Microsoft PowerPoint - 인터넷은행_Aug.2017-final.pptx

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은정 황
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1 [ 인터넷 ] 인터넷은행의명과암 - 카카오뱅크, 금융의판도바꿀것인가? 인터넷 / 게임 / 미디어김민정 ( ) mjkim@hi-ib.com 오대식 ( ) dsoh@hi-ib.com

2 Contents 3 I. 카카오뱅크의현황 9 12 II. III. 인터넷은행의성공요인 인터넷은행의한계점 IV. 결론 : 인터넷은행, 금융의판도바꿀것인가? V. Appendix

3 Ⅰ. 카카오뱅크의현황 : 빠른속도로증가하는계좌수 카카오뱅크는영업개시 1주일만에 152만개의계좌개설, 카카오톡국내월사용자수중 4% 가계좌개설 수신액은 6,530억원, 여신액은 4,970억원 ( 예대율 76%) 으로지난 4월출시한케이뱅크의성과와비슷한성적달성 3HI Internet Industry < 그림 1> 카카오뱅크의계좌수추이 < 그림 2> 카카오뱅크의여 수신액추이 ( 천좌 ) 계좌수 ( 억원 ) 여신 ( 대출 ) 수신 ( 예 적금 ) 1,600 7,000 1,400 6,000 1,200 5,000 1,000 4, , , , 월 27일오후 1시 7월 27일오후 3시 7월 27일오후 7시 7월 28일오전 8시 7월 28일오후 3시 7월 30일오후 3시 7월 31일오후 2시 8월 3일오전 7시 7월 27일오후 3시 7월 27일오후 7시 7월 28일오전 8시 7월 28일오후 3시 7월 30일오후 3시 자료 : 카카오뱅크, 하이투자증권 자료 : 카카오뱅크, 하이투자증권 7월 31일오후 2시 8월 3일오전 7시

4 Ⅰ. 카카오뱅크의현황 : 흥행주요인 -1) 낮은수수료와편의성 카카오뱅크의흥행주요인은 1) 낮은수수료와편의성, 2) IP파워와 FUN 계좌개설까지평균 7분소요, 대출은최대 1.5억원까지신속하게집행 예적금금리 2.00~2.20% 로시중은행대비높고해외송금수수료는시중은행대비 1/10수준 4HI Internet Industry < 그림 3> 양대마켓다운로드기준 1 위차지한카카오뱅크 < 표 1> 카카오뱅크서비스특징 주 : 8 월 2 일기준자료 : 와이즈앱, 하이투자증권 구분 빠르고한도높은대출 금리단순한예적금 낮은수수료 록인장치없는거래 자료 : 언론기사참고, 하이투자증권 특징 모바일서가장한도높은 ' 직장인신용대출 ' -최대한도1억5,000만원, 최저금리연2.86% 평균 60초만에실행되는 ' 비상금대출 ' -최대한도 300만원, 최저금리연 3.35% 자유적금 정기예금금리연 2%, 정기적금금리 2.2% 수시입출금통장에서예비자금보관기능 -하루만맡겨도금리 1.2% 제공 ( 최대 500만원 ) - 입출금통장의이체 ATM 알림수수료올해말까지면제 - 기타 OTP 토큰형과카드형수수료도업계최저 - 여수신모두금리우대조건없음 - 신용대출중도상환수수료면제 - 정기예적금에서중도인출가능

5 Ⅰ. 카카오뱅크의현황 : 흥행주요인 -2) IP 파워와 FUN 카카오캐릭터를입힌체크카드와이모티콘제공으로친근한이미지제공 유튜브를활용한상품설명, 게임처럼재테크를즐길수있는 UI 제공 5HI Internet Industry < 그림 4> 카카오뱅크의체크카드와이모티콘제공프로모션 < 그림 5> 유튜브를통한상품설명및게임처럼즐기는재테크 자료 : 카카오뱅크, 하이투자증권 자료 : 언론기사참고, 하이투자증권

