18 산업이슈 국가별금형생산량및수출량 ( 단위 : 백만불 ) 16,000 국가별생산량 4,000 국가별수출량 14,000 3,500 12,000 3,000 10,000 2,500 8,000 2,000 6,000 1,500 4,000 1,000 2,

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UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터


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16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

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목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

< 요약 > 12 월무역경기확산지수는수출 52.6p, 수입 41.0p 월수출경기확산지수는전월대비 상승한 음영부분은수출경기순환국면의수축국면을의미 확산모습을두드러지게표현하기위하여수출경기확산지수를 개월중심항이동평균함 월수입경기확산지수는전월대비 하락한 음영부분은수입경기순환국면

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp


C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

2010 산업원천기술로드맵요약보고서 - 화학공정소재

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년 6 월 3 일공보 호이자료는 2015년 6월 3일 ( 조 ) 간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 2015년 6월 2일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 2013 년산업연관표 ( 연장표 ) 작성결과 20

목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종

요 약 생산동향 가동률및설비투자 수주동향 수익성동향 재고동향

대한주택보증 ( 주 ) 대한주택보증

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수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7%

1

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CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 /

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( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

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태양광산업 경쟁력조사.hwp

최근전북지역의수출부진현황및시사점 한국은행전북본부

정보통신기술 수지는 억불흑자를기록하여국내산업 무역수지흑자 억불 달성에이바지했다 정보통신기술 수입은전년동월대비 증가한 억불로 품목별로는반도체 억불 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은증가한반면 디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수입은감소했다 지역별로는일본억불 중남미

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (54.1%) 기계류 (20.2%) 의류 (42.6%) 는증가, 제조용장비 ( 0.2%) 철광 ( 2.0%) 은감소 ( 소비재 : 34.9% 증가 ) 의류 (42.6%) 승용차 (8.2%) 담배 (98.8%) 등은증가,

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수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.3%) 반도체 (17.8%) 기계류 (11.7%) 등은증가한 반면석유제품 ( 3.2%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 의류 ( 1.8%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소했으나, 조제식품 (11.9%) 가전 (9.9

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (24.2%) 반도체 (11.9%) 승용차 (52.1%) 등은증가한 반면석유제품 ( 9.1%) 의약품 ( 6.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 사료 ( 7.3%) 소고기 ( 2.4%) 등은감소했으나, 승용차 (52.1%) 의류 (5.8%)

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

92302 대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

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보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) ( ) 16. OECD (Frascati Manual) 48,381 (,, ), 20

제 2 부 경제현안 분석 2. 수출시장점유율과수출품목구성의변동 중국의 수출시장 점유율이 급증하기 시작한 1993 년을 정점으로 일본의 점유율은 지속적으로 하락하여 왔으나 우리나라의 점유율은 완만한 증가 추세를 유지 1980 년대까지 세계 수출시장을 주도하였던 일본의 시

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발간사. 1978,. G-8 G-20.,..,,,

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정



목차 Ⅰ Ⅱ (2013)

현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_ hwp

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( 1 ) ( 2 )

의료기기품목별시장환경분석에 관한연구 연세대학교보건환경대학원 의공학전공 김수연

금형이세상을바꿉니다! 금형에미래가있습니다! 금형산업현황최근진단동향및현황진단 CONTENTS Ⅰ. 산업현황 Ⅱ. 산업현주소 Ⅲ. 현안진단및전략 -1-

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

C H A P T E R 5 대외거래 01 수출입총괄 02 수출 03 수입 04 무역수지



3[1][1].KDB경제이슈(7월)-2.hwp

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붙임2-1. 건강영향 항목의 평가 매뉴얼(협의기관용, '13.12).hwp

2001 년 4 월전력산업구조개편과함께출범한전력거래소는전력산업의중심 기관으로서전력시장및전력계통운영, 전력수급기본계획수립지원의기능을 원활히수행하고있습니다. 전력거래소는전력자유화와함께도입된발전경쟁시장 (CBP) 을지속 적인제도개선을통해안정적으로운영하고있으며, 계통운영및수급

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과

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2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

