드론서비스시장 연구개발특구기술글로벌시장동향보고서 2017.9
Ⅰ 개요 1 기술개요 1. (Drone), (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 2.,,,,, DHL, DJI, IT HW - 1 -
,, (Supply-chain),, [ 그림 ] 드론의공급체인 2 드론의활용시장범위, DHL,, ( ) (Target Drone), (Reconnaissance Drone, RQ) (Surveillance Drone), (Multi-roles drone, MQ) ( ), ( ), - 2 -
( ) (Relay), ( ), ( ), [ 그림 ] 드론의활용범위 - 3 -
Ⅱ 시장동향 2016 7 530 71.62%, 2022 180 2,270 [ 그림 ] 세계드론서비스시장규모전망 자료 : Marketsandmarkets, Drone Services Market, 2017, 2016 2 840 83.79%, 2022 80 3,170 2016 2 8,720, 68.92% 2022 66 7,240 2016 7,490, 78.82% 2022 24 5,060-4 -
[ 그림 ] 주요산업별전세계드론서비스시장현황및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Marketsandmarkets, Drone Services Market, 2017,,, 3D,,, [ 그림 ] 세계드론서비스시장의어플리케이션별시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Marketsandmarkets, Drone Services Market, 2017-5 -
2016 3 4,730 74.05%, 2022 96 5,620, - 2016 6,800 84.21%, 2022 26 5,650 [ 표 ] 드론서비스시장의지역별현황및전망 구분 2016-e 2022-p ( 단위 : 백만달러 ) 연평균성장률 (2016~2022) 북미 389.8 9,420.4 70.03% 유럽 204.3 5,599.6 73.63% 아시아 - 태평양 68.0 2,656.5 84.21% 중동 25.7 277.5 48.70% 기타 17.5 68.5 25.54% 합계 705.3 18,022.5 71.62% 자료 : Marketsandmarkets, Drone Services Market, 2017 2016 1,270 55.12%, 2022 1 7,670 [ 그림 ] 우리나라드론서비스시장규모전망 자료 : Marketsandmarkets, Drone Services Market, 2017-6 -
, - 2016 320 67.09%, 2022 6,890-2016 530 52.43%, 2022 6,700 [ 표 ] 우리나라의드론서비스시장의산업별현황및전망 구분 2016( 추정치 ) 2022( 전망치 ) ( 단위 : 백만달러 ) 연평균성장률 (2016~2022) Agriculture 5.3 67.0 52.43% Infrastructure 3.2 68.9 60.09% Mining 1.2 6.5 32.68% Media & Entertainment 1.3 28.4 67.66% Oil & Gas 0.4 1.4 23.50% Logostics 0.1 0.1 0.09% Utility & Power 0.1 0.4 23.87% Security, Search & Rescue 0.2 0.4 14.76% Scientific Research 0.2 0.5 22.60% Insurance 0.1 0.3 29.16% Others 0.7 2.8 25.53% 합계 12.8 176.7 55.12% 자료 : Marketsandmarkets, Drone Services Market, 2017-7 -
Ⅲ 기업동향, IT,, [ 표 ] 전세계드론서비스시장의기업점유율 (2015) 기업명 순위 점유율 DJI 1 45% AeroVironment 2 12% Parrot 3 8% 3D Roboitics 4 7% Precsion Hawk 5 6% Leptron 6 5% Trimble USA 7 2% others 15% 자료 : TechNavio, Global Commercial Drone-enabled Services Market, 2017, Matternet, XAIRCRAFT, Microdrones(DHL ), SteadiDrone(SingPost ), SyPhy (Boeing), (Northrop Grumman) - 8 -
