Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 자동차부품산업의개요 2 1. 산업의범위 2. 산업의특성 3. 자동차부품산업의위상 Ⅲ. 한국자동차부품산업의경쟁력분석 4 1. 한국자동차산업현황 2. 한국자동차부품산업현황 3. 한국자동차부품산업의위기요인 Ⅳ. 자동차부품산업의트랜드변화 내연

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해영 맹
5 years ago
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1 산업연구팀연구위원박선후 ( , tempest0810@ibk.co.kr) 한국자동차부품산업의 경쟁력분석과대응방안

2 Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 자동차부품산업의개요 2 1. 산업의범위 2. 산업의특성 3. 자동차부품산업의위상 Ⅲ. 한국자동차부품산업의경쟁력분석 4 1. 한국자동차산업현황 2. 한국자동차부품산업현황 3. 한국자동차부품산업의위기요인 Ⅳ. 자동차부품산업의트랜드변화 내연기관에서전기차로무게중심이동 2. 산업생태계의변화 3. 중국자동차산업의도약 Ⅴ. 한국자동차부품산업의전망 18 Ⅵ. 대응방안 부품군별차별화된전략수립 2. 유연하고빠른구조로전환 3. 중국의성장은위기이자기회 본자료는 IBK 경제연구소가정보제공을목적으로작성한연구자료이며, 어떤경우에도법적책임소재증빙자료로사용될수없습니다.

3 Ⅰ 검토배경 한국완성차업계는지난몇년간판매정체및이익감소, 미국과중국에서시장점유율하락등으로부진한상황이지속 ㅇ 년에는중국시장에서사드사태여파 기아차통상임금소송 철수설등대내외악재로한국자동차산업의위기설이불거짐 한국자동차산업의부진은지금까지한국자동차가추구해온 Fast Follower 전략이한계에봉착한것ㅇ양적성장에집중하느라시장의패러다임변화흐름을놓쳤을뿐만 아니라 고비용 저효율생산구조가가중되어위기를초래 기초 선행기술개발에충분히투자하지않았고전략적으로중요한기술 과시스템을해외부품사에의존하고있으며고임금구조도원인ㅇ가격대비품질이우수한한국차의장점은중국의등장으로상당부분 희석되어가격 품질 브랜드등어디서도확실한경쟁력이없는상황 일본차는고급세단과하이브리드에강점이있으며독일차는강력한브랜드파워를보유하고있고중국차는가격경쟁력에서절대우위를차지 완성차업체의부진은고스란히중소부품사에게전이되어밸류체인내구조적인저마진으로이어지는등경영악화가우려ㅇ정부는자동차산업을위기상황으로진단하고자동차부품업구조조정촉진을위해기업활력법적용을확대하는방안을검토중 금융감독원신용위험평가결과구조조정대상 (C~D등급 ) 에오른자동차부품사는 15년 5 개에서 16년 16개로증가하였으며, 13개는법정관리 청산등퇴출이임박한 D등급 내연기관의다변화, 전기차, 자율주행차등자동차산업의패러다임이급변하면서자동차부품산업전반에생태계변화가예고 - 1 -

4 Ⅱ 자동차부품산업의개요 1. 산업의범위 자동차부품산업은자동차차체, 자동차엔진용부품, 자동차동력전달장 치및전기장치등을제조하는산업 < 한국표준산업분류 (10차) 에따른자동차부품제조업 > 소분류 세세분류 품목예시 자동차엔진용신품부품 기화기, 피스톤, 피스톤링및밸브, 엔진용냉각장치, 실린더블록및헤드, 흡 배기장치제조 자동차용조립패널, 자동차용보닛 ( 덮개 ), 차 자동차차체용신품부품량용문짝 ( 도어 ), 범퍼, 계기반조립품, 자동차도어, 천장, 트렁크제조 303 자동차신품부품제조업 자동차용의자 ( 시트 ) 및관련부품제조자동차용신품의자 에어백조립품, 방열기, 소음기, 냉각장치, 보기륜, 그외자동차용신품부품배기관, 연료탱크, 차륜, 안전벨트, 섀시프레임제조자료 : 통계청주 : 한국표준산업분류상자동차신품부품제조업 (303) 에서제외되지만, 타이어및튜브, 금속 고무 플라스틱재료의주조 단조 압형하거나성형하여만들어진 1차제품상태의자동차부품, 내연기관용공기및액체여과장치, 자동차엔진, 자동차차체등도자동차부품산업에포함될수있는산업군 2. 산업의특성 자동차용신품동력전달장치 자동차용신품전기장치 자동차용신품조향장치및현가장치 자동차용신품제동장치 자동차부품산업은자동차산업의후방산업으로완성차제조산업의경쟁력 을좌우하는중요한산업 ㅇ수요의대부분이완성차조립용인중간재산업으로부품의품질에 따라완성차의성능이좌우하기때문에품질관리가매우중요 제품종류의다양성때문에다수의중소기업으로산업구조가형성되어 있고대부분완성차기업에종속적인납품거래를유지 기어및수동 자동변속기, 클러치및부분품, 구동차축제조자동차용발전기 교류기, 점화플러그, 점화배선, 파워윈도우시스템, 제무기, 제상기, 와이퍼, 차량용전압조절기, 크랭크회전식모터제조 완충기 서스펜션및그부분품, 운전대및운전박스, 기타조향장치및현가장치제조자동차용브레이크및관련부분품, 자동차용전자제어식제동장치, 제동장치및부분품제조 - 2 -

