2016.05.04~05.11 발송 : 2016.05.11 중국시장진출한한국패션브랜드현황 3 - 최근중국은높아진한류열풍의열기만큼한국브랜드제품에대한관심이급증하였으며, 중국에진출한한국브랜드에대한선호도도한층높아진추세임 - 중국에진출해서큰인기몰이에성공한업종은화장품, 의류, 제화등으로이들각분야업체들은온 오프라인채널을활용, 다양한방면으로의진출확대를모색하고있음 - 하지만, 중국시장에서화장품브랜드의인기와비교해볼때, 의류브랜드는상대적으로저조한관심을받고있는데, 한국의류산업협회 가집계한 2014 년자료에의하면對중국의류수출규모는기존 288 만달러 ( 한화약 33 억 8,256 만원 ) 에서 2015 년 -5.8% 성잘율을기록함 - 중국시장에서성공적인오프라인패션브랜드런칭을위해서는중국인들의지역별문화, 착장습관, 중국인체형, 트렌드, 인체특징에대한상세하고면밀한시장분석이반드시선행되어야함 - 중국시장은이렇듯초기진입및안착이어려운시장임에도불구하고, 지속적인성장기에있다는점이한국오프라인패션브랜드에게여전히매력적인부분인데, 여성복종이주를이루던국내패션브랜드의중국시장진출은이제남성복, 아동복, 스포츠 아웃도어로까지확대되고있음 - 한국아웃도어브랜드의중국진출은 2008 년베이징올림픽을시작으로활발해졌으며, 최근중국의아웃도어시장이일부계층이즐기는매니아시장에서대중스포츠시장으로거듭나면서 40% 에이르는급신장을거듭하고있음 - 한국언더웨어브랜드또한한류열풍을타고트렌디한디자인으로젊은층의다각화된요구를만족시키면서실용성과저가격전략으로중국소비자공략에나섰음 - 이번스페셜리포트는중국시장에진출한오프라인중심남성복브랜드, 아웃도어브랜드, 이너웨어브랜드의현황과전망에대해알아보고자함 한국패션브랜드의중국시장현주소 - 베이징중심부 시단 ( 西单 ) 에자리잡은 조이시티 (JOYCITY) 는최근한류의영향으로한국음식과문화에큰관심을가진젊은여성쇼퍼들이모이면서한국브랜드가입점해운영중임 - 조이시티는베이징시내 시단 ( 西单 )) 과 차오양 ( 朝阳 ) 두곳에서운영중인중국최대쇼핑몰중하나이며, 입점한다국적브랜드가총 320개로, 이중입점한한국의류브랜드로는 이랜드, 베이직하우스 가있음
- 하지만, 지하 2 층부터지상 9 층의규모로운영되는쇼핑몰의규모로볼때, 한국의류브랜드의입점상황은매우저조한데, 인접한곳에위치한 보세전문쇼핑몰 에서오히려다양한한국동대문의류및제화제품을쉽게볼수있으며, 주요소비층은한국제품을선호하는 10-20 대젊은층임 - 또다른쇼핑메카는베이징서북쪽하이덴취 ( 海淀區 ) 중관촌 ( 中村 ) 에위치한 ECMall 이지만, 여기도한국브랜드의입점상황은저조한상태로, 총 5 만 3 천평방미터로구성된종합쇼핑몰에지상 1 층부터지상 6 층까지총 200 여곳의상점이영업중이며인근에는유명대학인 베이징대학 ( 北京大學 ), 칭화대 ( 淸華大學 ), 인민대 ( 中國人民大學 ) 과 5 성급호텔이위치하고근처에 빠고우 ( 巴沟 ), 지춘리 ( 知春里 ) 등고급주택지와인접하고있어고급쇼핑센터로의위용을갖추고있음 - ECMall 내입점한해외의류브랜드로는 H&M, C&A, 유니클로 등이있으며지상 1 층에는 에뛰드하우스, 이니스프리 가입점해있으며, 더페이스샵 이 2016 년 6 월오픈을앞두고있음 - 인근에위치한또하나의유명쇼핑몰로는 ' 신중관쇼핑중심 ( 新中物中心 )' 