샤오미의은행업진출의의미와시사점 전략연구실임재호연구위원 jaeholim@wfri.re.kr 텐센트, 알리바바에이어샤오미도인터넷전문은행참여를통해은행업에진출하였다. 그동안인터넷전문은행을주도해온거대인터넷서비스기업이아닌샤오미의은행업진출을계기로중국인터넷전문은행의경쟁구도는점차다변화될전망이다. 중국인터넷전문은행은성장잠재력이라는기회요인과동시에온라인원격계좌개설금지, 기존은행과의갈등심화등생존자체를위협하는수많은제약요인들에도직면해있다. 이러한점에서신시왕그룹의은행노하우, 샤오미의인터넷 DNA, 홍치렌쉬의오프라인지점망을활용한사업모델을갖춘 샤오미인터넷전문은행 이위기를어떻게극복해나갈지에대해시장은주목하고있다. 차별화된사업모델이인터넷전문은행의경쟁력을좌우할수있는중요한요소라는점에서국내인터넷전문은행들또한출범이후에도다양한업종과의제휴및융합을통해신규사업기회를발굴하는지속적인노력이필요하다. 지난 6.13일중국종합가전업체인샤오미가참여한컨소시엄이중국은행업감독관리위원회 ( 은감회 ) 로부터은행설립인가를취득함에따라빠르면금년중중국내 3번째인터넷전문은행이출현할전망 시왕은행 ( 希望銀行 ) 으로명명될새로운인터넷전문은행은샤오미뿐만아니라중국최대농축산종합그룹이자민생은행의최대주주인신시왕그룹 ( 新希望集團 ) 과쓰촨 ( 四川 ) 성내최대소매 ( 편의점 ) 체인기업인홍치렌쉬 ( 红旗连锁 ) 도주요주주로참여 시왕은행 ( 希望銀行 ) 의주주구성 구분신시왕그룹샤오미 1) 홍치렌쉬기타 지분율 30% 29.5% 15.0% 25.5% 주요업종농축산, 은행 2) IT, 종합가전소매 ( 편의점 ) 체인쓰촨성주요기업 주 : 1) 샤오미의 100% 자회사인쓰촨인미커지 ( 四川銀米科技 ) 가주주로참여 2) 중국내자산규모 7위은행인민생은행 ( 民生銀行 ) 의최대주주자료 : 언론보도자료 20 우리금융경영연구소
샤오미의인터넷전문은행진출은그간전자상거래 ( 알리바바 ), SNS( 텐센트 ) 등온라인플랫폼에서강력한지배력을보유한거대인터넷서비스기업중심으로성장해온중국인터넷전문은행의경쟁구도가다변화되고있음을의미 현재중국에서는지난해 1월중국최초로설립된텐센트의위뱅크 (WeBank; 微衆銀行 ) 와알리바바의마이뱅크 (MYBank; 網商銀行 ) 등 2개의인터넷전문은행이영업중 - 한편텐센트, 알리바바와함께중국의 3대인터넷서비스기업중하나인종합포탈기업바이두도지난해 11월은행업진출계획을발표하였으나, 현재까지은감회로부터은행설립인가를취득하지못한상황 샤오미의인터넷전문은행참여는인터넷서비스기업이아닌모바일디바이스생산기업이최초로은행업체진출한사례로, 이를계기로향후중국인터넷전문은행분야에서다양한사업모델을보유한 IT 관련기업들의진출확대예상 중국의인터넷전문은행현황 구분 위뱅크 ( 웨이중은행 ) 마이뱅크 ( 왕상은행 ) 시왕은행 설립년도 15.1월 15.6월 16년중( 예정 ) 자본금 30억위안 40억위안 30억위안 최대주주 텐센트 30% 앤트파이낸셜 ( 마이진푸 ) 30% 신시왕그룹 30% 주요주주 < 업종 > 바이예위안 < 환경기술 >, 리예그룹 < 부동산 > 등 푸싱그룹 < 의약, 부동산, 소매 >, 완샹그룹 < 자동차부품 >, 닝보진룬 < 자산운용 > 등 샤오미 <IT, 종합가전 >, 홍치렌쉬 < 소매체인 > 등 자료 : 언론보도자료 위뱅크와마이뱅크는각자의대표온라인플랫폼사용자 * 를주요고객으로적극흡수하는동시에니치마켓고객의발굴을강화하고, 고객데이터분석역량을활용함으로써대출부문에서괄목할만한실적을기록 * 각플랫폼별활동사용자수규모는텐센트의온라인메신저 QQ 8억명, 모바일메신저위챗 6억명, 알리바바의지급결제알리페이 3억명수준 지난해출범이후 16.2월말까지의위뱅크와마이뱅크의누적대출규모는각각 300억위안, 460억위안수준으로시장의예상치를크게상회 월간금융경제동향 제 6 권제 7 호 (2016/06/29) 21
이는위뱅크와마이뱅크가텐센트와알리바바의 SNS 및전자상거래플랫폼상의고객들을대상으로영업을강화함으로써대규모고객들을신속히인터넷전문은행의고객으로편입시키는데성공한것에기인 - 마이뱅크의경우, 기존알리바바의핵심고객층 ( 소형전자상거래업체나온라인구매고객 ) 을대상으로운영자금대출, 쇼핑결제대금대출등특화상품을통한대출확대에주력 - 소형스타트업, 요식업창업자등기존은행들의대출사각지대에놓인고객들을대상으로차별화된대출상품제공을통해신규고객기반확보노력도강화 한편자체플랫폼을통해신용평가를수행하고빠른시간내에대출을실행하는등고객편의성측면에서의경쟁력도실적확대의요인으로작동 - 위뱅크와마이뱅크는각각텐센트CB, 즈마크레딧이라는자체신용평가플랫폼을통해메신저 /SNS 활동기록, 전자상거래결제내역, 모바일결제이력등빅데이터분석을통한신용평가서비스를제공 중국인터넷전문은행시장규모전망 ( 십억위안 ) 787 800 67.1% 654 600 530 대출액 ( 잔액 ) 417 400 314 증가율 220 200 137 12 35 59 82 20.3% 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 80% 60% 40% 20% 0% 자료 : BNP Paribas Report(2015) 중국인터넷전문은행들은모기업의다양한금융서비스를인터넷전문은행과연계함으로써은행고객의금융니즈를적극수용하는한편 종합금융플랫폼 으로서의인터넷전문은행의경쟁력강화를도모 인터넷전문은행을중심으로증권, 펀드, 보험등다양한금융서비스를결합함으로써금융기관-금융상품-고객간상호연계성을강화할수있는플랫폼을구축하기위한노력을꾸준히시도 22 우리금융경영연구소
- 위뱅크의경우, 기존에출시한재테크통 ( 理財通 ) 을기반으로위챗 ( 메신저 ) 에서이용가능한위증권 ( 微證券 ) 사업을신규추진중 - 마이뱅크의경우, 개인또는소상공인대출뿐만아니라이커머스사업 ( 타오바오, 우버, 디디택시등 ) 을대상으로한결제서비스를제공하고있으며, P2P 대출중개, 리스크매니지먼트등의플랫폼사업도신규로추진중 주요인터넷전문은행운영 IT 기업의금융업진출현황 구분텐센트알리바바샤오미 지급결제 차이푸통 ( 텐페이 ) 웨이신즈푸 ( 위챗페이 ) 즈푸바오 ( 알리페이 ) 샤오미페이 대출웨이리다이, 런런다이앤트소액대출지무박스 * 재테크리차이퉁위어바오, 자오차이바오등훠치바오 보험중안온라인손해보험중안온라인손해보험 - 증권 푸투 / 화타이증권 * 위증권 ( 微證券 ) ( 준비중 ) 더방증권 * 라오후증권 * 은행위뱅크마이뱅크시왕은행 ( 금년중출범 ) 주 : * 는투자기업자료 : 언론보도자료 하지만중국인터넷전문은행은성장잠재력이라는기회요인과동시에온라인원격계좌개설이허용되지않고, 인터넷전문은행의성장을경계하는대형은행들이신규계좌개설업무를중단하는등인터넷전문은행의생존자체를위협하는제약요인들도상존 