8표지 앉기

Art & Technology #5: 3D 프린팅 - Art World | 현대자동차


외국인투자유치성과평가기준개발

+ 최근 전력소비 증가세 둔화의 원인과 전망 경제성장률 총전력 증가률 총전력 추세 그림 1 경제성장률과 총 전력 증가율 계절변동 2 전력소비 추세 둔화 현상과 주요 원인 전력수요의 추세를 파악하기 위해서는 계절의 변 화에 따른 변동치를 따로 떼어놓고 보아야 한다. 그

중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동




I (34 ) 1. (10 ) 1-1. (2 ) 1-2. (1 ) 1-3. (2 ) 1-4. (2 ) 1-5. (1 ) 1-6. (2 ) 2. (8 ) 2-1. (3 ) 2-2. (5 ) 3. (3 ) 3-1. (1 ) 3-2. (2 ) 4. (6 ) 4-1. (2 )

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2 수출기업과내수기업의경영지표비교 2014년은수출기업과내수기업모두영업이익률 * 은양호세를지속하고있는반면매출증가율은 2분기부터가파르게둔화된가운데수출기업이더욱부진 * 영업이익률 = 영업이익 x 100 매출액 2 분기부터수출기업과내수기업의매출이 모두감소한가운데수출기업의매출증

개정일 : ` 직종설명서 직종명 : 금형 (Plastic Die Engineering)

214. 4월산업동향집계결과 ( 종합 ) 2.2% 3.9% 가동률은하락세로전환 4월국가산업단지가동률은 1.1%p 하락한 81.3% 를기록했다. 당월가동률은전월에증산을목적으로한계획생산과집중생산등으로가동률이큰폭으로상승했던기저효과로인해하락한것으로분석된다. 생산 수출 신제품,

5월전체 :7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26

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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

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이연구내용은집필자의개인의견이며한국은행의공식견해 와는무관합니다. 따라서본논문의내용을보도하거나인용 할경우에는집필자명을반드시명시하여주시기바랍니다. * 한국은행금융경제연구원거시경제연구실과장 ( 전화 : , *

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중소기업해외진출지원정책효율화방안 최종보고서 한남대학교산학협력단

월산업동향집계결과 ( 종합 ) 가동률은큰폭으로상승업 3 월국가산업단지가동률은 4.7%p 상승한 1분기는소폭의감소세를기록 1분기국가산업단지는소폭의감소세를기록했다. 특히 82.4% 를기록했다. 당월가동률은지난달최대수출 작년하반기부터유가하락의지속으로제품가격이하락

대덕GDS

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

기본과제 충북전략산업의네트워크분석 - 산학연공동기술개발사업을중심으로 - Network Analysis of Strategic Industries in Chungbuk - Case Study on Academic-industrial common technica

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최근국내금형산업의구조변화와시사점 17 최근국내금형산업의구조변화와시사점 목 차 Ⅰ. 우리나라금형산업의현황 Ⅱ. 최근급격한수출증가및배경 Ⅲ. 가격경쟁력약화에대응한산업구조의변화 Ⅳ. 시사점 Ⅰ. 우리나라금형산업의현황 개요 금형은 금속재료를 원료로 동일규격의 제품을 대량 생산하기 위하여 만들어진 틀 또는 형 을 의미하며 플라스틱, 프레스금형 등을 주로 생산 - 플라스틱금형은 가전 등의 플라스틱 부품생산에 사용되는 금형 - 프레스금형은 주로 금속 성형 재료를 금형틀 속에 눌러 찍어 제품을 생산하는 금형으로 자동차 외부 판, 냉장고 문과 같이 자동차, 가전 등의 관련 부품 생산 에 이용 - 다이캐스팅 금형은 액체상태의 비철금속을 금형 안에 고압으로 압착하여 제품 을 생산하는 금형으로 주로자동차 회사에서 사용 8) 과거전형적인 3D 산업으로간주되었으나최근컴퓨터를이용한설계기술이접목되면서첨단산업분야로변화중이며최근생산및수출도증가세 - 생산은 06 년기준약 55.3 억달러로세계 5위 - 수출은 03~ 08 년연평균 14.7% 증가하여 08 년기준세계 5위 * 본고는산은경제연구소장두석전임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님

