜수익성을개선할필요성이있음. 2) 정부에대한정책제안 화섬원료확보를위해신규해외투자를확대하고자하는업체
88 들에투자유망국가및해외투자여건등제반정보를제공해야함. -원유, 천연가스등부존자원보유국과정부차원의경제협력체결로업체들의화섬원료확보를위한신규해외투자분위기조성및원활한해외투자를유도함. 저에너지형시설개체및개발를유도하기위한자금지원및세제상의지원확대를도모함. 고유가에따른비용상승을상쇄하고저임의노동력을활용한경쟁력제고를위해섬유업체들의개성공단입주를적극지원함. (7) 가전산업 1) 기업의대응전략 에너지효율적생산시스템구축 가전산업은에너지의존도가낮은산업이기는하나, 에너지의투입비중이증가하고있으므로에너지소비효율개선노력이요구됨. - 2000년대비 2003년의에너지투입비중이영상음향기기는 0.2% 포인트, 가정용전기기기는 0.3% 포인트증가함. -따라서에너지소비량이증가하고있는 PDP 등의제품생산
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 89 프로세스의개선, 배열의재이용시스템, 배수의재활용시스템등의구축이필요함. -각사업부에서연간에너지소비효율개선목표를설정하여에너지절약의추진도필요함. 신소재활용과부품수감축을통한원가절감촉진 가전산업의석유화학관련제품투입비중이증가하고있으므로신소재개발및활용으로원가절감을통한생산비상승분흡수가실효성있는전략임. - 2000년대비 2003년의석유화학관련제품투입비중이영상음향기기는 0.97% 포인트, 5.41% 포인트상승함. -특히백색가전 ( 냉장고, 세탁기등 ) 제품의대용량화로플라스틱과합성고무 수지의투입비중이크게상승하고있으므로플라스틱을대체할수있는고효율부품개발및사용확대가필요함. 또한부품수감축등을통한작업공정단축 개선으로원가절감을촉진해야함. - 제품설계변경을통한부품수축소, 아날로그제품의디지털화, 부품의표준화, 모듈화, 원칩화등이대표적사례임.
90 절전형제품개발및생산확대 절전형제품개발 -현재전체에너지소비량의 25% 를조명부문이차지하고있는바, 절전형조명기기생산확대및보급화를추진함. - 전력소모량이많은세탁기는물사용량과전력소비를절감하는제품을개발해야함. -LCD TV에비해전력소모량이많은 PDP TV는향후시장확대를위해서재료기술향상등을통한소비전력절감형제품개발이필수임. 대기전력소모량절감제품개발 -TV 등플러그를항시전원에연결하고있는제품의대기전력이가정전력소비량의 11% 로서연간 5천억원에이르고있어대기전력소모량절감제품의개발이필요함. - 냉장고의경우전구발열량이적어전력사용량절감효과가있는발광다이오드 (LED) 조명채택확산도필요함. 2) 정부에대한정책제안 세계은행의자료에따르면우리나라의에너지효율성은중국보다낮은것으로평가되고있는바, 에너지효율성을제고하는방향으로국가시스템을적극전환시켜가는정책추진이요구됨.
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 91 - 세계은행의 World Development Indicator(2006) 에서한국은 4.2로 4.5인중국보다 6% 이상낮은수준이고 6.5인일본보다 35% 낮은수준임. 에너지효율성지표 : 모든에너지를석유 1kg으로환산하여각국 GDP를 PPP기준으로평가하여 1단위에너지소비에따른 GDP 산출효과를계산한종합적인에너지효율지표 에너지절약형제품사용촉진제도시행 정부조달제품에서대기전력소모량이일정이하인전자제품만을사용하는규정도입이필요함. -미국은 Executive Order 13221에서대기전력 1W를초과하는전자기기는미국정부조달에서제외하는에너지효율규정을시행해야함. 절전형이아닌제품은시장판매금지 - 중소기업들은원가절감을위해절전기능이미흡한중국산저가부품의사용을확대하고있는바, 대기시간절전기능부품의사용을의무화할필요가있음. -일정기준의전력효율을충족시키는제품만유통시키는최저효율제를실시함.
92 -EU는 TV와 VCR 등가전제품의경우대기상태에서전력소모량이 10W 이하인절전형만역내시장에서판매가능한제도를시행하고있음. -중국은 2009년부터컬러 TV의대기전력소모량이 5W 이상인제품의판매를불허할방침임. 가전재사용 / 재활용비율제고 -미국은가전리사이클법을통해 TV의경우 55% 이상재상품화의무를규정하고있음. -EU는폐기제품의재사용및재활용강제규정 (WEEE) 을통해역내에서판매되는가전제품의재생, 재사용, 재활용비율과제조업체의무료수거의무를부과하고있음. 에너지절약형연구개발지원확대 에너지절약형부품 소재연구개발지원확대 -PDP의저전력화기술및부품기술개발지원확대, 고효율 2차전지개발, 절전형조명기술개발, 대기전력절감지원프로그램시행등이그대상임. 원유를원료로사용하지않는신소재개발지원의경우유가영향을크게받는플라스틱의대체물질개발등을들수있음.