5 ㅇ자동차 대는 만개이상의부품으로구성되어있고완성차의크기 및기능에따라소요부품이다양하게차별화되어있음 전후방연관산업이다양하고복합적 ㅇ전방산업인완성차제조산업뿐만아니라후방산업인소재 전기 전 자 비철금속 철강 화학 섬유산업등연관산업이다양 자동차부품산업은주로내수위주의기업들 ㅇ부품기업의매출유형은크게외주생산 수출 로구분 수출 로내수가 를차지 년 차협력기업 기준 * 본보고서에서 1 차협력기업이란완성차업체에직접납품하는모든기업을의미함 3. 자동차부품산업의위상 자동차산업은국내제조업생산 1 위, 수출 3 위를차지하며, 산업은생산 4 위, 수출 9 위를차지하는산업 자동차부품 ㅇ자동차및자동차부품을합치면생산 수출모두압도적인국내 위 < 국내자동차산업위상 > 산업 생산액수출액순위실적 ( 조원 ) 순위실적 ( 억달러 ) 1위 자동차 189 반도체 622 2위 석유정제 138 일반기계 441 3위 철강 114 자동차 401 4위 자동차부품 97 석유화학 361 5위 음식료 80 선박류 342 6위 반도체 74 무선통신기기 296 7위 조립금속 72 철강제품 285 8위 디스플레이 71 석유제품 264 9위 통신기계 69 자동차부품 위 조선 64 디스플레이 251 자료 : 통계청, 산업통상자원부, 주 : 생산액은 2014 년기준, 수출액은 2016 년기준 - 3 -

6 Ⅲ 한국자동차부품산업의경쟁력분석 1. 한국자동차산업현황 ( 국내 ) 국내생산량은 2011년 460만대에서 2017년 411만대수준으로점차하락 ㅇ 년대비 년생산량증가율은 ㅇ 년국내자동차생산량은전년동기대비 감소한 만대 내수와수출의동반부진 일부업체의파업에따른생산차칠등이원인 < 국내자동차생산량 > 자료 : 한국자동차산업협동조합주 : 국내생산업체 ( 현대차, 기아차, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용차, 대우버스, 타타대우 ) 한정, 수입차제외 ㅇ내수는감소세 를지속하고있는반면 과거부진을면치못했던 수출은회복중 년수출판매량은 대수기준 감소폭이축소되었고 수출액은수출가격 상승으로전년동기대비 증가 자동차 1 대당수출가격 ( 달러 ) : 15,318( 16) 16,476( 17) - 4 -

7 < 자동차내수 수출판매증가율 ( 대수기준 ) > 자료 : 한국자동차산업협동조합 ( 해외 ) 중국, 미국등의해외현지공장생산및판매가매우저조한상황 ㅇ 년국내완성차업체해외공장생산량은중국 미국등주력공장 이부진하면서전년동기대비 감소한 만대를기록 < 현대기아자동차국가별생산량 ( 출하량 ) > 한국 중국 미국 인도 체코 슬로바키아 기타 해외합계 자료 : 현대차및기아차홈페이지, 주 : 상용차포함, 단위 : 만대 ㅇ특히사드사태영향으로 년현대기아자동차의중국공장생산량 은전년동기대비 감소 < 현대기아자동차중국공장생산량추이 > 생산량증가율 (%) 자료 : 현대차및기아차홈페이지, CPCA, 주 : 상용차포함 - 5 -

