일러두기 2015년가공식품세분시장-면류시장 에서는라면을포함하였지만, 본보고서에서는면류범위에 라면 을제외하고살펴보았습니다. 라면을면류의범위에포함하기에는별도의시장이크게형성이되어있는특징이있고, 2017년가공식품세분시장- 라면시장 이별도로발간되기때문입니다. 이용에참고하여주시기바랍니다.

면류시장요약 1 제 1 장면류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 6 제 2 절조사대상및방법 7 1. 조사대상 7 2. 조사방법 7 제 3 절면류시장개요 9 1. 면류정의및유형 9 2. 면류주요제품 11 3. 면류관련인증및제도 13 제 2 장원료현황 제 1 절면류주요원료 20 제 2 절원료공급현황 21 1. 밀가루의종류 21 2. 제분용밀수입현황 21 3. 밀가루생산현황 23 제 3 장생산및수출입현황 제 1 절가공기준및제조공정 26 1. 면류의제조 가공기준및성분규격 26 2. 제조공정 26 제 2 절생산및출하현황 29 1. 생산및출하규모 29 2. 품목별생산및출하규모 29 3. 주요제조업체현황 32 제 3 절수출입현황 35 1. 수출입규모 36 2. 수출현황 37 3. 수입현황 45

제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 54 제 2 절소매시장규모 55 1. 면류소매시장규모 55 2. 소매채널판매현황 56 제 3 절소비자물가지수추이 60 제 5 장소비특성 제 1 절소비시장특성 64 1. 면류시장의변천사 64 2. 면류빅데이터분석 67 3. 면류시장특성 69 제 2 절소비자특성 72 1. 면류구입특성 72 2. 면류소비특성 75 제 6 장해외시장동향 제 1 절세계시장규모 78 제 2 절글로벌트렌드 80 제 3 절국가별동향 83 1. 미국면류시장 83 2. 캐나다면류시장 90 3. 홍콩면류시장 96 4. 일본면류시장 101 부록. 소비자조사결과 107

면류시장요약 면류시장요약 1. 면류시장개요 o 본보고서의면류시장은식품공전기준생면, 숙면, 건면을중심으로살펴봄. 참고로식품공전이개정되면서, 기존에분류기준이었던냉면, 당면, 파스타류, 기타면류가생면, 숙면, 건면으로수정됨 아직까지는기존분류기준대로제품이생산되고있어, 보고서에서는전반적으로해당기준으로살펴봄 생산기준과달리, 시장에서의면류는크게면만포장된제품과면과소스가동봉된제품 ( 간편식면류제품 ) 로나누어보고있음 2. 출하및수출입현황 1) 출하현황 o ( 면류시장은성장세 ) 면류출하량은 2011년 19만 7,664톤에서 2016년 31만 8,774톤으로 61.3% 증가하였으며, 같은기간출하액은 4,293억원에서 7,291억원으로 69.8% 증가함 면류에서가장큰비중을차지하고있는것은국수 (2016년출하량기준 68.1%) 이며, 이어서냉면 (18.6%), 기타면류 (6.9%) 등의순으로나타남 상대적으로국수, 냉면의소비가늘면서전반적으로생산및출하가증가한양상임. 특히국수는일반적으로알고있는소면, 중면과같은국수외에도우동, 메밀, 쌀국수등다양한품목이국수로생산되면서면류에서차지하는비중이높은특징이있음 2) 수출입현황 o ( 제품종류에상관없이수출증가세 ) 최근 10 년간면류수출량은 2007 년 2 만 978 톤에서 2016 년 4 만 1,080 톤으로 95.8% 증가하였으며, 같은기간수출액은 4,500 만달러에서 8,807 만달러로 95.7% 증가함 1

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 2016년수출량기준, 면만포장된제품이전체수출의 45.6%, 면과소스가동봉된제품이 54.4% 를차지하고있으며, 제품종류에상관없이최근수출이꾸준히늘어나고있는추세임 오래전부터미국, 캐나다의한인마트를중심으로국내산국수제품이다양하게판매되고있으며, 꾸준히누적된수출로현재는상당한수출규모를나타내고있음 o ( 수입은당면중국 OEM이대부분차지 ) 최근 10년간면류수입량은 2007년 6만 758톤에서 2016년 7만 5,182톤으로 23.7% 증가하였으며, 같은기간수입액은 4,737만달러에서 9,217만달러로 94.6% 증가함. 쌀국수를포함하여실제로수입제품도조금씩늘어나고있기는하지만, 당면중국 OEM 제품이대부분을차지하고있음 3. 판매및시장특성 1) 판매현황 o ( 면류종류별 B2C 유통비중상이 ) 면류는 B2B로의유통비중이 60~70%, B2C로의유통비중이 30~40% 로추정됨. 그러나종류별로유통비중이다소상이한데, 국수는 B2C와 B2B의비중이각각 50% 정도로추정되는것에비해, 냉면이나파스타류는 B2B로의유통비중이 70% 이상이될것으로보여짐 o ( 냉장면중심의소매시장성장세 ) 2016년기준, 면류소매시장규모는 2,134억원으로 2014년 1,918억원에비해 11.3% 증가함 2016년판매액기준으로냉장면 (83.2%), 상온면 (16.8%) 으로나누어짐. 냉장면은소스가동봉된냉면, 우동, 파스타등의제품이주를이루는데, 냉장면은 2015년 1,745억원에서 2016년 1,775억원으로 1.7% 증가함 2) 소비시장특성 o 면류소비시장은 1 인소비확대트렌드에부합한 1 인분냉장컵면을지속출시하고 있으며, 원료와용량을고려한어린이대상면류제품, 우리농산물을활용한국수 개발확대등이이루어지고있음 2

면류시장요약 3) 소비자특성 o ( 종류별구입제품유형상이 ) 주로구입하는제품유형은 면만포장된제품 이 54.0%, 간편식으로나온면류제품 이 46.0% 로나타남. 국수 (84.9%) 와당면 (80.0%), 파스타 (77.2%) 은건면으로구입한다는응답비중이절대적으로높게나타난반면, 짜장면 / 짬뽕 (71.4%), 냉면 (68.6%) 은간편식으로나온제품으로구입한다는응답비중이상대적으로높게나타남 o ( 제품유형별구입목적다소상이 ) 면만포장된제품은 직접국물이나소스를만들어먹는게좋아서 라는응답이 47.5% 로가장높게나타난반면, 간편식으로나온면류제품은 조리가간편해서 (72.6%) 라는응답이압도적으로높게나타남 o ( 면류는주말 / 휴일점심식사용으로가장많이섭취 ) 면류를가장자주먹는때가언제인지조사해본결과, 주말 / 휴일점심식사 (25.5%) 라는응답이가장많았으며, 이어서평일저녁식사 (14.4%), 주말 / 휴일간식 (12.9%) 등으로나타남 4. 해외시장동향 o ( 세계면류시장은아시아시장을중심으로성장중 ) 세계면류시장규모는 2016년기준약 122억달러로, 2012년 112억달러에비해 9.6% 증가함. 전반적으로면류시장은상승세를나타내고있는상황이며, 2021년에는 185억달러의규모를형성할것으로전망되고있음 면류시장은한국, 중국, 일본, 인도등이포함되어있는아시아태평양지역의강세가예상됨. 파스타를제외하고, 면류가일반적으로아시아인들이많이먹는특징이있다보니제품의종류나소비량이큰것으로보여짐 세계면류시장에서가장큰비중을차지하고있는것은상온면 (Plain Noodles)(78.1%) 이며, 이어서냉장면 (16.4%), 냉동면 (5.5%) 임 o ( 미국 ) 2016년기준미국의면류시장규모는 35.7억달러이며, 2012년 34.6억달러대비 3.1% 성장함. 가장큰비중을차지하고있는것은건조파스타 (Dried Pasta) 임 3

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 미국면류시장은 2021년 37.1억달러까지성장할것으로전망되는데, 특히냉장파스타 (Chilled Pasta) 와상온면 (Plain Noodles) 의성장이전체시장성장에영향을미칠것으로보여짐. 또한채식파스타와글루텐프리제품이시장에서주목을받을것으로보여짐 o ( 캐나다 ) 2016년기준캐나다의면류시장규모는 7.3억달러이며, 2012년 6.6억달러대비 10.3% 성장함. 가장큰비중을차지하고있는것은건조파스타 (Dried Pasta) 임 캐나다면류시장규모는 2021년 7.8억달러까지성장할것으로전망되는데, 파스타 (Pasta) 가지속적으로매출이늘어나면서시장성장을이끌것으로보여짐 o ( 홍콩 ) 2016년기준홍콩의면류시장규모는 2,550만달러이며, 2012년 2,150만달러대비 18.6% 성장함. 가장큰비중을차지하고있는것은건조파스타 (Dried Pasta)(2016년기준 67.4%) 임 홍콩면류시장규모는 2021년 2,650만달러까지성장할것으로전망되는데, 건조파스타의성장이유지되는가운데, 상온면 (Plain Noodles) 도소폭성장할것으로예상되고있음 o ( 일본 ) 2016년기준일본면류시장규모는 43억달러이며, 2012년 44억달러대비 2.5% 감소함. 일본면류시장에서가장큰비중을차지하고있는것은소면, 소바가포함된냉장면 (2016년기준 37.6%) 이며이어서상온면 (31.7%) 임 일본면류시장규모는 2021년 43억 1,020만달러로현재시장규모를유지하는수준이될것으로전망됨. 상온면및냉장면의시장규모는감소할것으로보여지나, 1인가구의증가에따른편리성확대및장기보관이가능한냉동면이 2017년 5.9억달러대비 2021년 6.4억달러로 8.9% 증가할것으로전망됨 4

제 1 장 면류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절면류시장개요

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 가공식품시장규모는꾸준히커지고있고, 생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장이변화하고있으며, 수입가공식품및 HMR과같이다양하고, 간편한식품이시장에서확대되고있음. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 6

제 1 장면류시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2017 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 13 개이며, 이번품목군은 면류 임 [ 그림 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 주요국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과관세청수출입무역통계, 닐슨소매점매출액임. 해외문헌은 Euromonitor International 자료를주로활용함 7

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 o 면류정의와종류는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준과국내생산및출하실적을살펴봄. 국내생산및출하실적은식품및식품첨가물생산실적데이터의실적을확인함 o 수출입은관세청수출입무역통계실적을바탕으로분석하였으며, 소매유통은닐슨소매점매출액을, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 o 해외동향은 Euromonitor International 자료외에각국가별공개된리포트 / 기사, KATI, KOTRA 등의자료도활용하여분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 면류를구입및소비한경험이있는 20대 ~50대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는여성 300명 (60.0%), 남성 200명 (40.0%), 연령별분포는 20대 ~50대각각 125명씩 (25.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.38%p임 [ 표 1-1] 소비자조사개요 조사대상 조사방법 조사시기 주요조사내용 면류를구입및소비한경험이있는 20 대 ~50 대남녀 500 명 - 성별 : 여성 300 명, 남성 200 명 - 연령 : 20 대 125 명, 30 대 125 명, 40 대 125 명, 50 대 125 명 온라인패널조사 2017 년 10 월 30 일 ~ 11 월 5 일 자주구입하는면류제품 주구입면류제품유형 주구입유형구입이유 면류제품구입단위 면류제품자주먹는시기 면류제품섭취빈도 외식및내식으로소비하는면류비중등 8

제 1 장면류시장조사개요 제 3 절면류시장개요 1. 면류정의및유형 o 식품공전 1) 기준면류는생면, 숙면, 건면, 유탕면으로분류됨. 그러나일반적으로유탕면은라면으로출시되는특징이있고, 2017 가공식품세분시장-라면 편이발간되기때문에본보고서의범위에서는제외하고살펴봄 생면은곡분또는전분을주원료로하여성형한후바로포장한것이거나표면만건조시킨것을말함. 주로생칼국수, 생메밀면등의생면제품이이에해당됨 숙면은곡분또는전분을주원료로하여성형한후익힌것또는면발의성형과정중익힌것을말함. 시중의제품은면발을성형한후찌거나삶고, 밀봉포장한후가열살균하여장기보존이가능한형태로많이유통됨. 대표적으로우동사리, 야끼소바면등이해당됨 건면은생면또는숙면을건조시킨것으로수분 15% 이하의것을말함. 국수면, 파스타면, 당면등건조된면제품의대부분이이에해당됨 구분유형정의 면류 생면 숙면 [ 표 1-2] 식품공전기준면류정의및분류 곡분또는전분을주원료로하여성형한후바로포장한것이거나표면만건조시킨것을말한다. 곡분또는전분을주원료로하여성형한후익힌것또는면발의성형과정중익힌것을말한다. 건면생면또는숙면을건조시킨것으로수분 15% 이하의것을말한다. * 식품공전. 최종개정고시일자 2017 년 6 월 30 일 / KMAC 재구성 o 2017년 12월 31일까지는개정전식품공전기준으로제품이생산되는데, 개정전식품공전기준상면류는국수, 냉면, 당면, 파스타류등으로분류됨. 기존분류기준정의는다음과같음 국수는곡분또는전분, 전분질원료, 변성전분등을주원료로하여제조한것을말함 1) 식품공전. 최종개정고시일자 2017 년 6 월 30 일 9

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 냉면은메밀가루, 곡분또는전분을주원료로하여압출성형한것을말함 당면은전분 (80% 이상 ) 을주원료로하여제조한것을말함 파스타류는듀럼세몰리나 2), 듀럼가루 3), 파라나 4) 또는밀가루를주원료로하여파스타성형기로제조한것으로마카로니, 스파게티등을말함 기타면류는면류중위식품유형에정하여지지아니한것으로수제비나만두피등을말함. 참고로개정된식품공전에서만두피는즉석식품류의하위품목인만두로포함될예정임 o 기존유형과개정예정유형은정확히매칭하기가어려움. 냉면이나당면은대부분건면으로생산되지만, 국수는생면, 숙면, 건면의모든형태로출시되고있고, 파스타류도숙면, 건면으로많이출시되고있음 [ 그림 1-2] 식품공전개정예정기준과의비교 * KMAC 재구성 o 시장에서의면류는크게면만포장된제품과면과소스가동봉된제품 ( 간편식면류제품 ) 으로나누어볼수있음 면만포장된제품은식품공전상의기준과상이하게국수, 우동, 쫄면, 칼국수, 수제비, 냉면, 당면, 파스타등으로좀더세분화하여구분하고있음 2) 듀럼밀 (durum wheat) 의제분시조립부분을말함 3) 듀럼밀 (durum wheat) 을제분한것을말함. 듀럼밀은유럽, 지중해연안, 터키, 중앙아시아, 러시아, 미국과캐나다에서재배되며, 가루는단백질함량이높고카로티노이드 (carotenoid) 계색소가많아독특한노란빛깔을띰. 마카로니, 스파게티용으로사용됨 4) 보통밀로만든세몰리나 (semolina) 10

제 1 장면류시장조사개요 소스와면이동봉된제품은상온에서도판매되지만, 냉장제품으로도많이출시 되고있음. 면만포장된제품과마찬가지로국수, 냉면, 쫄면, 우동, 짜장면, 짬뽕, 파스타등의다양한제품이있음 2. 면류주요제품 o 아직까지면류제품이식품공전개정전기준으로출시가되고있기때문에면류주요제품은소매시장기준과개정전식품공전기준을바탕으로살펴봄 참고로대다수의면류는제조사와판매원이상이하여, 제품명앞에판매원명을표기함 [ 표 1-3] 면류주요제품 구분 시장에서의분류 식품공전의분류 주요제품 / 제조사 이미지 국수 국수 오뚜기옛날국수중면 / 면사랑외 3 곳 CJ 제일제당백설제일제면소소면 / 풍국면샘표쌀소면 / 정성면 면만포장된제품 냉면 / 메밀 당면 냉면 당면 CJ 제일제당전통냉면사리 / 영우냉동식품 CJ 제일제당백설제일제면소메밀소바 / 풍국면봉평촌메밀국수 / 봉평농원 오뚜기옛날당면 / 의남식품외 5 곳 CJ 제일제당백설 100% 고구마전분햇당면 / 서안 파스타 파스타류 청정원스파게티 / 대상 ( 수입원 ) 바릴라파팔레 / 농심 ( 수입원 ) 프레스코마카로니 / 오뚜기 ( 수입원 ) 11

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 구분 시장에서의분류 식품공전의분류 주요제품 / 제조사 이미지 수제비 / 라이스페이퍼 기타면류 대상종가집데이즈찰진생감자수제비 / 청기와집식품몬월남쌈 / 코만푸드 ( 수입원 ) 국수 국수 샘표얼큰칼국수 / 우리면이마트피코크잔치국수 / 신세계푸드 CJ 제일제당매콤달콤우동볶이 / 영우냉동식품 냉면 / 메밀 냉면 오뚜기면사랑평양물냉면 / 면사랑찰모밀소바 / 칠갑농산 면 + 소스동봉제품 당면당면동원 F&B 양반 5 분요리잡채 / 한밭식품 파스타 파스타류 풀무원생가득 4 가지치즈 & 토마토스파게티 / 피피이씨음성생면쉐푸드까르보나라스파게티 / 롯데푸드동원 F&B 라파스타로제파스타 / 이가자연면 수제비 기타면류 항아리감자수제비 / 삼호농산매운맛해물수제비 / 칠갑농산홍두깨해물수제비 / 칠갑농산 * 롯데마트, 이마트, 홈플러스온라인몰참고 12

제 1 장면류시장조사개요 3. 면류관련인증및제도 1) HACCP 5) o HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 이란식품의원재료부터제조, 가공, 보존, 유통, 조리단계를거쳐최종소비자가섭취하기전까지의각단계에서발생할우려가있는위해요소를 HACCP 적용작업장 / 업소인증마크규명하고, 이를중점적으로관리하기위한중요관리점을결정하여자율적 체계적 효율적관리로식품의안전성을확보하기위한과학적인위생관리체계임 참고로 HACCP은 2014년 5월한글명칭을 식품위해요소중점관리기준 에서 식품안전관리인증기준 으로변경하였으며, 같은해 12월에로고를변경하였음 HACCP 의무적용대상식품은 2003년에지정된기존의어묵류, 냉동식품 ( 피자류 만두류 면류 ), 냉동수산식품 ( 어류 연체류 조미가공품 ), 빙과류, 비가열음료, 레토르트식품, 배추김치에서 2014년 5월과자 캔디류, 빵류 떡류, 초콜릿류, 어육소시지, 음료류, 즉석섭취식품, 국수 유탕면류, 특수용도식품으로확대되었으며, 2016년에는순대, 떡볶이떡 ( 떡류 ), 알가공품의세가지품목이추가로지정됨 식품및즉석판매제조 가공업, 건강기능식품및식품첨가물제조업, 식품소분업, 집단급식소및기타식품판매업, 식품접객업및집단급식소등식품의제조 가공 유통 외식 급식의모든분야에적용됨. 면류식품제조 가공업소는식품안전관리인증의적용대상임 2) 가공식품산업표준 KS 인증 6) o 가공식품표준화 (KS) 란합리적인식품및관련서비스의표준을제정ᆞ보급함으로써가공식품의품질고도화및관련서비스의향상, 생산기술혁신을기하여거래의단순ᆞ공정화및소비의합리화를통하여식품산업경쟁력을향상시키고국민경제발전에이바지하고자하는제도임 가공식품산업표준 KS 인증마크 5) 한국식품안전관리인증원 (www.haccp.or.kr) 6) 국립농산물품질관리원 (www.naqs.go.kr) 13

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 면류의인증품목으로는표준번호 KS H 2505 건면류 ( 국수, 냉면, 당면, 파스타류, 기타건면류 ), KS H 2506 생면류 ( 국수, 냉면, 당면, 파스타류, 기타생면류 ), KS H 2507 숙면류 ( 국수, 냉면, 당면, 파스타류, 기타숙면류 ), KS H 2111 즉석면류 ( 유탕면, 비유탕면 ), KS H 2172 당면으로구분되어있음 2017년 11월 22일기준면류각품목의인증정보를조회한결과, 품목번호 KS H 2505 건면류에는 미정의 즉석쌀국수 ( 식품연제2006-01호 ), 현농 ( 주 ) 의 여주쌀국수 ( 식품연제2009-14호 ), 세진식품 ( 주 ) 의 맛가람얼큰한쌀국수 ( 식품연제2014-04 호 ), 농업회사법인 ( 주 ) 백제의 멸치맛쌀국수 ( 식품연제2015-04 호 ), 총 4개의제품이인증을받음 품목번호 KS H 2506 생면류에는인증된제품이없으며, 품목번호 KS H 2507 숙면류에는농업회사법인 ( 주 ) 백제의 어머님의손맛생쫄면 ( 식품연제2015-05 호 ) 이인증을받음. 품목번호 KS H 2111 즉석면류 ( 비유탕면 ) 에는 한스코리아의 맛스런얼큰쌀국수 ( 식품연제2006-03호 ) 제품이인증을받았으며, 품목번호 KS H 2172 당면에는동양종합식품 의잡채전용당면, 동양당면 ( 식품연제 1999-08호 ) 이인증을받음 3) 유기가공식품인증 7) o 유기가공식품인증제도는유기표시의신뢰도를높임으로써소비자를보호하고, 선의의사업자로하여금고품질의유기식품을공급할수있도록장려하는것을목적으로함. 가공식품을 유기 로표시하거나판매하고자하는자는농림축산식품부장관이지정한인증기관으로부터인증을받아야함 유기가공식품인증마크 대표품목면류의유기가공식품인증생산업체를살펴보면, 은성식품, 풍국면, Sishui Lifeng Food Products Co., Ltd., 우리농촌살리기공동네트워크, 대양제면, 들찬밀드림농업회사법인이있음 은성식품은대상청정원의 유기농녹차소면 을생산하고있으며, 풍국면은신세계이마트에서판매하는 자연주의유기농통밀소면 을생산함. 대상청정원의 유기농수라당면 은 Sishui Lifeng Food Products Co., Ltd. 가위탁생산하는제품임. 농업 7) 국립농산물품질관리원 (www.naqs.go.kr) 14

제 1 장면류시장조사개요 회사법인 우리농촌살리기공동네트워크는 유기농우리밀국수 를생산하고있음. 대양제면은롯데쇼핑이판매하는해빗 (Hav est) 유기농우리밀국수 를생산하며, 들찬밀드림농업회사법인은초록마을의 유기농우리밀국수 를생산함 순번 1 2 3 4 5 6 인증번호 2-8-32 2-8-74 62-8-79 71-8-65 74-8-2 93-8-30 Sishui Lifeng 농업회사법인인증들찬밀드림은성식품 ( 주 ) 풍국면 Food Products 우리농촌살리기대양제면업체농업회사법인 Co., Ltd. 공동네트워크 소재지 전라북도대구광역시충청남도경상북도전라남도중국익산시여산면북구노원동3 가부여군남면성주군월항면구례군광의면 인증기간 2017.09.09 ~ 2018.09.08 [ 표 1-4] 면류유기가공식품인증업체 2016.12.23 ~ 2017.12.22 2017.10.31 ~ 2018.10.30 2017.04.19 ~ 2018.04.18 2017.09.30 ~ 2018.09.29 2017.06.27 ~ 2018.06.26 제품이미지 인증품목 유기농소면, 유기농녹차소면 자연주의유기농통밀소면 Organic Dang Myun ( 유기농당면 ) 유기농우리밀국수 유기농우리밀국수 유기농우리밀국수 4) 전통식품품질인증 8) o 전통식품품질인증은국내산농수산물을주원 ( 재 ) 료로하여제조 가공 조리되어우리고유의맛 향 색을내는우수한전통식품에대하여정부가품질을보증하는제도로생산자에게는고품질의제품생산을유도하고, 소비자에게는우수한품질의우리전통식품을공급함 전통식품품질인증마크 8) 국립농산물품질관리원 (www.naqs.go.kr) 15

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 전통식품의품목지정은농림축산식품부장관이전통식품산업의지원과육성을위해국산농산물을주원료로제조 가공되고예로부터전승되어오는우리고유의맛 향및색깔을내는전통식품의개발과그계승 발전을위해필요하다고인정하는품목을전통식품으로직접지정하거나특별시장 광역시장 도지사의추천을받아이를지정하여고시함 면류의인증품목으로는규격번호 T004 국수류 ( 국수, 냉면 ), T095 수제비가있음 2017년 11월 22일기준전통식품품질인증정보를조회한결과, 규격번호 T004 국수류에는농업회사법인우리밀식품 ( 주 ) 의 우리밀메밀국수, 우리밀통밀국수, 우리밀백밀국수, 우리밀통밀칼국수 4가지제품 ( 식품연전통제584호 ) 과대양제면의 우리밀국수, 우리쌀우리밀국수 2가지제품 ( 식품연전통제836호 ) 이인증을받았음. 규격번호 T095 수제비에는아직인증받은제품이없음 5) 식품의영양표시 9) o 식품위생법제11조 ( 식품의영양표시 ) 1항에의하면식품의약품안전처장은총리령으로정하는식품의영양표시에관하여필요한기준을정하여고시할수있으며, 식품위생법시행규칙제6조 ( 영양표시대상식품 ) 에명시된영양표시대상식품은다음과같으며, 면류가포함되어있음 또한식품위생법제11조의2( 나트륨함량비교표시등 ) 1항에따르면식품을제조 가공하거나 수입식품안전관리특별법 에따라수입 판매하는영업자는총리령으로정하는식품의나트륨함량을동일하거나유사한유형의식품의나트륨함량과비교하여소비자가알아보기쉽게색상과모양을이용하여표시하여야함. 총리령으로정하는식품이란식품위생법시행규칙제7조 ( 나트륨함량비교표시대상식품 ) 에명시되어있으며, 조미식품이포함되어있는국수, 냉면, 유탕면류와즉석섭취식품중햄버거, 샌드위치가해당함 9) 식품위생법, 식품의약품안전처, 2015.05.18 일부개정, 2017.05.19 시행식품위생법시행규칙, 식품의약품안전처, 2017.05.16 일부개정, 2017.05.19 시행 16

제 1 장면류시장조사개요 [ 표 1-5] 식품의영양표시대상식품 구분영양표시대상식품 1 장기보존식품 ( 레토르트식품만해당한다 ) 2 과자류중과자, 캔디류및빙과류 3 빵류및만두류 4 초콜릿류 5 잼류 6 식용유지류 ( 油脂類 ) 7 면류 8 음료류 9 특수용도식품 10 어육가공품중어육소시지 11 즉석섭취식품중김밥, 햄버거, 샌드위치 12 커피 ( 볶은커피및인스턴트커피는제외한다 ) 13 장류 ( 한식메주, 재래한식간장, 한식된장및청국장은제외한다 ) 14 제1 호부터제 13호까지의규정에따른식품외의식품으로서법제11 조제2 항에따른영업자가스스로영양표시를하는식품 * 식품위생법시행규칙, 식품의약품안전처 o 영양표시대상성분으로는열량, 탄수화물 ( 당류 ), 단백질, 지방 ( 포화지방, 트랜스 지방 ), 콜레스테롤, 나트륨등이있음 10) 구분 표시대상성분 임의로표시할수있는영양성분 [ 표 1-6] 영양표시대상성분 * 한눈에쏙쏙단계별영양표시가이드라인, 식품의약품안전처 성분 열량 탄수화물 : 당류 단백질 지방 : 포화지방, 트랜스지방 콜레스테롤 나트륨 그밖에강조표시를하고자하는영양성분 식이섬유, 칼륨, 비타민 A, 비타민 C, 칼슘, 철분, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K, 비타민 B1, 비타민 B2, 나이아신, 비타민 B6, 엽산, 비타민 B12, 비오틴, 판토텐산, 인, 요오드, 마그네슘, 아연, 셀레늄, 구리, 망간, 크롬, 몰리브덴 10) 한눈에쏙쏙단계별영양표시가이드라인, 식품의약품안전처 17

제 2 장 원료현황 제 1 절면류주요원료 제 2 절원료공급현황

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제 1 절면류주요원료 o 면류주요원료는 2016 식품산업분야별원료소비실태조사 에서국수, 냉면, 당면, 파스타류의원료별사용량을합산하여, 면류의원료별사용량및비중을살펴봄 o 면류에사용된소맥분 ( 밀가루 ) 은 17만 6,943톤으로전체원료의 86.3% 를차지하고있음. 참고로소맥분 ( 밀가루 ) 의가공은국내에서이루어지지만, 원료인 밀 은거의 100% 수입하고있기때문에수입산의비중이높은것으로나타남 파스타류는큰범위에서는소맥분 ( 밀가루 ) 을주요원료로볼수있으나, 세부적으로살펴보면듀럼세몰리나밀임. 또한당면의주요원료는고구마전분이나, 면류내에서차지하는비중이작다보니상대적으로사용량이적게나타남 [ 표 2-1] 2016 년기준면류원료사용비중 식품원료 원료별사용량비중국내산 / 수입산사용량비중총사용량 ( 톤 ) 비중 (%) 국내산 ( 톤 ) 수입산 ( 톤 ) 국내산비중 (%) 쌀 1,631 0.8 965 668 59.2 보리 0.03 0.0 0.03 0 100 곡류및전분 옥수수 0.03 0.0 0.03 0 100 소맥 ( 밀 ) 2,491 1.2 2,433 58 97.7 소맥분 ( 밀가루 ) 176,943 86.3 2,650 174,293 1.5 대두 0.03 0.0 0.03 0 100 두류및서류 타피오카 172 0.1 0 172 0 주정 38 0.0 35 2 92.1 과채류및과채류유래식품소재 농축과채즙 3 0.0 3 0 100 수산물및 천일염 442 0.2 438 4 99.1 수산물유래식품 정제염 3,800 1.9 3,590 210 94.5 감자전분 623 0.3 9 613 1.4 고구마전분 13,380 6.5 4,214 9,165 31.5 전분류 옥수수전분 3,196 1.6 153 3,043 4.8 기타전분 1,367 0.7 0 1,367 0 변성전분 625 0.3 0 625 0 백설탕 104 0.1 0 104 0 당류 과당류 5 0.0 0 5 0 물엿 0.2 0.0 0 0.2 0 식용유지류 대두유 317 0.2 0 317 0 합계 205,137 100 14,490 190,646 7.1 * 2016 식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 / KMAC 재구성 * 면류의국수, 냉면, 당면, 파스타류의합계값으로재구성함 * 톤 (ton) 기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에서다소오차가발생할수있음 20

제 2 장면류원료현황 제 2 절원료공급현황 1. 밀가루의종류 11) o 밀가루는용도별로는제빵용, 제과용, 제면용등으로구분해볼수있으며, 단백질함량에따라서는강력밀가루, 중력밀가루및박력밀가루로구분됨 강력밀가루는글루텐이잘발달되고단백질함량이높은 ( 대략 12.5% 이상 ) 것으로서경질밀 12) 을사용하여생산됨. 주로제빵용으로이용됨 중력밀가루는강력과박력밀가루의중간에분포하는밀가루로서통상경질과연질사이의특성을보이는밀로부터생산되는밀가루임. 주로제면용으로이용됨 박력밀가루는글루텐의세기가미약하고단백질이낮은 ( 대략 9% 이하 ) 것으로서연질밀 13) 을사용하여생산됨. 주로제과용으로이용됨 [ 표 2-2] 제품별적합한밀가루종류 밀가루종류용도품목단백질함량 (%) 밀유형롤빵 13.5 이상강력밀가루제빵용경질밀식빵 11.5 ~ 13.0 제면용및국수및크래커류 10.0 ~ 11.0 중력밀가루중간질밀다목적용비스킷류 9.0 ~ 11.0 박력밀가루제과용케잌, 파이, 쿠키류 8.0 ~ 10.0 연질밀 * 밀의분류, 농촌진흥청농사로밀의제빵및제면적성, 농촌진흥청농사로 / KMAC 재구성 2. 제분용밀수입현황 o 국내밀가루시장에유통되는제품의약 95% 는제분용밀을수입하여국내에서 제분및가공한것임 14). 이에따라밀가루생산현황을살펴보기에앞서제분용 밀의수입현황을살펴봄 11) 밀의분류, 농촌진흥청농사로밀의제빵및제면적성, 농촌진흥청농사로 12) 경질밀 (hard wheat) 은밀중에서배유조직이치밀하여압쇄강도가큰것을말함. 유럽에서는스파게티용듀럼밀 (durum wheat) 을경질밀이라함 13) 연질밀 (soft wheat) 은주로제과용으로사용되는박력밀가루의원료가되는밀임. 단백질함량은 10% 내외로낮고, 배유를손가락으로으깨면간단히흰가루모양이되기때문에연질밀이라는이름이붙음 14) 내년 1 월, 밀가루가격대란온다, 뉴스핌, 2017.09.20 21

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 2012년부터 2016년까지밀수입은매년소폭의등락을보이고있으나, 결과적으로는 238만톤에서 226만톤으로 5.0% 감소함. 같은기간수입액은 8억 3,976만달러에서 5억 8,274만달러로 30.6% 감소함 밀을포함하여국제곡물가격은변동폭이심한특징이있음. 이에폭등및폭락의가능성이예측될경우, 국내제분업계에서가격위험을고려하여밀에대한선도매입또는매입연기등의방편으로재고물량을조절하기때문에 15) 수입량이매년소폭의등락세를나타낸것으로분석됨 반면수입액은매년감소하고있는추세인데, 특히 2016년에큰폭의감소세를나타냄. 이는밀풍작으로국제가격이하락한것이이유로보여짐 16) [ 표 2-3] 밀 ( 제분용 ) 수입실적 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 수입량 수입액 2012 2,376,445 839,761 2013 2,211,598 845,311 2014 2,256,130 778,585 2015 2,355,416 718,732 2016 2,257,932 582,741 * 수출입무역통계, 관세청 1) 밀은 HS 코드 1001.99.2090( 기타, 기타, 밀과메슬린 ) 의값임 o 국가별밀수입현황을살펴보면, 2016 년수입액기준으로미국 (48.6%), 호주 (44.0%), 캐나다 (6.8%) 등의순임. 미국과호주가수입의대부분을차지하고있음 2016 년기준미국에서의밀수입은수입량기준전체의 48.3%, 수입액기준 48.6% 로우리나라밀수입 1 위를기록함. 미국은세계최대밀수출국이며, 밀은 미국내많은지역에서재배되는작물임. 밀은자라는시기에따라봄밀과겨울 밀로나눌수있으며, 미국에서밀을주로재배하는지역으로는캔자스, 오클라호마, 콜로라도, 텍사스등이있음 호주는미국과마찬가지로세계주요밀수출국중하나임. 2016 년기준호주에 서의밀수입현황은수입량기준전체의 44.9%, 수입액기준 44.0% 에달하며 미국과비슷한점유율을차지하고있음. 호주에서주로경작되는곡물의종류는 밀, 카놀라, 귀리, 수수, 보리등이있으며, 이중밀이가장많이생산됨. 호주의 밀경작은주로서부해안, 동부해안과동남부에서이루어지며, 서부해안에서생산 되는밀은주로수출용, 동부해안에서생산되는밀은주로내수공급용임 17) 15) 2013 가공식품세분시장현황 ( 밀가루편 ), 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사 16) 2016/17 호주밀수확량최근 5 년이래최대수준, KREI 2016.09.12 22