6 Ⅰ. 카카오뱅크의현황 : 카카오와의시너지 -1) 신규수익창출 카카오가카카오뱅크로부터수취할수있는수익은브랜드사용료, IP수수료, 매도금융자산평가손익 브랜드사용에따른수수료와특정 IP 및상품에대한지급수수료수취 카카오는카카오뱅크의지분 10% 를보유하고있어매도금융자산평가손익발생할전망 6HI Internet Industry < 표 2> 브랜드사용료시나리오분석 : 대출금액 3 조원, 브랜드사용료율 0.25% 가정할경우 2.2 억원브랜드사용료발생 ( 단위 : 백만원 ) 대출금액 ( 십억원 ) 주 : 자산순수익률 3.15%, 연간광고선전비 63 억원가정자료 : 하이투자증권 브랜드사용료율 (%) , , , , , , , < 표 3> 이모티콘사용료시나리오분석 : 계좌수 3 백만개, 이모티콘개당판매액 500 원가정할경우 10 억원이모티콘사용료발생 ( 단위 : 백만원 ) 계좌수 ( 천개 ) 주 : 이모티콘다운로드비중 70% 가정자료 : 하이투자증권 이모티콘 1 개당판매액 ( 원 ) ,000 1, , , ,050 2, ,400 2, ,750 3, ,050 2,100 4, ,400 2,800 5, ,050 1,750 3,500

7 Ⅰ. 카카오뱅크의현황 : 카카오와의시너지 -2) 카카오톡서비스의고도화 MAU 4200만명을보유하고있는카카오톡을활용하여금융소비자와금융서비스를연결하는 내손안의은행 구현 카카오가제공하는콘텐츠소비촉진, 이커머스, 부동산플랫폼으로서의경쟁력강화가능 7HI Internet Industry < 그림 6> 카카오뱅크를활용한카카오서비스의고도화 자료 : 하이투자증권

8 Ⅰ. 카카오뱅크의현황 : BEP 달성가능자산규모 3.5 조원, 증자규모 3,800 억원예상 자산순수익률 3.2%, 연간일반관리비 900억원가정할경우 BEP 달성가능한자산규모 3.5조원 비대면풀뱅킹시스템구축비, 실명확인업무위탁비용등 1천억원의비용소요된것으로추정하여향후 3,800억원의추가증자필요 8HI Internet Industry < 표 4> 카카오뱅크 BEP 달성가능대출자산추정 ( 단위 : %) 비고 대출금리 6.35 카카오뱅크신용대출금리중간값 (2.9~9.8%) 국채금리 1.74 국고채 3년금리 운용자산수익률 5.43 예대율 80% 가정 조달비용 1.33 카카오뱅크예금금리와 K뱅크수신비중의가중평균 NIM 4.10 대손율 1.13 기업은행대손율 (0.65%) 와신한카드대손율 (1.60%) 중간값 자산순수익률 3.20 연간일반관리비 ( 십억원 ) 90 BEP 달성가능대출자산 ( 십억원 ) 2,813 필요자본금 ( 십억원 ) 309 BIS 비율 11% 가정 3년간소요될관리비 ( 십억원 ) 270 전산구축비, 실명확인업무위탁비용등 ( 십억원 ) 100 자료 : 하이투자증권

Ⅱ. 인터넷은행의성공요인 : 1) 전통금융서비스가못한고객니즈충족 생애주기별맞춤형자산관리, 인공지능도우미, 중소상인전용대출등각종빅데이터상품출시예정 케이뱅크는 4900만 KT 가입자, 350만 BC카드가맹점, 60억건의 PG사결제 DB 등주주사의다양한데이터활용 카카오뱅크는카카오택시운행이력, G마켓, 옥션, 예스24

