대경 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 제 536 호 2018. 2. 21 발행처대구경북연구원발행인이주석편집위원회유병규장재호조득환이재필주소대구광역시남구봉덕로 61 Tel (053) 770-5000 Fax (053) 770-5039 연구책임윤상현경제산업연구실연구위원임규채경제동향분석팀장 www.dgi.re.kr GM 군산공장철수, 지역자동차부품산업경쟁력강화의계기로삼아야 GM 군산공장폐쇄, 국내자동차부품산업위기감고조 제너럴모터스 (GM) 는 5월말군산공장을폐쇄하기로결정함에따라군산지역뿐만아니라국내자동차산업에도위기감이고조되고있다. 특히 GM의한국철수가진행될경우국내자동차업계에는혼돈이예상된다. 제너럴모터스 (GM) 는외형확장에서내실경영체제로전환하여완성차판매에서미국과중국등이익이되는거대시장에집중하고있다. 또한미래신기술을통한수익창출로사업구조재편하여구조조정을통해절감한비용과자산을자율주행차와전기차등신기술개발에투자할계획이다. GM 의세계시장경쟁력약화, 국내시장으로파급 GM은 2013년호주공장철수, 유럽쉐보레판매법인철수, 2015년러시아공장, 인도네시아공장폐쇄, 2017년남아공, 인도시장철수등세계시장에서의경쟁력이크게약화되고있다. 한국GM은 2014년이후손실이발생하여 2016년말기준누적적자가 1조 9,456억원에달하고있다. 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ1
GM 군산공장철수, 지역자동차부품산업경쟁력강화의계기로삼아야 2016년한국GM의군산공장생산량은 33,639대로 2015년대비 51.9% 감소한 33,639대수준에그쳐채산성이급격히악화되고있다. 2016년군산공장에서생산되는크루즈 (CRUZE), 올란도 (ORANDO) 의생산액은약 6,714억원 ( 평균판매가격을기준생산액을추정 ) 으로전년대비 7,237억원감소하였다. 한국 GM 군산공장폐쇄, 지역경제영향은미미한수준 대구경북지역자동차부품업체의한국GM 납품은 1차협력업체중심으로대구 18개사, 경북 15개사로집계되고있다. 대구지역자동차부품업체들이한국GM에납품하는품목이엔진부품, 차체, 제동장치등이며, 경북은전장부품을중심으로납품하고있다. 특히이래오토모티브시스템, 에스엘 ( 주 ), 동아금속등은납품품목은많으나전체매출대비비중은낮은편이다. 군산공장폐쇄에따른지역제조업의영향은크지는않으나, 대구는자동차부품, 경북은철강 1차제품생산감소가불가피하다. 공장폐쇄에돌입할경우, 2016년군산공장생산량기준으로대구자동차부품은 182억 7,000만원, 경북자동차부품은 100억 2,700만원의생산이감소할것으로예상된다. 경북지역은연관산업인철강1차제품의생산량이 180억 3,900만원으로자동차부품보다다소크게영향을미칠것으로예상된다. 대구경북지역자동차부품산업의경쟁력강화계기마련필요 GM의한국철수가추진될경우국내의자동차부품산업뿐만아니라전후방연관산업까지미치는영향이지대할것으로예상된다. 군산공장폐쇄사태를교훈삼아지역자동차부품산업체는특정완성차업체의존도를탈피하여시장과품목의다변화를추진하기위한전략마련이필요하다. 지역중소자동차부품업체들은친환경과전장화등글로벌자동차시장변화에대응한자체제품경쟁력개선을통해해외 OEM 납품채널을마련해야한다. 해외진출을준비하고있는기업들은북미, 중국위주의시장에서멕시코, 인도, 베트남등신흥시장을대상으로다양한플랫폼 ( 내연기관, 친환경자동차, 자율주행차 ) 에적용가능한제품개발포트폴리오전략수립이필요하다. GM본사는 2026년연간 100만대전동차판매를목표로 BEV(Battery Electric Vehicle) 전용플랫폼을개발하고소형상용차중심의라인업확대등전동화로드맵을발표하였다. 이에지역에서는전기자동차생산교두보로전환할수있도록구조고도화를추진해나가야한다. 이상의내용은이연구를 요약 한것입니다. 2Ⅰ 제 536 호 Ⅰ 2018. 2. 21