이있으며지하 2 층에 미샤, 네이처리퍼블릭, 스킨푸드 가입점해있으며지상 2 층에는 더페이스샵 이운영중임 - 인근대형슈퍼마트 까르푸 ( 家樂福 ) 로향하는지하상가길목에한국브랜드 지오다노 (GIODANO) 가입점해운영중인것이이일대에서찾아볼수있는유일한한국패션브랜드로알려짐 - 2000 년대초반중국업체와라이센싱계약을채결하거나중국업체와의합작으로신규브랜드를런칭하는등활발하게진행됐던한국브랜드의류사업이 2010 년에들어와하향세에접어들은주요원인으로는중국현지화전략에실패라는분석이우세함 - 실제로 2000 년대중반, 한국캐주얼브랜드 마루, 스맥스, 쌈지 등은중국유명캐주얼브랜드 로빈훗 과라이선스계약을체결하면서중국시장에진출하는등활발한진출을보인바있으나, 최근한껏높아진한류열풍과비교해볼때, 이와같은활발한한 중의류사업의협력은미미한수준에그치고있음 시계방향으로시단조이시티에입점한한국브랜드매장및 ECMall 매장사진 ( 출처 : 따종디엔핑 dianping.com 캡처 )
- 한국브랜드에대한이러한긍정적인이미지에도불구하고소비자들이직접구매로까지이어지지않는가장큰이유는중국인들이단순한디자인에화려한원색의원단을선호하는반면, 한국의류브랜드의디자인은중국인의감성에적합하지않고한국의류의판매가격이중국산제품과비교해 50% 가량고가의제품이라는점도한국의류브랜드를구매해야할필요성을저해한다는분석임 - 상당수의중국소비자들이피부미용을위한화장품제품에대해서는비교적고가의한국산제품을구매하더라도의류제품은고가일경우, 구매를망설이는것이원인인데, 이런비관적현지상황속에도한국의류전문브랜드중중국에서점차성공적인입지를굳혀가는브랜드들도있음 중국진출국내남성복패션업체현황 - 중국남성복시장은화이트칼라계층의증가로인해연평균 15.6% 의고성장을하고있는비교적성장속도가빠른시장이며, 1 인당중국인평균남성의류소비액역시연평균 17% 대의높은성장율을보이고있음 - 중국시장에서인지도가있는한국남성복브랜드로는 지오지아, 지이크 가대표적인사례이나괄목할만한성공이라고보기에는어려운상황임 - 중국현지남성복시장에서높은비중을차지하고있는그룹은 빠오시냐오 ( 报喜鸟 ) 로럭셔리남성정장브랜드 빠오시냐오 와비즈니스캐주얼브랜드 Fransition, 이태리남성복브랜드 마우리치오 발다사리 (Maurizio Baldassari) 등의브랜드를보유하고있으며, 중국전역 600 여개매장을 운영하면서, 노세일정책을업계최초로실시하며우수한브랜드관리로유명세가높음 - 2000 년초반 LF 의 헤지스 가빠오시냐오와라이센스계약을체결한후안전하게중국시장에 안착했으며현재 200 개매장에서연간 1 천억대매출규모로성장했음 - 중국에서도최근들어남성복맞춤매장이인기를끌고있으며, 고급맞춤복한벌의경우한화로 수백만원대에서수천만원에이르지만고급고객을대상으로전성기를맞이하고있고, 중국의 남성복시장은철저한품질유지를정책을통해살아남을수있는시장으로유럽풍스타일이 전적으로선호됨 - 중국인이선호하는남성복브랜드국가순위는이태리, 영국, 프랑스順이며인기있는브랜드로는 Ceruti 1881, HUGO BOSS, ZEGNA 등이있음 - 한국에서는철수했지만중국에서는인지도가있었던한국브랜드로이랜드의 스코필드 (Scofield) 가 정장한벌에한화 70 만원 (5000 위안 ) 을웃도는가격으로럭셔리브랜드로거듭나면서 2000 억원 상당의매출을올리기도함 - 2016 년 4 월신원그룹이한국기업최초로중국진잉그룹과한중합작신규남성복브랜드로 중국에런칭하면서, 지이크 이후빠링허우 (80 后, 1980 년대생 ) 를주고객으로하는브랜드로젊은 세대공략에나설계획임 - 중국시장진출에앞서서는직영진출보다는현지사정에익숙한파트너社를통해전략적제휴가필요할것이며, 이미포화상태인일반클래식정장이나캐릭터정장보다는틈새시장을공략해서전통적인조닝보다캐릭터가강한새롭게부각되는조닝으로의접근이필요함