18 산업이슈 국가별금형생산량및수출량 ( 단위 : 백만불 ) 16,000 국가별생산량 4,000 국가별수출량 14,000 3,500 12,000 3,000 10,000 2,500 8,000 2,000 6,000 1,500 4,000 1,000 2,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 일본중국미국독일한국 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 일본독일중국미국한국 주 : 1. 국가별생산량의 2004 년, 2005 년, 2006 년자료는자체추정 2. 국가별생산량은국제비교를위해 2006 년자료이용자료 : 한국금속산업연감, 무역협회, 한국생산기술연구소 구조 및 특징 07 년 기준 종업원 10 인 이상인 업체가 1,367 개사가 있으며 평균 종업원은 23.7 명 으로 대부분 영세하고 노동집약적 - 전체의 61.7% 인 843 개 업체의 종업원 수가 20 명 미만이고 전체 업체의 평균 생 산액이 33 억원에 불과 금형산업의규모별업체수및평균생산액 ( 단위 : 명, 억 ) 종업원규모별업체수 (2007) 200 이상 6 100 ~ 199 15 40 30 평균생산액 33.1 33.0 33.7 50 ~ 99 85 20 20 ~ 49 418 10 10 ~ 19 843 0 200 400 600 800 1000 0 2005 2006 2007 자료 : 통계청, 금형공업협동조합 - 07 년기준제조원가중노무비의비중을보면제조업전체의평균이 7.15% 에불과한반면금형은 27.1% 로제조업의 4배수준

최근국내금형산업의구조변화와시사점 19 신제품출시주기에연동하여금형수요가집중적으로발생돼상대적으로대규모경기침체를제외하고는경기변동에덜민감한편 - 신제품은경기상승기뿐만아니라하강기에도불황을타개하기위해지속적으로출시되는경향이있으며, 최근에는신제품출시주기가빨라지는경향 - 신제품출시주기가다른다양한전방산업에서수주를받기때문에하나의전방산업이주는경기변동의효과는상대적으로크지않음 생산단계는 크게 설계와 가공으로 구분됨 - 설계는 수주를 받은 제품을 도면을 이용하지 않고 CAD CAM 1) 을 이용해서 실제 가공이 가능한 수준으로 정밀설계를 하는 과정 - 가공은 고성능 NC공작기계 2) 등을 이용하여 정밀 설계된 설계도에 따라 금형을 실제 생산하는 과정 공작기계의 정밀도, 설계오차, 가공인력의 숙련도 등이 정밀도를 결정하는 주요 요소 선진국및국내대형업체들은전방산업의신제품설계단계부터참여하는반면대부분의국내중 소업체들은하청받은설계에따라금형제품을생산하거나단순하청가공 - 상당수영세업체들은사장이하 1~2명의종업원을두고설계된금형을단순가공 조립하는수준 - 에이테크솔루션 이삼성전자의 보르도, 크리스탈로즈 TV 생산설계단계부터참여하여금형을개발하는등대형수요산업과의적극적인협업형태가나타나고있음 금형업체는대부분중소기업인반면전방산업인자동차, 전자업체는주로대기업으로수익성의획기적개선이어려운구조 - 대기업들은가격이하락하면납품업체에전가하는반면, 원재료상승은시차를두고반영해중소금형납품업체에불리 1) Computer Aided Design(CAD) : 도면위에설계도를 1장씩그리는것이아니라컴퓨터를이용하여데이터베이스의정보를모니터를보고합성하여설계하는시스템 Computer Aided Manufacturing(CAM) : CAD 에의하여설계된내용을 NC 공작기계에정확한작업동작지시를하게돼생산, 가공이가능하게하는시스템 2) 수치제어공작기계 (Numerical Control 공작기계 ;NC 공작기계 ) : 가공할공작물의가공순서를기억장치에미리기억시켜자동으로공작물을가공하는기계