8 ㅇ중국완성차업체경쟁력제고및중국시장트렌드변화대응실패로 년부터중국시장내한국차점유율하락 중 저가시장에집중하고있는한국차점유율은중국로컬브랜드의부상 으로하락하고있는반면 중 고가시장을대상으로하는유럽계및일본계 완성차점유율은상승 < 중국승용차시장점유율 > ~ ~10 중국계 유럽계 일본계 미국계 한국계 자료 : Marklines, 주 : 상용차포함 ㅇ미국시장은수요감소및경쟁심화 한국차주요모델의노후화등 으로 년 월현지공장생산량은전년동기대비 감소 미국자동차시장은 년이후감소세를지속하고있고금리인상에따 른할부금융위축등시장환경악화로성장정체가장기화될가능성 미국자동차시장성장율 (%) : 5.9( 14) 5.8( 15) 0.4( 16) 2.4( 17)(e) 2. 한국자동차부품산업현황 ( 시장규모 ) 국내 1 차협력부품회사의매출액은 2016 년기준 75.8 조원으로, 2012 년이후정체상태 ㅇ자동차부품수출액은중국 미국등주요시장에서판매부진 현지부 품조달증가등으로 년이후감소세 자동차부품수출액증가율 (%) : 5.9( 13) 2.2( 14) 4.1( 15) 4.5( 16) 5.8( 17. 상 ) - 6 -

4% 3.3% 자료 : 한국자동차산업협동조합주 : 국내완성차업체는현대차, 기아차, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용차, 대우버스, 타타대우등 7 개 ( 성장성및수익성 )

9 < 1 차협력기업매출액 > < 자동차부품수출액 > 자료 : 한국자동차산업협동조합, 한국무역협회, 주 : 품목 MTI742, 전년동기대비 ( 거래집중도 ) 1 차부품기업이 1 개완성차와거래하는비중은 48%, 2 개 이상복수거래는 52% 로복수거래비중은낮음 < 1 차협력기업의복수거래현황 > 완성차업체수 1 개 2 개 3 개 4 개 5 개 6 개이상 1 차협력기업수 비중 48.0% 24.8% 11.1% 7.4% 5.4% 3.3% 자료 : 한국자동차산업협동조합주 : 국내완성차업체는현대차, 기아차, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용차, 대우버스, 타타대우등 7 개 ( 성장성및수익성 ) 자동차부품사의매출액및영업이익증가율은둔화지속ㅇ국내자동차부품사의매출액및영업이익증가율은감소추세를지속 하여 년 수준으로하락 < 국내부품사성장성및수익성 > < 세계 Top 100 부품사매출액 > 자료 : DataGuide, 주 : 외감대상기업 1,258 개합산자료 : Automotive News - 7 -

10 이는주로완성차시장의성장둔화에기인 세계완성차시장성장율 (%) : 7.2( 12) 5.0( 13) 3.4( 14) 2.1( 15) 3.4( 16) 세계 자동차부품사매출액증가율역시하락추세ㅇ 년국내빅 부품사와빅 를제외한중소 중견자동차부품사의매출액증가율및영업이익률은 내외의격차가존재 < 자동차부품사매출액증가율 > < 자동차부품사영업이익률 > 조사기자료 : DataGuide, 주 : 외감대상기업 1,258 개합산빅 6 부품사 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 현대파워텍, 한온시스템, 현대다이모스 ( 적자기업 ) 매출액 1 천억원미만중소기업의영업이익적자비중이더높음 ㅇ매출액 천억원이상기업중영업이익적자비중은 내외이나 매출액 천억원미만기업은다섯중한기업이영업이익적자상태 매출액 천억원이상기업중영업이익적자비중은감소하고있으나 매출액 천억원미만기업중영업이익적자비중은 수준을유지 < 자동차부품사매출규모별영업이익적자기업 > 매출액 천억원 22/229 18/242 23/249 23/255 21/266 18/267 이상 9.6% 7.4% 9.2% 9.0% 7.9% 6.7% 1천억원 115/ / / / / /844 미만 16.4% 20.6% 20.4% 19.9% 21.1% 20.5% 기업수 ,068 1,115 1,143 1, % 100% 100% 100% 100% 100% 자료 : DataGuide, 주 : 외감대상기업, 단위 : 개 - 8 -

11 3. 한국자동차부품산업의위기요인 ( 규모의영세성 ) 미래형자동차개발을담당할대형부품사가부재하고기 업규모및수준이절대적으로열세 ㅇ 년기준글로벌 대부품사에일본 개사 미국 개사 독일 개사 등이 를차지하며한국은 개사에불과 현대모비스 위 현대위아 위 만도 위 현대파워텍 위 한온시스템 위 현대다이모스 위 < 국가별세계 Top 100 부품기업수 > < 1 차협력기업납품액규모별현황 > 자료 : Automotive News, 주 : 2016 년, 단위 : 억달러, 개 자료 : 한국자동차산업협동조합주 : 2015 년, 1 차협력기업 883 개사, 단위 : 개 ㅇ자동차부품산업특성상대기업보다중소기업위주로형성되어완성차 기업과수급계열화구조를형성 국내완성차업체의 차협력기업에서중소기업비중은기업수기준으로 납품액기준으로 년기준 한국자동차산업협동조합 ㅇ다수기업이규모의영세성으로독자적인기술및자본축적이미흡 차협력기업업체당평균납품액은감소세지속 1 차협력기업평균납품액 ( 억원 ) : 591( 14) 549( 15) 544( 16) ( 기술경쟁력한계 ) 고급차및미래형자동차분야에서글로벌부품사에비해 기술수준이낮음 - 9 -

