이슈분석 ISSUE ANALYSIS CSF 이슈분석 2017-72 중국산업용로봇산업동향 박상하김광수경제연구소팀장 주요내용 ( 현황 ) 중국로봇생산이빠르게증가하고있고, 로봇업체들이빠르게성장하고있으나, 중국정부의지원정책에따른부작용이발생하고있음. ( 원인과분석 ) 중국산업용 ( 제조업 ) 로봇시장이빠르게성장하고있으며, 중국정부가정책적으로로봇산업을강하게지원 ( 전망과시사점 ) 중국경제가둔화되고있으나, 중국의로봇시장은당분간빠른성장세를지속할것으로예상 1. 이슈현황 중국로봇생산이빠르게증가고있으며, 로봇업체들이빠르게성장 중국로봇산업연맹에따르면, 중국의로봇생산량은 2015 년에 32,996 대를생산했고, 2016 년에는 6 만 5 천대를넘은것으로추정 - 2016 년 10 월까지의생산량이 56,604 대를기록 중국의로봇관련업체수는약 800 여개정도로추정되며, 글로벌기업과의기술격차는매우큰상태 - 로봇제품의 3 대핵심부품인감속기ㆍ서보모터ㆍ컨트롤러의수입제품의존도가 80% 에달함. 순수중국업체중주요업체는다음과같음. 30147 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 T. 044-414-1076 F. 044-414-1163 E. csf@kiep.go.kr H. http://csf.kiep.go.kr/
표 1. 산업용로봇생산중국업체현황 -산업용, 운반용, 클린룸로봇, 자동화장비, 물류장비등을생산신송로봇자동화 ( 新松機器人自動化 ) -산업용로봇기술자주개발의선두주자 -수치제어시스템, 산업용로봇, 전자동주물몰딩등을생산광저우수치제어설비 ( 廣州數控設備 ) -중국내수치제어시스템최다판매업체 -공업자동화제어장비, 생산장비등을생산란잉공업자동화장비 ( 藍英工業自動化裝備 -자동제어기초기술과자동제어응용기술분야에특화 -연간자동화레이디얼플라이타이어성형기 30대생산가능 -전기자동화설비및전력관련특수로봇생산산동루넝지능기술 ( 山東魯能智能機術 ) -변전소설비검사로봇에서최고기술을보유 -전력관련로봇에특화된기업창저우밍싸이로봇 ( 常州銘賽機器人科機 ) -자동납땜기, 자동용접기등공업용로봇생산 -중국최초로공장자동화시스템개발광동리오스타 ( 廣東拓斯達科技 ) -산업용로봇과 3D 프린터영역에강점 -로봇, 감시카메라를생산멍리자동화과기 ( 盟立自動化科技 ) -레이저통합관련기술에강점 신송로봇은중국산업용로봇의대표적생산업체 - 본사는선양시훈난신구에위치 - 상하이, 선전, 베이징, 광저우등 7개지역에자회사를보유 - 직원규모는 2015년기준 3,097명 ( 연구개발및기술직이 2,033명, 관리직 429명, 생산직 486명, 영업직 149명 ) 매출액은비교적안정적인추이를보이고있고, 영업이익은증가추세이나 2016 년엔다소감소 - 2016 년매출은 18.3 억위안 ( 약 3,021 억원 ) - 2016 년영업이익은 2.8 억위안 신송로봇의매출중산업용로봇이매출의약 40% 를차지 - 산업용로봇외에도물류자동화, 자동화조립및검측생산라인, 교통자동화등의분야를영위 - 수출은 2015 년기준 0.3% 정도로매우미미 신송로봇의최대주주는중국과학원선양자동화연구소로지분의 25.27% 를보유 - 신송로봇의부회장겸총재인취다오퀘가 3.38% 보유 - 일반투자자인후빙더가 2.24% - 국유기업인랴오닝커파실업이 2.12% - 국부펀드인중앙훼진이 2.2% 를보유 - 2 -
그림 1. 신송로봇매출 그림 2. 신송로봇영업이익 그림 3. 신송로봇사업부문별매출 중국정부의지원정책에따른부작용이발생 로봇회사중상당수가매출이거의없을것으로추정 - 로봇관련기업이 800여개로추산되지만, 회사명에로봇이란단어가들어간회사는 3,400여개에달하고있음. - 2016년중국의로봇생산량이 6만대정도이며, 평균판매단가를 10만위안 ( 약 1,700만원 ) 으로가정하면, 800개업체기준으로평균매출은 750만위안 ( 약 12억원 ) 정도임. 40여개에달하는로봇산업단지들의기업유치경쟁으로보조금이과다지급 - 수년간공장용지무료사용 - 매출규모에따른세금감면혜택 - 신용대출 - 3 -
