국내유통산업패러다임의변화 딜로이트안진회계법인 Audit Practice PTR Consumer Products / Retail, Wholesale & Distribution Sector 오행섭상무 July 2018
국내유통산업패러다임의변화 들어가며 유통산업이저성장및저수익상황에직면하게된주요원인은사회적환경변화에있다. 우리가일상생활에서경험하게되는활동의대부분은유통이라는카테고리를벗어나는경우가거의없다고해도과언이아니다. 이러한이유로과거고성장 고수익을창출했던유통산업은최근들어급격한사회적환경변화의도전을받고있는상황이다. 대다수의유통산업전문가들은우리가직면하고있는사회적환경의급격한변화로인하여유통패러다임의대전환이도래하였다고보고새로운경영혁신이필요하다는의견을앞다투어내놓고있다. 그렇다면유통산업전문가들이유통산업전망을이렇게바라보고있는이유는무엇일까? 대부분의전문가들은유통산업이직면하게된사회적환경의변화를언급하고있다. 유통산업이직면한사회적환경변화 국내유통산업이직면하게된사회적환경의변화에대해서는대부분의유통산업전문가들이다음과같은내용을공통적으로언급하고있다. 첫번째는고령화현상이다. 한국의노인인구비율은 2050 년경에일본에이어전세계중 2 위가될것으로예측되고있다. 여타의국가들이고령화사회에서초고령사회로들어가는데 100 년내외의시간이걸렸던것에비해, 한국은그시간이 20 년전후로예측되고있는것이다. 이러한인구구성의변화에따라상대적으로풍부한구매력을보유하고있는고령자층의특성을면밀하게분석하여이들을대상으로한컨텐츠의개발이필요한상황이다. 두번째는여성의사회진출의증가현상이다. 각종공무원시험합격생의절반이여성수험생이며, 전문직에종사하는여성의수가지속적으로증가하고있다. 여성들은과거보다훨씬더다양한사회분야에진출하고있고, 왕성한소비력을보여주고있다. 유통업계는이러한여성들의취향을자극할수있는라이프스타일컨텐츠를발굴하기위해노력해야하는상황이다. 세번째는 1 인가구의증가현상이다. 최근통계청의발표자료에의하면, 한국에서 1 인가구비중이 2020 년경에는 30% 에육박하는 600 만명에이를것으로전망하였다. 개인화트렌드는유통산업내에서매우다양하게펼쳐질것이다. 최근에편의점에서 1 인고객을위한소포장제품의구성비율이높아지고있고, 음식점에서 1 인전용좌석을별도로구성하는등 1 인가구맞춤형아이템이계속적으로증가하고있고혼술, 혼바등을즐기는문화가확산되고있는부분은유통업계에시사하는바가크다고할수있다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 2
인더스트리포커스 58 호 (2018.7) 국내유통산업패러다임의변화 유통패러다임은소형포맷, 융합포맷, 빅데이터분석, 재미와경험의제공및테크놀로지기반등기존의패러다임과는전혀다른방향으로움직이고있다. 네번째는인구감소현상이다. 한국보건사회연구원에따르면우리나라의인구는 2026 년 5,160 여만명으로정점을찍은후하향추세로전환하여 2050 년에는 4,600 여만명으로, 2100 년에는 2,220 여만명으로 50% 이상감소할것으로전망하고있다. 인구가절반으로줄어든다는것은기존에유통산업및나아가한국사회를지탱해왔던사회 경제시스템이더이상작동하지않을수있다는것을의미하게된다. 미래인구에대한전망치가기관마다그리고측정기준마다다소다르기는하겠으나우리나라의인구감소추세에대해서는모두가공통된의견을내놓고있는상황이며, 이에따라유통업체를찾는고객의수도자연스럽게감소하게될것이다. 유통패러다임의대전환 이러한사회적환경변화를반영하듯지난해말한국체인스토어협회주최로개최된 2018 유통대전망세미나 에서는유통패러다임이 대전환 (SHIFT) 할것으로전망했다. 1) 그트렌드의변화를다음과같이 SHIFT 의앞글자를조합해서내놓았다. 결국유통업계는인구의고령화, 여성인구의사회진출의증가, 1 인가구의증가및인구감소현상이라는사회적환경변화에대응하고시장을선점하기위하여소비자의니즈를파악하고이를자극할수있도록리테일트렌드를선도해나갈수있어야한다. Small Format( 대형포맷 소형포맷 ) 1~2 인가구및맞벌이가구의증가및고령화심화등으로대형포맷의성장이정체되고근린형소형포맷이고성장. Hybrid( 단일포맷 융합포맷 ) 유통시장이성숙화되면서업체간경쟁심화로인해소비자의다양한니즈를동시에충족시킬수있는융합포맷이증가함. Intelligent Commerce( 직관의존 빅데이터분석 ) 기존의직관의존형에서빅데이터분석을기반으로고객맞춤형상품의추천및 O2O 연계등지능형통합유통으로의진화가이루어지고있음. Fun & Experience( 단순상품판매 재미와경험도같이제공 ) 단순상품판매뿐만아니라이전에느끼지못했던새로운재미와경험을제공할수있어야오프라인상집객이가능함. Technology( 아날로그기반매장 테크놀로지기반매장 ) 상품진열중심의아날로그매장에서 VR AR, IoT, 무인결제 (SCO) 등첨단기술로무장한미래형매장으로의진화. 1) 2018 유통전망키워드는 대전환 (SHIFT), 중앙일보, 2017.11.07 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 3