9 Ⅱ. 인터넷은행의성공요인 : 1) 전통금융서비스가못한고객니즈충족 생애주기별맞춤형자산관리, 인공지능도우미, 중소상인전용대출등각종빅데이터상품출시예정 케이뱅크는 4900만 KT 가입자, 350만 BC카드가맹점, 60억건의 PG사결제 DB 등주주사의다양한데이터활용 카카오뱅크는카카오택시운행이력, G마켓, 옥션, 예스24 구매내역등주주사빅데이터를활용한중금리신용평가모형개발하여저축은행보다금리가 10%p 낮은대출상품출시예정 9HI Internet Industry 금융거래이력이없어전통은행을이용할수없었던고객을인터넷은행으로유입 < 그림7> 출시예정인빅데이터기반금융상품 < 그림8> 카카오뱅크스코어링시스템카카오뱅크 - 빅데이터기반 10% 이하신용대출 - G마켓과옥션데이터베이스이용한소상공인대출 - 카카오택시운행이력통한신용평가케이뱅크 - BC카드빅데이터이용한서비스 - 빅데이터기반생애주기맟춤형자산관리 - 위치기반기술통한금융상품제안 자료 : 언론기사참고, 하이투자증권자료 : 카카오뱅크, 하이투자증권

10 Ⅱ. 인터넷은행의성공요인 : 2) IT 활용을통한비용절감 인터넷은행의최대장점은 IT 를활용한극적인비용절감 BNP Paribas 에의하면미국의오프라인영업점을운영하는기존은행이 1 달러의수익을위해 62 센트의비용을소요한반면, 인터넷은행은이보다약 10~20% 낮은비용을집행 10HI Internet Industry < 그림 9> 미국전통은행및인터넷은행사업자의이익경비율비교 < 그림 10> 미국전통은행및인터넷은행사업자의자본이익률비교 (%) 자료 : 스트라베이스, 하이투자증권 US large banks BOFI mbank ING Bank (%) 주 : 2015 년기준자료 : 스트라베이스, 하이투자증권 US large banks BOFI mbank ING Bank

11 Ⅱ. 인터넷은행의성공요인 : 3) 기존플랫폼생태계와의높은시너지효과 인터넷사업자는보유하고있는메신저가입자와입점업체를인터넷은행이용자로빠르게유입시킬수있음 간편결제서비스와의시너지효과기대. 알리바바는 알리페이 계정에남아있는여유자금을활용하는방식으로 MMF 상품 위어바오 의고객기반을빠르게확대 위어바오 는 IT 접목을통해업무처리비용을최소화하여계좌개설수수료와별도의중도해지비용제거, 빅데이터활용기반의양질의포트폴리오구성등으로높은수익률기록 ( 지난 1 분기기준자금 1 조위안돌파 ) 11HI Internet Industry < 그림 11> 하루만맡겨도연 1.2% 금리제공하는카카오뱅크의세이프박스와카카오톡친구에게송금하는간편송금방식 자료 : 카카오뱅크, 하이투자증권 < 그림 12> 전통은행상품보다높은수익률을기록한알리바바의 MMF 상품 위어바오 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 주 : 2015 년기준자료 : 스트라베이스, 하이투자증권 중국인민은행의 1 년예금금리 위어바오연간수익률

12 Ⅲ. 인터넷은행의한계점 : 1) 불안정한수익성과작은시장규모 인터넷은행의고객은서비스수준이나브랜드신뢰보다는금리등철저히이익에기반해유입된경우가대부분 조건에따라철새처럼이동하는 히트앤런 고객이발생할수밖에없어정부의금리인상정책이단행될경우인터넷은행의경쟁력약화될수밖에없음 소비자들은여전히오랜시간신뢰를쌓아온거대규모의전통은행선호가높아인터넷은행시장규모가기대보다작을가능성존재 12HI Internet Industry < 그림 13> 중국인터넷소액대출규모및순익비중전망 < 그림 14> 인터넷은행 ING Direct 와전통은행사업자 Wells Fargo 의세전수익추이비교 ( 십억위안 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 자료 : BNP Paribas, 하이투자증권 인터넷소액대출규모 ( 좌 ) 전체은행대출대비비중 전체은행대출대비인터넷소액대출순익비중 E 18E 19E 20E 21E 22E 23E 24E 25E (%) ( 백만유로 ) 2,000 1,500 1, ,000-1,500 ( 백만유로 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 자료 : BNP Paribas, 하이투자증권 ING Direct 세전수익추이 Wells Fargo 세전수익추이