중국회사와라이센스로전개중인 LF 의헤지스 ( 출처 : 헤지스 ) 중국진출국내스포츠 이너웨어브랜드현황과전망 - 중국스포츠시장은 2016 년전년대비 16.3% 성장률을기록하면서, 대표적인스포츠전문브랜드인나이키, 아디다스등의브랜드매출을 27% 정도증가했음 - 중국정부는 2025 년스포츠산업을 5 조위안 ( 한화약 900 조원 ) 에달하는시장으로만들겠다는계획을세웠으며, 유망받는스포츠종목으로는에슬레저, 축구, 농구등이있음 - 코오롱스포츠는송중기를모델로내세워한류열풍에힘입어 2016 년전년대비약 130% 의신장률을보였으며, 중국스포츠시장에문을두드린브랜드로는라피도, EXR, 르까프와프로스펙스가있고최근중국스포츠시장에서가장도약하고있는브랜드는휠라와라피도가있음 - 중국에서휠라의고객층은비교적높은연령대에안정된수입을가진중산류층으로고급스포츠브랜드로포지셔닝이되어있으며, 한국에서휠라가스포츠의기능적인면에치중되어있다면중국에서휠라의이미지는훨씬보수적이면서브랜드오리지널리티인 테니스 에중점이맞춰진고급스러우며보수적인브랜드이미지를고수하고있음 - 라피도는중국시장에서럭셔리스포츠브랜드로포지셔닝이되있으며, 나이키와아디다스가스포츠용품의전문성을, 라피도는모던한감성의패션스포츠브랜드이미지를마케팅전략을삼았으며, 한국에서사양길로접어든후발빠르게중국으로눈길을돌리면서재기에성공한사례임 - 중국시장에서한국브랜드가경쟁력을확보하기위해서는차별화된상품기획력과원가경쟁력을갖춰야하며, 고가포지셔닝만고집할것이아닌중저가나아동복스포츠시장또한노려볼만함 - 중국인들의생활수준이빠르게향상되면서지속적으로웰빙에대한관심의증가로이어지고, 이러한변화는스포츠웨어와용품에대한수요로이어지므로, 중국시장을위한철저한사전조사로진출한다면한국스포츠브랜드의입지도높아질여지가있음 - 또한, 중국은남성의성비가높아남성속옷시장의시장성이매우밝은것으로전망되며, 중국남성속옷시장의경우매년 15% 의증가율을보이고있음 - 패션의하위로취급받던속옷은 2018 년까지두자릿수성장률을유지하며, 4500 억위안 ( 한화약 71 조 5760 억원 ) 규모가될것으로추정됨 - 중국내에서한국속옷브랜드가좋은반응을얻은요인으로는중국과의자유무역협정 (FTA) 영향으로해외브랜드보다가격우위가가능했으며, 트렌디한젊은디자인으로젊은층의다각화된요구를만족시켰다는분석임
- 현재 남영비비안, 쌍방울, BYC 등이중국에진출했지만점유율은매우미미한상태이며, 오히려중국내에서인기있는속옷브랜드로는한국 SPA 브랜드 에잇세컨즈 와 스파오 가출시한속옷이실용성과저가격전략으로승부하면서시장의변수로등장하였음 - 최근불고있는한국제품은트렌디하다는이미지를부각하며, 자유무역협정의영향으로가성비제품이라는이미지를부각한다면젊은층을타겟으로한언더웨어시장은해외브랜드와비교할때유리하게작용할것으로분석됨 출처 : 패션넷, 패션지오, 글로벌윈도우, 국제섬유신문, KOTRA