빅데이터시장의현황및전망 8) * 1. 개요 2013년 ICT의최대이슈중하나가바로빅데이터이다. Gartner, IDC 등글로벌 ICT 리서치업체들이 2013년 ICT 산업에영향을미칠기술요소로빅데이터를선정하면서관련산업에대한관심이급증하고있다. 최근소셜미디어, 산업간융합등이확대되고, 기존의 PC뿐만아니라스마트폰, 태블릿 PC 등다양한스마트기기를통한인터넷이용이증가하면서수많은비정형데이터를발생시키고있다. 빅데이터는형식이다양하고순환속도가매우빨라서기존의데이터분석방식으로는관리와분석이어려운비정형데이터분석방법이다. 최근이러한비정형데이터를분석하는기술인빅데이터를기업의마케팅및사업전략수립에이용하려는수요가급증하고있다. 이에본고에서는빅데이터의시장현황과전망에대하여살펴보고, 빅데이터시장을주도하고있는글로벌 ICT 업체들의동향분석을통해시사점을도출하고자한다. 2. 빅데이터시장현황및전망 최근다수의글로벌 ICT 리서치업체와소프트웨어기업들이 2013 년 ICT 의핵심
기술로빅데이터를선정하였다. Gartner는 2013년 10대전략기술트렌드 중하나로 전략적빅데이터 를선정했고, IDC는빅데이터를 2013년에 IT의주류가될기술로예상했으며, 국내삼성 SDS도빅데이터를통한가치창출을 2013년 IT 메가트렌드중하나로선정했다. 이와같이국내외글로벌 ICT 기업들의빅데이터에대한관심이확대되면서관련시장도대폭성장할것으로예상된다. IDC에따르면전세계빅데이터시장규모는 2012년 68억달러에서 2013년에는전년대비 42% 증가한 97억달러에이를것으로전망된다. ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : IDC(2012. 3), 스트라베이스 (2012. 7. 11) 재인용 Gartner는빅데이터관련 IT 지출규모를빅데이터관련기업용 SW, 소셜미디어, IT 서비스로구분해추정했는데, 2012년 278억달러에서 2013년에는전년대비 22% 증가한 339억달러를기록할것으로전망된다. 세부분야별빅데이터관련 IT 지출규모를살펴보면다음과같다. 우선, 빅데이터관련기업용 SW 지출규모는애플리케이션인프라및미들웨어, 데이터통합툴, 데이터베이스관리시스템, 스토리지관리등의빅데이터관련 SW가확대되면서 2012년에 29억달러에서 2013년에는전년대비 20.5% 증가한 35억달러를기록할것으로전망된다. 둘째, 빅데이터분석수요에
빅데이터시장의현황및전망 의한소셜미디어지출규모는광고, 게임수익, 기타빅데이터분석판매등이증가하면서 2012년에 14억달러에서 2013년에는전년대비 30.9% 증가한 18억달러를기록할것으로예상된다. 셋째, 전체빅데이터관련 IT 지출규모의대부분을차지하고있는빅데이터관련 IT 서비스지출규모는빅데이터관련인프라기술컨설팅, 시스템통합, 소프트웨어지원등의 IT 서비스가확대되면서 2012년에 235억달러에서 2013년에는전년대비 21.7% 증가한 286억달러를기록할것으로보인다. ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Gartner(2012. 10) Gartner가 2012년 7월기준 473개기업을대상으로빅데이터관련투자현황및계획을조사한결과, 조사기업의 27% 가현재빅데이터관련투자를진행하고있는것으로나타났다. 또한아직빅데이터관련투자를하고있지는않지만, 향후 1~2년내에빅데이터관련투자를진행할계획이있는기업도 31% 나되었다. 산업별빅데이터관련투자현황및계획을살펴보면, 현재는교육, 운송, 의료, 에너지 / 유틸리티등의산업에빅데이터관련투자가많은것으로조사되었다. 그리고향후 1~2년내에빅데이터관련투자계획이높은산업은소매, 보험, 통신및미디어서비스등으로나타났다.
자료 : Gartner(2012) 3. 빅데이터관련업체동향 빅데이터시장이급성장하자 IBM, SAP, SAS, 오라클등다수의글로벌 ICT 기업들이해당시장에진출하고있다. Forrester가 2013년 1월에발표한 Big Data Predictive Analytics Solutions, Q1 2013 에따르면, 빅데이터예측분석솔루션을제공하는업체 10개를평가 1) 한결과 SAS, IBM이빅데이터예측분석시장에서가장경쟁력있는선두업체로평가되었다. 그리고 SAP도두업체와거의유사한수준의우수한업체로평가되었다. 선두업체로평가된업체중 SAS는엔터프라이즈마이너툴 (Enterprise Miner tools) 을통해자사의 135개국 19,500의고객중약 3,000여고객이예측분석툴을사용하고있는점이우수한평가를받았다. 그리고 IBM은자사의스마터플래닛 (Smarter 1) Forrester 는현재의제공역량 ( 아키텍처, 데이터, 디스커버리, 평가, 개발, 툴, 표준 / 통합등 ), 전략 ( 라이선스및가격, 위탁, 제품로드맵 ), 시장의영향력 ( 재무, 글로벌영향력, 파트너쉽등 ) 등을 대상으로주요빅데이터예측분석솔루션업체들을평가 분석했다.