12 ㅇ고급차분야에서선진부품사와기술격차가여전히존재 고급차에장착되고있는충동예측제어기술 자율형안전주행기술등은 해외부품사에서수입하여장착하고있는상황 ㅇ특히전기차 자율주행차등미래형자동차에서기술경쟁력이낮음 전기차의모터및인버터 자율주행차의센서등주요핵심부품은해외부품사와기술격차가커서대부분수입에의존하고있음 < 주요국자동차기술수준및격차 > 미국 일본 EU 중국 한국 환경친화자동차기술 스마트자동차기술 자료 : 한국과학기술기획평가원, 2016 년기준 ( 낮은연구개발집약도 ) 자동차부품기업의연구개발집약도는 1% 미만으로 낮은수준 ㅇ자동차부품산업의연구개발집약도 매출액대비연구개발비비중 는국내산업평균보다낮음 < 국내산업 vs. 자동차부품제조산업연구개발집약도 > 국내산업평균 자동차부품산업 자료 : 과학기술정보통신부, 주 : 자동차부품산업은외감대상기업 1,258 개합산 ㅇ국내빅 부품사의매출액대비연구개발비용은 중반으로글로벌 부품사 에비해매우낮은수준 국내대형부품사는자체연구개발보다외부조달부품의비중이높음 글로벌부품사대비영업이익률이낮아연구개발투자여력이낮음 연구개발집약도 ( 15) : 덴소 (9.2%), 발레오 (9.0%), 보쉬 (8.8%), 콘티넨탈 (6.2%)

13 ㅇ국내빅 부품사를제외한매출액 천억원이상부품사의연구개발 집약도는 천억원은 에불과 년기준 < 매출액별연구개발집약도 > 자료 : DataGuide, 주 : 외감대상기업 1,258 개합산빅 6 부품사 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 현대파워텍, 한온시스템, 현대다이모스 ( 산업구조의종속성 ) 완성차에종속적인사업구조로부품사의독자성장이 어렵고수익성이완성차업체에종속 ㅇ경쟁력있는독자기술확보가어렵고 완성차업체에대한의존도심 화 납품단가인하등악순환으로이어지는경향 ㅇ따라서전방산업의고비용 저효율생산구조가부품사에그대로전가 ㅇ자동차산업은공장별 모델별유연한생산체계확보가중요하나 한국 은상대적으로높은인건비와낮은생산성으로경쟁력이낮음 국내완성차업체 개사평균임금은글로벌완성차업체보다높은반면 자동차 대생산시투입되는시간은더많이소요되어생산성이낮음 1 대생산시간 ( 15 년, HPV) : 현대차 (26.8), 도요타 (24.1), 포드 (21.3), GM(23.4) < 완성차업체임금수준및매출액대비비중 > 한국도요타폭스바겐 평균연봉 9,213 만원 9,104 만원 (852 엔 ) 8,040 만원 (62,654 유로 ) 매출액대비임금비중 12.2% 7.8%( 12 년 ) 9.5% 자료 : 한국자동차산업협회, 주 : 2016 년기준, 한국은 5 개완성차업체평균

( 중국부품사의성장 ) 중국부품사들의경쟁력증가는위협요인으로작용 ㅇ중국자동차부품시장은성장을지속하고있으며중국에서생산된자 동차부품으로내재화가가속화되고있음 중국자동차부품시장규모는 억달러로전세계 를차지 년기준 중국자동차부품사매출액증가율 (%) : 12.5( 12) 22.9( 13) 7.6( 14) 10.

14 ( 중국부품사의성장 ) 중국부품사들의경쟁력증가는위협요인으로작용 ㅇ중국자동차부품시장은성장을지속하고있으며중국에서생산된자 동차부품으로내재화가가속화되고있음 중국자동차부품시장규모는 억달러로전세계 를차지 년기준 중국자동차부품사매출액증가율 (%) : 12.5( 12) 22.9( 13) 7.6( 14) 10.3( 15) ㅇ다수부품사들이기술력있는해외부품사를인수하여경쟁력을제고 < 중국자동차시장 M&A 규모 > < 중국의해외부품사인수사례 > 조사기자료 : Bloomberg, 주 : 완성차및부품사합계 인수기업인수대상비고 중국항공공업그룹 (2010년) 완샹그룹 (2014년) 캠차이나 (2015년) 닝보인이그룹 (2016년) 자료 : 언론기사정리 넥스티어 ( 미국 ) 피스커 ( 미국 ) 피렐리 ( 이탈리아 ) 펀치파워트레인 ( 벨기에 ) GM 산하조향부품사 전기차제조사타이어제조사자동변속기제조사 ㅇ중국정부는핵심부품내재화율제고등경쟁력강화방안을지속추진 중국정부는 년까지천억위안규모의초대형부품사를육성하고 년까지세계 에자국기업을진입시키려는계획을발표