13 Ⅲ. 인터넷은행의한계점 : 2) 은산분리규제 현행법상산업자본은은행지분을최대 10%( 의결권은 4%) 까지만보유가능 향후기업대출이나주택담보대출등의규모가큰대출을취급하고 BIS 비율 8% 이상을유지하기위해서증자필요 은산분리규제가완화되지않는다면인터넷전문은행은기존금융사가주도하게되며 ICT 기업주도의인터넷전문은행탄생이라는정부의취지도무색해짐 카카오와 KT 가대주주가되지못한다면지속적인투자의명분이약해지고두기업이이탈할가능성도존재 13HI Internet Industry 인터넷전문은행에한해산업자본의의결권지분을 50% 까지로늘리는은행법개정안과 34% 까지허용하되 5 년마다재심사받게하는인터넷전문은행특례법안등이상정되어있으나법안처리지연중 < 그림 15> 카카오뱅크주주현황 < 그림 16> 케이뱅크주주현황 넷마블 4% 스카이블루 ( 텐센트 ) 4% 우정사업본부 4% SGI 보증 4% 자료 : 카카오뱅크, 하이투자증권 이베이 4% 예스 24 2% 카카오 10% KB국민은행 10% 한국투자금융지주 58% 자료 : 케이뱅크, 하이투자증권 기타 15사 48.8% DGB금융지주 3.2% 우리은행 10% KT 8% GS 리테일 10% NH투자증권 10% 다날 10%

14 Ⅲ. 인터넷은행의한계점 : 3) 전통은행의반격 카카오뱅크가빠른고객을유치하면서 IT 사업자에대한전통은행의견제가시작됨 전통은행은해외송금수수료를낮추거나모바일신용대출한도를늘리며서비스경쟁에참여 KB국민은행은소득증명없이비대면으로대출을받을수있는소액모바일대출서비스 KB리브간편대출 상품을출시했으며다른시중은행들도모바일직장인대출한도를 3~5천만원에서 1억원이상으로상향 14HI Internet Industry < 표 5> 은행권모바일뱅크주요상품개요및계좌개설시간 평균계좌개설시간 자료 : 각은행, 하이투자증권 카카오뱅크 케이뱅크 KB 스타뱅킹 신한써니뱅크 KEB 하나 1Q 뱅크 우리위비뱅크 7 분 10 분평균 10 분이상 ( 추가앱설치및최초화면에서추가터치필요 ) 적금상품연 2.2% 연 2.5% 예금상품연 2.0% 연 2.1% 신용대출 연 2.86%, 최고 1.5 억원 연 2.86%, 최고 1 억원 KB 1 코노미스마트적금 ( 연 2.5%) KB 스마트폰예금 ( 연 1.8%) KB 스마트직장인대출 ( 연 3.55%, 최고 1.5 억원 ) 신한두드림 ( 최고 2.6%) 신한 S 드림대출 ( 최저연 2.4%, 최고 1 억원 ) 하나머니세상 ( 연 3.50% 금리 ) 하나머니세상 ( 연 2.34%) 프리미엄직장론 ( 최저 3.2%, 최고 1.5 억원 ) 위비짠테크 ( 연 2.5%) 위비꿀마켓 ( 연 1.90%) 직장인신용대출 ( 최저 3.17%, 최고 1 억원 ) NH 농협올원뱅크 E 금리우대 (1.85%) E 금리우대 (2.34%) 신나는직장인대출 ( 연 5 천만원, 최저 3.49%)

15 Ⅳ. 결론 : 인터넷은행, 금융의판도바꿀것인가? 인터넷은행이가지는근본적인한계와고객특성, 시장상황을고려하면인터넷은행이전통은행서비스를완전히대체하기에는무리 제2금융권과고객군이겹쳐다소피해를입을수있지만영향력은제한적일전망 오히려인터넷은행이제도권금융시스템과이용자를연결시켜주는플랫폼위치로서의견고한위치를고수할것임 15HI Internet Industry 중국텐센트는인터넷은행 WeBank 출시직후중국의상업은행화하은행과대출, 카드, 은행업무등에관한협약체결함으로써 23년간축적된화하은행의노하우와자금력을기반으로사업확대. 화하은행또한텐센트의다양하고방대한고객을확보할수있고메신저채널을통해금융상품판매가능