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 93 (8) 통신기기산업 1) 기업의대응전략 통신기기산업은고유가에따른직접적영향은미미하지만, 기업들은자체적으로생산프로세스혁신과에너지절감등에너지효율화에대한노력이필요함. 휴대폰등국내통신기기업체들은글로벌아웃소싱확대또는부품플랫폼화 ( 공용화 ) 등으로생산효율성및부품조달능력제고그리고원가경쟁력강화를위한노력이필요함. 수출시장및글로벌환경변화등에유연하게대응할수있는글로벌경영체제를확립하고수출시장다변화노력이필요함. - 신규수요시장창출노력, 시장별특성및수요변화에맞는제품의다양화등을통한적극적인수출시장마케팅노력이이루어져할것임. 2) 정부에대한정책제안 국내휴대폰업체들이선도해나가고있는 3G 및차세대분야에서경쟁력을지속확보해나갈수있도록신규서비스시장의조기활성화를유도하고, 기업의선도기술및제품이국제표준으로이어질수있도록정책적지원강화가필요함. 기업들의차세대신기술및제품고도화등을위한기술개발이지속적으로추진되고상용화로이어질수있도록관련제도및
94 환경을정비할필요가있음. -기업의지속적인기술경쟁력확보와비용절감을위한연구개발자금지원뿐아니라, 글로벌시장환경및기술변화, 컨버전스화의진전등에부합되는제도및정책정비가필요함. 수출비중이높은통신기기업체에유가인상에따른수출물류비관련대책 ( 유류할증료할인등 ) 도재점검할필요가있음. (9) 컴퓨터산업 1) 기업의대응전략 생존을위해서는한계사업을정리하고경쟁력을갖춘분야에역량을집중하는구조고도화전략이필수적임. -글로벌경쟁체제로가격경쟁이어느때보다심화되고있다는추세를중시하여원가부담을최소화할수있는비용혁신노력이무엇보다중요한시점임. -글로벌아웃소싱을위한생산과연구개발및마케팅의분리, 생산전문기업으로의변신, 중소기업간제휴 합병을통한대형화등의방향설정이필요함. 새로운수출시장및고부가가치수출분야의개척이필요함. - 컴퓨터산업의수출은중국, 홍콩, 미국등소수시장의존도가크기때문에수출확대를위해서는기존주력시장에대한관리
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 95 외에동남아, 유럽, 동유럽등신흥지역에대한수출노력을강화해야함. -아울러제품차별화를강화하여다품종소량공급체제의유연성을구축해야함. 2) 정부에대한정책제안 중소기업이생산전문기업으로의변신이가능하도록대형화 전문화를적극유도함. - 국내기업간제휴및합병, 중국등경쟁력있는외국기업과의제휴등을통해전문적인계약생산기업의대형화를유도하여경쟁력제고를지원하며, 특히대량생산능력을갖추도록촉진함. 차세대컴퓨터분야에대한선도적기술개발및부품생산이가능하도록대기업과중소기업간제휴를통한공동기술개발을지원하여미래산업에대비하는생산구조로의전환을유도함. - 중소기업의핵심부품류생산에대한기술 자금지원을강화함. (10) 반도체산업 1) 기업의대응전략 에너지절감시설투자확대
96 -초음파자동조명제어기, 냉각수폐열회수장치, 용수재활용시스템등이대상임. 상대적으로경기에민감하지않은시스템 IC 등의비메모리개발에집중하고, 이를위해선진국업계와전략적제휴를강화함. 2) 정부에대한정책제안 정부차원의에너지사용절감노력에대한에너지 ( 전기 ) 절약형반도체장비개발이필요하고, 전력사용량이많은저전력이온주입장치개발등이대상임. 저전력형반도체소자의집중개발도필요함. 차세대메모리부문의경쟁력강화를위해산학협력을강화해야함. -차세대메모리반도체관련원천기반기술을산학협력을통해선행개발이필요함. 신기술개발의원천이되는선폭, 표면처리, 불순물처리등정밀측정및평가기술, 환경친화성기술등선행원천기술을산 학 연이연계개발토록함으로써세계메모리반도체산업을계속선도하도록해야할것임. 비메모리부문육성을위한인력양성및확충이필요함. - 비메모리분야는설계기술이관건이므로설계기술인력양성에지금보다도질적, 양적으로더욱노력해야할것임. 특히질적으로는자동차나휴대폰등시스템을설계하는인력이반도체
Ⅴ. 고유가에대한대응전략 97 를설계함으로써새로운개념을창조할수있을것으로판단됨. 따라서이업종간, 학제간교차교육을통해반도체설계전문인력을양성할수있도록제도정비부터서둘러야할것임.
Issue Paper 2007-229 고유가의산업별영향및대응전략 發行處 : 産業硏究院 ( 서울特別市東大門區回基路 66) 發行人 : 오상봉 登錄 : 1983 年 7 月 7 日第 6-0001 號 / 電話 : 3299-3114 印刷 : 2007 年 12 月 26 日 / 發行 : 2007 年 12 月 28 日 印刷處 : 태광인쇄 ISBN 978-89-5992-147-8 93320 購讀問議 : 홍보 편집팀 (3299-3151) 內容의無斷轉載및譯載를禁함. 普及價 4,000 원