15 Ⅳ 자동차부품산업의트랜드변화 1. 내연기관에서전기차로무게중심이동 자동차산업이내연기관에서전기차로무게중심을이동하면서전기차관 련배터리, 모터등전장부품관련산업의규모는점차확대 ㅇ배터리와모터로만구동하는순수전기차가플러그인하이브리드판매량추월 세계순수전기차판매량 ( 누적, 만대 ) : 21.5( 13) 33.5( 14) 68.3( 15) 95.0( 16) 반면내연기관중심의기존자동차부품산업의위축은불가피 ㅇ자동차를구성하는약 만개부품중 만개 가사라짐 엔진관련부품은전부사라지고 파워트레인 변속기 클러치등구동및 전달부품은 기존내연기관용전장품은 정도가사라질전망 < 전기차로전환시없어지는부품 > 구분 가솔린차부품 (A) 필요없는부품 (B) 사라지는부품 (A/B) 엔진부품 6,900 6, % 구동 전달부품 5,700 2,100 37% 차체부품 4, 현가및제동부품 4, 전장품 3,000 2,100 70% 기타 5, 합계 30,000 11,000 37% 자료 : 일본자동차부품공업협회, 단위 : 개 < 내연기관차 vs 전기차부품구성비교 > 구성용품 내연기관차 전기차 파워트레인 엔진에서연료를연소 모터가전기에너지를배분 차량앞부분 각종오일류 ( 엔진 미션오일 ) 필요 오일류불필요 엔진옆부분 엔진의열을식혀줄냉각수와라디에이터그릴필요 냉각수, 그릴불필요 바퀴 일반타이어사용 전기차전용타이어필요 : 회전저항및무게부담증가 연료주입구 주유기를넣고주입 충전기를꽂아배터리충전 : 차량뒤쪽에위치 : 대부분앞쪽에충전단자위치 연료탱크 연료저장공간필요 : 연료펌프 필터등부수적부품필요 별도의연료탱크불필요 차체 경량화소재부분적사용 주행거리확보로경량화필수

전기차, 자율주행차, 커넥티드카등미래형자동차의등장으로자동차산 업에서전장부품의중요성이더욱증가 ㅇ세계자동차전장부품시장규모는 년 억달러에서 년 억달러로급격한성장이예상 자동차원가에서전장부품비중은 를넘었고 특히전기차는 를차지 < 자동차제조원가中전장부품비중 > 자료 : Strategy Analytics [ 참고 ]

16 전기차, 자율주행차, 커넥티드카등미래형자동차의등장으로자동차산 업에서전장부품의중요성이더욱증가 ㅇ세계자동차전장부품시장규모는 년 억달러에서 년 억달러로급격한성장이예상 자동차원가에서전장부품비중은 를넘었고 특히전기차는 를차지 < 자동차제조원가中전장부품비중 > 자료 : Strategy Analytics [ 참고 ] 전장화의정의및분류ㅇ자동차부품의전자장치화를의미하며기존에없거나기계적인방법으로제공되던기능을전자장비로대체하여편의성을크게향상시키고부품무게를줄이는것이핵심 < 자동차전장시스템의분류 > 전력모듈 파워케이블, 고방열패키징, 고전압릴레이등 엔터테인먼트 디스플레이, 오디오, Wifi, 블루투스등 ADAS 운전보조시스템 ( 운전자안전및편의향상 ) 전자센서 운전자인증, 시트및룸미러제어, 도난방지장치등 전자제어장치 사고예측 예방, 조향제어시스템, 자동차반도체등

한편, 전장기술력강화, 모듈생산방식확산, 글로벌부품공급등으로부품사및완성차- 부품사간의 M&A, 이종산업에서부품사인수도증가ㅇ부품모듈화및공용화에따라완성차업체의조달규모가증가 모듈화로대형생산시설및공급망관리가필요하게되었으며특히 파워트레인 섀시 외부시스템등의부품업체간인수합병이증가 < 세계자동차부품산업 M&A 규모 > 기자료 : PwC ㅇ완성차와부품사뿐만아니라소재