-, ICT [ 표 ] 미국민간드론기업사업추진현황 기업명 주요사업추진현황 차세대기술개발프로젝트 구글 X 중하나로드론활용배달프로젝트인 Project Wing 진행 구글 비행선형태의무인기를이용하여인터넷및통신에활용 ( 프로젝트룬 ) 태양광무인기제작업체인타이탄에어로스페이스社인수 ( 14 년 ) 하여드론을통한무선인터넷보급망확장에활용예정 아마존 무인헬기를이용한차세대드론배송시스템 (Amazon Prime Air) 실용화추진중 영국의드론업체인어센타 (Ascenta) 를 2 천만불에인수 페이스북 인터넷소외지역에인터넷서비스를가능케하는인터넷드론아퀼라 (Aquila) 개발중 * 첫시험비행에성공했으나 16 년 11 월진행한시험비행의실패로아퀼라를통한인도인터넷제공보류 3D Roboitics 북미지역을중심으로개방형플랫폼 * 을통한상업용드론개발및제품판매 * 개방형커뮤니티를이용하여사용자가직접운영시스템, 기술개발, 부품조달등드론을직접제작하고경험을공유하는형태, - ( 先 ) ( 後 ), - 9 -
[ 표 ] 중국민간드론기업사업추진현황 기업명 주요사업추진현황 농업용드론을최초로출시하였고팬텀시리즈 * 개발 * 최근팬텀 4 발표. 설정한피사체를따라촬영하는액티비티기능탑재 DJI 트랙, 화면으로특정지점을터치하면자동으로비행하는탭플라이등의신기능이추가되었으며특히비행속도를 72km/h 까지올릴수있는스포츠모드가새롭게장착돼서드론레이싱이나더욱활동적인영상촬영이가능 드론의핵심기능인플라이트컨트롤러와드론의움직임과관계없이카메라를일정한기울기로유지하는짐벌분야에서최고의기술을보유 XAIRCRAFT 이항 샤오미 국내에플래그십스토어및실내드론경기장 DJI 아레나구축 스마트농업드론선두업체 기업가치만 12억 7,000만위안에달하며주요제품으로 P20 시리즈보유 사람이탈수있는 1인용유인드론개발 스마트폰어플을통한드론콘트롤시장을공략하는업체로, DJI 의전문적인항공촬영보다대중화성격이강함 저가스마트폰의대명사인샤오미도미드론 (MI Drone)* 출시 * 4K 동영상촬영을지원하면서도기존 4K 드론에비해저렴한가격 (Parrot),, CES 2016 (DISCO),, - 10 -
, [ 표 ] 국내민간드론기업사업추진현황 기업명 대한항공 주요사업추진현황 항공우주연구원과공동으로틸트로터형무인기개발 (TR-60) 성공및상용화추진노력중 * * 다만최근틸트로터무인기사업인 고속수직이착륙무인항공기시스템개발 상용화사업의예비타당성조사에서미시행판정을받으면서상용화사업이언제재개될지불투명한상황 美보잉사와 MOU 를통한무인헬기사업 (500MD* 를무장형무인헬기로개조하는사업추진 ) 추진 * 주야간정찰감시에근거리정밀타격기능까지가능하도록제작. 개발완료후에는전방감시정찰과즉각대응활동등에활용 군사분야초소형무인항공기기술개발을위한사업참여 한화 LG CNS 초소형무인항공시스템인크로우 (CRAW) 를제작한마이크로에어로봇社인수 ( 10 년 ) 소프트웨어와하드웨어를융합한자체무인헬기토탈솔루션개발추진중 산업용무인헬기토탈솔루션공급업체인원신스카이텍인수 ( 13 년 ) LTE 망을이용한드론제어기술확보 ( 기술시연성공 ) 세계최초 LTE 망을통한드론조정성공 LG 유플러스 KAI 유콘시스템 바이로봇 성우엔지니어링 드론을활용하여결혼식생중계 * * LTE 통신망을이용해공중에서촬영한동영상을스마트폰으로실시간확인할수있는 LTE 지능형비행로봇 U+LTE 드론을민간분야인야외결혼식에적용 1990 년대초반국내최초드론인군정찰용저고도단거리무인항공기송골매개발 무인기전문업체로, 정찰용무인기인리모아이 (Remo Eye) 개발및국내최초로 UAE 에지상통제장비수출 농업용방제드론리모팜 (Remo Farm) 을시작으로민간시장진출추진중 완구용비행로봇인 드론파이터 * 를시작으로산업용비행로봇개발진행중 * 순수국내기술로개발한쿼드콥터 ( 회전날개가네개달린무인항공기 ) 모형 농업용무인방제헬기상용화성공 (REMO-H) - 11 -
5 (2016 ~2020 ),,, ( ) ( ) ( ) ( ) (IoT), ( ) ( ), - 12 -