16 Ⅴ. Appendix 1. 카카오뱅크와케이뱅크의서비스비교 < 표 6> 은행권모바일뱅크주요상품개요및계좌개설시간 구분카카오뱅크 K-Bank PC 뱅킹가능여부모바일뱅킹만가능 PC, 모바일모두서비스이용가능 로그인방식패턴그리기 6 자리숫자입력 16HI Internet Industry 자료 : 각은행, 하이투자증권 소액대출 직장인대출 최저연 3.35%, 최대 300 만원까지가능 연 2.85%, 최대 1 억 5000 만원까지가능 ' 카카오뱅크마이너스통장대출 ' 확정금리 5.50%, 한도 300 만원에개인실적에따라최대 500 만원까지가능 연 2.67%, 최대 1 억원대출가능 ' 직장인 K 신용대출 ', 현재판매일시중단 중금리대출최저연 2.85%, 최대 1 억 5000 만원까지가능연 4.16%, 최대 3000 만원까지대출가능 해외송금시중은행의 10 분의 1 수준수수료 - 인증방법 금리적용 인출가능 ATM 수수료 자신의명의로된다른은행계좌에 '1 원 ' 을입금한뒤, 기재내용확인 거래실적과상관없이기본적으로모든고객동일한금리적용 BGF 핀링크등 VAN 4 개회사 ATM 기 ( 전국 11 만 4000 여대 ) 2017 년말까지무료로이용가능 각종알림수수료면제 본인명의의휴대전화및신분증 가입자특성에따라실제금리변동 ( 체크카드이용실적, 급여계좌연동여부, 예금적금가입여부등에따라 ) 전국 GS25 편의점에서현금인출가능 카드승인시문자알림서비스월 300 원부과 전화연결서비스일과시간에만가능 24 시간 365 일가능

17 Appendix 2. 카카오뱅크와케이뱅크의상품비교 < 표 7> 카카오뱅크주요상품 < 표 8> 케이뱅크주요상품 수신 ( 예금 ) 상품명 설명 수신 ( 예금 ) 상품명 설명 카카오뱅크입출금통장 자유롭게입금및출금이가능한통장, 연 0.10% 금리제공 코드 K 자유적금코드넣을시우대금리적용가능 ( 최고연 2.20%) 플러스 K 자유적금금리우대항목소비자직접선택 ( 최고연 2.50%) 17HI Internet Industry 세이프박스 (Safe Box) 카카오뱅크자유적금카카오뱅크정기예금여신 ( 대출 ) 상품명카카오뱅크비상금대출카카오뱅크마이너스통장대출카카오뱅크신용대출자료 : 카카오뱅크, 하이투자증권 카카오뱅크입출금통장안에간편하게예비자금을보관할수있는별도의주머니혹은안전금고, 하루만맡겨도연 1.20% 금리제공 ( 최대 500 만원 ) 일정한기간을정하고, 자유롭게저축해목돈을모으는상품자유적금연 2.0%(1 년만기, 자동이체시 0.2% 포인트추가금리제공 ) 자유롭게기간을정하고, 일정한금액을한번에예치해목돈을굴리는상품, 연 2.0%(1 년만기 ) 금리제공 설명 직장인, 자영업자, 주부등대다수가신청가능한간편소액마이너스통장대출, 최대 300 만원까지최저연 3.35% 스크래핑등을활용한우량직장인마이너스통장대출, 최대 1 억 5000 만원까지최저연 2.86% 제공 고객이직접방문하지않아도스크래핑등을활용, 중신용자도가능한신용대출, 중도상환해약금면제, 최대 1 억 5000 만원까지최저연 2.86% 플러스 K 정기예금금리우대항목소비자직접선택 ( 최고연 2.20%) 뮤직 K 정기예금 자료 : 케이뱅크, 하이투자증권 현금대신월정액음악감상을이자로받는상품 ( 최고연 1.68%) 코드 K 정기예금거치식및선착순우대금리적용 ( 최고연 2.00%) 듀얼 K 입출금통장 여신 ( 대출 ) 상품명 직장인 K 신용대출 미니 K 마이너스통장 최고연 1.20% 금리적용 슬림 K 중금리대출최저연 4.16% 설명 최저연 2.67% 금리. 자본금부족으로일시중단상태 지문또는홍채인증을통해바로받는간편소액마이너스통장