제 2 장면류원료현황 [ 표 2-4] 주요국가별밀 ( 제분용 ) 수입현황 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 미국 1,170,752 1,090,296 1,067,928 1,105,873 1,089,550 422,445 409,895 367,366 346,170 283,241 호주 1,026,791 951,868 1,018,999 1,041,946 1,013,949 342,268 370,643 348,505 301,159 256,309 캐나다 178,499 169,435 166,233 200,934 147,440 74,911 64,773 60,937 67,456 39,406 기타 403 0 2,970 6,663 6,994 137 1 1,777 3,947 3,785 합계 2,376,445 2,211,598 2,256,130 2,355,416 2,257,932 839,761 845,312 778,585 718,732 582,741 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1001.99.2090( 기타, 기타, 밀과메슬린 ) 의값임 2) 톤및천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3. 밀가루생산현황 o 밀가루는생산량기준으로 2012년 169만 5,576톤에서 2016년 155만 9,876톤으로 8.0% 감소함. 같은기간생산액은 1조 653억원에서 1조 609억원으로 0.4% 감소함 밀가루의생산량은연도별로등락을보이나 2015년부터감소세를보이고있음. 특히 2015년대비 2016년 168만 8,265톤에서 155만 9,876톤으로 7.6% 감소하였는데, 이는밀가루소비량이감소한것이직접적인원인이며더불어밀가루수입제품증가등도영향을미쳤을것으로보임 18) [ 표 2-5] 밀가루국내생산실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 생산실적생산량생산액 2012 1,695,576 1,065,320 2013 1,612,207 1,011,789 2014 1,711,897 1,006,400 2015 1,688,265 990,105 2016 1,559,876 1,060,913 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 / KMAC 재구성 17) 호주 밀 산업 : 또하나의기회산업, KOTRA, 2012.11.16 18) 대한제분인천공장, 생산량 7 천 600t 감소, 중부일보, 2016.10.11 23

제 3 장 생산및수출입현황 제 1 절가공기준및제조공정 제 2 절생산및출하현황 제 3 절수출입현황

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제 1 절가공기준및제조공정 1. 면류의제조 가공기준및성분규격 o 2017 년식품공전에명시된면류의제조 가공기준및규격은다음과같음 [ 표 3-1] 면류의제조 가공기준및규격 면류 품목 제조 가공기준및규격 1. 제조 가공기준 (1) 주정처리 ( 주정 1% 이상사용 ) 제품은잔류주정에의한품질변화가없도록처리해야한다. (2) 당면은전분 80% 이상을주원료로제조하여야한다. 2. 규격 (1) 타르색소 : 검출되어서는아니된다. (2) 보존료 : 검출되어서는아니된다. (3) 대장균 : n=5, c=1, m=0, M=10( 주정처리제품에한한다.) (4) 대장균군 : n=5, c=1, m=0, M=10( 살균제품에한한다.) 3. 시험방법 (1) 타르색소제 7. 일반시험법 3.4 착색료에따라시험한다. (2) 보존료제 7. 일반시험법 3.1 보존료에따라시험한다. (3) 대장균제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.8 대장균에따라시험한다. (4) 대장균군제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에따라시험한다. * 2017 식품공전 ( 고시제 2017-57 호 ), 식품의약품안전처, 2017.06.30. / KMAC 재구성 2. 제조공정 o 면류의제조공정은업체별, 제품별로상이함. 본보고서에서제시된제조공정은특정기업의제조공정을바탕으로하였으므로참고로보는것이필요함 o 생면의제조공정은크게 10단계로구분할수있음 (1) 원재료를위생적인공간에보관함. (2) 설비로정확한염수의양을자동계량하여, 노즐로분사투입함 (3) 진공시스템과쌍축봉날개방식으로밀가루를반죽함. 26

제 3 장생산및수출입현황 (4) 이송형숙성설비로 30분정도반죽을숙성시킴. (5) 면대를 5단계과정으로눌러주어치밀하게만듦. (6) 용도에따라규격에맞게면선을만들어줌. (7) 생면이서로엉겨붙지않도록전분을뿌려줌. (8) 손으로만든국수처럼보이도록, 불규칙하게 3단계로더눌러주어색다른모양과쫄깃한면을만듦. (9) 길이에맞게재단함. (10) 중량에맞게밀봉및진공포장하고, 금속검출을통과한제품은출하됨 [ 그림 3-1] 생면제조공정 * 다솔면홈페이지 (www.dsnd.co.kr) o 건면의제조공정은국수를예시로살펴봄. 건면 ( 국수 ) 의제조공정은크게 8단계로구분할수있음 (1) 밀가루를사일로 19) 에보관함. (2) 저장된밀가루는 200kg 단위로반죽공정을위해자동투입됨. (3) 반죽기를이용하여밀가루와염수를적절히혼합함. 혼합된반죽은 1시간가량컨베이어를타고숙성됨. 숙성된반죽은더욱쫄깃해짐. (4) 반죽은총 8번롤러를통과하면서평평하게펴지고두께가압축됨. (5) 압축된반죽은제품종류에맞게적출되어면으로만들어짐. (6) 만들어진면은건조실로이동되어충분히말려짐. 건조실은자동으로일정온도및습도를유지함. (7) 건조된국수는포장지크기에맞게절단됨. (8) 작업자의선별을거쳐자동포장된제품은금속및중량검사후최종포장됨 19) 사일로 (Silo) 는가축사료인사일리지 ( 엔실리지 ) 를만들어저장해두는용기 ( 容器 ) 를가리킴. 한국에서가장많이보급된탑형사일로가있고, 그외에도트렌치사일로, 벙커사일로, 스택사일로등이있음 27

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 [ 그림 3-2] 건면제조공정 * 풍국면홈페이지 (www.pkmnoodle.com) o 숙면의경우, 면선을호화 ( 糊化 ) 20) 시킨다음산처리를통해 ph를낮추어미생물을제어하여밀봉포장후가열살균한개량숙면 21) 을예시로살펴봄 개량숙면제조공정은크게 8단계로구분할수있음. (1) 입고된소맥분을보관함. (2) 소맥분, 부원료, 용수를정량계량한후반죽을만듦. (3) 반죽을압연 22) 한후, 절출함. (4) 면을성형하는공정을거침. (5) 유데 ( 삶기 ) 공정을거치면서나온전분찌꺼기를냉각수에냉각하여제거함. (6) 면을산미료를투입한침지조에잠기도록함. (7) 침지된면을각제품단위별로포장한후중량선별기와금속검출기를통과시킴. (8) 면이포장된상태에서살균함 [ 그림 3-3] 개량숙면제조공정 * 면류의제조공정별위해요소분석, CCP 결정및한계기준등개발, 식품의약품안전청, 2010.11 20) 호화 ( 糊化 ) 는녹말에물을넣어가열할때부피가늘어나고점성이생겨서풀처럼끈적끈적하게되는현상을말함 21) 기름에튀기지않은즉석복원용기형건조면의제조방법, (19) 대한민국특허청 (KR) (12) 공개특허공보 (A), 2016.10.10. 22) 압연 (Rolling) 이란회전하는압연기 (Rolling mill) 의롤사이에물체를넣어막대기모양이나판모양으로만듦 28

제 3 장생산및수출입현황 제 2 절생산및출하현황 o 면류의국내생산및출하실적은식품공전기준국수, 냉면, 당면, 파스타류, 기타 면류의생산및출하실적을합산한값으로살펴봄 1. 생산및출하규모 o 생산량기준면류국내생산실적은 2011년 32만 911톤에서 2016년 39만 7,764톤으로 23.9% 증가함. 같은기간생산액은 6,095억원에서 7,091억원으로 16.3% 증가함 출하량기준으로는 2011년 19만 7,664톤에서 2016년 31만 8,774톤으로 61.3% 증가하였으며, 같은기간출하액은 4,293억원에서 7,291억원으로 69.8% 증가함 상대적으로국수와냉면의소비가늘면서전반적으로생산및출하가증가한양상임 [ 표 3-2] 면류국내생산및출하실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 생산현황출하현황생산량생산액출하량출하액 2011 320,911 609,543 197,664 429,294 2012 359,515 627,078 204,796 430,275 2013 351,426 669,079 212,207 464,801 2014 347,598 715,030 207,543 445,737 2015 428,103 643,345 392,602 702,964 2016 397,764 709,061 318,774 729,145 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 국수, 냉면, 당면, 파스타류, 기타면류의합계값임 2) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2. 품목별생산및출하규모 o 2016 년생산량기준, 면류에서가장큰비중을차지하고있는것은국수 (69.6%) 이며이어서냉면 (18.1%), 기타면류 (6.1%) 등의순으로나타남 29

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 o 국수생산량은 2011년 24만 1,716톤에서 2016년 27만 6,811톤으로 14.5% 증가함. 같은기간생산액은 2011년 4,283억원에서 2016년 4,894억원으로 14.3% 증가함 국수는일반적인국수 ( 소면, 중면등 ) 외에도우동, 쌀국수등다양한품목이국수로생산되면서면류에서차지하는비중이상대적으로높은특징이있음. 특히우동, 메밀, 쌀국수등의꾸준한생산이전반적인생산증가에영향을미친것으로분석됨 참고로 2015년 (31만 1,021톤 ) 에일시적으로생산량이증가한것으로나타났으나, 해당연도에실제로국수생산량이크게늘지않았고, 생산액은오히려감소한상황이라일시적인데이터오류로추정됨 o 냉면의생산량은 2011년 5만 3,092톤에서 2016년 7만 2,092톤으로 35.8% 증가함. 같은기간생산액은 878억원에서 1,046억원으로 19.2% 증가함 냉면은외식으로많이먹는메뉴이지만, 최근간편식제품으로냉면출시가늘어나면서생산량도비례하여증가한양상임 23) 참고로 2014년냉면생산액 (1,614억원 ) 데이터는생산실적입력방식변경에따른오류로보임 o 당면의생산량은 2011년 1만 5,861톤에서 2016년 1만 6,017톤으로 1.0% 증가하였으나같은기간생산액은 628억원에서 597억원으로 5.0% 감소함 시중에유통되는당면은대부분중국에서가공한 OEM 제품이다보니, 상대적으로국내생산규모는크게증가하지않은상황임. 그러나국산원료나원산지를중시하는소비자가증가하면서 CJ제일제당의백설 국산 100% 햇당면, 이마트의피코크 100% 국내산자른당면 과같은국내산당면제품이출시되는추세임. 이에따라당면생산량이소폭증가한양상을보임 o 파스타류생산량은 2011년 1만 242톤에서 2016년 8,429톤으로 17.7% 감소함. 같은기간생산액은 306억원에서 195억원으로 36.5% 감소함 2015년데이터오류로추정되는것을제외하고, 파스타류생산은 2012년이후감소세로나타남. 2010년초반에토마토파스타, 크림파스타, 쌀파스타등다양한냉장파스타제품이출시되며생산량이다소증가함. 그러나이후냉장파스타류제품수요가다소주춤해지고, 파스타소스제품이출시되면서상대적으로생산 23) 업계전문가인터뷰 30

제 3 장생산및수출입현황 단가가낮은건면파스타로소비가이동함. 또한 2014 년이후스파게티이외의 면류및밥류간편식제품이확대되면서파스타류생산량및생산액모두감소한 것으로분석됨 구분 [ 표 3-3] 면류품목별국내생산실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 국수냉면 1) 당면파스타류기타면류 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2011 241,716 428,305 53,092 87,808 15,861 62,785 10,242 30,645 - - 2012 271,063 448,270 57,995 91,608 14,391 56,560 14,494 30,015 1,572 624 2013 248,565 459,619 61,401 97,229 15,853 62,310 9,205 28,047 16,402 21,874 2014 247,045 446,180 66,487 161,425 15,956 64,328 8,982 27,387 9,128 15,709 2015 2) 311,021 445,354 71,505 92,853 15,722 60,151 14,494 20,755 15,361 24,232 2016 276,811 489,364 72,092 104,649 16,017 59,669 8,429 19,460 24,415 35,919 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 2014 년냉면생산액데이터는실적입력방식변경에따른오류로추정됨 2) 2015 년국수생산량및파스타류생산량데이터는오류로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 출하량도생산량과마찬가지로 2016 년기준국수가 68.1% 로가장큰비중을차지 하고있으며, 이어서냉면 (18.6%), 기타면류 (6.9%) 등으로나타남 출하규모의추이는생산규모와유사하게나타남 구분 [ 표 3-4] 면류품목별국내출하실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 국수냉면당면 2) 파스타류기타면류 출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액 2011 144,124 317,204 41,895 72,219 3,623 16,478 8,022 23,393 - - 2012 145,016 316,747 40,595 68,391 3,389 14,957 14,663 28,361 1,133 1,819 2013 144,546 317,462 42,064 72,042 6,434 32,601 7,753 20,781 11,410 21,915 2014 139,152 302,490 48,480 86,576 3,673 20,132 8,008 20,458 8,230 16,081 2015 1) 257,256 484,512 60,226 100,278 15,855 67,608 11,514 21,506 17,451 29,059 2016 216,965 500,749 59,269 107,693 14,006 59,622 6,410 19,675 22,124 41,407 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 2015 년국수출하량및파스타류출하량데이터는오류로추정됨 2) 2011 년 ~2014 년당면출하량및출하액데이터는오류로추정이되나정확한확인이어려워참고로만보는것이필요함 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 31

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 3. 주요제조업체현황 1) 면류주요제조업체특징및연혁 o 면류주요제조업체는 [ 표 1-3] 면류주요제품 과 [ 표 4-3] 면류제조사별소매시장규모 를바탕으로 CJ제일제당, 풀무원, 오뚜기, 칠갑농산, 송학식품을살펴봄 참고로 CJ제일제당, 풀무원, 오뚜기는제품패키지에판매전문업체로표기되어있으나, 일부제품을생산하고있기도하므로판매업체 3사를제조업체로동일시하여살펴봄 CJ제일제당은프리미엄면브랜드인 제일제면소 를통해국수, 칼국수등의면류제품을출시하고있음. 또한 프레시안 브랜드로스파게티, 냉면등다양한냉장면제품을선보이고있음. 상생브랜드인 즐거운동행 을통해서도칼국수등의제품을출시함 풀무원은자회사피피이씨음성생면이제조한면류가공품을판매하고있음. 면과소스가동봉된냉장면제품을주로판매하고있는데, 파스, 우동, 짜장, 짬뽕, 냉면등의제품이있음 당면 칼국수 소면 쌀국수등면만포장되어있는제품을주력으로유통하고있는오뚜기는 오뚜기옛날 브랜드로해당제품을출시하고있음. 생면및짬뽕 냉면 칼국수 우동등을소스와함께동봉한즉석면제품은 오뚜기면사랑 브랜드를사용함. 주력제품은당면류로국내당면시장내점유율 1위를차지하고있음 24) 칠갑농산은쌀가공전문기업으로떡국떡외에건면국수가주력제품중하나임. 최근칠갑농산은스토리가있는팔도국수컨셉으로우리나라전통면류제품을다양화하고있으며, 건면외에도간편식형태의면류제품도늘이고있는추세임 송학식품은면류 떡류전문제조업체로, 건면국수류제품을시작으로현재는냉장면형태의제품도출시하고있음. 참고로 1989년미국수출을시작으로현재는미주, 아시아, 유럽등 18개국으로제품을수출하고있음 25) 24) 오뚜기면사랑, 육수 소스앙상블 식감 ' 짜릿 ', 한국경제, 2013.06.18 25) 간편먹거리로외국인의입맛을사로잡고있는송학식품, 헤럴드경제, 2015.11.04 32

제 3 장생산및수출입현황 [ 표 3-5] 면류주요제조사특징및연혁 기업명주요특징 CJ제일제당연혁주요브랜드주요특징풀무원연혁주요브랜드주요특징오뚜기연혁주요브랜드 내용 - 전국각지의우수전통특산물과유망식품중소기업을발굴하는상생프로그램인 즐거운동행 을운영함 - 1953. 제일제당공업주식회사설립 - 1958. 제분사업시작 - 2002. 가쓰오우동출시 - 2009. 가쓰오메밀생면출시 - 2011. 상온면브랜드 제일제면소 론칭, 제일제면소소면 메밀소바출시 - 2013. 가쓰오우동컵우동출시 - 2014. 선물세트인제일제면소오색秀면세트출시 - 2015. 스윗토마토 갈릭크림스프링클파스타출시 - 2016. 정면승부냉장컵면 5 종, 심야우동출시 CJ 제일제당 ( 밀당의고수, 정면승부등 ), 백설 ( 제일제면소등 ), 즐거운동행 - 풀무원의 ' 생가득 ' 은생생함이살아있는식재료로만든간편식, 가족별식을콘셉트로하는브랜드로면, 떡볶이, 냉동밥등의카테고리가있음 - 1981. 풀무원농장무공해농산물직판장개설, 풀무원유기식품설립 - 2009. 냉장면생가득스파게티 3 종출시 - 2010. 아빠가만들어도맛있는가쓰오우동출시 - 2012. 생가득직화하오짜장출시 - 2013. 데리야끼볶음우동출시 - 2014. 나트륨저감제품 6 가지국산동치미평양물냉면 출시베트남쌀국수포, 태국볶음쌀국수팟타이, 매콤철판볶음우동출시 - 2016. 밀가루 0% 쌀콩국수, 하나가쓰오우동, 볶음면 3 종출시 - 2017. 김치말이쫄깃생면, 순메밀냉면 2 종, 나베우동 3 종, 돈코츠라멘 2 종출시 생가득 - 오뚜기당면은국내당면시장점유율 1 위임 - 오뚜기국수는 10 년동안중국월마트샘스클럽에직접수출하여판매를지속하고있음 - 1969. 오뚜기회사창립 - 1989. 레토르트면인일미면 ( 짜장, 카레, 스파케티 ) 출시, 옛날녹두당면출시 - 1990. 옛날국수결속 비결속 ( 소면, 중면, 칼국수 ), 옛날물냉면 비빔냉면출시 - 2000. 생우동, 우동면출시 - 2004. 냉장면 14 종, 냉면사리출시 - 2005. 면사랑메밀소바면출시 - 2008. 옛날쌀국수출시 - 2009. 오뚜기면사랑얼큰한옛날우동출시 - 2010. 면사랑우동 4 종 ( 가쓰오, 순우리, 볶음, 돌냄비 ) 출시 - 2012. 냉장면 3 종 ( 콩국수, 비빔국수, 냉우동 ), 클램크림파스타, 프레스코퀵스파게티출시 - 2014. 오뚜기뚝불우동, 해물야채맛생라멘출시 옛날, 면사랑 33

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 칠갑농산 송학식품 기업명 주요특징 연혁 주요브랜드 주요특징 연혁 주요브랜드 내용 - 칠갑농산은우리농산물을원료로한가공식품을제조하는기업임 - 현재 1 일최대약 250 톤의자체생산능력을보유한청양 파주공장을보유함 - 1992. 칠갑농산창업 - 2002. 꼬부랑국수제조방법특허획득 - 2011. 냉동식품면류 ( 냉면, 면류 ) 해썹인증 - 2013. 깔끔한바지락 얼큰한백년초칼국수 - 2016. 고쉬트카레파스타 풀치넬라스파게티출시 하이서울우수상품어워드 에서혁신브랜드상품및아이디어상품에선정 - 2017. 부산밀면, 캐리어린이쌀국수 3 종출시 칠갑농산 - 건면, 생면류는충청북도청원군소재의 2 공장에서, 숙면류는경기도파주시소재의 3 공장에서생산함 - 1946. 송학식품창설 - 2005. 즉석얼큰수제비출시 - 2006. 즉석볶음우동출시 - 2013. 식품의약품안전청 HACCP 인증획득 - 2015. 김치맛 멸치맛쌀국수, 콩생칼국수출시 - 2016. 홈시원한물냉면 바지락수제비출시 - 2017. 홈시원한칡냉면 매콤한비빔쫄냉면출시 송학식품 * 각사홈페이지및공시자료참고 34

제 3 장생산및수출입현황 제 3 절수출입현황 o 면류수출은면만포장된제품과면과소스가동봉된제품으로나누어살펴볼수있음. 참고로면과소스가동봉된제품은일반적으로면과별첨소스가동봉된냉장혹은상온보관용간편식면류를말하나, 식품공전상즉석조리식품으로분류되는냉동보관용인스턴트면류도일부포함됨 면만포장된제품의 HS코드는 1902.11.1000( 스파게티 ), 1902.11.2000( 마카로니 ), 1902.19.1000( 국수 ), 1902.19.2000( 당면 ), 1902.19.3000( 냉면 ) 을살펴봄 면과소스가동봉된제품의 HS코드는 1902.30.1090( 인스턴트면류, 기타 ), 1902.30.9000( 그밖의파스타, 기타 ) 를살펴봄 1902 품목번호 1 품명파스타 [ 조리한것인지또는육 ( 肉 ) 이나그밖의물품으로속을채운것인지에상관없으며스파게티 마카로니 누들 라자니아 (lasagne) 뇨키 (gnocchi) 라비올리 (ravioli) 카넬로니 (cannelloni) 등과같이그밖의방법으로조제한것을포함한다 ] 와쿠스쿠스 (couscous)( 조제한것인지에상관없다 ) 조리하지않은파스타 ( 속을채우지않았거나그밖의방법으로조제하지않은것으로한정한다 ) 11 새의알을넣은것 1000 스파게티 2000 마카로니 9000 기타 19 기타 1000 국수 2000 당면 3000 냉면 9000 기타 20 0000 속을채운파스타 ( 조리한것인지또는그밖의방법으로조제한것인지에상관없다 ) 30 그밖의파스타 10 인스턴트면류 1010 라면 1090 기타 9000 기타 40 0000 쿠스쿠스 (couscous) * 관세법령정보포털, 관세청 [ 표 3-6] 면류수출입 HS 코드 35

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 1. 수출입규모 26) o 최근 10년간면류수출량은 2007년 2만 978톤에서 2016년 4만 1,080톤으로 95.8% 증가하였으며, 같은기간수출액은 4,500만달러에서 8,807만달러로 95.7% 증가함 2016년수출량기준, 면만포장된제품이전체수출의 45.6%, 면과소스가동봉된제품이 54.4% 를차지하고있음. 특히면만포장된국수 (HS코드 1902.19.1000) 의수출은최근 5년간 27.1% 증가 ( 수출량기준 ) 하였으며, 파스타외기타인스턴트면류 (HS코드 1902.30.1090) 도최근 5년간 19.8% 증가한것이면류전체의수출량증가에영향을미친것으로보임 o 최근 10년간면류수입량은 2007년 6만 758톤에서 2016년 7만 5,182톤으로 23.7% 증가하였으며, 같은기간수입액은 4,737만달러에서 9,217만달러로 94.6% 증가함 수출과달리, 수입은대부분면만포장된제품이 98% 이상을차지하고있음. 이는국내에서소비량이꾸준한당면이중국 OEM 형태로생산돼들어오는것과최근동남아시아국가에서수입해오는쌀국수, 팟타이등국수류의수입증가가전체수입증가에영향을미치고있음 o 참고로당면의수입규모가커, 무역수지적자를나타내고있음. 그러나수출량증가율이수입량증가율보다크게나타나적자폭은다소감소되고있는상황임 [ 그림 3-4] 면류전체수출입현황 * 수출입무역통계, 관세청 1) [ 표 3-6] 에제시한 HS 코드품목의합계값임 26) 주요면 ( 麵 ) 류수출입동향, 관세청, 2012.05.22 36

제 3 장생산및수출입현황 [ 표 3-7] 면류수출입현황 구분 수출규모수입규모무역수지수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) ( 천 $) 2007 20,978 45,000 60,758 47,367-2,367 2008 21,382 51,447 67,197 63,910-12,463 2009 22,915 49,037 67,451 63,416-14,379 2010 27,607 65,049 76,377 76,865-11,816 2011 32,874 83,593 68,645 89,140-5,547 2012 35,703 85,194 65,073 84,130 1,064 2013 35,766 80,084 68,378 86,235-6,151 2014 37,390 82,738 70,379 87,437-4,699 2015 39,273 86,238 70,937 87,718-1,480 2016 41,080 88,072 75,182 92,169-4,097 * 수출입무역통계, 관세청 1) [ 표 3-6] 에제시한 HS 코드품목의합계값임 2) 수출 수입액은천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2. 수출현황 1) 품목별수출현황 가. 면만포장된제품 o 면만포장된제품의수출량은 2012년 1만 6,396톤에서 2016년 1만 8,745톤으로 14.3% 증가하였으며, 같은기간수출액은 3,850만달러에서 3,918만달러로 1.8% 증가함 o 2016년수출량기준, 국수가 1만 5,287톤 (81.6%) 으로가장큰비중을차지하고있으며, 이어서냉면 (11.4%) 등으로나타남 o 국수는 2012년대비 2016년에수출량은 27.1%(1만 2,030톤 1만 5,287톤 ) 증가하였으며, 같은기간수출액은 15.1%(2,587만달러 2,977만달러 ) 증가함 국내에유통되는국수, 우동제품과유사한제품외에도한일식품, 피피이씨음성생면, 영우냉동식품등국내주요기업의 OEM 제품을생산하고있는업체들이국수, 우동등을해외로활발하게수출을하고있는상황임 37

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 o 냉면은 2016년수출량이 2,141톤으로 2012년 3,058톤대비 30.0% 감소함 냉면은최근중국 (2012년대비 2016년에 62.1% 감소 ), 호주 (59.9% 감소 ), 일본 (57.8% 감소 ) 으로의수출량이감소하면서전체냉면수출규모가감소한것으로나타남 최근 CJ제일제당, 풀무원등에서출시한간편식냉면제품이해외에서인기를끌면서기존의면만포장된냉면제품의수요가면과소스가동봉된냉면제품으로이동되었을것으로추정됨 [ 표 3-8] 면만포장된제품품목별수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 국수 1) 당면 2) 냉면 3) 파스타류 4) 합계수출량수출액수출량수출액수출량수출액수출량수출액수출량수출액 2012 12,030 25,871 1,146 4,935 3,058 7,416 163 278 16,396 38,500 2013 11,495 25,094 1,062 3,751 2,654 6,456 152 326 15,363 35,627 2014 13,168 28,894 1,207 4,290 2,760 7,436 158 368 17,294 40,988 2015 14,719 31,603 1,229 4,323 2,260 5,903 43 209 18,251 42,038 2016 15,287 29,770 1,299 4,347 2,141 4,968 18 91 18,745 39,176 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.19.1000( 국수 ) 의값임 2) HS 코드 1902.19.2000( 당면 ) 의값임 3) HS 코드 1902.19.3000( 냉면 ) 의값임 4) HS 코드 1902.11.1000( 스파게티 ), 1902.11.2000( 마카로니 ) 의합계값임 5) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 나. 면과소스가동봉된제품 o 면과소스가동봉된제품의수출량은 2012년 1만 9,307톤에서 2016년 2만 2,334톤으로 15.7% 증가하였으며, 같은기간수출액은 4,669만달러에서 4,889만달러로 4.7% 증가함 o 면과소스가동봉된제품의수출현황을품목별로살펴보면, 2016년수출량기준으로파스타외기타인스턴트면류 (79.0%), 기타파스타류 (21.0%) 순으로비중을차지함 2012년파스타외기타인스턴트면류 (76.2%), 기타파스타류 (23.8%) 의수출비중과비교했을때, 2016년파스타외기타인스턴트면류의비중이증가함 38

제 3 장생산및수출입현황 o 파스타외기타인스턴트면류는 2016년수출량이 2012년대비 19.8%(1만 4,721톤 1만 7,643톤 ) 증가함. 같은기간수출액은 5.8%(3,573만달러 3,780만달러 ) 증가함 주로냉면, 국수와같은냉장인스턴트제품을중심으로수출이되고있는데, 미국의경우한인마트중심으로, 아시아권에서는대형마트로유통되고있는것으로보임. 한국농수산식품유통공사의 2017년농식품해외시장맞춤조사냉면 홍콩편 에의하면, 홍콩내한국냉면유통업체봉일실업유한공사 ( 峰一实业有限公司 ) 의구매담당자는칠갑농산의 평양식물냉면 제품을대형마트에납품하고있다고응답하기도함 27) 농심의생생우동, 메밀소바, 멸치칼국수, 둥지냉면은일반적으로라면판매대에서판매되고있으나, 제조기준으로는 국수 혹은 냉면 로분류되어인스턴트라면이아닌파스타 외기타인스턴트면류로분류되어수출되고있는것으로 보임 28). 특히농심 신라면 이 2017 년 8 월에미국월마트 일본수출용농심둥지냉면 전점포에입점하게되어 29), 이와연계해향후생생우동, 메밀소바등의국수제품의 수출확대도기대가됨 [ 표 3-9] 면과소스가동봉된제품품목별수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 기타파스타류 1) 파스타외기타인스턴트면류 2) 합계수출량수출액수출량수출액수출량수출액 2012 4,586 10,967 14,721 35,726 19,307 46,693 2013 4,447 10,267 15,956 34,183 20,403 44,450 2014 3,328 8,385 16,769 33,354 20,097 41,739 2015 3,538 8,376 17,485 35,827 21,023 44,203 2016 4,691 11,085 17,643 37,800 22,334 48,885 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.30.9000( 그밖의파스타, 기타 ) 의값임 2) HS 코드 1902.30.1090( 인스턴트면류, 기타 ) 의합계값임 3) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 27) 2017 년농식품해외시장맞춤조사 ( 홍콩 - 냉면 ), 한국농수산식품유통공사, 2017.03.27 28) 관세법령포털의품목분류국내사례품목분류 2 과 -930 에따르면, 농심의생생우동과유사하게숙면우동과액상소스가동봉된기네우치나츠카시우동이 HS 코드 1902.30.1090 으로분류되어있음 29) 농심 신라면 한국식품최초美월마트전점포입점, 뉴데일리, 2017.08.16 39

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 2) 국가별수출현황 가. 면만포장된제품 o 2016년수출량기준, 면만포장된제품의주요수출국가는미국 (46.0%), 캐나다 (8.2%), 일본 (6.8%) 등으로나타났으며, 상위 3개국가가전체의 61.0% 를차지하고있음 o 미국으로의수출량은 2012년 8,256톤에서 2016년 8,628으로 4.5% 증가하였으며, 같은기간수출액은 1,589만달러에서 1,520만달러로 4.3% 감소함 미국에가장많이수출되고있는면만포장된제품은국수인데, 특히한인마트를중심으로오래전부터활발하게유통이되고있음. 국수외에도우동, 칼국수등다양한제품이수출되고있음 참고로 2012년한미 FTA 발효이후미국으로수출하는국수류에대한관세가철폐되었기때문에수출량은증가하는반면, 수출액은다소감소한양상을보이는것으로판단됨 30) o 캐나다로의수출량은 2012년 914톤에서 2016년 1,543톤으로 68.8% 증가하였으며, 같은기간수출액은 165만달러에서 263만달러로 59.2% 증가함 캐나다도미국과마찬가지로국수의수출비중이높은데, 전체의 95.4%( 수출량기준 ) 를차지하고있음. 한인마트내에다양한국수, 우동, 칼국수등이판매되고있음 밴쿠버 H-Mart 내국수판매대 o 일본으로의수출량은 2012년 1,627톤에서 2016년 1,271톤으로 21.9% 감소하였으며, 같은기간수출액은 485만달러에서 514만달러로 6.0% 증가함 일본으로는국수 ( 일본수출량의 55.5%) 와냉면 (32.5%) 이많이수출되고있음. 특히 2012년에비해냉면수출규모가감소하면서일본으로의수출규모가감소한 양상임 31) 30) United States International Trade Commision (www.usitc.gov) 31) 일본으로의냉면수출규모는수출량기준, 2012 년 981 톤에서 2016 년 413 톤으로 57.9% 감소하였으며, 수출액기준, 2012 년 256 만달러에서 2016 년 114 만달러로 49.5% 감소함 40