20 산업이슈 금형의주원재료인몰드베이스, 합금공구강 3) 등은모두철강및비철금속의혼합제품으로철강제품의가격과연동 금형및철강제품의연도별생산자가격지수 ( 단위 : 2005=100) 150 125 금형 1 차철강제품 100 75 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 자료 : 통계청 수급동향 '08 년 기준 생산 및 수출은 각각 약 4.7 조원, 1,493 백만불임 - 경기 침체의 영향으로 08 년 내수는 전년대비 3.8% 감소한 반면 수출은 증가세 유지 금형산업수급동향 ( 단위 : %) 구 분 2006 2007 2008 생산 ( 억원 ) 출하 ( 억원 ) 내수 ( 억원 ) 수출 ( 천불 ) 수입 ( 천불 ) 43,430 46,108 47,491 ( 2.7) (6.2) (3.0) 43,294 45,953 47,362 ( 2.6) (6.1) (3.1) 31,402 33,646 32,374 (5.5) (7.1) ( 3.8) 1,362,296 1,449,651 1,493,494 (11.3) (6.4) (3.0) 117,182 125,080 135,858 ( 7.9) (6.7) (8.6) 주 : 1. 2008 년은추정치 2. 2006 년, 2007 년은통계청의집계기준이회사종업원 5 인이상에서 10 인이상으로변경되어자체조정 3. 환율은연평균환율적용 2006 년, 2007 년, 2008 년각각 955.08 원 /$, 929 원 /$, 1,103 원 /$ 적용자료 : 금형공업협동조합, 통계청, 무역협회 3) 합금공구강 : 가공용공구제작에사용되는강철의한종류

최근국내금형산업의구조변화와시사점 21 생산중플라스틱금형의비중이가장높으며 08 년자동차산업의침체로다이캐스팅금형생산은전년대비감소 - 플라스틱금형은기술장벽이낮고다양한전방산업에폭넓게이용 - 프레스금형의생산증가율은수출증가에힘입어 00~ 08 년동안연평균 15.3% 로플라스틱금형의 9.1% 에비해빠르게증가 - 다이캐스팅금형은자동차부품업체들이내부에서직접생산하는비율이높아자동차생산과밀접히연동됨 품목별생산동향 품목 2006 2007 2008 플라스틱 프레스 다이캐스팅 기타 19,268 21,291 22,973 ( 19.5) (10.5) (7.9) 10,793 12,593 13,526 ( 18.1) (16.7) (7.4) 1,309 1,473 1,437 ( 21.0) (12.5) ( 2.4) 12,060 10,751 9,555 ( 12.0) ( 10.8) ( 11.1) ( 단위 : 억원, %) 주 : 1. 2008 년은추정치 2. 2006 년, 2007 년은통계청의집계기준이회사종업원 5 인이상에서 10 인이상으로변경되어자체조정자료 : 통계청, 한국금형공업협동조합 Ⅱ. 최근급격한수출증가및배경 최근수출의급격한증가 전통적으로국내전방산업발전에좌우되는내수형산업이나국내업체들의해외진출등으로수출비중이증가하면서점차수출산업화 - 금형은대부분의제조업에서사용돼국내제조업의해외진출이가속화될수록수출비중역시동반증가

22 산업이슈 연도별금형수출비중과제조업해외투자액 ( 단위 : 백만불, %) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 해외투자액 수출비중 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 40 35 30 25 20 15 10 5 0 주 : 수출비중 = 수출 / 생산자료 : 통계청, 수출입은행 수출은 00~ 08 년동안연평균 11.7% 성장하여 08 년기준 1,493 백만불 - 수입은동기간동안 9% 성장하여 08 년기준 136 백만불 금형산업의수출 수입 수지 ( 단위 : 천불 ) 2000 2002 2004 2006 2008 연평균증가율 ( 00~ 08) 수 출 616,937 626,689 1,013,516 1,362,296 1,493,494 (27.4) ( 0.9) (37.0) (11.3) (3.0) 11.7 수 입 68,071 68,616 108,765 117,182 135,858 ( 35.9) ( 0.2) (31.8) ( 7.9) (8.6) 9.0 수 지 548,866 558,073 904,751 1,245,114 1,357,636 (45.2) ( 1.0) (37.7) (13.5) (2.5) 12.0 주 : 괄호안은전년대비증가율자료 : 무역협회 주요품목중플라스틱금형의수출및수입에서의비중이가장높으며, 프레스금형역시급격히증가중 - 플라스틱금형의수출및수입은 00~ 08 년간각각연평균 7.5%, 6.6% 증가하여 08 년기준전체금형무역중비중은 57.1% - 프레스금형수출은 00~ 08 년간연평균 29.1% 증가한반면수입은 5.4% 증가에그침