18 Appendix 3. 해외인터넷은행성공사례 ( 미국 ) < 표 9> 미국의인터넷전문은행사례 Charles Schwab Bank Ally Bank BOFI Federal Bank 18HI Internet Industry 개요 증권사계열의美최대인터넷전문은행 보통예금, 당좌계좌등수신상품으로조달하여유가증권 (78.4%) 운용비즈니스모델 Quicken Loans라는온라인대출회사와제휴하여모기지상품취급 온라인주식거래서비스로유명한 harlesschwab Corp. 성공요인와증권거래를해오던기존고객을기반으로성장자료 : 한국금융연구원, 하이투자증권 현재미국內예금기준 29위대형은행 고객수 : 78만 4천명 직원수 : 775명 총자산 : $101.5B ROA : 1.1% ROE : 7.2% NIM : 2.4% 주수익원은자동차딜러대상기업대출 (46%) 과자동차구매자대상오토론 (38.9%) 을통한이자수입 각종수수료면제, 높은금리제공을통한예금조달강화 GM이라는전속시장기반으로자동차대출마케팅비용절감을위한 SNS 활용 편리한 P2P 이체, 결제서비스 계좌이체시이메일과전화번호로이체 가장신뢰받는인터넷전문은행중하나 총자산 : $4.3B 직원수 : 393명 ROA : 1.6% ROE : 19% NIM : 4.1% 주수익원은일반은행과마찬가지로주택관련대출 (82%) 과기업대출 (7.2%) 을통한이자수입 리테일뿐아니라기업뱅킹제공 해당분야전문성어필을위한멀티브랜드전략 Bank of Internet USA, BofI Advisors, Apartment Bank, Annuitants Federal Bank PFM 서비스인 'FinanceWorks' 제공

19 Appendix 3. 해외인터넷은행성공사례 ( 일본 ) < 표 10> 일본의인터넷전문은행사례 Rakuten Bank Sony Bank SBI Sumishin Net Bank Jibun Bank 개요인터넷전문은행중최대계좌수확보인터넷전문은행고객창출 4 년연속 1 위투자신탁등자산운용에특화 20~30 대고객층중심으로높은성장세 19HI Internet Industry 비즈니스모델 성공요인 자료 : 한국금융연구원, 하이투자증권 < 표 11> 일본인터넷전문은행순이익실현소요기간 순이익실현 자료 : 한국금융연구원, 하이투자증권 이자수익 (62%) 과지급결제관련수수료수익 (32%) 이주요수익원 마일리지프로그램 ( 수퍼포인트 ) 및카드통합 인터넷결제업무에특화된 'ebank' 브랜드활용및업계최초송금수수료무료제공 부동산대출, ABS 유동화등폭넓은상품제공 저금리은행예금과고금리카드론대출을연계한자금운용을통해견고한수익창출기반마련 대출 (52%) 과유가증권 (38%) 투자를통한이자수입 (72%) 이주요수익원 수수료면제, 외화예금, 저금리모기지제공 'Sony' 라는브랜드를활용하여초기시장선점시상대적으로유리한입지를확보 인터넷전문은행중최초로자산관리중심 Full Service Banking 서비스제공 설립초기외환거래차익, 수수료등의비이자수익확대로수익기반다각화 대출 (42%) 과유가증권 (43%) 의균형잡힌자산운용으로이자수익 (67%) 과투자수익 (22%) 이주요수익원 하이브리드형상품 ( 저축 + 투자 ) 운영 증권 + 보험 + 자산운용 + 은행을연계한시너지영업및교차판매 1 년 365 일, 24 시간금융서비스제공영업 30~40 대남성직장인대상 ' 저축 + 투자 ' 병행이가능한고금리하이브리드형복합상품제공 대출과유가증권을통한이자수입 (69%), 수수료수입 (21%) 이주요수익원 지급결제, 전자화폐등모바일특화상품제공 모바일을기반으로특화된금융서비스및상품제공을통한차별화전략 모회사들의풍부한고객기반및경영자원연계 KDDI: 3 천만명, 미츠비시도쿄 UFJ: 4 천만명 휴대전화번호송금, 지분카드서비스제공 구분재팬넷세븐소니라쿠텐 SBI 넷 설립일 2000 년 9 월 2001 년 4 월 2001 년 6 월 2001 년 7 월 2007 년 9 월 소요기간 6 년 7 개월 3 년 4 년 10 개월 8 년 9 개월 2 년 7 개월 달성시기 2007 년 3 월 2004 년 3 월 2006 년 3 월 2010 년 3 월 2010 년 3 월