제 3 장생산및수출입현황 일본은소면, 소바, 냉면과같은국수제품을여름에차갑게먹는경우가많은데, 최근일본의여름기온이높지않아일본내생산되고있는소면과소바의매출이줄어든것으로나타남 32). 냉면도이에따른일본내소비량감소로수출이다소줄어든것으로보여짐 국가 [ 표 3-10] 주요국가별면만포장된제품수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 미국 8,256 7,766 8,038 8,735 8,628 15,889 14,520 15,510 15,935 15,204 캐나다 914 935 979 1,254 1,543 1,653 1,653 1,910 2,335 2,631 일본 1,627 1,070 1,587 1,547 1,271 4,852 3,502 6,038 6,383 5,141 중국 761 686 887 958 1,116 2,768 1,732 2,118 2,132 2,007 호주 820 816 1,019 899 1,017 1,686 1,770 2,187 1,945 2,048 기타 4,018 4,090 4,784 4,858 5,170 11,652 12,450 13,225 13,308 12,145 합계 16,396 15,363 17,294 18,251 18,745 38,500 35,627 40,988 42,038 39,176 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.11.1000( 스파게티 ), 1902.11.2000( 마카로니 ), 1902.19.1000( 국수 ), 1902.19.2000( 당면 ), 1902.19.3000( 냉면 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 나. 면과소스가동봉된제품 o 2016년수출량기준, 면과소스가동봉된제품주요수출국가는미국 (21.8%), 홍콩 (18.0%), 캐나다 (11.4%) 순이며, 이들 3개국이전체의 51.2% 를차지함 o 미국으로의수출량은 2012년 4,398톤에서 2016년 4,872톤으로 10.8% 증가하였으며, 같은기간수출액은 964만달러에서 1,221만달러로 26.7% 증가함 미국의소비자들은한국의간편식면류중, 특히차갑게먹는면류 (Cold Noodle) 와짜장면, 짬뽕등의면류를주로찾고있음. 이러한면류는여름에인기가있는것으로보임. 한국즉석면제품은아직까지는미국내한인마트에서주로판매되고있음 33). 그러나최근미국내에스닉푸드에대한관심이높아지면서아시안국수류에대한수요가증가하는양상을보여, 향후에는미국메인유통채널로의확대가기대됨 32) RICE, PASTA,AND NOODLES IN JAPAN, Euromonitor International, 2016.10 33) [ 미국 - 뉴욕 ] 날도더운데간편한 즉석면 어때?, atkati, 2016.04.23 41

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 한인마트에서주로판매하는차가운면 (Cold Noodle) 제품에는 풀무원, CJ 제일제당, 초립동이, 해오름등제조업체에서출시한 제품들임. 최근간편식면류에대한수요가증가가하면서판매 하는제품의종류가다양해짐. 비교적최근에출시한 CJ 제일 제당의 동치미물냉면, 풀무원의 황태메밀막국수 등도 한인마트내에서판매되고있음 황태메밀막국수 ( 풀무원 ) o 홍콩으로의수출량은 2012 년 4,699 톤에서 2016 년 4,025 톤으로 14.3% 감소하 였으며, 같은기간수출액은 497 만달러에서 529 만달러로 6.4% 증가함 한국식품에대한인지도가점차높아지면서냉면, 비빔면, 메밀국수등한국식 차가운면 (Cold Noodle) 의인기또한지속적으로상승하고있음. 특히한국식 차가운면은날씨가본격적으로더워지기시작하는 4 월부터높은수요를보임 34). 냉면, 비빔면, 메밀국수등한국면류의인기가 2016 년에는다소주춤하였으나, 꾸준하게수출이이루어지는데영향을미친것으로분석됨 o 캐나다로의수출량은 2012 년 2,391 톤에서 2016 년 2,538 톤으로 6.1% 증가하였 으며, 같은기간수출액은 308 만달러에서 330 만달러로 7.0% 증가함 앞서면만포장된제품에서도언급하였지만, 캐나다한인마트내에는다양한면류 제품이판매되고있는데, 간편식으로나온면류제품도면만포장된제품과마찬 가지로수출되어판매되고있는것으로분석됨 o 중국으로의수출량은 2012 년 786 톤에서 2016 년 2,331 톤으로 196.6% 증가하였으며, 같은기간수출액은 496 만달러에서 785 만달러로 58.3% 증가함 최근중국대형마트및편의점내판매대변화를살펴보면, 라면판매대는축소되고, 냉장 냉동식품판매대가확대되고있는상황임. 이에따라풀무원, CJ제일제당등의한국산제품도다양하게구비되고있는것이 35) 수출증가와연관된것으로보임 참고로 2017년 11월기준으로중국의대표전자상거래사이트인징동상청 ( 京東商城 ) 에서판매되고있는한국산면과소스가동봉된제품을살펴보면, 대부분 CJ제일제당, 풀무원의제품이었음. 비비고된장찌개면 (CJ 제일제당 ) 가쓰오우동 ( 풀무원 ) 34) 요즘홍콩에서가장인기있는한국식품은?, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.08.07 35) [ 중국시장분석 2] 중국인의식품소비트렌드변화, 푸드경제 TV, 2016.12.15 42

제 3 장생산및수출입현황 CJ제일제당의제품으로는비비고 된장찌개면, 부대찌개면, 김치비빔면 등이있으며, 한국음식의특색을살린점이특징임. 풀무원의제품으로는 김치메밀냉면, 가쓰오우동, 도삭선면, 토마토스파게티, 크림스파게티 등이판매되고있었으며, 비교적다양한종류의면요리제품을구비하고있음 [ 표 3-11] 주요국가별면과소스가동봉된제품수출현황 국가 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 미국 4,398 4,361 4,504 4,296 4,872 9,637 9,802 10,367 10,285 12,214 홍콩 4,699 4,850 5,497 5,125 4,025 4,971 5,561 6,673 6,620 5,291 캐나다 2,391 2,116 2,500 2,499 2,538 3,083 2,946 3,349 3,291 3,298 중국 786 807 942 1,373 2,331 4,958 3,969 5,614 6,063 7,848 영국 974 1,335 1,102 1,087 966 1,280 1,774 1,617 1,629 1,418 기타 6,059 6,934 5,552 6,643 7,602 22,764 20,398 14,119 16,315 18,816 합계 19,307 20,403 20,097 21,023 22,334 46,693 44,450 41,739 44,203 48,885 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS코드 1902.30.9000( 그밖의파스타, 기타 ), 1902.30.1090( 인스턴트면류, 기타 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 최근분기별수출현황 가. 면만포장된제품 o 면만포장된제품의최근분기별수출현황을살펴보면, 특히 2분기에수출규모가비교적증가하는양상을보임 국수와냉면은계절성을뚜렷하게나타내는대표식품임. 국수는 2,4분기에수출규모가크게나타나며냉면은 2분기의수출규모가다소크게나타남. 여름철무더위로차가운국수, 냉면에사용되는면만포장된제품가공품수출규모가증가한것으로해석됨 43

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 구분 [ 표 3-12] 분기별면만포장된제품수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 2014 2015 2016 2017 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수출량 4,388 4,876 3,967 4,063 4,351 5,175 4,287 4,440 4,262 5,385 4,480 4,621 4,689 5,343 4,061 수출액 9,917 11,770 9,731 9,561 10,459 12,167 9,588 9,823 9,030 11,290 9,302 9,550 9,803 10,833 8,230 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.11.1000( 스파게티 ), 1902.11.2000( 마카로니 ), 1902.19.1000( 국수 ), HS 코드 1902.19.2000 ( 당면 ), HS 코드 1902.19.3000( 냉면 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 2017 년수출현황 ( 수출량, 수출액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 10 월 25 일 ) 나. 면과소스가동봉된제품 o 면과소스가동봉된제품은특별히계절성이나타나지는않음. 가장최근의분기인 3분기를기준으로, 면과소스가동봉된제품의수출량은 2014년 4,483톤 2015년 4,804톤 2016년 5,290톤 2017년 6,636톤으로증가세를나타냄 2017년 3분기의국가별수출현황을살펴보면, 중국으로의수출이 1,535톤으로가장높게나타남. 2017년 10월에중국의 CCTV에서중국내한국의간편식 (HMR) 열풍을보도하는방송이있었으며, 대표기업으로 CJ제일제당을소개함. 앞서설명하였듯이, CJ제일제당은현재중국내비비고브랜드로다양한면과소스가동봉된제품을출시하였음 36) 구분 [ 표 3-13] 분기별면과소스가동봉된제품수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 2014 2015 2016 2017 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수출량 5,403 4,654 4,483 5,557 5,427 5,101 4,804 5,691 5,404 5,501 5,290 6,139 6,630 6,345 6,636 수출액 10,119 10,022 9,873 11,725 11,335 10,690 10,109 12,072 11,050 12,320 12,262 13,252 14,056 13,755 17,361 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.30.9000( 그밖의파스타, 기타 ), 1902.30.1090( 인스턴트면류, 기타 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 2017 년수출현황 ( 수출량, 수출액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 10 월 25 일 ) 36) CJ 제일제당가정간편식 ' 사드보복 ' 불구中에서관심, 이데일리, 2017.10.17 44

제 3 장생산및수출입현황 3. 수입현황 1) 품목별수입현황 가. 면만포장된제품 o 면만포장된제품의수입량은 2012년 6만 4,300톤에서 2016년 7만 3,833톤으로 14.8% 증가하였으며, 같은기간수입액은 8,049만달러에서 8,771만달러로 9.0% 증가함 o 2016년수입량기준, 당면이 6만 4,369톤으로 87.2% 를차지하고있으며, 이어서국수 (9.8%) 로나타남 o 당면수입량은 2012년대비 2016년에 16.6%(55,226톤 64,369톤 ) 증가하였으며, 같은기간수입액은 8.4%(6,691만달러 7,254만달러 ) 증가함 국내에판매되고있는대부분의당면은중국 OEM 제품으로, 이로인해중국에서의당면수입규모가큰상황임. 이는원료 ( 전분 ) 시세에있어, 국산과중국산의가격차이가크고, 이로인한생산단가에서도차이가크게나기때문에 37) 중국 OEM 생산에대한의존도가큰것으로보여짐 o 국수의수입량은 2012년대비 2016년에 33.9%(5,407톤 7,241톤 ) 증가하였으며, 같은기간수입액은 39.8%(892만달러 1,248만달러 ) 증가함 국수는볶음국수및쌀국수로유명한동남아시아에서주로수입하고있음. 최근베트남쌀국수전문점이늘어나고있는데, 해당전문점들이대부분태국이나베트남에서수입한건면을사용하고있음. 업체들이수입산건면을사용하는이유는쌀국수의원료인쌀과제조공정이달라국내생산이어렵기때문임 38) o 파스타류수입량은 2012년대비 2016년에 39.6%(3,639톤 2,197톤 ) 감소하였으며, 같은기간수입액은 43.3%(458만달러 260만달러 ) 감소함 국내생산규모도등락을보이며감소하고있는가운데, 파스타의대표품목인스파게티면과마카로니수입도감소세를나타내고있음 o 냉면의수입규모가크지않은이유는냉면이일본한국가로부터수입되기때문임. 일본으로부터주로메밀소바건면제품이수입되는것으로나타남 37) 업계전문가인터뷰 38) 주요면 ( 麵 ) 류수출입동향, 관세청, 2012.05.22. [ 쌀생존전략리포트 ] 국내쌀국수시장현황과개선방향, 농민신문, 2017.08.30 45

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 [ 표 3-14] 면만포장된제품품목별수입현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 국수 1) 당면 2) 냉면 3) 파스타류 4) 합계수입량수입액수입량수입액수입량수입액수입량수입액수입량수입액 2012 5,407 8,924 55,226 66,912 29 74 3,639 4,584 64,300 80,494 2013 5,587 9,180 58,342 69,546 17 55 3,374 4,096 67,319 82,877 2014 6,122 10,269 60,845 70,082 19 66 2,215 2,946 69,201 83,363 2015 6,114 10,583 61,170 69,998 40 108 2,281 2,757 69,604 83,446 2016 7,241 12,476 64,369 72,536 26 92 2,197 2,601 73,833 87,705 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.19.1000( 국수 ) 의값임 2) HS 코드 1902.19.2000( 당면 ) 의값임 3) HS 코드 1902.19.3000( 냉면 ) 의값임 4) HS 코드 1902.11.1000( 스파게티 ), 1902.11.2000( 마카로니 ) 의합계값임 5) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 나. 면과소스가동봉된제품 o 면과소스가동봉된제품의수입량은 2012년 772톤에서 2016년 1,348톤으로 74.6% 증가하였으며, 같은기간수입액은 363만달러에서 446만달러로 22.9% 증가함 2016년수입량을기준으로파스타외기타인스턴트면류가 65.9%, 기타파스타류가 34.1% 를차지하고있음 o 파스타외기타인스턴트면류의 2016년수입량은 889톤으로 2012년 409톤에비해 117.4% 증가하였으며, 같은기간수입액은 143만달러에서 293만달러로 105.8% 증가함 면만포장된제품에비해서는수입규모가작으나, 해외여행이보편화되고인터넷을통한정보공유가활성화되면서, 여행지에서맛본별미혹은국내에서맛보지못한이색적인먹거리를찾는소비자들이증가하고있음. 이에따라소비자들의니즈가다양해지면서, 수입산인스턴트면류제품에대한수요가증가한것으로보여짐 39) o 기타파스타류의 2012년수입량은 364톤에서 2016년 459톤으로 26.1% 증가한반면, 같은기간수입액은 221만달러에서 153만달러로 30.6% 감소함 39) [MD 의추천 ] 이츠키우동, 日여행서맛봄직한우동 그맛 살렸죠, 매일경제, 2017.07.20 46

제 3 장생산및수출입현황 기타파스타류는주로중국, 인도네시아, 미국등에서수입되고있는데, 수입규모가 작고일반소매시장에서는해당국가의제품을찾아보기어려운특징이있는것으로 볼때, 해당교민시장을중심으로유통되고있는것으로보임 [ 표 3-15] 면과소스가동봉된제품품목별수입현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 기타파스타류 1) 파스타외기타인스턴트면류 2) 합계수입량수입액수입량수입액수입량수입액 2012 364 2,206 409 1,425 772 3,631 2013 353 1,270 706 2,088 1,059 3,358 2014 330 1,306 848 2,762 1,178 4,068 2015 490 1,505 843 2,761 1,332 4,266 2016 459 1,530 889 2,933 1,348 4,463 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.30.9000( 그밖의파스타, 기타 ) 의값임 2) HS 코드 1902.30.1090( 인스턴트면류, 기타 ) 의합계값임 3) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 국가별수입현황 가. 면만포장된제품 o 2016년수입량기준, 면만포장된제품주요수입국가는중국 (88.2%), 태국 (7.0%), 이탈리아 (2.9%) 등으로나타남 o 중국으로부터의수입량은 2012년대비 2016년에 16.3%(5만 5,965톤 6만 5,087톤 ) 증가하였으며, 같은기간수입액은 8.8%(6,755만달러 7,351만달러 ) 증가함 앞서언급하였지만국내에유통되는당면제품의상당수가중국 OEM 제품인데, 청정원의 유기농수라당면 은중국쓰수이리펑식품유한공사 (SISHUI LIFENG FOOD PRODUCTS Co., Ltd) 에서제조하고있으며, 오뚜기 옛날납작당면 은중국하남성천예서업주식유한공사에서제조하고, 옛날자른당면 은오뚜기가중국에설립한강소태동식품유한공사에서제조하고있음 40) o 태국에서의수입량은 2012년 3,836톤에서 2016년 5,132톤으로 33.8% 증가하였으며, 같은기간수입액은 599만달러에서 780만달러로 30.2% 증가함 40) 최근 5 년간면류수출입동향, 관세청, 2015.04.17 47

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 태국에서는주로쌀국수가수입되고있는데, 국내에서쌀국수전문점이지속증가하면서 41) 쌀국수수입이늘어나고있는것으로분석됨. 참고로소매시장에서볼수있는대표태국수입쌀국수제품은 몬라이스누들 임 o 이탈리아로부터의수입량은 2012년대비 2016년에 35.7%(3,357톤 2,160톤 ) 감소하였으며, 같은기간수입액은 41.9%(441만달러 256만달러 ) 감소함 시중의주요파스타면제품을살펴보면, 대부분이탈리아로부터수입하고있는것으로나타남. 오뚜기는 프레스코, 샘표는 폰타나, CJ제일제당은 REY Pastificios.r.l 로부터파스타류제품을수입하고있음. 오뚜기프레스코제품에는스파게티이외에페투치네, 펜네, 마카로니등이있음. 샘표폰타나제품에는페투치네, 스파게티, 푸실리 3종이있음. CJ제일제당의브론조파스타에는푸실리와펜네 2종이있음 위의제품명에서도확인할수있지만, 최근에는스파게티면이외에페투치네, 푸실리, 펜네등수입하는파스타면의종류가다양해지고있는데, 해당면의경우스파게티면으로수입되지않고다른품목으로수입되고있는특징이있음. 이에따라 HS코드기준스파게티로분류되는제품수입은감소하고있는것으로보여짐 [ 표 3-16] 주요국가별면만포장된제품수입현황 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 중국 55,965 58,985 61,699 61,940 65,087 67,548 70,035 70,959 70,834 73,505 태국 3,836 4,130 4,294 4,237 5,132 5,993 6,738 6,908 6,895 7,800 이탈리아 3,357 2,578 1,986 2,163 2,160 4,405 3,441 2,855 2,648 2,561 베트남 471 438 619 704 922 899 779 1,099 1,311 1,756 일본 288 283 274 328 356 1,163 922 1,066 1,250 1,585 기타 383 905 329 232 176 486 962 476 508 498 합계 64,300 67,319 69,201 69,604 73,833 80,494 82,877 83,363 83,446 87,705 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.11.1000( 스파게티 ), 1902.11.2000( 마카로니 ), 1902.19.1000( 국수 ), HS 코드 1902.19.2000 ( 당면 ), HS 코드 1902.19.3000( 냉면 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 41) 쌀국수전문점을포함한외국식음식점업이증가추세를나타내고있어통계청데이터를살펴봄. 통계청도소매업조사에의하면, 기타외국식음식점업의총사업체수는 2011 년 1,177 개, 2012 년 1,503 개, 2013 년 1,588 개, 2014 년 1,789 개, 2015 년 2,164 개로증가하는양상을보임 48

제 3 장생산및수출입현황 나. 면과소스가동봉된제품 o 2016 년수입량기준, 면과소스가동봉된제품주요수입국가는일본 (27.2%), 베트남 (20.6%), 태국 (20.0%) 등의순으로높으며, 이들 3 개국이전체의 67.8% 를 차지함 o 일본에서의수입량은 2012 년에비해 2016 년에 101.1%(182 톤 366 톤 ) 증가하였 으며, 같은기간수입액은 33.9%(97 만달러 130 만달러 ) 증가함 일본식우동, 소바등의면류요리는이미국내에대중화되었으며, 최근정통일본음식에대한선호증가로일본에서수입한면제품이 인기를끌고있음. 다카모리 (TAKAMORI) 의야키소바간장맛 야키 소바매운맛 카레우동 새우튀김우동등다양한면류가수입되고 있는데, 살균된숙면과액상스프가동봉되어있으며, 3 인분포장이 되어있음. 백화점, 대형마트, H&B 스토어, 인터넷등다양한유통 야키소바 ( 다카모리 ) 채널에서판매중임. 이츠키식품 (ITSUKI FOODS) 의나베우동시리즈, 치코이우동 시리즈, 컵우동, 볶음우동등의제품이오프라인및온라인에서판매되고있음 o 베트남에서의수입량은 2012 년대비 2016 년에 379.3%(58 톤 278 톤 ) 증가하였 으며, 같은기간수입액은 537.5%(14 만달러 87 만달러 ) 증가함 베트남에서수입한제품은대부분쌀국수제품이며, 온라인에서판매되고있음. 주요수입제품으로는베트남식품대기업비폰 (VIFON) 의 포가 (PHO GA) 즉석쌀국수닭고기맛, 포보 (PHO BO) 즉석쌀국수소고기맛 등이있음. 에이스쿡 (Acecook) 은베트남전통쌀국수제품을생산하는기업으로 현재국내에수입되는제품은수아앤나이포보쌀국수 (PHO BO Xua&Nay) 소고기맛 닭고기맛등이있음 포보즉석쌀국수 ( 비폰 ) 49

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 [ 표 3-17] 주요국가별면과소스가동봉된제품수입현황 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 일본 182 158 248 295 366 971 627 877 1,042 1,300 베트남 58 280 329 242 278 136 795 998 754 867 태국 139 156 243 256 270 465 522 797 862 894 중국 121 215 161 407 178 358 661 478 1,030 491 인도네시아 0 0 0 32 117 0 0 0 63 365 기타 272 250 197 101 139 1701 753 918 515 546 합계 772 1,059 1,178 1,332 1,348 3,631 3,358 4,068 4,266 4,463 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.30.9000( 그밖의파스타, 기타 ), 1902.30.1090( 인스턴트면류, 기타 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 최근분기별수입현황 가. 면만포장된제품 o 최근면만포장된제품의분기별수입현황을살펴보면, 4분기에비교적수입규모가높게나타나는데, 이는당면의영향이큰것으로보임 당면은주로명절혹은신년에잡채, 만두등을만들기위해소비하는경우가많아 4분기에수입량이높은것으로판단됨. 앞서설명하였듯이시중의당면제품은대부분중국 OEM 제품으로당면에대한수요증가가당면수입량증가에영향을미친것으로보임 구분 [ 표 3-18] 분기별면만포장된제품수입현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 2014 2015 2016 2017 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수입량 17,505 16,478 17,029 18,189 18,369 16,372 15,825 19,038 18,330 17,609 17,389 20,506 19,697 18,450 19,688 수입액 21,335 19,791 21,010 21,217 22,138 19,366 19,499 22,437 21,675 20,897 20,961 24,177 23,506 21,880 24,267 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.11.1000( 스파게티 ), 1902.11.2000( 마카로니 ), 1902.19.1000( 국수 ), HS 코드 1902.19.2000 ( 당면 ), HS 코드 1902.19.3000( 냉면 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 2017 년수입현황 ( 수입량, 수입액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 10 월 25 일 ) 50

제 3 장생산및수출입현황 나. 면과소스가동봉된제품 o 가장최근의분기인 3분기를기준으로, 면과소스가동봉된제품의수입량은 2014년 281톤 2015 년 382톤 2016 년 347톤 2017 년 398톤으로소폭의증감을나타냄 2017년초에신설된 BGF리테일해외소싱팀은전세계각국의인기상품을국내고객들에게선보이면서, 우수한원재료를발굴하여 PB상품에적용하는등차별화된상품강화에집중하고있음. 4월에는일본의 이츠키우동 을수입하였는데, 출시한달만에첫계약물량인 3만개가판매되었으며, 출시첫달대비 7월말기준매출이 280% 증가함 42) 2017년 6월홈플러스는월드누들페스티벌을진행함. 면요리로떠나는세계여행이라는콘셉트로전세계다양한국가의유명면류상품및면요리를위한소스등총 140여종의상품을준비한것이특징임. 국가별주요대표상품으로는이탈리아의바릴라스파게티 1kg, 태국의리얼타이라이스스틱, 일본의삿포로이치방라면 2종과다카모리야키소바등임 43) o 면과소스가동봉된제품의분기별수입현황을살펴보면, 4분기에수입규모가비교적높게나타남. 주요수입제품인우동, 쌀국수등이따뜻한국물음식이므로, 소비자들은날씨가더운여름보다는추운겨울에면과소스가동봉된제품을소비하는것으로판단됨 [ 표 3-19] 분기별면과소스가동봉된제품수입현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 2014 2015 2016 2017 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 수입량 274 243 281 381 213 321 382 416 314 296 347 391 325 441 398 수입액 906 854 973 1,332 740 1,162 1,106 1,254 1,028 1,007 1,165 1,250 1,047 1,530 1,335 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 1902.30.9000( 그밖의파스타, 기타 ), 1902.30.1090( 인스턴트면류, 기타 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 2017 년수입현황 ( 수입량, 수입액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 10 월 25 일 ) 42) BGF 리테일, 해외소싱팀신설 첫상품이츠키컵우동출시, 아시아투데이, 2017.03.02. [ 해외진출에속도내는국내편의점 ] 3 중고 ( 최저임금인상, 치솟는임대료, 점포경쟁 ) 피해새로운블루오션으로, 중앙시사매거진, 2017.08.28 43) 홈플러스 파스타부터라멘까지 28 일까지세계면요리모음전 ' 월드누들페스티벌 ', 뉴시스, 2017.06.19 51

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 4) 주요수입제품 o 국내에서판매되고있는수입산면류제품은다음과같음 샘표식품의 폰타나 (Fontana) 는 2016년스파게티, 페투치네, 푸실리인 폰타나이탈리아캄파니아 파스타면 3종을새롭게출시함. 이탈리아남부캄파니아지역에서재배된듀럼밀 ( 마카로니나파스타면의주재료가되는밀의종류 ) 을사용하여만든것이특징임 44) 일본의식품업체인 산사스 (Sunsas) 의면류제품은이마트몰을비롯한온라인쇼핑몰에서판매중임. 기네우치우동, 부가케우동, 가츠오다시우동, 돈코츠라멘, 자루소바등이유통되고있으며, 전부북해도산밀을 100% 사용한생면과소스가동봉되어있음 [ 표 3-20] 국내에서주로유통되는수입면류제품 이미지 제품명 Fontana 스파게티몬라이스누들야끼소바학교 De Matteis Agroalimentare UNION RATCHABURI COMPANY 제조사 ITSUKI FOOD CO,. LTD S.p.A LIMITED. 수입국이탈리아태국일본 이미지 제품명 기네우치부가케우동 엑소틱푸드라이스누들 포몬스베트남쌀국수 제조사 SUNSAS INC. EXOTIC FOOD co., Ltd THIEN HUONG FOOD JOINT STOCK COMPANY 수입국 일본 태국 베트남 * 롯데마트, 이마트, 홈플러스온라인몰, 네이버쇼핑참고 44) ( 신상품 NEW+) 샘표식품폰타나, 파스타면 3 종출시, 뉴스토마토, 2016.03.16 52

제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제 1 절유통구조 o 면류는 B2B로의유통비중이 60~70%, B2C로의유통비중이 30~40% 로추정됨 45) 면류는종류별로유통비중이다소상이한데, 국수는 B2C와 B2B의비중이각각 50% 정도로추정되는것에비해, 냉면이나파스타류는 B2B로의유통비중이 70% 이상이될것으로보여짐 참고로 B2C에서국수, 냉면, 파스타류제품은건면형태의소비는감소하고, 간편식형태의냉장면제품소비가증가하고있는추세임 [ 그림 4-1] 면류유통구조 * 닐슨소매점매출액 (2017 년 3/4 분기까지의누적매출액기준으로점유율작성 ) / 업계전문가인터뷰 45) 업계전문가인터뷰 54

제 4 장유통및판매현황 제 2 절소매시장규모 1. 면류소매시장규모 1) 전체시장규모 o 2016년기준, 면류소매시장규모는 2,134억원으로 2014년 1,918억원에비해 11.3% 증가함 식품기업에서다양한종류의간편식면류제품을출시하면서시장이증가하고있는상황이며 46), 특히최근에는냉면과국수에서신제품출시가늘어나고소비자들의반응이좋아소매시장규모가커진것으로분석됨 [ 그림 4-2] 면류소매시장규모 구분 2014 2015 2016 소매시장규모 191,751 206,827 213,421 * 닐슨소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 ( 단위 : 백만원 ) 46) CJ 제일제당, 냉장컵면신제품 5 종출시, 파이낸셜뉴스, 2016.12.21 55

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 2) 분기별판매규모 o 면류의분기별판매현황을살펴보면, 여름철 (2 3분기) 의판매액이높게나타남. 2014년 2 3분기 1,056억원 2015년 2 3분기 1,205억원 2016년 2 3분기 1,273억원 2017년 2 3분기 1,249억원으로여름철면류판매규모가지속적으로증가하는추세임 여름철에는조리과정이짧아간편하고, 차가운면을찾는소비자가많음. 냉면, 쫄면, 메밀면, 소면, 막국수와같은면류의인기가여름철면류판매규모에영향을미친것으로보임 [ 그림 4-3] 면류분기별판매현황 * 닐슨소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2. 소매채널판매현황 1) 제품종류별소매시장규모 o 면류제품종류별로살펴보면, 2016년판매액기준으로냉장면 (83.2%), 상온면 (16.8%) 으로나누어짐 냉장면은냉장판매대에서판매하는면류로, 면만포장된제품보다는소스가동봉된냉면, 우동, 파스타등의제품이주를이룸. 냉장면은 2015년 1,745억원에서 2016년 1,775억원으로 1.7% 증가함. 연도별 2 3분기매출을비교하면, 2015년 56

제 4 장유통및판매현황 1,046억원 2016년 1,090억원 2017년 1,050억원으로나타남. 2016년에는제일제면소, 아워홈등다수의제조사에서다양한냉장면신제품을출시하며매출이증가함. 2017년에도 2016년못지않게다양한신제품이출시되었으나 2016년에비해서는소비가다소주춤한양상임 상온면은상온판매대에서판매하는면류로, 앞서식품공전에서언급한 숙면 으로나오는제품외에생생우동컵, 쉐푸드스파게티등과같이 1~2인분으로포장된숙면제품도포함되어있음. 상온면은 2015년 323억원에서 2016년 359억원으로 11.0% 증가하였으며, 2017년 3/4분기까지의누적매출액도전년동분기누적매출액에비해증가한양상임. 컵밥, 덮밥과같이상온에서판매되는제품이소비자들에게꾸준한인기를얻고있는데, 상온면의매출상승도같은맥락으로해석됨 [ 표 4-1] 면류카테고리별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 소계 냉장면 33,900 53,152 51,424 36,021 174,496 33,123 50,965 58,009 35,428 177,525 34,552 52,154 52,876 139,583 (80.5) (86.8) (86.8) (81.4) (84.4) (79.8) (85.9) (85.4) (79.4) (83.2) (80.5) (84.0) (84.1) (83.2) 상온면 8,206 8,115 7,795 8,215 32,330 8,367 8,380 9,938 9,210 35,896 8,367 9,937 9,981 28,285 (19.5) (13.2) (13.2) (18.6) (15.6) (20.2) (14.1) (14.6) (20.6) (16.8) (19.5) (16.0) (15.9) (16.8) 합계 42,105 61,267 59,219 44,236 206,827 41,491 59,345 67,947 44,638 213,421 42,919 62,091 62,858 167,868 * 닐슨소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 냉장및상온여부에상관없이시장에서면류를구성하고있는품목별로구체적으로살펴보면, 2016년매출액기준냉면 (24.2%), 우동 (21.1%), 상온계량숙면 (16.8%), 칼국수 (12.9%), 스파게티 (8.1%), 쫄면 (6.5%) 순으로판매비중이높은것으로나타남 냉면은 2015년 463억원에서 2016년 516억원으로 11.5% 증가하였으나 2017년 2 3분기매출액이다소주춤하며 2017년판매규모는답보상태를나타낼것으로보여짐. 2016년에제일제면소, 아워홈, 샘표, 청수냉면등다수의제조사에서다양한냉면신제품을출시하며매출이증가함. 2017년에도 2016년못지않게다양한신제품이출시되었으나 2016년수준의소비가이어지고있는것으로나타남 57

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 우동은 2015년 439억원에서 2016년 450억원으로 2.4% 증가하였으나, 2017년 3/4분기까지의누적매출액은전년같은기간에비해다소감소한추세임. 우동은냉면과달리따뜻하게먹는음식이다보니상대적으로 1 4분기매출액이 2 3분기매출액보다높은특징이나타남 상온계량숙면은인분 (ex. 2인분, 4인분등 ) 으로포장돼상온에서판매되는면류제품으로, 대표적으로생생우동컵, 쉐푸드스파게티등이있음. 상온계량숙면은 2015년 323억원에서 2016년 359억원으로 11.0% 증가하였으며, 2017년 3/4분기까지의누적매출액도전년동분기누적매출액에비해증가한양상임. 컵밥, 덮밥과같이상온에서판매되는제품이소비자들에게꾸준한인기를얻고있는데, 상온계량숙면의매출상승도같은맥락으로해석됨 칼국수는 2015년 296억원에서 2016년 275억원으로 7.2% 감소하였으며, 같은기간스파게티도 183억원에서 172억원으로 6.3% 감소함. 최근출시된면류제품이주로우동, 냉면, 탄탄면, 쌀국수등인데, 칼국수는눈에띄는신제품이나타나지않고있는가운데칼국수외에즐길수있는다양한제품이늘어나면서소비가다소감소한것으로분석됨. 스파게티도다소주춤한가운데, 쿡방에서다루는주요메뉴가여전히파스타인점을미루어볼때, 해당제품의소비는크게감소하지는않을것으로보여짐 [ 표 4-2] 면류제품종류별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 소계 냉면 1,867 21,681 21,252 1,501 46,299 1,944 22,028 26,137 1,514 51,623 1,941 22,041 21,245 45,227 (4.4) (35.4) (35.9) (3.4) (22.4) (4.7) (37.1) (38.5) (3.4) (24.2) (4.5) (35.5) (33.8) (26.9) 우동 12,599 7,353 7,926 16,045 43,924 12,997 7,247 8,533 16,212 44,989 12,168 5,909 7,171 25,248 (29.9) (12.0) (13.4) (36.3) (21.2) (31.3) (12.2) (12.6) (36.3) (21.1) (28.4) (9.5) (11.4) (15.0) 상온계 8,205 8,114 7,792 8,214 32,324 8,364 8,379 9,937 9,209 35,889 8,365 9,934 9,980 28,279 량숙면 (19.5) (13.2) (13.2) (18.6) (15.6) (20.2) (14.1) (14.6) (20.6) (16.8) (19.5) (16.0) (15.9) (16.8) 칼국수 6,800 6,939 7,405 8,464 29,608 6,808 6,386 7,312 6,973 27,480 6,147 5,693 6,513 18,353 (16.2) (11.3) (12.5) (19.1) (14.3) (16.4) (10.8) (10.8) (15.6) (12.9) (14.3) (9.2) (10.4) (10.9) 스파 5,003 4,589 4,602 4,143 18,337 4,559 4,022 4,254 4,355 17,190 5,309 4,799 5,047 15,155 게티 (11.9) (7.5) (7.8) (9.4) (8.9) (11.0) (6.8) (6.3) (9.8) (8.1) (12.4) (7.7) (8.0) (9.0) 쫄면 2,792 5,604 3,649 1,538 13,582 2,568 5,375 4,370 1,593 13,907 2,751 5,083 3,801 11,635 (6.6) (9.1) (6.2) (3.5) (6.6) (6.2) (9.1) (6.4) (3.6) (6.5) (6.4) (8.2) (6.0) (6.9) 기타 4,839 6,988 6,592 4,332 22,751 4,250 5,908 7,403 4,782 22,343 6,239 8,631 9,101 23,970 (11.5) (11.4) (11.1) (9.8) (11.0) (10.2) (10.0) (10.9) (10.7) (10.5) (14.5) (13.9) (14.5) (14.3) 합계 42,105 61,267 59,218 44,236 206,827 41,490 59,345 67,947 44,638 213,421 42,919 62,090 62,857 167,868 * AC닐슨소매점매출액 1) 기타에는메밀면, 짜장면, 짬뽕, 소면, 쌀국수, 수제비등이포함되어있음 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 58