빅데이터시장의현황및전망 자료 : Forrester(2013. 1) Planet) 캠페인과관련업체의인수합병전략을통해전세계 1,500여고객을확보하면서우수한평가를받았다. 이와함께 SAP는현재전세계에 100여개의고객사를확보해고객수는적었으나, HANA 인메모리어플라이언스에의한강력한아키텍처와시장전략이높이평가되었다. 이밖에 Tibco Software, Oracle, Statsoft, KXEN이빅데이터예측분석시장의강력한수행자로평가되었다. Forrester에따르면이들업체들은아키텍처부분에서낮은점수를받았지만, 빅데이터예측분석에대해고유한접근방법을통해선두를위협할수있는충분한역량을가진것으로분석되었다. Tibco Software는진보된데이터가상화툴이매력적이며, Oracle은인데이터베이스 R( 데이터분석용객체지향프로그래밍언어 ) 을제공하는솔루션센터와강력한인데이터베이스분석기술을보유하고있다. 그리고 Statsoft는제조업분야에강점을지니고있으며, KXEN는자동화된분석프로세스와소셜네트워크분석에강점을지니고있다.
이러한글로벌 ICT 업체에대응하기위해국내 IT 서비스업체, 솔루션업체들도빅데이터전략을확대하고있다. IT 서비스업체중삼성 SDS는빅데이터사업을컨설팅센터와 CSP 연구소등에서진행하면서공공, 금융, 제조, 서비스등의분야에대한파일럿프로젝트를수행하고있다. 그리고삼성 SDS는행정안전부가 2013년 3월초까지완료예정인 빅데이터공통기반마련및활용을위한업무프로세스재설계 (BPR), 정보화전략계획 (ISP) 을수주하면서공공부문의빅데이터시장확대에힘쓰고있다. LG CNS는 2011년말부터오픈소스기반의대용량데이터처리기술인하둡을활용해빅데이터분석플랫폼을개발했으며, 2012년 10월에빅데이터통합솔루션으로 스마트빅데이터플랫폼 (SBP) 을출시하면서빅데이터사업을본격적으로추진하고있다. SK C&C는실시간데이터분석솔루션 스톰 을출시해대용량데이터분석프레임워크를구현하고있으며, 이를통해상권분석이나교통분석등을제공할계획이다. 이와함께빅데이터솔루션을공동으로개발하기위한국산전문소프트웨어 (SW) 기업간모임인 빅데이터솔루션포럼 에서 싸이밸류얼라이언스 (Cyvalue Alliance) 를 2012년 9월에발표하면서중소 SW 업체간협력을통한빅데이터솔루션개발에도힘쓰고있다. 4. 결어 앞서살펴보았듯이주요 ICT 리서치기관들은빅데이터시장이높은성장률을보일것으로예측하고있으며, 다수의기업에서도입의사를밝히면서 ICT 관련기업에게빅데이터는새로운성장동력이될것으로예상된다. 그러나현재빅데이터관련솔루션시장은 SAS, IBM, SAP 등이시장을선도하고있으며, 그외다수의글로벌 ICT 기업들도자사의독특한접근방식을통해시장을확대하고있다. 반면, 국내 IT 서비스업체와중소 SW 기업의빅데이터솔루션은아직글로벌 ICT 업체에비해기술력, 전략, 시장의영향력등모든부문에서경쟁력을갖지못하고있다. 이러한상황을인식해 2012년 6월방송통신위원회가 빅데이터서비스활성화방안
빅데이터시장의현황및전망 을발표했으나, 아직괄목할만한성과를보이지않고있다. 현시점에서빅데이터관련정책은단순한시범서비스의추진이나공공플랫폼의개발보다는인력양성에중점을두고추진할필요가있다. 현재다수의빅데이터의주요프로젝트들이오픈소스 SW인 Apache v2 라이선스를기반으로하고있는하둡을중심으로추진되고있다. 따라서하둡기반의빅데이터솔루션을개발할수있는오픈소스기반의고급인력양성프로젝트가요구되며, 산학연협력을통해이러한인력이실제솔루션개발에투입되어성과를낼수있는실질적인협력프로그램의마련이무엇보다도필요한시점이다. 더불어국내빅데이터공급업체측면에서는독자적인연구개발을통한솔루션의개발도중요하지만, 단기간의기술확보를위해서는글로벌업체와의전략적제휴나빅데이터관련우수중소 SW 업체에대한 M&A도고려해볼수있는대안이다. 참고문헌 디지털타임즈 (2013. 1. 21), 빅3, 빅데이터시장공략본격화. 방송통신위원회 (2012. 6. 21), 방통위, 빅데이터서비스활성화적극나선다, 보도자료. 스트라베이스 (2012. 7. 11), 빅데이터시장활성화를위한한미일정책비교. 전자신문 (2013. 1. 29), 10대기관 2013년 IT 트렌드및기술전망. Gartner (2012). High-Tech Tuesday Webinar: Big Data Opportunities in Vertical Industries. Gartner (2012. 10). Big Data Drives Rapid Changes in Infrastructure and $232 Billion in IT Spending Through 2016. Forrester (2013. 1). The Forrester Wave : Big Data Predictive Analytics Solutions, Q1 2013.