20 Appendix 3. 해외인터넷은행성공사례 ( 유럽 ) < 표 12> 유럽의인터넷전문은행사례 Fidor Bank Hello Bank! BNP Paribas 의유럽내최초스마트전용은행 독일, 벨기에 ('13.5 월 ), 프랑스 ('13.6 월 ), 이탈리아 ('13.11 월 ) '09 년 full banking 라이선스를취득한이래가장혁신적인은행으로주목 20HI Internet Industry 개요비즈니스모델성공요인자료 : 한국금융연구원, 하이투자증권 고객수 : 30만명 총자산 : 223M 당기순이익 : 0.9M, ROE : 12.9% Globla Peer to Peer Banking 지향 Crowd Funding User Co-designed Products and User Driven Price Peer to Peer Lending SNS 등을통해상품아이디어및고객의견등록시우대금리등보상을통해고객들의자발적 / 적극적참여유도 SNS를마케팅수단으로적극활용 2014년 1분기고객수 177,000명 독일 113,000명 벨기에 49,000명 프랑스 13,000명 이탈리아출시 2주만에 2,000명유치 The First 100% digital mobile bank in Europe 신규고객확보가어려운상황에서젊은고객층확보가목표 속도, 간결함, 상시사용가능한금융서비스제공 스마트폰, 태블릿앱과웹사이트에서직접계좌개설가능 계좌개설, 잔액확인, 신규오퍼확인, 고객불편사항상담 모바일기반의고객편의서비스제공 계좌번호를휴대폰번호나 QR코드로대체등

21 Compliance notice 당보고서공표일기준으로해당기업과관련하여, 회사는해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 금융투자분석사와그배우자는해당기업의주식을보유하고있지않습니다. 당보고서는기관투자가및제 3 자에게 등을통하여사전에배포된사실이없습니다. 회사는 6 개월간해당기업의유가증권발행과관련주관사로참여하지않았습니다. 당보고서에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : 김민정, 오대식 ) 21HI Internet Industry 본분석자료는투자자의증권투자를돕기위한참고자료이며, 따라서, 본자료에의한투자자의투자결과에대해어떠한목적의증빙자료로도사용될수없으며, 어떠한경우에도작성자및당사의허가없이전재, 복사또는대여될수없습니다. 무단전재등으로인한분쟁발생시법적책임이있음을주지하시기바랍니다. 1. 종목추천투자등급 ( 추천일기준종가대비 3 등급 ) 종목투자의견은향후 12 개월간추천일종가대비해당종목의예상목표수익률을의미함. (2017 년 7 월 1 일부터적용 ) - Buy( 매수 ): 추천일종가대비 +15% 이상 - Hold( 보유 ): 추천일종가대비 -15% ~ 15% 내외등락 - Sell( 매도 ): 추천일종가대비 -15% 이상 2. 산업추천투자등급 ( 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것임 ) - Overweight( 비중확대 ), - Neutral ( 중립 ), - Underweight ( 비중축소 ) 하이투자증권투자비율등급공시 기준 구분 매수 중립 ( 보유 ) 매도 투자의견비율 (%) 89.2% 10.8%

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32