제 4 장유통및판매현황 2) 채널별소매시장규모 o 면류채널별소매시장규모를살펴보면, 2016년누적판매액기준으로할인점 (34.4%), 체인슈퍼 (26.3%), 독립슈퍼 (25.1%), 편의점 (9.6%), 일반식품점 (4.6%) 의순으로점유율을나타냄 할인점에서는 월드누들페스티벌 과같이국내외면류제품을소개하는행사를진행하는경우가많고, 제품의종류가다양하며가격프로모션도다른채널에비해많이하다보니할인점에서의매출비중이상대적으로높은것으로보여짐 체인슈퍼와독립슈퍼, 편의점은접근성이좋아소비자들의이용이늘어나고있는상황인데, 면류의소비에서도해당특성이나타난것으로보임. 체인슈퍼의매출은 2015년 557억원에서 2016년 561억원으로 0.7% 증가, 같은기간독립슈퍼는 2.9% 증가, 편의점은 19.9% 증가함. 특히편의점에서다양한소포장간편식면류제품이판매되면서 1~2인가구와같이간편하게식사를하려는소비자들에게어필이된것으로보임 [ 표 4-3] 면류채널별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 소계 할인점 15,811 21,356 19,704 14,910 71,780 14,472 21,095 23,110 14,830 73,506 14,640 21,413 21,275 57,329 (37.5) (34.9) (33.3) (33.7) (34.7) (34.9) (35.5) (34.0) (33.2) (34.4) (34.1) (34.5) (33.8) (34.2) 체인 10,732 16,864 16,485 11,590 55,671 10,282 15,609 18,874 11,317 56,082 10,502 16,628 17,271 44,400 슈퍼 (25.5) (27.5) (27.8) (26.2) (26.9) (24.8) (26.3) (27.8) (25.4) (26.3) (24.5) (26.8) (27.5) (26.4) 독립 9,676 16,083 15,432 10,850 52,041 10,269 15,226 17,646 10,419 53,561 10,111 15,453 15,401 40,965 슈퍼 (23.0) (26.3) (26.1) (24.5) (25.2) (24.8) (25.7) (26.0) (23.3) (25.1) (23.6) (24.9) (24.5) (24.4) 편의점 3,788 4,165 4,473 4,686 17,112 4,480 4,793 5,306 5,933 20,512 5,751 6,161 6,164 18,075 (9.0) (6.8) (7.6) (10.6) (8.3) (10.8) (8.1) (7.8) (13.3) (9.6) (13.4) (9.9) (9.8) (10.8) 일반 2,104 2,804 3,127 2,205 10,240 1,993 2,625 3,015 2,145 9,777 1,918 2,439 2,752 7,109 식품점 (5.0) (4.6) (5.3) (5.0) (5.0) (4.8) (4.4) (4.4) (4.8) (4.6) (4.5) (3.9) (4.4) (4.2) 합계 42,105 61,267 59,219 44,236 206,827 41,491 59,345 67,947 44,638 213,421 42,919 62,091 62,858 167,868 * 닐슨소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 제조사별소매시장규모 o 면류제조사별소매시장규모를 2016년판매액기준으로살펴보면, 풀무원 (30.7%), CJ제일제당 (27.6%), 오뚜기 (7.5%) 등의순으로나타남 풀무원의매출규모는 2015년 643억원에서 2016년 656억원으로 1.9% 증가하였으나, 2017년매출은다소주춤한상황임. 풀무원의대표면류브랜드는 생가득 59

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 으로우동, 냉면, 라멘등다양한제품을출시하고있으나, 2017년 3/4분기에냉면매출이다소주춤하며 2017년 3/4분기누적매출액기준으로는전년동분기대비다소감소한양상임. 이로인해점유율도 CJ제일제당에역전됨 CJ제일제당의매출규모는 2015년 527억원에서 2016년 590억원으로 11.9% 증가하였으며, 2017년 3/4분기까지의누적매출액은전년동분기누적매출액대비 11.1% 상승하며점유율 30.6% 로 1위로나타남. CJ제일제당은냉면리뉴얼제품및탄탄멘등과같은새로운종류의제품에대한시장에서의높은호응을바탕으로매출이상승한것으로분석됨 오뚜기는건면제품이주력이기는하지만, 면사랑브랜드의매출규모가더크게형성되어있음. 그러나면사랑제품의매출이지속적으로감소하면서전체시장에서차지하는점유율도감소세를나타내고있음 반면 PB는 2015년 101억원, 2016년 130억원, 2017년 3/4분기까지의누적매출액 105억원으로전문제조업체인칠갑농산이나송학식품보다높은매출을기록하고있음. 이마트, 롯데마트, 홈플러스에서다양한 PB 냉장면제품을판매하고있고, 편의점에서도물만부으면먹을수있는라면같은면류제품을출시하고있는데, 이들제품이소비자들에게가성비가괜찮은제품으로인식되면서판매가증가하고있는추세임 [ 표 4-4] 면류제조사별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 소계 풀무원 13,439 18,384 18,479 14,016 64,319 13,451 17,431 21,567 13,125 65,573 12,507 18,232 18,584 49,322 (31.9) (30.0) (31.2) (31.7) (31.1) (32.4) (29.4) (31.7) (29.4) (30.7) (29.1) (29.4) (29.6) (29.4) CJ 9,461 15,431 15,555 12,261 52,708 10,354 17,231 18,601 12,800 58,984 12,836 19,296 19,189 51,321 (22.5) (25.2) (26.3) (27.7) (25.5) (25.0) (29.0) (27.4) (28.7) (27.6) (29.9) (31.1) (30.5) (30.6) 오뚜기 3,358 6,268 5,504 2,658 17,789 2,854 5,366 5,432 2,345 15,997 2,595 4,002 3,796 10,393 (8.0) (10.2) (9.3) (6.0) (8.6) (6.9) (9.0) (8.0) (5.3) (7.5) (6.0) (6.4) (6.0) (6.2) 스토아 2,230 2,898 2,685 2,305 10,118 2,467 3,286 3,887 3,322 12,963 2,858 3,614 3,980 10,452 브랜드 (5.3) (4.7) (4.5) (5.2) (4.9) (5.9) (5.5) (5.7) (7.4) (6.1) (6.7) (5.8) (6.3) (6.2) 칠갑 1,085 3,776 4,248 1,792 10,900 1,730 3,659 4,467 1,755 11,611 1,819 3,969 4,014 9,801 농산 (2.6) (6.2) (7.2) (4.1) (5.3) (4.2) (6.2) (6.6) (3.9) (5.4) (4.2) (6.4) (6.4) (5.8) 송학 2,448 4,105 2,249 1,351 10,153 1,318 2,410 2,829 1,359 7,915 1,345 2,295 2,449 6,089 식품 (5.8) (6.7) (3.8) (3.1) (4.9) (3.2) (4.1) (4.2) (3.0) (3.7) (3.1) (3.7) (3.9) (3.6) 기타 10,084 10,404 10,499 9,852 40,840 9,317 9,964 11,164 9,934 40,379 8,960 10,684 10,846 30,490 (24.0) (17.0) (17.7) (22.3) (19.7) (22.5) (16.8) (16.4) (22.3) (18.9) (20.9) (17.2) (17.3) (18.2) 합계 42,105 61,267 59,219 44,236 206,827 41,491 59,345 67,947 44,638 213,421 42,919 62,091 62,858 167,868 * 닐슨소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 60

제 4 장유통및판매현황 제 3 절소비자물가지수추이 47) o 면류는하나의품목이아닌여러품목이포함된품목군의개념임. 이에따라면류의소비자물가지수추이는통계청소비자물가지수품목으로제시되어있는 2가지품목 ( 국수, 당면 ) 을살펴봄 국수의소비자물가지수는 2015년 1월 104.93에서 2017년 10월 96.50으로 8.0% 감소하였으며, 같은기간당면은 100.62에서 97.59로 3.0% 감소함 분석기간내에국수가격은일부인상이된적도있으나, 판매채널별가격프로모션, 특히상대적으로비수기인여름시즌의프로모션등으로전반적인물가지수는하락한추세임 당면은분석기간내에특별한가격인상이슈가없는가운데, 명절 (2월전후, 9월전후 ) 을전후로많이소비되는특징이있어가격프로모션으로인한등락폭이다소있는것으로분석됨 [ 그림 4-4] 면류월별소비자물가지수추이 * 국가통계포털 (kosis.kr) 국수 당면소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 47) 소비자물가지수는가구에서일상생활을영위하기위해구입하는상품, 서비스의평균가격변동을지수화한지표임. 가격은서울, 부산, 대구, 광주등 38 개지역에분포한백화점, 대형마트, 재래시장등의소매점에서조사함. 소비자물가지수는가격변동을측정하는것으로가격의절대수준을나타내는것은아님 61

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 [ 표 4-5] 면류월별소비자물가지수추이 구분 국수당면소비자물가지수전월비 (%) 소비자물가지수전월비 (%) 2015. 01 104.93-100.62-2015. 02 103.39-1.47 93.40-7.18 2015. 03 106.60 3.10 100.13 7.21 2015. 04 98.07-8.00 100.31 0.18 2015. 05 102.49 4.51 101.57 1.26 2015. 06 94.96-7.35 100.85-0.71 2015. 07 92.23-2.87 101.09 0.24 2015. 08 95.34 3.37 100.98-0.11 2015. 09 98.43 3.24 99.15-1.81 2015. 10 100.60 2.20 99.63 0.48 2015. 11 99.85-0.75 100.97 1.34 2015. 12 103.13 3.28 101.29 0.32 2016. 01 100.60-2.45 101.39 0.10 2016. 02 106.35 5.72 98.63-2.72 2016. 03 100.35-5.64 100.29 1.68 2016. 04 99.94-0.41 100.59 0.30 2016. 05 104.18 4.24 100.98 0.39 2016. 06 97.82-6.10 101.09 0.11 2016. 07 92.98-4.95 101.96 0.86 2016. 08 93.75 0.83 102.68 0.71 2016. 09 98.00 4.53 91.34-11.04 2016. 10 99.60 1.63 100.86 10.42 2016. 11 98.00-1.61 101.37 0.51 2016. 12 95.57-2.48 102.74 1.35 2017. 01 97.63 2.16 100.24-2.43 2017. 02 97.72 0.09 100.28 0.04 2017. 03 98.44 0.74 100.28 0.00 2017. 04 95.21-3.28 101.05 0.77 2017. 05 94.10-1.17 101.44 0.39 2017. 06 93.01-1.16 101.48 0.04 2017. 07 92.77-0.26 101.58 0.10 2017. 08 92.39-0.41 101.55-0.03 2017. 09 95.73 3.62 99.66-1.86 2017. 10 96.50 0.80 97.59-2.08 62

제 5 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제 1 절소비시장특성 1. 면류시장의변천사 o 면류시장의변천사는소비시장트렌드변화를바탕으로도입기, 성장기와성숙기로 구분할수있음 1) 도입기 o 도입기에는주로건면형태의국수 당면제품이출시되었으며, 국수의경우, 주로세면 소면 중면등면의굵기에따른제품세분화가이루어짐 o 1977년에는쌀과보리가귀해밀가공품인국수섭취장려운동이일어났고, 이에따라국수의소비가크게증가함 48) 샘표식품은 1976년부터소면 짜면 ( 짜장국수 ) 등의면류제품을출시하였으며, 1978년부터세면을생산함. 이후 1984년부터중면과왕면을추가생산함 49) CJ 제일제당은 1979 년제면사업에본격진출하였으며, 우동 소면 세면의면류 3 종을개발하여판매하기 시작함 50) 샘표세면 소면 중면 짜면 왕면 ( 샘표식품 ) o 1989년당시, 당면의원료인고구마전분의가격이치솟으면서당면생산가동률이떨어지고, 당면관세가인하되면서본격적으로중국산당면이수입되기시작함 1986년부터품질고급화로고구마전분을당면의원료로사용하면서물량이부족해졌고, 가격이큰폭으로뛰었음. 중국산당면은고구마전분가격과인건비가저렴하기때문에, 국산제품의절반가격에시판가능했음 51) 48) 샘표공식홈페이지 (www.sempio.com) 49) 샘표食品 ( 식품 ) 소면 짜장국수등면류, 매일경제, 1977.12.26 50) 第一製糖 ( 제일제당 ) 製麵業 ( 제면업 ) 에진출月內 ( 월내 ) 3 종추가市販 ( 시판 ), 매일경제, 1979.07.16 51) 당면업계초비상中國産 ( 중국산 ) 본격수입, 매일경제, 1989.02.13 64

제 5 장소비특성 2) 성장기 o 면류시장이성장기에진입하면서, 이시기의소비자들은더욱고급화된면류제품을선호하기시작함 o 소비자들은첨가물이많은라면대신건강에좋은식품소비를지향함. 이에따라무표백밀가루를사용한국수, 수연공정을거친국수, 수분을제거하지않은생면등고급면류제품의출시가이어짐 소비자의입맛이고급화하면서건면 생면 냉동면등다양한제품이출시됨. 국수를건강식으로인식시키면서시장을확대하려는기업들은표백을하지않은 무표백밀가루 를원료로사용한국수를출시함. 해표는고급무표백밀가루로만든해표국수를출시하였음 국수 ( 해표 ) 오뚜기에서출시된수연소면은기계로면을뽑은후면가닥이붙지않게손으로일일이늘리는공정을거쳐, 일반국수보다 4배이상비싼가격으로출시됨. 1991년미원이출시한고급특수면 민속소면 은무표백고급밀가루를반죽하고, 오랫동안숙성시킨후손으로늘려만든제품임. 가격보다는맛을중시하는소비패턴에따라기계면에수작업공정을가미한고급면류의개발경쟁이가속화 되었음 52) 과거에비해냉동 냉장기술이발달하여생면류의유통여건이마련되었음. 이에따라생면류제품을생산 판매하는업체가 1988년 10여개에서 1993년 1백여개로늘어남. 풀무원은생칼국수, 수제비국수등업계최초로생면을선보였음. 이시기일반매장용포장생면을출시한기업으로는풀무원, 송강식품, 털보네식품, 한일, 도투락, 태원등이있음 53) 52) 국수종류다양해졌다, 매일경제, 1991.10.31. 고급특수면 민속소면 味元 ( 미원 ) 14 일부터선보여, 매일경제, 1991.08.13 53) 麵 ( 면 ) 시장에 자연바람, 동아일보, 1993.06.09. 생면류시장급성장, 한겨레, 1993.06.10 65

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 3) 성숙기 54) o 성숙기의소비자들은생면과함께양념장및육수가동봉되어조리가간편하면서외식전문점과같은맛을내는즉석면류제품을선호함. 이에따라업체에서는다양한즉석면류제품을출시하고있음 풀무원은이시기프리미엄생면제품브랜드 생 ( 生 ) 가득 을론칭하였으며, 2인분량으로포장된열무비빔생냉면, 평양물냉면, 함흥냉면, 녹차생냉면, 메밀생면등의즉석냉면제품을출시함 CJ제일제당은쌀을이용한즉석면 햇반쌀생면 을출시함. 밀가루면생산공법에전통떡제조법을결합한상품으로쫄깃한식감을중점으로하며, 비빔 사골 멸치맛 3종이있음. 이외에도 CJ는가쓰오메밀맛면, 볼로냐스파게티등독특한제품을선보임 면사랑도칡냉면, 생메밀국수, 사누끼우동등 30여종의면제품을내놓고여름시장을공략하고있음 햇반 100% 米쌀생면진한사골 (CJ 제일제당 ) o 이시기의단일포장면제품의경우, 기능성을강조하는제품이다양하게출시되고있음 이마트는식이섬유뽕잎국수, 헛개칡국수, 복분자국수, 고식이섬유통밀국수를출시하였음. 특히이들제품은원료를강조한제품명을적용하여소비자들의제품선택에즉각적인도움을줄수있도록함. 대구의한백화점식품부에서는감자 강황 메밀 클로렐라 인삼 치자 콩국수등의기능성건강국수를출시하여판매하기도함 55) 54) [ 맛과멋 ] 맛 쫄깃 영양 담뿍 생면봇물, 동아일보, 2003.06.09 [ 맛 & 멋 ] 웰빙국수 튀기지않은생면제품인기, 2004.04.05 55) [ 트렌드 ] 뽕잎 칡 복분자 내몸에맞는국수골라드세요, 매일신문, 2008.07.31 66

제 5 장소비특성 구분도입기성장기성숙기 시점 1970 년대 ~ 1990 년대 ~ 2000 년대 ~ 키워드국수, 소면, 당면생면, 수연소면간편식, 즉석면, 기능성국수 시장트렌드 주요출시제품및이슈 76. 79. 83. 87. 89. 건면위주, 면제품의다양화 샘표소면, 짜장국수 CJ 제일제당강력국수동아제분쑥국수, 쑥칼국수, 알로에국수, 미역국수한일식품즉석면우동, 각시국수해태제과즉석면싱싱면우동, 칼국수해태제과진사댁국수오뚜기옛날녹두당면중국산당면본격수입시작 [ 표 5-1] 면류시장의변천사 * 각사홈페이지및언론보도자료참고 / KMAC 재구성 면제품의고급화 91. 풀무원생칼국수, 수제비국수, 두리양행생면쑥 당근국수 92. CJ제일제당본가메밀냉면송강식품쑥맛생면 93. 도투락생면칼국수풀무원냉장생당면 95. 농심생생우동용기면 96. 풀무원즉석샐러드면농심생생우동봉지면 98. 해표해표국수 03. 04. 08. 09. 16. 17. 소스동봉간편식면의다양화기능성국수의등장 풀무원프리미엄생면브랜드생가득론칭, 즉석냉면 5 종 CJ 제일제당홈조리브랜드론칭햇반米쌀생면오뚜기즉석냉장면 14 종이마트뽕잎국수, 헛개칡국수, 복분자국수, 통밀국수풀무원생가득스파게티 CJ 제일제당정면승부컵면풀무원생가득김치말이쫄깃생면, 나베우동, 돈코츠라멘, 순메밀냉면 2. 면류빅데이터분석 56) o 면류언급량 (Buzz) 은식사대용, 야식용등다양하게섭취되는특성을가지며, 냉면처럼계절성을갖는식품부터국수, 파스타처럼계절에상관없이소비되는식품까지포함되어있어분기별로뚜렷한특징은나타나지않음. 언급채널별로는트위터가 70.3% 로가장많았으며, 이어서블로그 (29.2%) 로나타남 정보공유및홍보역할을하는트위터와블로그에서의언급량은신제품출시, TV프로그램방송인기, 맛집탐방트렌드등의영향에의해상대적으로높게나타난특징이있음. 특히 국수 는칼국수, 쌀국수, 비빔국수, 제주올레국수등다양한품목으로세분화되어언급량이더높게나타난것으로보임 2015년 3분기는동년 2분기대비 53.9% 의증가율을나타내는데, 이는명절이포함된 3분기에국수관련뉴스및 SNS 글이급증했으며그외에국수, 냉면제품의해외수출, 신제품출시등이영향을미친것을보임 56) Social Q Finder, KMAC analysis ( 분석주기 : 2015 년 2/4 분기 ~ 2017 년 2/4 분기 ) 면류 키워드에대한감성 / 행위, 일반적속성 ( 제품, 서비스, 콘텐츠등 ), 라이프스타일등의다양한속성을기준으로분석하여 Buzz 추이량과연관키워드를도출함 67

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 [ 그림 5-1] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 [ 언급량 (Buzz)] 추이언급채널비중 o 면류의대표적인연관어상위 Top5를살펴보면, 면류, 면요리 외에 먹다, 좋다, 맛있다 와같이식품을섭취하면서느끼는가장기본적인특성이언급된것으로나타남 특성을분류하여살펴보면, 우선제품으로서의면류하면떠오르는대표적인키워드는 면류 로나타났으며, 이어서 메뉴, 맛, 음식, 면 순으로나타남. 제품으로서의면류는우선적으로상위품목인면류로인식되는편이며, 음식메뉴의일부로인식되는특징을보임 면류와연관된감성적연관어는 좋다 가가장우위로나타났으며, 이어서 맛있다, 다양, 깔끔, 즐기다 등으로나타남. 감성적연관어는식품에대해선호하는일반적인느낌과함께제품종류나맛부분에있어서의다양함과섭취시국수, 냉면등이줄수있는깔끔함등의연관어도나타나는것으로보임 대표적인연관어 면류 제품 연관어 면류 감성 연관어 1 면류 1 면류 1 좋다 2 먹다 2 메뉴 2 맛있다 3 면요리 3 맛 3 다양 4 좋다 4 음식 4 깔끔 5 맛있다 5 면 5 즐기다 * 2017 년 2/4 분기기준 [ 표 5-2] 면류연관어 68

제 5 장소비특성 3. 면류시장특성 1) 1 인분냉장컵면의인기 o 냉장면제품은포장후살균한숙면과소스가동봉되어있음. 최근냉장면은외식전문점과비슷한수준의면과맛을살렸다는점에서인기를끌고있으며, 최근 1인가구의증가에따라기존의 2~3인분이포장된냉장면이 1인분컵면으로등장해편리성을증대시킴 CJ제일제당의정면승부냉장컵면시리즈는고온스팀으로쪄낸 갓조리한면발 로제품을차별화하고, 한식, 중식, 양식을아우르는다양한제품라인을간편하게즐길수있도록함. 정통중화짜장면, 철판볶음면, 얼큰육개장면, 얼큰짬뽕, 스윗토마토스파게티 로구성되어있으며, 2017년 1월부터 편의점안의면요리전문점 콘셉트의광고영상으로전문점수준의면요리임을강조함 57) 아워홈의신제품 인생우동 은김치육수베이스의 나베우동 과멸치육수베이스의 포차우동 두가지맛으로출시되었음. 고명원재료의풍미와식감을원형에가깝게보존하는동결건조공법을활용한것이특징임. 간편한식사혹은혼술안주로먹도록컨셉을설정하였음. 1인분의용기형제품과 2인분의파우치제품모두출시함 58) 편의점 CU는최근 PB제품으로비빔면인 어쫄라 를출시하였음. 1인분의컵용기안에어묵, 쫄면사리, 생라면, 액상소스가들어있음. 소셜네트워크서비스 (SNS) 상에서모디슈머 59) 들은어쫄라를편의점치즈, 계란등과조합한조리법을소개하고있음 60) 정면승부 (CJ 제일제당 ) 인생우동포차우동 ( 아워홈 ) HEYROO 어쫄라 (BGF 리테일 ) 57) CJ 냉장컵면 정면승부 통했다, 식품음료신문, 2017.03.08 58) 아워홈, 신제품 인생우동 나베우동 과 포차우동 원재료의풍미와식감을, MNB, 2017.09.05 59) 표준조리법을준수하기보다순서를바꿔색다른맛을내거나, 서로다른제품을하나로재탄생시키는조리법을창조해내는소비자를지칭함 60) 혼추족 편의점을털어라 - 2 면요리편, 한겨레, 2017.10.03 69

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 2) 어린이를겨냥한면제품 o 이유식을잘먹지않는아이를위해부모들은색다른음식으로아기용면제품에관심을보이고있음. 아이의한끼식사량을고려하여소형패키지로출시되었으며, 국내산우리쌀과우리밀을원료로함. 아이를타깃으로하는캐릭터패키지를사용하는등아이만을위한간편한면제품이출시되고있음 아이배냇은우리쌀로만든아기전용짜장면과파스타 3종을출시하였음. 제품은 베베순쌀짜장, 베베순쌀파스타토마토, 베베순쌀파스타크림 & 치즈 로구성되어있음. 해당제품은 12개월이후먹일수있는제품으로아기에게자극적이지않고순하고부드러운맛이특징임. 국내산쌀과국내산감자전분을사용해제면 함 61) 칠갑농산이어린이용쌀국수캐리어린이쌀국수를출시함. 캐리는최근어린이들에게인기를끄는 캐리와장난감친구들 의캐릭터임. 제품은한우, 멸치, 미소된장세종류모두국내산원재료를사용하였으며, 초저온급속동결후수분만제거하는동결건조방식으로만들어짐 62) 아이베의플러스우리밀국수시리즈는아이들이먹기좋도록국수길이를 11cm로맞추었으며, 육수와가쓰오가블록형태로되어있어조리를간편하게하였음. 당근 단호박 시금치 자색고구마 흑미를함유한국수면으로제품을세분화한점과캐릭터패키지가특징임 베베순쌀짜장면 순쌀파스타 ( 아이배냇 ) 캐리어린이쌀국수 ( 칠갑농산 ) 플러스우리밀국수 ( 아이베 ) 61) 아이배냇, 쌀로만든순한아기짜장 파스타출시, 경향신문, 2016.07.20 62) 칠갑농산, 캐리어린이쌀국수 3 종 출시, 머니투데이, 2017.07.26 70

제 5 장소비특성 3) 우리농산물을활용한국수개발 o 지방자치단체에서는국내농산물소비촉진을위해지역특산물을이용한국수를개발하고있음. 경상북도영주시에서는강황을, 강원도평창군에서는강냉이를사용한국수를개발하여판매함 경북지역강황재배농가에서생산된강황을식품원료로다양하게적용하기위해경상북도농업기술원은영주시농업기술센터와공동연구를통해강황분말을첨가한국수를개발함 평창군은특산물인강냉이를이용한국수를판매중임. 평창군대화면은 2015년대화강냉이공이국수협의회를발족하고, 2016년대화강냉이공이국수를개발함. 상표를출원한이후, 현재는 8개업소에서이를판매중임 63) 강황국수 ( 경상북도농업기술원 ) 63) [ 평창 ] 서민대표간식강냉이로올림픽메뉴개발나선다, 강원일보, 2017.06.23 71

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제 2 절소비자특성 o 면류의구입및소비특성파악을위해 2017년 10월 30일부터 11월 5일까지국수, 우동, 냉면, 당면등면류의구매및소비경험이있는남녀소비자 500명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 성별분포는여성 300명 (60.0%), 남성 200명 (40.0%) 이며, 연령별분포는 20대 125명 (25.0%), 30대 125명 (25.0%), 40대 125명 (25.0%), 50대 125명 (25.0%) 임 64) 1. 면류구입특성 o 평소자주사먹는면류제품은무엇인지조사해본결과, 우동이 20.6% 로가장많았으며, 이어서짜장면 / 짬뽕 (19.6%), 국수 (19.4%), 냉면 (12.3%) 등의순으로나타남 상대적으로 20~30대가우동을자주사먹고있는것으로나타났으며, 짜장면 / 짬뽕은남성 (23.3%) 과 40대 (21.7%) 가자주사먹는다는응답비중이높게나타남 당면은 50대 (14.5%), 파스타는 20대 (14.6%) 의응답비중이높게나타난것이특징적임 [ 표 5-3] 자주사먹는면류제품 ( 단위 : %) 구분 우동 짜장면 / 짬뽕 국수냉면당면파스타메밀기타 전체 (n=1420) 20.6 19.6 19.4 12.3 12.0 10.9 3.5 1.5 남성 (n=566) 21.9 23.3 17.3 12.9 8.7 9.5 5.3 1.1 성별여성 (n=854) 19.8 17.2 20.8 11.8 14.3 11.8 2.3 1.9 20대 (n=350) 22.0 18.6 17.1 12.9 11.4 14.6 2.3 1.1 30대 (n=353) 22.4 18.4 17.3 11.6 11.9 13.9 2.5 2.0 연령 40대 (n=359) 20.3 21.7 21.2 12.3 10.3 8.9 3.6 1.7 50대 (n=358) 17.9 19.8 22.1 12.3 14.5 6.4 5.6 1.4 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 64) 자세한소비자분석결과는부록참고참고로면류는계절별주로판매되는제품이다른특징이있음. 이는소비자조사에도반영이되는사항으로, 조사시기에따라응답결과가다를수있으니참고할필요가있음 72

제 5 장소비특성 o 주로구입하는제품유형은 면만포장된제품 이 54.0%, 간편식으로나온면류제품 이 46.0% 로나타남 가장자주사먹는제품에따라구입하는제품유형에차이가있었는데, 국수 (84.9%) 와당면 (80.0%), 파스타 (77.2%) 은건면으로구입한다는응답비중이절대적으로높게나타남 반면짜장면 / 짬뽕 (71.4%), 냉면 (68.6%) 은간편식으로나온제품으로구입한다는응답비중이상대적으로높게나타남 참고로 2015년가공식품세분시장-면류 에서도국수 (89.4%), 당면 (94.0%), 파스타 (81.4%) 는건면으로포장된제품을가장자주구입하는것으로조사되었는데, 2017년조사에서는해당응답비중이감소함 [ 표 5-4] 주로사먹는제품유형 가장자주사먹는제품유형 * ( 단위 : %) 구분 전체 (n=500) 짜장면 / 짬뽕 (n=143) 국수 (n=113) 우동 (n=110) 당면 (n=45) 파스타 (n=44) 냉면 (n=35) 메밀 (n=6) 기타 (n=4) 주로구입하는제품유형 면만포장된제품 54.0 28.7 84.9 41.8 80.0 77.2 31.4 50.0 75.0 간편식으로나온면류제품 * 응답수가작은메밀, 기타는해석에유의해야함 46.0 71.4 15.1 58.2 20.0 22.7 68.6 50.0 25.0 o [ 표 5-4] 에서응답한제품유형을구입하는이유는무엇인지조사해본결과, 전반적으로 조리가간편해서 라는응답이 49.4% 로가장많았으며, 이어서 직접국물이나소스를만들어먹는게좋아서 (28.0%) 라는응답이나타남 제품유형에따라구입이유가다소다르게나타났는데, 면만포장된제품은 직접국물이나소스를만들어먹는게좋아서 라는응답이 47.4% 로가장높게나타난반면, 간편식으로나온면류제품은 조리가간편해서 (72.6%) 라는응답이압도적으로높게나타남 73

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 [ 표 5-5] 제품유형별구입이유 ( 단위 : %) 구분 조리가간편해서 직접만들어먹는게좋아서 직접만드는것보다맛있어서 구입이유 1 인분으로포장된점이좋아서 건강을생각해서 요리를잘못해서 전체 (n=500) 49.4 28.0 9.2 5.8 3.6 1.6 2.4 기타 주로구입하는제품유형 면만포장된제품 (n=270) 간편식으로나온면류제품 (n=230) 29.6 47.4 8.1 6.3 4.8 1.1 2.6 72.6 5.2 10.4 5.2 2.2 2.2 2.2 o 면류제품은한번에어떻게구입하는지에대해, 필요한제품 1개씩만구입한다는응답이 57.2% 로가장많았으며, 이어서한제품을다량구입 (18.4%) 한다는응답으로나타남 여성 (60.3%) 과연령층이낮을수록필요제품을 1개씩만구입한다는응답비중이상대적으로높게나타남 반면남성 (20.0%), 40~50대는한제품을다량구입한다는응답비중이높게나타남. 특히 50대는여러제품을각각 1개씩구입한다는응답비중이상대적으로높게나타났는데, 이는 50대는국수나당면등을집에서해먹는경우가많아, 장을볼때해당제품들을구입하기때문에나타난결과로보임 [ 표 5-6] 면류제품 1 회구입수준 성별 연령별 구분 필요제품 1 개씩만구입 한제품을다량구입 여러제품을각각 1 개씩구입 여러제품을각각다량으로구입 ( 단위 : %) 박스로구입 전체 (n=500) 57.2 18.4 13.6 9.0 1.8 남성 (n=200) 52.5 20.0 13.0 11.0 3.5 여성 (n=300) 60.3 17.3 14.0 7.7 0.7 20 대 (n=125) 67.2 11.2 16.0 4.0 1.6 30 대 (n=125) 59.2 16.8 8.8 13.6 1.6 40 대 (n=125) 54.4 24.0 9.6 9.6 2.4 50 대 (n=125) 48.0 21.6 20.0 8.8 1.6 74

제 5 장소비특성 2. 면류소비특성 o 면류를가장자주먹는때는언제인지조사해본결과, 평일이 39.0%, 주말 / 휴일이 61.0% 로나타남 평일, 주말여부와상관없이자주먹는때는주말 / 휴일점심식사 (25.5%) 로나타났으며, 이어서평일저녁식사 (14.4%), 주말 / 휴일간식 (12.9%) 등으로나타남 상대적으로 20대는평일저녁식사 (17.4%) 에, 30대는주말 / 휴일점심식사 (26.8%) 에, 50대는평일점심식사 (14.3%) 와주말 / 휴일점심식사 (28.3%) 에면류를먹는다는응답비중이높게나타남 [ 표 5-7] 면류자주먹는시기 ( 단위 : %) 구분 아침식사 점심식사 평일 (39.0%) 주말 / 휴일 (61.0%) 간식 저녁식사 전체 (n=1317) 1.4 10.3 3.7 14.4 9.2 4.6 25.5 12.9 11.1 6.8 남성 (n=533) 2.4 8.3 5.1 12.2 11.3 5.3 23.5 14.1 9.6 8.4 성별여성 (n=784) 0.8 11.7 2.8 15.9 7.8 4.1 26.9 12.1 12.1 5.7 20대 (n=328) 1.8 9.5 2.1 17.4 11.0 4.6 22.6 10.1 13.7 7.3 30대 (n=336) 1.2 7.4 0.9 14.0 8.0 6.8 26.8 14.6 13.4 6.8 연령 40대 (n=324) 1.2 10.2 4.9 16.0 9.6 4.0 24.4 12.7 10.5 6.5 50대 (n=329) 1.5 14.3 7.0 10.3 8.2 2.7 28.3 14.3 6.7 6.7 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 야식 아침식사 점심식사 간식 저녁식사 야식 o 평소면류는얼마나자주먹는지에대해, 1주일에 1~2회라는응답이 39.2% 로가장많았으며, 이어서 2주일에 1~2회 (22.0%), 1주일에 3~4회 (16.4%) 등으로나타남 상대적으로 50대 (48.0%) 가 1주일에 1~2회먹는다는응답비중이높았으며, 2주일에 1~2회는 30대 (25.6%) 와 40대 (24.8%) 의응답비중이높음. 특히 50대는 1주일에 1회이상 ( 하루에 1회이상 +1주일에 5~6회 +1주일에 3~4회 +1주일에 1~2회응답비중의합 ) 먹는다는응답이 69.6% 로면류섭취가다른응답자들에비해면류섭취빈도가높은특징이나타남. 50대는 [ 표 5-6] 에서도나타났지만, 여러제품을구입하는응답비중이다른연령층에비해높게나타났는데, 섭취빈도가높은것은이와연관지어해석해볼수있음 75