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 1. GM 군산공장폐쇄배경 GM 군산공장폐쇄, 국내자동차산업위기대두 제너럴모터스 (GM) 는완성차판매에서미래신기술을통한수익창출로사업구조재편 - GM은한국GM이소속된인터내셔널 ( 기타국가 ) 과남미를통합해북미, 중국, 인터내셔널등 3개사업부로재편 - 미국과중국등이익이되는거대시장에집중하며구조조정을통해절감한비용과자산을자율주행차와전기차등신기술개발에투자할계획 GM 글로벌사업재편전략 일자 주요내용 2013년 12월 호주공장철수결정, 쉐보레브랜드유럽철수 2015년 2월 인도네시아공장생산중단 2015년 3월 태국러시아공장생산중단 2017년 2월 오펠 복스홀등유럽자회사 PSA에매각 2017년 7월 임팔라등대형세단단종결정 2017년 9월 인도남아프리카공화국시장철수결정 2017년 10월 한국GM 소속된인터내셔널과남미를통합해북미중국인터내셔널등 3개국사업부로재편결정 자료 : 한국경제보도자료 이러한배경으로 GM은한국GM 군산공장을 5월말까지폐쇄하기로결정함에따라군산지역경제뿐만아니라국내자동차산업의위기감고조 - GM 본사의글로벌네트워크재편으로인해한국GM은인도ㆍ태국등아시아시장에대한수출용생산기지전략이무산되어경쟁력이약화되고있는상황 세계시장경쟁력약화와한국 GM 군산공장생산량급감 GM은 2013년호주공장철수, 유럽쉐보레판매법인철수, 2015년러시아공장, 인도네시아공장폐쇄, 2017년남아공, 인도시장철수등세계시장에서경쟁력크게약화 - 한국GM은 2014년이후손실이발생하여 2016년말기준누적적자가 1조 9,456억원에달함 한국GM 생산공장가동현황 구분 주요생산제품 연간생산가능차량대수 가동률 (2017년기준 ) 직원 (2018년 2월13일기준 ) 부평1공장아베오, 트랙스 27만대 100% 부평2공장말리부, 캡티바 13만대 50% 3,888명 창원공장 스파크, 다마스, 라보 20만대 75% 1,628명 군산공장 크루즈, 올란도 26만대 20% 1,934명 보령공장 오토트랜스미션, 엔진소재 419명 자료 : 한국 GM 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ3
GM 군산공장철수, 지역자동차부품산업경쟁력강화의계기로삼아야 2016년한국GM의군산공장생산량은 33,639대로 2015년대비 51.9% 감소한 33,639대수준에그쳐채산성이급격히악화 - 2014년이후전체생산량감소와판매부진에따른적자금액급격히증가 군산공장에서생산되는크루즈 (CRUZE), 올란도 (ORANDO) 의평균판매가격을기준으로생산액을추정한결과약 6,714억원으로전년대비 7,237억원감소 한국GM 군산공장생산량추이 ( 단위 : 대, 백만원 ) 구분 2014 2015 2016 생산량 81,429 70,005 33,639 생산액 1,622,451 1,395,115 671,432 자료 : 한국자동차산업협회, 한국자동차산업통계, 2016 2. 