최근국내금형산업의구조변화와시사점 23 품목별수출및수입추이 ( 단위 : 백만불 ) 1,000 800 600 400 200 품목별수출 0 2000 2002 2004 2006 2008 플라스틱프레스다이캐스트기타 70 60 50 40 30 20 10 0 품목별수입 2000 2002 2004 2006 2008 플라스틱프레스다이캐스트기타 자료 : 무역협회 일본, 중국, 인도수출이증가중인반면미국수출은감소세 - 10 년간의장기불황으로일본금형산업의생산규모가축소돼가격대비품질경쟁력이높은국내산금형수출이 00~ 08 년간연평균 11.0% 증가 플라스틱금형은 9.4% 증가하여 08 년기준약 70% 정도의비중을차지 프레스금형의수출은 26.8% 의높은증가세를보여프레스금형강국인일본을빠르게추격중 - 대중수출은 00~ 08 년간평균 17.1% 증가 플라스틱금형및프레스금형수출은각각 11.2%, 58.9% 증가 최근중국내에서아직본격적으로생산하지못하는중 고급제품인프레스금형의수출이급증 - 미국수출은최근미국제조업생산시설이해외로이전되고중국등경쟁국금형제품의시장잠식으로감소중 연도별 국가별수출량 ( 단위 : 백만불 ) 500 400 300 200 100 일본 미국 중국 인도 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 자료 : 무역협회

24 산업이슈 대일무역수지는플라스틱금형의흑자확대에따라 98 년최초흑자전환후 08 년까지연평균 15.0% 성장 금형산업대일수출 수입 무역수지현황 ( 단위 : 백만불 ) 무역동향 품목별무역수지동향 500 400 300 200 100 수출수입수지 300 250 200 150 100 50 플라스틱프레스다이캐스팅기타 100 50 100 200 88 92 96 00 04 08 150 88 92 96 00 04 08 자료 : 무역협회 - 금형을제외한거의대부분의부품 소재산업이대규모대일무역수지적자를보이고있다는점을감안할때금형이국제수지개선에큰기여품목임 부품 소재산업의무역및품목별무역수지 ( 단위 : %, 백만불 ) 40 30 20 10 10 20 30 부품 소재산업의일본무역 수출수입수지 94 96 98 00 02 04 06 08 부품 소재별대일무역수지 (2008) 금형수송기계정밀기계전자부품전기기계컴퓨터일반기계조립금속 1차금속비철금속고무소재화학소재섬유소재 7 5 3 1 1 자료 : 한국기계산업진흥회 경쟁력상승의배경 경쟁국에비해 CAD/CAM 및 NC공작기계등이빠르게도입돼관련기술의성숙도가높음 - 90 년대부터설계 가공관련프로그램및기계를도입하여현재중국에비해 5~6년정도우위

최근국내금형산업의구조변화와시사점 25 중국업체는아직 CAM 등을이용하여생산하지않는반면국내금형업체는 CAD 를통한설계및 CAM 을이용한가공이확산중 - 초정밀금형을제외하고는일본의정밀도에근접 한국및중국의실사제품관련비교 금형국가정밀도 휴대폰케이스 ( 플라스틱금형 ) 터미널 4) ( 프레스금형 ) 한 국 치수정밀도 : 0.1 mm이내휨상태 : 0.2 mm이내 중국휨상태 : 0.5 mm이내 한국치수정밀도 : 0.3 mm이내 중국치수정밀도 : 0.4 mm이내 주 : 특정금형으로생산한실제제품의정밀도를비교한것으로금형의정밀도는제품의정밀도보다높음자료 : 한국금형공업협동조합 82 년부터 서울산업대학교에 금형관련 코스를 신설하는 등 국가차원의 지속적인 금형인력 양성 - 금형 관련 학과 등을 주요 산업관련 교육기관에 신설하여 현장 인력의 재교육 및 현장에 바로 투입이 가능한 인력을 양성 중 - 경남지역 등에 초정밀금형 지역혁신센터를 설립하여 지역 내 금형 업체에 관련 기술개발 및 전수 중 경쟁국에비해근속연수 10 년이상의숙련노동자의비율이높아구매자와의기술적의사소통능력이높고 First Try 5) 후조정횟수가많지않음 - 금형산업의업력이짧아 10 년이상숙련노동자비율이매우낮은중국과는달리설계직및가공직의각각 22.7%, 24.9% 가 11 년이상근속 4) 자동차용소형부품 5 ) First Try : 금형수주후최초로구매자에제안된금형으로이후오류발생시지속적으로수정후납품됨