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 참고로 2015년가공식품세분시장-면류 에서는 1주일에 1회이상먹는다는응답이 43.4% 로, 2017년조사결과 (59.0%) 보다낮았음. 면류를편리하게섭취할수있는제품이늘어난것이면류섭취빈도증가에일부영향을미쳤을것으로보임 성별 연령별 구분 [ 표 5-8] 면류섭취빈도 하루에 1 회이상 1 주일에 5~6 회 1 주일에 3~4 회 1 주일에 1~2 회 2 주일에 1~2 회 한달에 1~2 회 ( 단위 : %) 한달에 1 회미만 전체 (n=500) 2.0 1.4 16.4 39.2 22.0 13.8 5.2 남성 (n=200) 2.5 1.5 14.0 38.0 22.5 15.0 6.5 여성 (n=300) 1.7 1.3 18.0 40.0 21.7 13.0 4.3 20대 (n=125) 2.4 0.8 17.6 35.2 17.6 17.6 8.8 30대 (n=125) 2.4 1.6 12.0 37.6 25.6 16.8 4.0 40대 (n=125) 1.6 2.4 16.8 36.0 24.8 13.6 4.8 50대 (n=125) 1.6 0.8 19.2 48.0 20.0 7.2 3.2 o 면류는외식메뉴로도많이판매되고있는데, 이와관련하여밖에서사먹는면류 ( 국수, 우동, 냉면, 파스타등 ) 와집에서해먹는면류비중이어떠한지물어본결과, 집에서해먹는다는응답이 57.9%, 밖에서사먹는다는응답이 42.1% 로나타남 연령층이높을수록, 가구구성원수가많을수록집에서해먹는다는응답비중이높게나타남 참고로집에서해먹는다는응답비중이높은것은, 앞서섭취빈도증가와마찬가지로집에서쉽게조리할수있는간편식으로나오는면류제품이다양해진것도일부영향을미쳤을것으로보임 [ 그림 5-2] 외식과내식으로섭취하는면류비중 * n=500 76

제 6 장 해외시장동향 제 1 절세계시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제 1 절세계시장규모 o 세계면류시장규모는 2016년기준약 122억달러로, 2012년 112억달러에비해 9.6% 증가함. 전반적으로면류시장은상승세를나타내고있는상황이며, 2021년에는 185억달러의규모를형성할것으로전망되고있음 면류시장은한국, 중국, 일본, 인도등이포함되어있는아시아 태평양지역의강세가예상됨. 파스타를제외하고, 면류가일반적으로아시아인들이많이먹는특징이있어, 제품의종류및소비량이큰것으로보여짐 참고로 Euromonitor International 자료에의하면 65), 아시아태평양지역이전체면류시장에서차지하는비중은 85% 이상임 o 세계면류시장에서가장큰비중을차지하고있는것은상온면 (Plain Noodles) 으로 2016년기준 78.1% 임. 이어서냉장면 (16.4%), 냉동면 (5.5%) 임. 참고로국내시장은아직냉동면이발달하지않아소매시장분류기준에서는나타나지않고있으나, 해외는이미시장규모가나타나고있는것이특징임. 또한세계면류시장은국내시장과달리냉장면보다상온면의시장규모가훨씬더크게발달해있음 상온면시장은 2012년 75억달러에서 2016년 96억달러로꾸준히증가하여전체시장에서의점유율이 67.0% 에서 78.1% 로 11.1%p 증가함. 같은기간냉장면은 29억달러에서 20억달러로다소감소하며점유율이 25.9% 에서 16.4% 로 9.5%p 감소함 국내도증가율로보자면, 상온면의증가율이냉장면보다훨씬높음. 이는건면제품인파스타류가여전히강세를유지하면서, 국내상온계량숙면과같이상온에서유통되어전자레인지로간편하게조리하여먹을수있는면류제품이다양하게유통되고있기때문으로보여짐 65) Passport Stats, Euromonitor International 78

제 6 장해외시장동향 [ 그림 6-1] 세계면류시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 상온면 7,482 7,942 8,685 9,061 9,555 10,531 11,573 12,774 14,141 15,550 냉장면 2,886 2,326 2,091 1,863 2,001 1,992 2,024 2,076 2,133 2,178 냉동면 792 696 634 596 672 692 721 752 783 806 합계 11,160 10,963 11,410 11,519 12,228 13,215 14,318 15,603 17,056 18,534 * Passport Stats, Euromonitor International 1) 2017 년부터 2020 년까지는추정치값임 79

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제 2 절글로벌트렌드 o 면류의트렌드는전세계식품트렌드와소비자니즈에따라좌우되며, 이를세계각국의 언론자료및문헌, 관련사이트, 트렌드보고서등을통해간략하게살펴봄 1) 글루텐프리제품의인기 o 밀등의곡류에포함된불용성단백질성분인글루텐이소화장애및비만, 피부트러블을유발한다고인식되면서, 면류시장에서글루텐을제거한 글루텐프리 가주된시장트렌드로떠오름 남아프리카공화국에서는중산층이상의소비자를중심으로글루텐프리파스타제품이인기를얻고있음. 프리미엄제품을취급하는대형유통업체인울워스홀딩스 (Woolworths Holdings) 는남아공내모든매장에서 부온템포글루텐앤위트프리파스타 (Buontempo Gluten & Wheat Free Pasta) 및 산레모파스타글루텐프리 (San Remo Pasta Gluten Free) 등글루텐을제거한파스타면을판매중임 66) 호주내글루텐프리파스타제품은가격이일반파스타의약 3배에달하지만높은인기를얻고있으며, 이에따라호주의대형마트인콜레스 (Coles) 에서는다양한종류의글루텐프리면제품을취급하고있음 67) 태국식식재료를판매하는타이키친 (Thai Kitchen) 은미국에서글루텐프리팟타이면제품을판매중임. 타이키친은다양한종류의쌀을이용한 퍼플라이스누들 (Purple Rice Noodles), 브라운라이스누들 (Brown Rice Noodles), 레드라이스누들 (Red Rice Noodles) 등의글루텐이제거된팟타이면제품과냉장팟타이제품을판매중임 산레모파스타글루텐프리 (San Remo) 글루텐엔위트프리파스타 (Buontempo) 글루텐프리파스타 (Coles) 레드라이스누들 (Thai Kitchen) 66) 남아공, 글루텐프리식품에대한관심가속화, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.11.03 67) 호주, 글루텐프리날개를날다, KOTRA 해외시장뉴스, 2016.11.22 80

제 6 장해외시장동향 2) 간편성의중시 o 바쁜현대인의라이프스타일을고려하여간편하고빠르게조리할수있는면류 제품이인기를얻고있음 싱가포르의온라인쇼핑사이트인 Red Mart 기준식품업체인 TSK Foods의아시안국수제품인캉캉누들 (Kang Kang Noodles) 이높은판매율을보이고있음. 해당제품은액체에담긴면제품으로저온살균과정을거쳐냉장보관이필요없고, 조리시에도별도로세척을하지않고그대로사용하여간편하고빠르게조리할수있는것이장점으로꼽힘 영국의간편식파스타브랜드인 Dolmio는전자레인지에 1~2분정도가열하여바로먹을수있는파스타제품인 파스타비타 (Pastavita) 를선보임. 해당제품은면과소스가별개의통안에들어있어간편하게섞어먹을수있는것이특징임 캉캉누들 (TSK Foods) 파스타비타 (Dolmio) 3) 저탄수화물열풍 o 건강이세계식품시장의주요키워드로자리를잡고, 비만과당뇨를유발할수있는탄수화물에대한경각심이높아지면서, 저탄수화물면류제품이각광을받고있음. 이에따라탄수화물함량이낮은대신식이섬유또는단백질함량이높은면류제품이연이어출시되고있는추세임 북미의다이어트식품업체인 Atkins는저탄수화물파스타제품을제조 판매하고있음. 저탄수화물파스타제품인 엣킨스펜네 (Atkins Penne) 는 2온스당탄수화물함유량이 19g에불과하며, 1회섭취량당 18g의식이섬유를섭취할수있는것이주된특징임 스페인의 Oomi는일반적인제품보다탄수화물이 75% 적은저탄수화물냉장면제품인 더프로틴누들 (The Protein Noodle) 을선보임. 해당제품은생선단백질을함유하여고단백질인것이특징임. 전자레인지로조리하거나코코넛샐러드와함께차갑게먹는제품임 캐나다의식품업체인 Zeroodle은저탄수화물식단을위해콩파스타와곤약파스타제품을판매하고있음. 콩파스타제품의경우검은콩페투치니, 콩페투치니및 81

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 녹두스파게티의세종류로구성되어있으며, 곤약파스타의경우일반적인곤약파스타제품과귀리를섞은곤약파스타제품으로나누어져있음 건강, 미용및스포츠용품을판매하는독일의온라인쇼핑몰인 nu3는자체상품으로저탄수화물파스타제품인 로우칼브페투치니파스타 (Low Carb Fettuccine Pasta) 를판매중임. 해당제품은곤약가루로제조되어탄수화물함량이적은대신섬유질이풍부하며, 1회섭취량이 14칼로리에불과한저칼로리제품인것이특징임 엣킨스펜네 (Atkins) 더프로텐누들 (Oomi) 검은콩페투치니 (Zeroodle) 로우칼브페투치니파스타 (nu3) 82

제 6 장해외시장동향 제 3 절국가별동향 o 해외면류시장의국가별동향은국가별시장규모및수출입관계를종합적으로 고려하여, 미국, 캐나다, 홍콩, 일본을살펴봄 1. 미국면류시장 68) 1) 시장규모 o 2016년기준미국의면류시장규모는 35.7억달러이며, 2012년 34.6억달러대비 3.1% 의성장률을보이며점차증가추이를나타냄. 2015년풍작으로밀의평균단가가하락한것이미국면류시장규모증가에영향을준것으로파악됨 69) o 파스타 (Pasta) 의시장규모는 2016년도 28억달러로 2012년도 27억달러대비 3.3% 증가하였는데, 이는냉장파스타의성장세가주된원인으로보임 건조파스타 (Dried Pasta) 는미국면류시장에서가장큰규모를차지하고있으나, 시장점유율은소폭의등락을반복하고있음. 건조파스타의시장규모는 2012년 23.8억달러에서 2016년 23.9억달러로 0.7% 증가한반면, 시장점유율은냉장파스타소비증가로인해같은기간 68.6% 에서 67.0% 로 1.6%p 감소함 냉장파스타 (Chilled Pasta) 의시장규모는 2016년기준 4억달러로, 2012년 3.3억달러대비 21.8% 증가하여파스타품목중가장큰성장세를나타냄. 같은기간시장점유율은 9.6% 에서 11.3% 로 1.7%p 증가함. 이는간편성및건강한식습관, 이색적인풍미에대한선호가가정식으로냉장파스타를즐기는것에영향을준것으로분석됨 o 국수 (Noodles) 의시장규모는 2016년도기준 7.7억달러로 2012년도 7.5억달러대비 2.7% 증가함. 이는냉장및냉동면제품의인기가주된원인으로보여짐 상온면 (Plain Noodles) 은시장규모와점유율모두감소세를나타냄. 시장규모는 2016년기준 4억 9,980만달러로, 2012년 5억 180만대비 0.4% 감소하였으며, 같은기간시장점유율도 14.5% 에서 14.0% 로 0.5%p 감소함 68) RICE, PASTA AND NOODLES IN THE US, Euromonitor International, 2017.2 69) 웰빙꿈꾸는美누들시장, KOTRA 해외시장뉴스, 2016.04.07 83

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 냉장면 (Chilled Noodles) 은 2016년 1.8억달러로 2012년 1.7억달러대비 4.8% 증가하였으며, 같은기간시장점유율은 4.9% 에서 5.0% 로 0.1%p 증가함. 미국내유통되는냉장면제품들의품질이매년개선되고있고, 외식보다경제적이기때문에경기침체를겪고있는상황에서가성비를중시하는미국소비자들의수요가점차증가하고있는것으로보임 70) 냉동면 (Frozen Noodles) 은 2016년 9,540만달러로 2012년 8,140만달러대비 17.2% 증가하여국수품목중가장큰성장세를보임. 같은기간시장점유율은 2.4% 에서 2.7% 로 0.3%p 증가함. 에스닉푸드열풍의영향으로북미지역내아시안풍미의냉동면시장은매년지속적으로성장하고있는것으로파악됨 71) [ 표 6-1] 미국면류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 파스타 2,707.7 2,703.1 2,692.3 2,786.9 2,796.4 (Pasta) (78.2) (78.2) (78.4) (78.7) (78.3) 건조파스타 2,376.0 2,355.1 2,329.2 2,395.5 2,392.5 (Dried Pasta) (68.6) (68.1) (67.8) (67.7) (67.0) 냉장파스타 331.7 348.0 363.1 391.4 403.9 (Chilled Pasta) (9.6) (10.1) (10.6) (11.1) (11.3) 국수 754.4 755.5 743.3 752.6 774.7 (Noodles) (21.8) (21.8) (21.6) (21.3) (21.7) 상온면 501.8 498.2 482.8 485.7 499.8 (Plain Noodles) (14.5) (14.4) (14.1) (13.7) (14.0) 냉장면 171.2 174.0 175.9 177.6 179.5 (Chilled Noodles) (4.9) (5.0) (5.1) (5.0) (5.0) 냉동면 81.4 83.3 84.6 89.3 95.4 (Frozen Noodles) (2.4) (2.4) (2.5) (2.5) (2.7) 합계 3,462.1 3,458.6 3,435.6 3,539.5 3,571.1 * RICE, PASTA AND NOODLES IN THE US, Euromonitor International, 2017.2 o 미국면류시장규모는 2017 년 35.9 억달러에서 2021 년 37.1 억달러로 3.2% 증가할것으로전망되는데, 특히냉장파스타 (Chilled Pasta) 와상온면 (Plain Noodles) 의성장이전체시장성장에영향을미칠것으로보여짐 o 파스타 (Pasta) 의시장규모는 2021 년도기준 29.1 억달러로 2017 년도 28.2 억 달러대비 3.3% 성장할것으로전망됨 70) 덥다더워 냉면 비빔면즉석면제품판매쑤욱, 한국일보, 2017.06.15 71) Ajinomoto Co., Inc. to Strengthen Its Frozen Foods Business in North America, Ajinomoto, 2016.09.15 84

제 6 장해외시장동향 가장성장세가두드러지는품목은냉장파스타 (Chilled Pasta) 로, 앞서언급한것과동일한원인으로인해제조업체들이냉장파스타제품을활발히출시하면서냉장파스타의시장규모는 2017년 4.2억달러에서 2021년 4.8억달러로 14.9% 증가할것으로예상됨 건조파스타 (Dried Pasta) 시장규모는 2017년 23.9억달러대비 2021년 24.2억달러로 1.2% 증가할것으로보임. AmazonFresh 및 Peapod, Instacart 등의인터넷소매경로를이용하는소비자들이건조파스타를적극구매하여성장세에영향을줄것으로보여짐 o 국수 (Noodles) 의시장규모는 2021년도기준 8억달러로 2017년도 7.8억달러대비 3.0% 증가할것으로전망됨 상온면 (Plain Noodles) 은국수품목중가장큰성장세를보일것으로예상되며, 시장규모는 2017년 5억달러대비 2021년 5.3억달러로 4.6% 증가할것으로보여짐. 상온면은오랜기간보관할수있는특징이있어, 대량식품구매자들에게꾸준히인기가있을것으로보고있음 반면, 냉장면 (Chilled Noodles) 은같은기간 1억 7,880만달러대비 1억 7,790만달러로 0.5% 감소할것으로전망됨 [ 표 6-2] 미국면류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 파스타 2,815.3 2,836.4 2,858.3 2,881.5 2,907.4 (Pasta) (78.3) (78.3) (78.3) (78.4) (78.4) 건조파스타 2,393.8 2,399.3 2,405.8 2,413.6 2,423.3 (Dried Pasta) (66.6) (66.3) (65.9) (65.6) (65.3) 냉장파스타 421.5 437.1 452.5 467.9 484.1 (Chilled Pasta) (11.7) (12.1) (12.4) (12.7) (13.1) 국수 778.7 784.6 790.2 795.5 802.1 (Noodles) (21.7) (21.7) (21.7) (21.6) (21.6) 상온면 502.0 507.6 513.5 518.7 525.2 (Plain Noodles) (14.0) (14.0) (14.1) (14.1) (14.2) 냉장면 178.8 178.2 177.7 177.7 177.9 (Chilled Noodles) (5.0) (4.9) (4.9) (4.8) (4.8) 냉동면 97.9 98.8 99.0 99.1 99.0 (Frozen Noodles) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) 합계 3,594.0 3,621.0 3,648.5 3,677.0 3,709.5 * RICE, PASTA AND NOODLES IN THE US, Euromonitor International, 2017.2 85

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 2) 주요제조사및브랜드 o Barilla Alimentare S.p.A는 1877년설립된이탈리아계파스타전문식품기업이며건조파스타및냉장파스타, 파스타소스를취급하고있음. 주요제품으로는가장대중적인제품인 바릴라블루박스 (Barilla Blue Box) 부터, 6종류의고급파스타면을사용한 바릴라콜레지오네 (Barilla Collezione), 프리미엄제품인 아카데미아바릴라 (Academia Barilla), 전자레인지용즉석조리제품인 바릴라레디 (Barilla Ready) 및프라이팬용즉석조리제품 바릴라프론토 (Barilla Pronto) 등이있음 o 식품기업인 Nestle USA Inc는품질검사인증기업인 SGS의검증을거친비 GMO 제품제조공정을운영중이며, 제품의영양성분에중점을두고인공감미료와인공색소를사용하지않음. Nestle USA Inc의파스타브랜드인 부이토니 (Buitoni) 는미국전역에서판매되고있으며, 일부파스타제품은단백질과글루텐함유량이높은듀럼밀만을사용하여 1인분당 4~8g의섬유질이함유되어있는것이특징임 o Riviana Foods Inc는 2017년에유명파스타제조업체인 New World Pasta co. 를합병한이후미국에서두번째로큰파스타제조업체로부상함. Riviana 의주요파스타브랜드로는 론조니 (Ronzoni), 아메리칸뷰티 (American Beauty), 노욜크 (No Yolks), 스키너 (Skinner), 크리메트 (Creamette), 라이트엔플루피 (Light & Fluffy) 등이있음 제조사주요특징기업로고 Barilla Alimentare S.p.A [ 표 6-3] 미국주요면류제조사 1971 년미국시장진출을위해다국적기업인 WR GRACE 에게파스타브랜드인 Barilla 를매각했다가, 1979 년부터는직접경영하고있음. Barilla 의모든제품은비 GMO, 동물실험금지, 다양한종류의파스타면사용이주된특징임 Nestle USA Inc 치즈, 채소, 고기로속을채운다양한종류의 Filled pasta 와 Angel Hair Pasta, Basil Pappardelle, Fettuccine, Linguine, Roasted Garlic & Chive Pappardelle 를판매중이며, 모든제품은 9oz 의일반사이즈제품과 20oz 의대용량제품으로나누어져있음 Riviana Foods Inc * 각사홈페이지및언론기사참고 Riviana Foods Inc 의파스타브랜드들은모두 100 년이상된가족경영기업으로구성되었으며, 일반적인파스타를포함하여글루텐프리파스타, 유기농파스타, 고섬유파스타, 채소파스타등을판매하고있음 86

제 6 장해외시장동향 3) 시장및소비자특성 72) o 미국내채식인구의증가로인해채식파스타가각광을받고있음 냉동채소제조업체인버즈아이 (Birds Eye) 는미국에서냉동채식파스타인 베지메이드파스타 (Veggie Made Pasta) 를출시함. 해당제품은오리지널및체다, 마리나라, 알프레도의 4가지맛으로구성되어있으며, 호박과렌틸콩에서추출한성분을이용해일반파스타와모양과맛이흡사한것이특징임 유명파스타브랜드인바릴라 (Barilla) 의채식파스타는토마토, 당근, 시금치, 호박등의채소에서얻은퓌레 73) 를이용하여제조되어, 3.5oz의제품당일일채소권장섭취량의 20% 에해당하는채소가함유되어있는것이특징임. 토마토와당근퓌레가 25% 들어간채식펜네파스타, 시금치와호박퓌레가 25% 들어간채식로티니파스타, 시금치와호박퓌레가 25% 들어간채식스파게티등으로구성됨 미국내유명파스타브랜드인론조니 (Ronzoni) 는채식파스타제품라인인 가든딜라이트 (Garden Delight) 를판매중임. 12oz 용량의제품은 4oz당일일채소섭취권장량의절반을제공하는것이특징임. 당근, 토마토, 시금치를이용한페투치니, 펜네, 로티니, 스파게티, 트리오이탈리안등의제품으로구성됨 파스타브랜드인웨키맥 (Wacky Mac) 은토마토, 시금치, 비트등의채소를이용하여, 나비모양의 베지보우즈 (Veggie Bows) 및다양한모양의 베지셰이프 (Veggie Shapes), 나선모양의 베지스파이럴 (Veggie Spirals) 등의다양한파스타제품을판매중임 탄수화물대신채소나해산물등단백질위주의음식을섭취하는팔레오다이어트가주목을받으면서, 채소를면처럼사용한파스타요리가요리책이나블로그를통해소개되고있음. 이에따라다양한채소를면형태로가공한 Spiralizer, Vegetti 등의제품도증가하고있는추세임 베지메이드파스타 (Birds Eye) 바릴라베지파스타 (Barilla) 가든딜라이트 (Ronzoni) 베지스파이럴 (Wacky Mac ) 72) Birds Eye introduces range of frozen vegetarian pasta meals, FoodBev, 2017.11.10 웰빙면즐기는미국 73 억불시장형성 NGO-GMO 글루텐프리 채소누들고성장, 식품음료신문, 2016.04.19 73) 채소및콩등을갈거나누르거나비틀어서체로걸러가벼운페이스트나진한액체정도의농도로만든것 87

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 o 미국소비자들의건강에대한인식증대와 GMO 에대한부정적인식으로인해, 면류시장에서도비 GMO 유기농의수요가증가하고있음 파스타전문제조업체인 Barilla Alimentare S.p.A 는 USDA Organic 및 Non GMO Project 의인증을받은유기농파스타를판매함. Barilla 의유기농파스타는고품질의유기농듀럼밀을사용한 비 GMO 제품임. Barilla 는지속가능한농법을활용하는 유기농밀농장을지원하여유기농제품이라는인식을 강조하고있음 Rana Meal Solutions LLC 의모든파스타제품은비 GMO 제품이며, 바질등의일부원료는특정산지에서 재배되었다는의미인 DOP ( 원산지보호지정 ) 등급 을 받았음. 난백분을사용하지않고신선달걀만을사용하는 것과채소를저온에서조리하는것이주된특징임 Barilla Alimentare S.p.A 의비 GMO 파스타 Rana Meal Solutions LLC 의비 GMO 파스타 미국버몬트주가식품영양성분표시하단에 GMO 식품여부인지를표기하도록 하는 ' 유전자변형 (GMO) 제품표시제도 ' 의시행을예고함에따라, 버몬트주의 지역업체인버몬트프레시파스타는 GMO 라벨링의부착대신아예 GMO 가함유된 카놀라유를비 GMO 올리브유로교체함 74) o 시장조사기관민텔에의하면미국의글루텐프리시장은 2015 년에 116 억달러 규모로성장했으며이는 2013 년대비 136% 증가한수치임. 이에따라파스타 시장또한글루텐프리제품이강세를보이고있음. 대표적인업체로는비오네투레 (Bionaturae), 데볼레스 (Deboles), 에인션트하비스트 (Ancient Harvest) 가있으며, 이들은 5~8% 의평균성장률을기록함 이탈리아계유기농식품회사인비오네투레 (Bionaturae) 는쌀가루, 녹말가루, 감자전분및콩가루를이용한글루텐프리파스타를선보임. 전통적인이탈리안 파스타스타일인알덴테 (al dente) 텍스처로조리되며, 파스타면을별도로세척 하지않아도되는것이특징임. 비오네투레 (Bionaturae) 의글루텐프리파스타제품은 푸실리, 펜네리가테, 엘보우, 리가토니, 스파게티, 링귀니등다양한종류의제품이 출시되어있으며, 중량은모든제품이 12oz(340g) 로동일함 데볼레스 (Deboles) 는유기농채소및파스타를판매하는식품기업으로, USDA 인증및글루텐프리인증받은파스타제품을판매중임. Deboles 의글루텐프리 74) 미국식품업계, 버몬트州 GMO 표시제도시행앞두고 멘붕, 이투데이, 2016.03.16 88

제 6 장해외시장동향 파스타제품은 GFCO 로고를표시하여쉽게식별할수있는것이장점이며, 쌀로만든펜네, 스파게티, 엔젤헤어, 라자냐제품과혼합곡물을사용한펜네, 스파게티제품으로구성됨 에이션트하비스트 (Ancient Harvest) 는곡물을이용한가공식품을제조 판매하는식품기업이며, 글루텐프리파스타제품인 슈퍼그레인파스타 (Supergrain Pasta) 와 파우! 프로덕트 (POW! Products) 를판매중임. 슈퍼그레인파스타 (Supergrain Pasta) 는옥수수가루를이용한기본적인파스타제품인스파게티, 펜네, 엘보우, 링귀니, 로텔레및옥수수와퀴노아를혼합한파스타제품인셸즈, 세가지색상의파스타가혼합된가든파고다스, 건조된빨간피망과말린시금치를이용한베지컬스등으로구성됨. 특히스파게티제품의경우미국의음식잡지인본아뻬띠 (Bon Appetit) 에의해최고의글루텐프리파스타제품으로선정된바있음 이어서 파우! 프로덕트 (POW! Products) 는검은콩으로만든엘보우, 녹색렌틸콩으로만든펜네, 로티니, 스파게티및적색렌틸콩으로만든링귀니제품으로구성됨. 식이섬유가풍부하고, 1회섭취량당 25g의단백질이함유되어있는것이특징임 오가닉글루텐프리푸실리 (Bionaturae) 혼합곡물펜네 (Deboles) 슈퍼그레인파스타 (Ancient Harvest) 파우! 프로덕트 (Ancient Harvest) 2. 캐나다면류시장 75) o 2016년기준캐나다의면류시장규모는 7.3억달러이며, 2012년 6.6억달러대비 10.3% 의성장률을보이며증가추세를나타냄 캐나다의면류시장은 2016년기준파스타 (Pasta) 가 89.3% 로가장큰비중을차지하고있음. 2012년 5.9억달러대비 2016년 6.5억달러로 9.5% 의성장세를보임. 이는최근캐나다내웰빙트렌드로인해글루텐프리, 유기농, 고식이섬유파스타등과같은프리미엄파스타의인기가영향을미친것으로판단됨. 반면, 파스타의시장점유율은 2012년 89.9% 에서 2016년 89.3% 로 0.6%p 감소함. 이는해당기간국수 (Noodles) 의성장률 (16.9%) 에비해파스타의성장률이낮았기 75) RICE, PASTA,AND NOODLES IN CANADA, Euromonitor International, 2016.11 89

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 때문임 국수 (Noodles) 의시장규모는 2016년기준 7,800만달러로, 2012년 6,670만달러대비 16.9% 증가하였으며, 같은기간점유율도 10.1% 에서 10.7% 로 0.6%p 증가함. 이는국수중상온면 (Plain Noodles) 의증가가영향을미친것으로보임 파스타 (Pasta) 건조파스타 (Dried Pasta) 냉장파스타 (Chilled Pasta) 국수 (Noodles) 상온면 (Plain Noodles) 냉장면 (Chilled Noodles) 냉동면 (Frozen Noodles) [ 표 6-4] 캐나다면류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 593.8 609.4 623.9 636.7 650.4 (89.9) (89.7) (89.5) (89.4) (89.3) 489.2 499.0 509.1 518.2 528.3 (74.1) (73.4) (73.1) (72.8) (72.5) 104.6 110.4 114.8 118.3 122.1 (15.8) (16.2) (16.5) (16.6) (16.8) 66.7 70.1 72.9 75.2 78.0 (10.1) (10.3) (10.5) (10.6) (10.7) 57.8 60.7 63.2 65.1 67.5 (8.8) (8.9) (9.1) (9.2) (9.3) 5.7 6.1 6.2 6.5 6.8 (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) 합계 660.5 679.4 696.8 711.8 728.4 * RICE, PASTA,AND NOODLES IN CANADA, Euromonitor International, 2016.11 * 1 캐나다달러 = 0.76 달러 (2016 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) o 캐나다의면류시장규모는 2017년 7.4억달러에서 2021년 7.8억달러로 5.2% 증가할것으로전망됨 캐나다면류시장에서 89% 대의시장점유율을차지하는파스타 (Pasta) 는지속적으로매출액이증가할것으로예상됨. 2017년 6.6억달러대비 2021년 6.9억달러로 4.9% 의증가세가전망됨 이어서국수 (Noodles) 는 2017년 7,950만달러에서 2021년 8,560만달러로 7.7% 증가할것으로예상됨. 이는냉장면 (Chilled Noodles) 의영향으로보임. 캐나다면류시장에서가장성장세가두드러지는품목은냉장면으로, 2017년 690만달러에서 2021년 780만달러로 13.0% 증가할것으로보임 90

제 6 장해외시장동향 파스타 (Pasta) 건조파스타 (Dried Pasta) 냉장파스타 (Chilled Pasta) 국수 (Noodles) 상온면 (Plain Noodles) 냉장면 (Chilled Noodles) 냉동면 (Frozen Noodles) [ 표 6-5] 캐나다면류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 657.3 665.4 673.6 681.7 689.6 (89.2) (89.1) (89.1) (89.0) (89.0) 532.6 537.2 542.2 546.9 551.2 (72.3) (72.0) (71.7) (71.4) (71.1) 124.7 128.1 131.4 134.8 138.5 (16.9) (17.2) (17.4) (17.6) (17.9) 79.5 81.0 82.5 84.0 85.6 (10.8) (10.9) (10.9) (11.0) (11.0) 68.7 69.9 71.1 72.3 73.5 (9.3) (9.4) (9.4) (9.4) (9.5) 6.9 7.1 7.3 7.5 7.8 (0.9) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.6) 합계 736.8 746.4 756.1 765.7 775.2 * RICE, PASTA,AND NOODLES IN CANADA, Euromonitor International, 2016.11 * 1 캐나다달러 = 0.77 달러 (2016 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 2) 주요제조사및브랜드 o Catelli Foods Corp의파스타브랜드인 카텔리 (Catelli) 는캐나다내파스타시장점유율 1위를차지함. 1867년부터파스타전통을이어온 Catelli Foods Corp는 150년이넘는기간동안캐나다인들의니즈에부합하는다양한파스타를제조해왔음. 카텔리파스타의제품브랜드는건강하면서특색있는제품으로구성됨. 카텔리비스트로 (Catelli Bistro) 는당근, 토마토파우더와시금치파우더를이용하여흰색, 빨간색, 초록색의세가지색상을낸파스타임. 카텔리앤시언트그레인스 (Catelli Ancient Grains) 는고대곡물로알려진퀴노아, 아마란스, 테프, 수수, 기장을통곡물로혼합한파스타임 Italpasta Ltd는캐나다온타리오주브램턴 (Brampton, Ontario) 에소재한건조파스타제조사임. Italpasta Ltd는 1989년부터현대이탈리아기술을이용해 100% 캐나다듀럼세몰리나를원료로한프리미엄파스타 Italpasta를제조함. Italpasta는글루텐프리, 채소파스타등의다양한파스타제품카테고리가있으며, 이중이탈파스타에그누들앤네스트 (Italpasta Egg Noodles and Nests) 는밀과계란을원료로사용하여노란빛을띠는파스타로면의굵기에따라가는 91