인더스트리포커스 58 호 (2018.7) 국내유통산업패러다임의변화 유통산업의저성장국면을돌파하기위하여소비자의니즈를파악하고트렌드를선도할수있도록각유통채널별전략에집중해야할때이다. 바야흐로저성장및저수익의현국면을돌파하기위하여유통업계에서는상기와같은유통패러다임에적응하여소비자의니즈를파악하고트렌드를선도할수있도록각유통채널별전략에집중해야할때인것이다. 국내유통업체들의트렌드를선도하기위한다양한시도 이러한측면에서국내유통업체들이주요유통채널별로시도하고있는아래와같은내용들은긍정적으로볼수있을것이다. 백화점 : 롯데가시도한 엘큐브 라는이름의미니백화점의경우기존의백화점과는다른컨셉을시도하였다. 일반적으로백화점이라고하면사람들은대규모매장을예상하지만이미니백화점의경우일본이세탄백화점의컴팩트전문점들을참고하여기존의백화점과는달리매장의크기를대폭줄였고, 젊은세대를겨냥한입지선정및상권별고객을세분화한맞춤형브랜드전략을시도하여 20 대고객을주요고객층으로흡수하고있다. 이외에도신세계는스타필드고양에서오프프라이스스토어인팩토리스토어를선보여불황형소비에맞는이월제품의할인된가격판매를시도하고있다. 대형할인점 : 이마트에서많은투자를하고있는 PB 제품의경우노브랜드및이마트자체식품브랜드인피코크를통하여제품사양을변경하기용이하게하여고객의니즈를즉각적으로반영할수있도록하고있다. 이외에도홈플러스는매장내에별도의스페셜존을구성해레시피를추천해주기도하는 올어바웃푸드 를선보여가족단위고객에맞춤형서비스를제공하고있다. 복합쇼핑몰 : 2016 년에오픈한체류형쇼핑테마파크스타필드고양의경우먹는것과노는것을융합하여이터테인먼트라는의미에충실하고자하였다. 기존의쇼핑몰에비해테넌트의 30% 수준이비쇼핑시설로온가족이함께즐길수있는펀시티등다양한엔터테인먼트컨텐츠를선보이고있다. 이외에도롯데는한국의랜드마크를표방하여오픈 3 년만에누적방문객 1 억명을돌파하는등쇼핑서부터식사, 엔터테인먼트까지고객의모든니즈를한곳에서충족시킬수있는서비스를제공하고있다. 편의점 : GS25 가선보인항공사와협력하여선보인항공권발권서비스의경우주요점포에키오스크를설치하여예약에서부터발권까지가능하도록하였다. 이외에도 CU 가쏘카와협력하여선보인카쉐어링서비스나미니스톱에서편의점과즉석식품을융합한콤보스토어란개념도고객맞춤형전략의일환으로시도되고있다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 4
인더스트리포커스 58 호 (2018.7) 국내유통산업패러다임의변화 새로운시장트렌드를선도할수있는컨텐츠개발을위해노력하여야만업계에서살아남을수있을것이다. 홈쇼핑 : 체험없이상품구매를강요받을수있는소비자의불확실성을해소하기위하여 CJ 오쇼핑의경우홈쇼핑최초로오프라인매장스타일온에어를오픈하였고, 롯데홈쇼핑의경우에도스튜디오샙을선보여, TV 에서나온상품을실제로직접체험해볼수있도록하는데노력하고있다. SSM( 기업형슈퍼마켓 ): 롯데슈퍼의경우국내최초냉동식품전문점인롯데프리지아를오픈했다. 즉석에서조리해먹을수있는서비스공간을마련했고, 냉동식품을고객의집까지가져갈수있도록보냉팩과보냉가방을대여하는서비스를제공하고있다. 이외에도홈플러스익스프레스가선보인빨간우산대여서비스는사소해보이지만소비자의감성을자극하는마케팅으로활용되고있다. 다만, 이러한유통업체들의여러가지시도에있어서간과하지말아야할것은각유통업체별 / 유통채널별차별화는전문성과편리성을강화할때얻을수있다는점이다. 어느한부분에만치중하게될경우단순히시도에만그치고실패할확률이커지는부분은자명할것이다. 시장트렌드를선도해나갈수있는컨텐츠개발 마지막으로유통업체가현재의상황을타개하기위해서는다음과같은시장트렌드를파악하고이를선도해나갈수있는컨텐츠개발에대해서더욱고민해볼필요성이있다. 소비자측면에서볼때, 유통채널도중요하겠으나각유통채널이선보이고있는컨텐츠가소비자본인의감성을자극할수있어야함은너무나당연한것이기때문이다. 인구고령화에따라은퇴이후에도적극적으로소비및취미생활을즐기고있는노년층을타겟으로할수있는시니어컨텐츠 새롭게시도되고있는의류렌탈등급격하게성장하고있는렌탈관련컨텐츠 여성의사회진출증가에따른젠더감수성을키울수있는컨텐츠 체험테마형가전전문점인일렉트로마트등그간상대적으로외면받았던남성소비자들의구매력을끌어낼수있는컨텐츠 베지테리언이나무슬림의할랄등갈수록그중요성이커지고있는특정소비자층을위한컨텐츠 이러한내용들을포함하여유통업계에서는사회적환경변화에따른소비자계층을세분화하고각세분화된계층별로이들의감성을자극하여구매력을끌어낼수있는컨텐츠를부단히개발하여야만현재의저성장및저수익상황을타개하고더나아가시장의트렌드를선도하는업체로살아남을수있을것이다. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC 5
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