26 산업이슈 금형업종직무별근속인원비중 조립직 가공직 설계직 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1~3년 4~7년 8~10년 11~19년 20년이상 자료 : 한국금형공업협동조합 - 한국은 First Try 후 4~5 회정도수정되며중국은 6 회이상 최첨단설계 가공기계의도입및상대적으로많은숙련노동자보유등에따라납기일이일본, 중국등주요경쟁국대비빠름 - 납기일의준수는신제품출시주기와맞물려매우중요 First Try 후수정횟수가증가되면납기일 비용등이늘어나고객사와의기술적의사소통능력, 숙련기술자보유및설계능력등이중요 - 정밀금형을제외하고일본업체에비해납기가빠르며중국업체에비해거의모든금형에서납기가빠름 한국및중국의금형납기일비교사례 제 품 한 국 중 국 CRT TV커버금형 30 40 핸드폰케이스금형 14 30 터비널금형 ( 프레스금형 ) 60 90 자료 : 한국금형공업협동조합 ( 단위 : 일 ) 플라스틱금형은주요경쟁국대비가장높은경쟁력을보유하였으며, 프레스금형의경쟁력도개선중임 - 수출비중이높은플라스틱과프레스금형에서 RCA 지수가개선돼향후플라스틱과프레스금형수출전망을밝게하고있음

최근국내금형산업의구조변화와시사점 27 세계시장에서금형품목별 RCA 지수변화분석 한국중국일본미국독일 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 플 라 스 틱 1.72 2.05 0.10 0.12 0.91 1.09 1.07 1.25 1.19 1.26 프 레 스 0.39 0.66 0.12 0.09 1.17 1.38 1.01 1.08 0.97 1.22 다이캐스팅 0.65 0.35 1.57 1.48 1.34 1.35 0.65 0.68 0.62 0.40 기 타 0.43 0.21 5.72 3.06 0.57 0.25 1.08 0.71 0.78 0.69 1보다큰품목수 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 주 : 1. 세계시장은한국, 중국, 일본, 미국, 독일의 5 개국으로설정, 지수가 1 보다크면비교우위보유 2. 현시비교우위지수는아래와같이정의되는데, 그값이 1 보다크면해당국가의 k 품목이자국의여타품목에비교비교우위 ( 경쟁력 ) 가있는것으로해석 단, : I국의 k 상품에대한대세계수출액, : 세계전체의 k상품수출액, : I 국의총수출액, : 세계전체의총수출액 3. 무역협회자료를기초로산출 Ⅲ. 가격경쟁력약화에대응한산업구조의변화 가격경쟁력 약화 내수부분에서성장의구조적한계를극복코자수출비중을 40% 까지높여왔으나최근중국산저가품의공세, 원자재가격상승및환율변동등으로수출여건악화 05 년이후후발업체의추격및원재료가격상승등으로전반적인생산성이지속적으로악화 - 생산의가장많은부분을차지하고개도국과경합관계가높은플라스틱금형의 ROE 가최근급격히감소