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 면 (Fine), 중간면 (Medium), 넓은면 (Broad), 아주넓은면 (Extra Broad) 으로 제품을세분화하였음. 고식이섬유의통곡물의파스타브랜드인이탈파스타몸에 좋은곡물파스타 (Italpasta Wholesome Grains Pasta) 는라자냐, 펜네리가테, 스파게티, 페투치니, 로티니인총 5 종류의파스타로구성됨 o Andre Prost Inc 는 90 여년간미국의식료품전문수입 판매 업체로자리매김함. Andre Prost Inc 의 A Taste of Thai 는 캐나다국수시장내높은점유율을보임. A Taste of Thai 의 제품카테고리중쌀국수 (Rice Noodles), 팟타이아이템 (Pad Thai Items), 퀵밀 (Quick Meals) 가면류에속함. Rice 코코넛생강면 (Andre Prost Inc) Noodles 는쌀국수로면의굵기에따라제품을세분화하였음. 팟타이아이템에는쌀 국수와팟타이소스가 2 인분씩동봉된 2 인분팟타이 (Pad Thai For Two) 제품이 있음. 퀵밀은제품에물을부은후, 전자레인지에데워빠르게익혀먹을수있는 제품임. Quick Meals 제품으로는 코코넛생강면 (Coconut Ginger Noodles), 팟타이 (Pad Thai Noodles), 땅콩국수 (Peanut Noodles), 레드커리면 (Red Curry Noodles), 옐로우커리면 (Yellow Curry Noodles) 인 5 종이있음 제조사주요특징기업로고 Catelli Foods Corp Italpasta Ltd Andre Prost Inc * 각사홈페이지및언론기사참고 [ 표 6-6] 캐나다주요면류제조사 1867 년부터전통을이어온파스타브랜드임. 카텔리에는카텔리 (Catelli), 카텔리스마트, 비스트로, 익스프레스, 헬시하베스트, 앤시언트그레인스, 슈퍼그린, 프로틴의총 9 가지의제품브랜드가있으며, 각브랜드는건강에좋고, 특색있는제품들로구성하여소비자의선택폭을넓힘 캐나다의파스타제조업체인 Italpasta Ltd 는파스타브랜드 Italpasta 를통해다양한파스타제품을선보이고있음. Italpasta 의제품카테고리에는에그누들앤네스트, 글루텐프리파스타, 라자냐앤전용박스포장파스타, 마카로니앤치즈디너, 토탈파스타, 전통파스타, 채소파스타, 몸에좋은곡물파스타등이있음 미국의식료품수입 판매업체인 Andre Prost Inc 는사탕브랜드인 HONEES 와 Zotz, 동양의맛을담은가공식품브랜드 A Taste of Thai, A Taste of China, A Taste of India, 글루텐프리쌀국수브랜드인 Andre Prost Rice Pasta 등의다양한식품브랜드를보유함. 이중대표적브랜드는 A Taste of Thai 로인스턴트라면을제외한캐나다국수시장내가장높은점유율을보임 92

제 6 장해외시장동향 3) 시장및소비자특성 o 최근캐나다에서는채소를원료로한파스타가다양하게출시되고있음. 아이들을타깃으로하여기존의파스타와맛과색깔이동일하면서채소성분을함유한파스타또는계란을사용하지않고바질, 시금치, 브로콜리등의채소를이용한채식주의자를위한파스타를출시하기도함 2016년카텔리 (Catelli) 는캐나다의부모들이아이들에게더많은채소를먹도록돕는 스마트베지 (Smart Veggie) 와 슈퍼그린스 (SuperGreens) 의 2가지파스타브랜드라인을새로런칭함. 카텔리스마트파스타는전통적인파스타에섬유질을함유한파스타임. 카텔리의스마트베지는이러한스마트파스타에건조한당근과콜리플라워를첨가한파스타임. 카텔리의브랜드매니저에의하면스마트베지는특히아이들에게거부감없이채소를먹이고싶은엄마들의요구에따라개발된브랜드로외관상보통의파스타와차이가전혀없음. 카텔리슈퍼그린스파스타는 100% 캐나다밀과시금치, 주키니, 브로콜리, 케일, 파슬리를원료로사용하여, 녹색빛을띠고있으며, 슈퍼그린스제품은소비자들이뽑은 2017년최고의신제품에선정됨 76) Ebro Foods SA의 Olivieri는채소를함유한파스타로바질페투치니 (Basil Fettucine) 를런칭함. 바질페투치니는바질, 시금치파우더, 계란등을원료로하여초록빛을띠는파스타임 77) 미국의파스타기업인 Al Dente Pasta는최근단백질, 식이섬유가풍부하고, 항산화에효과가있는슈퍼시드인치아씨드를첨가한 비건보나치아페투치니 (Vegan Bona Chia Fettuccine) 와비건보나치아시금치페투치니 (Vegan Bona Chia Spinach Fettuccine) 를출시함. 해당제품라인은계란을먹지못하는채식주의자를위한파스타로듀럼세몰리나밀가루, 물, 치아씨드가루를원료로함. Al Dente Pasta의제품은캐나다온타리오주와퀘백주에서구매가능함 카텔리스마트베지마카로니 (Catelli Foods Corp) 카텔리슈퍼그린스푸실리 (Catelli Foods Corp) 바질페투치니 (Ebro Foods SA) 비건보나치아시금치페투치니 (Al Dente Pasta) 76) CATELLI SNEAKS VEGGIES INTO ITS NEW PASTA PRODUCTS, Canadian Grocer, 2016.03.01 77) Olivieri pasta pushes message of convenience, Canadian Grocer, 2016.02.25 93

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 o 건강을염려하는소비자가증가하면서더욱영양이풍부하면서건강에해를끼치지 않는파스타에대한인기가증가하고있음. 글루텐프리파스타는글루텐불내성 환자를위한제품으로등장하였으며, 고식이섬유파스타는기존의파스타와는차별 화된종류로, 판매업체와소비자모두의관심품목으로자리함 2016 년, 캐나다식품회사 Sun-Brite Foods Ltd 의가공 식품브랜드인 Primo 는통밀파스타브랜드 GrainWise 에 글루텐프리파스타 (Gluten Free Pasta) 와고 ( 高 ) 식이섬유 파스타 (High Fibre Pasta) 를추가함. 그레인와이즈글루텐 프리파스타는글루텐불내성및셀리악병 78) 환자를위해 노란색과하얀색옥수수가루를혼합하여만든파스타로 그레인와이즈고식이섬유펜네리가테 (Sun-Brite Foods Ltd) 페투치니, 스파게티, 펜네리가테, 푸실리 4 종이있음. 그레인와이즈고식이섬유 파스타는색깔, 식감, 맛모두기존파스타와동일하면서더많은식이섬유를함유 한제품으로펜네리가테 79) 와스파게티 2 종이있음 o 유통업체의자체브랜드 (PB) 는타브랜드의프리미엄파스타와비슷한수준의 품질을유지하면서가격측면에서경쟁력이있음. 이에따라최근캐나다내파스타 시장에서유통업체의자체브랜드파스타제품의인기가높음 Loblaw Cos Ltd 는캐나다최대소매유통업체로자체 브랜드 President s Choice, No name, Life 를보유함. 그중 President s Choice 는프리미엄브랜드로 가공식품, 유아용품, 생활용품등다양한제품을생산함. 프레지던트초이스에는인스턴트파스타, 건조파스타, 생파스타등다양한제품을아우르고있음. 세부파스타 카테고리중 PC 블랙라벨콜렉션은 PC 브랜드내특별 프리미엄제품브랜드로속을채운파스타와다양한숏 파스타, 롱파스타제품이있음. PC 블루메뉴는저지방, PC 베이컨맥앤치즈 (Loblaw Cos Ltd) 노네임로티니 (Loblaw Cos Ltd) 저나트륨에더많은식이섬유, 오메가 3 등영양성분을첨가한파스타제품을취급 함. PC 오가닉에는쌀파스타, 100% 유기농듀럼세몰리나를사용한파스타와같은 78) 장내영양분흡수를저해하는글루텐 ( 보리, 밀등의곡류에존재하는불용성단백질 ) 이원인이되어소장에서일어나는알레르기질환임. 주로밀을주식으로하는서구인에게서관찰되며, 우리나라를비롯해중국과일본에서는거의발견되지않는희귀한병임 79) 펜네파스타는길이나크기, 줄무늬유무에따라다양한종류가있음. 크기가작은것은펜니네 (Pennine), 큰것은펜노니 (Pennoni) 라고부르며줄무늬가있는것은리가테 (Rigate), 없는것은리쉐 (Lisce) 라칭함 94

제 6 장해외시장동향 유기농인증된제품이있음. 또다른자체브랜드인 No name 은제품포장 등의불필요한비용을들이지않고, 오로지제품자체의질에집중하여소비자가 합리적인가격에제품을구매할수있도록한저가브랜드임. No Name 에는스파 게티, 로티니, 펜네리가테, 페투치니, 오븐레디라자냐 (oven-ready lasagna) 등의 파스타제품이출시되어있음 Sobey 의자체브랜드인 Compliments 에는식이섬유파스타 (PASTA+FIBRE), 글루텐프리파스타 (Gluten-Free), 넓은계란파스타 (Broad Egg Noodles) 등의제품이있음. 이중글루텐프리파스타인현미 (Brown Rice) 파스타 3 종은 글루텐프리현미스파게티 (Sobeys Inc) 캐나다셀리악협회 (Canadian Celiac Association) 의글루텐프리인증을받음 3. 홍콩면류시장 80) 1) 시장규모 o 2016년기준홍콩의면류시장규모는 2,550만달러이며, 2012년 2,150만달러대비 18.6% 의성장률을보이며증가추세를나타냄 홍콩의면류시장은 2016년도기준건조파스타 (Dried Pasta) 가 67.4% 로가장큰비중을차지하고있음. 건조파스타의점유율은 2012년 66.9% 에서 2016년 67.4% 로 0.5%p 증가했으며, 같은기간시장규모는 1,440만달러에서 1,720만달러로 19.4% 성장함. 홍콩인들의서양식에대한관심이증가하고있으며, 특히바쁜일상에서파스타는집에서쉽고빠르게만들수있는음식으로인식되어시장규모가증가하고있는것으로분석됨 81) 상온면 (Plain Noodles) 의시장규모는 2016년기준 830만달러로, 2012년 710만달러대비 16.9% 증가함. 이는건강에대한관심이높아짐에따라홍콩소비자들은인스턴트면보다는제조공정상기름을사용하지않는국수류를더욱선호하기때문으로보임 80) RICE, PASTA,AND NOODLES IN HONGKONG,CHINA, Euromonitor International, 2016.10 81) Market trends and consumption for pasta in Hong Kong, China, Pastaria, 2013.12.31 95

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 [ 표 6-7] 홍콩면류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 건조파스타 14.4 15.1 15.9 16.6 17.2 (Dried Pasta) (66.9) (67.0) (67.1) (67.1) (67.4) 상온면 7.1 7.5 7.8 8.1 8.3 (Plain Noodles) (33.1) (33.0) (32.9) (32.9) (32.6) 합계 21.5 22.6 23.7 24.7 25.5 * RICE, PASTA,AND NOODLES IN HONGKONG,CHINA, Euromonitor International, 2016.10 * 1홍콩달러 = 0.13달러 (2016년평균환율기준, KEB하나은행 ) o 홍콩의면류시장규모는 2017년 2,580만달러에서 2021년 2,650만달러로 2.7% 증가할것으로전망됨 건조파스타는 2017년 1,740만달러대비 2021년 1,790만달러로 2.9% 의증가세가전망됨. 같은기간점유율은 67.5% 에서 67.6% 로 0.1%p 증가할것으로보임 이어서상온면 (Plain Noodles) 은 2017년 840만달러에서 2021년 860만달러로 2.4% 증가할것으로예상됨. 홍콩사람들의주식이국수류 ( 밀가루면 ) 이기때문에유기농국수를섭취함으로써영양균형을맞추고자하는것으로예상됨. 82) 점유율은 2017년 32.5% 에서 2021년 32.4% 로 0.1%p 감소할것으로보임 [ 표 6-8] 홍콩면류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 건조파스타 17.4 17.6 17.7 17.8 17.9 (Dried Pasta) (67.5) (67.7) (67.7) (67.7) (67.6) 상온면 8.4 8.4 8.5 8.5 8.6 (Plain Noodles) (32.5) (32.3) (32.3) (32.3) (32.4) 합계 25.8 26.0 26.2 26.4 26.5 * RICE, PASTA,AND NOODLES IN HONGKONG,CHINA, Euromonitor International, 2016.10 * 1홍콩달러 = 0.13달러 (2016년평균환율기준, KEB하나은행 ) 82) 홍콩유기농전문매장인터뷰로알아보는 2017 년트렌드, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.11.08 96

제 6 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o Sun Shun Fuk Foods Co Ltd( 新順福食品有限公司 ) 는 1960년홍콩에서설립된식품기업으로면류가공식품브랜드인쑤타오 ( 壽桃 ) 를보유함. 쑤타오는기름을사용하지않고 ( 非油炸 ), 건강을가장중시한 ( 健康最重要 ) 전통중화면을비롯한 150여개의면류를생산함. 쑤타오브랜드는 2000년에 홍콩 10대브랜드 ( 香港十大名牌 ) 에선정되었으며, 2012년에는 홍콩의탁월한브랜드 ( 香港卓越品牌 ) 수상과 HACCP, ISO2000, BRC 등의국제인증을받았음. 쑤타오제품은대형슈퍼마켓을비롯한백화점, 편의점, 잡화점등에유통됨 o 1877년이탈리아에서설립된 Barilla GeR Flli SpA는파스타브랜드 Barilla를보유하고있으며, Barilla는홍콩파스타시장내점유율 1위를차지한브랜드임. 홍콩내대표적유통업체인 PARKnSHOP의온라인몰의파스타 (Pasta) 카테고리를살펴보면, Barilla의스파게티, 카펠리니 83), 푸실리, 펜네리가테, 파르팔레등의건면제품이 BEST 제품으로자리함 o Shun Tak Holdings Ltd( 香港信德实业集团有限公司 ) 는아동용베이커리및간식제품을제조 판매하고있는기업임. 홍콩에본사를두고있으며, 중국의선전에지사를운영중임. 생산기업 GMP 인증및 HACCP 인증, ISO9001 품질시스템인증등을받은제품을생산함. 주요면류브랜드로는리틀브라운베어 ( 小棕熊 ) 가있음 제조사주요특징기업로고 Sun Shun Fuk Foods Co Ltd Barilla GeR Flli SpA [ 표 6-9] 홍콩주요면류제조사 1960 년에설립된 Sun Shun Fuk Foods Co Ltd 의대표적면류브랜드에는쑤타오 ( 壽桃 ) 가있음. 쑤타오의제품카테고리에는전복면, 가리비면의건강면위주로포장된선물세트시리즈 ( 禮盒裝系列 ), 인스턴트라면인즉석면류 ( 即食麵類 ), 한국의건조된소면처럼길게뻗은직면류 ( 直條麵類 ), 숙면류 ( 熟麵類 ), 면선류 ( 麵線類 ), 수반면류 ( 手拌麵類 ), 인스턴트파스타와일본생면및우동등이있는신선면류 ( 保鮮麵類 ), 베트남쌀국수, 당면등이있는기타 ( 其他 ) 가있음 877 년설립된 Barilla GeR Flli SpA 의파스타브랜드 Barilla 는현재홍콩내파스타시장에서 1 위브랜드로자리매김함. 홍콩내대표적유통업체인 PARKnSHOP 에스파게티, 푸실리, 펜네등다양한종류의파스타를판매하고있음 83) 긴가닥의파스타로앤젤헤어파스타 (angel hair pasta) 와매우비슷하지만조금더얇음 97

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 제조사주요특징기업로고 Shun Tak Holdings Ltd 선진국의기준에맞춘생산공정을운영하고있으며, 프랑스의 Debao 그룹및한국의현대식품그룹과의글로벌협력을통해아시아시장에서제품개발및판매를확대하는중임 * 각사홈페이지및언론기사참고 3) 시장및소비자특성 o BMI 리서치에따르면홍콩의식품수입의존도는 95% 에달하며, 홍콩의최대식품수입국은중국, 미국, 브라질임. 그러나식품안전성관련문제가자주발생하고있어, 최근중산층이상의소비자들의최대소비트렌드는식품안전성우려로인한천연 유기농제품을선호하며, 특히글루텐프리파스타의인기가증가하고있음 최근홍콩내 Watsons Mall에영국의식품전문업체인 Windmill Organics의유기농식품브랜드 Amisa 제품이유통됨. 아미사유기농글루텐프리 (Amisa Organic Gluten Free) 시리즈에는메밀스파게티, 옥수수 & 쌀푸실리, 옥수수 & 쌀스파게티 3종이새로출시함 이탈리아의 La Finestra sul Ciel의 유기농옥수수 (Organic Corn) 시리즈의파스타제품은글루텐프리, 설탕이첨가되지않은파스타로유기농원료를사용하였음. 이중스파게티제품은온라인몰내 BEST 제품임. 유기농옥수수시리즈이외에바이오프리글루텐프리 (Biofree Gluten Free) 시리즈가있으며, 현재홍콩 Watsons Mall 에서판매되고있음 글루텐프리현미스파게티 (Windmill Organics) 유기농옥수수스파게티 (La Finestra sul Ciel) o 건강에대한홍콩소비자의관심이높아지면서, 홍콩의면류제조업체들은건강한 식재료를추가한제품을출시하여소비자들을공략하고있음 홍콩의식품기업인 Shun Tak Holdings Ltd( 香港信德实业集团有限公司 ) 는냉동 건조한채소분말등을사용한상온면인 리틀브라운베어영양국수 ( 小棕熊 ) 제품을판매중임. 해당제품은채소분말, 호두분말, 자색고구마분말을사용한세종류의제품으로구성되어있으며, 비타민 리틀브라운베어영양국수 (Shun Tak Holdings Ltd) 98

제 6 장해외시장동향 및엽산, 칼슘, 철, 아연등의영양소가풍부한것이주된 특징임 홍콩의대표적면류브랜드인쑤타오의특급시금치국수 (Spinach Noodles) 는시금치파우더, 밀, 소금, 타피오카 전분등을원료로제조되었음. 해당제품은쑤타오브랜드 내숙면카테고리내에있음. 454g 의일반봉지포장과 특급시금치국수 (Sun Shun Fuk Foods Co Ltd) 565g 의플라스틱원통포장용기인 2 가지포장형태로제품을판매하고있음 o 홍콩의면류시장에는아이들을겨냥한면류제품이출시되고있음. 아이들을위한 파스타는주로모양이작고, 캐릭터가있으며, 유기농성분이거나채소를함유하는 등영양성분을고려한제품임 84) 홍콩의유아식품전문제조업체인 Shun Tak Holdings Ltd ( 香港信德实业集团有限公司 ) 는아이들을겨냥한파스타를출시함. 리본모양의파르펠레파스타는아이들이먹기좋도록작은크기로되어있으며, 파스타에채소성분을함유하여아이들이거부감없이채소를섭취할수있게만듦. 흑미호두맛파르펠레, 당근맛파르펠레, 비트맛파르펠레 와 3종류의맛을혼합한 다종다채맛파르펠레 가있음 당근맛파르펠레 (Shun Tak Holdings Ltd) 영국의유아식품기업인 Annabel Karmel 의 유기농베이비 헬로키티파스타 (ORGANIC BABY HELLO KITTY PASTA) 는현재홍콩내 Watsons Mall 에서 BEST 제품 으로판매중임. 제품은이탈리아에서만들어졌으며, 원료로 유기농베이비헬로키티파스타 (Annabel Karmel) 유기농듀럼밀세몰리나를사용하였음. 꽃, 키티, 리본, 사과모양의파스타제품임 84) 홍콩유아용품시장해외산기업독주, 틈새시장노려라, KOTRA 해외시장뉴스, 2014.08.14 99

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 4. 일본면류시장 85) 1) 시장규모 o 2016년기준일본의면류시장규모는 43억달러이며, 2012년 44억달러대비 2.5% 감소함. 이는일본의면류시장에서 80% 가넘는비중을차지하는국수 (Noodles) 시장의감소때문인것으로보여짐 o 국수 (Noodles) 시장규모는 2016년도기준 35.5억달러로 2012년도 37억달러대비 4.2% 감소함. 소면과소바등은대표적인국수제품으로가벼운풍미를살려주로여름에차갑게먹는경우가많은데, 해당기간의여름기온이높지않아소면과소바의여름매출이감소한것이국수시장규모감소의주된원인으로파악됨 상온면 (Plain Noodles) 의시장규모는 2016년기준 13.6억달러로, 2012년 13.8억달러대비 0.9% 감소하였으며, 냉장면 (Chilled Noodles) 은 2016년 16.2억달러로 2012년 18.2억달러대비 11.1% 감소함 반면냉동면 (Frozen Noodles) 은 2016년 5.6억달러로 2012년 5.1억달러대비 11.4% 증가하여국수품목중유일하게성장세를보임. 이는별도로삶는과정을거치지않고전자레인지에데워서먹을수있는냉동면의간편성이매출을견인한것으로파악됨 86) o 파스타 (Pasta) 의시장규모는 2016년도기준 7.5억달러로 2012년도 7.1억달러대비 6.4% 의증가하였는데, 이는최근간편성을강조한파스타제품이바쁜직장인들사이에서인기를얻은것이주요원인으로파악됨 건조파스타 (Dried Pasta) 의시장규모는 2012년 6.8억달러대비 2016년 7.3억달러로 6.6% 증가하였으며, 냉장파스타 (Chilled Pasta) 의시장규모는소폭의등락을반복하여 2016년기준 2,850만달러를유지하고있음 85) RICE, PASTA,AND NOODLES IN JAPAN, Euromonitor International, 2016.10 86) 夏の主役がそうめんじゃない!? めんつゆ激変の真相, NIKKEI Trendynet, 2016.07.01 100

제 6 장해외시장동향 [ 표 6-10] 일본면류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 국수 3,702.1 3,659.8 3,549.4 3,548.4 3,546.6 (Noodles) (83.9) (84.0) (82.8) (82.5) (82.5) 상온면 1,376.3 1,410.4 1,403.0 1,381.8 1,364.4 (Plain Noodles) (31.2) (32.4) (32.7) (32.1) (31.7) 냉장면 1,818.8 1,718.6 1,632.1 1,624.7 1,617.4 (Chilled Noodles) (41.2) (39.5) (38.1) (37.8) (37.6) 냉동면 506.9 530.8 514.3 541.9 564.9 (Frozen Noodles) (11.5) (12.2) (12.0) (12.6) (13.1) 파스타 709.3 696.4 739.7 750.7 754.4 (Pasta) (16.1) (16.0) (17.2) (17.5) (17.5) 건조파스타 680.8 667.0 711.2 722.2 725.9 (Dried Pasta) (15.4) (15.3) (16.6) (16.8) (16.9) 냉장파스타 28.5 29.4 28.5 28.5 28.5 (Chilled Pasta) (0.6) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) 합계 4,411.4 4,356.2 4,289.0 4,299.2 4,301.0 * RICE, PASTA,AND NOODLES IN JAPAN, Euromonitor International, 2016.10 * 100엔 = 0.92달러 (2016년평균환율기준, KEB하나은행 ) o 일본의면류시장규모는 2017년 43억 650만달러에서 2021년 43억 1,020만달러로 0.1% 증가할것으로전망되며, 이는건조파스타 (Dried Pasta) 와냉동면 (Frozen Noodles) 의성장이영향을미칠것으로분석됨 상대적으로조리가어려운상온면 (Plain Noodles) 및냉장면 (Chilled Noodles) 의시장규모는점차감소할것으로보여짐. 상온면은 2017년 13.5억달러대비 2021년 13억달러로 3.4%, 같은기간냉장면 (Chilled Noodles) 은 16억 1,280만달러대비 16억 80만달러로 0.7% 감소할것으로전망됨 반면, 앞서언급한것과같은원인으로인해냉동면 (Frozen Noodles) 은 2017년 5.9억달러대비 2021년 6.4억달러로 8.9% 증가할것으로예상됨 일본내맞벌이가정및 1인가구의증가로인해, 조리가비교적간편한건조파스타 (Dried Pasta) 의시장규모는 2017년 7.3억달러대비 2021년 7.4억달러로 1.3% 증가할것으로보여짐 냉장파스타 (Chilled Pasta) 는 2017년부터 2021년까지두드러진성장세를나타내지않고 2,850만달러규모를유지할것으로예상됨 101

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 [ 표 6-11] 일본면류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 국수 3,548.4 3,549.4 3,547.5 3,546.6 3,542.9 (Noodles) (82.4) (82.3) (82.3) (82.2) (82.2) 상온면 1,348.7 1,334.9 1,323.0 1,312.8 1,302.7 (Plain Noodles) (31.3) (31.0) (30.7) (30.4) (30.2) 냉장면 1,612.8 1,608.2 1,604.5 1,602.6 1,600.8 (Chilled Noodles) (37.4) (37.3) (37.2) (37.2) (37.1) 냉동면 587.0 606.3 620.1 631.1 639.4 (Frozen Noodles) (13.6) (14.1) (14.4) (14.6) (14.8) 파스타 758.1 760.8 763.6 765.4 767.3 (Pasta) (17.6) (17.7) (17.7) (17.8) (17.8) 건조파스타 729.6 732.3 735.1 736.9 738.8 (Dried Pasta) (16.9) (17.0) (17.1) (17.1) (17.1) 냉장파스타 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 (Chilled Pasta) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) 합계 4,306.5 4,310.2 4,311.1 4,312.0 4,310.2 * RICE, PASTA,AND NOODLES IN JAPAN, Euromonitor International, 2016.10 * 100엔 = 0.92달러 (2016년평균환율기준, KEB하나은행 ) 2) 주요제조사및브랜드 o 도요수산 ( 東洋水産株式会社 ) 은냉장및냉동식품을취급하는일본의식품회사임. 2016년기준일본내국수시장에서 20% 가량의점유율을차지하며업계 2위를지키고있음. 특히도요수산의냉장면제품은업계내 31% 의점유율을나타냄. 주요제품으로삶지않고전자레인지에데워서조리하는생면제품인 레인지데멘조주 ( レンジで麺上手 ) 이있음 o 니혼세이푼 ( 日本製粉株式会社 ) 은밀가루및메밀가루등을생산하는업무용제분사업과파스타및냉동식품을생산하는일반식품사업, 레스토랑사업등을운영하고있는기업임. 니혼세이푼은 2016년기준 37% 의점유율로일본의파스타시장을선도함. 주요제품으로는파스타브랜드인 오마이 와냉동식품브랜드인 닛푼 (NIPP'N) 이있으며, 이탈리아의유명파스타브랜드인바리라 (Barilla) 와라이선스계약을맺고일본내독점판매를실시하고있음 o 와고로모후즈 ( はごろもフーズ株式会社 ) 는일본의시즈오카현에본사를둔가공식품제조회사로통조림및레토르트식품, 파스타등을제조 판매하고있음. 주요파스타제품으로는 1인분씩다발로묶어서개별포장한스파게티제품인 뽀뽀로 102

제 6 장해외시장동향 스파게티, 샐러드전용스파게티제품인 뽀뽀로사라스파 등이있음. 그외에 스빠구라 의경우소스와스파게티면묶음상품으로판매중임 제조사주요특징기업로고 도요수산 ( 東洋水産株式会社 ) 니혼세이푼 ( 日本製粉株式会社 ) 와고로모후즈 ( はごろもフーズ株式会社 ) * 각사홈페이지및언론기사참고 [ 표 6-12] 일본주요면류제조사 일본도쿄미나토구에위치한냉장및냉동식품전문기업임. 도요수산의대표적인생면제품인레인지데멘조주 ( レンジで麺上手 ) 는우동면, 칼국수면, 메밀국수면등으로구성되어있으며, 일본산밀가루만을이용하여제조되었음 니혼세이푼의주요파스타브랜드인 오마이 외에도다양한면류제품을판매중임. 최근프리미엄파스타브랜드인 레가로 (REGALO) 의홍보를위해, 도쿄긴자에위치한레스토랑인스키야바시사보 ( 数寄屋橋茶房 ) 와합작한기간한정메뉴를선보임 와고로모후즈는 1931 년에고토시의통조림공장으로창업되었음. 주력상품인통조림및레토르트상품외에도파스타제품에서도강세를보이고있음. 최근출시한저당질파스타제품의홍보를위해미용실에서제품배포, 요리동영상사이트에게재, 요리학원과의합동이벤트등을진행중임 3) 시장및소비자특성 o 최근일본면류시장에서는저당질제품이각광을받고있음. 2015년 4월 1일부터실시된기능성표시제도의영향으로식품에건강강조표시를할수있게되면서, 저당질제품임을강조하는면류제품이증가하는추세임 87) 일본의국수제조판매업체인시마다야주식회사 ( シマダヤ株式会社 ) 는 혼우동당질 40% 오프 ( 本うどん糖質 40% オフ ) 를출시함. 일반제품이약 50g의당질을함유하고있는것대비제품내당질을 29.4g으로 40% 낮춘것이주된특징이며, 130엔의가격으로판매중임 수산물가공식품및국수를생산하는식품업체인키분식품 ( 株式会社紀文食品 ) 은 당질 0g 국수 ( 糖質 0g 麺 ) 를선보임. 상추 3포기분의식이섬유가함유되어있으며비지와곤약으로만들어진것이특징임. 파스타및야끼소바등다양한종류가있음. 해당제품의가격은 156엔이며편의점에서는 200엔전후의가격으로구매할수있음 88) 87) 일본의저당질식품시장을잡아라, KOTRA 해외시장뉴스, 2016.11.11 88) 第 8 回糖質制限しなきゃ でも 麺 が食べたい! そんなときは紀文 糖質 0g 麺, 毎日新聞, 103

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 가공식품회사인와고로모후즈 ( はごろもフーズ株式会社 ) 는당질의양을일반제품의절반으로줄인건조파스타제품인 포포로스파카브오프 ( ポポロスパ Carb OFF) 를발매함. 전용국수가루를사용하여 100g당설탕함량을 26.7g으로줄였고, 일반적인파스타제품에비해식감이단단한것이특징임. 해당제품은 150g과 240g 구성에각각 235엔과 370엔으로판매되고있음 89) 면과떡제품을생산하는조호쿠멘코주식회사 ( 城北麺工株式会社 ) 는창업 60주년기념상품으로 저당질면 ( 低糖質麺 ) 을선보임. 당질함량이일반국수제품의절반인 22g이고, 제품당 33.7g의식이섬유가함유되어있는것이특징임. 해당제품은슈퍼마켓및회사의온라인스토어등에서세금포함 346엔의가격으로판매중임 90) 혼우동당질 40% 오프 ( シマダヤ株式会社 ) 당질 0g 국수 ( 株式会社紀文食品 ) 포포로스파카브오프 ( はごろもフーズ株式会社 ) 저당질면 ( 城北麺工株式会社 ) o 일본내맞벌이가정및 1인가정의증가로인해간편성을중시한면류제품이각광을받고있음. 이에따라특히조리시간을단축한면류제품이시중에많이출시되고있음 91) 하야유데 ( 早ゆで ) 라고불리는조리시간을단축한건조파스타제품이 100g의소용량패키지로출시되고있음. 해당제품은면을삶는데걸리는시간이 3~4분정도로짧아식사준비에긴시간을쓸수없는직장인들에게각광을받음. 일본의파스타제조업체들은짧은조리시간을강조하는라벨을제품포장겉면에부착하여소비자의수요를촉진하고있음 닛신 ( 日清食品株式会社 ) 은기존제품의맛을유지한채조리시간을단축하는 superpronto 라는기술을자체개발하여건조파스타제품의매출을끌어올린바있음. 닛신의파스타브랜드인 Mama의하야유데스파게티 ( マ マー早ゆでスパゲ 2017.09.07 89) はごろもフーズ 糖質半減のパスタ, 日本経済新聞, 2017.08.21 90) おいしさと糖質 50% カットを両立! 次世代型乾麺がついに登場 食物繊維たっぷり城北麺工の低糖質麺 9 月 1 日に発売, エキサイトニュース, 2017.08.30 91) 일본엥겔지수최고치기록! 새로운식료품키워드는?, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.03.31 104

제 6 장해외시장동향 ティ ) 는스파게티면의두께를기준으로하여 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm의제품으로구성되어있으며 300g과 500g 중량으로판매되고있음. 조리시간은면두께가 2.0mm인제품을제외하곤평균 2~3분정도임 니혼세이푼 ( 日本製粉株式会社 ) 은같은규격의우동보다삶은시간을약 2분단축시킨 사유키하야유데자루우동 ( さぬき早ゆでざるうどん ) 을판매중임 o 일본의식품시장은 기능성표시식품제도 의영향으로추후수요증대가기대되는식료품발굴이활발한상황임. 이로인해건강기능성식재료를이용한다양한면류제품이출시되고있음 92) 니혼세이푼 ( 日本製粉株式会社 ) 은 100억개의실드유산균 (R)M-1이함유된냉동파스타제품인 오마이플러스유산균이함유된 3종의치즈크림 ( オーマイPLUS 乳酸菌入り3 種のチーズクリーム ) 을출시함 93) 일본슈퍼푸드협회의 2017 F/W 트렌드예측슈퍼푸드랭킹 ' 에서해조류인스피루리나가 2위를차지하며주목을받고있음. 이에따라일본의스피루리나연구소는스피루리나소바제품인 란소멘 ( 藍藻麺 ) 을출시함. 베타카로틴및철분, 마그네슘, 식이섬유가풍부하게함유되어있는것이특징임 마마하야유데스파게티 ( 日清食品株式会社 ) 사유키하야유데자루우동 ( 日本製粉株式会社 ) 오마이플러스유산균이함유된 3 종의치즈크림 ( 日本製粉株式会社 ) 란소멘 ( 스피루리나연구소 ) 92) 일본, 미래식량 스피루리나시장규모확대, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.10.30 93) 일본엥겔지수최고치기록! 새로운식료품키워드는?, KOTRA 해외시장뉴스, 2017.03.31 105