지역자동차부품업체영향은제한적 지역자동차부품업체의한국 GM 납품규모는미미 대구경북지역한국GM 납품업체 1) 는 1차협력업체중심으로대구 18개사, 경북 15개사로파악되고있으며, 납품품목은다양하게구성 - 대구지역자동차부품업체들은주로엔진부품, 차체, 제동장치등의부품을납품하고있으며, 경북은전장부품이대부분을차지 - 이래오토모티브시스템, 에스엘 ( 주 ), 동아금속등은납품품목은많으나전체매출대비비중은낮은편 지역자동차부품업체의한국GM 납품현황 구분 한국 GM 주 : 단일업체가다양한품목을납품하는경우가많아중복계상됨자료 : 한국자동차산업협동조합, 2015 자동차산업편람재구성, 2015 대구경북품목품목품목소계 103 15 기타 2 3 변속기 12 1 제동장치 15 1 서스펜션부품 5 - 스티어링부품 7 - 엔진부품 25 2 인테리어부품 3 - 전장 9 5 차체 25 3 1) 한국자동차산업협동조합에서발간된 2015 년한국자동차산업편람 의품목별생산업체명단을기준으로작성 4Ⅰ 제 536 호 Ⅰ 2018. 2. 21
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 군산공장폐쇄에따른지역자동차부품산업의영향력은미약한수준 군산공장폐쇄에따른영향은크지않으나대구는자동차부품, 경북은철강1차제품생산감소가나타날것으로전망 - 공장폐쇄에돌입할경우 2016년군산공장생산량기준으로, 대구자동차부품은약 182억 7,000만원, 경북자동차부품은약 100억 2,700만원의생산감소발생 - 반면, 경북지역은철강1차제품의생산량이약 180억 3,900만원으로자동차부품보다큰생산감소 대구지역자동차부품산업은중간재생산 139억 7,700만원, 부가가치는 42억 9,220만원감소, 경북지역자동차부품산업은중간재생산 73억 8,950만원, 부가가치는 26억 3,740만원감소 ( 단위 : 백만원 ) < 대구광역시 > < 경상북도 > 자료 : 대구경북연구원 (http://www.dgi.re.kr) 주요연관산업의영향 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ5
GM 군산공장철수, 지역자동차부품산업경쟁력강화의계기로삼아야 3. 지역자동차부품업체경쟁력강화방안 대구경북지역산업구조를고려한대응전략마련 한국GM 공장전체가철수할경우국내자동차부품산업뿐만아니라전후방연관산업까지미치는영향이지대할것으로예상 단기적으로군산공장폐쇄에따른대구경북지역별생산량감소가예상되는분야에대비방안마련 - 대구의경우 1차협력업체생산의존도가높은 2~3차협력업체들의생산량감소에대한부담을완화시키기위해중소ㆍ중견업체간협업방안마련이필요 - 경북의 1차금속업은미국의철강분야통상압박과더불어이중고를겪을수있어산ㆍ학ㆍ연을중심으로자동차경량화를위한고부가가치형전략적금속 ( 타이타늄, 알루미늄등 ) 개발 장기적으로특정완성차의존도를탈피한시장과품목의다변화추진 - 지역중소자동차부품업체들은친환경과전장화등글로벌자동차시장변화에대응한자체제품경쟁력개선을통해해외 OEM 납품판로마련 - 북미, 중국위주의단선적시장에서벗어나멕시코, 인도, 베트남등신흥시장을대상으로한다선적자동차시장에대비한다양한플랫폼 ( 내연기관, 친환경자동차, 자율주행차 ) 에적용가능한제품개발포트폴리오전략수립 지역업체들의 GM 사업전환에따른신규물량확보노력 최근 GM본사는 2026년연간 100만대전동차판매를목표로 BEV(Battery Electric Vehicle) 전용플랫폼을개발하고소형상용중심의라인업확대등전동화로드맵을발표 - 중앙정부는우리나라가전동차생산교두보를전환할수있도록전기ㆍ수소차시장의지속적인수요창출방안마련 - GM 본사가향후출시될전동차플랫폼에대한신규수출물량을한국 GM에배정할경우지역자동차부품업체들에새로운사업계기 - 지역은산ㆍ학ㆍ연ㆍ관중심으로전기자동차생산ㆍ연구ㆍ보급지원체계를구축하여구조고도화추진 내용문의 : 윤상현경제산업연구실 (ysh@dgi.re.kr) 053-770-5072 임규채경제동향분석팀장 (kchlim@dgi.re.kr) 053-770-5068 6Ⅰ 제 536 호 Ⅰ 2018. 2. 21