28 산업이슈 금형연도별 품목별 ROE ( 단위 : %) 50.0 40.0 30.0 20.0 프레스 다이캐스팅 플라스틱 10.0 0.0 10.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20.0 주 : 금형협회에가입된업체로품목당 20 개업체대상자료 : KI SLI NE 최근중국금형산업의급성장은국내금형산업에큰위협 - 00~ 08 년간생산은연평균 18.5% 성장하여 950 6) 억위안에이르며종업원수만약 50 만명에이르나동기간중국내금형산업은연평균 6.2% 성장에그침 - 해외금형선진국으로부터의기술이전, CAD/CAM/CAE 및고성능공작기계의대량도입등으로설계 가공능력이급상승하고있으며기술문서의표준화를통한 DB 구축이급진전중 - 특히, 10~ 13 년경연속근무연수가 10~15 년이상인숙련기술자가다수출현돼생산성과설계능력이비약적으로증가할것 - 일본, 한국, 중국의시간당인건비는각각 23.2 달러, 10.6 달러, 4.14 달러로노동집약적산업의특성상중국의낮은인건비는큰위협 한 중 일의산업경쟁력차이는향후더욱축소돼특히범용금형부분에서는산업규모가크고가격경쟁력이높은중국등후발국의비중이커질것 - 일본을 100 으로가정할경우한국과중국플라스틱금형의경쟁력차이는 08 년 14 점에서 13 년 9점으로축소예상 - 프레스금형도중국의가전, 자동차산업등의발달로차이가축소될전망 한국과중국의경쟁력차이는 08 년 8점에서 6점으로축소 6) 약 15.1 조규모

최근국내금형산업의구조변화와시사점 29 한 중 일금형산업경쟁력수준평가 품목구분중요도일본 플라스틱 프레스 한국산업경쟁력중국산업경쟁력 2008 2013 2008 2013 가 격 수 준 2 100 115 106 130 116 품 질 수 준 1 100 88 96 73 83 납 기 수 준 3 100 110 104 80 90 설 비 수 준 4 100 83 92 70 80 조직경쟁력 5 100 83 92 68 81 서비스경쟁력 6 100 88 94 67 80 평 균 - 100 95 97 81 88 가 격 수 준 2 100 110 105 134 114 품 질 수 준 1 100 88 95 72 84 납 기 수 준 3 100 109 103 86 90 설 비 수 준 4 100 82 93 73 86 조직경쟁력 5 100 80 91 70 83 서비스경쟁력 6 100 87 94 76 88 평균 - 100 93 97 85 91 주 : 일본을 100 으로볼때의각국의산업경쟁력을의미자료 : 산업연구원 산업구조 고도화 추진 고성능 공작기계 및 근로자를 증가시키는 등 규모의 대형화가 진행 중 - 인력난 해결, 인건비 상승 및 설계기술 향상을 위해 최신형 CAD/CAM, NC 공 작기계의 도입 비중이높아져 장치산업화 진행 대형업체가 대규모 설비투자에 유리해 업체간 양극화 심화 - 신규 기계 장치비율은 증가하고 05 년을 정점으로 월평균 근로자 수는 완만한 감소 추세 - 장치산업화가 진행되어도 금형산업의 특성상 설계 가공분야의 숙련기술자 인 력은 지속적으로 필요해 인력구조가 크게 변하기는 어려울 것

30 산업이슈 신규기계장치구매비율및월평균근로자수 ( 단위 : %, 명 ) 5 기계장치구매비율 25 업체당월평균근로자수 4 24.5 24 23.5 3 23 22.5 2 2005 2006 2007 22 2001 2003 2005 2007 주 : 기계장치구매비율 = 기계장치연간증가액 / 총자산자료 : 통계청, KI SLI NE 최근주요금형업체들은수익성이낮은금형생산비중을줄이고부품생산비중을높이는사업다각화 - 78 년창업하여업력이 30 년이상인재영솔루텍의경우지속적으로부품생산비중을높여 08 년매출액중금형비중은 21.5% 에불과 주요금형업체의비금형제품비중 ( 단위 : %) 회 사 명 생 산 부 품 매출액중비중 ( 08) 비 고 재 영 솔 루 텍 자동차부품, 카메라렌즈, 업력 30 년이상으로 78.5 단말기 전자부품업계대표업체 에이테크솔루션 정밀구동부품, 자동차, 사무용부품 31.7 2001 년삼성전자분사 나 라 엠 앤 디 자동차, 가전부품 4. 9 199 9 년 LG 전자분사 자료 : 각사 I R 자료 기업, 연구소및정부등의협업을통해시너지제고 - 기존부천, 광주등에형성된몰드밸리의확장및지원을통한대규모단지화 계획중인대단위지원단지 사업명기간투자액비고동남권금형직접화단지 2009~2017 5,725 - ( 단위 : 억 ) 부천금형산업지원센터 2011 까지 - 한국생산기술연구원과금형및패키징기술지원센터이전 군산금형혁신클러스터 - 625 -