부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 설문지

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 1. 소비자조사분석결과 Q1. 평소자주사먹는면류제품은무엇입니까? 가장자주사먹는제품순서대로 3 가지를선택하여주시면됩니다. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 국수우동당면냉면파스타메밀짜장면 / 짬뽕 전체 1420 19.4 20.6 12.0 12.3 10.9 3.5 19.6 1.5 남성 566 17.3 21.9 8.7 12.9 9.5 5.3 23.3 1.1 여성 854 20.8 19.8 14.3 11.8 11.8 2.3 17.2 1.9 20대 350 17.1 22.0 11.4 12.9 14.6 2.3 18.6 1.1 30대 353 17.3 22.4 11.9 11.6 13.9 2.5 18.4 2.0 40대 359 21.2 20.3 10.3 12.3 8.9 3.6 21.7 1.7 50대 358 22.1 17.9 14.5 12.3 6.4 5.6 19.8 1.4 예 ( 기혼 ) 861 20.7 19.9 12.7 11.8 10.3 3.9 19.2 1.5 아니오 ( 미혼 ) 559 17.5 21.8 11.1 12.9 11.8 2.9 20.4 1.6 자영업 94 20.2 24.5 8.5 12.8 9.6 3.2 21.3 0.0 서비스 / 기능직 64 23.4 17.2 7.8 14.1 7.8 3.1 25.0 1.6 사무 / 경영 / 기술직 715 19.4 20.1 11.5 11.7 11.0 3.8 20.7 1.7 전문 / 자유직 114 13.2 24.6 12.3 14.9 13.2 2.6 18.4 0.9 전업주부 225 22.2 18.2 16.9 12.9 10.2 3.1 15.6 0.9 학생 119 15.1 24.4 10.1 13.4 13.4 2.5 20.2 0.8 무직 68 22.1 17.6 14.7 8.8 11.8 5.9 13.2 5.9 기타 21 23.8 23.8 9.5 4.8 0.0 4.8 28.6 4.8 고졸이하 191 20.4 18.8 14.7 10.5 8.4 2.1 20.9 4.2 대학교재학 / 휴학 129 12.4 24.8 11.6 15.5 13.2 2.3 20.2 0.0 대학교졸업 959 19.8 20.2 12.0 12.4 11.2 3.8 19.3 1.4 대학원졸업 / 수료이상 141 22.0 22.0 9.2 10.6 10.6 5.0 19.9 0.7 서울 282 19.5 20.9 8.9 14.2 8.9 4.6 21.6 1.4 경기 / 인천 424 19.6 19.1 11.1 12.7 13.4 4.0 18.4 1.7 부산 / 울산 / 경남 222 20.3 25.2 11.3 11.7 9.0 2.7 18.5 1.4 대구 / 경북 148 20.3 20.9 13.5 8.8 11.5 2.0 21.6 1.4 대전 / 세종시 / 충청 144 19.4 17.4 14.6 15.3 11.1 2.1 18.8 1.4 광주 / 전라 140 19.3 20.7 16.4 7.1 10.7 3.6 20.0 2.1 강원 / 제주 60 13.3 20.0 16.7 15.0 8.3 5.0 20.0 1.7 1인가구 158 18.4 21.5 7.6 10.8 13.3 4.4 22.8 1.3 2인가구 201 17.4 22.4 14.4 12.9 11.4 4.0 16.4 1.0 3인가구 378 21.4 21.4 11.6 12.2 10.1 2.4 19.8 1.1 4인가구이상 683 19.2 19.5 12.6 12.4 10.7 3.8 19.8 2.0 3회이하 480 19.0 21.5 13.3 11.5 12.1 2.5 18.3 1.9 4~6회이하 598 20.7 21.2 11.0 11.9 8.0 4.3 21.6 1.2 7~9회이하 135 20.7 17.0 14.1 13.3 11.9 3.7 17.0 2.2 10회이상 207 15.9 19.3 10.6 14.5 15.9 3.4 18.8 1.4 10만원미만 313 20.8 19.5 12.8 11.2 12.1 2.9 18.8 1.9 20만원미만 368 18.5 22.0 10.9 11.1 10.3 2.2 22.6 2.4 30만원미만 334 19.2 20.1 13.8 13.2 10.5 3.9 18.3 1.2 40만원미만 196 20.9 23.5 11.2 11.2 11.2 2.6 18.9 0.5 40만원이상 209 18.2 18.2 11.0 15.3 10.5 7.2 18.7 1.0 집에서요리 1100 20.1 19.5 13.3 11.9 10.5 4.0 19.4 1.4 배달음식 109 18.3 21.1 9.2 15.6 10.1 0.9 21.1 3.7 포장음식 52 11.5 23.1 3.8 17.3 17.3 3.8 19.2 3.8 외식 159 18.2 27.0 8.2 10.7 12.6 1.9 20.8 0.6 기타 108

부록. 소비자조사결과 Q2. [Q1 1순위응답기준 ] 최근에는면류제품의형태가다양해지고있습니다. 주로구입해서드시고계시는제품은어떤형태의제품입니까? ( 단위 : %) 구분 건면생면사례수건면으로포장된생면으로포장된 + 소스 / 스프가 + 소스 / 스프가 ( 명 ) 제품제품동봉된제품동봉된제품 전체 500 40.6 13.4 19.2 26.8 성별 남성 200 33.5 13.5 22.5 30.5 여성 300 45.3 13.3 17.0 24.3 20대 125 30.4 22.4 20.8 26.4 연령 30대 125 40.8 12.0 19.2 28.0 40대 125 40.8 11.2 23.2 24.8 50대 125 50.4 8.0 13.6 28.0 결혼 예 ( 기혼 ) 301 43.9 12.0 15.6 28.6 여부 아니오 ( 미혼 ) 199 35.7 15.6 24.6 24.1 자영업 33 33.3 18.2 21.2 27.3 서비스 / 기능직 22 40.9 13.6 18.2 27.3 사무 / 경영 / 기술직 248 40.7 11.3 18.5 29.4 직업 전문 / 자유직 42 35.7 14.3 19.0 31.0 전업주부 80 52.5 8.8 17.5 21.3 학생 43 27.9 27.9 18.6 25.6 무직 24 45.8 12.5 29.2 12.5 기타 8 25.0 25.0 25.0 25.0 고졸이하 66 57.6 12.1 15.2 15.2 학력 대학교재학 / 휴학 47 31.9 25.5 14.9 27.7 대학교졸업 338 39.3 12.4 20.1 28.1 대학원졸업 / 수료이상 49 34.7 10.2 22.4 32.7 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 서울 100 39.0 13.0 20.0 28.0 경기 / 인천 150 42.0 14.0 20.0 24.0 부산 / 울산 / 경남 80 36.3 15.0 17.5 31.3 대구 / 경북 50 38.0 16.0 18.0 28.0 대전 / 세종시 / 충청 50 36.0 8.0 26.0 30.0 광주 / 전라 50 48.0 12.0 12.0 28.0 강원 / 제주 20 55.0 15.0 20.0 10.0 1인가구 56 41.1 5.4 23.2 30.4 2인가구 71 50.7 9.9 14.1 25.4 3인가구 134 38.8 11.2 26.1 23.9 4인가구이상 239 38.5 17.6 15.9 28.0 3회이하 172 41.9 17.4 20.9 19.8 4~6회이하 209 43.1 11.0 15.8 30.1 7~9회이하 47 44.7 17.0 14.9 23.4 10회이상 72 27.8 8.3 27.8 36.1 10만원미만 112 48.2 11.6 23.2 17.0 20만원미만 133 39.1 16.5 15.8 28.6 30만원미만 115 39.1 15.7 22.6 22.6 40만원미만 67 43.3 11.9 13.4 31.3 40만원이상 73 31.5 8.2 19.2 41.1 집에서요리 382 46.1 13.9 16.8 23.3 배달음식 38 18.4 15.8 36.8 28.9 포장음식 19 21.1 10.5 21.1 47.4 외식 61 26.2 9.8 23.0 41.0 109

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q2-1. [Q2 응답기준 ] 해당제품을주로구입해서드시는이유는무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 직접국물 / 소스를만들어먹는게좋아서 조리가간편해서 직접만드는것보다맛있어서 요리를잘못해서 건강을생각해서 1인분으로포장된점이좋아서 전체 500 28.0 49.4 9.2 1.6 3.6 5.8 2.4 남성 200 24.0 53.5 12.0 1.5 2.5 4.5 2.0 여성 300 30.7 46.7 7.3 1.7 4.3 6.7 2.7 20대 125 23.2 50.4 13.6 0.0 0.8 8.8 3.2 30대 125 24.0 44.0 12.0 4.8 6.4 5.6 3.2 40대 125 28.8 53.6 6.4 0.0 4.8 4.0 2.4 50대 125 36.0 49.6 4.8 1.6 2.4 4.8 0.8 예 ( 기혼 ) 301 31.2 49.2 8.0 1.3 4.0 4.7 1.7 아니오 ( 미혼 ) 199 23.1 49.7 11.1 2.0 3.0 7.5 3.5 자영업 33 36.4 51.5 6.1 0.0 3.0 3.0 0.0 서비스 / 기능직 22 31.8 40.9 4.5 0.0 4.5 13.6 4.5 사무 / 경영 / 기술직 248 25.0 51.6 10.1 2.0 3.6 5.2 2.4 전문 / 자유직 42 26.2 47.6 14.3 0.0 7.1 4.8 0.0 전업주부 80 41.3 45.0 2.5 1.3 2.5 5.0 2.5 학생 43 20.9 48.8 14.0 0.0 4.7 11.6 0.0 무직 24 16.7 54.2 12.5 8.3 0.0 0.0 8.3 기타 8 25.0 37.5 12.5 0.0.0 12.5 12.5 고졸이하 66 34.8 42.4 6.1 1.5 1.5 9.1 4.5 대학교재학 / 휴학 47 19.1 46.8 14.9 0.0 4.3 12.8 2.1 대학교졸업 338 28.7 50.0 8.6 2.1 4.1 4.1 2.4 대학원졸업 / 수료이상 49 22.4 57.1 12.2 0.0 2.0 6.1 0.0 서울 100 28.0 49.0 10.0 3.0 4.0 5.0 1.0 경기 / 인천 150 30.0 48.0 7.3 1.3 2.7 6.7 4.0 부산 / 울산 / 경남 80 31.3 46.3 6.3 2.5 3.8 5.0 5.0 대구 / 경북 50 28.0 42.0 14.0 0.0 8.0 8.0 0.0 대전 / 세종시 / 충청 50 18.0 64.0 8.0 2.0 2.0 4.0 2.0 광주 / 전라 50 26.0 46.0 18.0 0.0 2.0 8.0 0.0 강원 / 제주 20 30.0 65.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1인가구 56 25.0 53.6 8.9 3.6 1.8 7.1 0.0 2인가구 71 31.0 39.4 15.5 0.0 4.2 5.6 4.2 3인가구 134 29.1 54.5 5.2 2.2 3.7 3.0 2.2 4인가구이상 239 27.2 48.5 9.6 1.3 3.8 7.1 2.5 3회이하 172 29.1 52.3 8.1 1.7 1.7 3.5 3.5 4~6회이하 209 27.8 44.0 10.5 2.4 5.7 8.1 1.4 7~9회이하 47 29.8 46.8 6.4 0.0 2.1 10.6 4.3 10회이상 72 25.0 59.7 9.7 0.0 2.8 1.4 1.4 10만원미만 112 32.1 42.0 9.8 2.7 1.8 8.0 3.6 20만원미만 133 27.1 48.1 11.3 0.8 3.8 7.5 1.5 30만원미만 115 29.6 49.6 8.7 1.7 2.6 5.2 2.6 40만원미만 67 20.9 56.7 9.0 0.0 7.5 4.5 1.5 40만원이상 73 27.4 56.2 5.5 2.7 4.1 1.4 2.7 집에서요리 382 31.9 47.1 9.2 1.3 3.7 4.5 2.4 배달음식 38 10.5 60.5 2.6 2.6 2.6 15.8 5.3 포장음식 19 10.5 42.1 21.1 5.3 5.3 15.8 0.0 외식 61 19.7 59.0 9.8 1.6 3.3 4.9 1.6 기타 110

부록. 소비자조사결과 Q3. 면류제품을구입할때, 주로고려하는사항은무엇입니까? 주로고려하는사항최대 2 가지까지선택가능합니다. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 면발두께 국물여부 건면, 생면여부 소스동봉여부 브랜드 전체 978 14.2 12.0 10.7 9.1 15.2 남성 392 13.0 13.8 10.7 10.2 12.5 여성 586 15.0 10.8 10.8 8.4 17.1 20대 242 14.0 12.4 7.0 12.4 13.2 30대 245 13.5 13.5 7.8 9.8 20.0 40대 242 12.4 16.5 11.6 7.9 14.0 50대 249 16.9 5.6 16.5 6.4 13.7 예 ( 기혼 ) 589 14.4 13.1 12.4 8.1 16.0 아니오 ( 미혼 ) 389 13.9 10.3 8.2 10.5 14.1 자영업 66 18.2 10.6 13.6 6.1 13.6 서비스 / 기능직 44 18.2 15.9 9.1 13.6 4.5 사무 / 경영 / 기술직 483 12.6 13.7 11.4 9.3 14.9 전문 / 자유직 81 14.8 7.4 9.9 12.3 24.7 전업주부 157 16.6 9.6 12.7 5.1 15.3 학생 84 13.1 15.5 7.1 10.7 14.3 무직 47 14.9 4.3 6.4 8.5 19.1 기타 16 12.5 6.3 0.0 18.8 6.3 고졸이하 129 16.3 14.7 10.1 6.2 13.2 대학교재학 / 휴학 91 14.3 13.2 7.7 14.3 15.4 대학교졸업 664 13.6 11.6 10.4 8.7 14.9 대학원졸업 / 수료이상 94 16.0 9.6 17.0 10.6 20.2 서울 198 15.7 12.1 9.6 8.6 17.7 경기 / 인천 292 12.7 12.0 10.6 7.9 16.1 부산 / 울산 / 경남 155 12.3 12.3 12.3 9.0 14.2 대구 / 경북 99 13.1 12.1 5.1 14.1 17.2 대전 / 세종시 / 충청 96 10.4 13.5 14.6 7.3 15.6 광주 / 전라 100 19.0 11.0 13.0 7.0 10.0 강원 / 제주 38 26.3 7.9 10.5 18.4 7.9 1인가구 110 10.0 10.0 10.9 10.0 11.8 2인가구 139 14.4 10.8 10.8 5.0 18.7 3인가구 262 13.4 13.4 10.7 9.5 16.4 4인가구이상 467 15.6 12.0 10.7 9.9 14.3 3회이하 337 14.2 13.1 9.8 9.5 12.8 4~6회이하 408 14.2 11.8 10.3 7.8 16.9 7~9회이하 92 16.3 10.9 13.0 10.9 10.9 10회이상 141 12.8 10.6 12.8 10.6 19.1 10만원미만 218 13.8 11.0 8.7 10.1 13.8 20만원미만 262 14.5 13.0 12.2 9.5 15.6 30만원미만 226 13.7 14.6 12.4 9.3 13.3 40만원미만 131 18.3 10.7 7.6 7.6 13.0 40만원이상 141 11.3 8.5 11.3 7.8 22.0 집에서요리 744 15.9 11.6 11.8 8.2 14.9 배달음식 76 7.9 21.1 7.9 13.2 13.2 포장음식 37 10.8 10.8 16.2 2.7 18.9 외식 121 9.1 9.1 4.1 14.0 17.4 111

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q3. 면류제품을구입할때, 주로고려하는사항은무엇입니까? 주로고려하는사항최대 2 가지까지선택가능합니다. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분가격분리포장여부용량유통기한기타 전체 20.3 7.2 4.0 5.6 1.6 남성 22.7 6.4 2.8 5.6 2.3 여성 18.8 7.7 4.8 5.6 1.2 20대 23.1 10.3 5.4 0.8 1.2 30대 19.2 6.9 2.0 5.7 1.6 40대 22.3 5.0 2.9 5.4 2.1 50대 16.9 6.4 5.6 10.4 1.6 예 ( 기혼 ) 18.2 5.9 3.9 6.8 1.2 아니오 ( 미혼 ) 23.7 9.0 4.1 3.9 2.3 자영업 19.7 7.6 4.5 4.5 1.5 서비스 / 기능직 29.5 4.5 0.0 4.5 0.0 사무 / 경영 / 기술직 18.8 7.7 3.7 5.8 2.1 전문 / 자유직 18.5 6.2 0.0 4.9 1.2 전업주부 17.2 8.3 7.0 7.6 0.6 학생 26.2 7.1 4.8 1.2 0.0 무직 27.7 2.1 4.3 10.6 2.1 기타 31.3 6.3 6.3 0.0 12.5 고졸이하 20.9 7.8 3.1 7.0 0.8 대학교재학 / 휴학 23.1 8.8 1.1 1.1 1.1 대학교졸업 21.2 6.5 5.1 6.0 2.0 대학원졸업 / 수료이상 10.6 9.6 0.0 5.3 1.1 서울 19.7 7.6 2.5 5.1 1.5 경기 / 인천 19.9 7.9 5.1 6.2 1.7 부산 / 울산 / 경남 18.1 5.8 5.2 7.7 3.2 대구 / 경북 20.2 7.1 4.0 5.1 2.0 대전 / 세종시 / 충청 20.8 9.4 2.1 5.2 1.0 광주 / 전라 27.0 6.0 3.0 4.0 0.0 강원 / 제주 18.4 2.6 5.3 2.6 0.0 1인가구 25.5 13.6 2.7 4.5 0.9 2인가구 20.1 6.5 7.2 6.5 0.0 3인가구 19.8 6.9 1.1 6.5 2.3 4인가구이상 19.5 6.0 4.9 5.1 1.9 3회이하 21.4 7.7 4.5 6.2 0.9 4~6회이하 19.9 6.1 4.7 5.6 2.7 7~9회이하 22.8 7.6 3.3 4.3 0.0 10회이상 17.7 8.5 1.4 5.0 1.4 10만원미만 24.3 8.7 4.6 4.1 0.9 20만원미만 19.8 8.0 3.1 3.1 1.1 30만원미만 15.9 7.5 3.5 8.8 0.9 40만원미만 25.2 4.6 4.6 6.9 1.5 40만원이상 17.7 5.0 5.0 6.4 5.0 집에서요리 20.6 5.4 4.2 5.9 1.6 배달음식 17.1 10.5 6.6 0.0 2.6 포장음식 13.5 21.6 2.7 2.7 0.0 외식 23.1 11.6 1.7 8.3 1.7 112

부록. 소비자조사결과 Q4. 면류제품은한번에어떻게구입하십니까? ( 단위 : %) 구분 여러제품을여러제품을사례수필요제품한제품을각각 1개씩각각다량으로 ( 명 ) 1개씩만구입다량구입구입구입 박스로구입 전체 500 57.2 13.6 18.4 9.0 1.8 성별 남성 200 52.5 13.0 20.0 11.0 3.5 여성 300 60.3 14.0 17.3 7.7.7 20대 125 67.2 16.0 11.2 4.0 1.6 연령 30대 125 59.2 8.8 16.8 13.6 1.6 40대 125 54.4 9.6 24.0 9.6 2.4 50대 125 48.0 20.0 21.6 8.8 1.6 결혼 예 ( 기혼 ) 301 54.5 14.6 18.6 11.0 1.3 여부 아니오 ( 미혼 ) 199 61.3 12.1 18.1 6.0 2.5 자영업 33 33.3 21.2 21.2 24.2 0.0 서비스 / 기능직 22 45.5 22.7 22.7 4.5 4.5 사무 / 경영 / 기술직 248 54.8 14.9 19.4 8.9 2.0 직업 전문 / 자유직 42 50.0 14.3 26.2 9.5 0.0 전업주부 80 68.8 8.8 16.3 6.3 0.0 학생 43 79.1 7.0 4.7 7.0 2.3 무직 24 58.3 8.3 20.8 8.3 4.2 기타 8 62.5 12.5 12.5 0.0 12.5 고졸이하 66 63.6 13.6 13.6 6.1 3.0 학력 대학교재학 / 휴학 47 72.3 10.6 6.4 8.5 2.1 대학교졸업 338 55.6 13.6 20.1 9.5 1.2 대학원졸업 / 수료이상 49 44.9 16.3 24.5 10.2 4.1 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 서울 100 57.0 14.0 17.0 12.0 0.0 경기 / 인천 150 58.7 10.0 20.7 8.7 2.0 부산 / 울산 / 경남 80 58.8 17.5 15.0 6.3 2.5 대구 / 경북 50 38.0 16.0 22.0 16.0 8.0 대전 / 세종시 / 충청 50 64.0 14.0 16.0 6.0 0.0 광주 / 전라 50 66.0 12.0 20.0 2.0 0.0 강원 / 제주 20 50.0 20.0 15.0 15.0 0.0 1인가구 56 55.4 16.1 19.6 7.1 1.8 2인가구 71 57.7 12.7 19.7 8.5 1.4 3인가구 134 55.2 10.4 18.7 12.7 3.0 4인가구이상 239 58.6 15.1 17.6 7.5 1.3 3회이하 172 62.2 11.0 19.8 4.7 2.3 4~6회이하 209 51.2 15.3 19.1 12.4 1.9 7~9회이하 47 66.0 14.9 14.9 4.3 0.0 10회이상 72 56.9 13.9 15.3 12.5 1.4 10만원미만 112 67.9 10.7 15.2 4.5 1.8 20만원미만 133 55.6 12.8 21.8 6.8 3.0 30만원미만 115 55.7 14.8 14.8 14.8 0.0 40만원미만 67 47.8 19.4 19.4 10.4 3.0 40만원이상 73 54.8 12.3 21.9 9.6 1.4 집에서요리 382 57.1 13.4 18.8 9.2 1.6 배달음식 38 52.6 13.2 21.1 10.5 2.6 포장음식 19 52.6 10.5 26.3 10.5 0.0 외식 61 62.3 16.4 11.5 6.6 3.3 113

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q5. 얼마에한번씩구입하고계십니까? ( 단위 : %) 구분 거의사례수 1주일에 2주일에한달에두달에세달이상구입하지 ( 명 ) 1회이상 1~2회 1~2회 1회정도 1회정도않음 전체 500 9.8 17.8 42.6 17.8 10.2 1.8 성별 남성 200 11.5 17.0 42.5 17.5 9.0 2.5 여성 300 8.7 18.3 42.7 18.0 11.0 1.3 20대 125 9.6 17.6 34.4 22.4 12.8 3.2 연령 30대 125 5.6 19.2 47.2 18.4 8.0 1.6 40대 125 12.0 16.0 48.8 12.0 10.4 0.8 50대 125 12.0 18.4 40.0 18.4 9.6 1.6 결혼 예 ( 기혼 ) 301 10.6 18.3 47.8 14.6 7.3 1.3 여부 아니오 ( 미혼 ) 199 8.5 17.1 34.7 22.6 14.6 2.5 자영업 33 12.1 9.1 54.5 21.2 3.0 0.0 서비스 / 기능직 22 13.6 18.2 40.9 13.6 13.6 0.0 사무 / 경영 / 기술직 248 10.9 19.8 41.9 18.5 8.5 0.4 직업 전문 / 자유직 42 7.1 11.9 45.2 19.0 14.3 2.4 전업주부 80 10.0 17.5 47.5 13.8 10.0 1.3 학생 43 7.0 23.3 34.9 18.6 9.3 7.0 무직 24 4.2 12.5 25.0 20.8 29.2 8.3 기타 8.0 12.5 50.0 12.5 12.5 12.5 고졸이하 66 7.6 13.6 51.5 12.1 13.6 1.5 학력 대학교재학 / 휴학 47 14.9 21.3 23.4 23.4 10.6 6.4 대학교졸업 338 10.1 19.8 40.2 18.9 9.5 1.5 대학원졸업 / 수료이상 49 6.1 6.1 65.3 12.2 10.2 0.0 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 서울 100 12.0 17.0 44.0 18.0 9.0 0.0 경기 / 인천 150 9.3 20.0 36.0 21.3 11.3 2.0 부산 / 울산 / 경남 80 12.5 18.8 53.8 7.5 6.3 1.3 대구 / 경북 50 8.0 16.0 46.0 24.0 6.0 0.0 대전 / 세종시 / 충청 50 8.0 16.0 40.0 18.0 16.0 2.0 광주 / 전라 50 10.0 12.0 44.0 18.0 10.0 6.0 강원 / 제주 20.0 25.0 35.0 15.0 20.0 5.0 1인가구 56 8.9 10.7 42.9 19.6 16.1 1.8 2인가구 71 4.2 15.5 39.4 23.9 15.5 1.4 3인가구 134 7.5 22.4 44.8 14.2 8.2 3.0 4인가구이상 239 13.0 17.6 42.3 17.6 8.4 1.3 3회이하 172 5.8 9.3 44.8 24.4 14.0 1.7 4~6회이하 209 12.0 20.1 40.2 15.3 11.5 1.0 7~9회이하 47 8.5 17.0 46.8 19.1 4.3 4.3 10회이상 72 13.9 31.9 41.7 8.3 1.4 2.8 10만원미만 112 7.1 12.5 38.4 22.3 17.0 2.7 20만원미만 133 7.5 20.3 43.6 18.0 10.5 0.0 30만원미만 115 11.3 13.0 45.2 19.1 7.8 3.5 40만원미만 67 9.0 17.9 46.3 19.4 7.5 0.0 40만원이상 73 16.4 28.8 39.7 6.8 5.5 2.7 집에서요리 382 11.0 16.8 41.9 17.5 11.5 1.3 배달음식 38 10.5 28.9 42.1 13.2 2.6 2.6 포장음식 19 0.0 21.1 47.4 21.1 5.3 5.3 외식 61 4.9 16.4 45.9 21.3 8.2 3.3 114

부록. 소비자조사결과 Q6. 면류를가장자주먹는때는언제입니까? 가장자주먹는순서대로최대 3 순위까지응답하여주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 평일아침식사평일점심식사평일간식평일저녁식사평일야식 전체 1317 1.4 10.3 3.7 14.4 9.2 남성 533 2.4 8.3 5.1 12.2 11.3 여성 784 0.8 11.7 2.8 15.9 7.8 20대 328 1.8 9.5 2.1 17.4 11.0 30대 336 1.2 7.4 0.9 14.0 8.0 40대 324 1.2 10.2 4.9 16.0 9.6 50대 329 1.5 14.3 7.0 10.3 8.2 예 ( 기혼 ) 789 1.4 10.4 4.3 12.7 8.7 아니오 ( 미혼 ) 528 1.5 10.2 2.8 17.0 9.8 자영업 89 2.2 13.5 6.7 10.1 11.2 서비스 / 기능직 56 1.8 10.7 8.9 8.9 8.9 사무 / 경영 / 기술직 656 1.4 4.9 2.3 15.5 8.7 전문 / 자유직 109 1.8 10.1 2.8 12.8 10.1 전업주부 211 0.9 21.8 6.6 11.8 8.1 학생 112 1.8 13.4 2.7 17.9 12.5 무직 65 1.5 13.8 4.6 18.5 10.8 기타 19 0.0 26.3 0.0 15.8 0.0 고졸이하 172 0.6 9.9 4.7 14.5 5.8 대학교재학 / 휴학 123 1.6 13.8 3.3 16.3 9.8 대학교졸업 887 1.2 10.1 3.7 14.4 9.7 대학원졸업 / 수료이상 135 3.7 8.9 3.0 12.6 9.6 서울 274 1.8 10.9 3.3 13.1 9.9 경기 / 인천 389 1.5 10.0 4.9 13.1 8.7 부산 / 울산 / 경남 208 1.4 11.5 4.8 13.0 11.1 대구 / 경북 139 0.7 10.1 0.7 20.9 10.8 대전 / 세종시 / 충청 129 0.8 11.6 2.3 14.7 6.2 광주 / 전라 133 0.8 9.0 3.0 15.0 9.8 강원 / 제주 45 4.4 4.4 6.7 17.8 2.2 1인가구 145 1.4 7.6 6.2 17.9 9.0 2인가구 185 1.6 11.4 1.6 14.1 9.2 3인가구 354 1.7 12.7 3.1 13.8 8.8 4인가구이상 633 1.3 9.3 4.1 14.1 9.5 3회이하 446 2.0 10.5 3.1 13.9 9.0 4~6회이하 553 1.3 9.2 4.2 13.7 9.6 7~9회이하 124 1.6 8.9 2.4 15.3 11.3 10회이상 194 0.5 13.9 4.6 17.0 7.2 10만원미만 283 1.8 11.0 4.6 15.2 8.1 20만원미만 351.9 9.1 2.6 18.8 9.1 30만원미만 311 1.6 10.6 4.2 11.9 10.3 40만원미만 182 1.6 9.9 3.3 9.9 11.0 40만원이상 190 1.6 11.6 4.2 13.7 7.4 집에서요리 1010 1.5 11.2 4.1 13.7 9.3 배달음식 99 1.0 10.1 2.0 16.2 13.1 포장음식 53 5.7 5.7 7.5 20.8 5.7 외식 155 0.0 6.5 1.3 16.1 7.1 115

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q6. 면류를가장자주먹는때는언제입니까? 가장자주먹는순서대로최대 3 순위까지응답하여주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 주말 / 휴일아침식사 주말 / 휴일점심식사 주말 / 휴일간식 주말 / 휴일저녁식사 주말 / 휴일야식 전체 4.6 25.5 12.9 11.1 6.8 남성 5.3 23.5 14.1 9.6 8.4 여성 4.1 26.9 12.1 12.1 5.7 20대 4.6 22.6 10.1 13.7 7.3 30대 6.8 26.8 14.6 13.4 6.8 40대 4.0 24.4 12.7 10.5 6.5 50대 2.7 28.3 14.3 6.7 6.7 예 ( 기혼 ) 4.7 27.6 13.4 9.6 7.1 아니오 ( 미혼 ) 4.4 22.3 12.1 13.3 6.4 자영업 4.5 21.3 14.6 6.7 9.0 서비스 / 기능직 3.6 16.1 17.9 10.7 12.5 사무 / 경영 / 기술직 5.9 27.3 13.9 12.7 7.5 전문 / 자유직 2.8 28.4 11.0 14.7 5.5 전업주부 1.4 26.1 12.8 4.7 5.7 학생 6.3 18.8 8.0 13.4 5.4 무직 0.0 24.6 9.2 13.8 3.1 기타 10.5 31.6 10.5 5.3 0.0 고졸이하 5.2 24.4 11.0 15.1 8.7 대학교재학 / 휴학 6.5 19.5 8.9 10.6 9.8 대학교졸업 4.1 26.6 14.3 9.9 5.9 대학원졸업 / 수료이상 5.2 25.2 9.6 14.1 8.1 서울 5.1 23.0 13.5 11.3 8.0 경기 / 인천 5.7 23.7 14.7 10.3 7.5 부산 / 울산 / 경남 3.8 25.5 12.0 9.6 7.2 대구 / 경북 6.5 24.5 9.4 11.5 5.0 대전 / 세종시 / 충청 2.3 32.6 11.6 12.4 5.4 광주 / 전라 2.3 28.6 13.5 11.3 6.8 강원 / 제주 2.2 31.1 11.1 17.8 2.2 1인가구 4.8 20.0 11.7 15.9 5.5 2인가구 2.7 28.1 15.1 9.7 6.5 3인가구 4.2 25.7 12.1 10.7 7.1 4인가구이상 5.2 25.9 13.0 10.6 7.1 3회이하 5.2 25.3 12.1 13.0 5.8 4~6회이하 4.5 25.1 13.4 11.0 8.0 7~9회이하 3.2 28.2 10.5 12.9 5.6 10회이상 4.1 25.3 14.9 5.7 6.7 10만원미만 4.6 24.4 11.0 13.4 6.0 20만원미만 4.8 24.5 12.0 11.7 6.6 30만원미만 4.2 24.4 14.5 10.3 8.0 40만원미만 3.3 29.7 11.5 11.5 8.2 40만원이상 5.8 26.8 16.3 7.4 5.3 집에서요리 4.3 26.3 12.6 10.7 6.4 배달음식 4.0 19.2 12.1 11.1 11.1 포장음식 5.7 18.9 9.4 18.9 1.9 외식 6.5 26.5 16.8 11.0 8.4 116

부록. 소비자조사결과 Q7. 평소면류를얼마나자주드십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 하루에 1 회이상 1 주일에 5~6 회 1 주일에 3~4 회 1 주일에 1~2 회 2 주일에 1~2 회 한달에 1~2 회 한달에 1 회미만 전체 500 2.0 1.4 16.4 39.2 22.0 13.8 5.2 남성 200 2.5 1.5 14.0 38.0 22.5 15.0 6.5 여성 300 1.7 1.3 18.0 40.0 21.7 13.0 4.3 20대 125 2.4.8 17.6 35.2 17.6 17.6 8.8 30대 125 2.4 1.6 12.0 37.6 25.6 16.8 4.0 40대 125 1.6 2.4 16.8 36.0 24.8 13.6 4.8 50대 125 1.6.8 19.2 48.0 20.0 7.2 3.2 예 ( 기혼 ) 301 2.0 1.7 14.6 42.5 22.9 12.6 3.7 아니오 ( 미혼 ) 199 2.0 1.0 19.1 34.2 20.6 15.6 7.5 자영업 33 3.0 3.0 21.2 36.4 24.2 9.1 3.0 서비스 / 기능직 22 0.0 0.0 22.7 22.7 36.4 13.6 4.5 사무 / 경영 / 기술직 248 2.4.8 15.7 41.5 21.4 14.5 3.6 전문 / 자유직 42 2.4 2.4 19.0 23.8 23.8 19.0 9.5 전업주부 80 1.3 1.3 18.8 47.5 16.3 11.3 3.8 학생 43 2.3 2.3 9.3 37.2 27.9 11.6 9.3 무직 24 0.0 4.2 12.5 41.7 16.7 12.5 12.5 기타 8 0.0 0.0 12.5 25.0 25.0 25.0 12.5 고졸이하 66 1.5 0.0 16.7 33.3 27.3 16.7 4.5 대학교재학 / 휴학 47 2.1 0.0 19.1 36.2 23.4 10.6 8.5 대학교졸업 338 2.4 1.8 16.3 42.3 20.1 12.7 4.4 대학원졸업 / 수료이상 49 0.0 2.0 14.3 28.6 26.5 20.4 8.2 서울 100 3.0 2.0 18.0 41.0 23.0 7.0 6.0 경기 / 인천 150 2.0 1.3 18.7 34.7 25.3 10.0 8.0 부산 / 울산 / 경남 80 3.8 2.5 16.3 42.5 15.0 17.5 2.5 대구 / 경북 50 0.0 0.0 18.0 50.0 16.0 16.0 0.0 대전 / 세종시 / 충청 50 0.0 0.0 10.0 38.0 24.0 24.0 4.0 광주 / 전라 50 2.0 2.0 12.0 38.0 24.0 18.0 4.0 강원 / 제주 20 0.0 0.0 15.0 30.0 25.0 20.0 10.0 1인가구 56 3.6 0.0 21.4 21.4 25.0 17.9 10.7 2인가구 71 0.0 0.0 15.5 38.0 25.4 16.9 4.2 3인가구 134 0.7 1.5 18.7 47.8 13.4 14.2 3.7 4인가구이상 239 2.9 2.1 14.2 38.9 25.1 11.7 5.0 3회이하 172 1.7 1.2 9.9 30.2 27.3 22.1 7.6 4~6회이하 209 2.4 1.0 16.7 45.9 19.6 10.5 3.8 7~9회이하 47 0.0 0.0 19.1 40.4 23.4 10.6 6.4 10회이상 72 2.8 4.2 29.2 40.3 15.3 5.6 2.8 10만원미만 112 1.8 1.8 12.5 33.0 23.2 17.0 10.7 20만원미만 133 0.8 0.0 18.0 33.1 25.6 18.8 3.8 30만원미만 115 2.6 1.7 17.4 46.1 17.4 10.4 4.3 40만원미만 67 1.5 1.5 19.4 34.3 23.9 14.9 4.5 40만원이상 73 4.1 2.7 15.1 53.4 19.2 4.1 1.4 집에서요리 382 2.6 1.6 16.8 39.5 22.8 12.0 4.7 배달음식 38 0.0 0.0 18.4 44.7 15.8 18.4 2.6 포장음식 19 0.0 0.0 15.8 26.3 26.3 26.3 5.3 외식 61 0.0 1.6 13.1 37.7 19.7 18.0 9.8 117