- 기술및신제품출시단계에따른다양한보조금 보조금부당수령을위한사기도만연하고있음. - 한회사가여러개의회사를등록해놓고, 로봇구매에대한보조금을중복신청 - 핵심부품은외부에서구매하여단순조립가공만한제품에도보조금을지급 2. 원인과분석 중국산업용 ( 제조업 ) 로봇시장이빠르게성장 세계산업용로봇시장과판매량이빠르게성장 - 전세계산업용 ( 제조용 ) 로봇시장은 2014년기준 98.5억달러 - 산업용로봇판매대수는 2014년에 22.1만대, 2015년에는 25.4만대, 2016년에는 29만대로추정 - 지역별로는아태지역이북중미와유럽에비해월등히높음. - 국가별로는중국, 미국, 일본, 한국, 독일, 대만의비중이월등함. - 업종별로는자동차, 전기전자, 금속업종순으로로봇을설치하고있음. 그림 4. 산업용로봇시장 - 세계 그림 5. 다목적로봇의지역별설치. 2013~2018 년까지임. 자료원 : 국제로봇연맹자료로부터 KSERI 작성. 2012~2015 년 - 4 -
그림 6. 주요국가별설치대수 그림 7. 업종별설치현황. 2013~2018 년까지임. 자료원 : 국제로봇연맹자료로부터 KSERI 작성. 2012~2015 년 세계산업용로봇시장에서중국의비중은 2013 년 15% 에서, 2014 년 21%, 2015 년 23% 를차지했고, 2016 년엔 27% 까지증가 - 특히, 가공용로봇시장규모가매우빠르게증가하고있음. 하지만, 중국로봇시장을대부분을외국회사가차지했고, 중국회사의비중은낮음. - 일본화낙, 야스카와, 독일쿠카, 스위스에이비비가중국시장점유율상위 4 개업체 - 중국업체의비중은판매액기준으로는 2015 년에 8%, 판매대수기준으로는약 30% 를차지 다만, 중국업체의시장점유율이 2012 년에 4.3% 에서 2015 년에 8% 로증가하고있음. 한국업체로는현대중공업과 LS 산전의엔지니어들이 1999 년독립해설립한로보스타가있음. 그림 8. 산업용로봇 - 중국 그림 9. 업체별산업용로봇시장점유율. 2013~2018 년까지임. - 5 -
중국정부가정책적으로로봇산업을강하게지원 중국정부가 2006 년발표한 국가중장기과학기술발전계획요강 (2006~2020) 에서로봇을기술개발중점대 상으로정한것을계기로로봇산업에대한연구가시작 중국정부는 2016 년연말에발표한 로봇산업발전계획 (2016~2020) 를통해로봇산업의발전을추진 로봇산업발전계획 (2016~2020) 의목표는로봇산업시스템완비, 산업규모확대, 기술혁신능력강화, 핵심부품생산능력향상, 애플리케이션통합능력향상으로세부목표는다음과같음. - 국내산산업용로봇연산 10만대달성 - 서비스로봇연매출액 300억위안이상달성 - 국내시장수요충족률 50% 이상달성 중국정부는 로봇산업발전계획 (2016~2020) 에서연구개발지원대상을 10대제품과 5대핵심부품을지정하고기술개발을위한로봇혁신센터와로봇테스트ㆍ평가센터설립을추진 - 10대핵심제품은용접로봇ㆍ청소로봇ㆍ지능형산업용로봇ㆍ인간 -기계협력로봇ㆍ양팔로봇ㆍ중량부하 AGVㆍ소방구조로봇ㆍ수술로봇ㆍ지능형공공서비스로봇ㆍ지능형간호로봇 - 5대핵심부품은고정밀감속기ㆍ고성능로봇전용모터ㆍ고성능제어기ㆍ감응기 ( 센서 ) ㆍ단말작동기 또한, 중국정부는 로봇산업발전계획 (2016~2020) 에서로봇생산기업에대한세제및금융지원책을제시 - 로봇및부품연구개발비에대한세제공제확대 - 조건에부합하는로봇생산업체에대한국내외자본시장에서의직접융자지원 3. 전망과시사점 중국경제가둔화되고있으나, 중국의로봇시장은당분간빠른성장세를지속할것으로예상 높은임금인상과노동력부족이심각한동부연안공업지역을중심으로세계주요로봇생산업체들의중 국시장공략이진행되고있음. 로봇산업에대한확신을가진중국정부는보조금부당수령같은부작용에도불구하고보조금및세제혜 택등지원을계속할것으로보임. - 6 -
참고문헌 - 2017.01.31. 중국경제동향 (17-05) 중국로봇산업동향 (1) - 2017.02.07. 중국경제동향 (17-06) 중국로봇산업동향 (2) - 2017.02.14. 중국경제동향 (17-07) 중국로봇산업동향 (3) - 2017.02.21. 중국경제동향 (17-08) 중국로봇산업동향 (4) - 2017.02.28. 중국경제동향 (17-09) 중국로봇산업동향 (5) - 2017.03.07. 중국경제동향 (17-10) 중국로봇산업동향 (6) 알립니다 - CSF 이슈분석은대외경제정책연구원 (KIEP) 에서발간하고있으며, 저작권정책은 공공저작물자유이용허락표시기준제 3유형 에따릅니다. 해당원고에대해사전동의없이상업상또는다른목적으로무단전재 변경 제 3자배포등을금합니다. 또한본원고를인용하시거나활용하실경우 출처표기 원본변경불가등의이용규칙을지키셔야합니다. - 본원고에대한글, 그림, 사진등저작권자가표시되어있지않은모든자료에대한저작권책임은저자본인에게있으며, 해당원고의의견은 KIEP 및 CSF의공식적인입장을대변하고있지않습니다. - 7 -