17 한편, 전장기술력강화, 모듈생산방식확산, 글로벌부품공급등으로부품사및완성차- 부품사간의 M&A, 이종산업에서부품사인수도증가ㅇ부품모듈화및공용화에따라완성차업체의조달규모가증가 모듈화로대형생산시설및공급망관리가필요하게되었으며특히 파워트레인 섀시 외부시스템등의부품업체간인수합병이증가 < 세계자동차부품산업 M&A 규모 > 기자료 : PwC ㅇ완성차와부품사뿐만아니라소재 배터리 기업등다양한플레 이어들이미래자동차시장을선점하기위해 를추진 기술력있는부품사인수를통해연구개발에필요한시간과비용을대폭 절감하여전기차등미래자동차시장에빠르게진입 주행거리, 충전인프라, 가격등전기차시장확대에걸림돌로작용했던 문제들이빠르게해결되고있어, 전기차의성장속도가빨라질것 ㅇ 년부터전기차의소유 유지비용은내연기관과같아지면서 년에서는전기차가글로벌자동차판매의 를차지할전망 ㅇ배터리가격인하및주행거리개선으로 년이후경제성측면에서 전기차가내연기관을앞지르게될것 리서치 전기차배터리팩가격은 년부터 년까지 하락했으며 년 달러 에서 년에는 달러 수준으로하락전망

18 2. 산업생태계의변화 자동차가 이동수단 에서 움직이는 IT 디바이스 로변모하면서산업생태 계도점차변화 ㅇ완성차 모듈 부품업체로이어지는전통적수직계열구조가힘을잃고 서비스제공분야별수평적구조를형성 현재는엔진 파워트레인등소수전문업체가산업내지배력을갖고있으 나 반도체 디스플레이 배터리등전자 업체의지배력이급성장할것 ㅇ 플랫폼 완성차업체등이각자전문화된분야에특화하면서기업간 합종연횡을통해산업생태계를선점하려는전략을추구하게될것 IT 전자등이종기업이적극적으로전장산업에진출하는가운데기존부 품사들도주도권을확보하기위해경쟁과협력을진행중 ㅇ전장화기술보유기업과전략적제휴를하거나적극적으로 ㅇ그러나전기차기업들 테슬라 등 과는새로운경쟁관계형성 < 자동차산업과및이종산업간의경쟁과협력 > 영역 기업 내용 독일 3사 Audi, BMW, Daimler 와지도제공기업 Here 인수 (2015 년, 28억유로 ) 완성차 Toyota MicroSoft와 도요타커넥티드 공동설립 Ford 로봇공학스타트업아르고 AI에투자 (10억달러) 현대차 시스코와커넥티드카및지능형원격서비스개발협력 부품 Continental Motorola 전장사업부인수 (2006 년 ), Simens VDO 인수 (2007 년 ), Magna 레이더사업부인수 (2011년 ), ASL Vision 인수 (2013 년 ) Bosch NVIDIA와인공지능자율주행시스템개발및양산협력 자동차반도체 1위기업 NXP 인수 (2016년, 470억달러 ) Qualcomm 폭스바겐, 크라이슬러등과자율주행자개발협력 IT Intel 자율주행의핵심인비전인식선두기업 Mobileye 인수 Baidu 라이더센서기업벨로다인에 Ford와합작투자 (1.5억달러) 전자 삼성전자 세계최대자동차전장 오디오기업 Harman 인수 (2016 년, 80억달러 ) 자동차전장부품으로사업확대예상 Panasonic 스페인영상인식기술보유기업 Ficosa 지분 49% 인수 (2015 년 ) 오스트리아자동차조명기업 ZKW 인수 (2016년, 1천억엔 ) 자료 : 언론기사정리

19 3. 중국자동차산업의도약 중국로컬완성차의시장점유율이크게증가하는등급성장ㅇ중국완성차업체의시장점유율이증가하면서중국자동차부품시장규모도확대 중국자동차부품시장규모 ( 천억위안 ) : 20.7( 12) 25.4( 13) 27.4( 14) 30.2( 15) ㅇ중국완성차는질적고도화를추구하면서기술력과경쟁력이크게향상 소형 상용차중심에서중형세단 전기차등으로차종을확대 년중국판매량상위 개 중 개가중국로컬브랜드이며 년세계 대자동차브랜드에중국로컬업체 개가포함 ㅇ중동 동남아 중남미등신흥국을대상으로해외시장을적극공략 중국완성차업체는국내에소형상용차 소형트럭 소형버스등 위주로수출했 으며그규모가점차확대 < 중국자동차수출량 > 수출량 ( 만대 ) 증가율 (%) 자료 : 중국자동차공업협회 (CAAM) 중국완성차의경쟁력제고로한국완성차의중국내시장점유율하락 ㅇ한국자동차의브랜드이미지는일본 유럽에비해낮아 중국시장에서 저가격 고품질전략을추구해왔으나최근한계에봉착 한국차품질은중국에비해높은수준이지만 중국완성차의부상으로가격수준및브랜드이미지가유사해져중국내경쟁이심화 한국완성차의시장입지는축소는결국한국자동차부품산업의위축으로 이어져매출액감소와가동률저하등경영악화가우려