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q8. [ 평소면류소비특징은어떠합니까?] 간편하게나온제품 ( 육수, 소스등동봉된제품 ) 을주로구입하는편이다 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 전혀그렇지않다 그렇지않은편이다 보통이다그런편이다매우그렇다 전체 500 2.4 13.0 26.4 49.6 8.6 남성 200 4.0 12.5 26.0 51.0 6.5 여성 300 1.3 13.3 26.7 48.7 10.0 20대 125 3.2 15.2 32.8 40.0 8.8 30대 125 1.6 11.2 28.8 48.0 10.4 40대 125 4.0 12.0 24.0 53.6 6.4 50대 125 0.8 13.6 20.0 56.8 8.8 예 ( 기혼 ) 301 2.0 12.3 24.3 52.5 9.0 아니오 ( 미혼 ) 199 3.0 14.1 29.6 45.2 8.0 자영업 33 3.0 6.1 33.3 45.5 12.1 서비스 / 기능직 22 4.5 18.2 4.5 68.2 4.5 사무 / 경영 / 기술직 248 2.4 12.9 25.8 51.2 7.7 전문 / 자유직 42 2.4 14.3 21.4 50.0 11.9 전업주부 80 1.3 10.0 27.5 52.5 8.8 학생 43 2.3 20.9 30.2 37.2 9.3 무직 24 0.0 16.7 37.5 37.5 8.3 기타 8 12.5 0.0 37.5 37.5 12.5 고졸이하 66 4.5 16.7 30.3 45.5 3.0 대학교재학 / 휴학 47 2.1 17.0 27.7 48.9 4.3 대학교졸업 338 2.4 11.5 26.9 50.0 9.2 대학원졸업 / 수료이상 49 0.0 14.3 16.3 53.1 16.3 서울 100 5.0 15.0 22.0 48.0 10.0 경기 / 인천 150 0.7 14.7 26.7 54.0 4.0 부산 / 울산 / 경남 80 1.3 3.8 30.0 53.8 11.3 대구 / 경북 50 4.0 10.0 24.0 52.0 10.0 대전 / 세종시 / 충청 50 0.0 14.0 26.0 50.0 10.0 광주 / 전라 50 2.0 20.0 26.0 40.0 12.0 강원 / 제주 20 10.0 15.0 40.0 25.0 10.0 1인가구 56 5.4 14.3 16.1 51.8 12.5 2인가구 71 0.0 12.7 29.6 45.1 12.7 3인가구 134 0.7 14.2 25.4 51.5 8.2 4인가구이상 239 3.3 12.1 28.5 49.4 6.7 3회이하 172 4.7 14.5 29.1 45.3 6.4 4~6회이하 209 0.0 12.0 26.8 51.2 10.0 7~9회이하 47 6.4 14.9 25.5 51.1 2.1 10회이상 72 1.4 11.1 19.4 54.2 13.9 10만원미만 112 3.6 14.3 25.9 42.9 13.4 20만원미만 133 0.8 15.8 29.3 47.4 6.8 30만원미만 115 4.3 13.0 27.0 49.6 6.1 40만원미만 67 1.5 6.0 26.9 53.7 11.9 40만원이상 73 1.4 12.3 20.5 60.3 5.5 집에서요리 382 2.4 14.9 27.7 48.7 6.3 배달음식 38 0.0 5.3 23.7 52.6 18.4 포장음식 19 0.0 10.5 31.6 47.4 10.5 외식 61 4.9 6.6 18.0 54.1 16.4 118

부록. 소비자조사결과 Q8. [ 평소면류소비특징은어떠합니까?] 국수, 파스타, 우동등을구입할때, 특정브랜드제품만주로구입하는편이다 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 전혀그렇지않다 그렇지않은편이다 보통이다그런편이다매우그렇다 전체 500 3.6 30.4 33.6 28.2 4.2 남성 200 5.0 31.0 36.0 25.0 3.0 여성 300 2.7 30.0 32.0 30.3 5.0 20대 125 5.6 28.8 39.2 21.6 4.8 30대 125 4.8 32.0 32.0 26.4 4.8 40대 125 3.2 31.2 32.8 29.6 3.2 50대 125 0.8 29.6 30.4 35.2 4.0 예 ( 기혼 ) 301 3.7 29.9 30.2 31.9 4.3 아니오 ( 미혼 ) 199 3.5 31.2 38.7 22.6 4.0 자영업 33 3.0 27.3 33.3 36.4 0.0 서비스 / 기능직 22 0.0 45.5 27.3 27.3 0.0 사무 / 경영 / 기술직 248 4.8 33.5 33.9 24.6 3.2 전문 / 자유직 42 2.4 11.9 40.5 40.5 4.8 전업주부 80 1.3 30.0 26.3 35.0 7.5 학생 43 4.7 30.2 39.5 18.6 7.0 무직 24 0.0 25.0 37.5 33.3 4.2 기타 8 12.5 25.0 37.5 12.5 12.5 고졸이하 66 1.5 33.3 31.8 28.8 4.5 대학교재학 / 휴학 47 10.6 34.0 31.9 21.3 2.1 대학교졸업 338 2.7 32.5 34.6 25.4 4.7 대학원졸업 / 수료이상 49 6.1 8.2 30.6 53.1 2.0 서울 100 4.0 29.0 34.0 28.0 5.0 경기 / 인천 150 2.0 27.3 37.3 28.0 5.3 부산 / 울산 / 경남 80 3.8 26.3 33.8 35.0 1.3 대구 / 경북 50 0.0 40.0 26.0 28.0 6.0 대전 / 세종시 / 충청 50 2.0 42.0 30.0 26.0 0.0 광주 / 전라 50 8.0 28.0 34.0 26.0 4.0 강원 / 제주 20 15.0 30.0 30.0 15.0 10.0 1인가구 56 1.8 39.3 26.8 30.4 1.8 2인가구 71 7.0 25.4 28.2 35.2 4.2 3인가구 134 1.5 36.6 29.1 30.6 2.2 4인가구이상 239 4.2 26.4 39.3 24.3 5.9 3회이하 172 3.5 33.7 32.0 26.7 4.1 4~6회이하 209 2.9 26.8 36.8 29.2 4.3 7~9회이하 47 8.5 34.0 29.8 25.5 2.1 10회이상 72 2.8 30.6 30.6 30.6 5.6 10만원미만 112 4.5 27.7 33.9 29.5 4.5 20만원미만 133 2.3 33.1 36.8 24.1 3.8 30만원미만 115 7.0 34.8 28.7 24.3 5.2 40만원미만 67 0.0 26.9 38.8 28.4 6.0 40만원이상 73 2.7 26.0 30.1 39.7 1.4 집에서요리 382 3.9 29.6 32.5 29.6 4.5 배달음식 38 0.0 39.5 36.8 21.1 2.6 포장음식 19 5.3 31.6 42.1 21.1 0.0 외식 61 3.3 29.5 36.1 26.2 4.9 119

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q8. [ 평소면류소비특징은어떠합니까?] 면류제품에관심이많아다양한종류와신제품을구입해서먹어보는편이다 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 전혀그렇지않다 그렇지않은편이다 보통이다그런편이다매우그렇다 전체 500 6.2 23.8 40.6 26.6 2.8 남성 200 5.5 26.5 37.0 26.5 4.5 여성 300 6.7 22.0 43.0 26.7 1.7 20대 125 12.8 25.6 37.6 23.2 0.8 30대 125 4.0 25.6 42.4 26.4 1.6 40대 125 6.4 21.6 44.8 21.6 5.6 50대 125 1.6 22.4 37.6 35.2 3.2 예 ( 기혼 ) 301 5.0 22.6 38.9 30.6 3.0 아니오 ( 미혼 ) 199 8.0 25.6 43.2 20.6 2.5 자영업 33 3.0 3.0 42.4 45.5 6.1 서비스 / 기능직 22 4.5 31.8 36.4 27.3 0.0 사무 / 경영 / 기술직 248 6.9 20.2 43.1 25.8 4.0 전문 / 자유직 42 4.8 23.8 42.9 28.6 0.0 전업주부 80 3.8 25.0 38.8 31.3 1.3 학생 43 11.6 39.5 32.6 16.3 0.0 무직 24 4.2 54.2 25.0 12.5 4.2 기타 8 12.5 12.5 62.5 12.5 0.0 고졸이하 66 6.1 30.3 37.9 24.2 1.5 대학교재학 / 휴학 47 8.5 36.2 29.8 25.5 0.0 대학교졸업 338 5.9 21.3 43.5 25.7 3.6 대학원졸업 / 수료이상 49 6.1 20.4 34.7 36.7 2.0 서울 100 9.0 22.0 39.0 25.0 5.0 경기 / 인천 150 7.3 22.7 36.0 31.3 2.7 부산 / 울산 / 경남 80 5.0 12.5 48.8 31.3 2.5 대구 / 경북 50 2.0 32.0 44.0 20.0 2.0 대전 / 세종시 / 충청 50 2.0 34.0 40.0 20.0 4.0 광주 / 전라 50 6.0 34.0 40.0 20.0 0.0 강원 / 제주 20 10.0 15.0 45.0 30.0 0.0 1인가구 56 5.4 25.0 48.2 16.1 5.4 2인가구 71 9.9 25.4 40.8 23.9 0.0 3인가구 134 3.0 29.1 35.8 29.1 3.0 4인가구이상 239 7.1 20.1 41.4 28.5 2.9 3회이하 172 7.6 26.7 43.6 19.8 2.3 4~6회이하 209 4.8 22.0 38.3 31.1 3.8 7~9회이하 47 14.9 17.0 40.4 27.7 0.0 10회이상 72 1.4 26.4 40.3 29.2 2.8 10만원미만 112 12.5 27.7 42.9 14.3 2.7 20만원미만 133 2.3 22.6 48.9 25.6 0.8 30만원미만 115 6.1 27.0 33.0 30.4 3.5 40만원미만 67 4.5 17.9 43.3 28.4 6.0 40만원이상 73 5.5 20.5 31.5 39.7 2.7 집에서요리 382 6.0 25.4 37.7 28.5 2.4 배달음식 38 5.3 26.3 42.1 23.7 2.6 포장음식 19 5.3 21.1 31.6 36.8 5.3 외식 61 8.2 13.1 60.7 13.1 4.9 120

부록. 소비자조사결과 Q8. [ 평소면류소비특징은어떠합니까?] 면류소비가라면소비에영향을미치는편이다 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 전혀그렇지않다 그렇지않은편이다 보통이다그런편이다매우그렇다 전체 500 5.8 19.8 40.0 32.4 2.0 남성 200 4.5 20.0 40.5 32.5 2.5 여성 300 6.7 19.7 39.7 32.3 1.7 20대 125 8.8 21.6 44.0 24.0 1.6 30대 125 8.0 26.4 39.2 25.6 0.8 40대 125 6.4 21.6 38.4 31.2 2.4 50대 125 0.0 9.6 38.4 48.8 3.2 예 ( 기혼 ) 301 3.7 19.3 40.2 34.9 2.0 아니오 ( 미혼 ) 199 9.0 20.6 39.7 28.6 2.0 자영업 33 3.0 3.0 51.5 42.4 0.0 서비스 / 기능직 22 4.5 4.5 54.5 36.4 0.0 사무 / 경영 / 기술직 248 4.8 22.6 36.3 33.9 2.4 전문 / 자유직 42 7.1 28.6 40.5 21.4 2.4 전업주부 80 2.5 15.0 46.3 33.8 2.5 학생 43 16.3 20.9 34.9 25.6 2.3 무직 24 8.3 29.2 41.7 20.8 0.0 기타 8 12.5 12.5 25.0 50.0 0.0 고졸이하 66 4.5 18.2 48.5 25.8 3.0 대학교재학 / 휴학 47 10.6 21.3 44.7 21.3 2.1 대학교졸업 338 3.8 18.9 39.6 35.5 2.1 대학원졸업 / 수료이상 49 16.3 26.5 26.5 30.6 0.0 서울 100 9.0 24.0 36.0 27.0 4.0 경기 / 인천 150 6.7 18.7 38.0 34.0 2.7 부산 / 울산 / 경남 80 5.0 13.8 46.3 35.0 0.0 대구 / 경북 50 2.0 20.0 40.0 34.0 4.0 대전 / 세종시 / 충청 50 2.0 26.0 38.0 34.0 0.0 광주 / 전라 50 6.0 16.0 46.0 32.0 0.0 강원 / 제주 20 5.0 25.0 40.0 30.0 0.0 1인가구 56 8.9 21.4 42.9 25.0 1.8 2인가구 71 7.0 23.9 40.8 26.8 1.4 3인가구 134 3.0 21.6 35.8 38.8 0.7 4인가구이상 239 6.3 17.2 41.4 32.2 2.9 3회이하 172 7.6 18.6 45.9 25.6 2.3 4~6회이하 209 3.8 22.0 36.8 36.4 1.0 7~9회이하 47 10.6 17.0 21.3 44.7 6.4 10회이상 72 4.2 18.1 47.2 29.2 1.4 10만원미만 112 10.7 21.4 40.2 25.0 2.7 20만원미만 133 5.3 22.6 45.1 27.1 0.0 30만원미만 115 6.1 21.7 33.0 37.4 1.7 40만원미만 67 1.5 14.9 43.3 35.8 4.5 40만원이상 73 2.7 13.7 38.4 42.5 2.7 집에서요리 382 5.8 20.2 39.0 33.2 1.8 배달음식 38 2.6 13.2 60.5 21.1 2.6 포장음식 19 10.5 15.8 42.1 31.6 0.0 외식 61 6.6 23.0 32.8 34.4 3.3 121

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q9. 밖에서사먹는면류 ( 국수, 냉면, 파스타, 수제비등 ) 와집에서해먹는면류의비중은어떠합니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 밖에서먹는면류 집에서먹는면류 전체 500 42.1 57.9 남성 200 41.4 58.6 여성 300 42.6 57.4 20대 125 49.5 50.5 30대 125 47.4 52.6 40대 125 37.3 62.7 50대 125 34.1 65.9 예 ( 기혼 ) 301 38.9 61.1 아니오 ( 미혼 ) 199 46.9 53.1 자영업 33 37.1 62.9 서비스 / 기능직 22 42.1 57.9 사무 / 경영 / 기술직 248 44.7 55.3 전문 / 자유직 42 44.5 55.5 전업주부 80 35.7 64.3 학생 43 47.8 52.2 무직 24 27.9 72.1 기타 8 46.3 53.8 고졸이하 66 35.3 64.7 대학교재학 / 휴학 47 47.7 52.3 대학교졸업 338 42.3 57.7 대학원졸업 / 수료이상 49 44.5 55.5 서울 100 44.4 55.6 경기 / 인천 150 40.5 59.5 부산 / 울산 / 경남 80 41.8 58.2 대구 / 경북 50 38.1 61.9 대전 / 세종시 / 충청 50 46.0 54.0 광주 / 전라 50 45.1 54.9 강원 / 제주 20 36.0 64.0 1인가구 56 44.8 55.2 2인가구 71 44.7 55.3 3인가구 134 40.9 59.1 4인가구이상 239 41.4 58.6 3회이하 172 42.0 58.0 4~6회이하 209 42.4 57.6 7~9회이하 47 42.7 57.3 10회이상 72 41.0 59.0 10만원미만 112 44.0 56.0 20만원미만 133 43.2 56.8 30만원미만 115 42.0 58.0 40만원미만 67 39.3 60.7 40만원이상 73 39.9 60.1 집에서요리 382 39.5 60.5 배달음식 38 47.4 52.6 포장음식 19 53.7 46.3 외식 61 51.7 48.3 122

부록. 소비자조사결과 Q10. 최근쌀국수제품이다양해지고있는데, 쌀국수제품을구입하여드셔본경험이있으십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 예 아니오 전체 500 65.4 34.6 남성 200 69.0 31.0 여성 300 63.0 37.0 20대 125 59.2 40.8 30대 125 69.6 30.4 40대 125 61.6 38.4 50대 125 71.2 28.8 예 ( 기혼 ) 301 65.8 34.2 아니오 ( 미혼 ) 199 64.8 35.2 자영업 33 78.8 21.2 서비스 / 기능직 22 63.6 36.4 사무 / 경영 / 기술직 248 66.9 33.1 전문 / 자유직 42 69.0 31.0 전업주부 80 58.8 41.3 학생 43 55.8 44.2 무직 24 66.7 33.3 기타 8 62.5 37.5 고졸이하 66 54.5 45.5 대학교재학 / 휴학 47 55.3 44.7 대학교졸업 338 67.5 32.5 대학원졸업 / 수료이상 49 75.5 24.5 서울 100 66.0 34.0 경기 / 인천 150 71.3 28.7 부산 / 울산 / 경남 80 63.8 36.3 대구 / 경북 50 56.0 44.0 대전 / 세종시 / 충청 50 72.0 28.0 광주 / 전라 50 58.0 42.0 강원 / 제주 20 50.0 50.0 1인가구 56 66.1 33.9 2인가구 71 59.2 40.8 3인가구 134 71.6 28.4 4인가구이상 239 63.6 36.4 3회이하 172 61.6 38.4 4~6회이하 209 66.0 34.0 7~9회이하 47 70.2 29.8 10회이상 72 69.4 30.6 10만원미만 112 62.5 37.5 20만원미만 133 66.2 33.8 30만원미만 115 63.5 36.5 40만원미만 67 65.7 34.3 40만원이상 73 71.2 28.8 집에서요리 382 66.0 34.0 배달음식 38 68.4 31.6 포장음식 19 57.9 42.1 외식 61 62.3 37.7 123

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q10-1. 어떤유형의제품을주로구입하십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 면만포장된제품 면 + 소스가동봉되어있어끓여먹는제품 컵라면처럼물만부으면바로먹을수있는제품 전체 327 7.6 40.1 52.3 남성 138 4.3 46.4 49.3 여성 189 10.1 35.4 54.5 20대 74 4.1 24.3 71.6 30대 87 4.6 27.6 67.8 40대 77 2.6 62.3 35.1 50대 89 18.0 46.1 36.0 예 ( 기혼 ) 198 9.1 50.0 40.9 아니오 ( 미혼 ) 129 5.4 24.8 69.8 자영업 26 7.7 53.8 38.5 서비스 / 기능직 14 14.3 35.7 50.0 사무 / 경영 / 기술직 166 6.0 39.8 54.2 전문 / 자유직 29 6.9 48.3 44.8 전업주부 47 12.8 44.7 42.6 학생 24 4.2 20.8 75.0 무직 16 12.5 25.0 62.5 기타 5 0.0 40.0 60.0 고졸이하 36 13.9 27.8 58.3 대학교재학 / 휴학 26 7.7 26.9 65.4 대학교졸업 228 6.6 40.8 52.6 대학원졸업 / 수료이상 37 8.1 56.8 35.1 서울 66 12.1 31.8 56.1 경기 / 인천 107 4.7 43.0 52.3 부산 / 울산 / 경남 51 5.9 45.1 49.0 대구 / 경북 28 7.1 46.4 46.4 대전 / 세종시 / 충청 36 11.1 33.3 55.6 광주 / 전라 29 6.9 41.4 51.7 강원 / 제주 10 10.0 40.0 50.0 1인가구 37 2.7 27.0 70.3 2인가구 42 14.3 31.0 54.8 3인가구 96 7.3 50.0 42.7 4인가구이상 152 7.2 39.5 53.3 3회이하 106 7.5 35.8 56.6 4~6회이하 138 5.8 43.5 50.7 7~9회이하 33 12.1 45.5 42.4 10회이상 50 10.0 36.0 54.0 10만원미만 70 4.3 34.3 61.4 20만원미만 88 8.0 35.2 56.8 30만원미만 73 6.8 45.2 47.9 40만원미만 44 11.4 40.9 47.7 40만원이상 52 9.6 48.1 42.3 집에서요리 252 9.1 40.5 50.4 배달음식 26 0.0 30.8 69.2 포장음식 11 0.0 72.7 27.3 외식 38 5.3 34.2 60.5 124

부록. 소비자조사결과 Q10-2. 쌀국수를구입해서드시는이유는무엇입니까? 주요이유 2 가지를선택하여주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 직업 학력 거주지역 가구구성 식료품구입횟수 (1 개월기준 ) 식료품구입금액 (1 개월기준 ) 식품소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 면류보다면발이부드러워서 면류보다소화가잘되서 면이익는속도가빨라서 시중에서판매하는쌀국수보다가격이저렴해서 조리가간편해서 건강을생각해서 전체 613 18.3 14.5 7.5 15.8 23.8 15.0 5.1 남성 260 20.4 13.1 9.2 15.4 25.4 10.0 6.5 여성 353 16.7 15.6 6.2 16.1 22.7 18.7 4.0 20대 132 11.4 10.6 9.8 19.7 28.0 12.9 7.6 30대 167 19.2 14.4 11.4 18.6 22.2 9.6 4.8 40대 144 18.8 15.3 2.8 17.4 20.1 19.4 6.3 50대 170 22.4 17.1 5.9 8.8 25.3 18.2 2.4 예 ( 기혼 ) 377 21.5 15.9 6.9 14.3 22.3 15.1 4.0 아니오 ( 미혼 ) 236 13.1 12.3 8.5 18.2 26.3 14.8 6.8 자영업 49 30.6 16.3 8.2 8.2 20.4 8.2 8.2 서비스 / 기능직 26 26.9 3.8 7.7 15.4 30.8 15.4 0.0 사무 / 경영 / 기술직 310 19.4 13.9 8.1 15.2 24.8 14.5 4.2 전문 / 자유직 54 13.0 14.8 7.4 14.8 22.2 18.5 9.3 전업주부 91 16.5 18.7 6.6 16.5 20.9 16.5 4.4 학생 45 11.1 13.3 8.9 22.2 22.2 15.6 6.7 무직 29 10.3 10.3 3.4 20.7 31.0 17.2 6.9 기타 9 0.0 33.3 0.0 33.3 11.1 22.2 0.0 고졸이하 70 21.4 8.6 10.0 15.7 27.1 11.4 5.7 대학교재학 / 휴학 49 16.3 6.1 6.1 22.4 28.6 14.3 6.1 대학교졸업 425 18.1 15.5 7.8 16.2 23.1 15.3 4.0 대학원졸업 / 수료이상 69 17.4 20.3 4.3 8.7 21.7 17.4 10.1 서울 128 18.0 14.8 9.4 13.3 26.6 12.5 5.5 경기 / 인천 199 17.6 15.1 7.0 17.6 23.1 15.1 4.5 부산 / 울산 / 경남 97 17.5 13.4 5.2 15.5 22.7 17.5 8.2 대구 / 경북 54 22.2 14.8 7.4 16.7 22.2 16.7 0.0 대전 / 세종시 / 충청 68 20.6 14.7 8.8 16.2 25.0 11.8 2.9 광주 / 전라 51 15.7 9.8 9.8 11.8 25.5 17.6 9.8 강원 / 제주 16 18.8 25.0 0.0 25.0 12.5 18.8 0.0 1인가구 71 14.1 12.7 9.9 15.5 31.0 15.5 1.4 2인가구 80 18.8 13.8 7.5 21.3 18.8 15.0 5.0 3인가구 180 17.2 14.4 5.6 15.6 23.9 17.2 6.1 4인가구이상 282 19.9 15.2 8.2 14.5 23.4 13.5 5.3 3회이하 192 15.1 12.0 9.4 13.0 28.1 15.6 6.8 4~6회이하 262 19.1 14.9 7.3 17.6 22.9 14.9 3.4 7~9회이하 61 21.3 18.0 4.9 21.3 16.4 14.8 3.3 10회이상 98 20.4 16.3 6.1 13.3 22.4 14.3 7.1 10만원미만 130 13.1 13.8 7.7 17.7 23.8 16.2 7.7 20만원미만 164 22.0 15.2 9.1 12.2 22.6 17.1 1.8 30만원미만 140 18.6 13.6 9.3 17.9 25.0 10.7 5.0 40만원미만 81 14.8 13.6 4.9 21.0 27.2 11.1 7.4 40만원이상 98 21.4 16.3 4.1 12.2 21.4 19.4 5.1 집에서요리 476 20.2 15.3 7.6 14.9 22.9 14.5 4.6 배달음식 47 6.4 8.5 8.5 25.5 31.9 8.5 10.6 포장음식 20 5.0 10.0 10.0 10.0 30.0 35.0 0.0 외식 70 17.1 14.3 5.7 17.1 22.9 17.1 5.7 기타 125

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 2. 소비자조사설문지 가공식품에대한소비자조사 안녕하십니까? 저희 한국능률협회컨설팅에서는가공식품에대한일반소비자들의의견을조사하고있습니다. 귀하께서개인적으로응답하신내용은철저하게비밀로지켜질것입니다. 귀하에게묻는질문에맞거나틀린답은없으며, 평소에생각하시는대로솔직하게대답해주시면됩니다. 또한, 응답내용은통계법 33 조및 34 조에의거해개인의비밀에속하는사항은엄격히보호됨을말씀드립니다. 2017 년 11 월 한국능률협회컨설팅 SQ 응답자선정질문 SQ1. 2017 년에면류 ( 라면을제외한국수, 우동, 당면, 파스타, 수제비등 ) 구입및소비경험이있으십니까? 1) 구입및소비경험있음 2) 구입및소비경험없음 응답종료 SQ2. 귀하의성별은어떻게되십니까? 1) 남성 2) 여성 SQ3. 귀하의연령은어떻게되십니까? 1) 10~14세 2) 15~19세 3) 20~24세 4) 25~29세 5) 30~34세 6) 35~39세 7) 40~44세 8) 45~49세 SQ4. 귀하께서는결혼하셨습니까? 1) 예 ( 기혼 ) 2) 아니오 ( 미혼 ) SQ5. 귀하의현재거주지는어떻게되십니까? 1) 서울 2) 경기 / 인천 3) 부산 / 울산 / 경남 4) 대구 / 경북 5) 대전 / 충청 / 세종시 6) 광주 / 전라 7) 강원 / 제주 AQ 응답자특성문항 AQ1. 귀하의평소식품소비성향은다음중어디에해당합니까? 1) 새로운제품을자주구입하는편이다. 2) 어떤제품이든브랜드가알려진제품을구입하는편이다. 3) 가격이저렴한제품을주로구입하는편이다. 4) 브랜드나가격에상관없이, 원재료, 식품첨가물등을꼼꼼히따져보고구입하는편이다. 126

부록. 소비자조사결과 AQ2. 현재귀하의가구구성은어떻게되십니까? 1) 1 인가구 2) 2 인가구 3) 3 인가구 4) 4 인가구이상 AQ3. 귀하는한달에몇번정도식료품 ( 가공식품포함 ) 을구입하십니까? 1 개월평균 ( ) 회 AQ4. 그럼귀하의한달동안식료품구입금액 ( 식품및가공식품의구매금액포함 ) 은얼마나되십니까? 1) 5만원미만 2) 5만원 ~ 10만원미만 3) 10만원 ~ 15만원미만 4) 15만원 ~ 20만원미만 5) 20만원 ~ 25만원미만 6) 25만원 ~ 30만원미만 7) 30만원 ~ 35만원미만 8) 35만원 ~ 40만원미만 9) 40만원이상 Q 면류구매및소비행태 Q1. 평소자주사먹는면류제품은무엇입니까? 가장자주사먹는제품순서대로 3 가지를선택하여주시면됩니다. 1 순위필수 2 순위선택 3 순위선택 1) 국수 2) 우동 3) 당면 4) 냉면 5) 파스타 6) 메밀 7) 짜장면 / 짬뽕 8) 기타 Q2. [Q1 1 순위응답기준 ] 최근에는면류제품의형태가다양해지고있습니다. 주로구입해서드시고계시는제품은어떤형태의제품입니까? 1) 건면으로포장된제품 2) 생면으로포장된제품 ( 냉장코너제품 ) 3) 건면 + 소스 / 스프가동봉된제품 4) 생면 + 소스 / 스프가동봉된제품 ( 냉장코너간편식제품 ) 127

2017 가공식품세분시장현황 면류시장 Q2-1. [Q2 응답기준 ] 해당제품을주로구입해서드시는이유는무엇입니까? 1) 직접국물이나소스를만들어먹는게좋아서 2) 조리가간편해서 3) 직접만드는것보다맛있어서 4) 요리를잘못해서 5) 건강을생각해서 6) 1인분으로포장된점이좋아서 7) 기타 Q3. 면류제품을구입할때, 주로고려하는사항은무엇입니까? 주로고려하는사항최대 2 가지까지선택가능합니다. 1 순위필수 2 순위선택 1) 면발두께 2) 국물여부 3) 건면, 생면여부 4) 소스동봉여부 5) 브랜드 6) 가격 7) 분리포장여부 (1 인분씩 ) 8) 용량 9) 유통기한 10) 기타 Q4. 면류제품은한번에어떻게구입하십니까? 1) 필요제품 1개씩만구입 2) 여러제품을각각 1개씩구입 3) 한제품을다량구입 4) 여러제품을각각다량으로구입 5) 박스로구입 Q5. 얼마에한번씩구입하고계십니까? 1) 1주일에 1회이상 2) 2주일에 1~2회 3) 한달에 1~2회 4) 두달에 1회정도 5) 세달이상 1회정도 6) 거의구입하지않음 Q6. 면류를가장자주먹는때는언제입니까? 가장자주먹는순서대로최대 3 순위까지응답하여주십시오. 1 순위필수 2 순위선택 3 순위선택 1) 평일아침식사 2) 평일점심식사 3) 평일간식 4) 평일저녁식사 5) 평일야식 6) 주말 / 휴일아침식사 7) 주말 / 휴일점심식사 8) 주말 / 휴일간식 9) 주말 / 휴일저녁식사 10) 주말 / 휴일야식 Q7. 평소면류를얼마나자주드십니까? 1) 하루에 1회이상 2) 1주일에 5~6회 3) 1주일에 3~4회 4) 1주일에 1~2회 5) 2주일에 1~2회 6) 한달에 1~2회 7) 한달에 1회미만 Q8. 평소면류소비특징은어떠합니까? 구분 1) 간편하게나온제품 ( 육수, 소스등동봉된제품 ) 을주로구입하는편이다 2) 국수, 파스타, 우동등을구입할때, 특정브랜드제품만주로구입하는편이다 3) 면류제품에관심이많아다양한종류와신제품을구입해서먹어보는편이다 전혀그렇지않다 그렇지않은편이다 보통이다 그런편이다 매우그렇다 4) 면류소비가라면소비에영향을미치는편이다 128

부록. 소비자조사결과 Q9. 밖에서사먹는면류 ( 국수, 냉면, 파스타, 수제비등 ) 와집에서해먹는면류의비중은어떠합니까? 밖에서먹는면류 % 집에서먹는면류 % 합계 100% Q10. 최근쌀국수제품이다양해지고있는데, 쌀국수제품을구입하여드셔본경험이있으십니까? 1) 예 Q10-1 2) 아니오 응답종료 Q10-1. 어떤유형의제품을주로구입하십니까? 1) 면만포장된제품 3) 면 + 소스가동봉되어있어끓여먹는제품 3) 컵라면처럼물만부으면바로먹을수있는제품 Q10-2. 쌀국수를구입해서드시는이유는무엇입니까? 주요이유 2가지를선택하여주십시오. 1) 면류보다면발이부드러워서 2) 면류보다소화가잘되서 3) 면이익는속도가빨라서 4) 시중에서판매하는쌀국수보다가격이저렴해서 5) 조리가간편해서 6) 건강을생각해서 7) 기타 BQ 응답자배경질문 BQ1. 결혼하신경우, 자녀는몇명이나있으십니까? 1) 없음 2) 1 명 3) 2 명 4) 3 명이상 BQ2. 실례지만귀하의직업은무엇입니까? 1) 농업 / 어업 / 임업 ( 가족종사자포함 ) 2) 자영업 ( 종업원 9 명이하의소규모업소주인및가족종사자, 목공소주인, 개인택시운전사 ) 3) 판매 / 서비스직 ( 상점점원, 세일즈맨등 ) 4) 기능 / 숙련공 ( 운전사, 선반 / 목공, 숙련공등 ) 5) 일반작업직 ( 토목관계의현장작업, 청소, 수위, 육체노동등 ) 6) 사무 / 기술직 ( 일반회사사무직, 기술직, 초. 중. 고교사, 항해사등 ) 7) 경영 / 관리직 (5 급이상의고급공무원, 교장, 기업체부장이상의직위등 ) 8) 전문 / 자유직 ( 대학교수, 의사, 변호사, 예술가, 종교가등 ) 9) 전업주부 10) 학생 ( 고등학생 / 대학생 / 대학원생 ) 11) 무직 12) 기타 ( 적을것 : ) BQ3. 실례지만귀하께서는학교를어디까지마치셨습니까? 1) 고졸이하 2) 대학교재학 / 휴학 3) 대학교졸업 4) 대학원졸업 / 수료이상 129