최근국내금형산업의구조변화와시사점 31-04~ 06 년간영세금형업체 8~9곳이협업하고한국생산기술연구원이지원하여결성된통합금형브랜드인 몰드존 사례는큰시사점제공 04 년매출및순이익이각각 25 억, 2억 7천만원에서 06 년각각 120 억, 7억 9 천만원으로급격히확대 리딩기업에의과도한의존및이익분배등에서문제점을노출시켜해체되었으나협업을통한영세금형업체의성장가능성을보여줌 금형업체의협업화단지 몰드존 사례 향후고정밀도가요구되는복잡한형태의미세부품증가가예상돼초정밀금형기술개발강화추세 - 초정밀금형이사용되는분야는정보통신기기에서의료장비까지확대되는추세 초정밀금형이사용되는제품예시 전방산업제품 정보통신기기 의료분야 디지털카메라용비구면렌즈 DVD 용레이저디스크 LCD 모니터용도광판등 미세수술기기내시경을위한마이크로부품인공장기등 자동차소형감속기 ( 전기자동차 ) 등 - 생산성및정밀도를높이고자여러개의부품을하나의금형안에서조립및완성이가능한금형도개발중 - 자체설계한주문형공작기계를이용하는등가공기술개발강화

32 산업이슈 금형생산의복합화 네트워크화로생산성제고 - 기존의아날로그식생산은인건비, 재료등경영 기술관련자료가숙련노동자의노령화와함께유지되기어려움 최근 20 대의신규노동력비중이낮아져기술전수의어려움 - 수주에서설계 가공 조립등을네트워크로연결하여개발부터기존기술기록의보존, 리드타임의단축, 다국적생산및각필요부품의모듈화 솔링크 는 CAD/CAM 을이용하여금형설계, 제작등을하나의프로그램으로처리하는토털솔루션제공 - 대표적인금형선진국인독일의경우금형생산뿐만아니라관련기술컨설팅, 디자인서비스등도함께제공하여고부가가치실현 Ⅳ. 시사점 정보화 및 표준화 등을 통한 생산의 효율화 금형산업의 정밀도를 높이기 위해서 일련의 금형 생산 과정의 정보화 통합화가 요구 - 마케팅 및 수주에서 설계, 가공 및 수정 등 일련의 전 과정을 정보화 자동화하 는 솔루션 개발 금형부품의표준화관련기술개발 - 유사제품을생산하는부품업체간의표준화를통해물량및원가경쟁력확보 - 지속적인표준화를위해서는표준화뿐만아니라표준화의평가기술개발및확보도중요 - 다품종소량생산체제인금형산업의특성상일부부품이라도표준화에성공하면경쟁국대비높은원가및납기경쟁력향상가능 세계적인친환경관련규제가확산되고있으므로금형산업에서도장기적으로친환경제조기술의확보하여향후환경규제에대처

최근국내금형산업의구조변화와시사점 33 업체간협업및공정거래관행구축 업체간협업을통한원가절감및마케팅역량제고 - 영세업체간협업을통해서특정분야의전문성을키우고경영및재무등기타분야에대한부담을경감시킬수있음 - 기술적의사소통능력, 협업이중시되는금형산업의특성상일본등주요국현지에통합 A/S 센터설치도고려해볼수있음 - 납기단축등이중요시되는금형산업의특성을감안하여금형수주를위한전문금형판매원의전문양성 대기업과의상생협력관계구축및공정거래관행정착 - 원재료가격등의변동분을수요기업에조속히반영할수있는제도정착등대기업과금형업체간공정거래관행확립 고기술금형생산의증가로고부가가치화 국내정보통산업의발달등으로초정밀미세부품생산용금형수요급증전망 고정밀프레스금형생산비중의증가 - 중국산범용금형등과의경쟁격화로수익성이악화되는플라스틱금형비중을줄이고고정밀프레스금형생산비중을높임 - 범용플라스틱금형은수주및설계등부가가치분야만담당하고제조등기타분야는중국등후발국업체에아웃소싱