20 Ⅴ 한국자동차부품산업의전망 자동차부품산업내구조조정이진행되어소수의플레이어로축소될가능성 ㅇ배터리 모터 인버터등전기차전용부품 공조시스템 경량화소재 센서등자율주행및충전인프라관련부품기업은시장영역이확대 성장성과수익성이기대되는등긍정적파급효과전망 ㅇ조향 현가 제동장치 내장재 시트등 등내연기관과전기차에공통적 으로사용되는부품을생산하는기업은별다른영향을받지않을것 ㅇ엔진 변속기등파워트레인주요부품과오일 연료탱크 동력전달등 내연기관관련부품을생산하는기업에게는부정적영향이예상 엔진과변속기는난이도가높고기술력이축적된부품이기때문에내연 기관비중이축소되면경쟁이점차심화되어기업간통폐합이진행될것 부 품 군 < 전기차확산에따른자동차부품군별전망 > 긍정적영역중립적영역부정적영역 배터리 모터 인버터 조향장치 공조시스템 엔진관련부품 현가장치 경량화소재 변속기관련부품 제동장치 센서등자율주행기술 오일류, 연료탱크, 내장재, 타이어등관련부품전달장치관련부품범용부품 충전인프라관련부품 [ 참고 ] 국내부정적영역부품군기업수추정 ㅇ부정적영역부품군기업수는엔진부품 개사 동력전달 개사 기존전장품 개사등국내자동차부품사의 인 개사해당 기업분류 전체기업수 감소비중 해당기업수 엔진용부품 1, % 1,920 동력전달장치 1,395 37% 516 내연기관용전기장치 % 450 자동차부품제조업 10,211 28% 2,886 자료 : 통계청 2016 년전국사업체조사, 주 : 일본자동차부품공업협회의감소비중적용

21 미래의자동차부품산업은 IT 와의융복합을통해새로운기능창출이활 발해져다양한신사업분야등장 ㅇ미래형자동차에는주행과관련한자동차의기본기능뿐만아니라 자율운행 오락 사무 유비쿼터스등다양한기능이필요 ㅇ반도체 센서 모터 배터리등의핵심부품과함께음향 영상기기 모 니터 카메라 정보통신기기 제어 콘텐츠등도중요성이부각 ㅇ친환경자동차용전기장치나특정기기용자동차반도체 안전및편의 시스템등에서다양한창업및신사업분야진출이활발해질전망 많은자본을가진대기업의진입뿐만아니라소규모지만특정분야에서 의등장도활발해질것임 ㅇ현재점차적으로성장하고있는자동차전자제어장치 자율운행시스 템 개별안전시스템 자동차용반도체등과관련한분야에서세계적 인초대형부품업체의등장예상 신소재의등장과확산 ㅇ각국의연비규제강화등으로부품의경량화가중요한과제로부상 자동차업계는신모델개발시단위부품별중량감소목표를설정할정 도로경량화에중점을두고있음 이러한자동차부품의경량화는전기자동차등친환경자동차에서더욱 중요한문제 ㅇ경량소재로서화학소재가부상하고있지만폐기물처리나재활용성등 환경문제가부각됨에따라친환경바이오소재에대한관심도증가 소재부문에있어서소비자요구의다양화와소비자의감성요구에부응할 수있는기능소재에대한요구가증가

22 Ⅵ 대응방안 1. 부품군별차별화된전략수립 전기차시대에대응하기위해서는부품군별차별화된전략이중요 ㅇ내연기관에서전기차로이동하면서국내중소자동차부품사는주요 생산부품에따라명암이달라질것 ㅇ 긍정적영역부품군 차별화된기술력을바탕으로성장이기대되는 완성차업체를매출처로확보하여초기에시장을선점하는것이관건 아직전기차시장은공급체인이완성되지않은초기단계이므로미국 유럽 등높은성장이예상되는시장에진입하여시장을장악하는전략이필요 ㅇ 중립적영역부품군 신소재개발등기존부품의품질을개선하여 경쟁력을확보하고 전기차전용부품 전기차전용타이어 등자동차산업 트렌드에맞는신제품개발을모색하여새로운성장기회를탐색 ㅇ 부정적영역부품군 새로운매출처를발굴하여포트폴리오를다변 화하는한편전기차관련부품등신사업영역을개척해야할것 미래경쟁력있는기술확보를위해연구개발투자는물론 M&A, 신사업 투자등전략방향을다변화할필요 ㅇ세계적으로자동차부품사의 가증가하고있지만한국자동차 시장은상대적으로침체되어있음 한국자동차산업 M&A 규모 ( 십억달러 ) : 0.8( 13) 14.7( 14) 4.4( 15) 0.7( 16) 자동차산업 In-Out 인수건수 ( 16) : 미국 (44), 독일 (38), 중국 (20), 일본 (18), 한국 (2)