중국인터넷전문은행의경우, 금융감독당국 ( 인민은행 ) 이보안상의문제로온라인을통한원격계좌개설을허용하지않고있어제휴은행을통해서만신규계좌개설이가능한상황 - 제휴은행계좌를보유하지않은신규고객의경우, 제휴은행의창구에서본인확인프로세스를거친이후신규계좌개설이가능 - 반면제휴은행계좌를보유한고객은간단한개인정보심사절차를거친이후스마트폰을통해인터넷전문은행의신규계좌개설이가능 월간금융경제동향 제 6 권제 7 호 (2016/06/29) 23
하지만최근들어중국대형은행들을중심으로인터넷전문은행의연계신규계좌개설업무를중단함에따라인터넷전문은행들이신규계좌개설을통해자금을조달할수있는여건이급격하게악화 - 실제로위뱅크의경우, 예금을통한원활한자금조달이어려워지자주로제휴관계에있는중소형은행들로부터 은행간대출 형태의조달을확대 따라서향후중국인터넷전문은행들은기존은행들과의협업강화를통해인터넷전문은행이직면하고있는현실적한계를극복하기위한노력을강화할전망 인터넷전문은행입장에서는우선적으로개인예금을대체할수있는새로운자금조달수단의확보차원에서중소형은행들과의제휴및협업관계를강화 한편제한적인자금조달여건하에서예대업무이외의비이자수익영업을확대하기위해중소형은행들의경쟁력있는투자상품런칭을통해상품라인업을확대하는등 판매플랫폼 으로서의인터넷전문은행의역할강화를추진 한편샤오미가참여한인터넷전문은행은기존의위뱅크, 마이뱅크와달리강력한온라인플랫폼기반은없지만대주주와의협업을통한비즈니스확장가능성이크다는점에서 샤오미인터넷전문은행 의성장가능성에대해서는긍정적으로평가 시왕은행대주주들의상호보완적인사업성격상광범위한캡티브마켓 (captive market) 구축및은행서비스와의결합이상대적으로용이하여비즈니스확장성측면에서는충분한경쟁력을보유 - 최대주주인신시왕그룹의경우, 은행 ( 민생은행 ) 경영뿐아니라농축산부문에서의오랜노하우를통해시왕은행의 3대타겟고객 ( 개인, 소기업, 삼농 ) 중하나인삼농 ( 三農 : 농업, 농촌, 농민 ) 에대한광범위한고객기반및시장영향력을보유 - 또한주요주주인홍치렌쉬도쓰촨성내최다점포망을보유한소매금융체인으로 O2O 또는오프라인관련결제, ATM 등금융서비스확대에유리 특히최근중국의인터넷전문은행들이기존은행들과의제휴확대에어려움을겪고있는반면시왕은행은신시왕그룹이최대주주로있는민생은행과의신규계좌개설업무제휴및중국내 400개점포망활용등간접적지원도기대가능 24 우리금융경영연구소
또한은행서비스의모바일化가급속하게진전되고있다는점에서모바일기기, 전자제품등샤오미의제품라인업을활용하여사물인터넷 (IoT) 을통한다양한금융서비스와의결합가능성이크다는점도경쟁업체대비경쟁우위요인으로작용 차별화된사업모델이인터넷전문은행의경쟁력을좌우하는가장중요한경쟁력이라는점에서출범이예정된국내인터넷전문은행들도다양한업종과의제휴, 끊임없는융합을통해신규사업기회를발굴하는것이무엇보다중요할전망 현재국내인터넷전문은행의경우, 은행을비롯한금융회사, 인터넷서비스기업, 유통등다양한업종의기업들이주주로참여하고있어금융-이업종간융합비즈니스를추진할수있는여건은갖추어져있는상황 샤오미의은행업진출은단순히하나의 IT 기업이은행업에진출한것이아니라금융-IT-유통기업이결합된차별화된사업모델의등장이라는점에서국내인터넷전문은행참여자들도 샤오미인터넷전문은행 에대한지속적관심을가질필요 월간금융경제동향 제 6 권제 7 호 (2016/06/29) 25