23 2. 유연하고빠른구조로전환 기존완성차중심의자동차산업공급망은다양한플레이어들의참여로 유연하고개방적구조로변화 ㅇ현재는기계산업위주의폐쇄적인공급체인을유지하고있으나 관 련부품사 통신서비스제공사 콘텐츠제작사등의참여로기존공급 체인의균열이예상 부품사가특정매출처에전속적으로의존하여안정적인매출을확보하는 방식은더이상존립이어려움 ㅇ기존의부품계열화를통한공급방식의효율성이줄어들어유연성과 빠른대응을요구하는방향으로부품조달공정에서변화가진행 ㅇ기존매출처및생산품에안주하지말고포트폴리오를다각화하여산 업생태계변화에적극적으로대응해야할것 자동차부품사의대형화및생산공정변화로기존의수직계열화된부품 공급관계에도변화가예상되면서대형부품업체의위상이높아질것 ㅇ특정완성차업체위주공급에서벗어나 다수완성차업체 소수대형 차부품업체 다수 차부품업체의거래관계형성예상 ㅇ전장부품의증가및부품의모듈 공용화확산으로완성차업체는통 합적인시스템부품을생산할수있는글로벌대형부품업체에의존 하는상황이전개될수도있음 과거부품의단순생산 공급관계에서공동개발을통해핵심기술을개발 하는등부품사가개발을이끌어가는수평적으로관계로변화할가능성

24 3. 중국의성장은위기이자기회 중국의품질과기술력이한국에거의근접하고있어, 한국자동차의시장입지는점차축소될전망 ㅇ중국의자동차기술은 년후한국의 수준까지도달할것으로예상ㅇ향후한국은고급승용차 핵심부품 고기능스마트안전부품에서만경쟁우위를보이고 소형승용차 범용부품 전기차에서경쟁이치열해질것 중국자동차산업의부상은한국자동차부품사에상당한위기요인이되고있지만, 기술및품질수준이높은부품사에기회로작용할수도있음ㅇ중국로컬브랜드의성장으로한국완성차업체에가격인하압력이높아지고있기때문에한국부품사가단가인하에부합하지못하면결국중국부품사로대체될가능성존재 기존협력사관계에안주할경우상당한위험에노출될수있으므로철저한품질관리와차별화된기술력으로끊임없이경쟁력을강화해야할것ㅇ지리 장안 등높은성장이예상되는중국완성차업체와의거래확대를추진하여포트폴리오다변화의기회로활용 중국완성차업체는자동차의품질향상을위해노력하고있어 한국부품사의철저한품질관리및높은기술력에대한니즈가존재ㅇ중국완성차및부품사와조인트벤처설립 신제품공동개발등다양한방식으로미래강력한경쟁자가될중국기업에적극적으로대응

25 [ 참고문헌 ] 하나금융경영연구소김동한 (2016), 국내자동차부품산업의수출동향및재무실적점검 한국자동차산업협동조합 (2016), 2016 자동차산업편람 산업은행김시언 (2016), 국내자동차부품업계의완성차별거래동향분석과향후발전방안 한국자동차산업협회 (2016), 2015 전세계친환경자동차판매동향 한국자동차산업협회 (2017), 2016 한국의자동차산업 포스코경영연구원심상형 (2017), 중국자동차산업의글로벌전략본격화되나 산업은행김시언 (2017), 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 산업연구원성하경 (2017), 미래자동차산업생태계변화와정책적시사점 산업연구원조철 (2017), 사드문제가자동차업계에미친영향과향후대응전략 산업연구원황원식 (2017), 스마트자동차의산업생태계분석과시사점 산업연구원 (2016), 중국의산업구조고도화가한국주력산업에미치는영향과대응전략 KB금융지주연구소채희근 (2017), 중국자동차경쟁력어디까지왔을까? SNE 리서치 (2016), 급성장하는전기차 충전인프라개발동향과시장전망 Automotive News(2017), Top 100 Global Suppliers 2016 KPMG(2017), Global Automotive Executive Survey 2017 Oliver Wyman(2016), Mobility 2040 Staying Ahead of Disruption PwC(2015), Connected Car Study 2015 PwC(2017), Global Automotive M&A Deal Insights 2016 IEA(2017), Global EV Outlook 2017 JP Morgan(2016), Global xev Components 2016 Bloomberg(2017), Tesla s Battery Revolution Just reached Critical Mass

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관